informe sectorial ecuador: agrícola

INFORME SECTORIAL
ECUADOR: AGRÍCOLA
Informe con cifras a diciembre 2014
(593) 3331.573
Fabián Uribe
furibe@rat
[email protected]
Resumen Ejecutivo
El sector agrícola ecuatoriano, denominado sector primario dentro de la economía es una de las
actividades económicas más importantes por aspectos como: la representatividad en el Producto
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Interno Bruto (PIB), que, registró el 7,33% en el año 2014, por otra parte constituye una fuente de
divisas a través de exportaciones,
es, dado que la agricultura empresarial ecuatoriana está orientada al
exterior destacándose productos como: banano, café, cacao y flores.
Este sector, debe afrontar riesgos que se derivan en inestabilidad de precios de productos agrícolas
2
para productores y comerciantes , ocasionada por factores externos como, la desaceleración de la
economía mundial, donde debe tomarse en cuenta que los principales compradores de productos no
petroleros tradicionales
cionales son Estados Unidos, Alemania y Rusia. Otro factor a tomar en cuenta son las
variaciones climáticas que pueden convertirse en un riesgo para el sector agrícola, una mitigante,
3
para afrontar éste último problema es el seguro agrícola que es un sistema
tema permanente de seguridad
productiva, subvencionado por el
el Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores
agrícolas, ganaderos, acuícolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes productivos
vinculados al agro ecuatoriano. Un riesgo propio del sector agrícola es la baja productividad que
motiva el uso de organismos genéticamente modificados, a pesar de que han causado polémicas
sobre su uso en algunos países de América del Sur.
Entorno
Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido un factor determinante en la
dinámica de la economía ecuatoriana. En la Sierra, la forma productiva fue la hacienda tradicional con
características semifeudales como concentración de la distribución de la tierra, orientaci
orientación de la
producción hacia la demanda para el consumo interno y con un alto nivel de autoconsumo. En la
costa, la hacienda tomó la forma de plantación y la producción de los cultivos tropicales se orientó a
4
los mercados externos, entre ellos el auge cacaotero
cacaote (1880-1920)
1920) y el auge bananero (1950
(1950-1960)
La estructura agraria ecuatoriana, se divide entre la Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura
5
Familiar Campesina (AFC) . La Agricultura Empresarial es monocultora y concentra el 80,00% de la
tierra en un
n 15,00% de las UPAS (Unidad de Producción Agropecuaria) y utiliza el 63,00% del agua
para riego. La Agricultura Familiar representó el 84,50% de las UPAS, con una concentración de
1
http://www.bce.fin.ec/
http://www.bancomundial.org/es/news/press
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/07/30/food-price-volatility-growing-concern-world-bank
bank-stands-ready-respond
http://www.agricultura.gob.ec/unidad-de-seguro-agricola/
4
http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector
http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector-agricola_9936.html
5
http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/FAOEcuador.html
2
3
www.ratingspcr.com
20,00% de la tierra y cuenta con 37,00% del agua para riego.
La agricultura en el Ecuador, se enfrenta a factores de riesgo como: emigración del campesino a las
ciudades, atención a otras actividades económicas, leyes que gravan tenencia de la tierra e
inadecuadas políticas de exportación e importación. En ésta última se debe tener en cuenta que la
producción para las exportaciones crece más que el área destinada para consumo interno y la
agricultura para la exportación se caracteriza por ser de monocultivo.
Aspectos como la falta de líneas de crédito, baja asesoría técnica, inadecuados canales de
comercialización y carencia de leyes que fomenten el desarrollo agrícola y garanticen una rentabilidad,
impiden el desarrollo del sector
El Gobierno impulsa políticas para fomentar la productividad del sector, reducir los costos en las
prácticas agrícolas y la cadena de comercialización. Mediante Acuerdo Ministerial 524, firmado el 7 de
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noviembre de 2013, el MAGAP estableció 19 medidas
Una de ellas, es disponer que la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNAEP),
distribuya, a partir del primer trimestre de 2014, fertilizantes y pesticidas directamente a los
productores bananeros a precios mayoristas. Precisamente, el mayor costo para los productores en el
proceso de cultivo es el rubro insumos.
Adicionalmente se solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que los procesos de
entrada y salida de afiliación de los trabajadores agrícolas sean más flexibles. Sin duda el
mejoramiento de la productividad, innovación tecnológica, cadenas productivas, negocios inclusivos
con los campesinos, redistribución de la tierra y la eliminación de los intermediarios ayudarán al sector
agrícola. Y en esa labor se encuentra el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), entre otras medidas.
Análisis Financiero
a)
Análisis Cualitativo
El sector agropecuario durante el período 2000-2014 ha presentado una tendencia creciente, según
cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) la economía ecuatoriana creció 3,51% entre 2013
y 2014, donde el sector agrícola aportó con el 0,34% del crecimiento total, ubicándose en el cuarto
lugar detrás de petróleos y minas 0,87%, Construcción 0,68% y actividades profesionales y técnicas
0,34%.
Gráfico N° 1
Producto Interno Bruto vs Productos Interno Bruto Agropecuario
5.000.000
60.000.000
4.000.000
40.000.000
3.000.000
2.000.000
20.000.000
1.000.000
PIB
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
0
PIB Agropecuario
6.000.000
2000
Producto Interno Bruto (PIB)
(Dólares 2007)
80.000.000
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.
6
http://www.revistaelagro.com/2014/02/04/el-agro-mejora-sus-indicadores-de-comercio/)
www.ratingspcr.com
El comercio internacional es considerado como uno de los pilares más importantes del motor de una
economía, ya que genera producción, ingresos y empleo. Pero para que se desarrolle la economía y
alcance niveles de crecimiento, que permitan lograr el mayor bienestar económico, requiere de dos
aditivos claves denominados productividad y competitividad.
Exportaciones no petroleras
En cuanto a exportaciones no petroleras, éstas representaron el 47,31% del total, a noviembre 2014,
donde productos no tradicionales de mayores ventas al exterior fueron camarón (9,92%) y banano y
plátano (9,90%). Por otra parte el producto que registró mayor crecimiento en las exportaciones no
petroleras tradicionales, de noviembre 2013 a noviembre 2014 fue la exportación de cacao y
7
elaborados con un crecimiento de 30,13% .
b)
Análisis Cuantitativo
Los principales productos del sector agrícola ecuatoriano son: banano, café y cacao, arroz, flores y caña,
entre otros. De los anteriores, los productos más representativos de las exportaciones no petroleras
8
fueron, el banano, que registró US$ 2.383 millones en exportaciones entre enero y noviembre de 2014,
este valor representó el 9,90% de las exportaciones totales seguido de cacao y elaborados que aportaron
2,53%. Por su parte el café y elaborados aportaron con el 0,68%.
El ítem que registró mayor crecimiento en las exportaciones no petroleras tradicionales, de noviembre
2013 a noviembre 2014 fue las exportación de cacao y elaborados con un crecimiento de 30,13%, lo que
le permitió incrementar su representatividad en el total. Las exportaciones de banano y plátano crecieron
11,72% en el mismo periodo, mientras que las exportaciones de café y elaborados decrecieron en 9
17,76% .
Mercado de Banano
Las exportaciones de banano tuvieron como principal destino Rusia durante el mes de Noviembre de
2014. Sin embargo en valores acumulados entre enero y septiembre de 2014 las exportaciones
registran como principal destino los países ubicados en el Mar del Norte/Báltico con 25,48%, mientras
10
que Rusia adquirió el 22,85% de las exportaciones ecuatorianas , ubicándose en segundo lugar.
11
Entre enero y noviembre de 2014 , Ubesa realizó el mayor porcentaje de exportaciones de cajas de
18,14 kgs con un 10,00%, seguida de Truisfruit 6,33%, Reybanpac 5,10% y Comersur 4,72%, por su
parte el resto de empresas exportadoras presentaron una participación, igual o inferior al 3,00%.
Gráfico N° 2
Compañías Exportadoras de Banano
% (Cajas) 18,14 Kgs
A nov-2014
10%
6%
5%
5%
Ubesa
Truisfruit
Reybanpac
74%
Comersur
Otras
Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)/ Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.
7
http://www.bce.fin.ec/
Boletines del Banco Central del Ecuador, Disponible en: www.bce.fin.ec
Según cifras de exportaciones del Banco Central del Ecuador, Disponible en: www.bce.fin.ec
10
Según Cifras de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Disponible en: http://www.aebe.com.ec/
11
Cifras tomadas de: http://www.aebe.com.ec/
8
9
www.ratingspcr.com
Mercado de Cacao y Café
Las exportaciones de cacao en grano a diciembre 2014, tuvieron como principal destino Estados Unidos
con 42,00% del total, seguida de Holanda con 13,00%, México 10,00%, mientras que el resto de países
realizaron compras que representaron porcentajes inferiores al 5,00%. Con cifras a diciembre 2014, La
empresa Transmar Commodity Group of ecuador S.A aportó con el 18,40% de las exportaciones, seguida
de Outspan Ecuador S.A. 14,00%, y el resto de empresas participaron con porcentajes inferiores al
12
7,00%, cabe destacar que Nestlé Ecuador exportó 4,00% .
Gráfico N° 3
Exportaciones de Cacao en Grano
(%) A diciembre 2014
Estados Unidos
25%
42%
Holanda
México
5%
Indonesia
10%
13%
5%
Alemania
Otros
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)/ Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.
En cuanto al café, el mayor comprador en 2014 fue Alemania con un 28,00%, a continuación Polonia
(23,00%) y Rusia 11,00%, mientras que, el resto de países realizaron compras de café a Ecuador en
13
porcentajes inferiores al 9,00% .
Gráfico N° 4
Destinos de Exportación (Café)
%A diciembre (2014)
Alemania
21%
28%
Colombia
9%
Polonia
11%
Rusia
23%
8%
Estados Unidos
Otros
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFÉ)/ Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.
En Ecuador, la empresa líder de exportaciones de café durante el año 2014, fue Cía. Elaboradora de Café
(ELICAFÉ) C.A. que, participó con el 74,00% de las exportaciones, seguida de Kave Café Ecuatoriana
S.A. (9,00%), en tanto que, el resto de empresas del sector exportaron porcentajes iguales o inferiores al
14
4,00% .
12
13
14
La participación empresarial en exportaciones, con cifras de 2012, Disponible en: http://www.anecacao.com/es/estadisticas/
Cifras tomadas de: http://www.anecacao.com/es/estadisticas/
Cifras tomadas de: http://www.anecafe.org.ec/
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Gráfico N° 5
Empresas Exportadoras (Café)
% (2014)
Cía de elaborados de café
4%
4%
ELICAFE C.A.
9%
Kave Café Ecuatoriana S.A.
9%
Kometsa S.A.
74%
Solubles Instantaneos S.A.
Otros
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFÉ)/ Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.
En cuanto a las exportaciones de flores, el principal destino fue Estados Unidos con el 40,00%,
15
seguido de Rusia con el 25,00%. Por su parte las exportaciones de arroz son principalmente a
16
Colombia , el resto es de consumo nacional. La caña de azúcar tiene como su principal mercado
17
Estados Unidos, seguido de Perú .
Uso del suelo
La agricultura se encuentra ligada al uso del suelo y esto se refiere a la categoría de las tierras en el
18
sector rural del país. Así con cifras disponibles a 2013 , se identifica las categorías en: cultivos
permanentes, cultivos transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, pastos naturales, montes y
bosques, páramos y otros usos.
19
La superficie de labor agropecuaria fue 7,32 millones de hectáreas según Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria Continua ESPAC-2013, valor superior al promedio nacional entre 2002 y
2013 de 7,24.
Cuadro 1: Superficie por categorías del uso del suelo 2013
NACIONAL
USO DEL SUELO
COSTA
SIERRA
ORIENTE
Superficie
Porcentaje
Superficie
Porcentaje
Superficie
Porcentaje
Superficie
Porcentaje
ha.
Uso
ha.
Uso
ha.
Uso
ha.
Uso
1.382.918
12%
968.607
21%
289.529
6%
124.782
5%
Barbecho
1.020.870
9%
626.431
14%
351.533
7%
42.905
2%
Descanso
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios y
126.982
1%
63.959
1%
50.801
1%
12.222
0%
Pastos Cultivados
3.553.008
30%
1.609.695
35%
1.067.061
23%
876.252
34%
Pastos naturales
1.423.114
12%
244.025
5%
1.076.186
23%
102.903
4%
608.272
5%
6.524
0%
567.251
12%
34.497
1%
3.583.056
30%
991.083
21%
1.242.099
26%
1.349.874
53%
205.657
2%
105.199
2%
85.642
2%
14.817
1%
11.903.877
100%
4.615.523
100%
4.730.102
100%
2.558.252
100%
páramos
Montes y Bosques
Otros Usos
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos / Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.
15
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/flores/
http://www.revistaelagro.com/2013/07/23/produccion-precios-y-exportacion-de-arroz-ecuatoriano/
http://ambitoeconomico.blogspot.com/2012/10/produccion-de-la-cana-de-azucar-en-el.html
18
Valores tomados de Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC-2013, Disponible en:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/
19
Cifras tomadas de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/
16
17
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En la Región Costa se ubicaron el 34,88% de las tierras en pastos cultivados, el 20,99% a cultivos
permanentes, el 13,57% a cultivos transitorios y barbecho. La región se ha destacado en la producción
de banano, café, cacao y arroz, gracias a las condiciones climáticas y el suelo.
En la Región Sierra el 22,75% se dedicó a pastos naturales, 22,56% cultivados, 7,43% de cultivos
transitorios y 6,12% cultivos permanentes. Los agricultores de la región se dedican a la siembra de
variedad de cultivos de ciclo corto, no obstante del amplio terreno ocupado por pastos cultivados y
naturales muestra que la ganadería es predominante en la región.
En la Región Oriental, se observó que montes y bosques representaron el 52,77%, pastos cultivados
34,25% y cultivos permanentes 4,88%, predominado por la actividad ganadera.
Superficie cosechada
La superficie cosechada de banano ha mantenido una tendencia a la baja, con una tasa media de
crecimiento de -0,66% entre 2005 y 2013; a pesar de lo anterior, la producción presentó una tasa de
crecimiento de 1,92% en el mismo período. El banano de exportación está localizado en las provincias
de Los Ríos, El Oro y Guayas, con una mayor importancia de El Oro.
Cuadro 2: Rendimiento Promedio Anual20
Cultivos Permanentes
Cultivos transitorios
Caña de Azúcar
70,88 Tm/ha Arroz
3,82 Tm/ha
Banano
31,78 Tm/ha Maíz Duro Seco
3,23 Tm/ha
Palma Africana
10,59 Tm/ha Papa
7,31 Tm/ha
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Elaboración: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.
La superficie cosechada de la caña de azúcar ha mantenido una tendencia alza, con una media de
crecimiento de 0,82% entre 2005 y 2013. En términos de producción se registró que, el 75,19% del
total de toneladas de caña de azúcar son producidas en Guayas, Cañar 11,31% y Loja 7,45%.
En Ecuador, la superficie cosechada de palma africana presentó un crecimiento generalizado a una
tasa promedio anual de 6,29% entre 2005 y 2013. La producción presentó una tasa promedio de
crecimiento de 11,72% en el mismo período. La provincia que mayor crecimiento registró fue
Esmeraldas, seguida por Sucumbíos y Los Ríos.
La superficie cosechada de arroz fue variable entre 2005 y 2013, con un promedio de crecimiento de 1,00%. Las provincias de Guayas y Los Ríos sumaron el 93,56% de la superficie cosechada.
El maíz duro seco, presentó una tasa media de crecimiento de 1,89% entre 2005 y 2013. La provincia
de Los Ríos es la que más se dedicó a este cultivo con un 45,50% a nivel nacional seguida de Guayas
y Manabí.
La superficie cosechada de papa presentó una media de crecimiento de -5,72% entre 2005 y 2013.
21
Carchi, es la provincia de mayor cultivo de papa junto a Cotopaxi y Chimborazo .
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en Ecuador trabaja en las
22
siguientes áreas que se consideran como prioritarias .

Contribuir en el fortalecimiento de las políticas públicas para incrementar la productividad
sistémica de forma sostenible, así como facilitar las actividades en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero vinculados al cambio de matriz productiva.
20
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/PRESENTACIONESPAC2013.pdf
21
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/InformeejecutivoESPAC2013.pdf
22
http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/SaladePrensa.html
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
Contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria.

Contribuir al fortalecimiento de los marcos institucionales y jurídicos para la gestión de la
inocuidad y calidad de los alimentos, así como la sanidad agropecuaria.
Conclusiones/ Perspectivas
La superficie de labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios y barbecho, pastos naturales y
cultivados) en 2013 fue 7,3 millones de hectáreas. Las provincias con mayor superficie agropecuaria
son: Manabí, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago y Loja; de tal manera que la Costa, es la región con
mayor superficie de labor agropecuaria. Los cultivos permanentes representan el 20,05% de la
superficie de labor agropecuaria, mientras los transitorios representan el 13,70%.
Algunos de los eslabones en los que debe trabajar el sector agrícola son: incrementar la productividad
de los factores para afrontar la creciente demanda de alimentos, y vincular a consumidores con la
oferta.
El 29 de enero de 2015 se realizó el primer debate de la Ley de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales luego de las reformas ocurridas en 1964 y 1973. Con esta ley se configuraría un nuevo
mecanismo en la administración de tierras y su aprovechamiento productivo y evitar grandes
concentraciones. El antecedente para la ley es que el país atraviesa un problema de escasez de tierra
23
productiva. Según cifras publicadas en la prensa : en 1970 existía 1,63 hectáreas agrícolas por
habitante; para 2014 fue 0,43 hectáreas, y las proyecciones para 2050 son 0,31 hectáreas por
habitante.
Bibliografía y/o Fuentes

Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/FAOEcuador.html [Consultado, martes 27 de enero








23
de 2015].
La Realidad Agropecuaria en el Ecuador, http://giordanapiza.blogspot.com/p/sectoragricola_9936.html [Consultado, lunes 26 de enero de 2015].
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)/ Estadísticas Agropecuarias
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/PRESENTACIONESPAC2013.pdf
[Consultado, martes 27 de enero de 2015].
Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/07/30/food-pricevolatility-growing-concern-world-bank-stands-ready-respond [Consultado, jueves 28 de enero
de 2015].
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca http://www.agricultura.gob.ec/unidad-de-seguroagricola/ [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Asociación de Exportadores de Banano (AEBE) http://www.aebe.com.ec/ [Consultado, jueves
28 de enero de 2015].
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, http://www.anecacao.com/es/estadisticas/,
[Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFÉ), http://www.anecafe.org.ec/1191exportaciones-2014.html [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-tierras-ejes-debate-ecuador.html
www.ratingspcr.com