Presentación de PowerPoint

Rentabilidad
del régimen franco
colombiano frente a LATAM
Martín Gustavo Ibarra Pardo
8 de abril de 2016
CONTENIDO
I. Comercio LATAM
II. Vocaciones futuras LATAM
I. Mecanismos LATAM para atraer empresas
II. Conclusiones
Comercio LATAM (2014)
Total exportaciones
USD $1Trillón
5.7%
Exportaciones mundiales
LATAM EN EL 2014
627
Millones de
habitantes
33
Países
6.14%
PIB 2014
Inversión Extranjera Directa
USD 137
Mil millones
MÁS DE
50
Acuerdos
Comerciales
regionales e
internacionales
20
Millones
de km2
Fuente: CEPAL
Evolución del comercio LATAM
Cantidad en Millones de USD
1.200.000
1.100.000 1.110.0001.120.000
1.109.000
1.100.0001.100.000
1.070.000
883.000
1.000.000
890.000
885.000
681.500
400.000
200.000
871.000
731.000
800.000
600.000
1.102.000
721.000
614.000
571.000
470.000
514.000
379.000 425.000
364.000 344.000
352.000
340.000337.000
698.000
677.000
2001 - 2014
Importaciones  215%
Exportaciones  205%
Imports
Exports
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Años
Fuente: Trademap.org
Cantidad en millones de USD
400.000
Top 10 exportadores LATAM
(2014)
92%
37%
350.000
Exportaciones
LATAM
300.000
250.000
21%
200.000
Exports
2014
150.000
8%
100.000
50.000
7%
6%
5%
4%
2%
1%
1%
Bolivia
Costa
Rica
0
Mexico
Brasil
Chile
Venezuela Argentina Colombia
Países
Peru
Ecuador
Fuente: Trademap.org
Top 10 exportadores LATAM (2014)
Cantidad en Millones de USD
400.000
Con y sin combustibles s
397,000
350.000
66%
300.000
225,000
250.000
Expos
comustible
exportaciones
colombianas son
combustibles
200.000
Expos sin
combustible
355.000
150.000
100.000
50.000
0
200.000
76,650 70,500
76.000
68,200 55,000
65.000
4.000
39,000
25,500
13,000 11,000
19.000 34.000 12.500 6.000 11.000
Paìses
Exportaciones Latinoamericanas - Millones de USD (Todos los productos)
Países
2014
%
Per cápita exportador
Mundo
18,700,000
100%
2,500
LATAM
1,100,000
5.7%
1,700
1
Mexico
397,000
36%
3,200
2
Brazil
225,000
20%
1,100
3
Chile
77,000
7%
4,300
4
Venezuela
71,000
6%
2,300
5
Argentina
68,000
6%
1,600
6
Colombia
55,000
5%
1,100
7
Peru
38,500
4%
1,200
8
Ecuador
26,000
2%
1,600
9
Bolivia
13,000
1%
1,200
10
Costa Rica
11,000
1%
2,300
Fuente: Trademap.org
Exportaciones LATAM - Millones de USD (Sin combustibles)
Países
2014
%
Per Capita Exportador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mundo
LATAM
Mexico
Brazil
Chile
Argentina
Peru
Colombia
Ecuador
Costa Rica
Guatemala
15,600,000
852,000
356,000
200,000
76,000
65,000
34,000
19,000
12,000
11,000
10,000
100%
5.5%
42%
23%
9%
8%
4%
2%
1%
1%
1%
2,100
1,400
2,900
970
4,200
1,500
1,100
390
770
2,300
620
10
República Dominicana
9,000
1%
890
Fuente: Trademap.org
Composición de las exportaciones de Colombia (2014)
Fuente: DATLAS
Estructuración
de proyectos
Están
enmarcados
en
prioridades
estratégicas regionales (Planes y Acuerdos
Departamentales de CTI iniciativas clúster,
Atlas de Complejidad, Mapa Regional de
Oportunidades, sectores PTP)
Por su finalidad pueden acceder a
recursos del Sistema General de
Regalías para ser ejecutados,
especialmente del Fondo de CTI.
Estructuradora
de
proyectos
¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
A ESTRUCTURAR DESDE EL BANCO?
Generan un impacto positivo en el
territorio, tanto en empleo como en
fortalecimiento de la actividad empresarial.
Requieren
de
articulación
interinstitucional entre actores de
sectores
privado,
público
y/o
académico, para lograr una exitosa
implementación
En conclusión: Son proyectos que generan
un efecto transformador al detonar
crecimiento empresarial regional.
Involucran a empresas lideres en su
industria .
Fuente: DATLAS
BOGOTÁ
Químicos y plásticos
Maquinaria
Vehículos
Manufactura metal
Textil
Impresos
Vegetales
Químicos y plásticos registra exportaciones considerables (U$1,042MM) y elevada
complejidad promedio (1,76). En el top de la aglomeración está la industria
farmacéutica y cosmética
Fuente: DATLAS
ZF
LATAM
4
Vocaciones al
futuro
I. RESHORING
II. CHINA Goes Global
III. USA + LATAM =
WORLD
IV. Alianza del Pacífico
I.
RESHORING
OFFSHORING
Finales
90s
“Exilio” manufactura
• Facilidad para iniciar negocios
• Bajos costos laborales
Fuente: Reshoring Mexico 2014
RESHORING
2010
Reubicación inversiones
Norte América
USD $120 Billones
54%
Empresas
regresan
Fuente: Reshoring Mexico 2014
20% IED & producción manufacturas
35%
empleos manufactura (2013 – 2015)
EEUU
CHINA
• Empresas  reducción costos: 20%;
• Aumento salarios: 25% (2000 – 2010)
• Reducción costos: transporte y
navegación;
• Aumento costos energía, logísticos,
transporte y navegación;
• Proteger propiedad intelectual;
• Aumento bonos anuales:25% al año;
• Flexibilización sindical = productividad;
• Aumento prestaciones sociales;
• Devalúo USD;
• Revalúo YUAN.
• Costos producción manufactura 18%
más bajos que potencias.
Fuente: Reshoring Mexico 2014
37%
empresas en
Reshoring
México
37%
empresas en
Reshoring
EEUU
26%
LATAM!!
OPORTUNIDAD
II.
CHINA Goes
Global
3er emisor mundial de IED:
USD $ 101 Billones
Producción de bajo costo
Producción de alta
tecnología
• África
2006
expansión • Latinoamérica
territorio: • Asia
1.
Aumentar demanda de maquinaria y equipo;
2.
Sobrepasar barreras impuestas por EEUU y UE a productos;
3.
Impulsar economía y cadena de valor internos;
4.
Crear economías de escala para invertir en el extranjero;
5.
Transferir el éxito de las ZEEs chinas a otros países.
Fuente: UNCTAD 2014
III.
USA + LATAM =
WORLD
IV.
Alianza del
Pacífico
Colombia:
Epicentro
¿Con quién
competimos en
LATAM?
México
Evolución Exportaciones México
Cantidad en Millones de USD
400.000
50%
Sector
Manufacturas
350.000
300.000
250.000
200.000
Con combustible
Sin combustible
150.000
100.000
50.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
Fuente: Trademap.org
Reshoring MÉXICO
Sectores Reshoring
# Productos
Aparatos para el hogar 8
Aparatos electrónicos y para computador 8
Plástico y caucho 12
Productos Metálicos 9
Equipos de transporte 13
Muebles 4
Equipos eléctricos 10
Equipos médicos 4
Fuente: Reshoring México
Mecanismos de atracción de inversión
a. Parques Industriales/OEA
b. Maquila (IMMEX)
c. Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE)
d. Zonas Económicas Especiales (ZEE)
Fuente: Reshoring México
Parques industriales Total: 661
Criterios Reshoring
Disponibilidad parques
industriales
Estados
40
Expectativas desarrollo
18
Inseguridad regional
14
Apoyo institucional
Competitividad regional
Características regionales
Fuente: Reshoring México
Reshoring Index
(sobre 100)
11
9
8
Ranking
Índice
Chihuahua
1
100
Nuevo León
2
99
Baja California
3
70
Estado de
México
4
70
Jalisco
5
68
Tamaulipas
6
56
Ciudad de
México
7
47
Puebla
8
26
Guanajuato
9
24
10
19
Coahuila
Fuente: AMPIP
Vesta
Finsa
MECANISMOS CON INCENTIVOS TRIBUTARIOS
¿Qué es?
¿Cuántas?
IMMEX
RFE
ZEE
Calificación
Territorio delimitado
Área geográfica
 6,138 empresas
• Elaboración;
¿Qué se puede • Transformación o
hacer?
reparación.
¿Tipo de
mercancías?
Sector
Mercancías extranjeras o
prestación de servicios
para exportar.
Manufactura
 1 RFE operando
•
•
•
•
•
•
•
Elaboración;
Transformación;
Reparación;
Almacenaje;
Exhibición;
Venta;
Distribución.
Mercancías extranjeras o
nacionales.
Procesos para exportar o
importar
10 Estados (por aprobar)
•
•
•
•
•
Manufactura;
Procesamiento;
Transformación;
Almacenamiento
Prestación de
servicios.
Por aprobación.
Por aprobación.
Empleos
IMMEX
RFE
ZEE
2.7 millones
248,500
Por aprobación.
USD $ 7,800 Millones (2.4%)
Por aprobación.
Exportaciones USD $175,000 Millones ( 44%)
100% Exención:
Insumos,
IVA maquinaria y
equipo.
Impuesto
Insumos
General de
Importación
Incentivos
Hasta 18 meses:
Retorno mercancías;
insumos Programa:
Maquinaria y
equipo
100% Exención:
IVA
Introducción y
enajenación de
mercancías.
Impuesto
Insumos, maquinaria y
General de
equipo.
Importación
Retorno
insumos
•
•
Hasta 60 meses:
mercancías;
Hasta 20 años:
Maquinaria y equipo
Impuesto
especial Productos & servicios
Según cada caso
IMMEX
6,138 empresas
IMMEX Vs. ZF Colombia
(USD Millones)
México
Contribuciones sociales
Colombia
Antiguo
Nuevo
107.6
258
258
Predial
50.5
45
45
Adquisición inmuebles
20
-
-
ICA
-
126
126
Patrimonio
-
72
44
ITF
-
24
24
Consumo
16.5
91
91
IVA
152
152
152
Renta
941
449
886
Total
1,287
1,217
1,626
Tarifa Efectiva
32
34
45
Fuente: Fedesarrollo, Hernando José Gómez – Roberto Steiner (2014)
RFE
Operando
12 más aprobados
ZEE
1
Chiapas
2
Oaxaca
3
Guerrero
4
Puebla
5
Tlaxcala
6
Veracruz
7
Hidalgo
8
Zacatecas
9
Morelos
10
Jalisco
Fuente: CONEVAL (2014);
10 Entidades Federativas con
mayor IPM*
24.5
Millones en
pobreza
*IPM = Índice de Pobreza Multidimensional
RFE/IMM
EX
ZEE
Brasil
Brasil
Empleos 105,000
Empresas 685
33% Electrónica;
17 % Computadores;
Sectores 16% Ruedas;
6% Termoplásticos;
28% Otros.
Reducción :
Incentivos/Beneficios
Exención:
• 88%  Impuesto de importación
• 75%  Impuesto renta
• Impuesto Federal Agregado
• Impuesto integración social y seguridad social (Excepciones 3.65%)
Crédito • Hasta 100%  Impuesto Estatal agregado.
Zona de Libre Comercio de Manaos - Brasil
Costa
Rica
COSTA RICA
s
Empleos 78,000
Exportaciones ZF: USD $5,800 Millones 
52%
Empresas 311
• 51% Servicios
Sectores • 39% Manufactura
• 10% Agroalimentos
• USD $2,500 Millones (2010 – 2014)
Beneficio País
• USD $1 = USD $5,7
100% Exención impuestos:
•
Incentivos •
•
•
•
Renta;
Venta compras locales de bienes;
Importaciones
Propiedades;
Municipales.
Zona Franca de Las Américas
Forum II
Zona Económica Especial Coyol
República
Dominicana
República Dominicana
Empleos 153,300
Exportaciones ZF: USD $5,200 Millones  56%
Parques 60
Empresas 614
• 71% Manufactura
Sectores • 20% Servicios
• 9% Agroalimentos
100% Exención impuestos:
• Renta;
• Construcción, préstamos, registro y
traspaso de bienes inmuebles;
Beneficio • Constitución sociedades comerciales o
aumento del capital;
• Municipales;
• Exportación o reexportación;
• Derechos consulares;
• Importación insumos para construir,
habilitar u operar ZF;
• De patentes y transferencia de Bienes
Industrializados (ITBIS);
• Importación  equipos y utensilios
para instalar servicios complementarios
de zonas francas y equipos de
transporte.
Las Américas
Gerdau MetalDom
Centro Logístico de Caucedo
Conclusiones
MAYOR RETO USD $20 mil millones nuevas
Colombiano  exportaciones
102 Zonas Inversiones manufactureras logísticas
Francas  y de servicios.
Conclusiones
Refuerzo régimen franco:
a. Traslado funciones aprobación a
MinComercio;
GOBIERNO  b. Estrategia Procolombia  Nuevas Anclas;
c. Programa Bancoldex:
• Sofisticar exportaciones.
• Excelencia Exportadora.
ZONAS FRANCAS declaradas:
Epicentros próximos procesos globales
GRACIAS
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
[email protected]