MINERÍA EN EL PERÚ Dr. Felipe Isasi Vice Ministro de Minas del Perú Setiembre, 2008 PERÚ: PAÍS MINERO PERÚ: PAÍS MINERO • • Desarrollo de actividades mineras desde tiempos inmemoriales. Gente dedicada a la minería, con operaciones por más de 100 años, particularmente en la zona central del Perú 1 PERÚ: PAÍS MINERO UBICACIÓN PRIVILEGIADA El Perú cuenta con una excelente ubicación geográfica, en el centro de América del Sur. Ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú ofrece mejores oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados. 2 PERÚ: PAÍS MINERO EXTENSIÓN Cuenta con un área de 1`285,215 km2 que lo ubican entre los veinte países más grandes del mundo y el Tercer país de Sudamérica en extensión después de Brasil y Argentina. Tiene jurisdicción sobre el Océano Pacífico hasta 200 millas de su costa. 3 PERÚ: PAÍS MINERO EXTENSIÓN 128 millones de hectáreas (100%) 19.04 millones de hectáreas (14.80%) Áreas concedidas a la actividad minera: 13`455,080.35 hectáreas (10.51.%) Áreas en explotación: 715,384.99 hectáreas (0.56 %) Áreas en exploración: 857,678.46 hectáreas (0.67 %) Área Total del Perú: Áreas Naturales Protegidas: Fuente: MEM Enero 2008 4 PERÚ: PAÍS MINERO POTENCIAL GEOLÓGICO GEOLOGICO Presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, principal fuente de recursos minerales Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad internacional, la mayor parte aun por explorar y explotar. El Perú también cuenta con un alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica y travertino, entre otros. 5 PERÚ: PAÍS MINERO El Perú figura dentro de los países más atractivos desde el punto de vista de potencial geológico. Fuente: Fraser Institute Survey 2006/2007 * Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras. 6 PERÚ: PAÍS MINERO ACTUALMENTE Exploración: • Empresas exploradoras: más de 80, mayormente procedentes del Canadá, Australia, Inglaterra, China, Estados Unidos. • Prospectos y Proyectos mineros: 276 Producción: • Unidades mineras en explotación: 589 • Empresas constructoras: más de 26 7 PERÚ: PAÍS MINERO EMPRESAS LIDERES MUNDIALES OPERAN EN PERÚ Barrick Gold XStrata BHP – Billiton Teck – Cominco Mitsui Anglo American Cia Vale do Rio Doce Corporación Chinalco. Zijin Group Milpo Newmont Freeport - McMoRan Copper & Gold Inc Grupo México IAM Gold Peñoles Mitsubishi Rio Tinto Gold Fields Chinalco Votorantim Sumitomo Estas empresas, y otras, mantienen en conjunto una cartera de proyectos de inversión que superan los US$ 23,903 millones para los siguientes años. 8 PERÚ: PAÍS MINERO PRINCIPALES PROYECTOS 9 PERÚ: PAÍS DESTINO DE LA INVERSION 10 PERÚ: PAÍS MINERO ¿PORQUE INVERTIR EN EL PERÚ? Crecimiento del PBI: 9.0% anual (2007) Amplia dotación de Recursos Naturales Minerales, Hidrocarburos, tierras disponibles con climas muy apropiados, bosques, 2,500 km. de costa, miles de lagunas, nevados. Crecimiento sostenido desde 2002 y proyección sobre el 7% anual 2008-10. Exportaciones se triplicaron en 5 años. La inversión crece promedio 20% anual. Economía comprometida con el proceso de integración comercial Hub regional / Sede APEC-2008 3er. País por extensión en Sudamérica / 28 millones de habitantes. Ubicación central en costa del Pacífico Sudamericano. Riesgo país por debajo del promedio latinoamericano Clima favorable a la inversión Marco Legal atractivo a la IED, basado en libertad y trato igualitario. 1er lugar en América Latina por receptibilidad del gobierno a la inversión (WEF). 2do lugar en América Latina por protección de la IED (BM) País con grado de Inversión. Acceso preferente a CAN, MERCOSUR, EE.UU. y UE. 32 convenios de inversión. Inflación más baja de América Latina y tipo de cambio muy estable (libre). Sólido crecimiento del mercado interno de capitales. Superávit fiscal de 2.5% (2007) 11 PERÚ: PAÍS MINERO INDICADORES ECONÓMICOS 2005 2006 2007 PBI (var. % real) 6.7% 7.6% 9.0% PBI Minero (var. % real) 7.0% 0.6% 1.7% Deficit Fiscal (%PBI) 0.3% -2.0% 0.0% Inflación 1.5% 1.1% 3.9% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S ) 3.30 3.28 3.17 Exportaciones (US$MM) 17,336 23,749 27,956 9,790 14,707 17,328 12,076 14,897 19,599 Exportaciones Mineras (US$MM) Importaciones (US$MM) Fuente: BCR, MEF, MEM 12 PERÚ: PAÍS MINERO CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA Puerto Rico 7.0 Perú 6.7 Colombia 63 6.3 México 6.0 Chile 6.0 Paraguay 5.3 Uruguay 5.0 Argentina 4.7 Ecuador 4.0 Rep. Dominicana 4.0 Bolivia 4.0 Venezuela Position 5.7 Brasil Costa Rica El Perú ocupa el primer lugar en la región en la receptividad del gobierno para la inversión privada. 3.0 2.7 Fuente: Doing Business 2008. Fuente: World Economic Forum,BenchmarkingNational Attractiveness for Private Investmentin LA Infrastructure. 2007 13 PERÚ: PAÍS MINERO EL PERÚ HA CONSEGUIDO EL GRADO DE INVERSIÓN 14 PERÚ: PAÍS MINERO INVERSIÓN CRECIENTE EN MINERÍA: CONTINUIDAD DEL CRECIMIENTO INVERSIONES EN MINERIA (US$ millones) 1,600 1504 1500 1,400 1533 1320 1253 1,200 1102 1190 1140 1,000 828 800 611 600 500 400 200 0 1997 Fuente: BCR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL ÚLTIMOS 10 AÑOS: 11,379 millones de US$ 15 PERÚ: PAÍS MINERO INVERSIONES EN EXPLORACIONES Según el Instituto Fraser, Perú califica como un país atractivo a la inversión en exploración minera. Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado Según CEPAL el 2007 se invirtieron US$ 475 millones en exploración. Ocupa el 2do lugar en América Latina y 6to en el mundo en inversiones en exploración. En la BVL se ha creado un Segmento de Capital de Riesgo o “Bolsa de Proyectos” especializado en el sector minero de exploración. Es propósito del Estado, mejorar la competitividad teniendo en cuenta la percepción de los inversionistas. Fuente: CEPAL 16 PERÚ: PRODUCCIÓN MINERA 17 PERÚ: PAÍS MINERO Mineral RANKING DE PRODUCCIÓN MINERA 2007 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano; y, a nivel mundial, 1er productor de plata. 2º productor mundial de Cobre. Mundial Latinoamerica Cobre 2 2 Oro 5 1 Zinc 2 1 Plata 1 1 Plomo 4 1 Estaño 3 1 Hierro 17 5 Molibdeno 4 2 Bismuto 3 1 Selenio 8 2 Teluro 3 1 Indio 8 1 Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMSInternational Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSGInternational Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOAInstituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA18 PERÚ: PAÍS MINERO PRODUCCIÓN DE ORO EN EL PERÚ 19 PERÚ: PAÍS MINERO PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL PERÚ 20 PERÚ: PAÍS MINERO PRODUCCIÓN DE ZINC EN EL PERÚ 21 PERÚ: EXPORTACIONES 22 PERÚ: PAÍS MINERO EXPORTACIONES MINERAS 2007 EXPORTACIONES MINERAS: Llegaron a US$ 17,328 millones, lo cual significa un crecimiento de 17.8% con respecto al 2006 y un nuevo record. Fuente: BCR. 23 PERÚ: PAÍS MINERO EXPORTACIONES MINERAS SE INCREMENTARON DE US$ 2,731 MM A US$ 17,328 MM (6.3 VECES) EN 10 AÑOS Exportaciones Mineras (Millones de US$) 20,000 17,328 18,000 16,000 14,707 14,000 12,000 9,790 10,000 7,124 8,000 6,000 4,000 2,731 2,747 3,008 3,220 3,205 1997 1998 1999 2000 2001 3,809 4,690 2,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: BCR 24 PERÚ: VENTAJAS DE LA LEGISLACIÓN 25 PERÚ: PAÍS MINERO SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL INVERSIONISTA (I) Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados por la Constitución Política del Perú. Libre disposición de divisas y remesas al exterior. Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o internacional. Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas). No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros. Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada. 26 PERÚ: PAÍS MINERO SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL INVERSIONISTA (II) Garantía para la propiedad privada. Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo Libertad para remesar regalías y utilidades. Libre transferencia de capitales. Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y extranjeros por igual, a través de una institución técnica (sin interferencia política) a excepción de 50 km. dentro de la línea de frontera (se requiere autorización mediante Decreto Supremo). Transparencia en la información Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO) 27 PERÚ: PAÍS MINERO ACUERDOS DE INVERSIÓN: ÁMBITO INTERNACIONAL Con la finalidad de consolidar un marco jurídico adecuado para el fomento de inversiones extranjeras, el Perú: Es miembro del MIGA Miembro de CIADI Miembro de la Convención para el Reconocimiento y aplicación de Laudos Arbitrales (Convención de Nueva York) 32 acuerdos bilaterales suscritos con países del Asia, Europa y América Latina. 28 PERÚ: PAÍS MINERO ¿QUÉ ESPERAMOS DEL INVERSIONISTA? • Inversión productiva, no especulativa. • Excelencia ambiental. • Excelencia en responsabilidad social. Empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. 29 PERÚ: PAÍS MINERO MUCHAS GRACIAS 30