ESTUDIO DE MERCADO HUMUSLOM COLOMBIA SAS INTEGRANTES: IVAN DARIO CATOLICO CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ JENNIFER VELASCO DIANA ARDILA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HUMUS DE LOMBRIZ ESTUDIO DE MERCADO: CHILE El sector orgánico en Chile no tiene más que unos cuantos años de vida y todavía está poco desarrollado. Sin embargo, las ventajas comparativas de la oferta fuera de temporada en los mercados septentrionales y la experiencia en la exportación de productos naturales ofrecen grandes posibilidades para un fuerte crecimiento del sector orgánico. Los principales factores limitantes son la debilidad institucional y la falta de “conocimientos técnicos” en materia de producción orgánica. En chile la producción de productos orgánicos están aun en su comienzo, ya que se ha producido un lento desarrollo durante los últimos 10 años llegando haber 5170 hectáreas. Cifra que se puede aumentar considerando la demanda y costumbre de los países importadores especialmente EEUU, Europa y Japón. En Chile hoy existen 11 productores comerciales dedicados a la lombricultura y cada día son más los agricultores que adoptan el uso de humus de lombriz como fertilizante orgánico. Una de las claves del éxito de Chile es la diversificación de sus exportaciones de bienes y servicios y su creciente dinamismo, lo que ha llevado a Chile a ocupar el primer lugar para hacer negocios dentro de América Latina de acuerdo al ranking elaborado por Economist Intelligence Unit en el período 2005-2011. En la siguiente grafica podemos observar que chile importa bastantes cantidades de abono anualmente de Estados Unidos, Suiza Y Mexico. Estos países los catalogamos como nuestra principal competencia, sin embargo sabemos que tenemos que competir con calidad. Gráfico - Chile - Importaciones - EvoluciónNCE: Abonos - Total FOB USD por año En esta tabla podemos observar la cantidad de dólares que invierte chile al importar abono. Esta tabla nos muestra que EEUU es el país líder en exportarle a Chile abono. Tabla - Chile - Importaciones - Evolución NCE: Abonos - Total FOB USD por año Países de procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile Importaciones Estados Unidos 87.214.603 184.111.157 366.028.727 96.052.701 130.058.437 126.209.192 México 21.992.075 35.201.247 93.376.090 43.103.310 67.583.119 93.392.383 Suiza 15.862.124 9.575.558 61.252.458 13.609.667 48.853.401 161.730.258 Islas Vírgenes 18.401.316 28.941.366 12.412.223 Británicas 6.217.814 21.301.211 16.973.862 Alemania 7.076.344 9.691.924 27.025.166 13.234.949 14.322.124 20.898.339 TERRITORIO BRITANICO EN AMERICA 6.815.751 7.355.829 30.431.650 10.404.613 10.565.955 12.044.780 España 8.990.942 10.764.632 11.242.233 11.335.173 9.550.763 18.010.955 Argentina Chile Francia Otros 22.999.432 11.063.080 12.452.937 11.098.014 7.976.386 2.183.367 2.472.752 15.489.894 8.242.277 9.978.645 4.094.603 5.078.874 4.867.390 3.103.474 8.010.489 10.744.564 7.995.598 19.807.534 33.847.389 59.803.037 22.808.687 31.458.438 37.012.469 Subtotal 217.170.610 343.769.500 697.510.014 241.186.079 356.515.867 495.653.680 Total 217.170.610 343.769.500 697.510.014 241.186.079 356.515.867 495.653.680 Gráfico - Chile - Exportaciones - Evolución NCE: Abonos - Total FOB USD por año En esta grafica podemos analizar que chile tiene un gran potencial en cuanto a exportación a Brasil, Bélgica y México. ||Países de destino 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile Exportaciones Brasil 51.703.182 52.367.803 96.243.214 108.888.389 105.805.917 144.030.007 Bélgica 8.705.768 México 25.408.885 31.164.989 96.968.039 56.207.077 54.139.545 77.796.491 Perú 36.924.415 46.051.419 62.123.543 40.342.657 46.344.879 42.143.674 9.422.739 36.155.160 71.692.155 128.590.111 106.740.290 Estados Unidos 20.251.839 15.520.265 33.118.587 32.695.523 26.018.746 23.391.191 Sudáfrica 8.636.979 14.685.995 21.448.134 34.185.325 34.209.193 36.249.285 España 3.276.129 4.311.259 23.794.429 21.833.695 46.735.630 41.055.146 China 67.184 1.467.573 888.082 Argentina 9.245.638 8.308.462 16.768.794 13.580.803 23.663.941 16.946.353 Colombia 4.053.286 5.413.688 11.373.883 7.521.406 Otros 19.829.286 26.250.330 85.710.737 92.244.249 99.746.509 81.090.569 Subtotal 188.102.590 214.964.522 484.592.602 499.212.800 637.538.520 600.038.086 Total 188.102.590 214.964.522 484.592.602 499.212.800 637.538.520 600.038.086 20.021.520 54.518.481 15.341.644 17.765.567 15.253.436 Gráfico - Chile - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución NCE: Abonos - Total FOB USD por año ||Países de destino 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile Exportaciones Brasil 51.703.182 52.367.803 96.243.214 108.888.389 105.805.917 144.030.007 Bélgica 8.705.768 71.692.155 128.590.111 106.740.290 México 25.408.885 31.164.989 96.968.039 56.207.077 54.139.545 77.796.491 Perú 36.924.415 46.051.419 62.123.543 40.342.657 46.344.879 42.143.674 Estados Unidos 20.251.839 15.520.265 33.118.587 32.695.523 26.018.746 23.391.191 Sudáfrica 8.636.979 34.185.325 34.209.193 36.249.285 9.422.739 36.155.160 14.685.995 21.448.134 España 3.276.129 4.311.259 23.794.429 21.833.695 46.735.630 41.055.146 China 67.184 1.467.573 888.082 20.021.520 54.518.481 15.341.644 Argentina 9.245.638 8.308.462 16.768.794 13.580.803 23.663.941 16.946.353 Colombia 4.053.286 5.413.688 11.373.883 7.521.406 Otros 19.829.286 26.250.330 85.710.737 Subtotal 188.102.590 214.964.522 484.592.602 499.212.800 637.538.520 600.038.086 17.765.567 15.253.436 92.244.249 99.746.509 81.090.569 Chile Importaciones Estados Unidos 87.214.603 184.111.157 366.028.727 96.052.701 130.058.437 126.209.192 México 21.992.075 35.201.247 93.376.090 43.103.310 67.583.119 93.392.383 Suiza 15.862.124 9.575.558 13.609.667 48.853.401 161.730.258 Islas Vírgenes Británicas 18.401.316 28.941.366 12.412.223 6.217.814 Alemania 7.076.344 9.691.924 27.025.166 13.234.949 14.322.124 20.898.339 TERRITORIO BRITANICO EN AMERICA 6.815.751 7.355.829 30.431.650 10.404.613 10.565.955 12.044.780 España 8.990.942 10.764.632 11.242.233 11.335.173 9.550.763 18.010.955 Argentina 22.999.432 11.063.080 12.452.937 11.098.014 7.976.386 2.183.367 8.242.277 9.978.645 4.094.603 5.078.874 4.867.390 3.103.474 Chile 2.472.752 61.252.458 15.489.894 10.744.564 7.995.598 21.301.211 16.973.862 Francia 8.010.489 Otros 19.807.534 33.847.389 59.803.037 Subtotal 217.170.610 343.769.500 697.510.014 241.186.079 356.515.867 495.653.680 Total 405.273.200 558.734.022 1.182.102.616 740.398.879 994.054.387 1.095.691.767 22.808.687 31.458.438 37.012.469 Balanza comercial con Colombia Según las cifras, en el último año, las exportaciones colombianas a Chile crecieron un 55,5% y se ubicaron en USD 2.205 millones, cifra mayor a la del 2010.Colombia se está convirtiendo en un muy importante socio comercial y económico para Chile y aún queda mucho potencial por explorar en los dos rubros.Las relaciones entre estas dos naciones pasan por un extraordinario momento y tenemos que aprovechar esta oportunidad para profundizar aún más las relaciones comerciales, económicas y culturales. La economía chilena se ha caracterizado en los últimos años por continuar con una estabilidad macroeconómica, lo que ha supuesto una importante atracción de inversiones en el país. La balanza nos muestra que esta en superàvit comercial ya que se exporta mas de lo que se importa. Variables Demográficas Religión : El 70% de la población practica la religión católica Idioma Oficial: La lengua oficial es el castellano Moneda Oficial: La moneda oficial del país es el peso. Población: 15.116.435 habitantes Economía: Chile posee una economía diversificada y competitiva. Además, tiene uno de los sistemas bancarios más estables y desarrollados de América. Su principal sector económico es la minería, principalmente el cobre, del cual es el mayor productor del mundo. Puerto Valparaíso. Actualmente Valparaíso es el principal puerto de contenedores y pasajeros de Chile. Anualmente transfiere 10 millones de toneladas y atiende por temporada cerca de 50 cruceros y 150 000 pasajeros. SEGMENTACION DEL MERCADO En nuestro estudio de mercado nos centramos en la región de la Araucanía produce más del 90% del total nacional agrícola. También es significativa su producción de papas y de frutas. A los cultivos más tradicionales, se suman los de carácter industrial como la remolacha, la maravilla, el raps oleaginosa y el lupino. Nuestro producto es un fertilizante natural orgánico el cual puede ser utilizado en cualquier tipo de cultivo agrícola en las cantidades mínimas recomendadas según el estudio de suelos en nutrientes y compuestos también se puede aplicar según nuestro presupuesto el exceso de humus de lombriz no es perjudicial para nuestro suelo ni plantas. En chile para nuestra segmentación tenemos los siguientes datos: Fuente Trade nosis El total de las empresa importadora de abonos químicos y orgánicos y demás insumos para la agricultura son 223 empresas comercializadoras de estos productos. Filtramos toda esta información y nos centramos en la empresas importadoras de la partida 31010000 por la cual nos da un total de 46 empresas importadoras por esta partida. Utilizamos el 10% de las empresas importadoras de esta partida aproximadamente nos da 5 empresas las cuales presentamos la siguiente informacion en los siguientes cuadros. Importaciones ANASAS Importaciones Anasas por mes Importaciones BPN por año Importaciones por mes BPN Agropiamonte Importaciones por año Agropiamonte Importacion por mes Haac de chile Importacion por año Haac de Chile Importacion por mes Agrotecnologia Importacion por año Agrotecnologia Importacion por mes El bosque Importacion por año El bosque Importacion por mes CUADRO DE RESUMEN POR EMPRESAS TOTAL DE IMPORTACIONES POR AÑO EN MILES DE DOLARES FOB EMPRESAS 1 ANASAS 2 BPN 3 AGROPIAMONTE 4 HAAC 5 AGROTECNOLOGIA 6 EL BOSQUE TOTAL 2010 1171495 40555 214895 135595 14750 65508 2011 1322570 42793 227079 191377 15000 173073 1642798 1971892 Grafico de importaciones años 2010 (1) y 2011(2) 2500000 2000000 1500000 Series1 1000000 500000 0 1 2 total acumulado por las cinco empresas (ANASAS AGROPIEMONTE HAAC AGROTECNIA EL BOSQUE). CONSUMO APARENTE = A LA DEMANDA LA DEMANDA ES = (LA PRODUCCION + IMPORTACIONES) - LAS EXPORTACIONES D= ( 580.000 + 127.309.790.00) - 171.729.092.00 D = USD - 43.839.302.00 CONSUMO APARENTE -43.839.302.00 DEMANDA POTENCIAL =(TSMP)*FRECUENCIA DE COMPRA DP = 1.971.892.00 * 1 AÑO DP ANUAL= 1.971.892.00 DP MENSUAL = 164.324.00 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA DP1 DP1 = DEMANDA POTENCIAL - OFERTA ACTUAL DP1= 1.971.892.00 - 586.000.00 DP1= 1.385.892.00 ES DEMANDA POTENCIAL POSITIVA ANUAL. MERCADO OBJETIVO = % DPI FRECUENCIA DE COMPRA M.O = 12% DE 1.385.892.00 1 AÑO M.O = 138.500.00 ANUAL USD M.O = 11.541.OO MENSUAL USD ESTE ES EL MERCADO OBJETIVO PARA LAS CINCO EMPRESA