MAYO 06 pag 1-64.qxd

18
Contenido
EN PORTADA
PÁG.
Las 100 empresas del
transporte y logística
PÁG.
32
PÁG.
Los hombres del presidente … y algunos
legisladores
PÁG.
34
Bitácora
PÁG.
44
42
NOM-012, hasta el full
PÁG.
POR SERGIO RUIZ
PÁG.
50
PÁG.
Nuevo escenario para los agentes aduanales
29
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
REPORTE SECTORIAL: AGENTES ADUANALES
PÁG.
26
De puerta a puerta
Radiografía del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
47
POR OSIEL CRUZ
Factura electrónica, un avance a ciegas
21 líderes del transporte
Los cabilderos
PÁG.
24
ANALISTAS
PÁG.
28
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
2 I T21 Enero 2014
Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Enrique Torres Rojas
Los más
influyentes
S
i se utiliza una palabra para
definir al pasado 2013
será “atípico”. Desde
luego, no terminó con el
crecimiento pronosticado a
finales de 2012, pero en
cambio sí con mucha más incertidumbre entre
los sectores industriales ante los cambios en
materia legislativa que se dieron en los últimos
meses que sin duda tendrán un impacto en el
sector del transporte y la logística.
Es por ello que las empresas tienen un
papel cada vez más influyente en el desempeño económico, son las que han buscado
dar un paso adelante para afrontar la situación en un clima que macroeconómicamente
tampoco acaba de recuperarse de la crisis
internacional que comenzó en 2008.
Precisamente, este año son los empresarios los que ganan protagonismo en la lista
que cada año elabora T21 con las 100 personalidades más influyentes del transporte y
la logística. Por ello en esta edición se han
elaborado tres diferentes listados con el objetivo de reflejar de una manera más clara
quién es quién en el mundo del transporte.
En esta ocasión el ranking habitual de
los 100 solo considera empresas, a los inversionistas o a sus ejecutivos responsables que
apuestan todo por el crecimiento de sus
compañías y de la industria. De esta forma,
se da cabida a nombres que hasta ahora,
pese a mover México, no tenían un espacio
junto a otros directivos del país. Muchas
caras se repiten, pero otras empiezan a verse
por primera vez en nuestro ejercicio anual.
Por otro lado, hacemos una radiografía
de quiénes son los hombres del presidente,
los funcionarios de gobierno, que van acompañados de los legisladores. Son los que tienen en sus manos el destino del sector con la
aplicación de la normatividad, del ejercicio
del gasto público y de emitir las mejores
reformas en favor del sector.
Y, por último, como ya se hizo el año
pasado, el grupo de cabilderos, quienes buscan influir en esas decisiones. En su mayor
parte, son empresarios que representan a un
segmento concreto de la industria a través de
cámaras y asociaciones, encargadas de velar
los intereses de la industria en la agenda
legislativa y regulatoria.
Lo que sí no cambia es la poca presencia de mujeres en el listado. Solo dos, la
directora de Correos de México, Yuriria
Mascott, y la presidenta y directora general
de Alstom México, Cinthia Angulo Leseigneur,
que puede considerarse la mujer más poderosa del transporte y la logística en México.
El año pasado hubo solo una más: Flor
de María Cañaveral, por ese entonces al frente de la Administración Portuaria Integral de
Manzanillo.
Ellos son quienes decidirán hacia
dónde se dirigirá el transporte y la logística
en este año que comienza.
Editora Web
Purificación Lucena Pineda
Gerente de Marketing y Ventas
Rocío Llamas Solorio
Consejo Editorial
Manuel Armendáriz, vicepresidente AMMPAC
Raúl Monroy, Transportes Monroy Schiavon
Ángel González Rul, CICT
Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain
Leonardo Gómez, ANTP
David Martínez, CSCMP
Fernando Ramos, Borderless Consulting Group
Guillermo Rubio, Multilogística Mi México
Enrique Mignon, OmniTRACS
Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics
Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo
José Medina, WTC Confianza
Eutimio Fernández, Jumex
Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey
Roberto Gutierrez, Canadian National
Firmas
Sergio Ruíz Olmedo, Gastón Cedillo,
Juan Antonio José, Rafael López
Redacción
Pilar Juárez Rodríguez, María Dolores Sánchez
Orusco, Cristobal Arellano García,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Publicidad
Sonia Girón Salas, Alberto Aranda Juárez,
Irma Catalina Hernández López
Suscripciones
María Elizabeth García González
Administración
Claudia J. Ramos Sánchez, Araceli Nieto
Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
Aender Vargas García
Logística
Jesús Romero Contreras
T21 USA
Luis Barrera Lavin
134 McCook Way 30144 Kennesaw, Georgia
(770) 633 4550
[email protected]
Página web:
www.t21.com.mx
Circulación certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Enero 2014. Editor Responsable: Osiel Isaías
Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected],
Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P.
78501 Distribuida en México por Difesa, con domicilio en Amado
Paniagua N° 43 Col. Moctezuma 1ª. Sección C.P. 15500, México
D.F. Fecha de impresión Diciembre de 2013
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los
artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y
no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Enero 2014 I 3
Contacto e-mail
embate hacia el transporte de México,
del hombre camión y su gente que
honradamente trabaja y que en estos
momentos, por la situación económica
que se vive, le es imposible realizar
estas exigencias de renovación.
Gracias señor senador, siga adelante y
no ceda a los poderes económicos de
los industriales.
ExpoRail
Hotel Iberostar, Cancún, Q. Roo
http://www.exporail.com.mx/
Anónimo
Vehículos importados
y posible impuesto
AeroExpo
Aeropuerto Internacional de
Toluca, Edomex
http://www.aeroexpo.com.mx/
Marzo
7y8
Marzo
6 al 9
Febrero
9 al 11
Calendario
Recomendaciones
sobre NOM-012
Proveedores de Servicio
de Logística
ICIQ. Angel Urraza 505, Col. Del
Valle, México DF o virtual
[email protected]
http://webpublico.aniq.org.mx/Pa
ginas/home.aspx
Está muy bien las recomendaciones,
pero mientras no se ataque de manera
frontal la corrupción, lo único que va a
suceder es que se van a incrementar los
costos y la seguridad seguirá igual. A
cinco años de la NOM- 012 sigo viendo
en la carretera fulles de cajas refrigeradas de 53 pies, planas con más de 80
toneladas de chatarra y por no hablar de
camiones chocolates con placas blancas. Mientras en México siga la corrupción, no existe ley o norma que corrija
los problemas.
Sobre la posibilidad de crear un impuesto a los vehículos importados, la verdad
qué tristeza ver a los industriales automotrices, les importa un comino la economía del país. Vamos a inventar un
impuesto para que importar un auto sea
más caro que comprar un auto en
México. En un mundo global como lo
señalan los gobernantes a cada momento, por qué no permiten la libre competencia y que esto haga que los autos
usados nacionales tengan un precio
comparativo al de los vecinos del norte.
Les envío un saludo.
JMA
Antigüedad de camiones
Georgia Logistics Summit
Georgia World Congress Center,
Atlanta, Georgia
http://www.georgialogistics.com/
logistics-summit/
Marzo
18 y 19
Anónimo
En respuesta a la columna de opinión
“Javier Lozano pone alto a modernización
del autotransporte”, por Osiel Cruz, en
T21.com.mx:
Señores industriales, dediquen su
tiempo a la producción y venta de sus
artículos y dejen al transportista realizar su actividad. Este es un nuevo
Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. [email protected]
4 I T21 Enero 2014
Una ventana a T21 TV…
JAGUAR LANZA
X-TYPE Y NUEVA
RANGE ROVER
Por Cristóbal Arellano
Además de haber tenido un buen año en ventas, la automotriz lanza en México
el auto deportivo F-type y la camioneta Range Rover Sport, de Land Rover.
INTERNATIONAL
PRESENTA EL
HORIZON, EL CAMIÓN
DEL FUTURO
Por Osiel Cruz
Equipado con sistemas inteligentes que reaccionarán al flujo de aire para mejorar su aerodinámica, el camión podría circular en las carreteras en el 2017.
DINA LLEGA AL
MERCADO DE
AUTOBUSES
FORÁNEOS
Por Puri Lucena
La armadora mexicana amplía su portafolio de productos con el Buller, su
incursión en el mercado de foráneos, al que llega de la mano de Scania.
Las notas más leídas de diciembre
MCT LOGISTICS PROYECTA OFRECER SERVICIO
DE RECINTO FISCALIZADO
Por Puri Lucena
ANUNCIAN AMPLIACIÓN DEL AICM AL
ORIENTE DEL ACTUAL
AEROPUERTO
Por Pilar Juárez
EL A380 EN
CANCÚN,
VISITA CON SABOR
AGRIDULCE
Por Juan A. José
Nortes
Así lo dijo en
Gerardo Ruiz Esparza
@gruizesp
10 dic
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Debido a que el presupuesto 2013 se ejerció en su
totalidad, se están adelantando licitaciones del PEF
2014 por más de 15 mil mdp.
Miguel Ángel Mancera
@ManceraMiguelMX
18 dic
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
A partir de esta madrugada porque tú lo pediste
#NocheBusCDMX con 11 corredores más de 330 kms
de 0:00 a las 5:00 hrs #mm
Purificación Carpinteyro
@PuriCarpinteyro
12 dic
Diputada Federal – PRD
"¿Hay algún caso en México de privatización que haya
sido exitoso? Mencionenme uno". #ReformaEnergética
http://youtu.be/2ZWDE-qJ0Ow
Javier Lozano A
@JLozanoA
20 dic. 13
Senador - PAN
Así pues, hagan cosas de provecho y
#NoSeanOrdinarios. No por ser época decembrina se
vale todo. ¡No!
Raúl Murrieta
@RMurrieta
19 dic
Subsecretario de Infraestructura en la SCT
Cuando ve uno amigos de 20 años entiende que los
puestos son temporales y parte de la coyuntura. Es
importante no perder la esencia!
Francisco J Funtanet M
@Fco_Funtanet_M
20 dic
Presidente de CONCAMIN
Con la #ReformaEnergética, las empresas mexicanas
podrán convertirse en proveedores indirectos de energía si se garantiza su incorporación.
Carlos Kasuga
@CarlosKasuga
17 dic
Presidente del Consejo de Administración de Yakult
México
Tener $$$ de más es un problema y tener de menos es
mucho más grave Para ser feliz es siempre tener lo
necesario para cubrir tus necesidades.
Rodrigo Medina
@RodrigoMedina
12 dic
Gobernador de Nuevo León
Mi gobierno no aceptará incrementos a las tarifas del
transporte público para el año 2014 y buscamos que el
segundo transbordo sea gratuito.
En el Sofá
Cine
Título: Cuando todo está perdido
Título original: All is Lost
Productora: Roadside Attractions
Director: J.C. Chandor
Guión: J.C. Chandor
Reparto: Robert Redford
Regresa a la pantalla grande Robert Redford al ser el personaje en
una película que tiene como trama el océano Índico. Es la historia de
un hombre que viaja en solitario en su velero de 11 metros de eslora
y que ve interrumpido su viaje al chocar contra un contenedor abandonado en alta mar. Con el equipo de navegación averiado y sin radio,
el hombre se topa con una tormenta. Sin duda será del gusto de todos
aquellos apasionados de los barcos, el mar y el suspenso.
6 I T21 Enero 2014
Libros
Título: Clústers. Estrategias
ganadoras y trabajo en equipo
Autor: JOAN MARTI ESTEVEZ
Editorial: EMPRESA ACTIVA
Año de edición: 2013
Un clúster de negocios es una agrupación que puede ser geográfica o
temática de productores y proveedores de determinados productos. La
idea es que empresas competidoras de un mismo sector pueden unirse
para obtener mayor negocio para todos en general. En este libro, el autor
sistematiza todos los pasos que permiten llevar adelante un clúster con
éxito y analiza las ventajas de llevarlo a cabo. Con ejemplos vividos en primera persona por el autor, se acompañan ejemplos de todo el mundo.
El Dato
El transfronterizo da un nuevo paso
La última semana de noviembre de 2013 marcó un hito en el proyecto
transfronterizo de transporte, ya que se superaron las 4 mil 100
inspecciones realizadas por las autoridades a los camiones mexicanos marcadas como requisito fundamental para poder evaluar el
programa, una vez que concluya en octubre de 2014, un análisis que
decidirá la apertura o no del autotransporte de carga entre México y
Estados Unidos.
❙❙ Número de inspecciones a camiones mexicanos
Transportes
del Valle de
Guadalupe 92
Baja Express
Transportes 52
Higiénicos
y Desechables 9
Moises Álvarez Pérez 8
Grupo Behr 46
Transportes
Monteblanco 180
Transportation and
Cargo Solutions 0
Sergio Tristán Maldonado
DBA Tristan Transport 33
Ram Trucking 2
GCC Transportes 1,127
Fuente: Departamento de Transporte de EEUU
El número es el acumulado al 1 de diciembre de 2013
Grupo Behr 440
Texas
5,675.06
New Mexico
30,534.26
Eagle Pass, TX 33
/
0
00
0,
00
40
,0
00
35
0
,0
30
0
00
,0
0
00
Fuente: Departamento de Transporte de EEUU
Calexico,
CA 4
25
0
50
❙❙ Cruces fronterizos utilizados
0
372,419.96
0,
0
,0
California
20
Arizona
00
GCC Transportes 4,204
Fuente: Departamento de Transporte de EEUU
El número es el acumulado al 1 de diciembre de 2013
0
Ram Trucking 3
240,169.51
15
0,
Sergio Tristán Maldonado
DBA Tristan Transport 60
❙❙ Millas recorridas en estados fronterizos
00
Transportation and
Cargo Solutions 0
00
Servicios de
Transporte
Internacional
y Local 4,103
10
0,
Transportes
Monteblanco 198
Datos al 1 de diciembre de 2013
❙❙ Millas recorridas en estados no fronterizos
Columbia 32
20000
Laredo,
TX 370
Tecate, CA 328
Otay Mesa,
CA 4,999
Santa Teresa, NM 1,589
/
Datos al 1 de diciembre de 2013
15000
Fuente: Departamento de Transporte de EEUU
Datos al 1 de diciembre de 2013
10000
5000
0
Alabama
Arkansas
Colorado
Connecticut
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Lousiana
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Nebraska
Nueva Jersey
Nueva York
Carolina del Norte
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
Carolina del Sur
Dakota del Sur
Tennessee
Utah
Virginia
Virginia Occidental
Washington
Wisconsin
Ysleta, TX 2,615
8 I T21 Enero 2014
Servicios de
Transporte
Internacional
y Local 2,367
José Guadalupe
Morales Guevara
DBA Fletes Morales 113
Transportes
Olympic 174
Fuente: Departamento de Transporte de EEUU
José Guadalupe
Morales Guevara
DBA Fletes Morales 38
Transportes
Olympic 134
❙❙ Número de cruces
Servicios Refrigerados
Internacionales 116
Higiénicos
y Desechables 8
Moises Álvarez Pérez 9
Al 1 de diciembre, en el proyecto participan 14 empresas mexicanas y
dos más están a la espera de recibir la autorización.
Transportes
del Valle de
Guadalupe 329
Baja Express
Transportes 213
Servicios Refrigerados
Internacionales 27
Cambio de Mando
Nissan
José Luis Valls,
actual director
general y presidente de Nissan
Mexicana, asumirá como presidente para Latinoamérica.
Valls Cuenta con las licenciaturas
en administración de Empresas y
en Contaduría Pública de la
Pontificia Universidad Católica
Argentina, una maestría en
Administración de Empresas de la
Universidad de California.
Airton Cousseau, quien se desempeñaba como vicepresidente regional de Ventas, será el reemplazo de
Valls y asume su nuevo rol a partir
del 1 de enero de 2014. Tiene
estudios en administración de
negocios de la Universidad Federal
de Paraná, Brasil, así como un título en finanzas por la Universidad de
Montevideo, Uruguay, y otro en
Mercadotecnia, por la Universidad
de la República en Uruguay.
AMPIP
La Asociación Mexicana de Parques
Industriales (AMPIP) eligió a Rodolfo
Balmaceda como su próximo dirigente, que está al frente de la asociación desde el 1 de enero, en sustitución de Jaime Roberts Vildosola.
Es egresado de Economía por el
Tec de Monterrey y es socio y
director Comercial de Corporación
Inmobiliaria Vesta (VESTA), empresa desarrolladora de edificios
industriales en 11 estados del país.
Hanging Shipping
Tai Soo Suk fue nombrado presidente y director ejecutivo de la naviera
coreana Hanjin Shipping, cargo en el
cual sustituye a Young Min Kim,
quien renunció debido a los negativos números de la empresa. El nombramiento será oficial en marzo. Tai
Soo Suk es licenciado en Economía
por la Universidad Nacional de Seul y
cuenta con un MBA por el MIT.
Aeromar
Guillermo Mass es el nuevo
gerente general de la división de
carga de Aeromar, Fastpaq, en
sustitución de Alfonso Acosta,
quien ocupó el cargo en los tres
últimos años. Fastpaq, es un
servicio de transportación de
carga aérea servicios de mensajería aérea y servicios de paquetería en todas las rutas nacionales de Aeromar.
Nortes
Crece 6%
Estafeta
Por fortalecimiento de infraestructura, construcción de un nuevo centro operativo e
incremento del comercio electrónico, la
empresa de mensajería y paquetería mexicana Estafeta cerró 2013 con un crecimiento
de 6%, explica en entrevista el director de la
compañía, Ingo Babrikowski.
El próximo mes de abril, inaugurará el
nuevo centro de operaciones en Guanajuato
Puerto Interior, que englobará en un solo
espacio la actividad de las ciudades de
Guanajuato, Silao y León. Dicho centro tendrá
la capacidad de manejar seis mil envíos por
hora y se ubicará en las inmediaciones del
aeropuerto. La inversión ascendió a 2 millones de dólares (mdd).
El año pasado la empresa incorporó
160 vehículos a su parque vehicular y entre
los planes para 2014, Estafeta apostará por
el comercio electrónico con la plataforma que
recientemente creó para las PyMEs, llamada
Oneclic. Esta permite a las pequeñas y
medianas empresas crear una tienda en
línea y tener el control del ciclo de venta. Por
Dolores Sánchez.
DHL ampliará
hub aéreo en 2014
“
CUAUTITLÁN, Edomex. -La empresa de mensajería, paquetería y logística DHL ampliará su
hub aéreo en Querétaro, conocido como centro de operaciones de red aéreas domésticas,
con una inversión de más de 200 millones de
pesos que se verá materializada en octubre
de 2014, fecha en la que concluirán las operaciones de crecimiento, anuncia el director
ejecutivo comercial, William F. Meahl.
Explica que la compañía tiene una
inversión prevista para México de 2 mil 200
millones de pesos hasta 2017 para las
áreas de terrestre, aéreo, almacenes, tecnología y capacitación. Esta inversión
comenzó con la apertura del hub de
Cuautitlán en 2012.
Para la empresa, México se encuentra en su lista de los 15 mercados más
relevantes, ocupando el undécimo puesto.
En el marco de la visita al centro de
operaciones de DHL Supply Chain en
Cuautitlán, la compañía presentó Thermonet,
un servicio de embarques de flete aéreo para
los productos sensibles a temperaturas, como
las vacunas. El servicio estará operativo a partir de febrero de 2014. De esta forma, se controlará cada embarque para no romper la
cadena de frío. Por Dolores Sánchez.
FRASES DEL MES
PARECE CHISTE O NO PERO LA CLASIFICACIÓN DE MÉXICO
EN EL MUNDIAL VA A REACTIVAR UN POCO EL CONSUMO”
Mauro González, director general de Kuehne+Nagel en México.
Al referirse a la caída del consumo en el país y del recorte en el crecimiento
económico de 3.5 a 1.8 % durante este año.
NADA CAMBIA”
Ingo Babrikowski, director de Estafeta
10 I T21 Enero 2014
Roberto Díaz, presidente de Canacar
Al hablar sobre las recomendaciones del panel de expertos sobre el peso
máximo de 75.5 toneladas en la NOM-012.
Nortes
Pitic amplía
su red territorial
La sonorense Transportes
Pitic se prepara para el 2014
y anuncia la apertura de dos
nuevas sucursales, la primera de ellas durante el primer
trimestre del año en Toluca.
La autotransportista
cerró 2013 con 25 oficinas
repartidas en todo el país y
ampliará la presencia en el
Estado de México y un lugar
aún por definir.
“Nuestra estrategia básica es la reinversión y crecimiento. Además de la apertura de
las dos oficinas vamos a seguir con nuestro
programa de renovación de equipo y a reactivar la parte comercial, a poner mayor énfasis
para analizar qué necesitan nuestros clientes y
cómo podemos atenderlos mejor”, dice.
Pitic se encuentra en un proceso de
institucionalización por lo que a partir de
enero, Gilberto Palomares Armenta será el
nuevo director general.
La expansión territorial y el programa de renovación serán las principales
áreas de inversión del próximo año. Esto supone
enfocar los esfuerzos en los
servicios con los que ya
cuenta la compañía de
transporte, que incluyen
carga seca, refrigerada,
mercancía consolidada y
paquetería, y no diversificar
su portafolio, una posibilidad que habían analizado
durante el año.
A pesar de que 2013 fue un año complicado para el sector del transporte, Pitic
experimentó un crecimiento de doble dígito.
Por Puri Lucena.
Nortes
Urge modernización de
aduanas en México: UPS
Ferrovalle invierte
El Ferrocarril y Terminal del Valle de
México (Ferrovalle) tendrá una inversión
cercana a los 160 millones de pesos
que se canalizarán en mejorar la operación de la terminal, capacitación del
personal, además de infraestructura
para atender el crecimiento intermodal,
dice su director general, Erich Wetzel.
La empresa cerró 2013 con 6% de
crecimiento en el segmento de carga
contenerizada y 2% en general.
Hyundai en Monterrey
Serán 80 autobuses a gas natural de la
firma coreana Hyundai los que comenzarán a circular en Monterrey, Nuevo
León, en 2014, informa Raúl Hernández,
director comercial de la empresa. La
armadora fue la ganadora de la licitación para el Sistema Integrado de
Transporte Metropolitano de Monterrey
“Ecovía”. Las unidades operarán bajo el
sistema BRT (Bus Rapid Transit, por sus
siglas en inglés).
Para mejorar la competitividad y agilizar la
cadena de suministro y los procesos logísticos, México necesita invertir en infraestructura del transporte y modernizar las
aduanas, comenta en entrevista con T21
el director general de UPS en México,
Jorge Castillo.
“Se ha hecho muchas cosas en los
últimos años pero en mi opinión falta todavía más para que sea más transparente el
flujo de mercancía entre países”, precisa.
La empresa inauguró en 2013 15
centros de atención al cliente en Monterrey,
Tijuana, Chihuahua, Veracruz, León y
Distrito Federal, con los que pretende acercarse a las PyMEs y a minoristas a través
de asesoría, rastreo de paquetes en tiempo
real y confirmación de entrega. Estos centros se suman a los seis que se abrieron en
2012. Además, explica, el año pasado se
integraron 60 camionetas del modelo Vito y
Sprinter de Mercedes-Benz.
Por la importancia que representan
las PyMEs en el país, que suponen el
99.8% del tejido empresarial según datos
del Instituto Nacional de Estadística y
“
“
Jorge Castillo, director general de UPS en México
Geografía, destaca que son y seguirán siendo “un área de oportunidad” para la empresa. “Por su tamaño, (las PyMEs) no tienen
gente dedicada a la cadena de suministro y
la logística”, lo que se traduce en una “oportunidad grande” por la que seguirán apostando en 2014. Por Dolores Sánchez.
FRASES DEL MES
FALTA CLARIDAD EN RELACIÓN AL REPRESENTANTE ADUANAL Y SUS ALCANCES”
Nashielly Escobedo, directora de la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales
Cuestionando las fronteras sobre las cuales se moverá la nueva figura que
competirá con el agente aduanal.
NO TENEMOS UN AVIÓN DE MARCA PROPIA, AHÍ ES EN
DONDE SE TIENE QUE TRABAJAR”.
Roberto Corral, socio y director de Volare Aeroespace,
al hablar sobre las áreas de oportunidad para los empresarios mexicanos de la
industria aeroespacial.
12 I T21 Enero 2014
MCT Logistics
proyecta recinto
fiscalizado
La empresa MCT Logistics, ubicada en el puerto de Manzanillo, proyecta para el próximo año dedicar
una parte de su capacidad para
ofrecer servicios de recinto fiscalizado, además de incrementar su
flota vehicular para el transporte
foráneo que ofrecen a sus clientes
en el puerto.
La directora de la firma,
Telma Suárez Pinell, explica que
además de contar con dos bodegas de mil 500 y 4 mil metros cuadrados, acaban de adquirir un
nuevo espacio, del que una parte
se dedicará a este nuevo proyecto.
MCT Logístics, que surgió
hace seis años de la empresa
familiar MCT Manzanillo, cerró
2013 con un crecimiento de
20% respecto al año anterior,
cifra que espera aumentar en
2014 por el incremento de
capacidad que está experimentando el puerto.
Para mejorar servicios, la
firma planea aumentar su flota
terrestre, que actualmente
asciende a 20 vehículos para
transporte local y ocho para foráneos. “Queremos mejorar la
infraestructura y las áreas de
mantenimiento y llevar a todo el
personal a un esquema de capacitación continua”, explica
Suárez Pinell.
Además la empresa está
en proceso de certificación.
“Desde hace dos años trabajamos
en la certificación como Empresa
Limpia, que esperamos lograr
durante los primeros dos meses
de 2014. También trabajamos en
la certificación ISO 9001 y esperamos lograrla a mediados del
próximo año”. Por Puri Lucena.
Nortes
Aeronaves
TSM vuela por
automotriz
El incremento de operaciones que tiene la
industria automotriz en México ha sido positivo
para la empresa Aeronaves TSM que incorporará durante el primer trimestre del año tres
nuevos aviones a su flota, que actualmente
asciende a 41 unidades. El presidente del
Consejo de Administración de la empresa,
Enrique Garza Tovar, explica que se trata de
tres MD 80 con capacidad de 22 toneladas
que están siendo acondicionados para carga
en Miami y cuyo inicio de operaciones está
previsto en febrero.
La empresa de transporte aéreo, que
da servicio a la industria automotriz, cerró
2013 con un crecimiento del 50%, según
afirma el directivo en entrevista con T21. Del
total de su flota, la firma destina 20 aviones
para dar servicio a DHL, que llegan al hub de
la empresa logística en Querétaro.
Garza Tovar, también presidente
Transportes de Carga Saltillo Monterrey, afirma que el auge que ha tenido la industria
automotriz y las políticas de cero inventarios
han impulsado el crecimiento de la compañía, ya que ante cualquier eventualidad es
necesario recurrir al servicio aéreo.
También ha influido el clima de inseguridad, sobre todo en el norte del país, que ha
provocado que algunos embarques que habitualmente se hacen por carretera se tuvieran
que subir al avión. Especialmente, ante la
constante retención de unidades por parte de
grupos delictivos, que exigían el pago de una
contraprestación para dejar al operador continuar su ruta, que se registró durante 2011 y
2012 y que ha descendido en el último año.
Aeronaves TSM realiza más de 3 mil
vuelos chárter al año. Asimismo, cuenta con
una flota de cinco unidades para transporte
de pasajeros. Fundada en 1995, tiene como
aeropuerto principal el de Saltillo, en
Coahuila, y bases en Querétaro, Monterrey,
Laredo, Hermosillo y Toluca. Por Puri Lucena.
14 I T21 Enero 2014
Perecederos
suben a Panalpina
El proveedor de servicios de transporte y logística Panalpina cerró 2013 en México con un
crecimiento en el segmento aéreo de entre 4 y
5%, que ha tenido un buen comportamiento
pese a la complejidad del año. A ello contribuyó
el transporte de perecederos, ya que la carga
general cayó en las diferentes industrias debido
a factores económicos, y a la mercancía de
importación y exportación a Sudamérica y Asia.
El director general de la empresa en
México, Félix Riachi, explica que durante el
año pasado se desarrolló el negocio hacia los
perecederos, así como los servicios de logística terrestre entre México y Centroamérica y
con Estados Unidos tanto en importación
como en exportación.
Las previsiones de Riachi para este
año son más positivas, ya que se espera un
mejor desempeño de la economía, “teniendo
en cuenta que habrá más presupuesto por
parte del gobierno”. “La industria automotriz
va a seguir fuerte, la farmacéutica también.
Creemos que se reactivará el sector de
energía y petróleo con las aprobaciones y
cambios en las leyes”.
En cuanto al segmento marítimo, que
también cerrará el año con un crecimiento de
alrededor del 4%, espera una reactivación,
sobre todo en los mercados asiáticos y de
exportación hacia América Latina.
“Es importante desarrollar todo lo que
tiene que ver con infraestructura portuaria,
conexiones desde los puertos al interior, en términos de capacidad de equipo, pero también
de seguridad”, expresa.
El directivo señala que no han visto
un descenso de la inseguridad en el país y
que, incluso, hay corredores en los que se
ha incrementado, como la zona metropolitana de la Ciudad de México o los corredores terrestres hacia los puertos de Veracruz
y Lázaro Cárdenas. Por Puri Lucena.
Inteligensa observa áreas
de oportunidad para RFID
Aunque México encabeza el sistema de
Implementación por Radio Frecuencia (RFID
por sus siglas en inglés) en Latinoamérica,
existen áreas de oportunidad para esta tecnología, como la identificación y trazabilidad de
animales, el pasaporte electrónico y el tracking (rastreo) de mercancías para evitar falsificaciones, explica la empresa Inteligensa.
“México es un potencial mercado
para la implementación y crecimiento de
estos proyectos”, dice a T21 el gerente de
Bussiness Manager de Inteligensa México,
Omar Pelcastre.
Advierte que el RFID se utiliza principalmente en nichos como identificación y trazabilidad animal y para dispositivos de identificación Contactless como, por ejemplo, en sistemas de transporte masivo como el Metro.
La cadena de autoservicio Walmart utiliza tags para identificar productos en cajas y
pallets. “Es la evolución natural del código de
barras”, ejemplifica. Por Dolores Sánchez.
Nortes
Werner Enterprises acelera el paso
A pesar de los altibajos del año
pasado, la empresa estadounidense Werner Enterprises cerró
2013 con números positivos en
México. Concretamente, con un
incremento del 12% gracias al
intermodal y al transporte refrigerado. En total, con todos los
servicios, la firma registró 110
mil cruces hacia Estados
Unidos el año pasado, número
que incluye de manera balanceada la exportación y la
importación.
El director general de la
compañía en México, Bernardo
Alexander, explica en entrevista que en 2013 se incrementó
la capacidad para intermodal
gracias al fortalecimiento de
las relaciones entre los diferentes ferrocarriles, que ha
permitido contar con más
equipo.
Tras casi 15 años de
operaciones en México, en la
parte de autotransporte la
empresa no contempla cambios en su forma de operar en
el país, señala el directivo.
Actualmente, trabaja con 60
firmas mexicanas, todas ellas
certificadas en C-TPAT. En
Estados Unidos se ha mantenido la flotilla de 7 mil 300
tractocamiones y 27 mil cajas.
“Lo que hemos hecho es tratar de ser más eficientes y
tener el acceso a los contenedores del tren, que nos ha
hecho poder tener un crecimiento en el número de
embarques”, menciona.
Para 2014, la empresa
seguirá invirtiendo en personal y
en fortalecer su actual portafolio
de productos. “Continuamos en
la mira de seguir creciendo y
esta es la manera en la que lo
vamos a hacer”, agrega
Alexander. “Hasta ahora todo
apunta a que para México viene
mejor este año, sobre todo en la
parte del Bajío, donde ha habido
grandes inversiones en automotriz y va a haber una buena oportunidad para el transporte”. Por
Puri Lucena.
De buena fuente
¡Quiubo cuate!
Que en una presentación sobre seguridad y robo de vehículos, el comisionado del Servicio de Protección Federal, Alfonso
Ramón Bagur, se dedicó a cantar las alabanzas de su jefe, “su amigo desde hace 40 años” Manuel Mondragón, y su “destacada” carrera. Pero poco habló de la estrategia que está llevando a cabo el organismo para solucionar uno de los principales problemas que aquejan al sector del transporte: la inseguridad y el robo de unidades. Así las cosas, nos quedaremos con la duda de por qué los datos de la Comisión Nacional de Seguridad, que señalan una reducción del 19.9% de los
ilícitos en carretera, no cuadran con los de la industria del transporte. Es lo que tienen que trabajar entre cuates.
Nuevas reglas para el ferrocarril
Con la aprobación a las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que resultarán de la iniciativa
promovida por los diputados Abel Guerra y Fernando Alfredo Maldonado, se prendió la mecha entre los ferroviarios que
en general mostraron su descontento y desconcierto, ya que se revisará no sólo el tema de tarifas, sino el uso de las vías
por terceros, o los derechos de paso, temas especialmente sensibles en los que tardaron años en llegar a un acuerdo. Falta
conocer la estrategia que encabezarán con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles para su defensa, aunque ya queda
poco por hacer, sólo faltaría esperar la aprobación del jefe del Ejecutivo.
Devoluciones por “tiempo indefinido”
Durante la pasada reunión del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), se habló de la capacidad
de las autoridades hacendarias para devolver el IVA de las importaciones temporales a las empresas que hagan efectiva
la exportación. Mientras que la autoridad justifica esta medida por tratarse de algo transitorio, los expertos hablaban
de un costo financiero asociado demasiado caro y cuya recuperación depende de la rapidez del área de devoluciones, una
tarea en la cual la autoridad, regularmente no se esmera. Devoluciones por “tiempo indefinido” las bautizaron, en alusión a la expectativa que tienen.
El “sospechosismo” alimenta llegada de Herman Deustch
Que entre la comunidad portuaria ya ha dado mucho de qué hablar la llegada de
Herman Deutsch a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante como
jefe de asesores del titular, Guillermo Ruiz de Teresa. En Radio Pasillo ya se especula cuáles habrán sido las razones de que el susodicho dejara la dirección de los
puertos de Texas, que por sí solos mueven más que todos los puertos mexicanos y
manejan un presupuesto mayor. El “sospechosismo” ha cundido y ya se han barajado múltiples teorías tratando de explicar lo que para la mayoría es un contrasentido, dejar el primer mundo para regresar al tercer mundo. Fuera de esas especulaciones, la lectura es positiva por su entendimiento y conocimiento de los puertos mexicanos, lo cual abriga esperanzas entre algunos de que la actual administración portuaria está respaldando su actuación con talento.
La burra no era arisca
Entre los asociados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar),
la recomendación del panel de expertos generó mucha suspicacia. Y es que a pesar
de que el grupo de expertos estuvo representado por físicos, ingenieros, economistas y ambientalistas, entre otros expertos “descontaminados” del sector transporte, al final la recomendación de los pesos a mover en los fulles, quedó en las
mismas 75.5 toneladas que como peso máximo se tenían antes de su análisis. A
muchos les hizo recordar aquel estudio realizado por el Instituto del Transporte de
Texas para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el peso máximo
que resistían las estructuras de nuestros puentes en carreteras, que no fue otra
cosa más que confirmar lo que previamente la dependencia había establecido. “Con
esos estudios…” dicen.
16 I T21 Enero 2014
En Portada
Los más
influyentes
stos son los 100 personajes más
influyentes en el transporte y la logística en México, un sector que de
acuerdo con cifras oficiales representa un 6% del Producto Interno Bruto del país.
A diferencia de otros años, en esta
ocasión el listado de los 100 incluye únicamente al sector empresarial y en uno por
separado se integran a los representantes
gubernamentales, pues cada vez son más las
compañías que invierten y participan en uno
de los sectores económicos por el que se
E
mueven todos los productos que requiere la
sociedad y otros sectores industriales.
Son más de una docena las caras nuevas que por la importancia de sus empresas
aparecen ahora en este listado que pretende
dar a conocer a las compañías y directivos que
tienen los mejores números, los que manejan
las mejores cifras, pues la lista se hace con
base en sus resultados de facturación y por los
movimientos que realizaron durante el 2013,
algunos incluso, por las inversiones que anunciaron para los años por venir.
CARLOS SLIM
01 Presidente de Impulsora del Desarrollo y el
Empleo en América Latina (IDEAL)
México, DF. Enero 28, 1940
13
Ideal, como una de las empresas dedicadas al
desarrollo de la infraestructura del magnate Carlos Slim, reportó
avances importantes en materia de ingresos. Al tercer trimestre
sumó un crecimiento de 14%, para ubicarse en 6 mil 98 millones de
pesos. Entre otras obras destacó el inicio de operación de la
Autopista Urbana Sur, de la planta hidroeléctrica de Baitún en
Panamá y de la Terminal Multimodal en El Rosario.
ANDREAS HINRICHS
03 Presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen
México
Weswrmarsh, Alemania. Marzo 3, 1959
14
Ingeniería Mecánica Industrial
En 2012 la empresa alemana inauguró una planta de motores en
Guanajuato, que tuvo una inversión de 550 millones de dólares
(mdd). A mediados de 2013 anunciaron 118 mdd más para una
segunda etapa. VW planea en 2014 una inversión de 700 mdd en
sus operaciones en el país.
18 I T21 Enero 2014
Algunos aparecen sin imagen, pues
prefieren no ser visibles ante la inseguridad
que priva en México. Otros más, la mayoría,
son gente visible, que apuesta por el país y que
se encuentra en constante acercamiento con
sus clientes en eventos de trabajo y sociales.
El objetivo del ranking es entregar un
mapa empresarial que ofrezca una visión de la
gente que más influye en el sector.
Clasificación 2013
Clasificación 2012
BERNARDO QUINTANA ISAAC
02 Presidente del Consejo de Administración de
Empresas ICA
México, DF. Agosto 5, de 1941
18
Administración de Empresas Universidad de California
El ritmo de construcción para ICA en 2013 disminuyó por los atrasos en la liberación de derechos de vía, condiciones climáticas
adversas, como afectaciones por lluvias. No obstante, el estado de
contratación de ICA se mantuvo en niveles superiores a los observados al año previo. En 2013 nuevas contrataciones acumularon mil
767 millones de pesos.
JOSÉ LUIS VALLS
04 Presidente y director general de Nissan Mexicana
Buenos Aires, Argentina. ND
Maestría en negocios de la Universidad de
15
California, UC Berkeley
La empresa continúa como líder en venta de autos en México con
poco más de 250 mil unidades y con ello una penetración de mercado de más del 25%. También superó las 700 mil unidades fabricadas en sus distintas plantas en el país. Valls reportará como presidente de Nissan para Latinoamérica a partir de enero y su lugar lo
ocupará Airton Cousseau.
En Portada
GABRIEL LÓPEZ
05 Presidente y director general de Ford México
Argentina, 1958
Ingeniero eléctrico. Universidad Morón,
16
Argentina. MBA del ESEADE
En 2013 la producción de Ford en México alcanzó las 400 mil unidades, además de 610 mil motores, que envían a diversas partes
del mundo. El modelo Fusion marca la pauta en la actividad de Ford
México. La inversión en el país desde los años 60 se estima en unos
5.5 mil millones de dólares.
ROBERTO ALCÁNTARA ROJAS
Presidente del Consejo de Administración de
07
Grupo IAMSA y VivaAerobus
Estado de México, Abril 19, 1950.
-N/D
Detrás de VivaAerobus se encuentra la exitosa empresa Grupo IAMSA
dedicada al transporte de pasajeros vía terrestre. En 2013, VivaAerobus
dio a conocer su agresiva estrategia para comprar 52 aviones Airbus
A320, con una inversión cercana a los 5 mil 100 millones de dólares y
también colocó certificados bursátiles por 3,500 millones de pesos
(mdp) para participar en las licitaciones de los trenes de pasajeros.
IGNACIO GARCÍA
09 Director general de Cummins México
San Luis Potosí. N/D.
MBA en la Universidad de Pennsylvania, EU
21
EDUARDO TRICIO HARO
06 Presidente del Consejo de Administración de
Grupo Aeroméxico
Torreón, Coahuila, Agosto 5, de 1963
17
Ingeniero Agrónomo por el ITESM
Con una flota de 116 aviones, Aeroméxico es la aerolínea mexicana con
mayor participación en el mercado, con una cuota de 38% en el doméstico y 76% en el internacional. En 2013 incorporó incorporo a su flota el
787-8 Dreamliner y enfrentó un Conflicto de Naturaleza Económica con la
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación que se resolvió en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje que concluyó en diciembre.
JOSÉ DE JESÚS MORA HERRERA
Presidente del Consejo de Administración Grupo
08
Estrella Blanca
N/D
-Con más de mil 200 socios que cuentan con una flota cercana a los
cuatro mil camiones se mueve Estrella Blanca en rutas de 27 estados del país. Se ubica entre los cuatro grupos más importantes en
el movimiento de pasajeros en largas distancias en México. Este año
anunciaron la compra de 100 autobuses y la inversión de 58 millones de pesos para camiones en una nueva ruta en Durango.
Es la empresa líder en la venta de motores a diésel en el país.
Abarca sectores industriales dedicados a la transportación, minería,
construcción y marítimo. Cuenta con una planta en San Luis Potosí
y este año lanzó un avanzado motor para camión que cumple con la
normatividad estadounidense EPA y las europeas Euro IV y V.
STEFAN KÜRSCHNER
10 Presidente de Daimler Vehículos Comerciales
Alemania, abril 15, 1964
Administración de Negocios en Logística,
27
Universidad Manaheim, Alemania
Este año la empresa anunció la inversión de 45 millones de dólares
en la planta de producción ubicada en Santiago Tianguistenco, Estado
de México, así como la puesta en marcha de una nueva línea de
ensamble para la producción de autobuses foráneos en la fábrica que
tienen en Nuevo León, en donde invirtieron 20 millones de dólares.
Mantiene su liderazgo en la venta total de camiones en México.
JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN
11 Director general de Grupo ADO
N/D, 1972
Ingeniero industrial Universidad Anáhuac, Maestría
-en Trasporte Intermodal Universidad de Denver
Grupo ADO cerró 2013 con la compra de grupo Avanza, empresa
líder del sector urbano en España que opera en 90 líneas de transporte de pasajeros y une a Madrid con Lisboa. Por si fuera poco, la
empresa invirtió 80 mdd para la compra de 290 camiones de las firmas Volvo y Scania-Irizar que serán utilizados para rutas que parten
del Distrito Federal a centros turísticos.
CARLOS PARDO
12 Director general de Navistar de México
Ciudad de México. Abril 6, 1971
Administración de Empresas, Universidad
24
Anáhuac
Luego de absorber la producción de la planta de Texas, la empresa
en México alcanzó una producción récord cercana a las 50 mil unidades. La empresa invirtió 3.5 millones de dólares en un centro de
capacitación para operadores y presentó un par de modelos para la
distribución para ampliar su gama de productos. Navistar alcanzó
25% del mercado de camiones.
T21 Enero 2014 I 19
En Portada
ALFREDO CASAR PÉREZ
13 Presidente del Consejo de Administración de Ferromex
México, DF. Octubre 25, 1953
Maestría en Economía, Universidad de Chicago
25
Ferromex en 2013 tuvo un parteaguas en su ritmo de inversión. Con
miras a preparar su infraestructura para un mayor tráfico en el segmento intermodal y automotriz, la ferroviaria aceleró a 500 millones de
dólares anuales y, pese a un menor volumen en el movimiento de
carga afectada por una disminución en las cosechas, la empresa cerró
el tercer trimestre con un incremento en ingresos de 14 por ciento.
ALBERTO TORRADO MARTÍNEZ
Presidente del Consejo de Administración de
15
Alsea
N/D
-Contaduría ITAM, Postgrado en el IPADE
Se han convertido en expertos en la logística de distribución. En
2013 se consolidaron como una de las principales cadenas de restaurantes, cafeterías y comida rápida. Al tercer trimestre contaba
con mil 811 tiendas, principalmente en México. También cerraron
con WalMart la compra de 362 restaurantes Vips.
JORGE MAGNO LECONA
17 Director general de Hutchison Port Holdings (HPH)
México, DF. Abril 21, 1957
Maestría en administración, Universidad de
29
Harvard
RENATO VILLALPANDO RIVERA
14 Director general de Kenworth Mexicana
Mexicali, Baja California. Enero 25, 1961.
Ingeniero mecánico, Centro de Enseñanza
23
Técnica Superior de México
Luego de cuatro años de investigación y 400 millones de dólares de
inversión, Kenworth presentó en México su nueva cara en tractocamiones, los modelos T880 y T680, que ya se fabrican en su planta
de Mexicali, Baja California. La empresa cierra el año con una producción cercana a las 11 mil unidades y poco más del 50% de participación del mercado de tractocamiones.
JOSÉ ZOZAYA
16 Presidente y representante ejecutivo de KCSM
México D.F. Mayo 24, 1952
Doctorado Honoris Causa Academia Mexicana de
26
Derecho Internacional
KCSM aprovechó muy bien su ventaja de ser la única red ferroviaria
con presencia en EU y México, pese a las afectaciones que le dejó
en 2013 el paso de las tormentas en la vía a Lázaro Cárdenas. Los
ingresos de la matriz KCS alcanzaron un avance en ingresos de 8%.
En 2014 prepara inversiones de 145 mdd. Zozaya fue nombrado en
2013 presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.
JOSÉ ANDRÉS DE OTEYZA
18 Presidente de OHL México
México, DF. Noviembre 21, 1942
Maestro en Economía, Universidad de Cambridge
28
Además de ser el mayor operador portuario a nivel global, en 2013
HPH extendió sus operaciones en el área logística y aumentó la
capacidad de operación en su terminal intermodal de Hidalgo, la
cual está conectada vía férrea a los puertos de Veracruz y Lázaro
Cárdenas y está próxima a sumar una ruta a Estados Unidos.
Desde su ingreso al mercado mexicano en 2002, OHL México se ha
convertido en uno de los principales operadores de infraestructura
de transporte en el país. En 2013 entró en operación la Autopista
Urbana Norte, lo cual aunado a su red de seis autopistas de peaje y
la sociedad en el Aeropuerto de Toluca contribuyó a alcanzar al cierre de septiembre ingresos por mil 868 millones de pesos.
ANTONIO ARRANZ
19 Director de DHL Express México
México, DF. Marzo 4, 1970
Post MBA, Evanston, Kellogg Management
30
School Chicago
Durante 2013, la división de DHL dedicada a mensajería y paquetería invirtió un millón de dólares para la integración de un centro operativo para las importaciones en la nueva terminal de carga aérea
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Además, abrió ocho
nuevos centros de envíos exprés para sumar 238 en todo el país,
además de renovar otros 35.
MIGUEL ALEMÁN VELASCO
20 Presidente del Consejo de Administración de Interjet
Veracruz. Marzo 18, 1932
Licenciatura Derecho, UNAM
32
Al frente de Interjet, el político y empresario afianzó en 2013 la marcha de la aerolínea e incrementó a 24% su participación en el mercado mexicano en vuelos nacionales. En una
agresiva estrategia comercial Interjet incorporó a su flota los primeros dos de 20 aviones SuperJet 100 con los que atenderá rutas
regionales, y no se descarta que para este año emprenda el vuelo
en los mercados financieros de México y Estados Unidos.
20 I T21 Enero 2014
En Portada
SERGIO ARGÜELLES GONZÁLEZ
Presidente y director general FINSA
21
N/D
Economía, Texas A&M University, Alta Dirección
-de Empresas IPADE
De ser una empresa inmobiliaria familiar es líder en el mercado en el
desarrollo de clústers de manufactura con 7 millones de metros cuadrados desarrollados y un millón 700 mil metros cuadrados en administración y arrendamiento. Como parte de su estrategia de crecimiento, en
2012 estableció alianzas estratégicas con socios financieros institucionales con presencia internacional como AIG, GE y Walton Street Capital.
MATTHEW WALSH
Director general Volvo Group Truck Sales
22
America Región México
Indiana. Noviembre 5, 1971
-Licenciatura en Logística y Negocios
La armadora sueca registró en el acumulado a noviembre un incremento en ventas de 30.9% al comercializar al mayoreo mil 390 tractocamiones, lo que la posiciona como la cuarta armadora del país en este
segmento. El objetivo del grupo, que el año pasado lanzó también el
Vision de la marca Mack, es cerrar 2015 con una participación de mercado de 15% y una red de distribución con 85 puntos en todo el país.
JAVIER MENDOZA
23 Director general de Continental Tire de México
México DF. Septiembre 27, 1959
Maestría en Derecho Internacional, Universidad
20
de Bruselas
Entre los proyectos más importantes que realizaron en 2013 en México,
destacó la colocación de la primera piedra de lo que será el Centro de
Investigación y Desarrollo, que estará ubicado en Guadalajara, Jalisco,
que llevará una inversión de 290 millones de dólares. También llegaron
a 11 centros de renovado de llantas para camión, de un plan de 25 en
los siguientes años. Mendoza fue ratificado en el cargo.
JORGE EMILIO CASTILLO CRUZ
24 Director general de UPS México
Cubano/estadounidense. Enero 27, 1958
Licenciado en Administración, Miami Dade
31
Community College
UPS incluyó tres destinos en México –Guadalajara, Monterrey y DF- en
su servicio de carga marítima denominado UPS Preferred Less-ThanContainer Load, proveniente de Asia. La compañía aseguró que se
aumentarán estos puntos atendiendo a las necesidades. Además,
abrió diez mostradores UPS Express en Monterrey, Tijuana, Chihuahua,
León, Veracruz y Distrito Federal y añadió 60 vehículos a su flotilla.
ALFREDO NOLASCO MEZA
Representante en jefe para Bombardier México
25
N/D
Maestro en Economía Política, London School of
-Economics
La firma canadiense fortaleció su presencia en México en las dos
ramas en las que se especializa, en el sector aeroespacial prepara
la ampliación de su planta en Querétaro, donde se fabricará el fuselaje trasero de los aviones ejecutivos Global 7000 y el Global 8000.
En el sector ferroviario aceleró su ritmo de producción, su objetivo
es participar en las licitaciones de trenes de pasajeros.
DANIEL BENVENUTI
26 Presidente y director general de Bridgestone
México
Buenos Aires, Argentina. Octubre 5, 1962
36
Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires
Bridgestone se ubica entre las primeras productoras de neumáticos
en el país con aproximadamente 8 millones de llantas. La llantera
tiene su factoría más importante en Cuernavaca, en donde producen
20 mil neumáticos por día, otro centro de manufactura en Monterrey
y uno más de negro de humo en Tampico. La nómina suma 2 mil 500
empleados. Desde el 2000 ha invertido 750 millones de dólares.
ALFONSO SARABIA DE LA GARZA
27 Director general del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México
Sabinas, Coahuila. Octubre 10, de 1954
33
Administración de Empresas en la Universidad
Tecnológica de México (UNITEC)
Ante los signos de saturación del aeropuerto capitalino, que se estima
atendió durante 2013 a cerca de 30 millones de pasajeros, se reorganizó la operación aérea en un nuevo esquema de slots, se habilitaron nuevos espacios al retirar un cementerio de aviones y, de acuerdo con la SCT,
se analiza la ampliación del aeropuerto al costado oriente del AICM.
JORGE TORRES
28 Presidente de FedEx México
León, Guanajuato. Diciembre 27, 1970
MBA, Tec de Monterrey
54
Como parte de su plan de inversión de 160 millones de dólares,
FedEx termina la construcción de un centro logístico en el Estado de
México, en el que invirtieron 40 millones de dólares. El hub iniciará operaciones este año. Con la compra de la empresa de mensajería y paquetería Multipack, FedEx creció diez veces sus operaciones en México al pasar de 80 a 800 estaciones de servicio.
T21 Enero 2014 I 21
En Portada
ROLF MEYER
Director ejecutivo de Ventas para México United
29
Airlines
Argentina. Febrero 16, 1965
-Con 143 vuelos a la semana entre México y Estados Unidos, United
Airlines tiene una cuota importante en el mercado de transportación
aérea. En 2013 el hecho más relevante fue su fusión con Continental
Airlines, con lo que ambas revisarán las frecuencias para reforzar su
presencia en el país. Actualmente la totalidad de aerolíneas estadounidenses participan con un 51% del tráfico internacional en el país.
INGO BABRIKOWSKI
31 Director general de Estafeta Mexicana
Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971
MBA, Universidad de Cranfield, Reino Unido
37
DAVID PEÑALOZA ALANÍS
30 Presidente de Operadora de Infraestructura Pinfra
Postgrado en Administración, Universidad de
Harvard
39
Uno de los logros más importante para PINFRA durante 2013 fue
obtener la concesión de la autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco-El
Higuerón. El tráfico promedio de las autopistas operadas fue de 197
mil vehículos diarios, con lo que aumentó 8.3% comparado con el
año anterior. Su subsidiaria, Infraestructura Portuaria Mexicana también incrementó su carga en 1.5% en contenedores.
Estafeta inaugurará un nuevo centro operativo en León en abril de
2014, que unirá a la actividad de Silao y Guanajuato en un solo
espacio. La inversión para este nuevo centro es de 2 millones de
dólares y se ubicará entre la entrada de la ciudad y el aeropuerto.
Como parte de su plan de expansión, lanzó en 2013 una plataforma para facilitar a los negocios operar tiendas en línea.
YURIRIA MASCOTT
32 Directora general de Correos de México
México, DF. Junio 30, 1953
Licenciatura en Derecho, Universidad
53
Panamérica
Como parte de su proceso de reestructuración, Correos de México
invirtió 239 millones de pesos para mejorar la infraestructura y el
equipamiento del organismo. Un total de 37 millones de pesos se destinaron para la mecanización y mantenimiento del Centro Operativo
Pantaco, 148 para adquirir equipo de transporte y 24 millones para la
remodelación de las 100 oficinas más importantes del país.
MANUEL SABA ADES
Presidente del Consejo de Administración de
33
Grupo Casa Saba
México, DF. Noviembre 3, 1967
-N/D
Grupo Saba fungió muchos años como el principal distribuidor de medicamentos en México, pero en diciembre de 2013 acordó la venta de su negocio de distribución de productos farmacéuticos a los fondos de inversionistas estadounidenses Pharma Equity Global y World Global Equity, en 4 mil
500 millones pesos. La transacción está sujeta a autorizaciones corporativas y regulatorias. La firma opera farmacias en México, Chile y Brasil.
FERNANDO BOSQUE MOHINO
Director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico
34
Madrid, España. Diciembre 26, 1953
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
34
por la Universidad Autónoma de Madrid.
En medio de una batalla legal con Grupo México por el interés de
este en comprar acciones del grupo aeroportuario, GAP reporta un
avance consistente en el tráfico de pasajeros de 11% a noviembre
de 2013, con un crecimiento en ingresos por 4.6%. Entre los proyectos relevantes destaca la construcción del puente binacional en
el aeropuerto de Tijuana.
MIGUEL ENRIQUE GARCÍA ELIZALDE
35 Director general de Hapag Lloyd
México DF. 1956
Licenciatura en Relaciones Internacionales,
38
UNAM
La naviera alemana fundada en 1970, en julio del 2013 comenzó a
ofrecer un servicio cada dos semanas entre Puerto Progreso,
México y Kingston, Jamaica. En agosto pasado también abrieron el
servicio México-Perú, con la ruta Manzanillo-Buenaventura-CallaoPaita-Guayaquil-Manzanillo.
22 I T21 Enero 2014
MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ
36 Director general de Almacenadora Accel
Chihuahua, Chihuahua. Septiembre 10, 1952
Licenciatura en Administración de Empresas,
44
Universidad del Norte e IPADE
Con 11 centros de distribución en el país y tres oficinas, la empresa atiende a más de 800 clientes de los sectores industrial, automotriz, salud, textil y construcción, entre otros. En sus instalaciones
se ofrecen servicios de almacenamiento, expedición de certificados
de depósito, conservación de bienes y mercancías y administración
y manejo de inventarios.
En Portada
JUN NARAHASHI
37 Presidente del Consejo y director general de
Isuzu Motors de México
Fukuoka, Japón 1959
82
Licenciatura en Filosofía y Letras. Universidad de
Kyoto de Estudios Internacionales
Luego de ocho años de presencia en el país, la firma japonesa encabeza la venta de camiones ligeros de la Clase 3, unidades diseñadas para
la distribución de mercancías en zonas urbanas. A finales del 2013 presentaron un nuevo modelo de autobús de pasajeros y concretaron un
contrato con FEMSA por 700 unidades a entregar en tres años.
JAIME RODRÍGUEZ SILVA
39 Presidente Grupo Senda
N/D
FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
38 Presidente del consejo y director general de
grupo TMM
Noviembre 22, 1940
40
Ingeniero Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania
La legendaria empresa mexicana registró en septiembre pasado la
venta de activos para operaciones de autotransporte, con el objetivo de eliminar pérdidas operativas en el futuro. Al tercer trimestre
del 2013, reportó un incremento en ingresos consolidados de 8.8%.
En la utilidad de operación anotó 260.8 millones de pesos (mdp), en
comparación con 220.1 mdp en el mismo periodo de 2012.
El grupo más grande de autotransporte de pasajeros en el norte del país tuvo en 2013 un desempeño operativo
menor al esperado, resultado de la caída en la demanda y el incremento en el precio del diésel. Esto llevó a la calificadora Standard &
Poor’s a revisar su calificación de positiva a estable. Como punto
positivo, la antigüedad de su flota se mantiene por debajo de la
media de la industria, con un promedio de siete años.
CINTHIA ANGULO LESEIGNUR
40 Presidenta y directora general de Alstom México
Poza Rica, Veracruz. Septiembre, 1957
Escuela Nacional de Administración, La Sorbona,
45
Francia
Con diversos proyectos en el sector energético que se verán favorecidos con la reforma energética, la filial de la empresa francesa
en México apuesta por el negocio del desarrollo de trenes. A fines
del 2013 se adjudicó la construcción de la nueva línea 3 del
Metrorrey de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, proyecto de 2
mil 700 millones de pesos.
FERNANDO CHICO PARDO
41 Presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste
(ASUR)
México, DF. Febrero 15, 1952
35
MBA Kellog, Universidad de Northwestern
En 2013 Asur marcó un hito en la historia de la aviación en México
al recibir al avión más grande del mundo el A380 en el aeropuerto
de Cancún. Sin embargo, entre los resultados más importantes del
año es que este aeropuerto alcanzará los 15 millones de pasajeros,
se inauguró la terminal de aviación general y que se comenzó la
operación del aeropuerto de Puerto Rico.
JOSÉ LUIS GUERRERO ÁLVAREZ
42 Presidente del Consejo de Administración de
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
N/D
48
Doctor en Ingeniería, Universidad de Illinois
Pese a las afectaciones de los fenómenos meteorológicos de
"Manuel" e "Ingrid" por los que se cerraron varios días las operaciones en el aeropuerto de Acapulco, OMA reportó un buen 2013 en el
que se tiene un repunte en el tráfico de pasajeros de 9.9% al cierre
del tercer trimestre. El grupo prepara su despegue en el mercado
internacional y también apuesta a la diversificación de ingresos.
41
LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO
43 Presidente de Prologis Latinoamérica
N/D
Maestría en Administración de Negocios, IPADE
57
ProLogis, uno de los proveedores líderes de espacio industrial y de
distribución en México, tiene presencia en el país en 12 mercados:
Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, México, Matamoros,
Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, Saltillo, Tijuana y Toluca.
Tiene un 92% de ocupación promedio en los 177 inmuebles destinados a las industrias manufacturera y de logística en México.
ALONSO SOPEÑA
44 Director general de Mediterranean Shipping
Company
Sevilla, España. Enero 3, 1973
47
Maestría en Derecho y Negocios Marítimos
La segunda naviera más importante del mundo, con sede en
Ginebra, cuenta con una capacidad de mover 2 millones 370 mil
992 TEUs. Según Alphaliner, tiene una cuota de mercado del 13.4%
a nivel mundial y desafía el reinado de Maersk Line con su cartera
de pedidos: 39 buques con capacidad de 448 mil 254 TEUs.
T21 Enero 2014 I 23
En Portada
CURT J. FISCHER
Director regional para México y Centroamérica
45
Lufthansa Cargo
Lima, Perú. Marzo 3, 1961
-A fin de atender el creciente mercado de carga electrónica y automotriz, Lufthansa Cargo en 2013, inició operaciones de una nueva ruta
entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el de Frankfurt,
Alemania. Se estima que la exportación aérea de Europa hacia a
México es de 26 mil toneladas anuales, en tanto que el mercado hacia
el viejo continente es cercano a las 13 mil toneladas anuales.
MICHELLE HANSEN
47 Director general de Maersk México
N/D
MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ
46 Presidente del Consejo de Transportes Castores
de BC
León, Guanajuato. Agosto 7, 1968
52
N/D
La principal autotransportista de carga del país, según el ranking de
T21, ha hecho de la reinversión su principal estrategia y en 2013
inauguró dos nuevos centros de distribución en León y Monterrey.
La división de paquetería se ha convertido en su principal mercado
y supone ya el 75% de sus operaciones. Además, invirtió en la
adquisición de 600 tractocamiones.
En 2013 la naviera danesa presentó el portacontenedores Clase
Triple E con capacidad de 18 mil TEUs (contenedor de 20 pies), con
lo que se convertirá en el barco más grande del mundo en surcar
los mares del planeta. La embarcación tiene más de 400 metros de
largo, es tan alto como un edificio de 20 pisos y el acero empleado
en su construcción es suficiente para edificar ocho torres Eiffel.
PABLO CONRAD
48 Presidente y director general de ExxonMobil México
Buenos Aires, Argentina. Marzo 1, 1968
Ingeniero Mecánico. Universidad de Buenos Aires
46
MBA. Universidad del CEMA, Buenos Aires
Exxon Mobil, de origen estadounidense, es la quinta petrolera más
grande del mundo, con ganancias netas por 44,900 millones de
dólares en el 2012, según la revista Forbes. En México tiene importante presencia en la distribución de lubricantes y este año firmó un
acuerdo de colaboración técnica y científica no comercial con la
paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por cinco años.
KUMAR JOSHI
49 Director ejecutivo de JK Tornel
India, 1951
Ingeniero Mecánico, Universidad de Pune, India
42
MBA en la misma institución
A finales de 2013, el corporativo hindú JK Tyre & Industries anunció
planes de expansión en la subsidiaria mexicana Tornel, en donde
invertirán 140 millones de rupias (moneda de ese país, unos 8.5
millones de dólares), esto en una primera fase. Tornel es una empresa mexicana con 70 años de historia, adquirida en 2008 por JK Tyre
Industries, número 13 en el mundo llantero.
DAVID MICHOU
50 Presidente de SSA Marine
N/D
N/D
51
Este año comenzaron los trabajos de limpieza de área,
remoción y reubicación de flora y fauna, así como de compactación de
patios de la Terminal de Contenedores de carga general de Tuxpan,
Veracruz, donde se ha anunciado invertirán 350 millones de dólares de
recursos privados; además, con la apertura del último tramo de la carretera México-Tuxpan, se espera un crecimiento en el movimiento de carga.
Michou es responsable de la operación de Chile, México y Panamá.
JAVIER LOMELÍN
Director de Colliers International Latinoamérica
51
N/D
Licenciado en Derecho, Universidad
-Panamericana de la Ciudad de México
La compañía de servicios inmobiliarios tiene 12,300 profesionales y
522 oficinas alrededor del mundo, de las cuales ocho se encuentran en México. En Latinoamérica, Colliers abrió su primera oficina
en México en 1993. La firma cuenta con clientes como HSBC,
Grupo Lala y Prologis, entre otros, para los que ofrece servicios de
consultoría, administración de proyectos y asesoría en inversión.
MIGUEL QUINTANILLA
52 Presidente del Consejo de Administración de
Transportistas Unidos Mexicanos (TUM)
México, DF. Agosto, 17, 1939
60
N/D
TUM ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más grandes
del sector que elabora anualmente T21. Este año adquirió una parte de
los camiones de Tramo Compañía de Transportes perteneciente a Grupo
Modelo, para ofrecerle servicio dedicado a la firma cervecera, además de
convertirse en el primer proveedor de servicio mexicano de Ford Motor en
recibir el reconocimiento World Excellence Awards en la categoría Oro.
49
24 I T21 Enero 2014
En Portada
MAURO GONZÁLEZ
53 Director general de Kuehne+Nagel México
Buenos Aires, Argentina. Febrero 16, 1977
Licenciado por la Universidad Nacional de Lomas de
85
Zamora en Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Con crecimiento de doble dígito en 2012 y la continuación para 2013,
que se situó en el 10%, Kuehne+Nagel inauguró la expansión del
almacén ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, que contó con
una inversión de 1.5 millones de dólares. Desde este almacén se
mueve entre el 65 y el 70% del volumen total de carga que maneja
la empresa hacia los 23 mil puntos de entrega en el país.
Empresa fundada 1942, GMD ha sido modelo y escuela para
muchos participantes del sector. En 2006, Grupo GMD encabezó la
firma de un contrato de cesión parcial de derechos con la APILázaro Cárdenas para construir y operar una terminal pública de
minerales a granel y productos derivados del acero en donde participa como socio mayoritario con un 26 por ciento.
LEOPOLDO ALMANZA VERA
55 Consejero y principal accionista de
Autotransportes de Carga Tresguerras
Cortázar, Guanajuato. Agosto 16, 1927
60
N/D
Con 78 años de trayectoria, la empresa ocupa el tercer lugar en la lista
de las 100 empresas de autotransporte más grande del país, el primero si se toma en cuenta solo el número de tractocamiones. Como una
apuesta a la diversificación hacia los servicios logísticos, invertirá 100
millones de pesos en un centro de distribución en Tepotzotlán, Estado
de México, y cerró el año con la compra de 200 unidades de carga.
MICHEL KUMMEL
56 Gerente general comercial de Hamburg Süd México
Hamburgo, Alemania. Julio 4
Graduado en Transporte. Escuela Superior de Hamburgo
59
La naviera alemana anunció este año una alianza
con Ferromex para ofrecer el servicio intermodal ferroviario Overnight,
que irá del puerto de Altamira para llegar a la ciudad de Monterrey, con
lo cual permitirá un tráfico permanente de trenes, mayores eficiencias y
tarifas productivas. El objetivo es alcanzar un crecimiento de 40% en los
servicios desde y hacia Altamira, así como ampliar el portafolio de operaciones a Saltillo y otros puntos del noroeste de México.
JORGE CASARES
57 Director general de Grupo Transportes Monterrey
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Septiembre 10, 1965
Maestría en Finanzas
69
El grupo al que pertenece Autolíneas América,
Transportes Monterrey, López e Hijos, Jorge Ancer, Minerva y Accion
Transport cerró 2013 con un crecimiento de 13% en ventas.
Además, aumentó su flota total 16%, hasta sumar mil 585 tractocamiones y 3 mil 300 unidades de arrastre y ha reforzado su presencia en San Luis Potosí y el Bajío, así como en los puertos de
Manzanillo, Veracruz y Altamira.
ÁNGEL DE ARRIBA SERRANO
58 Director general de Mecalux México
Madrid, España. Abril 21, 1957
Licenciado en Arquitectura, Universidad
66
Politécnica, España
La compañía apostó durante 2013 por la importancia de la automatización de almacenes con el lanzamiento de Radio-shuttle, un
sistema de almacenaje semiautomático que facilita la carga y descarga de mercancía con carro eléctrico. A nivel mundial, Mecalux se
encuentra entre los cuatro primeros puestos de su sector en productores de equipos de automatización.
JESÚS ELIZONDO
59 Director general de Transportes Cuauhtémoc
N/D
68
La empresa neoleonesa, dedicada al transporte de
carga general, contenedores, refrigerado, vehículos y maquinaria,
tiene 15 terminales en todo el país. Además de cumplir 60 años de
historia en 2013, la autotransportista se colocó en la posición
número seis en el ránking de las 100 compañías más importantes
del autotransporte con una flota de mil 945 unidades, de las que
193 son camiones y 430 tractocamiones.
THOMAS CORTÉS PETERSEN
Director del grupo GMD
54
México, DF. Junio 26, 1960
Ingeniero Civil, UNAM
--
JOSÉ SUÁREZ ROTTER
60 Presidente del Consejo de Administración de
Grupo SID
México, DF. Agosto 31, 1950
72
Licenciatura en Contaduría, Universidad La Salle
La empresa, que inició en 1975 con un solo camión de volteo, no solo vive
de Transportes Suvi, la cuarta autotransportista más grande del país
según el ranking de T21, con 818 tractocamiones registrados ante la SCT.
Su división logística maneja casi 400 mil metros cuadrados de bodegas e
instalaciones en Querétaro, Toluca, D.F., Villahermosa, Mexicali,
Guadalajara y Monterrey y supone el 40% de la facturación del grupo.
T21 Enero 2014 I 25
En Portada
GUSTAVO MÁRQUEZ GARCÍA
61 Presidente del Consejo de Administración de
Transportes Julián de Obregón
N/D
55
Con más de 70 años de historia, la guanajuatense, que comenzó
con cinco unidades para dar servicio a la industria zapatera, ocupa
el lugar número 11 en la lista de empresas más importantes del
autotransporte de carga con una flota total de 822 unidades, de las
que 274 son camiones y 246 tractocamiones. Cuenta con oficinas
en 17 estados del país.
REYNALDO GÓMEZ LEYVA
62 Vicepresidente de Intermodal México de Swift
Transportation
Monterrey, NL. Marzo 3, 1968
72
Maestría en Administración y Comercio
Internacional, U. de Monterrey y la de Nagoya, en Japón
La empresa ha crecido en el área intermodal tras el lanzamiento de su
servicio puerta a puerta y espera un incremento para 2014 de 20%. Para
ello, buscarán llegar a nuevos mercados como el automotriz. Su filial
Trans-Mex, dedicada al servicio de autotransporte, ocupa el 12° lugar en
la lista de las más importantes del sector.
EUGENIO SEVILLA-SACASA
63 Vicepresidente Internacional de la División
Supply Chain Solutions de Ryder System
México, DF. Febrero 17, 1954
56
Maestría en Administración, Universidad de Pennsylvania
Con el objetivo de tener mayor presencia en los puertos mexicanos, la
empresa proveedora de servicios de logística y cadena de suministro
abrirá un centro de distribución en Altamira, Tamaulipas. La compañía, que lleva operando en el país desde 1994, cerró el año con un
crecimiento de 10% comparado con 2012 impulsado por tendencias
del “nearshoring” y desarrollo de electrónicos, entre otros.
La empresa adquirió 280 tractocamiones en 2013, una compra con
la que mantiene su programa de renovación continua. Además, en
la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, puesta en marcha junto
a Hutchison Port Holdings, comenzaron operaciones Ferrosur y
Kansas City Southern de México, con lo que el centro prevé haber
cerrado 2013 con cerca de 28 mil TEUs.
JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA
65 Director general de Transportes Unidos
Castañeda
Diciembre 9, 1971
96
Licenciatura en Administración Financiera
La empresa con sede en Aguascalientes, que tiene en el automotriz
su principal mercado, ya que supone el 70% de su volumen de
carga, continuó su proceso de renovación y ampliación de flota, con
un total registrado ante la SCT de 703 unidades, de las que 482 son
tractocamiones. Además, la empresa desarrolla desde 2011 un proyecto para la producción de biocombustible.
ENRIQUE GARZA TOVAR
Presidente de Consejo de Administración de
66
Transportes Saltillo Monterrey, Aeronaves TSM y
TSM Connect
-N/D
La empresa familiar de autotransporte ha ido diversificando sus negocios. La división de autotransporte cerró con un crecimiento del 25%,
gracias al incremento de operaciones de la industria automotriz. De
hecho, la empresa es consultor de transporte de Chrysler, su principal
cliente. En transporte aéreo, para poder absorber su crecimiento de
50%, incorporarán tres nuevos MD 80 durante el primer trimestre.
ADRIÁN AGUAYO TERÁN
67 Director general CMA-CGM México
México, DF. Julio 21, 1957
Licenciado en Economía, UNAM
84
La empresa naviera francesa recibió el premio
"Mejor Partner del 2013" de Sony. Es un reconocimiento que premia a
la empresa por su continuo apoyo y su contribución al Global Supply
Chain Management de Sony. También fue galardonado con el premio de
Medio Ambiente de los Premios Globales de Carga 2013, celebrada en
el mes de noviembre. Es la tercera naviera a nivel mundial con una participación de 8.5% a nivel mundial, según Alphaliner.
DAVID O’DONNELL
68 Presidente y CEO de O’Donnell México
Torrence, California. Octubre 7, 1964
Licenciatura en Economía Política, Universidad
65
de California, Berkeley
Dentro del parque industrial del Aeropuerto Internacional de
Querétaro en su fase V, uno de los cinco que el grupo tiene en
México, Mitsubishi Electric adquirió 16.4 hectáreas de terreno. En
total, la inversión alcanzó los 70 millones de dólares (mdd). Desde
1996, el grupo invirtió más de 390 mdd en las 15 plazas que tiene
ubicadas en toda la República Mexicana.
26 I T21 Enero 2014
NOÉ PAREDES MEZA
Director general de Corporativo UNNE
64
Tula de Allende, Hidalgo. Enero 29, 1971
Posgrado de Alta Dirección, IPADE
64
En Portada
RAFAEL JAIME TORRES RAMOS
69 Director General de Guanajuato Puerto Interior (GPI)
Guanajuato. Julio 13, 1978
Maestría en Finanzas Corporativas en
61
Universidad De la Salle Bajío
A seis años de haber sido concebido como un puerto seco, el complejo Guanajuato Puerto Interior continúa su expansión con la construcción de las instalaciones de 20 empresas. En este tiempo, ha
captado inversiones por 2,458 millones de dólares y alberga un total
de 70 compañías, de las cuales 22 están en construcción y nueve
se encuentran por iniciar obras.
BERNARDO ALEXANDER
71 Vicepresidente de Marketing en México de
Werner Enterprises
Monterrey, Nuevo León. Marzo 26, 1968
58
Licenciatura en Administración, Universidad Regiomontana
La división de la empresa estadounidense cerró el año con un crecimiento de 12% y 110 mil cruces fronterizos. Con 15 años operando en el país,
la firma ha incrementado su capacidad para ofrecer servicio intermodal.
Para el de autotransporte, cuenta con alianzas con empresas mexicanas
certificadas con C-TPAT. También Werner Logistics, que engloba las operaciones marítimas y aéreas, ha contribuido al crecimiento.
MICHAEL CASIDY
73 Director general en México de Penske Logistics
N/D
Licenciado por la Universidad de Kansas (EE.UU.) y
45
Cinturón Verde de Six Sigma y Lean de Georgia Tech
Tras ser administrada durante 17 años desde Estados Unidos,
Penske Logistics creó la figura de director general en México y levantó la oficina central en el país en Saltillo (Coahuila). La compañía, que
actualmente emplea a más de mil asociados en el país, atiende a los
sectores de retail, manufactura, automotriz, cuidado de la salud, farmacéutico, alta tecnología y químico.
JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
75 Director API Veracruz
Puebla, Puebla. Mayo 28,1957
Ingeniero Industrial y de Sistemas ITESM
78
A finales del 2013 se autorizó la ampliación del puerto de Veracruz
en donde se invertirán 60 mil millones de pesos, lo que permitirá
aumentar la capacidad del puerto tres veces en una primera etapa,
según información oficial. En el acumulado enero-octubre registró
un movimiento de 735 mil 420 contenedores, un incremento del
10.8% en comparación al mismo periodo del 2012.
LUIS SIERRA
70 Director general y CEO de Mas Air Cargo
México, DF. Agosto 1, 1969
Licenciatura en Contaduría, Universidad Anáhuac
62
La aerolínea socia de Grupo LATAM es líder entre
las aerolíneas nacionales dedicadas al mercado de la carga aérea,
durante 2013 alcanzó una participación de 47% en los vuelos internacionales regulares. También se ha distinguido por encabezar los
primeros esfuerzos para adoptar las guías aéreas electrónicas y
abrió nuevas rutas directas en los mercados de Latinoamérica,
Norteamérica, además de tener conexiones con Asia y Oceanía.
SERGIO MÁRMOL
72 Director general de APL México
España. Marzo 11, 1974
N/D
75
APL opera dos servicios semanales desde y hacia Manzanillo en el
corredor Asia-México, que atiende las necesidades del comercio mexicano de importación y exportación de la región del norte de China,
Japón y Corea. La compañía de flete marítimo con sede central en
Singapur ocupa el séptimo lugar de participación a nivel mundial y
ofrece 80 servicios semanales en más de 140 puertos en el mundo.
JUAN PABLO VEGA ARRIAGA
74 Presidente de Naviera Integral
Jalapa, Veracruz. Diciembre 13, 1954
Administración de Empresas, Universidad del
81
Valle de México
Naviera Integral, empresa que ofrece servicios de transporte de
pasajeros y abastecimiento de materiales y equipos a plataformas
petroleras, mantiene el ritmo de crecimiento. Juan Pablo Vega, presidente de esta empresa naviera fundada en 1987, también encabeza el Consejo Mexicano del Transporte.
FÉLIX RIACHI
76 Director general de Panalpina Transportes
Giardot, Colombia. Septiembre 15, 1965
Ingeniería en Petróleo
80
Con poco más de un año en el cargo, el colombiano ha guiado a la
empresa a un crecimiento de alrededor de 5% tanto en aéreo como
en marítimo, a pesar de un segundo semestre con menor dinamismo. Esto ha sido posible gracias a los perecederos, especialmente
en el transporte por avión. La empresa busca consolidar los servicios terrestres hacia Centroamérica y Estados Unidos.
T21 Enero 2014 I 27
En Portada
JESÚS OROZCO ALFARO
77 Director API Manzanillo
Colima, Colima. Agosto 12, 1956
Doctor en Economía, Universidad de Paris
79
LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO
78 Presidente del Consejo de Trinity Industries
México, DF. Julio 27, 1962
Licenciatura en Contaduría Pública, ITAM
73
En 2013 se invirtió en el puerto alrededor de mil millones de pesos
para la construcción de diferentes obras, destacando el desarrollo
de la Zona Norte, y para 2014, se planea crear una zona de actividades logísticas, que consiste en la ampliación y modernización del
Patio Regulador de Jalipa, para solucionar el tráfico de vehículos
pesados en la zona y su ingreso al puerto.
La empresa fabricante y arrendadora de carros de ferrocarril, barcazas para navegación fluvial y productos industriales tiene buenas
perspectivas impulsadas por el auge que ha experimentado el sector
energético en Estados Unidos. El incremento en la demanda de carros
tanque provocó incluso un cambio en la producción de sus cuatro
plantas en México para poder atender las órdenes de trabajo.
RAMIRO AURELIO MONTEMAYOR RODRÍGUEZ
79 Presidente de Grupo Mon-Ro
Nuevo León, 1939
RAÚL MONROY
80 Presidente del Consejo de Transportes Monroy Schiavon
México, DF. Abril 2, 1958
Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma
98
Metropolitana
Además de invertir en tecnología para sus camiones, la empresa se
colocó en el lugar 18 de la lista de las 100 empresas del sector más
importantes del país que elabora T21 con una flota de 877 unidades, 384 de ellos tractocamiones. El año pasado, además, recibió
un simulador que formará parte de la escuela de capacitación de
operadores con la que cuenta la compañía.
70
Desde que este veterano del transporte fundara Transportes Montemayor,
raíz de Grupo Mon-Ro, la empresa no ha hecho más que crecer y hoy
ocupa el lugar número 13 entre las 100 empresas más importantes del
sector. La firma, cuyo principal cliente es la industria automotriz, inició el
año pasado el proceso para obtener el Nuevo Esquema de Empresas
Certificadas (NEEC). En 2014 renovarán entre 30 y 50 unidades.
BERNARDO RODARTE
81 Director de Schneider National de México
Monterrey, NL. Febrero 3, 1975
MBA in Global Management, University of Phoenix
74
Schneider National abrió una nueva interconexión para su servicio
intermodal en México en Jackson (Mississipi) entre los ferrocarriles
Canadian National y Kansas City Southern, con la que se conecta la
rampa de Chicago con las mexicanas interiores. La interconexión
permite reducir un día completo de tránsito. Al día movilizan 450
cargas en México.
EDUARDO ASPERÓ
83 Director general de Negocios de Pacer Stracktrain
Aguascalientes, Aguascalientes. Diciembre 21, 1958
Maestría en Relaciones Económicas, UNAM
87
A un año de integrarse como una empresa logística que ofrece servicios
directos puerta a puerta, se consolida como un proveedor de servicios
intermodales en las terminales de Monterrey, Toluca, Querétaro y
Pantaco, atendiendo principalmente al sector automotriz, además de
participar en terminales como Hermosillo, Silao y Chihuahua. La compañía trabaja en fortalecer la estructura de venta directa.
28 I T21 Enero 2014
GABRIEL GARCÍA DÍAZ
82 Director general de Utility Trailers México
México, DF. Marzo 24, 1952
Licenciatura en Administración de Empresas,
88
UNAM
En 2013, la empresa cumplió 20 años y lo celebró con la expansión hacia
el sur, ya que abrió una oficina en Bogotá para coordinar las operaciones
de Colombia y Perú y desde ahí avanzar hacia otros países de la zona. El
crecimiento de la firma estuvo impulsado también por la introducción
desde el año anterior de productos del fabricante español Leciñena.
FRANCISCO RODRÍGUEZ CHAPA
84 Director general de Redpack TNT y presidente de
AMMPAC
México, DF. 1963
91
Licenciatura en Administración, ITAM
La empresa mexicana de mensajería y paquetería inauguró en 2013
un nuevo centro de operaciones en Tultilán, Estado de México, en el
que invirtió 7 millones de dólares, una de las principales que ha realizado la compañía. Además del centro de operaciones, la firma
invirtió en su programa de renovación de unidades, con la sustitución de casi el 25% de su flota de tractocamiones.
En Portada
HANS J. SCHEIDEL
85 Director general DB Schenker en México
Frankfurt, Alemania. Febrero 21, 1952
Licenciatura en Logística, Universidad de
95
Frankfurt
Como parte de su plan de expansión en Sudamérica, la compañía
inauguró nueva sucursal en Panamá. A nivel global, DB Schenker
tiene prevista la apertura de más de 30 centros de logística para los
próximos cinco años. La iniciativa comenzó en 2012 con ocho instalaciones de logística compartida en Estados Unidos, China, Países
Bajos, Suecia, Turquía, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.
ALESSIO CICCHINI
87 Gerente general de CSVA México
Génova, Italia. Noviembre 3, 1967
MBA en Negocios internacionales Saint Mary’s
83
College, EU
La compañía chilena lanzó en diciembre del 2013 una nueva conexión entre puertos de Asia y la costa Oeste de Sudamérica. La ruta
pasará por los puertos mexicanos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) es considerada la
naviera número 20 en el ranking de navieras portacontenedores,
según Alphaliner, con 1.4% del mercado.
JORGE CONS FIGUEROA
Director general de Transportes Pitic
89
Hermosillo, Sonora. Mayo 3, 1954
Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma de
89
Guadalajara
Tras varios años de transición hacia la institucionalización, Cons entregará en enero la dirección general de la empresa por primera vez a
un miembro externo a la familia. En un año complicado para el sector, la estrategia de la autotransportista, que cerró con un crecimiento de casi doble dígito, sigue siendo reinversión y crecimiento. Para
2014, abrirán dos nuevas oficinas y reforzará su área comercial.
JOSÉ OCTAVIO ANAYA REYES
91 Director general de Omnitracs México
México, DF. Marzo 2, 1961
Licenciatura en Administración de Empresas
97
La empresa de soluciones de seguridad y logística para la industria del
transporte, que hasta el pasado mes de abril se denominaba Qualcomm
México, ha ido ampliando su mercado y ya no solo se centra en el autotransporte de carga, también en el de pasajeros. La firma ha impulsado también el portafolio de productos Armor, orientado a mejorar la operación logística y la seguridad patrimonial y vial.
JOSÉ LUIS CRUZ BALLADO
86 Director API Lázaro Cárdenas
N/D
Vicealmirante de la Secretaría de Marina
90
En noviembre pasado, el gobierno del presidente Enrique Peña decidió
enviar a las fuerzas armadas a resguardar la seguridad del puerto michoacano, afectado por la delincuencia organizada y reemplazar a un civil
por personal de la Secretaría de Marina. Fueron más de 150 los funcionarios relevados en la Aduana, capitanía de puerto y la Administración
Portuaria Integral. Es el tercer puerto en importancia en el país.
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN
88 Director general de Transportes Marva
N/D
76
Con 551 tractocamiones y mil 457 semirremolques registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la autotransportista ocupa el décimo lugar en la
lista de empresas más grandes del sector que elabora T21. Cuenta
con patios en los puertos de Manzanillo y Veracruz, además de
Guadalajara, Distrito Federal y Cuernavaca. Este año, además, la
empresa cumple 60 años en la carretera.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MONTEMAYOR
90 Director API Altamira
Reynosa, Tamaulipas
Licenciado en Derecho y Maestría en administra93
ción pública
Dentro de las obras más destacadas en el puerto de Altamira se encuentran los trabajos de dragado de los canales de navegación y de acceso,
con una inversión de más de 55 millones de pesos, la finalidad es crecer la profundidad en los 40 pies de calado (12.19 metros) y evitar el
acumulamiento de material en el fondo del canal de navegación.
LUIS ANTONIO GARCÍA SERRATO
92 Director general de Almacenadora Mercader
(ALMER)
N/D
71
La empresa ofrece servicios integrales de logística, almacenes, distribución, transportación y financiamiento de productos. A lo largo del país, tiene presencia en puntos como
Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal,
Querétaro, Sinaloa, Nuevo Léon y San Luis Potosí. Lidera el mercado de habilitación de instalaciones para la emisión de certificados
de emisiones y bonos de prenda en el sector agropecuario.
T21 Enero 2014 I 29
En Portada
RUBÉN IMÁN TREVIÑO
93 Director general de Onest Logistics
Coatzacoalcos, Veracruz. Agosto 10, 1981
Maestría en Administración de Negocios, IPADE
94
ERICH WETZEL STORSBERG
94 Director general de Ferrovalle
Guadalajara, Jalisco. Octubre 2 de 1964
Maestría en Administración de Empresas
77
La empresa mexicana de servicios logísticos anunció un crecimiento
del 23% para 2013 respecto al año anterior. Este incremento de sus
operaciones estuvo motivado por el plan de expansión de la empresa,
que ya cuenta con 325 mil metros cuadrados en sus 30 centros de
distribución. Tienen firmados contratos para abrir 35 mil metros el próximo año en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún.
Durante 2013 la terminal ferroviaria más importante del país inició
una serie de cambios operacionales y de facilitación a los usuarios
a través del desarrollo de sus propias redes tecnológicas. Al cierre
del año, pese a un menor crecimiento económico, se prevé un incremento en la carga de 6% y prepara inversiones por 160 millones de
pesos para 2014.
GUSTAVO E MAYA ZORRILLA
95 Director comercial de Wallenius Wilhemsen
Logistics (WWL)
México DF. Mayo 25, 1969
67
MBA, Relaciones Internacionales, UDLA
La compañía, especialista en el transporte de vehículos por vía marítima, cerró 2013 con un crecimiento de dos dígitos respecto al año
anterior por la expansión de los negocios de tierra y la incursión en
los sectores de freight forwarder (agente de carga) y cargas proyecto, enfocadas en autos y camiones. El sector automotriz representa al día de hoy para la firma el 80% de su negocio.
ALFONSO DÍAZ DE VEGA
96 Presidente del Consejo Administrativo Grupo CICE
y Operadora de la Cuenta del Pacífico (OCUPA)
Veracruz. Abril 22, 1950
86
Contador Público por la Universidad Iberoamericana
Grupo CICE, fundado en 1991, y Grupo Ocupa, que inició sus operaciones cuatro años después, en 2013 destinaron una inversión de
11 millones de dólares buscando competir por el mercado de dos
millones de contenedores y posicionarse como la empresa líder en
el puerto de Manzanillo que en septiembre pasado recibió la grúa de
patio más grande del mundo de la marca Gottwald
ANTONIO VARGAS VÁZQUEZ
Director general Mexproud Shipping
97
Acapulco, Guerrero. 1963
Maestría en Comercio Exterior
-La empresa fundada el 9 de enero en 1997, en 2013 reportó un
incremento en las cargas aéreas debido a la relación que tiene
México con más de 49 países a través de diversos tratados comerciales, entre los que destacan con Norteamérica y la Unión Europea,
además de continuar la consolidación con carga proveniente de países asiáticos.
MARIO PALOS GARZA
99 Director general de Palos Garza
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mayo 7, 1961
Licenciatura en Administración de Empresas
100
La empresa de logística, que ofrece servicios aduanales, de transporte federal y cruce internacional, se ha convertido, a través de su
subsidiaria Indiana Transport, en la primera en comenzar el proceso
para obtener el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC).
Además, ha implementado un nuevo sistema para la cadena de frío
que permite reducir tiempo y mejorar la operación.
30 I T21 Enero 2014
ADRIÁN ALANÍS QUIÑONES
98 Director API Guaymas
Durango, Durango. Marzo 5, 1949
99 Licenciado en Arquitectura, UNAM
El puerto de Guaymas inició la exportación de barita, siendo la primera vez que este mineral es operado en los muelles de uso público del puerto, este fue el primer embarque del proyecto de exportación de 300,000 toneladas anuales. En el acumulado enero a
noviembre del 2013, el puerto registró un incremento del 13.8% en
el movimiento de toneladas para llegar a más de 7 millones 448 mil.
JUSTIN FACEY
100 Director general de TIBA México
Reino Unido, 1970
BCS en Económicas y Ciencias Políticas
-La empresa crece en México, desde donde también
se dirige la expansión hacia Centro y Sudamérica, con la apertura en
2013 de una nueva oficina en Puebla y dos más aún sin definir este año.
Se ha fortalecido de manera acentuada en carga proyecto en sectores
como el energético y también en automotriz y a partir de finales de año
también reforzarán el perecedero con la inauguración de un almacén frigorífico en Veracruz por parte de Grupo Romeu, al que pertenece TIBA.
En Portada
Los hombres del presidente...
y algunos legisladores
Gerardo Ruiz
Esparza
Secretario de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
México, DF. Abril 22, 1949
Maestría en Administración
Pública, Universidad de Michigan
La dependencia a su cargo avanzó
en proyectos de trenes de pasajeros, con licitaciones previstas para
el primer semestre del año;
concluyó la autopista MazatlánDurango, uno de los 14 proyectos
concluidos este año. Destinaron
esfuerzos para levantar la infraestructura afectada por los huracanes Ingrid y Manuel.
Carlos F.
Almada López
Subsecretario
de Transporte
de la SCT
Guasave, Sin. Agosto 26 1951
Doctorado en Administración
Pública por la Universidad de
Derecho, Economía y Ciencias
Sociales de París
Concentra el grueso de los proyectos de transporte, ya que de ella
dependen las direcciones generales
de Aeronáutica Civil, que a partir de
este año será la Agencia Mexicana
de Aeronáutica, de Autotransporte
Federal, desde donde propone ante
la SHCP mayores incentivos para el
programa de modernización de
flota, la de Transporte Ferroviario y
Multimodal y la de Protección y
Medicina Preventiva.
32 I T21 Enero 2014
Por la importancia del sector transporte en el país, que de acuerdo
con datos oficiales representa un 7% del Producto Interno Bruto, las
decisiones que se tomen impactan en la economía nacional.
Aquí los hombres del presidente Enrique Peña Nieto encargados
de llevar los destinos del transporte y la logística. También los
representantes populares, los diputados y senadores que elaboran las leyes y normas que rijan al sector.
Idelfonso
Guajardo
Secretario de
Economía
Monterrey,
Nuevo León.
Luis Videgaray Caso
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Ciudad de México. Agosto 10, 1968
Doctorado en Economía, Instituto Tecnológico de
Massachusetts
El incremento mensual al combustible es uno de los peores dolores de
cabeza para el autotransporte pero, sobre todo, la reforma hacendaria, que
ha puesto en jaque a la industria, que analiza cómo afrontar cambios como
la subida del ISR o no poder justificar rubros como los denominados
“gastos ciegos”, además de temas como el IVA a importaciones temporales. La factura electrónica seguirá dando qué hablar también.
Abril 19, 1957
Doctor en Finanzas Públicas y
Economía, Universidad de Pennsylvania
En 2013 México registró un récord en
IED, al superar los 28 mil millones de
dólares al cierre del tercer trimestre, lo
que incluso si se descuenta la compra
de Cervecería Modelo, supone un
15% más que en el mismo periodo de
2012. En las cifras cobra importancia
el sector automotriz. Además, México
ha continuado con negociaciones de
acuerdos comerciales, entre ellos el
TPP, que supondrán nuevas oportunidades para el comercio exterior.
Raúl Murrieta
Cummings
Subsecretario
de Infraestructura de la SCT
México, DF. Septiembre 16, 1970
Licenciatura en Economía y
Maestría en Administración por
el ITAM
Este año concluyeron obras de
infraestructura en todos los
sectores de la SCT, con una
inversión de más de 45 mil
millones de pesos, entre las
que destacan 64 carreteras,
además de 25 puentes viales,
con más de mil 700 kilómetros
de longitud. Para el 2014
tienen un presupuesto aprobado por 118 mil millones de
pesos, que representan casi un
40% más al del año 2013.
Guillermo Ruiz
de Teresa
Coordinador
General de
Puertos y
Marina Mercante de la SCT
México, D.F. Junio 30, 1953
Licenciado en Economía
El funcionario, aparte de haber
ocupado varios puestos importantes a nivel político, también fungió
cargos en el sector del trasporte
en nuestro país. Fue subdirector
general de planeación y director
general de aeropuertos y servicios
auxiliares en la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte.
Ahora promueve la inversión para
que los puertos mexicanos
incrementen la capacidad para el
transporte de mercancías.
José Rogelio
Garza Garza
Subsecretario
de Industria y
Comercio
Licenciado en Economía, TEC
Monterrey y Posgrado en
Comercio Internacional
Desde el 2001 se desempeñó
como director general de la
Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti). También
ha fungido como vicepresidente
de la Asociación de Economistas de Nuevo León, fue consejero propietario en la Confederación de Cámaras Industriales y
consejero propietario en el
organismo Normalización y
Certificación Electrónica.
En Portada
Alexandro
Argudín Le Roy
Director general de
Aeronáutica Civil
México, DF.
Septiembre 3, 1963
Técnico en Administración de
Empresas Turísticas
La dirección que encabeza el ex
director del aeropuerto de Toluca
decretó el año pasado la saturación
del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, aunque la incógnita
de la ampliación o el nuevo aeropuerto
siguen sin resolverse. Este año, se
deberá dar la transición para que la
DGAC se convierta en la Agencia
Mexicana de Aeronáutica Civil.
Javier Lozano
Alarcón
Presidente de
la Comisión de
Comunicaciones y Transportes del Senado.
Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962.
Abogado y Maestro por la
Escuela Libre de Derecho en
la Ciudad de México.
Es presidente de la comisión en el
Senado que tiene varada la
iniciativa de reforma a la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que promueve la
profesionalización al autotransportista y un tope de 20 años la
antigüedad para los camiones que
prestan servicio público federal y
el transporte privado.
Gilberto López
Meyer
Director
General de
Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA)
Guasave, Sinaloa, Octubre 13, 1963
Posgrado Derecho Procesal
Civil, Mercantil y Laboral,
Universidad Panamericana
En las últimas dos administraciones, el
capitán López Meyer juega un papel
estratégico para la aviación civil
mexicana. Actualmente a cargo de los
aeropuertos que administra el gobierno
logró en 2013 incrementar el número de
pasajeros en promedio en 5%, aumentó
la conectividad de la red de ASA y puso
en marcha el Plan de Vuelo Hidalgo.
Alberto Curi
Naime
Presidente de la
Comisión de
Infraestructura
de la Cámara de Diputados
Toluca, EdoMex. Agosto 23, 1956.
Ingeniero Civil, Universidad
Autónoma del Estado de México
Su participación en el Congreso fue
clave en la negociación para que se
obtuviera un presupuesto histórico
para la infraestructura de transporte al
pasar de 54 mil 468 millones de
pesos a 76 mil 792.8 millones, es
decir un 40% más, dentro del
presupuesto destaca la asignación de
15 mil millones de pesos para el
desarrollo de trenes de pasajeros.
Ricardo Barroso Agramont
Presidente de la Comisión de Marina del Senado
La Paz, Baja California Sur. Febrero 29, 1980
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur
En la página de la comisión, el espacio dedicado iniciativas está en
blanco. A lo largo del año, la comisión presentó un punto de acuerdo,
aprobado por el pleno del Senado, para apoyar el desarrollo de la
industria naval a través de mecanismos fiscales para impulsar la adquisición de embarcaciones nacionales. Además, trabajó en un proyecto para
la expedición de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
Benito Neme
Sastré
Director General
de Capufe
Villahermosa,
Tab. 23 de octubre de 1968
Maestro en Derecho por la
Universidad de Houston, EU
El administrador de las carreteras
federales enfrentó en 2013 el reto
de mantener la conectividad
carretera tras el paso los fenómenos meteorológicos Ingrid y
Manuel, tras una afectación en 23
estados de la República, al cierre
de ese año todas las autopistas
afectadas ya están abiertas.
José Soto
Martínez
Presidente de
la Comisión de
Marina de la
Cámara de Diputados.
Jaral del Progreso, Guanajuato. Marzo 15, 1946
Licenciatura en Contaduría
Pública por el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca
Dentro de su experiencia administrativa,
fungió como subsecretario de Economía
del gobierno de Oaxaca, secretario de la
Unión Local de Productores de Caña de
Azúcar y candidato a la presidencia
municipal de Tuxtepec. La Comisión
aprobó en 2013 un dictamen que expide
la Ley de Vertimientos en las Zonas
Marinas Mexicanas.
Federico
Domínguez
Zuloaga
Director
general de
Autotransporte Federal
Irapuato, Guanajuato. Enero 19,
1959. Licenciado en Derecho
Con más de 20 años como funcionario público, es su primer cargo en el
sector del transporte. Este año que
comienza tendrá que dar finalmente
luz verde a una NOM-012 definitiva,
además de impulsar un programa
sólido de modernización de la flota
de autotransporte federal.
Juan Carlos
Muñoz
Presidente de
la Comisión de
Transporte,
Cámara de Diputados
León, Guanajuato, Noviembre 30
Alta dirección, IPADE
Este año promovió en la cámara de
diputados la modificación a la Ley de
Autotransporte Federal para evitar que
camiones de más de 20 años circulen
por las carreteras del país con el fin de
promover la modernización del
autotransporte. Involucrado en el
transporte al ser autotransportista, ex
presidente de Canacar y del CMET.
Pablo Suárez Coello
Director General de Transporte Ferroviario y
Multimodal
México, DF. 9 de septiembre 1956
Lic. Contaduría y Administración, Universidad La Salle
La Dirección a su cargo tiene en puerta los proyectos de transporte más
importantes del sexenio: presentar las licitaciones para los trenes de
pasajeros México-Querétaro, Transpeninsular y México – Toluca. Para la
carga esta dirección encabeza los proyectos del túnel ferroviario en
Manzanillo y el libramiento de Celaya. El sector ferroviario participa con
un 26% del transporte de carga vía terrestre.
T21 Enero 2014 I 33
En Portada
Los cabilderos
Son los 21 personajes encargados de cabildear ante los distintos órganos de gobierno los intereses de las
empresas o grupos industriales. Algunos son contratados exprofeso para ejercer el cargo, otros son ejecutivos de las empresas o bien dueños de compañías dedicadas al transporte y logística. Su opinión trata de
mover los destinos del transporte.
Juan Pablo Vega.
Presidente del Consejo
Mexicano del Transporte
(CMET). Periodo 2012-2014.
El CMET agrupa a las principales cámaras y asociaciones del
transporte y logística del país.
Andrés Conesa.
Presidente de la Cámara
Nacional de Aerotransportes
(Canaero). Periodo: 2013-2014.
Son más de 60 las aerolíneas
y compañías relacionadas al
sector aeronáutico.
Roberto Díaz Ruiz.
Presidente de la Cámara
Nacional del Autotransporte
de Carga (Canacar).
Periodo: 2012-2014.
Es considerada la agrupación
más grande de autotransportistas de México con unos 4
mil agremiados.
Iker de Luisa. Director
General de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles.
Periodo: 2013- ?
Agrupa a unas 20 compañías
dedicadas a la industria
ferroviaria.
Christian Bennet Lira.
Presidente de la Asociación
Mexicana de Agentes Navieros
(Amanac). Periodo: 2012-2014.
Son 112 empresas navieras afiliadas
a esta agrupación.
34 I T21 Enero 2014
Eduardo Solís. Presidente
de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz
(AMIA). Periodo: 2008- ?
Representa a 22 marcas que
producen y comercializan
vehículos ligeros. Generan
3.6% del PIB mexicano.
Rodolfo Balmaceda.
Presidente de la Asociación
Mexicana de Parques
Industriales (AMPIP).
Periodo: 2013- ?
Son 55 desarrolladores con
200 parques industriales con
más de dos mil inquilinos.
Miguel Elizalde. Presidente
de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
(Anpact). Periodo: 2012 - ?
Agrupa a 14 marcas de los
fabricantes de vehículos
pesados y motores a diésel.
Víctor Gamas Luna, presidente de
la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM).
Periodo 2013-2015.
Representa 875 agentes aduanales
en el país a través de las 38 asociaciones. Del total de la carga que
entra y sale de este país, 94% se
realiza a través de este gremio.
En Portada
Francisco Javier Altamirano.
Presidente de la
Asociación Nacional de
Transporte Privado
(ANTP). Periodo: 2002 - ?
Organismo que representa a los
grandes corporativos, usuarios y
transportistas privados.
José Julio Martínez
Hernández. Presidente de
la Asociación Mexicana de
Infraestructura Portuaria,
Marítima y Costera
Periodo: 2013-2016
Es el 17 presidente del organismo, su principal interés
es incorporar a los estudiantes de ingenierías relacionadas al campo laboral.
Fernando Ramos Casas. Presidente
de la Asociación Mexicana de
Transporte Intermodal (AMTI).
Periodo: 2012-2014.
Concentra a más de 30
empresas dedicadas a la
actividad intermodal.
León Fregoso. Presidente de
la Asociación de Terminales
y Operadores Portuarios
(ATOP). Periodo: 2012 - ?
Representa a 25 empresas
trasnacionales con operación
en 40 terminales del país.
Guillermo Prieto. Presidente
de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores
(AMDA). Periodo: 2011 - ?
Tiene como afiliados a 1,600
concesionarios de autos y
camiones en el país.
Leonardo Gómez. Director
General de la ANTP.
Periodo: 1996 - ?
Los afiliados representan
80% de la carga generada
en el área metropolitana.
Elías Dip Rame. Presidente
de la Confederación
Nacional de Transportistas
de la República Mexicana
(Conatram).
Periodo: 1995 - ?
Son los representantes del hombre-camión, dedicado al transporte de carga y pasaje.
Oscar Albín. Presidente de la
Industria Nacional de Autopartes
(INA). Periodo: 2011 - ?
Cuenta con más de 900
empresas que producen partes
con valor de 78 mil mdd.
Refugio Muñoz.
Director General de
Canacar. Periodo: 1994 - ?
Representante de las empresas autotransportistas federales más grandes del país.
Valentín Diez Morodo.
Presidente del Consejo
Mexicano del Comercio Exterior
(Comce). Periodo: 2004 - ?
Representa los intereses del sector privado en comercio exterior,
inversión extranjera y tecnología.
Carlos Manuel Pérez.
Presidente del Instituto
Mexicano del Comercio Exterior
(IMECE). Periodo: Desde 2011
Agrupa a los altos ejecutivos del
Comercio Exterior mexicano.
Luis Guillermo Silva y Gutierrez.
Presidente de la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales
(CLAA). Periodo: 2012 – ?
Cuenta con unos 30 socios que realizan unas 450 mil operaciones anuales.
T21 Enero 2014 I 35
Bitácora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es director
de la Revista T21
S
e concretó el mes
pasado la Reforma
Energética. Y con
ella, se abrieron las
puertas para crear
un nuevo mercado para los proveedores logísticos en el sector,
de apoyo y soporte a la nueva
industria que habrá de venir al
país a desarrollar nuevos campos petroleros.
Hasta hoy, todo el sector
energético ha estado en manos
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y de
Petróleos Mexicanos (PEMEX),
dos entes que tienen bastante
controladas internamente las
operaciones de logística que
generan, lo cual no significa que
este trabajo se esté haciendo
eficientemente. Ocurre que por
el modelo de contrato que tienen con sus sindicatos, muchas
actividades que bien podrían
tercerizarse han quedado en
manos de personal sindicalizado, hecho con herramientas y
medios propiedad de ambas
paraestatales.
Es el caso, por ejemplo,
de la distribución de combustibles a nivel nacional. PEMEX
cuenta con una flota de buquestanque destinada al abasto de
combustibles a lo largo de las
36 I T21 Enero 2014
Energía, nueva
área de
oportunidad
dos costas del país. Dichos buques-tanque con los que ha
buques son operados por perso- modernizado su flota para el
nal sindicalizado de la empresa, abasto de productos refinados, y
porque así lo estipula el contrato aunque éstos son modernos y
requieren menos personal para
colectivo de trabajo.
Este es un ejemplo de operar, PEMEX no ha liquidado a
cómo quizás uno o varios terce- los marinos que ya no requiere
ros podrían prestar estos servi- en las nuevas condiciones.
Otro ejemplo que en este
cios a PEMEX, dado que esta
actividad no es esencial en el espacio hemos señalado de
objeto principal de negocio de la ineficiencias de incalculables
paraestatal; y tal vez, hacerlo de costos económicos es la distriuna manera más eficiente y a un bución de petrolíferos a la dinámenor costo. En este caso, mica región Cancún-Tulum.
recuerdo que cuando la petrolera
debió dar de baja su flota
por cuestiones de seguridad, dado lo vieja y obsoleta
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Terceriz
que se encontraba allá por
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en PEME
n2006 y 2007, los marinos
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trato sindical es muy estricto y
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consigna que el empleado sólo
puede hacer el trabajo para el
Todos los días un total
que ha sido contratado, de tal
forma que al no existir barcos, de 400 pipas llevan las gasolilos marinos de PEMEX no podían nas, gasavión y diésel, desde el
trabajar en otra cosa, pero sí puerto de Progreso, Yucatán, en
cobraban sus salarios. Esto difí- un recorrido terrestre de 350
cilmente ocurriría en una empre- kilómetros que representa graves riesgos para la seguridad y
sa privada.
Apenas recientemente, el medio ambiente, por las emiPemex-Refinación adquirió los siones y la permanente exposi-
ción a volcaduras. El aeropuerto
de Cancún, el segundo de
mayor tráfico del país, con 16
millones de pasajeros y 700
vuelos internacionales diarios,
ha estado a tres horas de quedarse sin combustible para reabastecer a los aviones.
Seguramente una empresa
privada, si hubiera podido hacerlo, habría habilitado un ducto que
transportara los combustibles
necesarios en la Península con un
contrato de transporte, o habilitar
un puerto y una estación de almacenamiento en la zona de Puerto
Morelos, Quintana Roo.
Así como estas, hay otras
ineficiencias que se generan
actualmente, y en las cuales no
participa la iniciativa privada
aunque tenga soluciones más
eficientes.
Con el arribo de nuevas
empresas petroleras a la
explotación del gas de lutitas
o del petróleo en aguas profundas y la flexibilidad que podrá
tener ahora PEMEX para contratar muchos servicios con terceros, se detonará en los próximos
años una área de oportunidad
muy especializada como lo son
todas las actividades de soporte a
la industria petrolera, pero también eléctrica.
Bitácora
Ahora falta sólo la ley
reglamentaria de la Reforma
Energética, donde estarán los
pormenores de los alcances que
tendrá la participación privada en
la industria energética; pero
sabemos que el transporte y distribución de petrolíferos será una
área de inversión que estará
abierta a los particulares en
apoyo a PEMEX.
Eso, además de toda la
proveeduría que las nuevas
empresas privadas que participarán en los permisos de exploración y explotación requerirán
para hacer su trabajo. Lo que se
ha visto en los Estados Unidos,
donde los ferrocarriles, el transporte marítimo y el terrestre y
todas las actividades relacionadas han tenido un crecimiento a
tasas de tres veces la evolución
de la economía.
Así, este sector será una
oportunidad importante que vendrá a detonar un interesante crecimiento al sector logístico
nacional.
GUAYMAS VA
El puerto de Guaymas, Sonora,
inició a fines del 2013 las obras
de ampliación de sus instalaciones con las cuales busca
satisfacer la creciente demanda
de nuevas cargas que pretenden utilizar este puerto como su
plataforma de comercio exterior. La dirección jurídica del
puerto pudo sortear favorablemente varios problemas de
orden legal, con los que algunos particulares, literalmente
pretendieron con el “petate del
muerto” obtener algún beneficio económico. Con ello se
logró cumplir con el arranque y
ejercicio de una partida en el
presupuesto 2013, por lo que la
continuidad en este 2014 será
más temprano gracias a que
esta vez existe la consigna de
arrancar los proyectos apenas
iniciado el año.
HPH LOGISTICS
Hutchison Ports Holding (HPH),
la empresa que preside Jorge
Lecona, este año pondrá toda
la carne en el asador para
hacerse de un lugar importante
entre la comunidad de operadores logísticos. Ante la tendencia
del mercado de integrar los servicios en una sola ventanilla, el
exitoso operador portuario en
2013 creó su división HPH
Logistics y ya tuvo sus primeras historias de éxito con diferentes sectores industriales en
coordinación de su logística
integral de puerta a puerta. La
empresa, que ya cuenta con 4
mil 500 trabajadores en el país,
ve en este rubro un área de
oportunidad interesante para
seguir creciendo en sinergia
con la Terminal Intermodal y
Logística de Hidalgo (TILH), la
cual cerró 2013 con casi 30 mil
TEUs (contenedores de 20 pies
de longitud) movilizados. La
unidad de HPH Logistics en
México se integrará con la
empresa similar que a nivel global ya tiene el grupo Hutchison
Whampoa Limited.
De Puerta a Puerta
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
El autor es director general del Centro
de Transporte y Logística
S
e ha preguntado
usted por qué
desde el mes de
septiembre puede
encontrar en las
tiendas de autoservicio una
gran variedad de artículos para
los festejos del 15 de septiembre, junto a máscaras para
Halloween, productos para el
día de muertos, así como esferas y arbolitos navideños. Esto,
que se ha vuelto una práctica
hoy en día, era impensable
años atrás y de alguna manera
está rompiendo con el encanto
de cada festejo, pues ahora
queda al descubierto el verdadero espíritu comercial y de
costos que hay detrás de estas
nuevas prácticas distributivas y
comerciales.
Dejando a un lado el
sentimentalismo, hay que
reconocer que la logística es
en buena medida responsable
de eso. Desde luego que también habrá que agregar otros
factores.
La ecuación básica que
se debe resolver es el costo de
inventarios versus el costo de
oportunidad en los fletes internacionales. Asimismo, se debe
38 I T21 Enero 2014
La logística
de fin de año
tomar en cuenta la ocupación navieras prefieran aplicar un
del espacio en el piso de venta recargo General Rate Increase
y la velocidad con que pueda (GRI) en lugar de Peak Season
rotar el inventario de anaquel (PS), ya que es más fácil administrar el GRI y en su caso utili(de cualquier temporada).
La explicación que dan zar el PS como un techo para
algunos comerciantes es que aplicar descuentos a sus mejocon esta estrategia se va res clientes.
Desde la óptica del almacalentando el mercado y permite hacer ventas anticipadas de cenamiento, lo que debe defiproductos de temporadas futu- nirse es justamente la converas. Así, encontramos consumi- niencia de pagar el costo
dores que efectivamente están
comprando esferas para
el árbol de navidad en
septiembre, cosa que se
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a navideñ
contrapone con la vieja traLogístic
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picos de temporada alta han
anaquel
ido disminuyendo sensiblemente. Esto es importante,
pues independientemente del de inventario y almacenamienelevado costo del flete en tem- to por acelerar el proceso
porada alta, surge la posibili- comercial o arriesgarse a movidad de que a ningún precio se mientos de mercancías en
pueda transportar el producto. periodos de mayor demanda
”No hay flete más caro que el del transporte.
Interviene otra práctica
que no existe”.
Un ejemplo que ilustra que no se veía en época de turesta tendencia es que ahora las bulencias económicas, como
es la estabilidad financiera y la
certidumbre económica que
ahora permiten ventas a plazos
sin intereses. Combinando
estas fórmulas, lo que se logra
es atrapar al consumidor evitando que pueda adquirir bienes con la competencia.
Estas nuevas prácticas
impactan positivamente en la
logística pues propician una
ocupación más racional de la
capacidad de bodega de todos
los medios de transporte en un
mayor número de meses a lo
largo del año evitando un alza y
una menor saturación de la
infraestructura
portuaria,
aeroportuaria y terrestre.
Por último, la aparición
del “Buen Fin” en México
también presenta este
patrón de comportamiento
pues contribuye a reducir
los picos de la demanda, ya
que divide en dos las compras
de fin de año (15-18 de
noviembre y 24 de diciembre).
No les extrañe que dentro de algunos años acabemos
teniendo junto a la oferta para
el día del amor y la amistad las
esferitas navideñas… la logística no tiene límites.
La ruta del dinero
POR
RAFAEL LÓPEZ INCLÁN
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
E
l Grupo Avvashya
es un conglomerado indio de transporte integrado por
cinco multinacionales entre las que destacan dos
importantes empresas del ramo
logístico: Allcargo Logistics Ltd y
Ecu Line. Este consorcio aspira
convertirse en el operador de
carga consolidada más grande
del mundo buscando superar al
cierre de 2013 a la empresa estadounidense Vanguard Logistics.
El Grupo Avvashya se originó con la fundación de Allcargo
Logistics por parte de Shashi
Kiran Shetty, visionario líder que
ha logrado establecer presencia
en 90 países, y al cierre de 2013
se estima que Allcargo Logistics
reporte ingresos por 875 millones de dólares (mdd).
Shetty se ha desempeñado
como miembro del Consejo de
Administración del puerto de
Mumbai y presidente de la
Asociación de Operadores de
Transporte Multimodal de India.
Inició su desarrollo profesional en
1978 trasladándose a Mumbai y
laborando en sus inicios para una
división de Grupo TATA, involucrándose en operaciones de
carga y logística marítima.
En 1992 fundó Allcargo
Global Logistics (actualmente
Allcargo Logistics) y atendía a la
industria de transporte marítimo
AVVASHYA GROUP:
liderazgo en el sector
logístico indio
porte aéreo, así como soluciones
de ingeniería y administración de
infraestructura logística.
Con un enfoque total en
normas de calidad y procesos
estandarizados, en la experiencia
de la empresa sobresale el manejo de procedimientos de gestión
aduanera y la administración de
cadenas de suministro. Su política
de calidad busca soluciones de
logística que conduzcan a la
satisfacción del cliente a través de
(1) mejoras continuas, (2) procesos innovadores y (3) sistemas de
revisión efectiva. En Allcargo
Logistics exis-
ofreciendo principalmente transportación terrestre de contenedores; el crecimiento de la empresa
se sustentó en los servicios puerta a puerta que se ofrecían para
exportación de carga consolidada.
En 1995 la empresa belga
Ecu Line designó a Allcargo
Logistics como su agente en
India, permitiéndole establecer
oficinas y franquicias a nivel
nacional. Aunada a esta alianza y
al dinamismo de la carga consolidada, la empresa enfrentó las crisis económicas y de tráfico de
carga de 1997 y 2007, pero
continuó creciendo como el
principal consolidador de
vvashya,
carga en India, sin poseer
Grupo A seguir
a
ejemplo
buques pero emitiendo sus
Allcargo
e funda
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19
propios conocimientos de
• En
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dólares
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Con el objetivo de trascender
adquier
• En 2013 ibe
ar
globalmente, en 2006, Allcargo
Econoc
Logistics adquiere a Ecu Line, que
tenía cinco veces los ingresos de
te una política continua de
la empresa compradora, una
transacción que posicionó a la inversión en recurso humano,
empresa de Shashi Kiran Shetty infraestructura, instalaciones y
como el segundo mayor operador sistemas que logren un servicio
de alta calidad. La empresa premundial de carga consolidada.
Actualmente,
Allcargo senta un modelo de negocio interLogistics brinda servicios de dependiente y autosustentable,
transporte multimodal a nivel su crecimiento depende del espamundial, cuenta con múltiples cio que las navieras le garanticen
depósitos de contenedores de para el movimiento de su carga
carga en India, ofrece servicios consolidada; no obstante para
de almacenaje, cabotaje y trans- asegurar rentabilidad e incremen-
tar la competitividad en un entorno actual de bajos márgenes de
ganancia, Allcargo Logistics
busca expandir su negocio a la
carga contenerizada.
En 2013, motivado por el
incremento de la actividad manufacturera en Estados Unidos,
Allcargo Logistics incrementó su
participación en ese país vía la
adquisición de Econocaribe, el tercer mayor consolidador de carga
estadunidense, garantizándole una
firme entrada el negocio de carga
consolidada en Norteamérica.
A esta expansión se suma
las adquisiciones en Hong Kong
de buques de carga general con
la intención de aumentar su presencia en mercados del este
asiático para dar servicio a la
demanda de tráfico con
Norteamérica.
Es claro que en Grupo
Avvashya las tendencias globales permean sus estrategias
de crecimiento resumiéndolas
en: (1) incrementar el negocio
de almacenamiento a nivel mundial así como su oferta de servicios 3PL en India, (2) incursionar
globalmente en nuevos negocios
como el manejo de carga contenerizada, y (3) lograr la construcción de una fuerte imagen internacional sustentada en una estrategia de marketing coherente sobre
la base de una sólida relación
entre inversionistas, siempre apegados a una administración financiera transparente.
T21 Enero 2014 I 39
Al vuelo
¿Y las aerolíneas
estadounidenses?
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
C
onforme las aerolíneas del Golfo
Pérsico y Turquía
se expanden por
todo el mundo aprovechando su
privilegiada ubicación geográfica, acompañadas de cuantiosas
inversiones en aeropuertos y
aeronaves, se escribe una de
las más profundas reconfiguraciones en los mercados aéreos
internacionales, a nivel de la que
tuvo lugar con la firma de los
Acuerdos de Bermuda, celebrados entre el Reino Unido y los
Estados Unidos en 1946, modelo que aún sirve para el intercambio bilateral de derechos de
tráfico y con el proceso de desregulación del aerotransporte
que encabezaron los norteamericanos a partir de 1978.
Y es que la capacidad
que están adquiriendo estas
aerolíneas para atender la
40 I T21 Enero 2014
comienzo a vislumbrar presiones
por parte de las aerolíneas afectadas para que sus gobiernos
adopten medidas que las protejan. Bien sabida es la reticencia
de los canadienses permitir la
expansión en sus mercados de
estas aerolíneas, postura que
también parece tener eco en
algunos países europeos como
Alemania.
¿Y los Estados Unidos? ¿El
campeón en la promoción
demanda de aerotransporte
intercontinental de pasajeros y
carga es evidente, tanto así
que están colocando a las
aerolíneas europeas, asiáticas
y norteamericanas, otrora
dominantes de estos segmentos, en virtuales jugadores de tráfico estrictaación en
configur
e
R
eos:
mente origen y destino.
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parar lo que está sucediendo
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con lo que tuvo lugar en el
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dejar en
tres décadas, cuando aerocentes a
s
aerolínea
ce
puertos de Singapur, Tailandia e
idos ejer
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t
s
E
•
Indonesia se convirtieron en
ionismo
protecc
puntos de conexión intercontinental y sus aerolíneas en protagonistas.
de los llamados “cielos abiertos”
No es así, lo que está ocu- cómo va a reaccionar?
rriendo en Dubái, Estambul, Abu
Quizá valga la pena recorDabi o Doha es mucho más sig- dar que históricamente los
nificativo y va a pesar más glo- gobiernos norteamericanos han
balmente. En esta coyuntura sido uno de los mejores protec-
tores de los intereses de sus
aerolíneas en los mercados
internacionales, una de las cuales (Pan American) llegó a ser
casi una aerolínea bandera norteamericana controlando virtualmente el tráfico internacional no
solamente desde y hacia los
Estados Unidos, sino también
buena parte del tráfico de varias
regiones del mundo, ejerciendo
en algunas rutas derechos de
tráfico de cabotaje. Hablar de
proteccionismo es hablar de Pan
American.
A nadie debe sorprender
entonces que ante la amenaza
proveniente de los árabes, los
norteamericanos pudieran tender a ser seducidos por el
encanto del proteccionismo y
actuar en consecuencia, algo
que parece de lo más incongruente, en especial en tiempos en los que precisamente se presionan a los gobiernos a adoptar posturas más flexibles en materia de acceso a los
mercados. Veremos cómo participan ahora en el juego de los
árabes los intereses de las aerolíneas europeas y norteamericanas afectadas.
Terrestre
NOM-012,
hasta el full
Tras varios meses
de análisis, el
panel de expertos
convocado por la
SCT emitió su
recomendación
hacia dónde se
debe dirigir
la regulación
sobre pesos y
dimensiones.
Por Puri Lucena Pineda
an sido siete meses de
incertidumbre desde
que el pasado mes de
mayo se integró el
panel de expertos, ocho especialistas encargados de llegar a una
opinión independiente sobre la
NOM-012, relativa a pesos y
H
42 I T21 Enero 2014
dimensiones, que ayudara a definir una postura sobre el futuro de
esta. Después de semanas y
semanas de análisis y hasta 21
reuniones con cámaras y organizaciones afectadas y con funcionarios de gobierno, desde la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) hasta la Policía
Federal, la duda permanece.
“Nada cambia, lo que se
quitó es el artículo transitorio
que daba las 4.5 toneladas
extra a las 75.5” que señala el
reglamento, afirma el presidente
de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga
(Canacar), Roberto Díaz. Esas
4.5 toneladas han sido la manzana de la discordia entre
quienes defienden poder cargar
más peso, encabezados por la
Asociación
Nacional
de
Transporte Privado (ANTP), y
quienes no.
En este sentido, el panel
de expertos señala en sus recomendaciones, de las que T21
tiene una copia, que el peso y
dimensiones
establecidos
actualmente en la norma
“deben ser mantenidos en
tanto se disponga de
información estadística y datos
suficientes y confiables. Sin
embargo, recomienda reforzar,
de inmediato, la vigilancia
para su cumplimiento”.
Esto a pesar de
Terrestre
El panel de expertos
Integrante
Institución de origen
Dr. Roberto Meli Piralla
UNAM
Dr. Octavio Agustín Rascón Chávez
UNAM
Dr. José Rubén Hernández Cid (presidente)
ITAM
Dr. Ramiro Tóvar Landa
ITAM
Dr. Salvador García Rodríguez
ITESM
Dr. Arturo Ramirez Flores
CIMAT
Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius
CMM
Ing. José Saúl Choreño Quintanar
UPIICSA- IPN
Dr. Arcadio Poveda Ricalde
UNAM
Dr. Francisco Javier Carrión Viramontes (asesor técnico)
IMT
Fuente: SCT
que algunos de los participantes
en las reuniones sostenidas
entre el 27 de mayo y el 25 de
noviembre del año pasado fueron especialistas del Instituto
Mexicano del Transporte, la
Policía Federal, el Laboratorio del
Transporte y Sistemas del
Instituto de Ingeniería de la
UNAM o el Centro Mario Molina.
PESO MÁXIMO
El panel sugiere contar con una
“instancia de seguimiento” en
la que participen de nuevo
todos los actores implicados
para valorar la restricción del
rango máximo de peso vigente,
entre 66.5 y 75.5 toneladas,
mediante un análisis de la
información estadística recabada “en un periodo preferentemente menor a tres años a
efectos de tomar decisiones
sustentadas, conforme a datos
confiables”.
Pero el peso no es lo
único que centra el documento
de propuestas, que incluye un
rediseño del esquema de emisión de licencias federales para
que estas tengan una vigencia
de dos años, salvo en el caso de
conductores de fulles y vehículos de materiales peligrosos, que
será de uno, con requisitos
como la capacitación en centros
especializados y experiencia
comprobable de cinco años en
el autotransporte federal.
Asimismo, se propone
establecer la modalidad de fulles
para que sea sujeta a permisos y
placas especiales, con registro
de tractor, remolque, semirremolque y dolly. Estos tendrían
limitada la circulación a caminos
de mayores especificaciones, los
permisos de conectividad para la
circulación en carreteras tipo B
estarían limitados a 50 kilómetros, siempre justificados por las
empresas propietarias de la
carga, y se tendría que regular el
tránsito en zonas de alta densidad poblacional.
Para que todo esto funcione, señalan también los
expertos, es necesario rediseñar
el modelo de supervisión para la
verificación del peso y las
dimensiones de vehículos, “con
la introducción de estaciones
modernas y el uso de básculas
dinámicas, monitoreadas y fiscalizadas en forma electrónica,
con la recomendación de actualizar el marco jurídico que permita imponer sanciones por esa
vía y de evaluar la conveniencia
de mantener los actuales centros fijos de pesaje”.
MERCANCÍAS
PELIGROSAS
Donde hay más cambio es en el
transporte de mercancías peligrosas, donde se propone prohibir de inmediato el transporte en
fulles de aquellas altamente peligrosas y reducir y prohibir en un
periodo máximo de cinco años
las demás sustancias y, en particular, los combustibles.
El vicepresidente de
Canacar y director general de la
empresa Auto Transportes
Depotmex, explica que el doble
articulado se usa sobre todo para
el tank container. “A lo mejor no
estábamos muy dentro de la
norma, pero sí se podía usar,
sobre todo por lo cortos que son.
Se hace con seguridad. La recomendación no es tanto necesaria, pero sí conveniente, porque
da más seguridad”.
T21 solicitó su postura
sobre el tema a la Asociación
Nacional de la Industria Química
(ANIQ), que también ha participado en las reuniones con el panel,
que declinó hacer declaraciones
hasta que haya una definición de
la norma, aún en análisis.
Y es que aún no hay un
plazo máximo establecido para
contar con una norma definitiva. El
director general de Autotransporte
Federal, Federico Domínguez, afirma que algunas han de pasar por
el poder legislativo, ya que implican modificaciones a las leyes,
como el esquema de sanciones
propuesto. Y para este paso, también sigue un proceso de consultas con cámaras y organismos
antes de que finalmente se apruebe y se publique en el Diario
Oficial de la Federación.
De este modo, desde
Canacar, Díaz apunta que la
cámara está preparada para
ofrecer su punto de vista sobre
las recomendaciones. “Debemos
buscar entre todos la norma que
funciona. No tenemos más compromiso que honrar la palabra
que dimos de cumplir lo que los
expertos están sugiriendo”.
Y es que previo a que el
panel comenzara su trabajo el 2 de
mayo pasado, Canacar, Canapat,
Conatram, ANTP y Anpact firmaron
un acuerdo de entendimiento con
la SCT, al que posteriormente se
adhirieron otras organizaciones, en
el que todos aceptan la conformación del panel, sus integrantes y el
compromiso de aceptar la recomendación emitida.
La incertidumbre, seguirá
al menos unos meses más.
Cronología de un desacuerdo
1 abril 2008:
se publica la NOM-012-SCT-2-2008
Mayo 2008:
entrada en vigor de la norma
Abril 2012:
tras dos accidentes en los que estuvieron implicados
dos camiones de doble remolque, la SCT suspendió
el artículo transitorio segundo que permitía a estas
unidades circular con 4.5 toneladas de peso adicional.
30 octubre 2012:
se publica en el Diario Oficial de la Federación la
prórroga por un plazo de seis meses más de la
suspensión del transitorio.
Mayo 2013:
se integra el panel de expertos. Durante seis meses,
se reúne con cámaras, organizaciones y
dependencias de gobierno.
Diciembre 2013:
el panel de expertos emite sus recomendaciones.
T21 Enero 2014 I 43
Logística
Factura electrónica,
un avance a ciegas
Por Cristobal Arellano
obre el tramo de la carretera
México-Puebla, a la altura de Santa
Bárbara Ixtapaluca, se encuentra
uno de los paraderos más conocidos
de la vía, donde normalmente muchos camioneros se detienen para relajarse un poco o
abastecerse. Este sitio, que alberga una gasolinera, se llama “Qué chula es Puebla”.
A un costado se encuentra la vulcanizadora “Santoyo”, uno de los pocos negocios
talacheros que emiten registros deducibles
de gastos. Juan, el encargado, repara una
llanta de una camioneta de redilas y comenta que, aunque el negocio está registrado
desde hace cinco años ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SCHP), son pocos
los clientes que les piden factura electrónica,
algo para lo que ya se han preparado desde
hace un año por la obligatoriedad gubernamental para todas las empresas a partir del
primer minuto del 2014.
En diciembre pasado entregaban en
promedio entre tres y cinco facturas al día de modo tradicio-
S
44 I T21 Enero 2014
nal, pero ahora ve complicado el proceso de
facturación electrónica, pues la empresa tendrá que invertir en equipos, la contratación de
personal y la preparación de la gente que se
encargará del tema ante la mayor demanda.
Desde el 2004, se dio a conocer a través
del Diario Oficial de la Federación que la factura electrónica sería el medio de comprobación
de gastos al 2014, por lo que la adopción de
comprobantes fiscales digitales en las pequeñas y medianas empresas se volvió opcional a
partir del 2009, esto para empresas que tuvieron ingresos de al menos dos millones de pesos
anuales pero a partir del 2014 el requisito se
modificó para todos los negocios que tengan
ingresos mayores a 250 mil pesos.
Es así que a partir de este mes entra en
vigor de forma obligatoria la emisión electrónica para los seis millones de empresas que
existen en el país, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunque de acuerdo a la información
del Sistema de Administración Tributaria
(SAT), del 2005 a junio de 2013 sólo 830 mil
contribuyentes han optado por el esquema de
facturación electrónica, quienes han emitido
más de 7 mil 570 millones de comprobantes.
VENTAJAS
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez,
precisa que para facilitar el camino, se lanzó
el nuevo Sistema de Registro Fiscal, que va
dirigido principalmente a personas físicas
con bajos ingresos, como pueden ser
pequeños contribuyentes, personas físicas
con actividad empresarial, servicios por
honorarios y actividades profesionales y
arrendamiento, en el que solo con el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
una contraseña pueden registrarse y emitir
facturas de venta global al día o individuales
para el cliente que lo solicite.
Miguel Ángel Peralta, director de GS1
México, empresa dedicada a la regulación de
estándares en negocios, rescata
la evolución positiva de las
Logística
REQUISITOS PARA FACTURAR
ELECTRÓNICAMENTE
•Sello digital del contribuyente que lo
expide.
•Lugar y fecha de expedición.
•Clave del Registro Federal de
Contribuyentes de la persona a favor
de quien se expida.
•Cantidad, unidad de medida y clase
de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que
amparen.
•Valor unitario consignado en número.
•Importe total señalado en número o
en letra.
•Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o
en parcialidades.
•Cuando proceda, se indicará el monto de
los impuestos trasladados, desglosados
por tasa de impuesto y, en su caso, el
monto de los impuestos retenidos.
•Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque
nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o el denominado monedero electrónico, indicando al menos los
últimos cuatro dígitos del número de
cuenta o de la tarjeta correspondiente).
•Número y fecha del documento aduanero,
tratándose de ventas de primera mano de
mercancías de importación.
DEBE CONTENER
a) Fecha y hora de certificación.
b) Número de serie del certificado digital
del SAT con el que se realizó el sellado.
Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan
con un elemento opcional llamado
“Addenda”, que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso
de requerirse. Esta “addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido
validada por el SAT o el Proveedor de
Certificación Autorizado (PAC) y se le
hubiera asignado el folio.
46 I T21 Enero 2014
facturas electrónicas como un mecanismo de
control y regulación que dará un nuevo auge
a la práctica recaudatoria en el país.
Peralta dice que la evolución en este
procedimiento significa cambios alentadores,
ya que los empresarios que practiquen esta
metodología de comprobación de gastos se
podrán posicionar dentro de la formalidad de
la economía y, asimismo, tener el respaldo
de ser empresas serias por cumplir con los
estatutos que las dependencias gubernamentales proponen.
Pero no todo es tan positivo. A los problemas para adoptar la factura electrónica por
las pequeñas empresas se unen los cambios
de la reforma hacendaria, recién aprobada por
el Congreso de la Unión. “Lejos de ampliar la
base de contribuyentes, obligará al mediano y
pequeño comercio a irse a la informalidad”,
refiere Gerardo López, presidente de la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño de la Ciudad de México (Canacope).
GASTOS CIEGOS
Una de las principales quejas del autotransporte ante la reforma hacendaria se ubica en
la deducibilidad de los llamados “gastos ciegos”, en los que incurren los operadores
durante la entrega y recolección de mercancía. Gastos como la “talacha” en las carreteras, maniobras en patios de las empresas o
la comida en pequeños establecimientos que
anteriormente eran reconocidos por la
Secretaría de Hacienda bajo el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Repecos), que
pueden transitar hacia el Régimen de
Incorporación, que durará 10 años. Los
Repecos solo entregaban recibos al cliente y
ahora se verán en la necesidad de emitir una
factura electrónica, pero que al igual que la
Vulcanizadora Santoyo, tendrán que realizar
una inversión para entrar a la formalidad
recaudatoria. Algo que dificulta aún más ofrecer comprobante.
Esta reforma deroga muchas cosas
de este régimen especial que impacta
sobre todo al autotransporte, afirma René
Martín Torres, director de Contpaq, empre-
sa especializada en soluciones de software
para empresas.
Explica que a través del Régimen
Simplificado, el autotransporte podía deducir
hasta un 8% de sus gastos de operación sin
tener la comprobación fiscal formal, sólo recibos de remisión.
Refugio Muñoz, director general de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar), dice que el impacto les afectará en
un 12% de sus ingresos, pues no podrán
deducir gastos indispensables para la actividad como maniobras de carga, viáticos al
operador o reparaciones en el camino.
“Muchas de las empresas carecen de
la infraestructura para resolver este problema. Hay negocios en donde no cuentan ni
con un sanitario limpio, pero ahora deberán
tener la infraestructura para las facturas
electrónicas”, comenta el presidente de
Canacope, Gerardo López.
Argumenta que dos de cada diez
PyMEs en la capital del país tienen problemas
para realizar el trámite de la factura electrónica en el portal del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), dependiente
de la SHCP, donde registrarse es complicado
debido a la saturación que presenta la página web de la dependencia.
En este sentido, Jaime Otlica, dueño de
un tractocamión y operador del mismo con
25 años de experiencia dentro el mundo del
transporte y las carreteras, relata que con la
implementación de esta ley tendrán que buscar negocios que emitan la factura electrónica, una tarea complicada en pequeñas
comunidades del país.
Al cruzar la autopista México-Puebla,
se ubica la vulcanizadora “Camacho”, una
de los cinco millones de Repecos registrados ante el SAT. Ahí, “El Mike”, empleado del
negocio desde hace más de 12 años, dice
que esta implementación solamente generará que “la clientela” se le vaya, debido a la
dificultad que lleva el cumplir con los requerimientos para entregar una facturación
electrónica, por lo que seguirán en la economía informal.
Logística
Nuevo escenario para los
agentes aduanales
La reforma de la
Ley Aduanera cambia
el panorama en
el país para los
agentes aduanales,
que pasan de ser
una figura obligatoria
a opcional en las
actividades de
comercio exterior.
María Dolores Sánchez Orusco
l tiempo que la Organización
Mundial del Comercio (OMC) acordó eliminar la obligatoriedad del
uso de los agentes aduanales en
las operaciones comerciales entre sus miembros, México abordó la reforma de la Ley
Aduanera, con la que busca simplificar los
trámites relacionados con el comercio exterior y posibilitar que nuevos jugadores entren
al campo, en detrimento de los agentes
aduanales que pasan a ser una
A
T21 Enero 2014 I 47
Logística
figura opcional en las operaciones de importación y exportación.
Entre los cambios a destacar en la reforma, se plantea un
nuevo escenario que coloca a los
agentes aduanales como una
figura opcional y no obligatoria
como hasta ahora. Además, se
elimina la figura del apoderado
aduanal y la posibilidad de los
agentes aduanales a nombrar su
sustituto en caso de fallecimiento o incapacidad.
DE FIGURA OBLIGATORIA
A OPCIONAL
Hasta el pasado 10 de diciembre, fecha en la que se publicó
en el Diario Oficial de la
48 I T21 Enero 2014
Federación (DOF) el decreto por
el que se reforman, adicionan y
derogan disposiciones de la Ley
Aduanera, el agente aduanal era
la única persona autorizada por
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) mediante
una patente para promover por
cuenta ajena el despacho de las
mercancías para operaciones de
comercio exterior.
A esta figura se le sumaba
la del apoderado aduanal, quien
únicamente podía hacer el despacho de mercancías para una
sola compañía, que lo contrata
como parte de su personal.
El agente operaba a través de una patente, que había
recibido de forma hereditaria y
que podía traspasar en caso
de fallecimiento o incapacidad
a un sucesor que él mismo
designara, una especie de privilegio que ahora acaba con la
reforma a la Ley Aduanera.
El problema radicaba en
la posibilidad de optar por nuevas patentes, que lleva parada
desde la década de los 90 y
que, por ende, no permitía la
entrada de nuevos agentes
aduanales, más allá de los sustitutos, en las operaciones de
comercio exterior.
Actualmente operan en
México alrededor de 830 agentes aduanales y 800 apoderados en las 49 aduanas del país,
según cifras aportadas por la
Confederación Latinoamericana
de Agentes Aduanales (CLAA).
Más del 90% de las actividades
de comercio exterior las realizan los agentes aduanales,
quienes recaudan el 44 % del
IVA nacional, detalla en su web
la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM), quienes por cierto
a través de su presidente
nacional se rehusaron a participar en este reporte.
Con la reforma, los
agentes aduanales pasan a ser
una figura opcional en el despacho de mercancías en beneficio de los particulares que
podrán realizar las operaciones de comercio exterior a través del representante legal de
las empresas, esto según la
Secretaría de Hacienda. Esta
nueva figura contemplada en
la reforma tiene la misma posibilidad de realizar trámites en
las aduanas que los agentes.
Entre las principales
diferencias entre el representante legal y el agente aduanal se encuentra el número
de aduanas en las que puede
operar. Mientras el agente lo
puede hacer hasta en cuatro
aduanas, la ley no especifica
en cuántas puede trabajar el
representante que actúa en
nombre del importador.
El tema de la acreditación de conocimiento por parte
de los representantes legales
es otra de las reclamaciones
por parte del CLAA. La reforma
establece que el agente aduanal deberá aprobar un examen
mientras el representante legal
sólo tendrá que acreditar
conocimiento y experiencia,
sin especificar de forma clara
cómo se va a demostrar la
misma. “No es equitativo porque los dos al final del día
actúan ante la autoridad para
llevar el despacho”, señala
Nashielly Escobedo, directora
general del organismo.
La reforma beneficia
sobre todo a los cerca de 79
mil operadores de comercio
exterior que hay en México,
que ahora podrán realizar las
actividades de despacho aduanero a través de la figura del
representante legal. “Esto era
una decisión de Estado que la
comunidad de importadores y
exportadores veíamos venir
desde hace años”, reconoce el
director general de la
Asociación
Nacional
de
Importadores y Exportadores
de la República Mexicana
(ANIERM), Luis Enrique Zavala.
En este sentido, precisa
que una de las necesidades
para que México tenga una
Logística
nal es una decisión basada en si
la empresa decide asumir la responsabilidad de llevar por sí sola
la tarea del despacho aduanero
o si, por el contrario, prefiere
dejarlo en manos ajenas.
“Hay áreas especializadas
que pueden dejar de utilizarlos en
mayor medida que en otras,
como la industria maquiladora
donde todo está muy procesado
y no hay previo”, detalla el presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Comercio Exterior
(IMECE), Carlos Pérez Munguía.
En otros sectores,
emplear los servicios de un
agente aduanal será imprescindible, como en el textil,
acero, químico y farmacia. A
estos, se suman los importadores y exportadores de
pequeño tamaño que no dis-
verdadera economía de mercado es dar la oportunidad
para que los importadores y
exportadores puedan realizar
“directamente” sus actividades
de comercio exterior.
Aunque la nueva normativa no elimina la figura, la
comunidad de agentes aduanales han sentido la reforma
“un poco agresiva y poco consensuada porque se les elimina el derecho de nombrar sustituto”, recalca la directora
general CLAA.
NO DESAPARECE
EL AA
Con los cambios, aquellos
agentes aduanales sustitutos
que ya estaban autorizados
antes de la entrada en vigor la
ley, tiene un plazo de dos años
para que el agente aduanal
haga efectiva su sustitución.
Para quienes ya fueron
designados pero aún no se
examinaron para conseguir la
autorización, la ley establece
que tendrán hasta el próximo
mes de agosto para realizar la
prueba. Una vez que la superen, tienen hasta el diciembre
de 2015 para hacer efectiva la
sustitución.
La directiva explica que
aunque el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
maneje esto “como un beneficio”, las nuevas disposiciones
“vulneran las garantías del
agente aduanal” para quienes
no quieran hacer la sustitución
en los próximos dos años.
A partir de ahora, optar o
no por la figura del agente adua-
ponen de la estructura para
tener un despacho aduanero.
De hecho, varias voces coinciden en que la figura del agente
aduanal “no se extinguirá” con la
reforma. “Creemos que se va a
mejorar el servicio del agente aduanal porque se va a enfrentar a condiciones de mayor competitividad”
con la entrada en el juego de 79 mil
operadores de comercio exterior,
reconoce el directivo de la ANIERM.
En este sentido, apunta, la
reforma reconoce “la madurez”
de las empresas para participar
en actividades internacionales y
de negocios y contribuye a que
los inversionistas extranjeros
con experiencias en aduanas
puedan instalarse con mayor
facilidad en el país, lo que ayudará al incremento de la inversión extranjera en México.
Logística
Radiografía
del Sistema Nacional
de Plataformas Logísticas
Ha tomado tiempo, pero finalmente se presentó el
estudio sobre el Sistema Nacional de Plataformas
Logísticas, que propone 85 puntos en todo el país.
El objetivo ahora es determinar los prioritarios.
Por Puri Lucena Pineda
ras varios retrasos, finalmente se
presentó el estudio sobre el
Sistema Nacional de Plataformas
Logísticas, que propone 85 puntos
estratégicos para el impulso logístico del
país. Ahora bien, no todos serán desarrollados: algunos ya existen y solo “se le ha
puesto un nombre”, señala el director de
Modernización de los Servicios y Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía (SE),
Rodolfo Hernández, para otros, tendrá que
estudiarse su viabilidad económica.
Desde el Gobierno se impulsarán cinco
plataformas con prioridad para el desarrollo
económico regional y se espera que se incluyan algunas en la zona del Sureste, donde
T
50 I T21 Enero 2014
desde la Secretaría de Economía se habla de
la necesidad de un centro de distribución en
Ciudad Hidalgo.
Para determinar la viabilidad y jerarquización de los proyectos, las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y la de
Economía, responsables del estudio junto con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
contarán con la opinión del sector privado,
organizado en la Asociación Mexicana de
Parques Industriales (AMPIP), el Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index) y el
Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP) Capítulo México.
El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) financió los 650 mil dólares que costó el
estudio, realizado por la consultora ALG-
Europraxis, una unidad de negocio de la
española Indra, y desembolsará los 280 mil
dólares que costará un estudio adicional para
establecer la mejor manera para la gestión
institucional del sistema.
El sistema busca dar respuesta a
áreas de oportunidad económicas, como el
incremento de exportaciones de productos
agropecuarios competitivos, captar mayores
flujos de mercancía procedente de Asia y
con destino a Estados Unidos o fortalecer el
sistema portuario de manera que la ampliación del Canal de Panamá no se convierta
en una amenaza.
Otra de las áreas de oportunidad que
identifica el estudio es la incorporación de servicios complementarios de valor agregado a la
oferta de autotransporte o, en el área ferroviaria,
la creación de grandes zonas de concentración
de carga. En aéreo, se identifica potencial en la
estructuración de un sistema de aeropuertos de
carga aérea con el eje México-Guadalajara
como base para el crecimiento.
PLC: plataforma logística de apoyo en
clúster
AGROLOG: agrocentro logístico
PLADIS Internacional: plataforma
logística de distribución urbana,
metropolitana, regional, internacional y
consolidación
PLADIS Regional: plataforma logística
de distribución urbana, metropolitana,
regional y consolidación
PLADIS Metropolitana: plataforma
logística de distribución urbana,
metropolitana y consolidación
La Paz
Ciudad Obregón
Hermosillo
Nogales
Zacatecas
Durango
Nuevo Laredo
Piedras Negras
Salinas
Reynosa
Ramos Arizpe Victoria
Brownsville
Matamoros
Monterrey
Torreón Saltillo
Chihuahua
CLA: centro logístico alimentario
CCA: centro de carga aérea
Ciudad
de México
Acapulco
Oaxaca
Tapachula
Ciudad Hidalgo
Tuxtla Gutiérrez
Altamira
S. Luis Potosí
Querétaro
Aguascalientes
Tampico
Los Altos
Cancún
León
Progreso
S. Juan del Rio
Tepic de Jalisco
Guanajuato
Tuxpan
Mérida
Irapuato
Puerto Vallarta
Pachuca Papantla
Cd Sahagún
Puerto
Celaya
Guadalajara
Tula
Tlaxcala
Morelos
Morelia
Campeche
Xalapa
Ocoltán
Veracruz
Puebla
Uruapan
Manzanillo
Toluca
Chetumal
Orizaba Coatzacoalcos
Cuernavaca
Villahermosa
Cuautla Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Acayucan
Mazatlan
Culiacán
Cuauhtémoc
Cd. Juárez
PS: puerto seco
Sistema nacional de plataformas logísticas
Leyenda
Ensenada
Tijuana
Tecate Mexicali
ZAL: zona de actividades logísticas
portuaria
PLF: plataforma logística de apoyo en
frontera
Leyenda
Logística
Fuente: Estudio del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.
T21 Enero 2014 I 51
Marítimo
Servicio de envío
directo de Japón
a Manzanillo
DHL Global Forwarding, la división
de la compañía especializada en
transporte aéreo y marítimo de
carga, lanza el servicio semanal
LCL Direct Box (carga menor a la
capacidad de un contenedor) que
conectará el puerto de Yokohama,
en Japón, con el de Manzanillo,
reduciendo el tiempo de envío en
aproximadamente 10 días.
De esta forma, los servicios de caja directa LCL llegarán
en 25 días de Manzanillo procedente a Yokohama, desde Tokio,
Nagoya, Osaka y Kobe en 27
días, y desde Hakata en 28,
informó la empresa a través de
un comunicado. Además, se
reducen las emisiones de CO2
en un 40 por ciento.
México ha crecido en fuerza como base de la exportación
para la industria manufacturera,
incluyendo automóviles, y
muchas empresas japonesas
han ampliado sus negocios allí.
El lanzamiento de este nuevo
servicio, que es altamente com-
52 I T21 Enero 2014
petitivo en términos de velocidad
y costo, contribuye al crecimiento de clientes japoneses que realizan negocios en el mercado
global de México, dice Mark
Slade, presidente y director
representante de DHL Global
Forwarding Japón.
La mercancía se recogerá
y se embarcará en las seis estaciones de contenedores de carga
(CFS, por sus siglas en inglés) en
Japón, serán ensambladas en el
puerto de Yokohama y se embarcarán en contenedores como
carga. De ahí, se enviará directamente al puerto mexicano sin
reembarque.
En la actualidad, DHL
cuenta con servicios LCL entre el
puerto de Busán (Corea del Sur)
y el de Manzanillo, desde el
puerto de Santos (Brasil) y el de
Veracruz, de Manzanillo al de
Cartagena (Colombia), de
Hamburgo (Alemania) a Veracruz
y de Buenos Aires (Argentina) al
de Altamira. Por Redacción T21.
APM Terminals
se capitaliza
Luego de firmar un acuerdo
financiero por 300 millones de
dólares con International
Finance Corporation (IFC), APM
Terminals se enfocará en la
construcción y operación de la
nueva terminal de la empresa
en el puerto de Lázaro
Cárdenas.
El acuerdo financiero de
largo plazo de IFC, entidad
miembro del Grupo Banco
Mundial que centra su labor
exclusivamente en el sector
privado de los países en desarrollo, incluye 100 millones de
dólares de su propia cuenta y
un monto adicional de 200
millones recaudados a través
de su sociedad con el Banco
de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd;
Nordea Bank AB; and
Skandinaviska
Enskilda
Banken AB. El costo total estimado del proyecto es de 900
millones de dólares.
El capital se destinará a
trabajos de construcción en la
Terminal Especializada de
Contenedores 2 (TEC 2), que
tendrá una profundidad de
16.5 metros y ofrecerá un rendimiento anual de 1.2 millones
de TEUs.
Según la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con la terminal se
podrá aliviar cuellos de botella y mejorar las eficiencias
de costos en la transportación de contenedores a través
del puerto de Lázaro
Cárdenas, el segundo más
activo de México, esto a través de un comunicado. El
recinto michoacano maniobró
1.24 millones TEUs en 2012,
lo que representa aproximadamente el 37% del tráfico
de contenedores en la costa
del Pacífico mexicano. Por
Redacción T21.
T21 Verde
Incentivo a empresas
de transporte verdes
El programa Transporte Limpio, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
analiza para 2014 cambios en su funcionamiento
para ofrecer mayor apoyo a las empresas participantes, entre las que se encontraría el establecimiento de incentivos económicos.
La directora general de Gestión de
Control del Aire de Semarnat, Ana María
Contreras Virgil, explica que podría incluir descuentos en las cuotas carreteras, o bien se
optaría por un apoyo fiscal para el impulso del
desarrollo de tecnología de reducción de emisiones entre las empresas de transporte, además de un sistema de financiamiento blando.
El proyecto depende de apoyos internacionales y hay que someter la propuesta ante
Naciones Unidas, a través del programa para
mitigación de gases de efecto invernadero,
para poder contar con financiamiento de su
banca de desarrollo.
El programa de Transporte Limpio ya tiene
parámetros de medición, con base en la red
Programa de Transporte Limpio
Reducción anual de 0.6 millones de toneladas de CO2 anuales
146 empresas inscritas
103 reportan reducciones y ahorros importantes
Más de 118 mil unidades tractores son
evaluadas
24% de las emisiones de óxido de nitrógeno
en México y 63% del inventario total de carbono negro proceden del sector transporte
Entre 15 y 33% son los ahorros en combustible reportados gracias a la conducción
técnico-eficiente
Fuente: Semarnat
nacional de conducción técnico-eficiente, que ha
permitido a las empresas que ya lo han puesto
en marcha entre 15 y 33% de ahorro de combustible. Un caso es el de la empresa
Transportadora Consolidada, que ha logrado
reducir 14% en consumo al instalar también tecnología aerodinámica en sus camiones.
El programa de Transporte Limpio, lanzado en 2009, ha permitido reducir 0.6 millones de
toneladas al año las emisiones de CO2 a la
atmósfera. Actualmente hay 146 empresas participantes y más de 118 mil tractores registrados
y que se someten a evaluación. Por Puri Lucena.
KCSM premia a proveedores ecológicos
La ferroviaria Kansas City Southern de México
(KCSM) reconoció por cuarto año consecutivo a
las empresas que gracias a la utilización del
ferrocarril como medio de transporte de sus
productos y mercancías evitaron la generación
de un total de 429 mil 381 toneladas de gases
de efecto invernadero.
De acuerdo con estimaciones de la
empresa ferroviaria, la emisión de gases que
se evitó equivale a 9 millones 988 mil árboles
coníferos durante 10 años.
José Zozaya, presidente, gerente
general y representante ejecutivo
de la empresa, señala
54 I T21 Enero 2014
que este año, por primera vez, se otorgaron
dos tipos de reconocimiento. El primero, a las
empresas que tuvieron el mayor ahorro de
emisiones con base a todos sus movimientos
de carga por ferrocarril en México como
ADM, ArcelorMittal, APL Logistics México,
Bartlett Grain Company, CEMEX, Chrysler,
ExxonMobil, General Motors, Pemex
Refinación y Ternium México.
En un comunicado, dio a conocer que el
otro tipo de reconocimiento fue para las empresas con nuevos negocios que más toneladas de
gases de efecto invernadero lograron evitar al
seleccionar al ferrocarril como su medio de transporte, cuyo caso fue ADM, JB Hunt Transport Inc.,
Lansing Trade Group y Schneider National.
KCSM obtuvo en 2013 el certificado de
Calidad Ambiental nivel 1, otorgado por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
para sus instalaciones de Monterrey, Nuevo
León, por lo que planea seguir invirtiendo
en iniciativas ambientales. Por
Redacción T21.
Innovaciones
Por Enrique Torres Rojas
Entrega de
libros vía robot
OnStar, asistencia en el camino
Como si fuera un pedido de pizza, se
anunció la entrega de libros en 30 minutos, luego de la compra vía internet. Esto
lo dio a conocer Jeff Bezos, consejero
delegado de la empresa Amazon, firma
estadounidense de comercio electrónico.
La idea es utilizar drones para hacer la
entrega a domicilio de la persona que
adquiere un producto no mayor a 2.5
kilogramos y en un radio de 16 kilómetros. Estos aparatos voladores, llamados
‘Octocopter’, formarán parte de un programa llamado Amazon Prime Air y se
guiarán por GPS. El plan de la empresa
es que inicie operaciones en unos cinco
años en Estados Unidos.
www.amazon.com
OnStar de México, una empresa subsidiaria
de General Motors Company, ofrece su servicio de seguridad, navegación y conectividad, con tan solo oprimir un botón en el
espejo retrovisor. Es probado con éxito en
Estados Unidos desde 1995 y en México ya
está disponible para pickups, Chevrolet
Cheyenne y GMC Sierra, claro que lo puede
contratar para cualquier vehículo. Destaca
su servicio de enviar ayuda, incluso cuando
el suscriptor no pueda solicitarla, por ejemplo en caso de accidente, a través del servicio de respuesta automática de accidente
alertará a un asesor OnStar quien podrá
enviarle ayuda a su ubicación exacta. Precio
mensual desde 299 pesos.
www.onstar.com.mx
Maserati Ghibli, sueño de pocos
Con el modelo Ghibli, un sedán deportivo de
altas especificaciones, Maserati ingresa en
México al segmento de autos de lujo de la
Clase E, en donde compiten marcas como
Mercedes-Benz y Audi.
El Ghibli se presenta en tres versiones
de motorización, dos de ellas de seis cilindros
y una adicional de ocho cilindros en V, que
van desde 330 a 410 caballos
56 I T21 Enero 2014
de fuerza (HP), que se complementan con un
cambio automático ZF de ocho velocidades.
Destaca en su conducción las cinco
opciones a seleccionar mediante los botones
agrupados a la izquierda de la palanca de
cambio: Auto Normal, Auto Sport, Manual
Normal, Manual Sport e I.C.E. (Increased
Control & Efficiency). Ni que decir en el lujo
interior, con su pantalla de 8.4 pulgadas sensible al tacto, a través de la cual se controla
la mayoría de los dispositivos a bordo. El precio oscila en los 110 mil dólares.
web.dealers.maserati.com