EM Juguetes Resumen Ejecutivo - ICEX España Exportación e

El mercado
del juguete
en la India
Septiembre 2014
Este estudio ha sido realizado por
Mª Ángeles Chaves bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mumbai
EL MERCADO DEL JUGUETE EN LA INDIA
RESUMEN EJECUTIVO
La India es, junto con China y Japón, uno de los países destacados en el desarrollo de juguetes
que atienden a novedosos principios científicos y tecnológicos1. Además, la India lidera las listas
de población infantil con alrededor de 350 millones de niños en el grupo de edad de entre 0 y 14
años2. El país, con su enorme población de niños y una creciente clase media (la tercera mayor
del mundo) que aspira a proporcionar una mejor calidad de vida a sus hijos, es sin duda un mercado clave a la hora de buscar oportunidades de negocio en los juguetes y juegos.
Estos dos aspectos han hecho que la presente industria del juguete en el país sea grande y que
crezca a buen ritmo, pero necesita un enfoque más organizado para hacer frente a los retos que
la distribución y la comercialización plantean.
Según la Asociación India del Juguete (TAI), el mercado del juguete en la India alcanza un valor
aproximado de 900 millones de euros, lo que, sumado a su crecimiento medio anual del 15%20%, lo convierte en un mercado sólido y con gran potencial. Se espera que el sector del juguete
llegue a aumentar sus niveles de crecimiento en un 30% en 2015 gracias a la creciente demanda
de juguetes por parte de la clase media india, además de la demanda por parte de países extranjeros. De hecho, durante el 2012, el mercado del juguete en la India fue uno de los de mayor crecimiento a nivel global. Tanto las empresas multinacionales como las nacionales continuaron lanzando nuevos e interesantes productos lo que dejo patente que, pese a las dificultades de aquel
año, la India siguió siendo un mercado clave.
Euros
(Millo
(Mill ones)
Juguetes y
Crecimien
Crecimien to
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Acumulado
2014
2015
2016
2017
(P)
(P)
(P)
(P)
2018
(P)
140
161
188
220
259
285
15,3%
293
306
314
319
323
Videojuegos
44
72
94
101
117
153
28,4%
174
193
215
233
250
Juguetes y
184
233
282
322
376
438
19%
467
500
529
552
572
368
466
564
697
752
876
20,9%
20,9 %
934
999
1.058
1.104
1.145
Juegos Tradicionales
Juegos
Total
Industria
Indus tria
Fuente: Elaboración propia con datos Euromonitor.
1
ASSOCHAM, The Associated Chambers of Commerce and Industry of India.
2
“The Toy Story” by Sarvesh Sharma.
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Mumbai
EL MERCADO DEL JUGUETE EN LA INDIA
RESUMEN EJECUTIVO
Dentro de la oferta de la industria del juguete del país destacan 4 tipología principales:
•
Juguetes tradicionales
•
Juguetes y juegos electrónicos
•
Videojuegos
•
Juguetes étnicos
Los juguetes tradicionales son el componente más relevante junto con el de los videojuegos. Los
primeros cuentan con un mercado valorado en aproximadamente 282,5 millones de euros y están
experimentando una tasa de crecimiento anual compuesto del 15,3%.3 Por otro lado, el sector de
los videojuegos es uno de los segmentos más fuertes y con mayor potencia dentro de la industria.
El crecimiento de este mercado en valores actuales del mercado en la India se situó alrededor del
30% en 2012, llegando a alcanzar los 157,7 millones de euros.
Resulta interesante destacar que el mercado nacional en la industria del juguete es más bien reducido, ya que sólo abarca el 25% de éste. El 75% restante está representado por las importaciones, principalmente de China, que ofrece una mayor variedad de juguetes de calidad inferior a
precios más baratos y atraen a los niños de todas las edades.
Se estima que hay aproximadamente 2.0004 empresas en la India se dedican a la fabricación de
juegos y juguetes. La mayoría de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),
que se enfrentan a un momento difícil debido a los grandes volúmenes de importaciones provenientes de China.
Como consecuencia el sector del juguete en la India está altamente fragmentado y desorganizado. Los juguetes son producidos principalmente por obreros y artesanos no cualificados o semicualificados que fabrican dichos productos para ganarse la vida. Estos fabricantes locales manufacturan productos sin marca y baratos, que atraen a aquellos consumidores del país más sensibles a los precios. La cuota de mercado en términos de volumen de los fabricantes de juguetes y
juegos sin marca alcanzó el 59%5 en 2012. Las tendencias apuntan a que, poco a poco, los fabricantes sin marca irán cediendo terreno a las grandes firmas jugueteras gracias al crecimiento de
la clase media india.
En cuanto a la distribución, aunque todos los canales comunes están presentes en el mercado indio, la mayor parte de las empresas extranjeras optan por el empleo de distribuidores o por
acuerdos de fabricación con empresas locales. De la misma forma que ocurre en la mayoría de
países, el canal de distribución del producto juguetero en la India es largo. Es decir, cuenta con la
presencia de varios intermediarios. La cadena de valor de la industria se ha vuelto mucho más
complicada debido a los procesos de integración vertical de las fábricas de juguetes que han dado lugar a la aparición de figuras mixtas, como por ejemplo, fabricantes que distribuyen y venden
en su red propia de establecimientos minoristas, como es el caso de Simba.
3
“Traditional toys and games in India”, Euromonitor.
4
National Small Industries Corporation Limited Report.
5
“Toys and Games in India” Euromonitor.
3
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Mumbai
EL MERCADO DEL JUGUETE EN LA INDIA
RESUMEN EJECUTIVO
En el mercado del juguete indio, la empresa puede llegar al comprador final a través de los siguientes canales:
•
Canales de distribución propios
•
Minoristas
•
Mayoristas
•
Ferias
Dentro de la distribución realizada mediante establecimientos minoristas, el 74,1% se realiza a
través de comercios no-alimenticios. Tal y como muestra el siguiente gráfico, dentro de este grupo los segmentos que cobran más relevancia son, junto con ‘‘otros’’, las tiendas de electrónica y
los comercios especializados en artículos de ocio6.
Gráfico 21. Principales canales de distribución del comercio minorista de juguetes realizado en establecimientos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor.
La presencia española en la India dentro de la industria juguetera es más bien escasa, a diferencia
de algunos de los gigantes británicos y estadounidenses, tales como Hamelys o Mattel.
6
Toys and Games in India, Euromonitor.
4
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Mumbai
EL MERCADO DEL JUGUETE EN LA INDIA
RESUMEN EJECUTIVO
España cuenta con importantes actores dentro del sector juguetero nacional entre los que destacan:
•
Famosa:
Famosa muñecas y productos al aire libre
•
Educa Borras:
Borras juegos de mesa, puzles, etc.
•
Miniland:
Miniland juguetes educativos.
•
Industrial Juguetera-Injusa
Juguetera Injusa:
Injusa productos al aire libre.
•
Molto: puericultura y vehículos infantiles.
En los últimos cinco años, las importaciones de juguetes provenientes de España se han situado
en torno a los 0,05 millones de euros, a excepción de dos años: 2010 y 2014. Ambos años encierran un intervalo de años que fueron fuertemente golpeados por la crisis, en especial en el sector
del juguete. Pero la industria vuelve a remontarse fuertemente en el presente año, llegando a niveles de 2010. Cómo apunta la Asociación de Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), para las
empresas españolas fabricantes de juguetes la India es un mercado que se contempla a largo
plazo y que todavía no se ha abordado plenamente, salvo exportaciones más bien puntuales, debido, entre otras cosas, al nivel de precios, el escaso desarrollo de los canales de distribución, los
aranceles y la guerra comercial que existe con China. A toda esta situación también hay que sumar los aranceles inter-estatales que existen en el país.
Pero, a pesar de los retos mencionados, la industria del juguete en la India ofrece grandes oportunidades a las compañías españolas. La incipiente clase media, la demanda de juegos educativos por parte de las instituciones, y la penetración de internet, hacen de la India un gran destino
cuando se habla de oportunidades de negocio. Aunque, la evolución es lenta, se hace a paso firme.
5
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Mumbai