Índice 1. Introducción ............................................................................................................................................................. 3 2. Equipo de investigación ........................................................................................................................................... 5 3. Metodología .............................................................................................................................................................. 6 4. Generalidades del Sector ....................................................................................................................................... 17 5. Análisis del Entorno............................................................................................................................................... 40 5.1. Macroentorno ...................................................................................................................................... 41 A. Entorno legal......................................................................................................................... 42 B. Entorno económico ............................................................................................................... 44 C. Entorno Político .................................................................................................................... 49 D. Entorno tecnológico .............................................................................................................. 53 E. Entorno social ....................................................................................................................... 56 5.2. Análisis del aprovisionamiento de la materia prima de corcho ....................................................... 58 5.3. Análisis de la Demanda ....................................................................................................................... 77 A. Demanda de Productos de Corcho ........................................................................................ 78 B. Demanda derivada............................................................................................................... 109 5.4. Estructura competitiva...................................................................................................................... 115 A. Competidores actuales ........................................................................................................ 116 B. Productos sustitutivos ......................................................................................................... 143 C. Amenaza de nuevos ingresos .............................................................................................. 154 5.5. Comportamiento de los clientes........................................................................................................ 157 A. Embotelladores de vino....................................................................................................... 158 B. Distribuidores de vino......................................................................................................... 170 C. Consumidor final de vino.................................................................................................... 176 6. Análisis Interno .................................................................................................................................................... 184 6.1. Datos Generales ................................................................................................................................. 185 A. Importancia del sector corchero extremeño......................................................................... 186 B. Caracterización de las empresas extremeñas....................................................................... 188 C. Producción .......................................................................................................................... 202 D. Comercio Exterior............................................................................................................... 205 6.2. Datos Específicos sobre la situación ................................................................................................. 219 A. Aprovisionamiento.............................................................................................................. 220 B. Ventas ................................................................................................................................. 227 C. Proceso Productivo ............................................................................................................. 234 D. Organización y Recursos Humanos .................................................................................... 248 E. Comerciales......................................................................................................................... 253 F. Económicos......................................................................................................................... 259 G. Situación y expectativas...................................................................................................... 261 6.3. Datos Específicos sobre las actitudes de los empresarios ............................................................... 266 7. Conclusiones ......................................................................................................................................................... 282 8. DAFO .................................................................................................................................................................... 292 9. Recomendaciones y líneas estratégicas............................................................................................................... 294 10. Bibliografía ......................................................................................................................................................... 298 ASECOR - Proyecto Corchiça 1. Introducción Difícil era el encargo, pero fácil fue su aceptación y nuestro compromiso. ASECOR nos encarga la realización del análisis estratégico del sector corchero extremeño en el mes de febrero de 2004 con el objetivo de ser entregado en mayo del mismo año. Difícil era el encargo dadas las características singulares de un sector del que apenas hay fuentes de información y las fuentes que hay no ofrecen datos suficientemente fiables ni específicas, un sector sin la suficiente claridad y voluntad de aportación de datos, sin un registro histórico de su evolución en las diferentes variables que pueden caracterizarlo. Difícil era dada la premura de la entrega de resultados, 3 meses, cuando ninguna empresa en su sano juicio presentaría una oferta con menos de seis u ocho meses de plazo. Fácil fue la aceptación, se trataba del sector corchero extremeño. El 5 de febrero de 2003, ECA se pone a trabajar en el proyecto. Se compone un equipo de trabajo formado por profesionales de distintas áreas y con experiencias muy diversas, que puedan enriquecer los resultados del trabajo. ECA lidera el proyecto y cuenta, además del personal propio, con la colaboración para la dirección técnica del proyecto con dos profesores del Area de Investigación de Mercados de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Extremadura, y por otro lado para las tareas ejecutivas con un equipo de dos personas pertenecientes a la empresa Sudoeste Recursos. No se pretendía realizar un estudio de mercado más, en este sector no sería trascendente. El enfoque era dar una nueva visión de la realidad del sector corchero, fuera de las tradicionales, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, pero sin ataduras a la hora de extraer conclusiones, sin información superflua, pero la suficiente para sentar una base que sirviese al sector para futuras actualizaciones. Pero también algo por donde comenzar a poder mostrar al colectivo, los clientes y la sociedad quién es el sector corchero extremeño en el año 2004. Las amenazas y oportunidades son diversas en la actualidad, pero también las fuerzas, y las debilidades del sector, había que registrar definitivamente estos aspectos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 3 ASECOR - Proyecto Corchiça Un estudio que finalmente sirviese para sondear y tener una base de partida para arrojar conclusiones y líneas de actuación para que en una siguiente fase se ejecutara un adecuado plan estratégico del sector corchero extremeño. Alguien decía que para poder afrontar un problema, hay que conocer cual es y donde está. Esperamos que con este estudio se obtenga el mejor provecho y que de su lectura y utilización el mismo colectivo de empresarios corcheros, se puedan conocer algo mejor ellos mismos y como no, puedan incluso evidenciar los aspectos del entorno que habitualmente intuyen por separado, pero que en este estudio se ha intentado englobar. Nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que nos han ayudado a conocer e interpretar las particularidades del sector corchero extremeño, en particular: Asecor, Apcor, Andrés Gilo, Joaquín Herreros, Claudia Pimenta, Pedro Barbosa, a todas las empresas corcheras que nos han abierto sus puertas, D. Joan Puig, Iprocor, a las bodegas extremeñas y españolas que nos han facilitado su visión sobre el sector, a los consumidores de vino entrevistados, principales receptores de nuestro producto que es el tapón de corcho, personal agradecimiento a D. Jordi Gruart, a Fátima Cano, Fátima Nieto, Isidoro Vicente y Carlos Bernáldez por soportar nuestras pesquisas. Agradecimiento especial a los profesores D. Antonio Chamorro y D. Alejandro del Moral, y a D. Roberto Ballesteros, Doña Catalina Vázquez y Doña María José Encinas, y al personal técnico y administrativo de ECA, si cuya inestimable colaboración no hubiésemos concluido con éxito este arriesgado proyecto. Seguramente existan algunos más, a todos ellos nuestro agradecimiento. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 4 ASECOR - Proyecto Corchiça 2. Equipo de investigación El equipo de investigación ha estado formado por las siguientes personas: Coordinación y Dirección del Proyecto: Raúl Rodríguez Chaparro Director de ECA en Extremadura Ingeniero Técnico Industrial Master en Gestión Medioambiental Dirección Técnica del Proyecto: Alejandro del Moral Agúndez Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Profesor Titular del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Extremadura, especialidad de Investigación de Mercados. Antonio Chamorro Mera Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Profesor Asociado de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Extremadura. Dpto. de Economía Aplicada y Organización de Empresas, área de Comercialización e Investigación de Mercados. Equipo de investigación y redacción: Miguel Ángel Gallego Aza Consultor de ECA Ingeniero en Organización Industrial Master en Gestión Medioambiental Antonio Palomeque Peinado Responsable de Unidad Operativa de ECA Licenciado en Ciencias Biológicas Master en PRL Roberto Ballesteros Olivera Director Técnico de Sudoeste Recursos Licenciado en Ciencias Biológicas Master en Agricultura y Cursos de especialización en Marketing Internacional (EOI/Icex). Catalina Vázquez Pardo Ingeniero Técnico-Agrícola Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado María José Encinas Bogeat Diplomada en Ciencias Empresariales Licenciada en Administración y Dirección de Empresas Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 5 ASECOR - Proyecto Corchiça 3. Metodología de la investigación El trabajo de investigación realizado ha supuesto la aplicación de distintas metodologías y fases que pasamos seguidamente a comentar. La primera fase de la investigación consistió en la definición de una relación inicial de variables consideradas relevantes para evaluar la situación actual y las perspectivas futuras del sector corchero extremeño. Ello implicó el desarrollo de varias reuniones del equipo investigador, en las cuales se fueron proponiendo, discutiendo y depurando las distintas variables consideradas significativas. Una vez definidas las variables objeto de análisis, el siguiente paso consistió en determinar las fuentes de las cuales podría obtenerse información sobre dichas variables. Según se concluyó estas eran necesariamente de dos tipos, primarias y secundarias. La segunda fase de la investigación fue la búsqueda y obtención de información secundaria sobre las variables definidas. Las fuentes secundarias consultadas y que nos han aportado información valiosa han sido muy diversas, pudiéndose agrupar en las siguientes categorías: a) Estadísticas oficiales publicadas por distintos organismos públicos. Por su relevancia podemos citar el Anuario de Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; las series estadísticas de la Encuesta de Producción Industrial y de la Encuesta Industrial de Productos del Instituto Nacional de Estadística (INE); las series estadísticas sobre exportación e importación de la Dirección General de Aduanas; y los datos de la Organización Internacional del Vino. b) Publicaciones generales y artículos técnicos sobre los sectores corchero y vitivinícola. El estudio del sector vitivinícola se ha considerado muy relevante debido a que el tapón de corcho para vinos es el principal producto del sector corchero con diferencia. Los cambios en la demanda de vino tienen, pues, una importante implicación en el sector corchero. c) Noticias relacionadas con el sector aparecidas en medios de comunicación, tanto en los medios tradicionales (periódicos y revistas) como en portales de noticias de Internet. d) Páginas web de los distintos organismos e instituciones relacionadas con el sector (tales como Iprocor, Asesor, Aecork, Apcor, Museo Catalán del Suro, etc.). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 6 ASECOR - Proyecto Corchiça e) Bases de Datos con información comercial, jurídica y económico-financiera de empresas corcheras y vitivinícolas. En este sentido, se ha adquirido información de las bases de datos de la Cámara de Comercio (Camerdata), de Ardán y de la empresa Informasa. Una vez localizadas e identificadas estas fuentes secundarias se procedió a evaluar detenidamente su contenido y a extraer la información cualitativa y cuantitativa relevante que recogían. El conjunto de referencias bibliográficas manejadas por el equipo investigador aparecen agrupadas en la bibliografía final del documento. La información obtenida de todas estas fuentes secundarias consultadas, aunque muy valiosa, no era suficiente para dar respuestas a todos las variables consideradas relevantes para la realización de un completo análisis estratégico del sector corchero; o bien, ofrecían información no suficientemente actualizada. Por esta razón, creímos necesario afrontar una tercera fase con el objetivo de completar la información. La tercera fase de la investigación consistió en la obtención de información primaria. Las actividades planificadas, tanto de carácter cualitativo y exploratorio como de carácter cuantitativo y concluyente fueron las siguientes: a) Visitas a instalaciones corcheras. b) Asistencia a jornadas, seminarios y ferias b) Entrevistas personales en profundidad a expertos del sector. c) Dinámicas de grupo con expertos. d) Método Delphi. e) Encuestas a diferentes agentes implicados con el devenir del sector y sus productos. A continuación describimos brevemente cada una estas actividades y los objetivos perseguidos con cada una de ellas. Visita a instalaciones corcheras. Estas visitas se planificaron con el objetivo de que el equipo investigador pudiese familiarizarse desde el principio con el funcionamiento y las características principales de los procesos productivos de las empresas preparadoras y transformadoras del corcho. De esta forma el equipo investigador estaría en mejores condiciones para afrontar el diseño del resto de actividades de la investigación. En concreto, el día 1 de marzo de 2004 se visitaron las instalaciones de las empresas Sanvicork y Corchos de Mérida, ambas sitas en el municipio de San Vicente de Alcántara. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 7 ASECOR - Proyecto Corchiça Asistencia a jornadas, seminarios y ferias. Se consideró de gran interés asistir a todas aquellas jornadas, congresos, seminarios y ferias de muestras relacionadas con el sector corchero o vitivinícola (principal cliente del sector) celebradas durante los cuatro meses de realización de la investigación. En este sentido, los miembros del equipo investigador asistieron a los siguientes eventos: “Jornada Técnica sobre el tapón, las nuevas técnicas y los nuevos tapones”, celebrada el día 11 de marzo y organizada dentro del Pabellón Vinorum de la feria Alimentaria 2004 (Barcelona). Feria Regional de Vino, VINAC-2004, celebrada del día 25 al 28 de marzo en Almendralejo (Badajoz). Salón Internacional del Club Gourmets en Madrid, celebrado del 19 al 22 de abril. “Jornada de presentación del Systecode 2004”, celebrada el día 21 de mayo en San Vicente de Alcántara (Badajoz). Entrevistas personales. Esta metodología de carácter exploratorio permite conocer de primera mano la opinión de personas expertas implicadas en el sector. Permite obtener información cualitativa de gran valor que difícilmente puede obtenerse de fuentes secundarias o mediante la realización de investigaciones cuantitativas (encuestas). Además, las primeras entrevistas realizadas permitieron al equipo investigador establecer las hipótesis a contrastar, así como matizar el listado de variables de interés de las que obtener información, todo ello mediante la investigación por encuestas. Es decir, permitieron el correcto planteamiento y diseño de los cuestionarios. Las entrevistas realizadas, para las cuales se elaboró previamente el guión a seguir fueron las siguientes: Entrevista a D. Joaquín Herreros, responsable de calidad de la empresa Corchos de Mérida. Realizada el día 1 de marzo en las instalaciones de la empresa en San Vicente de Alcántara. Entrevista a D. Andrés Gilo, representante de la Asociación San Vicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR) y propietario de la empresa Sanvicor. Realizada en las instalaciones de la sede social de ASECOR, el día 1 de marzo. Entrevista a D. Carlos Bernáldez, responsable del Proyecto Corchiça. Realizada en las instalaciones de la sede social de ASECOR, el día 1 de marzo. Entrevistas a D. Jordi Gruart, empresario del corcho. Celebradas durante los meses de abril y mayo de 2004. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 8 ASECOR - Proyecto Corchiça Entrevista a Dña. Claudia Pimenta y D. Pedro Barbosa, representantes de la Asociación Portuguesa del Corcho (APCOR), celebrada en Lisboa (Portugal) el día 23 de abril. Entrevista a D. Miguel Elena, Director del Instituto de Promoción del Corcho (IPROCOR). Se realizó el día 6 de mayo en las oficinas del propio Instituto. Entrevista D. Joan Puig de la Asociación Catalana de Empresarios Corcheros (AECORK). Fue realizada el día 21 de mayo en las instalaciones de la asociación en Palafrugell (Girona). Aunque se realizaron las gestiones oportunas, finalmente no pudo realizarse la entrevista prevista a un representante de ISOCOR, la asociación sectorial del corcho en Andalucía. Dinámica de grupo con expertos. La dinámica de grupos es un instrumento de investigación cualitativa que consiste en la reunión un conjunto de expertos en el tema de investigación, que moderados por un entrevistador debaten sobre las temas planteados por éste, previstos en un guión previamente preparado. Este método de investigación permite obtener información cualitativa muy relevante para la realización del diagnóstico de la situación (DAFO); y además, permite al investigador perfilar y concretar el contenido del cuestionario de la fase cuantitativa. Aunque se planifico inicialmente la realización de una o dos reuniones de expertos que agrupase a miembros de la industria del corcho, a propietarios de fincas alcornocales, a empresarios vitivinícolas y a distribuidores, finalmente no pudieron llevarse a cabo debido a la imposibilidad de reunir a dichos expertos en una fecha y lugar dentro de los plazos de realización del presente análisis. A pesar de todo, debemos precisar que esta carencia se ha remediado con las entrevistas en profundidad realizadas, ya que en cierta medida ambas metodologías son sustitutivas. Método DELPHI. El método DELPHI o ronda de opinión de expertos es un mecanismo diseñado para valorar la evolución futura de un sector o producto a partir de las opiniones del conjunto de expertos previamente seleccionados. En nuestro caso, el objetivo era estimar la situación del sector corchero español en un horizonte temporal de 5 años, es decir, en el año 2009. Esta estimación sería de gran valor para poner de manifiesto las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y, por consiguiente, para proponer estrategias de mejora de su situación competitiva. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 9 ASECOR - Proyecto Corchiça El equipo investigador diseñó un cuestionario para el Delphi y contactó con un conjunto de expertos. Sin embargo, finalmente el Delphi no pudo ejecutarse completamente por dos razones: algunos de los expertos declinaron finalmente devolver el cuestionario y otros lo realizaron, pero con cierto retraso, lo cual impidió que se pudiese acometer la segunda ronda. Por tanto, las respuestas de los expertos que colaboraron se han recogido en el documento que se presenta como opiniones de expertos y no como resultados de una metodología Delphi. Encuesta a empresas del sector. La identificación de las debilidades y fortalezas del sector corchero extremeño requería la realización de un análisis de las empresas que lo forman. En gran medida, las futuras actuaciones estratégicas que se adopten dentro de ASECOR van a venir condicionadas por las características de estas empresas y por las actitudes de sus propietarios y directivos. Este estudio no pretendía realizar un análisis exhaustivo de cada una de las empresas, por cuanto que este equipo de investigación no se planteaba realizar un plan estratégico para ellas, sino para el conjunto del sector. Por ello, el objetivo general de este estudio era describir las principales características de las empresas del sector y detectar las actitudes de sus directivos frente a los cambios que se están produciendo y que pueden condicionar su competitividad futura. Se muestra a continuación la ficha técnica de la encuesta realizada. En el anexo aparece recogido el cuestionario utilizado para esta investigación. Ficha Técnica Población objetivo Empresas corcheras asociadas a ASECOR Tipo de encuesta Personal, en las instalaciones del entrevistado y previo contacto telefónico y/o postal para la determinación del día y la hora de la visita Unidad muestral Propietario o directivo de la empresa Tamaño muestral 55 empresas Porcentaje de respuesta 92%. El estudio realizado ha contado con la participación de 55 de las 60 empresas extremeñas asociadas a ASECOR Fecha del trabajo de campo Abril de 2004. Encuesta a empresas embotelladoras de vino. La evolución del sector fabricante de tapones de corcho está íntimamente ligada al comportamiento del sector vitivinícola. La demanda de tapones de corcho es una demanda derivada de la demanda final de vino. Por ello, conocer las actuaciones del sector vitivinícola y fundamentalmente sus actitudes y Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 10 ASECOR - Proyecto Corchiça opiniones en relación a las diferentes alternativas de cerramiento de su producto (corcho, plástico, vidrio, brick, etc.) es básico para elaborar un adecuado diagnóstico de la situación del sector fabricante de tapones de corcho. Con esta finalidad se diseñó una encuesta dirigida a los embotelladores de vino cuya ejecución se llevó a cabo en tres ámbitos diferentes. El primero fue el marco de Feria Regional de Vino VINAC- 2004 celebrado en Almendralejo (Badajoz). La ficha técnica de esta encuesta es la siguiente: Ficha Técnica Población objetivo Embotelladores de vino Tipo de encuesta Personal en campo, excepcionalmente autoadministrada Unidad muestral Propietarios, directivos, gerentes, enólogos o comerciales de las empresas embotelladoras de vino Tamaño muestral 25 empresas Porcentaje de respuesta 100% de las empresas embotelladoras de vino presentes con stand en VINAC Fecha del trabajo de campo 25-26 de marzo de 2004 El segundo marco donde se ejecutó esta investigación por encuesta fue el del Salón Internacional del Club Gourmets celebrado en Madrid. La ficha técnica es la siguiente: Población objetivo Ficha Técnica Embotelladores de vino. Empresas embotelladoras presentes en el Salón Gourmet Tipo de encuesta Personal en campo Unidad muestral Propietarios, directivos, gerentes, enólogos o comerciales de las empresas embotelladoras de vino Tamaño muestral 54 empresas Fecha del trabajo de campo 19-22 de abril de 2004 En tercer lugar, se consideró relevante conocer la opinión de los bodegueros extranjeros. Se consideraba probable que la percepción sobre el tapón de corcho y el de plástico del mercado internacional fuese diferente al del mercado nacional. En concreto, por la tradición corchera española se consideraba que las empresas vitivinícolas de nuestro país podían tener más recelo a sustituir el tapón de corcho por otros tapones y cerramientos alternativos. Por esta razón, una vez adaptado y traducido al inglés el cuestionario utilizado en España, se amplió la encuesta a empresas sudafricanas, australianas, norteamericanas, chilenas y argentinas que hubiesen asistido a la edición del 2003 de la London Internacional Wine and Spirits Fair. Sin embargo, el nivel de participación en la encuesta de estas empresas ha sido tan escaso que no hacía estadísticamente significativos los resultados. Por tanto, se optó finalmente por excluir esta sección de la investigación a embotelladores de vino. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 11 ASECOR - Proyecto Corchiça En conjunto el estudio realizado ha contado con la participación de 79 empresas embotelladoras de vino. La categoría o tipo de vinculación de cada uno de los encuestados con la empresa aparece reflejado en la siguiente tabla. Observamos que el grupo más importante lo constituyen comerciales y enólogos, los cuales representan el 47% del total. Respecto a la distribución geográfica, comprobamos que el 33% de las empresas encuestadas son extremeñas, el 22% de Castilla-León y el 18% de Castilla-La Mancha. También debe destacarse la representación de la zona Alavesa-Navarra-Riojana, con un 8% de la muestra. El 20% restante se distribuyen entre otras siete comunidades autónomas. Para caracterizar el conjunto de empresas embotelladoras analizadas, y poder de este modo evaluar su representatividad, es también fundamental describir su tamaño. Para este fin hemos seleccionado como indicador el volumen de producción anual de vino embotellado. La siguiente tabla y su correspondiente gráfico resumen este aspecto. Observamos que la muestra incorpora tanto empresas de pequeño tamaño, el 23% tiene un nivel de producción inferior a 150.000 botellas anuales, como de tamaño medio-grande; también aproximadamente el 23% de empresas consultadas produce más de un millón de botellas al año. Por tanto, entre estos dos valores, 150.000 y un millón de botellas, tenemos el 54 % de empresas con un tamaño intermedio. Distribución geográfica de las empresas encuestadas Categoría de los encuestados Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Extremadura 26 32,9 Propietario 9 11,4 Castila-León 17 21,5 Gerente 9 11,4 Castilla-La Mancha 14 17,7 Directivo 6 7,6 Andalucía 4 5,1 Comercial 21 26,6 Galicia 4 5,1 Enólogo 16 20,3 Madrid 3 3,8 Otros 18 22,8 País Vasco 3 3,8 79 100,0 Cataluña 2 2,5 Navarra 2 2,5 Asturias 1 1,3 Canarias 1 1,3 La Rioja 1 1,3 Murcia 1 1,3 79 100,0 Total Tamaño de la empresa Total 25,0 22,8 20,0 Tamaño de la empresa: volumen de vino embotellado (botellas anuales) 20,3 19,0 16,5 Porcentaje de empresas (%) 15,0 15,2 10,0 6,3 5,0 0,0 < 150.000 350.000-500.000 150.000-350.000 1-3 millones 500.000-1 millón > 3 millones Frecuencia Porcentaje Menos de 150.000 b/a 18 22,8 Entre 150.000 y 350.000 b/a 16 20,3 Entre 350.000 y 500.000 b/a 15 19,0 Entre 500.000 y de 1M b/a 12 15,2 Entre 1M y 3M b/a 13 16,5 Más de 3M b/a 5 6,3 79 100,0 Total botellas anuales Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 12 ASECOR - Proyecto Corchiça También resulta importante valorar el grado de apertura o internacionalización de las empresas encuestadas. Los tapones sintéticos para cierre de vinos han comenzado a demandarse sobre todo en ciertos mercados emergentes. Es por ello que para medir de forma válida el uso, sensibilidad y predisposición del sector vitivinícola hacia el tapón de plástico, la muestra debe incorporar empresas con cierto nivel de apertura a mercados exteriores. En concreto, para valorar este aspecto hemos analizado el porcentaje de las ventas totales de vino que es exportado. La siguiente tabla permite analizar los resultados. Se observa que el nivel medio de apertura se sitúa entre un 20 y un 30%. En concreto, la media para las 67 empresas que han contestado esta pregunta es de un 28%, es decir, casi un tercio de la producción de vino se exporta a otros países. En el gráfico podemos observar la variabilidad existente. Un grupo de empresas (12) no exportan nada, mientras que otro grupo (9) exporta la mayor parte de su producción, entre un 70 y un 100%. En definitiva, consideramos que la muestra está equilibrada en cuanto a esta variable. Grado de apertura 16 Grado de apertura 15 14 % de la producción exportado 28,34 Mediana 20,00 Moda 20 Desv. típ. 26,242 Mínimo 0 Máximo 95 N Válidos 67 Perdidos 12 12 12 11 10 9 8 6 Número de empresas Media 5 4 4 3 2 3 2 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de la producción exportado Finalmente, dado que el tapón de plástico es un tipo de cierre actualmente más demandado para vinos jóvenes que para vinos de crianza, consideramos importante describir las empresas estudiadas en término de los tipos de vinos que elaboran y el peso que representa cada uno en la producción total. Hemos consideramos 6 categorías de vino, desde grandes reservas a jóvenes y cavas; son las que aparecen en la siguiente tabla. Producción de vino embotellado por tipos % de producción Gran reserva Reservas Crianzas Jóvenes Otros vinos Cavas y espumosos Media 3,40 10,24 29,76 39,52 15,68 1,27 Mediana ,00 2,00 25,00 30,00 ,00 ,00 Moda Desv. típ. 0 0 0 0 0 0 10,297 16,098 26,233 33,411 30,360 9,303 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 13 ASECOR - Proyecto Corchiça Analizando estos datos, apreciamos que los tipos de vino con mayor nivel de producción son los jóvenes, que representan el 40% de la producción, y los crianzas que suponen el 30%. El resto se reparte fundamentalmente entre reservas y grandes reservas (el 14%) y otros vinos (el 16%). Por tanto, podemos decir que las principales categorías o tipos de vino están convenientemente representados. En el anexo aparece recogido el cuestionario utilizado para esta investigación. Encuesta a distribuidores de vino. Según algunas fuentes secundarias analizadas, los distribuidores de vino (entendidos en un sentido amplio) pueden jugar en el futuro un papel importante en el desarrollo de los tapones de plástico y otros tipos de cerramiento para el vino. Además, en las primera fases de la investigación se detectó cierto malestar de estos agentes con los problemas de TCA del vino distribuido, según su opinión causados por el tapón de corcho. Por estas razones, se consideró adecuado investigar mediante encuesta las actitudes, comportamientos e intenciones de los distribuidores con respecto al tapón de corcho y los nuevos materiales sustitutivos. Mostramos seguidamente la ficha técnica de la encuesta realizada. Ficha Técnica Distribuidores de vino. Empresas distribuidoras de vino presentes en el Salón Gourmet Población objetivo Tipo de encuesta Personal en campo Unidad muestral Representante de la empresa distribuidora presente en el Salón Gourmet Tamaño muestral 30 empresas Fecha del trabajo de campo 19-22 de abril de 2004 El estudio realizado ha contado con la participación de 30 distribuidores de los cuales el 66.7% representan empresas de hostelería y restauración y el 33.7% empresas de comercio. Distribuidores: perfil de la muestra por actividades Frecuencia Porcentaje Restaurante 12 40,0 Bar o cafetería 6 20,0 Comercio 6 20,0 Distribuidor alimentario 4 13,3 Escuela de hostelería-enología 2 6,7 30 100,0 Total Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 14 ASECOR - Proyecto Corchiça La distribución por provincias de las empresas encuestadas puede verse en la tabla siguiente. En torno a la mitad de las mismas (53.3%) tienen su sede en la provincia de Madrid. Distribución geográfica de las empresas encuestadas Frecuencia Porcentaje Madrid 16 53,3 Toledo 3 10,0 Guadalajara 3 10,0 La Rioja 2 6,7 Cuenca 2 6,7 Ciudad Real 1 3,3 Segovia 1 3,3 Córdoba 1 3,3 Badajoz Total 1 3,3 30 100,0 En el anexo aparece recogido el cuestionario utilizado para esta investigación. Encuesta a consumidores de vino. La evolución del sector fabricante de tapones de corcho está íntimamente ligada al comportamiento del sector vitivinícola, y en definitiva al comportamiento de los consumidores finales de vino. Por ello, conocer el mercado y fundamentalmente sus actitudes y opiniones en relación a la oferta de vinos son básicas para elaborar un adecuado diagnóstico de la situación del sector fabricante de tapones de corcho. El objetivo general de esta encuesta era analizar la actitud de los consumidores de vino frente al corcho como material de cerramiento del vino, la valoración que hace de otras posibles alternativas de cierre, y en definitiva, su predisposición a la compra y consumo de vino con cerramientos distintos al corcho. La ficha técnica de la investigación se muestra a continuación: Población objetivo Ficha Técnica Individuos consumidores de vino Tipo de encuesta Personal en campo Tamaño muestral 196 individuos Realizado en cuatro lugares diferentes: - Feria Regional VINAC, Almendralejo, 26-28 de marzo. Sirvió como pretest de la encuesta. - Salón Internacional del Club Gourmet, Madrid, 19-22 de abril. - Pasillo de vinos de dos hipermercados, Badajoz, 19-24 de abril. - Local de venta de una vinatería, Badajoz, 19- 24 de abril. Fecha del trabajo de campo En conjunto, el estudio realizado ha contado con la participación de 196 consumidores, de los cuales el 71.3% pueden ser considerados consumidores habituales de vino: consumen vino todos o casi todos los Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 15 ASECOR - Proyecto Corchiça días o al menos una vez por semana. Otro gran segmento de la muestra, un 19.9% se consideran consumidores de ocasiones especiales. Respecto a la distribución por género y edad, el 72.4% de los entrevistados han sido hombres, el 59.2% menores de 41 años. Las entrevistas se realizaron en tres ciudades, el 54.6% de ellas en Badajoz, el 40.3% en Madrid y el resto en Almendralejo. La mitad de la muestra fue contactada comprando vino en grandes superficies, la otra mitad lo fue en el marco de eventos especializados en la promoción de vino o en tiendas especializadas. Las tablas siguientes muestran estos resultados sobre la distribución de la muestra. Frecuencia de consumo de vino del encuestado Ciudad de realización de la entrevista Frecuencia Porcentaje Todos o casi todos los días 75 38,3 Frecuencia Porcentaje Al menos una vez por semana 65 33,2 Badajoz 107 54,6 Al menos una vez al mes 16 8,2 Madrid 79 40,3 Solo en ocasiones especiales 39 19,9 Almendralejo 10 5,1 196 100,0 Nunca Total 1 ,5 196 100,0 Total Edad del encuestado Tipología de encuestados Frecuencia Porcentaje Ente 18 y 30 años 57 29,1 Frecuencia Porcentaje Entre 31 y 40 años 59 30,1 en gran superficie comercial 100 51,0 Ente 41 y 50 años 46 23,5 en puntos especializados 96 49,0 Entre 51 y 65 años 32 16,3 196 100,0 Más de 65 años 2 1,0 196 100,0 Total Total En los anexos aparece recogido el cuestionario utilizado para esta investigación. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 16 4. Generalidades del sector ASECOR – Proyecto Corchiça 4. Generalidades del sector En este primer apartado se trata de dar una visión general de la clasificación de empresas, tipo de producción, distintos procesos productivos y productos que comercializa, etc. con los que se pueda disponer de una visión de partida para continuar con el análisis interno y del entorno en los siguientes capítulos. Clasificación industria corchera Una primera clasificación de las industrias corcheras viene dada por la agrupación que realiza el INE según el tipo de productos generados: CLASIFICACION TRADICIONAL DE LA INDUSTRIA CORCHERA (según INE) A SEMIFACTURAS DE CORCHO NATURAL B MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL C D MANUFACTURAS DE CORCHO AGLOMERADO RESIDUOS DE CORCHO Pero una clasificación más acorde con la práctica y según las tipologías de los procesos productivos sería la siguiente: CLASIFICACION INDUSTRIA CORCHERA POR TIPOLOGIA DE PRODUCTOS Y PROCESOS A INDUSTRIA DE PREPARACION DE CORCHO EN PLANCHA B INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE CORCHO NATURAL (SEMIMANUFACTURAS) C D E INDUSTRIA TERMINADORA DE PRODUCTOS DE CORCHO NATURAL (MANUFACTURAS) INDUSTRIA DE FABRICACION DE GRANULADOS INDUSTRIA DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE CORCHO AGLOMERADO (MANUFACTURAS) A continuación se analiza primeramente las características y condicionantes del proceso general y seguidamente los aspectos principales de los distintos procesos que desarrolla cada tipología de industria corchera citada. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 18 ASECOR – Proyecto Corchiça Diagrama de flujo del proceso de transformación del corcho En la práctica estos grupos de industrias están perfectamente entrelazadas, dado que el flujo de materia prima, productos intermedios y de desecho son aprovechados en la cadena por uno u otro subproceso. INDUSTRIA PREPARADORA PLANCHA INDUSTRIA TRANSFORMACION CORCHO NATURAL CORCHO BUENA CALIDAD CORCHO INFERIOR CALIDAD CORCHO DE REPRODUCCION REFUGO CRUDO DESPERDICIOS REFUGO COCIDO - TAPON - ARANDELA - LAMINA CALZADO - Otros. - CALZADO - ART, PESCA - ART. DEPORTES - ARTESANIA - DECORACION - Otros DESPERDICIOS AGLOMERADO TAPONABLE BORNIZO DE INVIERNO INDUSTRIA DE AGLOMERADOS AGLOMERADO NO TAPONABLE - BARRA - TAPON - GRANULADOS - AGLOMERADO NEGRO - PARQUET Y DECORATIVOS - CALZADO BLOQUE - DESPERDICIO La industria preparadora, primer paso antes de cualquier manufactura se encarga del primer proceso de selección y preparación del corcho en plancha para cualquier operación posterior. De esta primera fase sale el corcho en plancha destinado a las industrias transformadoras y un subproducto utilizado por la industria de granulados y aglomerados, que son refugos y desperdicios. La industria de transformación de corcho natural que adquiere corcho en plancha (o genera en su primera fase, en caso de empresas con proceso de preparación) transforma la plancha según su clasificación y calidad en distintos productos de corcho natural. En su gran parte está orientada a la producción de tapón natural y arandela para tapón champagne o discos para tapón técnicos, para lo cual se destina las partidas de corcho de mejor calidad. Otras tantas empresas transformadoras orientan su producción, con corcho de inferiores calidades, a la producción de todo tipo de productos secundarios, artículos deportivos, decoración, calzado, etc. Este último tipo de empresas está totalmente segregada del sector corchero y de su problemática, dado que son empresas especializadas normalmente en productos que comercializan dentro de un canal de distribución cerrado y muy marcado, totalmente ajeno al sector que nos ocupa. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 19 ASECOR – Proyecto Corchiça Estas empresas de transformación general gran cantidad de desperdicios no utilizables dentro de su proceso y que van destinados a la industrial de fabricación de granulados y aglomerados de corcho. Las industrias de fabricación de granulados y aglomerados de corcho reciben su materia prima proveniente de subproductos y desechos de las industrias preparadoras y transformadoras de corcho natural y lo transforma, primeramente en granulados y en segundo lugar en distintos productos aglomerados según su destino. Clasificación del corcho para su transformación Históricamente ha habido diferentes métodos de clasificación del corcho según sus características dimensionales y de parámetros de calidad. En la actualidad la tendencia es a simplificar dicha clasificación, una de las más extendidas es la siguiente. Líneas > 19 15-19 13-15 11-13 < 11 Clasificación por Calibre mm Denominación 42,75 Grueso 33,75 –42,75 Media Marca 29,75-33,75 Imperial 24,75-29,75 24,75 Delgado Clasificación por Aspecto (clase) 1 Primera 2 Segunda 3 Tercera 4 Cuarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Séptima (*) 8 Refugo (*) En la práctica interesa tener interconexión de ambos factores, que según su combinación tendremos el destino o utilidad del corcho: Calibre > 19 15-19 15-19 13-15 13-15 11-13 11-13 < 11 Todos Clasificación por enrasado o agrupación por destino común Denominación Clase Utilidad Grueso 1,2,3,4,5,6 Tapón natural, tapón de cántara Media Marca 1,2,3,4,5 Tapón natural de 24 mm Media Marca 6 Tapón colmatado de 24 mm Imperial 1,2,3,4,5 Tapón natural de 24 mm Imperial 6 Tapón colmatado de 24 mm 1,2,3,4,5 Tapón natural de 21 mm 6 Tapón colmatado de 24 mm 1,2,3,4 Arandela natural, papel, tapón dos piezas Refugos Triturados Sin embargo para esta investigación debemos tener presente el tipo de utilización principal del corcho natural que es el “corcho taponable”, según se indica en la siguiente tabla: Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 20 ASECOR – Proyecto Corchiça Líneas < 11 11-13 13-15 15-19 > 19 1 X X X X X Corcho “bueno” taponable Clases 2 3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Clase taponable 6 7 X X X X X X X X R X X X X X Imperial Mediamarca En principio el corcho taponable abarca también el conocido como “grueso” de más de 19 líneas, pero en realidad no es utilizado prácticamente. Son los corchos tipo Imperial y Mediamarca los que alcanzan mayor valor en el mercado, estando destinados a la fabricación de tapón natural de 24 mm, producto estrella del sector. Aprovechamiento de la materia prima en producto de corcho natural Es evidente que la producción del sector corchero actual está focalizado hacia el tapón de corcho, sobre todo natural, sobre este eje giran todos los procesos productivos relacionados. El destino principal del corcho comprado es para hacer tapones de corcho natural, y a expensas de esta producción, el corcho “no apto” para este tipo de producto, se deriva hacia procesos encaminados a fabricar otro tipo de productos: arandelas, laminas, suelas, etc. y los subproductos del proceso de preparación y transformación alimentan a la industria de granulados. Una de las particularidades del sector corchero es su particular aprovechamiento del producto “materia prima natural” en “producto natural comercializable”. Focalizado a la principal producción de corcho natural, el tapón para cerramiento sobre todo de vino o champagne, la tasa que relaciona en peso el producto final con el peso de origen es llamativa por su bajo aprovechamiento. En los últimos años, debido a ciertas mejoras en proceso, se ha optimizado algo pero sin llegar a resultados mínimamente significativos. En líneas generales (según calidades de las partidas y otros factores) el reparto del corcho tratado en la planta de preparación y destinado a elaboración de productos naturales finales se asemejaría al siguiente planteamiento: Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 21 ASECOR – Proyecto Corchiça CORCHO PARA PREPARACION Características: Constituido por corcho en plancha de buena calidad industrial (pequeña porosidad del corcho, textura regular y uniforme de las panas, tamaño de estas, gruesos o calibre suficiente y constante, color y olor agradable e inexistencia de defectos o enfermedades. Características: Constituido por corcho de clases distintas a las anteriores con calidad industrial inferior a estas. CORCHO APTO PARA ELABORACION DE MANUFACTURAS FINAS DE CORCHO CORCHO NO APTO PARA ELABORACION DE MANUFACTURAS FINAS DE CORCHO 80 % 20 % Destino: Industrias de transformación y terminación de productos de corcho natural. Producto principal: Tapón en diferentes tipologías. Otros productos: arandelas Champagne, discos tapón técnico, etc. Desechos: Destinado a la Industria de granulados para fabricación de productos de aglomerado de Destino: Industria de granulados para fabricación de distintos productos de aglomerado de corcho Producto principal: tapón aglomerado, barras. Otros productos: bloques, decorativos, calzado, etc. corcho Aunque un estándar de aprovechamiento del producto es difícil de plantear, dada la existencia de muchos condicionantes, un modelo aproximado basado en aproximaciones y experiencia podría ser el siguiente: CORCHO APTO PARA ELABORACION DE MANUFACTURAS FINAS DE CORCHO NATURAL 9 ABAJO 40 % (25.6 % del inicial) OTROS USOS 13-15 25 % (16 % del inicial) BROCA 70 % (22.4 % del inicial) 15-19 25 % (16 % del inicial) TAPON 30 % (9.6 % del inicial) 19 ARRIBA 10 % (6.4 % del inicial) OTROS USOS 9 -11 CORCHO EN PLANCHA 80 % (64 % DEL INICIAL) 11-13 RECORTE, REFUGO Y DESPUNTES DEL PROCESO DE PREPARACION OTROS USOS 20 % (16 % DEL INICIAL) En función de estos modelos podríamos aproximar unos valores de aprovechamiento genéricos: Producto Tapón natural (13-15 y 15-19) Otros productos corcho natural (9 abajo, 9-11, 11-13 y 19 arriba) Para Granulado Desperdicios Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico % 9,6 32 57,3 1,1 22 ASECOR – Proyecto Corchiça Desperdicios 1% Tapón natural (13-15 y 15-19) 10% Otros productos corcho natural (9 abajo, 9-11, 11-13 y 19 arriba) 32% Para Granulado 57% Así el reparto de calidades y clasificación del corcho en una determinada partida depende de diversos factores. Otra fuente experta en el tema como es Iprocor nos aproxima un porcentaje “tipo” que se obtiene en una saca en una finca de tipo medio en Extremadura, que viene a concluir con semejantes resultados que en los cuadros anteriores: Tipo de corcho Refugo Clase Refugo % 32,6 Producción(de cada clase) Triturado Delgado 11 a 4 A 16,1 3220 Arandelas Grueso 19 a 6 A 3,3 145 Tapones naturales de 24 mm. 15-19 a 6 6,9 407 Tapones colmatados de 24 mm. 13-15 a 6 11-13 a 6 5,6 8,2 330 Tapones colmatados de 24 mm. 590 Tapones colmatados de 24 mm. 11-13 a 5 A 11,5 828 Tapones naturales de 21 mm. 13-15 a 5 A 8,3 489 Tapones naturales de 24 mm. 15-19 a 5 A 7,5 442 Tapones naturales de 24 mm. Flaco Bueno Productos extraídos por cada 100 Kg. de corcho extraído en una finca media extremeña (quitando bornizo, segundero, trozos y zapatas) Tipo de producto Kg Arandelas 3,22 Tapón natural de 24 mm 3,65 Tapón natural de 21 mm 2,07 Tapón colmatado de 24 mm 2,5 Tapón colmatado de 21 mm 1,47 Corcho para Trituración 87,09 Fuente: Iprocor - Fundecyt. 1998. Manual Didáctico del Taponero. En función de estos resultados en principio pensaríamos que dado que la concentración en peso de la producción se prevé orientado a los productos granulados, seguido de otros productos de corcho natural, y el valor de esta producción sería la predominante, esto no ocurre así. El precio por Kg de tapón natural es en algunos casos10 veces superior al precio Kg de otros productos de corcho. Esto lleva a elevar el valor de la producción en aquellas empresas dedicadas a la fabricación de tapón natural y en menor medida de otros productos de corcho natural, comparado con las empresas dedicadas a las primeras fases del proceso y a las de fabricación de productos a base de granulados. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 23 ASECOR – Proyecto Corchiça Utilización de los productos de corcho AMBITO UTILIZACION Tapamiento de líquidos en general • • • • Tapones de empleo general, vinos o de vinos de champagne y espumosos, naturales o aglomerados. Discos de corcho natural o aglomerado Paneles refractarios. Piezas de forma especial. Construcción • • • • • • • Aislamiento térmico en muros, tabiques, techos, suelos, forjados, terrazas, etc. Aislamientos de ruidos por impacto y corrección acústica Aislamiento de vibraciones o amortiguación de las mismas (máquinas, railes, vigas, etc.). Tabiques prefabricados. Revestimientos. Decoración. Juntas de discontinuidad y dilatación en carreteras, aeropuertos, presas, taludes, etc. Industria del Frío • Cámaras frigoríficas (aislamiento térmico y de vibraciones). • Frigoríficos domésticos (aislamiento térmico). • Transportes frigoríficos (aislamiento térmico). Industria Naval • • • • • Aislamiento térmico y de vibraciones y corrección acústica. Revestimientos y decoración. Cinturones, chalecos y boyas de salvamento. Pavimentos antideslizantes. Artículos diversos. Industria de la Automoción • • • • Juntas de estanqueidad. Flotadores. Discos y piezas de alto grado de rozamiento. Artículos diversos. Industria de los transportes Industria de maquinaria en general Industria textil Industria química y farmacéutica Industria pesquera • Aislamiento térmico, acústico opr impacto y de vibraciones en distintas clases de vehículos. • Fundaciones reductoras de vibraciones. • Juntas de estanqueidad y piezas con alto índice de rozamiento. • Discos y carretes con alto índice de rozamiento. • Obtención de productos químicos derivados del corcho (suberina, friedelina, ceras, etc.) • Tapones y piezas de diversos tamaños para tapamiento y acondicionamiento. • Boyas y flotadores de diversos tamaños y formas. Industria del calzado • Suelas, tacones, plantillas, cuerpos, etc. Embalajes • Granulados y lanas de corcho. Fabricación de artículos deportivos Fabricación de artículos domésticos Diversos Otras aplicaciones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Artes de pescas, mangos de cañas, flotadores, etc. Bolas y pelotas de diverso tamaño y peso. Raquetas, gorros, paneles. Empuñaduras. Dianas. Artículos muy numerosos y diversos. Tapetes. Pieza para apoyar, copas, recipientes culinarios, etc. Cajas para conservación y transporte de alimentos y bebidas. Cuadros y marcos. Recipientes para el hielo. Material diverso de escritorio (reposapapeles, tapas de cuadernos, tarjetas, etc.) Tiras, placas, paneles. Piezas para aparatos ortopédicos. Tacos para cartuchos. Relleno de colchones y almohadas (lana de corcho). Boquillas de cigarrillos (papel de corcho). Collares y brazaletes. Recipientes de diversas formas y tamaños. Figuras decorativas de fantasía. Válvulas de instrumetnos musicales. Adorno y ornamentación (belenes, mostradores, etc.) Material escolar de diferentes tipos. Ciertos aglomerados muy especiales de corcho en el aislamiento térmico de naves espaciales y en conducciones. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 24 ASECOR – Proyecto Corchiça Descripción de los procesos productivos Se describen a continuación los procesos principales de producción. Se han preparado de forma esquemática el funcionamiento y diferentes fases de cada proceso. Para facilitar la lectura, las definiciones de las diferentes fases han sido extraídas de la propia web de Iprocor y del Manual Didáctico del taponero. (Iprocor y Fundecyt. 1999) Industria preparadora Esta industria prepara adecuadamente el corcho extraído del alcornocal en panas a fin de ofrecerlo a las industrias transformadoras. Una serie de operaciones vienen a dar como resultado el corcho en plancha, para la fabricación del producto más importante, el tapón, y el corcho de trituración para la fabricación de aglomerados, procedente este último de corcho de baja calidad (refugo) recortes y desperdicios. INDUSTRIA PREPARADORA APILADO DESPERDICIO HERVIDO REFUGO REPOSO RECORTE DESPERDICIO FABRICA DE AGLOMERADO CALIBRADO REFUGO ESCOGIDO REFUGO PRENSADO Y ENFARDADO Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 25 ASECOR – Proyecto Corchiça APILADO Es la fase en la que las planchas de corcho extraídas del árbol se almacenan, bien en la propia finca de procedencia, bien en la fábrica en la que van a ser sometidas al proceso de preparación. REFUGADO Consiste en la separación de las piezas de corcho bornizo, fragmentado y corcho defectuoso, piezas estas que se destinarán a la industria de aglomerados. COCIDO Y RASPADO El cocido se hace manteniendo el corcho en agua hirviendo durante un tiempo suficiente para limpiarlo, extraer las sustancias hidrosolubles, aumentar el espesor, reducir la densidad y mejorar la flexibilidad y elasticidad del corcho. Otro objetivo que se logra con el cocido es que se ablanda la raspa, de ahí el sobrenombre de "raspado". REPOSO EN BODEGA Después de hervido el corcho debe pasar por un período de estabilización de entre 2 a 4 semanas durante el cuál se aplana la plancha y se seca hasta alcanzar la consistencia adecuada para el recorte. El lugar en el que el corcho es sometido al reposo se denomina bodega y debe un sitio cubierto, limpio, ventilado y libre de olores que puedan adherirse al corcho. RECORTE Consiste en eliminar los bordes irregulares de las planchas con una cuchilla para dejar al descubierto un corte liso que permita realizar con mayor facilidad las siguientes fases. CALIBRADO Medición de la espesura o calibre de las planchas de corcho que suele realizarse con una pequeña herramienta llamada "Calibre o Pié de línea". El calibre se mide en líneas, unidad de medida tradicional en el sector corchero que equivale a 2,25 mm. . ESCOGIDO Se clasifican las planchas en función de su espesor o calibre (factor este sumamente importante pues es el que determina el uso industrial que se le va a dar a cada plancha de corcho) y de su calidad. El escogido se realiza según criterios de mercado, no soliéndose hacer más de 8 o 10 clases. PRENSADO Y ENFARDADO Tras el escogido se procede a prensar y enfardar las planchas, operación que tiene como finalidad aplanar el corcho para facilitar su transporte a las fábricas transformadoras. Con frecuencia se suelen regar las planchas antes del prensado para que estas adquieran elasticidad y no se rompan al realizar el empaquetado. Los fardos suelen tener unas dimensiones de 90X60X60 cm y un peso de entre 80 y 90 Kg Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 26 ASECOR – Proyecto Corchiça Industria transformadora (tapón natural semielaborado) INDUSTRIA TRANSFORMADORA (TAPON NATURAL SEMIELABORADO) 2º HERVIDO REPOSO EN BODEGA REBANEO APARAS PERFORACION BROCA FABRICA DE AGLOMERADO DESLEÑADO - RECUPERADO DESPERDICIOS SECADO ALMACEN INTERMEDIO SELECCIONADO OTROS PROCESOS CONTADO EMBOLSADO (Caso de industria terminadora) (Caso de industria no terminadora) SEGUNDO HERVIDO La materia prima debe haber pasado la etapa de segundo hervido y bodega de estabilización para comenzar el proceso de fabricación del tapón. El segundo hervido, realizado en caldera de cocción, con agua a temperatura próxima 100°, durante al menos ½ hora. Tiene por finalidad aumentar el contenido en agua de corcho para facilitar las etapas siguientes. A la vez que aumenta este contenido en agua se produce un temporal de volumen, hasta que el corcho vuelva a alcanzar las condiciones de equilibrio con el momento en que no superará el 9% de humedad. Las planchas de primera hervida que no hubiesen sido reposadas lo suficiente como para tener un corcho bien conformado, así como las que se hirvieron durante tiempos inferiores a 1 hora o no alcanzaron la temperatura de cocción, pueden aumentar su grosor, no sólo por el aumento del contenido de agua sino también por un estiramiento de las paredes de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 27 ASECOR – Proyecto Corchiça las células de corcho, que se asemejan a un acordeón cuando están comprimidas. La bodega consiste en hacer que todas las planchas se equilibren en temperatura y humedad después del segundo hervido. Se alcanza más rápidamente cuando no producen corrientes de aire ni cambios de temperatura. El tiempo de bodega viene a ser de una semana. Este tiempo es suficiente como para que se desarrollen, sobre espaldas de las planchas principalmente, una pelusa blanca debida a hongos que tienen las condiciones de temperatura y humedad ideales para su crecimiento. La planitud de las planchas también se mejora debido a la posición en capas con que se han almacenado. REBANEO Rebanar es obtener mediante corte de cuchilla circular tiras de corcho, llamadas rebanadas, de anchura ligeramente superior a la longitud del tapón que se pretende fabricar, entre 1,5 Y 2 mm. más. Todas las rebanadas de una plancha son paralelas entre sí y su posición con respecto al tronco del árbol coincidiría con la de la circunferencia a la altura correspondiente. El rebanador, antes de efectuar el primer corte, "determina la dirección de las rebanadas por examen visual de la plancha. Los aspectos que le dan esta información son varios: a) La espalda tiende a formar hendiduras debido al aumento en grosor del árbol, se las conoce como colemas, o gema, si son muy evidentes y siempre las a la dirección del eje o axial. b) La barriga tiende a presentar pequeños canalillos de dirección axial, debidos a la rugosidad de la capa madre. c) El contorno de los poros es ovoide y tiene el diámetro mayor paralelo al eje del árbol. Esta apreciación no es práctica, debido al detalle tan discreto a apreciar, siendo suficiente la información de los pasos "a" y "b" para decidir el corte. Las planchas para rebanar deben tener una humedad entre el 20% y 35%. El primer corte se realiza para igualar el borde. Los cortes siguientes se efectúan por apoyo de la rebanada en la plataforma, con la barriga hacia arriba, posicionándola de forma que contacte con el tope guía a la vez que se empuja hacia la cuchilla. El rebanador recibe una impresión, en el momento de contactar el corcho con la cuchilla, conocida como "tiro” este tiro le atrae hacia su filo, debiendo tener firmemente sujeta la plancha por el extremo más lejano al corte para evitar que la cuchilla se la robe. El tiro, que aumenta de forma considerable cuanto menor es la humedad del corcho, es debido a la microventosas, 100.000 por cm2 . Las primera rebanadas deben medirse con un pie de rey para comprobar que su anchura se ajusta a la deseada, cambiando la aproximación del tope hasta que se consiga. La última rebanada constituye la de mayor riesgo de accidente, ya que no se dispone de distancia que permita reaccionar a la persona. Para obtenerla pueden utilizarse unos accesorios de empuje, normalmente palo acodado y trozo de corcho. Las rebanadas se separan de la cuchilla durante el corte por medio del contorno biselado de la misma en su cara interna, al final de la apertura del tope guía. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 28 ASECOR – Proyecto Corchiça PERFORACIÓN Perforar es obtener mediante corte de gubia tapones en la dirección de la anchura de la rebanada. Las rebanadas se colocan con la barriga hacia abajo, se apoyan en la zona de posicionamiento, sujetándolas manualmente o por medio de rueda dentada provista de contrapeso o tensor, según el grado de automatismo de la máquina. La gubia entra en el corcho debido al empuje del eje y su movimiento rotacional produce el corte del costado de los tapones. Durante el retroceso del eje, el émbolo, dispuesto en el interior del mismo, golpea al tapón, haciéndolo salir de la gubia, que cae por gravedad. Los tapones recién obtenidos de la perforadora tienen una ligera diferencia en los diámetros de su cabeza del tapón correspondiente a la zona de ataque o entrada de la gubia es ligeramente mayor. La humedad de picado no sólo interesa a la hora de facilitar los cortes, ya que a mayor humedad menor dureza y más flexibilidad, su interés principal radica en la influencia sobre la dimensión del tapón, especial diámetro. La humedad de las rebanadas oscila entre 15% y 30%. El diámetro final del tapón, una vez estabilizado al 8%, queda reducido entre 0,2 mm. Y 0,4 mm. El perforador debe hacer una comprobación periódica de los costados de los tapones para verificar el buen estado del corte. Cuando se producen alteraciones en el corte de la gubia, porque se alabea o se rompe, los tapones presentan en su costado arañazos de la misma en estos casos debe corregirse el defecto por el asentamiento o afilado del corte, según proceda, o sustituir la gubia para continuar con el proceso. Todas las perforaciones de las rebanadas se realizan básicamente igual, la única diferencia es el nivel de automatismo de la máquina, en cuanto al movimiento del eje y la posición de rebanada en la zona de picado o perforado. La mayor firmeza del corcho en la parte de barriga, así como la ausencia de hendiduras, aconsejan obtener los tapones próximos a la misma. Los abultamientos puntuales y groseros que presenten las rebanadas en la zona de barriga deberán corregirse, en el momento de alimentar la perforadora, por corte manual de los mismos mediante cuchilla. Esta corrección tiene un nivel de importancia equivalente a la calidad del corcho que se está procesando, pudiendo ser omitido para los corchos de peor calidad. PERFORACIÓN AUTOMÁTICA La perforadora automática está indicada para efectuar un aprovechamiento de los corchos de mayor espesor, corchos media marca. Las rebanadas grandes, en cuanto a longitud, permiten mayores rendimientos. Los trozos, puntas de rebanadas, así como las que presentan alguna alteración crítica, como colemas o grandes hendiduras de la espalda, no están indicadas para este sistema la imprecisión del punto de corte. Deben apartarse para obtener el rendimiento máximo que da el sistema manual. Este sistema no es muy indicado para los corchos imperiales de calibre ajustado. Existen perforadoras automáticas conocidas como “inteligentes” calificativo se debe a que disponen de sensores que permiten conocer el contorno de la rebanada y elegir los puntos de perforación, evitando la circulación de producto defectuoso. PERFORACIÓN SEMIAUTOMÁTICA La perforadora semiautomática permite a la persona la elección del punto de corte, pero exige un grado de integración con la máquina muy elevado, debido a que el ritmo de los ataques de gubia, o cadencia de picado, son dirigidos por Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 29 ASECOR – Proyecto Corchiça un motor. La atención y rapidez deben estar en sintonía, cualquier factor que las modifique se reflejará en el rendimiento de la producción, aumentando los defectos, y/o el riesgo de accidente. Los corchos más apropiados para este sistema son los imperiales y mediamarca de calidad 6ª. PERFORACIÓN EN MANUAL. La perforación manual constituye el nivel mayor de aprovechamiento del producto. La interpretación de la rebanada por la persona, así como la elección del punto de corte de la gubia, permite obtener el tapón de calidad ideal que la misma puede ofrecer, a la vez que disminuye la circulación del producto. defectuoso a etapas de fabricación posteriores por omisión de los cortes en zonas que no son aptas para el picado, como concavidades de barriga, colernas, etc. Los corchos indicados para este sistema son los imperiales 5ª arriba, puntas de rebanadas, trozos y rebanadas con hendidura o alteraciones de grosor puntual o general. La especialización de la persona constituye la variable de mayor peso en los rendimientos por calidad. DESLEÑADO-RECUPERADO Desleñado es separar del proceso de fabricación los tapones con defectos que los inutilizan para la función que han de cumplir. En la perforación automática los tapones pasan durante la caída por una jaula de ardilla que tienen una pequeña inclinación para direccionarlos. La separación entre la barritas de la jaula deja una apertura por donde caen los tapones con defectos del picado importantes, por tener dimensiones inferiores a las mismas. El desleñado, propiamente dicho, se realiza manualmente por observación de los tapones a su paso por el desleñado. Recuperar es separar del proceso de fabricación aquellos tapones con defectos corregibles que no pueden destinarse para las dimensiones que se pretenden obtener. La recuperación puede realizarse por corte de cuchilla en la parte de cabeza defectuosa o por lijado del costado si el defecto es en esta zona. Los tapones recuperados siempre tienen dimensiones finales inferiores a los de partida de procedencia. Las operaciones se realizan de forma manual. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 30 ASECOR – Proyecto Corchiça Industria terminadora (tapón natural) INDUSTRIA TERMINDORA DE TAPON NATURAL SELECCION 1ª CLASE 2ª CLASE 3ª CLASE 4ª CLASE 5ª CLASE 6ª CLASE COLMATADO SECADO PULIDO LIJADO LAVADO MARCADO PARAFINADO- SUAVIZADO SELECCIÓN MANUAL CONTADO EMBOLSADO Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 31 ASECOR – Proyecto Corchiça COLMATADO Es un proceso de terminación de los tapones que se realiza solamente a los de 5a y 6a calidad. Consiste en mezclar, en el interior de un cilindro o bombo, un determinado número de tapones con polvo de corcho procedente del lijado y una cola especial para este tratamiento. Esta mezcla, realizada en las proporciones adecuadas, se agita en dicho bombo durante una, hora, girando a una velocidad de 40 a 50 vueltas por minuto. Durante este período de tiempo la mezcla de polvo de corcho y cola se introduce en los poros de los tapones rellenándolos y endureciéndolos, cambiando así su aspecto externo, a la vez que mejora la estanqueidad que proporcionan en las botellas. Los tapones así obtenidos pueden ser sometidos, posteriormente, a los demás tipos de operaciones de terminación. SECADO Consiste en introducir los tapones en un horno. En el interior del mismo circula una corriente de aire caliente a una temperatura de 80/90°C. Lo que se pretende es secar los tapones húmedos hasta conseguir una humedad en torno al 7 u 8%. El tiempo necesario para este secado varia en función del número de tapones, de la forma en que están situados o de la temperatura del horno. Si están situados en bandejas, por donde circula bien y con facilidad el aire caliente, el tiempo de secado se reduce considerablemente. La necesidad de secar los tapones debe a que las operaciones de lijado y pulido de sus caras se realizan de manera más rápida, el tapón está más estabilizado dimensionalmente y se obtienen medidas más precisas. Por otra parte, los embotelladores de vino lo exigen porque mejora la conservación de los vinos. PULIDO Y LIJADO Una vez secos los tapones se deben pulir y lijar sus caras planas, así como su superficie cilíndrica, para obtener una mejor precisión de medida. En primer lugar, se realiza el pulido de las caras y, posteriormente, el lijado de la superficie cilíndrica. Estos procesos se realizan mediante bandas de lijas de abrasión que arrancan el corcho sobrante, produciendo polvo de corcho y quedando el tapón a la medida deseada. El polvo producido es aspirado por ventiladores de aire y se puede emplear para realizar la operación de colmatado. Existen fábricas que no realizan el pulido de la superficie cilíndrica, por considerar que la terminación que proporciona el corte de la gubia es correcta. LAVADO Consiste en la aplicación de determinados productos a los tapones, para proporcionarles un color mas regular (generalmente blanco). También se le conoce a este proceso como Blanqueado. Se introducen los tapones, junto a los componentes químicos adecuados, en bombos cilíndricos y se agitan durante un tiempo hasta que todos adquieren un color regular y uniforme. Este proceso se realiza, generalmente, en tapones colmatados o bien en tapones de baja calidad (4a, 5a y 6a). MARCADO Consiste en marcar los tapones, generalmente, en su superficie cilíndrica con el nombre de la bodega o del tipo de vino que va a tapar. Es más generalizado el marcado a fuego, aunque en ocasiones se marcan los tapones con tinta de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 32 ASECOR – Proyecto Corchiça varios colores. El marcado a fuego consiste en unir la superficie del tapón con una placa de acero que está a unos 300°C de temperatura, y que tiene grabado en relieve el dibujo o el texto, quema parte del corcho y lo graba en un color negro. La temperatura de las placas de acero se obtiene con la llama de un gas que incide en la parte posterior o mediante resistencia eléctrica. También existe la posibilidad de marcar las caras planas, si bien es poco frecuente en este tipo de tapón. SUAVIZADO Se realiza siempre después de ser marcados los tapones. Consiste en impregnar de un producto la superficie exterior del tapón, suavizándolo al tacto. Con este proceso se consigue que el tapón mejore la estanqueidad en la botella, que las máquinas de encorchar trabajen mejor y que la fuerza de extracción del tapón sea menor. Los productos que se utilizan para el suavizado son parafinas, vaselinas o siliconas que se fijan al tapón cubriendo las células exteriores rotas en el lijado, aumentando el contacto del tapón con el vidrio de la botella. El proceso se realiza en bombos cilíndricos giratorios donde se introducen una determinada cantidad de tapones y de suavizante. Éste, debido al giro del bombo, se reparte uniformemente en todos los tapones de forma regular. La proporción de suavizante a emplear varía en función de las recomendaciones del fabricante. SELECCIONADO MANUAL Una vez terminado el tapón con las operaciones descritas se procede a una última y definitiva selección. Se realiza para apartar tapones con defectos que no detecta la máquina automática y los tapones defectuosos producidos en los procesos de terminación. En estos últimos, los defectos encontrados se deben a que el marcado no es correcto, hay exceso de raspa en el tapón, orificios de insectos, grietas excesivas, etc. En esta última selección los tapones apartados con defectos suelen estar entre un 2% y un 5%. CONTADO Y EMBALADO Una vez que los tapones se encuentran seleccionados definitivamente se procede al embalado o empaquetado. Para ello existen máquinas electrónicas que realizan el contado de 1.000 unidades que son introducidas en bolsas de polietileno. Se cierran mediante soldadura térmica al mismo tiempo que se realiza el vaciado de aire y se le inyecta un gas, generalmente sulfuroso, para evitar que los microorganismos, mohos, bacterias y levaduras se puedan desarrollar y, de esta forma, mantener correctamente la calidad de los vinos. Posteriormente, se colocan en cajas de cartón y se precintan para su envío a las bodegas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 33 ASECOR – Proyecto Corchiça Industria de fabricación de granulado INDUSTRIA DE FABRICACION DE GRANULADO RECEPCION MATERIA PRIMA ALMACENAMIENTO EN GALPONES MOLINOS ROMPEDORES MOLINOS DE PIEDRAS TAMICES SELECCION DENSIMETRICA SILO DE POLVO (SERRIN NO APROVECHABLE) ALMACENAMIENTO SELECTIVO POR TIPO TRITURACIÓN La molienda de las materias primas de corcho para la obtención de los granulados comienza con el denominado "molino de estrellas" que realiza la función inicial de obtener una regularidad en el tamaño de los trozos o pedazos de corcho facilitando el transporte hasta el siguiente molino denominado "molino de martillos". Los trozos de corcho denominados refugos para los granulados tienen una gran variedad de tamaños y pesos que pueden variar entre 1-6 Kg. Y entre 50-10 dm2. El granulado obtenido en el molino de estrella es de tamaño menor de 5-7 cm. siendo apto para poder ser triturado de forma continua en el molino de martillos. El molino de martillo está constituido por un tambor cilíndrico donde se fijan una serie de palancas giratorias que golpean los trozos de corcho hasta que producen granos inferiores a 15 mm que pasaran por el tamiz intercambiable de que dispone el molino en su parte inferior. TAMIZADO Los granos así obtenidos en el molino de martillo, son tamizados en malla metálica cuadrada de 3-4 mm de luz para separar los granos menores a dicho tamaño que presentan una elevada cantidad de impurezas procedente de la espalda Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 34 ASECOR – Proyecto Corchiça del corcho y que no resulta económico la obtención del pequeño porcentaje de corcho que llevan. Este granulado tiene como destino más general el de combustible, siempre que se disponga de instalación para ello. En caso de no disponer de dichas instalaciones, este granulado tiene muy poco valor económico. El granulado mayor de 3-4 mm es almacenado en depósitos o tolvas que servirán para alimentar de forma regular los molinos de piedras. Los granos de corcho de tamaño 3-4 mm presentan en su composición impurezas procedentes de la espalda de las planchas de corcho. Para separar dichas impurezas de lo que es el corcho puro se emplean los molinos de piedras que no reducen finalmente el tamaño de los granos sino que lo que hacen es hacer rodar dichos granos entre dos piedras de esmeril, una fija y otra móvil, haciendo que las' impurezas de la espalda queden separadas físicamente del corcho puro. SELECCIÓN Los granulados obtenidos en los procesos anteriores presentan tal variedad de tamaños y calidad de granos que es necesario su clasificación y selección. La selección se efectúa gracias a la diferencia de densidad existente entre los granos de corcho puro y los granos de corcho con impurezas procedentes de la espalda del corcho, y para la realización de la misma se provoca el arrastre de granos en corrientes de aire controlada que hace posible la separación de los granos más densos de los menos densos. ALMACENAMIENTO De esta forma los granos seleccionados serán transportados a los depósitos o silos de almacenamiento y los granos no seleccionados o con impurezas se utilizaran como combustible. La selección de granos de corcho procedente de la molienda en molinos de piedra también se realiza en mesas densimétricas, consistentes en tableros ligeramente inclinados que por vibración originan un movimiento regular de los granos de corcho y que por la aplicación de una contra corriente de aire, los granos de corcho menos densos son retenidos en una posición distinta de los granos más densos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 35 ASECOR – Proyecto Corchiça Industria de fabricación de barras y tapón aglomerado Hay varios procesos de fabricación de tapón aglomerado. Todos tienen en común la mezcla de los granulados con la cola y la estabilización del aglomerado para, posteriormente: ser mecanizado y obtener el producto. Entre los distintos métodos, el de extrusión y modelo individual mediante pistón tienen una mayor relevancia existiendo otros de los que haremos una breve reseña. INDUSTRIA DE FABRICACION DE BARRAS Y TAPON AGLOMERADO SECADO MEZCLADO EXTRUSION MOLDEO CORTADO DE TAPON RECTIFICADO BISELADO MARCADO LAVADO PARAFINADO CONTADO EMBOLSADO Y EMBALADO EXTRUSIÓN Una mezcla de granulado, aglutinante y lubrificante, dispuesta en una tolva, alimenta a un cilindro sometido cíclicamente a la presión de un pistón. Por el extremo contrario del cilindro, vamos obteniendo una barra de aglomerado en forma continua que será cortada y lista para mecaniza después de un periodo de estabilización. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 36 ASECOR – Proyecto Corchiça Mediante este proceso, se realiza la extrusión de la masa obtenida en el mezclado, dando como resultado las barras de aglomerado, que, una vez cortadas, dan lugar a los tochos o cuerpos de tapón bruto y sin mecanizar. Este proceso requiere la utilización de parafina como agente lubrificante en la mezcla, para permitir el deslizamiento a través de los tubos de extrusión. El proceso de extrusión es continuo, realizándose de forma cíclica las tres fases fundamentales: a) Alimentación de material al tubo de compactación, mediante la apertura que deja cuando el pistón de presión está en la parte más retrasada de su recorrido. b) Compresión de la mezcla en el tubo por la acción del pistón, que llega hasta el extremo más adelantado de su recorrido. c) Retorno del pistón hacia la posición inicial, dejando hueco el tubo y listo para ser rellenado con más mezcla. En el recorrido del material a lo largo del tubo, antes de ser expulsado, se somete la mezcla a un aumento de temperatura (entre 100ºC y 120ºC, dependiendo de la cola), que provoca la activación de la misma. Este flujo de calor se puede conseguir utilizando aceite térmico, que baña la parte externa del tubo o cámara; calentando mediante resistencias, o, simplemente, mediante el uso de éstas. Las barras que se obtienen de las extrusoras han de curarse o reticularse, para conseguir la estabilización necesaria que posibilite que el aglomerado tenga características mecánicas óptimas antes de ser mecanizado. En la práctica, el periodo de curado puede superar las dos semanas, parámetro que, fundamentalmente, depende de la cola y de las condiciones de humedad y temperatura del lugar de almacenamiento. En este periodo, el almacenaje se puede realizar en barras de longitud mayor o en tochos cortados a la salida de la extrusora, de tamaño algo superior al tapón. Este segundo procedimiento ofrece mayor comodidad, ya que manejaremos, desde un principio tamaños de aglomerado similares al del tapón; aunque obtendremos peor rendimiento, ya que el corte con la cola sin fraguar no puede ser muy preciso y necesitamos darle mayor margen con respecto a la medida final del tapón, produciéndose la consiguiente pérdida de material al lijar las cabezas. El corte de la barra, ya sea antes o después de la cura de la cola, se suele con guillotinas accionadas por el contacto de la barra con un tope. MOLDEO INDIVIDUAL Este método se realiza de forma discreta o discontinua, obteniéndose lotes de fabricación. Las fases en el proceso por moldeo individual podrían concretarse de la forma siguiente: a) Alimentación de la mezcla, obtenida como se uso anteriormente, mediante el empuje de la misma por un pistón que atraviesa la apertura de una tolva situada sobre el molde. b) Compactación de la mezcla, gracias al pistón que, en su recorrido, llega hasta la parte superior del molde. c) Desplazamiento del molde lleno hacia la estufa, donde se activa la cola a uno 130ºC. d) Desmoldado del aglomerado tras el reticulado de la cola, listo para ser mecanizado. Es aconsejable el uso de parafina en la mezcla y que el molde esté recubierto por una capa de teflón para facilitar esta operación. e) Una vez la mezcla ha reticulado perfectamente, tenemos el aglomerado listo para ser conformado en tapón. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 37 ASECOR – Proyecto Corchiça MOLDEO INDIVIDUAL MEDIANTE PISTÓN. La mezcla de los granulados entra en un molde tubular y, posteriormente, es compactada con la ayuda de un pistón. Después se introducen los tubos rellenos en una estufa para permitir la reticulación de la cola. Tras esta operación, se desmoldan obteniendo el cuerpo de tapón listo para ser mecanizado. TROQUELADO DE BLOQUES DE AGLOMERADO MEDIANTE GUBIA CILÍNDRICA. Mediante este procedimiento, se cortan rebanadas de un gran bloque de corcho aglomerado que, en una fase posterior, se troquelarán para obtener los cuerpos de tapón aglomerado de forma similar a como se realiza con los tapones, a partir de rebanadas de corcho natural. MOLDEO INDIVIDUAL MEDIANTE TORNILLO SINFIN. Es semejante al anterior, un tornillo sinfín realiza la distribución y compactación de la mezcla. MOLDEO INDIVIDUAL A ALTA FRECUENCIA. Similar a las anteriores, con la salvedad de que la activación de la cola no se realiza por aporte de calor, sino sometiendo la mezcla a ondas de alta frecuencia. MOLDEO INDIVIDUAL MEDIANTE COMPRESIÓN ROTACIONAL. Se introduce la mezcla en el tubo, se somete éste a un giro provocando fuerzas que comprimen la mezcla contra las paredes del tubo. Es un método muy utilizado en la fabricación del tapón para vinos espumosos, ya que permite, como veremos, la adhesión directa a la arandela de corcho natural. En general cualquiera de estos métodos es válido para la fabricación de tapón aglomerado para vinos tranquilos, aunque también se utilizan para la fabricación de los mangos del tapón champagne o de vinos espumosos, como podremos comprobar en el tema siguiente. Sin lugar a dudas, los métodos más utilizados en la actualidad son los de extrusión y moldeo individual. RECTIFICADO Y CORTE DE LAS BARRAS PARA OBTENER TAPONES. RENDIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL CORCHO SOBRANTE. La secuencia de operaciones a partir de este momento suele ser la siguiente: rectificado de barras o tochos, lijado de cabezas, biselado del cuerpo, marcado del tapón, lavado, tratamiento superficial, escogido, conteo y envasado. Como ya hemos indicado, las operaciones antes descritas serán objeto de una unidad aparte por la enorme importancia que tienen, no siendo específicas la mayoría de ellas para tapón aglomerado, sino para cualquier tipo de tapón de corcho cilíndrico. Sin embargo, profundizaremos en dos operaciones exclusivas ~n la terminación del tapón aglomerado. En primer lugar, el rectificado, consistente en el lijado de las caras laterales, es necesario debido a la rugosidad que presenta la superficie de las barras o de los cuerpos en bruto del futuro tapón. Como hemos indicado anteriormente, si el corte de las barras se realiza después de que éstas se hayan estabilizado, se procede al lijado de la superficie lateral de toda la barra. El procedimiento es sencillo. Se somete la superficie lateral de la barra a la acción de una lija de banda, a la vez que gira ésta va eliminando la rugosidad. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 38 ASECOR – Proyecto Corchiça Sí, por el contrario, disponemos de cuerpos en bruto, obtenidos por moldeo individual o por extrasión, pero cortados a medida que salen de la estructura la operación de forma similar; haciendo pasar la superficie lateral del cuerpo por un elemento abrasivo. Si bien, ahora, la máquina sólo ha de tratar In tapón y no de una barra completa. La otra operación, más propia de tapón aglomerado biselado, consistente en una eliminación de los bordes rectos del tapón una vez hemos lijados las cabezas y las caras laterales. El bisel, de unos decamilímetros, se consigue gracias a la actuación de una superficie abrasiva (lija de banda o una piedra o esmeril) que se sitúa de forma oblicua, generalmente a 45º con respecto a las caras del tapón. En ambos casos el elemento abrasivo suele situarse fijo, dotado de movimiento de giro para que actúen como tal, y es el cuerpo bruto del tapón o la barra que va desplazándose para conseguir una acción sobre toda la cara lateral o los ángulos a biselar. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 39 5. Análisis del Entorno 5.1. Análisis del Macroentorno ASECOR – Proyecto Corchiça 5.1. Análisis del Macroentorno La situación actual y las perspectivas de futuro de un sector no sólo dependen de condiciones propias e intrínsecas al mismo. También vienen determinadas por un conjunto de factores generales que afectan al conjunto de la actividad empresarial de la región y que no son (al menos a priori) controlables por las propias empresas. En este sentido, para realizar el análisis estratégico del sector corchero extremeño hemos considerado relevante analizar un conjunto de factores legales, económicos, políticos, tecnológicos y sociales. A. Entorno Legal En cuanto a los aspectos legales que afectan o pueden afectar al sector corchero se debe indicar en primer lugar el conjunto de actuaciones planificadas por el Ministerio de Medio Ambiente dentro del Plan Forestal Nacional cuya finalidad es mejorar la conservación de la masa forestal de nuestro país. Más directamente relacionados con el sector corchero están un conjunto de normas legales cuyo objetivo es fomentar la reforestación y la regeneración natural de los alcornocales a través de la concesión de ayudas económicas. Aunque se comentarán en el capítulo dedicado al aprovisionamiento de corcho, hay que indicar la existencia del Reglamento nº 2080/92 del Consejo, por el cual se estableció un régimen de ayudas a las medidas forestales en la agricultura. A partir de este Reglamento, diversas Comunidades Autónomas han elaborado normas propias para regular estas ayudas. En el caso de Extremadura, la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura ha diseñado dos vías de actuación, “Forestación de tierras agrarias” y “Gestión sostenible de montes en el marco del desarrollo rural”. Los Decretos y las Órdenes que regularon este tipo de ayudas son: • Decreto 36/2002, de 16 de abril, por el que se regula un régimen de ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. • Orden de 1 de julio de 2002, por el que se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de las ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. • Decreto 66/2001, de 2 de mayo, por el que se establecen ayudas para la gestión sostenible de los montes en el marco del desarrollo rural. • Orden de 10 de abril de 2002, por la que se convocan ayudas para la gestión sostenible de los montes en el marco del desarrollo rural y se regula el procedimiento para su concesión. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 42 ASECOR – Proyecto Corchiça Por dirigirse al mercado vitivinícola el principal producto corchero (el tapón), también debemos destacar dentro del análisis del entorno la actual legislación sobre la producción y el consumo de vino. Se ha aprobado la Ley de la Viña y el Vino, que deroga el anterior Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, que databa de los años setenta. Una de sus mayores novedades introducidas por esta ley es la catalogación del vino como alimento y no como bebida alcohólica. Dentro de los aspectos legales que pueden afectar al sector corchero industrial está el de la seguridad alimentaria, donde ya hay antecedentes de desarrollo en la materia en lo referente al análisis de peligros y puntos de control críticos de todo el proceso productivo con el fin de asegurar la seguridad e inocuidad alimentaria del producto alimentario, incluyendo la formación del personal. El tema está regulado por las siguientes disposiciones nacionales y autonómicas: RD 2207/95 por el que se establecen las normas relativas a los productos alimenticios. RD 202/2000 por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos. Decreto 269/2000 por el que se regulan los planes de formación sobre higiene de los alimentos en industrias y establecimientos alimentarios. Decreto 138/2002 de 8 de octubre por el que se establecen normas relativas a la formación de manipuladores de alimentos y al procedimiento de autorización de empresas y entidades de formación de manipuladores de alimentos en la comunidad autónoma de Extremadura. La tendencia a incluir todos los procesos y productos que intervienen o están en contacto con en el producto alimentario, dentro de la cadena APPCC es cada vez más clara. La aplicación de dichos requisitos en nuestra comunidad no está extendida al sector corchero (taponero). Si bien es cierto que dichas tendencias ya están siendo marcadas, con antecedentes en Portugal y en Cataluña. Se entiende que en un futuro la aplicación de este tipo de sistemas será aplicable, y seguramente exigible al sector corchero que fabrique productos para la industria alimentaria. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 43 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Entorno Económico Evolución de la situación económica mundial y nacional Estados Unidos, Asia y América Latina Las perspectivas respecto a la actividad global para 2004 han mejorado en los últimos meses. Sólo la economía europea ha quedado retrasada en este proceso, como consecuencia del negativo impacto de la apreciación acumulada del euro en la competitividad y del aumento del riesgo geopolítico tras los atentados del 11-M que añaden riesgos a la baja a un crecimiento de la demanda interna que venía siendo muy frágil. En EE.UU., tras un crecimiento de la actividad del 6% en el segundo semestre de 2003, se espera que en la primera mitad del año se alcancen cifras en el entorno del 4%. Previsiblemente en la segunda mitad del año se modere el crecimiento, dado el carácter transitorio de algunos de los factores que lo están impulsando, como la reducción de impuestos o los bajos tipos de interés y como resultado del impacto negativo sobre la actividad que pueden tener factores nuevos como el aumento del precio del petróleo. En cualquier caso, debe destacarse el significativo repunte de los beneficios empresariales y el hecho de que las empresas estadounidenses estén usando la mejoría en las condiciones de financiación para reducir sus niveles de endeudamiento. En esta economía, se aprecian además signos de una recuperación del empleo. En Asia, todo apunta a un crecimiento superior al esperado en estos primeros meses de 2004. China, con un crecimiento próximo a dos dígitos en el primer trimestre, se consolida como motor regional mientras aumentan las perspectivas de que Japón abandone la espiral de recesión-deflación, dada la mayor fortaleza de un crecimiento basado en las exportaciones y en el gasto en capital. En conjunto, la región asiática muestra un notable dinamismo que se traduce en un aumento de la demanda de materias primas. En los mercados de América Latina también se están realizando revisiones al alza de las previsiones de crecimiento de 2004. Unión Europea Mientras que en otras áreas del mundo la recuperación de la actividad es un hecho, en la UEM (países de la Unión Monetaria) persisten las dudas sobre el crecimiento. Primero fue la fortaleza del euro, luego la debilidad del consumo interno y la confianza del consumidor, y más recientemente el aumento del precio del petróleo y otras materias primas. Recientemente, la depreciación del tipo de cambio y el fuerte impulso de la demanda externa han reavivado el optimismo sobre la recuperación europea, pero factores como la escalada del precio del petróleo introducen una nota de cautela en una recuperación demasiado dependiente del entorno exterior. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 44 ASECOR – Proyecto Corchiça En definitiva, no cabe esperar una fuerte reactivación económica en la UEM como la experimentada por EE.UU. Todo apunta, como escenario más probable, a una gradual recuperación de la actividad, en el que la inversión va cobrando fuerza gracias al impulso internacional, y el optimismo se va trasladando poco a poco al consumo. Así la economía europea podría crecer un 1,7% en 2004, para situarse en su potencial (2,3%) en 2005. Respecto al medio plazo, la recién estrenada ampliación de la Unión Europea constituye una magnífica oportunidad para impulsar el crecimiento potencial del área. La incorporación de nuevos países con costes laborales sustancialmente más bajos, elevada preparación de la mano de obra y, en algunos casos, avances significativos en innovación y tecnología puede actuar como catalizador de las reformas estructurales pendientes en la zona. España La economía española registró en 2003 un diferencial de crecimiento con el conjunto de la UEM de dos puntos porcentuales (crecieron respectivamente 2,4%y 0,4%), el mayor desde 1987. Este mayor crecimiento de la economía española ha resultado de la favorable combinación de un conjunto de factores ligados principalmente al componente doméstico del gasto. Algunos de estos factores domésticos (tipos de interés reales negativos, reforma del IRPF) han favorecido también la acumulación de una serie de desequilibrios (necesidad de financiación de la economía crecimiento del endeudamiento de las familias, aumento continuado de los precios relativos españoles versus el conjunto de la UEM) que en el nuevo entorno de una unión monetaria no generan “señales de alarma ” en tipos de interés y/o de cambio. Sin embargo, estos desequilibrios se relacionan con el deterioro de la competitividad de la economía y, por tanto, suponen un freno al avance de la inversión y las exportaciones. Es decir, limitan la capacidad de crecimiento y de generación de empleo de la economía española que ha estado apoyada por la moderación salarial, las reformas emprendidas en el mercado laboral y el aumento de los flujos de inmigrantes. Con todo, en 2004, el crecimiento provendrá nuevamente del impulso de la mayor demanda interna. La economía española mantendría en 2004 su proceso de convergencia real con el conjunto de la UEM. El PIB crecerá en 2004 el 2,5%, casi un punto más que en el conjunto de la UEM. Los atentados terroristas de Madrid del día 11 de marzo y el cambio Gobierno no parecen, según los expertos, que puedan afectar negativamente a esta previsión de crecimiento. Sin embargo, la subida de los precios en dólar del crudo a mediados de año, hasta alcanzar niveles no registrados desde 1991, supone un riesgo bajista sobre la actividad y alcista sobre los precios si continúa a lo largo del segundo semestre del año. Con respecto al comercio exterior, en los últimos años no se ha producido ninguna mejora relevante de la cuota de mercado de las exportaciones españolas de bienes. El impulso proporcionado a mediados de los años 80 por la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) y a principios de los años 90 por las Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 45 ASECOR – Proyecto Corchiça devaluaciones, permitió que las exportaciones de bienes españoles crecieran más que la demanda exterior. Sin embargo, desde 1998, ese comportamiento relativamente mejor de las exportaciones ha desaparecido. Esta etapa coincide con intensos aumentos de los precios relativos de la economía española frente a sus principales competidores, situación que supone un freno a la capacidad de crecimiento en el exterior de España que ha de ser compensada bien con el control de márgenes o con mejoras en factores distintos a los precios. En cuanto al mercado laboral, La economía española muestra un balance impresionante de creación de empleo en los últimos años. Así desde 1995 a 2003, el empleo ha aumentado el 22%, el triple que en el resto de países del área del euro en el mismo periodo. Este mayor uso del factor trabajo en la economía se ha producido como consecuencia de la combinación de tres factores: la moderación salarial, las reformas legales en el mercado laboral, en las que cabe seguir avanzando, y la inmigración. Sin embargo, los datos de los primeros meses de 2004 han confirmado las perspectivas de desaceleración del empleo. Se mantienen las perspectivas de desaceleración del empleo en 2004 hasta una tasa cercana al 2,1% (en 2003 se registró un 2,7%). Finalmente, hay que señalar que en 2003 continuó acelerándose el coste del trabajo, medido tanto a través de la Remuneración por Asalariado como con los Costes Laborales Unitarios. Incluso en términos reales (descontado el crecimiento del deflactor del PIB) la evolución de ambas variables es alcista. El paulatino deterioro del diferencial de productividad de España respecto de la UEM se ha producido como consecuencia del uso menos eficiente del empleo, ya que el capital humano contribuye positivamente y la dotación de capital por empleado tiene una aportación prácticamente nula. Extremadura en España El Servicio de Estudios del ICO, en sus Notas de Economía Regional, establece la siguiente Situación Económica de Extremadura: POBLACIÓN: Menor crecimiento demográfico que la media nacional. PRODUCCIÓN ECONÓMICA: La participación de Extremadura en la producción total nacional es inferior a su peso demográfico (1,7% y 2,6%, respectivamente), sin que haya sufrido significativos cambios desde 1995. CRECIMIENTO REAL: Crecimiento real por encima de la media española en el período 1995-2002. Durante este período el crecimiento real acumulado del PIB de la Comunidad Extremadura (29,0%) ha sido superior al del conjunto de España (26,4%), fundamentalmente debido al diferencial de crecimiento alcanzado en el año 1999 (5,8% frente a 4,2%). ESTRUCTURA PRODUCTIVA: Elevado del peso de las actividades primarias y de los servicios de”no mercado” destinados a preservar el bienestar social de la región. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 46 ASECOR – Proyecto Corchiça MERCADO DE TRABAJO: Menor dinamismo del mercado de trabajo extremeño y elevadas tasas de desempleo. Las tasas de paro masculino y femenino en Extremadura en 2003 son superiores a la media nacional (12,5% frente a 8,2 en el caso de los varones, y 25,4% frente a 15,9% en el caso de las mujeres). Además, según datos de Eurostat, el mercado laboral de Extremadura se caracteriza por un porcentaje de temporalidad y una proporción empleo a tiempo parcial superior al del conjunto de España (42,2% y 8,4% frente a 31,6% y 8,1% respectivamente), y un porcentaje de paro de larga duración inferior a la media nacional (30,0% frente a 36,9%). PRODUCTIVIDAD. La productividad aparente del factor trabajo en la región, definida como el VABcf a precios constantes dividido entre el número de ocupados, ha sido inferior a la media española entre 1996 y 2002, aunque en el citado intervalo los valores de la productividad del trabajo en Extremadura han disminuido menos que en la media nacional, lo que ha situado la productividad del trabajo en Extremadura en 2002 en los 25,6 miles de euros (un 17,6% inferior a la media española). En el análisis de la productividad sectorial se observa en 2002 una menor productividad que en la media nacional en todos los sectores salvo en la agricultura (21,7 miles de euros por ocupado frente a 21,3). PRECIOS: A lo largo del período 1997-2002 la tasa de crecimiento de los precios en Extremadura ha sido inferior a la media española. De manera que considerando el crecimiento acumulado del IPC para dicho período, la Comunidad Autónoma ha presentado un comportamiento menos inflacionista que la media nacional (15,2% frente 17,9%). SALARIOS: Entre 1997 y 2002 el crecimiento acumulado de los salarios negociados en Convenios Colectivos ha sido 0,7 puntos porcentuales inferior a la media nacional, lo que unido a que la tasa de inflación de la Comunidad Autónoma estuvo 2,7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, ha tenido como resultado un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios extremeños superior al registrado por la economía española en su conjunto (5,1 pp frente a 3,1 pp). SECTOR EXTERIOR: Débil proyección exterior de una economía que presenta el menor grado de apertura de las regiones españolas. Entre 1996 y 2002, Extremadura ha mantenido una apertura creciente pero inferior a la española entre 1996 y 2002 (aumentó de 3,0 pp en el caso de la región y de 6,7 pp en España), por lo que la diferencia se ha ampliado con respecto al grado de apertura en la media nacional y alcanza en la actualidad los 33,3 pp (10,5% frente 43,8% de la media). Dicha situación es consecuencia de una estructura productiva con una marginal participación de la industria y un sector primario orientado hacia los mercados nacionales. A pesar de haber ganado cierta cuota de mercado tanto en las exportaciones como en las importaciones nacionales durante el período 1996-2002, ésta continúa siendo claramente inferior a la participación del PIB regional en el total nacional (un 1,7% en 2002). Así, Extremadura se mantiene en el último lugar entre las regiones españolas en cuanto a participación en las relaciones comerciales de España con el exterior. Sin duda alguna, la capacidad importadora regional, que es donde se manifiestan los mayores problemas con tan sólo un 0,25% de las importaciones totales nacionales, no ha respondido al crecimiento de la producción y renta disponible experimentado por Extremadura. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 47 ASECOR – Proyecto Corchiça Los países de la Unión Europea, y fundamentalmente Portugal, son los principales socios comerciales de Extremadura. Al igual que para el conjunto de la nación, los países integrantes de la Unión Europea continúan manteniendo un papel preponderante en las relaciones comerciales con el exterior, participando en cerca del 90% de las transacciones que realiza Extremadura. Portugal supuso más de la tercera parte de las exportaciones y casi un 50% de las importaciones extremeñas en 2002. TEJIDO EMPRESARIAL: Escaso desarrollo del tejido empresarial, con baja densidad y reducido tamaño empresarial. Durante el período 1996-2003, se ha producido un aumento en el número de empresas localizadas en la región a un ritmo del 2,2% anual acumulativo, inferior al crecimiento del tejido empresarial en el total nacional (2,4% anual acumulativo).El tejido empresarial extremeño se encuentra formado de manera mayoritaria por microempresas (menos de 5 empleados), que representaban en 2003 el 91,6% del total de empresas establecidas en la región (89,1% en la media nacional). INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Aumento del esfuerzo en I+D, aunque se mantiene por debajo de la media nacional, y reducida participación del tejido empresarial regional en actividades innovadoras. A pesar de que los gastos internos totales en I+D realizados en la región se han triplicado en el período 1995-2001, lo que ha favorecido que el peso relativo de la Comunidad en los gastos nacionales totales en I+D haya aumentado desde el 0,6% en 1995 hasta un 1,1% en 2001, se mantiene significativa la diferencia en la proporción del gasto en I+D sobre el PIB, que en 2001 era en región del orden del 0,59% mientras que en España era el 0,96% (ambos a una importante distancia de esfuerzo medio de la UE que se sitúa cercano al 2%). El tejido empresarial mantiene una participación reducida en el gasto en I+D realizado en la región. Resulta significativamente negativo la escasa proporción de la I+D regional que realizan las empresas extremeñas (9,7% en 2001 frente a un 52,4% de la media nacional), y el elevado peso de las Universidades de Extremadura, que continúan realizando más de la mitad del gasto en I+D en la región (69,6% en 2001). CONVERGENCIA: Mejora de la convergencia real debido al mayor crecimiento económico y al menor aumento demográfico. De acuerdo con los datos del PIB a precios de mercado per cápita y en términos reales de la Contabilidad Regional de España, Extremadura muestra durante el período 1995-2002 una tendencia a la convergencia con la media nacional, de manera que el PIB per cápita extremeño ha pasado de representar el 64,4% del PIB per cápita español en 1995 hasta el 68,4% en 2002. Este crecimiento del PIB extremeño per cápita respecto a la media nacional es resultado tanto de un menor incremento de la población extremeña (0,3% frente a 5,5%) como de un mayor crecimiento del PIB real extremeño (29,0% frente a 26,4%). SECTOR PÚBLICO: Endeudamiento en relación al PIB regional por encima de la media autonómica y menor endeudamiento per cápita. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 48 ASECOR – Proyecto Corchiça C. Entorno Político Subvenciones Tanto en lo que se refiere a puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, como a la mejora de proyectos ya existentes, las ayudas públicas destinadas a las empresas son una condición, si no suficiente, sí necesaria para la mejora del tejido productivo extremeño, tanto en lo que se refiere a cantidad (número de empresas) como a calidad (competitividad de las mismas). A continuación se relacionan las ayudas establecidas por la Junta de Extremadura y publicadas en el portal de Promoredex. A. SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Proyectos de inversiones superiores a 601.000 € Proyectos de inversiones inferiores a 601.000 € Sistemas de calidad Sistemas de gestión medioambiental Diseño industrial Diseño corporativo Innovación empresarial e investigación y desarrollo tecnológico Presentación de proyectos a programas nacionales y europeos Redes de cooperación Sociedad de la información Comercio exterior Energía y minas Propiedad Industrial Ayudas para la Realización de Proyectos Integrales de Modernización del Comercio Independiente. Otras ayudas B. CRÉDITOS BLANDOS C. OPERACIONES DE LEASING 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Financiación de inversiones Financiación solidaria Préstamos puente Apoyo al sistema de garantías recíprocas Línea de Crédito Express. Leasing tradicional Leasing directo Según el Anuario Económico de Extremadura 2002, en el año 2001 se aprobaron 6 expedientes de subvención de industrias corcheras acogidos a los Incentivos agroindustriales (FEOGA), lo que representa un 9% del total de expedientes aprobados y un 10% del total de inversiones subvencionadas. Un 11% se destinaron a expedientes de industrias de elaboración de vinos, con un 15% de las subvenciones concedidas. En los Incentivos Regionales no se refleja ninguna empresa del sector corchero beneficiaria de estas ayudas, pero sí 4 empresas de sectores relacionados (destilación y elaboración de vinos), con un 20% de expedientes y un 47% de las ayudas aprobadas. Por otro lado, entre las empresas participadas por Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura se encuentra una del sector (Corchos de Mérida). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 49 ASECOR – Proyecto Corchiça Incentivos fiscales Las empresas no solo cuentan con medidas de ayudas directas a la inversión, bien mediante subvenciones a fondo perdido o préstamos blandos, sino que disponen de un marco legal que da un tratamiento fiscal favorable (desgravaciones en el Impuesto de Sociedades, etc.) a las empresas que realizan inversiones. En este sentido, en la LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE 31-12) se adoptan una serie de medidas con el objeto de incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación. Así, la deducción adicional de gastos de personal en investigadores cualificados y proyectos de investigación contratados con organismos públicos se amplía del 10 al 20 por ciento. El límite de la base de deducción de los gastos correspondientes a la adquisición de tecnología avanzada se aumenta de 500.000 a un millón de euros y se eleva el límite en la cuota de las deducciones correspondientes a estas actividades del 45 al 50 por ciento. Otras deducciones existentes son: Deducción por actividades de exportación Deducción por inversiones para la protección del medio ambiente Deducción por gastos de formación profesional Deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial Plan de Industrialización sector corchero extremeño Cualquier propuesta de establecimiento de un plan de industrialización sectorial, en este caso del corcho, ha de tener en cuenta el contexto en que se mueve, y que en el caso de Extremadura viene definido por el Plan de Empleo e Industria de Extremadura 2004 – 2007, recientemente firmado. Para el Plan de Empleo e Industria 2004 - 2007 se formulan los siguientes objetivos generales: Creación de más y mejor empleo, para aproximar Extremadura a los índices de empleo y paro del conjunto del Estado. Mejora de las posibilidades de inserción de las personas desempleadas, aumentando la cualificación de los trabajadores de la Región y favoreciendo la inclusión y la cohesión social y territorial. Mejora de la calidad del empleo extremeño existente. Potenciar el tejido productivo empresarial en todos los territorios de la Comunidad Autónoma. Favorecer la puesta en valor de sectores y recursos infrautilizados en la región con capacidad para constituirse en nuevos motores de nuestra economía. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 50 ASECOR – Proyecto Corchiça Estos objetivos generales se desarrollarán mediante las siguientes medidas de fomento, promoción y apoyo: Gestión de la innovación en las PYMEs Potenciar el papel de los Centros Tecnológicos Regionales Promoción comercial Potenciación del sistema de prestación de garantías en el ámbito empresarial Apoyo a la competitividad empresarial Impulso a la Cooperación Empresarial Estímulo a la Excelencia Empresarial Fomento de la iniciativa emprendedora Infraestructuras industriales Fortalecimiento y consolidación del tejido empresarial Promoción del tejido empresarial Apoyo Directo al Tejido Empresarial Financiación Prioritaria del Tejido Empresarial Las líneas de financiación preferencial establecidas por la Junta de Extremadura desde 1988, Potenciación del sistema de prestación de garantías en el ámbito empresarial Una vez realizada esta aproximación al actual Plan de Empleo e Industria de Extremadura, ha de considerarse la oportunidad de establecer, en el ámbito del mismo, un Plan de Industrialización para el sector del corcho. Las razones son obvias: en primer lugar por necesidad del propio sector, y en segundo por la importancia que la mejora de la competitividad de dicho sector tiene para el desarrollo socioeconómico de las comarcas “corcheras” de Extremadura. Por ello, sería conveniente que, al igual que en Andalucía, se den los primeros pasos para el diseño de un Plan de Industrialización del Sector Corchero Extremeño. El caso andaluz puede ser tenido como referente. Así, recientemente quedó constituida en Sevilla la "Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho", con el objetivo de promover e investigar el sector corchero andaluz, además de potenciar su producción, transformación y comercialización. Conciencia Política para el desarrollo del sector corchero: ICMC (IPROCOR) El Instituto del Corcho, de la Madera y del Carbón Vegetal (ICMC) se crea por ley 5/1994 de la Asamblea de Extremadura, de 10 de octubre (D.O.E núm. 135, de 26 de noviembre de 1994). Sin embargo, sus antecedentes se encuentran en IPROCOR, Instituto de Promoción del Corcho, que se crea por Ley 3 de 8 de junio, y cuyo Reglamento se aprueba por el Decreto 64/1986 (ambos derogados). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 51 ASECOR – Proyecto Corchiça El Instituto se constituye como Organismo Autónomo, adscrito a las Consejerías de Agricultura y Comercio y de Industria y Turismo (actualmente Economía) de la Junta de Extremadura, con personalidad jurídica propia y autonomía económica y administrativa. El Instituto tiene como objetivo desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: a. Promover y realizar los proyectos de investigación y desarrollo y los estudios que estime oportunos, sobre materias conexas con los sectores del corcho, la madera y el carbón vegetal en Extremadura, especialmente en lo que se refiere a la innovación tecnológica e introducción de nuevos procesos productivos y de transformación y a la formación y cualificación de los profesionales y trabajadores implicados en los mismos. b. Facilitar asesoramiento y prestar asistencia técnica a las empresas de estos sectores, acerca de la gestión técnico-económica de las mismas, su organización productiva y estructura empresarial, y la promoción de sus productos dentro y fuera de la Región. c. Formalizar y homologar nuevos productos, y recopilar y ofrecer cuanta información pudiera ser de interés para estos productores y transformadores, acerca de las posibilidades de diversificación en la oferta y la apertura de nuevos mercados. d. Mediar entre los empresarios y las Administraciones Públicas, en general, en cuanto sea necesario para facilitar el acceso y disfrute de los beneficios que se ofertan desde el Sector Público. e. Elevar las propuestas de actuación que considere oportunas a los órganos competentes del Gobierno de la Región. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 52 ASECOR – Proyecto Corchiça D. Entorno Tecnológico Avances tecnológicos en los últimos años que afecten al sector Durante estos últimos 10 años las empresas industriales se han visto favorecidas por avances tecnológicos en las siguientes áreas: • Automatización. La incorporación de los componentes electrónicos y autómatas a las máquinas y líneas de producción ha permitido mejorar los rendimientos de producción y reducir los costes de personal. • Tecnologías de la Información y comunicación. La incorporación de las TICs está afectando no sólo a las etapas de fabricación, sino también a las de comercialización. • Tecnologías limpias. Estas tecnologías se han visto favorecidas por tres hechos: la necesidad de ahorrar costes energéticos, la obligación de cumplir la normativa ambiental, y la ventaja de reducir la generación de residuos. Estos tres avances son generales para todos los sectores industriales, de ahí que en mayor o menor medida también afecten al sector corchero. Actividades de investigación que puedan dar lugar a innovaciones En la actualidad, la investigación y la innovación son las bases para el desarrollo de los sectores económicos. Con vistas a establecer una panorámica de las actividades de I+D+I en relación con el sector corchero, se citan a continuación una serie de entidades y proyectos que en los últimos años han dado lugar a innovaciones en las empresas corcheras. ICMC • Red de rodales selectos. Desde el año 1993, el Instituto CMC ha seleccionado y controlado una serie de montes de alcornocal en las diversas comarcas corcheras de la región, con el fin de autorizar la venta de las semillas obtenidas en esos montes como Material Forestal de Reproducción de categoría Seleccionada. • Estudio de la dendrocronología del alcornoque. El trabajo consiste en localizar y datar el mayor número posible de repoblaciones con una edad superior a los 10 años, prestando especial atención a las más antiguas (se han encontrado de hasta noventa y cinco años). Con la información así obtenida se establecerán relaciones crono-biométricas en el Quercus suber y se obtendrá una información que ayude a establecer calidades de estación para esta especie, a estimar la edad de alcornocales, a diseñar la Ordenación de estas masas, etcétera. • Estudio del efecto de la luz en el crecimiento de plántulas de Quercus suber . Se ha realizado durante el año 2001 una experiencia en las instalaciones de producción de planta del Instituto para estudiar el efecto de diversos niveles de iluminación en el crecimiento de plantas jóvenes de alcornoque. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 53 ASECOR – Proyecto Corchiça • Máquina IPLA para el descortezado del alcornoque. El método de extracción del corcho de la planta ha permanecido prácticamente invariable desde hace 3000 años hasta nuestros días. Las tareas de descortezado la realizan los trabajadores expertos, cortando con un hacha especial la corteza con máxima precisión y gran precaución de no dañar el felógeno, que es La parte interna del tronco responsable de generar el corcho. Gracias a la máquina BCC3 ya es posible realizar el descortezado con la misma precisión pero en menor tiempo y esfuerzo. • Proyecto “Tiempo de secado de las planchas de Corcho”, por encargo de la C.E. LIÈGE. • Proyecto "Búsqueda de nuevas aplicaciones de los residuos generados por la industria del corcho" con Universidad Politécnica de Madrid. • Aplicaciones técnicas no destructivas de análisis mediante ultrasonidos en el control de la calidad de producción de corcho. Coordinado por el Departamento de Física de la Escuela Politécnica de la UEX. • Estudio de la influencia del reposo de la plancha en el valor de la producción de arandelas de corcho. El objetivo es establecer los parámetros de almacenamiento de materias primas para al optimización de la producción de tapón y arandela de corcho. • Estudio dendrométrico de 85 rodajas de encina y alcornoque para ajustar curvas de edad-diámetro en coordinación con la Escuela de Ingenieros Forestales de Plasencia. UEX. • Proyecto “CORKASSESS”: Inventario de campo y modelización de la producción y calidad de corcho “FAIR3 CT96 1438”. • Máquina para el descorche BCC3 fabricada y distribuida por IPLA. • Estudio sobre la influencia de la luz en el crecimiento de plántulas de Quercus suber. • Análisis edafológico de la calidad del corcho. • Inicio de los trabajos para la redacción e implementación de un Plan de Gestión Forestal (PGF) en la Dehesa de Sierra de Fuentes (Cáceres). Dentro del marco de un convenio Instituto CMC - Ayto. de Sierra de Fuentes. • Pruebas de descontaminación de TCA de tapones de corcho. Ha colaborado la Universidad de Salamanca. • Estudio de nuevas metodologías de ensayos de organo-clorados en corcho y en las aguas de cocción de corcho. • Proyecto “Tiempo de secado de las planchas de Corcho”, por encargo de la C.E. LIÈGE. • Continuación del Proyecto de “Microbiología del corcho: Caracterización de los sistemas enzimáticos responsables de la síntesis del 2,4,6-tricloroanisol y de los sistemas suberolíticos en microorganismos saprófitos del corcho de la Comunidad de Extremadura”, en colaboración con el Departamento de Microbiología de la Universidad de Extremadura. • Continuación del Proyecto NEWCORKIND sobre mejora del proceso de fabricación de tapones de corcho aglomerado. Financiado por la U.E. a través de la línea Craft y realizado en colaboración con las empresas Sanvicork, Vinocor, Synthesia, Resibras y Bodegas Ubide, junto a los centros tecnológicos CTCOR y Cidemco. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 54 ASECOR – Proyecto Corchiça • Proyecto "Búsqueda de nuevas aplicaciones de los residuos generados por la industria del corcho" con Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. • Proyecto "Estudio sobre los Pavimentos Deportivos de Madera y Corcho durante su utilización" en colaboración con la Consejería de Educación, el Intromac, la Universidad de Extremadura, Arcobel Pavimentos y Fundecyt. • Aplicaciones técnicas no destructivas de análisis mediante ultrasonidos en el control de la calidad de producción de corcho. Coordinado por el Departamento de Física de la Escuela Politécnica de la UEX. • Máquina para el descorche BCC3 fabricada y distribuida por IPLA. Nueva experiencia de conservación de bellota. • Proyecto "Búsqueda de nuevas aplicaciones de los residuos generados por la industria del corcho" con Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Durante este año se ha realizado un estudio de las propiedades térmicas y acústicas de elementos de yeso-corcho. • Aplicaciones técnicas no destructivas de análisis mediante ultrasonidos en el control de la calidad de producción de corcho. Coordinado por el Departamento de Física de la Escuela Politécnica de la UEX. • Estudio de la influencia del reposo de la plancha en el valor de la producción de arandelas de corcho. • Estudio dendrométrico de 85 rodajas de encina y alcornoque para ajustar curvas de edad-diámetro en coordinación con la Escuela de Ingenieros Forestales de Plasencia. UEX. • Proyecto “Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Stock” en colaboración con fabricantes de muebles de Extremadura. Otros centros • Proyecto 'nosey' de nariz electrónica contra el sabor y olor a corcho en el vino. Bodegas y universidades de Italia, Francia, Portugal y España participan en este proyecto internacional para desarrollar una 'nariz electrónica' que detecte el olor y sabor a corcho en el vino, mal que afecta al 5% de las botellas.. • Proyecto Quercus. Este proyecto fue financiado por la UE y promovido por la asociación europea de industriales corcheros. Tenía como finalidad investigar cómo y por qué el corcho puede estropear al vino así como cuáles serían los medios para evitarlo. • Proyecto de investigación 'Detección y cuantificación de compuesto clorofenólicos y derivados y sus implicaciones organolépticas en la calidad de los vinos de Rioja' • Prevé realizar análisis de muestras líquidas y sólidas de diversa naturaleza, como el corcho. • Proyecto Innocuous. Dirigido a la industria de fabricantes de tapones de corcho para vino y tiene dos objetivos: estudiar las mejoras tecnológicas para reducir la presencia de compuestos orgánicos que dan gusto de corcho al vino y diseñar un dispositivo que detecte y cuantifique la existencia de estos compuestos. El consorcio que desarrolla Innocuous está formado por cinco centros de investigación y empresas de Grecia, Portugal e Inglaterra. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 55 ASECOR – Proyecto Corchiça E. Entorno Social Actitud de la sociedad frente a los problemas del medio ambiente. La sociedad actual ha tomado conciencia del gran peligro que corre su propia existencia si no toma medidas ante los problemas medioambientales como la mala conservación de los espacios protegidos, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de agua, atmósfera y suelo, el cambio climático, etc. En definitiva, ha caído en la cuenta de establecer medidas para un desarrollo socioeconómico sostenible. Esta preocupación puede afectar al sector corchero por varias vías. En primer lugar, se está desarrollando un segmento de consumidores ecológicos; es decir, de consumidores que trasladan su preocupación por el medio ambiente a sus decisiones de compra, buscando comprar los productos con menor impacto ecológico. En este sentido, el corcho, frente a otros productos sustitutivos, es un producto natural y que además permite el desarrollo sostenible de un ecosistema de gran valor ecológico y representativo de Extremadura: la dehesa. Así, la asociación ecologista WWF/Adena, en una campaña de las Navidades pasadas, pedía que se comprasen bebidas con tapón de corcho para conservar los bosques de alcornocales, recordando que la extracción de corcho es uno de los métodos de explotación forestal más respetuosos con el entorno. WWF/Adena señala que "sólo con exigir que todas las bebidas que consumamos en las fiestas lleven tapón de corcho, estaremos protegiendo uno de los ecosistemas más singulares del planeta, los alcornocales". Estas explotaciones, además de corcho, facilitan ganadería extensiva, productos agrícolas, setas, carbón vegetal y caza, y cobijan también a numerosas especies protegidas. En estos bosques se han identificado hasta 140 especies de plantas aromáticas, medicinales y culinarias, y hasta 40 especies de depredadores; en algunos lugares, los índices de biodiversidad alcanzan valores similares a los de las selvas tropicales. Los bosques de alcornocales se mantienen vivos gracias a la producción de corcho, "y podrían desaparecer si se sustituyeran los tapones tradicionales por otros de plástico o metal, que se obtienen por procesos industriales contaminantes". Ante la aparición de estos consumidores ecológicos se han desarrollado instrumentos que permiten a la empresa certificar la calidad ecológica de sus actividades y/o de sus productos. En lo que puede afectar al sector corchero destacamos la existencia de los siguientes instrumentos: La certificación de la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental, mediante la norma ISO 14001 o el Reglamento Emas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 56 ASECOR – Proyecto Corchiça La certificación de los productos ecológicos a través de ecoetiquetas. Un ejemplo de ecoetiqueta que se puede aplicar para los productos de corcho es el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental de Cataluña. La certificación forestal. Se trata de sistemas que certifican, por un lado, la gestión sostenible de una explotación forestal y, por otro lado, los productos extraídos de ella (por ejemplo, el corcho extraído de un alcornocal gestionado sosteniblemente). En 2003 PEFC España revisó el Sistema Español de Certificación Forestal PEFC y estableció nuevas directrices de implantación de este sistema nacional, de sus procesos de revisión y se incluyeron como productos certificables el corcho, la resina y la corteza. Un segundo ejemplo de cómo los cambios medioambientales pueden afectar al sector del corcho es el hecho de que las zonas vitícolas se extenderán a finales de este siglo hacia el norte debido al cambio climático. Las previsiones de los especialistas apuntan a que el efecto invernadero elevará hacia finales de siglo la temperatura ambiente unos 2,5 grados centígrados o incluso más. Por tanto, aparecerán países nuevos productores vitivinícolas que no son productores de corcho. Variedades de uva que crecen hoy en el Mediterráneo podrán cultivarse en el futuro posiblemente en Europa central debido al recalentamiento del planeta según científicos reunidos en el 57 Congreso de Vitivinicultura de Alemania. En la misma línea, el climatólogo estadounidense Gregory Jones indica que el recalentamiento global ya permite una mejor maduración de los vinos, aunque teme que los excelentes caldos que se dan hoy en áreas cálidas puedan madurar demasiado rápido, sin desarrollar suficientemente el sabor. Actitud de la sociedad frente a los problemas de la salud. El ciudadano actual está concienciado de la necesidad de llevar una alimentación sana y equilibrada y de los beneficios del ejercicio físico. Por lo que puede afectar al tapón de corcho, poca a poco se está eliminando entre los consumidores la idea de que el vino es una bebida alcohólica perjudicial para la salud. Por el contrario, con base en ciertos estudios científicos, se comienza a percibir el vino como un alimento indispensable dentro de la saludable dieta mediterránea. De hecho, como ya se ha comentado en el entorno legal, la actual legislación cataloga al vino como alimento y le da un tratamiento diferenciado al resto de bebidas con graduación. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 57 5.2. Análisis del aprovisionamiento de materia prima de corcho ASECOR – Proyecto Corchiça 5.2. Análisis del aprovisionamiento de materia prima de corcho La realización de un análisis estratégico para una empresa o para el conjunto de un sector debe incluir una valoración de la situación actual y de las perspectivas futuras del sector empresarial que actúa como proveedor del mismo. En función de la situación y del poder negociador de los proveedores la rentabilidad potencial de las empresas del sector considerado puede verse favorecida o perjudicada. El comportamiento de los proveedores puede conllevar un aumento de los precios de los productos, una disminución de su calidad, una disminución de los servicios complementarios, etc. (Porter, M., 1988). Especialmente es importante este análisis en aquellos sectores industriales, como el corchero, donde el potencial de crecimiento del mismo viene limitado por la capacidad de aprovisionamiento; en nuestro caso por la capacidad productiva de las explotaciones de alcornocales. Así pues, consideramos relevante para realizar un diagnóstico de la situación de la industria corchera analizar la tendencia en el largo plazo de la cantidad, el precio y la calidad del corcho como materia prima. Inicialmente se va a analizar la situación del aprovisionamiento de corcho a través de la evolución de la superficie forestal de alcornocal. Sin embargo, debido a las dificultades para conocer con exactitud esta superficie y al hecho de que la cantidad y calidad del corcho extraído de un alcornocal puede variar considerablemente de unas zonas geográficas a otras, hemos considerado adecuado completar este primer análisis con el de la evolución de la producción de corcho. Evolución de la superficie de alcornocal. El alcornoque, considerado como la especie forestal reina y mejor adaptada para sobrevivir y dominar en su ecosistema, está localizado principalmente en la zona del Mediterráneo occidental. Ocupa zonas muy variadas en cuanto a su clima, suelos y vegetación asociada, desde zonas frescas y húmedas, a cálidas y relativamente secas (Iprocor,1997). Sin embargo, no existen estadísticas oficiales fiables y actuales para conocer con exactitud la extensión de la superficie real ocupada por esta especie. La valoración sobre la evolución de su extensión que a continuación se presenta se basa en diversas estimaciones realizadas por distintos organismos. Superficie a nivel mundial. Según los datos recogidos en la Web de Iprocor y por Zapata, S. (2002) se estima que la superficie mundial de alcornocal es de 2.688.000 hectáreas, aunque estimaciones más recientes de la Direçao Peral das Florestas de Portugal las reducen a 2.269.000 has. El incremento de hectáreas que recoge la tabla 1 desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad no se puede entender como un incremento real, dado Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 59 ASECOR – Proyecto Corchiça que se trata de estimaciones que han ido mejorando con el tiempo. Más bien, la situación ha sido la contraria. En diversas fuentes secundarias se reconoce la paulatina pérdida de superficie productiva de monte alcornocal, debido a diversos motivos que serán analizados más adelante en el apartado dedicado a la conservación del alcornocal. En el estudio de Romero (1998) se llega a afirmar que en España, durante los últimos 50 años, han desaparecido unas 50.000 has pobladas de alcornoques. Como se ha indicado en la presentación del epígrafe, prácticamente la totalidad del alcornocal se ubica en los países de la zona mediterránea. Portugal es el país con mayor superficie de alcornocal, aproximadamente el 33% de la superficie mundial. España se sitúa en segundo lugar con un 22%. Tabla 1: Estimaciones de la superficie de alcornocal en el mundo. País Portugal España Argelia Marruecos Francia Túnez Italia TOTAL Vieira 1950 Montoya 1988 IPROCOR 1991 ICMC 1999 740.000 Has 340.000 Has 450.000 Has 325.000 Has 140.000 Has 115.000 Has 60.000 Has 2.170.000 Has 676.000 Has 500.000 Has 480.000 Has 400.000 Has 100.000 Has 99.000 Has 100.000 Has 2.355.000 Has 750.000 Has 500.000 Has 410.000 Has 340.000 Has 100.000 Has 99.000 Has 90.000 Has 2.289.000 Has 859.000 Has 725.000 Has 440.000 Has 377.000 Has 44.000 Has 99.000 Has 144.000 Has 2.688.000 Has Direçao Geral das Florestas 2002 730.000Has 500.000 Has 410.000 Has 340.000 Has 100.000 Has 99.000 Has 90.000 Has 2.269.000 Has Fuente: www.iprocor.org (a abril de 2004) y Apcor (2004, documentación entregada en entrevista personal). Superficie a nivel nacional. No existen estadísticas oficiales actualizadas sobre la superficie de alcornocal. El Ministerio de Agricultura español sólo dispone de los datos de la superficie forestal arbolada del Primer Inventario Forestal Nacional (realizado por ICONA en los años 1965 a 1974), del Segundo inventario forestal Nacional (realizado entre los años 1986 y 1996) y de la Encuesta de Estructura Forestal (realizada en diciembre de 1986). Actualmente se está realizando el Tercer Inventario. En el primer inventario se computaban 438.000 Has de alcornocal en territorio español y estos datos están desviados a la baja porque, entre otras razones, en el no se computaban las superficies de alcornocal con una densidad menor a 16 pies por hectárea, lo que dejaba fuera del censo a un buen número de dehesas extremeñas y andaluzas. (El sector corchero, 1990). De fechas posteriores, sólo se dispone de los datos recogidos en la tabla 2, datos que no se pueden utilizar como referentes porque sólo incluye la superficie de monte alto. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 60 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 2: Superficie de alcornocal en monte alto (según Encuesta de Estructura Forestal de 1986). Comunidad Autónoma Cataluña Castilla-León Castilla-La Mancha C. Valenciana Has. 34.109 617 15.052 5.080 Extremadura 873 Badajoz Cáceres Andalucía 873 43.884 Total España Áreas temporalmente no arboladas Áreas arboladas 99.634 7 99.627 Total España 99.634 Fuente: Anuario de Estadística Agraria (1991) y Anuario de Estadística Agroalimentaria (2001) Existen, sin embargo, algunas estimaciones realizadas por algunos autores y organismos públicos, pero que deben ser entendidas como tales. Al tratarse de estimaciones, existen discrepancias entre distintos estudios. En la tabla 3 se recogen algunas de estas estimaciones que sitúan la superficie actual de alcornocal entre 566.000 y 725.000 has. Tabla 3: Estimaciones de superficie de alcornocal en España (has.) Andalucía Extremadura Cataluña Otras Total 1er I.F.N. (1976) 240.000 110.000 66.000 22.000 438.000 55 25 15 5 IPROCOR (1987) 192.000 111.000 41.600 20.700 100 365.300 % 53 30 11 6 IPROCOR (1991) 250.000 150.000 41.600 58.400 100 500.000 % 50 30 8,3 11,7 IPROCOR (1998) 272.500 174.000 73.000 46.500 100 566.500 % 48 31 13 8 ICMC (1999) 350.000 250.000 75.000 50.000 48 34 10 8 100 725.000 100 % Fuente: Elaboración propia a partir de Iprocor (1987, 1991, 1998, 1999) www.iprocor.org (a abril de 2004). En cuanto a la distribución de esta superficie por comunidades autónomas, además de los datos recogidos en la tabla anterior se han encontrado algunas referencias adicionales como son las siguientes: “el corcho es otra de las producciones características de Extremadura, que cuenta con 150.000 Has. de superficie de alcornocal, el 30,3% del total de la superficie cultivada a nivel nacional, con una producción anual media de 25.000 Tm. de corcho -el 30% de la producción española y el 10% de la mundial- obtenida en unas 1.000 explotaciones distribuidas por toda la región, aunque destacan como principales zonas productoras la Sierra de San Pedro y las sierras del sudoeste de Badajoz” (Fuente: Libro sobre las comunidades autónomas españolas, www.europa.eu.int). “Los alcornocales ocupan en Andalucía una superficie aproximada de 240.000 has. Esta cifra coloca a Andalucía como la primera comunidad autónoma española en cuanto a superficie de alcornocal. En cuanto a las producciones de corcho, su importancia es aún mayor, pues a diferencia con otras zonas Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 61 % ASECOR – Proyecto Corchiça existen en Andalucía un gran porcentaje de bosques no adehesados, con gran vigor vegetativo y abundante regeneración natural. Esto nos convierte de cara a un futuro no muy lejano en la mayor reserva de los bosques de alcornocales en el mundo” (Fuente: Medio ambiente en Andalucía, informe 1998. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). En el caso concreto de Extremadura, el estudio publicado la Oficina Comercio Cáceres (1995) consideraba que existía un mínimo de 116.327 has de alcornocal en producción, pero que, según los estudiosos, esta cifra es inferior a la real. Este hecho es debido a que en esa medición no se habían inscrito las fincas con menos de cien hectáreas. Las estimaciones más favorables aumentan la superficie arbolada con presencia de alcornocales hasta las 250.000 has, lo cual representaría el 14% del total de la superficie extremeña. La superficie total con presencia de alcornoque en Extremadura es de 255.121 ha, de las que son puras o dominantes 82.854 ha, el 34% de la superficie ocupada por la especie. El alcornoque se presenta de forma principal en mezcla con la encina, casi el 65% de su superficie, y en menor grado con el rebollo, el castaño o las coníferas. (Junta de Extremadura 2004). Independientemente de los vaivenes en las cifras estimadas según los estudios, se puede considerar que Andalucía posee en torno al 50% de la superficie arbolada de alcornoque, Extremadura el 30% y Cataluña el 10%. La masa forestal de alcornocal en nuestro país se concentra casi exclusivamente en estas 3 regiones. La concentración del alcornocal en limitadas zonas del país no es un hecho propio de España. También sucede en Portugal como refleja los datos de la tabla 4. La zona de Vale do Tejo y, especialmente, del Alentejo poseen casi el 88% del total del país. Tabla 4: Distribución geográfica de la superficie de alcornocal en Portugal. Zonas Alentejo Has % 480.400 65´8% Lisboa Algarve Centro Vale do Tejo 157.600 38.300 27.800 21´6% 5´2% 3´8% Fuente: Apcor (2004). Norte Total 25.900 3´5% 730.000 100% Evolución de la producción de corcho. Como se ha comentado anteriormente, el análisis de la superficie forestada con alcornocal debe ser completado con el análisis de la producción de corcho. Este análisis no debe hacerse año a año por cuanto que una de las características de la producción de corcho es “la irregularidad de la cosecha anual, tanto en cantidad como en calidad, que acrecienta la especulación, con efectos negativos en el contexto general del corcho” (Iprocor, 1987). La producción corchera, al contrario de otras producciones agrarias, no exige una necesaria inmediatez en relación con la cosecha, puesto que no se pierde, en términos estrictos. Puede permanecer el corcho en el árbol, pues en último extremo se extraerá el año siguiente. Por esta razón, los Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 62 ASECOR – Proyecto Corchiça expertos del sector consideran que la evolución de la producción de corcho debe realizarse considerando la producción media de varios años. Producción a nivel mundial. Según diversas fuentes consultadas, la oferta mundial del corcho se encuentra estabilizada desde hace ya varias décadas, con la peculiaridad de que toda ella se demanda. Se considera, sin embargo, que algunos países (especialmente España y Argelia) no han alcanzado aún su techo de producción. Según diversas estimaciones, la producción mundial se sitúa entre las 270.000 y las 400.000 tm al año (tabla 5 y Oficina Comercio Cáceres, 1995) En las dos siguientes tablas se puede apreciar como la producción de corcho está todavía más concentrada que la superficie de alcornocal en los dos principales países: Portugal (con aproximadamente un 52% de la producción) y España (con el 28%). Tabla 5: Estimaciones de la producción media anual de corcho en el mundo. País Portugal España Argelia Marruecos Francia Italia Túnez TOTAL Vieira (1950) IPROCOR (1997) ICMC (1999) 160.000 Tm 160.000 Tm 136.000 Tm 70.000 Tm 80.000 Tm 78.000 Tm 40.000 Tm 20.000 Tm 10.000 Tm 20.000 Tm 20.000 Tm 18.000 Tm 12.000 Tm 14.000 Tm 7.000 Tm 12.000 Tm 16.000 Tm 11.000 Tm 8.000 Tm 10.000 Tm 10.000 Tm 322.000 Tm 320.000 Tm 270.000 Tm Fuente: www.iprocor.org (a abril de 2004) y Apcor (2004). DGF (2002) 185.000 Tm 88.000 Tm 20.000 Tm 15.000 Tm 5.000 Tm 18.000 Tm 9.000 Tm 340.000 Tm Tabla 6: Comparativa entre superficie de alcornocal y producción de corcho entre países. País Portugal España Argelia Marruecos Francia Italia Túnez TOTAL % superficie mundial (*) % producción mundial (*) 33% 52% 22% 28% 18% 6% 15% 4% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 100% 100% (*) Porcentajes aproximados. Fuente: Elaboración propia. Producción a nivel nacional. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA), la producción media española de corcho durante los últimos 10 años disponibles (1991-2000) ha sido de 76.000 tm. De Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 63 ASECOR – Proyecto Corchiça la serie histórica de la tabla 7 (representada gráficamente en la figura 1) se observan diversos datos de interés: a) Se observa una de las características del sector: la fluctuación de la producción de un año a otro. Existen años aislados donde se producen un volumen de producción muy elevado en relación a lo normal en los años anteriores (80, 84, 93, 96, 98). b) Es clara la disminución progresiva de las toneladas de corcho producidas en España durante las últimas décadas. Si en la década 1991-2000, la producción media anual fue de 76.000 tm., en las dos décadas anteriores fue de 80.000 y 97.730 tm., respectivamente. Este hecho nos puede confirmar los comentarios realizados sobre la evolución de la superficie de alcornocal: o la masa forestal de esta especie está reduciéndose o, por lo menos, la calidad de las explotaciones de alcornocal está empeorando. En 1987, Iprocor ya llamaba la atención sobre este hecho y sus consecuencias al indicar que “se podría incluso temer una disminución de producción en el caso de no aplicar las medidas correctoras de atención al bosque alcornocal” (Iprocor, 1987). c) Aunque no están en unidades monetarias constantes, se aprecia que el valor de la producción de corcho ha seguido una tendencia contraria a la del volumen de producción: es decir una tendencia alcista. Este hecho es muy significativo porque pone de relieve el encarecimiento de la compra de materia prima de corcho, aspecto que se tratará en un subapartado posterior. d) Además, este encarecimiento se produce incluso en años en los que se ha producido un volumen considerablemente menor de toneladas (el caso más significativo, el año 2000). Se puede justificar así, la especulación que existe en el sector y que ya ha sido puesta de manifiesto (de forma cualitativa) por distintos estudios previos. Tabla 7: Serie histórica de producción y valor de corcho. Años 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Producción (toneladas) 121.015 120.415 109.512 105.909 104.827 114.702 116.022 82.497 88.965 87.537 81.118 87.859 107.887 75.037 78.819 71.613 117.625 Valor (miles de euros) 5.040,00 5.000,00 4.420,00 4.580,00 4.750,00 6.260,00 10.250,00 5.670,00 7.220,00 8.310,00 9.110,00 11.620,00 18.990,00 13.980,00 15.910,00 13.720,00 24.210,00 Euros/Tm Años 41´65 41´52 40´36 43´24 45´31 54´58 88´35 68´73 81´16 94´93 112´31 132´26 176´02 186´31 201´85 191´59 205´82 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Producción (toneladas) 73.541 81.912 67.926 71.035 88.795 73.802 72.146 72.090 89.938 62.797 57.509 90.025 71.930 122.257 62.361 59.158 Valor (miles de euros) 18.409,00 20.085,82 21.438,10 27.929,03 53.514,12 45.003,79 39.306,19 42.533,63 51.620,93 40.724,58 40.231,75 55.876,10 61.778,03 132.709,48 73.723,84 103.576,77 Euros/ Tm 250´32 245´21 315´61 393´17 602´67 609´79 544´81 590´01 573´96 648´51 699´58 620´67 858´86 1.085´50 1.182´21 1.750,33 Fuente: anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000 (MAPA). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 64 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 1: Evolución gráfica de las toneladas y el valor de la producción de corcho en España. Evolución de la producción de corcho 140.000 140.000,00 120.000 120.000,00 100.000 100.000,00 80.000 80.000,00 60.000 60.000,00 40.000 40.000,00 20.000 20.000,00 0 0,00 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 (toneladas) (miles de euros) Fuente: Elaboración propia. Distribución por comunidades autónomas. Los datos de la tabla 8 ponen de manifiesto que la distribución de la producción de corcho por comunidades autónomas se concentra, como era de esperar por la distribución de la superficie de alcornocal, en 3 regiones: Cataluña, Extremadura y Andalucía, con una distribución porcentual parecida a la de la superficie forestal, aunque menor para el caso de las dos últimas regiones mencionadas. En promedio para los 5 años considerados (1996-2000), Andalucía representa el 50,5% de la producción, Extremadura el 26,6% y Cataluña el 6,2%. Al comparar la tabla 8 (que recoge los datos más actuales disponibles en el MAPYA) con la tabla 9 (que recoge datos de la década de los 80) podemos observar que la distribución de la producción media de corcho por CCAA ha reducido ligeramente su nivel de concentración en estas tres regiones: Andalucía ha pasado de concentrar el 56,6% en el período 1980-1987) al 50,5% en el quinquenio 19962000, Extremadura del 32,5% al 26,6% y Cataluña del 5,9% al 6,2%. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 65 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 8: Distribución de la producción (tm.) por provincias y CCAA. 1996-2000 1996 Producción (toneladas) Barcelona Girona CATALUÑA Avila Salamanca Zamora CASTILLA LEÓN Ciudad Real Toledo C. LA MANCHA Castellón C.VALENCIANA Badajoz Cáceres EXTREMADURA Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA Datos de conjunto no incluidos en las cifras anteriores TOTAL 754 3.349 4.103 5 243 0 248 691 361 1.052 – – 20.074 10.398 30.472 17.711 6.977 380 – 6.374 1.933 33.375 69.250 20.775 % 4,56 0,26 1,17 33,85 37,07 1997 Producción (toneladas) 1.453 2.520 3.973 39 172 0 211 194 923 1.117 27 27 7.436 8.482 15.918 17.464 222 6.837 660 4.022 4.880 34.085 55.331 16.599 % 1998 Producción (toneladas) 1.188 177 1.365 106 501 0 5,52 0,29 1,55 0,03 22,13 47,39 607 957 290 1.247 86 86 9.074 10.769 19.843 20.096 10.902 16 8.024 25.687 6.171 70.896 94.044 28.213 % 1,12 0,50 1,02 0,07 16,23 57,99 1999 Producción (toneladas) 1.083 2.439 3.522 27 566 0 593 161 630 791 131 131 12.034 5.655 17.689 17.625 11.067 561 7.945 14 2.424 39.635 62.361 % 5,65 0,95 1,27 0,21 28,36 63,56 0 90.025 100 71.930 122.257 62.361 Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000. 2000 Producción (toneladas) 1.072 7.417 8.489 7 698 102 807 173 2.984 3.157 116 116 11.623 7.500 19.123 24.522 0 0 438 83 2.424 27.466 59.158 % 14 1,36 5,34 0,2 32,32 46,43 0 59.158 100 Tabla 9: Distribución de la producción (tm.) por CCAA. 1980-1987 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Extremadura Andalucía Cataluña Tm. % Tm. % Tm. % 25.349 33 43.689 57 3.168 4,00 11.565 22 30.382 58 7.647 14,00 22.336 32 43.082 61 3.297 5,00 13.099 30 24.718 59 2.924 7,00 67.264 60 36.487 32 6.164 5,00 14.035 25 34.190 60 2.057 4,00 14.491 23 43.913 70 1.979 3,00 18.235 35 29.324 56 2.719 5,00 Fuente: Mapa, citado por Elena, 1991 Total Tm. 75.977 52.791 70.552 44.325 112.109 56.570 63.009 52.251 En el caso de la región extremeña, la distribución por provincias de la producción de corcho es más o menos homogénea entre Cáceres y Badajoz según se desprende de la evaluación conjunta del período 1990-2000 (tabla 10). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 66 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 10: Evolución de la producción de corcho (Tm.) por provincia en Extremadura. Media del decenio 12.000 7.716 5.262 7.795 8.115 5.145 20.074 7.436 9.074 12.034 11.623 9.661 Badajoz 13.000 6.841 11.327 9.675 8.977 8.565 10.398 8.482 10.769 5.655 7.500 Cáceres 9.199 Extremadura 25.000 14.557 16.589 17.470 17.092 13.710 30.472 15.918 19.843 17.689 19.123 18.860 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Anuarios de Estadística Agroalimentaria MAPYA. Evolución del precio del corcho en campo. Diversos estudios previos ya han recogido la tendencia alcista de los precios del corcho, consecuencia de los movimientos especulativos generados por la manifiesta escasez en las producciones. En 1995 el precio del quintal era en la Sierra de San Pedro de 6000 Ptas.; 7800 en 1996; 11000 en 1997; 13000 en 1998; luego ha oscilado entre 12000 y 20000 Ptas. el quintal (Zapata, S., 2002). Como se observa en la serie histórica de la tabla 7, la evolución del valor monetario y de los precios (euros/tm.) ha sido creciente durante la serie temporal analizada (1968-2000), lo que vuelve a contrastar lo recogido anteriormente: el encarecimiento continuo de la materia prima de corcho. Se observa un incremento inflacionista de los precios del corcho a partir de 1989 que se vuelve a acrecentar a partir de 1998. Los últimos 3 años de la serie considerada ponen muy claro el proceso que se está produciendo: reducción de la materia prima, pero con una elevación muy significativa de los precios pagados. Además de la mencionada reducción de las producciones, diversos agentes implicados en el sector encuentran en el progresivo encarecimiento de la mano de obra la principal causa de este incremento de los precios. El Iprocor (1987) ya advertía de este encarecimiento y pérdida de especialización de la mano de obra durante la década de los 80. Aunque no ha sido contrastado en nuestro estudio, el Iprocor (1987) también justificaba la especulación del precio a la dependencia del sector corchero español del portugués. “La implicación del ámbito corchero portugués, en lo referente a la compra venta del corcho en campo,…, tiene trascendental importancia en el precio del corcho español, que se condiciona según que la industria portuguesa acceda o no a la compra de corcho español, o bien según que se pueda o no exportar a Portugal corcho en plancha” (Iprocor, 1987). Un análisis por comunidades autónomas de las diferencias de los precios pagados pone de manifiesto la existencia de diferencias muy significativas, siendo especialmente superiores a la media nacional en Extremadura y Castilla y León. Esto puede ser debido a que el corcho de estas regiones es de mayor calidad o bien a que el grado de especulación es mayor. También se puede señalar que en Cataluña y Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 67 ASECOR – Proyecto Corchiça Andalucía existe un incremento significativo del precio del corcho pagado “en pie” con respecto al pagado “en cargadero”. Tabla 11: Evolución de los precios del corcho según comunidades autónomas. Cataluña Castilla León C. la Mancha C. Valenciana Extremadura Andalucía En pie 375 193 208 – 587 341 1996 En cargadero 766 380 336 – 792 454 En pie 331 897 311 301 943 508 1997 En cargadero 692 1.342 546 481 1.123 762 En pie 392 902 478 301 1.086 455 1998 En cargadero 627 1.352 719 481 1.294 1.041 En pie 721 1.803 471 252 1.393 225 1999 En cargadero 869 2.267 833 441 1.573 1.029 En pie 902 1803 1764 631 1741 145 2000 En cargadero 1382 2256 2376 721 1921 1664 España 448 619 618 859 591 1.085 602 1.182 879 1.751 Fuente: Elaboración propia a partir de MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000. El mayor precio del corcho en Extremadura también se puede contrastar con los datos de la tabla 12, donde se recogen el valor monetario de la producción de corcho de cada comunidad autónoma y el porcentaje que representa sobre el total nacional. En el período 1996-2000, el valor medio de la producción extremeña representaba el 32,9% del total, cuando el volumen de producción (toneladas) sólo suponía el 26,6%. Tabla 12: Distribución de la producción por provincias y CCAA (valor en cargadero en miles de euros) 1996-2000 Barcelona Girona CATALUÑA Avila Salamanca Zamora CASTILLA LEÓN Ciudad Real Toledo C. LA MANCHA Castellón C. ALENCIANA Badajoz Cáceres EXTREMADURA Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA Datos de conjunto no incluidos en las cifras anteriores TOTAL % % % % % 1996 1997 1998 1999 2000 326,28 628,75 642,60 130,18 1.481,86 2.817,91 2.120,37 213,24 2.931,74 10.252,73 3.144,18 5,63 2.749,13 4,45 855,84 0,65 3.061,92 4,15 11.734,58 11,33 1,95 52,74 143,34 68,97 17,88 92,38 230,52 677,49 1.275,65 1.573,15 0,00 0,00 0,00 0,00 229,89 94,33 0,17 283,26 0,46 820,83 0,62 1.344,61 1,82 1.820,92 1,76 332,24 110,77 730,46 280,61 327,52 21,70 499,26 165,58 378,64 7.174,64 353,94 0,63 610,03 0,99 896,04 0,67 659,25 0,89 7.502,16 7,24 – 12,98 41,35 57,71 83,30 – 12,98 0,02 41,35 0,03 57,71 0,07 83,30 0,08 15.880,18 7.686,90 10.787,19 17.936,80 20.956,69 8.253,48 10.195,57 14.886,29 9.885,87 15.776,57 24.133,67 43,19 17.882,47 28,95 25.673,48 19,35 27.822,66 37,74 36.733,26 35,46 7.344,72 12.595,29 33.818,23 30.401,45 42.509,22 377,39 120,08 6.552,23 6.817,69 159,87 2.876,38 24,04 863,38 447,00 – 277,67 8.198,29 5.413,68 4.834,54 18.525,84 10,35 61,50 1.863,86 5.279,29 6.675,92 2.684,83 2.684,83 15.159,53 27,13 25.983,26 42,06 73.794,55 55,61 40.777,69 55,31 45.702,55 44,12 42.885,65 47.521,12 102.082,09 73.723,84 100,00 103.576,77 100 12.990,59 14.256,09 30.624,58 55.876,24 100 61.777,21 100 132.706,67 100 Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 68 ASECOR – Proyecto Corchiça Calidad y estado de conservación de las explotaciones de alcornocal. El problema de la regeneración natural. La progresiva reducción de la producción de corcho sugiere la idea de que la calidad y el estado de conservación de las explotaciones de alcornocales se esté reduciendo. De hecho, diversos estudios previos ya recogían el problema causado por la escasa regeneración natural del alcornocal (Zapata, 2002; Romero, 1998; Oficina Comercio Cáceres, 1995). La propia característica de la explotación económica del alcornocal es el origen de este problema de regeneración natural. El alcornoque es una especie que sólo genera beneficios aproximadamente cada 9 años y sin embargo, el propietario forestal suelen tener una visión a más corto plazo, “actúa guiado por una rentabilidad actual o previsible a corto plazo” (Iprocor, 1987). Por esta razón da preferencia a otros aprovechamientos de las tierras aunque conlleven un daño para el alcornocal: pastoreo, agricultura intensiva, explotación urbanística, etc. No se ha generalizado la búsqueda de una explotación económica complementaria a la explotación y conservación de los alcornocales. Como indica Zapata (2002), “la limitación que impone la regeneración natural al pastoreo, hace que los propietarios no estén dispuestos a renunciar a una parte de la renta líquida del alcornocal en el presente para que otros propietarios en el futuro dispongan de más renta”. A esta escasa regeneración natural hay que unir otros problemas como las plagas o los incendios. Los incentivos a la repoblación. Ante esta problemática, la regeneración natural y la repoblación forestal deben convertirse en un compromiso del sector con el objeto de asegurar y lograr un aumento en la producción de corcho natural para amortiguar los efectos que sobre la industria genera una oferta rígida de esta materia prima (Romero, M., 1998). El hecho de que la mayoría de la superficie de alcornocal en España sea de propiedad privada (tabla y figura 2) requiere de la creación por parte de las Administraciones públicas de un eficaz sistema de incentivos económicos. En las tablas siguientes se aprecia cómo la producción de corcho procede principalmente de montes particulares. Sólo en Andalucía, la producción de montes de alcornocales públicos alcanza un porcentaje mínimamente representativo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 69 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Evolución de producción nacional según pertenencias Montes del Monte De U.P. no Montes de E..L. Montes Estado Consorciados consorciados de L. D. Particulares 2.672 2.322 2.218 183 61.855 1.034 2.541 1.711 50.045 4.672 3.424 25.735 60.213 91 2.300 59.970 91 2.300 59.970 U.P.: Utilidad Pública. E.L de L.D.: Entidades Locales de Libre Disposición AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 Total montes 69.250 55.331 94.044 62.361 62.361 Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000 Figura 2: Evolución de producción nacional según pertenencias EVO LUCIO N PRO DUCCIO NES SEGÚN PERTENENCIAS 100.000 90.000 80.000 70.000 Montes Particulares 60.000 Montes de E..L. de L. D. 50.000 De U.P. no consorciados 40.000 Monte Consorciados 30.000 Montes del Estado 20.000 10.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Elaboración propia. Tabla: Evolución de producción catalana según pertenencias CATALUÑA Montes del Estado 1996 1997 1998 1999 2000 Monte Consorciados De U.P. no consorciados Montes de E..L. de L. D. Montes Particulares 4.103 3.973 1.365 8.489 3.522 U.P.: Utilidad Pública. E.L de L.D.: Entidades Locales de Libre Disposición Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000 Total montes 4.103 3.973 1.365 8.489 3.522 Tabla: Evolución de producción extremeña según pertenencias EXTREMADURA 1996 1997 1998 1999 2000 Montes del Estado Monte Consorciados De U.P. no consorciados 6 Montes de E..L.de L. D. Montes Particulares 30.466 15.918 262 19.581 19.123 258 17.431 U.P.: Utilidad Pública. E.L de L.D.: Entidades Locales de Libre Disposición Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Total montes 30.472 15.918 19.843 19.123 17.689 70 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Evolución de producción andaluza según pertenencias ANDALUCÍA 1996 1997 1998 1999 2000 Montes del Estado Monte Consorciados De U.P. no consorciados Montes de E..L. de L. D. Montes Particulares 2.631 944 4.672 2.322 2.123 183 26.116 2.473 1.684 28.984 3.424 25.137 37.663 54 12.465 14.947 91 1881 37.663 U.P.: Utilidad Pública. E.L de L.D.: Entidades Locales de Libre Disposición Fuente: MAPYA, Anuario de Estadística Agroalimentaria 2001 y 2000 Total montes 33.375 34.085 70.896 27.466 39.635 Las medidas adoptadas por parte de la administración para impulsar el sector se han traducido en forma de ayudas. La Unión Europea, mediante el Reglamento nº2080/92 del Consejo, estableció un régimen de ayudas a las medidas forestales en la agricultura. Como regulación de este programa se aprobó el Real Decreto 378/93 en marzo de 1993, que implicaba a las comunidades autónomas para la elaboración de programas regionales que regulen un régimen de ayudas. Pero, en la valoración de estas ayudas a la reforestación debe tenerse en cuenta que sus resultados se alcanzarán, como indica Zapata (2002), a partir de los años 2020-2040, cuando se obtengan las primeras cosechas de corcho segundero en los terrenos que han sido objeto de repoblación. Con respecto a la cuantía de las repoblaciones se han encontrado los siguientes datos: El Ministerio de Agricultura recoge en sus Anuarios Estadísticos datos de repoblaciones en los años 1998 y 1999 (tabla). En este bienio se repoblaron según esta fuente casi 14.000 has. Tabla: Superficie de repoblaciones de alcornocal en España 1998 1999 Superficie de repoblaciones productoras Superficie de repoblaciones protectoras Superficie de repoblaciones productoras Superficie de repoblaciones protectoras 1ª repoblación 2ª repoblación 1ª repoblación 2ª repoblación 1ª repoblación 2ª repoblación 1ª repoblación 2ª repoblación Montes públicos 2.580 76 1.717 61 Montes particulares 3.796 11 5.476 123 Total Coste montes (euros) 6.376 1.526.125 87 44.867 7.193 6.909.229 184 180.141 euros/ has. 239 516 961 979 Fuente: MAPYA, Anuario Estadística Agroalimentaria del 2000. Según Iprocor (1998), entre 1993 y 1998 se han repoblado más de 66.000 Has con alcornoque y se han realizado actuaciones de mejora en otras 80.000 Has ya existentes. Estas actuaciones se han concentrado casi exclusivamente en Extremadura y Andalucía. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 71 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Repoblaciones y mejoras de alcornocal en España, periodo 1993-1998 (miles de Has). Comunidad Autónoma Andalucía Extremadura Castilla-León Cataluña TOTAL Repoblaciones privadas Repoblaciones Públicas 20 12,5 30 2 1 0,5 0,05 51,5 14,55 Fuente: www.iprocor.org (a abril de 2004). Mejoras 30 45 0,1 5 80,1 El propio Iprocor también ha hecho pública una estimación de la producción de corcho de repoblación en el mundo en el período 1995-2000 (tabla). Según esta estimación, la producción de corcho de reproducción en Portugal supera considerablemente a la del resto de países. En el caso de España, Andalucía está mejor situada que Extremadura. Tabla: Producción Estimada de Corcho de Reproducción en el Mundo (miles de Tm/año) País/Región Portugal España Argelia Marruecos Italia Francia Túnez Andalucía Extremadura TOTAL MUNDIAL 1995 1996 1997 1998 160 141 107 110 74 80 75 78 18 23 20 20 10 16 17 19 15 22 17 17 10 15 12 12 8 11 8 8 20 48 35 35 15 30 18 18 260 290 265 275 Fuente: www.iprocor.org (a abril de 2004). 1999 137 82 21 21 18 14 8 40 25 290 2000 167 85 22 23 20 15 10 40 25 310 De forma similar a lo comentado anteriormente, la valoración de la situación y la perspectivas parecen ser positivas en Portugal. Según la información ofrecida por Apcor en la entrevista personal, en los últimos años se está incrementando el número de hectáreas de alcornocal en Portugal a un ritmo anual de entre el 3 y el 4%. Además, el estado de conservación del alcornocal y la edad de las explotaciones también hacen pensar en positivo. “Teniendo en cuenta que la media de edad de los alcornocales en Portugal es de 85 años y un alcornocal puede llegar hasta los 150-200 años y pudiendo ser pelado entre 15-18 veces, se puede afirmar, por lo que se refiere a la materia prima portuguesa, que este sector no tendrá demasiados problemas de suministro” (Noticias Aecork, 2004). Tabla: Evolución de la superficie de alcornocal en Portugal. Año 1902 1934 1960 1970 1980 1989 1997 1998 2002 Has. 366.000 74.100 667.000 638.000 655.000 659.800 719.400 725.000 730.000 Fuente: APCOR a partir de Inventários Florestais Nacionais de 1989 e 1997 e DGF. El estado de conservación del alcornocal portugués según datos ofrecidos por APCOR es el siguiente: 27% sin daños 17% con daños acentuados. 56 con daños ligeros Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 72 ASECOR – Proyecto Corchiça El estado de las explotaciones de alcornocal portugués según datos ofrecidos por APCOR es: 42´4 % predominantemente jóvenes 5´5 % adultas y viejas 30´3 % Jóvenes y adultas 5,6 % viejas (muertas) 16´2 % adultas La calidad y la repoblación en Extremadura. El corcho extraído de los alcornocales extremeños tiene fama de ser de muy buena calidad, especialmente la zona de la sierra de San Pedro (Rodríguez, R., 1992). Así lo pone de manifiesto los distintos mapas de calidades del corcho en Extremadura realizados por Iprocor. Sin embargo, la región extremeña no es ajena al problema de la falta de regeneración natural y de pérdida de calidad de los alcornocales. Por ello, la Junta de Extremadura publicó inicialmente el Decreto 95/93 de 20 de junio como desarrollo legislativo del correspondiente Real Decreto nacional. Actualmente, de las dos vías de ayudas fomentadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, “Forestación de tierras agrarias” y “Gestión sostenible de montes en el marco del desarrollo rural”, ninguna tiene abierto el plazo de solicitud, no obstante se prevé su pronta puesta en ventanilla. Los Decretos y las Órdenes que en la última convocatoria regularon este tipo de ayudas, donde se especifica qué trabajos son subvencionables, su cuantía, etc.: Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 73 ASECOR – Proyecto Corchiça Decreto 36/2002, de 16 de abril, por el que se regula un régimen de ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de 1 de julio de 2002, por l que se regula el procedimiento a seguir en el tramitación de las ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 66/2001, de 2 de mayo, por el que se establecen ayudas para la gestión sostenible de los montes en el marco del desarrollo rural Orden de 10 de abril de 2002, por la que se convocan ayudas para la gestión sostenible de los montes en el marco del desarrollo rural y se regula el procedimiento para su concesión. A parte de las estimaciones de reforestación recogidas en el apartado anterior, los datos facilitados oficialmente sobre las hectáreas reforestadas son los recogidos en la tabla siguiente: Tabla: Resultados de los planes de reforestación en Extremadura. Q.ilex Q.suber Q.pyrenaica C.sativa P.pinaster P.pinea P.sylvestris P.helepensis Otras Forestación PAC Servicio Forestal (97-00) 39.961 25.690 511 3.280 3.437 284 284 184 690 106 0 817 1.238 2.534 418 0 1.025 Fuente: Sección de Recursos y Desarrollo Forestal de la Junta de Extremadura. Opinión de la industria corchera sobre la situación de la explotación forestal de corcho Una vez analizadas las principales variables que determinan la situación actual de las explotaciones forestales, tales como superficie, producción, calidades, precios y propiedad, hay que comprobar si el análisis estadístico y documental realizado es coherente con las impresiones de los principales protagonistas del sector corchero como son los propios elaboradores. Es importante recoger la sensación y el sentir del sector corchero y en consecuencia, exponemos los resultados de opinión obtenidos sobre la situación de la explotación forestal corchera de las encuestas realizadas a casi la totalidad de los empresarios miembros de Asecor. Mediante un conjunto de 7 afirmaciones a las cuales el entrevistado tenía que responder marcando su grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas en una escala de 5 puntos, se ha medido la opinión de las empresas industriales de corcho miembros de Asecor sobre la situación de la explotación forestal de corcho. La siguiente tabla resume la distribución porcentual de cada una de las proposiciones valoradas. Para facilitar su lectura, para cada una de las afirmaciones se ha destacado en azul la categoría modal y en amarillo la siguiente categoría en importancia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 74 ASECOR – Proyecto Corchiça En general, el sector elaborador manifiesta una opinión de preocupación en relación a la situación del sector productivo, contrastando la situación planteada en los apartados anteriores de este capítulo. En concreto, los elaboradores consideran que la progresiva pérdida de calidad del corcho (consensuada por más del 90% de encuestados), unida a la paulatina subida de los precios (100% de los encuestados) hace peligrar seriamente la viabilidad futura del sector corchero. La tercera y cuarta proposición con mayores niveles de consenso van en la misma línea. Más del 90% considera excesiva la especulación existente en la formación del precio del corcho crudo y el 80% cree que la situación del monte alcornocal extremeño ha empeorado en los últimos años, frente a un 15% que no está de acuerdo con ello (es decir, que piensa que ha mejorado). Opinión sobre la situación de la explotación forestal corchera Porcentajes Total Bastante desacuerdo desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo La situación del alcornocal extremeño ha empeorado en los últimos años 1,8 12,7 5,5 25,5 54,5 Es necesario el apoyo gubernamental para regenerar la masa forestal 3,6 3,6 3,6 43,6 45,5 El incremento del precio pone en peligro la viabilidad del sector corchero ,0 ,0 ,0 13,0 87,0 Existe excesiva especulación en la formación del precio del corcho crudo ,0 5,6 3,7 22,2 68,5 El corcho de la Sierra de San Pedro destaca por su calidad 1,9 11,1 25,9 37,0 24,1 El corcho de origen portugués es más barato 42,6 31,5 18,5 5,6 1,9 La calidad del corcho crudo se reduce cada año 1,9 1,9 3,7 11,1 81,5 Muy necesario se considera el apoyo público para lograr la regeneración de la masa forestal alcornocal. El 45.5% de los empresarios así lo considera al marcar la casilla “totalmente de acuerdo”, a quienes podemos sumar otro 43.6% que señala la opción “bastante de acuerdo”. También obtiene gran consenso, aunque esta vez de desacuerdo, la afirmación que establece que el corcho de origen portugués es más barato; esta idea es rechazada por más del 74% al marcar las casillas de desacuerdo. La idea que suscita un menor consenso, es decir con mayor dispersión de opiniones es la relacionada con la calidad del corcho de la Sierra de San Pedro; aun así, el 61.21% cree que esto es cierto, frente a un 13.0% que no lo cree y un 25.9% que señala la casilla central de indiferencia. Para completar el análisis, mostramos en la siguiente tabla el grado de acuerdo medio con cada una de las 7 afirmaciones analizadas. Para una mejor visión comparada las representamos ordenadas de mayor a menor grado de acuerdo en el gráfico que sigue. Opinión sobre la situación de la explotación forestal corchera: estadísticos Media Mediana Desv. típ. La situación del alcornocal extremeño ha empeorado en los últimos años 4,18 5,00 1,12 Es necesario el apoyo gubernamental para regenerar la masa forestal 4,24 4,00 ,96 El incremento del precio pone en peligro la viabilidad del sector corchero 4,87 5,00 ,34 Existe excesiva especulación en la formación del precio del corcho crudo 4,54 5,00 ,82 El corcho de la Sierra de San Pedro destaca por su calidad 3,70 4,00 1,02 El corcho de origen portugués es más barato 1,93 2,00 1,01 La calidad del corcho crudo se reduce cada año 4,69 5,00 ,80 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 75 ASECOR – Proyecto Corchiça Como decíamos, el peligro que representa la subida de los precios unido a la disminución de la calidad de la materia prima son las ideas con mayor nivel de consenso. La mayor calidad del corcho de la Sierra de San Pedro es, por otra parte, la creencia ante la cual existe una menor rotundidad de valoración (su valor medio está próximo al central). Opinión sobre la situación de la explotación forestal corchera 4,9 Subida del precio 4,7 Calidad disminuye 4,5 Especulación 4,2 Necesario apoyo públ 4,2 Alcornocal empeora 3,7 Calidad corcho SPed 1,9 Corcho portug barato 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nivel de desacuerdo-acuerdo También hemos pedido opinión por separado sobre la evolución del precio del corcho crudo en los últimos años. El consenso detectado es casi absoluto como se observa. El 89.4% de las empresas considera que se ha encarecido mucho, el 8.5% que el encarecimiento ha sido bastante y sólo 1 empresa cree que los precios se han mantenido. Evolución del precio del corcho crudo Frecuencia Porcentaje Se ha abaratado 0 ,0 Se ha mantenido 1 2,1 Se ha encarecido ligeramente 0 ,0 Se ha encarecido bastante 4 8,5 Se ha encarecido mucho 42 89,4 47 100,0 Total Evolución del precio del corcho crudo 100,0 89,4 80,0 60,0 Evolución de precio de corcho crudo: estadísticos 4,85 Mediana 5,00 Moda Desv. típ. Mínimo Máximo 5 ,510 2 5 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Porcentaje de empresas Media 40,0 20,0 8,5 0,0 Se ha mantenido Ha subido mucho Ha subido bastante 76 5.3. Análisis de la Demanda ASECOR – Proyecto Corchiça 5.3. Análisis de la Demanda A. Análisis de la demanda de productos de corcho Con el análisis de la demanda se pretende evaluar la cuantía actual y la evolución en los últimos años de las ventas del/ de los producto/s objeto de análisis, con la finalidad de describir la situación actual y de poder hacer una estimación sobre cómo se comportará en los próximos años. En el caso concreto del análisis estratégico del sector corchero, carecemos de datos que nos apoyen documentalmente la evolución de la demanda de los distintos productos de corcho. Sin embargo, el hecho de que en diversas entrevistas personales realizadas a lo largo de la elaboración de este informe se nos haya manifestado que “todo aquello que se produce, se vende” nos permite utilizar los datos de producción industrial de corcho como referencia de la demanda. Esta identificación es válida bajo la hipótesis comentada, pero no debe hacernos olvidar que puede existir una demanda insatisfecha sin cuantificar que no estaría incluida dentro de esos datos; es decir, que la demanda real puede ser mayor a la oferta. Evolución general de la producción industrial de corcho. Observando la serie histórica de 1979 a 2002 recogida en la tabla 1, se puede considerar que, en términos generales, la tendencia en la producción industrial de corcho (toneladas) en España es ligeramente decreciente. Así, durante el primer decenio analizado (1979- 1988) la producción media fue de 96.418 tm., mientras que en el último decenio (1993-2002) decreció hasta las 88.170 tm. Es de destacar, sin embargo, que la tendencia no es lineal. En algunos momentos se producen significativas fluctuaciones entre dos años consecutivos. Por ejemplo, entre 1979 y 1980 o entre 1993-4 y 1995. Inicialmente, estos “dientes de sierra” en la producción industrial de corcho podrían ser entendidos como un reflejo de las fluctuaciones anuales de producción de corcho en campo que se comentaron en el capítulo anterior. Pero, como se puede apreciar en la tabla 2, no existe una relación directa entre la producción natural de corcho y la industrial. Más bien al contrario, parece existir una relación inversa: cuando la producción en bruto aumenta, la producción industrial disminuye o se mantiene estable y viceversa. Este hecho puede ser entendido como un indicativo de dos posible tipos de especulación: 1) que, como se indicó en el capítulo anterior, los propietarios de alcornocales especulen con la saca de corcho en campo y 2) que las industrias corcheras acumulen corcho en bruto en patio para darle salida al siguiente año. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 78 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 1: Serie histórica de la producción industrial de corcho en España. Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Tm. 78.985 125.111 99.079 86.118 106.112 108.784 103.512 84.572 85.471 86.436 86.509 nd Mill. euros 37,56 56,37 59,1 55,2 66,33 75,8 85,6 79,92 85,3 101,72 128,48 nd Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tm. nd nd 32.449 54.599 82.479 80.283 90.538 94.068 95.935 101.716 98.250 95.660 Mill. euros nd nd 86,78 111,34 171 177,94 216,84 268,24 325,48 388,6 379,26 367,31 Fuente: Encuesta Industrial de Productos del INE y López Quero (1995) Tabla 2: Relación entre la producción natural de corcho y la producción industrial. Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Producción en bruto 73.541 81.912 67.926 71.035 88.795 73.802 72.146 72.090 89.938 62.797 57.509 90.025 71.930 122.257 62.361 59.158 Variación anual 11,40% -17,10% 4,60% 25,00% -16,90% -2,20% -0,10% 24,80% -30,20% -8,40% 56,50% -20,10% 70,00% -49,00% -5,10% Producción industrial 103.512 84.572 85.471 86.436 86.509 nd nd nd 32.449 54.599 82.479 80.283 90.538 94.068 95.935 101.716 Variación anual -18,30% 1,10% 1,10% 0,10% nd nd nd nd 68,20% 51,10% -2,70% 12,80% 3,90% 2,00% 6,00% Fuente: Elaboración propia. Por otro lado, hay que indicar que el valor de la producción industrial de corcho se ha ido encareciendo con el paso de los años (tabla 1). Salvo en años puntuales, el crecimiento del valor de las manufacturas y semimanufacturas de corcho ha sido superior al crecimiento del Índice de Precios al Consumo. En términos generales, mientras la tasa de variación del IPC en el período enero de 1979-diciembre de 2002 ha sido del 377,9%, la tasa de variación del valor de la producción industrial de corcho ha alcanzado el 706,7%, casi el doble (tabla 3). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 79 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 3: Evolución anual de los precios de la producción industrial de corcho. Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 euros/tm 476 451 596 641 625 697 827 945 998 1.177 1.485 nd Var. Anual -5,25% 32,15% 7,55% -2,50% 11,52% 18,65% 14,27% 5,61% 17,94% 26,17% nd IPC Año euros/tm 15,6% nd 1991 15,2% nd 1992 14,4% 2.674 1993 14,0% 2.039 1994 12,2% 2.073 1995 9,0% 2.216 1996 8,2% 2.395 1997 8,3% 2.852 1998 4,6% 3.393 1999 5,8% 3.820 2000 6,9% 3.860 2001 6,5% 3.840 2002 Fuente: Elaboración propia. Var. Anual nd nd nd -23,75% 1,67% 6,90% 8,08% 19,08% 18,97% 12,58% 1,05% -0,52% IPC 5,5% 5,3% 4,9% 4,3% 4,3% 3,2% 2,0% 1,4% 2,9% 4,0% 2,7% 4,0% El coste de la compra del corcho bruto viene a suponer en término medio el 33% del valor final de la producción industrial de corcho (tabla 4). En el período 79-00 la desviación típica de dicho porcentaje es de 0,057, lo cual nos da una idea de que se mantiene más o menos constante. Por tanto, es posible afirmar que los incrementos de precios pagados por el corcho bruto se trasladan finalmente al comprador de las manufacturas de corcho. Tabla 4: Comparativa de precio (euro/tm) entre la producción de corcho en campo y la industrial. Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Producción de corcho bruto 132´26 176´02 186´31 201´85 191´59 205´82 250´32 245´21 315´61 393´17 602´67 609´79 544´81 590´01 573´96 648´51 699´58 620´67 858´86 1.085´50 1.182´21 1.750´33 Producción industrial de corcho 476 451 596 641 625 697 827 945 998 1.177 1.485 nd nd nd 2.674 2.039 2.073 2.216 2.395 2.852 3.393 3.820 Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico % bruto/industrial 28% 39% 31% 31% 31% 30% 30% 26% 32% 33% 41% nd nd nd 21% 32% 32% 28% 36% 38% 35% 46% 80 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución de la producción industrial de corcho por tipo de producto. Los datos comentados en el apartado anterior recogen el conjunto de todos los tipos de manufacturas y semimanufacturas de corcho. Por el contrario, en este apartado realizamos un análisis distinguiendo los diferentes tipos de productos. Con los datos disponibles en las tablas 5 y 6 y en las figuras 1 y 2, la industria corchera española se puede considerar una industria preparadora más que una industria transformadora (taponera). El 65% de la producción consiste en semimanufacturas de corcho con poca elaboración: en concreto, el 31% es “corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado” y el 34% es “corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios”. Sólo el 6% son tapones de corcho natural y el 15% tapones de corcho aglomerado. Sin embargo, es la fabricación de tapones la que mayor valor genera (figura), un 54% por el 33% que representan los dos tipos de productos con mayor peso en términos de cuantía. Figura 1: Importancia relativa de la producción española de los distintos tipos de productos de corcho (peso). Año 2002 6% 9% 3% 34% 9% 2% 6% 31% Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoracion, aislamientos, etc.) Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 81 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 2: Importancia relativa de la producción española de los distintos tipos de productos de corcho (valor). España. Año 2002 9% 5% 2% 12% 21% 21% 6% 24% Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoracion, aislamientos, etc.) Fuente: Elaboración propia. Con respecto a la evolución en los últimos años (figuras 3 y 4), se pueden destacar dos hechos significativos: a) El cada vez mayor peso relativo que a lo largo del período considerado (1993-2002) adquiere la producción de “corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios”, tanto en términos de peso como de valor económico. b) La disminución (tanto en peso, como en valor) de la producción de otras aplicaciones de corcho aglomerado diferentes a los tapones (tales como baldosas, placas, cubos, decoración, juntas, aislamiento, etc.). Este hecho, podría deberse a la desaparición de la única gran fábrica de productos decorativos. Lo que sí parece claro es que pone de manifiesto la tendencia del sector industrial del corcho a especializarse en un único producto final: el tapón. Parece que el sector no aprecia rentabilidad en la fabricación de otras aplicaciones del corcho como las siguientes (Fuente: www.jelinek.com/sitemap.htm). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 82 ASECOR – Proyecto Corchiça Materiales para decoración de interiores: o Revestimientos para suelos o Revestimientos para techos y paredes Productos para la construcción civil en industrial: o Aislantes térmicos y acústicos para muros, tabiques, tejados, techos, suelos, pavimentos o Suelos y tarimas flotantes o Aislantes para cámaras de frío o Juntas de dilatación o Maquinaria, puentes térmicos, conducciones o Láminas y paneles “antivibración” para equipos especiales o Paneles de separación de oficinas o Paneles antirruido en obra civil (autopistas) Complementos visuales: o Tableros de anuncios y noticias o Pizarras o Accesorios de oficina: bolígrafos, cepillos, etc o Alfombrillas para ratones de ordenador o Carpetas, agendas y carteras Revestimientos para laboratorios de música y salas de audición Material para el hogar: o Recipientes aislantes o Bandejas o Cubiteras de hielo o Cierres y tapones decorativos para envases especiales Industria del calzado (plantillas y suelas) Material deportivo: revestimientos para mangos y empuñaduras de cañas de pescar, raquetas, bates, etc Granulados de corcho para uso en: o Terrarios o Manufacturas ecológicas Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 83 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 3: Evolución de la producción industrial de corcho (tm) por tipo de producto. 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. T apones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: T apones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoracion, aislamientos, etc.) Figura 4: Evolución de la producción industrial de corcho (euros) por tipo de producto. 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoracion, aislamientos, etc.) Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 84 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 5: Producción industrial de corcho (Kg) en España por tipo de producto (1993-2002). 1993 Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoración, aislamientos, etc.) TOTAL 9.688.628 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 19.023.800 22.451.124 25.516.004 25.707.133 26.028.927 28.833.281 30.249.588 32.847.439 32.443.940 10.223.406 14.354.440 28.880.361 26.014.840 35.149.782 33.591.589 33.157.524 32.165.181 32.158.170 29.864.470 2.853.928 3.222.699 3.046.200 3.708.326 4.098.781 5.243.356 6.999.968 7.624.864 5.808.436 5.491.069 287.188 284.603 538.927 711.633 1.001.257 1.081.502 1.486.342 1.730.005 1.498.979 1.658.389 4.186.559 1.713.470 4.388.596 2.254.142 5.969.610 2.638.169 5.818.715 2.884.009 6.289.269 4.460.306 7.639.077 5.695.189 8.369.890 5.685.749 9.216.669 4.431.516 8.764.010 5.015.107 8.440.882 6.026.424 3.496.242 11.070.278 17.878.312 14.468.017 10.089.125 9.925.147 6.684.668 10.162.419 9.916.427 8.973.069 4.863.424 4.717.516 6.136.547 2.240.935 2.761.322 1.076.184 1.161.369 3.742.518 32.449.421 54.598.558 82.478.887 80.282.913 90.538.171 94.068.211 95.934.938 101.716.789 98.249.503 95.659.565 Fuente: INE (2004) Encuesta Industrial de Productos. Tabla 6: Producción industrial de corcho (miles euros) en España por tipo de producto (1993-2002). Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoración, aislamientos, etc.) TOTAL 1993 3.988,47 1994 6.607,57 1995 11.789,17 1996 14.652,82 1997 15.765,79 1998 19.414,03 1999 31.642,22 2000 48.599,95 2001 48.356,00 2002 44.040,00 12.407,01 15.609,30 37.648,73 39.098,51 50.742,73 66.202,48 72.802,96 80.738,81 83.741,00 76.926,00 29.610,35 3.380,11 29.178,18 3.687,56 35.934,90 4.232,86 32.569,59 4.553,00 37.252,18 7.664,88 44.847,95 6.763,47 40.121,56 9.380,78 45.452,05 8.293,08 46.893,92 13.581,85 50.064,08 11.861,79 60.144,89 15.586,32 60.222,41 19.124,06 80.436,36 22.230,57 72.543,04 24.436,84 87.544,26 25.621,21 88.342,32 24.954,16 93.622,00 20.544,00 81.169,00 26.872,00 89.326,00 22.383,00 77.220,00 32.877,00 4.532,95 11.836,80 22.675,77 18.377,65 18.950,28 18.537,02 12.235,41 19.962,45 18.965,00 17.028,00 2.359,80 2.558,21 8.977,33 9.010,20 9.147,67 12.834,48 5.994,00 7.506,00 86.784,63 111.344,02 171.001,95 177.934,66 216.837,77 268.241,41 325.475,07 388.597,64 379.263,00 367.306,00 Fuente: INE (2004) Encuesta Industrial de Productos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 85 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución de la demanda de tapones de corcho. Como se acaba de indicar, el tapón de corcho constituye el producto final más importante de la industria corchera, por lo que merece un apartado específico sobre su situación y perspectivas futuras. Según estimaciones de Iprocor, citadas en Alimarket (2004), la evolución del mercado de tapones de corcho para 2010 es muy dispar, variando considerablemente en función del tipo de tapón del que se trate. Así, parece que se va a mantener estable el mercado del tapón de corcho natural y colmatado. Por el contrario, se prevé el aumento de la demanda de tapón de corcho aglomerado, de tapón 1+1, de tapones compuestos y, especialmente, de tapones técnicos. Tabla 7: Prospectiva de la estructura mundialdel tapamiento con corcho (miles de ud.). Tipo de tapón 1990 2000 3.800 4.800 Aglomerado 5.000 5.300 Colmatado 600 2.000 1+1 4.000 4.100 Natural 300 1.000 Compuestos 1.100 1.300 Espumoso 0 500 Técnico 700 900 Espumoso aglomerado Fuente: Iprocor, citado en Alimarket (2004) 2010 5.700 5.500 4.200 4.000 1.800 1.800 1.500 1.300 Aunque en la tabla 5, ya se podía apreciar que la empresa industrial corchera en España produce más tapón aglomerado que tapón natural, en la figura 5 se puede contrastar con más detalle, desagregando en otros tipos de tapones de corcho. El 46% de los tapones producidos son aglomerados, frente al 31% de corcho natural o colmatado. Figura 5: Producción española anual estimada de tapones de corcho. 1+1 7,8% Resto 4,4% Espumosos 10,8% TOTAL 6.500 Mill. Ud. Natural y colmatado 30,8% Aglomerado 46,2% Fuente: Iprocor, citado en Alimarket (2004) Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 86 ASECOR – Proyecto Corchiça Con respecto a la demografía empresarial, podemos decir que la oferta de tapones de corcho en España puede ser caracterizada como de bipolar (figura 6). Por un lado, existe un elevado número de pequeñas empresas taponeras, que representan más del 50% del mercado. Y por otro lado, existe un número muy reducido de grandes empresas, destacando por su gran tamaño la empresa Corchos de Mérida, ubicada en San Vicente de Alcántara (Badajoz). Figura 6: Reparto del mercado español de tapones de corcho (en valor en 2002). Corchos de Mérida; 19,3% Trefinos; 10,3% Francisco Oller; 6,0% Resto; 52,8% Rich Xiverta; 6,0% Tapones y Esp. del Corcho; 5,6% Fuente: Iprocor, citado en Alimarket (2004). Comercio exterior español de corcho. Evolución general del comercio exterior. La concentración geográfica de la superficie de alcornocal en un reducido número de países hace que éstos tengan que abastecer a la demanda mundial, suponiendo la demanda interna del país un porcentaje relativamente pequeño del total de su producción nacional. En el caso español, el 81% de la producción de corcho de 2002 se destinó a la exportación. Como se puede observar en la serie histórica de la tabla 8 y en las figuras 7 y 8, España ha sido un país eminentemente exportador de productos de corcho, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que se trata del segundo productor de corcho del mundo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 87 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 8: Serie histórica del comercio exterior español de corcho (1980-2003). Importaciones Exportaciones Importaciones Valor Cantidad (mil (mil tm) euros) 11,6 nd Exportaciones Valor Cantidad (mil (mil tm) euros) 46,2 nd Año Cantidad (mil tm) Valor (mil euros) Cantidad (mil tm) Valor (mil euros) Año 1980 2,9 718,23 54,7 34.438,07 1992 1981 1,3 860,25 38,2 33.575,08 1993 10,7 nd 46,4 nd 1982 0,8 1.003,13 32,5 31.674,82 1994 12,5 35.111 55,1 113.859 1983 1,9 1.916,21 33,6 38.119,78 1995 16,3 43.621 57,6 134.848 1984 1,4 2.845,31 37,8 45.907,59 1996 14,8 44.080 56,3 145.638 1985 1,6 3.843,92 36,3 46.693,18 1997 20,2 56.627 64,7 169.330 1986 3,1 6.422,54 42 50.105,12 1998 26,5 73.608 61,4 191.228 1987 4,6 10.216,59 42,8 58.435,43 1999 33,9 102.463 58,7 210.138 1988 6,7 17.574,02 44,6 65.743,81 2000 46,4 152.409 66,2 278.639 1989 8,4 24.747,21 47,3 86.767,35 2001 41,8 132.308 72,1 280.563 1990 10,6 29.254,05 39 89.294,83 2002 43,5 125.916 77,6 281.530 1991 10,7 32.592,03 48,7 92.633,88 2003 44,04 131.496 86,2 287.985 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas y López Quero (1995) Sin embargo, se aprecia un cambio en las importaciones de corcho a partir de la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. Desde entonces, se produce un crecimiento continuo de las importaciones de corcho, especialmente significativo durante la última década (tabla 9). Mientras las exportaciones han crecido un 56%, las importaciones han crecido por encima del 250%. Este hecho ha supuesto la reducción de la tasa de cobertura (tabla 10). Aunque hay que matizarlo con los datos que se obtengan por partida arancelaria, estos datos ya nos ponen de manifiesto que actualmente la industria corchera española necesita del corcho de otros países para mantener sus niveles de producción actuales. Tabla 9: Evolución del comercio exterior en la última década (1994-2003). Variación 1994-2003 Importaciones Cantidad Valor 252,32% 274,52% Fuente: Elaboración propia. Exportaciones Cantidad Valor 56,44% 152,93% Tabla 10: Evolución de la tasa de cobertura y del saldo comercial. Tasa de cobertura (en peso) Tasa de cobertura (en valor) Saldo comercial (en peso) Saldo comercial (en valor) 1980 1985 1990 1995 2000 2003 1886,21% 2268,75% 367,92% 353,37% 142,67% 195,73% 4794,85% 1214,73% 305,24% 309,14% 182,82% 219,00% 51,80 34,70 28,40 41,30 19,80 42,16 33.719,84 42.849,26 60.040,78 91.227,00 12.230,00 156.489,00 Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 88 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 7: Evolución del comercio exterior de corcho español (en peso). en peso (tm) 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Importaciones CIF 2000 2001 2002 2003 Exportaciones FOB Fuente: Elaboración propia. Figura 8: Evolución del comercio exterior de corcho español (en valor). en valor (miles de euros) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1994 1995 1996 1997 1998 Importaciones CIF 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones FOB Fuente: Elaboración propia. En cuanto a los destinos de las exportaciones españolas de corcho, podemos decir que existe una alta concentración en tres mercados: Portugal (59%), Francia (14%) e Italia (12%). Esta característica ha sido propia del sector corchero español por cuanto que ya existía en la década de los 80. Se pone de manifiesto, sin embargo, un importante incremento de Portugal como destino del corcho español, habiendo incrementado su peso en casi 10 puntos porcentuales en lo que trascurre desde el período 85-90 al 98-03. Tabla 11: Evolución de los principales destinos de las exportaciones españolas (en miles de Kg.) Media 85-90 nd nd 1.074 5.383 4.302 20.923 % nd nd 2´56% 12´81% 10´26% 49´78% Media 98-03 4.089 1.053 1.673 9.826 8.676 41.479 % 5´81% 1´50% 2´38% 13´97% 12´33% 58´96% Alemania Austria EEUU Francia Italia Portugal TOTAL 42.032 100% 70.355 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas y López Quero (1995). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 89 ASECOR – Proyecto Corchiça La concentración de las importaciones es aún mayor que la de las exportaciones. Más del 90% de las compras exteriores de corcho o productos de corcho se realizan en tres países: Portugal (74%), Francia (7%) y Marruecos (11%). En la comparativa entre el período 85-90 y 98-03 es de destacar el considerable aumento de Marruecos como país de origen de las importaciones españolas de corcho (tabla 12). Tabla 12: Evolución de los principales orígenes de las importaciones españolas (en miles de Kg.). Media 85-90 % Media 98-03 556 9´42% 2.662 Francia 230 3´90% 4.516 Marruecos* 4.864 82´41% 29.666 Portugal TOTAL 5.902 100% 39.362 * En el período 85-90 se incluyen todos los países del norte de África. % 6´68% 11´33% 74´46% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas y López Quero (1995). En los anexos al final del capítulo se recogen más detalladamente los destinos y orígenes del comercio exterior español de corcho durante el período 1998-2003. El comercio exterior por partida arancelaria Dentro de las estadísticas recogidas en el apartado anterior se englobaban todo tipo de productos de corcho, desde el corcho natural en bruto hasta los tapones de corcho. Para profundizar más en el análisis del comercio exterior español de corcho procedemos a evaluar la situación especificando las 4 partidas arancelarias que considera la Dirección General de Aduanas: Partida 45.01.- Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado. Partida 45.02.- Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en bloques, placas, hojas o tiras cuadradas o rectangulares, incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones. Partida 45.03.- Manufacturas de corcho natural (excluidos cubos, planchas, hojas o bandas cuadradas o rectangulares; esbozos para tapones con aristas vivas; calzado y sus partes, principalmente las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores). Partida 45.04.- Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado (excluido calzado y sus partes, principalmente las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores para cartuchos de caza; juegos, juguetes, artefactos). Como se puede apreciar en la tabla 13, España exporta preferentemente corcho natural con escasa transformación (partida 45.01 y 45.02). No ha habido cambios significativos en este sentido desde 1985. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 90 ASECOR – Proyecto Corchiça Las exportaciones de manufacturas de corcho (ya sean de corcho natural o aglomerado) se mantienen en torno al 30%. Este hecho vuelve a poner de manifiesto que a gran parte del corcho español se le da valor añadido fuera de España. Como se recoge dicha tabla, las partidas 45.03 y 45.04 incrementan su peso relativo cuando se considera el valor de la exportación en lugar del peso. Sin embargo, sí se aprecian cambios con respecto a las importaciones. Ha alcanzado una gran importancia (en torno al 65%) las importaciones de corcho natural en bruto o simplemente preparado. Este dato refuerza lo comentado en la sección dedicada al aprovisionamiento respecto a que hoy en día la industria corchera española necesita el corcho extraído en los alcornocales de otros países para mantener su nivel de actividad. Aquí aparece una gran contradicción en el funcionamiento de la industria corchera española: vende fuera la materia prima de corcho nacional para trabajar con materia prima de corcho comprada fuera. Por el contrario, se ha reducido el peso relativo de las importaciones de las manufacturas de corcho. Tabla 13: Evolución de la distribución (%) del comercio exterior de corcho por partida arancelaria (1985-2003). Exportaciones (en peso) Exportaciones (en valor) Importaciones (en peso) Importaciones (en valor) Partida 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 1985 65,74% 0,57% 4,49% 29,20% 100,00% 31,24% 0,91% 26,42% 41,39% 100,00% 38,30% 0,55% 22,43% 38,73% 100,00% 4,91% 1,01% 71,73% 22,35% 100,00% 1991 76,89% 0,43% 3,97% 18,71% 100,00% 42,71% 0,37% 20,25% 36,67% 100,00% 34,26% 0,37% 20,42% 44,95% 100,00% 8,64% 0,27% 56,18% 34,91% 100,00% 1998 50,75% 13,81% 7,33% 28,11% 100,00% 28,95% 9,43% 21,74% 39,88% 100,00% 66,86% 6,64% 12,87% 13,63% 100,00% 22,68% 5,46% 56,53% 15,33% 100,00% 2003 56,97% 13,17% 6,62% 23,24% 100,00% 33,41% 10,58% 23,35% 32,66% 100,00% 64,63% 3,85% 19,37% 12,15% 100,00% 26,88% 3,73% 57,66% 11,73% 100,00% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Aduanas. En cuanto a su evolución en términos absolutos, en la figura siguiente se puede apreciar como las exportaciones de la partida 45.01 han crecido considerablemente durante los últimos 5 años, mientras que se puede considerar que el volumen de exportaciones de las otras tres partidas se ha mantenido estable. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 91 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 9a: Evolución de las exportaciones por partidas arancelarias. 60.000 50.000 40.000 45.01 45.02 30.000 45.03 45.04 20.000 10.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Aduanas. Figura 9b: Evolución de las importaciones por partidas arancelarias. 40.000 35.000 30.000 45.01 25.000 45.02 20.000 45.03 15.000 45.04 10.000 5.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Aduanas. Análisis de la partida arancelaria 45.01. El comercio exterior de este tipo de productos de corcho (corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado) se ha incrementado durante el período 1998-2003; en concreto un 58% las exportaciones y un 61% las importaciones. Respecto a su distribución geográfica es muy llamativo su nivel de concentrado en un solo país: Portugal, que representa el 90% de las exportaciones y el 75% de las importaciones (tablas 14-15 y figura). Existe un intercambio de los mismos productos entre España y Portugal, aunque podemos calificar a España de proveedora de corcho natural en bruto de Portugal. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 92 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 14: Exportaciones españolas de la partida 45.01 en el período 1998-2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Portugal 24.098 42.248 20.838 42.234 27.239 63.809 37.129 74.144 40.371 75.643 44.315 81.786 Francia 3.436 4.626 4.549 7.946 3.662 12.061 3.333 10.786 3.000 8.781 2.128 5.834 3.034 8.052 2.549 6.850 2.477 11.073 2.102 9.071 2.094 8.429 1.692 7.543 Italia Total 31.149 55.364 28.498 57.932 33.939 88.038 43.219 94.821 46.327 93.740 49.102 96.212 Peso en miles de Kg.; Valor en miles de euros Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Aduanas. Tabla 15: Importaciones españolas de la partida 45.01 en el período 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 13.488 11.726 20.534 25.641 25.608 42.637 23.351 29.607 21.562 23.867 21.198 23.823 Portugal Marruecos 3.447 3.616 2.986 3.280 4.790 6.751 3.070 2.984 4.440 4.361 6.403 8.724 640 975 758 1.230 2.161 3.448 2.414 4.516 1.526 2.770 424 1.077 Francia 103 260 61 94 1.448 1.920 53 274 29 42 241 389 Italia Total 17.729 16.693 24.631 30.863 34.286 55.122 29.752 38.511 27.713 32.055 28.463 35.341 Peso en miles de Kg.; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Figura 10: Destino de las exportaciones españolas de la partida 45.01 en 2003. Exportaciones (en peso) Italia Francia 3% 4% Otros 2% Portugal 91% Fuente: Elaboración propia. Figura 11: Origen de las importaciones españolas de la partida 45.01 en 2003 Importaciones (en peso) Francia 1% Italia 1% Otros 1% Marruecos 22% Portugal 75% Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 93 ASECOR – Proyecto Corchiça Análisis de la partida arancelaria 45.02. La situación del comercio exterior de estos productos (corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en bloques, placas, hojas o tiras cuadradas o rectangulares, incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones) es muy similar a la partida 45.01 (tablas 16-17). Portugal concentra casi exclusivamente la totalidad de nuestro comercio exterior: el 98% de las exportaciones y el 79% de las importaciones en el año 2003. Tabla 16: Exportaciones españolas de la partida 45.02 en el período 1998-2003 Portugal Italia Francia EEUU Total 1998 Peso Valor 7630 17105 742 637 58 58 1 15 8474 18027 1999 2000 2001 Peso Valor Peso Valor Peso Valor 5647 17679 6542 21434 5285 21026 783 573 327 625 74 307 17 55 1 12 55 182 8 30 22 74 25 64 6541 18622 6971 22663 5545 22024 Fuente: Dirección General de Aduanas 2002 Peso Valor 6810 23441 11 19 17 37 22 49 6911 23835 2003 Peso Valor 11125 29657 32 246 91 216 2 12 11350 30461 Tabla 17: Importaciones españolas de la partida 45.02 en el período 1998-2003. Portugal Francia Total 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 1750 3989 1233 3466 1913 6475 2109 5692 2249 6451 1343 4082 6 4 0 0 171 252 225 366 318 830 254 608 1760 4018 1375 3794 2441 7174 2658 6628 2721 7532 1693 4909 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Figura 12: Destino de las exportaciones españolas de la partida 45.02 en 2003. Exportaciones (en peso) Italia 0,28% EEUU 0,02% Francia 0,80% Otros 0,87% Portugal 98,03% Fuente: Elaboración propia. Figura 13: Origen de las importaciones españolas de la partida 45.02 en 2003. Im portaciones (en peso) Francia 15% Otros 6% Portugal 79% Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 94 ASECOR – Proyecto Corchiça Análisis de la partida arancelaria 45.03. En esta partida arancelaria es de destacar el importantísimo crecimiento que han experimentado las importaciones: un 150% en los seis años considerados. Las exportaciones también han crecido, pero a un ritmo más sostenido: 26%. Francia, Portugal e Italia son los principales compradores de las manufacturas de corcho natural españolas (tablas 18-19). Hay que destacar que las exportaciones a Portugal de este tipo de productos tienen un valor monetario mucho menor que las dirigidas a otros países de nuestro entorno geográfico (Francia, Italia y Alemania). Este hecho puede ser debido (pero es una hipótesis sin contrastar) a que el corcho que se vende a estos otros países sea de mayor calidad. Tabla 18: Exportaciones españolas de la partida 45.03 en el período 1998-2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 2160 21318 2936 28467 3398 34327 3560 40669 3085 37247 2665 32056 Francia Portugal 515 1832 693 2842 758 3110 917 4155 1290 4291 1208 5153 568 7951 625 6333 2192 11252 437 8789 359 8827 481 10364 Italia Alemania 463 1748 607 1370 692 2361 842 2300 697 1813 283 1313 217 2298 367 2771 223 3567 81 2829 97 3965 89 3225 EEUU Total 4499 41565 5613 48885 8048 64494 6492 69044 6686 70029 5706 67246 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Tabla 19: Importaciones españolas de la partida 45.03 en el período 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 2503 32964 3595 41648 3953 53938 3717 50389 5327 50712 3680 55525 Portugal 788 6732 907 10905 986 14169 1055 15580 1148 12666 1078 11504 Francia 321 167 2012 229 3251 328 5400 338 4592 400 4518 Marruecos 27 28 318 46 605 150 2048 9 130 32 604 22 162 Argelia 49 934 46 906 180 939 259 1203 1504 2913 3326 3824 Italia Total 3412 41608 4785 56397 5531 75651 5393 73163 8411 71765 8531 75817 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Figura 14: Destino de las exportaciones españolas de la partida 45.03 en 2003. Exportaciones (en peso) EEUU 2% Otros 17% Francia 47% Alemania 5% Italia 8% Portugal 21% Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 95 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 15: Origen de las importaciones españolas de la partida 45.03 en 2003. Importaciones (en peso) Otros 0,29% Italia 38,99% Portugal 43,14% Argelia 0,26% Marruecos 4,69% Francia 12,64% Fuente: Elaboración propia. Análisis de la partida arancelaria 45.04. Las exportaciones de este tipo de productos de corcho (corcho aglomerado y manufacturas de corcho aglomerado) se dirigen preferentemente a los principales mercados de vino europeos: Italia (47%), Alemania (10%) y Francia (17%). Pero, también, es importante llamar la atención del incremento que están sufriendo en los últimos años las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos y, sobre todo, hacia China. Por el contrario, las compras de estos productos se realizan preferentemente en Portugal (56%) y, en menor medida, en Argelia (11%). Tabla 20: Exportaciones españolas de la partida 45.04 en el período 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 4836 12618 4890 14892 3468 16289 4206 17900 4739 18758 9336 16896 Italia Alemania 3812 13029 4328 12825 4736 15301 2985 10548 2934 10197 1929 9314 3336 25671 3783 30482 3543 33906 3201 29491 3554 30284 3420 31853 Francia 7567 1230 5127 912 4146 790 3863 Portugal 1107 3273 1149 3752 1276 1101 1531 1131 1966 672 1520 1105 2457 874 2256 287 1296 Austria 779 8854 780 9702 1681 16320 1897 17454 1821 14212 1865 16903 EEUU 239 633 453 1500 381 2199 486 2046 883 3469 647 2841 China Total 17256 76272 18063 84700 17249 103444 16817 94675 17636 93926 20037 94065 Peso en miles de Kg.; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Tabla 21: Importaciones españolas de la partida 45.04 en el período 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Portugal 3203 8381 2382 6266 3578 11158 3467 10459 3277 10837 2972 12100 150 1091 129 1385 176 1647 236 1982 304 1860 117 1472 Francia 114 907 335 2757 45 40 392 379 595 619 Argelia Total 3616 11289 3071 11408 4165 14462 4028 14007 4653 14563 5350 15429 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 96 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura 16: Destino de las exportaciones españolas de la partida 45.04 en 2003. Exportaciones (en peso) EEUU 9% China 3% Otros 9% Austria 1% Italia 47% Portugal 4% Francia 17% Alemania 10% Fuente: Elaboración propia. Figura 17: Origen de las importaciones españolas de la partida 45.04 en 2003. Importaciones (en peso) Otros 31% Portugal 56% Argelia 11% Franica 2% Fuente: Elaboración propia. En el conjunto del análisis por partida arancelaria podemos concluir señalando los siguientes aspectos: En lo referente al corcho natural y a las semifacturas de corcho, el comercio exterior español está muy concentrado en un número reducido de países, especialmente en Portugal. Por el contrario, en lo que se refiere a manufacturas de corcho (especialmente, los tapones) las exportaciones españolas están distribuidas entre un mayor número de países. Pero es de destacar que nuestros compradores siguen siendo los principales países productores de vino de nuestro entorno geográfico. Poco peso tienen los nuevos productores de vino: Chile, Argentina o Australia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 97 ASECOR – Proyecto Corchiça En el caso de EEUU (gran productor de vino) se observa cómo en los últimos años ha comprado menos tapones de cocho natural, pero ha incrementado las compras de corcho aglomerado. Aunque no se puede afirmar con rotundidad, este hecho puede ser debido al efecto de los tapones alternativos al corcho. El corcho natural es poco competitivo en precio, especialmente para países alejados geográficamente de las zonas de producción de corcho, para los que los costes de transporte son significativos. Como se observa en las tablas anteriores, las exportaciones de tapones a EEUU tienen mayor valor que las realizadas a países de nuestro entorno geográfico. Si ya de por si, la fabricación de corcho es más cara que la fabricación de un tapón de plástico, para estos países alejados geográficamente de las zonas productoras de corcho el efecto es aún mayor. Si comparamos el comercio exterior entre España y Portugal, se destaca significativamente que el saldo comercial en las dos partidas arancelarias iniciales (45.01 y 45.02) era favorable para España (somos proveedores de corcho natural de la industria corchera portuguesa) y, sin embargo, el saldo comercial es favorable para Portugal en las dos últimas partidas arancelarias (nuestra industria embotelladora del vino depende de los tapones fabricados en Portugal). Se cumple la expresión “corcho español, tapones portugueses”. Por otro lado, para las cuatros partidas arancelarias se puede apreciar (figuras siguientes) que existe una clara estacionalidad de las exportaciones, es decir, la distribución del volumen de exportaciones a lo largo de los 12 meses se comportan de forma similar todos los años. Es característico un decrecimiento de las exportaciones en época estival, especialmente en las partidas 45.01 y 45.02. Esta estacionalidad casi con toda seguridad se debe al descenso de actividad por periodo vacacional. En la partida 45.03, en los últimos dos años, podemos decir que la evolución de las exportaciones no se ha visto apenas perjudicada por el periodo vacacional. La partida arancelaria 45.04 muestra un pico en el crecimiento de las exportaciones en el mes de marzo. s por partida arancelaria. Estacionalidad de las exportaciones españolas de la partida arancelaria 4501 (miles de Kg) 1999 2000 2001 2002 ju lio ag se ost o pt ie m br e oc tu br no e vi em di bre ci em br e ab r il m ay o ju ni o en er o fe br er o m ar zo 2003 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 98 ASECOR – Proyecto Corchiça Estacionalidad de las exportaciones españolas de la partida arancelaria 4502 (miles de Kg) 1999 2000 2001 2002 ju lio ag se ost o pt ie m br e oc tu b no re vi em di bre ci em br e ab r il m ay o ju ni o en er o fe br er o m ar zo 2003 Estacionalidad de las exportaciones españolas de la partida arancelaria 4503 (miles de Kg) 1999 2000 2001 2002 ab ril m ay o ju ni o ju lio a se gos t pt ie o m br oc e tu no br e vi em b di ci re em br e en er fe o br er o m ar zo 2003 Estacionalidad de las exportaciones españolas de la partida arancelaria 4504 (miles de Kg) 1999 2000 2001 2002 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju lio ag o se st pt o ie m br oc e t no ubr e vi em di bre ci em br e 2003 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Aduanas Anexos al capítulo. En los siguientes anexos se recoge más detalladamente las exportaciones españolas de corcho durante el período 1998-2003. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 99 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo A: Evolución de las exportaciones españolas (en miles de Kg.) por país de destino Alemania Andorra Angola Arabia Saudita Argelia Argentina Aruba Armenia Australia Austria Azerbaiján Barbados Bélgica Bermudas Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Bulgaria Cabo verde Camerún Canadá Chile China Chipre Colombia Congo (república) Corea del sur Costa de marfil Costa rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto El salvador Emiratos Árabes Unidos Eslovaquia Eslovenia Estados Unidos de América Estonia Etiopia Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grecia Guatemala Guinea ecuatorial Honduras Hong kong Hungría 1998 4.361 3 0 25 1999 5.004 8 2000 5.440 2 0 2001 3.843 1 2002 3.651 2 0 2 0 198 2003 2.236 6 248 1.320 0 0 135 343 485 316 4 5 427 1 383 6 1 220 161 1.301 151 1.257 128 753 0 163 1.199 127 74 102 24 138 4 9 8 0 142 30 211 44 4 4 153 33 4 309 27 0 424 33 1 76 44 598 5 0 13 43 552 2 2 62 96 910 10 1 109 122 648 15 3 1 57 2 0 5 2 4 1 10 36 9 1 3 13 3 5 1 6 4 3 1 5 0 8 16 0 4 3 28 0 8 2.033 1.941 14 6 5 19 195 15 4 72 514 5 0 0 9 1 27 0 31 60 488 23 0 6 10 8 6 56 4 998 7 37 81 1 1 15 8 24 38 7 1.155 10 1 1 8.989 0 1 11.284 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 5 6 5 1.956 0 0 10.603 0 10 1 1 10.120 0 10 9.657 0 2 390 0 96 3 8 21 3 2 1.957 11 2 8.305 4 4 3 4 10 5 1 22 4 0 18 6 3 1 20 1 16 2 6 30 3 6 17 0 1 4 16 3 1 5 13 31 3 0 7 25 18 19 100 ASECOR – Proyecto Corchiça India Indonesia Irlanda Islandia Israel Italia Japón Kazajistan Kenia Kuwait Letonia Líbano Libia Lituania Luxemburgo Malasia Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Moldavia (Moldova) Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Zelanda Países bajos Pakistán Panamá Perú Polonia Portugal Reino unido Republica checa Republica dominicana R. F. de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) Rumania Rusia Samoa Singapur Siria Sri Lanka Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Túnez Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Total 1998 0 11 3 1999 7 22 2000 2001 2002 2003 13 19 5 1 4 28 1 9.181 2 5 8.848 11 5 8.464 14 8 6.819 31 1 7.204 34 0 10 0 5 10 11.541 16 3 1 1 2 14 17 1 5 15 67 3 4 20 19 13 0 4 554 33.351 17 19 6 0 21 0 2 0 1 11 26 3 6 2 17 31 6 0 1 87 28.327 31 23 12 129 169 0 3 46 1 435 2 3 69 12 420 0 13 22 17 12 102 61.379 0 2 15 1 3 103 58.715 5 7 0 13 33 24 3 5 6 78 1 0 3 163 35.814 67 2 9 4 51 14 0 1 2 0 1 8 2 3 7 0 188 29 1 0 120 12 0 70 0 0 7 13 5 448 20 3 587 3 73 10 172 0 26 7 1 1 6 4 132 66.208 2 93 7 125 1 7 3 0 313 3 2 3 133 49.382 69 88 28 3 19 821 11 0 3 5 76 7 163 4 7 1 3 12 0 250 72.073 41 32 4 2 91 77.560 4 252 44.561 268 60 5 11 2 0 40 12 0 2 150 0 13 8 3 5 1 297 0 0 2 36 57.438 27 127 5 0 3 749 9 59 1 174 4 11 7 2 1 15 1 85 86.196 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 101 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo B: Evolución de las exportaciones españolas (en miles de euros) por país de destino. Alemania Andorra Angola Arabia Saudita Argelia Argentina Aruba Armenia Australia Austria Azerbaijan Barbados Bélgica Bermudas Bielorrusia (belarus) Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Bulgaria Cabo verde Camerún Canadá Chile China Chipre Colombia Congo (república) Corea del sur Costa de marfil Costa rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes unidos Eslovaquia Eslovenia Estados unidos de América Estonia Etiopia Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grecia Guatemala Guinea ecuatorial Honduras Hong kong Hungría India 1998 14.871 16 1 50 1999 14.270 16 2000 17.753 13 5 2001 13.007 7 2002 12.116 6 18 6 4 3.568 2003 10.700 16 2.915 3.209 0 0 694 4.073 2.079 4.592 7 18 4.947 3 5.643 10 6 4.080 1.369 1.736 1.672 2.052 1.567 1.602 3 1.922 2.702 313 332 613 254 680 11 73 53 5 544 122 766 137 25 9 480 81 3 379 113 0 434 113 4 215 738 2.975 7 3 112 778 2.493 6 20 456 2.139 3.582 16 9 1.022 2.300 2.862 75 5 10 184 51 0 21 48 81 23 41 152 32 2 13 22 8 22 13 20 160 28 2 19 0 23 40 0 20 153 85 0 26 20.465 18.243 190 34 19 47 484 72 12 462 1.559 87 1 9 23 17 167 1 159 834 1.625 38 21 20 14 19 9 186 15 11.167 18 88 307 3 5 40 19 33 238 25 12.503 55 2 2 51.672 1 8 66.950 15 10 63 20.100 1 5 80.306 2 144 10 4 81.009 25 15 6 23 91 3 20 73 8 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 454 14 22 41 7 11 20.141 37 4 69.959 38 10 18 15 4 27 76.350 0 5 5.782 2 6 81 16 1 63 32 7 38 124 10 36 89 2 4 9 222 12 1 18 51 235 9 3 26 17 86 159 102 ASECOR – Proyecto Corchiça Indonesia Irlanda Islandia Israel Italia Japón Kazajistan Kenya Kuwait Letonia Líbano Libia Lituania Luxemburgo Malasia Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Moldavia (Moldova) Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Zelanda Países bajos Pakistán Panamá Perú Polonia Portugal Reino Unido Republica Checa Republica dominicana R. F. de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) Rumania Rusia Samoa Singapur Siria Sri Lanka Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Túnez Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Total 1998 24 10 1999 45 2000 50 75 2001 14 5 2002 16 2 10 29.258 21 18 28.649 74 30 39.239 92 26 36.067 134 20 36.034 163 0 2003 29 0 20 21 35.049 43 6 4 0 18 25 29 7 11 99 282 7 19 661 60 11 2 27 1.932 64.459 155 43 15 1 116 12 7 13 2 32 58 45 85 8 12 11 633 82 3 4 6 344 66.507 123 48 40 214 162 9 503 716 3 12 821 7 3.051 17 9 1.307 45 3.738 1 45 67 4 79 1 88 72 198 155 191.228 210.139 54 21 1 14 433 137 2 4 5 2 4 110 13 12 195 43 0 1.284 127 2 142 1 0 135 75 17 12 4 207 116 8 28 371 1 187 49 9 35 56 35 35 194 4 12 81 195 170 297 325 5 12 0 5 7 3 38 48 44 6 771 1.276 528 79 95.919 104.453 107.521 120.459 593 549 230 134 50 139 188 219 42 22 119 19 34 55 25 2 13 9 2.187 2.762 3.608 3.482 34 20 7 2 19 16 10 20 5 1.412 2.077 2.192 2.598 61 44 48 12 3.007 2.590 2.983 3.358 2 12 20 26 64 44 32 42 19 7 3 3 55 9 16 38 45 11 38 66 16 74 118 7 12 3 296 472 144 134 278.639 280.563 281.530 287.985 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 103 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo C: Evolución de las exportaciones españolas (en número de operaciones) por país de destino. Alemania Andorra Angola Arabia Saudita Argelia Argentina Aruba Armenia Australia Austria Azerbaiján Barbados Bélgica Bermudas Bielorrusia (belarus) Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Bulgaria Cabo verde Camerún Canadá Chile China Chipre Colombia Congo (república) Corea del sur Costa de marfil Costa rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto El salvador Emiratos árabes unidos Eslovaquia Eslovenia Estados unidos de América Estonia Etiopia Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grecia Guatemala Guinea ecuatorial Honduras Hong kong Hungría India Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 1998 287 9 1 5 1999 252 10 2000 256 5 3 2001 239 4 2 1 2002 239 21 2 2 1 80 2003 421 21 112 81 1 1 36 136 85 131 1 9 146 1 165 88 49 47 62 54 52 49 1 71 72 34 37 33 4 29 1 5 3 1 30 10 35 8 1 1 36 7 2 38 8 1 38 11 3 14 27 76 2 1 12 27 71 1 7 24 55 106 3 9 34 40 75 5 1 3 9 5 1 4 4 12 2 7 9 1 2 2 2 3 3 1 4 13 4 2 6 1 6 8 1 5 18 5 1 7 318 376 4 2 4 1 49 5 4 28 61 13 1 2 4 1 7 1 15 33 64 4 3 4 1 5 2 15 2 268 4 4 12 1 1 4 6 4 10 3 248 1 2 1 757 1 3 712 4 2 2 300 1 1 670 1 3 3 1 665 3 4 2 8 10 1 4 8 4 31 5 8 7 3 2 344 1 1 767 1 1 4 3 2 1 759 1 7 116 1 4 13 4 1 15 6 1 5 15 2 2 14 1 1 45 13 4 1 3 11 15 35 3 5 2 11 16 104 ASECOR – Proyecto Corchiça Indonesia Irlanda Islandia Israel Italia Japon Kazajistan Kenia Kuwait Letonia Líbano Libia Lituania Luxemburgo Malasia Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Moldavia (Moldova) Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Zelanda Países bajos Pakistán Panamá Perú Polonia Portugal Reino unido Republica checa Republica dominicana R. F. de Yugoslavia (serbia y montenegro) Rumania Rusia Samoa Singapur Siria Sri Lanka Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia Taiwán Tanzania Tunez Turquia Ucrania Uruguay Venezuela Total 1998 5 1 1999 6 2000 3 9 2001 1 3 2002 3 2 2 577 6 2 535 13 4 506 7 2 505 8 5 527 32 1 2003 3 1 1 5 610 19 1 1 1 3 1 1 2 3 20 7 2 3 6 19 2 1 7 148 1.073 26 13 1 1 6 2 2 2 1 13 3 2 1 2 6 21 1 2 2 34 995 28 14 4 25 38 1 4 37 4 209 1 4 33 11 272 1 3 2 7 10 23 4.080 2 5 1 8 15 3.864 1 3 9 1 3 31 4 2 7 3 21 1 2 3 37 1.159 36 3 4 1 7 9 1 2 1 1 1 16 1 3 8 1 26 6 2 1 12 5 1 10 1 1 20 1 4 87 2 2 95 5 26 9 168 2 3 1 1 2 3 6 26 3.990 3 35 8 141 4 3 3 5 34 1 2 4 42 1.192 36 22 9 2 1 133 1 3 2 5 45 10 143 4 1 1 4 4 3 32 3.965 7 5 2 3 14 4.482 10 49 1.172 55 6 4 2 1 1 8 5 1 5 21 3 19 1 2 5 13 38 1 1 3 25 1.317 35 31 6 1 5 130 2 43 3 178 6 3 1 4 3 3 1 14 4.847 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 105 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo D: Evolución de las importaciones españolas (en miles de Kg) por país de origen. Afganistan Alemania Andorra Argelia Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Chile China Dinamarca Eslovaquia Estados Unidos Filipinas Francia Gibraltar Hong Kong Hungría India Indonesia Irlanda Italia Japón Líbano Luxemburgo Marruecos México Países bajos Panama Polonia Portugal Reino unido Republica checa Rusia Sudafrica Suecia Suiza Tailandia Taiwan Tunez Turquia Venezuela TOTAL 1998 1999 2000 2001 2002 6 85 0 480 2003 29 33 206 146 145 3 1 1 1 418 1 12 1 3 275 1 4 199 4 6 0 0 0 0 0 429 4 578 3 6 348 14 4 142 6 33 0 3.495 12 7 3.929 3.296 1 0 0 0 0 4 0 1.873 5 1 70 709 0 0 0 4 14 6 2 5 23 0 1.584 0 159 1 8 2 1 18 1.793 1.731 1 0 386 0 3.537 17 6 250 0 0 0 3.269 11 7 5.054 3.443 5 24 20.945 50 27.743 273 35.052 66 4 32.644 62 3 0 10 4 1 4 1 1 49 0 383 0 33.862 2 46.422 0 0 4 0 6 26.517 0 11 41.832 1.604 0 0 4.904 4 29 42 32.415 243 9 0 0 5.013 0 6.889 8 29.194 89 0 1 4 0 1 0 3 0 8 0 1 43.498 0 44.038 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 106 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo E: Evolución de las importaciones españolas (en miles de euros) por país de origen. Afganistán Alemania Andorra Argelia Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canada Chile China Dinamarca Eslovaquia Estados Unidos de América Filipinas Francia Gibraltar Hong kong Hungria India Indonesia Irlanda Italia Japon Libano Luxemburgo Marruecos Mexico Paises bajos Panama Polonia Portugal Reino unido Republica checa Rusia Sudafrica Suecia Suiza Tailandia Taiwan Tunez Turquia Venezuela Total 1998 1999 2000 2001 2002 6 381 0 1.823 2003 447 184 609 646 1.229 127 27 3 19 3.383 79 144 4 2 2.199 53 31 538 118 168 1 0 10 11 7 574 17 756 7 140 369 35 93 246 12 1.107 1 19.515 142 158 22.445 18.126 4 1 1 0 0 81 2 14.661 0 3 411 1.958 0 5 0 72 62 22 14 10 167 4 8.802 0 1.255 12 3.987 74 31 57.059 139 31 5 14 123 13.519 3.385 14 0 2.213 4 10.059 8.479 25 56 114.208 283 39 96.146 153 115 0 148 41 12 29 9 9 37 5 305 2 102.463 21 152.410 1.580 11 1 0 5.405 39 56 77.021 730 2 2 89 9 100 73.609 1 98 132.308 3.206 5 1 9.163 11 100 21 91.867 380 2 1 1 4.533 3 13.360 32 95.530 269 13 11 60 1 5 0 53 1 103 0 4 125.916 0 131.496 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 107 ASECOR – Proyecto Corchiça Anexo F: Evolución de las importaciones españolas (en número de operaciones) por país de origen. Afganistán Alemania Andorra Argelia Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Chile China Dinamarca Eslovaquia EEUU Filipinas Francia Gibraltar Hong Kong Hungria India Indonesia Irlanda Italia Japon Libano Luxemburgo Marruecos Mexico Paises bajos Panama Polonia Portugal Reino unido Republica checa Rusia Sudafrica Suecia Suiza Tailandia Taiwan Tunez Turquia Venezuela Total 1998 1999 2000 2001 2002 1 220 2 29 2003 80 103 132 187 16 4 1 1 18 37 3 3 2 3 27 3 1 11 3 3 2 9 2 1 16 35 17 44 11 4 130 52 2 226 15 55 1 267 26 35 311 322 96 1 43 1 1 33 2 316 1 149 281 47 1 3 1 14 2 2 24 23 61 4 260 1 52 33 285 11 24 1.475 50 17 25 1 43 236 56 36 1 2 306 5 27 1.549 59 1 34 22 14 84 36 1 103 29 459 330 31 28 1.561 48 1 1.401 47 1 12 14 2 19 12 62 8 1 13 71 1 123 94 4 2.543 2.675 1 2.885 2.746 134 39 1 425 4 33 3 1.583 53 1 1 2 173 37 619 51 2.047 78 5 18 19 1 15 1 3 17 32 1 4 3.193 1 4.160 Nota: las casillas vacías significan que no ha habido relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 108 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Análisis de la Demanda Derivada “La demanda de bienes industriales se deriva en último término de la demanda de bienes de consumo. Si la demanda de estos bienes de consumo se redujera, en la misma dirección lo haría la demanda de las materias primas de las que dependiera su producción” (Kotler,Ph., 1995). En el caso del tapón de corcho, la demanda derivada es la del vino y otras bebidas como el champán o el cava. Por ello, se considera importante analizar cual es la situación actual y las perspectivas de la producción y el consumo de vino, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Para realizar este análisis es relevante distinguir, dentro de la producción vitivinícola mundial, dos modelos distintos de elaboración (OIV, 2002): el de los tradicionales productores y el de los denominados “nuevos países productores”. La importancia de esta distinción radica en que entre ellos se pueden prever actitudes y comportamientos diferentes frente al tapón de corcho. Entre los primeros suele existir una cierta tradición corchera, mientras que los segundos no son productores de corcho y sí de otros materiales alternativos (tal y como se comentará en el capítulo dedicado a los productos sustitutivos). 1. Los nuevos países productores, de la esfera anglosajona y América del Sur. Su comercialización la apoyan en el nombre de las variedades reconocidas internacionalmente y no en las denominaciones de origen. Consiguen vinos bien elaborados que se asemejan al concepto de producto estándar: sencillez y facilidad de consumo, vinos muy parecidos conseguidos en distintas latitudes. Este modelo está basado en un pequeño grupo de grandes empresas muy potentes con gran orientación comercial y estrategias de venta muy agresivas. Su tamaño les permite aprovechar unas economías de escala a las que las empresas europeas no pueden acceder. 2. La viticultura de la Unión Europea (más reglamentada que en los nuevos países productores) que vincula la producción al origen geográfico. Se comercializan sus vinos basando el marketing en prestigiosas denominaciones de origen, elementos de cultura y tradición, variedades autóctonas, producción limitada, precio relativamente elevado, la calidad y la peculiaridad. Este modelo productivo está asociado fundamentalmente a un gran número de pequeñas empresas, aunque existen y continúan apareciendo grandes compañías con estrategias globales. La nueva organización comunitaria del vino sigue apoyando el sistema de protección de las denominaciones de origen (especificidad del producto), aunque aparecen ya opiniones que cuestionan la estricta regulación, abogando por una liberalización que permita competir en mejores condiciones frente a los vinos del nuevo mundo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 109 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución de la producción y el comercio mundial de vino La producción mundial de vino (Tabla 1) se encuentra concentrada (55%) principalmente en Italia, Francia y España. Aunque su participación se ha ido reduciendo con el crecimiento paulatino de nuevos países, entre los que se puede destacar: Estados Unidos (8%), Argentina (4,5%), Alemania (3,6%), Australia (3,1%) Sudáfrica (2,5%) y Chile (2,4%). Tabla 1: Principales productores de vino en miles de hectolitros. País Producción año 2000 Participación % 57541 20,93 Francia 51670 18,78 Italia 41131 14,96 España 22100 8,04 Estados Unidos 12537 4,56 Argentina 9852 3,58 Alemania 8592 3,13 Australia 6949 2,53 Sudáfrica 6694 2,43 Portugal 6674 2,43 Chile 51172 18,63 Resto del Mundo Total Mundial 274912 100 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar (2002) en base a datos de O.I.V. El comercio mundial de vino también está liderado por los tres principales productores. Francia, Italia y España representaban en 2001 el 65% del volumen mundial de exportaciones. El grupo de nuevos productores sobrepasaba el 15%. Analizando la evolución de las exportaciones de los últimos años se observa la misma tendencia que la comentada para la producción. Mientras el primer grupo ha elevado sus exportaciones en un 26%, los nuevos productores lo han hecho en un 137%, lo que supone 8,7 millones de hectolitros frente a 5,7 respectivamente. Con respecto a los compradores de vino (tabla 3), actualmente diez países acumulan el 70% del total de importaciones en volumen y cinco de ellos –Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suiza- el 50%. Tabla 2: Principales exportadores de productos vitícolas, en miles de dólares. País Francia Italia España Australia Chile Estados U. Portugal Alemania Sudáfrica Argentina 1996 4 858 416 2 129 371 1 104 509 1997 5 181 616 2 098 471 1 210 549 1998 5 540 504 2 360 802 1 336 172 2000 5 034 491 2 217 436 1 140 064 900 312 271 989 398 154 514 093 519 577 572 375 305 671 396 681 513 362 520 345 533 321 538 503 531 232 528 913 526 491 467 953 487 602 434 582 434 497 445 209 364 079 244 279 83 282 128 248 154 623 145 198 159 135 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar (2002) en base a datos Transtatwe Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 1999 6 102 706 2 457 802 1 427 451 2001 4 788 095 2 286 820 1 198 068 1 000 467 600 003 517 026 437 067 356 880 229 512 155 136 110 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 3: Principales importadores de vinos (millones de dólares). País R. U. EE.UU. Alemania Japón Suiza Bélgica Canadá Holanda Francia Dinamarca Suecia Italia 1996 1997 1998 1999 2000 2.256.201 2619627 2.867.622 2.996.818 2.528.973 1.632.403 1.827.885 1.971.670 2.303.682 2.339.359 1.829.230 1.844.377 1.904.737 2.091.023 1.790.293 516.465 662.179 1.318.400 893.315 802.146 601.050 583.764 656.815 710.713 603.146 641.122 629.297 760.017 771.989 648.098 377.064 409.946 484.780 554.183 579.154 546.212 523.687 521.798 599.004 530.397 528.074 522.025 528.692 522.324 427.368 359.174 447.757 395.857 406.928 371.870 273.192 211.298 263.219 283.506 263.478 152.264 173.928 201.739 201.075 185.478 Fuente: ExportAr (2002) en base a datos de la OIV. 2001 2.620.175 2.354.804 1.659.458 791.028 619.911 618.954 581.709 501.770 429.356 377.753 264.716 161.441 Evolución de la producción y el comercio exterior español de vino Como se ha comentado anteriormente, España es actualmente el tercer productor mundial de vino. Sin embargo, hay que destacar una serie de hechos que pueden afectar a la competitividad futura de los vinos españoles (FEV, 2004; Cámara de Comercio, 2004; OIV, 2002): El año 2003 supuso suave crecimiento para el sector del vino español, que obtuvo record de exportaciones pese a sufrir una caída del precio medio y perder competitividad respecto a otros productores. Las exportaciones españolas han crecido en los últimos años (1996-2000) a un ritmo similar al de Francia e Italia, pero a un ritmo muy inferior al de los nuevos productores: Australia (73,2%), EEUU (62%) y Chile (25%). El 60% de las exportaciones son de vino a granel; por tanto, sin utilizar tapón de corcho. El crecimiento de exportaciones en dos países competidores y con problemas coyunturales de abastecimiento, en vez de en los estratégicos, lo cual hace abrigar dudas sobre ejercicios futuros. Los principales destinos de la exportación española y extremeña son Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos; el cuarto importador es Holanda seguida por Dinamarca, Suecia y Suiza. Los elevados valores de Portugal e Italia se deben, principalmente, a la venta de vino a granel. La FEV habla de equilibrio coyuntural del sector, pero también de pérdida de competitividad en los principales mercados y de aprovechamiento insuficiente del viento de cola que sopló en 2003 de cara a las reformas estructurales que parece necesario acometer. Buenas noticias aparentemente, sin embargo no acaba de producir tranquilidad. Para Extremadura el mayor importador es, con gran diferencia, Portugal y se observa un gran crecimiento de Italia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 111 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla 4: Evolución de la exportación española (2002-2003) Tipo de vino Vino D.O. envasado Vino D.O. Granel Total vino D.O. Vino mesa envasado Vino mesa granel Total vino mesa Total vino tranquilo En’02Ab‘02 212.142.529 13.985.790 226.128.319 42.483.575 41.992.046 84.475.620 310.603.939 Valor (Euros) Volumen (Litros) Precios medios (€/l) En’03En’02En’03En’02- En’03Variación Variación Variación Ab’03 Ab‘02 Ab‘03 Ab ‘02 Ab’03 220.721.940 4,04% 74.840.133 79.181.766 5,8% 2,83 2,79 -1,66% 16.066.312 14,88% 24.750.898 28.447.237 14,93% 0,57 0,56 -0,05% 236.788.252 4,71% 99.591.031 107.629.003 8,07% 2,27 2,20 -3,11% 41.847.472 -1,50% 56.300.857 58.726.589 4,31% 0,75 0,71 -5,57% 61.725.420 46,99% 121.801.692 179.204.316 47,13% 0,34 0,34 -0,09% 103.572.892 22,61% 178.102.549 237.930.905 33,59% 0,47 0,44 -8,22% 34.0361.144 9,58% 277.693.580 345.559.908 24,44% 1,12 0,98 -11,94% Fuente: Federación Española del Vino (FEV, 2004) Tabla 5: Evolución de las exportaciones en millones de litros (1996-2000) Principales importadores Alemania Reino Unido Francia EE.UU. Japón Países Bajos Suiza Dinamarca Suecia 9 Ppales Importadores % de los 9 sobre total Resto de importadores Total mundial España Francia Italia Australia Estados Unidos Chile Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % 6,54 5 -72,66 -22 50,43 10 15,19 282 15,16 251 1,47 3 -4,7 -2 12,29 12 74,62 106 33,07 116 22,1 91 14,7 18 -17,77 -5 3,89 492 3,21 113 5,47 250 4,11 22 13,23 14 22,92 18 41,21 222 -6,57 -13 3,15 80 24,04 74 12,27 78 2,72 167 5,7 78 6,58 332 0,49 1 24,82 19 -4,44 -16 7,05 300 17,27 654 2,7 55 0,84 3 2,15 4 13,32 29 3,56 242 3,83 97 1,87 119 10,33 38 12,22 21 4,54 32 1,56 72 -2 -34 5,03 56 -16,93 -37 1,65 12 1,36 8 -1,19 -18 -1,02 -13 1,86 30 24,7 5,6 0,76 0,1 94,92 8,1 133,42 128 75,25 118 54,22 50 15% 0% 30% 123% 69% 119% 137,3 58,3 299,24 89,3 225,58 66 -35,02 -80 34,05 30 -8,52 -11 162 24,1 300 23,1 320,5 21,2 108,1 73,2 109,3 62 45,7 25 Fuente: Organización Internacional del Vino (OIV, 2002) Tabla 6: Principales destinos españoles y extremeños (miles €). 1998 País Alemania Bélgica Canadá Dinamarca Estados Unidos Finlandia Francia Italia Japón Noruega Países Bajos Portugal Reino Unido Suecia Suiza % respecto al total Total 1999 2000 2001 2002 2003 Extre Extre Extre Extrema Extre Extre España España España España España España madura madura madura dura madura madura 256.129.773 549 298.272.850 631 257.576.704 651 285.367.464 783 276.606 558 176.624 332 24.826.857 146 21.107.389 113 20.460.091 145 20.283.382 73 23.264 78 16.610 33 13.142.085 31 16.465.310 6 19.149.085 2 20.113.410 22 23.449 24 15.478 6 72597981 241 69.405.051 294 70.795.837 100 73.199.979 148 61.288 81 36.568 1 79.458.328 661 100.680.774 153 101.240.439 117 113.395.059 146 132.663 235 84.088 310 1.5414.545 28 17.719.929 166 18.891.449 42 24.076.365 62 23.305 20 14.409 21 90.639.731 714 73.269.803 1839 63.939.609 1070 68.010.351 495 70.064 40 58.107 79 12.306.129 3.767.777 4 6.249.919 792 11.407.953 3555 23.688 5.744 28.582 2.787 33.008.982 363 25.863.800 196 28.849.227 348 24.917.943 203 23.688 97 12.962 122 20.357.805 120 21.393.299 132 21.463.338 190 19.951.542 174 24.452 209 12.581 79 83.538.675 1257 83.473.503 1351 75.794.940 982 74.110.038 1241 79.131 1.015 51.318 410 54.628.775 22175 92.136.419 33055 83.012.812 33392 68.984.945 26221 44.796 13.989 30.904 10.756 185.661.298 1294 217.300.569 1294 198.766.748 1068 249.305.464 2018 251.450 1.231 131.642 865 71.649.960 162 82.296.494 481 65.730.834 371 67.121.601 267 69.926 282 38.950 348 59.954.203 251 69.290.376 233 67.482.229 230 74.658.711 462 69.551 341 48.601 432 89,19 95,14 89,75 98,66 89,02 96,28 89,87 98,41 87,55 96,07 89,53 96,99 1.212.978.513 29439 134.070.1481 40597 1.252.766.664 41095 1.352.539.248 36559 1.367.631 24953 860.868 17137 Fuente: Información elaborada a partir de las “Estadísticas de Exportación de las Cámaras de Comercio” (http://aduanas.camaras.org, 2004) Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 112 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución del consumo del vino Según la OIV (2002), el consumo internacional de vino experimentó un auge entre 1995 y 2000, con un incremento de más del 60%, acompañado de un aumento considerable de la superficie de viñedo plantada. Desde el año 2000 al 2003 se aprecia un estancamiento de la demanda internacional en términos globales. Sin embargo, la evolución no ha sido similar en todos los países: a) A grandes rasgos el consumo disminuye en países tradicionalmente productores: un 4,5% entre 1994 y 1999. b) Aumenta en los países productores de menor tradición: Estados Unidos, Alemania, Argentina, Sudáfrica y Chile crecen el 6,3%. c) Aumenta significativamente en los países consumidores no productores: Reino Unido, Japón, Dinamarca, Canadá, Holanda y Bélgica, en un 35 %. Es de destacar también que los países del Este de Europa y Asia empiezan a descubrirse como consumidores, e incuso como productores: según la OIV China supera a Portugal o Argentina en superficie de viñedos, pasando por delante de Australia en producción de uva y se sitúa octava en consumo. La población asiática con clases medias occidentalizadas y de enormes dimensiones podría redefinir el mercado en el futuro. Por lo que respecta a la Unión Europea, el consumo de vino se sitúa en una media anual cercana a 129 millones de hectolitros (media de 34,6 litros por habitante). De este modo se detiene el descenso del consumo registrado hasta mediados de los noventa, a la vez que cambian los hábitos desplazándose las preferencias hacia los vinos de calidad. En España, según datos de la FEV (2004), en el año 2003 el consumo de vinos se caracterizó por las siguientes tendencias: Descenso nacional (casi un 4%) de vino de mesa. Descenso nacional (5%) del vino con denominación de origen. Este descenso del consumo en España se produce tanto en el hogar como en la hostelería. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 113 ASECOR – Proyecto Corchiça Perfil de los consumidores del vino El mercado del vino se ve influido por el perfil de los consumidores (OIV, 2002), que los analistas de mercado clasifican en: Los pasivos, poco expertos, compran en función del precio, vinos suaves y poco diferenciados. Los expertos valoran las denominaciones de origen, se fijan en la relación calidad / precio y se interesan por vinos de prestigio; reciben con efectividad las campañas de marketing. Los elitistas buscan exclusividad, ofertas al alcance de pocos y no suelen aceptar la orientación. Los experimentalistas, por último, prestan atención a la información y están dispuestos a probar vinos nuevos, buscan formarse opiniones propias y para ellos el precio no es sinónimo de calidad. Cada uno de estos segmentos pueden tener una actitud diferente frente al tapón de corcho. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 114 5.4. Estructura Competitiva ASECOR – Proyecto Corchiça 5.4. Estructura Competitiva A. Competidores actuales El análisis de los competidores se considera un elemento fundamental para poder conocer las fortalezas y debilidades de un sector, empresa o producto porque, como dice un dicho militar, “nadie se conoce así mismo si no conoce a sus rivales”. Así pues, en este capítulo del análisis estratégico del sector corchero extremeño pretendemos identificar y evaluar las características de aquellas otras zonas corcheras que compiten con nuestra región, tanto en la producción de corcho como en la ubicación de las empresas preparadoras y transformadoras. Es indudable que todo el sector corchero mundial está sometido a los mismos cambios (oportunidades y amenazas), pero no todas las zonas están igualmente preparadas para enfrentarse a ellos. Además, la observación y el estudio de lo que hacen otros competidores puede servir de guía maestra para saber qué y cómo hay que hacer las cosas. Identificación de competidores por zona geográfica La industria corchera mundial se ubica mayoritariamente en torno a las principales zonas geográficas de alcornocales; es decir, alrededor de la ribera mediterránea: Portugal, España (especialmente Andalucía, Extremadura y Cataluña) y el Magreb. Se busca con ello tener un fácil y barato acceso al aprovisionamiento de la materia prima de corcho. Cada una de estas zonas tiene un atractivo competitivo diferente y está dominado por un tipo de industria corchera diferente. La tabla siguiente refleja los diferentes tipos de actividades que se realizan en cada una de las zonas corcheras y el número de empresas dedicadas a un determinado tipo de actividad. Como se puede apreciar, la distribución de la industria corchera, tanto a nivel nacional como internacional, es clara: catalanes y portugueses lideran la industria manufacturera; andaluces y extremeños destacan por su labor en actividades preparatorias del corcho, aunque introduciéndose paulatinamente en la industria manufacturera. En los próximos apartados recogemos una descripción más detallada de la situación actual de cada una de estas zonas geográficas. Sin embargo, es conveniente resaltar que la situación competitiva de las distintas zonas corcheras no ha sido siempre igual. Siguiendo al profesor Zapata (1996) podemos decir que “los dos siglos y medio largos de actividades corcheras (forestales, industriales y comerciales) en nuestro país han sido testigos de tres grandes fases, cuyos límites cronológicos aproximados serían los siguientes: para la primera fase, desde el inicio de la taponería gerundense (hacia 1738) hasta finales del siglo XIX; la segunda abarcaría la primera mitad del siglo XX (o quizás, sólo el primer tercio, si la guerra civil y la Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 116 ASECOR – Proyecto Corchiça posguerra fueron un paréntesis en la evolución de los asuntos corcheros); y la tercera fase iría desde la década de 1950 a la actualidad. Durante los últimos cuarenta o cincuenta años, se han producido cambios de gran trascendencia en el panorama de la economía internacional del corcho, que han traído consigo una elevada concentración de la industria en la Península Ibérica (con un fulgurante avance de Portugal, que ha dejado a España en un plano secundario), de manera que la mayor parte de la industria corchera del mundo se encuentra hoy en el triangulo formado por Aveiro, Gerona y las regiones del sudoeste (Extremadura y Andalucía)”. Tabla: Número de empresas según actividad y localización geográfica. Actividad Principal Tapones Auxiliares De Tapones De Cava Diversos Aglomerado Servicios Actividad Tapones De Corcho Natural Tapones Tecnicos Tapones De Corcho Aglomerado Tapones Combinados Tapones Capsulados Tapones Para Cava Y Champagne Granulado De Corcho Discos De Corcho Natural Barras De Corcho Aglomerado Barras Para Tapones De Cava Discos De Corcho Aglomerado Finalizacion Tapones Corcho Trabajo Auxiliar De Los Tapones Tapones De Medidas Especiales Cilindricos O Conicos Productos Especiales Especialidades De Corcho Compra–Venta Corcho Crudo Preparadores Manufacturas Planchas Corcho Manufacturas Discos Corcho Manufacturas Bloque Corcho Corcho Aglomerado Compuesto Corcho Aglomerado Negro Compra-Venta Tapones Corcho Distribucion Tapones Corcho Servicios Control Calidad APCOR AECORK ISOCOR ASECOR (Portugal) (Cataluña) (Andalucía) (Extremadura) 203 13 14 1 5 4 32 7 15 8 5 17 1 5 11 4 5 1 4 4 9 3 3 1 7 5 8 1 12 6 2 16 9 7 1 4 31 46 1 1 5 1 13 5 2 5 Elaboración propia a partir de fuentes diversas: www.aecork.com; www.corkmarster.com; www.asociacion-tierra.org/aracena/agro/isocor.htm; www.asecor.com *Se han computado todas y cada una de las actividades de las empresas de cada zona. Algunas empresas tienen más de una actividad Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 117 ASECOR – Proyecto Corchiça Portugal Evolución histórica del sector corchero portugués Durante la primera mitad del siglo XX se extiende la segunda fase de desarrollo recogida en el artículo del investigador S. Zapata “Corcho extremeño y andaluz, tapones gerundenses” de 1996. Esta segunda fase representó un brusco cambio con respecto a la primera; sobretodo a los productos de la industria, las técnicas y organización aplicadas, así como la cantidad y combinación de los factores trabajo y capital empleados. La industria portuguesa en esta segunda fase, sufre un proceso importante de expansión, motivado por una materia prima más abundante y de mejor calidad, además de una mano de obra algo más barata. (Zapata, S., 1996) El compromiso de Portugal ante el corcho se pone de manifiesto ya desde 1936, cuando fue creada la “Junta Nacional da Cortiça” con el objetivo de estimular y promover la transformación de el corcho por la industria portuguesa. Sus principales líneas de actuación fueron (Calheiros e Meneses, J.L. 1953): Aumentar el número de mercados objetivos Garantizar la calidad de los productos exportados Proteger la reputación de su mercado Como consecuencia de estas actuaciones, Portugal desplazó a España del primer puesto corchero a partir del año 1950. Podemos hablar de una “iberización” del negocio corchero, pero invirtiéndose los antiguos papeles de España y Portugal…., Portugal ha experimentado un rápido y vigoroso crecimiento, gracias al cual ha conseguido dominar todas las facetas del negocio: la forestal, la industrial y la comercial”. Y se habla de “iberización” del sector debido al descenso de la actividad industrial corchera en los países desarrollados no productores de la materia prima ( Zapata, S., 2002). Esta diferencia de Portugal con respecto a España se debe a un conjunto de factores que podemos resumir en los siguientes (Zapata, S., 2002; Iprocor, 1987): Cuenta con una superficie de alcornocal más extensa y con un rendimiento medio (volumen de producción) más alto. Un menor coste de la mano de obra, que estaría reforzado por una productividad más elevada. Una mayor atención del Estado a los asuntos corcheros. Inicialmente, mayores facilidades de embarque para los productos destinados a la exportación. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 118 ASECOR – Proyecto Corchiça En la actualidad nos encontramos que, “Portugal ha pasado de ser un país exportador de materia prima a ser un exportador casi exclusivo de manufacturas. España, en cambio, que hacia 1900 estaba claramente especializada en exportaciones de manufacturas, tiene hoy unas exportaciones divididas” (Zapata, S., 2002). Además, “Portugal,… el líder tanto en cuantía y montante de exportación, como en fijación de precios, con posibilidad de ponerlos más bajos para manufacturas equivalentes, con detrimento palpable para la fabricación corchera española” (Iprocor, 1987). La situación en Portugal en cuanto a localización de industrias corcheras es muy similar a la situación que sufre el sector en España. En el caso portugués, el distrito de Aveiro, especializado en industria transformadora y el Alentejo, en industria preparadora (Zapata, S., 1996), siendo la materia prima de mayor calidad la procedente del Algarve y de algunas zonas del Alentejo (Calheiros e Meneses, J.L. 1953). Evaluación de la situación actual La dimensión e importancia del sector del corcho en Portugal se resume en los siguientes datos aportados por Apcor (2002): Tipos de actividad de las empresas: preparadora, transformadora y aglomerado. Número de fabricas: 800 Número de trabajadores: 15.000 Representa el 25% del trabajo en el sector forestal Superficie portuguesa de alcornoque: 730.000 has (32,2% del total mundial) Producción media portuguesa de corcho: 185.000 tm (54% del total mundial) Producción media diaria de tapones de corcho en Portugal: 40 millones (en el Norte de Portugal: 35 millones) Sectores clientes del corcho portugués: vinícola (68%), construcción (15%), industria del automóvil (7%) y otros (10%) Es importante profundizar sobre este último aspecto. A diferencia de España, la industria portuguesa ha sabido diversificar correctamente su producción de manufacturas de corcho: Se ha mantenido el nivel de comercialización de los tapones de corcho tradicional y han crecido las ventas de los llamados tapones técnicos (fabricados a base de aglomerado de corcho). Como luego indicaremos, ha aumentado las ventas a los nuevos países productores de vino, especialmente a Australia. Ha aumentado las ventas de productos aglomerados para los mercados de la construcción, revestimiento de muros, pavimentos y aislantes; siendo los países nórdicos, Alemania, China y Japón los principales países importadores de este producto. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 119 ASECOR – Proyecto Corchiça Respecto del comercio exterior de corcho portugués, el análisis de la información disponible nos sugiere los siguientes comentarios. Portugal es un país eminentemente exportador de corcho. El 90% de la producción se destina a la exportación y el restante 10% al mercado nacional. Estas exportaciones de corcho representan el 3.5 % del total de exportaciones del país. El porcentaje de empresas corcheras exportadoras se sitúa en torno al 40%. Los principales destinos de las exportaciones portuguesas en 2002 fueron: Francia: 197.2 millones € EUA: 155.8 millones € España: 91.5 millones € Alemania: 87.4 millones € El comportamiento de las exportaciones de corcho portugués se mantiene prácticamente estable en el período 2001–2002. Pero es conveniente llamar la atención del crecimiento de las exportaciones a Australia, a pesar de la importancia de los cierres sintéticos en este país. Esto podría ser por dos razones: Australia ha aumentado el volumen de vino de calidad embotellado bajo corcho. Las amenazas de productos sustitutivos no deben ser tan alarmantes. A Australia le siguen demandando vino cerrado con corcho. Principales productos exportados por Portugal por importancia en valor son los correspondientes a las partida arancelaria 45.03 y 45.04, es decir, “manufacturas de corcho natural” y “corcho aglomerad y manufacturas de corcho aglomerado”. Por tanto, a diferencia de España, Portugal exporta preferentemente productos finales de corcho; es decir, los que generan mayor valor añadido. El valor de las importaciones en 2002 alcanzó los 139 millones € (50.5 mil toneladas), representando algo más del 33% del volumen de las exportaciones Respecto del origen de las importaciones destaca sobre manera España. El 77% de las compras de corcho las realizan en nuestro país según datos de 2002. Tal y como se comentó en el capítulo dedicado a la demanda, la industria española es auxiliar de la portuguesa. España: 106.6 millones € Túnez: 7.5 millones € Marruecos: 6.7 millones € Con relación a los distintos tipos de productos de corcho, el 84,82% de las importaciones corresponden a la partida arancelaria 45.01, es decir “corcho natural en bruto o simplemente preparado "simplemente limpiado en la superficie o con los bordes limpios"; desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado”. Este hecho pone de manifiesto que la industria transformadora portuguesa (principalmente, la taponera) necesita abastecerse de corcho natural o semitransformado de otros países. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 120 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Comercio exterior de corcho portugués. Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones Importaciones Miles toneladas Millones de Euros Miles toneladas Millones de Euros 131,6 642 Nd nd 139,9 716,3 41,1 86,9 139,4 757,2 40,8 92,7 138,8 914,8 62,5 154,8 134,3 893,3 50 139,9 138,5 903,2 52,7 139 Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Portugal Tabla: Principales destinos de las exportaciones portuguesas (en valor). Destino 2001 2002 21,15% 21,84% Francia 17,45% 17,25% EEUU 10,23% 9,68% Alemania 10,17% 10,13% España 6,56% 9,21% Australia 5,67% 5,98% Italia 1,95% 1,39% Austria Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Portugal Gráfico: Principales destinos de las exportaciones portuguesas (en valor). EXPORTACIONES PORTUGUESAS DE CORCHO 2001- 2002 ( Valor) 25,00% 20,00% 15,00% Año 2001 Año 2002 10,00% 5,00% 0,00% Francia EEUU Alemania España Aust r alia It alia Aust ria Dest ino Fuente: Elaboración propia. Tabla: Principales orígenes de las importaciones portuguesas (en valor). Orígenes 2001 2002 65,81% 76,71% España 8,13% 4,82% Marruecos 7,23% 3,15% Italia 4,78% 5,45% Túnez 2,91% 1,28% Francia Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Portugal Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 121 ASECOR – Proyecto Corchiça Gráfico: Principales orígenes de las importaciones portuguesas (en valor). IMPORTACIONES PORTUGUESAS DE CORCHO 2001 - 2002 (Valor) 90,00% 80,00% 70,00% % 60,00% 50,00% Año 2001 40,00% Año 2002 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% España Marruecos Italia Túnez Francia Origen Fuente: Elaboración propia. Tabla: Exportaciones e importaciones referidas a las partidas 4501, 4502, 4503, 4504 durante el año 2003 en España y Portugal, según peso y valor. 4504 % 4503 % 4502 % 4501 % Total % Portugal 2.347 peso valor 8.504.940 78.250 peso Exportaciones valor 329.413.162 España 5.350 peso Importaciones 15.429 valor 20.037 peso Exportaciones 94.065 valor Importaciones 4,45 1.898 3,60 3.760 7,13 44.720 84,82 100 52.724 6,11 25.736.359 18,50 14.221.323 10,23 90.620.992 65,16 139.083.614 100 56,50 23.515 16,98 988 0,71 35.752 25,81 100 138.504 36,47 519.959.028 57,56 5.585.044 0,62 48.309.212 5,35 903.266.446 100 12,15 11,73 23,24 32,66 8.531 19,37 1.693 75.817 57,66 4.909 5.706 6,62 11.350 67.246 23,35 30.461 Fuente: Elaboración propia. 3,85 3,73 13,17 10,58 28.463 35.341 49.102 96.212 64,63 26,88 56,97 33,41 44.037 131.496 86.195 287.984 Gráfico: Comparativa importaciones – exportaciones España – Portugal importaciones (en peso) Exportacines en peso 50.000 90.000 45.000 40.000 80.000 35.000 30.000 60.000 70.000 50.000 25.000 40.000 20.000 15.000 30.000 20.000 10.000 5.000 10.000 0 0 4504 4503 4502 Portugal 4504 4501 4503 4502 Portugal España Importaciones en valor 4501 España Exportaciones en valor 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 600.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 300.000 500.000 400.000 200.000 100.000 0 4504 4503 Portugal 4502 4501 España Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 4504 4503 Portugal 4502 4501 España 122 100 100 100 100 ASECOR – Proyecto Corchiça APCOR: funciones y evolución A nivel asociativo, la industria corchera portuguesa está representada principalmente por APCOR (Portuguésse Cork Association) cuya principal función es: Rrepresentar y promover la industria del corcho todos los productos del corcho Facilitar tareas a los miembros de la asociación que producen, venden y exportan productos de corcho APCOR apoya a la “Associação Portuguesa da Cortiça” y fue fundada en 1956 en Santa Maria de Lamas, cerca de Oporto en Portugal. Tiene aproximadamente cerca de 300 miembros, representando la mayoría de la industria del corcho portuguesa. Sus miembros asentados en Portugal y el extranjero – facturan sobre el 75% de las producciones de corcho y el 80 % de todas las exportaciones de corcho de Portugal. APCOR esta comprometida para asegurar que sus miembros consiguen las normas reconocidas internacionalmente de las “Buenas Practicas Taponeras”, para certificar la calidad de las producciones de tapones de corcho para la industria del vino y sus consumidores (Apcor, 2002). Entre las actuaciones que APCOR ha iniciado en línea a su compromiso con el sector industrial del corcho están las siguientes actuaciones: Apcor invirtió 2.5 millones de euros en investigación con el objetivo de erradicar TCA en cierres de corcho natural. En el 2003 comenzaron las investigaciones, siendo las siguientes áreas de trabajo: o El ciclo de vida del tapón de corcho natural o El período de estabilización del corcho natural en bruto o La contribución del corcho natural a la maduración del vino Nuevos tratamientos y desarrollos dentro de la industria o Nuevos procesos para erradicar el TCA (Harpers news, 2003) En Portugal el crecimiento de la exportación se explica por una serie de factores coyunturales relativos a la demanda de corcho que efectúan los principales clientes de este producto que son los países productores de vino, pero la asociación portuguesa del corcho (APCOR) también relaciona este crecimiento a la intensa campaña internacional de promoción de los productos del corcho en los mercados internacionales. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 123 ASECOR – Proyecto Corchiça El sector, animado por este repunte de la exportación, se está planteando crear una interprofesional del corcho, como organismo especializado que tenga en cuenta los intereses de los productores y de los industriales así como los del mercado. El ministerio de Agricultura Portugués ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, al cual permitirá que se realicen acciones de un nivel difícil de alcanzar por otros medios. Esta futura interprofesional tendrá a su cargo la promoción interna y externa del sector, y deberá hacer también acciones de innovación y formación profesional (Agroterra, 2004). Referencia de empresa representativa portuguesa Un ejemplo de empresa corchera líder en Portugal y en el mundo es Amorim & Irmaos S.A. El inicio de esta se remonta hacia el año 1870 fabricando manualmente tapones para vinos de Oporto. A partir de 1950 comienza una actividad comercial más intensa, aumentando la capacidad de producción de tapones y la diversificación de productos, así como comenzando la actividad con productos aglomerado. A partir de 1971 se inicia la fase de expansión e internacionalización, introduciéndose en el sector de los pavimentos y decoración de corcho, de los tapones para champagne y de la formación enológica. La internacionalización se ha caracterizado por implantarse en diversas zonas próximas a los principales mercados del vino. Las zonas donde se asentó fue en Brasil, Austria, Hungría, Marruecos, España y Alemania. Esta acción estratégica le permitió crear una red estratégicamente situada a nivel mundial. Seguidamente otra de las acciones estratégicas seguidas por el Grupo Amorim ha sido la diversificación. Iniciando su actividad en el sector inmobiliario, turístico, textil, financiero y en el sector de los seguros y de los casinos. Actualmente, Amorim consigue la materia prima a partir de filiales situadas en Portugal, España, Marruecos y Túnez. Transforma principalmente en Portugal y distribuye mediante filiales distribuidas en los principales mercados del vino, tales como, Portugal, Australia, Italia, Alemania, Bulgaria, USA, Francia, España, Hungría, Austria, Argentina, Sudáfrica, Chile, Reino Unido, Moldavia y China. La creación de filiales cerca de los consumidores le permite conocer mejor las necesidades y por tanto satisfacerlas mejor. Otro aspecto importante que caracteriza al Grupo Amorim es la diversificación de actividades que le permite disminuir el riesgo empresarial. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 124 ASECOR – Proyecto Corchiça Cataluña Evolución histórica del sector corchero catalán Cataluña (aunque realmente habría que hablar de Girona) tiene una larga tradición corchera, la cual se concentra principalmente en Girona; aunque no se trata de una industria dispersa por toda la provincia, sino que se aglutina en unas pocas localidades de las comarcas del Ampurdám y de La Selva, entre las cuales cabe destacar a Cassà de la Selva, Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols.( Zapata, S., 1996) . Del siglo XIX y el primer tercio del XX ha estado a la cabeza del negocio corchero en el mundo (Zapata, S., 2002). A principios del S. XX pierde un poco la ventaja del acceso a la materia prima, y en consecuencia su dominio hasta ese momento, pero se mantienen otras ventajas y aparecen algunas nuevas. (Zapata, S., 1996) A pesar del decaimiento de la industria gerundense en la segunda mitad del siglo XX, ya había adquirido una serie de ventajas que en el contexto nacional del sector corchero que la mantuvo en su posición dominante, firmemente asentada en una actividad que ha contado con el mayor número de establecimientos y empleados y con una especialización transformadora muy bien definida que cabe considerar a la industria del sudoeste (principalmente preparadora) como auxiliar de las fabricas catalanas (Zapata, S., 1996). Evaluación de la situación actual Cataluña representa actualmente cerca del 50% de las empresas corcheras españolas, las cuales dan lugar al 63% de la producción nacional (Agroterra, 2004). A diferencia del resto de regiones españolas, la industria corchera catalana se caracteriza por dedicarse principalmente a las manufacturas del corcho. Los datos recogidos sobre el comercio exterior catalán así lo ponen de manifiesto: El 79,62% del total de exportaciones corresponden a la partida arancelaria 45.04. Este hecho hace que aunque las exportaciones en peso sólo supongan el 26% del conjunto nacional, alcance a representar el 42% en valor. A diferencia del conjunto de España, que es eminentemente exportadora, el saldo comercial de Cataluña está mucho más equilibrado. Las importaciones fueron de 17874 miles de toneladas en 2003. La principal partida que la industria catalana importa es la partida 45.03 y 45.01. Se puede decir, que la industria corchera catalana necesita del suministro de corcho del exterior. En el gráfico se puede apreciar las diferencias de estructura entre la industria corchera catalana y la del resto de España. Se asemeja más a la portuguesa que a la andaluza o extremeña. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 125 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Exportaciones e importaciones referidas a las partidas 4501, 4502, 4503, 4504 durante el año 2003 en España, Portugal y CCAA, según peso y valor. 4504 % 4503 % 4502 % 4501 % Total % peso valor peso valor 5.350 15.429 20.037 94.065 12,15% 11,73% 23,24% 32,66% 8.531 75.817 5.706 67.246 19,37% 57,66% 6,62% 23,35% 1.693 4.909 11.350 30.461 3,85% 3,73% 13,17% 10,58% 28.463 35.341 49.102 96.212 64,63% 26,88% 56,97% 33,41% 44.037 131.496 86.195 287.984 100% 100% 100% 100% peso valor peso valor 4.319 9.407 17.309 84.658 24,16% 15,74% 79,62% 70,37% 5.849 38.822 1.272 29.961 32,72% 64,96% 5,85% 24,90% 1.513 4.307 669 1.724 8,46% 7,21% 3,08% 1,43% 6.193 7.224 2.488 3.960 34,65% 12,09% 11,45% 3,29% 17.874 59.760 21.738 120.303 100% 100% 100% 100% peso valor peso valor 92 445 302 1.560 2,59% 4,27% 1,40% 3,20% 231 3.098 721 9.483 6,51% 29,70% 3,35% 19,44% 0 0 6.378 10.400 0,00% 0,00% 29,59% 21,31% 3.226 6.887 14.150 27.350 90,90% 66,03% 65,66% 56,05% 3.549 10.430 21.551 48.793 100% 100% 100% 100% 1 0,00% 1.386 8,58% 113 0,70% 14.654 90,71% 16.154 peso 15 0,04% 18.456 55,77% 349 1,05% 14.276 43,14% 33.096 valor 1.747 4,40% 3.552 8,95% 4.240 10,68% 30.146 75,96% 39.685 peso Exportaciones 4.375 4,16% 25.940 24,66% 18.146 17,25% 56.728 53,93% 105.189 valor Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Aduanas y del Instituto Nacional de 100% 100% 100% 100% España Importaciones Exportaciones Cataluña Importaciones Exportaciones Andalucía Importaciones Exportaciones Extremadura Importaciones Estatistica-Portugal. Gráfico: Comparativa entre países y CCAA respecto de la importancia relativa de cada partida arancelaria. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Portugal España Cataluña 4504 4503 4502 Andalucía Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 0% Extremadura 4501 Los principales destinos de las exportaciones catalanas son Italia, Francia y Portugal. Las importaciones proceden principalmente de Portugal. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 126 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Principales destinos de las exportaciones catalanas (en peso y valor) Alemania Austria EUA Francia Italia Portugal Total 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Kgs euros Kgs euros Kgs euros Kgs euros Kgs euros Kgs euros 1585 8105 2121 8990 1328 9334 1086 7799 1048 7709 1030 8402 1219 1592 1208 1973 667 1202 1072 2008 744 1764 185 1117 682 9626 820 11498 1271 17877 1448 18612 1517 16748 1761 19590 3865 36273 3963 40917 4098 45891 3818 39344 4105 41057 3826 42615 6062 15487 6128 17758 5300 18372 4370 17663 4659 16464 9185 16913 1217 3941 4334 7580 5520 15654 2022 8088 3458 8647 3713 9131 16469 88743 20392 103719 19995 126164 15.602 110.361 17.731 112.842 21.739 120.303 Fuente: Dirección General de Aduanas Gráfico: Evolución principales destinos de las exportaciones catalanas (en peso) EV OLU C ION PR IN C IPA LES D EST IN OS EX POR T A C ION ES C A T A LU ÑA ( PESO) 10000 9000 8000 7000 ALEM ANIA 6000 AUSTRIA ITALIA 5000 FRANCIA 4000 EUA PORTUGAL 3000 2000 1000 0 M iles Kgs. M iles Kgs. M iles Kgs. M iles Kgs. M iles Kgs. M iles Kgs. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gráfico: Evolución principales destinos de las exportaciones catalanas (en valor) EV O LU C IO N PR I N C I PA LES D EST I N O S EX PO R T A C IO N ES C A T A LU ÑA ( V A LOR ) 50000 45000 40000 35000 ALEM ANIA 30000 AUSTRIA EUA 25000 FRANCIA 20000 ITALIA PORTUGAL 15000 10000 5000 0 M iles de euros M iles de euros M iles de euros M iles de euros M iles de euros M iles de euros 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 127 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Principales orígenes de las importaciones catalanas (en peso y valor) Argelia 1998 Miles Miles Kgs euros 119 985 1999 Miles Miles Kgs. euros 248 1526 2000 Miles Miles Kgs. euros 6 13 2001 Miles Miles Kgs. euros 2002 Miles Miles Kgs. euros 420 942 2003 Miles Miles de Kgs. euros 611 727 Francia 459 1103 175 1452 595 2614 827 2979 774 1962 557 1701 Italia 33 803 181 1325 257 1078 270 1437 1521 2721 4827 3313 Marruecos 48 35 6 42 72 83 11 41 137 497 347 749 Portugal 12625 34754 15677 44018 15640 59728 14570 44778 13448 50215 11340 52602 Total 13366 38199 16417 48949 17311 65946 16190 50451 Fuente: Dirección General de Aduanas 16727 57200 17874 56760 Gráfico: Evolución principales orígenes de las importaciones catalanas (en peso) E V OLU C I ON P R I N C I P A LE S OR I GE N E S I M P OR T A C I ON E S C A T A LU ÑA ( P E SO) 70000 60000 50000 ARGELIA 40000 FRANCIA ITALIA 30000 MARRUECOS PORTUGAL 20000 10000 0 P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gráfico: Evolución principales orígenes de las importaciones catalanas (en valor) E V O L U C I O N P R I N C I P A L E S O R I G E N E S I M P O R T A C I O N E S C A T A L U ÑA ( V A LOR ) 18000 16000 14000 A RGE LI A 12000 FRA NCI A 10000 I T A LI A 8000 M A RRUE COS 6000 P ORT UGA L 4000 2000 0 V V V V V V 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 128 ASECOR – Proyecto Corchiça AECORK: funciones y evolución La Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña, AECORK, fue creada en el año 1977 siguiendo la trayectoria del llamado “Grupo Provincial de la Industria y Comercio del Corcho” creado en el año 1962. Este último substituía a otras asociaciones industriales corcheras que prácticamente se remontan al año 1750 cuando se implantó la industria corcho-taponera. AECORK aglutina a las empresas dedicadas a la fabricación y/o comercialización de productos de corcho que tienen su centro de trabajo en Cataluña. Actualmente cuenta con unas 70 empresas que representan alrededor del 95% de los fabricantes corcheros de Cataluña. En el 2000, la facturación de las empresas asociadas ascendió a 205 millones de €, de los cuales 114 millones de € corresponden a exportaciones. En cuanto a su estructura, AECORK dispone de 10 comisiones de trabajo que tienen como objetivo el seguimiento especializado de diversos temas. Funcionalmente están integradas por un miembro de la Junta Directiva y comisiones formadas por representantes de las diferentes empresas asociadas, asesores externos que están coordinadas desde la Asociación: Comisión técnica Comisión formación Comisión laboral Comisión seguimiento Instituto Catalán del Corcho Comisión revista Comisión estudios y mercados Comisión cuotas Comisión de seguros Comisión subvenciones Comisión forestal Coordinación y elaboración de propuestas en el campo de la investigación sectorial, el consenso de criterios de AECORK en los procesos de normalización y cualquier otro tema de carácter técnico que pueda suscitarse Propone los cursos que se organizan anualmente a cargo del FORCEM, supervisa la ejecución de los mismos y de sus resultados Determina las pautas negociadoras del Convenio colectivo así como todos los aspectos relacionados con él. Formula a los órganos de gobierno deI Instituto las propuestas que considera oportunas para que se incluyan en sus planes de actuación las acciones que entiende prioritarias Elabora y diseña la revista AECORK-News. Hace un seguimiento de las cuestiones que se van sucediendo a lo largo de los meses y que están relacionadas con el sector. Propone temas para los artículos Plantea y elabora estudios e informes de carácter económico relacionados con el sector corchero y el mundo vitivinícola Realiza las propuestas de actualización de cuotas a los órganos de gobierno de la Asociación para la consecución de las actuaciones previstas en el presupuesto Negocia con las compañías de seguros las condiciones y cuantías de les primas que satisfacen las empresas Hace un seguimiento de los programas y ayudas económicas, a nivel nacional e internacional, que puedan beneficiar a los asociados Participación en actos, jornadas, congresos y supervisión de los temas de carácter forestal. A continuación recogemos las principales acciones adoptadas por la asociación en diversos campos. Compromiso con la calidad. AECORK ha apostado firmemente por los temas de calidad. Cabe destacar que desde el año 1995 en que se certificó la primera empresa hasta el 2002, cuentan con unas veinte empresas que ya tienen la Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 129 ASECOR – Proyecto Corchiça certificación ISO 9000, una empresa certificada ISO 14000 y la primera empresa del corcho a nivel internacional que cuenta con el EMAS. La calidad del producto que ellos ofrecen depende, principalmente, de la existencia de un control minucioso de todo el proceso que abarca desde la selección de las calidades de la materia primera requerida para la fabricación hasta el análisis minucioso de las diferentes etapas por las que pasa el producto. En este sentido, en los laboratorios de las empresas se analizan las características físicas, químicas y micro-biológicas del producto y se controla el cumplimento de los cánones de calidad establecidos. Con la finalidad de satisfacer las necesidades de la industria de este sector, el Instituto Catalán del Corcho dispone de un laboratorio, el CORK CENTER, que tiene como objetivos principales: Ofrecer un servicio técnico especializado a las empresas corcheras. Ofrecer los servicios analíticos que el producto corcho requiere según los parámetros estandarizados en normas de calidad. Emitir informes técnicos en la relación del producto corcho con su entorno. Colaborar en los procesos oficiales de normalización de productos (colabora con AENOR formando parte de los comités UNE de normalización y con el comité técnico TC87 de ISO). Coordinar las líneas de investigación de la industria corchera y darles soporte técnico. El CORK CENTER dispone de los equipos necesarios para realizar los ensayos relacionados con las normas ISO, UNE y NCS y la normativa europea vigente, con la Guía de Buenas Prácticas Taponeras de la Celiège para el Systecode, etc. AECORK con el compromiso de mejorar la calidad, ya sea de los procesos como de los productos y su necesidad de promoción y desarrollo, llevó a que se creara l'Institut Català del Suro - ICS (Instituto Catalán del Corcho). Este organismo tiene como finalidad esencial promover y desarrollar el sector corchero, en todo su ciclo productivo: producción, transformación y comercialización mediante el estudio, la investigación, el asesoramiento y la asistencia a las empresas, las personas y organismos relacionados con el sector. La auto-exigencia en calidad del sector corchero catalán, español e internacional ha hecho posible llegar a un consenso sobre un conjunto de normas relativas al producto corcho. Estas normas contienen criterios objetivos para una calidad contrastable. Podemos hablar de tres grandes bloques normativos: las “Normas Catalanas del Corcho” (NCS), las normas UNE y las normas ISO. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 130 ASECOR – Proyecto Corchiça Las NCS son el resultado del estudio y el trabajo de las industrias corcheras catalanas (AECORK), de los utilizadores (UVIPE-UCEVE), de los laboratorios públicos de Cataluña (LGAI) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La propiedad intelectual de las NCS la ostenta el Instituto Catalán del Corcho. Las UNE sobre corcho son el conjunto de normas españolas elaboradas y consensuadas por el “Subcomité Técnico de Normalización del Corcho” SCTN 5 de AENOR, que forma parte del “Comité técnico de Normalización 56 - Madera y Corcho” CTN 56. Las normas ISO están consensuadas por diferentes países europeos (productores y utilizadores de corcho) y se elaboran desde el Comité Técnico 87 (TC87). Actividades promocionales de AECORK en 2003. Normalización: Reunión del SCTN5 de AENOR en Barcelona Campaña de promoción del tapón de corcho: El Instituto Catalán del Corcho aprueba una campaña publicitaria de promoción del tapón de corcho, para el 2004, bajo el eslogan "Exija corcho. Un placer natural" Celiège: El 20 de noviembre de 2003, el Consejo de Administración de la Celiège se reunió en la sede de AECORK, en Palafrugell Cualificaciones profesionales: Representantes de AECORK están colaborando con el Ministerio de Educación para la elaboración de las nuevas cualificaciones profesionales Visita de los sumillers de Can Ravell: Los sumillers de Can Ravell visitan las instalaciones de AECORK, del Instituto Catalán del Corcho y del Cork Center laboratorio Agencia de seguridad alimentaria: Representantes de AECORK y del Instituto Catalán del Corcho se reúnen en la Agencia de Seguridad Alimentaria para la directiva comunitaria del corcho como producto en contacto con alimentos Formación: Los planes de formación de AECORK han sido aprobados por el FORCEM. Los cursos se impartirán durante el primer semestre del año Asamblea general de AECORK: Se celebró el 1 de diciembre. A destacar la entrega a los asociados de un protocolo de venta elaborado conjuntamente entre AECORK y el despacho de abogados Cuatrecasas. Entrega de diplomas del curso de cromatografía de gases: El 29 de mayo, el Director de Promoción Industrial de la Generalitat de Cataluña, el Sr. Eduard Figuerola, entrega los diplomas correspondientes al curso de cromatografía de gases organizado por AECORK e impartido por profesionales del Cork Center, laboratorio del Instituto Catalán del Corcho FIRAVI 2003: El Instituto Catalán del Corcho organizó una conferencia en Firavi, el día 5 de abril. El eje principal de la misma fue el Systecode como herramienta de calidad en la industria corchera. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 131 ASECOR – Proyecto Corchiça La Asociación Catalana de Enólogos visita el Instituto Catalán del Corcho: La Asociación Catalana de Enólogos celebró su Congreso Anual los días 1 y 2 de marzo del 2003. En este contexto visitaron la sede del Instituto Catalán del Corcho donde se les hizo una demostración y práctica sensorial de los tapones de corcho (Aecork, 2004) Referencia de empresa representativa catalana Un ejemplo de empresa corchera líder en Cataluña es Rich Xiberta, S.A. El inicio de esta se remonta hacia el año 1871, fecha de los primeros textos escritos que existen y en los que ya se habla de “taponeros”. Estos documentos avalan que Josep Rich Vilallonga (fundador) tenía entonces una pequeña empresa productora de tapones de corcho natural, que vendía en el mercado local de Palafrugell y Sant Feliu de Guixols. Posteriormente, su hijo, Emili Rich Bosch, continuaría el negocio que su padre había creado, ampliando su actividad empresarial familiar a escala provincial. Consolidada la empresa como una de las punteras de la comarca, Joan y Josep Rich Xiberta entran en el negocio como sucesores del proyecto que su abuelo había empezado. En la gestión de la empresa consideraron aspectos financieros, comerciales, de producción y control de calidad de los tapones. Al poco tiempo Lluís Rich Bosch, hijo de Joan, se introduciría también en el negocio familiar y desarrolla la comercialización internacional, logrando estar presente en los principales mercados del vino. A final de la década de los ochenta, la compañía continuó con su etapa de expansión realizando exportaciones directas, primero dentro del ámbito europeo, y posteriormente en países del continente americano, asiático y africano. El éxito de esta etapa fue el saber construir y crear las bases para unas relaciones comerciales que perduran en la actualidad. A partir del año 1995 se inicia el proyecto de establecimiento de filiales en los principales mercados del vino. La primera filial fue la americana, Rich Xiberta USA, para abastecer la gran demanda de tapones en los valles de Napa y Sonoma, en California. El éxito de esta impulsó al año siguiente implantar una nueva filial en Cape Town, Sudáfrica, bajo el nombre de S.A. Xiberta Corks. Debido al fuerte crecimiento de las inversiones exteriores; en el año 2000 entra en el accionariado de la compañía el grupo de inversión inglés 3i Europe. En el año 2001, gracias a los incrementos de ventas, tanto nacionales como internacionales, y a las nuevas oportunidades de mercado en Sur América, se apuesta por crear dos nuevas filiales: RX Argentina, S.A., situada en el municipio de Maipú, cerca de la ciudad de Mendoza, y Rich Xiberta Chile, situada en Quilicura, cerca de la ciudad de Santiago de Chile. Esta empresa catalana se ha caracterizado por su orientación hacia el mercado, sobre todo en su etapa de expansión internacional. Ha tenido la capacidad de crear filiales en los diferentes mercados del vino y así, acercarse a sus principales clientes, detectar sus necesidades y responderle con un servicio personalizado, rápido en el menor tiempo posible. (Rich Xiberta, 2004). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 132 ASECOR – Proyecto Corchiça Andalucía Evolución histórica del sector corchero andaluz Siguiendo a S. Zapata (1996) podemos decir que “la industria corchera del sudoeste ibérico, representada por extremeños y andaluces, a través de las diferentes fases vividas se ha caracterizado por su escasa participación en la actividad industrial y por haberse “especializado” en labores auxiliares de la catalana mediante la preparación de la materia prima y la obtención de productos semielaborados. No obstante, entre estas dos regiones existen diferencias. La industria andaluza ha tenido mayor entidad que la extremeña durante mucho tiempo, pero hoy día las cosas han cambiado, porque la industria extremeña iguala o quizás supera a la andaluza en casi todos los parámetros” (Zapata, S., 1996). Evaluación de la situación actual En Andalucía existen actualmente 51 empresas corcheras, especializadas principalmente en la preparación del corcho en plancha tal y como se aprecia en la tabla. El sector mueve en Andalucía en torno a los 1360 empleos directos e indirectos. Aunque Andalucía es la primera comunidad española en superficie de alcornocal (tal y como reflejamos en el capítulo dedicado al aprovisionamiento) y es también la primera en producción de corcho (con algo más de la mitad de todo el corcho producido en España), existe un importante desequilibrio entre producción de materia prima y transformación industrial. La industria corchera andaluza sólo produce el 16% de las manufacturas de corcho españolas, realizando principalmente actividades de preparación. Tabla: Actividades de las empresas corcheras andaluzas. Productos Realizados Nº de empresas 31 Corcho en plancha 15 Tapón Natural Monopieza 8 Tapón Técnico 5 Comercializadora de Tapón 5 Tapón Aglomerado 4 Arandelas de Corcho 1 Bloques de Aglomerado 1 Granulado Fuente: www.asociacion-tierra.org/aracena/agro/isocor.htm Tabla: Empleos generados por el sector en Andalucía. Empleos directos Empleos Indirectos Total empleos Trabajadores en Trabajadores en Empresas de ISOCOR empresas de Andalucía y % sobre el total andaluz Fábrica 658 Fábrica 520 1162 918 (80%) Campo 504 Campo 398 Fábrica 62 Fábrica 49 199 157 (78%) Campo 137 Campo 108 1361 1075 trabajadores (79% sobre el total andaluz) Fuente: www.asociacion-tierra.org/aracena/agro/isocor.htm Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 133 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Principales destinos de las exportaciones andaluzas (en peso y valor). Italia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Miles Miles de Kgs. euros Kgs. euros Kgs. euros Kgs. euros Kgs. euros Kgs. euros 1620 8990 1247 6435 2612 17083 1524 13671 1944 14478 1811 13808 Portugal 11165 21665 7396 17382 10531 29592 14468 33447 11094 18470 1874 31609 Rusia 6 30 63 282 162 896 173 996 241 1221 347 2082 Total 13089 31292 9042 13924 37001 21551 48793 24811 13689 48914 16622 49493 Fuente: Dirección General de Aduanas Gráfico: Principales destinos de las exportaciones andaluzas (en peso) PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ANDALUCIA (PESO) 16000 14000 Miles de Kgs. 12000 10000 ITALIA PORTUGAL 8000 RUSIA 6000 4000 2000 0 P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gráfico: Principales destinos de las exportaciones andaluzas (en valor) PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ANDALUCIA (VALOR) 40000 35000 Miles de euros 30000 25000 ITALIA 20000 PORTUGAL 15000 RUSIA 10000 5000 0 V V V V V V 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 134 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Principales orígenes de las importaciones andaluzas (en peso y valor) Francia 1998 Miles Miles Kgs. euros 13 12 1999 Miles Miles Kgs. euros 1 11 12 Italia 45 2000 Miles Miles Kgs. euros 34 168 1396 1951 2001 Miles Miles Kgs. euros 77 377 46 2002 Miles Miles Kgs. euros 139 712 660 37 365 2003 Miles Miles Kgs. euros 172 1169 Marruecos 58 158 1094 1748 1320 2499 837 1244 1002 1528 1509 4441 Portugal 818 2375 2542 6396 5130 13697 4814 10829 1484 4833 1867 4812 Total 890 2562 3680 8242 7880 18319 5777 13127 Fuente: Dirección General de Aduanas 3663 7479 3549 10430 Gráfico: Principales orígenes de las importaciones andaluzas (en peso) EVOLUCION IMPORTACIONES ANDALUZAS (PESO) 6000 Miles de Kgs. 5000 4000 FRANCIA ITALIA 3000 MARRUECOS PORTUGAL 2000 1000 0 P P P P P P 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gráfico: Principales orígenes de las importaciones andaluzas (en valor) EVOLUCION IMPORTACIONES ANDALUZAS (VALOR) 16000 14000 Miles de euros 12000 FRANCIA 10000 ITALIA 8000 MARRUECOS 6000 PORTUGAL 4000 2000 0 V V V V V V 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 135 ASECOR – Proyecto Corchiça ISOCOR: funciones y evolución La industria corchera andaluza tiene su máxima representación en la asociación ISOCOR (Asociación de Industriales del Corcho del Suroeste de Andalucía). Esta entidad se constituyó en 1995 y el ámbito de actuación es Andalucía. La asociación está integrada empresas que se dedican a la extracción y/o transformación de productos de corcho en Andalucía. Cuenta con 37 asociados, sobre las 51 empresas existentes en Andalucía. Su nivel de representatividad es del 72%, pero cuyo volumen de facturación alcanza el 85% sobre el total en Andalucía al estar integradas, además de numerosas pymes, 5 de las 6 empresas más importantes de Andalucía. Distribución por provincias Nº de empresas 27 Huelva 7 Sevilla 2 Cádiz 1 Córdoba Fuente: www.asociacion-tierra.org/aracena/agro/isocor.htm Las empresas se dedican a la extracción del corcho en el campo, preparación del corcho para su transformación industrial (corcho en plancha), elaboración de tapones monopieza, tapones aglomerados, tapones técnicos o piezas para tapones y comercialización final en bodegas. Únicamente dos empresas se dedican residualmente a la elaboración de productos no-tapón destinados al sector de la construcción o decoración. El volumen de facturación anual de las empresas de ISOCOR está en torno a 120 millones de €/anuales. Los objetivos de esta asociación siguen las siguientes líneas directrices: Promoción y Defensa del sector del corcho: Representación de los intereses de las empresas en organismos sectoriales e interlocución con las administraciones en los ámbitos locales, provinciales, autonómicos, nacionales y europeos. Difusión e Información a los socios sobre cualquier aspecto de interés para las empresas: sistemas de calidad, aplicación de nuevas tecnologías, normativa medioambiental, investigaciones sobre el sector del corcho, organización de seminarios técnicos, asesoramiento laboral, fiscal, y jurídico, etc. Apoyo a la comercialización de productos, organización de ferias internacionales, promoción de intercambios comerciales, apertura de nuevos mercados, etc. Gestión de planes de formación en las empresas para empleados y para empresarios Obtención de recursos para las empresas: gestión de ayudas y subvenciones para la industrialización. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 136 ASECOR – Proyecto Corchiça Los organismos en los que ISOCOR esta o ha estado integrada son: Provincia de Huelva: Leader II Sierra de Aracena y Picos de Aroche Proyecto Emplea-Huelva (Diputación Provincial de Huelva) Mancomunidad de Municipios Sierra Occidental Regionales: FALCOR. Fundación Andaluza del Corcho y del Alcornoque En trámites el ingreso en la Fundación del Corcho y del Cerdo Ibérico, con sede en Cazalla de la Sierra Transregionales: En trámites la federación con ASECOR. Nacionales: FEDACOR: Federación Española del Corcho Internacionales: C.E.LIÈGE: Confederación Europea del Corcho En proyecto la Federación con AIEC (Asociación Portuguesa del Corcho). En este sentido, Unas 200 empresas del sur y centro de Portugal y de las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba constituyeron la Federación Luso- Española del Corcho (FLECORK) con el fin de tener un interlocutor único frente a los organismos internacionales del sector. Los objetivos de esta nueva federación son por una parte, presentar un proyecto conjunto de industrialización del sector dentro del programa comunitario Interreg III, y afrontar las exigencias de los mercados internacionales Entre las actividades promocionales llevadas a cabo por los productores y la asociación de empresarios (ISOCOR) en estos últimos años destacan: Organización de ferias y encuentros comerciales Eurocork 2001, Cortegana Viajes Comerciales de Empresarios de ISOCOR Viaje a Italia y Visita e empresas modernizadas de maquinaria de última tecnología, 2001 Asistencia a Ferias Internacionales (Presencia con Stand Propio) FERICOR, 2001 Feria del Alcornoque y del Corcho (Los Barrios-Cádiz) VINOMAQ, 2001 Feria de Maquinaria y de Accesorios a Bodegas (Logroño) ENOMAQ, 2002 Feria de Maquinaria y de Accesorios a Bodegas (Zaragoza) Organización de Seminarios y Cursos Programa de Formación en empresas (FORCEM). Cursos para empresarios y trabajadores: Portugués Comercial, Inglés Comercial, Informática, Prevención y riesgos laborales, Recursos Financieros, Gestión de calidad y Salud Laboral. 2001 Seminario Europa Corcho Calidad, Sevilla. 2002 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 137 ASECOR – Proyecto Corchiça I Jornadas Técnicas Transnacionales sobre el corcho y el vino, Aracena 2002 Estudios La Base de Datos en Internet de las empresas asociadas a ISOCOR, 2001y Estudio Estadístico del Sector del Corcho en Andalucía, 2001 Infraestructuras Creación de Centro de Servicios de Dinamización Sectorial en Higuera de la Sierra (HUELVA) Participación en Proyectos Europeos Proyecto Mundiempresa (Recite II-INTERREG II) 2000-2002 IC- INTERRREG III Capítulo España-Portugal, Programa Andalucía-Algarve (En fase de elaboración), 2002-2004 Apoyo público al desarrollo del sector andaluz Cabe mencionar por su interés y por el posible efecto futuro, el compromiso alcanzado por las instituciones públicas andaluzas, en concreto la Consejería de Agricultura y Pesca, y la asociación ISOCOR para impulsar y promover al sector industrial corchero de Andalucía. La siguiente información ha sido recogida de la dirección web www.portalforestal.com. En el marco de esta cooperación, podemos citar las siguientes actividades llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en estos últimos años a favor del sector: Promoción de la industrialización de empresas andaluzas de corcho. El Plan de Industrialización consta de cinco ejes estratégicos: • Implantación de sistemas de calidad en las fábricas • Fomento de créditos blandos a las empresas corcheras para la compra de materia prima en el campo • Inversiones en tecnología, para avanzar en el proceso de industrialización • Fomento de la comercialización y apertura de nuevos mercados • Fomento de planes de formación La línea de ayudas para la modernización de las industrias agroalimentarias contempla subvenciones específicas para las empresas corcheras. Se prevé que el marco de ayudas superará durante el período 2000-2006 los 236 millones de euros. En el 2002, ya había previstas inversiones en el sector del corcho superiores a los 3 millones de euros Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 138 ASECOR – Proyecto Corchiça Pretende aumentar la industrialización de la producción corchera andaluza para incrementar el valor añadido de los alcornocales, así como facilitar la incorporación de los sistemas de calidad europeos, como el Código de Buenas Prácticas Taponeras Impulso de la reforestación y regeneración ecológica de 151.000 has hasta el 2007. Se trata de promover la reforestación y regeneración ecológica de 151.000 has de terrenos en la comunidad autónoma andaluza para el período 2003-2007 es el principal objetivo recogido en el documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz, aprobado por el Consejo de Gobierno. La inversión total prevista alcanza los 1.688 millones de euros, de los que un 93,5% corresponderá a la Administración autonómica y el resto el Gobierno Central Los objetivos que persigue el plan son: Protección y defensa forestal Conservación de la biodiversidad Lucha contra la erosión Aprovechamiento sostenible de los recursos Gestión del uso público Educación medioambiental Investigación y cooperación internacional Otra acción novedosa es la creación de nuevas líneas de incentivos para apoyar la implantación de sistemas de certificación ecológica, la constitución de agrupaciones de empresarios forestales y la mejora de las dehesas. La estrategia a adoptar en los proyectos de reforestación y regeneración de ecosistemas degradado, será la de prestar atención a los aspectos cualitativos de recomposición del bosque mediterráneo, mantenimiento de los equilibrios ecológicos y lucha contra la desertificación Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho También es de destacar al analizar el sector corchero andaluz la reciente creación de la "Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho", con el objetivo de promover e investigar el sector corchero andaluz, además de potenciar su producción, transformación y comercialización. Los trabajos de esta Fundación se centrarán en incentivar la producción y mejorar la calidad del corcho andaluz, impulsar su industria corchera para que ocupe un lugar más en consonancia al potencial de los recursos propios, así como favorecer su promoción mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Junto a la Administración Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 139 ASECOR – Proyecto Corchiça autonómica, dicha entidad está integrada por instituciones y organismos con competencias o intereses en el sector, el cual tendrá una participación activa en la gestión de la Fundación. Entre los miembros fundadores de la misma se encuentran asociaciones de productores industriales de corcho de Andalucía, las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Huelva y Sevilla, varios Ayuntamientos, empresas públicas y la Consejería de Medio Ambiente. Para afrontar las carencias del sector corchero andaluz, la Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho pretende impulsar cuatro líneas básicas de actuación. Una, un programa de investigación aplicada que profundice en técnicas de regeneración natural y artificial y en la mejora genética de la planta (semilla selecta) y, dos, un programa de extensión y cooperación forestal que asesore a los responsables de explotaciones de monte y dehesa de alcornoque sobre gestión, comercialización y financiación del producto. Las otras dos líneas de actuación previstas consisten en un programa de incentivación a la industria preparadora del corcho en Andalucía y otro programa de formación ocupacional y de divulgación y fomento del sector. Dentro de este programa se contempla la creación del Museo Andaluz del Corcho. Referencia de empresa representativa andaluza La empresa tipo en Andalucía es una empresa pequeña, dónde la preparación del corcho se convierte en su actividad principal. Carece de filiales y la forma de comercialización en el exterior es mediante comerciales o agentes exportadores. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 140 ASECOR – Proyecto Corchiça Países del Magreb Aunque España y Portugal dominan el sector corchero mundial, hay que resaltar la existencia de otros países competidores ubicados en el norte de África. En cuanto a superficie ocupada por alcornoque, tanto Argelia como Marruecos, están en perfectas condiciones de competir con los principales productores actuales de corcho. Sin embargo, la producción de corcho es significativamente menor que la obtenida en Portugal y España. Como se recoge en la tabla, el rendimiento (producción/ ha) de las explotaciones de estos países es muy bajo. Tabla : Superficie de alcornocal y producción de corcho en países del Zagreb. Países Portugal España Argelia Marruecos Francia Túnez Italia Mundial Hectáreas % Toneladas 730.000 32.17% 185.000 500.000 22.04% 88.000 410.000 18.07% 20.000 340.000 14.98% 18.000 100.000 4.41% 15.000 99.000 4.36% 9.000 90.000 3.97% 5.000 2.269.000 100.00% 340.000 Fuente: Apcor, 2002. % 54% 26% 6% 5% 4% 3% 1% 100% Tabla: rendimiento producción media mundial anual de corcho (toneladas) Países Portugal España Argelia Marruecos Francia Túnez Italia Mundial Toneladas Hectáreas Toneladas/ha 185.000 730.000 0.253 88.000 500.000 0.176 20.000 410.000 0.049 18.000 340.000 0.053 15.000 100.000 0.15 9.000 99.000 0.091 5.000 90.000 0.056 340.000 2.269.000 0.15 Fuente: Elaboración propia a partir de datos Apcor 2002 Kgs/ha 253 176 49 53 150 91 56 150 Diversas son las razones de esta situación actual, las cuales podemos resumir en los dos siguientes puntos: Una compleja coyuntura sociopolítica, muy inestable, que hace arriesgada toda actividad empresarial. Los alcornocales de esta zona se encuentran infrautilizados y sujetos a una intensa degradación durante decenios. Sin embargo, este análisis de la situación actual de estos competidores no debe ocultar su potencial atractivo competitivo, basado sobre todo en unos costes laborales muy inferiores a los de los países europeos. Conforme la estabilidad política y económica se instaure en estos países se puede producir un traslado de la producción industrial corchera. Este fenómeno de la deslocalización empresarial en países Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 141 ASECOR – Proyecto Corchiça europeos para trasladarse a países en vías de desarrollo ya se está produciendo en otros muchos sectores económicos. El caso de Marruecos parece ser el más avanzado. Marruecos, a pesar de sus importantes problemas estructurales, presenta un importante crecimiento económico en los últimos años y se encuentra en pleno proceso de liberalización económica (control de la inflación y reducción de su deuda externa). También está contribuyendo positivamente a este desarrollo la existencia de acuerdos entre Marruecos y la UE, acompañados por importantes ayudas financieras, que facilitan la liberalización del comercio de bienes industriales y la acogida de inversión extranjera. Numerosos sectores ofrecen un elevado atractivo para los inversores extranjeros: La industria textil y la del ensamblaje electrónico La agroindustria Sectores como el de componentes de automoción y frío industrial, ... En el caso concreto del negocio corchero, ya se han implantado algunas grandes empresas manufactureras europeas en Marruecos absorbiendo la actividad preparadora (Arce, M.J, 2004). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 142 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Productos Sustitutivos Como indica Zapata (2002), “la adopción y difusión de los plásticos y de otros nuevos materiales, en las décadas de 1950 y 1960, han frustrado casi por completo la diversificación de los productos corcheros que trajo consigo el aglomerado. Hoy parece que se ha retrocedido al siglo XIX porque la industria corchera ha vuelto a ser principalmente taponera”. Tal y como nos han manifestado en distintas entrevistas personales, el tapón de corcho es indudablemente el producto más rentable para las empresas del sector. La demanda de otras aplicaciones de corcho es en la mayoría de los casos anecdótica, tratándose de una demanda residual. Pero también hay que llamar la atención sobre el escaso esfuerzo promocional realizado para estas alternativas, lo cual ha impedido que se pudiese apreciar realmente el atractivo potencial de estos mercados. Por tanto, el dominio de los productos sustitutivos para decoración, aislamiento, construcción, etc., no debe hacer pensar que no es una adecuada alternativa estratégica para el futuro. Esta competencia de productos sustitutivos también está afectando en la actualidad al tapón de corcho utilizado para el cerramiento de vinos. En los últimos años se han desarrollado nuevos materiales alternativos, tales como los tapones de plástico, los tapones de vidrio, los tapones de rosca o cerramientos sin tapones como es el Brick. Las empresas productoras de estos tapones alternativos están ubicadas principalmente en países productores de vino, pero no de corcho, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Algunas de estas empresas son grandes multinacionales como Basf (Alemania), Dow Chemicals (EEUU), Du Pont (Francia), ICI (Reino Unido) o Montedison (Reino Unido). En países europeos productores de corcho como Italia y España, han comenzado a distribuirse e incluso a producirse, pero en mucha menor cuantía. En las tablas siguientes se recogen algunas de estas empresas en España. Tabla: Principales empresas que comercializan tapones sintéticos para el sector vinícola en España. Empresa Localidad Marca Material Lanzamiento Comercial Japsa Barcelona Korchoplast nd 2000 Menshen Iber, Sl Molins de Rei (B) Enotop Polietileno (PE) 2000 Manufac. Metálicas Canals, SA Martorell (B) Nucork Polipropileno (PP) 2002 Nuevos Vinos, CB Alcoy (A) Plopp Elastómero termoplástico 2002 Micro, SL Vill. de Gállego (Z) Neocork Polietileno (PE) 2002 Calonge (Gi) Nomacorc Polietileno (PE) 2002 Diana Marketing Cia, SA Alcoa CSI España, SA San Cugat Sesgarr. (B) Vino-Lok Vidrio Fuente: PuntoMarket en Alimarket (2004). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 2003-4 143 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Principales fabricantes de tapones metálicos de rosca Pilsen Prof. (licores, vino y productos farmacéuticos). Empresa Localidad Millones ud. (1999) Millones ud. (2000) Millones de ptas (1999) Millones de ptas (2000) Alucapvit Cápsulas Metálicas, SL Olérdoa (B) 900 1.200 1.844 3.015 Cápsulas Torrent, SA Jerez de la Frontera (Ca) 250 320 1.167 1.460 Vem de Tapas Metálicas, SA Barcelona n/d n/d 3.083 n/d Estimaciones para el año 2000. Fuente: Alimarket (2001) (La demanda exterior activa el mercado de cierres y tapones). Análisis ventajas y desventajas productos alternativos al tapón de corcho Para conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles del tapón de corcho se ha elaborado la tabla siguiente donde se han listado las ventajas e inconvenientes de los tapones de corcho y productos sustitutivos (tapones sintéticos y de rosca) encontrados en la documentación consultada. Los tapones de vidrio no se han incluido por no presentar una cuota de mercado significativa. La demanda sustitutiva, correspondiente a las aplicaciones del corcho diferentes al tapón, no ha sido estudiada en este apartado, por entender que no es objetivo de este trabajo. De todas formas los productos sustitutivos para estas otras aplicaciones, son difíciles de analizar, ya que abarca un amplísimo y diverso abanico de referencias y materiales, fundamentalmente productos sintéticos elaborados a partir del petróleo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 144 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Tapones de corcho y tapones alternativos: ventajas y desventajas. Tipo de cierre Ventajas • • • • • • Sintéticos • • • • • • • • • Rosca • • • • • • • Corcho • • • No aporta TCA Materias primas: recurso no limitado (por el momento) No deja restos flotando Facilidad de extracción total Permite diferenciación (diversidad estética en colores y apariencias) Producto uniforme: facilidad de manejo industrial El tiempo de recuperación del sellado es menor que el del corcho natural Pueden volver a colocarse con cierta facilidad Las botellas semi-llenas se pueden guardar verticalmente El vino no se maderiza Respeta las propiedades del vino Con el uso de tapones sintéticos se minimiza el uso de antioxidantes Mas competitivo en precio que el tapón de corcho (1/4) No aporta TCA Materias primas: recurso no limitado (por el momento) Apertura práctica y fácil la de las botellas en determinadas ocasiones (campo, catering, etc) Pueden volver a colocarse con facilidad Las botellas semillenas se pueden guardar verticalmente Precio competitivo Producto 100 % natural Biodegradable Producto único (estructura celular y propiedades físicas): • Compresible • Elástico • Inodoro • Higroscópico Longevidad y capacidad de protección del producto Asociación entre corcho de calidad y prestigio del vino de calidad Su uso valoriza ecológicamente el bosque mediterráneo Desventajas • • • • • • • • • • • • • Existencias de rebabas Falta de expansión del tapón La entrada de oxigeno es menor: peor contribución a la crianza del vino Falta de longevidad del vino: conservación limitada (a falta de estudios que demuestren lo contrario) Asociación del tapón sintético con vino de baja calidad Un buen tapón sintético no es la opción más económica No posee los taninos que aportan aroma natural al vino Falta de longevidad del vino: conservación limitada Asociación del tapón de rosca con vino de baja calidad Puede aportar TCA (en mayor o menor medida) Corcho: recurso limitado Dificultad de extraer el tapón en su totalidad (restos de corcho flotando en la copa por una mala apertura o corcho en malas condiciones) Falta de uniformidad industrial Fuente: Elaboración propia a partir de Huetos y otros, 2004; Guelbenzu, 2004; Revista Vitivinicultura, 2002; Aunque no se van a analizar todos los inconvenientes del tapón de corcho frente a los otros materiales, en los siguientes apartados se comentan dos de las principales deficiencias del corcho: los problemas de TCA y el precio. El problema del TCA Desde mediados de los años 90, los fabricantes de tapones de corcho vienen sufriendo una agresiva campaña de desprestigio internacional con origen en EEUU, Australia y Reino Unido principalmente. Las empresas y organismos que tratan de ensuciar la imagen del tapón de corcho guardan estrecha relación con los fabricantes de tapones de plástico o rosca. Se trata de grandes conglomerados empresariales o Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 145 ASECOR – Proyecto Corchiça instituciones como Southcorp de Australia, el Australian Wine Research Institute o la empresa de EEUU Supremecork. Ante esta situación, es importante tener en cuenta el estudio realizado por Pedro Marco, técnico de IPROCOR, el cuál analizó las campañas de desprestigio y entre sus conclusiones destaca, que el 80% de las informaciones contrarias al tapón de corcho se producen en países anglosajones, un 73 % promueven el uso del tapón alternativo, del que un 39% prefieren que sea de plástico y un 21 % de rosca. Estos artículos además se caracterizan por no identificar las fuentes y cuando lo hacen no contrastan la información. Los argumentos utilizados contra el tapón de corcho se han basado casi exclusivamente en la existencia de compuestos químicos molestos (TCA, TBA, brettanomyces, etc) en los vinos embotellados, sin que aún estén bien conocidos el origen y la evolución de estos compuestos en los caldos. (Huetos y otros, 2004). Aunque los problemas de TCA en el vino puedan deberse a otras causas diferentes al uso del tapón de corcho, es evidente que existe una percepción en el mercado que une TCA y corcho. Solucinar el problema constituye uno de los grandes retos del sector corchero, puesto que sus efectos pueden ser muy negativos. Valga como ejemplo lo sucedido al Grupo Vega Sicilia, cuando una partida de las botellas que guardaban la cosecha del 94 de este caldo se vieron afectados por “tapones contaminados”. Al advertir el problema, 130.000 botellas ya estaban en el mercado. Rápidamente, el Grupo reconoció el problema y garantizó la devolución del dinero. Pero, a pesar de que sólo 500 botellas fueron devueltas, la imagen de la marca quedó lesionada, por no hablar de las 40.000 que nunca salieron de Vega Sicilia. Este suceso hizo que al año siguiente para lograr los 186.000 corchos que la bodega necesitaba para la siguiente añada, se rechazaron más de 300.000. Este incidente repercutió directamente en una mayor exigencia de calidad de los tapones de corcho. Algunos datos sobre la cuantificación del problema en los mercados internacionales son los siguientes: El número de botellas de vino en Reino Unido afectadas por niveles significantes de humedad en el corcho esta entre el 0,7% y 1,2 % de acuerdo al estudio publicado por WSA Wine and Spirit Association (Harpers News. 2003). El estudio publicado por WSA (Wine and Spirit Association), analizó 13780 muestras de vinos de 17 países. La existencia de sabor a corcho estuvo limitada a vinos con cierres de corcho. La incidencia fue significativamente mayor en vinos blancos que en rojos. En espumosos no se ha detectado incidencia de sabor a corcho. Italia presento la menor incidencia de sabor a corcho, mientras los vinos de US fueron los que presentaron mayor incidencia. Vinos jóvenes presentaron una menor incidencia de sabor a “corcho” que los vinos de cosechas anteriores (Harpers News. 2003). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 146 ASECOR – Proyecto Corchiça El informe de WSA sugiere que el porcentaje de vinos defectuosos ronda el 3,4%. De 100 millones de casos, 1 millón están afectados por sabor a “corcho” y 3.5 millones son casos probablemente defectuosos (Harpers News. 2003) Para conocer el verdadero impacto en España de los problemas del corcho en el vino se incluyó una pregunta relacionada con el tema dentro del estudio de mercado realizado entre los distribuidores. La siguiente tabla muestra la distribución de la proporción de botellas de vino estropeadas por culpa del tapón de corcho, según declaran los encuestados. Es grave comprobar que el 55.2% de los encuestado declaran sufrir una proporción de botellas estropeadas por causa del tapón superior al 20%. La media, según se observa en la tabla de estadísticos descriptivo alcanza un valor del 19.07%. % de botellas con problemas derivados del tapón de corcho % de botellas con problemas derivados del tapón de corcho Descriptivos 19,07 Media Desviación 15,71 Mínimo 0 Máximo 50 Porcentaje Porcentaje acumulado 0.0% 20,7 20,7 Entre el 1 y el 9% 10,3 31,0 Entre el 10 y el 19% 13,8 44,8 Entre el 20 y el 29% 20,7 65,5 Entre el 30 y el 39% 20,7 86,2 Entre el 40 y el 49% 6,9 93,1 50.0% 6,9 100,0 Total 100,0 % de botellas con problemas derivados del tapón de corcho 25,0 20,0 20,7 20,7 20,7 15,0 13,8 Frecuecia (%) 10,0 10,3 6,9 6,9 45,00 50,00 5,0 0,0 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 % de botellas con problemas Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 147 ASECOR – Proyecto Corchiça Un dato muy significativo es la gran diferencia existente entre la proporción de botellas de vino con problema declarado por los dos grupos de empresas que se consideraron: restauración y comercio. Mientras las primeras cifran esta proporción en torno a un 27%, las segundas en menos de un 1%. El siguiente gráfico muestra los resultados medios obtenidos, poniendo claramente de manifiesto esta gran diferencia. Botellas de vino con problemas derivados del tapón de corcho 45,00 40,00 40,00 35,00 30,00 29,17 25,00 24,17 20,00 Porcentaje (%) 15,00 10,00 5,00 0,75 1,00 0,00 Distribuidor alim Restaurante Comercio Escuelahostelería Bar o cafetería Comparativa de precios Analizando la tabla siguiente, y comparando los precios para los productos de algunos de los principales proveedores, se puede observar la amplia variación en precios dentro de los tres grupos de tapones incluidos en la siguiente tabla: corcho, sintéticos y de rosca. Si bien un tapón sintético cuesta como media un 25% del precio medio de un tapón de corcho (Remondino, 2004), a partir de la tabla X podemos entender que los tapones alternativos, especialmente los sintéticos, no son siempre la alternativa más económica. Además del precio, existen otras razones (técnicas, mercado y culturales) que hacen que los tapones alternativos estén ganando cuota de mercado frente al tapón de corcho (Huetos y otros, 2004). La valoración por parte de los embotelladores de estos otros atributos será analizada en el apartado dedicado al “análisis del comportamiento de los clientes”. En las tablas siguientes se incluyen las principales marcas, fabricantes y/o proveedores de tapones sintéticos y de rosca que suministran en España. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 148 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Comparativa de precios entre tapones de corcho, sintéticos y rosca. Material Corcho Sintético Tipo de cierre Fabricante Fuente de información Tapón corcho natural Tapón corcho colmatado Corchos de Mérida, S.A. Corchos de Mérida, S.A. Tapón técnico 1+1 Corchos de Mérida, S.A. Tapón aglomerado (vinos tranquilos) Tapón Altec Tapón aglomerado (vinos espumosos) Tapón sintético (standard 38x73) Tapón sintético Sanvicork Corchos de Mérida, S.A Sabaté (Francia) Corchos de Mérida, S.A. Corchos de Mérida, S.A. Corchos de Mérida, S.A. Sanvicork Corchos de Mérida, S.A. Sanvicork Corchos de Mérida, S.A. Corchos de Mérida, S.A. Corchos de Mérida, S.A. Neocork Technologies, Inc (EEUU) Micro, SL (España) Supremecorq (EEUU) Supremecorq (EEUU) Nucork (EEUU) Manufac. Metálicas Canals, SA (España) Tapón sintético (standard 22x40 anon.) Tapón sintético (Affinity) Tapón sintético Tapón sintético Tapón sintético Tapón sintético Tapón sintético Tapón rosca metalica Tapón rosca plastico DOW Chemicals (EEUU) Zork (Australia) Supercap (EEUU) Innova (Alemania) Seibel (Alemania) Turincorq (Italia) Vem de Tapas Metálicas, S.A. (España) Cápsulas Torrent, S.L (España) Vem de Tapas Metálicas, S.A. (España) Cápsulas Torrent, S.L (España) Precio (€/x1000 110-600 30-120 50-90 36-81 15-21 60-90 90-240 84-114 30 - 120 81 24 -37 14-15 Tapón rosca metalica ROSCA (Plástico Y Tapón rosca metalica Metálicos) Tapón rosca metalica Integra (Australia) Tage (Francia) Nomacorc (EEUU) Alucapvit Capsulas metálicas, S. Tapón rosca metalica L. (España) Tapón rosca metálica Screwcap (Nueva Zelanda) Tapón rosca metalica Crown Cork (EEUU) Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas dentro de esta tabla. Precios a mayo 2004 Evolución de la cuota de mercado de los distintos cierres para vinos De acuerdo a la documentación revisada (Dalmar, A. del grupo Rich Xiberta, S.A., en Huetos y otros, 2004), se estima que la cuota de mercado a nivel mundial de los tapones sustitutivos (sintéticos y de rosca) está alrededor de un 8-10% en relación a la cuota de mercado de los tapones elaborados con corcho (natural o no). Esta estimación es similar a la recogida en Wine Intelligence (2003) según la cual el corcho domina el 90% del mercado global de los cierres de vinos, mientras que los cierres sintéticos representan cerca del 7% y los tapones de rosca del 2%. Según Higgins (2002), la cuota de mercado de los tapones sintéticos ha crecido 10 veces en los últimos años. Hay estimaciones que indican que la cuota de mercado de los tapones alternativos podría llegar hasta al 30% en años venideros (Petersen, 2003). Si bien estas cifras de cuotas de mercado de los diferentes tapones nos dan una estimación media a nivel mundial, es importante destacar las diferencias que pueden existir entre unos países y otros. En el caso Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 149 ASECOR – Proyecto Corchiça países europeos como España, Francia, Italia y Portugal, que son productores de vinos y de corcho, los valores probablemente sean menores que en los nuevos mercados vitivinícolas (Australia, Chile, Argentina, etc.) en los que ni existe producción de corcho ni la tradición vitivinícola que tenemos en Europa. En los últimos años un tapón sintético (compuesto de caucho sintético, ceras y poliolifinas) ha desplazado al tapón natural en Chile, Argentina o Sudáfrica, al menos en ciertos productos y continúa ampliando sus objetivos para abrazar toda la industria vinícola mundial.(De Serdio, E., 2002). Para el caso de España, el trabajo de campo realizado entre los embotelladores de vino dentro de este estudio refleja que el corcho es el material de cierre más empleado con diferencia, representa el 94.2% de la cuota de uso. Esta cuota se reparte entre tapones de corcho natural (3/4 partes) y otros tapones de corcho (1/4 parte). El plástico y la rosca absorben aún una cuota muy reducida, entre ambos no llegan al 2.2%. Señalar que los encuestados han señalado también el uso de otros materiales que representan en promedio una no despreciable cuota del 3.2%. Cuota de uso de los diferentes tipos de cierre (%) Media Desv. típ. Mínimo Máximo Tapón de corcho natural 1ª 32,14 37,19 0 100 Otros tapones de corcho natural 37,63 40,27 0 100 Tapón de corcho aglomerado 9,79 23,06 0 100 Tapón de corcho técnico 12,21 25,36 0 100 Resto de tapones corcho 2,41 10,26 0 66 Tapón de plástico 1,52 6,67 0 43 Tapón de rosca ,63 2,79 0 20 Bricks/bag-in-box ,25 1,07 0 5 Otros materiales 3,17 12,93 0 85 Cuota de uso de los diferentes tipos de cierre (%) 100,00 32.1% Porcentajes 75,00 50,00 37.6% Tapón de corcho natural 1ª Otros tapones de corcho natural 25,00 9.8% 12.2% 0,00 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Tapón de corcho aglomerado Tapón de corcho técnico Resto de tapones corcho Tapón de plástico Tapón de rosca Bricks/bag-in-box Otros materiales 150 ASECOR – Proyecto Corchiça Centrándonos en el tapón de plástico, comprobamos que realmente sólo el 5.6% de las empresas encuestadas (4 empresas) utilizan tapones de plástico. En dos de ellas el plástico cierra el 20% de la producción, y en otras dos un 25 y un 43%. Respecto al tapón de rosca, son 5 las empresas que dicen usarlo, aunque en una pequeña proporción. Así, 3 empresas señalan que el tapón de rosca cierra el 5% de su producción, en otra se usa para el 10% y en la última, para el 20% de la producción. Finalmente 7 empresas han señalado el uso de otros materiales con cuotas que oscilan entre el 10 y el 85%. Pedimos también a los encuestados que hicieran un pronóstico personal sobre la evolución a medio plazo de la cuota de mercado de los tapones alternativos al corcho. Delimitamos tres ámbitos en los cuales hacer la previsión: el mercado regional, el nacional y el internacional. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Cuota de mercado de los tapones sintéticos: previsiones Número de empresas Porcentaje de empresas Mercado Disminuirá ligeramente Se mantendrá estable Aumentará ligeramente Aumentará considerablemente Total Internacional 6 17 27 26 76 Nacional 5 31 28 12 76 Regional 5 37 19 9 70 Internacional 7,9% 22,4% 35,5% 34,2% 100,0% Nacional 6,6% 40,8% 36,8% 15,8% 100,0% Regional 7,1% 52,9% 27,1% 12,9% 100,0% Se observa que en general los embotelladores de vino creen que los tapones sintéticos irán incrementando su cuota en los próximos años en cualquiera de los tres ámbitos de mercado considerados. Sólo entre un 7 y un 8% de encuestados apuntan una ligera disminución de la cuota, grupo muy inferior al que tienen una visión opuesta. Así, entre un 40 y un 70% de los empresarios consultados consideran que la cuota de los tapones sintéticos aumentará, si bien puntualizando que lo hará en menor medida en el mercado regional extremeño (un 40%), en un grado medio en el mercado nacional (un 53%) y en mayor medida en el mercado internacional (un 70%). Respecto al extremo superior de la escala (“aumentará considerablemente”), que es la que realmente plantea una situación de futuro preocupante para el sector corchero, los resultados siguen un patrón similar al ya comentado. El 34% de los encuestados marcan la casilla superior de la escala para el mercado internacional, porcentaje que se reduce al 16% cuando se plantea la cuestión para el mercado nacional y al 13% cuando la referencia es el mercado regional. Por tanto, la conclusión general sobre la evolución de la cuota del tapón sintético en los próximos años puede resumirse en que no se prevé que en los mercados locales aumente de forma importante; si bien, sí lo hará en la producción de vino destinada a mercados exteriores. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 151 ASECOR – Proyecto Corchiça Cuota de mercado de los tapones sintéticos: previsiones 52,9% 50,0% Mercado Internacional 40,0% 40,8% Nacional Regional 35,5% 36,8% 34,2% 27,1% 30,0% 22,4% 15,8% 20,0% 12,9% 7,9% 10,0% 6,6% 7,1% Disminuirá ligeramente Se mantendrá estable Aumentará ligeramente Aumentará considerablemente ¿Mercado para todos? “Bienvenidos los tapones sintéticos, hay sitio para todos. La competencia es positiva y nos hace ser mejores” Este mensaje tranquilizador fue recogido en la pasada edición de Alimentaria en una jornada dónde se abordaba “El Tapón: las nuevas técnicas y los nuevos tapones” (Huetos y otros, 2004). La producción mundial de corcho restringida a la península ibérica y algunos países de la cuenca mediterránea, el tratarse de un recurso limitado (tal y como se ha recogido en el apartado dedicado al aprovisionamiento) y el hecho de que exista una demanda superior a la oferta, ha permitido la introducción de cierres alternativos para satisfacer esa demanda. Estos otros sistemas de cierre se deberían considerar, por lo menos por ahora, como un complemento no como competidores. Del mismo modo que Zapata (2002) indicaba que “la superficie de alcornocal nunca hubiera podido soportar la presión de las necesidades de aislamiento y revestimiento en los países desarrollados” a pesar del desarrollo del aglomerado para estos empleos, consideramos que tampoco tiene capacidad para satisfacer todo el volumen de tapones demandado por la empresa vitivinícola actual. La producción y el consumo de vino embotellado crece a nivel mundial (tal y como se ha recogido en el análisis de la demanda derivada) y, sin embargo, la producción de corcho sigue limitada por la superficie de alcornocal existente. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 152 ASECOR – Proyecto Corchiça Estas reflexiones podría sugerir que el sector corchero no puede ni debe “tapar” todos los vinos del mercado: preferentemente solo los de calidad (Huetos y otros, 2004). Así pues, el aumento de la cuota de mercado de estos productos alternativos puesto de manifiesto anteriormente no debe ser entendido como una pérdida de demanda del tapón de corcho, sino como un incremento de la demanda global de cierres para vino. Mientras el consumo de vinos siga en auge es posible una coexistencia “pacífica” de todos los tipos de cierres. Sin embargo, el sector corchero parece estar muy preocupado por los “daños” que puede generar la aparición de estos materiales alternativos. Así, lo ha manifestado en el estudio de mercado realizado entre los asociados a Asesor. Además de otros aspectos que serán tratados dentro del análisis interno, les pedimos que valorase, mediante una escala de acuerdo-desacuerdo, la idea “los materiales alternativos para tapón son una seria amenaza”. Los resultados aparecen resumidos en la siguiente tabla indican que el 92.8% de los encuestados están total o bastante de acuerdo con la afirmación. Opinión general sobre la situación del sector Porcentajes Total desacuerdo Bastante desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo Total La cooperación es necesaria para afrontar los problemas 1,8 1,8 3,6 9,1 83,6 100,0 Los materiales alternativos para tapón son una seria amenaza 1,8 3,6 1,8 16,4 76,4 100,0 Mejorar la calidad de productos es una prioridad 1,8 1,8 1,8 23,6 70,9 100,0 Tendencia a la concentración en el sector 1,8 5,5 9,1 45,5 38,2 100,0 Necesidad de un plan estratégico para el sector 3,7 5,6 9,3 42,6 38,9 100,0 El sector portugués es más competitivo 5,8 5,8 9,6 34,6 44,2 100,0 Necesidad de más automatización para reducir costes 1,9 9,3 24,1 29,6 35,2 100,0 Necesidad de más innovación para reducir costes productivos ,0 11,3 18,9 32,1 37,7 100,0 Hemos perdido competitividad frente al sector portugués 7,3 18,2 10,9 36,4 27,3 100,0 Las medidas medioambientañes son un obstáculo 10,9 36,4 16,4 21,8 14,5 100,0 No tiene sentido fabricar productos diferentes al tapón 12,7 41,8 5,5 21,8 18,2 100,0 El corcho del norte de Africa es una seria amenaza 31,5 37,0 13,0 13,0 5,6 100,0 La demanda de tapones de plástico no nos afecta 45,5 25,5 5,5 12,7 10,9 100,0 Tendencia a trasladar la transformación a otras zonas 37,7 43,4 5,7 9,4 3,8 100,0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 153 ASECOR – Proyecto Corchiça C. Amenazas de nuevos ingresos El atractivo de un sector y, por tanto, su rentabilidad potencial depende de las amenazas de nuevos ingresos, es decir, de la existencia de empresas que dedicándose a actividades diferentes, puedan llegar a competir directamente en él bien porque tienen suficientes conocimientos de los clientes, o bien porque tienen suficientes conocimientos tecnológicos. Ante esta posible situación, estamos obligados en nuestro estudio a analizar qué posibles industrias o empresas pueden convertirse en una seria amenaza compitiendo directamente dentro del negocio del cerramiento de vinos. Aunque el número de empresas fabricantes de plásticos que producen tapones para vinos es aún muy pequeño en nuestro país, debemos tener presente que todas las empresas del “sector plástico” pueden ser una amenaza de nuevo ingreso. Hay que tener en cuenta que se trata de un sector muy organizado, con elevada proyección de futuro, con altas inversiones en I+D y elevado número de eventos profesionales, tales como ferias, seminarios, simposiums,... Especialmente suponen una amenaza aquellas empresas que ya fabrican tapones de plástico para otros productos como refrescos, productos de limpieza o medicamentos. Pueden percibir la fabricación de tapones para vinos como una adecuada alternativa de diversificación de su negocio. Los datos que se recogen a continuación reflejan la situación actual del sector plástico en nuestro país. Como se aprecia en la tabla siguiente, los sectores que registran mayores incrementos de su cifra de negocios entre los años 2001 y 2002 en España son “energía y agua” (11,5%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (5,7%) y “caucho y materias plásticas” (4,5%). Por tanto, podemos considerar que en España existe una industria especializada en productos de caucho y materias plásticas, cuyo rendimiento, tanto en producción como en valor, está aumentando considerablemente en los últimos años. La industria de tapones de plástico para otro tipo de productos es una industria en alza en nuestro país (tabla y gráfico correspondiente). Estos fabricantes no son actualmente competidores de las empresas de tapón de corcho, pero tienen capacidad tecnológica y comercial para llegar a entrar en el negocio en un futuro. Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana son las principales Comunidades Autónomas dónde el crecimiento de la industria del plástico se ha incrementado de forma importante los últimos años. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 154 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Evolución de la cifra de negocios por agrupaciones de actividad (miles de euros) Agrupaciones de actividad Industrias extractivas y del petróleo Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho Papel, edición, artes gráficas,... Industria química Caucho y materias plásticas Productos minerales no metálicas Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte Industrias manufactureras diversas Energía y agua Total industria Cifra de negocios en 2002 27.016.707 74.490.241 % sobre el total en 2002 6.0 16.7 Cifra de negocios en 2001 30.513.186 72.585.848 Variación 2002/2001 -11.5 2.6 22.507.065 5.0 23.109.050 -2.6 9.348.780 26.619.890 37.902.936 17.167.852 26.793.168 2.1 6.0 8.5 3.8 6.0 9.005.367 25.612.224 37.470.947 16.436.093 25.876.211 3.8 3.9 1.2 4.5 3.5 51.267.365 11.5 48.482.028 5.7 23.787.829 5.3 22.775.656 4.4 24.577.425 5.5 28.066.095 -12.4 55.610.296 13.155.175 31.875.936 440.574.113 2.6 1.1 11.0 1.5 57.075.460 12.8 13.305.813 3.0 35.373.531 7.9 447.234.061 100 Fuente: notas de prensa - INE Tabla: Producción española de tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico. Año Cantidad (tm.) 58.026 60.897 67.438 81.790 97.351 83.762 88.166 91.185 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Valor (miles euros) 186.339 196.356 210.562 235.107 255.530 241.381 269.026 275.475 Fuente: encuesta industrial de productos. INE Gráfico: Evolución producción tapones, tapas y demás cierres de plástico Evolución producción tapones, tapas y demás cierres de plástico 300.000 250.000 200.000 Cantidad (Tm.) 150.000 Valo r (miles euro s) 100.000 50.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 2001 2002 155 ASECOR – Proyecto Corchiça Tabla: Evolución de la actividad caucho y materias plásticas (CNAE 25) por comunidad autónoma Andalucía Aragón Asturias Baleares (Illes) Canarias Cantabria Castilla Y León Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia C. de Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Cifra de negocios 1993 1994 1995 1996 1997 1998 242.128 298.702 354.610 339.378 348.979 508.807 228.972 292.059 417.616 321.717 313.438 314.479 16.751 26.933 47.239 44.166 47.030 58.204 10.945 10.759 17.095 21.840 20.428 19.546 56.181 77.485 87.455 85.727 94.137 92.087 111.882 140.245 164.176 172.533 196.374 211.573 759.806 788.454 954.209 1.040.568 1.179.181 1.313.435 96.085 87.122 123.357 103.645 135.941 169.400 2.150.541 2.650.300 3.230.845 3.466.431 3.747.290 4.588.084 699.508 930.331 1.212.406 1.231.084 1.280.010 1.503.296 14.015 20.088 28.035 18.509 22.166 24.409 184.383 281.445 319.078 343.744 412.222 464.315 815.891 943.586 1.027.884 1.068.849 1.092.373 1.119.404 98.085 117.962 183.075 167.647 209.916 232.664 148.621 188.268 183.607 224.836 233.206 276.298 1.085.722 1.292.183 1.455.458 1.690.885 1.881.714 2.088.905 82.931 109.529 122.564 155.775 170.902 194.366 1999 541.163 321.876 69.801 19.644 79.064 202.487 1.390.907 248.358 4.395.818 1.364.039 27.770 538.188 1.262.115 225.363 296.401 2.319.450 218.921 2000 572.920 393.538 76.715 30.129 73.064 258.216 1.447.976 331.044 4.784.842 1.711.407 36.136 544.870 1.566.827 302.555 353.295 2.376.065 250.496 2001 880.904 490.574 84.501 24.075 96.762 266.982 1.458.678 440.413 4.971.662 1.717.128 64.744 712.123 1.675.986 348.772 440.233 2.504.219 258.336 2002 899.272 477.340 78.476 26.497 102.148 290.541 1.486.666 369.131 5.440.638 1.944.575 72.525 712.749 1.684.329 346.492 386.532 2.591.780 258.161 Fuente: encuesta industrial anual empresas (INE) Gráfico: Evolución de la actividad caucho y materias plásticas (CNAE 25) por comunidad autónoma. EVOLUCION CNAE 25 POR CCAA 6000000 1993 5000000 1994 1995 4000000 3000000 2000000 1996 1997 1998 1999 2000 1000000 2001 2002 0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 156 5.5. Comportamiento de los clientes ASECOR – Proyecto Corchiça A. Análisis de los embotelladores de vino En un entorno empresarial tan competitivo como el actual, las empresas deben tener una “orientación hacia al mercado”, considerando la satisfacción de las necesidades del cliente como el eje que debe guiar sus decisiones. Por esta razón, se considera adecuado incorporar dentro del análisis estratégico del sector el estudio del comportamiento, las intenciones y las actitudes de los clientes. En el caso del tapón de corcho, al tratarse de un producto industrial, este análisis de los clientes debe realizarse en una triple dirección: el análisis de los embotelladores de vino, el análisis de los distribuidores (red Horeca y comercios) y el análisis de los consumidores finales de vino. Debido a las diferencias existentes entre nuestro país (con tradición corchera) y el mercado internacional, distinguimos entre ambos dentro de los tres análisis. A nivel internacional Con respecto al comportamiento de los embotelladores de vino a nivel internacional únicamente se han obtenido las siguientes referencias (Access Market reports. 2003 y Wine Intelligence. 2003). La calidad del producto: algunos embotelladores tienen cierta frustración ante el alto porcentaje de vino estropeado supuestamente debido al corcho. El precio de las alternativas: algunos embotelladores consideran interesante el ahorro asociado a las alternativas artificiales para el cierre de sus vinos. Actuaciones de los competidores. Algunas empresas se replantea el cambio a otras alternativas viendo el éxito alcanzado por otros competidores al cambiar. A nivel nacional A continuación se recogen los resultados obtenidos del estudio de mercado realizado entre embotelladores españoles. Importancia de la elección del tipo de cierre En el estudio consideramos de gran interés medir en primer lugar la importancia que los embotelladores, y por tanto, el sector vitivinícola otorga a la decisión relativa al tipo de cierre o envase que incorporará a su producción de vino embotellado. La siguiente tabla refleja que casi la totalidad de encuestados considera esta decisión, es decir, la elección del tipo de cierre como muy importante (un 85.7%), o Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 158 ASECOR – Proyecto Corchiça bastante importante (un 9.1%). En el lado opuesto, ninguno de los encuestados ha señalado la opción “nada importante” y únicamente el 1.3%, en concreto un encuestado, le concede poca importancia. Importancia de la elección del tipo de cierre 90,0 Importancia de la elección del tipo de cierre Porcentaje Porcentaje válido Poco importante 1 1,3 1,3 Importancia media 3 3,8 3,9 Bastante importante 7 8,9 9,1 Muy importante 66 83,5 85,7 77 97,5 100,0 2 2,5 79 100,0 Total No sabe/No contesta Total 75,0 60,0 45,0 Porcentaje de empresas (%) Frecuencia 85,7 30,0 15,0 9,1 0,0 Poco importante Bastante importante Importancia media Muy importante Ventajas y desventajas de los tapones de corcho frente a los sintéticos En el estudio de campo realizado a nivel de España hemos pedido a los embotelladores de vino nos indiquen sus principales razones para preferir tapones de corcho frente a tapones de otros materiales; y al mismo tiempo le hemos pedido que nos digan las ventajas o razones que les llevan o llevarían a preferir tapones sintéticos o de plástico frente a los tradicionales de corcho. Los resultados, resumidos en las siguientes tablas y gráficos, recogen el porcentaje de encuestados que han marcado cada una de las motivaciones o factores, tanto a favor del corcho como a favor del plástico, que eran sugeridos en el cuestionario. Los porcentajes no suman el 100% debido a que en cada una de las dos cuestiones planteadas (razones para preferir corcho y razones para preferir plástico) se podían marcar hasta cuatro del conjunto de razones sugeridas por el cuestionario. Analizando los resultados podemos decir que existe una razón principal, que destaca claramente de las demás, para preferir tapones de corcho; es la que establece que el tapón de corcho es fundamental para que el vino adquiera la calidad que el mercado demanda. El 73.1% de los encuestados eligen esta alternativa. En un segundo nivel de importancia encontramos cuatro razones, seleccionadas por entre el 23 y el 33% de la muestra. Una de ellas debe ser considerada como una trampa, ya que no implica una auténtica motivación para la fidelidad, nos referimos a la tradición o costumbre, segunda razón más señalada, en concreto por el 33% de los encuestados. La tercera es una motivación que se sustenta en la preferencia del consumidor final; en nuestra cultura quizás aún poco acostumbrado a destapar vinos de cierta calidad que no lleven corcho en el cierre. La cuarta razón es similar a la primera, sugiere que el corcho favorece la conservación del vino. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 159 ASECOR – Proyecto Corchiça Razones para preferir el tapón de corcho frente a otras alternativas Frecuencia (%) La calidad del vino lo requiere 73,1 Por tradición 32,9 El consumidor lo prefiere 30,4 Permite la conservación del vino 29,1 El corcho es un producto natural 22,8 Por iImagen y presentacion 5,3 Por ser más económico 3,6 Porque el plastico es muy caro 2,7 Por ser mejor cierre 2,0 Desconocimiento de proveedores de otros materiales 1,3 Otras razones 1,3 La siguiente motivación con mayor porcentaje de respuestas, en concreto, con el 22.8% del total y situada en quinto lugar, la consideramos de gran interés para el sector corchero, que debería tenerla en cuenta en su planteamiento estratégico para el futuro y explotarla convenientemente. Nos referimos a la razón referida a la preferencia que suscita el corcho debido a su condición de producto natural y ecológico. Otras razones apuntadas por parte de los encuestados, aunque de forma minoritaria son las relacionadas con la imagen y la presentación (5.3%) y las vinculadas al precio, el 6.3% de encuestado considera que el tapón de plástico es más caro que el de corcho, razón suficiente para preferir este último. Razones para preferir el tapón de corcho (% de respuestas) Otras razones 1,3 No conocer proveedores 1,3 Por ser mejor cierre 2,0 2,7 Porque el plastico es muy caro 3,6 Por ser más económico 5,3 Por iImagen y presentacion 22,8 El corcho es un producto natural 29,1 Permite la conservación del vino 30,4 El consumidor lo prefiere 32,9 Por tradición 73,1 La calidad del vino lo requiere 0,0 25,0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 50,0 75,0 160 ASECOR – Proyecto Corchiça En relación a la segunda cuestión, es decir, a las motivaciones que los encuestados tienen para preferir el tapón sintético frente al de corcho debemos fijarnos en la siguiente tabla que resume los principales resultados. En primer lugar, se aprecia que las respuestas están más repartidas. La motivación seleccionada por una mayor proporción de encuestados, por el 44.3%, es la relacionada con el TCA, problema de contaminación del vino que viene intentando asociar al tapón de corcho. Por tanto, la percepción de que el tapón sintético no genera problemas de TCA en el vino, como sucede con el tapón de corcho, se apunta como la principal razón para elegirlo. En segundo lugar, existe una motivación plenamente económica, el precio que antes se apuntaba como inconveniente del sintético ahora se señala como una de las principales ventajas del tapón de plástico. Razones para preferir tapones sintéticos Frecuencia (%) Evita problemas de TCA 44,3 Por su menor precio 29,1 Porque facilita la seguridad 13,9 Lo demanda el mercado exterior 12,7 La calidad del vino lo requiere 12,7 Evita problemas de falta de uniformidad 11,4 Permite diversidad de colores 7,6 Por mayor calidad de este tipo de cierre 3,4 Por su mayor duración 2,6 Por confianza 2,2 Por su conveniencia para vinos blancos 1,5 Por su facilidad de apertura 1,5 Otras razones que destaca, las cuatro siguientes, están relacionadas con la mayor seguridad alimentaria que proporciona el tapón de plástico; con la calidad del vino, razón similar a la primera (evita los problemas de TCA); con la demanda de vinos con tapones de plásticos existente en los mercados exteriores; y con la mayor uniformidad de los pedidos de estos cierres en comparación con los de corcho. Razones para preferir el tapón sintético (% de respuestas) Por su facilidad de apertura Por su conveniencia para vinos blancos Por confianza Por su mayor duración Por mayor calidad de este tipo de cierre Permite diversidad de colores 1,5 1,5 2,2 2,6 3,4 7,6 11,4 Evita problemas de falta de uniformidad La calidad del vino lo requiere 12,7 Lo demanda el mercado exterior 12,7 13,9 Porque facilita la seguridad 29,1 Por su menor precio 44,3 Evita problemas de TCA 10,0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 20,0 30,0 40,0 161 ASECOR – Proyecto Corchiça Selección del proveedor del tapón: factores relevantes La principal razón o factor que condiciona la selección del proveedor del tapón es con diferencia la calidad del tapón proporcionado, aspecto que en gran medida es valorado en función de la uniformidad de los sucesivos pedidos de tapones. El precio es el segundo factor más relevante, con una importancia del 21%. La uniformidad de la calidad, ya comentada, la rapidez del envío del pedido y la seguridad del aprovisionamiento, es decir, que el proveedor no fallará al embotellador, son el resto de principales razones apuntadas por los encuestados. Factores relevantes en la selección del proveedor del tapón Grado de importancia (%) Media Desv. típ. La calidad del tapón 42,72 24,229 El precio unitario 20,72 19,823 La uniformidad de la calidad de los pedidos 13,72 16,180 Rapidez de la entrega 4,80 7,286 Seguridad del aprovisionamiento 4,00 6,770 Condiciones de finaciación del proveedor 2,60 5,972 El servicio de los vendedores 2,20 4,349 La variedad de la oferta ,60 2,198 La costumbre ,40 1,384 Otros factores ,24 1,012 Otros factores como la financiación ofrecida por el proveedor, el servicio dado por los vendedores o la variedad de productos ofertados tienen poca importancia en la decisión final. En la siguiente figura se observan los resultados que acabamos de comentar. La calidad sumada a la uniformidad en la calidad de los pedidos representan un 56% de la motivación total para seleccionar un proveedor concreto. El precio, como dijimos, supone otro 21% del total. Por tanto, entre calidad y precio podemos explicar el 77% de la elección del embotellador respecto a este componente de su producción, el tapón. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 162 ASECOR – Proyecto Corchiça Factores relevantes en la selección del proveedor del tapón 42.7% 75,00 50,00 La calidad del tapón El precio unitario 20.7% La uniformidad de la calidad de los pedidos Rapidez de la entrega Seguridad del aprovisionamiento 13.7% 25,00 4.8% Condiciones de finaciación del proveedor El servicio de los vendedores 4.0% La variedad de la oferta La costumbre Otros factores 0,00 Conocimiento y aplicación del Systecode La investigación realizada incluía también una pregunta para valorar el grado de conocimiento del Systecode o código de buenas prácticas taponeras entre los embotelladores. Como sabemos se trata de un programa dirigido a la industria taponera con el objetivo de reducir los problemas del vino embotellado derivados de tapones de corcho en mal estado. Sorprendentemente la gran mayoría de encuestados, en concreto el 78.2%, no ha oído hablar jamás de esté código. El resto, un 21.8%, dice conocerlo, si bien, sólo una minoría, un tercio de ellos, declara conocer el contenido del Systecode. ¿Conoce el Systecode? 100,0 ¿Conoce el Systecode? Porcentaje No, no lo conozco 61 77,2 78,2 Sí, pero no su contenido 11 13,9 14,1 Sí, conozco su contenido 6 7,6 7,7 Total 78 98,7 100,0 1 1,3 79 100,0 No sabe/No contesta Total 80,0 78,2 60,0 Porcentaje de empresas (%) Frecuencia Porcentaje válido 40,0 20,0 14,1 7,7 0,0 No Sí, su existencia Si, su contenido Parece lógico pensar que en el 78.2% de empresas que no conocen el sistema de certificación Systecode con toda probabilidad no usarán tapones de corcho certificados con este programa. Para el resto de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 163 ASECOR – Proyecto Corchiça empresas, en concreto 17, la siguiente tabla muestra los resultados sobre el porcentaje de tapones certificados utilizados en su producción. Uso de tapones certificados con Systecode 40,0 Uso de tapones de corcho certificados con Systecode Ninguno (0%) 2 22,2 Entre el 26 y el 50% 2 22,2 Entre el 51 y el 75% 1 11,1 Más del 75% 1 11,1 El 100% 3 33,3 9 100,0 Total No sabe/No contesta Total 8 17 33,3 30,0 22,2 20,0 Porcentaje de empresas (%) Frecuencia Porcentaje válido 22,2 10,0 11,1 11,1 51 - 75% Más del 75% 0,0 Ninguno (0%) 26 - 50% El 100% % de tapones de corcho certificados con el Systecode Se observa en la tabla y gráfico anteriores que casi el 50% de los encuestados no contestan a la pregunta. Los resultados para los que sí lo hacen ponen de manifiesto una gran diversidad de situaciones. Algunas empresas no compran tapones certificados y otras en cambio, sólo utilizan tapones con Systecode. Actitud respecto de los distintos cierres. El último aspecto analizado se refiere a la valoración de la actitud de los embotelladores de vino respecto al tapón de corcho y otros cierres alternativos para vino. Para analizar dicha actitud, fueron seleccionadas 13 afirmaciones relacionadas con hipotéticas ventajas y desventajas del tapón de corcho frente a los de plásticos, a las cuales el entrevistado tenía que responder indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas marcando uno de los de 5 puntos de la escala facilitada. Actitud hacia el tapón de corcho Porcentajes Total desacuerdo Bastante desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo El tapón de corcho es señal de calidad para el consumidor ,0 ,0 1,3 32,9 65,8 El tapón de corcho es símbolo de prestigio para el consumidor 2,6 1,3 2,6 23,7 69,7 El sector corchero debería comprometerse con la calidad ,0 ,0 5,5 42,5 52,1 El tapón de corcho es más natural y ecológico que el de plástico 4,1 1,4 10,8 23,0 60,8 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho 1,3 6,7 8,0 34,7 49,3 El tapón de corcho mejora la crianza del vino 1,4 1,4 20,3 33,8 43,2 El corcho es el principal causante del TCA en el vino 5,7 5,7 17,1 50,0 21,4 La distribución influirá en la aceptación del tapón de plástico 5,3 13,2 23,7 34,2 23,7 El menor precio del tapón de plástico será fundamental en su aceptación 17,6 14,9 24,3 31,1 12,2 A largo plazo el tapón de plástico será más utilizado 18,7 12,0 26,7 30,7 12,0 No usaremos tapón de plástico ni para vinos jóvenes o de menor calidad 20,0 22,9 18,6 21,4 17,1 Las campañas de desprestigio han dañado las exportaciones de vino 21,9 20,5 42,5 11,0 4,1 El consumidor acabará acepando vinos de calidad en brick 74,0 13,7 5,5 5,5 1,4 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 164 ASECOR – Proyecto Corchiça Los resultados aparecen resumidos en la tabla anterior, la cual ofrece la distribución porcentual de cada una de las proposiciones valoradas. Para facilitar su lectura destacamos en azul la categoría modal y en amarillo la segunda categoría con mayor peso. En general, se observa una actitud muy favorable hacia el tapón de corcho. El mayor consenso se da para las ideas relacionadas con la utilidad simbólica del tapón. El tapón de corcho como signo de calidad y de prestigio para el consumidor final logran un fuerte respaldo, entre un 93 y un 99% de los encuestados declara estar bastante o totalmente de acuerdo con estas afirmaciones. También resulta destacable el fuerte grado de acuerdo con la idea de que el sector corchero debería comprometerse en mayor medida con la calidad de sus tapones. Ninguno de los encuestados ha estado en desacuerdo con esta afirmación; en cambio, el 52.1% se muestra totalmente de acuerdo, y un 42.5% está bastante de acuerdo con la misma. El carácter ecológico del tapón de corcho frente al de plástico ha merecido igualmente un fuerte consenso. El 83.8% de los encuestados confirma que prefiere el corcho al plástico como material de cierre por ser un producto natural y ecológico. En la parte alta de la clasificación también obtiene fuerte consenso la idea relativa a que un buen vino no puede entenderse sin un buen tapón de corcho. Está respaldada por un 84% de los encuestados. El 8%, en cambio, no están de acuerdo con esta relación entre vino de calidad y tapón de corcho. En la zona media se sitúan dos afirmaciones relacionadas a la dimensión funcional del tapón de corcho. Una hace referencia a que este tipo de tapón desempeña una importante función en el proceso de criaza del vino; así, sólo un 3% de los encuestados se muestra contrario a esta idea, un 20% se muestra indeciso, mientras que el resto, el 77%, está de acuerdo con esta función ejercida por el tapón de corcho. Sin embargo, también hemos detectado bastante consenso en relación a la idea que establece que el tapón de corcho es el principal causante de los problemas de TCA del vino. Un 50% de encuestados está de acuerdo con esta idea, que sumado al 21% que señala estar totalmente de acuerdo, representan en conjunto un 71% de opiniones que culpan al tapón de corcho de los problemas de TCA del vino. En el lado opuesto, sólo el 12% de las opiniones están en desacuerdo con esta idea, quedando el resto, un 17%, como indecisos. Resaltar también el hecho de que esta proposición es la que obtiene un mayor porcentaje de valores perdidos, es decir, de individuos que no contestan, quizás por no conocer el significado del término TCA . La escala empleada para medir la actitud incorporaba además un conjunto de ideas relacionadas con el tapón de plástico, que han resultado ser las que suscitan menor nivel de consenso entre los encuestados. Así, la posible influencia que puede estar ejerciendo la distribución comercial en la aceptación de tapones sintéticos es respaldada por un 58% de las opiniones. En cambio, no están de acuerdo con esta idea el 18.5%. También hemos valorado la influencia del precio en la aceptación del tapón sintético. Los resultados indican que el 42% respalda esta idea, es decir, que el menor precio de los tapones de plástico Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 165 ASECOR – Proyecto Corchiça será fundamental para que estos venzan al corcho; en cambio, un 32.5% no cree que el precio vaya a ser tan relevante. En la siguiente tabla se observa el grado de acuerdo medio con cada una de las 8 afirmaciones analizadas. Los hemos representado de mayor a menor grado de acuerdo medio en la figura que sigue. Actitud hacia el tapón de corcho: estadísticos Media Mediana Moda Desv. típ. No sabe/ No contesta El tapón de corcho es señal de calidad para el consumidor 4,64 5,00 5 ,509 3,8 El tapón de corcho es símbolo de prestigio para el consumidor 4,57 5,00 5 ,838 3,8 El sector corchero debería comprometerse con la calidad 4,47 5,00 5 ,603 7,6 El tapón de corcho es más natural y ecológico que el de plástico 4,35 5,00 5 1,013 6,3 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho 4,24 4,00 5 ,956 5,1 El tapón de corcho mejora la crianza del vino 4,16 4,00 5 ,892 6,3 El corcho es el principal causante del TCA en el vino 3,76 4,00 4 1,042 11,4 La distribución influirá en la aceptación del tapón de plástico 3,58 4,00 4 1,146 3,8 El menor precio del tapón de plástico será fundamental en su aceptación 3,05 3,00 4 1,292 6,3 A largo plazo el tapón de plástico será más utilizado 3,05 3,00 4 1,293 5,1 No usaremos tapón de plástico ni para vinos jóvenes o de menor calidad 2,93 3,00 2 1,397 11,4 Las campañas de desprestigio han dañado las exportaciones de vino 2,55 3,00 3 1,081 7,6 El consumidor acabará acepando vinos de calidad en brick 1,47 1,00 1 ,929 7,6 Actitud hacia el tapón de corcho 1,47 El consumidor acabará acepando vinos de calidad en brick 2,55 Las campañas de desprestigio han dañado las exportaciones de vino 2,93 No usaremos tapón de plástico ni para vinos jóvenes o de menor calidad 3,05 A largo plazo el tapón de plástico será más utilizado 3,05 El menor precio del tapón de plástico será fundamental en su aceptación 3,58 La distribución influirá en la aceptación del tapón de plástico 3,76 El corcho es el principal causante del TCA en el vino 4,16 El tapón de corcho mejora la crianza del vino 4,24 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho 4,35 El tapón de corcho es más natural y ecológico que el de plástico 4,47 El sector corchero debería comprometerse con la calidad 4,57 El tapón de corcho es símbolo de prestigio para el consumidor 4,64 El tapón de corcho es señal de calidad para el consumidor 1,00 2,00 3,00 4,00 Nivel de desacuerdo-acuerdo También se pedía valorar la hipótesis de que el tapón de plástico tendrá en el futuro una mayor cuota de mercado que el tapón de corcho. Consideramos muy interesante las respuestas obtenidas y por ello incluimos el siguiente gráfico que muestra la distribución de respuestas. Se observa que el valor modal supone un respaldo claro de esta idea. En concreto, el 42.7% cree que el plástico acabará desplazando al Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 166 ASECOR – Proyecto Corchiça corcho, frente a un 30.7% de opiniones que cree que el plástico no lo logrará. El 26.7% restante se muestra indeciso. Del mismo modo, e independientemente de la opinión general sobre los que ocurrirá en el futuro con la demanda de ambos tipos de tapones a nivel general, valoramos la predisposición individual de cada uno de los encuestado a utilizar tapón de plástico para cerrar sus vinos. En concreto, la hipótesis afirmaba que el tapón sintético no será usado en mis vinos, no siquiera en los jóvenes o en aquéllos de menor calidad. El resultado, como se aprecia en el gráfico, muestra gran nivel de dispersión. Las opiniones están muy repartidas. Mientras un 42.9% de encuestados están en desacuerdo con la hipótesis, es decir, consideran posible el uso de tapones sintético en sus vinos; un 38.5% respalda la idea de no usar tapón de plástico ni para vinos jóvenes o de menor calidad. Por tanto, existe una ligera diferencia, quizás poco significativa en favor del uso de tapones de plástico. A largo plazo el tapón de plástico será No usaremos tapón de plástico ni para más utilizado que el tapón de corcho vinos jóvenes o de menor calidad 35,0 25,0 30,0 22,9 30,7 20,0 26,7 25,0 21,4 20,0 18,6 17,1 15,0 20,0 12,0 10,0 12,0 5,0 0,0 Total desacuerdo Indiferente Bastante desacuerdo Total acuerdo Porcentaje de empresas (%) Porcentaje de empresas (%) 18,7 15,0 10,0 5,0 0,0 Total desacuerdo Bastante de acuerdo Indiferente Bastante desacuerdo Total acuerdo Bastante de acuerdo El envase de brick no se percibe entre los embotelladores como competencia del vidrio, y por tanto, del tapón en vinos de calidad. La idea que proponíamos sobre que el consumidor acabará aceptando vinos de calida en brick es la que obtiene un menor nivel medio de acuerdo, sólo un 7% de encuestados lo están frente a un 88% que están, bien totalmente en desacuerdo (74%) o bastante en desacuerdo. Otro aspecto relacionado con la competencia es el referido a las campañas de desprestigio lanzadas en determinados países contra el corcho. En este sentido, pedimos a los embotelladores que valorasen una proposición que establecía que dichas campañas habían dañado las exportaciones de vino español. La opinión media no respalda esta hipótesis, está en desacuerdo con ella; en concreto, un 42% frente a un 15% de opiniones que consideran que estas campañas de desprestigio sí han dañado las ventas en el exterior. Sin embargo, el valor modal se sitúa en la posición media o neutral de la escala. Es decir, la mayoría de encuestados están indecisos respecto a esta hipótesis. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 167 ASECOR – Proyecto Corchiça Para finalizar, comparamos los valores medios de actitud de los embotelladores extremeños y los del resto de empresarios de otras regiones españoles. La conclusión fundamental que se obtiene es que no existen diferencias relevantes entre ambos grupos en cuanto a su opinión sobre el tapón de corcho y la competencia del plástico. En la siguiente tabla hemos ordenado todas las proposiciones incluidas en la encuesta. El orden es de mayor a menor nivel de diferencias existentes entre ambos subgrupos. Realmente sólo las dos primeras pueden considerarse diferencias significativamente estadísticas. En cualquier caso hemos resaltado las mayores diferencias en azul y amarillo. Como ya hemos comentado los embotelladores no creen que el consumidor acepté fácilmente vinos de calidad envasados brick. Sin embargo, comparando las opiniones de los bodegueros extremeños con la del resto, se observa que los extremeños no lo tienen tan claro como los nacionales (1.79 de media frente a 1.31 de los nacionales). La importante función desempeñada por del tapón de corcho en la crianza del vino logra un respaldo general; si bien, dicho respaldo es mayor en el grupo de bodegueros extremeños (4.42 de media frente a 4.04 de los nacionales). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 168 ASECOR – Proyecto Corchiça Actitud hacia el tapón de corcho: medias para embotelladores nacionales y extremeños Embotelladores El consumidor acabará aceptando vinos de calidad en brick ,742 1,79 1,179 ,968 4,42 ,654 Extremeños 2,76 1,165 1,413 2,72 1,370 2,93 Extremeños 3,05 1,054 26 4,32 1,115 24 3,65 Extremeños 1,294 21 4,63 Extremeños Nacionales ,768 19 3,00 Extremeños Nacionales 3,05 1,167 -17 4,31 Extremeños Nacionales 4,35 1,083 -13 4,49 Extremeños 4,47 Nacionales 4,67 Extremeños 4,60 Total 4,64 Nacionales 3,74 Extremeños 3,79 Total 3,76 1,013 ,612 4,41 Total 1,292 ,983 4,44 Total ,838 1,355 3,17 Total 1,146 ,871 4,44 4,57 ,956 1,074 3,44 3,58 1,293 ,868 4,08 4,24 1,397 1,400 2,88 Extremeños Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 32 3,14 Total El corcho es el principal causante de TCA 1,081 Extremeños Nacionales El tapón de corcho es señal de calidad para el consumidor -32 3,04 Total El sector corchero debería comprometerse con la calidad 2,55 Nacionales Nacionales El tapón de corcho es más natural y ecológico que el de plástico ,892 1,029 Total El menor precio del tapón de plástico será fundamental en su aceptación -38 2,44 Nacionales El tapón de corcho es símbolo de prestigio para el consumidor 4,16 Nacionales Total La distribución influirá en la aceptación del tapón de plástico ,929 Extremeños Total No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho -48 4,04 Nacionales A largo plazo el tapón de plástico será más utilizado 1,47 Nacionales Total No usaremos tapón de plástico ni para vinos jóvenes o de menor calidad Desv. típ. Extremeños Total Las campañas de desprestigio han dañado las exportaciones Diferencia 1,31 Total El tapón de corcho mejora la crianza del vino Media Nacionales ,590 8 ,603 ,516 ,500 7 ,509 1,124 ,884 5 1,042 169 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Análisis de los distribuidores A nivel internacional Desde mediados de los años 90, los fabricantes de tapones de corcho vienen sufriendo una agresiva campaña de desprestigio internacional con origen en EEUU, Australia y Reino Unido principalmente. Estas campañas de desprestigio han provocado incluso que algunas grandes cadenas de distribución, como la inglesa Mark & Spencer y algunas otras, considerasen al tapón de corcho como un criterio negativo a la hora de comprar vino de calidad. Sin embargo, no disponemos de datos más precisos sobre esta situación. La idea de que la tendencia comentada se extienda en nuestro país nos llevó a analizar la actitud de los principales distribuidores de vino ante el tapón de corcho. El trabajo de campo realizado ha recogido información de distribuidores representantes de empresas de hostelería, comercio y bares y restaurantes. A continuación recogemos el resultado del análisis llevado a cabo: Conocimiento sobre los nuevos cierres de vino. La primera cuestión realizada a los distribuidores pretendía medir el nivel de conocimiento existente en este sector sobre el creciente uso de tapones para vino, fabricados con nuevos materiales, alternativos a los tradicionales tapones de corcho. La tabla que sigue muestra que la totalidad de entrevistados sabe que algunos vinos están incorporando tapones de plástico o sintéticos. Menor es la conciencia existente sobre el uso de otros tipos de materiales que están empleándose. Así, el 90% de los encuestados conoce la utilización de tapones de rosca para el cerramiento de vinos, y solo el 24.1% conoce la existencia de tapones de vidrio. Conocimiento de cierres para vinos, alternativos al corcho Tapones de plástico Tapones de rosca Tapones de v idrio Porcentaje Porcentaje Porcentaje SI 100,0 90,0 24,1 NO ,0 10,0 75,9 100,0 100,0 100,0 Total Intención de compra de vino con tapones alternativos al corcho. Se pretendía también medir la predisposición de los distribuidores de vino a incorporar en su cartera de producto vinos con tapón sintético, de rosca u otros materiales diferentes al corcho. La pregunta se Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 170 ASECOR – Proyecto Corchiça desglosó en dos para distinguir entre vinos nobles (crianzas y reservas) y vinos jóvenes. Los resultados muestran que la predisposición difiere, siendo significativamente mayor para vinos jóvenes, para los cuales el 53.4% de los encuestados manifiesta “alguna” o “bastante” predisposición a comprar vinos con tapones que no sean de corcho. Este porcentaje se reduce al 40% para crianzas y reservas. Por otra parte, sólo el 10% declara no tener intención alguna de adquirir vino joven sin corcho, porcentaje que aumenta hasta el 36.7% en el caso de crianzas y reservas. En promedio, se observa que la mediana para crianzas y reservas toma el valor 2 (“poca intención”) y para jóvenes el valor 3 (“alguna intención”). En definitiva, la intención, medida con una escala de 5 puntos (de menor a mayor intención), puede calificarse de media-baja, ya que se sitúa por debajo del punto medio de la escala (3); en concreto, 2.27 para los crianzas y reservas y 2.60 para jóvenes, como se observa en las tablas y gráfico siguientes. Intención de compra de vinos con tapones alternativos al corcho Intención de compra de vino con tapones alternativos al corcho Crianzas y reservas Vinos jóvenes Media 2,27 2,60 Mediana 2,00 3,00 Desviación típica 1,23 ,89 Mínimo 1 1 Máximo 5 4 Crianzas y reservas Vinos jóvenes Porcentaje Porcentaje Ninguna 36,7 10,0 Poca 23,3 36,7 Alguna 20,0 36,7 Bastante 16,7 16,7 Mucha Total 3,3 ,0 100,0 100,0 Intención de compra de vino con tapones alternativos al corcho Frecuencia (%) 30,0 20,0 10,0 Crianzas y reservas Vinos jóvenes 0,0 Ninguna Poca Alguna Bastante Mucha Intención de compra Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 171 ASECOR – Proyecto Corchiça Desglosando por tipo de distribuidor (hostelería y comercio), observamos en la siguiente tabla que respecto a los vinos jóvenes no existen diferencias en intención de compra entre hostelería y comercio. En cambio, sí se observan ciertas diferencias en relación a los vinos crianzas y reservas, 1,90 para comercio frente a 2,45 de hostelería. Por tanto, existe una menor predisposición a comprar vinos con tapones de materiales alternativos al corcho en las empresas de comercio que en las de hostelería. Intención de compra de vino con tapones alternativos al corcho Crianzas y reservas Vinos jóvenes Hostelería 2,45 2,60 Comercio 1,90 2,60 2,27 2,60 Total Actitud frente al tapón de corcho. El tercer bloque de cuestiones pretendía valorar la actitud de los distribuidores de vino hacia el tapón de corcho y otros cierres alternativos. Para ello, seleccionamos ocho afirmaciones relativas a las ventajas e inconvenientes del tapón de corcho, a las cuales el entrevistado tenía que responder indicando su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 5 puntos. Los resultados se recogen en las tablas que presentamos a continuación. Hemos destacado en azul la categoría modal en cada proposición y en amarilla la segunda en importancia. En general, se observa una actitud bastante favorable hacia el tapón de corcho. El mayor consenso lo obtiene la afirmación que establece que la calidad del tapón es fundamental para garantizar la del vino. El 73.3% de los encuestados esta totalmente de acuerdo con esta afirmación. El carácter ecológico del corcho frente al plástico es también un aspecto que obtiene un fuerte consenso. En tercer lugar, aparece un aspecto relacionado con la utilidad funcional del tapón. Más del 82% de los encuestados están bastante o totalmente de acuerdo con la idea de que el tapón de corcho mejora la crianza del vino. El corcho como signo de calidad, símbolo de prestigio y como elemento fundamental de un buen vino son también afirmaciones que logran un fuerte respaldo, en torno al 75-85% de los encuestados declara estar bastante o totalmente de acuerdo con ellas. Respecto a las dos afirmaciones establecidas en modo desfavorable, cabe destacar que el 57.2% consideran que el corcho es el principal causante del TCA del vino. Sólo el 7% está totalmente en desacuerdo con esta idea. Sin embargo, merece también destacar, como se observa en la tabla de estadísticos, que más de la mitad de la muestra señala la opción “no sabe/no contesta” en relación a este posible problema causado por el corcho. Finalmente, decir que un 44.8% considera que el tapón es poco Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 172 ASECOR – Proyecto Corchiça importante en la calidad final del producto, frente a un 27.5% que opinan lo contrario, es decir, que sí lo es. Actitud hacia el tapón de corcho Total desacuerdo Bastante desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo El tapón de corcho mejora la crianza del vino ,0 ,0 17,9 50,0 32,1 El tapón de corcho es señal de calidad ,0 ,0 23,3 33,3 43,3 Si el tapón no es de calidad puede estropear el vino ,0 ,0 6,7 20,0 73,3 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho El tapón es poco importante. La calidad depende de la uva y elaboración El tapón de corcho símbolo de prestigio El corcho principal causante de TCA El corcho es más natural y ecológico que el plástico ,0 3,3 23,3 46,7 26,7 10,3 17,2 27,6 24,1 20,7 ,0 ,0 14,8 48,1 37,0 7,1 ,0 35,7 28,6 28,6 ,0 3,3 ,0 46,7 50,0 La siguiente tabla ofrece los niveles medios de acuerdo con cada una de las 8 afirmaciones analizadas. Los valores oscilan entre el 1 (desacuerdo total) hasta 5 (acuerdo total). La afirmación relativa a la necesidad de usar corchos de calidad obtiene el mayor valor medio de acuerdo, además con la menor desviación estándar. El carácter ecológico del corcho es la siguiente afirmación con mayor grado de acuerdo, con una pequeña dispersión igualmente. Los ítems relacionados con la utilidad simbólica del tapón (símbolo de prestigio y señal de calidad) son los siguientes con mayor valor promedio. Le sigue el item relacionado con la utilidad funcional del tapón de corcho; así, se observa un elevado grado de acuerdo con la afirmación de que el tapón de corcho ayuda a mejorar a la crianza del vino. Las afirmaciones desfavorables sobre el tapón de corcho son las que presentan valores promedio más bajos y obtienen mayor grado de dispersión. Ello indica que la mayoría de encuestados no está de acuerdo con esos posibles aspecto negativos del corcho. El principal problema del tapón de corcho que se deduce de la escala de actitud aplicada es el de ser el principal causante del TCA del vino. Actitud hacia el tapón de corcho: estadísticos NS/NC (%) Media Mediana Desv. típ. El tapón de corcho mejora la crianza del vino 6,7 4,14 4,00 ,71 El tapón de corcho es señal de calidad ,0 4,20 4,00 ,81 Si el tapón no es de calidad puede estropear el vino ,0 4,67 5,00 ,61 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho ,0 3,97 4,00 ,81 El tapón es poco importante. La calidad depende de la uva y elaboración 3,3 3,28 3,00 1,28 El tapón de corcho símbolo de prestigio 6,9 4,22 4,00 ,70 El corcho principal causante de TCA 53,3 3,71 4,00 1,14 ,0 4,43 4,50 ,68 El corcho es más natural y ecológico que el plástico Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 173 ASECOR – Proyecto Corchiça En el gráfico que sigue a continuación están representadas las ocho afirmaciones ordenadas de mayor a menor nivel medio de acuerdo. Actitud hacia el tapón de corcho 4,67 Sin calidad estropea 4,43 Ecológico Símbolo de prestigio 4,22 Señal de calidad 4,20 4,14 Mejora la crianza 3,97 Imprescindible 3,71 Causante TCA 3,28 La uva y elab + imp 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Nivel de desacuerdo-acuerdo Aplicando la valoración promedio para todas las afirmaciones, la puntuación de actitud total alcanza la cifra de 3.83 que está en la parte alta de la escala [1,5], donde 5 representa la mejor posición de actitud respecto al tapón de corcho. Por tanto, podemos afirmar que la actitud general de los distribuidores sobre el tapón de corcho es positiva, aunque ligeramente inferior de la medida para los consumidores (4.11). Al comparar la valoración media de actitud de las empresas de hostelería y las de comercio, se observa que éstas últimas manifiesta en general una actitud ligeramente más favorable hacia el tapón de corcho que los bares y restaurantes. Conocimiento del Systecode. El cuestionario finalmente incluía una pregunta para valorar si los distribuidores conocen la existencia del código de buenas prácticas taponeras (Systecode) dirigido a reducir los problemas del vino embotellado derivado del uso de tapones de corcho en mal estado. Sorprendentemente un 70.4% de los encuestados no han oído hablar jamás de esté código. El resto lo conoce, pero desconoce su contenido. Diferenciando las mediciones por tipo de empresa, se observa que el desconocimiento es mayor en el sector de comercio (80.0%) que en el de hostelería (64.7%). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 174 ASECOR – Proyecto Corchiça ¿Conoce el Systecode? Porcentaje Porcentaje válido No, no lo conozco 63,3 70,4 Si, pero no su contenido 26,7 29,6 ,0 ,0 Si, conozco su contenido No sabe/no contesta 10,0 Total 100,0 En conclusión, el tapón de corcho como símbolo de prestigio, su carácter ecológico y la calidad del tapón en la utilidad funcional de la mejora de la crianza del vino son aspectos bien valorados por los distribuidores y el sector debe aprovecharlos. Por otra parte, el conocimiento sobre los nuevos cierres de vino, la mayor predisposición a comprar vinos jóvenes con tapones sintéticos, los problemas del vino derivados del tapón de corcho y el desconocimiento de las buenas practicas taponeras (Systecode) invitan a la reflexión y en consecuencia a la actuación estratégica del sector. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 175 ASECOR – Proyecto Corchiça C. Análisis de los consumidores finales de vino A nivel internacional La empresa inglesa Wine Intelligence, especializada en investigaciones para la industria del vino, publicó bajo el título “Closures: The Consumer View”, el resultado de una encuesta realizada online a 1150 encuestados en agosto de 2003. Este estudio evaluaba la actitud de los consumidores ingleses frente a los diferentes cierres de botellas de vino. Algunos resultados son los siguientes (Access Market Reports, 2003; Wine Intelligence, 2003): Ideas favorables al corcho: Los consumidores no están preparados a renunciar al corcho. Al presentarle una selección de vinos entre tres tipos de cierres, los consumidores claramente eligieron corcho como su favorito, sintéticos el segundo y tapones de rosca en tercer lugar. Los consumidor de vinos tintos son vistos como menos vulnerables a cierres alternativos que los consumidores de vinos blancos. Las generaciones más jóvenes muestran su lealtad al corcho. El distintivo “pop” de un vino con corcho, es aún un elemento ritual al beber el vino y los consumidores no renuncian a dejarlo. El consumidor de vino común no esta en disposición a abandonar uno de los elementos claves del ritual de beber vino, a pesar del evidente punto de mejores propiedades de cierre de los tapones de rosca. (según Richard Halstead, Managing Director of Wine Intelligence) Ideas desfavorables al corcho: El mercado del vino muestra una actitud entusiasta sobre un cambio en los cierres de las botellas de vino. La mayoría del mercado está convencida de la superioridad técnica de los cierres alternativos frente al corcho tradicional (Wine Intelligence. 2003) Existen segmentos de mercado que son más receptivos que otros para el cambio. Así, el consumidor de vinos blancos son vistos como más vulnerables a cierres alternativos que los consumidores de vinos tintos. Existe frustración en el consumidor por el alto porcentaje de vino estropeado por el corcho. Las personas de unos 45 años son los más partidarios de los tapones de rosca. De otros estudios se han extraído también otras ideas que reflejan las actitudes favorables y desfavorables de los consumidores hacia el tapón de corcho frente a otros materiales alternativos: Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 176 ASECOR – Proyecto Corchiça Ideas favorables al corcho: El consumidor es muy paciente con el corcho, en otros productos no serían tan tolerantes (Harpers news. 2003). Tapón natural asociado a cierres de buenos vinos (Garr, R., 2001). Tapón de rosca asociado a vinos baratos (Garr, R., 2001). Un argumento fuerte hecho contra el tapón sintético es que es un producto demasiado nuevo para conocer si puede mantener el vino durante muchos años, sin permitir la entrada de aire que pueda dañar el vino o generar elementos que lo adulteren (Garr, R., 2001). Es muy importante la elección de corchos adecuados que mantengan el vino en perfectas condiciones hasta el momento de su consumición (Sobremesa. 2002). Ideas desfavorables al corcho: El corcho es culpable de estropear un gran número de botellas de vino (Harpers News. 2003). El no usar cierres sintéticos, es más un problema de marketing que un problema de calidad (según Justin Mayers un propietario de una prestigiosa bodega de Napa Valley) (Caparoso, R., 2000) Los tapones sintéticos son más elásticos, e impermeables que el corcho natural. Además están libres al 100% de TCA. (Caparoso, R., 2000) A nivel nacional El comportamiento, la actitud y la intención de los consumidores españoles respecto a los distintos tipos de cerramientos de vinos han sido analizada a través de un estudio de mercado cuyos principales resultados se recogen a continuación: Nivel de importancia de diversos factores en la compra de vinoLos encuestados valoraron en una escala de 7 puntos, de menor a mayor importancia [1-7], un conjunto de 11 atributos según la influencia que los mismos tuvieran en la decisión de compra de vino. Entre ellos se valoraba de forma expresa la importancia concedida al tapón de la botella. Los resultados, reflejados en la tabla y gráfico siguientes, muestran que es el origen el aspecto más valorado en la selección de una botella de vino, seguido de la variedad de uva utilizada en su elaboración. Un segundo grupo de atributos, de importancia media son la marca, el tapón y el precio; a los que se une también la costumbre. En la parte baja se sitúan 4 atributos considerados poco influyentes en la selección de una botella de vino, son la promoción en precio u ofertas, el envase y etiquetas atractivos y en último lugar la garantía de un precio elevado. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 177 ASECOR – Proyecto Corchiça Nivel de importancia de diversos factores en la compra de vino: estadísticos Media Mediana Desv. típ. Perdidos El prestigio de la marca Factores valorados 4,45 5,00 1,75 1 El prestigio del origen 5,34 6,00 1,44 0 Un env ase atractivo 2,97 3,00 1,69 3 Que esté de oferta 3,00 3,00 1,95 6 Que sea caro, me da garantías 2,79 2,00 1,70 7 Con Denominación de Origen 5,41 6,00 1,61 4 Una etiqueta atractiva 2,79 3,00 1,66 4 Un buen precio, no muy caro 4,24 4,00 1,65 2 El tapón que llev e 4,33 5,00 2,18 4 La costumbre 3,96 4,00 1,84 3 La variedad de uva usada 4,76 5,00 2,08 0 Nivel de importancia media de diversos factores en la compra de vino 5,4 Con Denomin. Origen 5,3 Prestigio origen 4,7 La variedad de uva 4,4 Prest igio marca 4,3 El tapón que lleve 4,3 Buen precio 4,0 La costumbre 3,1 Factores valorados Que esté de oferta 3,0 Un envase atractivo 2,8 Et iqueta atractiva 2,7 Que sea caro 2, 0 2,5 3, 0 3, 5 4, 0 4,5 5,0 5, 5 6,0 Media En cuanto a la valoración del tapón que cierra la botella como atributo de influencia en la selección de la botella de vino, hemos comentado que su valoración media es de 4.33, si bien la mediana es 5, es decir de importancia media-alta. En el conjunto de atributos considerados se sitúa en una zona media, en concreto en quinto lugar de los 11 aspectos valorados. Un dato a tener en cuenta es la elevada dispersión que presenta esta variable (s=2.18), la más alta de todas las consideradas. Ello indica que no existe consenso sobre la opinión de la importancia del tapón en el conjunto de la muestra, como muestra el siguiente gráfico. Por ello, es interesante tratar de identificar cuáles de las variable que hemos medido ayuda a explicar la existencia de dicha heterogeneidad. Tanto el nivel de conocimiento como la frecuencia de consumo ejercen cierta influencia en la valoración de la importancia del tapón, las correlaciones son ambas significativas (r=0.38, r=0.27, respectivamente). Por tanto, los consumidores con más conocimientos sobre el vino y más habituales le otorgan una mayor Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 178 ASECOR – Proyecto Corchiça importancia al tapón que cierra la botella. En cambio, el género, la edad o el tipo de encuestado (gran superficie frente a puntos de venta especializados) no parece influir. Importancia del tapón que lleve la botella de vino 25,0 20,0 20,8 19,8 17,2 15,0 12,0 10,0 10,9 10,4 Frecuencia (%) 8,9 5,0 0,0 1 (Ninguna) 2 3 4 (Media) 5 6 7 (Mucha) Niv el de importancia Importancia del tapón según nivel de conocimiento 6,00 5,86 5,45 5,00 4,67 4,00 3,98 Nivel de importancia 3,00 2,65 2,00 1,00 Mínimo Bajo Medio Alto Máximo Niv el de conocimiento Importancia del tapón según frecuencia del consumo 6,00 5,00 4,82 4,59 4,00 3,47 3,23 El tapón que lleve 3,00 2,00 1,00 Casi todos los días Al menos 1 vez seman Al menos 1 vez mes Ocasiones especiales Frecuencia de consumo de vino Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 179 ASECOR – Proyecto Corchiça Conocimiento de sobre diversos aspectos relacionados con el tapón. En un segundo bloque de estudio se pidió a los encuestados contestaran si conocían o no ciertos hechos relacionados con el tapón de la botella de vino, y si realmente se fijaban en el mismo al abrir la botella. En cuanto a esta última cuestión, resaltar que una gran proporción de encuestados (77.6%) lo hace, es decir se fija en el tapón. Conocimiento de aspectos relacionados con el tapón de corcho Porcentaje SI NO NS/NC Total ¿Se fija en el tapón cuando abre una botella de vino? 77,6 21,9 ,5 100,0 ¿Sabe que algunos vinos están comenzando a llevar tapón de plástico o rosca? 74,0 23,5 2,6 100,0 ¿Sabe distinguir un tapón de corcho natural de otro de corcho aglomerado? 67,9 28,6 3,6 100,0 ¿Sabe que gran parte del corcho de los tapones tienen su origen en Extremadura? 65,3 31,1 3,6 100,0 ¿Conoce los materiales con los que puede estar fabricado el tapón? 64,8 34,7 ,5 100,0 Se comprueba que los que se fijan en el tapón son los que más importancia dan al tapón que lleva la botella, como no podía ser de otro modo (esta coherencia confirma la fiabilidad de los datos obtenidos). También se aprecia que la proporción de jóvenes que se fijan (71.9%) es menor que la de mayores de 50 años (87.5%). Se aprecia también diferencias dependiendo del nivel de conocimiento declarado. El siguiente gráfico muestra que solo un 42.3% de los consumidores que declaran tener conocimientos mínimos se fijan en el tapón al abrir la botella de vino. Este porcentaje sube casi al 90% para los de mayores conocimientos. Proporción de encuestado que se fijan en el tapón 100,0 90,0 88,4 90,0 86,7 80,0 73,8 70,0 60,0 Proporción (%) 50,0 40,0 42,3 30,0 Mínimo Bajo Medio Alto Máximo Nivel de conocimiento Respecto al resto de cuestiones, se observa que una alta proporción (74.0%) conoce que los vinos están comenzando a utilizar tapones alternativos al corcho. El 67.9% declara que sabría distinguir entre un tapón de corcho natural y otro aglomerado y un 65.3% sabe que gran parte del corcho de los tapones tiene su origen en Extremadura. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 180 ASECOR – Proyecto Corchiça Respecto a la capacidad para distinguir entre corcho natural y aglomerado, la proporción es mayor para hombre, de mayor edad y con mayor conocimiento declarado. En cambio, el conocimiento de la existencia de tapones de plástico sólo parece variar con el nivel de conocimiento, no con la edad o el género del encuestado. Proporción de encuestados interesados en el tapón 42,3 73,8 88,4 Se fija en el tapón 90,0 86,7 53,8 67,7 79,7 Sabe uso plástico 85,0 100,0 Conocimiento Mínimo 19,2 Bajo 63,1 Medio 79,7 Dist nat/aglomerado 85,0 Alt o 100,0 Máximo 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Actitud frente al tapón de corcho. El tercer bloque de cuestiones pretendía valorar la actitud de los consumidores de vino frente al tapón de corcho y otros cierres alternativos. Para ello, fueron seleccionadas 10 afirmaciones sobre estos aspectos a las cuales el entrevistado tenía que responder indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas en una escala de 5 puntos. Hemos destacado en azul la categoría modal en cada proposición y en amarilla la segunda en importancia. En general, se observa una actitud bastante favorable hacia el tapón de corcho. El brick no parece ser competencia en vinos de calidad, ni en vinos servidos en bares y restaurantes. El carácter ecológico del corcho es un aspecto muy valorado que lo hace preferible al sintético. La función del tapón de corcho en la mejora de la crianza del vino es igualmente un aspecto que consigue un fuerte consenso; si bien, el tapón debe ser de calidad para que no correr el riesgo de estropear el vino. El corcho como signo de calidad, es también un aspecto sobre el que existe un fuerte acuerdo. Actitud hacia el tapón de corcho Total Bastante desacuerdo desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo No me gustaría que me sirvieran vino en brick en restaurantes 13,9 ,5 2,6 3,6 79,4 El tapón de corcho mejora la crianza del vino 2,6 2,1 14,2 34,2 46,8 El tapón de corcho es señal de calidad 1,6 2,6 14,7 43,5 37,7 ,5 1,6 19,4 28,3 50,3 No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho 1,1 1,1 22,7 33,5 41,6 El consumidor acabará aceptando vinos de calidad en brick 66,0 21,3 7,4 4,8 ,5 El tapón de corcho no es adecuado para tapar una botella a medias 31,2 18,0 22,2 16,9 11,6 El tapón es poco importante. La calidad depende de la uva y elaboración 27,9 21,6 22,1 18,9 9,5 El consumidor percibe la botella con tapón de corcho como símbolo de prestigio 1,6 2,1 11,5 44,3 40,6 Prefiero un tapón de corcho a un tapón de plástico por ser natural y más ecológico 1,0 ,0 6,3 23,4 69,3 Si el tapón no es de calidad puede estropear el vino Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 181 ASECOR – Proyecto Corchiça En la siguiente tabla se observa el grado de acuerdo medio con cada una de las 10 afirmaciones analizadas. Los hemos representado de mayor a menor grado de acuerdo en el gráfico que sigue. Actitud hacia el tapón de corcho: estadísticos Media Mediana Desv. típ. NS/NC (%) No me gustaría que me sirvieran vino en brick en restaurantes 4,34 5,00 1,41 1,0% El tapón de corcho mejora la crianza del vino 4,21 4,00 ,95 3,1% El tapón de corcho es señal de calidad 4,13 4,00 ,87 2,6% Si el tapón no es de calidad puede estropear el vino 4,26 5,00 ,86 2,6% No se concibe un buen vino sin un buen tapón de corcho 4,14 4,00 ,88 5,6% El consumidor acabará aceptando vinos de calidad en brick 1,53 1,00 ,87 4,1% El tapón de corcho no es adecuado para tapar una botella a medias 2,60 3,00 1,38 3,6% El tapón es poco importante. La calidad depende de la uva y elaboración 2,61 3,00 1,32 3,1% El consumidor percibe la botella con tapón de corcho como símbolo de prestigio 4,20 4,00 ,84 2,0% Prefiero un tapón de corcho a un tapón de plástico por ser natural y más ecológico 4,60 5,00 ,70 2,0% La preferencia por su carácter ecológico es la proposición con mayor grado de acuerdo. La falta de disposición a aceptar vinos en brick en bares y restaurante es la siguiente afirmación con mayor grado de acuerdo. Le siguen las afirmaciones relativas a la utilidad funcional del tapón de corcho, ayuda a mejorar a la crianza, pero debe ser de calidad. Los ítems relacionados con la utilidad simbólica del tapón están a continuación. Donde parece existir un menor grado de acuerdo es en relación a la afirmación de que el tapón es poco importante y que lo que realmente importa es la uva y el proceso de elaboración. También parece estar muy claro que el consumidor no aceptará vinos de calidad en brick. Actitud hacia el tapón de corcho 4,60 Ecológico 4,34 No me gustaría brick 4,26 Sin calidad estropea Mejora la crianza 4,21 Símbolo de prestigio 4,20 Imprescindible 4,14 Señal de calidad 4,13 2,61 La uva y elab +imp 2,60 No adecuado retapar 1,53 Aceptación brick 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Nivel de desacuerdo-acuerdo Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 182 ASECOR – Proyecto Corchiça Aplicando la valoración promedio para todas las afirmaciones, la puntuación de actitud total alcanza la cifra de 4.11 que está en la parte alta de la escala [1,5]. Por tanto se puede afirmar que la actitud general sobre el tapón de corcho es muy buena. Finalmente, hemos calculado una puntuación global de actitud para cada uno de los encuestados. Esta puntuación puede tomar un valor mínimo de 10 [10 afirmaciones x 1=10], reflejo de la existencia de una actitud muy desfavorable hacia el tapón de corcho y un valor máximo de 50 [10 afirmaciones x 5 = 50], que reflejaría una actitud muy favorable. La media de esta variable (ver la siguiente tabla) es realmente elevada (41.3), se sitúa en la parte alta de la escala, siendo además la dispersión muy reducida, lo cual nos indica una actitud muy positiva hacia el tapón de corcho. El valor mínimo que toma la variable es 28 y el máximo 50; por tanto, los encuestados se sitúan en la zona media alta de la escala. El histograma presentado a continuación muestra la distribución de la variable, confirmando lo dicho. Estadísticos ACTITUD Válidos 172 Perdidos 24 Media 41,26 Mediana 42,00 Desv. típ. 4,69 Mínimo 28,00 Máximo 50,00 Histograma de actitud hacia el tapón de corcho 50 40 40 32 30 31 Frecuencias absolutas 20 17 18 13 10 11 Desv. típ. = 4,69 7 Media = 41,3 N = 172,00 0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 Actitud Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 183 6. Análisis Interno 6.1. Datos Generales ASECOR – Proyecto Corchiça A. Importancia del sector corchero en la economía extremeña. Extremadura es una de las comunidades autónomas de España con menor tasa de exportación, representando en el último año alrededor de un 0,6 % de las exportaciones españolas. Nuestra comunidad básicamente gira en torno a la agricultura, teniendo este sector un peso fundamental en nuestras exportaciones, alrededor de un 70 %. Dentro de este sector, el corcho representa un papel muy importante en el comercio exterior de Extremadura puesto que en el último año 2003 llegó a significar un 8.99 % sobre el valor de las exportaciones totales. La importancia del sector corchero en la economía, cultura y tradición extremeña es evidente. Desde primeros del siglo XX el sector ha sido un factor clave del desarrollo de ciertas zonas geográficas de la región. Aunque no se dispone de datos desagregados para el sector corchero, la siguiente tabla pone de manifiesto claramente la importancia del sector para la economía regional. El 5,1% del valor de la producción extremeña se debe a productos de madera y corcho. Este sector sólo es superado en importancia por “Alimentación, bebidas y tabaco” y por la “producción, primera transformación y fundición de metales”. El peso de este sector en el conjunto de la economía regional es muy superior al que alcanza en las otras dos CCAA representativas del sector corchero. En Cataluña sólo representa el 0,9% y en Andalucía el 1,1%. Importancia del sector corchero en la economía Extremeña (año 2002). C.N.A.E Total Nacional Miles de € % 56.774.978 18,1 13.199.047 4,2 4.091.621 1,3 5.881.604 1,9 19.145.587 6,1 39.515.540 12,6 12.974.620 4,1 19.892.496 6,3 Extremadura Miles de € % 947.374 36,0 57.952 2,2 ----134.979 5,1 49.005 1,9 52.356 2,0 55.857 2,1 187.455 7,1 Cataluña Miles de € % 12.624.749 15,7 6.342.958 7,9 437.005 0,5 736.284 0,9 6.182.455 7,7 14.284.563 17,7 4.007.042 5,0 2.674.989 3,3 Andalucía Miles de € % 8.830.395 31,3 570.721 2,0 137.587 0,5 312.142 1,1 930.253 3,3 6.007.366 21,3 664.072 2,4 2.113.530 7,5 Alimentación, bebidas y tabaco Textil y confección Cuero y calzado Madera y corcho Papel, artes gráficas y edición Coquerias, refino de petróleo y químicas Manufacturas de caucho y plástico Productos minerales no metálicos Producción, 1ª transformación y 17.312.232 5,5 146.443 5,6 1.677.394 2,1 2.172.503 7,7 fundición de metales Productos metálicos 21.920.721 7,0 131.428 5,0 5.219.018 6,5 1.117.232 4,0 Maquinaria y equipo, óptica y similares 23.655.665 7,5 116.349 4,4 6.562.831 8,1 1.226.268 4,3 Material eléctrico y electrónico 13.945.206 4,4 9.888 0,4 5.633.905 7,0 686.624 2,4 Material de transporte 46.716.046 14,9 2.266 0,1 10.948.359 13,6 1.804.840 6,4 Otras industrias manufactureras 10.226.283 3,3 ----1.930.802 2,4 881.841 3,1 Energía eléctrica, gas y vapor 8.931.587 2,8 ----1.399.582 1,7 761.497 2,7 TOTAL 314.183.234 100 2.634.901 100,0 80.661.937 100,0 28.216.872 100,0 Fuente: Encuesta Industrial de Productos 2002 (INE) Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 186 ASECOR – Proyecto Corchiça Si nos fijamos en la contribución del sector en la balanza comercial de importaciones/exportaciones vemos también un apunte significativo: en el último año 2003 llegó a significar un 8.99 % sobre el valor de las exportaciones totales de Extremadura, además de un 6.3 % del valor de las importaciones acaecidas en la comunidad. En la siguiente tabla se muestra la evolución temporal en el periodo 1998-2003 de importaciones y exportaciones de corcho y su relación con el total de la comunidad. Contribución del sector corchero al comercio exterior extremeño. 1998 Miles de Kg. 1999 Miles de euros Miles de Kg. Miles de euros 2000 Miles Miles de de Kg. euros 2001 Miles Miles de de Kg. euros 2002 Miles de Kg. Miles de euros 2003 Miles de Kg. Miles de euros Importaciones 554.450 284.857 852.262 346.778 806.138 371.915 927.887 387.001 963.910 442.763 1.099.848 525.216 totales de Extremadura Importaciones 8.761 17.824 10.295 27.056 17.565 44.632 15.645 42.809 15.781 35.413 16.154 33.097 extremeñas de corcho % 1,58% 6,26% 1,21% 7,80% 2,18% 12,00% 1,69% 11,06% 1,64% 7,80% 1,47% 6,30% importaciones de corcho Exportaciones 1.286.848 558.648 1.135.022 629.363 812.324 690.462 916.830 790.691 3.319.732 1.190.208 3.230.457 1.170.280 totales de Extremadura Exportaciones 26.229 54.609 23.841 64.182 28.453 88.398 36.355 106.782 42.761 117.477 39.685 105.189 extremeñas de corcho % 9,78% 2,10% 10,20% 3,50% 12,80% 3,97% 13,50% 1,29% 9,87% 1,23% 8,99% exportaciones 2,04% de corcho Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas. Extremadura no sólo es una importante zona forestal de alcornocal y, por tanto, de producción natural de corcho, sino que también constituye un importante foco industrial de empresas corcheras. Incluso, con los datos de 1999 y 2000, la participación industrial de Extremadura en el sector corchero nacional supera a la participación regional en la producción forestal. Dicha afirmación se desprende de los datos recogidos en la tabla siguiente. Tabla: Participación de Extremadura en la producción forestal e industrial de corcho en España. 1999 2000 Producción forestal de corcho 28,36% 32,32% Producción industrial de corcho 40,65% 34,83% Fuente: Elaboración propia. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 187 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Caracterización de las empresas extremeñas En la actualidad la estructura empresarial existente en Extremadura ha cambiado bastante respecto a la que había en la década de los años 80. En los años 80 existía en Extremadura un gran colectivo de pequeñas empresas de preparación y, en contados casos, de elaboración. El núcleo lo constituía una gran empresa, Corchera Extremeña, sobre la que giraba prácticamente el mercado del corcho extremeño. Sin embargo, en los últimos años Extremadura ve como su parque empresarial sufre una transformación profunda con una serie de cambios que han sido constatados en nuestro estudio y que pasamos a resumir: La llegada de grandes grupos empresariales franceses, catalanes y más recientemente portugueses, que hacen tomar un nuevo enfoque al empresariado extremeño. Las razones de este fenómeno se explican con las palabras de M. Elena (Iprocor), 2004: “La evolución general de los últimos 20 años ha seguido un fenómeno doble: Acercamiento de las primeras etapas de la industria a la producción del corcho. Acercamiento de las últimas etapas de la industria al mercado consumidor. Cataluña en la medida en que está a 5 horas de Champagne, Burdeos, está en condiciones adecuadas para seguir manteniendo su proceso. (que es la terminación de tapones y comercialización en Francia). De semejante manera ocurre en Portugal donde están haciendo grandes unidades de producción en las zonas cercanas al monte. Todos los grandes grupos empresariales han hecho empresas mixtas en los mercados consumidores. (a nivel internacional). En todos los países del mundo donde se consumen tapones hay una empresa de Amorím (faceta comercializadora). Pero también en todas la zonas productoras de corcho, hay una empresa Amorím. Ese fenómeno ha llegado aquí, es el motivo de la implantación de las grandes empresas en Extremadura.” Según Apcor, este fenómeno en el caso de grandes empresas portuguesas implantadas recientemente en Extremadura, obedece simplemente a motivos estratégicos, de optimización de sus unidades empresariales, acercando en primer lugar los centros de primera transformación a las zonas de producción de corcho y los centros terminadores y comercializadores a las zonas de concentración de clientes (bodegas) y en segundo lugar debido también al acercamiento, como podría ser el caso de Extremadura a un núcleo importante de la industria corchera española. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 188 ASECOR – Proyecto Corchiça La desaparición de empresas dedicadas a transformar el corcho para otras alternativas diferentes al tapón de corcho. Esto ha sido debido al cese de actividad de la citada gran empresa que ofrecía productos decorativos, parquet, etc. Así, pues Extremadura en la actualidad se encuentre abocada a un mercado totalmente enfocado al tapón de corcho, en sus distintas modalidades. Si bien en los años 80 el empresariado extremeño estaba enfocado principalmente a la preparación de corcho en plancha, en la actualidad ya es significativo el número de empresas extremeñas que abordan los procesos intermedios de transformación del corcho orientados a la fabricación del tapón: productos intermedios, arandelas, tapones semielaborados, etc. La evolución de las relaciones comerciales entre el sector extremeño y los otros tres sectores principales de la península (andaluz, catalán y portugués) ha sufrido ciertos cambios significativos. Hoy principalmente está orientado a Portugal, en detrimento del sector catalán. En los apartados siguientes se analiza el perfil general de las empresas extremeñas que integran el colectivo. Para el estudio de algunos de las variables analizadas a continuación se ha contado con la participación de 55 de las 60 empresas extremeñas asociadas a ASECOR. Clasificación de empresas por tipo de actividad Se estima la existencia de unas 1.100 empresas del sector corchero a nivel mundial. En Extremadura existen en la actualidad en torno 100 empresas, aproximadamente el 10 % del total mundial, que producen en torno al 10 % del corcho mundial. El sector corchero extremeño ha ganado una parte considerable del mercado que hasta ahora tenía la industria corchera andaluza, en parte ha sobrevivido a las diferentes épocas de crisis generales y del sector, manteniendo en líneas generales prácticamente el mismo número de empresas. Un buen número de las empresas existentes en la actualidad nacieron en la última década, algunas de las cuales gracias a la localización en nuestra región de varios grupos industriales de fuera. En cuanto a la actividad que realizan, el porcentaje de empresas que realizan procesos finales es significativamente menor que en las empresas que realizan procesos primarios de preparación. La siguiente tabla obtenida en el estudio del colectivo de empresas, confirma esta conclusión. La gran mayoría de empresas (40) incorporan entre sus manufacturas la preparación de corcho en plancha. La siguiente actividad más habitual, es la taponera. En este sentido, destaca la fabricación de tapones de corcho natural para vinos, actividad que desarrollan 6 empresas. La fabricación de discos para vinos y cavas es la tercera actividad más frecuente. Le sigue la fabricación de granulados de corcho, la Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 189 ASECOR – Proyecto Corchiça cual es realizada por 4 empresas. Destacar finalmente, como realidad preocupante, el hecho de que una única empresa de las 55 encuestadas incluye entre sus actividades la fabricación de otras aplicaciones de corcho distintas de las relacionadas con el tapón o el granulado. Fabricación de manufacturas de corcho Corcho Barras de Discos en para Granulado corcho plancha de corcho aglomerdo cavas Número de empresas % de empresas Discos Tapones de Tapones de Tapones de Tapones Otras para corcho natural corcho natural corcho Tapones de corcho aplicaciones vinos terminados semiterminados aglomerados técnicos para cava de corcho Si 40 4 1 4 5 6 4 4 2 0 1 No 15 51 54 51 50 49 51 51 53 55 54 Si 72,7 7,3 1,8 7,3 9,1 10,9 7,3 7,3 3,6 ,0 1,8 No 27,3 92,7 98,2 92,7 90,9 89,1 92,7 92,7 96,4 100,0 98,2 En el gráfico siguiente se observa la tendencia clara de la industria extremeña en cuanto a orientación al tipo de producción. Los gráficos y tablas expuestos indican el número o porcentaje de empresas que se dedican a cada tipo de producción, pero teniendo en cuenta que hay empresas que producen varios tipos de productos y por lo tanto aparecen en varias de las columnas. Predomina claramente el número de empresas que se dedican a la preparación de corcho en plancha con un 72.73 % de las empresas. El porcentaje de empresas dedicadas a otro tipo de producción es sensiblemente inferior. También se observa la diversidad de productos fabricados indicando el gráfico el hecho comentado en anteriores apartados que las empresas extremeñas, tradicionalmente preparadoras de corcho en plancha, en estos momentos están comenzando a diversificar su producto especializándose en productos intermedios y finales, pero sin abandonar en ningún momento la preparación del corcho en plancha. Es significativo que el 10.91 % de las empresas extremeñas terminan tapón natural, que la las empresas especializadas en discos para vino son un 9.09 % o para cava (champagne) con un 7.27 %, y que los tapones técnicos ya son fabricados por un 3.04 % de las empresas. Significativo es también que solo un 1,82 % de las empresas se dedican a la producción de “otras aplicaciones” distintas a las tradicionales como es el tapón. Resulta importante evidenciar de nuevo que el sector corchero extremeño está encaminado a la fabricación de productos para tapamiento. Fabricación de manufacturas de corcho Corcho Barras de Granulado corcho en plancha de corcho aglomerdo Número de empresas % de empresas Discos para cavas Discos Tapones de Tapones de Tapones de Tapones Otras Tapones de corcho aplicaciones para corcho natural corcho natural corcho vinos terminados semiterminados aglomerados técnicos para cava de corcho Si 40 4 1 4 5 6 4 4 2 0 1 No 15 51 54 51 50 49 51 51 53 55 54 Si 72,7 7,3 1,8 7,3 9,1 10,9 7,3 7,3 3,6 ,0 1,8 No 27,3 92,7 98,2 92,7 90,9 89,1 92,7 92,7 96,4 100,0 98,2 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 190 ASECOR – Proyecto Corchiça Diversificación de manufacturas de corcho extremeñas Elaboración propia según estudio a empresas del sector - 2004 80,00% 72,73% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 7,27% 10,91% 9,09% 7,27% 1,82% 7,27% 7,27% 3,64% ca va tra s O na tu ar l Ta po n ad o se m ie la bo ra Ta do po n ag lo m er ad o Ta po n te cn ic o o te rm in Ta po n Ta po n na tu ra l D D is is co s co s vi n ca va er ad o ag lo m Ba rra s G ra nu la do s pl en C or ch o 1,82% 0,00% 0,00% ne s 10,00% ap lic ac io 20,00% an ch a % de empresas que producen 70,00% Los resultados del estudio anterior se pueden contrastar con los obtenidos según el gráfico realizado a partir de los datos facilitados por Asecor en su web, en consulta de 2 de junio de 2004 (gráfico). En este gráfico se puede observar las mismas tendencias que en el estudio anterior, aún no obteniéndose los mismos valores, la tendencia por productos es similar. Diversificación de productos fabricados por las empresas asociadas a Asecor 90,0% 76,7% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 15,0% 5,0% ue t 1,7% tiv or a or c C de ue s 1,7% o Ag ho ch o C or Bl oq 0,0% Pa rq lo m er er ad Ag lo m C or c de de rra s ad o o ho e Ba ar a lp ra N at u ad o C ha m C av a y N at u ch o C or 1,7% D is co de C or ch o de D is co pa gn Vi no ar a ra lp Pl en C or ho G ra nu l 0,0% y 6,7% 0,0% D ec 8,3% 10,0% ch o 15,0% 20,0% C or 30,0% an ch a % de empresas que fabrican cada producto Fuente: web Asecor junio- 2004 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 191 ASECOR – Proyecto Corchiça Un aspecto muy importante es conocer la importancia relativa (valorada como porcentaje de las ventas totales en cada empresa) que tiene la fabricación de cada tipo de manufactura. El primer aspecto claramente significativo es que para 33 de las 40 empresas que decíamos realizan la preparación de corcho en plancha, está es la única actividad, ya que supone el 100% de las ventas. A ellas se pueden unir otras tres empresas en las cuales la preparación de corcho en plancha genera más del 70% de las ventas. Esta realidad confirma la escasa especialización del sector extremeño del corcho en actividades posteriores de la cadena de valor de mayor valor añadido. Respecto al granulado se observa que para 2 de las 4 empresas que realizan esta manufactura, ésta representa el 100% de sus ventas, mientras que para las otras 2 tiene una importancia secundaria. Otro aspecto destacable es el siguiente: la única empresas que realiza otras aplicaciones de corcho se dedica en exclusiva a esta actividad alternativa a la taponera; el 100% de sus ventas los obtiene de esta actividad. Fabricación de manufacturas de corcho Número de empresas % de las ventas Corcho en plancha Granulado de corcho Barras de corcho aglomerdo Discos para cavas Discos para vinos Tapones de corcho natural terminados Tapones de corcho natural semiterminados Tapones de corcho aglomerados Tapones técnicos Otras aplicaciones de corcho 0 15 51 54 51 50 49 51 51 53 54 1-5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 - 10 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 - 50 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100 33 2 0 1 1 4 2 1 0 1 En cuanto al peso o importancia media que cada tipo de manufactura representa en el conjunto del sector la conclusión que venimos comentando vuelve a ponerse de manifiesto. En torno a un 66.9% de las ventas globales del sector se corresponden con la actividad de preparación de corcho en plancha, le sigue en importancia la fabricación de tapones de corcho natural (terminados y semiterminados), que representa el 13.0% de las ventas. Las ventas de discos para vinos y cavas aportan un 8.0% del total y las de tapones de corcho aglomerado y técnico, sobre el 6.6%. El resto, un 5.5% se reparte entre granulados, barras de aglomerado y otras aplicaciones. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 192 ASECOR – Proyecto Corchiça Fabricación de manufacturas de corcho: estadísticos % de ventas de corcho en plancha % de venta de granulado de corcho % de ventas de barras de corcho aglomerado Media 66,89 3,93 ,18 3,58 4,38 8,18 4,84 5,55 1,02 1,82 Mediana 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,988 18,899 1,348 16,011 16,967 26,656 19,828 20,787 5,321 13,484 Moda Desv. típ. % de ventas % de ventas de % de ventas % de ventas % de ventas de tapones de tapones de de tapones % de ventas de discos de discos de tapones corcho natural corcho natural de corcho para cavas para vinos técnicos terminados semiterminados aglomerados % de ventas de otras aplicaciones de corcho La tabla que se muestra a continuación resume lo anterior, ya que condensa las diez actividades manufactureras consideradas en ésta en ocho, ordenándolas por importancia relativa. Se pretende de este modo facilitar la visión del perfil o estructura de ventas del sector extremeño del corcho. El gráfico que le sigue refleja visualmente las conclusiones que venimos comentando sobre la composición de las ventas del sector corchero extremeños. Fabricación de manufacturas de corcho: estadísticos Media % de ventas de corcho en plancha % de ventas de tapones de corcho natural % de ventas de tapones de corcho aglomerados % de ventas de tapones técnicos 66,89 13.02 5,55 1,02 % de ventas de discos % de venta de granulado de corcho % de ventas de otras aplicaciones de corcho % de ventas de barras de corcho aglomerado 7.96 3,93 1,82 ,18 En resumen, se muestra el siguiente gráfico significativo del peso de las ventas por tipo de producto en las empresas extremeñas. Manufacturas de corcho: peso medio de las ventas 100,00 % de las ventas 75,00 66.9% 50,00 25,00 13.0% 6.6% 8.0% 0,00 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Corcho en plancha Tapones de corcho natural Tappones aglomerados y técnicos Discos de corcho Granulado de corcho Barras de corcho aglomerado Otras aplicaciones de corcho 193 ASECOR – Proyecto Corchiça Localización geográfica de las empresas El peso que Extremadura tiene en sector corchero nacional es importante. Por provincias realmente está liderado por Girona con 106 empresas, seguido por Badajoz con 88. Si hablamos de comunidades autónomas, Extremadura con 101 empresas se encontraría igualmente en segundo lugar nacional en concentración de empresas corcheras detrás de Cataluña. Empresas sector corchero en España, por provincias Fuente: Camerdata abril 2004 Total 344 empresas nº empresas 120 106 88 100 80 60 40 25 20 19 19 13 8 7 7 6 6 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 G B iro n ad a aj o H z ue l A va li c an te C ad i C ac z er e Se s v B ar illa ce l C on as a t e Sa l la lon m an Va ca le nc Vi i a z Po ca y nt ev a ed ra C iu Rio da j d a R e C o al La rdo s b Pa a lm a M s al ag M a ur ci a N av ar ra O ur e G ns e ip uz ko a Ja en M ad rid 0 Provincia En Extremadura, históricamente hay un núcleo geográfico donde se concentran, no sólo la mayor parte de las empresas Extremeñas, sino la propia actividad, movimiento comercial y colectivos relacionados con el sector, San Vicente de Alcántara. Empresas sector corchero en Extremadura, por población Fuente: Camerdata abril 2004 Total 101 empresas 66 70 nº empresas 60 50 40 30 20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 Me mb rio Pl a se nc ia Ca ce res Alm en dr Fr al Do eg nB en e al n i de to la Sie A r Va ra lbu len rqu cia erq de ue Alc an Je t ara rez de Sa l o nV sC ice ab all nt e ero de s Al ca nt a ra Ca lam on te Ol Ca iva s tue de ra la Fro nte ra Al c ue sc ar Al Ar i roy se da od el aL uz 0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 194 ASECOR – Proyecto Corchiça Antigüedad de las empresas En la tabla y gráficos siguientes se observa que la gran expansión del sector ha tenido lugar durante los años 80 y 90, en los cuales se concentra más del 85% de la creación de nuevas empresas corcheras. En lo que llevamos de nuevo siglo el promedio se ha reducido, pero aun puede considerarse importante. En prácticamente tres años se confirma la constitución de 4 nuevas empresas. Fecha de constitución de las empresas de Asecor 50,0 Fecha de constitución de las empresas de Asecor 45,3 40,0 Frecuencia Porcentaje década de los 50 1 1,9 década de los 60 0 ,0 década de los 70 2 3,8 década de los 80 22 41,5 20,0 década de los 90 24 45,3 4 7,5 53 100,0 Fre cue nci 10,0 a (%) 2001-2004 Total 41,5 30,0 7,5 1,9 3,8 0,0 años 50 años 80 2001-2004 años 70 años 90 Evolución fechas de constitución empresas extremeñas Elaboración propia con datos de Informasa - 2002 14,0% % empresas 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0 1 20 0 8 6 9 20 0 19 9 19 9 3 2 5 19 9 19 9 19 9 0 9 1 19 9 19 9 19 9 7 6 8 19 8 19 8 19 8 4 2 5 19 8 19 8 19 8 0 19 8 19 8 19 6 0 0,0% Año de constitución Forma jurídica Se pone de manifiesto que la forma jurídica predominante es la sociedad limitada. El 62% de las empresas (34 de las 55) adoptan esta forma. Le sigue en importancia la sociedad anónima, con el 20% de las empresas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 195 ASECOR – Proyecto Corchiça En la siguiente tabla tenemos la distribución de la forma jurídica de la empresa extremeña. Forma jurídica de las empresas de Asecor Frecuencia Porcentaje Sociedad Anónima 11 20,0 Sociedad Limitada 34 61,8 Autónomo 7 12,7 Otras formas 3 5,5 55 100,0 Total Capital de las empresas Respecto al capital de las empresas analizadas, se observa que la propiedad del mismo es mayoritariamente extremeño (87%). El resto son de propiedad portuguesa, catalana y francesa. Propiedad del capital de las empresas Frecuencia Porcentaje Extremeño 47 87,0 Catalán 1 1,9 Francés 1 1,9 Portugués 3 5,6 Otros 2 3,7 54 100,0 Total Tamaño de las empresas Al día de hoy el gran núcleo de empresas extremeñas son pequeñas, generalmente de tipo familiar y de estructura sencilla. El tamaño de las empresas de Asesor ha sido evaluado mediante tres indicadores típicos: la cifra de ventas, el número de empleados y el tamaño de las instalaciones. Cifra de ventas El grupo central de empresas, el 68% del total, declaran ventas anuales entre 300.000 y 3 millones de euros. Por arriba, las empresas con facturación de más de 3 millones de euros son el 17 % del total. Y en la franja de facturación entre 120000 y 300000 hay un 13.2 % de empresas, seguidas por un 1.9 % de empresas que declaran menos de 120000 euros. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 196 ASECOR – Proyecto Corchiça Facturación anual de las empresas de Asecor Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado menos de 120000 €/a 1 1,9 1,9 entre 120000 y 300000 €/a 7 13,2 15,1 entre 300000 y 1M €/a 18 34,0 49,1 entre 1M y 3M €/a 18 34,0 83,0 entre 3M y 6M €/a 6 11,3 94,3 Más de 6M €/a 3 5,7 100,0 53 100,0 Total Facturación anual 40,0 34,0 34,0 30,0 20,0 Frecuencia (%) 13,2 10,0 11,3 5,7 0,0 < 120000 300000-1 millón 120000-300000 3-6 millones 1-3 millones > 6 millones Euros/año Facturación anual empresas extremeñas Elaboración propia con datos de Informasa - 2002 40,63% 45% 34,38% % de empresas 40% 35% 30% 25% 20% 12,50% 15% 10% 5% 0% 6,25% 6,25% 0,00% <120.000 Entre 120,000 y 300,000 Entre 300,000 y Entre 1,000,000 Entre 3,000,000 1,000,000 y 3,000,000 y 6,000,000 Más de 6,000,000 Euros/año Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 197 ASECOR – Proyecto Corchiça Número de empleados Empleo total La siguiente tabla muestra que el colectivo de empresas encuestadas da trabajo directo a 569 trabajadores fijos y 330 eventuales. El promedio son 10 empleado fijos y 6 eventuales. Número de empleados: estadísticos Media Total de empleados Desv. típ. Fijos Eventuales 10,35 6,00 569 330 22,504 13,993 Mínimo 0 0 Máximo 161 98 Número de empresas 55 55 Empleo total Elaboración propia con datos de Informasa - 2002 % empresas 40% 30% 35,7% 28,6% 25,0% 20% 7,1% 10% 3,6% 0% 1a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 100 Más de 100 Empleados La caracterización es que es muy importante el número de empresas de elaboración de corcho en plancha con escaso número de empleados y las siguientes fases del proceso, desciende el número de empresas y aumenta el de empleados en ellas. Empleo Fijo Observamos que la mayoría de empresas (47.3%) se sitúan el tramo más bajo considerado, el de 1 a 5 empleados fijos. Podemos afirmar, pues, que se trata de micro-empresas. Sólo el 3.6 % de las empresas encuestadas superan los 25 empleados y de este grupo solo una de ellas supera los 100 trabajadores. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 198 ASECOR – Proyecto Corchiça Número de trabajadores fijos Número de trabajadores fijos de las empresas de Asecor Frecuencia Sin trabajadores fijos 5 9,1 26 47,3 De 6 a 10 9 16,4 De 11 a 25 13 23,6 De 26 a 100 1 1,8 1 1,8 55 100,0 40,0 30,0 23,6 20,0 16,4 Frecuencia (%) Total 47,3 Porcentaje De 1 a 5 Más de 100 trabajadores 50,0 10,0 9,1 0,0 Sin trabajadores de 6 a 10 de 1 a 5 de 26 a 100 de 11 a 25 más de 100 Empleo Eventual En cuanto al número de empleados eventuales, vemos que el 40% de empresas declara no contratar ninguno, siendo esta la situación más habitual. El 47% de empresas señalan una cantidad de empleados eventuales situada en el intervalo 1 a 10. Dos de las empresas consultadas declaran contratar un número elevado de trabajadores eventuales, en concreto 30 y 98. Número de trabajadores eventuales 50,0 Número de trabajadores eventuales de las empresas de Asecor 40,0 Porcentaje 22 40,0 De 1 a 5 16 29,1 De 6 a 10 10 18,2 De 11 a 25 5 9,1 De 26 a 100 2 3,6 55 100,0 Sin trabajadores eventuales Total 40,0 30,0 29,1 20,0 18,2 Frecuencia (%) Frecuencia 10,0 9,1 3,6 0,0 Sin trabajadores de 1 a 5 de 6 a 10 de 26 a 100 de 11 a 25 Tamaño de las instalaciones Se ha realizado la medición de otro de los indicadores habitualmente empleado para evaluar el tamaño de la empresa, los metros cuadrados que ocupan sus instalaciones. Se ha desglosado la medición en dos aspectos, una relativa a los metros cuadrados de la fábrica y otra a metros de superficie total de las instalaciones de la empresa. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 199 ASECOR – Proyecto Corchiça Respecto a la superficie de la fábrica, tanto la moda como la mediana se sitúan en el tramo de 1000 a 5000 m2; si bien, sólo 12 empresas (el 23.1%) cuentan con una fábrica con más de 5000 m2. En cuanto a la superficie total que ocupan las instalaciones, tanto la moda como la mediana se sitúan en el tramo “de 5000 a 25000 m2”, tramo central que acoge el 51% de las empresas. Dimensiones de la fábrica Dimensión de la fabrica 40,0 Dimesión de la fábrica en m2 Porcentaje Porcentaje acumulado 200-500 m2 8 15,4 15,4 501-1000 m2 15 28,8 44,2 1001-5000 m2 17 32,7 76,9 5001-25000 m2 9 17,3 94,2 25001-100000 m2 2 3,8 98,1 100,0 Más de 100000 m2 1 1,9 Total 52 100,0 32,7 30,0 28,8 20,0 17,3 15,4 Frecuencia (%) Frecuencia 10,0 3,8 0,0 200-500 1001-5000 501-1000 25001-100000 5001-25000 Más de 100000 m2 Dimensiones totales de las instalaciones Dimesión total de las instalaciones 60,0 50,0 51,0 Dimensión total de las instalaciones 40,0 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 1001-5000 m2 15 30,6 30,6 5001-25000 m2 25 51,0 81,6 100,0 9 18,4 Total 49 100,0 30,6 20,0 18,4 Frecuencia (%) 25001-100000 m2 30,0 10,0 0,0 1001-5000 5001-25000 25001-100000 m2 En consonancia con el reducido tamaño de las empresas estudiadas, puesto de manifiesto fundamentalmente por su reducido número de trabajadores, la inmensa mayoría de empresas (94.5%) cuenta con un único establecimiento productivo; el resto, en concreto 3 empresas, tienen dos. San Vicente de Alcántara es el municipio que concentra la actividad productivas de las empresa corcheras de la asociación, 42 de ellas, el 76.4%. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 200 ASECOR – Proyecto Corchiça Capital social y Fondos propios La mayor parte de las empresas extremeñas disponen de un capital social entre 60000 y 120000 euros, con un 30,8 % de las empresas. Como se comprueba en el gráfico siguiente, el resto de empresas dispone de un capital social muy diverso. No hay otras tendencias claras en cuanto a rangos. Si agrupamos vemos que el 43,6 % de empresas dispone de un capital social de menos de 60000 euros y el 25,7 % de empresas tiene más de 120000 euros. Capital Social Elaboración propia datos de Informasa - 2002 35,00% 30,8% 30,00% % empresas 25,00% 20,00% 15,4% 15,00% 15,4% 12,8% 10,00% 10,3% 10,3% 5,1% 5,00% 0,00% 0 a 3000 3001 a 6000 6001 a 12000 12001 a 60000 60001 a 120000 120001 a 300000 Mas de 300000 Euros En cuanto a fondos propios, el 29,4 de las empresas disponen entre 150000 a 300000 euros, el 26.5 % dispone entre 300000 y 600000 euros. Las empresas que disponen de menos de 150000 euros solo son el 23,6 %. Sólo el 5,9 de las empresas disponen entre 600000 y 1 millón de euros, y es significativo que el 14,7 % de empresas disponen de más de un millón de euros de fondos propios. Fondos Propios Elaboración propia datos Informasa 2002 35% 29,4% % Empresas 30% 26,5% 25% 20% 10% 14,7% 11,8% 15% 5,9% 5,9% Menos de 0 0 a 30000 5,9% 5% 0% 30001 a 150000 150001 a 300000 300001 a 600000 600001 a 1000000 Mas de 1000000 Euros Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 201 ASECOR – Proyecto Corchiça C. Producción extremeña de productos de corcho Nota: El INE no divulga los datos de la producción industrial para CCAA. Se está en proceso de obtención de datos desagregados recientes para su análisis posterior. Como se puede apreciar en la figura de abajo, más del 80% de las manufacturas de corcho elaboradas en nuestra región se incluyen dentro de las categorías: Corcho triturado y Corcho natural, porcentaje muy superior a la media nacional. Figura: Importancia relativa de las distintas manufacturas (y semimanufacturas de corcho). Año 2000. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Extremadura (en Tm.) España (en Tm) Extremadura (en valor) España (en valor) Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoracion, aislamientos, etc.) Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Tapones de corcho natural Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Fuente: Elaboración propia. Con relación al conjunto español, las empresas corcheras extremeñas elaboran entre el 35 y el 40% de las manufacturas de corcho españolas (en peso). Sin embargo, este porcentaje no es homogéneo para los distintos tipos de manufacturas. En torno al 53% del corcho triturado y del corcho natural que se manufactura en nuestro país se realiza en Extremadura. Por el contrario, sólo el 15% de la producción de tapones de corcho natural se realiza en nuestra región. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 202 ASECOR – Proyecto Corchiça Si tenemos en cuenta la existencia de algún grupo industrial de gran tamaño (como puede ser Corchos de Mérida y algún otro grupo portugués de reciente implantación, como Amorím), se puede considerar que el resto de empresas taponeras de la región son de muy pequeño tamaño, incidiendo de forma no significativa en el volumen de producción de tapón natural sobre el total. Tabla: Producción industrial de corcho en Extremadura (en Tm.). 1999 Extremadura España 2000 % Ext/Esp Extremadura Corcho triturado, granulado, 15.028,47 28.833,28 52,12% 16.306,14 pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o 18.717,78 33.157,52 56,45% 17.280,87 simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. Tapones de corcho natural 1.502,99 6.999,97 21,47% 1.138,45 Otros productos de corcho 373,49 1.486,34 25,13% 705,26 natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones s 8.369,89 n/d s para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros 3.332,48 5.685,75 58,61% s tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, s 6.684,67 n/d s etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de s 4.717,52 n/d s decoración, aislamientos, etc.) TOTAL 38.995,21 95.934,94 40,65% 35.430,72 Nota: la "s" corresponde a datos protegidos por el secreto estadístico Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE España % Ext/Esp 30.249,59 53,91% 32.165,18 53,73% 7.624,86 14,93% 1.730,01 40,77% 9.216,67 n/d 4.431,52 n/d 10.162,42 n/d 6.136,55 n/d 101.716,80 34,83% Esta especialización del sector corchero extremeño en las actividades de preparación y primera transformación del corcho no es una tendencia reciente. Ya existía en los años 80 tal y como se aprecia en la siguiente tabla. Si es significativo que el 40.77 % de la producción de otros productos de corcho (discos, anillos, etc) salga de Extremadura, lo que da idea de las nuevas tendencias en la especialización acaecida en las empresas extremeñas en los últimos años, sobre todo para abastecer de productos semielaborados especializados, en cierta medida a los grandes grupos industriales que se han implantado en Extremadura. Producciones de las industrias corcheras extremeñas 1987 1988 1989 14000 19300 13000 Corcho en plancha (tm.) 1100 1100 3500 Granulados (tm.) 1800 4600 3800 Aglomerado blanco (tm.) 2900 1300 1700 Aglomerado negro (tm.) 420 430 500 Tapón (mill. Ud) 10 10 50 Tapón aglomerado (mill. Ud.) Tapón cava (mill. Ud.) 8 100 Arandelas tapón cava (mill. Ud.) Fuente: estimaciones realizadas por Iprocor, recogidas en Elena (1991). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 1990 21000 4700 1250 380 200 50 500 203 ASECOR – Proyecto Corchiça Valor de la producción extremeña por tipo de producto Si se compara la tabla anterior con la siguiente, se observa un hecho significativo: la participación de Extremadura en el conjunto nacional disminuye 10 puntos porcentuales si en lugar de considerar el peso de las manufacturas se considera su valor económico. Eso puede ser explicado por el hecho de que las empresas extremeñas estén especializadas en la preparación del corcho y no en la terminación; es decir, en las actividades que menor valor generan. Tabla: Producción industrial de corcho en Extremadura (en miles euros). Corcho triturado, granulado, pulverizado y desperdicios Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado en cubos, planchas, hojas. Tapones de corcho natural Otros productos de corcho natural (discos, anillos, etc.) Corcho aglomerado: Tapones para vinos espumosos Corcho aglomerado: Otros tapones Corcho aglomerado: Otros cubos, placas, hojas, baldosas, etc. Otros productos de corcho aglomerado (juntas, productos de decoración, aislamientos, etc.) TOTAL Extremadura 1999 España 2000 España 15.131,49 31.642,22 47,82% % Ext/Esp 24.197,04 48.599,95 49,79% 42.229,64 72.802,96 58,01% 46.624,03 80.738,81 57,75% 23.573,76 80.436,36 29,31% 19.336,69 87.544,26 22,09% 3.539,75 22.230,57 15,92% 6.062,17 25.621,21 23,66% s 72.543,04 n/d s 88.342,32 n/d 15.185,89 24.436,84 s 24.954,16 n/d s 12.235,41 n/d s 19.962,45 n/d s 9.147,67 n/d s 12.834,48 n/d % Ext/Esp Extremadura 99.660,53 325.475,07 30,62% 96.219,93 388.597,64 Nota: la "s" corresponde a datos protegidos por el secreto estadístico Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 24,76% Evolución y tendencias de la producción de manufacturas del corcho Según el estudio de mercado realizado entre las empresas asociadas a Asesor, podemos decir que la mayoría de las industrias extremeñas del corcho han mantenido (30.9%) o aumentado ligeramente (36.4%) su producción en los últimos años. En global, frente a un 21.8% de empresas que señalan que su producción ha disminuido, se sitúan un 47.3% de negocios cuya evolución ha sido positiva, ya que declaran haber aumentado su producción en los últimos años. Evolución de la producción en los últimos años 40,0 Evolución de la producción en los últimos años Porcentaje 4 7,3 Ha disminuido un poco 8 14,5 Se ha mantenido constante 17 30,9 Ha aumentado un poco 20 36,4 Ha aumentado mucho 6 10,9 55 100,0 Total 30,0 30,9 20,0 Porcentaje de empresas Frecuencia Ha disminuido mucho 36,4 14,5 10,0 10,9 7,3 0,0 Disminuído mucho Se ha mantenido Disminuído un poco Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Aumentado mucho Aumentado un poco 204 ASECOR – Proyecto Corchiça D. Evolución del comercio exterior del sector corchero extremeño Tras la incorporación de España a los mercados internacionales, y en concreto en 1986 a la comunidad europea, el sector corchero ha abierto sus puertas a la exportación de forma notable, unido a esto está el hecho de la aparición de nuevas empresas extremeñas con capacidad de producción de producto final comercializable. En la siguiente tabla aparece la serie temporal del comercio exterior extremeño desde 1981. Sobre el valor de las exportaciones, ya desde el año 1981 se observa un cierto incremento, acentuado durante los últimos cinco años. En cuanto a la relación €/Tm de exportaciones, la tendencia desde los últimos años es en aumento. Desde el año 1992 hasta 2003, la relación ha aumentado en un 75 % de su valor inicial, reflejando que a igualdad de producto exportado, su valor ha aumentado considerablemente. Tabla: Serie Histórica del comercio exterior extremeño de corcho. Año 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones Tm. Mill. Euros nd 6,49 nd 5,14 nd 4,74 nd 3,68 nd 6,83 nd 8,38 nd 12,66 nd 15,99 nd 20,39 nd 19,15 nd 25,46 17.986 27,15 18.805 27,9 22.699 35,35 23.508 40,2 20.615 40,27 24.991 49,82 26.229 54,61 23.841 64,18 28.453 88,4 36.355 106,78 42.761 117,48 39.685 105,19 Importaciones Tm. Mill. Euros nd 0,04 nd 0 nd 0 nd 0,12 nd 0,32 nd 1,17 nd 2,46 nd 4,68 nd 4,33 nd 7,31 nd 8,55 nd 3,22 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8.761 17,82 10.295 27,06 17.565 44,63 15.645 42,81 15.781 35,41 16.154 33,1 Fuente: Dirección General de Aduanas y Barroso y Lamas (1995) Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 205 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura: Evolución del comercio exterior de corcho extremeño. 140 45.000 40.000 120 35.000 Tm. 25.000 80 20.000 60 15.000 mill. euros 100 30.000 40 10.000 20 5.000 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones (Tm.) Importaciones (Tm.) Exportaciones (mil euros) Importaciones (mil euros) Cobertura del comercio exterior del sector corchero extremeño El resultado de la balanza comercial exterior del sector corchero extremeño es positivo. Resulta así que, el sector corchero extremeño exporta más corcho, en sus distintas modalidades, que el que importa. Respecto a la exportación total, en el año 2003 la tasa de cobertura resulta un 317,83 % y como ejemplo evidente la tasa de cobertura con Portugal también es positiva, resultando en el año 2003 un 378.76 %. Tabla: Tasa de cobertura del comercio exterior de corcho de Extremadura. Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 306,37 237,22 198,06 249,44 331,74 317,83 Con Portugal 395,54 238,04 181,84 278,7 409,31 378,76 Así el saldo comercial exterior resulta también positivo tanto a nivel general (72093 Tm en el año 2003) como con Portugal (con 51741 Tm. en el año 2003). Tabla: Saldo comercial del comercio exterior de corcho de Extremadura. Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 36.784 37.126 43.766 63.973 82.064 72.093 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Con Portugal 21.943 18.291 18.600 34.810 54.709 51.741 206 ASECOR – Proyecto Corchiça Exportaciones extremeñas por destino geográfico Las exportaciones extremeñas se concentran casi en su totalidad en cuatro países: Portugal, Francia, Alemania e Italia. El principal destino del corcho extremeño exportado es Portugal con un 69.67 % (media en los últimos 6 años), seguido de lejos por Francia con un 17.20 %. Si bien, tradicionalmente la relación comercial más estrecha se ha dado desde el origen del sector extremeño con las empresas catalanas, en estos últimos años, según podemos evidenciar en los apartados del presente capítulo, tiene una marcada relación hacia Portugal, habiendo relegado la relación comercial con Cataluña en segundo lugar. Vemos que la tenencia desde 1998 a 2003 es a concentrar las exportaciones en Portugal, manteniéndose Alemania y Francia y tendiendo a la baja Italia.Es cierto que las exportaciones a Francia están también condicionadas por la competencia de las empresas catalanas, que tradicionalmente tienen en el sector francés una fuente de clientes importante. Tabla: Principales destinos de las exportaciones extremeñas de corcho Alemania Francia Italia Portugal Total 1998 2.729 4.900 1.082 17.037 26.229 1999 2.860 6.746 725 12.972 23.841 2000 4.095 6.294 305 16.771 28.453 2001 2.731 6.162 753 25.616 36.355 2002 2.572 5.357 447 32.662 42.761 2003 1.139 4.474 343 32.412 39.685 % Medio 8,17% 17,20% 1,85% 69,67% 100% En las tablas siguientes se incluyen datos más concretos sobre los destinos de las exportaciones de corcho extremeño. Evolución de las exportaciones extremeñas (en miles de Kg) por país de destino Alemania Argentina Austria Belgica Bulgaria Canada Brasil China EEUU Estonia Finlandia Francia Grecia Hungria Indonesia Irlanda Italia Japon Marruecos 1998 2.729 5 83 1999 2.860 88 49 2000 4.095 50 75 2001 2.731 126 2002 2.572 2003 1.139 572 296 1 2 54 40 106 177 67 308 30 601 210 429 233 374 4.900 6.746 6.294 2 6.162 2 5.357 1 2 4 1.082 725 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 13 15 305 9 1 753 31 0 447 25 66 216 187 11 2 4.474 2 343 7 58 207 ASECOR – Proyecto Corchiça 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5 México 4 2 4 6 2 5 Noruega 67 176 303 275 Paises bajos 14 21 12 13 Polonia 17.037 12.972 16.771 25.616 32.662 32.412 Portugal 10 55 2 Reino unido 0 48 3 118 Republica checa 0 Republica dominicana 4 R. F. de Yugoslavia 14 36 66 124 Rusia 20 Samoa 19 24 6 6 Suiza 44 Venezuela Total 26.229 23.841 28.453 36.355 42.761 39.685 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Evolución de las exportaciones extremeñas (en miles de euros) por país de destino 1998 1999 2000 2001 2002 2003 6.176 5.178 8.140 4.826 3.969 1.891 Alemania 11 271 208 639 Argentina 144 78 389 1.291 743 Austria 2 Belgica 4 Bulgaria 119 Canada 18 Brasil 202 181 117 599 523 413 China 541 729 1.760 1.274 963 425 USA 37 Estonia 4 Finlandia 14.656 23.004 33.316 40.785 33.482 27.262 Francia 8 5 4 Grecia 5 2 Hungria 9 50 Indonesia 62 2 1 Irlanda 3.404 3.129 2.381 3.776 3.948 3.058 Italia 39 120 102 16 Japon 130 155 Marruecos 24 Mexico 17 11 27 41 16 32 Noruega 160 136 266 249 Paises Bajos 29 38 12 18 Polonia 29.368 31.541 41.328 54.290 72.397 70.302 Portugal 116 75 5 Reino Unido 3 69 14 156 Republica Checa 1 Republica Dominicana 34 R. F. De Yugoslavia 55 169 264 419 Rusia 34 Samoa 44 59 13 11 Suiza 19 Venezuela TOTAL 54.609 64.182 88.398 106.782 117.477 105.189 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 208 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución de las exportaciones extremeñas (en número de operaciones) por país de destino. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 29 23 27 35 36 163 Alemania 1 9 5 12 Argentina 6 5 5 24 15 Austria 1 Belgica 2 Bulgaria 3 Canada 2 Brasil 9 6 2 19 13 11 China 15 23 44 34 35 16 USA 1 Estonia 1 Finlandia 77 49 52 46 58 116 Francia 3 4 2 Grecia 2 1 Hungria 1 3 Indonesia 7 2 1 Irlanda 40 38 37 58 48 54 Italia 1 3 7 3 Japón 4 4 Marruecos 1 Mexico 2 2 3 5 2 4 Noruega 2 8 9 12 Paises Bajos 5 6 4 4 Polonia 496 456 536 556 587 611 Portugal 1 8 3 Reino Unido 1 4 3 12 Republica Checa 1 Republica Dominicana 1 R. F. De Yugoslavia 4 4 8 22 Rusia 2 Samoa 7 9 2 1 Suiza 5 Venezuela TOTAL 690 620 745 799 854 1.054 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Importaciones extremeñas por origen geográfico El corcho importado por Extremadura tiene un origen menos disperso que el exportado, dadas que la superficie de alcornocal está muy concentrada en unos pocos países. El principal país importador a Extremadura es Portugal con un 68.84 % (media en los últimos 6 años) seguido muy de lejos por Marruecos (18,08%) y Francia (12.60 %). Tabla: Principales orígenes de las importaciones extremeñas de corcho. Marruecos Portugal Francia Total 1998 3430 4222 992 8761 1999 2065 6687 1494 10295 2000 3519 11362 2594 17565 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 2001 2148 10631 2701 15645 2002 1984 11957 1833 15781 2003 2079 13105 970 16154 % Medio 18,08% 68,84% 12,60% 100% 209 ASECOR – Proyecto Corchiça En las siguientes tablas se recogen datos más precisos sobre las importaciones extremeñas de corcho: Evolución de las importaciones extremeñas (en miles de Kg) por país de origen. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3 0 12 4 0 Alemania 13 74 145 Argelia 0 Austria 3 Belgica 9 0 China 992 1494 2594 2701 1833 970 Francia 0 0 Hong kong 103 43 15 Italia 3430 2065 3519 2148 1984 2079 Marruecos 4 Panama 4222 6687 11362 10631 11957 13105 Portugal 0 0 0 0 Taiwan 0 Venezuela Total 8761 10295 17565 15645 15781 16154 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Evolución de las importaciones extremeñas (en miles de euros) por país de origen. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4 1 70 7 1 Alemania 124 98 380 Argelia 11 Austria 2 Belgica 15 0 China 6222 10180 14433 16122 12820 9723 Francia 0 0 Hong kong 260 93 73 Italia 3794 3527 7299 6743 4879 4811 Marruecos 8 Panama 7425 13251 22728 19480 17688 18561 Portugal 0 0 0 0 Taiwan 0 Venezuela Total 17824 27056 44632 42809 35413 33097 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Evolución de las importaciones extremeñas (en número de operaciones) por país de origen. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3 2 1 3 2 Alemania 3 11 7 Argelia 1 Austria 1 Belgica 1 2 China 28 23 27 30 30 21 Francia 3 1 Hong kong 4 2 4 Italia 277 207 324 217 190 212 Marruecos 1 Panama 82 133 168 148 154 150 Portugal 2 2 4 1 Taiwan 1 Venezuela Total 396 371 540 408 379 389 Nota: las casillas vacías significan que no ha relación comercial entre esos dos países durante ese año. Las casillas con un 0 significan que ha existido relación comercial, pero de cuantía muy escasa. Fuente: Dirección General de Aduanas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 210 ASECOR – Proyecto Corchiça Evolución del comercio exterior extremeño por partidas arancelarias A continuación se hace un análisis de la evolución del comercio exterior extremeño según cada partida arancelaria. Para ello identificamos las partidas arancelarias según la clasificación de la Dirección General de Aduanas para los productos del corcho, que son las siguientes: Código 45.01 45.02 45.03 45.04 Descripción Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado. Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en cubos, planchas, hojas o bandas cuadradas o rectangulares, incluidos los esbozos para tapones con aristas vivas. Manufacturas de corcho natural. Corcho aglomerado (incluido con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado. Cada una de estas partidas principales incluyen los siguientes tipos de productos: Código 45.01.10 45.01.10.00 45.01.90 45.01.90.00 45.03.10 45.03.10.10 45.03.10.90 45.03.90 45.03.90.00 45.04.10 45.04.10.11 45.04.10.19 45.04.10.91 45.04.10.99 45.04.90 45.04.90.10 45.04.90.91 45.04.90.99 Descripción Corcho natural en bruto o simplemente preparado simplemente limpiado en la superficie o con los bordes limpios Corcho natural en bruto o simplemente preparado simplemente limpiado en la superficie o con los bordes limpios Desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado Desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado Tapones de todo tipo, de corcho natural, incl. Los esbozos para tapones con aristas redondeadas Tapones cilíndricos, de corcho natural Tapones de todo tipo, de corcho natural, incl. Los esbozos para tapones con aristas redondeadas (exc. Cilíndricos) Manufacturas de corcho natural (exc. Cubos, planchas, hojas o tiras cuadradas o rectangulares; tapones y esbozos para tapones; calzado y sus partes, principalmente las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores para ca Manufacturas de corcho natural (exc. Cubos, planchas, hojas o tiras cuadradas o rectangulares; tapones y esbozos para tapones; calzado y sus partes, principalmente las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores para ca Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos simil. De pared, cualquier forma; cilindros macizos, incl. Los discos Tapones cilíndricos, para vinos espumosos, de corcho aglomerado, incl. Con discos de corcho natural Tapones cilíndricos, de corcho aglomerado (exc. Para vinos espumosos) Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos simil. De pared, cualquier forma; cilindros macizos, incl. Los discos, de corcho aglomerado, con aglutinante (exc. Tapones) Baldosas de cualquier forma, cubos, placas, planchas, hojas, tiras y cilindros macizos, incl. Los discos, de corcho aglomerado, sin aglutinante (exc. Tapones) Corcho aglomerado, incl. Con aglutinante, y manufacturas de corcho aglomerado (exc. Calzado y sus partes, principalmente las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores para cartuchos de caza; juegos, juguetes, artefact Juntas de corcho aglomerado, destinadas a aeronaves civiles Tapones de corcho aglomerado (exc. Cilíndricos) Corcho aglomerado, incl. Con aglutinante, y manufacturas de corcho aglomerado (exc. Calzado y sus partes, incl. Las plantillas no fijas; artículos de sombrerería y sus partes; tacos y separadores para cartuchos de caza; juegos, juguetes, artefactos deportivos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 211 ASECOR – Proyecto Corchiça Exportaciones Los datos de la distribución de las exportaciones por partidas arancelarias refuerzan la conclusión obtenida en el análisis de la producción que previamente se ha comentado: la industria extremeña está especializada en la preparación y elaboración de semimanufacturas de corcho. En el último año 2003, del total de exportaciones que Extremadura realiza, la gran mayoría se centra en corcho en bruto o simplemente preparado (75,96 % del total de exportaciones en peso). El corcho preparado representa el 10,68 % de las exportaciones en peso y los productos manufacturados suman un 13,35 % del total. En valor, la relación no es similar, dado que el mayor valor de producto corresponde con las partidas 45.03 y 45.04, por lo que un menor porcentaje de exportación en peso supone un porcentaje muy importante de la exportación en valor. Con esto las partidas 45.03 y 45.04 suponen en valor de exportación un 28,82 % del total, teniendo un 13,35 % del total en peso. Asimismo la partida 45.01 con el 75,96 % en peso de las exportaciones, supone un 53,93 % del valor de exportaciones, lo cual vuelve a corroborar el impacto del precio/kg de cada tipo de partida. Tabla: Distribución porcentual de las distintas partidas arancelarias en el comercio exterior de corcho de Extremadura. Exportaciones. 2003 Exportaciones En peso En valor Partida 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 45.01 45.02 45.03 45.04 Total España 56,97% 13,17% 6,62% 23,24% 100,00% 33,41% 10,58% 23,35% 32,66% 100,00% Extremadura 75,96% 10,68% 8,95% 4,40% 100,00% 53,93% 17,25% 24,66% 4,16% 100,00% En comparación al conjunto nacional, Extremadura tiene una mayor especialización en las actividades incluidas en las partidas 45.01 (76% frente al 57%). Si comparamos con los datos recogidos en el análisis de los competidores actuales, podemos afirmar que Extremadura tiene una industria corchera similar a la andaluza, pero muy diferente a la catalana y a la portuguesa (especializadas en productos de gran valor añadido). Además de lo dicho, en la figura siguiente se puede apreciar que la evolución en los últimos 4 años (2000-2003) de la partida 45.01 (corcho bruto o simplemente preparado) ha sido muy superior al del resto de partidas arancelarias. Estas otras se han mantenido e incluso han tenido una ligera tendencia al descenso durante los últimos 6 años (1998-2003). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 212 ASECOR – Proyecto Corchiça Figura: Exportaciones extremeñas según partida arancelaria. Exportaciones (en peso) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1998 1999 45.01 2000 2001 45.02 2002 45.03 2003 45.04 No hemos obtenido datos en peso de una serie temporal más antigua para analizar cambios a largo plazo. Sólo disponemos de la siguiente tabla donde los datos están en valor económico (millones de pesetas). Importaciones En cuanto a las importaciones en Extremadura, en el último año, 2003, la partida principal es la 45.01 con un 90,71 % del total, siendo el resto prácticamente insignificante, excepto la partida 45.03 (manufacturas de corcho natural) que supone un 8,58 % del total en peso. En cuanto al valor de importaciones se vuelve a contrastar el alto valor de los productos manufacturados respecto a la materia prima sin transformar. La partida 45.01 que en peso supone un 90,71 % del total, solamente es el 43,14 % del valor de la importación. Así la partida 45.03 que en peso supone un 8,58 % del total, marca el 55,77 % del valor de la importación. El primer apunte indica que Extremadura sobre todo demanda corcho bruto para su producción, evidenciándose otra vez su especialización en las primeras fases del proceso. Tabla: Distribución porcentual de las distintas partidas arancelarias en el comercio exterior de corcho de Extremadura. Importaciones. 2003 Importaciones En peso En valor Partida 45.01 45.02 45.03 45.04 Total 45.01 45.02 45.03 45.04 Total España Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 64,63% 3,85% 19,37% 12,15% 100,00% 26,88% 3,73% 57,66% 11,73% 100,00% Extremadura 90,71% 0,70% 8,58% 0,00% 100,00% 43,14% 1,05% 55,77% 0,04% 100,00% 213 ASECOR – Proyecto Corchiça En comparación con el conjunto nacional, se vuelve a concluir igual que con las exportaciones. La partida 45.01 tiene un mayor peso en nuestra región que en la media española. La evolución de las importaciones en peso por partidas arancelarias nos indica un aumento significativo en el año 2000 de la partida 45.01 (corcho bruto o simplemente preparado), a partir del cual se estabiliza y se mantiene constante hasta la actualidad, marcando una tendencia casi constante. Las importaciones en peso del resto de partidas se mantienen en los mismos niveles durante los últimos 6 años (1998-2003), con ligera tendencia al descenso, siguiendo la misma línea de evolución para dichas partidas en la exportación. Figura: Importaciones extremeñas según partida arancelaria. Importaciones (en peso) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1998 1999 45.01 2000 45.02 2001 45.03 2002 2003 45.04 Partida 45.01: análisis de destinos y orígenes Evolución temporal Los países principales destinatarios de las exportaciones extremeñas de corcho en bruto o ligeramente preparado son Portugal, Francia e Italia por orden de importancia. Con respecto a las importaciones, los principales orígenes son Portugal, Marruecos y Francia, esta última no muy significativa. Tanto en el caso de las exportaciones como de las importaciones se aprecia un aumento de las relaciones comerciales con Portugal. Se pone de manifiesto así que la gran mayoría de las relaciones comerciales se limitan al ámbito peninsular, careciendo de experiencia comercial en otros países. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 214 ASECOR – Proyecto Corchiça Export Portugal Francia Italia Total Import Tabla: Comercio exterior extremeño de la partida 45.01 en el período 1998-2003. Portugal Marruecos Francia Total 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 11.661 15.901 8.251 16.066 10.649 20.642 20.073 32.546 26.653 49.517 27.643 50.374 3.213 4.403 4.308 7.674 3.374 11.480 3.196 10.618 2.845 8.435 2.122 5.821 892 2.227 584 1.795 98 431 510 1.539 208 514 45 159 15.854 22.577 13.223 25.792 14.250 32.947 23.955 44.811 30.101 58.918 30.146 56.728 2.694 3.286 4.898 8.252 9.204 14.086 8.206 10.917 11.435 12.570 12.734 12.585 3.403 3.473 1.919 1.798 3.311 4.523 1.853 1.682 1.729 1.155 1.816 1.484 457 895 731 1.195 1.797 2.578 1.815 3.067 1.071 1.862 104 207 6.657 7.914 7.594 11.314 14.396 21.322 12.027 16.054 14.238 15.595 14.654 14.276 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Situación actual (2003) En el último año, la situación es tal que las principales exportaciones en peso en la partida 45.01 han ido dirigidas a Portugal con un 92 %, Francia con un 7 % y otros países con un 1 %. Figura: Destino de las exportaciones extremeñas de la partida 45.01 en 2003 Exportaciones (en peso) Otros 0,01 Francia 0,07 Portugal 0,92 En cuanto a las importaciones de la partida 45.01 en el año 2003, el origen principal, en peso, ha sido Portugal con un 87 %, seguido de Marruecos con un 12 % y Francia con un 1 %. Figura: Origen de las importaciones extremeñas de la partida 45.01 en 2003 Importaciones (en peso) Marruecos 12% Francia 1% Portugal 87% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 215 ASECOR – Proyecto Corchiça Partida 45.02: análisis de destinos y orígenes La dependencia de Portugal es aún más acentuada en la partida 45.02 que en la anterior, destacando sobre todo que es el único país donde compramos los productos de corcho catalogados dentro de esta partida arancelaria. Tabla: Comercio exterior extremeño de la partida 45.02 en el período 1998-2003. País Portugal Exportaciones Total Portugal Importaciones Total 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 5.052 12.043 4.335 14.047 5.538 18.538 4.849 19.464 5.033 19.869 4.156 17.957 5.160 12.177 4.418 14.236 5.655 18.984 4.941 19.804 5.056 19.921 4.240 18.146 1.423 3.184 940 2.007 1.252 3.781 871 2.152 289 1.029 113 349 1.426 3.188 940 2.007 1.252 3.781 871 2.152 289 1.029 113 349 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Partida 45.03: análisis de destinos y orígenes Evolución temporal Las exportaciones de la partida 45.03 (manufacturas de corcho natural) es la que más diversidad de destinos presenta. El principal destino de las exportaciones de manufacturas extremeñas es Francia, seguido más de lejos por Portugal, Alemania, Austria, Italia y EEUU. El destino más significativo, Portugal, que si bien en los dos últimos años ha habido un descenso en la exportación, en el año 2003 se obtienen unos valores muy superiores a los de referencia del año 1998, por lo que se estima que la curva puede seguir su evolución normal. Es de destacar, como debilidad del sector extremeño, la escasa importancia de las exportaciones a los países nuevos productores vitivinícolas (EEUU, Australia, Argentina, Chile) con respecto a los países tradicionales. En cuanto a las importaciones, los principales orígenes de esta partida son Francia, Portugal, y Marruecos. Es de destacar el caso de Marruecos que partía en el año 1998 con un valor insignificante de importación hacia Extremadura y se ha posicionado en 2003 con unas cifras similares a las de Portugal. Esto último puede evidenciar en algunos casos la tendencia de algunos grupos industriales de implantar en Marruecos sus centros de producción que envían ciertas manufacturas de corcho a sus centros de Extremadura para su terminación. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 216 ASECOR – Proyecto Corchiça Import Export Tabla: Comercio exterior extremeño de la partida 45.03 en el período 1998-2003. Francia Portugal Alemania Austria Italia EEUU Total 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 1.620 10.166 2.174 14.515 2.788 21.161 2.924 29.906 2.488 24.915 2.337 21.402 244 1.199 227 1.055 363 1.245 637 2.108 941 2.949 608 1.956 416 1.024 581 978 644 1.500 794 1.330 650 904 252 504 71 127 16 17 21 38 395 291 185 120 137 940 47 633 34 403 19 309 30 449 167 1.934 60 181 276 660 142 394 2.547 13.637 3.323 17.865 3.981 24.770 4.430 33.797 4.535 29.623 3.552 25.940 535 5.327 763 8.985 797 11.855 886 13.055 762 10.957 866 9.516 Francia 105 955 850 2.991 906 4.861 841 5.814 255 3.724 257 5.613 Portugal 27 321 145 1.729 203 2.771 295 5.061 232 4.087 263 3.327 Marruecos Total 677 6.722 1.758 13.705 1.906 19.487 2.023 23.938 1.252 18.771 1.386 18.456 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Situación actual (2003) En el año 2003 las exportaciones extremeñas de la partida 45.03 (manufacturas de corcho natural) han ido principalmente a Francia con un 65,79 %, como es la tendencia en los últimos años, seguido de Portugal (17.12 %), Alemania (7.09 %) y Austria e Italia (5,21 y 7.7 %). Figura: Destino de las exportaciones extremeñas de la partida 45.03 en 2003 Exportaciones (en peso) Alemania 7,09% Austria 5,21% Italia 4,70% Otros 0,08% Portugal 17,12% Francia 65,79% En cuanto a importaciones extremeñas de la partida 45.03 en el año 2003 siguen obedeciendo a la tendencia habitual en los últimos años, principalmente de Francia (62.48 %), Portugal (18.54 %) y Marruecos (18.98%). Figura: Destino de las importaciones extremeñas de la partida 45.03 en 2003 Importaciones (en peso) Marruecos 18,98% Portugal 18,54% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Francia 62,48% 217 ASECOR – Proyecto Corchiça Partida 45.04: análisis de destinos y orígenes Evolución temporal Alemania, China, EEUU y en menor medida Italia, Austria y Francia son los países de principal destino de las exportaciones extremeñas de la partida 45.04 (Corcho aglomerado y manufacturas de corcho aglomerado). Las exportaciones a Francia no son significativas respecto al resto de países, sin embargo Austria e Italia se han posicionado en los últimos años en destinos del corcho aglomerado a unos niveles similares a los de EEUU. Al igual que para la partida 45.03 hay que destacar la escasa importancia de las exportaciones a los países nuevos productores vitivinícolas con respecto a los países tradicionales. Es en cambio con Alemania con quién se mantiene unos niveles de exportación considerables, si bien en 2003 ha disminuido considerablemente llegando a ser un 26 % del valor de las exportaciones de 1998. Tabla: Comercio exterior extremeño de la partida 45.04 en el período 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 2.313 5.152 2.280 4.200 3.451 6.640 1.933 3.494 1.909 3.048 863 1.343 Alemania 106 202 67 181 30 117 205 587 220 486 216 413 China 118 361 30 64 437 1.301 374 1.108 326 827 187 425 EEUU Exportaciones Italia 15 184 59 625 91 1.178 168 1.704 209 2.986 122 946 12 17 33 61 75 389 105 601 177 1.000 112 623 Austria 9 30 248 777 132 674 42 261 23 132 15 39 Francia Total 2.669 6.218 2.876 6.290 4.567 11.697 3.029 8.370 3.068 9.014 1.747 4.375 0 0 3 4 0 1 12 70 2 4 0 1 Alemania Importaciones Portugal 0 0 0 0 10 41 713 597 0 1 1 14 Total 0 0 4 30 10 42 724 666 2 17 1 15 Peso en miles de Kgs; Valor en miles de euros. Fuente: Dirección General de Aduanas. Situación actual (2003) Alemania es el principal receptor de corcho aglomerado. En 2003 supuso un 50 % del total. Es significativo el mercado de China con un 12 % y de EEUU con un 11 %. Italia, Austria y Francia aparecen también en el mercado extremeño de corcho aglomerado, pero sin llegar a tener una posición importante. Existe una diversidad de países con pequeñas exportaciones que suman un total del 13 %, siendo en conjunto significativos. Figura: Destino de las exportaciones extremeñas de la partida 45.04 en 2003 Exportaciones (en peso) Otros 13% Francia 1% Austria 6% Alemania 50% Italia 7% EEUU 11% China 12% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 218 6.2. Datos Específicos sobre la situación ASECOR – Proyecto Corchiça A. Aprovisionamiento Clases e importancia de materias primas de corcho adquiridas En este apartado del estudio se analiza la clase y tipos predominantes de materias primas de corcho adquiridas por las empresas encuestadas para el desarrollo de su actividad productiva. También se estima en términos medios el peso o importancia que cada una de dichos tipos representan sobre el total de adquisiciones de materias primas. Observando los resultados de la siguiente tabla, se observa que la gran mayoría de empresas extremeñas incluyen entre sus actividades el tratamiento y preparación de la materia prima básica, el corcho crudo. Así, 45 empresas (el 81.8% del total) señalan que dicha materia se encuentra entre sus compras de materias primas. El número de empresas que adquieren otros clases de materiales se reduce considerablemente, sólo 8 adquieren corcho preparado (14.5%), 6 trozos y refugo y 5 tapón semiterminado (9.1%). Dos empresas, además, adquieren granulados para su actividad productiva. Adquisición de materias primas Si Número de empresas % de empresas Corcho crudo Corcho preparado Trozos de corcho y refugo Tapón semiterminado y componentes Granulado Otros 45 8 6 5 2 0 No 10 47 49 50 53 55 Si 81,8 14,5 10,9 9,1 3,6 ,0 No 18,2 85,5 89,1 90,9 96,4 100,0 Adquisición de materias primas de corcho 90,0 81,8 75,0 60,0 Porcentaje de empresas (%) 45,0 30,0 15,0 14,5 3,6 10,9 9,1 0,0 Corcho crudo Trozos y refugo Corcho preparado Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Granulado Tapón semiterm 220 ASECOR – Proyecto Corchiça Para valorar el peso relativo que cada tipo de materia prima de corcho representa en las adquisiciones totales de materiales de corcho hemos elaborado la siguiente tabla. En ella se aprecia que la mayoría de las empresas (37 de 55) adquiere como única materia prima corcho crudo. Existe otro grupo de empresas en las cuales ocurre lo contrario, son 10 empresas que no adquieren corcho crudo. En otras dos empresas esta materia representa un peso mínimo de las compras (10-20%), y para el resto, 6 empresas representa el principal tipo de aprovisionamiento (50-90%). Todos estos datos muestran y corroboran como es la actividad de preparación de corcho crudo la gran especialización de los miembros de Asesor; lo cual representa cierta debilidad debido a que es esta la actividad relacionada con el corcho que supone un menor valor añadido en el sector. Adquisición de materias primas Número de empresas que adquieren: % de las compras Corcho crudo Corcho preparado Trozos de corcho y refugo Tapón semiterminado y componentes Granulado 0 10 47 49 50 53 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 10 1 0 2 0 0 20 1 1 1 0 1 30 0 0 1 0 0 48 0 1 0 0 0 50 1 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0 70 1 0 0 0 0 75 1 0 0 0 0 80 1 0 0 1 0 90 1 1 0 0 0 100 37 5 2 2 1 En relación al corcho preparado, se observa que para 5 empresas ésta representa la única materia prima adquirida; a ella podemos añadir una sexta que declara que el 90% de sus compras corresponden a corcho preparado. Los trozos de corcho, refugos y granulados son las materias primas exclusivas de 3 empresas, y los tapones semiterminados y otros componentes son materias primas exclusivas en 2 empresas y la principal (80% de las compras) en una tercera. Finalmente, en el resto de empresas (3 o 4) no se aprecia una especialización tan clara, ya que ninguna de las materias primas consideradas es claramente predominante. La tabla siguiente presenta los principales estadísticos descriptivos para las cinco clases de materias primas de corcho diferenciadas. Los resultados corroboran las conclusiones ya comentadas. Así, con la cautela que aconseja la elevada desviación típica de los resultados, podemos decir que la empresa típica Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 221 ASECOR – Proyecto Corchiça de la Asesor se abastece en un 76% de corcho crudo, un 12% de corcho preparado, un 5% de trozos y refugos, otro 5% de tapones semiterminados y el 2% restante de granulados. Adquisición de materias primas: estadísticos % de compra de corcho crudo % de compra de corcho preparado % de compra de trozos de corcho y refugo % de compra de tapón semiterminado % de compra de granulado Media 75,55 11,96 4,91 5,22 2,18 Mediana 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100 0 0 0 0 40,308 31,308 19,329 21,487 13,702 Moda Desv. típ. Peso medio de las compras de materias primas de corcho 100% Porcentajes 75% 75.6% 50% 25% 12.0% 0% 5.2% 4.9% 2.2% % de compra de corcho crudo % de compra de corcho preparado % de compra de trozos de corcho y refugo % de compra de tapón semiterminado % de compra de granulado Procedencia de las materias primas de corcho adquiridas La siguiente tabla muestra el origen de las materias primas de corcho adquiridas por las empresas analizadas. Vemos que prácticamente la totalidad de las empresas (todas menos 2) adquieren parte del corcho necesario para sus actividades productivas la región extremeña. Existen también otros orígenes frecuentes del corcho adquirido, si bien, no tan comunes. Así, Andalucía abastece de corcho al 52% de las Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 222 ASECOR – Proyecto Corchiça empresas (28), otros territorios nacionales al 17% de empresas (9) y Portugal al 28%, 15 empresas realizan parte de sus compras de corcho en el país vecino. Fuera de la península, solo 2 empresas dicen realizar parte de sus compras. Origen de las materias primas Extremadura Número de empresas % de empresas Andalucía Resto de España Portugal Otros países Si 52 28 9 15 2 No 2 26 45 39 52 Si 96,3 51,9 16,7 27,8 3,7 No 3,7 48,1 83,3 72,2 96,3 Para valorar el peso relativo que cada tipo origen representa en las compras de corcho crudo podemos observar la siguiente tabla. En ella se observa que 14 empresas lo adquieren en su totalidad en Extremadura y otras 22 se abastecen en más del 50% de corcho crudo extremeño. En el lado opuesto se encuentran 11 empresas que señalan que el corcho crudo adquirido es en su totalidad de origen no extremeño. Se pone de manifiesto la gran importancia para las empresas de Asesor del abastecimiento de corcho procedente de fincas extremeñas. Origen de materias primas de corcho 100,0 96,3 80,0 60,0 51,9 Porcentaje de empresas 40,0 27,8 20,0 16,7 3,7 0,0 Extremadura Resto de España Andalucía Otros países Portugal Igualmente, la región andaluza tiene mucha importancia como proveedor de corcho crudo para 12 empresas, para las que representa entre el 40 y el 100% de las compras de corcho crudo. Para otras 14 empresas, Andalucía como zona de abastecimiento tiene una importancia menor, entre el 10 y el 30% de las compras tienen su origen en esta región. El resto de orígenes, otras zonas de España, Portugal y otros países tienen una importancia marginal como abastecedores de corcho crudo; así 6 empresas compran cierta cantidad de corcho (entre un 10 y un 40% de todas sus compras) en otras regiones españolas y 8 adquieren entre un 10 y 35% del corcho crudo que necesitan en Portugal. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 223 ASECOR – Proyecto Corchiça Adquisición de corcho crudo Número de empresas que adquieren corcho crudo en: % de las compras Extremadura Andalucía Resto de España Portugal Otros países 0 11 28 48 46 52 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 10 0 5 1 2 0 15 0 1 1 1 0 20 3 3 1 0 0 25 0 2 1 2 0 30 1 2 0 2 0 35 0 0 0 1 0 40 3 1 2 0 0 50 8 5 0 0 0 60 3 2 0 0 0 70 4 0 0 0 0 75 1 0 0 0 0 80 3 3 0 0 0 90 2 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100 14 1 0 0 0 Poder de compra frente a los proveedores de corcho crudo Para valorar la capacidad de las empresas manufactureras de corcho para imponer sus propias condiciones de compra frente a los proveedores de corcho crudo, se ha medido el poder de compra de las empresas de extremeñas en relación a esta materia prima. Para ello se utilizó una escala equilibrada de cinco puntos que oscilaba desde la posición “muy poca” hasta la posición “muy elevada”. Los resultados ponen de manifiesto que el sector productor de corcho (propietarios del monte alcornocal) domina aparentemente la relación de intercambio. El 75.6% de las empresas señalan la opción “poca” que unido al 8.9% que marcan el extremo inferior (“muy poco”) suman un 84.5% de empresas que consideran estar en una posición de desventaja. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 224 ASECOR – Proyecto Corchiça Poder de compra de corcho crudo Poder de compra de corcho crudo 80,0 Frecuencia Porcentaje Muy poco 4 8,9 Poco 34 75,6 Aceptable 6 13,3 Elevado Total 1 2,2 45 100,0 75,6 60,0 40,0 Media 2,09 Mediana 2,00 Moda Porcentaje de empresas Poder de compra en corcho crudo: estadísticos 2 Desv. típ. ,557 Mínimo 1 Máximo 4 20,0 13,3 8,9 0,0 Muy poco Poco Aceptable Elevado Forma de compra de corcho crudo En relación a la forma de compra de corcho crudo, y según se desprende de las siguientes tablas, la gran mayoría de las empresas compran el producto directamente al propietario. En concreto, 32 de las 42 empresas que han respondido a la pregunta (el 76.2%) señalan esta modalidad de compra. La mediación de agentes o corredores es el sistema empleado por 9 empresas, es decir, por el 21.4% del total. Destaca el hecho de que ninguna de las empresas ha marcado la opción “a través de otras empresas elaboradoras”. Forma habitual de compra de corcho crudo Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Directamente al propietario 32 58,2 76,2 A través de agentes o corredores 9 16,4 21,4 Otras formas 1 1,8 2,4 42 76,4 100,0 8 14,5 5 9,1 Total Pérdidos No compramos corcho crudo No sabe/No contesta Total 13 23,6 Total 55 100,0 Respecto al posible desarrollo en el sector de una estrategia de integración hacia atrás, podemos señalar que según se desprende de la observación de la correspondiente tabla no está teniendo lugar, al menos de un modo significativo. Sólo 2 de las 54 empresas que contestan a la pregunta dicen poseer montes alcornocales propios con los que abastecer sus fábricas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 225 ASECOR – Proyecto Corchiça Posesión de montes propios Frecuencia Porcentaje Si 2 3,7 No 52 96,3 Total 54 100,0 Intención de compra de corcho de fincas con certificación medioambiental La preocupación medioambiental detectada entre las empresas elaboradoras no parece significativa. Un primer indicador que podemos considerar es la predisposición de las mismas a adquirir materia prima, corcho crudo, procedente de fincas con certificación medioambiental. Según se observa en la tabla siguiente, sólo el 18.1% de empresas señala su predisposición a pagar un cierto sobreprecio (hasta el 10% más caro) por adquirir corcho crudo procedente de fincas con certificación medioambiental. Si bien, a la inmensa mayoría 881.8%) no le importaría hacerlo si el precio es el mismo. Intención de compra corcho crudo de fincas certificadas medioambientalmente 100,0 Intención de compra de corcho crudo de fincas certificadas medioambientalmente Frecuencia Porcentaje Solo al mismo precio 45 81,8 Hasta un 5% más caro 8 14,5 Hasta un 10% más caro 2 3,6 55 100,0 81,8 60,0 Porcentaje de empresas Total 80,0 40,0 20,0 14,5 0,0 Solo al mismo precio Hasta 10% más caro Hasta 5% más caro Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 226 ASECOR – Proyecto Corchiça B. Ventas Destino Geográfico de las ventas Este apartado del análisis nos permite conocer la distribución geográfica de las ventas de productos del corcho fabricados por el sector regional. La siguiente tabla muestra que casi la mitad del colectivo, el 47.3% de las empresas consultadas, vende parte de su producción a clientes localizados en la región extremeña. Sin embargo, los destinos preferentes son el resto de España y Portugal; así, el 89.1% de las empresas distribuyen sus productos a clientes del país (no incluidos los extremeños) y el 76.4% a clientes portugueses. Estas cifran muestran el marcado carácter aperturista de las empresas extremeñas hacia el mercado peninsular; la gran mayoría tienen clientes repartidos por la geografía española y portuguesa. Sin embargo, la tabla también muestra el limitado grado de apertura exterior, más allá del mercado peninsular; sólo 8 empresas (el 14.5%) declara tener clientes en otros países europeos y únicamente 3 (el 5.5%) mantienen clientes fuera del ámbito europeo. Destino de las ventas Número de empresas Porcentaje de empresas Extremadura Resto de España Portugal Resto de Europa Resto del mundo Si 26 49 42 8 3 No 29 6 13 47 52 Si 47,3 89,1 76,4 14,5 5,5 No 52,7 10,9 23,6 85,5 94,5 El siguiente gráfico resume los aspectos comentados, ofreciendo una visión clara de la composición de la cartera de clientes del sector regional de empresas del corcho. Destino de las ventas 90,0 89,1 75,0 76,4 60,0 Porcentaje de emrpesas (%) 45,0 47,3 30,0 15,0 14,5 5,5 0,0 Extremadura Portugal Resto de España Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Resto del mundo Resto de Europa 227 ASECOR – Proyecto Corchiça Hemos calculado el peso o importancia media que cada uno de los destinos geográficos anteriormente considerados representa para el conjunto del sector corchero regional. La tabla que sigue permite apreciar como el mercado extremeño absorbe casi el 11% de las ventas totales, mientras que el resto del mercado nacional el 37%. Por tanto, el mercado interior o español representa en torno a un 48% de las ventas de la producción corchera extremeña. Pero realmente el gran mercado del corcho regional podemos decir que es el portugués, el cual absorbe por sí sólo el 41% de las ventas totales. Sumando ambos mercados tenemos que la península constituye el gran destino de los productos manufacturados del corcho procedentes de Extremadura, ya que absorbe casi el 90% de las ventas totales. El resto de Europa sólo representa una pequeña porción, supone aproximadamente el 9% de las ventas y el resto de mercados no europeos tienen un peso realmente testimonial, cifrado en menos del 2%. Destino de las ventas: estadísticos Extremadura Resto de España Portugal Resto de Europa Resto del mundo 10,82 37,45 41,45 8,73 1,55 ,00 30,00 40,00 ,00 ,00 Media Mediana Moda Desv. típ. 0 30 0 0 0 17,658 30,366 32,527 23,516 9,520 El gráfico que mostramos a continuación facilita la visión del perfil o estructura de ventas por destinos del sector extremeño del corcho comentada anteriormente. En él quedan claramente reflejadas las conclusiones que venimos comentando sobre la importancia de los distintos mercados para el sector corchero extremeño, fundamentalmente la fuerte concentración de las ventas del sector regional en el mercado peninsular. Ventas: peso medio de los mercados geográficos Porcentaje de las ventas 100,00 75,00 10.82% 37.45% 50,00 41.45% 25,00 8.73% 0,00 Extremadura Resto de España Portugal Resto de Europa Resto del mundo 1.55% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 228 ASECOR – Proyecto Corchiça La siguiente tabla permite analizar de modo más detallado la importancia que suponen cada uno de los destinos geográficos considerados para el conjunto de empresas consultadas. Se aprecia que para la gran mayoría de empresas con ventas en el mercado regional (26 de 55), éste tiene realmente una importancia secundaria; así para 17 empresas, Extremadura absorbe sólo entre un 5 y un 20% de sus ventas totales, y para otras 8 entre el 30 y 45%. La excepción la representa una empresa que señala vender el total de sus ventas a clientes regionales. El resto de España y Portugal son, como dijimos, los destinos más típicos y representan destinos secundarios para muchas empresas y los principales para otras. Destacar que para 6 empresas los mercados europeos no peninsulares absorben una parte mayoritaria de sus ventas (entre un 60 y un 85%). En cambio, una única empresa señala que vende una gran parte de su producción (el 70%) a otros países no europeos. Destino de las ventas Número de empresas con ventas a empresas de: % de las ventas Extremadura Resto de España Portugal Resto de Europa Resto del mundo 0 29 6 13 47 52 5 3 4 1 0 1 10 7 5 2 0 1 15 2 2 0 1 0 20 5 3 3 1 0 25 0 1 1 0 0 30 4 10 4 0 0 35 1 1 0 0 0 40 2 5 6 0 0 45 1 0 0 0 0 50 0 3 4 0 0 60 0 5 4 1 0 65 0 0 1 0 0 70 0 1 5 2 1 75 0 1 1 0 0 80 0 1 2 2 0 85 0 1 1 1 0 90 0 2 6 0 0 95 0 0 1 0 0 100 1 4 0 0 0 Destino de las ventas por sectores Dentro de análisis del ámbito comercial, el segundo aspecto analizado es el de la estructura o composición sectorial de la cartera de clientes de las empresas del sector. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 229 ASECOR – Proyecto Corchiça La tabla que sigue muestra en términos absolutos y relativos el número de empresas del sector corchero regional que incluyen entre sus clientes los distintos tipos de destinos sectoriales más habituales, en concreto: embotelladores, industria taponera, otra industria corchera, construcción, decoración y otros. Se observa como la industria taponera, con diferencia, es el destino más común, el 81.8% de las empresas vende parte o toda su producción a “fabricantes de tapones de corcho”. El segundo tipo de clientes más abundante es el que hemos denominado “otras empresas corcheras”; el 38.2% de empresas (21) las incluye entre sus clientes. Estos resultados ponen de nuevo de manifiesto el marcado carácter preparador de las empresas corcheras de la región. Es decir, éstas realizan fundamentalmente las primeras manipulaciones del corcho, dejando para otras empresas no extremeñas la fabricación de auténticas manufacturas o aplicaciones, como los tapones para vinos y cavas. Un resultado que sorprende es que sólo 5 empresas de las 55 consultadas dicen tener entre sus clientes a “embotelladores de vino y otras bebidas”. Estas 5 empresas, como su puede observar en la tabla correspondiente, venden el 100% de su producción a este tipo de clientes. Otros destinos sectoriales como la “construcción” o la “decoración” son claramente anecdóticos. Una única empresa señala tener clientes en el sector de la construcción y sólo dos en el de decoración. Cartera de clientes Embotelladores Si Número de empresas Porcentaje de empresas Fabricantes de tapones Otras empresas corcheras Construcción de corcho 5 45 21 1 Decoración Otros 2 1 No 50 10 34 54 53 54 Si 9,1 81,8 38,2 1,8 3,6 1,8 No 90,9 18,2 61,8 98,2 96,4 98,2 El gráfico que sigue refleja de forma clara lo ya comentado, es decir, el peso preponderante de la industria taponera como destino de la producción del sector corchero regional. Cartera de clientes 90,0 81,8 75,0 60,0 Porcentaje de empresas (%) 45,0 38,2 30,0 15,0 9,1 0,0 Embotelladores Otra ind corchera Ind taponera Decoración Construcción Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Otros 230 ASECOR – Proyecto Corchiça Profundizando un poco más en el análisis, la siguiente tabla ofrece el peso medio que cada uno de los destinos sectoriales considerados representa para el conjunto del sector corchero regional, es decir, el porcentaje de las ventas que absorben cada uno de estos destinos. Ventas por tipo de clientes: estadísticos % de las ventas que representan ... Embotelladores Fabricantes de tapones de corcho Otras empresas corcheras Construcción Decoración Otras empresas Media 9,09 71,36 17,64 ,18 ,64 1,09 Mediana ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Moda Desv. típ. 0 100 0 0 0 0 29,01 39,32 30,79 1,35 3,34 8,09 Así, la industria taponera adquiere un 71.4% de toda la producción corchera regional. Le sigue en importancia el resto de industrias corcheras no taponeras, las cuales representan el 17.6% de las ventas. Por tanto, si unimos las dos cantidades anteriores tenemos que el 89% de las ventas son intrasectoriales. Fuera del sector corchero, la industria embotelladora es la única que tiene una importancia significativa como cliente; aproximadamente el 9.1% de las ventas del sector se dirigen a empresas embotelladoras. El gráfico que mostramos a continuación permite visualizar la estructura de ventas por sectores de destino. En el mismo queda clara la relevancia de la industria taponera, principal cliente del sector corchero regional. Peso medio de las ventas por tipo de clientes 100,00 9.09% Porcentajes 75,00 50,00 71.36% Embotelladores Fabricantes de tapones de corcho Otras empresas corcheras 25,00 17.64% 0,00 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Construcción Decoración Otras empresas 231 ASECOR – Proyecto Corchiça Para analizar más detalladamente la importancia que cada uno de los destinos sectoriales considerados tiene para las 55 empresas consultadas podemos observar la tabla que sigue. Entre las 45 empresas que venden a la industria taponera, 28 señalan que este tipo de clientes adquiere el 100% de su producción. Para otro grupo importante de empresas (8) esta industria es igualmente fundamental, ya que más del 80% de sus ventas son adquiridas por la misma. Ventas por tipo de clientes Número de empresas con ventas a: % de las ventas Embotelladores Fabricantes de tapones de corcho Otras empresas corcheras Construcción Decoración Otras empresas 0 50 10 33 54 53 54 5 0 0 3 0 0 0 10 0 0 3 1 0 0 15 0 0 1 0 1 0 20 0 1 2 0 1 0 30 0 2 1 0 0 0 40 0 0 3 0 0 0 50 0 2 2 0 0 0 60 0 3 0 0 0 1 70 0 1 2 0 0 0 80 0 3 1 0 0 0 85 0 1 0 0 0 0 90 0 2 0 0 0 0 95 0 2 0 0 0 0 100 5 28 4 0 0 0 Profundidad de la cartera de clientes Para valorar la consistencia de la cartera de clientes de las empresas del sector hemos preguntado por el porcentaje de las ventas totales que absorbe el principal cliente, así como el que absorben los tres principales clientes a todas las empresas. La tabla siguiente resume los resultados. La principal conclusión obtenida es que no podemos hablar, en general, de la existencia de una cartera profunda de clientes en el sector, ya que en promedio el principal cliente absorbe el 50% de toda la producción y los tres clientes más importantes el 80%. Por tanto, podemos hablar de que existe en el sector corchero regional una excesiva dependencia de los principales clientes. Las ventas están muy concentradas en unos pocos y muy importantes clientes, cuya pérdida puede representar un alto riesgo para la supervivencia de la empresa. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 232 ASECOR – Proyecto Corchiça Profundidad de la cartera de clientes % de las ventas % de las ventas que que representa el representan los tres principal cliente principales clientes Media 50,98 76,51 Mediana 50,00 80,00 a Moda 40 100 22,755 19,381 Mínimo 10 25 Máximo 100 100 N Válidos 41 43 Perdidos 14 12 Desv. típ. a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. Los gráficos que siguen muestran los histogramas para las dos variables analizadas en relación a la profundidad de la cartera de clientes. Destaca que para el 18.6% de empresas del sector los tres principales clientes absorben el total de sus ventas. Es decir, no tienen más de tres clientes. Profundidad de la cartera de clientes Profundidad de la cartera de clientes 20,0 20,0 18,6 17,1 16,0 17,1 16,0 16,3 14,0 12,0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 2,3 2,3 2,3 95 100 90 85 90 100 85 80 75 70 60 50 40 30 25 20 15 % de ventas que representa el principal cliente 2,3 0,0 80 2,4 7,0 4,7 75 2,4 4,7 70 2,4 2,4 0,0 4,0 65 4,9 60 2,4 4,9 45 4,9 4,0 9,3 7,0 40 7,3 9,3 8,0 30 9,8 25 9,8 8,0 Porcentaje de empresas (%) 12,2 10 Porcentaje de empresas (%) 12,0 % de ventas que representan los tres principales clientes 233 ASECOR – Proyecto Corchiça C. Proceso Productivo Capacidad productiva Dentro del análisis de los procesos productivos, el primer aspecto que se ha tratado de analizar ha sido el nivel medio de utilización de la capacidad productiva instalada en el sector. Observando la tabla y gráfico correspondientes, se aprecia que la mediana de las opiniones se sitúa en el tramo “más del 75%”, mientras que la categoría modal es “el 100%”. En concreto, 21 de las 55 empresas consultadas declaran estar al 100% de utilización de la capacidad productiva instalada en sus fábricas. También resulta relevante comprobar que únicamente el 14.5% de las empresas dicen estar empleando menos del 50% de su capacidad productiva. Nivel de utilización de la capacidad productiva 45,0 Nivel de utilización de la capacidad productiva Menos del 25% 2 3,6 Entre el 25 y el 50% 6 10,9 Entre el 50 y el 75% 15 27,3 Más del 75% 11 20,0 El 100% 21 38,2 55 100,0 Total 38,2 35,0 Porcentaje 30,0 27,3 25,0 20,0 Porcentaje de empresas Frecuencia 40,0 20,0 15,0 10,0 10,9 5,0 0,0 3,6 Menos del 25% Entre 50 - 75% Entre 25 - 50% El 100% Más del 75% Grado de desarrollo tecnológico del proceso productivo El sector corchero no es un sector con un avance tecnológico destacado. En algunos de los procesos, el desarrollo tecnológico es prácticamente inexistente desde casi sus orígenes. En este sentido no existe mucha diferencia entre las empresas extremeñas y el resto. El proceso inicial de preparación del corcho no cuenta con avances tecnológicos, dado que en la mayoría de las fases las operaciones son manuales y artesanales: primera preparación y clasificación, cocido y enfardado. En la fase de perforado del tapón natural, que también se realiza de forma manual (con requerimiento de una gran cualificación, dado que es una operación de habilidad), las máquinas perforadoras son rudimentarias gubias maniobradas manualmente. En los últimos años se han desarrollado perforadoras Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 234 ASECOR – Proyecto Corchiça llamadas semiautomáticas, que no es otra cosa que una mejora de las manuales, pero que no logran automatizar el proceso. Existen también experimentaciones en este sentido, con máquinas de lectura óptica, sin demasiados resultados satisfactorios. Los procesos siguientes al perforado, de terminación son en cierta medida procesos automátizados en cuanto a que las máquinas no requieren intervención manual en continuo, solamente en las operaciones de carga y descarga, cosa que hasta el momento no se ha intervenido para su optimización. Las fases finales de control, selección y escogido se realizan también de forma manual, en cintas transportadoras, en las que visualmente se van segregando los productos defectuosos y clasificando según calidades. Se han desarrollado para este proceso, distintos métodos y equipos con detección óptica de ciertos parámetros programados para esta selección. Por regla general esta tecnología está implantada en las empresas terminadoras, pero siempre complementándola con el proceso manual posteriormente. En cuanto al proceso de fabricación de granulado tenemos que para la obtención de granulado no se requiere demasiada mano de obra, dado que es un proceso de trituración en el que no se interviene más que para alimentación. El desarrollo en este punto se da en la búsqueda de mejores tecnologías de trituración y optimización de las existentes. Las operaciones de obtención de producto aglomerado llevan operaciones manuales en el sentido que hemos dicho antes, preparación de la maquinaria, alimentación, regulación, etc. Las extrusoras para la obtención de barras para tapones aglomerados, han pasado de necesitar un operario por máquina para cortar las barras salientes de forma manual, a hacerlo de forma automática. Los procesos de terminación, al igual que para el tapón natural, también están automatizados, siempre contando con la vigilancia y alimentación de las máquinas de forma manual (aunque la tendencia es a la instalación de conducciones de transporte neumáticas entre máquinas y líneas). Normalmente en el proceso de fabricación de aglomerados, no es necesaria una operación manual directa hasta las fases finales de embalado y expedición. La tendencia en los procesos de fabricación de tapón natural como en los de producto aglomerado, es que el desarrollo tecnológico va en la línea de optimización de las ideas y sistemas actuales mediante sistemas electrónicos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 235 ASECOR – Proyecto Corchiça Sin embargo algunos de los procesos de obtención de tapón natural siguen contando con operaciones manuales que en gran parte limitan la capacidad de producción, pero que por otra optimizan la consecución de productos de mejor calidad. Grado de inversión en renovación del proceso en los últimos años En este apartado analizamos la actividad inversora del sector, tanto la realizada en los últimos años como las previsiones para los próximos. El primer aspecto, es decir, la actividad inversora del sector en los últimos años aparece resumido en la siguiente tabla. Se observa que salvo en el apartado de investigación y desarrollo (I+D) la mayoría de empresas ha realizado inversiones más o menos relevantes en los últimos cinco años. El capítulo en el que las inversiones parecen haber afectado a un mayor número de empresas, y además han sido de mayor relevancia es en el de seguridad e higiene laboral, para el cual el 55.8% de empresas señala haber realizado inversiones importantes o muy importantes. Le siguen en importancia las inversiones relativas a la renovación de equipos productivos, las de ampliación de la capacidad productiva y las de mejora de la calidad. Más del 48, 47 y 44% de empresas han realizado inversiones de cierta importancia en tales materias respectivamente. Como dijimos, las inversiones en I+D junto con las destinadas a la protección medioambiental son las afrontadas por un menor número de empresas, 9 y 15 respectivamente, siendo además valoradas en general como no muy importantes. Inversiones realizadas en los últimos 5 años Número de empresas Ampliación de la capacidad productiva Renovación de equipos productivos I+D Mejora de la calidad Seguridad e Higiene Laboral Materia medioambiental No 19 18 42 19 5 38 Si, pero poco importantes 9 10 3 11 18 6 Si, bastante importantes 14 13 5 15 21 7 Si, muy importantes 11 13 1 9 8 2 53 54 51 54 52 53 35,8% 33,3% 82,4% 35,2% 9,6% 71,7% Si, pero poco importantes Porcentaje de Si, bastante importantes empresas Si, muy importantes 17,0% 18,5% 5,9% 20,4% 34,6% 11,3% 26,4% 24,1% 9,8% 27,8% 40,4% 13,2% 20,8% 24,1% 2,0% 16,7% 15,4% 3,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total No Respecto a los proyectos de inversión previstos en el horizonte temporal de 2-3 años y la valoración de su grado de importancia, las respuestas obtenidas de las empresas consultadas se resumen en la siguiente tabla. Destaca el reducido número de empresas que tienen previsto llevar a cabo inversiones en investigación y desarrollo (I+D), aspecto fundamental en el que las empresas deberían fundamentar sus ventajas competitivas. El 82.4% de las empresas consultadas no tiene previsto la realización de inversiones de este tipo en los próximos 2 o 3 años. Cinco empresas dicen tener proyectado llevar a cabo inversiones importantes en este capítulo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 236 ASECOR – Proyecto Corchiça Las inversiones relacionadas con la calidad y la seguridad e higiene laboral son las más probables, más del 55% de las empresas tiene previsto acometer algún tipo de inversión en estas materias. Las inversiones en renovación y ampliación de equipos, así como las inversiones en materia medioambiental son los siguientes capítulos más relevantes. En torno a un 35-38% de las empresas tienen previsto desarrollar algún tipo de proyecto en estos apartados. Inversiones previstas para los próximos 2-3 años Número de empresas Ampliación de la capacidad productiva Renovación de equipos productivos No 36 Si, pero poco importantes 5 Si, bastante importantes Si, muy importantes Seguridad e Higiene Laboral Materia medioambiental 33 42 23 23 34 8 4 11 11 5 11 8 5 13 14 9 2 3 0 5 4 4 54 52 51 52 52 52 66,7% 63,5% 82,4% 44,2% 44,2% 65,4% Si, pero poco importantes 9,3% 15,4% 7,8% 21,2% 21,2% 9,6% Si, bastante importantes 20,4% 15,4% 9,8% 25,0% 26,9% 17,3% Si, muy importantes 3,7% 5,8% ,0% 9,6% 7,7% 7,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total No Porcentaje de empresas I+D Mejoras de la calidad Total Medidas adoptadas para la garantía de la calidad del producto Se resume a continuación los resultados globales del estudio realizado sobre las empresas extremeñas, detallándose y analizándose en los siguientes apartados cada uno de los aspectos: Implantación de sistemas de calidad y protección mediambiental Numero de empresas Porcentaje de empresas Control de calidad e inspección de procesos Sistema de Gestión de Calidad Medidas de correción de contaminates Sistema de Gestión Medioambiental Systecode Si 42 19 11 2 30 No 13 32 41 48 12 En proceso 0 1 0 2 5 Previsto 0 3 3 3 8 Si 76,4 34,5 20,0 3,6 54,5 No 23,6 58,2 74,5 87,3 21,8 En proceso ,0 1,8 ,0 3,6 9,1 Previsto ,0 5,5 5,5 5,5 14,5 La mayoría de empresas, el 76.4%, realiza control de calidad e inspección de procesos, aunque quizás es más sorprendente el hecho de que el 23.6% restante (13 empresas) señalen que no realizan ningún tipo de control de esta índole. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 237 ASECOR – Proyecto Corchiça El Systecode parece estar mayoritariamente implantado; al 54.5% que dice tenerlo, se añade el 9 y 14% de empresas que declaran que su implantación está en proceso o prevista. De nuevo se aprecia una escasa concienciación medioambiental. Sólo 11 empresas, el 20% del total, señalan que tienen implantadas medidas de corrección de contaminantes; otras 3 dicen tenerlo previsto. El 74.5% responde la opción “no” a esta pregunta. Más claros aun son los resultados relacionados con la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental; sólo 2 empresas tienen implantado dicho sistema. Dos empresas afirman que su implantación está en proceso y otras tres que lo tienen previsto. La contraparte son 48 empresas (el 87.3%) que aparte de no tener implantado este sistema, tampoco tienen prevista su implantación. Systecode Los problemas históricos que envolvían al tapón de corcho en cuanto a la afectación de presencia de TCA (Tricloroanisol) proveniente del tapón en los vinos durante su producción y crianza, dieron pie al desarrollo de un proyecto de investigación donde se conociesen realmente las bases ciertas sobre el tema, el proyecto Quercus, realizado por el colectivo europeo. Los resultados fueron clarificadores: Se determinaron las proporciones de TCA mínimas a partir de las cuales era perceptible el “sabor a corcho” en el vino Que la presencia de TCA en el corcho se reduce en el proceso de cocción. La relación entre origen geográfico y proporción de TCA no es significativa. Diferencia entre tapones naturales, colmatados y discos no es significativa. En cuanto al champagne, la contaminación microbiana afecta tando a los embotelladores como a los fabricantes de tapones. En la síntesis del TCA intervienen diferentes organismos. Como conclusiones se extrajeron: En el análisis de 320 muestras de nuevos transformados: el TCA no existen en la mayoria de los casos y si existe es insuficiente para alterar. En el análisis de 160 vinos: la presencia de TCA se da como desviaciones sensoriales tipo moho, y no se prueba la relación con el tapón. En cuanto al lavado de tapones: se comprueba la relación entre uso de cloro y presencia de TCA. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 238 ASECOR – Proyecto Corchiça Estos resultados dieron como fruto el Manual de buenas prácticas de fabricación, para el sector corchero, el SYSTECODE. Como se ha dicho es un manual que incluye ciertos requisitos a tener en cuenta en el proceso de producción corchera a fin de eliminar el problema de TCA. En su día Celiege estableció un sistema de implantación del manual y un sistema de certificación, mediante auditoría externa, por una entidad de certificación reconocida. Desde entonces las empresas corcheras han ido implantando y certificando el Systecode en sus procesos. Actualmente a nivel nacional las empresas certificadas, por provincias se pueden observar en el siguiente gráfico. Se ve que la provincia líder en certificaciones es Girona, núcleo importante de empresas corcheras, sobre todo terminadoras. Seguido de Badajoz con 23 empresas certificadas. Cáceres en este momento dispone de 2 empresas certificadas. Empresas con certificación Sistecode por provincias - mayo 2004 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 23 4 2 1 1 2 1 1 1 a o al ca ba rra eres illa joz rona re elv led an do i va ev da u c d r a a S a G m To a H N B C la Co ud Sa Ci En cuanto al reparto de certificaciones dentro de la comunidad de Extremadura, vemos, como es lógico, que la principal población en número de certificaciones es San Vicente de Alcántara con 21 empresas. Le siguen Mérida con 2, y Almendral y Cañaveral con 1 cada una. Empresas con certificación Sistecode en Extremadura - mayo 2004 1 2 1 Almendral Cañaveral Mérida San Vicente de Alcantara 21 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 239 ASECOR – Proyecto Corchiça Según el estudio realizado entre las empresas extremeñas, el 54.5 % de ellas declara disponer de certificación Systecode, el 9.1 % está en proceso, el 14,5 % lo tiene previsto y el 21,8 % no lo tiene ni tiene intención de certificarlo. Sistecode 14,5% Previsto 9,1% En proceso 21,8% No 54,5% Si 0% 20% 40% 60% 80% 100% Control de Calidad Normalización en el sector corchero Los últimos años han sido claves para el desarrollo de la normalización del sector taponero. El CTN56 Madera y Corcho de AENOR es el entorno donde se elaboran las normas sobre productos de corcho. En concreto y dada la particularidad de la materia corcho así como su volumen de actividad, este Comité Técnico de Normalización tiene a su vez un subcomité para corcho (CTN56/SCTN5 CORCHO). Hasta el año 1995, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) venía coordinando la secretaría del Subcomité 5 para la actividad de normalización del corcho. A partir de 1995, el Instituto Catalán del Corcho se hace cargo de la Secretaría del CTN56/SCTN5 de AENOR aportando la necesidad de un proceso de normalización que tuviera una evidente utilidad práctica en un contexto real: el de las bodegas. En estos últimos años se ha abierto un proceso de normalización de productos concretos, bien es cierto que el proceso estaba supeditado al desarrollo de normas catalanas especificas, sobre la base de las Normas Catalanas del Corcho (NCS), acotando las analíticas a realizar sobre el producto para garantizar su calidad, así como las tolerancias admisibles en este producto natural que es el corcho. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 240 ASECOR – Proyecto Corchiça En estos momentos las normas UNE publicadas sobre productos de corcho son las siguientes: Norma UNE 56921:2003 UNE 56922:1998 UNE 56923:1998 UNE 56924:1998 UNE 56925:2000 UNE 56928: 2004 Descripción Tapones de corcho natural para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y especificaciones Tapones de corcho aglomerado para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y especificaciones Tapones de corcho aglomerado con discos de corcho natural para vinos espumosos. Métodos de ensayo y especificaciones Tapones de corcho colmatados para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y especificaciones Tapones de corcho natural de dos piezas para vinos Tapones de corcho. Análisis sensorial. Otras normas de referencia del sector: NCS 010, 020, 011, 012, 021, 022, 023. UNE 56926, 56906, 56908, 56910, 56919, 56920, 77030. ISO 9727, 10718, 4708, 4709, 4710, 4711, 4714, 4322, 8507, 8724, 9148, 9149, 9366. Inspección Los controles actualmente realizados abarcan: Controles sobre materia prima Controles en procesos intermedios Controles sobre producto terminado Los controles y análisis de producto abarcan parámetros diversos, se pueden resumir en la siguiente relación: Ensayos generales: Microbiologico Estanqueidad gases y liquidos Fuerza de extraccion Peroxidos residuales Humedad estufa Cloro residual Humedad aquaboy Olfativo Dimensiones-densidad Organoleptico H2O Diametro interior cuello botella Organoleptico vino y botella Recuperacion diametral Organoleptico 2 botellas Fuerza compresion-fuerza recuperacion Migracion global Capilaridad Organoclorados (TCA, TCP, PCP Tapones de corcho aglomerado Torsion Desaglomeración Absorción agua Granulado de corcho Agua de hervido Aglomerados Granulometría Residuo Seco Densidad Aparente Densidad Microbiologico Deformacion Presion Ct Deformación Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 241 ASECOR – Proyecto Corchiça El Systecode también ha impuesto nuevos requisitos de control e inspección en proceso. Las empresas se ven ahora a realizar los controles establecidos si quieren disponer de la correspondiente certificación que demuestre su conformidad con los requisitos del código. Los puntos de control estarían en las siguientes fases: Lavado con cloro y posterior baño con ácido oxálico para desinfección Análisis de agua del lavado según Directiva Europea 75/440 y modificación 79/869 (anexo II columna A14G). Materias totales en suspensión Olor (factor de dilución a 25º C) Cloro orgánico total extraible Pesticidas totales Además se controlará: 2,4,6, - TPA 2,4,6, - TPC 2,3,4,6, - TeCP PCP Lavado con peróxidos (agua oxigenada o ácido peracético) Restos de peróxido en producto terminado para su utilización Teñido Análisis de calidad del agua Colmatado de tapones naturales Comprobación de que la pureza de los disolventes de las colas está conforme a las especificaciones de los materias en contacto con alimentos. Tratamiento de los residuos Comprobación de que los residuos de embalaje y residuos industriales especiales se tratarán conforme a las prescripciones de la reglamentación aplicable. Aditivos, colas y parafinas para tapones aglomerados Comprobación de que los productos empleados están conforme a las especificaciones de los materias en contacto con alimentos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 242 ASECOR – Proyecto Corchiça Resultado del sondeo Los requisitos de control de calidad en proceso, referentes a las condiciones impuestas en SYSTECODE para su certificación han sido ya analizados en el apartado correspondiente por lo que los resultados del cumplimiento por parte de las empresas en cuanto al control de dichos requisitos quedan implícitos en dicho análisis. En cuanto al control de calidad, las empresas extremeñas en su mayoría declaran realizar control de calidad e inspección en proceso en alguna de sus formas, en concreto un 76.40 % lo hace. El 23.6 % no realiza ningún tipo de operación de control o inspección. Control de Calidad e Inspección en Proceso 0,00% Previsto 0,00% En proceso 23,60% No 76,40% Si 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gestión de la Calidad En cuanto a la gestión de la calidad de la empresa, el tema está en fase de desarrollo. El 58.2 % de las empresas declara no disponer de un sistema de gestión de la calidad, frente a un 34.5 % que indica que si lo tiene. Hay un 1,8 % de empresas que está en proceso de implantarlo y un 5,5 % lo tiene previsto. Sistema de Gestión de la Calidad Previsto En proceso 5,5% 1,8% 58,2% No 34,5% Si 0% 20% 40% 60% 80% 100% Si bien es cierto que estos resultados son en principio negativos, si pensamos que los requisitos de Systecode son válidos para gran parte de los requisitos, sobre todo del proceso productivo, de un sistema de gestión de la calidad estandarizado, podemos decir que las empresas extremeñas ya cuenta en una buena parte con un sistema de gestión de la calidad, aunque no completo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 243 ASECOR – Proyecto Corchiça En estos momentos las empresas extremeñas gestionan los aspectos de calidad orientado directamente al proceso, inspección (no totalmente extendido), trazabilidad, control de parámetros de producción y otros, pero el resto de requisitos de un sistema de gestión de la calidad estándar como puede ser los procesos relacionados con el cliente, el tratamiento de no conformidades, el proceso de mejora continua y sistema de indicadores, compras, etc. están aún por tratar. Los resultados mostrados en el gráfico contrastan con el hecho de que a fecha de mayo de 2004 no consta ninguna empresa en Extremadura con sistema de gestión de la calidad certificado por una entidad certificadora reconocida. Medidas adoptadas en materia de seguridad e higiene laboral En cuanto a la gestión de la prevención en las empresas corchera, si bien los requisitos legales de contratar los servicios de entidades prevencionistas externas están prácticamente cubierto, existen ciertas carencias en cuanto a la gestión de dicha actividad preventiva en la práctica. En buena parte motivado por algunas carencias formativas tanto de los responsables como de los trabajadores, por un insuficiente seguimiento en la puesta en marcha de las acciones planificadas y en último lugar por la obsoleta caracterización de los equipos de trabajo y maquinaria de diversos procesos. Dicha maquinaria, en gran parte, no ha evolucionado en diseño con miras a su manipulación (en tecnología ya se ha indicado anteriormente que tampoco). Alguno de los parques de maquinaria existentes lo componen maquinaria diseñada hace varias decenas de años, y en casos habituales es que la maquinaria de nueva instalación, conserva dichas características. La reglamentación en la materia lleva a que el empresario deba adquirir la nueva maquinaria contando con el cumplimiento de los requisitos de seguridad adecuados y habiendo completado, el fabricante, el proceso de certificación vigente según el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE 11.12.92), relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas, modificada por Real decreto nº 56/1995 de 20 de enero (BOE 8.02.1995) y los requisitos de la Directiva 98/37/CE del Parlamento y del Consejo Europeo de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/79/CE. En cuanto a la adecuación de la maquinaria existente, antes de la entrada en vigor de la citada reglamentación (enero 1995), el empresario debe adecuar su parque de maquinaria a los requisitos establecidos por el RD 1215/1997 sobre condiciones de seguridad de los equipos de trabajo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 244 ASECOR – Proyecto Corchiça Si bien al adquirir equipos nuevos el empresario, motivado por las exigencias de la administración para incluirlos en su registro industrial) si que cumple el primer requerimiento, en cuanto a la adecuación del parque de máquinas puestas en servicio con anterioridad a 1995 no es efectiva, salvo en contadas ocasiones. También se da la situación que fabricantes de maquinaria para el corcho, dado que según la tipología de dichas máquinas, (no están incluidas en el anexo IV del RD 1435/92 en su mayoría) no es obligatorio la realización de examen CE de tipo, optan por la autocertificación sin la validación de organismos externos reconocidos, encontrándonos en algunos casos la existencia de maquinaria puesta en servicio con marcado CE, que no cumplen los mínimos requisitos de seguridad legislados. Medidas adoptadas en materia medioambiental En fecha 16 de diciembre de 2003, ECA presentó a ASECOR un Informe de Diagnóstico Medioambiental realizado en varias empresas corcheras representativas con objeto de caracterizar los distintos aspectos ambientales de los diversos procesos industriales del sector corchero. (Raúl Rodríguez - Miguel Angel Gallego. 2003. Informe de Diagnóstico Medioambiental de Empresas de Transformación de Corcho en San Vicente de Alcántara. ECA. 2003). En este informe se aportaban ciertas conclusiones globales y algunas recomendaciones y líneas estratégicas. Las conclusiones globales sobre la situación del sector se trasponen a continuación: Generación de residuos o subproductos de corcho en forma de polvo. Este aspecto afecta a las empresas que se dedican a la fabricación de corcho aglomerado y el principal problema es la dificultad en la gestión. Este residuo se genera principalmente en los procesos de trituración y rectificación. Este aspecto no resulta significativo en las empresas que fabrican otro tipo de producto. Cabe resaltar que este residuo no está considerado como peligroso según la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se observa que por lo general estos residuos se vierten en cultivos próximos o se procede a su quema lo que supone un impacto negativo en el entorno debido a la afección a la cubierta vegetal del suelo, lo que puede suponer erosión o pérdida de las propiedades del suelo, y por el riesgo de incendio no controlado. Cualquier solución encaminada a la reutilización o valorización del residuo afectaría positivamente a la gestión medioambiental y al resultado de explotación de la actividad. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 245 ASECOR – Proyecto Corchiça Vertido de aguas residuales. Este aspecto es significativo en aquellas empresas que realizan el cocido del corcho. El vertido de aguas se realiza al colector municipal, el cual conduce a cauce público. Por tanto, las competencias en el control de los vertidos al cauce público corresponden al Ayuntamiento, siéndole de aplicación la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas, y según el título V de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales. Como en general el vertido se produce a la red de saneamiento (vertido indirecto según el R.D. 849/1986), la empresa debería contar con autorización de vertido. Para obtener dicha autorización, el vertido debe ser caracterizado por una ECOC autorizada. No existe reglamentación municipal sobre vertidos. Dada la próxima puesta en marcha de la EDAR, posiblemente resulte necesario en la propia empresa un pretratamiento. ASPECTO VERTIDOS LEGISLACIÓN APLICABLE RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. núm. 102 de 27 de abril de 2001) Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas (BOE núm.103 de 30.04.86). Corrección de errores en BOE núm. 157 de 02.07.86. CONTROLES Control y análisis de muestras del vertido para la obtención del permiso de vertido: - Obtención del permiso de vertido. Seguimiento periódico. Emisión de contaminantes a la atmósfera. En aquellas empresas en las que se realiza el cocido del corcho, se produce una emisión de contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión destinadas al calentamiento del agua, y que en la mayoría de los casos utilizan madera como combustible, emitiéndose gases de combustión y partículas. Por otro lado, en la mayoría de las empresas existe una emisión difusa de partículas que debería controlarse mediante sistemas de aspiración y de captación adecuados. Dado que la actividad está catalogada en el grupo C del anexo II del RD 833/1975 que desarrolla la ley 38/1972 de protección del medioambiente atmosférico, está obligada a cumplir ciertos niveles de emisión de contaminantes y a realizar mediciones cada 5 años por una OCA para garantizar dicho cumplimiento ASPECTO LEGISLACIÓN APLICABLE Ley 38/72, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 309, de 26.12.72). Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de EMISIÓN DE Protección del Ambiente Atmosférico (BOE núm. CONTAMINANTES 96 de 22 de abril de 1975). Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera (BOE núm. 290 de 03.12.76 y BOE núm. 46 de 23.02.77). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico CONTROLES Control y análisis de emisión de contaminantes a la atmósfera, uno en inicio de actividad y seguimiento cada 5 años por una OCA: - Emisión en focos localizados (calderas, quemadores, etc) - Inmisión de partículas (en ambiente exterior) 246 ASECOR – Proyecto Corchiça Aún existiendo focos de combustión, con emisiones a la atmósfera, se pueden considerar dentro de un potencial de impacto al medio, como bajo y/o fácilmente controlable. Consumo de recursos naturales Es significativo el consumo de agua para proceso de cocción de corcho, bien sea de red pública o de pozos. Este consumo se debe al gran volumen de producción en la caldera y a los requisitos exigibles por las buenas prácticas en la fabricación, de renovación de agua de caldera en cadencias muy limitadas. Se debería estudiar la posibilidad de un pretratamiento antes de verter, para poder reutilizar el agua. Gestión Medioambiental Las empresas auditadas no disponen de una metodología o sistema implantado para la gestión y mejora continua de los distintos aspectos medioambientales. Es sin embargo, una actividad que por su tipología de producto, mercado y cliente, se encamina a que esta necesidad surja en breve, más en las empresas terminadoras y las que ponen su producto en el mercado final. Conclusiones extraídas en el estudio En el estudio realizado a las empresas corcheras extremeñas se obtienen unos resultados muy claros en cuanto a gestión medioambiental: las empresas extremeñas no disponen ni gestionan los aspectos medioambientales del proceso industrial. El 87.3 % de las empresas no dispone de sistema de gestión medioambiental y el 74,5 % de ellas no realiza prácticas de corrección de contaminantes, tanto en agua, aire, ruidos, etc. El 3.5 % de empresas declara disponer de sistema de gestión medioambiental, aunque no hay constancia de que en Extremadura exista una sola empresa corchera con sistema de gestión medioambiental certificado (puede ser que lo tengan implantado, pero no certificado). El 20 % de empresas realiza prácticas de corrección de contaminantes en el proceso productivo. Medidas correctoras de contaminantes Sistema de Gestión Medioambiental Previsto 5,5% Previsto 3,6% En proceso 87,3% No Si 0% 0,0% En proceso 3,6% 20% 5,5% 74,5% No 20,0% Si 40% 60% 80% 100% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 0% 20% 40% 60% 80% 247 100% ASECOR – Proyecto Corchiça D. Organización y RRHH Estructura organizativa Como ya se ha indicado en apartados anteriores, la característica principal del colectivo de empresas extremeñas es que está compuesto principalmente por pequeñas empresas con un número reducido de trabajadores de carácter familiar y local. Por tanto la estructura organizativa de la empresas extremeña es muy sencilla, está formado generalmente por el titular de la empresa, quién asume las funciones de dirección, gestión y las comerciales. Se distribuyen algunas responsabilidades a encargados del proceso de producción sin existir normalmente participación en la planificación general. Existe otro número de empresas, muy reducido, que por su tamaño y volumen de producción disponen de un organigrama más complejo y estructurado, encaminado a la gestión por procesos, pero no es representativo en cuanto a número respecto al colectivo. Distribución de los empleados por cualificación técnica No hay demasiados puestos de trabajo o procesos ocupados por mano de obra especializada. Si bien algunos de estos procesos requieren una experiencia y conocimientos de la técnica importantes, estos son normalmente los empleos que las empresas se cuidan de dar continuidad, existe una buena parte de empleados sin una especialización o cualificación determinada. Ya se pone de manifiesto este hecho con la afirmación: “El problema es aún más grave en cuanto tan solo el 30 % aproximadamente del total son especialistas y mano de obra cualificada y considerada como tal, estando formado el 70 % restante por peones y trabajadores sin cualificación” (Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 1995 Posibilidades de un producto extremeño: El Corcho) Los procesos de preparación inicial del corcho en plancha, la perforación de tapón, procesos finales de escogido de calidades y algunos otros son ocupados por trabajadores especializados. Por lo general el resto de procesos no requieren cualificación especial. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 248 ASECOR – Proyecto Corchiça Formación de los empleados Necesidades formativas La formación continua de los empleados es un aspecto cada día más valorado, ya que permite acumular un capital intangible que puede ser fuente de ventajas competitivas en el tiempo. En este sentido, se ha estudiado en las empresas sobre la aplicación de un programa de formación continua de empleados. Los resultados muestran que aunque este es un aspecto extendido, aún existe en torno a un tercio de empresas, concretamente el 36.4%, que no tiene en marcha un programa de formación para sus empleados. Desarrollo de actividades de formación continua Frecuencia Porcentaje 35 63,6 Si No Total 20 36,4 55 100,0 Las asociaciones de empresarios, entre otras actuaciones, tienen la herramienta fundamental para promover el desarrollo de programas formativos de los empleados de sus asociados. Por ello, resulta necesario conocer las materias y temas para los cuales las empresas demandan formación. En este sentido, se ha planteado un sondeo sobre las necesidades en distintas disciplinas que las empresas requieren, cuyos resultados aparecen en la siguiente tabla. Necesidades formativas Si Número de empresas Porcentaje de empresas Temas productivos Temas de calidad Temas medioambientales Temas administrativos Temas comerciales Otros temas 43 32 12 8 7 5 No 11 22 42 46 47 47 Si 79,6 59,3 22,2 14,8 13,0 9,6 No 20,4 40,7 77,8 85,2 87,0 90,4 La formación en temas productivos y en materia de calidad es la más demandada por el sector. Respectivamente, el 79.6 y 59.3% de las empresas consultadas dicen tener necesidades formativas en estas dos materias. Mucho menor interés suscitan otros temas como el medioambiental, aun así el tercero más demandado, que sólo es señalado por el 22.2% de las empresas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 249 ASECOR – Proyecto Corchiça También se constata el poco interés por la formación comercial, sólo 7 empresas, es decir, el 13.0%, dicen tener necesidades formativas en temas comerciales. Necesidades formativas 100,0 80,0 79,6 60,0 Porcentaje de empresas (%) 59,3 40,0 20,0 22,2 14,8 13,0 9,6 0,0 Productivos Medioambientales De calidad Comerciales Administrativos Otros Temas Acciones de Formación Colectivas ejecutadas Sin embargo, dentro de los planes de formación continua, normalmente agrupados, se han desarrollado en los últimos años distintas acciones formativas hacia el sector corchero. Las acciones, traspuestas en horas de formación, desarrolladas desde 1998 hasta 2004 se cifran en la siguiente tabla, donde se observa una evolución positiva en el número de horas formativas impartidas, de forma colectiva: Acciones de Formación Colectivas Horas totales de formación colectiva Elaboración propia con datos de Asecor 2004 750 800 640 700 Horas 600 500 395 400 340 320 300 200 110 100 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Cierto es que si se estudia la composición de las horas impartidas en los últimos años, observamos que hay una buena parte de dichas acciones que van encaminadas a disciplinas que no coinciden con las demandadas por las empresas dado que en principio no son relacionadas con la actividad (en el año 2003 han supuesto 330 horas, frente a 420 de acciones de gestión empresarial). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 250 ASECOR – Proyecto Corchiça Así, acciones formativas relacionadas con el proceso y técnicas de producción han sido inexistentes en los últimos 7 años. Acciones relacionadas con la gestión empresarial si tienen un papel predominante de forma constante en el tiempo con una media de 380 horas en los últimos dos años. Acciones de Formación Colectivas Horas de formación según tipología de cursos Elaboración propia con datos de Asecor 2004 450 420 400 350 300 300 340 320 330 300 250 180 200 150 110 95 100 50 0 0 160 1998 0 1999 2000 0 0 2001 2002 2003 2004 Formación sobre el Proceso y/o tecnicas producción Formación sobre Gestión empresarial Otras actividades de formación Formación ajena a la actividad Dentro de los planes de formación desarrollados por el colectivo corchero extremeño, se ha venido desarrollando ciertas acciones formativas dentro del proyecto Corchiça del sector corchero extremeño en los dos últimos años. El resultado es que si bien anteriormente, el sector corchero extremeño disponía de la posibilidad de incluir sus planes de formación en planes agrupados, bien regionales o nacionales, en estos momentos, además de la formación continua subvencionada dispone de la posibilidad de desarrollar planes específicos dentro del proyecto citado, financiado por fondos europeos, dentro de un proyecto de desarrollo general. En el año 2003 del total de horas impartidas, 750, se desarrollaron 20 de ellas dentro del proyecto. En el año 2004 ya la totalidad de horas impartidas lo ha sido dentro del proyecto con 340 hasta la fecha. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 251 ASECOR – Proyecto Corchiça Acciones de Formación Colectivas Horas dentro del proyecto Corchiça/Horas totales de formación Elaboración propia con datos de Asecor 2004 750 800 640 700 600 395 500 340 340 320 400 300 110 200 100 0 0 0 0 1998 1999 2000 2001 0 0 20 0 Horas Corchiça 2002 2003 2004 Horas totales Es cierto que ha existido otra formación de carácter sindical encaminada a la formación de trabajadores del sector, en este caso si que han existido acciones formativas sobre el proceso y tecnologías de producción. Es el caso de UGT, que durante el año 2003 ha desarrollado un total de 120 horas de formación en cursos de Preparadores de Corcho, aunque si comparamos con las 750 horas impartidas en acciones totales del colectivo, no son tanto significativas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 252 ASECOR – Proyecto Corchiça E. Comerciales Cartera de productos: clasificación de los productos industriales La diversidad de productos que fabrican las empresas extremeñas, extensa en un principio en denominaciones, está muy especializada en todo lo relacionado con el tapamiento en sus distintas modalidades. Entendemos por tanto que dicha diversidad de producción es irreal dado que está focalizada al tapón de corcho, tal como se ha cuantificado en apartados anteriores de este estudio. Hasta no hace muchos meses Extremadura disponía de una planta de producción de Corcho decorativo y parquet de corcho, pero en la actualidad por motivos de gestión y viabilidad del proyecto dicha planta ha dejado de funcionar, con lo que la posible diversidad de producción de corcho distinta al tapón en Extremadura ya no es una realidad. Los productos que se están fabricando actualmente por las empresas extremeñas son los siguientes: Productos de corcho fabricados por las empresas extremeñas Corcho en Plancha Tapón de Corcho Natural Terminado Tapón de Corcho Natural Semielaborado Disco de Corcho Natural para Vino Disco de Corcho Natural para Cava y Champagne Tapón de Corcho Aglomerado Granulado de Corcho Barras de Corcho Aglomerado Tapón Técnico Tapón ALTEC ® Otras aplicaciones (otro tipo de tapones, bloque de aglomerado) En cuanto a su importancia en el total de producción ya se ha analizado anteriormente, aún así cabe destacar el resultado obtenido en dicho estudio: Diversificación de manufacturas de corcho extremeñas Elaboración propia según estudio a empresas del sector - 2004 80,00% 72,73% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 7,27% 10,00% 9,09% 7,27% 1,82% 10,91% 7,27% 7,27% 3,64% 0,00% ca va O tra s Ta po n vi na no tu ra lt er na m in tu ad ar o ls em ie la bo ra Ta do po n ag lo m er ad o Ta po n te cn ic o 1,82% Ta po n D is co s Ta po n ca va er ad o D is co s ag lo m la do s Ba rra s C or ch o en pl an ch a 0,00% ap lic ac io ne s 20,00% G ra nu % de empresas que producen 70,00% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 253 ASECOR – Proyecto Corchiça Perspectivas de diversificación de la cartera de productos En este apartado analizamos las intenciones futuras en relación a la diversificación de la producción, es decir, las intenciones de las empresas corcheras de incrementar su cartera de productos. Los resultados no parecen, en este caso, ser tan positivos como los anteriormente comentados. Se observa que la gran mayoría de empresas (70.4%) tiene bastante clara su no intención de incrementar la cartera, marcan las casillas “definitivamente no” (27.8%) o “probablemente no” (42.6%). Sólo 5 empresas señalan la casilla superior de la escala “definitivamente sí”, a las que pueden sumarse otras 5 empresas que califican como probable el incremento de la cartera. Por tanto, mientras el 70% no tiene intención de diversificar, el 19% sí la tiene y el 11% restante se muestra indeciso, resultados que como decíamos pone de manifiesto un limitado nivel de confianza subyacente sobre las perspectivas futuras del sector. Intención de incrementar la cartera de productos 50,0 Intención de incrementar la cartera de productos Porcentaje Definitivamente no 15 27,8 Probablemente no 23 42,6 Puede que sí o que no 6 11,1 Probablemente sí 5 9,3 Definitivamente sí Total 5 9,3 54 100,0 42,6 40,0 30,0 27,8 20,0 Porcentaje de empresas Frecuencia 10,0 11,1 9,3 9,3 0,0 Definitivamente no Puede que sí o no Probablemente no Definitivamente sí Probablemente sí Estructura organizativa comercial En este apartado del análisis comercial del sector corchero regional hemos analizado los recursos comerciales disponibles, así como las herramientas promocionales utilizadas. Las empresas industriales, como es el caso, suelen considerar la venta personal como la principal herramienta comercial, con un peso mucho más relevante que el resto de recursos de marketing como el precio, la distribución o la promoción. En este sentido, el primer aspecto valorado ha sido el del tamaño de la fuerza de ventas. Sorprende negativamente los resultados reflejados por la siguiente tabla. El 83.6% de las empresas (46) no tiene ningún vendedor en plantilla. Sólo 9 empresas tienen algún vendedor, aunque en ningún caso más de tres. Respecto a la contratación de vendedores externos vemos que la situación es parecida, el 89.1% de las empresas (49) no tiene ninguno y sólo 6 empresas dicen tener alguno. Considerando ambas posibilidades a la vez, el 72.7% de empresas del sector (40) no tienen ningún vendedor, es decir, ni en plantilla ni externo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 254 ASECOR – Proyecto Corchiça Número de vendedores Número de empresas En plantilla Porcentaje de empresas Número de empresas Externos Porcentaje de empresas 0 1 2 3 5 46 4 4 1 0 83,6 7,3 7,3 1,8 ,0 49 2 2 0 2 89,1 3,6 3,6 ,0 3,6 El gráfico que sigue muestra la distribución para estas dos variables, claramente asimétrica y con poca dispersión. Una amplia mayoría de empresas se sitúan el valor cero. Distribución del número de vendedores 100,0% 89,1% 83,6% En plantilla Externos 75,0% 50,0% 25,0% 7,3% 7,3% 3,6% 3,6% 1,8% 3,6% 0,0% 0 1 2 3 5 Número de vendedores Capacidad negociadora con el cliente Respecto a la capacidad negociadora del sector frente a sus clientes, también valorada, reseñar en primer lugar el considerable porcentaje de empresas (27.3%) que no han contestado a la pregunta. Para el grupo de empresas que si lo han hecho (40), se observa que la mayoría, el 75%, consideran que su poder de negociación es aceptable, situación que en el cuestionario realizado se equiparaba con una posición de equilibrio en donde ninguna de las partes domina la relación. El 20% de las empresas señalan mantener una posición de desventaja y sólo el 5%, correspondiente a dos empresas, contesta que su capacidad o poder de negociación es elevado. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 255 ASECOR – Proyecto Corchiça Poder de negociación frente a los clientes Frecuencia Porcentaje Mínima 3 5,5 Porcentaje válido 7,5 Escasa 5 9,1 12,5 Aceptable 30 54,5 75,0 Elevada 2 3,6 5,0 Total 40 72,7 100,0 No sabe/no contesta 15 27,3 Total 55 100,0 Poder de negociación frente a los clientes 80,0 75,0 60,0 Porcentaje de empresas (%) 40,0 20,0 12,5 7,5 5,0 0,0 Mínimo Escaso Aceptable Elevado Inversión comercial en los últimos años No se dispone de datos reales sobre esta variable. Del estudio realizado sobre el colectivo de empresarios extremeños se extrae la conclusión de que los costes de las actividades comerciales supone un 1 % de sus costes generales de explotación. Estructura de costes: porcentajes Materias primas Procesos productivos Actividades comerciales Gastos generales Media 74,98 7,15 ,93 15,40 Mediana 80,00 ,00 ,00 18,00 Desv. típ. 16,137 12,049 2,641 9,732 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 256 ASECOR – Proyecto Corchiça Instrumentos de promoción utilizados También se ha analizado la actividad promocional llevada a cabo por las empresas del sector corchero. Para este fin hemos preguntado en relación a siete clase de acciones promocionales típicas. La siguiente tabla muestra para cada una de estas posibles acciones el número de empresas consultadas, en términos absolutos y relativos, que en los últimos doce meses la han llevado a cabo. Así, el dato más significativo es, quizás, comprobar que ninguna de las siete actividades ha sido realizada por más del 50% de las empresas. Realización de actividades promocionales Número de empresas Porcentaje de empresas Publicidad en medios locales Publicidad en revistas especializadas Página Web Asistencia a ferias Asistencia a ferias Catálogos comerciales en el comerciales en comerciales España extranjero Mailings Si 26 20 17 10 6 6 5 No 28 34 35 44 48 48 49 Si 48,1 37,0 32,7 18,5 11,1 11,1 9,3 No 51,9 63,0 67,3 81,5 88,9 88,9 90,7 Actividades promocionales 50,0 48,1 40,0 37,0 32,7 Porcentaje de empresas (%) 30,0 20,0 18,5 10,0 11,1 11,1 9,3 0,0 ai l ca lo ad as id ic st vi bl re Pu ad id ic bl Pu eb W na gi ña Pá pa Es s ria Fe os o og ál er nj at C tra ex s ria Fe gs lin M La publicidad, ya sea en medios locales o en revistas especializadas es la herramienta más habitual en el sector. El 48.1 y 37.0% de empresas han invertido en estos aspectos en los últimos doce meses. La tercera herramienta promocional más común ha sido la creación de una página web de la empresa, puesta en práctica por 17 empresas, es decir, por una tercera parte del colectivo estudiado. Destaca como aspecto negativo la escasa asistencia a ferias comerciales; únicamente 10 empresas confirma haber acudido a alguna feria comercial en España en el último año. En global, 16 empresas, es decir, aproximadamente el 30% no realiza ninguna de las 7 actividades promocionales investigadas. En el lado opuesto, sólo una empresa declara realizar las 7 actividades sugeridas en el estudio. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 257 ASECOR – Proyecto Corchiça Canales de distribución utilizados. Otro aspecto analizado es el relacionado con el tipo de distribución empleada en el sector. Hemos valorado el porcentaje que representa la venta directa y la venta a través de intermediarios. Como suele ser habitual en los mercados industriales, la venta directa es la preferida. La tabla que sigue muestra los resultados. El 93% de las ventas se hace a través de un canal directo, es decir, sin intermediario. Como contrapartida, el 7% de las ventas se realizan a través de distribuidores. Distribución de las ventas Venta directa (%) Ventas con intermediario (%) Media 92,92 7,08 Mediana 100,00 ,00 Moda 100 0 21,516 21,516 Mínimo 10 0 Máximo 100 90 Desv. típ. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 258 ASECOR – Proyecto Corchiça F. Económicos Estructura de costes de la empresa corchera Los costes principales de las empresas corcheras son los relacionados con la compra de materia prima. El sector corchero está supeditado al precio anual de la materia prima que compra. La estructura de costes media del sector aparece resumida en la siguiente tabla. Destaca el elevado peso de las materias primas; en torno a un 75% de los costes totales están motivados por esta partida. Igualmente destaca el insignificante papel, el 1%, que juegan los gastos comerciales en la estructura de gastos del sector. Estructura de costes: porcentajes Materias primas Procesos productivos Actividades comerciales Gastos generales Media 74,98 7,15 ,93 15,40 Mediana 80,00 ,00 ,00 18,00 Desv. típ. 16,137 12,049 2,641 9,732 Según diversos estudios previos, la estructura de costes de las empresas extremeñas está en desventaja con respecto a la de las portuguesas debido al mayor coste de la mano de obra respecto a l país vecino. Estructura de costes: porcentajes 100 Porcentajes 75 75.0% 50 25 Materias primas Procesos productivos 7.2% 15.4% 1.0% Actividades comerciales Gastos generales 0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 259 ASECOR – Proyecto Corchiça Los resultados comentados pueden observarse de forma gráfica a continuación. El peso medio que las cuatro grandes categorías de gastos consideradas representan la estructura de costes del sector regional de corcho. Resultado de la explotación En cuanto a los resultados de la explotación, los resultados del análisis de los datos obtenidos en Informasa con datos de 2003 los vemos a continuación: Resultado de Explotación % empresas Elaboración propia con datos de Informasa - 2002 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,41% 23,53% 17,65% 14,71% 8,82% Negativo 0 a 60,000 60,001 a 90,000 90,001 a 150000 5,88% 150001 a 300000 Mas de 300,000 2,94% 2,94% 150001 a 300000 Mas de 300,000 Euros De igual forma el resultado neto queda reflejado en la siguiente tabla: Resultado neto Elaboración propia con datos de Informasa - 2002 55,88% % empresas 60% 50% 40% 30% 20,59% 20% 10% 8,82% 8,82% 60,001 a 90,000 90,001 a 150000 0% Negativo 0 a 60,000 Euros Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 260 ASECOR – Proyecto Corchiça G. Situación y expectativas Valoración de la situación por los empresarios En este bloque de análisis de la situación, se analiza las inquietudes de los empresarios sobre la situación actual y perspectivas del sector. Comienza con la valoración de los diferentes problemas que afronta el sector en la actualidad, seguido de un detallado estudio de las opiniones y actitudes del empresariado hacia las principales tendencias observadas en los últimos tiempos. Valoración de los principales problemas del sector corchero En este apartado se clasifican un conjunto de problemas actuales del sector según la importancia relativa que los empresarios le han otorgado. En concreto, el cuestionario sugería cinco problemas fundamentales del sector, dejando abierta la posibilidad de que los encuestados apuntasen otras dificultades del sector no contempladas en la lista. Mediante una escala clasificatoria los encuestados atendiendo a su opinión debían ordenar los problemas de mayor a menor importancia. Por tanto, debían ordenar los 6 principales problemas enumerándolos desde uno hasta seis. Los resultados, recogidos en las siguientes tablas, muestran que el alto coste de la materia prima se considera como el principal problema del sector. Un 85.7% del total lo califica como el más importante. En segundo lugar, la competencia de materiales alternativos al corcho (fundamentalmente los sintéticos) es considerado por un 35.8% de encuestados como el más preocupante y por un 43.4% como el segundo más relevante. Los elevados costes de producción del sector en relación a los competidores portugueses es apuntado, en general, como el tercer aspecto más problemático que afronta el sector, si bien esta valoración promedio presenta mayor dispersión que los problemas anteriores; es decir, existe menos consenso sobre su valoración. Principales problemas del sector: estadísticos N Media Mediana Desv. típ. Válidos Perdidos Alto coste de la materia prima 1,14 1,00 ,359 21 34 Competencia de materiales alternativos 2,00 2,00 1,092 53 2 Mayores costes de producción que la competencia 3,31 3,00 1,560 48 7 Falta de actitud innovadora 3,69 4,00 1,206 48 7 Escasa producción de materia prima 3,81 4,00 1,553 48 7 Poca actitud comercial 4,15 4,00 1,185 48 7 Otros problemas 4,91 6,00 2,038 32 23 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 261 ASECOR – Proyecto Corchiça La falta de actitud innovadora de los empresarios es el cuarto problemas más preocupante. La falta de materia prima, contrario a lo que podría pensarse, no está en los primeros puestos, es el quinto problema, si bien también con una elevada dispersión. Lo cierto es que es la escasa producción de materia prima la principal responsable de su alto coste que, como hemos visto, es considerado el problema más serio. La poca actitud comercial del empresariado se sitúa en sexto lugar y en el último puesto hemos agrupado otro conjunto de problemas variados apuntados por sólo unos pocos encuestados. Entre ellos están los siguientes: la falta de calidad de la materia prima, el escaso movimiento asociacionista en el sector, la especulación del productor del corcho, las campañas de desprestigio contra el tapón de corcho iniciadas por las multinacionales del plástico, la menor demanda de vino, la competencia más agresiva y la devaluación del dólar entre otros. La siguiente tabla resume la distribución porcentual de cada una de los problemas estudiados. Para cada una de ellos, y a fin de facilitar la interpretación, hemos destacado en azul la categoría modal y en amarillo la siguiente categoría en importancia. Ordenación de los principales problemas del sector Porcentajes 1 2 3 4 5 6 Total Alto coste de la materia prima 85,7 14,3 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 Competencia de materiales alternativos 35,8 43,4 11,3 5,7 1,9 1,9 100,0 Mayores costes de producción que la competencia 14,6 16,7 27,1 18,8 10,4 12,5 100,0 Falta de actitud innovadora 2,1 18,8 18,8 33,3 22,9 4,2 100,0 Escasa producción de materia prima 6,3 18,8 18,8 16,7 22,9 16,7 100,0 Poca actitud comercial 4,2 2,1 22,9 25,0 37,5 8,3 100,0 Otros problemas 18,8 3,1 ,0 ,0 3,1 75,0 100,0 En el gráfico que sigue están representados los 7 problemas principales ordenados de mayor a menor importancia. El mismo permite hacerse una idea rápida de las principales inquietudes suscitadas en el sector frente al futuro próximo. Ordenación de los problemas del sector 1,14 Coste del corcho 2,00 Materiales alternat 3,31 Costes de produc 3,69 Actitud innovadora 3,81 Escasez corcho 4,15 Actitud comercial 4,91 Otros problemas 1,00 2,00 3,00 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 4,00 5,00 6,00 262 ASECOR – Proyecto Corchiça Opinión sobre la situación actual del sector corchero En este segundo apartado del bloque se analiza la opinión de los empresarios corcheros sobre la situación del sector. Para ello, les pedimos que valorase un conjunto de afirmaciones que dieran una visión de la situación actual y perspectivas del sector mediante una escala de acuerdo-desacuerdo con las mismas. En concreto, se propusieron 14 ideas que han evaluar la actitud del empresariado regional frente a la situación que afronta en la actualidad el sector corchero. Los resultados aparecen resumidos en la siguiente tabla, que ofrece la distribución porcentual de cada una de las proposiciones valoradas. Para facilitar su lectura, se destaca en azul la categoría modal y en amarillo la segunda categoría con mayor peso. Los aspectos que obtienen más consenso están relacionados con la cooperación, la amenaza de los productos sustitutivos y la calidad. Así, el empresariado esta totalmente de acuerdo con la idea de que la cooperación entre las empresas del sector es necesaria para afrontar los grandes problemas del mismo; también con la seria amenaza para la supervivencia del sector que representa la aparición de materiales alternativos al corcho para el cerramiento de vinos; y con la prioridad que representa la mejora de la calidad de los productos manufacturados para poder afrontar con éxito la mayor competencia futura. Opinión general sobre la situación del sector Porcentajes Total desacuerdo Bastante desacuerdo Indiferente Bastante de acuerdo Total acuerdo Total La cooperación es necesaria para afrontar los problemas 1,8 1,8 3,6 9,1 83,6 100,0 Los materiales alternativos para tapón son una seria amenaza 1,8 3,6 1,8 16,4 76,4 100,0 Mejorar la calidad de productos es una prioridad 1,8 1,8 1,8 23,6 70,9 100,0 Tendencia a la concentración en el sector 1,8 5,5 9,1 45,5 38,2 100,0 Necesidad de un plan estratégico para el sector 3,7 5,6 9,3 42,6 38,9 100,0 El sector portugués es más competitivo 5,8 5,8 9,6 34,6 44,2 100,0 Necesidad de más automatización para reducir costes 1,9 9,3 24,1 29,6 35,2 100,0 Necesidad de más innovación para reducir costes productivos ,0 11,3 18,9 32,1 37,7 100,0 Hemos perdido competitividad frente al sector portugués 7,3 18,2 10,9 36,4 27,3 100,0 Las medidas medioambientañes son un obstáculo 10,9 36,4 16,4 21,8 14,5 100,0 No tiene sentido fabricar productos diferentes al tapón 12,7 41,8 5,5 21,8 18,2 100,0 El corcho del norte de Africa es una seria amenaza 31,5 37,0 13,0 13,0 5,6 100,0 La demanda de tapones de plástico no nos afecta 45,5 25,5 5,5 12,7 10,9 100,0 Tendencia a trasladar la transformación a otras zonas 37,7 43,4 5,7 9,4 3,8 100,0 En un segundo nivel de consenso se sitúan otro grupo de proposiciones con las cuales los consultados se muestran bastante de acuerdo. Una primera es la que señala que existe un creciente proceso de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 263 ASECOR – Proyecto Corchiça concentración en el sector; otra es la que establece la necesidad de que el gobierno regional elabore con urgencia un plan estratégico para el sector corchero; una tercera afirma que el sector portugués es más competitivo que el extremeño, a la cual se une la que señala que hemos perdido competitividad frente al país vecino en los últimos años; finalmente también se está de cuerdo con la necesaria reducción de los costes de producción, que pasa inevitablemente por una mayor automatización e innovación de los procesos productivos. En el lado opuesto, debemos destacar tres proposiciones con las cuales el empresariado ha estado en su mayor parte en desacuerdo. Así, no se está de acuerdo con la idea de que las empresas regionales en los próximos años tenderán a trasladar sus fábricas de corcho a otras regiones o países. Tampoco con la de que el creciente aumento de la producción de corcho en el norte de África sea una seria amenaza para el futuro del sector en la región. Igualmente, y de forma coherente con la segunda de las afirmaciones con mayor consenso (la relativa a la seria amenaza que supone la aparición de materiales alternativos al corcho para el cierre de vinos), se constata un fuerte nivel de desacuerdo con la idea de que la creciente demanda de tapones de plástico para vinos no afecta la supervivencia del sector corchero. Opinión general sobre la situación del sector: estadísticos Media Mediana Desv. típ. 4,71 5,00 ,786 Los materiales alternativos para tapón son una seria amenaza 4,62 5,00 ,850 Mejorar la calidad de productos es una prioridad 4,60 5,00 ,784 Tendencia a la concentración en el sector 4,13 4,00 ,924 Necesidad de un plan estratégico para el sector 4,07 4,00 1,025 El sector portugués es más competitivo 4,06 4,00 1,145 Necesidad de más innovación para reducir costes productivos 3,96 4,00 1,018 Necesidad de más automatización para reducir costes 3,87 4,00 1,065 Hemos perdido competitividad frente al sector portugués 3,58 4,00 1,272 Las medidas medioambientañes son un obstáculo 2,93 3,00 1,274 No tiene sentido fabricar productos diferentes al tapón 2,91 2,00 1,378 El corcho del norte de Africa es una seria amenaza 2,24 2,00 1,196 La demanda de tapones de plástico no nos afecta 2,18 2,00 1,415 Tendencia a trasladar la transformación a otras zonas 1,98 2,00 1,083 La cooperación es necesaria para afrontar los problemas Finalmente destacamos dos últimas proposiciones como aquellas que suscitan menor grado de consenso entre el empresariado, es decir, estos se encuentran divididos. Por un lado, respecto a la idea que establece que las medidas medioambientales son un obstáculo para el sector y no un incentivo, el 47.3% de los encuestados se muestra en desacuerdo frente al 36.3% que sí dice estar de acuerdo, quedando el resto como indecisos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 264 ASECOR – Proyecto Corchiça Por otro, respecto a la idea de que no tiene sentido fabricar productos que no sean tapones, el 54.5% se muestra en desacuerdo y el 40.0% de acuerdo, quedado el resto, el 5%, como indecisos. Consideramos que este último es un resultado alentador, ya que más de la mitad del sector cree en las posibilidades de otras aplicaciones de corcho diferentes al tapón. Opinión general sobre la situación del sector: estadísticos 1,98 Tendencia a trasladar la transformación a otras zonas 2,18 La demanda de tapones de plástico no nos afecta 2,24 El corcho del norte de Africa es una seria amenaza 2,91 No tiene sentido fabricar productos diferentes al corcho 2,93 Las medidas medioambientañes son un obstáculo 3,58 Hemos perdido competitividad frente al sector portugués 3,87 Necesidad de más automatización para reducir costes 3,96 Necesidad de más innovación para reducir costes productivos El sector portugués es más competitivo 4,06 Necesidad de un plan estratégico para el sector 4,07 4,13 Tendencia a la concentración en el sector 4,60 Mejorar la calidad de productos es una prioridad 4,62 Los materiales alternativos para tapón son una seria amenaza 4,71 La cooperación es necesaria para afrontar los problemas 1,00 2,00 3,00 4,00 Grado de desacuerdo / acuerdo El gráfico anterior resume los resultados que venimos comentando. Refleja el nivel medio de acuerdo con cada una de las afirmaciones valoradas en la escala de 5 puntos, donde el punto 1 implica estar totalmente en desacuerdo, el 3 refleja una actitud de indiferencia y el 5 significa estar totalmente de acuerdo. El estudio incluía un último aspecto para valorar el atractivo de Extremadura como zona de localización de empresas manufactureras del corcho. El resultado que se muestra en la siguiente tabla indica que los empresarios en general consideran que el atractivo es alto, el 53.7% así lo cree. El segundo grupo más numeroso, un 29.6%, valora el atractivo como normal. Resaltar además, que sólo 3 empresas, el 5.6% de las consultadas, lo califica de bajo o muy bajo. Atractivo de Extremadura para la instalación de empresas corcheras 60,0 Atractivo de Extremadura para la instalación de empresas corcheras Porcentaje válido 1 1,9 Bajo 2 3,7 Normal 16 29,6 Alto 29 53,7 Muy alto 6 11,1 54 100,0 Total 40,0 30,0 Porcentaje de empresas (%) Frecuencia Muy bajo 53,7 50,0 29,6 20,0 10,0 11,1 3,7 0,0 Muy bajo Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Bajo Normal Alto Muy alto 265 6.3. Datos Específicos sobre las actitudes de los empresarios ASECOR – Proyecto Corchiça 6.3. Datos específicos sobre las actitudes de los empresarios Actitud ante el asociacionismo Desde sus comienzos los industriales extremeños han luchado por agruparse y tener representación en el sector del corcho. Los inicios de Asociacionismo en Extremadura tienen su origen en San Vicente e Alcántara por los datos dispone el colectivo, son de 1897, donde ya hay evidencias de la existencia de la Asociación de Fabricantes de Corcho de San Vicente de Alcántara, destacándose sus actuaciones en la Asamblea de Industriales Obreros. En un pasado bastante reciente los industriales ven compensados sus esfuerzos mediante la consecución de una agrupación de empresas inicialmente sanvicenteñas: ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho) que fue constituida formalmente el 21 de Abril de 1980, con sede en San Vicente de Alcántara, Actualmente forma parte de la Federación Española de Asociaciones Corcheras “Fedacor“ y tiene representación en la Confederación de Europea de Empresarios del Corcho “C.E.Liége . Cuenta con más de 70 empresas afiliadas al sector del corcho, con casi la totalidad de las empresas extremeñas, y en la actualidad con asociados de las provincias de Badajoz, Cáceres, Toledo, Castellón, Salamanca, Ourense, y Ciudad Real y Navarra. Todas ellas unidas con un fin común: la defensa del Corcho. En la actualidad, es uno de las principales agrupaciones de empresas del sector del corcho nacional con una amplia experiencia y tradición en la elaboración de sus productos, desde el origen de la materia prima hasta el acabado final. Desde sus inicios ASECOR ha representado, gestionado y defendido los intereses profesionales de las empresas corcheras integradas en la agrupación, se ha encargado de la negociación de convenios, de informar puntualmente a los asociados de temas jurídicos-fiscales y financieros, de gestionar la formación para reciclaje de personal, participación en ferias, etc. El día 6 de Junio de 2001 se inaugura su sede en San Vicente de Alcántara, desde la que se realizan numerosas gestiones siempre con el objetivo “gestionar y defender los intereses profesionales, en los aspectos generales y comunes, de las empresas corcheras integradas en la agrupación”. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 267 ASECOR – Proyecto Corchiça Las instalaciones de las que se disponen están a disposición de los asociados, para poder ser utilizadas de forma muy diversa, reuniones, impartición de charlas, gestiones de formación etc. ASECOR desde su constitución tiene como objetivos prioritarios la promoción socio-cultural y económica del sector del corcho. Especificados prioritariamente en la formación continua de los empresarios y sus trabajadores, información de interés para las empresas y la ayuda a las mismas para la obtención de financiación preferencial (vía convenios financieros con entidades de crédito y por la realización de subvenciones) y apertura de nuevos mercados para nuestros productos. Como objetivo principal tien el conseguir el reconocimiento de las ventajas de nuestros productos naturales y la importancia para el empleo que tiene el sector del corcho en la región, así como posicionar al sector en los círculos decisorios económicos. Entre los servicios de ASECOR están: Representar, gestionar y defender los intereses profesionales, en los aspectos generales y comunes, de las empresas corcheras integradas en la agrupación. Negociación de convenios con otras entidades. Información puntual a los asociados: a través de nuestras circulares informativas, así como a través de nuestra web, referente a temas jurídicos, fiscales, financieros y cuales quiera otros que puedan necesitar las empresas. Servicio de Tramitación de Subvenciones: las empresas asociadas pueden en cualquier momento solicitar a la Asociación la tramitación y seguimiento de las subvenciones públicas que existan. Servicio de Formación: Imparte variados cursos técnicos y de reciclaje de personal dentro de los programas formativos F.P.O. y FORCEM. Apertura de Mercados Exteriores: por medio de la participación en Ferias y certámenes Internacionales. Participación en misiones comerciales directas e inversas y la asistencia a los diferentes encuentros empresariales internacionales que se realizan dentro del programa Europartenarial de la Comisión Europea. Así como a través de nuestra página web y de la distribución de nuestro catálogo interactivo multimedia. Elaboración de Informes Estadísticos referentes a la situación y evolución del sector. Desde su creación ha realizado numerosas actividades en beneficio del sector, de sus agrupados y de los trabajadores que componen la plantilla de éstos. Entre sus actividades podemos destacar: Participación en el Congreso Mundial del Corcho (1.980). Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 268 ASECOR – Proyecto Corchiça Colaboración con la Diputación de Badajoz, en la organización de las primeras Jornadas del Corcho (1980). Exposición de Artesanía del Corcho en la Feria de Zafra (1980). Representación en el Comité Nacional Asesor del Corcho “CANCOR”, con sede en el Ministerio de Agricultura (1982). Integración de Asecor en la Confederación de Empresarios de Badajoz <Coeba> (1987). Participación en las diferentes Jornadas Hispano-Lusas de Corcho (1987-1994). Participación en la Feria Internacional del Corcho (1987). Integración en la Federación Española de Asociaciones Corcheras <Fedacor> (1987). I Jornadas Internacionales del Corcho – Aracena /Huelva (1.997). Caseta de Exposiciones en Ferias de San Miguel (1.997 - 1.998). I Jornadas del Sector del Corcho en Hornachuelos (Cordoba) Seminarios sobre SYSTECODE Participación en el Consejo de Administración de la C.E.Liège (2.001). Cursos de formación continua a través de planes agrupados a COEBA: (1998-2003). Proyecto “ Estrategia de cooperación de empresas del corcho para el desarrollo territorial de Extremadura y Alentejo “Corchica“ (2003/2004) Inauguración de la Delegación Comarcal de la Cámara de Comercio e Industria de Badajoz en la Sede de ASECOR (2.004). En estos momentos Asecor vive un punto de inflexión en su historia al estar inmerso en varios proyectos de desarrollo del sector corchero extremeño. Principalmente está desarrollando el proyecto que da pie al presente estudio, que es el proyecto “Estrategia de cooperación de empresas del corcho para el desarrollo territorial de Extremadura y Alentejo “Corchica“ financiado por la Comunidad Europea a través de las líneas Interreg en conjunto con el colectivo de empresas corcheras portuguesas, representadas en su asociación APCOR, durante 2003-2004. El proyecto tiene como principal objetivo servir de impulso al desarrollo del sector extremeño, para ello se están desarrollando tres estudios básicos: Caracterización del monte alcornocal extremeño Estudio Etnográfico Estudio de Mercado A partir de los cuales se diseñará un Plan Estratégico del sector corchero extremeño que sirva como herramienta fundamental para la el desarrollo de la actividad. Este proyecto también está sirviendo a Asecor para estructurar su contenido, a nivel de recursos físicos y humanos para seguir acometiendo nuevos proyectos que ya se están planteando, en beneficio de las empresas asociadas. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 269 ASECOR – Proyecto Corchiça Valoración de los servicios prestados por Asecor En el estudio se quiso valorar la opinión de los empresarios del corcho en relación a la Asociación SanVicenteña de Empresarios del Corcho (Asecor). Se ha realizado una valoración multiatributo, es decir, se ha evaluado el servicio que presta a sus asociados desagregando para cada una de las principales prestaciones que realiza. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Opinión sobre los servcios prestados por ASECOR Porcentajes Muy malo Malo Normal Bueno Muy bueno Total Distribución de información de interés 3,8 7,5 7,5 54,7 26,4 100,0 Servicios de formación 2,0 4,0 20,0 62,0 12,0 100,0 Negociación de convenios 2,0 10,0 28,0 46,0 14,0 100,0 Interlocutor ante las administraciones 2,0 8,0 34,0 42,0 14,0 100,0 Elaboración de estudios 12,2 20,4 26,5 38,8 2,0 100,0 Tramitación de subvenciones 11,4 27,3 31,8 27,3 2,3 100,0 Campañas de promoción conjuntas 10,9 37,0 28,3 21,7 2,2 100,0 Apertura de nuevos mercados 14,6 35,4 22,9 27,1 ,0 100,0 Se ha destacado en azul y amarillo las categorías con mayores frecuencias. Se observa que el servicio de distribución de información de interés es el mejor valorado, se califica en general de bueno o muy bueno. Otros tres obtienen una valoración media de “buena”, son el de prestación de servicios de formación, el de negociación de convenios con otras entidades y el de interlocutor del sector ante las administraciones públicas. El servicio de elaboración de estudios y estadísticas sobre el sector se sitúa en la zona media, alcanza una valoración promedio de “normal”. En la parte baja del ranking se sitúan tres servicios que obtiene una valoración media de algo inferior a la neutra, son los de tramitación de subvenciones para los asociados, el de realización de campañas de promoción conjunta y el de apertura de nuevos mercados mediante la participación en ferias y misiones comerciales. Opinión sobre los servcios prestados por ASECOR: estadísticos N Media Mediana Desv. típ. Válidos Perdidos Distribución de información de interés 3,92 4,00 ,997 53 2 Servicios de formación 3,78 4,00 ,790 50 5 Negociación de convenios 3,60 4,00 ,926 50 5 Interlocutor ante las administraciones 3,58 4,00 ,906 50 5 Elaboración de estudios 2,98 3,00 1,090 49 6 Tramitación de subvenciones 2,82 3,00 1,040 44 11 Campañas de promoción conjuntas 2,67 3,00 1,012 46 9 Apertura de nuevos mercados 2,63 2,50 1,044 48 7 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 270 ASECOR – Proyecto Corchiça El gráfico siguiente resume la valoración media obtenida por los ocho servicios, en una escala de cinco puntos. Opinión sobre los servicios prestados por ASECOR 2,63 Apertura de nuevos mercados 2,67 Campañas de promoción conjuntas 2,82 Tramitación de subvenciones 2,98 Elaboración de estudios Interlocutor ante las administraciones 3,58 Negociación de convenios 3,60 3,78 Servicios de formación 3,92 Distribución de información de interés 1,00 2,00 3,00 4,00 Opinión mala/buena También se ha pedido la valoración general de los servicios prestados por Asecor en relación a los prestados por Iprocor (Instituto de promoción del corcho, la madera y el carbón vegetal, perteneciente a la Junta de Extremadura). Las siguientes tablas resumen los principales resultados. Se observa que la valoración media es significativamente superior para Asecor frente a Iprocor; en una escala de 5 puntos ésta obtienen un 3.36, mientras que Iprocor se queda por debajo del aprobado (el 3) con una nota media de 2.55. También merece destacar el hecho de que 4 empresas de las 55 consultadas, el 7.3%, han marcado la opción “no la conozco” en la pregunta sobre la valoración de Iprocor. Valoración general: estadísticos ASECOR IPROCOR Media 3,36 2,55 Mediana 3,00 3,00 4 3 ,825 1,137 Válidos 55 51 Perdidos 0 4 Moda Desv. típ. N Valoración general de los servicios prestados Nº de empresas % de empresas Muy malo Malo Normal Bueno Muy bueno Total ASECOR 3 2 23 26 1 55 IPROCOR 12 11 18 8 2 51 ASECOR 5,5 3,6 41,8 47,3 1,8 100,0 IPROCOR 23,5 21,6 35,3 15,7 3,9 100,0 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 271 ASECOR – Proyecto Corchiça Comparando las distribuciones de frecuencia de ambas instituciones se pone de manifiesto la peor valoración de Iprocor; frente a un 45.1% de empresas que califica de malos o muy malos los servicios de ésta, sólo el 9.1% considera malos o muy malos los que proporciona Asesor. Valoración general de los servicios prestados ASECOR IPROCOR Porcentaje de empresas 40,0 47,3 41,8 35,3 30,0 20,0 10,0 23,5 5,5 Muy malo 21,6 15,7 3,6 Malo 1,8 Normal Bueno 3,9 Muy bueno Además de valorar los servicios proporcionados por Asecor, aspecto ya comentado, se ha estudiado entre las empresas encuestadas en base a una pregunta abierta, las tareas o actitudes que debería realizar o desarrollar preferentemente Asecor, es decir, las actividades demandadas por los asociados. Según los resultados obtenidos, en primer lugar existe una amplia inquietud en relación al papel que debe jugar Asecor como punto de unión de los empresarios del sector; como plataforma que ayude a generar el necesario consenso entre los asociados en los principales asuntos relevantes y en la que las inquietudes y problemas se afronten de forma unida. En este sentido, se pide a la asociación que programe con mayor frecuencia encuentros para debatir la situación y tendencias del sector, y que sea capaz de informar y sensibilizar al sector sobre la necesidad de poner en marcha un plan estratégico para el mismo. Otro aspecto muy demandado es el de la puesta en marcha de planes de promoción y publicidad del corcho, de sus beneficios y ventajas frente a los productos sustitutivos. Se le pide una mayor asistencia a ferias y encuentros donde pueda ejercer este papel de comunicación y defensa de los productos de corcho. En este mismo plano, se pide que Asecor sea capaz de velar con mayor eficacia por la defensa de los asociados ante las administraciones públicas, actuando como interlocutor válido ante ellas. También se pide a Asecor que desempeñe un papel más activo en relación a los proveedores de materia prima. En concreto, algunos empresarios demandan que la asociación informe a los productores sobre la situación del sector, así como a los elaboradores sobre los productores, además de que colabore y asesore en la compra de materia prima. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 272 ASECOR – Proyecto Corchiça Actitud ante la necesidad de la intervención de la administración pública Como se ha visto en el análisis del macroentorno, uno de los resultados de la preocupación política por el desarrollo del sector corchero fue la creación del IPROCOR. Se analiza primeramente el origen, composición y servicios del instituto y seguidamente la inquietud y opinión del empresario extremeño sobre ello. En el año 1984 se crea el Instituto de promoción del corcho, IPROCOR, mediante Ley núm. 3/1984, de 8 de junio que será desarrollada posteriormente en el Decreto núm. 64/1986, de 18 de noviembre. Posteriormente se derogan, tanto la citada ley como el decreto, para dejar paso a un nuevo modelo de instituto que integra nuevas actividades y ámbitos en su alcance, así en 1994 se publica la Ley de creación del Instituto del Corcho, de la Madera y del Carbón Vegetal, Ley 5/1994, de 10 de octubre (D.O.E núm. 135, de 26 de noviembre de 1994) Entre las razones del marco legal expuestas en los antecedentes de la citada ley se indicaban: “Entendemos, asimismo, que es preciso abandonar definitivamente la equívoca búsqueda de mercados de materias primas y hacernos un hueco en los de productos elaborados; y que debemos diseñar el marco jurídico adecuado que garantice la necesaria flexibilidad y diversidad de la oferta de estos productos, la cualificación del capital humano y el perfeccionamiento de las tecnologías y la investigación propios de estos sectores, así como la mejora de los procesos de transformación y elaboración de esta parte de la producción regional.” “También creemos que debe ser objeto preferente de nuestra actuación el propiciar unas relaciones fluidas entre los productores y transformadores implicados”. El Instituto se constituye como Organismo Autónomo, adscrito a las Consejerías de Agricultura y Comercio y de Industria y Turismo de la Junta de Extremadura, con personalidad jurídica propia y autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. Los objetivos y fines principales son los siguientes: Promover y realizar los proyectos de investigación y desarrollo y los estudios que estime oportunos, sobre materias conexas con los sectores del corcho, la madera y el carbón vegetal en Extremadura, especialmente en lo que se refiere a la innovación tecnológica e introducción de nuevos procesos productivos y de transformación y a la formación y cualificación de los profesionales y trabajadores implicados en los mismos. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 273 ASECOR – Proyecto Corchiça Facilitar asesoramiento y prestar asistencia técnica a las empresas de estos sectores, acerca de la gestión técnico-económica de las mismas, su organización productiva y estructura empresarial, y la promoción de sus productos dentro y fuera de la Región. Formalizar y homologar nuevos productos, y recopilar y ofrecer cuanta información pudiera ser de interés para estos productores y transformadores, acerca de las posibilidades de diversificación en la oferta y la apertura de nuevos mercados. Mediar entre los empresarios y las Administraciones Públicas, en general, en cuanto sea necesario para facilitar el acceso y disfrute de los beneficios que se ofertan desde el Sector Público. Elevar las propuestas de actuación que considere oportunas a los órganos competentes del Gobierno de la Región. Dirección y administración de IPROCOR Los órganos de Gobierno del Instituto son los siguientes: Organos de Gobierno de Iprocor Consejo de Dirección Director General. Comisión Ejecutiva Consejo de Dirección La composición de miembro con pleno derecho en el consejo de Dirección de IPROCOR se muestra en el siguiente gráfico: Composición del Consejo de Dirección de Iprocor Productores de corcho 8% Industriales del corcho 8% Administración autonómica 42% Otros colectivos profesionales (madera y carbon) 13% Otros estamentos 29% Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 274 ASECOR – Proyecto Corchiça Comisión Ejecutiva La Comisión Ejecutiva, es presidida por el Presidente del Consejo de Dirección y está integrada por los miembros de éste que reglamentariamente se determinen. Su función es la de ejecutar y desarrollar las líneas de actuación que acuerde el Consejo de Dirección y la de redactar el anteproyecto de presupuesto y el balance del Instituto. Director General El Director General del Instituto es nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, una vez oído el Consejo de Dirección, entre personas de reconocida competencia en las materias relacionadas con los fines perseguidos por el Instituto. Los servicios de IPROCOR Se expone a continuación un resumen de actividades, servicios y proyectos según la información facilitada por IPROCOR en su página web, consulta 03/06/2004: Los servicios que ofrece IPROCOR son los siguientes: Plan de calas Rodales selectos. Asesoría forestal Organización sectorial Ensayos Asesoría técnica industrial Normalización. Apoyo comercial Biblioteca Formación Comunicación Los proyectos de investigación desarrollados han estado encaminado a los siguientes aspectos: Rodales selectos Mapa de calidades del corcho Conservación de bellotas Dendrocronología del alcornoque Residuos forestales Influencia de la luz en el crecimiento del Q.s. Análisis edafológico de la calidad del corcho Descorche automático Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 275 ASECOR – Proyecto Corchiça Catálogo mueble tradicional extremeño Campaña de desprestigio del tapón de corcho Actividades I+DT+I Convenios de colaboración con otras entidades Las Actividades I+DT+I desarrolladas serían las siguientes: Proyecto “Tiempo de secado de las planchas de Corcho”, por encargo de la C.E. LIÈGE. Proyecto "Búsqueda de nuevas aplicaciones de los residuos generados por la industria del corcho" con Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Durante este año se ha realizado un estudio de las propiedades térmicas y acústicas de elementos de yeso-corcho. Aplicaciones técnicas no destructivas de análisis mediante ultrasonidos en el control de la calidad de producción de corcho. Coordinado por el Departamento de Física de la Escuela Politécnica de la UEX. Estudio de la influencia del reposo de la plancha en el valor de la producción de arandelas de corcho. El objetivo es establecer los parámetros de almacenamiento de materias primas para al optimización de la producción de tapón y arandela de corcho. Estudio dendrométrico de 85 rodajas de encina y alcornoque para ajustar curvas de edad-diámetro en coordinación con la Escuela de Ingenieros Forestales de Plasencia. UEX. Proyecto “CORKASSESS”: Inventario de campo y modelización de la producción y calidad de corcho “FAIR3 CT96 1438”. Informe final y Plan de implementaci´no tecnológica. Proyecto “Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Stock” en colaboración con fabricantes de muebles de Extremadura. Asimismo ha desarrollado líneas propias de investigación: Diseño y desarrollo del carguero forestal L1 en el marco del proyecto europeo Recite II Fondelf. Máquina para el descorche BCC3 fabricada y distribuida por IPLA. Estudio sobre la influencia de la luz en el crecimiento de plántulas de Quercus suber. Análisis edafológico de la calidad del corcho. Inicio de los trabajos para la redacción e implementación de un Plan de Gestión Forestal (PGF) en la Dehesa de Sierra de Fuentes (Cáceres). Dentro del marco de un convenio Instituto CMC - Ayto. de Sierra de Fuentes. Pruebas de descontaminación de TCA de tapones de corcho. Se trata de conseguir un sistema de limpieza para tapones de corcho aplicable en la industria. Ha colaborado la Universidad de Salamanca. Estudio de nuevas metodologías de ensayos de organo-clorados en corcho y en las aguas de cocción de corcho. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 276 ASECOR – Proyecto Corchiça Iprocor ha desarrollado convenios de colaboración para abordar ciertos proyectos. En 2002 se ha incrementado notablemente el número de convenios de colaboración suscritos por el Instituto con otras entidades para el desarrollo de proyectos de investigación, acciones de formación y prestación de servicios. De los 30 convenios en vigor durante el año 2002, 16 están suscritos con empresas y entidades privadas, 8 con otros organismos de diversas administraciones y 6 con facultades y escuelas universitarias. Especialmente destacable es el aumento de los convenios relacionados con los sectores de la madera y el mueble, que pasan a ser 12, casi igual número que los relacionados de manera específica con el sector del corcho (13). En estos momentos IPROCOR desarrolla una labor importante en cuanto a la difusión y coordinación del proceso de certificación Systecode en las empresas extremeñas. Valoración de los empresarios de los servicios prestados por IPROCOR Se ha pedido la valoración general de los servicios prestados por IPROCOR. Las siguientes tablas resumen los principales resultados. Se observa que la valoración media es significativa, dado que queda por debajo de intermedio (el 3) con una valoración media de 2.55. También merece destacar el hecho de que 4 empresas de las 55 consultadas, el 7.3%, han marcado la opción “no la conozco” en la pregunta sobre la valoración de IPROCOR. Valoración general: estadísticos 2.55 Media 3.00 Mediana 3 Moda 1.137 Desv. Típica 51 validos 4 perdidos Nº empresas % empresas Valoración de los servicios prestados por IPROCOR Muy malo Malo Normal Bueno Muy bueno 12 11 18 8 2 23.5 21.6 35.3 15.7 3.9 Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Total 51 100 277 ASECOR – Proyecto Corchiça Como resultado un 45.1% de empresas que califica de malos o muy malos los servicios de IPROCOR. El 35.30 % de las empresas lo valoran como normal y sólo el 15.70 % lo valoran como bueno y el 3.9 % como muy bueno. Valoración del servicio prestado por IPROCOR 40,00% 35,30% % de empresas 35,00% 30,00% 25,00% 23,50% 21,60% 20,00% 15,70% 15,00% 10,00% 3,90% 5,00% 0,00% Muy malo Malo Normal Bueno Muy bueno Estas conclusiones coinciden plenamente con las inquietudes mostradas por algunos expertos y empresarios entrevistados individualmente. En algunos casos ponen de manifiesto que la diversificación de actividades en la última etapa de IPROCOR ha coincidido con una menor presencia y acercamiento al sector corchero industrial, coincidiendo con un mayor énfasis hacia el sector productor de corcho, propietario del monte alcornocal. Se indica en algún caso la falta de coincidencia de intereses con el sector industrial, opinión ocasionada en parte por la lógica interferencia de los resultados de la caracterización de las calidades del corcho en el campo de Extremadura y de las propias actividades de apoyo al sector productor, con las consiguientes condiciones económicas de la puesta en el mercado del corcho una vez extraído. Esta posible situación puede ser debida, en otra parte, a la propia estructura y composición de los órganos de gobierno del instituto, como se ha visto antes, liderado mayoritariamente por la Administración Autonómica con un 42 % y en la que el industrial corchero extremeño solamente participa con un 8 % de presencia respecto a la totalidad de los miembros del Consejo de Dirección, que realmente es quién marca los objetivos y estrategias del instituto. Se extrae de este planteamiento una de las inquietudes que se nos ha planteado y es la poca capacidad de decisión o liderazgo del sector industrial corchero extremeño en cuanto a la orientación y ejecución de las diferentes estrategias del instituto hacia el desarrollo del propio sector. No es lugar y entorno de comparaciones, sin embargo si tenemos en cuenta otros modelos de gestión de instituciones de promoción públicas del sector corchero, como es el caso del catalán, vemos que hay ciertos rasgos de interés para el análisis y estudio, a valorar en los resultados obtenidos y en la opinión del sector industrial. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 278 ASECOR – Proyecto Corchiça Refiriéndonos a estas particularidades, en este caso vemos que el Instituto Catalán del Corcho, creado por Decreto 208/1991 (DOGC, 1509) es una entidad de carácter Consorcial integrado por las Consejerías de Industria, Comercio y Turismo y la de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña (AECORK), el Consorcio Forestal de Cataluña y otras entidades públicas y privadas relacionadas directamente con el sector. La dirección del instituto está ejecutada directamente por representantes de AECORK y los objetivos y estrategias del instituto son propuestas directamente por los empresarios y decididas en la Junta de Gobierno. Los servicios y funciones básicos del instituto se centran exclusivamente en actuaciones para el sector corchero, en cuanto a: - Fomento y control de calidad - Potenciación de la actividad de I+D+I - Formación - Promoción Al igual que IPROCOR, también dispone del Laboratorio del Corcho, que presta servicios directos a las empresas del sector. Nivel de conocimiento y aceptación de los sistemas de certificación medioambiental, forestal, etiquetado ecológico, etc. Prácticas Medioambientales en el proceso productivo Como se ha dicho anteriormente las empresas extremeñas no disponen de prácticas habituales en materia de gestión medioambiental. Si bien el empresario extremeño parece cada vez más concienciado con las prácticas productivas respetuosas con el medio ambiente, los datos no reflejan esta inquietud. El 87,3 % de las empresas extremeñas no disponen de ningún sistema de gestión medioambiental. Sólo el 5,5 % de las empresas lo tiene previsto, el 3,6 % está en proceso y el 3,6 % si dispone de un sistema. Según los registros públicos de entidades de certificación, no consta ninguna empresa corchera extremeña con sistema de gestión medioambiental certificado El 74 % de empresas extremeñas no desarrolla ningún tipo de medidas correctoras de los contaminantes de su proceso. El 5,5 % lo tiene previsto y el 20 % si las tienen. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 279 ASECOR – Proyecto Corchiça Sistema de Gestión Medioambiental Previsto Medidas correctoras de contaminantes 5,5% Previsto 3,6% En proceso Si 0% 0,0% En proceso 87,3% No 5,5% 74,5% No 3,6% 20,0% Si 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% Intención de solicitar una etiqueta ecológica La demanda creciente de productos ecológicos están incentivando la aparición de marcas o etiquetas que certifican que el producto que la lleva ha sido fabricado con materiales y mediante procesos productivos con un mínimo impacto ambiental; así, en Cataluña el Distintivo de Calidad Ambiental certifica tapones de corcho de bajo impacto ambiental. En nuestro estudio hemos preguntado a las empresas corcheras sobre su intención de solicitar una etiqueta ecológica para sus productos. Para ello hemos empleado una escala equilibrada de cinco puntos. La siguiente tabla resume los resultados. Se observa una predisposición muy favorable hacia la etiqueta ecológica, hecho que contrasta en cierta mediada con la escasa previsión inversora en materia medioambiental declarada por las empresas. El 50% de las empresas responden que definitivamente tienen intención de solicitarla, otro 31% afirma que probablemente lo harán. En el lado opuesto, sólo 4 empresa, es decir , el 7.2%, no tienen intención de hacerlo. El 12.7% restante se muestra indeciso. Intención de solicitar la etiqueta ecológica 60,0 Intención de solicitar la etiqueta ecológica 50,0 49,1 Porcentaje 2 3,6 Probablemente no 2 3,6 Puede que sí o que no 7 12,7 Probablemente sí 17 30,9 Definitivamente sí Total 27 49,1 55 100,0 40,0 30,0 Porcentaje de empresas Frecuencia Definitivamente no 30,9 20,0 12,7 10,0 0,0 3,6 3,6 Definitivamente no Puede que sí o no Probablemente no Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico Definitivamente sí Probablemente sí 280 100% ASECOR – Proyecto Corchiça Intención de compra de corcho de fincas con certificación medioambiental Aunque este punto ya se analizó en apartados anteriores, es de mención que la preocupación medioambiental detectada entre las empresas elaboradoras no parece significativa en cuanto a la explotación del alcornocal. Sólo el 18.1% de empresas señala su predisposición a pagar un cierto sobreprecio (hasta el 10% más caro) por adquirir corcho crudo procedente de fincas con certificación medioambiental. Si bien, a la inmensa mayoría (81.8%) no le importaría hacerlo si el precio es el mismo. Intención de compra corcho crudo de fincas certificadas medioambientalmente 100,0 80,0 81,8 Porcentaje de empresas 60,0 40,0 20,0 14,5 0,0 Solo al mismo precio Hasta 10% más caro Hasta 5% más caro Orientación al mercado El empresario extremeño, en general, no dispone de bagaje en lo que respecta al trato con mercados comerciales. Ello se desprende primeramente por la propia caracterización de la empresa extremeña, dirigida a producir para otras empresas del sector. En si, la empresa extremeña no es consciente de los avatares que suceden al mercado exterior del corcho, destino final de su producción. Origen de todo está que el propio sector no tiene el sentir de eslabón dentro de la cadena, el propietario del monte no reconoce como suyos los problemas del industrial, y mucho menos los de la venta del tapón de corcho, pero el industrial extremeño tampoco ha sentido como suyo los problemas de la explotación agrícola o los del comercializador que debe introducir un producto de corcho en un mercado nuevo. Aunque esto está cambiando en los últimos años, dado que últimos problemas de los otros eslabones ya están haciendo ver al resto que también les influye. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 281 7. Conclusiones ASECOR – Proyecto Corchiça 7. Conclusiones En este apartado resumimos las principales conclusiones derivadas del trabajo de investigación realizado y cuyo objetivo fundamental ha sido el análisis estratégico de la situación actual y perspectivas futuras del sector corchero extremeño. El estudio ha sido abordado desde dos perspectivas, la externa y la interna, lo cual ha llevado a dividir la investigación en dos grandes bloques: a) Análisis del entorno: aborda el estudio de todos aquellos factores y agentes que no forman parte del sector corchero extremeño, pero que de algún modo interaccionan con él. Se distinguen dos niveles el macro y el microentorno. Hemos prestado una atención especial al estudio de los proveedores de la principal materia prima, el corcho crudo, al estudio de la demanda de manufacturas de corcho, al estudio del sector vinícola, cliente de la principal manufactura actual de corcho (el tapón), y por extensión al estudio de las actitudes y comportamientos de los distribuidores y consumidores finales de vino; y finalmente, al análisis de la competencia actual y los productos sustitutivos. El estudio del macro y microentorno se condensa en un conjunto de amenazas y oportunidades para el sector corchero, que se sintetizan en la matriz DAFO que se presenta en el capítulo siguiente. b) Análisis interno: aborda el estudio del propio sector corchero extremeño, su situación actual y evolución en los últimos años. Hemos analizado la estructura productiva y comercial del sector, así como las actitudes de los empresarios ante la realidad actual y los retos del futuro. El análisis interno, a su vez, se condensa en una serie de fuerzas y debilidades del sector que igualmente agrupamos en la matriz DAFO del capítulo siguiente. Macroentorno. Un primer ámbito que debe valorarse en el análisis de la situación de un sector es el macroentorno, configurado por todos aquellos aspectos económicos, político-legales, sociales y tecnológicos que de algún modo puedan condicionar la marcha del sector en forma tanto de amenazas como de oportunidades. En este ámbito, hemos de destacar en primer lugar como una seria amenaza para el sector corchero extremeño la ausencia de un plan estratégico para el mismo, cuando en otras regiones como Andalucía ya se han elaborado y se están actualmente ejecutando. Relacionado con esta debilidad debemos también apuntar que la región extremeña no representa el entorno empresarial mas propicio para la puesta en marcha de proyectos empresariales. Los informes económicos indican que Extremadura es una de las regiones con menor dinamismo empresarial. No debemos olvidar que la competitividad de los sectores viene determinada por la competitividad de su entorno. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 283 ASECOR – Proyecto Corchiça Igualmente, la inexistencia de una política clara de apoyo e incentivos dirigidos al sector productor de corcho (propietarios de montes alcornocales) a nivel regional en comparación con las realidades de otras regiones eminentemente corcheras como Portugal, Cataluña y Andalucía, tampoco favorece las perspectivas sobre el futuro del sector. En cambio, el importante peso que el sector corchero representa en la economía extremeña, debería ser razón suficiente para justificar una mayor preocupación y la dispensación de una atención preferente por parte de la Administración Autonómica. El macroentorno también está brindando oportunidades al sector corchero que éste debería saber aprovechar. Así, debe destacarse la creciente preocupación y concienciación medioambiental de los consumidores, al menos de un segmento en crecimiento. El sector corchero debe comenzar a explotar la probable mayor predisposición del consumidor a comprar productos elaborados con corcho (no sólo tapones para vinos, sino también otra serie de aplicaciones de corcho diversas). Debería incidir en el carácter ecológico y renovable del corcho, que favorece la conservación y reforestación de amplias zonas de monte. Frente a los productos sustitutivos, principalmente los plásticos, la apuesta por la certificación forestal permitirá dotar a las manufacturas de corcho de un atributo diferencial (el ecológico) cada vez más valorado por los consumidores y las empresas clientes, que estará respaldado por un signo tangible (un sello o marca) avalado por un organismo independiente. La consideración del petróleo como un materia contaminante, no renovable y cuyo precio sufre una clara tendencia alcista es igualmente un hecho favorable para el sector del corcho y desfavorable para los productos sustitutivos sintéticos, derivados del petróleo, que además de sufrir el rechazo de los grupos con mayor conciencia ecológica, también debería sufrir el de los grupos más preocupados por el precio. Microentorno. El siguiente ámbito que debe evaluarse para realizar un buen diagnóstico de la situación de un sector es el microentorno, configurado por todas aquellas fuerzas y agentes que interactúan con el sector, fundamentalmente los proveedores, los clientes y los competidores entendidos en sentido amplio. El comportamiento y acciones en general de todos estos agentes se traducen igualmente en un conjunto amenazas y oportunidades para el sector analizado. Un primer aspecto de gran importancia, y que se configura como una debilidad del sector industrial corchero extremeño es su limitada capacidad de negociación en la compra de corcho en campo frente a los proveedores o propietarios de montes alcornocales. Además, la creciente especulación detectada en la compra-venta de corcho crudo dificulta el proceso de abastecimiento de materia prima de la pequeñas industrias preparadoras. Existe una excesiva incertidumbre sobre el precio en cada campaña que no favorece la marcha del sector. Esta situación se agrava cuando las empresas portuguesas hace aumentar la demanda de corcho en campo. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 284 ASECOR – Proyecto Corchiça La tendencia creciente del precio de la materia prima en campo detectada desde hace años, unida a la continua disminución de su cantidad y calidad por falta de regeneración y manejo adecuado del alcornocal y al aumento del coste de la mano de obra especializada han llevado al sector a una posición de debilidad competitiva frente al plástico, con el que se ve incapaz de competir en precio. No debemos olvidar las características tan especiales de la principal materia prima de esta industria; el corcho es un recurso natural limitado de producción estacional y variable. Procede de explotaciones agrarias que suelen constituir una actividad complementaria para sus propietarios, que no suelen invertir en su cuidado por falta de rentabilidad en comparación con otras actividades agrosilvo-pastorales y ganaderas que también suelen desarrollar. Como contrapunto a todos estas aspectos negativos, podemos apuntar que la cercanía de la industria corchera extremeña a zonas de suministro de corcho de alta producción y calidad como la Sierra de San Pedro, representa una fuerza para el sector que debería saber aprovechar frente a competidores instalados en zonas de baja o nula producción corchera. Centrándonos en la demanda de productos de corcho en términos generales, el primer rasgo que sobresale y que debe tomarse como una oportunidad del sector para crecer y expandirse es que en la actualidad la demanda de corcho excede la oferta; a nivel mundial se constata que toda la producción de corcho se vende y consume. Ya hemos comentado que en la actualidad el principal producto manufacturado de corcho es el tapón para vinos y cavas. Por este motivo, el sector corchero debe prestar gran atención a los movimientos del sector vinícola, a su evolución y perspectivas de futuro. En este sentido, y tras un minucioso análisis, se detectan tanto amenazas como oportunidades para el sector corchero derivadas del mercado de vinos y cavas. Por un lado, se corrobora en los últimos años un importante crecimiento del consumo de vino a nivel mundial, especialmente en nuevos mercados con grandes poblaciones, como es el caso de China. Es decir, el crecimiento del consumo de vino no se produce en todos los mercados con igual intensidad; sino que es mayor, como ya hemos dicho, en nuevos mercados con poca tradición vinícola y, por tanto, con poco apego al tapón de corcho. En este sentido es importante destacar que en los últimos años han entrado con fuerza en el escenario vinícola nuevos países productores (Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile y Argentina) en cuyos territorios no poseen alcornoques y, por tanto, tampoco corcho. Por este motivo, muestran gran predisposición a aceptar tapones sintéticos, en general más económicos, y no les importa renunciar al tapón de corcho, que deben importar de países lejanos. Además, existe una creciente tendencia a utilizar tapón sintético para el cierre de vinos de vida corta (jóvenes), tanto por su precio, como por sus mayores posibilidades en forma y presentación. En determinados mercados se detecta cierto entusiasmo ante los nuevos tapones alternativos más vistosos y Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 285 ASECOR – Proyecto Corchiça creativos. También debe destacarse el mayor crecimiento que está experimentando el consumo de vinos jóvenes frente a los crianzas y reservas, que como decimos son más proclives al uso de los tapones sintéticos. En cambio, en Europa, la región con mayor tradición vinícola, la demanda de vino se encuentra estancada. En los países del viejo continente se dan otras circunstancias que no benefician el aumento del consumo, como por ejemplo, la gran rigidez de las reglamentaciones sobre los limites permitidos de alcohol para conductores. Si bien, la tendencia a calificar legalmente al vino como producto agroalimentario y no como bebida alcohólica es de gran importancia para el sector. Así, en España la reciente Ley de la Viña y el Vino (2003) define al vino como alimento, dentro de la dieta mediterránea, lo que permite que su consumo pueda ser promovido con dinero público. Este reconocimiento representa un importante logro del sector frente a productos competidores como la cerveza (considerada como bebida alcohólica) que debería representar un estímulo para el crecimiento de la demanda. Otro realidad relacionada con la demanda derivada, muy preocupante para el sector corchero y ante la cual debería trabajar con intensidad, es la de que los profesionales del vino acusan casi exclusivamente al tapón de corcho de los problemas de TCA de algunas partidas de esta bebida. El de la competencia es también un ámbito de gran importancia en el diagnóstico estratégico de un sector, y en el que podemos subrayar algunas conclusiones puestas de manifiesto en el estudio realizado. Se aprecia que los competidores del sector corchero extremeño (portugueses y catalanes) están estratégicamente organizados. Cabe destacar que Portugal no tendrá demasiados problemas de suministro a medio y largo plazo de corcho, gracias a la consecución de una tasa de regeneración constante del monte alcornocal. Portugueses y catalanes lideran la industria transformadora corchera. Vienen realizando fuertes inversiones en I+D y en promoción que les ha llevado a esta posición. Respecto a Andalucía, destacar que ocupa la segunda posición a nivel ibérico en cuanto a volumen de producción de materia prima en campo y que desde el año 1998 viene desarrollando un plan estratégico para el sector corchero. Las asociaciones de industriales del corcho de estos ámbitos, AECOR en Cataluña y APCOR en Portugal llevan muchos años trabajando por y para la industria y cuentan con unas estructuras definidas y bien organizadas. En Extremadura, ASECOR, hasta la fecha, ha descuidado su papel incentivador y de promoción del sector en comparación con sus análogas en Cataluña y Portugal fundamentalmente. Un elemento que debería valorarse en profundidad a nivel regional, y al que los poderes públicos deberían prestar atención, es el riesgo de deslocalización de la industria corchera a los países del norte de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 286 ASECOR – Proyecto Corchiça África. Las empresas del sector, fundamentalmente aquellas de mayor tamaño y de capital foráneo pueden empezar a contemplar con interés la opción de trasladar sus instalaciones productivas a los países del norte de África, donde además de menores costes de mano de obra pueden beneficiarse de la proximidad a una importante zona de productora de corcho; no olvidemos que la rivera mediterránea africana está poblada de importantes bosques alcornocales. Sin embargo, también es una realidad que tanto la superficie de monte alcornocal, como la producción y calidad de corcho es claramente superior en la península ibérica que en los principales países productores africanos, como son Argelia y Marruecos. Si el fenómeno de la deslocalización no se ha producido aún con fuerza se debe a la inestabilidad política de estos países. Pero no olvidemos que Marruecos viene experimentando en los últimos años un proceso de apertura, de acogida de inversión extranjera y de desarrollo económico que favorece esta posible deslocalización. Una de las amenazas más serias para el sector cochero extremeño es la fuerte entrada de las grandes multinacionales del plástico en el mercado de cierres para vinos. Estas empresas cuentan con grandes presupuesto para investigación en nuevos materiales, cada día más similares en cuanto a sus propiedades al corcho, intensa actividad en IdT+I, así como grandes presupuestos en comunicación. En este sentido, destacar las campañas de desprestigio lanzadas por la multinacionales del plástico en importantes mercados vinícolas contra el tapón de corcho, al que acusan de producir más perjuicios que beneficios al vino. La aplicación de eficaces programas de I+D en sectores competidores del corchero, como el de plásticos, está produciendo importante mejoras tecnológicas de los productos sustitutivos, fundamentalmente de los tapones sintéticos para cerramiento de vinos, que comienzan a igualar las características positivas del corcho y a evitar las negativas. No debemos tampoco olvidar que en el sector corchero, aunque con cierta lentitud, también se aprecia una mayor intensidad tecnológica, como comentaremos más adelante. En los último años, el mercado de tapones alternativos al corcho (plástico, rosca y vidrio) ha experimentado un fuerte impulso, gracias fundamentalmente a sus precios muy competitivos. Además, se estima que los productores de tapón de plástico trabajan con mayores márgenes y, por tanto, tienen aún capacidad para bajar más los precios. En el sector vinícola estos tapones han comenzado a ser considerados como una alternativa muy atractiva al corcho para el cerramiento de vinos jóvenes, de menor calidad, y en general, más baratos. Así, se corrobora en los últimos años un constante crecimiento de la cuota de mercado de los tapones alternativos al corcho. Siendo la principal aplicación actual del corcho la fabricación de tapones para vinos y cavas, analizar la posición que el sector distribuidor de vinos mantiene respecto al tapón de corcho resulta de gran interés. Dentro de este sector hemos de diferenciar la pequeños comerciantes, donde se encuadran las tiendas Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 287 ASECOR – Proyecto Corchiça especializadas en la venta de vinos, las grandes superficies comerciales y la red Horeca, integrada por hoteles, restaurante y cafeterías, grandes clientes intermedios de los productos vinícolas. Se aprecia como cada día más los distribuidores vienen conociendo y aceptando el uso y envasado de vino con cierres alternativos al corcho, ante los cuales están mostrando una predisposición creciente de compra, fundamentalmente en vinos jóvenes. Este hecho se une además, a la percepción generalizada de que un porcentaje alto de botellas (en torno a un 20% según declaran) se estropean debido al cierre con corchos de baja calidad. La industria corchera debería hacer un mayor esfuerzo de comunicación para dar a conocer la existencia del código de buenas prácticas taponeras (Systecode), que ya observan buena parte de los fabricantes, pero que es escasamente conocido por los distribuidores de vino. Las mejoras de calidad en el tapón de corcho reduce el riesgo de que el vino se estropee. Por otro lado, comentar como hecho muy preocupante la constatación de que en países como Reino Unido importantes cadenas de distribución sólo ponen a la venta en sus establecimientos vinos cerrados con tapones sintéticos. Finalmente, dentro del análisis del microentorno, repasamos las principales conclusiones derivadas del estudio de las actitudes del mercado, entendido en sentido amplio (embotelladores, distribuidores y clientes finales) frente al tapón de corcho. En primer lugar, destacar la buena predisposición generalizada a la compra de vino cerrado con tapón de corcho debido a diversos factores entre los que sobresale el ecológico, el simbólico y el funcional. Se valora especialmente el origen natural del corcho, su carácter ecológico y renovable, lo cual contrasta con la imagen negativa del plástico, material artificial derivado del petróleo. Otro factor valorado es el simbólico. Los consumidores asocian el tapón de corcho a prestigio, a calidad y tradición, mientras que los tapones de rosca y sintéticos se asocian a vinos económicos de calidad estándar. La función del tapón de corcho en la mejora de la crianza del vino es también un aspecto reconocido y valorado. En general, se detecta escasa predisposición a la compra de vinos nobles, crianzas y reservas, cerrados con tapones sintéticos. Finalmente, comentar que el valor ecológico y de producto natural del corcho es un aspecto favorable que no solo beneficia a las aplicaciones relacionadas con el tapón. También se detecta una tendencia creciente de la demanda de otras aplicaciones de corcho por parte de los segmentos y mercados más concienciados por el medioambiente. Análisis interno del sector corchero extremeño. Como dijimos un análisis o diagnóstico estratégico se realiza para un determinado ámbito o entidad, en nuestro caso el sector corchero extremeño, que indudablemente merece un estudio en profundidad. A este deber obedece el denominado análisis interno. Destacamos a continuación los aspectos más sobresalientes que caracterizan al sector regional del corcho. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 288 ASECOR – Proyecto Corchiça Un primer rasgo destacable es la heterogeneidad del sector, que dificulta, entre otros aspectos la adopción de medidas colectivas. Así, la actividad taponera de la región está muy concentrada en una pocas, pero grandes empresas con gran poder de compra. A pesar de esta diversidad sí podemos hacer un retrato de la empresa corchera media extremeña. Se trata de una empresa de tamaño pequeño, con una cartera de clientes muy estrecha, ya que unos pocos clientes absorben la mayor parte de las ventas, y que podríamos calificar de monoproceso, monoproducto y monomercado. Monoproceso porque la industria corchera extremeña sigue concentrando su actividad productiva en la preparación del corcho, primera de las distintas fases que integran la cadena de valor de las manufacturas corcheras, y la de menor valor añadido. El producto de esta actividad, planchas de corcho preparado, se vende a las industrias elaboradoras que se concentran principalmente en Cataluña y Portugal. Monoproducto porque el corcho preparado por la industria corchera extremeña se destina fundamentalmente a la fabricación de tapones para vinos y cavas. Las manufacturas de otras aplicaciones de corcho han ido desapareciendo progresivamente. Esta realidad genera en el sector una excesiva dependencia respecto del mercado vinícola. Y monomercado porque Portugal es el principal y casi único mercado exterior de las manufacturas extremeñas de corcho, con un peso superior a dos tercios del total. A pesar de lo dicho, también se aprecia cierta evolución de las empresas preparadoras extremeñas, que han comenzado a incorporar a sus procesos productivos otro tipo de manufacturas semiterminadas (arandelas, tapones semiterminados) destinadas a la industria taponera de otras regiones. Por tanto, además de suministrar principalmente corcho en plancha a Cataluña y Portugal, estas empresas han empezado a proveer este otro tipo de manufacturas, permitiendo que pueda quedarse en la región algo más de valor añadido. La región extremeña es junto con Andalucía y Cataluña una de las zonas productoras de manufacturas del corcho más importante a nivel nacional, más de un tercio del total se elaboran en la región; si bien, este porcentaje aumenta si nos ceñimos a la actividad de preparación y disminuye si consideramos únicamente las actividades finales de la cadena productiva, entre las que la fabricación de tapones es la más representativa. Otro dato relevante es que la producción industrial de productos del corcho en Extremadura ha ido creciendo, aunque ligeramente en los últimos años. Otro rasgo sobresaliente es la fuerte concentración territorial de la industria corchera extremeña en el municipio de San Vicente de Alcántara. Junto a ello cabe destacar la cercanía de las empresas extremeñas a una importante fuente de aprovisionamiento de corcho. Debemos recordar que Extremadura es una de las mayores productoras de corcho a nivel mundial (en torno al 10%). El sistema productivo de las industrias corcheras extremeñas se caracteriza por varios aspectos. En primer lugar, la gran dificultad para reducir los costes de producción. Ello se debe a que la formación del coste está claramente condicionada por el coste de la materia prima, que representa más del 75% del coste de Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 289 ASECOR – Proyecto Corchiça producción. La industria corchera tiene un escaso poder de negociación frente a los suministradores de corcho bruto, materia prima, cuyo precio sufre una clara tendencia al alza. Esta situación se traduce en dificultades para competir en precio con los materiales alternativos, fundamentalmente el plástico. Los escasos recursos dedicados en el sector a innovación e investigación (IdT+I) tampoco favorece la reducción de los costes. El desarrollo tecnológico del sector es muy bajo, los equipos productivos son obsoletos en la mayoría de los casos. La inversión en innovación es casi exclusiva de las grandes empresas, no existiendo iniciativas conjuntas del sector. Existe la sensación de que el potencial de IPROCOR no se aprovecha suficientemente, ni tampoco los fondos públicos (regionales, nacionales y europeos) destinados a financiar proyectos de I+D. Sin embargo, hemos detectado en el estudio el desarrollo de un notable impulso inversor en los últimos años dirigido a la renovación de infraestructuras. También la apuesta casi generalizada en el sector por el adopción del SYSTECODE (código internacional de buenas prácticas taponeras) es un aspecto a ser valorado, ya que ayuda a la eliminación de la contaminación por TCA que generan algunos tapones de corcho y está propiciando el aumento de la confianza de los embotelladores de vinos en el tapón. Si bien, sigue siendo mínimo el grado de implantación de los sistemas de gestión de calidad y medioambiental. Ya hemos comentado la fuerte dependencia del sector respecto del tapón, lo cual ciertamente representa un riesgo añadido, que además no tiene visos de mejorar, ya que la perspectivas de diversificación y entrada en otros subsectores o aplicaciones es prácticamente nula. En cuanto al área comercial destacar como hecho llamativo y a la vez muy negativo, la escasa estructura comercial de la mayoría de empresas que forma el sector. Las empresas no realizan actividades significativas de comunicación y promoción de sus productos. A pesar de todo, el sector corchero mantiene un importante peso en el comercio exterior extremeño. Las exportaciones han estado aumentando desde los años ochenta propiciando un saldo comercial positivo, tanto a nivel general como con Portugal, principal destino de nuestras manufacturas de corcho (más de dos tercios). Portugal es igualmente el principal país al que adquirimos manufacturas de corcho (también más de dos tercios del total proceden de allí) seguido de lejos por Marruecos. Como dijimos, las exportaciones han aumentado, aunque realmente lo han hecho las de corcho bruto o simplemente preparado. Para el resto de manufacturas se aprecia cierto estancamiento con ligera tendencia al descenso. A nivel de conjunto hemos detectado grandes carencias de información sobre el sector y su situación. ASECOR, la asociación sectorial, no dispone de información sobre múltiples aspectos que serían de gran interés para el sector, como por ejemplo sobre calidades de las fincas productoras, sobre volumen de corcho que mueve el sector, sobre facturación, sobre número total de empresas. Si bien, también debemos Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 290 ASECOR – Proyecto Corchiça decir que la cierta falta de implicación de los empresarios extremeños del corcho con ASECOR no favorece la creación de buenas bases de datos; aunque percibimos que la situación está mejorando. También hemos detectado en el análisis cierta descoordinación de los agentes creados para el fortalecimiento del sector, en concreto entre el Instituto de Promoción del Corcho (ICMC) y la Asociación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR), cuyos objetivos deberían alinearse. En este sentido, ASECOR tiene escasa capacidad de decisión en las políticas y estrategias de IPROCOR para el desarrollo del sector. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 291 8. DAFO ASECOR – Proyecto Corchiça AMENAZAS Ausencia de planes estratégicos del sector del corcho en Extremadura. OPORTUNIDADES Creciente concienciación medioambiental de los clientes y de la sociedad en general. Dificultades para competir en precio con el tapón de plástico. Intensa actividad en IdT+I por parte del sector del tapón de plástico. Certificación Forestal: atributo diferencial bien valorado por los consumidores y las empresas. Falta de apoyo gubernamental (incentivos) para el sector corchero a nivel regional en comparación con otras zonas de producción ibéricas. El sector dispone de herramientas de mejora de la calidad, en la gestión y del producto. Especulación en el proceso de compra-venta del corcho. Demanda actual del corcho igual o mayor que la oferta. La demanda internacional de vinos crece más en los nuevos mercados de consumidores con menos tradición y vinculación al corcho que dan preferencia a tapones alternativos frente al tapón de corcho. Creciente consumo internacional del vino. Buena predisposición del cliente a comprar vino cerrado con corcho por su valor ecológico, natural, prestigio, tradición y funcionalidad. Los embotelladores y distribuidores achacan casi exclusivamente los problemas del TCA al tapón de corcho. Riesgo de deslocalización a favor del Magreb conforme se estabiliza la situación política y económica. Existencia de campañas de desprestigio contra el tapón de corcho en mercados vinícolas importantes. Creciente tendencia a cerrar vinos de vida corta (jóvenes) con tapón sintético por su precio y diversidad (formato y presentaciones). Crecimiento del consumo de vinos jóvenes frente a crianza y reservas (vida larga). Desconocimiento del código de buenas prácticas taponeras (Systecode) por parte del cliente. DEBILIDADES FORTALEZAS Extremadura concentra fundamentalmente su actividad corchera en la industria preparadora: poco valor añadido Importante peso del sector corchero en la economía extremeña. Falta de promoción del sector corchero extremeño, en comparación con Portugal y Cataluña. Cercanía de la industria corchera extremeña a zonas de suministro de de alta producción y calidad (Sierra de S. Pedro). Poca capacidad de negociación en la compra de corcho en campo. Concentración territorial de la industria corchera extremeña. Dificultad para la adopción de medidas colectivas debido a la heterogeneidad del sector. Notable grado de inversión en renovación de infraestructuras en los últimos años. Caracterización de la empresa corchera extremeña: monoproducto (planchas dirigidas al tapón), monomercado (Portugal), monoproceso (fase de preparación) y cartera de clientes reducida. Buena acogida e implantación del Systecode como herramienta de potenciación de la calidad del tapón de corcho. Escasos recursos dedicados a innovación e investigación (IdT+I). Bajo grado de implantación de prácticas de gestión medioambiental. Carencias significativas en cuanto a formación relacionada con el proceso y tecnologías de producción. El colectivo de empresas presenta grandes carencias de información y documentación sobre el sector. Escasa estructura comercial en la mayoría de las empresas. Poca actitud proactiva (falta de implicación) de los empresarios extremeños con Asecor Descoordinación de objetivos entre Asecor e Iprocor Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 293 9. Recomendaciones y líneas estratégicas ASECOR – Proyecto Corchiça 09. Recomendaciones Líneas Estratégicas Posicionamiento Ecológico Orientación al Mercado Acciones en Comunicación Cooperación Líneas Estratégicas Sector Corchero Extremeño Acciones sobre la Calidad Diversificación Acciones en IdT+I Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 295 ASECOR – Proyecto Corchiça Acciones Línea Estratégica Acciones Orientación hacia el mercado Crear un Centro de Información y Documentación en Asecor que recopile todo lo publicado con relación al sector. Aplicar un Sistema de Vigilancia del Entorno (SVE) con la intención de anticiparnos a la evolución del entorno y mantener así nuestra ventaja competitiva. Realizar periódicamente investigaciones de mercado. Realizar jornadas y cursos de formación sobre la “orientación hacia el mercado” de las empresas. Acciones en comunicación Crear una base de datos con las principales ferias comerciales relevantes para el sector corchero, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, ferias de alimentación y del sector vitivinícola. Presencia como expositor en algunas de estas ferias comerciales para la promoción del corcho; por ejemplo, Prowein (Alemania), London Wine (RU), Alimentaria (España), Vinexpo (Francia), IFE Poland (Polonia), etc. Crear una base de datos con las principales publicaciones relevantes para el sector corchero, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, revistas especializadas en el vino. Insertar una publicidad corporativa en alguna de estas publicaciones. En el caso de ser internacionales, es importante la realización de esta acción en cooperación con las otras asociaciones ibéricas. Crear una base de datos de sitios web relevantes para el sector corchero, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, web de asociaciones de enólogos, gourmets, etc. Incorporar la Web de Asecor en los links de estas páginas y, si tienen servicios de noticias, enviar notas de prensa de forma periódica. Actualizar la página Web de Asecor, revisando la información disponible. Creación de páginas Web para los asociados. Analizar la viabilidad de crear una plataforma de e-mercado para el sector corchero similar a la existente en otros sectores como obralia.com (construcción), horecanet.com (hostelería) o mundoacero.com (acero). Crear una base de datos de empresas embotelladoras de vino, tanto a nivel nacional como internacional para uso de las empresas corcheras. Utilizando esta base de datos, enviar de forma periódica mailing/folletos informativos. Crear una lista de distribución; es decir un sistema por el que se crea una base de datos con direcciones electrónicas de personas interesadas en el tema y se le envía de forma periódica información y noticias del sector, de la asociación, de las empresas, etc. Crear una base de datos de medios de comunicación de interés para Asecor. Desarrollar un sistema de relaciones públicas que permita el envío continuo de notas de prensa a los medios de comunicación y, en general, difundir todas las actividades relevantes que realice la asociación. Acciones sobre la calidad Divulgación del Systecode con jornadas técnicas. Realización de cursos de formación en materias relacionadas con la calidad, medioambiente y seguridad industrial. Realización de cursos de formación en implantación del Systecode. Explorar oportunidades de financiación para la implantación de sistemas de calidad. Por ejemplo, el Decreto 160 y 103 de la Junta de Extremadura. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 296 ASECOR – Proyecto Corchiça Línea Estratégica Acciones Acciones en IdT+I. Explorar oportunidades de financiación a través de las convocatorias de IdT+I, regionales, nacionales y europeas. Por ejemplo, el Decreto 160 de la Junta de Extremadura, Proyecto Profit del Ministerio de Educación y Ciencia o el VI Acuerdo Marco de la Comisión Europea. Realizar un diagnóstico de necesidades de IdT+I del sector en: procesos, productos, tecnologías de información. Divulgar entre los asociados de los servicios de IdT+I que ofrece el Iprocor. Vinculación de Iprocor al sector corchero como aliado tecnológico para el desarrollo de proyectos. Crear foros de debate sobre necesidades de IdT+I entre los diferentes agentes involucrados en el sector corchero. Formación de técnicos de Asecor como gestores de IdT+I para que actúen como interlocutores entre Asecor y los centros tecnológicos. Organizar jornadas/cursos de concienciación en IdT+I dirigida a los directivos de las empresas asociadas. Diversificación Diversificación productiva. Negociación con la Administración de un Plan de Industrialización específico para el sector corchero, con la finalidad de incentivar que un mayor número de empresas extremeñas fabriquen productos finales de corcho (tapones y otras aplicaciones finales para la construcción y la decoración). Diversificación de productos. Realizar un estudio de mercado para analizar el potencial de mercado de otras aplicaciones del corcho diferente al tapón. Diversificación de mercados. Elaborar una base de datos de potenciales clientes en los mercados tradicionales, pero también en nuevos mercados de consumidores (Asia, América y Europa del Este) y establecer contactos con agentes de distribución y estamentos oficiales en dichas zonas para la mejora de la relación comercial. Cooperación Negociar un Plan de Industrialización específico para el sector corchero. Crear una Asociación Interprofesional que integre los intereses de los propietarios de monte alcornocal con los industriales del corcho. Formalizar acuerdos con otras asociaciones corcheras europeas para la realización de planes de desarrollo conjunto: IdT+I, planes de comunicación, búsqueda de financiación europea, etc. Crear alianzas de comunicación con asociaciones de consumidores, grupos ambientalistas, etc., con la finalidad de concienciar sobre los beneficios del corcho. Posicionamiento ecológico Realizar un Análisis del Ciclo de Vida comparativo entre tapón de corcho y tapón de plástico para cuantificar los beneficios medioambientales de uno sobre otro y poderlos comunicar con credibilidad científica. Estudiar la posibilidad de crear un sistema de logística inversa para la recuperación de tapones de corcho de botellas consumidas en establecimientos de la red Horeca. Desarrollar campañas de comunicación que giren sobre este mensaje en los principales mercados vitivinícolas. Consideramos que esta medida debe ejecutarse con la cooperación de todas las asociaciones nacionales, e incluso internacionales. Establecer alianzas de comunicación con algún grupo ecologista, por ejemplo, WWF Adena (principal entidad ecologista defensora del sector corchero). Ofertar cursos de formación medioambiental, especialmente de implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA). Según el curso, los destinatarios pueden ser tanto los directivos/gerentes de la empresa como los empleados de la misma. Informar a los asociados y gestionar la tramitación de ayudas e incentivos a la introducción de mejoras medioambientales. Servir a los asociados un paquete asequible y viable para la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental mediante convenios de colaboración con entidades especializadas. Difusión de las distintas actividades en materia medioambiental que desarrolle el sector. Características del Mercado del Corcho Extremeño - Análisis Estratégico 297 10. Bibliografía ASECOR – Proyecto Corchiça 10. 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