Cooperación científica y técnica e intercambio de información entre

Cooperación científica y
técnica e intercambio de
información entre países
miembros de CEPAL
Christian Moscoso W.
Programa de Economía de Minerales
Universidad de Chile
www.min-econ.cl
Santiago de Chile, Noviembre de 2010
1
AGENDA
1.Competitividad y
Fundamentos Económicos
2.Principales Desafíos
3.Oportunidades de Cooperación
2
1. Competitividad y Fundamentos
Económicos
1.1 Estructuras de Mercado – Grado de
Concentración
• Basada en un recurso, por ende
heterogéneo, escaso, de difícil extracción
económica, Demanda actual con poca
elasticidad precio originado
principalmente en salmueras y
secundariamente en minerales
pegmatíticos y arcillas
• Cierta evidencia de voluntad de
internalizar externalidades positivas
• Interdependencia entre productores de
salmueras
3
• Presencia de actores integrados
verticalmente
1. Competitividad y Fundamentos
Económicos
1.2Barreras de entrada
•
Existencia de economías de escala
•
Por basarse en un recurso natural heterogéneo
existirá un potencial de rentas económicas de tipo
Ricardianas, con depósitos de inferioridad absoluta
en costos directos.
•
Algún grado de diferenciación de producto,
especialmente en el caso de minerales pegmatiticos
1.3Naturaleza, evolución y elasticidad de la
demanda
4
•
Hasta ahora la industria ha mostrada un baja
elasticidad precio de la demanda
•
Ello establece una oportunidad de practicar políticas
de precio para los competidores de menores costos,
especiaelmente ante la presencia capacidad instalada
ociosa y reservas abundantes
•
Transacciones exclusivamente privadas
1. Competitividad y Fundamentos
Económicos
Resumen de estrategias desarrolladas por las empresas
Chemetall
GMBH
FMC
SQM
Abastecimiento de materias primas
bajo las mejores condiciones de
mercado
X
X
X
-Aumento de las barreras de entrada
-Aumento de la concentración
Concentrada en segmentos de mayor
potencial de crecimiento
X
X
X
-Aumenta el grado de diferenciación de
los productos
Estrategia identificada
Concentración en el desarrollo de
aplicaciones especializadas, fuerte
componente de investigación y
desarrollo
X
X
x
-Aumento de las barreras de entrada
-Aumento de la concentración
-Aumenta el grado de diferenciación de
los productos
Política de precios
X
X
X
-Aumento de las barreras de entrada
-Aumento de la concentración
Integración vertical
X
X
x
-Aumento de las barreras de entrada
-Aumento de la concentración
X
-Aumento de las barreras de entrada
-Aumento de la concentración
-Aumento de las economías de escala
Crecimiento intensivo (extensión de
la gama de productos)
5
Efecto
Fuente: Estudio Económico - Jurídico de una Eventual Liberalización de la Explotación y
Comercialización del Litio – Universidad de Chile – Ministerio de Minería, 2003
2. Principales Desafíos
2.1 Sustentabilidad
• Consideremos los recursos mineros y al litio
como
un
recursos
estrictamente
no
renovable
• El desafío principal para los estados es
instaurar mecanismos económicos que
permitan generar bienestar social en el muy
largo plazo, a partir de esta riqueza natural
• Ello se puede lograr por la vía tributaria y
por la vía de generación de conocimiento,
tecnología y negocios tecnológicos
• Lo anterior es el interés de los países
productores
• El interés central de los países importadores
es asegurar el abastecimiento al costo más
bajo posible
6
2. Principales Desafíos
2.2 Desafíos desde el lado de la oferta
• El desarrollo del litio requiere de una gran
capacidad de desarrollo tecnológico de productos
que incorporen litio y de una gran capacidad
empresarial
para
comercializarlos
internacionalmente
• El impacto económico del litio se logra a través de
su participación en usos convencionales y no
convencionales
• Mientras los primeros se encuentran en aparente
declinación, los segundos están usualmente
relacionados con tecnologías o procesos que se
encuentran en desarrollo
• Lo anterior dificulta la valorización en la comunidad
nacional, y particularmente entre emprendedores
tecnológicos, desarrolladores, investigadores y
autoridades, de las potencialidades del desarrollo
tecnológico asociado a este metal
7
2. Principales Desafíos
• Las iniciativas de desarrollo tecnológico
vinculadas al litio, deben orientarse hacia los
productos derivados de este elemento, en vez
de hacia los procesos que generan el
carbonato de litio
– el mercado de los productos y el volumen
de recursos involucrados en este mercado
es muy superior al asociado a los procesos
productivos.
• La
comunidad
y
los
consorcios
de
organizaciones interesadas en promover
proyectos de desarrollo en litio, debieran
partir por instalar foros de discusión científica
y tecnológica, para romper las murallas de
percepciones equivocadas.
8
2. Principales Desafíos
2.3 Elementos que determinan el costo de
producción del carbonato de litio a partir de
salmueras:
–
–
–
–
–
–
–
9
Ley de la salmuera (concentración)
Relación entre magnesio versus litio
Tasa de evaporación neta
Co-productos o sub-productos
Ubicación
Costos de insumo cenizas
Porosidad
Potencial competitivo de los recursos de Litio
Ley de las salmueras
NOMBRE YACIMIENTO
SALARES EN PRODUCCIÓN
Clayton Valley (Silver Peak)
Salar de Atacama
Concentración Promedio
Litio (ppm)
Rango Concentración Litio
(ppm)
2008: 230
100 y 360 ppm
1998: 1500; 2008: 1100
600 y 5000 ppm
692
Taijinajer Salt Lake
360
500 y 782 ppm.; 220 - 1000
ppm
s.i.
Zhabuye Salt Lake
1200
s.i.
Dongtai Salt Lake
s.i.
s.i.
Quinghai Salt Lake
s.i.
s.i.
Salar del Rincón (Argentina)
2008: 330
s.i.
Salar de Olaroz (Argentina)
2009: 800 ppm
s.i.
1998: 350
2008: 400
1991: 4.700 ppm en un área
muy pequeña; 3.000 ppm en
alrededor de 50 km2; y 500 a
600 ppm en el resto del salar
400 a 500 ppm
2000: 1560
2009: 400 - 1500 ppm
2010: Sureste 4.500
2010: 680 a 4.500 ppm
Salar del Hombre Muerto
SALARES EN EVALUACIÓN
Salar de Uyuni (Bolivia)
Dangxiongscuo (DXC) Salt Lake (China)
Salar Maricunga,
Salar de Pedernales (Chile)
10
Fuente: preparación propia, basado en múltiples fuentes de información, ver informe
Potencial competitivo de los recursos de Litio
Razón Mg / Li
NOMBRE YACIMIENTO
Razón Mg/Li
SALARES EN PRODUCCIÓN
Clayton Valley (Silver Peak)
Salar de Atacama
Salar del Hombre Muerto
1,43 : 1
6,4 : 1
1.37 : 1
Taijinajer Salt Lake
s.i.
Zhabuye Salt Lake
0,008 : 1
Dongtai Salt Lake
Alta
Quinghai Salt Lake
Alta, 40 a 60 veces
SALARES EN EVALUACIÓN
Salar del Rincón (Argentina)
8.6 : 1
Salar de Olaroz (Argentina)
2,8 : 1
22/1; 18,6/1
Salar de Uyuni (Bolivia)
Dangxiongscuo (DXC) Salt Lake (China)
Salar Maricunga, parte Central y Norte del
mismo (Chile)
Salar de Pedernales (Chile)
11
Fuente: preparación propia, basado en múltiples fuentes de información, ver informe
0.22 : 1
s.i
13,0: 1, rango de 15,7:1 y
49:1
Potencial competitivo de los recursos de Litio
Tasa de Evaporación
NOMBRE YACIMIENTO
Tasa de Evaporación (mma)
SALARES EN PRODUCCIÓN
Clayton Valley (Silver Peak)
900
Salar de Atacama
3600
Salar del Hombre Muerto
2775
Taijinajer Salt Lake
3560
Zhabuye Salt Lake
Dongtai Salt Lake
Quinghai Salt Lake
Más baja que los salares de
Chile y Argentina
s.i.
s.i.
SALARES EN EVALUACIÓN
Salar del Rincón (Argentina)
3000
Salar de Olaroz (Argentina)
2600
Salar de Uyuni (Bolivia)
1500
Dangxiongscuo (DXC) Salt Lake (China)
2300
Salar Maricunga, parte Central y Norte del mismo (Chile)
1200
Salar de Pedernales (Chile)
1200
12
Fuente: preparación propia, basado en múltiples fuentes de información, ver informe
Potencial competitivo de los recursos de Litio
Porosidad
NOMBRE YACIMIENTO
Porosidad
SALARES EN PRODUCCIÓN
Clayton Valley (Silver Peak)
Salar de Atacama
Salar del Hombre Muerto
Taijinajer Salt Lake
Zhabuye Salt Lake
s.i.
18% en el núcleo
superficial hasta ca. 6%
en el núcleo profundo
s.i.
s.i.
Dongtai Salt Lake
s.i.
Quinghai Salt Lake
s.i.
SALARES EN EVALUACIÓN
Salar del Rincón (Argentina)
8 a 10%
Salar de Olaroz (Argentina)
Salar de Uyuni (Bolivia)
0,35
Dangxiongscuo (DXC) Salt Lake (China)
s.i.
Salar Maricunga
8%
Salar de Pedernales (Chile)
13
Fuente: preparación propia, basado en múltiples fuentes de información, ver informe
4 a 8%
Fuente: Yaksic, A., Tilton, J.E., “Using the Cumulative Availability Curve to Assess the Threat of Depletion: The Case of
Lithium” Resources Policy , Vol. 34, (2009).
Potencial competitivo de los recursos de litio
14
Comparación de costos de
producción de carbonato litio
Evaporación
Rango de costo[1]
Rango de costo
mma
(US$ por libra)
US$ por ton.
#
Depósito
País
Concentración %
Relación
Magnesio :
Litio
1
Atacama
Chile
0.15
6.4
3700
0.70–1.00
1.543
-
2.205
2
DXC
Tíbet, China
0.04-0.05
0.22
2300
1.00–1.20
2.205
-
2.646
3
Zhabuye
China
Tíbet, China
0.05-0.1
0.001
2300
1.00–1.20
2.205
-
2.646
4
Taijinaier
China
0.03
34
3560
1.10–1.30
2.425
-
2.866
5
Hombre
Argentina
0.06
1.37
2600
1.10–1.30
2.425
-
2.866
6
Olaroz
Argentina
0.09
2
2600
1.10–1.30
2.425
-
2.866
7
Silver Peak
USA
0.023
1.5
1000
1.10–1.30
2.425
-
2.866
8
Rincón
Argentina
0.04
8.5
2600
1.20–1.50
2.646
-
3.307
9
Maricunga
Chile
0.156
8
2600
1.20–1.50
2.646
-
3.307
10
Greenbushes
Australia
1.36
n/a
n/a
1.20–1.50
2.646
-
3.307
11
Uyuni
Bolivia
0.04
19
1500
1.30–1.80
2.866
-
3.968
12
Masvingo
(Bikita)
Zimbabwe
1.4
n/a
n/a
1.30–1.80
2.866
-
3.968
13
Bernic Lake
Canadá
1.28
n/a
n/a
1.30–1.80
2.866
-
3.968
14
Cherryville
USA
0.68
n/a
n/a
1.30–1.80
2.866
-
3.968
Potencial competitivo de los recursos de Litio
Curva de Costos de Producción de
Carbonato de Litio
Curva de Costos de Producción de Carbonato de Litio
7.000
6.000
US$ / Toneladas
5.000
4.000
Costo limite inferior
Costo limite superior
3.000
2.000
1.000
0
20
40
60
80
100
120
140
Toneladas / Año
15
160
180
200
220
240
2. Principales Desafíos
2.4 Desafíos desde el lado de la demanda
• “The Trouble with Lithium” y “The Trouble with
Lithium 2”, Meridian Research:
– Supuesta escasez de oferta basado en que los
minerales pegmatíticos no pueden ser utilizados en la
producción de baterías y un aumento rápido de la
demanda no podría ser seguido por la oferta
– El litio es medianamente escaso en términos de
concentraciones financieramente viables.
– Para que aumente la oferta de cualquier commodity
es necesario la disponibilidad a pagar un premio de
precio (renta tipo Hotelling)
– Dado los niveles actuales de oferta y demanda y las
expectatias de corto plazo, no es probable que exista
dicha escacez
16
Consumo global de litio versus valor
agregado
Gráfico 1: C onsumo Global de Litio
(LC E), 2008
Fundición
continua
3%
Otros
24%
Polímeros
4%
Gráfico 2: Valor Agregado del C onsumo
de Litio (US$), 2008
Farmaceútica
/ Síntesis /
Polímeros
especiales
30%
Baterías
27%
Aplicaciones
industriales
varias
50%
Farmaceutico
3%
Aire
Acondicionad
o
6%
Vidrio
8%
Aluminio
4%
Fuente: Credit Suisse
17
Fritas
9%
Grasas
12%
Almacenamie
nto de energía
20%
Proyecciones de Crecimiento de la
Demanda por Litio (TM de LCE)
(Credit Suisse,
Suisse, 2009)
2006
2007
2008
2009E
2010E
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Demanda desde los mercados tradicionales
76
82
85
68
7.706
77.126
80.982
85.031
89.283
93.747
98.434
103.356
108.523
113.950
119.647
6.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
Tasa de crecimiento
7.9%
3.7%
-20.0%
7.0%
Demanda desde el mercado de los vehículos eléctricos
0
-
-
41
247
1.059
2.167
3.843
6.484
9.469
18.699
38.153
58.281
63.960
81.090
85
109
7.953
78.185
83.149
88.874
95.767
103.216
117.133
141.509
166.804
177.910
200.737
-20.0%
7.3%
7.1%
6.3%
6.9%
7.8%
7.8%
13.5%
20.8%
17.9%
6.7%
12.8%
Demanda total
76
82
Tasa de crecimiento
7.9%
18
3.7%
Proyección de la demanda por litio derivada del
consumo de autos eléctricos
19
Fuente: The lithium market: 2009 review and Outlook , Approachable.
Robert Baylis Manager – Industrial Minerals Research, Roskill Information Services Ltd.
2. Principales Desafíos
• El objetivo estratégico es lograr que las
tecnologías de baterías que incorporen
litio, se transformen en el estándar de la
industria, tanto para automóviles como
para aparatos electrónicos portátiles.
– La química del litio es capaz de producir
más potencia y transportar más energía
que aquellas baterías basadas en otros
minerales.
– La tecnología alternativa que puede
desafiar la primacía del litio en el mundo
de la baterías está encabezadas por el
desarrollo de los ultracapacitores.
20
2. Principales Desafíos
– Son dispositivos que almacenan energía
atiborrándose de carga y almacenando
energía en el campo eléctrico que se
genera en su interior.
– El problema es que al extraerles energía,
pierden voltaje aceleradamente, lo que
lleva a usar convertidores para mantener
constante el voltaje.
– Las baterías de sales fundidas deben aún
superar el desafío de mantener las sales
fundidas en un contenedor estanco.
– Ello complica su uso en automóviles y
portátiles.
21
2. Principales Desafíos
• La alta reactividad del Litio metálico con las
soluciones usadas como electrolitos, ha sido
un conductor principal de la investigación.
– Las celdas de ión de litio han permitido
superar tanto el tema de la reactividad, como
el tema asociado de la baja conductividad de
electrolitos no acuosos.
– Se trata de insertar iones de litio en
compuestos que dan servicio a ambos
electrodos.
– Existen docenas de diferentes bases químicas
para baterías de ión-litio, basadas en
diferentes materiales compuestos, litiados,
para ánodos y cátodos, así como diferentes
tipos de electrolitos.
– El esfuerzo desde hace más de una década, se
concentra en todos los aspectos de la química,
diseño, manufactura y aplicación de las
baterías de litio.
22
3. Oportunidades de cooperación
• Los negocios tecnológicos que se generen, pueden
estar en el ámbito de la extracción y en el de
tecnología de productos.
• En el segundo caso, las oportunidades se orientan
especialmente a:
– Desarrollo de tecnologías para baterías
– Desarrollo de materiales para reactores de fusión nuclear
• Alcanzar masa crítica en estas áreas, requiere de
grandes recursos financieros.
• Existe la oportunidad de aportar financiamiento de
empresas y gobiernos, en áreas en que la colaboración
sea posible (pre-competitiva).
• En materia competitiva, se puede negociar aportando
infraestructura de I+D, financiamiento y relaciones
comerciales.
• Facilidades para post-doctorados, pasantías de
investigación, colaboración inter-institucional, son
deseables existiendo financiamiento.
23