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Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016
INDICE DE CONTENIDO
I.
Saldo comercial. ..................................................................................................... 3
II.
Exportaciones. ........................................................................................................ 3
III.
Precios. ............................................................................................................... 4
IV.
Exportaciones CIIU. ............................................................................................. 5
V. Importaciones. ....................................................................................................... 6
VI.
Destinos de las exportaciones. ............................................................................ 7
VII.
Origen de las importaciones. ............................................................................. 10
CUADROS .................................................................................................................... 11
GRAFICOS .................................................................................................................... 18
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I.
Saldo comercial.
1. El déficit comercial de Nicaragua (incluyendo el comercio de las Zonas Francas)
registró un incremento de 21.4% en el período analizado, aumentando de
USD404.1 millones en el primer semestre del 2015 a USD490.6 millones en los
primeros seis meses del año 2016. Por otro lado, si se excluyen las exportaciones
del régimen especial de Zonas Francas, el déficit comercial se ubica en USD1,731.7
millones en enero-junio 2016, mayor en 15.6% con relación al saldo negativo
registrado en el mismo período del 2015 cuando se situó en USD1,498.0 millones.
II.
Exportaciones.
2. Durante el primer semestre del año 2016 las exportaciones totales de Nicaragua
se situaron en USD2,424.7 millones, menor en 0.7% con respecto a los USD2,442.3
millones registrados en el mismo período del 2015, comportamiento explicado por
la caída de las exportaciones del Régimen General en 12.5%, en cambio, las
exportaciones del régimen especial de Zonas Francas se incrementaron en 13.6%.
3. Los cinco productos que generaron mayor cantidad de divisas durante el período
enero-junio 2016 fueron: prendas y complementos de vestir (de punto y otros)
con USD640.2 millones (26.4%); arneses, USD337.4 millones (13.9%); café oro con
USD286.7 millones (11.8%); carne de bovino, USD197.0 millones (8.1%); y oro,
USD160.5 millones (6.6%). Sin embargo, los que reflejaron un mayor crecimiento
con respecto al primer semestre del 2015 fueron banano (49.8%), langosta
(44.9%), aceite en bruto (41.8%), camarones, langostinos y decápodos (40.5%) y
moluscos y otros invertebrados (29.3%).
4. Las exportaciones del régimen especial de Zonas Francas aumentaron de
USD1,100.3 millones en enero-junio 2015 a USD1,250.0 millones en el primer
semestre del 2016, impulsadas principalmente por el crecimiento de los envíos de
prendas y complementos de vestir y arneses, bienes que registraron una
participación cercana al 80.0% del total exportado por las Zonas Francas en el
período bajo análisis, de tal forma que son los que generan mayores ingresos. Los
primeros se incrementaron 14.0% en volumen y 5.5% en valor, mientras los
segundos crecieron 35.4% en volumen y 27.8% en valor.
5. A los rubros anteriores hay que agregar el buen desempeño de otros bienes que
presentaron incrementos tanto en volumen como en valor exportado dentro del
régimen de Zonas Francas: puros (13.8% en volumen y 15.2% en valor); camarón
de cultivo (18.4% en volumen y 18.1% en valor); tabaco en rama (42.2% en
volumen y 24.0% en valor); aceite en bruto (116.9% en volumen y 62.7% en
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valor); banano (51.7% en volumen y 51.1% en valor); tejidos de algodón (11.3%
en volumen y 7.7% en valor).
6. A lo interno de las Zonas Francas los mayores ingresos durante el primer semestre
del 2016 los generaron las exportaciones de prendas y complementos de vestir
(USD639.9 millones), arneses (USD337.3 millones), puros (USD75.2 millones),
camarón (USD35.3 millones), tabaco en rama (USD28.3 millones), aceite en bruto
(USD15.9 millones), banano (USD15.2 millones), tejidos de algodón (USD11.4
millones), semilla y frutos oleaginosos (USD9.7 millones).
7. Por su parte, las exportaciones del Régimen General disminuyeron de USD1,342.0
millones en enero-junio 2015 a USD1,174.7 millones en el primer semestre del año
2016, es decir 12.5%. En términos de volumen igualmente descendieron en 7.6%.
Factores como la caída o estancamiento de los precios internacionales y los
menores volúmenes exportados de varios bienes principales de exportación
siguieron siendo determinantes en el pobre desempeño de estas exportaciones.
8. Por ejemplo es notorio la caída de los volúmenes exportados de bienes como leche
fluida (-70.4%), ganado bovino (-54.4%), camarón (-53.1%), pescado (-24.7%),
maní sin cocer (-21.6%), azúcar (-15.7%), moluscos y otros invertebrados (-10.5%),
melaza de caña (-10.3%), productos de panadería y galletería (-9.3%), carne de
bovino (-1.6%). Sin embargo, lo anterior fue compensado con el incremento de los
volúmenes exportados de langosta (56.4%), preparaciones para alimentación
infantil (50.8%), frijol rojo (24.8%), aceite en bruto (19.8%), puros (17.1%), café
oro (10.5%), leche en polvo (7.5%).
9. Los bienes que generaron mayor cantidad de divisas dentro del Régimen General
durante el primer semestre del 2016 mayor a los USD10.0 millones fueron los
siguientes: café (USD286.7 millones), carne bovina (USD197.0 millones), oro
(USD160.5 millones), azúcar (USD76.8 millones), queso (USD53.7 millones), maní
(USD41.1 millones), frijol rojo (USD34.7 millones), langosta (USD21.9 millones),
moluscos y otros invertebrados (USD15.7 millones), leche en polvo (USD12.3
millones), ganado bovino (USD11.4 millones), aceite en bruto (USD11.1 millones),
melaza de caña (USD10.7 millones) y pan y galletas (USD10.1 millones).
III.
Precios.
10. En cuanto a los precios de los principales productos de exportación, al calcular el
precio promedio de exportación FOB/kilo de 16 de ellos correspondientes al mes
de junio 2016 se observa que en comparación al registrado en el mismo mes del
2015 sufren caídas los precios de doce (12) productos: café oro (-13.5%), carne de
bovino (-11.3%), frijol rojo (-32.9%), leche en polvo (-12.4%), leche fluida (-8.2%),
maní sin cocer (-12.3%), ajonjolí (-24.8%), queso (-3.0%), tabaco en rama (-6.1%),
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puros (-1.9%), ganado bovino (-16.4%) y banano (-12.8%). Los restantes bienes
presentaron incrementos en sus costos: azúcar (4.2%), camarón (11.7%), pescado
entero (2.3%), langosta (38.1%).
11. Ahora bien, en el transcurso del primer semestre (Junio versus Enero 2016) el
comportamiento de los precios de los mismos bienes registra reducciones en once
(11) de ellos: azúcar (-6.8%), café (-2.3%), carne bovina (-1.1%), frijol rojo (14.3%), leche en polvo (-1.8%), pescado entero (-4.0%), langosta (-14.4%), queso
(-1.9%), tabaco en rama (-1.0%), puros (-2.2%) y banano (-11.1%). Crecieron los
precios del camarón (16.2%), leche fluida (2.7%), maní sin cocer (2.7%), ajonjolí
(21.7%) y ganado bovino (17.3%).
12. Es halagador el hecho que de los once (11) productos que registraron caídas en su
precio promedio de exportación FOB entre enero y junio del 2016, siete (7) de
ellos experimentaron incrementos en sus precios FOB en el mes de junio del 2016
con relación al mes de mayo del mismo año, a saber: azúcar (5.3%), leche en polvo
(3.3%), pescado entero (11.6%), langosta (22.2%), queso (4.0%), tabaco en rama
(7.9%) y puros (0.4%). En el mismo período de comparación decrecieron los
precios del café (-3.8%), carne bovina (1.0%), frijol rojo (-0.8%), maní sin cocer (1.5%).
13. Por otro lado, de acuerdo a datos del Banco Mundial el precio del oro ha
presentado una tendencia hacia el alza entre enero y junio del 2016.
Efectivamente, el oro sobrepasó en febrero la barrera de los USD1,200/onza troy,
hasta ubicarse como promedio en junio en USD1,276.4/onza troy. La volatilidad
experimentada por los mercados (divisas, financiero, capitales, materias primas,
etc.) y la incertidumbre económica en Europa han sido factores, entre otros, que
han impulsado hacia arriba el precio del metal precioso. Hay que recordar que el
oro se vuelve un refugio natural buscado por los inversionistas para proteger sus
recursos.
IV.
Exportaciones CIIU.
14. Las exportaciones de la industria manufacturera durante el primer semestre del
2016 siguieron siendo, dentro de la clasificación CIIU, las de mayor participación
(79.3%) con respecto al total exportado con un valor de USD1,922.9 millones,
superando levemente en 1.0% los USD1,904.8 millones reportados en enero-junio
2015. Luego aparece agricultura, caza y silvicultura con USD475.2 millones en
enero-junio 2016, reflejando una caída de 7.1% con respecto al primer semestre
del 2015 (USD511.6 millones); pesca (USD24.3 millones), minas (USD2.1 millones).
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15. Dentro de la industria manufacturera los subsectores que generaron la mayor
cantidad de divisas durante el primer semestre del 2016 fueron fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel (USD388.7 millones); fabricación de
otros tipos de equipo eléctrico (USD337.8 millones); producción, procesamiento y
conservación de carne, pescado, frutas (USD327.1 millones); fabricación de
tejidos y artículos de punto y ganchillo (USD254.1 millones); fabricación de
productos primarios de metales preciosos (USD173.5 millones); elaboración de
otros productos alimenticios (USD108.6 millones).
16. En el caso del grupo CIIU agricultura, caza y silvicultura, la mayor participación
corresponde al subgrupo de cultivos en general al reflejar unos ingresos en
concepto de exportaciones de USD461.3 millones (97.1% del total exportado de
agricultura, caza y silvicultura), si bien sufrieron una caída de 5.3% con relación a
los USD487.4 millones reportados en el primer semestre 2015, lo cual se debió
principalmente a la caída de los envíos de café, maní, frijol rojo y ajonjolí. Por su
parte las exportaciones del subgrupo cría de animales se redujeron en 44.7%,
explicado por la caída de las ventas de ganado bovino (-46.7%) y miel (-28.1%).
17. Por último las exportaciones del subgrupo CIIU pesca crecieron de USD23.8
millones en el primer semestre del 2015 a USD24.3 millones en el mismo período
del año 2016, es decir 1.8%, aunque su participación es muy baja (1.0%). Aquí fue
determinante el crecimiento significativo de las exportaciones de moluscos y otros
invertebrados en 29.3%, al pasar de USD12.1 millones en el primer semestre del
2015 a USD15.7 millones en el mismo período 2016; contrarrestando la caída de
las exportaciones de pescado entero en 26.7%.
V.
Importaciones.
18. Las importaciones totales se ubicaron al finalizar los primeros seis meses del año
2016 en USD2,915.4 millones, experimentando un crecimiento de 2.4% con
respecto a los USD2,846.5 millones registrados en enero-junio 2015. Este
incremento fue impulsado por las mayores importaciones de bienes de consumo y
bienes de capital, que aumentaron en 3.3% y 6.0%, respectivamente, a diferencia
de las compras de bienes intermedios que se redujeron en 2.4.
19. Las importaciones de bienes de consumo aumentaron de USD1,347.7 millones en
los primeros seis meses del 2015 a USD1,391.6 millones en enero-junio 2016,
reflejando una participación del 47.7% del total importado por Nicaragua en el
primer semestre 2016. Dicho crecimiento se explica por el incremento de las
importaciones de los bienes de consumo no duraderos (16.4%) y duraderos
(11.2%), compensando la caída de las importaciones del petróleo, combustibles y
lubricantes (-25.6%) que tiene que ver con la caída en sus precios internacionales.
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20. Cabe mencionar que los bienes de consumo no duraderos representaron durante
el primer semestre del 2016 aproximadamente la tercera parte (31.4%) de las
importaciones totales de Nicaragua y el 65.9% del total de importaciones de
bienes de consumo. Estamos hablando de productos alimenticios, medicinas,
vestuario, calzado, cosméticos, bienes de aseo personal, útiles escolares,
manufacturas de cuero, entre otros.
21. La factura petrolera (petróleo, combustibles y lubricantes), disminuyó en 25.6%,
pasando de USD402.0 millones en enero-junio 2015 a USD299.0 millones en el
mismo período del 2016. Los valores importados de petróleo crudo se redujeron
en 48.2% como consecuencia de la reducción de los volúmenes comprados en
20.3% y la caída del precio internacional en 30.8% (según el Banco Mundial) como
promedio entre el primer semestre del 2015 y el 2016. El diésel creció 30.1% en
volumen, si bien disminuyó 18.9% en valor explicado por la caída de su precio en
34.3%; y la gasolina se incrementó 22.8% en volumen, sin embargo sufrió una
caída de 12.7% en valor al registrar su precio una disminución de 23.7%.
22. En el caso de los valores importados de los bienes de capital, que crecieron en
6.0%, su dinamismo fue impulsado por el incremento de las compras de los
subgrupos bienes de capital para el transporte (12.1%) y la industria (3.1%), no así
los bienes de capital para la agricultura que sufrieron una caída de 3.8%. En el
transporte fue determinante el aumento de las importaciones de equipo de
transporte pesado y liviano en 14.9% y 16.9%, respectivamente. Mientras en la
industria sobresale los mayores montos importados de equipos para
telecomunicaciones (79.7%), máquinas y aparatos de oficina (11.7%), máquinas y
herramientas (3.8%) y maquinaria industrial (2.0%). La participación de los bienes
de capital en el total importado por Nicaragua en enero-junio 2016 fue de 24.5%.
23. Por otra parte, la caída de las importaciones de los bienes intermedios se debió a
la reducción interanual de las importaciones de los bienes intermedios para la
agricultura (-5.1%), esencialmente fertilizantes y agroquímicos (-5.6%) y productos
de usos veterinarios (-6.3%); y bienes intermedios para la industria (-6.7%), ya que
los materiales de construcción obtuvieron un crecimiento de 13.9%. La
participación de los bienes intermedios en el total importado por Nicaragua
durante enero-junio 2015 se ubicó en 27.5%.
VI.
Destinos de las exportaciones.
24. Durante el primer semestre del año 2016 los mercados de EEUU, México,
Centroamérica, Unión Europea y Venezuela fueron, en ese orden, los principales
destinos de las exportaciones de Nicaragua (incluyendo las Zonas Francas), que en
conjunto reflejaron una participación de 89.2%. Las exportaciones hacia estos
cinco destinos en los primeros seis meses del 2016 se situaron en USD2,163.0
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millones, levemente inferior en 0.3% con respecto a los USD2,169.2 millones
registrados en el mismo período del 2015. Nicaragua tiene en vigencia con estos
países acuerdos comerciales.
25. El mercado estadounidense siguió siendo el principal comprador de productos
originarios de Nicaragua durante el primer semestre del 2016 con una
participación de 51.0%. En otras palabras más de la mitad de lo que el país exporta
al mercado mundial se envía a los EEUU, jugando un papel importante la vigencia
del acuerdo comercial conocido como CAFTA-DR. Las exportaciones hacia EEUU
crecieron en el período analizado 24.3% en volumen, si bien se redujeron en 1.4%
en valor.
26. Las exportaciones hacia el mercado mexicano aumentaron en el período analizado
34.9% en volumen y 49.4% en valor, lo cual propició que su participación mejorara
de 9.7% en el primer semestre del 2015 a 14.6% en enero-junio 2016. Los envíos a
la región centroamericana (incluyendo Panamá) aumentaron 13.7% en volumen,
aunque decrecieron levemente 0.8% en valor, con una participación de 14.5% en el
primer semestre 2016.
27. Las exportaciones hacia la Unión Europea se redujeron 17.1% en volumen y 3.5%
en valor, con un peso específico de 6.5% en los primeros seis meses del 2016. Por
último las ventas en Venezuela continuaron con su tendencia decreciente de hace
varios meses al experimentar disminuciones de 66.1% en volumen y 60.9% en
valor, bajando hasta el 2.6% de participación.
28. Los principales productos exportados hacia los cinco principales destinos son los
siguientes:





Estados Unidos: prendas y complementos de vestir, café, oro, puros, carne
bovina, arneses, productos pesqueros, azúcar, queso, banano.
México: arneses, maní, carne bovina, aceite en bruto, prendas y
complementos de vestir, camarón, tejidos de algodón, ajonjolí.
Centroamérica: carne bovina, productos lácteos, prendas y complementos
de vestir, frijoles, café instantáneo, maní, naranjas, ganado en pie.
Unión Europea: café, productos pesqueros, maní, azúcar, prendas y
complementos de vestir, aceite en bruto, banano, puros, cueros de bovino.
Venezuela: carne de bovino, ganado en pie, azúcar, leche fluida.
29. Otros destinos de las exportaciones nicaragüenses durante el primer semestre del
año 2016, aunque presentan todavía participaciones muy bajas, fueron: Taiwán,
USD28.0 millones (1.2%); Canadá, USD26.6 millones (1.1%); República
Dominicana, USD16.7 millones (0.7%); China, USD14.1 millones (0.6%); Japón,
USD14.0 millones (0.6%); Costa de Marfil, USD10.8 millones (0.4%); Haití, USD10.8
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millones (0.4%), Ghana, USD7.6 millones (0.3%); Australia, USD6.8 millones (0.3%),
entre otros.
30. En el área centroamericana el principal destino de las exportaciones de Nicaragua
durante el primer semestre del 2016 fue El Salvador con USD128.3 millones
(36.6%), con un crecimiento de 1.0% con relación a enero-junio 2015. Luego
aparecen Honduras, USD81.7 millones (23.3%), mostrando una caída interanual de
7.7%; Costa Rica, USD75.8 millones (21.6%), observándose un crecimiento de
10.1% con respecto a enero-junio 2015; Guatemala, USD45.7 millones (13.0%),
con un decrecimiento interanual de 14.0%; y Panamá, USD19.1 millones (5.4%),
mayor en 20.5% con respecto al primer semestre del 2015.
31. Durante el primer semestre del año 2016 el Reino Unido con USD30.8 millones
(19.6%) fue el destino número uno entre los principales diez de las exportaciones
de Nicaragua hacia la Unión Europea. Le siguen Alemania, USD25.4 millones
(16.2%); España, USD22.6 millones (14.4%); Bélgica, USD21.5 millones (13.7%);
Italia, USD17.8 millones (USD11.3%); Francia, USD16.9 millones (10.8%); Suecia,
USD6.2 millones (4.0%); Países Bajos, USD5.4 millones (3.5%); Finlandia, USD3.3
millones (2.1%); y Polonia, USD2.0 millones (1.3%).
32. Entre los principales destinos, las exportaciones de Nicaragua hacia EEUU, México,
Centroamérica, Venezuela, República Dominicana, Chile, Taiwán y la Unión
Europea, naciones con los cuales el país tiene en vigencia acuerdos comerciales, se
ubicaron al finalizar los primeros seis meses del 2016 en USD2,209.2 millones,
levemente inferior a los USD2,222.1 millones registrados en el mismo período del
año 2015. Los USD2,209.2 millones exportados hacia estos países representaron el
91.1% del total exportado por Nicaragua en el primer semestre del 2016.
33. Es importante mencionar que de estos ocho países con los cuales Nicaragua tiene
en vigencia acuerdos comerciales, siete de ellos (con la sola excepción de Chile) se
situaron entre los 10 principales destinos de las exportaciones nicaragüenses en el
primer semestre del 2016. Es más, EEUU, México, Centroamérica, Unión Europea,
Venezuela y Taiwán, en ese orden, ocuparon las primeras seis posiciones.
34. En el caso de Taiwán es el principal mercado de destino de las exportaciones
nicaragüenses hacia el continente asiático. Durante el primer semestre del 2016 se
exportaron hacia el mercado taiwanés un total de USD28.0 millones,
representando el 42.9% del total exportado a Asia. Luego aparece China, USD14.1
millones (21.6%); Japón, USD14.0 millones (21.4%); Corea del Sur, USD3.1
millones (4.8%), entre otros.
35. Cabe mencionar que Nicaragua y Ecuador firmaron a principios de julio de 2016 un
importante Acuerdo de Alcance Parcial (pendiente de ratificación), que permitirá
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ampliar la lista de productos que se comercializan con preferencias entre ambos
países. Ya se habían realizado negociaciones en el marco de ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración), por lo que este acuerdo viene a respaldar y
ampliar lo que ya se había hecho. Las exportaciones hacia Ecuador en el primer
semestre del 2016 fueron de USD4.0 millones, ocupando el lugar número
dieciocho (18) como destino.
36. Nicaragua, junto al resto de países de Centroamérica, inició desde mediados del
año 2015 negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con
Corea del Sur, previéndose que finalicen a finales de 2016. Las exportaciones hacia
el mercado coreano durante el primer semestre del 2016 fueron por el orden de
los USD3.1 millones, observándose que se exportan bienes como café, barras y
perfiles de cobre, desechos de hierro o acero, desechos de cobre.
37. Por último, Nicaragua ha comenzado todo un proceso de consultas para su posible
incorporación a la Alianza Transpacífico (TPP).
VII.
Origen de las importaciones.
38. Finalmente los principales proveedores de los requerimientos de la economía de
Nicaragua en los primeros seis meses del año 2016 fueron Centroamérica,
USD695.0 millones (23.8%); EEUU, USD608.8 millones (20.9%); China, USD472.1
millones (16.2%); México, USD283.9 millones (9.7%); y la Unión Europea,
USD179.7 millones, (6.2%).
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