Reunión de expertos sobres indicadores, estadísticas y bases de datos de medicamentos Leonardo Rubio Client Services Manager IMS Health [email protected] March 8, 2005 © 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved. Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 2 March 8, 2005 1 ¿Quién es IMS Health? International Marketing Services Health • IMS Health, es el principal proveedor de servicios de información y consultoría, en el campo de la Salud. • Desde 1950, 1950, analiza todos los canales de distribución, seleccionando y tabulando las variables más significativas. • Los informes que publicamos, permiten estudiar de forma continua el Mercado Farmacéutico Mundial. Mundial. • Tenemos presencia en más de 100 países, auditamos 120. • Todas nuestras bases de datos cumplen estrictamente la legislación en materia de protección de datos. • Procesamos 175.000 millones de registros/mes. • Centros de proceso de datos de nuestro entorno: Frankfurt, Londres, Philadelphia y Madrid. 3 March 8, 2005 Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 4 March 8, 2005 2 1% Laboratorio Hospital Mayorista 19% 77% 3% 76% 1% 1% FARMACIA 21% 1% 78% Farmacia Entidad Gubernamental 5 March 8, 2005 Laboratorio Hospital Mayorista FARMACIA Promoción Farmacia Paciente 6 March 8, 2005 Médico Prescripción 3 Laboratorio Hospital Mayorista FARMACIA Promoción Farmacia Paciente 7 March 8, 2005 Médico Prescripción Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 8 March 8, 2005 4 Paneles / Muestras de IMS Informes de Ventas • Mayoristas / Cooperativas Farmacéuticas: 85 Compañías • 186 Almacenes de distribución • Farmacias : 1.850, final del año 2005 aprox. 3.000 • Hospitales : 115 Médicos • Estudios de Cuantitativos (Px): 850 distribuidos en 19 especialidades. • Perfiles de Prescriptores: > 10.500 en 7 especialidades. 9 March 8, 2005 Mayorista Ventas a farmacias 85 Mayoristas Laboratorio Farmacéutico Venta directa 500 farmacias Farmacia Consumo 1.850 farmacias Paciente Consumo Hospital Visita médica y Publicidad 575 médicos 73 publicaciones especializadas 10 Médico 115 hospitales Diagnóstico - Prescripción 850 médicos de 19 especialidades March 8, 2005 5 Paneles / Muestras de IMS • Mayoristas : • 96,5% de Cobertura a nivel Nacional • Diseños muestrales creados por IMS • Farmacias Informatizadas ! Venta Directa ! Salidas al consumidor final • Médicos ! Estudios cuantitativos de prescripción – EPM ! Perfiles de prescriptores - PF • Hospitales 11 March 8, 2005 Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 12 March 8, 2005 6 Recogida de la Información Almacenes de Distribución • Quincenalmente, en un soporte electrónico, nos suministran todos los movimientos de salida (unidades) de los productos / formas, en cada unidad territorial, denominadas Bricks, Bricks, actualmente estamos trabajando con 1.900 bricks. bricks. • Un brick es un código postal o un conjunto de estos, para su correcta asignación proporcionamos una Tabla de Conversión. • Un brick se caracteriza por tener un mínimo de 3 farmacias y una población superior a 5.000 habitantes. • Por agrupación de estos, podemos obtener cualquier nivel geográfico: Zona, Provincia, CCAA, Total Nacional. 13 March 8, 2005 Recogida de la Información Farmacias • Las Farmacias que colaboran con IMS, tiene instaladas en sus TPV, un módulo de extracción de datos que almacena la venta directa al consumidor, y si esta, se ha producido por receta. • Semanalmente, nos trasmite la información telefónicamente, previa autorización del Farmacéutico. • Los datos son tratados de forma anónima, en ningún caso suministramos información de forma individual. • La cobertura actual, permite segmentar el mercado en 20 – 25 zonas, seleccionables por cada cliente. 14 March 8, 2005 7 Recogida de la Información Médicos • Estudios Cuantitativos • Una semana al trimestre, nos informan mediante una ficha para cada paciente que visitan, de las patologías que diagnostican, los productos que prescriben y las dosis que suministran. • Estudios de Perfiles de Prescriptores • En cuatro oleadas al año enviamos al universo de los médicos de las especialidades que analizamos, un cuestionario que nos permite conocer de forma individualizada el perfil del prescriptor. prescriptor. 15 March 8, 2005 Recogida de la Información Hospitales • Desde la Farmacia Hospitalaria con frecuencia mensual, recogemos la demanda en los diferentes servicios del Hospital, en unidosis. unidosis. • Recogemos la información con su centro de costes asociado. 16 March 8, 2005 8 Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 17 March 8, 2005 Informes Mayoristas FARMACIA Farmacias Formatos electrónicos Prescripción OPTIMS Promoción B. Datos off line Acceso directo a las BD on line Hospitales 18 March 8, 2005 9 Bases de Datos de IMS Presciber Focus Dataview Partner OPTIMS / SalesTAB Mediview Territory Planner Sales Analyser NPA 19 March 8, 2005 Alineamiento de Territorios Yearly Planner Guía de la Presentación - Agenda • ¿Quién es IMS Health? • Canales de Distribución • Paneles y Muestras • Recogida de la información • Bases de Datos – IMS • Estadísticas - indicadores 20 March 8, 2005 10 Informes de Ventas: Mayoristas – Farmacias - Hospitales Estadísticas Características • Unidades • Producto / Forma • Euros PVL / PVP • Vías de Administración • Unidades con Prescripción • Laboratorio • Unidades Galénicas • Corporaciones • Kilos • CTAs: CTAs: Clases Terapéuticas • Stocks • Moléculas • Cuota de Mercado • Genéricos • Incrementos • EFPs Publicitarios • Índices de Mercado • Prd Financiados • Ind. Distribución y Rotación • Etc. • Etc. 21 March 8, 2005 Estadísticas - Indicadores Estadísticas Características • Prescripciones • Especialidad Médica • Prescriptores • Sexo del Doctor • Consultas • Edad y Sexo del Paciente • Diagnósticos Tratados • Dosis Prescrita • Unidades valoradas Diagnost. Diagnost. • Frecuencia • Euros valorados por Diagnost. Diagnost. • Indicador de Producto 22 • Dosis Medias • Indicador de Visita • Días de Tratamiento • CoCo- Prescripción • Coste del Tratamiento • CoCo-Diagnostico • Etc. • Etc. March 8, 2005 11 Estadísticas - Indicadores 1400000 Euros 2003 vs 2004 Unidades 2003 vs 2004 2,8 3,8 1200000 9000000 6,8 7,0 6,4 8000000 1,0 7000000 1000000 6000000 800000 5000000 4000000 600000 43,5 400000 3000000 -4,8 2000000 200000 1000000 0 0 Mdo Farmacéutico Mdo de Prescripción Marcas Un - 2003 23 Genéricos 20,2 Mdo Farmacéutico EFPs Mdo de Prescripción Marcas Euros - 2003 Un - 2004 Genéricos 0,8 EFPs Euros - 2004 March 8, 2005 Estadísticas - Indicadores 1200000 0,6 Unidades 2003 vs 2004 1000000 9000000 8000000 1,7 -1,3 5,3 Euros 2003 vs 2004 5,6 5,2 7000000 800000 6000000 5000000 600000 4000000 400000 3000000 38,2 200000 -6,1 2000000 1000000 0 Marcas Un - 2003 24 11,9 -0,3 Genéricos EFPs 0 Mdo Mdo de Farmacéutico Prescripción Genéricos Un - 2004 EFPs Mdo Mdo de Farmacéutico Prescripción Marcas Euros - 2003 Euros - 2004 March 8, 2005 12 Mayoristas vs Farmacias Año 2004 -12,4 EFPs -7,7 Genéricos -7,7 Genéricos 6,1 6,1 Marcas Marcas 4,7 Mdo de Prescripción 0 200000 400000 Un - May 600000 800000 5,4 Mdo de Prescripción 2,5 Mdo Farmacéutico 25 -11,4 EFPs 4,6 Mdo Farmacéutico 1000000 1200000 0 2000000 4000000 Euros - May Un - Far 6000000 8000000 10000000 Euros - Far March 8, 2005 Principales Moléculas Mdo. Mdo. Genéricos Mayoristas 2004 26 March 8, 2005 13 Principales Moléculas Mdo. Mdo. Genéricos Farmacias 2004 27 March 8, 2005 Principales Moléculas Mdo. Mdo. Genéricos Mayoristas vs FarmaciasA 2004 (Unidades) 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 OMEP AMOX ENAL SIMV PARO EMF 28 CLAV IBUP FLUO CIPR RANI NPA March 8, 2005 14 Principales Moléculas Mdo. Mdo. Genéricos Mayoristas vs Farmacias 2004(Euros) 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 OMEP AMOX ENAL SIMV PARO EMF 29 CLAV IBUP FLUO CIPR RANI NPA March 8, 2005 Principales Diagnósticos Año 2003 - 2004 30 March 8, 2005 15 I10 Hipertensión – Por Especialidades Año 2003 - 2004 31 March 8, 2005 Mercado Hospitalario Año 2003 - 2004 32 March 8, 2005 16