PERFIL DE MANGO EN FRANCIA PERFIL DE

Elaborado por:
Oficina Comercial de
Ecuador en Francia
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE
MANGO EN
FRANCIA
Contenido
1.
a)
b)
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
Características y usos del producto ......................................................................... 1
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
………………………………………………………………………………………………………….2
c)
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......... 2
d)
2.
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 2
EL MERCADO......................................................................................................................... 3
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 3
b)
c)
i.
ii.
iii.
d)
e)
Producción local de ese producto ............................................................................ 3
Tamaño del mercado,.................................................................................................... 3
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 3
Consumo per cápita .................................................................................................. 5
Localización geográfica de la demanda ............................................................ 6
Formas de consumo del producto........................................................................... 6
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra............. 8
f)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto......................................................................................................................... 9
g)
h)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
5.
Productos sustitutos y complementarios............................................................ 12
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ........ 12
COMERCIO EXTERIOR:................................................................................................. 16
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 16
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 18
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país..................................... 21
REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 23
Arancel general del producto, contingentes...................................................... 23
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
………………………………………………………………………………………………………..23
c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 28
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 29
a)
Principales proveedores de las importaciones de mango realizadas por
Francia.......................................................................................................................................... 29
b)
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 30
c) Características de los productos de la competencia ........................................... 30
d)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 31
6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO......................................................................................................................................... 32
a)

Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 32
Requisitos Técnicos ....................................................................................................... 33
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 33
c)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios .................................................................... 35
d)
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 36
e)
Régimen de muestras ................................................................................................. 37
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas........................................ 37
g)
Requisitos de Etiquetado.......................................................................................... 37
h)
Requisitos de Empaque y embalaje...................................................................... 39
i)
7.
a)
b)
Otros que considere importante............................................................................. 39
REQUISITOS DEL COMPRADOR:.............................................................................. 39
Certificaciones ............................................................................................................... 39
Condiciones de compra .............................................................................................. 40
c)
8.
a)
Condiciones de pago ................................................................................................... 40
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ............................................................ 41
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 41
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización....................................................................................................................... 50
c)
Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador.............................................. 51
 Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y
vías fluviales)............................................................................................................................ 51

9.
a)
b)
Del Ecuador al puerto de destino............................................................................... 51
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 52
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda.......................................... 52
c)
i.
ii.
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 53
Sugerencias al Exportador:...................................................................................... 53
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 53
Amenazas para el producto en el mercado.................................................... 54
10.
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado................................................................................................................................... 55
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 56
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 56
b)
c)
d)
e)
f)
Empresas de transporte y logística....................................................................... 57
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ... 58
Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 58
Revistas especializadas ............................................................................................. 59
Otras direcciones o links de utilidad ................................................................... 61
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto1
El mango, es reconocido mundialmente como fruta tropical exótica, se consume mayormente
como fruta fresca, aunque también como mermeladas, confituras, jugos, helados, chips y como
base para productos de belleza y cuidado corporal. Además de sus grandes cualidades
alimenticias, el mango Ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor.
Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes:
1.- TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del
Haden. Es una fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con
forma ovoide a casi redonda, color con base morado a rojizo, bastante
resistente a los daños mecánicos debido a la cáscara gruesa, carece de fibra,
tiene buen sabor y de pulpa jugosa.
2.- HADEN: es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la
variedad “Mulgoba”. Es una fruta grande de 14 cm. de largo y 400 a 600
gramos de peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo,
sobre color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es
jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad.
3.- KENT: se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la
variedad “Sandersha”. Es una fruta grande que llega a 13 cm ó más de
longitud, con un peso promedio de 680 gramos. Tiene una forma ovoide,
más bien llena y redondeada con color base verde amarillento y sobre color
rojo obscuro, numerosas lenticelas pequeñas y amarillas, Además, tiene
pulpa jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de muy buena a excelente.
4.- KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en
Florida. La fruta crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es
ovalada, con color base amarillo con numerosas lenticelas pequeñas, la pulpa
es jugosa y dulce.
Las cualidades nutritivas del mango le permiten competir con gran variedad de frutas tropicales.
A excepción del aguacate, ninguna otra fruta aporta tantos nutrientes como el mango, debido al
alto contenido de carbohidratos, buen contenido de pro-vitamina A, vitamina B - Tiamina,
Riboflavina, Niacina y Acido Ascórbico, pocas cantidades de Calcio, Hierro y Fósforo; no
obstante, debe mencionarse que la composición química varia con su estado desarrollo, la
variedad y las condiciones de cultivo.
Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, pues es muy rico en vitaminas
A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calorías, grasas y sodio. Su valor calórico
es de 62-64 calorías/100 g de pulpa. En la siguiente tabla se muestra el valor nutritivo del mango
en 100 g de parte comestible.
1
Fuentes : Fundación Mango Ecuador, http://www.mangoecuador.org/variedades-mango.php
1
Tabla N°1
COMPONENTES
VALOR
MEDIO
Agua (g)
81.8
Carbohidratos (g)
16.4
Fibra (g)
0.7
Vitamina A (U.I.)
1100
Proteínas (g)
0.5
Ácido ascórbico (mg)
80
Fósforo (mg)
14
Calcio (mg)
10
Hierro (mg)
0.4
Grasa (mg)
0.1
Niacina (mg)
0.04
Tiamina (mg)
0.04
Riboflavina (mg)
0.07
Fuente: Fundación Mango Ecuador, www. Mangoecuador.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
En el Arancel Nacional del Ecuador el mango se encuentra especificado en la Sección II
Productos del Reino Vegetal; capítulo 08 Frutos y Frutas comestibles con la subpartida a 10
dígitos 0804.50.20.00 Mangos y Mangostanes.
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
080450 - Goyaves, mangues et mangoustans
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Mangue;
2
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Tabla N° 2
Indicadores Económicos Francia
PIB Nominal (2010)
$ 2,560,002,000,000
Población (2010)
64,876,618
PIB per Cápita (2010)
$
39,460
PIB Crec. Anual (2010)
1.50%
Inflación (2010)
1.50%
Fuente: Banco Mundial
http://data.worldbank.org/indicator
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
b) Producción local de ese producto
Por razones climáticas y agronómicas Francia no Produce mango
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy elevado según las
Naciones Unidas. La gran mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos.
Tiene una inmigración significativa que pasa el 10% de la población. Se trata de un país maduro
donde, tanto la población como la economía, se mantienen relativamente estables desde hace
unas tres décadas.
Gráfico N°1
% variación PIB
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
19
50
19
53
19
56
19
59
19
62
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
19
92
19
95
19
98
20
01
20
04
20
07
20
10
-2,0
-4,0
Fuente: Insee, cuentas nacionales
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
3
Gráfico N°2
Población total de Francia
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
20
04
20
01
19
98
19
95
19
92
19
89
19
86
19
83
19
80
19
77
19
74
(r
)
19
71
19
68
19
65
19
62
19
59
19
56
19
53
19
50
0
Fuente: Insee cuentas nacionales
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
El consumidor francés ubica a la alimentación en el tercer rango entre las prioridades de su
estructura de gastos, lo que significa un monto considerable, teniendo en cuenta que sus ingresos
superan, por lo general, los 20 mil euros al año
Tabla N°3
ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2006 EN %
Menos
de
25 años
De 25 a De 45 a 65 años
44 años 64 años
En
y más
total
Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas
9,8
13,7
15,6
19,6
15,5
Bebidas alcohólicas tabaco
3,3
2,5
2,7
2,3
2,6
Ropa y zapatos
7,5
9,2
7,9
5,0
7,8
Casa, agua, gas, electricidad y otros combustibles
27,0
16,5
14,0
18,6
16,2
5,7
7,0
7,3
8,1
7,3
Servicios médicos y salud
1,9
2,9
3,6
5,2
3,6
Transporte
16,0
16,8
17,0
10,7
15,7
Comunicaciones
4,8
3,8
3,7
3,0
3,6
Cultura y ocio
7,9
8,7
9,5
8,9
9,0
Educación
1,6
0,6
1,0
0,0
0,7
Hoteles, restaurants, cafés
5,8
6,4
5,7
3,5
5,6
Otros bienes y servicios
8,6
11,9
12,0
15,0
12,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Muebles, equipos de menaje y entretenimiento en
casa
Total
Fuente: Institut national d’études démographiques
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
4
Tabla N°4
Nivel de vida medio según el tipo de hogar
Año 2008
Tipo de hogar al que pertenecen los individuos
Nivel de vida
(euros al año)
Número
total (en
miles)
Individuos que pertenecen a un hogar donde la persona de referencia
tiene menos de 65 años
Personas solas
Familias mono parentales
Parejas
Individuos que pertenecen a un hogar donde la persona de referencia
tiene más de 65 años
Conjunto de individuos
49 224
22 040
5 362
4 974
37 254
20 080
15 520
23 300
10 962
22 450
60 186
22 110
Fuente: Oncee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2008.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
Para un producto como el mango el consumidor potencial francés habita en núcleos urbanos,
tiene un nivel de ingresos relativamente alto (el carácter exótico del mango en Francia lo
convierte en un alimento de lujo), se trata de un individuo soltero o una pareja joven, o de edad
mediana, y con un nivel de formación media o alta (abierto a introducir nuevos productos en su
dieta).
ii.
Consumo per cápita
El mango es una de las frutas exóticas cuyo consumo crece más rápidamente en los últimos
tiempos en Europa. Sin embargo, el consumo del mango se encuentra aún entre los menores del
mundo, con sólo 3.42 kg per cápita/año; esto se explica por el hecho de que hasta hace pocos
años el mango era una fruta prácticamente desconocida para la mayor parte de la población,
debido a que sólo se producía en climas tropicales.
Según la FAO (Organización de la alimentación y la agricultura de las Naciones Unidas) las
importaciones netas en la Unión Europea se incrementarán hasta una cifra de más de 200 mil
toneladas, a mediados de década, a una tasa anual de crecimiento de un 2.5%.
Tabla N°5
Consumo aparente de mango (valorado en millones de euros y miles
de toneladas)
2003
Valor
2005
Volumen Valor
2007
Volumen Valor
Volumen
Total UE 27
190
159
203
183
248
202
RU
35
32
49
46
72
56
Alemania
30
29
37
32
47
41
Francia
36
22
44
22
39
22
Holanda
41
28
21
31
31
32
5
Fuente: Eurostat 2008
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
Las estadísticas demuestran el impresionante aumento del valor de las importaciones en un
periodo corto, y el fuerte y sostenido aumento del consumo. El Reino Unido, por ejemplo, ha
duplicado en cuatro años el valor de su consumo y Alemania también muestra un aumento muy
marcado. Francia, en cambio, mantiene un mercado estable, debido, probablemente, a que no ha
sido objeto de campañas de comercialización equivalentes a las que han tenido lugar en sus
vecinos del norte y el este. En todo caso, si hablamos de productos que se popularizan en
paralelo a las tendencias de la alimentación sana, Alemania es un mercado punta; es decir, lo que
ocurre en Alemania en materia de alimentación saludable podría replicarse próximamente en
Francia.
iii.
Localización geográfica de la demanda
Los dos perfiles de consumidor de los que se hablará más adelante (inmigrantes y franceses
jóvenes que introducen nuevos ingredientes en su dieta) se ubican en los conglomerados urbanos
franceses. Estructuralmente Francia es un país de ciudades medianas, más que de grandes
concentraciones; sólo París supera el millón de habitantes; las comunicaciones internas son
buenas. Las ciudades medianas donde se concentra la mayor parte de la población francesa se
distribuyen por todo el territorio, normalmente son las capitales de provincia.
Tabla N°6
Aglomeraciones urbanas más pobladas de Francia
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ciudad
Paris
Marsella
Lyon
Toulouse
Niza
Nantes
Estrasburgo
Montpellier
Burdeos
Lille
2008
Número de habitantes
2 211 297
851 420
474 946
439 553
344 875
283 288
272 116
252 998
235 891
225 784
Fuente: Insee - Recensement 2011
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Paris
d) Formas de consumo del producto
1. Como fruta fresca: la fruta fresca se vende entera y sin pelar en los distintos mercados (cadenas de
supermercados, mercados, mercados especializados, abastos y mercados de calle intermitentes).
Tiene características estándar que el consumidor conoce y compite fundamentalmente por
calidad (los precios son estacionales); el mango es una fruta fuertemente estacional y los
proveedores cambian según el momento del año.
2. Ready-to-eat (pelados, cortados y empaquetados): una modalidad relativamente nueva que ha tenido
mucha aceptación debido a la disminución del tiempo disponible que tiene la población activa
para preparar su comida, además de la necesidad de reducir gastos para las personas que comen
fuera de sus hogares.
6
Imagen N°1
Mango Fresco en Cajas
Mango Ready to eat
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Paris.
Como producto procesado:
3. Mermeladas y confituras: infrecuente en las grandes superficies de alimentos, se trata de un
producto difícil de encontrar que, por el momento, permanece dentro del circuito de los
mercados especializados en la población de inmigrantes o como curiosidad exótica dentro de
ventas de alimentos de alta gama.
4. Congelado: disponible en las grandes cadenas de alimentos congelados, se encuentra
prácticamente en toda Francia. Ideal para incluir en ensaladas; práctico para personas solteras o
parejas jóvenes que no disponen de mucho tiempo para preparar su comida.
Imagen N°2
Rodajas de Mango Congelado Jugo de Mango Durazno y Papaya
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Paris.
7
5. En bebidas y yogurt: básicamente en zumos, yogurt y smoothies, aún no compite con las frutas
exóticas tradicionales (banana y ananás) pero comienza a posicionarse en el mercado;
generalmente es mezclado con otras frutas tropicales.
6. Helados: en un mercado que constantemente necesita actualizarse para satisfacer a un público
habituado a las novedades, el mango es un sabor que se incorpora bien tanto a la heladería de
pequeños detallistas como a la de las grandes superficies; es probable que el posicionamiento del
mango dentro de los helados de frutas exóticas sea un hecho consumado en el futuro próximo.
7. Cosmética: un mercado competitivo y cambiante, que incorpora constantemente novedades; el
mango tiene una fama creciente (mercadeada como “súper fruta”) que han sabido aprovechar
algunas casas cosméticas; disponible en distintos productos (champú y gel de ducha, por
ejemplo), sólo o mezclado con otros ingredientes.
Imagen N°3
Gel de Ducha de Mango
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Paris.
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
En Francia hay dos perfiles mayoritarios para el consumidor de mangos:
1. Los inmigrantes que, originarios de regiones donde el consumo de esta fruta es habitual (Sureste
asiático, India, Centro y Suramérica, África Subsahariana) la compran si tienen oportunidad (en
función de la variedad del mango y de su precio). Este tipo de consumidor se ubica,
normalmente, en las grandes aglomeraciones urbanas y está constituido por grupos familiares de
sectores de la población con ingresos medios y bajos. Este comprador adquiere el producto en
mercados (grandes cadenas o pequeños mercados especializados en alimentos extranjeros), como
fruta fresca para llevar al hogar y ser utilizado en la cocina tradicional o para acompañar la
comida, como postre. Las compras de este perfil de consumidor las realiza en general una mujer
de entre treinta y sesenta años, madre de familia, para uso cotidiano y doméstico.
Tabla N°7
Origen de la población
en %
Número
África Subsahariana
12,3
631 654
Camboya, Laos, Vietnam
3,1
160 826
Otros países de Asia
6,5
335 627
América, Oceanía
3,7
192 740
8
Total
1 320 847
Fuente: Insee - Recensement 2007
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
2. Los franceses que, bajo la influencia de la globalización, influidos por las preferencias
gastronómicas de otras culturas, introducen nuevos ingredientes en su dieta. Se trata de una población en
edad adulta y con ingresos medios y altos, que se preocupa por la alimentación sana, vive
principalmente en los grandes centros urbanos, en grupos familiares de parejas de uno o dos
hijos, o solteros. Este consumidor adquiere el producto principalmente en las grandes cadenas de
supermercado, en los mercados especializados o en restaurantes que ofrecen comida para llevar.
Está interesado tanto en la fruta fresca para llevar al hogar como en las presentaciones “ready-to
eat” o “snack”, funcionales durante las horas de trabajo. Se trata de hombres y mujeres de entre 20
y 50 años, solteros o casados, que consumen el producto individual e inmediatamente.
Tabla N°8
Población total por sexo y edad al 1 de enero del 2011,
Francia
Total
Hombres
Mujeres
Población total
65 026 885
31 484 794
33 542 091
Menos de 20 años
15 984 060
8 175 810
7 808 250
de 20 a 64 años
38 146 128
18 794 075
19 352 053
65 años o más
10 896 697
4 514 909
6 381 788
Fuente: Insee - Recensement 2011
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
f) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Sobre las novedades relacionadas con el mango en Europa, y particularmente en Francia, se
pueden destacar distintos temas independientes:
1. Genética: en todo el mundo existe una variedad amplia de mangos, pero en Europa se
comercializan frutos con características relativamente homogéneas (entre 200 y 800
gramos), de las variedades Tommy Atkins (rojos, fibrosos, con sabor débil), Kent
(menos fibrosos, amarillo-anaranjados, más gustosos), y Haden (redondeados, amarilloanaranjados, menos fibrosos). Sin embargo, el mercado acepta bien nuevas variedades,
sobre todo si éstas son más dulces y jugosas. Desde hace unos seis años Israel ha
descubierto e introducido con éxito una variedad “natural” que ha recibido el nombre
Maya, de un gusto “superior” a los mangos tradicionales; aunque su transporte es
delicado (debe hacerse por vía aérea) y su precio, en consecuencia, es notablemente más
alto, ha logrado desplazar a los competidores en un sector del segmento de mercado que
prioriza la calidad para decidir la compra.2 En Francia, sin embargo, la variedad de
mango Kent, sigue siendo la favorita de los compradores.
2
Ver : http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=4449#SlideFrame_1
9
Imagen N°4
Cajas de Mango de Variedad Maya Israelí
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
2. Certificaciones: productos biológicos; respetuosos del medio ambiente; de los derechos de los
niños, de las mujeres, de los trabajadores; que no han sido manipulados genéticamente; y no
tienen restos de pesticidas; ni sustancias químicas, etc... Una multitud de temas “preocupan” al
consumidor francés. Algunas de estas preocupaciones derivan de tendencias marcadas por la vida
actual y por ciertos rasgos culturales, como el miedo a envejecer, que se reflejan, por ejemplo, en
la preocupación por la alimentación saludable; otras preocupaciones dependen de la atención que
los medios de comunicación otorgan a ciertos temas (la desigualdad de la mujer, el maltrato de
los niños, los bajos salarios de los campesinos en los países en desarrollo, por ejemplo) y, por lo
tanto, pueden tener un carácter efímero. La importancia de las certificaciones es creciente en
Francia y los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que se adaptan a estas
barreras no arancelarias.
Afortunadamente, Ecuador no es un país donde abunden los motivos de queja en este sentido, y
más allá de la utilización de pesticidas o fertilizantes químicos, la mayor parte de las
certificaciones están al alcance de los productores ecuatorianos; se trata, sobre todo, de conocer
bien el nicho de mercado al que se aspira para no malgastar esfuerzos en obtener certificaciones
que luego no inciden en la demanda. El mercado del mango, por el momento, en Francia, no es
especialmente exigente en cuanto a certificaciones.
Imagen N°5
Ejemplo de un símbolo de certificación de Agricultura Biológica
Que se añade al empaque una vez obtenido el certificado.
2. Presentación del producto: una tendencia cultural marcada en los países industrializados es la
preferencia por los productos de apariencia estándar. Aunque en cierto modo esta visión
contradice la preferencia por “lo natural” (pocas veces lo natural es “estándar”, por lo
10
menos en cuanto al tamaño, color, y características de las frutas) los franceses tienden a
creer que un producto es bueno si reproduce la imagen que tienen de él o se agrupa
junto a otros prácticamente idénticos que ayuden a reforzar la impresión de haber sido
“producidos en cadena”.
3.
De allí la importancia que dan los importadores a la uniformidad en la apariencia de los
productos. El vendedor, a su vez, tiende a reforzar esta imagen “industrializada” de los
productos por medio de la presentación y el empaque.
Imagen N°6
Aspecto Idealizado del Mango, Parámetro de Comparación Visual para el Consumidor Potencial Francés
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en París; Shutterstock Images, www.shutterstock.com
Los puntos de venta en ocasiones acompañan al mango de hojas y productos tropicales para
favorecer, con el valor agregado de la presentación, el perfil de alta gama del producto
Imagen N°7
Presentación de Mango Fresco En Cajas
Con Características Uniformes
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en París
Imagen N°8
Exhibición de Mango en Punto de Venta
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en París
11
g) Productos sustitutos y complementarios
Como partida arancelaria el mango comparte identificación con la guayaba, dentro de las frutas exóticas.
Este detalle habla del carácter doble del mango en el mercado: por un lado, es una fruta exótica
desconocida hasta hace poco en los países más desarrollados; por el otro lado, es una fruta habitual,
próxima, para una buena parte de la población mundial que vive en el trópico. Este hecho impone dos
variantes, en lo que se refiere a los productos sustitutivos y complementarios, que coinciden con los dos
perfiles mayoritarios de consumidor en Francia.
1. Los inmigrantes: los productos sustitutivos del mango para un inmigrante que lo consume porque era
parte de su dieta en su país de origen serán otras frutas de su país (la papaya para el Sureste asiático, la
guayaba para Latinoamérica, por ejemplo), que compitan en precio y despierten la misma satisfacción de
nostalgia gastronómica que ofrece el mango.
Por su parte, los productos complementarios dependen de la utilización que se dé al mango: si es en un
postre o en una ensalada, según la modalidad de preparación, normalmente otras frutas tropicales (sandía,
papaya, banana); si es como parte de la cocina tradicional, los productos complementarios están en
relación con la variedad de ingredientes que incorporen a la cocina (sobre todo en India e Indochina el
mango se usa como base para platos que contienen vegetales o carne, con una gran variedad de especias y
condimentos).
2. Los franceses que introducen nuevos ingredientes a su dieta: desde hace varias décadas Europa conoce
básicamente dos frutas “exóticas”: la banana y la piña (ananá, en España). Ambas se consumen en grandes
cantidades, normalmente como postre (no han ingresado aún como ingrediente de las comidas). El
mango, sin embargo, ocupa un espacio diferente: es un producto novedoso que destaca por sus virtudes
alimenticias. En publicaciones especializadas lo catalogan como una “súper fruta”, y al mismo nivel ubican
al aguacate, por ejemplo. Por el momento, el mango ocupa un nicho de mercado de un consumidor atento
a la buena alimentación dispuesto a pagar un extra por un producto de gran calidad; los productos
sustitutivos del mango, para este consumidor, serán entonces frutas con gran riqueza de nutrientes y
antioxidantes (granada, arándano, etc.). El mango también se utiliza para dar sabor a ensaladas de frutas en
formato “ready-to-eat”; los productos sustitutivos en este caso son frutas con un sabor marcado, no
necesariamente tropicales (la uva, por ejemplo). Los supermercados franceses han desplazado en los
últimos años el consumo de la banana y la piña por frutas de origen europeo, presentadas en formatos
novedosos. Para la industria de la bebida y en la cosmética el mango puede ser sustituido por cualquier
otra fruta.
Los productos complementarios al mango, para este perfil de consumidor, son los ingredientes que
constituyen las ensaladas de fruta: banana, sandía, manzana, etc., según la receta. Por el momento el
mango no se presenta en Europa como parte de la cocina, sólo como ingrediente de ensaladas o como
postre. En el caso de las bebidas, el mango se complementa con yogurt, leche, y otras frutas.
h) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
El mango, que comparte su partida arancelaria con la guayaba (ésta prácticamente no se consume en
Europa), es una fruta tropical conocida inicialmente por los inmigrantes que la consumían en sus países de
origen y popularizada recientemente como alimento de alto valor nutritivo ideal para los amantes de la
alimentación sana.
Hasta el momento, el mango es consumido por los franceses como ingrediente de ensaladas o como fruta
para el postre, y sólo aparece en la cocina como parte de los platos preparados de comidas exóticas. Su
12
consumo en formatos distintos a la fruta fresca o el “ready-to-eat” es muy reducido, pero se encuentra ya
disponible, en bebidas, alimentos congelados y cosmética.
El mango ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años (cerca de un tercio de aumento en el
valor negociado del 2003 al 2007, y en países como Alemania o el Reino Unido, ha llegado a duplicar el
consumo en menos de diez años) y las perspectivas son positivas para el futuro, aún cuando Europa sigue
siendo una de las regiones del mundo donde menos se consume esta fruta (poco más de 3 kg por persona
al año).
Tabla N° 9
Consumo aparente de mango valorado en millones de euros y miles de toneladas
2003
Valor
Total UE 27
2005
Volumen
Valor
2007
Volumen
Valor
Volumen
190
159
203
183
248
202
RU
35
32
49
46
72
56
Alemania
30
29
37
32
47
41
Francia
36
22
44
22
39
22
Holanda
41
28
21
31
31
32
Fuente: Eurostat 2008
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
En Francia se consumen principalmente la variedad Kent, poco fibrosa, jugosa, y de un sabor marcado,
pero recientemente de Israel se importa una nueva variedad, la Maya, con un sabor característico, que se
transporta por avión y ha logrado ubicarse muy bien entre los consumidores de alto poder adquisitivo.
A Europa el mango llega mayoritariamente (tres cuartas partes de las importaciones) desde Suramérica (la
mitad del mercado es de Brasil y una cuarta parte es del Perú), pero como se ha dicho antes, se trata de un
mercado en movimiento capaz de aceptar nuevos proveedores.
Gráfico N°3
Im portaciones de m ango y guayaba a la UE (origen, en %)
1%
2%
2%
4%
2%
2%
3%
6%
49%
6%
23%
Brazil
Peru
Pakistan
Israel
Côte d'Ivoire
Mexico
Thailand
United States
India
Dominican Republic
Ecuador
Fuente: Export Helpdesk 2010
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
13
Francia importa la mayor parte del mango que consume desde Perú y desde España (éste país importa
unos 25 millones de euros al año y, junto con Holanda, que importa más de 90 millones, es uno de los
grandes intermediarios de la fruta en Europa). El mercado francés no es especialmente receptivo al mango
brasileño, que tiende a ser fibroso y con poco sabor, pero por estacionalidad y por logística se mantiene
entre los que alcanzan las mejores ventas.
El Perú se ha convertido en el proveedor por excelencia del mercado francés y su cuota de mercado
aumenta de forma sorprendente; el esfuerzo peruano en este sentido es admirable.
Por su parte, Ecuador juega un papel mínimo en el mercado del mango en Francia, con menos de 20 mil
euros de exportaciones destinados a Francia cada año.
Gráfico N°4
Francia: importación de mango (miles de euros)
15000
10000
5000
0
Peru
España
Brasil
Costa de
Marfil
2009
Holanda
2010
Fuente: Direction générale des douanes et droits indirects
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
Israel
México
Pakistán
Tailandia
12 últimos meses
Gráfico N°5
Origen del m ango consum ido en Francia
1%
3%
4%
3%
5%
31%
12%
16%
25%
Perú
España
Brasil
Costa de Marfil
Israel
México
Pakistán
Tailandia
Holanda
Fuente: Direction générale des douanes et droits indirects
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
14
Las tendencias que favorecen el consumo del mango son:
a. Salud: los consumidores buscan productos que ofrezcan beneficios específicos para la salud. En este
sentido, las experiencias realizadas en India utilizando el mango para combatir la obesidad pueden
favorecer, en caso de ser debidamente difundidas, el consumo en Francia. Algunas frutas tropicales
reciben el nombre de “súper frutas” debido a su potencial alimenticio (de nutrientes y antioxidantes), y se
emplean como material de base por la industria alimenticia, de bebidas, o farmacéutica. Tanto el mango
como el aguacate tienen esta categoría de “súper frutas”.
b. Conveniencia: una de las consecuencias de la reducción del tiempo disponible para preparar las comidas es
la preferencia de los consumidores por formatos listos para consumir (“ready-to-eat”). La presentación de
las frutas y las ensaladas en envases de consumo inmediato, desechables, se ha popularizado para las horas
de almuerzo de la población activa, es habitual encontrar en mercados y en ventas de comida para llevar
este tipo de formatos individuales. Las ensaladas de fruta incluyen ocasionalmente el mango entre sus
ingredientes. Paralelamente las frutas se utilizan cada vez más como snacks entre comidas, sustituyendo a
otros productos con un perfil menos atractivo para los amantes de la alimentación sana, como el chocolate
con leche o las patatas fritas empaquetadas; sin embargo, las frutas europeas compiten y, en algunos casos
(smothies, yogurt y jugos) desplazan a las frutas tropicales.
c. Productos orgánicos: para renovar un interés que, en algunos casos, ha ido en retroceso, los frutos
tropicales clásicos (la piña y la banana) son presentados por las grandes multinacionales bajo la modalidad
de cultivos libres de sustancias nocivas, biológicos, etc. Esta “filosofía” del producto orgánico también
afecta al consumo de las frutas tropicales no tradicionales, aunque en el mercado del mango el peso de las
certificaciones aún sigue siendo escaso.
d. Alto nivel: los supermercados tienden a ofrecer el mango y el aguacate como productos sofisticados, de
precios relativamente altos y presentación cuidada, sometiendo los suministros a estrictos controles de
calidad. El mango se ubica, en la actualidad, en un nicho de mercado de un consumidor exigente de la
calidad y dispuesto a pagar un precio alto por el producto.
15
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Tabla N° 10
Importaciones Francesas de la subpartida 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes
Miles de USD FOB
Acumulado TCPA 2006- Participación
País
2006
2007
2008
2009
2010
2006-2010
2010
2010
Perú
21,116
9,354 14,580 11,453 14,271
70,774
-9%
23.67%
España
5,415
5,040
4,317
7,324 11,757
33,853
21%
19.50%
Brasil
6,585
8,961
9,066
8,725
8,304
41,641
6%
13.77%
Côte d'Ivoire (Costa de
Marfil)
3,698
16,800
4,317
2,894
5,401
33,110
10%
8.96%
Países Bajos (Holanda)
5,607
6,614
3,663
4,100
3,799
23,783
-9%
6.30%
Israel
20,370
37,658 23,816
4,766
2,797
89,407
-39%
4.64%
Pakistán
1,672
2,475
1,914
1,839
2,172
10,072
7%
3.60%
México
401
1,449
806
1,752
1,955
6,363
49%
3.24%
Tailandia
402
560
584
648
1,540
3,734
40%
2.55%
Malí
2,914
4,371
2,981
2,264
1,400
13,930
-17%
2.32%
Burkina Faso
2,013
1,868
1,202
1,085
1,257
7,425
-11%
2.08%
Senegal
1,848
2,225
4,565
4,826
1,104
14,568
-12%
1.83%
Sudáfrica
805
748
536
473
839
3,401
1%
1.39%
Bélgica
260
345
466
384
700
2,155
28%
1.16%
Camerún
178
371
538
368
672
2,127
39%
1.11%
República Dominicana
82
237
243
69
351
982
44%
0.58%
India
183
266
479
329
297
1,554
13%
0.49%
Viet Nam
284
307
298
193
297
1,379
1%
0.49%
Sri Lanka
15
194
46
244
274
773
107%
0.45%
Reino Unido
40
12
6
157
239
454
56%
0.40%
Alemania
206
560
463
158
203
1,590
0%
0.34%
Indonesia
195
161
255
187
156
954
-5%
0.26%
Malasia
5
96
63
17
109
290
116%
0.18%
Costa Rica
24
49
87
293
107
560
45%
0.18%
Venezuela
30
187
78
218
62
575
20%
0.10%
Colombia
72
36
121
164
34
427
-17%
0.06%
Estados Unidos de América
4
133
329
57
30
Yemen
25
Ecuador
839
615
286
144
24
Otros países
465
594
606
426
120
Total
75,728 102,286 76,711 55,557 60,296
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
553
25
1,908
2,211
370,578
65%
-59%
-29%
-6%
0.05%
0.04%
0.04%
0.20%
100.00%
16
Gráfico N° 6
IMPORTACIONES FRANCESAS DE LA SUBPARTIDA 0804.50
GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Miles USD FOB
2006
75,728
2007
102,286
2008
76,711
2009
55,557
2010
60,296
Toneladas
35,297
39,162
31,984
27,448
32,130
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
Tabla N°11
Importaciones Francesas de la subpartida 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes
TONELADAS
Acumulado TCPA 2006- Participación
País
2006
2007
2008
2009
2010
2006-2010
2010
2010
Perú
8,368
4,428
6,646
4,649
7,212
31,303
-4%
22.45%
España
2,464
2,397
1,919
3,674
6,609
17,063
28%
20.57%
Brasil
4,520
5,623
5,785
5,904
5,268
27,100
4%
16.40%
Côte d'Ivoire (Costa de
Marfil)
3,006
6,776
2,619
2,742
4,162
19,305
8%
12.95%
Países Bajos (Holanda)
5,214
4,394
1,830
1,858
1,923
15,219
-22%
5.99%
Israel
5,784
8,271
6,894
2,344
1,200
24,493
-33%
3.73%
Malí
1,127
1,610
897
910
871
5,415
-6%
2.71%
Senegal
1,243
1,131
1,817
1,964
869
7,024
-9%
2.70%
Pakistán
768
1,067
822
958
848
4,463
3%
2.64%
Burkina Faso
703
587
435
489
755
2,969
2%
2.35%
México
305
503
313
467
745
2,333
25%
2.32%
Bélgica
262
235
311
200
266
1,274
0%
0.83%
República Dominicana
27
70
121
23
230
471
71%
0.72%
Tailandia
59
191
79
98
222
649
39%
0.69%
Camerún
48
119
135
85
135
522
30%
0.42%
Reino Unido
33
2
1
90
131
257
41%
0.41%
Sudáfrica
136
204
54
100
114
608
-4%
0.35%
India
80
70
159
118
109
536
8%
0.34%
Alemania
133
246
200
59
81
719
-12%
0.25%
Sri Lanka
6
47
7
60
62
182
79%
0.19%
Costa Rica
32
26
47
163
52
320
13%
0.16%
Malasia
1
11
26
2
49
89
165%
0.15%
Viet Nam
44
47
43
24
41
199
-2%
0.13%
Dominica
13
33
46
0.10%
Estados Unidos de América
1
94
250
28
33
406
Indonesia
35
25
39
31
29
159
Venezuela
10
56
25
65
19
175
Ecuador
707
581
271
134
18
1,711
Otros países
181
351
226
209
44
1,011
TOTAL
35,297 39,162 31,984 27,448 32,130
166,021
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
140%
-5%
17%
-60%
-30%
-2%
0.10%
0.09%
0.06%
0.06%
0.14%
100.00%
17
b) Exportaciones del producto desde el país
Al no ser un productor de fruta, toda la exportación corresponde a procesos de reexportación.
Tabla N°12
Exportaciones Francesas de la subpartida 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes
Miles de USD FOB
Acumulado TCPA 2006- Participación
País
2006
2007
2008
2009
2010
2006-2010
2010
2010
Mundo
30,123 48,264 26,736 14,652 14,244
134,019
-17%
100.00%
Países Bajos
3,925
9,272
6,687
2,774
2,584
25,242
-10%
18.14%
España
2,501
5,944
3,533
2,713
2,203
16,894
-3%
15.47%
Suiza
777
622
1,335
1,510
2,165
6,409
29%
15.20%
Reino Unido
13,051 21,611
7,584
2,908
1,925
47,079
-38%
13.51%
Alemania
4,012
5,946
3,318
1,899
1,744
16,919
-19%
12.24%
Bélgica
2,483
2,049
1,452
1,455
1,637
9,076
-10%
11.49%
Italia
1,909
1,479
1,798
989
1,132
7,307
-12%
7.95%
Lituania
1
3
1
1
428
434
3.00%
Luxemburgo
167
143
181
174
203
868
5%
1.43%
Suecia
63
30
13
81
60
247
-1%
0.42%
Dinamarca
123
250
59
10
52
494
-19%
0.37%
Irlanda
34
52
38
47
32
203
-2%
0.22%
Gabón
25
25
0.18%
Portugal
780
386
423
18
17
1,624
-62%
0.12%
Austria
122
298
264
26
12
722
-44%
0.08%
Eslovenia
1
4
9
8
12
34
86%
0.08%
Noruega
1
9
10
0.06%
República Checa
30
33
7
6
3
79
-44%
0.02%
Grecia
1
3
1
1
6
0%
0.01%
Eslovaquia
1
1
0.01%
Líbano
103
7
110
-100%
0.00%
Argelia
1
1
0.00%
Australia
15
15
-100%
0.00%
Finlandia
1
1
3
5
-100%
0.00%
Hong Kong (China)
29
29
0.00%
Hungría
3
3
6
-100%
0.00%
Marruecos
15
15
-100%
0.00%
Polonia
7
25
32
0.00%
Rumania
3
3
0.00%
India
11
11
0.00%
Sudáfrica
114
114
0.00%
Túnez
6
6
-100%
0.00%
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
18
Gráfico N°7
EXPORTACIONES FRANCESAS DE LA SUBPARTIDA 0804.50 GUAYABAS
MANGOS Y MANGOSTANES
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Miles USD
2006
30,123
2007
48,264
2008
26,736
2009
14,652
2010
14,244
Toneladas
15,100
17,179
9,761
6,262
5,568
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
19
Tabla N° 13
Exportaciones Francesas de la subpartida 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes
TONELADAS
Acumulado TCPA 2006- Participación
País
2006
2007
2008 2009 2010
2006-2010
2010
2010
Mundo
15,100 17,179 9,761 6,262 5,568
53,870
-22%
100.00%
Países Bajos (Holanda)
2,355
4,156 2,581 1,583 1,408
12,083
España
1,433
1,927 1,889 1,392 1,134
7,775
Suiza
443
286
525
442
660
2,356
Reino Unido
4,907
6,099 2,064
978
631
14,679
Alemania
2,431
2,663 1,178
870
616
7,758
Bélgica
1,397
820
439
467
550
3,673
Italia
1,548
762
843
357
291
3,801
Lituania
1
1
116
118
Luxemburgo
43
38
38
49
56
224
Suecia
50
15
3
68
36
172
Portugal
218
80
80
12
23
413
Dinamarca
90
158
23
2
18
291
Irlanda
10
15
10
14
12
61
Gabón
6
6
Noruega
1
4
5
Eslovenia
1
1
3
3
4
12
Austria
34
74
63
19
2
192
República Checa
45
48
6
1
1
101
Grecia
1
1
1
3
Eslovaquia
1
1
Líbano
72
2
74
Argelia
1
1
Australia
2
2
Finlandia
1
1
Hong Kong (China)
5
5
Hungría
1
2
3
Marruecos
14
14
Polonia
5
14
19
Rumania
India
16
16
Sudáfrica
12
12
Túnez
4
4
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
-12%
-6%
10%
-40%
-29%
-21%
-34%
228%
7%
-8%
-43%
-33%
5%
41%
-51%
-61%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
25.29%
20.37%
11.85%
11.33%
11.06%
9.88%
5.23%
2.08%
1.01%
0.65%
0.41%
0.32%
0.22%
0.11%
0.07%
0.07%
0.04%
0.02%
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Tabla N° 14
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA SUBPARTIDA 0804.50.20.00 GUAYABAS, MANGOS Y
MANGOSTANES
Miles USD FOB
País
ESTADOS UNIDOS
CANADA
COLOMBIA
MEXICO
HOLANDA(PAISES BAJOS)
RUSIA
ESPANA
NUEVA ZELANDA
REINO UNIDO
BELGICA
ALEMANIA
CHILE
PORTUGAL
ITALIA
COSTA RICA
ARGENTINA
AUSTRALIA
JAPON
FRANCIA
HONDURAS
ANTILLAS HOLANDESAS
EL SALVADOR
GUATEMALA
PUERTO RICO
Total general
2008
2009
2010
11,907
1,245
353
317
550
183
158
259
249
273
32
72
55
66
42
18
23
4
15,807
17,947
1,100
509
759
310
262
194
188
68
225
16
78
70
15
23
1
14
0
13
7
4
21,802
13,581
1,576
758
400
297
415
308
222
180
47
16
51
0
46
1
17,898
2011 Ene- Acumulado
Oct
2008-2011
4,636
795
763
8
42
52
49
213
0
75
12
64
20
13
6,743
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
48,072
4,716
2,383
1,476
1,165
902
712
669
547
545
277
201
125
90
81
66
64
42
39
27
23
18
7
4
62,250
TCPA 2008- Participación
2010
2010
6.80%
12.50%
46.59%
12.43%
-26.56%
50.51%
39.64%
-7.50%
-14.91%
-58.42%
-29.51%
-15.27%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-77.72%
-100.00%
-100.00%
6.41%
75.88%
8.81%
4.23%
2.24%
1.66%
2.32%
1.72%
1.24%
1.01%
0.26%
0.09%
0.29%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Gráfico N°8
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA SUBPARTIDA
0804.50.20.00 GUAYABAS MANGOS Y MANGOSTANES AL
MUNDO
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2008
2009
2010
Miles USD FOB
15,807
21,802
17,898
2011 EneOct
6,743
Toneladas
34,615
47,591
39,886
20,078
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
21
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
Tabla N° 15
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA SUBPARTIDA 0804.50.20.00 GUAYABAS, MANGOS Y
MANGOSTANES
TONELADAS
2011 Ene- Acumulado TCPA 2008- Participación
País
2008
2009
2010
Oct
2008-2011
2010
2010
ESTADOS UNIDOS
23,262 34,261 24,535
8,353
90,411
2.70%
61.51%
COLOMBIA
5,038
7,271
9,067
9,981
31,357
34.16%
22.73%
CANADA
2,565
2,310
2,973
1,445
9,293
7.65%
7.45%
MEXICO
914
1,597
760
3,271
-8.81%
1.91%
HOLANDA(PAISES BAJOS)
1,067
561
578
21
2,228
-26.44%
1.45%
ESPANA
296
382
587
47
1,312
40.81%
1.47%
NUEVA ZELANDA
400
296
380
1,076
-2.54%
0.95%
RUSIA
232
286
422
42
983
34.84%
1.06%
REINO UNIDO
166
69
358
106
699
46.88%
0.90%
BELGICA
309
252
85
646
-47.50%
0.21%
CHILE
94
97
63
0
254
-17.72%
0.16%
PORTUGAL
72
87
159
-100.00%
0.00%
COSTA RICA
38
76
19
133
0.19%
ARGENTINA
84
84
-100.00%
0.00%
ALEMANIA
22
21
2
24
69
-71.05%
0.00%
HONDURAS
22
22
44
0.00%
ANTILLAS HOLANDESAS
42
0
42
-100.00%
0.00%
EL SALVADOR
11
21
32
-100.00%
0.00%
JAPON
23
23
-100.00%
0.00%
FRANCIA
17
2
0
3
22
-84.80%
0.00%
GUATEMALA
11
11
0.00%
ITALIA
2
0
7
9
0.00%
AUSTRALIA
6
6
0.00%
PUERTO RICO
5
5
0.00%
Total general
34,615 47,591 39,886
20,078
142,169
7.34%
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
Gráfico N° 9
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA SUBPARTIDA 0804.50.20.00 A
FRANCIA
Miles USD FOB y Toneladas
25.0
20.0
18.0
20.0
16.0
14.0
15.0
12.0
10.0
8.0
10.0
6.0
5.0
4.0
2.0
-
2008
2009
2010
2011 Ene-Oct
Miles USD FOB
18.0
0.6
0.9
20.0
TONELADAS
17.3
1.6
0.4
2.6
-
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
22
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
4. REGIMEN
LOCALES)
IMPOSITIVO:
(ARANCELES
E
IMPUESTOS
a) Arancel general del producto, contingentes.
El arancel general que Francia tiene establecido para la subpartida de mangos es del 0%(cero)
b) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo3
Francia es un Estado miembro de la Unión Europea (UE), el sistema de integración más avanzado que
conforma una asociación económica y política única. Luego de firmar el Tratado de Adhesión en abril de
2005, Bulgaria y Rumania pasaron a ser miembros de pleno de derecho de las CE en enero de 2007,
alcanzando un total de 27 países miembros4.
El gobierno francés ha presentado a la Asamblea Nacional diez informes sobre las actividades del FMI y
del Banco Mundial. La posición de Francia continúa centrada en la defensa de una mayor asignación de
fondos a favor de los países en vías de desarrollo para luchar contra la pobreza. Francia considera
fundamental el papel desempeñado por el FMI y el Banco Mundial en la puesta en marcha de la lucha
contra la crisis financiera internacional, y la prioridad dada a una solución multilateral que ha evitado que
los países se aíslen y que el G20 movilice importantes fondos en apoyo de la reactivación económica
mundial.
Francia es Miembros de la OMC desde el 1 de enero de 1995, como lo es, por derecho propio, la Unión
Europea, UE (desde el 30 de noviembre de 2009 conocida oficialmente en la OMC por razones jurídicas
como las Comunidades Europeas, CE)5. Las CE otorgan como mínimo un trato NMF a todos sus
interlocutores comerciales.
La UE en calidad de miembro de la OMC, ha ampliado su extensa red de acuerdos comerciales bilaterales
con países y grupos regionales de todo el mundo. Sus acuerdos comerciales preferenciales forman parte de
una política más amplia de promoción del multilateralismo, por lo que una parte significativa de sus
negociaciones son con sistemas de integración regionales o fomenta su establecimiento, como por
ejemplo: el MERCOSUR; los Estados del Golfo; la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental; los
acuerdos de asociación económica con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); y la zona euro
mediterránea de libre comercio.6
Estos acuerdos abarcan, entre otras, las siguientes áreas: armonización de prescripciones técnicas y
normas; protección de los derechos de propiedad intelectual; liberalización de las corrientes de inversión
y de capital; cooperación en materia de política de competencia; contratación pública; instrumentos de
defensa comercial; y solución de diferencias. Además, las Comunidades Europeas alegan que sus
acuerdos comerciales preferenciales tienen en cuenta consideraciones sociales y ambientales mediante
evaluaciones del impacto en la sostenibilidad; también suelen contener disposiciones sobre cooperación
política y cultural.
Como consecuencia de sus numerosos acuerdos preferenciales y su esquema del Sistema General de
Preferencias, el régimen íntegramente NMF de las CE sólo se aplica a 9 Miembros de la OMC (Australia;
Guía Comercial de Francia 2010, http://www.proecuador.gob.ec//wp-content/uploads/downloads/2011/04/PROECGC2010-FRANCIA.pdf
4 OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.
5 Organización Mundial de Comercio, Información por Miembro,
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/france_s.htm
6 Ibíd.
3
23
Canadá; Estados Unidos; Hong Kong, China; Japón; Nueva Zelandia; República de Corea; Singapur; y
Taipéi Chino)7.
Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana o de aranceles
reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud del Sistema Generalizado de
preferencias (SGP), que se aplica a 7,200 productos. El esquema del SGP de las CE tiene como principal
objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza.
El esquema del SGP de las CE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos los países
admisibles se benefician del "régimen general". En segundo lugar, un "régimen especial de estímulo del
desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) que proporciona beneficios adicionales a los países que
aplican normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer lugar, la
iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso libre de derechos y
de contingentes a los mercados de las CE.
En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles para la economía
de las CE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran como sensibles. Entre los productos
sensibles no agrícolas se registran los textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el calzado. En el SGP
se prevé la exclusión de un país beneficiario sobre la base de su grado de desarrollo, es decir, si está
clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso alto y si ha alcanzado cierto nivel de diversificación
de sus exportaciones a las CE en el marco del SGP conforme al criterio establecido en el Reglamento. Del
mismo modo, los países beneficiarios pueden quedar excluidos si están vinculados a las Comunidades por
medio de un acuerdo de comercio preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el
marco del SGP8.
Actualmente, las exportaciones ecuatorianas se benefician del SGP+ (renovado en 2011 hasta diciembre
de 2013) 9 que tan solo pueden acceder 16 países. Éstos países han sido calificados para recibir estas
preferencias adicionales por que cumplen una serie de criterios como el ser considerados “vulnerables” en
términos de su tamaño o por la poca diversificación de sus exportaciones, así como haber suscrito e
implementado 27 Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, condiciones laborales,
desarrollo sostenible y gobernanza, entre otras10.
Las relaciones especiales que la Unión mantiene con los 79 países ACP en cuestiones de comercio y de
ayuda se remontan a la firma de los Acuerdos de Lomé, en 1975. Para hacerlas aún más estrechas, se están
negociando los llamados «acuerdos de asociación económica» (AAE), que combinarán el comercio y la
ayuda de manera novedosa: se anima a los países ACP a promover la integración económica con sus
vecinos como primer paso hacia su integración global, al tiempo que buena parte de la ayuda se dedicará a
la consolidación de los recursos institucionales y a la aplicación del principio de buena gobernanza. En
virtud de los AAE, el desarrollo se convierte en la piedra angular de las relaciones entre la Unión y los
países ACP11.
Francia, al ser parte de la Comunidad Europea, tiene suscrito varios Acuerdo Comerciales, entre los cuales
se destacan12:
OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.
OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.
9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0387+0+DOC+XML+V0//ES
10 Comisión Europea, Comercio, http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/
11 Comisión Europea, La Unión Europea en el mundo, La política exterior de la Unión Europea, 2007.
12 Base de Datos de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC,
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=3&redirect=1 y Base de Datos de la
Oficina de Tratados de la Unión Europea, http://ec.europa.eu/world/agreements/SimpleSearch.do.
7
8
24
Los acuerdos de libre comercio de la Comunidad con miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC), concertados a principios del decenio de 1970, continúan en vigor en los casos de
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esos acuerdos abarcan productos industriales e incluyen
concesiones sobre productos agropecuarios y de la pesca.
El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), que fue negociado entre las CE y los
Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Entró en vigor el 1º de enero de
1994. Entre los Estados miembros de la AELC, el EEE sigue en vigor para Islandia, Liechtenstein y
Noruega (pero no para Suiza), permitiéndoles participar en el mercado interior sin asumir todas las
responsabilidades de pertenecer a las CE. El Acuerdo abarca los 4 pilares del mercado interior, es decir, la
libre circulación de mercancías (salvo los productos agrícolas y pesqueros, que sólo se incluyen en medida
muy limitada), personas, servicios y capital. También comprende otras cuestiones horizontales sobre la
política social, la protección del consumidor, el medio ambiente, el derecho de sociedades y la estadística.
En estas esferas horizontales, los Estados miembros del EEE y la AELC adoptan la legislación de las CE.
El Acuerdo se aplica por medio de un conjunto de disposiciones institucionales especiales y se actualiza
mediante la incorporación constante de nueva legislación comunitaria.13
La relación entre las Comunidades Europeas y Suiza se rige por el Acuerdo entre las CE y Suiza de 1972,
por el que se establecieron normas de competencia y el libre comercio de mercancías, y un total de 16
acuerdos bilaterales. Los acuerdos abarcan, entre otras cosas, la libre circulación de personas, el comercio
de productos de la agricultura, la contratación pública, los obstáculos técnicos al comercio, el transporte
aéreo, el transporte por carretera y ferrocarril, la investigación, la fiscalidad del ahorro y la lucha contra el
fraude. Los acuerdos bilaterales concertados con unas CE que cuentan cada vez con más miembros han
dado lugar a una liberalización de los mercados entre ambos interlocutores y a una considerable
convergencia de la reglamentación suiza con la comunitaria14.
Las Comunidades Europeas con los países de la región de los Balcanes Occidentales siguen desde 1999
una estrategia de estabilización y asociación. El marco de políticas que determina la relación de las CE
con estos países se vio reforzado por el Programa de Salónica de 2003, que también prevé medidas
comerciales multilaterales, bilaterales y unilaterales. Se han concluido acuerdos de estabilización y
asociación (AEA) con Croacia y la ex República Yugoslava de Macedonia. A la espera de la ratificación de
los AEA con Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, las disposiciones sobre comercio han
entrado en vigor mediante acuerdos provisionales, salvo en el caso de Serbia. Las CE han otorgado
medidas comerciales autónomas a los países de los Balcanes Occidentales, incluido el territorio aduanero
de Kosovo, que permiten el acceso no recíproco libre de derechos al mercado de las CE para los
productos procedentes de la región. En 2005, las medidas comerciales autónomas se prorrogaron hasta
finales de 2010.
En 2005 se iniciaron negociaciones de adhesión con Croacia y se concedió la condición de candidato a la
ex República Yugoslava de Macedonia. Las CE también han respaldado la integración regional en el
marco del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC) para complementar el proceso de
estabilización y asociación. A nivel multilateral, la Comisión apoya la adhesión de Bosnia y Herzegovina,
Montenegro y Serbia a la OMC.
Otros acuerdos con países europeos se registran:
En 1963 se suscribió el Acuerdo de Asociación CE-Turquía, denominado “Acuerdo de Ankara” con miras
a iniciar un proceso de adhesión de Turquía a la UE. El 22 de diciembre de 1995 se constituyó una Unión
Aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, la misma que entró en vigor el 1 de enero de 1996. Las
13
14
OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.
Ibíd.
25
CE iniciaron negociaciones de adhesión con Turquía en octubre de 2005. El examen analítico del acervo,
que constituye la primera fase de las negociaciones de adhesión, se prolongó hasta finales de 2006. Desde
el inicio de las negociaciones, se han abierto 8 de los 33 capítulos, y 1, sobre ciencia e investigación, se
cerró provisionalmente en junio de 2006. Los principios, prioridades y condiciones contemplados
actualmente en la Asociación para la adhesión de Turquía a las CE figuran en una decisión del Consejo, de
febrero de 2008.Turquía ha realizado cambios sustanciales en el marco de su proceso de reforma política,
sobre todo con la introducción de profundas modificaciones constitucionales y legislativas de
conformidad con las prioridades de su Asociación para la Adhesión. A pesar de ello, según la Unión
Europea, deberán consolidarse y ampliarse la legislación y la aplicación. Lo mismo puede decirse de la
política de tolerancia cero en la lucha contra la tortura y los malos tratos y de la aplicación de las
disposiciones relativas a la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de las mujeres y de las
minorías15.
Las CE también tienen acuerdos de unión aduanera con Andorra y San Marino, así como un acuerdo de
libre comercio con las Islas Feroe. En el marco de los acuerdos de libre comercio entre las CE y terceros
países, los productos originarios de Andorra o San Marino suelen beneficiarse de las preferencias
otorgadas a las CE. Las Islas Feroe también participan actualmente en el sistema paneuromediterráneo de
acumulación del origen16.
Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y Chile
Este Acuerdo fue suscrito el 18 de noviembre de 2002 y entró en vigor el 1 de febrero de 2003 e
incorpora aspectos políticos, económicos y de cooperación en una amplia gama de materias, con objetivos
y mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Un elemento esencial de este acuerdo,
es la cláusula democrática, ya que su incumplimiento autoriza a cualquiera de las partes a tomar medidas e
incluso suspender la ampliación del mismo si se vulneran estos principios.
Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y los Estados del CARIFORUM APE
Los Países Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia;
Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países
Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido;
Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts y
Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y Tobago suscribieron un Acuerdo
Comercial el 15 de octubre de 2008 que entró en vigor el 1 de noviembre de 2008. Los objetivos de este
Acuerdo son contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza a través del establecimiento de
una asociación comercial consistente con los objetivos de desarrollo sostenible concebidos en los
Objetivos del Milenio y el Acuerdo de Cotonou, promover la integración regional, cooperación
económica, entre otros.
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y México
Este Acuerdo fue suscrito el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 1 de octubre de 2000. Tiene
como objetivo el de fortalecer las relaciones entre los Países Miembros bajo los principios de reciprocidad
e intereses comunes, mediante la institucionalidad del Diálogo Político, fortaleciendo las relaciones
comerciales y económicas por medio de liberalización del comercio respetando las reglas de la OMC.
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea e Israel
Este fue suscrito en 20 de noviembre de 1995 y entró en vigor el 1de junio de 2000. Entre sus objetivos
están el propiciar un diálogo político que permita fortalecer las relaciones bilaterales, promover el
desarrollo armónico de las relaciones económicas de las Partes mediante la expansión del comercio de
bienes y servicios, la liberalización progresiva de compras públicas, el libre movimiento de capital y la
intensificación de la cooperación en ciencia y tecnología.
15Portal
de la Unión Europea, Estrategia de Preadhesión de Turquía,
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e40113_es.htm
16 OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.
26
Así mismo, la Comunidad Europea ha suscrito Acuerdo de Asociación con Túnez, Jordania, Albania,
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Montenegro, Algeria, entre otros.
Acuerdo en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre las CE y Sudáfrica
El acuerdo fue suscrito el 11 de octubre de 1999 y entró en vigor el 1 de enero de 2000. Prevé la
liberalización (asimétrica) del comercio en beneficio de los bienes y servicios de Sudáfrica hasta 2012.
También contiene disposiciones sobre cooperación en materia de competencia, derecho de
establecimiento y suministro de servicios. Se aplican provisionalmente acuerdos separados sobre el vino y
las bebidas espirituosas, firmados en enero de 2002, que prevén la protección recíproca de los nombres de
vinos y bebidas espirituosas y abarcan las prácticas y los procesos enológicos, así como las especificaciones
de los productos.
Los Acuerdos Comerciales de las Comunidades Europeas en proceso de negociación se pueden destacar
los siguientes:
Acuerdo de Asociación con los países de la Comunidad Andina
En junio de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación birregional, que
comprenda un acuerdo de libre comercio, con la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
La parte del acuerdo relativa al comercio incluirá disposiciones sobre el acceso a los mercados para
mercancías, las normas de origen, las aduanas y la facilitación del comercio, los obstáculos técnicos al
comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas de defensa comercial, los servicios, la
contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, el comercio y el desarrollo
sostenible y un mecanismo de solución de diferencias. A finales de 2007 y en el 2008 se realizaron las
primeras tres rondas de negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la modalidad
bloque a bloque (UE – CAN), sin embargo ante la imposibilidad de avanzar a causa de los desacuerdos al
interior de la Comunidad Andina, en febrero de 2009 comenzaron las rondas de negociación individuales
(aunque simultáneas) con Colombia, Ecuador y Perú para eventualmente suscribir sendos tratados.
Bolivia se retiró de las negociaciones en mayo de 2009 y poco después Ecuador en julio de 2009.
En febrero de 2010 las Delegaciones de Perú, Colombia y la Unión Europea concluyeron las discusiones
que quedaron pendientes en otras Rondas de Negociación y el 19 de mayo de 2010, en Madrid, España, en
el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el
Caribe, concluyeron las negociaciones del TLC entre Colombia y Perú con la UE, respectivamente.
En noviembre de 2010, Perú y la UE se reunieron para realizar la revisión legal del texto del Tratado de
Libre Comercio bilateral. Según el Viceministro de Comercio Exterior de Perú, Carlos Posada, se estima
que la entrada en vigor de este TLC podría concretarse a finales del 2011 o inicios de 2012, dependiendo
de la celeridad de los procedimientos internos de cada nación17.
Ecuador solicitó a la Unión Europea regresar a las negociaciones comerciales de un acuerdo para el
desarrollo, se están realizando acercamientos entre las Partes retomar esta negociación.
Centroamérica
En octubre de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación birregional, incluida
una zona de libre comercio, con países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua). La parte del futuro acuerdo relativa al comercio incluirá disposiciones sobre el acceso a los
mercados para mercancías, las normas de origen, las aduanas y la facilitación del comercio, los obstáculos
técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas de defensa comercial, los servicios,
la inversión, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, el comercio y
Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE), Negociaciones Comerciales Países Andinos y la Unión Europea., “Perú
y UE realizan revisión legal del TLC bilateral entre ambas partes”.
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/PER_EU_rev_s.pdf
17
27
el desarrollo sostenible y un mecanismo de solución de diferencias. Dada su dimensión birregional, el
acuerdo garantizará la libre circulación de bienes y servicios exportados de una región a otra.
El 18 de mayo del 2010 se suscribió el Acuerdo de Asociación en el marco de la Cumbre Presidencial
Iberoamericana, en Madrid. Para que entre en vigor este Acuerdo, los países signatarios deben cumplir con
los trámites legislativos respectivos. Este Acuerdo tiene 3 componentes: Diálogo Político, Diálogo de
Cooperación y Diálogo Comercial.
MERCOSUR
Las CE y el MERCOSUR vienen negociando desde el año 2000 un Acuerdo de Asociación birregional. El
Acuerdo comprenderá, entre otros ámbitos, el acceso a los mercados, las normas sobre contratación
pública, las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las políticas de competencia, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los instrumentos de defensa comercial, y un
mecanismo de solución de diferencias. No obstante, desde octubre de 2004, los debates han continuado
principalmente de manera informal y a nivel técnico, ya que ambas partes reconocieron que era necesario
aclarar el resultado de las conversaciones de Doha antes de concluir un acuerdo. Pese a la suspensión de
las negociaciones del 2004, las CE mantienen relaciones bilaterales con cada uno de los cuatro países
fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esas relaciones se basan en
acuerdos marco de cooperación por los que se establecen comités mixtos que permiten que ambas partes
examinen con regularidad cuestiones de interés mutuo.
La Comisión Europea decidió reabrir las negociaciones con el Mercosur en mayo de 2010. Esta decisión
fue aprobada por la cumbre entre la UE y el Mercosur del mes de mayo. Desde entonces, se ha celebrado
una ronda de negociaciones en Buenos Aires en junio de 2010.
c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se
requiere validación)
El Impuesto al Valor Agregado en Francia, aplicado a los productos alimenticios es del 5.5%.
Distintos acuerdos internacionales dan la posibilidad a los importadores de trabajar con una tasa
arancelaria aplicable del 0% (Arancel Integrado de la Unión Europea, TARIC, 2003/C103/01,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=fr&SimDate=20110725&Area=E
C&Taric=08045000&LangDescr=fr).
El más destacado de estos acuerdos es el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que nace de una
iniciativa
de
las
Naciones
Unidas
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2309&lang=3); su finalidad es aumentar los
ingresos por exportaciones de los países menos desarrollados, promover su industrialización y acelerar su
crecimiento económico.
28
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de mango realizadas por Francia
Como pudimos notar en la Tabla N°10 y N°11, los principales proveedores de mango a Francia son Perú,
España, Brasil, Costa de Marfil, Países Bajos, Israel. Nótese que ni España ni Países Bajos son
productores por lo que a su vez ellos importan para redistribuir en Europa. Ecuador ocupa el puesto 29
como proveedor de la fruta a Francia.
Gráfico N° 10
PROVEEDORES DE LA SUBPARTIDA 3804.50 A FRANCIA
Miles USD FOB
Año 2010
Perú
España
Brasil
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)
Países Bajos (Holanda)
Israel
Pakistán
México
Tailandia
Malí
Burkina Faso
Senegal
Sudáfrica
Bélgica
Camerún
República Dominicana
Viet Nam
India
Sri Lanka
Reino Unido
Alemania
Indonesia
Otros países
Malasia
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Estados Unidos de América
Yemen
Ecuador
14,271
11,757
8,304
5,401
3,799
2,797
2,172
1,955
1,540
1,400
1,257
1,104
839
700
672
351
297
297
274
239
203
156
120
109
107
62
34
30
25
24
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Fuente: International Trade Centre, Trademap, www.trademap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
29
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Tabla N° 16
Arancel Aplicado por Francia
Subpartida 0804.50
Guayabas, mangos y mangostanes
Tarifa Ad
Pais
Valorem
aplicada
Brazil
0.00%
Colombia
0.00%
Ecuador
0.00%
Israel
0.00%
Mexico
0.00%
Peru
0.00%
Venezuela
0.00%
Fuente: Market Access Map, www.macmap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
c) Características de los productos de la competencia
Tradicionalmente el mango venía a Europa desde Brasil; era un producto que se consumía en cantidades
relativamente pequeñas, en su mayor parte por inmigrantes originarios de países tropicales; pero a medida
que el consumo del mango se ha ido popularizando la competencia ha aumentado y distintos actores
entran al mercado francés aprovechando el fuerte carácter estacional del mango.
Básicamente, en Francia se prefiere la variedad de mangol Kent, y en ciertos nichos de mercado la Maya
(novedad introducida por Israel). La variedad Kent es cultivada en Suramérica, en India, Pakistán,
Indochina y África, pero su calidad depende en gran parte de los productores individuales. La
competencia, más que por el tipo de productos o su presentación (que tiende a ser uniforme, definida por
los importadores), se da por la calidad y el precio; el Kent peruano es el mejor recibido por el mercado
francés en estos momentos; sin embargo, la estacionalidad determina el origen del mango:
Tabla N° 17
mes
ene Feb. mar abr. may jun. jul. Ago. Sep. oct. nov. dic.
México
x
x
x
x
x
India
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pakistán
Perú
x
x
Brasil
x
x
Sudáfrica
x
x
Tailandia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fuente: CBI 2009 Market Survey: Mango
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris
30
En cuanto a los precios, dependen, sobre todo, del medio de transporte. Por ejemplo, un mango Kent
traído por aire desde Brasil cuesta alrededor de 5 € / Kg., mientras la misma variedad transportada por
mar desde Israel cuesta 1.5 € / Kg. El mango Osteen, que viene de España por tierra, cuesta alrededor de
2.3 € / Kg. El transporte aéreo garantiza la frescura pero multiplica el precio, todo depende del segmento
del mercado al que se destine el producto. La mayoría de los mangos, en estos momentos, llegan por mar
en cámaras frigoríficas y son sometidos a procesos de maduración forzada en instalaciones especiales.
d) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país
El comercio mundial del mango podría dividirse según cuatro grandes regiones de origen, cada una de
ellas con su filosofía comercial propia:
1. Latinoamérica: dominada por el libre mercado aunque con algún apoyo estatal (básicamente para
favorecer a los campesinos a través de cooperativas, asociaciones, e instituciones científicas o educativas),
esta región es la gran surtidora de mango de Europa. Brasil tiene un papel dominante en el viejo
continente aunque no ocurre lo mismo en Francia; su ventaja fundamental es el volumen, lo que le
permite trabajar con las grandes empresas. En los últimos años el Perú ha realizado un esfuerzo ejemplar
introduciendo sus productos a partir de campañas de mercadeo modernas y eficaces, y organizando a sus
productores para que ofrezcan un producto con unas características uniformes, un precio competitivo, y
una muy alta calidad. El caso peruano podría ser imitado, en menor escala, por los productores
ecuatorianos.
2. Asia: la India es el principal productor mundial de mango, aunque tiene una participación no
protagónica en el mercado europeo. La India, como Brasil, cuenta con la ventaja comparativa del tamaño,
lo que le permite jugar con grandes volúmenes y atraer a los grandes capitales. Pakistán, país hermanado a
la India no sólo por su historia sino también por su geografía y clima, tiene un gobierno decidido
firmemente a impulsar las exportaciones de mango: Pakistán participa actualmente en ferias
internacionales, realiza misiones de promoción, se hace notar en la prensa especializada; sus esfuerzos
comienzan a dar resultados, aunque mantiene un papel secundario en el mercado global del mango. En el
mercado francés, tanto la India como Pakistán se encuentran muy por debajo de sus competidores
suramericanos. En cambio, Indochina, que mantiene vínculos con su antigua potencia colonial, surte de
frutas tradicionalmente al mercado francés a través de empresas francófonas.
3. África: como con un buen número de productos primarios, África occidental es tierra fértil para los
inversionistas europeos que buscan mano de obra barata y condiciones ventajosas de instalación, aún con
los riesgos que implica la inestabilidad africana. Costa de Marfil, en medio de una guerra civil, sigue siendo
un proveedor importante de mangos para el mercado francés, un hecho que debe todo al libre mercado y
muy poco a los esfuerzos o a las políticas públicas de un Estado arruinado. Otros países de África
occidental participan también en el mercado del mango gracias a las inversiones privadas.
4. Mediterráneo: España, Egipto y, desde el 2007, Israel, atacan directamente a un mercado cultural y
geográficamente próximo y con gran poder adquisitivo. Los países del Mediterráneo son competidores en
el sector de los consumidores de mayor nivel de ingresos. Israel ha conseguido introducir una nueva
variedad de mango (el Maya) que se implanta muy rápida y favorablemente en el mercado francés; estos
productores no compiten por precios ni pretende hacerlo, apuestan directamente por la calidad y por la
frescura (en general se transporta en avión). La estrategia israelí ha demostrado su efectividad en el
mercado francés, que prefiere la calidad aún a un precio cuatro o cinco veces superior a los de la
competencia18.
18
Ver http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=4449 y http://goodfruitguide.co.uk/fruits/mangoes/maya).
31
6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS
DE INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen19
En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE), existe una serie de regulaciones de carácter
general, que aplican a todos los productos alimenticios sin importar si son frescos o procesados.
A continuación se presentan los puntos claves de la legislación europea respecto a la importación de
productos de carácter agroalimentario:
 Higiene Alimentaria:
Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la
inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio de la
Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios
deberá realizarse de manera higiénica.
Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se cumplan y se
actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el
sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en
inglés.
En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la Directiva CE
43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben alcanzarse a nivel
comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la
responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de
los alimentos.
El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben garantizar
que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción primaria hasta la puesta
a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica
según los principios del sistema HACCP.
Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que los agentes
económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y procedimientos que permitan asegurar la
trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en ciertos casos, de los animales utilizados para su
producción. Define además que los productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las
normas de higiene comunitarias u otras equivalentes.
 Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos:
A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para aproximadamente 150
agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la potestad de definir límites máximos de
residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud de sus habitantes.
Tomado de la Guía Comercial de Francia 2010, http://www.proecuador.gob.ec//wpcontent/uploads/downloads/2011/04/PROEC-GC2010-FRANCIA.pdf
19
32

Requisitos Técnicos
Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la
inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio de la
Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios
deberá realizarse de manera higiénica.
Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se cumplan y se
actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el
sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en
inglés.
En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la Directiva CE
43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben alcanzarse a nivel
comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la
responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de
los alimentos.
El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben garantizar
que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción primaria hasta la puesta
a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica
según los principios del sistema HACCP.
Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que los agentes
económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y procedimientos que permitan asegurar la
trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en ciertos casos, de los animales utilizados para su
producción. Define además que los productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las
normas de higiene comunitarias u otras equivalentes.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
La Ley general de alimentos (Reglamento (EC) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo), y el
Reglamento (EC) 178/2002) establecen las normativas generales para la importación de alimentos a la
Unión Europea.
Regula sobre:
• Análisis de riesgo (evaluación, gestión, y comunicación)
• Principio de precaución
• Intereses de los consumidores (fraude, adulteración, rotulado)
• Transparencia (consulta pública e información al consumidor)
• Inocuidad de los alimentos
• Trazabilidad (hacia atrás y hacia adelante)
• Responsabilidad
• Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA) (European Food Safety Agency)
33
El Código Aduanero Comunitario se creó con la Regulación 2913/92 y su implementación tuvo lugar con
la Regulación 2454/93; esta legislación establece los procedimientos aduaneros con los países no
europeos.
Los procedimientos se basan en la clasificación arancelaria. Busca estandarizar las nomenclaturas y los
aranceles en todos los países miembros.
A continuación, la clasificación arancelaria del mango válida en Francia:
08045000 Guavas, mangosteens and mangos (guayabas, mangostino o jobo Indio, y mango) que coincide con al
número empleado en Ecuador20.
Las mercaderías se liberan tras pagarse el derecho de importación y otros impuestos, que pueden estar
relacionados con impuestos ambientales no armonizados, o tasas de inspección21.
El procedimiento aduanero incluye las siguientes etapas:
a.1. La introducción al territorio aduanero de la UE.
a.2. Presentación a la aduana.
a.3. Declaración sumaria y descarga.
a.4. Destino aduanero.
a.5. Depósito temporal.
Los principales documentos que intervienen en el proceso son:
1. La factura comercial: documento que prueba la transacción entre el exportador y el importador. El
exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a
disposición del importador. Contiene la información básica sobre la transacción y es necesaria para el
despacho de aduana. No se exige un formato específico. La factura comercial debe expedirla el exportador
según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse
en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.
2. Documentos de transporte: proporcionados por la compañía de transporte contratada. En función de los
medios de transporte utilizados, para poder despachar las mercancías es necesario presentar los siguientes
documentos a las autoridades aduaneras francesas:
2.1. Conocimiento de embarque (marítimo),
2.2 Conocimiento de embarque FIATA (es un documento creado por la Federación Internacional de
Asociaciones de Transitorios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado)
2.3 Conocimiento aéreo (AWB)
20
21
Ver http://www.todocomercioexterior.com.ec/pv_principal1.asp?pid=7&partida=0804502000
Ver http://www.aeat.es/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/legislacion/reglamento2913-92.pdf
34
3. Lista de carga (Packing List): la lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura
comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos importados y las
particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.). Es necesaria para
el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato
específico. La lista de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial habitual,
debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se
recomienda una traducción al inglés.
4. Declaración del valor en aduana: es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando
el valor de las mercancías importadas excede los €10,000. Sus características están especificadas en el
Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del
Código Aduanero Comunitario. Debe presentarse junto con el Documento Único Administrativo (DUA).
Este requisito establece el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el
que se aplican los derechos arancelarios (en el caso del cacao en granos los derechos arancelarios son del 0
%, pero esto no libera de la presentación de los documentos a la aduana). El valor en aduana corresponde
al valor de las mercancías, incluidos todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro),
hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza
habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas).
5. Seguro de transporte: un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un
riesgo cubierto en la póliza. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los
riesgos cubiertos y la compensación o la indemnización. Al efectuar el despacho de aduana el justificante
del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para
asegurar la mercancía.
6. Documento Único Administrativo (DUA): las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse
a las autoridades aduaneras mediante el Documento Único Administrativo (DUA), que es el documento
común para efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros, establecido en el
Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).
La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades
aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades.
El mango, como producto alimenticio, debe venir acompañado también del “Control Sanitario de los
productos alimenticios de origen no animal”.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
La normativa europea (Reglamento 1 78/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2002) establece que sólo pueden comercializarse alimentos que, en condiciones de uso normales y
razonablemente previsibles, sean seguros.
Serán alimentos no seguros los alimentos potencialmente nocivos para la salud; inadecuados para el
consumo humano, o contaminados, potencialmente tóxicos a corto o largo plazo, incluso sobre la
descendencia del consumidor. La información ofrecida por los consumidores será tomada en cuenta para
prevenir posibles efectos perjudiciales.
Es necesario igualmente identificar los procedimientos del Análisis de Riesgos de Plagas, manejo de plagas
y pesticidas, controles, licencias y evaluación, entre otros.
35
Sobre los procedimientos de control de calidad del mango y la identificación de enfermedades, la
Universidad de Florida ha preparado en español un informe detallado y muy
completo
(http://www.mango.org/media/93944/bmp_manual_esp.pdf).
d) Normas y reglamentos técnicos
Directiva 93/43/EC sobre requisitos de higiene basados en el sistema HACCP.
Ley general de alimentos (Reglamento (EC) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo)
Higiene de productos alimenticios (Regulación (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004)
Contaminantes en la comida (Regulación (EC) 1881/2006)
Productos que entren en contacto con alimentos (Regulación 1935/2004)
Requisitos generales de embalaje (Directiva 94/62/EC)
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normativas sanitarias en las importaciones de
la Unión Europea es la European Food Safety Authority (http://www.efsa.europa.eu/).
Los vegetales y frutas frescas tienen que cumplir además con unos estándares generales específicos (GSM
por sus siglas en inglés) que incluyen:
c.1. Requisitos mínimos de calidad:
- Intactos (una cierta tolerancia es permitida, pero los productos deteriorados son excluidos)
- Limpios (libres de materiales exógenos)
- Sanos (libres de enfermedades o de sus secuelas)
- Secos (sin humedad exógena)
- Puros (sin olores o sabores distintos al producto)
c.2. Requisitos mínimos de madurez: capaz de llegar al consumidor final en un estado de madurez adecuado.
c.3. Tolerancia: al menos el 90% de las unidades deben cumplir con los requisitos de calidad mínimos
especificados, independientemente de las pérdidas sufridas por daños durante el transporte.
c.4. Etiquetado: se detalla más adelante
36
e) Régimen de muestras
La legislación aplicable a la introducción de muestras en el territorio europeo es el Reglamento CEE
918/83 que establece, en su Título XX (art. 91 al 99) el régimen para las Mercancías importadas con fines
de prospección comercial, sin valor estimable; y en el Título XXI (art. 100 al 106) el régimen para las
Mercancías importadas para examen, análisis o ensayo. Según el caso, el mango en granos puede ser objeto
del régimen de importación de muestras en uno u otro sentido.
En líneas generales, se regula qué características deben tener las mercancías importadas bajo estos
regímenes, la franquicia de importación aplicable, el destino final de las muestras, las marcas para evitar su
comercialización, el tiempo que se concede al importador para emplear las mercancías bajo este estatus, y
las exclusiones.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
El importador europeo de mango debe tramitar su licencia de importación para poder introducir en el
espacio común europeo el producto ecuatoriano. Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),
destinado a favorecer los productos provenientes de países en vías de desarrollo, la tramitación de este
tipo de licencias no es complicada.
g) Requisitos de Etiquetado
Una diversidad de normativas se aplica al etiquetado del mango de acuerdo con sus características:
Tabla N° 17
Requisitos del etiquetado
Legislación directamente
aplicable
Directiva aplicable
Requisitos generales de
etiquetado
Directiva 2000/13/EC
Etiquetado sobre alergias
Directiva 2000/13/EC
Etiquetado de alimentos
modificados genéticamente
Regulación (EC) 1829/2003
Marcaje del lote
Directiva 89/396/EEC
Etiquetado sobre nutrición
Directiva 90/496/EEC
Regulación (EC) 834/2007
Etiquetado sobre origen orgánico Regulación (EC) 889/2008
Regulación (EC) 1235/2008
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en París
37
La Unión Europea dispone de un servicio público y gratuito para acceder a su normativa22
Imagen N°9
Etiquetado
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en París
La Directiva 2000/13/CE, relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios;
define los requisitos de etiquetado establecidos por los estados miembros de la UE y exige que los
productos presenten un etiquetado general. La información del etiquetado general se debe presentar en un
idioma comprendido por los consumidores (francés en nuestro caso). La legislación establece la
posibilidad de incluir múltiples idiomas para que el producto pueda ser comercializado en diferentes
países.
El etiquetado debe incluir:
f.1. Nombre con el que se vende el producto
f.2. Lista completa de ingredientes, enumerados en orden descendente según la cantidad presente en el
producto
f.3. Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes
f.4. Cantidad neta del contenido (peso, volumen)
f.5. Fecha de vencimiento
f.6. Nombre del fabricante, envasador o distribuidor
f.7. Instrucciones de uso y almacenaje
f.8. Identificación del lote
f.9. País de origen
22
Ver http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index_en.htm
38
h) Requisitos de Empaque y embalaje
La legislación europea aplicable en materia de empaque para frutas frescas es la normativa 94/62/EC
(decreto 98-638 del 20 de julio de 1998); ella hace especial énfasis en la cualidad reciclable de los embalajes
y establece los niveles máximos de concentración de metales pesados contenidos en el embalaje y el
etiquetado.
El Reglamento (CE) No.1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las directrices
generales sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Tiene como
principio básico “que cualquier material u objeto destinado a entrar en contacto directo o indirecto con
alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en
cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una
modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración de las
características organolépticas de estos”.
Además de las exigencias legales, puede haber compradores que exijan otros requisitos relacionados con
los materiales específicos utilizados en el embalaje; estos requerimientos extraordinarios pueden tener su
origen en presiones del mercado que aún no han adquirido estatus legal.
i) Otros que considere importante
La Directiva 89/107/CEE define los aditivos alimentarios que se pueden utilizar para la elaboración de
alimentos destinados al consumo humano. Los aditivos alimenticios son definidos en la legislación como
cualquier sustancia que no es consumida como alimento común y no es típicamente utilizada como
ingrediente esencial, posea o no valor nutricional. Son añadidos a los alimentos principalmente por
razones tecnológicas o para ser directa o indirectamente un componente del alimento en sí.
La Directiva define los aditivos que pueden utilizarse en la fabricación o preparación de productos
alimenticios; así como, las condiciones para su uso. También, define los requisitos de etiquetado para los
aditivos que se venden al consumidor final.
El proceso de añadir un nuevo aditivo a la lista de los permitidos en la UE es un proceso lento; sin
embargo, cualquier estado miembro puede permitir el uso doméstico de un aditivo nuevo por un período
de dos años; antes de la expiración de ese plazo, los estados miembros podrán presentar ante la comisión
una solicitud de admisión del aditivo que haya sido objeto de una autorización nacional.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Desde el año 2003 la EUREPGAP (manejada por el Euro-Retailer Produce Working Group, EUREP)
establece estándares y procedimientos aplicables dentro del marco regulatorio de la GAP (acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio) para los países en desarrollo que desean exportar a Europa. Reúne
los requisitos mínimos de entrada al continente e intenta simplificar y armonizar las normativas de los
países miembros de la Unión Europea.
39
El Global GAP (Good Agriculutral Practices) intenta mantenerse al día bajo la presión de los cambiantes y
crecientes flujos comerciales que impone la globalización, e incluye temas diversos, que van desde las
prevenciones fitosanitarias hasta la preocupación por la sostenibilidad medioambiental.
En cuanto a otros tipos de certificaciones (calidad, ambientales, laborales, etc.) no existen prácticas
corrientes, aunque algunos compradores puntuales pueden exigir certificaciones de calidad o, si se trata del
mercado bio, de modalidad de cultivo.
Actualmente, Ecuador está desarrollando un esfuerzo importante para dar a su producción una marca para
el mercado internacional que funcione como una especie de certificación23.
La gran mayoría de los exportadores de mango ecuatorianos actúan en coordinación con la Fundación
Mango Ecuador, que ofrece asesoría y servicios de monitoreo para los productores que desean exportar.
Fundación Mango Ecuador
Av. del Ejercito #707
y Av. 9 de Octubre
Segundo Piso, Oficina #9
Guayaquil, Ecuador
Teléfonos: (593-4) 2690219 - (593-4) 2294181 - (593-4) 2399325
Correo Electrónico: [email protected]
b) Condiciones de compra
El importador local está habituado a trabajar con parámetros de calidad definidos y tiempos de entrega
acordados; el consumidor francés, que tiende a dar prioridad a la calidad más que al precio y tiene un
poder adquisitivo alto, exige al mercado un tipo de producto con características homogéneas y en un
estado óptimo para el consumo.
De acuerdo con lo desarrollado en el punto referido a los canales de comercialización, los volúmenes y las
características del producto tienen una relación directa con los acuerdos entre el receptor de la mercancía
(intermediario, comprador, mayorista, o detallista) y el exportador.
c) Condiciones de pago
Para las negociaciones internacionales se emplean habitualmente los siguientes instrumentos de pago:
1. Cartas de crédito: previstas dentro del ordenamiento jurídico europeo en la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria (89/646/CEE) y, a nivel internacional, en las Reglas y Usos Uniformes
Relativos a los Créditos Documentarios - UCP 600 de la ICC (International Chamber of
Commerce), constituyen un instrumento de pago independiente a la transacción que le da origen,
por el que un banco se compromete a pagar a un tercero un monto determinado de dinero de
acuerdo con unas condiciones previstas (normalmente, la entrega de determinados documentos).
23
Ver http://www.eoriente.com/site/olmue/Implementacion-practicas-agricolas.pdf
40
2. Cash Against Documents (CAD): un sistema por el que se encarga a un banco el pago de una suma de
dinero contra la presentación de los documentos de embarque de una mercancía objeto de una transacción
concreta. Práctica utilizada en las transacciones de cacao.
3. Pre cancelación: del 98 o el 100% del precio del producto, normalmente al momento de depositar la
mercancía en el sitio convenido; depende mucho del nivel de confianza que genere el vendedor, y de la
opinión que el comprador tenga del productor en base a las experiencias acumuladas.
Es importante especificar claramente en el contrato de compra-venta el momento a partir del cual se
transfieren los riesgos, así como detallar con atención a qué se compromete cada una de las partes.
Habitualmente, en el transporte de la fruta se trabaja bajo las figuras de transferencia de responsabilidades
una vez la mercancía entra a la cubierta del barco (FOB, Free on Board); y con menor frecuencia se usan
los incoterms CFR (Cost and Freight), donde el vendedor asume el precio del flete, o CIF (Cost,
Insurance, Freight), donde el vendedor se encarga, además del flete, del seguro.
8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Imagen N°10
Canales de comercialización del mango en Francia
Productores de
mango
Productores /
exportadores
Reexportadores
Intermediarios
Importador /
agente
Procesadoras
Detallistas
Detallistas
especializados
Servicios
(restaurantes,
etc.)
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en París.
El gráfico anterior sintetiza los canales habituales de comercialización de la fruta en Francia. Bien sea a
través de intermediarios, o directamente, los importadores son el paso intermedio antes de llegar al
vendedor que pone el producto en manos del consumidor final. En el mercado de la fruta, como ocurre
frecuentemente en Europa, algunos países actúan como receptores y redistribuidores de mercancías; en el
caso del mango, Holanda tiene un peso importante.
41
En el mercado de la fruta europeo existe una fuerte tendencia hacia la concentración; es decir, unas pocas
empresas compran del mundo entero la fruta y la comercializan en Europa. Se trata, lógicamente, de
grandes empresas con experiencia y capital. Los contactos directos con los pequeños importadores se
hacen cada vez más raros.
Del otro lado, se encuentran los actores extranjeros:
1. Importadores:
Se encargan de manejar las formalidades para ingresar el producto al territorio europeo; normalmente son
empresas que tienen contacto de larga data con los productores, a quienes asesoran en materia de calidad,
características, empaques, etc. En algunos casos existen agentes especializados que sirven de puente entre
los importadores y los productores. Otra de las ventajas que tienen los grandes importadores es su
capacidad para trabajar con grandes pedidos, lo que les permite favorecerse de las economías de escala
(disolución de los costes fijos). El margen de beneficio de los importadores normalmente oscila entre el 5
y el 10% del precio final del producto; los agentes trabajan con comisiones de entre el 2 y el 3% del precio
final. En la mayoría de los casos el importador se encarga también de la distribución a los vendedores
especializados, los servicios de restauración, e incluso a los supermercados.
Para tratar con los grandes importadores los productores / exportadores deben estar en capacidad de
atender a demandas de lotes relativamente grandes con características y calidad uniforme, de allí la
importancia, para los productores de mango ecuatorianos, de actuar de forma coordinada desde el
principio, sembrando plantas que den un fruto similar y coordinando, a través de un representante común,
las modalidades para la exportación. Un mercado de productores dividido y caótico es vulnerable, se
arriesga a entrar en un proceso de competencia feroz de precios hacia la baja, o es poco interesante para
los importadores.
El importador fundamenta su trabajo en la credibilidad del exportador y en la respuesta que genera el
producto en el consumidor final; el importador necesita, imperativamente, confiar en sus suplidores, de allí
la resistencia que pueden tener las grandes empresas del sector a cambiar de proveedores. La seriedad en
los plazos de entrega y la confiabilidad de la calidad de los lotes son valores fundamentales para tratar con
los grandes importadores.
42
A continuación una lista de importadores franceses que trabajan con frutas exóticas y, específicamente, con mango:
Importador
Actividad
Especialidad Dirección
5 Rué DE LA
ImportCORDERIE
888 FRUIT
export de
Frutas
CENTRA
COMPANY frutas y
exóticas
38294596
legumbres
RUNGIS
CEDEX
Productos
37 Avenue DE
ABCD DE
alimenticios Frutas y
BOURGOGNE
L'EXOTIQU en general legumbres
CP 60546 94581
E
de todo el exóticas
RUNGIS
mundo
CEDEX
15 Rué DE LA
ImportAMS
Frutas y
RÉUNION BP
export de
EUROPEAN
legumbres de 70104 94658
frutas y
SAS
lujo
RUNGIS
legumbres
CEDEX
26 Rué DE
Frutas y
CARPENTRAS
FINEXO Mayorista
legumbres
CP 10303 94612
ANAREX SA
exóticas
RUNGIS
CEDEX
BANAGRUM
Mayorista
ES SAS
Frutas
e-mail
Web
info@888fruitcompa
ny.com
Teléfono
01 45 60 36 40
Fax
Contacto
01 46 86 13 30
Mme.
Anouk
VERBEE
K
[email protected]
www.bananier.com
06 86 14 82 60
01 46 87 53 17
M Thomas
BESNAR
D; Mme.
Catherine
DOVAL
[email protected]
www.amseuropean.com
01 41 80 03 03
01 41 80 03 10
M Antoine
FAUGER
[email protected]
www.anarexfinexo.com
01 41 73 02 70
01 46 86 25 74
M Yves
MARTEL
01 45 60 52 34
M Alain
ALARCO
N; Mme.
Heleen
ALARCO
N;M
Nicolás
BARROIS
5 Rué DE
MONTPELLIER
banagrumes@wanado www.fruitCP 40332 94622
o.fr
distribution.com
RUNGIS
CEDEX
01 45 12 28 40
BARNIER
SARL
Importador
BESSON ET
ALAPONT
SAS
Mayorista
CAPEXO SA Importador
COMEXA
Importador
COMMERCI
Importador
AL FRUITS
EXO 3 SARL Mayorista
70 Rué DE
Frutas y
CARPENTRAS
legumbres
CP 20304 94612
exóticas
RUNGIS
CEDEX
1 Rué DE
CARPENTRAS
Frutas
CP 80276 94592
RUNGIS
CEDEX
19 Rué DE LA
Frutas y
RÉUNION BP
legumbres
60130 94538
exóticas
RUNGIS
CEDEX
Zone Euro delta 5
Frutas y
Boulevard DU
legumbres
DELTA BP 70103
exóticas
94658 RUNGIS
CEDEX
Frutas y
31 Avenue DE
legumbres
L'EUROPE BP
exóticas,
70122 94538
principalment RUNGIS
e del Perú
CEDEX
110 Avenue DE
Frutas y
BRETAGNE CP
legumbres
50195 94562
exóticas
RUNGIS
CEDEX
[email protected]
www.santanaexoticos.fr
bessonalapont.jerome@oran
ge.fr
[email protected]
www.capexo.com
[email protected]
01 46 75 00 58
01 46 86 67 74
M Xavier
BARNIER
01 45 12 32 80
01 45 12 32 89
M Jérôme
VERDIER
01 41 73 23 00
01 41 73 23 09
01 56 70 65 50
01 46 86 80 43
M JeanRuc
MAURY ;
M Vencen
SOLER
M Claude
POBELLE
; M Jean
Pierre
RUFIE
g.burunat@commerci www.commercialal-fruits.com
fruits.com
01 46 87 30 00
01 45 12 96 74
M Gabriel
BURUNA
T
[email protected]
01 45 60 43 20
01 45 60 42 12
M Hervé
KHAMPH
ENG
44
EXOFARM
Frutas y
Importador legumbres
exóticas
EXO-SER
Importador Frutas
GEORGES
HELFER SA
FRANCE
Frutas y
Importador legumbres
exóticas
JULES
BROCHENI
N
Frutas
exóticas
Importador
(trabaja
también bio)
LACHIAILL
EBRATIGNY
SAS
Mayorista
LEFOULON
PÈRE ET
Mayorista
FILS ETS
Frutas y
legumbres
exóticas
Frutas
Co Cie Fruitière
Paris 3 Avenue
DU VIADUC CP
80751 94594
RUNGIS
CEDEX
14 Rué DU
SEMINAIRE
94516 RUNGIS
CEDEX
1 Rué DES
TROPIQUES BP
90133 94538
RUNGIS
CEDEX
4 Rué DU VAL
D'YVETTE
FLEURS 402
94647 RUNGIS
CEDEX
69 Rué DE
CHÂTEAUREN
ARD CP 80215
94572 RUNGIS
CEDEX
86 Avenue DE
LORRAINE CP
30126 94512
RUNGIS
CEDEX
01 41 80 46 30
01 46 87 33 39
M Olivier
GIRARDREYDET
[email protected]
01 45 60 02 55
01 45 60 02 80
M José
PIRES
helfer.rungis@helferf www.helfergroup.co
rance.fr
m
01 45 12 36 60
01 48 53 78 85
M Georges
HELFER
[email protected]
01 56 30 08 34
09 70 62 64 73
Diego
GARCIA
[email protected]
[email protected]
lefoulon.p@wanadoo
.fr
www.exofarm.com
www.siim.net
01 45 12 29 60
01 45 60 01 29
01 46 86 91 12
01 49 79 05 12
M Henry
BEAULIE
U;M
Louis
OMERDECUGIS
;M
Vincent
OMERDECUGIS
M Thierry
CHOLET
;M
Benjamín
45
BROTTES
LLISO
FRERES
Mayorista
Frutas
MONLOUP
ETS
Mayorista
Frutas
MORATAL
SAS
Mayorista
Frutas
NETA SAS
Frutas y
Importador legumbres
exóticas
DESMETTR
E ET FILS
Mayorista
PRIMOUEST
Mayorista
IMPEX
Frutas
Frutas y
legumbres
exóticas
52 Rué
D'ANGERS CP
20710 94584
RUNGIS
CEDEX
17 Rué DE
MONTPELLIER
CP 50333 94622
RUNGIS
CEDEX
2 Avenue DE
LORRAINE CP
80104 94512
RUNGIS
CEDEX
5 Rué DE LA
CORDERIE
CENTRA 359
94596 RUNGIS
CEDEX
14 Rué D'AGEN
CP 50580 94591
RUNGIS
CEDEX
38 Rué DE
MONTPELLIER
CP 80363 94622
RUNGIS
CEDEX
01 49 78 09 05
M Philips
LLISO ;
Mme.
Veronique
CARINI
01 41 73 07 89
01 41 73 07 99
M
Dominique
MONLO
UP
01 46 86 08 37
01 46 86 57 75
M André
MORATA
L SEGUI
www.unmondedesav
01 45 60 78 78
eurs.com
01 45 60 78 79
M Arnaud
FAUCHE
T
j.desmettre@desmettr
e.com
01 45 60 61 40
01 46 87 99 34
M Júrame
DESMET
TRE
loic.primouest@gmail
.com
01 46 87 56 73
01 46 87 86 44
M Loic
CREIGN
OU
[email protected]
[email protected]
[email protected]
01 56 70 22 30
www.monloup.fr
46
SIIM
SONI
Frutas y
Importador legumbres
exóticas
Importador Frutas
STOCK
Mayorista
FRUITS GIE
Frutas y
legumbres
exóticas
TANG
FRERES
RUNGIS
Frutas y
Importador legumbres
exóticas
TFP
Mayorista
Frutas
THOMAS
FABRE
SARL
Mayorista
Frutas
110 Rué DE
CHÂTEAUREN
ARD CP 80268
94582 RUNGIS
CEDEX
3 Rué DE LA
CORDERIE
CENTRA 320
94586 RUNGIS
CEDEX
1 Rué DES
TROPIQUES BP
90133 94538
RUNGIS
CEDEX
34 Rué DE
PROVENCE
PLA 411 94619
RUNGIS
CEDEX
14 Rué DE
CHATEAUREN
ARD CP 40237
94582 RUNGIS
CEDEX
1 Avenue DU
LYONNAIS CP
80504 94571
RUNGIS CEDEX
01 45 12 29 60
01 45 60 01 29
M Henry
BEAULIE
U;M
Louis
OMERDECUGIS
;M
Vincent
OMERDECUGIS
01 41 80 62 50
01 46 87 48 75
M Hassan
DAFIR
01 45 12 36 50
01 48 53 78 85
M Georges
HELFER
01 56 70 68 18
01 56 34 05 91
M Tchin
RATTAN
AVAN
[email protected]
01 46 87 21 31
01 46 87 19 17
M Lionel
FABRE
thomasfabre@wanad
oo.fr
01 46 86 48 13
01 46 86 69 69
Mme.
Geneviève
FABRE
[email protected]
www.siim.net
helfer.rungis@helferf www.helfergroup.co
rance.fr
m
[email protected]
www.tang.fr
47
TROPIBANA Mayorista
Frutas
TROPIC
ISLAND
Frutas
Mayorista
94 Rué DE
CHÂTEAUREN
ARD CP 90233
94582 RUNGIS
CEDEX
47 Rué DE
LILLE PLA 147
94587 RUNGIS
CEDEX
tropic.island.rungis@
www.tropic-island.fr
gmaiL.com
01 46 87 09 18
01 49 78 71 23
M François
MORAN
01 56 70 08 68
01 49 79 02 07
M Eric
BECHU
48
2. Vendedores especializados:
Siguen manteniendo una cuota importante del mercado (tradicionalmente alrededor de dos
tercios del mercado de frutas y vegetales), pero la tendencia es que retrocedan frente a los
grandes importadores. Están más dispuestos a apostar por las novedades, y en ocasiones
proponen cambios en la presentación de la fruta fresca (formatos “ready-to-eat”, por ejemplo). Las
tiendas especializadas en muchos casos se dirigen a un público exigente y sus parámetros de
calidad son altos. Aunque sus pedidos son de cantidades relativamente bajas, las tiendas
especializadas son un canal interesante para entrar al mercado francés.
FreshInfo
www.freshinfo.com
Noticias e informaciones de empresas
GreenTrade
www.greentrade.net
Noticias y contactos de productos bio
Eximbook
www.eximbook.com
Directorio de empresas internacionales
3. Grandes Superficies:
La tendencia de los consumidores europeos a realizar sus compras en un solo lugar (one stop)
convierte a las grandes superficies en el “negocio del futuro”; se trata de empresas con enormes
capitales que, al disponer normalmente de una capacidad de negociación con posición
dominante, obtienen precios ventajosos que les permiten atraer a los consumidores finales. Los
volúmenes que compran los mayoristas son importantes, pero los márgenes de beneficios para
los productores son reducidos. Negociar con mayoristas, normalmente, es complicado, debido a
que intentan imponer sus condiciones, basándose en su capacidad de compra. Para negociar con
los mayoristas es importante la coordinación de los productores / exportadores, tanto para
alcanzar los volúmenes negociados como para ser coherentes en los precios.
Carrefour
Leclerc
Groupe Casino
Intermarche
Auchan
Magasins U
www.carrefour.fr
www.e-leclerc.com
www.groupe-casino.fr
www.intermarche.com
www.groupe-auchan.com
www.magasins-u.com
Mayorista con el 20% del mercado de alimentos
Mayorista con el 12% del mercado de alimentos
Mayorista con el 11% del mercado de alimentos
Mayorista con el 10% del mercado de alimentos
Mayorista con el 9% del mercado de alimentos
Mayorista con el 5% del mercado de alimentos
La oportunidad ideal para entrar en contacto con los importadores, las grandes tiendas
especializadas, y los mayoristas, son las ferias internacionales. Ellas generan un intercambio de
información de gran importancia en varios sentidos:
1. Permiten a los exportadores tener un conocimiento de primera mano sobre el mercado
internacional, la presentación del producto en los distintos puntos de venta del país sede del
evento, los canales de comercialización del producto, las ofertas de la competencia, el perfil de
los compradores potenciales, etc.
2. Permiten a los importadores reconocer a sus potenciales suplidores, negociar precios y pedidos
de manera fluida, hacerse un perfil de los proveedores, comparar ofertas, etc.
49
La “química” en el trato entre las partes negociantes es de gran importancia, como en todos los
procesos de negociación y todas las relaciones humanas; las ferias y los eventos internacionales
son espacios privilegiados para que se produzca el salto de una relación puramente de negocios a
una relación con matices humanos.
Fruit Logistica
www.fruitlogistica.com
Berlín, 8 - 10 febrero 2012, alimentos frescos
So Fresh
www.freshcongress.com
Rotterdam, 25 - 27 mayo 2012, frutas y vegetales
Innofresh
www.hortifair.com
Amsterdam, alimentos frescos
Alimentaria
Biofach
MacFrut
SIAL
Natura
www.alimentaria-bcn.com
www.biofach.de
www.macfrut.com
www.sial.fr
www.salon-natura.com
Barcelona, 26-29 marzo 2012, alimentación y bebidas
Núremberg, 15-18 febrero 2012, alimentos orgánicos y
certificados
Cesena, 5-7 octubre 2011, alimentación
Paris, 21-25 octubre 2012, alimentación
Reze, 25-28 marzo 2012, productos biológicos
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Hasta la década de los noventa el mango era una importación de lujo que llegaba en cantidades
relativamente pequeñas a Europa. A medida que la globalización ha avanzado los europeos,
mejor informados de la gastronomía extranjera, se han interesado en esta fruta y la han
incorporado a su dieta. En la actualidad, es una fruta conocida por el gran público, consumida de
forma relativamente amplia, y esta nueva situación ha llevado a que las importaciones aumenten
notablemente y el producto se abarate, disminuyendo el precio en un 5% desde comienzos de la
década.
Los precios del mango varían enormemente de acuerdo con distintos factores: variedad, tamaño,
calidad, origen y transporte. En términos generales, los mangos transportados por aire son los
más costosos (unas cuatro o cinco veces más caros, llegando a los 5 € / Kg), mientras que los
transportados por mar o tierra tienen un precio menor (entre 1.5 y 2.5 € / Kg). Sin embargo, el
precio del mercado no refleja necesariamente el precio pagado a los exportadores. Las
comisiones de los distintos intermediarios se distribuyen de la siguiente manera, partiendo
siempre del precio final al consumidor: detallista (50% normalmente, en los detallistas de lujo,
como Hediard o Le Bon Marché, puede ascender al 60 o 70%); mayorista (20%); importadores
(10 al 15%); intermediarios (5 al 10 %). Los mangos provenientes de América Latina y del África
Occidental han disminuido notoriamente su precio, mientras que los mangos de India y Pakistán
han aumentado (ver Apéndice A para las noticias recientes sobre el mercado).
50
Para el consumidor final los precios varían notablemente de acuerdo con el lugar de compra, un
mango en un mercado popular, o en una gran superficie, puede costar 1.8 €/Kg según la estación
y la variedad, mientras que un mango en una especiería de lujo (como Le Bon Marché), puede
llegar a 9 o 10 €/Kg.
Para informaciones actualizadas de precio pueden consultarse sitios web (por ejemplo,
www.franceagrimer.fr).
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador24

Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías
fluviales)
La situación central de Francia en Europa y su importancia económica motivan que haya
infinidad de conexiones aéreas con todo el mundo. París cuenta con varios aeropuertos para el
tráfico comercial: Charles de Gaulle al nordeste y Orly al sur. Beauvais se encuentra a 80
kilómetros de París y, sin embargo, ha visto cómo sus vuelos aumentan a causa de la
proliferación de las compañías low cost. La comunicación entre los aeropuertos y la cuidad está
asegurada por el transporte público: RER, autobuses y taxis. Para el aeropuerto Charles de Gaulle
la línea B del RER es directa. Para el de Orly, la conexión con el RER se hace a través de un
trasbordador denominado Orlyval, desde la estación de Antony.
Por otro lado, la red francesa de carreteras y autopistas es amplia, moderna y bien conservada.
Francia cuenta con una desarrollada red de comunicaciones ferroviarias internas y conecta con
todos los países vecinos. La gestión del transporte ferroviario la realiza la sociedad nacional de
ferrocarriles SNCF. El tren de alta velocidad TGV enlaza las principales ciudades francesas y
compite con el avión, en trayectos medianos. El trayecto París-Londres por el túnel del Eurostar
se realiza en poco más de 2 horas.
El precio medio de la gasolina en Francia va de 1.25 euros a 1.40 euros / Litro, mientras que el
precio medio del diesel en Francia va de 1euros a 1,15 euros / Litro.
En lo que respecta a las comunicaciones por vía marítima, Francia cuenta con excelentes puertos
marítimos en su extenso litoral. Su amplia flota mercante se encuentra en regresión por la
competencia de fletes más bajos en buques con bandera de conveniencia. Los principales puertos
son Marsella, Le Havre, Dunkerque, Bordeaux, París y Rouen. Dada la extensión de ríos
navegables y la red de canales, el tráfico fluvial es significativo aunque su importancia es
decreciente.

Del Ecuador al puerto de destino
La gran mayoría de los productos se transportan por vía marítima, con dos grandes excepciones:
las flores y la pesca blanca que, por razones de conservación, imponen la necesidad del transporte
aéreo.
 Ruta marítima
Todas las exportaciones por vías marítimas hacia Francia se hacen desde el puerto de Guayaquil
hasta el puerto de Le Havre.
PROECUADOR, Guía Comercial de Francia 2010, http://www.proecuador.gob.ec//wpcontent/uploads/downloads/2011/04/PROEC-GC2010-FRANCIA.pdf
24
51
Empresas de transporte marítimo que hacen la ruta:
EMPRESA
CMA CGM
HAMBURG SUD
HAPAG LLOYD FRANCE
MSC FRANCE SA
TELÉFONO
+33 (0)2 32 74 16 00
+33 (0)2 35 19 23 00
+33 (0)2 32 74 53 00
+33 (0)2 32 74 68 00
FRECUENCIA
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
 Ruta aérea
Los productos que transitan por vía aérea van de Quito a Ámsterdam y siguen por vía terrestre,
pero es también posible de transitar por Caracas para llegar a Paris. No existe actualmente, ruta
directa de Ecuador a Francia.
Compañía de transporte aérea:
KLM Cargo
Edif. Twin Towers
780 Av. República El Salvador y Portugal
Piso 8 Ofc 8A
Quito
Teléfono: 593 2 2248307 / 2248304 / 2248321
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
La estacionalidad del consumo del mango en Francia depende más de los proveedores
tradicionales (Brasil y Perú hacia el invierno europeo, Israel y África hacia la primavera y parte del
verano, México hacia finales del verano, quedando el otoño --septiembre y parte de octubre—
parcialmente sin proveedores), que de factores internos del mercado, propiamente. En general,
en Europa, las frutas tropicales se relacionan con el verano, pero no es una asociación que se
refleje en los consumidores del mango, dado que las preferencias se dirigen al mango Kent
peruano, que llega habitualmente hacia enero.
Una parte de las importaciones (sobre todo de alta gama) viene por avión, esto implica una
reducción considerable en el tiempo de transporte (la fruta sufre menos) y permite una calidad
mucho mayor que la de los productos transportados por mar. Un buen número de exportadores
acuden al transporte aéreo para satisfacer a los clientes con alto poder adquisitivo, dispuestos a
pagar un precio cinco o seis veces más alto que el del mango transportado por mar.
Ecuador tiene, en algunas variedades, un periodo de producción previo a Brasil y Perú, lo que le
permitiría una llegada temprana al mercado francés; se trata de una ventaja comparativa que
puede ser explotada.
La siguiente tabla preparada por la Asociación Promango da una idea de la estacionalidad de las
distintas variedades de mango en Latinoamérica:
52
Tabla N° 18
Fuente y Elaboración: Asociación Peruana de Productores de Mango, PROMANGO, www.promango.org
b) Percepción del producto ecuatoriano
De las entrevistas realizadas a los importadores se puede concluir que la percepción del mango
ecuatoriano en Francia no es especialmente buena; tienden a hablar de él como un producto
“estándar” (inferior en calidad al mango peruano, al mexicano, al brasileño, al de Israel y al de
Costa de Marfil); en muchos casos han importado alguna vez el producto ecuatoriano, pero por
razones diversas han dejado de hacerlo (generalmente por cuestiones de calidad). Sin embargo,
los importadores afirman, en general, dos hechos que constituyen una ventaja dentro de este
mercado:
1. El mercado está abierto a nuevos productos: los compradores no tienen inconveniente en establecer
relaciones con nuevos importadores siempre que la calidad sea lo suficientemente alta y las
condiciones de contratación se respeten.
2. El mercado se encuentra en un momento de fuerte expansión: lo que favorece el posicionamiento de
nuevos productores siempre que estos se muestren competitivos y se adapten a las exigencias
particulares de cada mercado (en Francia, por ejemplo, prefieren las variedades jugosas y de sabor
marcado, como la Kent o Maya).
De acuerdo con algunos entrevistados es fundamental que los productores reúnan la mayor
cantidad posible de información sobre el mercado francés, si es posible con visitas sobre el
terreno, para conocer las características del producto y los canales de comercialización.
c) Sugerencias al Exportador:
i.
Fortalezas del producto en el mercado
1. Básicamente, el Ecuador tiene una ventaja comparativa muy importante relacionada con la
estacionalidad del mango: su producción comienza a venderse en un momento donde
prácticamente no hay competidores en Francia (septiembre y principios de octubre). Este hecho,
en un producto fuertemente estacional como el mango, ofrece una gran oportunidad para entrar
al mercado francés y establecer contacto con los distintos actores de los canales de
comercialización del mango.
53
2. El aumento del consumo del mango en los últimos años ha sido muy fuerte y todo parece indicar
que la tendencia continuará, al menos a corto y mediano plazo. Una vez un producto alimenticio
se incorpora a la dieta de los consumidores puede esperarse que el mercado se mantendrá
abierto.
3. Frente a las fuertes tendencias francesas hacia la alimentación sana, a la incorporación de
productos saludables, y a la lucha contra la obesidad, el mango es un producto destacado con
virtudes difundidas por quienes lo comercializan. El consumidor francés piensa en el mango
como una opción alimenticia saludable, agradable, y nutritiva. Recientemente se ha inventado la
categoría de las “súper frutas” para algunos productos ricos en antioxidantes y nutrientes, el
mango ha sido incluido dentro de esta categoría, lo que significa una ventaja de mercadeo frente a
otras frutas.
4. Los dos grupos de población que consumen principalmente el mango (franceses de entre
veinte y cincuenta años preocupados por la alimentación saludable, e inmigrantes) ven aumentar
su capacidad de compra; además, la posición que tiene la alimentación entre las prioridades de gasto
de estos grupos es alta.
5. La popularidad creciente de los formatos de consumo rápido e inmediato (ready-to-eat) han
favorecido la utilización del mango en ensaladas de fruta y snacks para horas entre comidas, así
como la aparición de mango congelado en las grandes cadenas de alimento. Se trata de un
mercado creciente con muy buenas perspectivas.
6. La utilización del mango como producto transformado (bebidas, helados, cosmética, farmacéutica),
aunque incipiente, se encuentra en aumento; se puede esperar que a medida de que el consumo
del mango como alimento se popularice, sus usos en la industria transformadora aumenten. El
estatus de “súper fruta” es una ventaja importante para el mango en la industria.
7. Una ventaja particular de Ecuador frente a otros productores es el empleo del dólar como
moneda; esto ofrece a los importadores la posibilidad de calcular los márgenes de beneficio y los
costes de la negociación sin el riesgo de altibajos en los precios que generan la mayor parte de las
monedas latinoamericanas.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado
1. El problema principal para los productores ecuatorianos tiene que ver con la calidad y la variedad
del producto de la competencia, sobre todo el mango Kent peruano. En Francia, el consumo del
mango poco fibroso, de sabor intenso, y jugoso, predomina; las variedades fibrosas no tienen
buena acogida y se reducen a ciertos nichos de mercado, normalmente inmigrantes con poco
poder adquisitivo. Para entrar al mercado francés hay que ofrecer un mango Kent de tonalidad
amarilla, o algún producto equivalente; los brasileños lo han entendido y desde hace unos años
han adaptado sus cultivos para poder entrar con esta variedad al mercado europeo. El proceso de
adaptación es relativamente corto, unos tres años.
2. Otra desventaja del producto ecuatoriano frente al mercado europeo tiene que ver con el
transporte: se requieren alrededor de 20 días para llevar el producto a Europa con unos costes de
flete muy superiores al Brasil, por ejemplo. El trasporte aéreo es caro y, por el momento, se ha
dado prioridad al comercio de flores por esta vía. De acuerdo con las entrevistas hechas a los
exportadores y a los importadores de mango es fundamental regularizar los tiempos de
transporte para poder enviar el fruto con un mínimo de pérdidas durante el trayecto.
54
Actualmente la situación es difícil porque el grado de incertidumbre sobre la calidad del producto
al llegar al destino es alto.
3. La producción de mango se extiende a lo largo del mundo, y algunos países, como Pakistán o India,
atentos a las buenas señales que da el mercado, están aplicando esfuerzos importantes, desde el
sector público, para promocionar los cultivos; desarrollar y aplicar innovaciones científicas sobre
el árbol y los tiempos del cultivo, la conservación, el embalaje y el transporte; favorecer contactos
con los mercados, participar en los eventos internacionales y promocionar la producción de
mango en los medios de comunicación; en síntesis, hay gobiernos que están realizando esfuerzos
coordinados, con una inversión alta, para posicionarse a mediano y largo plazo en los mercados
internacionales del mango.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
1. Hasta ahora, Ecuador ha preferido dirigir gran parte de sus exportaciones de mango a los
Estados Unidos, pero una coyuntura particular (supresión de preferencias arancelarias) alerta a
los productores/exportadores sobre la necesidad de diversificar los mercados.
2. Las tentativas de exportar mangos ecuatorianos a Francia, por razones diversas (dificultad del
transporte; desacuerdos con los importadores; competencia; barreras idiomáticas y culturales;
tipo de mango que se consume), han sido intermitentes y ocasionales, lo que ha llevado a una
relación comercial irregular y a la inexistencia de una imagen de marca/país. Por otro lado, la opinión de los
importadores franceses sobre la calidad del mango ecuatoriano tiende a ser poco favorable, y el
tipo de mango preferido en Francia (Kent de corteza amarilla) se produce en baja escala
actualmente en Ecuador.
3. Si la opción de dirigir las exportaciones de mango a Francia se plantea seriamente, los
productores y exportadores ecuatorianos necesitan avanzar en distintos sentidos:
3.1. Adaptar los cultivos a la variedad Kent de corteza amarilla, frutos jugosos, poco fibrosos, y de
sabor marcado; o alguna variedad equivalente.
3.2. Llegar a acuerdos entre los productores para obtener estándares mínimos de calidad adaptados al
mercado francés; al mismo tiempo, organizar las exportaciones en bloques para evitar una guerra
de precios que acabe perjudicando a los productores ecuatorianos.
3.3. Ajustar los tiempos y frecuencias de transporte para evitar pérdidas en una travesía relativamente
larga de un producto perecedero; esto exige, de nuevo, la coordinación de los productores y los
exportadores, por un lado, con los compradores y los intermediarios, por el otro.
3.4. Participar en eventos internacionales (Fruit Logística de Berlín, por ejemplo, es el sitio de
encuentro habitual de los importadores europeos) y realizar misiones exploratorias y comerciales
para conocer los distintos aspectos del mercado: las preferencias de los consumidores; la
presentación del producto; el perfil del consumidor final y de los importadores, etc., además de
establecer contactos personales con los compradores potenciales del mango en Francia.
3.5. Aprovechar la “ventana estacional” (la escasa competencia en los meses de septiembre y
octubre) para ubicar la producción y abrir el mercado con mangos de alta calidad que puedan
llevar a establecer una imagen de marca/país como han hecho los productores peruanos.
55
4. El mango, como producto, se encuentra en una encrucijada privilegiada: fuerte crecimiento de la
demanda, popularidad creciente como alimento saludable, muy buena aceptación. Los
importadores, dada la demanda creciente, están abiertos a nuevos contactos comerciales siempre
que éstos se adapten a los parámetros de calidad (prioridad fundamental en Francia) y precio. Los
pasos que den hoy los productores y exportadores de mango definirán los posicionamientos del
futuro. Un mercado en transformación abre oportunidades, pero después de esta primera etapa,
tenderán a quedar sólo los oferentes mejor adaptados al mercado internacional.
5. En resumen, las perspectivas del mango en el mercado internacional y, en especial, en Francia,
son muy favorables, pero es fundamental adaptarse a las exigencias de los compradores; resolver
los problemas actuales; operar de forma coordinada y perseverante; y estar en capacidad de
superar a unos competidores fuertes, preexistentes, y a los esfuerzos de otros competidores
nuevos que aspiran a ser los grandes productores del futuro.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.25
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
139, rué de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12
Tel.:140 04 04 04
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.emploi.gouv.fr/
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
59, Bd. Vincent Auriol
75703 PARIS CEDEX 13
Tel.:144 87 17 17
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/
UBIFRANCE (Agencia francesa para el desarrollo Internacional de las Empresas)
77 Bd Saint Jacques
75014 PARIS
Tel.:140 73 30 00; Fax: 140 73 39 79
http://www.ubifrance.fr/
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (I.N.S.E.E.)
18, B Adolphe-Pinard
75675 PARIS CEDEX 14
Tel.:141 17 50 50; Fax: 141 17 66 66
http://www.insee.fr
Organisation de Coopération et de Developpement Economiques (OCDE)
21, rué Octave-Feuillet
75775 PARIS CEDEX 16
Tel.:145 24 82 00; Fax: 145 24 85 00
http://www.oecd.org
PROECUADOR, Guia Comercial de Francia 2010, http://www.proecuador.gob.ec//wpcontent/uploads/downloads/2011/04/PROEC-GC2010-FRANCIA.pdf
25
56
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR)
11, rué Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS-CEDEX
Tel.: 141.628,000; Fax: 149 17 90 00
http://www.afnor.fr
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ACTION REGIONALE
(DATAR)
8, rué de Penthièvre
75008 PARIS
Tel.:140.651.234; Fax143.069.901
http://www.datar.gouv.fr
AGENCE FRANÇAISE POUR LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (AFII)
Marqués de la Ensenada, 4 Planta
28004 Madrid
Tel: +34 91 83 77 850
Fax +34 91 83 77 851
http://www.investinfrance.org
b) Empresas de transporte y logística
Empresas de transporte marítimo que hacen la ruta:
EMPRESA
CMA CGM
HAMBURG SUD
HAPAG LLOYD FRANCE
MSC FRANCE SA
TELÉFONO
+33 (0)2 32 74 16 00
+33 (0)2 35 19 23 00
+33 (0)2 32 74 53 00
+33 (0)2 32 74 68 00
FRECUENCIA
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Compañía de transporte aérea:
KLM Cargo
Edif. Twin Towers
780 Av. República El Salvador y Portugal
Piso 8 Ofc 8A
Quito
Teléfono: 593 2 2248307 / 2248304 / 2248321
57
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
También se puede revisar la sección 8 a) de este estudio
Ferias
Fruit Logística
So Fresh
Innofresh
Alimentaria
Biofach
MacFrut
SIAL
Natura
www.fruitlogistica.com
www.freshcongress.com
www.hortifair.com
www.alimentariabcn.com
www.biofach.de
www.macfrut.com
www.sial.fr
www.salon-natura.com
Berlín, 8 - 10 febrero 2012, alimentos
frescos
Rotterdam, 25 - 27 mayo 2012, frutas y
vegetales
Ámsterdam, alimentos frescos
Barcelona, 26-29 marzo 2012, alimentación
y bebidas
Núremberg, 15-18 febrero 2012, alimentos
orgánicos y certificados
Cesena, 5-7 octubre 2011, alimentación
Paris, 21-25 octubre 2012, alimentación
Reze, 25-28 marzo 2012, productos
biológicos
d) Asociaciones y Cámaras en ese país26
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
38, cours Albert 1er
75008 PARIS
Tel.:149 53 28 28; Fax: 149 53 28 35
http://www.iccwbo.org
E-mail:[email protected]
CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE PARIS
27, Av. de Friedland
75382 PARIS CEDEX 08
Tel.:155 65 55 65; Fax: 155 65 78 68
http://www.ccip.fr
MOUVEMENT des ENTREPISES DE FRANCE (MEDEF) (patronal)
55 A. Bosquet
75330 PARIS CEDEX 07
Tel.:153 591 919; Fax: 145 512 044
http://www.medef.fr
Guía Comercial de Francia 2010, http://www.proecuador.gob.ec//wpcontent/uploads/downloads/2011/04/PROEC-GC2010-FRANCIA.pdf
26
58
e) Revistas especializadas
Informes y
bases de datos
web
CBI
Xerfi
FAOSTAT
Eurostat
Export Helpdesk
www.cbi.eu
www.xerfi.fr
www.oecd.org
Kompass
Fundación Mango
Ecuador
Research and markets
Fruits et Legumes
Infoagro
www.agra-net.com
www.kompass.com
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desarrollo económico, adscrita a la ONU,
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(informe sobre el mercado del mango:
www.researchandmarkets http://www.researchandmarkets.com/repo
.com
rtinfo.asp?cat_id=0&report_id=1349341&q
=mango&p=1)
www.fruits-etlegumes.net
www.infoagro.com
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mercado. Pago. En francés
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francés y español
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www.epp.eurostat.ec.euro noticias económicas. Base de datos muy
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uropa.eu
Gratuito. En distintos idiomas, entre ellos el
español
OECD
agra-net
Comentarios
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frutas y legumbres en Francia. Gratuito y
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(informe sobre el mercado del mango:
http://www.mindbranch.com/AvocadosGuavas-Mangoes-R307-105560
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precios en EEUU. Gratuito. En inglés
59
BRC Global Standards
Instituciones y ISO
organismos
UNCTAD
www.brcglobalstandards.
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www.iso.org
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CTIFL
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IMO
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Guide
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Consumo
Food&Drink
Today Markets
Transporte
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ne.blogspot.com
www.freshquality.org
www.fruitnet.com
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Hortalizas. Actividades de información y
fomento de la investigación científica en
frutas y hortalizas. Gratuito. En francés
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alimenticios. Muy bien estructurada.
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comercio de productos agrícolas, con un
apartado dedicado al comercio de las frutas
frescas. Gratuito. En inglés y francés
Estudios de mercado especializados. Pago.
En inglés
60
f) Otras direcciones o links de utilidad
Empresas
Carrefour
FreshInfo
Mayorista con el 20% del mercado de
alimentos
Mayorista con el 12% del mercado de
www.e-leclerc.com
alimentos
Mayorista con el 11% del mercado de
www.groupe-casino.fr
alimentos
Mayorista con el 10% del mercado de
www.intermarche.com
alimentos
Mayorista con el 9% del mercado de
www.groupe-auchan.com
alimentos
Mayorista con el 5% del mercado de
www.magasins-u.com
alimentos
www.foodsfortrade.com Traders
Noticias e informaciones de empresas
www.freshinfo.com
GreenTrade
www.greentrade.net
Noticias y contactos de productos bio
Eximbook
www.eximbook.com
Directorio de empresas internacionales
Bud Holland
www.bud.nl
Importadores y distribuidores
FTK
www.ftk.nl
Importadores y distribuidores
ExoFarm
Importadores y distribuidores
Minor Weir
www.exofarm.com
www.cobanafruchtring.com
www.mww.co.uk
Fyffes
www.fyffes.com
Importadores y distribuidores
Univeg
www.univeg.de
Importadores y distribuidores
Dole
www.doleeurope.com
Importadores y distribuidores
Bakkavor
www.bakkavor.com
Importadores y distribuidores
The Greenery
www.thegreenery.com
Importadores y distribuidores
Leclerc
Groupe Casino
Intermarche
Auchan
Magasins U
Foods for trade
Cobana Fruchtring
www.carrefour.fr
Importadores y distribuidores
Importadores y distribuidores
61