Diapositiva 1

Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte:
Guatemala, El Salvador, Honduras
16 de Septiembre de 2011
Contenido
1.
Principales Indicadores
2.
Exportaciones por Región
3.
Oportunidades Comerciales
4.
Recomendaciones de Ingreso al Mercado
Contenido
1.
Principales Indicadores
2.
Exportaciones por Región
3.
Oportunidades Comerciales
4.
Recomendaciones de Ingreso al Mercado
Principales Indicadores
Población (est. Jul. 2011)
Colombia
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Belice
Fuente: CIA World Factbook
44.725.543
PIB (est. 2010)
Miles de Millones
Colombia
285,5
13.824.463
8.143.564
6.071.774
Guatemala
41,5
Costa Rica
Panamá
35,8
26,8
5.666.301
4.576.562
3.460.462
321.114
El Salvador
Honduras
21,7
15,4
Nicaragua
Belice
6,6
1,4
PIB per cápita PPP
(est. 2010)
Panamá
Costa Rica
Colombia
Belice
13.000
11.300
9.800
8.400
El Salvador
Guatemala
Honduras
7.200
5.200
4.200
Nicaragua
3.000
Contenido
1.
Principales Indicadores
2.
Exportaciones por Región
3.
Oportunidades Comerciales
4.
Recomendaciones de Ingreso al Mercado
Exportaciones por Región
58%
44%
44%
42%
56%
56%
28%
Gerencia
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de Vestir
Servicios
Tradicional
Total general
FOB 2010
20.252.850
252.984.550
25.756.789
15.479.864
246.336.282
560.810.335,30
Exportaciones No Tradicionales
Exportaciones Tradicionales
Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
72%
GUATEMALA
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de Vestir
Servicios
Tradicional
287.952.023
12.495.092
125.228.098
20.623.322
8.436.943
121.168.568
HONDURAS
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de Vestir
Servicios
Tradicional
173.326.030
3.985.193
40.311.025
2.601.968
2.002.511
124.425.333
EL SALVADOR
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de Vestir
Servicios
Tradicional
99.532.281
3.772.565
87.445.426
2.531.499
5.040.410
742.381
1%
99%
Contenido
1.
Principales Indicadores
2.
Exportaciones por Región
3.
Oportunidades Comerciales
a.
b.
c.
d.
4.
Mercado
Oportunidades
Canales de Comercialización y Distribución
Acceso a Mercado
Recomendaciones de Ingreso al Mercado
Oportunidades Comerciales - Mercado
Cerca del 60% del PIB centroamericano (US$78,6 millones).
70% de la población regional (28,2 millones de consumidores).
Representa el 53% del total de las importaciones centroamericanas
(us$33/60).
Comercio intra-regional (MERCOMUN) y alta dependencia de EE.UU.
Oportunidades Comerciales - Mercado
Considere invertir en posicionar MARCA (apoyo en material).
Registrar Marcas de Productos.
Guatemala punto estratégico para la región.
Visitar el mercado: nivel de precios, canales de distribución, calidades,
condiciones comerciales, cultura de negociación.
Verificar Certificado de Origen.
Legislación local protege al distribuidor .
Agroindustria
Alimentos de consumo masivo con valor agregado: segmentos medio, medio alto y
alto y excelente presentación.
Snacks, galletería, dulces, productos gourmet, preparaciones alimenticias, cafés
especiales, alimentos para bebés, leche de soya, enlatados, conservas. Materias
primas para sector de alimentos como harinas, gelatinas, cereales.
Agroindustria
Leche de Soya: tres marcas en la categoría, cabida para nuevos
competidores.
Leche en Polvo: mayor consumo que líquida, importado de Costa
Rica, Honduras, Nueva Zelanda.
Confitería: alto consumo de dulces para eventos.
Agroindustria
Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son
Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una marca
bien posicionada.
Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional,
tipo de producto en segmento medio y medio bajo.
Alimento para mascotas: la categoría de alimento para mascotas ha crecido
considerablemente en los supermercados y debido al crecimiento de tiendas
especializadas en este tipo de productos.
Canales de Comercialización y Distribución
Supermercados
Productor
Mayorista/
Distribuidor
Tiendas de
Abarrotes
Mercados
Populares
Consumidor
Final
Pulperías
El principal canal: tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio. La
principal cadena de autoservicios pertenece a la multinacional Wal-Mart.
Acceso a mercado
Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10.
El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se
ubica (capítulos 15 a 22).
Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos.
Productores locales fuertes.
Manufacturas
Productos con valor agregado
Se buscan precios más competitivos
Autopartes, artículos de dotación hospitalaria, herramientas, materiales eléctricos, equipos
agrícolas en general, materiales de construcción, agroquímicos, pañales y toallas higiénicas.
Envases especializados y con alto valor agregado. Productos como empaques flexibles,
tapas, foils, empaques microcorrugados y stretch film.
Manufacturas
Maquinaria para producción de
biodiesel: demanda maquinaria y
asesoría para la producción de
biocombustibles.
Autopartes:
importación
vehículos usados (“rodados”).
de
Manufacturas
Motopartes: medios de transporte alternativos como la motocicleta; demanda por
repuestos para mantenimiento y reparación de motocicletas.
Baterías para carros: no existen fábricas locales grandes de estos productos. Existía
una fábrica en El Salvador y cerró puertas en el 2,007 por problemas ambientales.
Manufacturas
Material para POP. Guatemala es sede para Centroamérica de un número
considerable de empresas multinacionales de productos de consumo masivo, las
cuales necesitan productos para la promoción de sus marcas de manera creativa y con
excelente calidad.
Canales de Comercialización y Distribución
Empresa
Fabricante
Distribuidor
Autopartes
Empresa
Exportadora
Agentes
Tiendas de
Repuestos
Público
Talleres Formales
10%
Talleres
Informales
Agentes
Productos Industriales
Distribuidores
Industriales
Productores
Usuarios
Industriales
Agentes
Grandes fabricantes de metal, fabricantes de equipos para construcción y otros.
Distribuidores = mayoristas, almacenan productos.
Agente: facilita las ventas.
Productos Consumo Masivo
Intermediarios
Minoristas o
Detallistas
Productores
Consumidores
Mayoristas
P-C: venta de puerta en puerta, la venta por correo, el tele mercadeo y la venta por teléfono.
P-M-C: Es el canal más visible para el consumidor final. Ejemplo: los concesionarios
automotrices, las gasolineras y las tiendas de ropa.
P-M-M: medicina, ferretería y alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los
fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor.
P-I-MAY-C: proporciona una amplia red de contactos; esto es muy frecuente en los alimentos
perecederos.
Acceso a mercado
Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10.
El arancel que impone el TN sobre este tipo de productos se
ubica.
Prendas de Vestir
Diseño + Valor Agregado + Precio
Ropa de control, ropa interior, casual femenina y masculina, ropa e
insumos para calzado, cuero y sus manufacturas
Prendas de Vestir
Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el canal de venta por catálogo
debido a la preocupación de las mujeres por tener una mejor figura. En esta categoría entran productos
como fajas, jeans que realzan la figura, correctores de postura, entre otros.
Brasier: producción local baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana.
Prendas de Vestir
Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-abril-diciembre.
Ropa infantil: El índice de natalidad es alto y el número de integrantes por familia es de 3,4; mucho más
alto que el índice colombiano. La demanda por productos de vestir infantiles es alto, pero se debe trabajar
en encontrar el canal adecuado y en posicionamiento de marca.
Canales de Comercialización y Distribución
Productor
Nacional
Productos
Extranjero
Minoristas
(80-100%)
Importadores
(30% margen)
Distribuidores
Consumidor Final
Ventas por
Catálogo (50%)
El canal de ventas por catálogo es el que más volumen representa para la distribución de confecciones
colombianas en la región ya que lleva un gran porcentaje del territorio centroamericano, donde no llega el
comercio formal.
Comercialización Manufacturas en Cuero
Productor
Nacional
Productos
Extranjero
Consumidor
Final
Importadores
(30% margen)
Distribuidores
Minoristas
(80-100%)
Acceso a mercado
Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10.
Honduras si incluyo el sector, desgravación definitiva a 5 años. Para
Guatemala y El Salvador este rubro quedo excluido.
El arancel que impone el TN sobre este tipo de insumos de cuero se ubica.
Servicios
Proyectos de generación eléctrica con energías renovables: empresas de ingeniería especializadas en supervisión de
obras de este tipo, empresas de consultoría especializadas en proyectos de generación y transmisión eléctrica.
Demanda de personal y consultores internacionales con conocimientos técnicos y experiencia en esos temas.
Muy activos en proyectos de infraestructura, carreteras,
puertos, hidroeléctricas y ampliación de redes eléctricas
Proyectos a Desarrollar
Proyectos de Expansión del Sistema de Transporte Eléctrico.
Proyectos de Expansión Indicativa de Generación.
Proyectos de Telecomunicaciones.
Proyectos de Infraestructura Vial.
Proyectos Aeroportuarios.
Proyectos Portuarios.
Proyectos Sector Petróleo y Gas.
Potencial Minero.
Instituciones que contienen proyectos
http://www.investinguatemala.org/proyectosdeinversion.pdf
http://www.proesa.gob.sv/wfSector.aspx?codigo=10
http://www.hondurasisopenforbusiness.com/projectlist.php?id=4
Canales de Comercialización y Distribución
En el sector de ingeniería y consultoría, la distribución del mercado debe ser segmentado
de acuerdo con tres variables básicas para su mejor entendimiento:
Institución
Contratante
Magnitud del
Proyecto
Quién
desembolsa los
fondos
Acceso a mercado
Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10.
El tratado incorpora comercio, compras estatales,
inversión y servicios.
Ley Alianzas Para el Desarrollo / Ley de Alianzas
Público-Privadas
Contenido
1.
Principales Indicadores
2.
Exportaciones por Región
3.
Oportunidades Comerciales
4.
Recomendaciones de Ingreso al Mercado
Recomendaciones
►Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo
con productores locales, sino con productores de diferentes
Los exportadores colombianos no solo estarán
nacionalidades.
compitiendo
con productores locales, sino con productores de diferentes
►Se puede
considerar Guatemala
como la puerta de entrada
nacionalidades
(EUA-MX-CHN).
al resto de Centroamérica.
►Se sugiere
visitar considerar
el mercado previamente
paracomo
conocerla
Se puede
Guatemala
nivel dealprecios,
canales
de distribución, calidades,
resto de
Centroamérica.
condiciones comerciales y cultura de negociación.
Se sugiere visitar el mercado previamente.
Impuntuales, los negocios llevan tiempo.
puerta de entrada
Recomendaciones
Cada país tiene una lista de desgravación diferente.
Son mercados con exigencias fuertes en precios.
Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al
consumidor los atributos del producto.
Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin
de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que
pudieran tener registradas marcas similares.
María Olga Santisteban
Asesor
[email protected]
Guatemala
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co