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ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NIGERIANO
Autoridades Reguladoras.
El Sistema Financiero Nigeriano comprende instituciones financieras bancarias y no
bancarias que son reguladas por el Ministerio Federal de Finanzas (FMF), el Banco
Central de Nigeria (CBN), la Corporación de Seguro de Depósito de Nigeria (NDIC), la
Comisión de Valores y Cambio (SEC), el Banco Federal Hipotecario de Nigeria
(FMBN), la Junta Nacional de Bancos Comunitarios (NBCB) y el Asset Management
Corporation of Nigeria (AMCON). Éste último es quién financia la compra de activos
de los bancos nacionalizados
El Banco Central de Nigeria, cúspide del sistema bancario estatal comenzó su actividad en 1959 y cuenta entre sus principales funciones; emitir moneda, mantener reservas externas para evitar la depreciación de la Naira, promover la estabilidad monetaria y un sistema financiero sólido y por último actuar como asesor del Gobierno federal en temas monetarios y financieros. Este organismos está presidido por el gobernador del banco el sr. Sanusi Lamido Sanusi, que con la ayuda del consejo de la
administración tiene bajo su responsabilidad a 25 departamentos agrupados en 5 directorios. Cada directorio está presidido a su vez por un gobernador adjunto.
El Mercado monetario es un mercado para instrumentos de deuda de corto plazo. La mayor
función del mercado monetario es facilitar fondos a corto plazo de los sectores de superávit a
los sectores de déficit de la economía. Las unidades de déficit, que pueden ser públicas o privadas, obtienen fondos del mercado para financiar los brechas presupuestarias al comerciar
en valores de corto plazo tales como Documentos del Tesoro, Certificados del Tesoro,
Préstamo de Dinero, Certificados de Depósito (CD) y Papeles Comerciales (CP).
Las instituciones del mercado monetario constituyen el eje del sistema financiero. Estas instituciones incluyen casas de descuento, bancos comerciales y mercantiles, y bancos con
propósitos especiales, como el Banco Popular de Nigeria y los Bancos Comunitarios.
En los últimos años el sector bancario ha estado sometido a un intenso proceso de reformas
estructurales, en línea con el relevante programa de reformas económicas emprendidas por
el gobierno.
Tradicionalmente, el sector bancario nigeriano ha estado formado por multitud de pequeñas e
ineficientes instituciones con problemas de solvencia. A finales de 2004, de los 89 bancos registrados al menos 17 tenían graves problemas de solvencia y sólo 10 se consideraban plenamente solventes. Los créditos de dudoso cobro suponían el 20% del total.
En marzo de 2005, el Banco Central aprobó una directiva por la cual se elevaba el capital social mínimo desde 2 millones de nairas (185.000 dólares) a 25.000 millones de nairas (10 millones de dólares), con la fecha límite de diciembre de 2005. Esto se ha traducido en una notable consolidación del sector, que ha reducido el número de bancos a 25 a través de fusiones y adquisiciones.
Durante el año 2009 se produjo una intervención a gran escala por parte del Banco central
estatal en el sistema bancario nigeriano. Dicha actuación trajo como consecuencia el despido
fulminante de los máximos responsables de 8 bancos nigerianos así como y sus consejos de
administración. Estos fueron sustituidos por personal designado por el Banco Central. La intervención concluyo con la inyección de fondos a gran escala a los bancos rescatados.
Esta sucesión de acontecimientos se produjeron entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de
2009 y tuvieron a su artífice en el gobernador del Banco Central de Nigeria, el Sr. Mallam Sanusi Lamido.
Los Bancos afectados por esta actuación fueron Afribank, Platinum Habib Bank, Equatorial
Trust Bank, Finbank, Intercontinental Bank, Oceanic Bank, Spring Bank y Union Bank.
Las razones que se esgrimieron para justificar esta actuación fueron diversas. Se argumento
que estos bancos suponían un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nigeriano, debido a la amenaza de insolvencia que pendía sobre ellos. Estas entidades carecían de una
gestión de riesgos adecuada, además también estaban faltos un gobierno corporativo efectivo. Y por ultimo y no menos importante, se dieron cuenta desde el Banco estatal que se habían estado dando una serie de prácticas poco éticas en estos bancos durante los últimos
años. Había que poner coto a dichas actividades y el despido de todas las personas responsables, era la única manera efectiva de hacerlo.
La batería de medidas termino con la inyección de 420 billones de Nairas, algo más de 2 mil
millones de euros al tipo de cambio actual. Para salvar de esta forma el riesgo de quiebra que
amenazaba a estos bancos.
Estas medidas despertaron sentimientos encontrados entre la sociedad nigeriano. Se aplaudió desde algunos sectores, pero desde otros, en cambio, se criticó diciendo que se trataba
de un abuso de poderes por parte del sector público en asuntos del ámbito privado empresarial.
El Banco Central Nigeriano emitió poco después un informe en el que se abordaban los problemas del sistema financiero nigeriano. Dichos problemas son tristemente conocidos por todos, ya que son comunes a los que afectaron al sistema financiero mundial. Se trata pues de
fallos en el gobierno en las entidades, falta de protección del inversor y consumidor, ausencia
de transparencia, lagunas en la legislación, problemas para implementar la regulación, control
por parte del banco central poco estricto o ineficiente y debilidad en el sistema empresarial
del país.
En marzo del 2010 el BCN lanzo el programa ACE, que aspiraba a reposicionarse y reinventarse a través de mejoras en su contabilidad, comunicación así como mejoras en la eficacia y
eficiencia.
Centrándose en la inyección a la fondos durante la intervención, está se hizo mediante la
compra por parte del BCN de las deudas no cobradas así como inyección de liquidez por parte de AMCON. Gracias a estas medidas todos los bancos en Nigeria pueden cumplir los pertinentes ratios de solvencia y liquidez con la excepción de Union Bank que se encuentra en
las etapas finales de su recapitalización. Sobre el resto de los bancos intervenidos, Afribank,
banco PHB y Spring Bank han cambiado su denominación a Mainstreet Bank, Keystone
Bank y Enterprise Bank como bancos nacionalizados. Esto se debe a que fueron incapaces
de atraer la inversión necesaria en el plazo que se estipulo para ello. Los otros grandes cambios en el mapa bancario nigeriano se dan a raíz de la absorción de Oceanic Bank por parte
del Ecobank, de Intercontinental por Access Bank, Finbank por First City Monument Bank,
Union Bank por Africa Capital Alliance y Equitorial Trust Bank por Sterling Bank.
Esta profunda reforma pretende traer como consecuencia una racionalización de los costes,
que desemboque en un aumento de la competencia en el sector. Los bancos se reducen por
tanto a una veintena.
Aún es pronto en el tiempo, pero se podría decir que estas medidas han servido para estabilizar el sistema bancario y restaurar la confianza en el sistema financiero del país, tanto a nivel
nacional como en el exterior, así como dotar al sistema de los mecanismos necesarios para
evitar los abusos cometidos anteriormente.
A continuación se enumeran cada uno de los bancos con su página web:
Access Bank: www.accessbankplc.com
Mainstreet Bank: www.mainstreetbanklimited.com
Diamond Bank: www.diamondbank.com
Ecobank: www.ecobank.com
First City Monument Bank: www.firstcitygroup.com/fcmb/
Fidelity Bank: www.fidelitybankplc.com
First Bank Plc: www.firstbanknigeria.com
Guaranty Trust Bank: www.gtbplc.com
Citibank Nigeria: www.citibank.com/nigeria
Keystone Bank: www.keystonebankng.com
Skye Bank: www.skyebankng.com
Enterprise Bank: (sin web disponible aún)
Stanbic IBTC Bank: www.stanbic.com.ng
Standard Chartered Bank: www.standardchartered.com/ng
United Bank of Africa: www.ubagroup.com
Sterling Bank: www.sterlingbankng.com
Africa Capital Alliance: www.aca-web.com
Unity Bank: www.unitybankng.com
Wema Bank: www.wemabank.com
Zenith Bank Plc: www.zenithbank.com
En la página web de cada Banco se puede encontrar una breve reseña de cada uno, origen y
bancos que se fusionaron tras la intervención del 2009, sobre el capital mínimo exigible para
crear el banco actual.
Por otra parte, la Unión de Bancos Suizos sólamente deposita su confianza en dos bancos
nigerianos, Zenith y Guaranty Trust Bank:
Guaranty Trust Bank está controlado en su totalidad por nigerianos, tanto Instituciones como individuos.
Zenith ha mantenido una calificación triple A (Aaa) durante los últimos once
años consecutivos. Segundo en cuanto a activos totales.
First Bank, primer banco en ganancias durante el año 2011, con 296 mil millones de Nairas,
seguido de Zenith Bank. Segundo en Beneficios después de impuestos, solo superado por
GTB con un resultado neto de 44.785 millones de Nairas. Lider destacado en activos con una
valoración total de 2,83 billones de Nairas.
Ecobank, tercero en el ranking de 2011 en cuanto a ganancias con un resultado de 227 mil
millones. Fue uno de los más beneficiados por su intervención, ya que sus activos tóxicos pasaron de representar un 45% a solo un 5%
A continuación, se presenta un cuadro donde se pueden ver los 5 Bancos nigerianos principales en cuanto a beneficios antes de impuestos con resultados de 2011:
Access Bank :
Este banco es el absorbió Intercontinental Bank durante la última reforma financiera, gracias
a ello entró en la liga de los Tier I, es el cuarto en cuanto a oficinas con un total de 516 repartidas por toda Nigeria.
Mainstreet Bank:
Banco de capital estatal, antiguo Springbank. Cambio de denominación después de que este
último no pudiese cumplir los requisitos de solvencia mínimos en el plazo que el Banco Central de Nigeria convino. Anteriormente había sido el resultado de la fusión de seis bancos, con
un total de más de 250 oficinas en todo el país se llego a situar entre los primeros 10 bancos
del país.
Wema Bank:
Tiene fama de ser el único banco indígena, donde Oduá Investment Company Ltd. tiene el
40% y el resto está en manos de inversores privados y del personal de la compañía. En la
página web se pueden ver los Estados Financieros, y en el Informe de los auditores no apa-
rece el nombre de la empresa auditora, como suele ser habitual. No obstante, en el norte del
país, en el Estado de Kano, está colaborando con el gobierno estatal en un programa de reducción de la pobreza, concediendo micro créditos a particulares para desarrollar la pequeña
empresa, y facilitar la compra de vivienda. El programa es ambicioso y dinámico.
El Banco Central de Nigeria finalmente ha aceptado la introducción de Bancos islámicos en el
sistema bancario nigeriano. Así el capital mínimo requerido es de 10 billones de nairas para
operar a nivel nacional. De momento sólo una entidad, Jaiz Bank, ha conseguido una licencia, para cumplir todos los requisitos establecidos por el Banco Central.
Jaiz Bank, comenzó a operar el 11 de febrero de 2012 abriendo tres oficinas, una en Abuja,
otra en Kaduna y la última en Kano. El director del banco, el sr. Alhaji Umar Mutallab, anterior
máximo responsable de First Bank, argumenta que la principal oferta de su banco consiste en
ofrecer servicios bancarios sin intereses.
Los Bancos islámicos difieren con los bancos tradicionales en diferentes aspectos, ya que
están regidos por la ley islámica, y prohíbe la usura, la inversión en productos financieros de
alto riesgo, ya que son considerados como juego, así como inversiones que estén en contra
de los principios éticos básicos. El aspecto más importante es la introducción en el país de la
cultura de banco islámico.