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Nº 174 / mayo 2014
Revista AQUA / Año 26 / mayo 2014
174
Balance de la acuicultura
y pesca de Chile
Un 2013 al
alza
Cosechas y capturas mundiales de salmón, por Kontali Analyse
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protegidas por derechos de autor y otras leyes de propiedad Intelectual. Copyright© 2012 Intervet International B.V., una subsidiaria
de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station NJ, USA. Todos los derechos reservados.
Fotografía: EDITEC.
Aumentan ventas y costos
Contenidos
En comparación con 2012, los resultados del año pasado
fueron mejores. Aumentaron por mucho los retornos pero,
sin embargo, los costos derivados de un empeoramiento del
estado sanitario también crecieron.
Fotografía: EDITEC.
/ mayo2014
Editorial.
08
Salmonicultura 2013: Mejoran los retornos pero cae la productividad.
12
Infografía: Evolución de la industria del salmón de Chile.
15
Columna de Arturo Clément: Mercados del salmón en 2014.
16
Cosechas y capturas 2012-2013: Leve crecimiento y mejores precios.
20
Balances financieros 2012-2013: Resultados marcados por mayores
costos.
25
Columna de Anette Krohn: Por qué emprendimiento de alto impacto y
por qué aquí.
26
Karl A. Almås, presidente de Sintef: Investigador aplicado.
30
Acuicultura + Pesca.
34
TCT.
A nivel global, el comercio del
salmón se vio marcado por
mejores precios, situación
que se dio especialmente en
Japón. A 2014 las cosechas
de salmón Atlántico deberían
aumentar levemente.
16
Fotografía: EDITEC.
07
20
Gracias a la venta de mayores
volúmenes y elevados
precios, los resultados de las
salmonicultoras abiertas en la
Bolsa mejoraron. En la mayoría
de los casos permitió disminuir
las pérdidas y deudas.
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
Contenidos
Fotografía: EDITEC.
Fotografía: EDITEC.
/ mayo2014
Otras especies
Fotografía: Innovex.
La mitilicultura, las algas y los abalones tuvieron
positivos resultados en 2013, situación que no
debería variar durante el presente año.
48
Si bien en 2013
las capturas de
la mayoría de las
especies fueron
menores a 2012,
los resultados
económicos fueron
más positivos dado
un aumento de los
precios. 2014 se
advierte desafiante.
36
36
Otras especies acuícolas: Cuentas positivas.
40
Industria pesquera: De dulce y agraz.
46
AquaSur 2014: En el ojo de la acuicultura mundial.
48
ERNC: Tarea pendiente.
52
En acuicultura: Iluminación más eficiente.
58
Oxigenación: Un respiro para los peces.
63
Negocios.
67
Sector en cifras.
72
Nuestra revista.
Hace unos años el interés de las empresas
acuícolas por invertir en energías
alternativas era alto. Hoy, no obstante, el
tema sanitario ha concentrado todas las
preocupaciones e inversiones.
ISSN
0716-7431
AQUA es una publicación del Grupo
Editorial Editec.
Director: Rodrigo Infante • Editor: Gonzalo Silva • Periodistas: Cristián Alvial, Ximena García, Adam Mumtaz y Yasna
Villagra • Corresponsal Centro Sur: Cristián Fuentes • Corresponsal Zona Norte: Ricardo Jeria • Redacción
Comercial: Karina Jiménez • Columnistas: Héctor Bacigalupo, Manuel Bagnara, Sandra Bravo, Manfred Böttger,
Arturo Clément, Anette Krohn, Luis Felipe Moncada, Alfredo Ovalle, Luis Pichott, Mario Tapia, Soledad Zorzano
• Estadísticas: Jorge González • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA • Diseño y Producción:
Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráfica: Carolina Castro • Impresión: Morgan Impresores S.A.
Grupo Editorial Editec
Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gerente Editorial: Pablo Bravo P. • Gte. Comercial:
Julio Herrera M. • Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.
Los artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores
comparten los conceptos emitidos.
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Discusión de los objetivos a los que deben apuntar
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Ordenamiento territorial y trabajo en conjunto con las
comunidades: avances en las materias.
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Editorial
E
n este número desarrollamos nuestro balance acuícola y pesquero, donde podrán
acceder a una completa revisión de los principales rubros de la industria, con
sus tendencias y desafíos, y sus proyecciones para el presente año.
Es así como a diciembre de 2013 el sector acuícola-pesquero nacional exportó 1.248.000 toneladas por un valor de US$5.241 millones. Esto se compara con
las 1.259.000 toneladas exportadas en 2012 por retornos de US$4.563 millones. Esto
quiere decir que, si bien hubo una reducción de 0,9% en el volumen, se constató un
crecimiento de los retornos por 14,9%. En términos sencillos: vendimos una menor
cantidad de productos por un mayor valor.
Específicamente, en el sector acuícola se apreció un crecimiento significativo en
términos de volumen. En 2012 se exportaron 590.062 toneladas, mientras que en 2013
se fueron 653.504 toneladas, o un 10,6% más. En valor, y durante el mismo periodo,
pasamos desde los US$2.990 millones hasta los US$3.577 millones, o un 19,7% más.
Tanto el aumento de la capacidad como de los retornos refleja la sostenida alza de la
demanda que existe por los productos del mar y cuyo suministro proviene cada vez más
de la acuicultura.
Sin embargo, cuando analizamos el desglose de estas cifras, vemos que el rubro del
salmón sigue siendo, por lejos, la principal actividad acuícola. En 2013 la salmonicultura
significó el 80% del volumen y el 93% en términos de retornos.
Respecto del sector pesquero, los salmónidos significaron poco más del 50% del volumen total exportado. En cuanto al valor, la cifra se elevó a cerca de un 65%. Considerando lo
anterior, resulta evidente que la actividad exportadora nacional sigue siendo de color salmón.
“Es oportuno
analizar si el
marco legislativo
y normativo que
tenemos genera
efectivamente
los incentivos
necesarios que
empujen el
desarrollo de
una actividad
acuícola
diversificada”.
Acuicultura, realidad y
R E V I S TA
A Q U A
promesa
Para este 2014 la salmonicultura debería mostrar
un leve crecimiento en materia de cosechas y retornos,
aspectos que –sin duda– están relacionados con la mayor
demanda y que, por lo tanto, deberían concluir en positivos
números.
En este contexto, es interesante preguntarse acerca
de la razón por la cual los otros sectores acuícolas no se
han desarrollado con la misma potencia que la actividad salmonicultora. Tenemos los recursos profesionales y financieros, y ahora también la
experiencia y presencia en mercados.
Frente a un escenario de desaceleración económica y con la necesidad de inversión
productiva, es oportuno analizar si el marco legislativo y normativo que tenemos genera
efectivamente los incentivos necesarios que empujen el desarrollo de una actividad
acuícola diversificada. Esta revisión podría ayudar a materializar e impulsar con energía
las diversas promesas productivas que siguen luchando por crecer y desarrollarse a lo
largo del país. Q
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Fotografía: EDITEC.
Artículo central
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Artículo central
Mejoran
Salmonicultura 2013
los retornos pero cae
la productividad
LUEGO DE UN 2012 COMPLICADO, CON PRECIOS PROMEDIO POR EL SUELO, 2013 SE
CARACTERIZÓ POR UN POSITIVO REPUNTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL. SIN EMBARGO, EL PUNTO NEGRO FUE UN EMPEORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR LOS
PATÓGENOS DE SIEMPRE.
2014 SE PROYECTA COMO UN AÑO DE PRECIOS PROMEDIO ESTABLES, CON UN AUMENTO DE LAS COSECHAS Y UNA SITUACIÓN SANITARIA CONTROLADA.
A
l comparar 2012 con 2013 no se puede dejar
de hablar de los contrastes. El primero se caracterizó por parámetros productivos considerados
buenos, o “normales” si se quiere, aunque con
un resultado comercial que tuvo a muchos con caras largas,
especialmente a fines de la temporada. El año pasado, en tanto,
se destacó por un empeoramiento de los índices en la etapa
de agua de mar que por algunas semanas hicieron temer lo
peor; no obstante, con el correr de los días, el sufrimiento de
los salmonicultores comenzó a quedar atrás debido a un alza
de los precios-promedio de un 12,5% para las tres especies,
y retornos históricos de US$3.520 millones o un 21,6% más.
Es importante detallar que los positivos resultados comerciales vividos la pasada temporada ciertamente estuvieron
motivados por el crecimiento generalizado de la demanda de
salmónidos “especialmente en los nuevos mercados, como
Rusia, China y Brasil, países donde el consumo está creciendo
a tasas de dos dígitos anuales”, dice el CEO de Cermaq ASA,
Jon Hindar. Es más, el CEO de Marine Harvest ASA, Alf-Helge
Aarskog, resalta que, incluso, en 2013 se pudo apreciar a
naciones en crisis “como Portugal o Grecia, que también
presentaron tremendos incrementos de salmón”.
Si para el presente año todas las proyecciones indican
que las cosechas de salmónidos deberían ser iguales o
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9
Artículo central
levemente superiores a las de 2013, todo dependerá del
control que haga el sector de patógenos como el SRS, cáligus
e ISA, que nuevamente han vuelto a tomar gran parte de la
agenda de autoridades y empresarios.
BAJAN LAS OVAS Y SMOLT
Fotografía: EDITEC.
En una secuencia cronológica de la cadena productiva
del salmón, se advierte que la disponibilidad total de ovas
disminuyó un 8% en el periodo 2012-2013, destacando la
caída presentada por el coho (-31%), mientras que el salmón
Atlántico (-8%) y la trucha (-7%) tuvieron una leve disminución.
En el caso de las ovas de salmón Atlántico se explica
que “solo un 13% correspondió a ovas disponibles fuera de
CUADRO 1
Información oficial determinó que en 2013 se
cosecharon 492.000 toneladas de salmón Atlántico,
144.041 toneladas de coho
y 142.076 toneladas de trucha arcoíris.
EVOLUCIÓN PRECIOS
PROMEDIO 2010-2014
*
Fuente: Infotrade.
* A febrero.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN MERCADOS
2010-2013, EN US$
Los positivos
resultados
comerciales
vividos la
pasada
temporada
ciertamente
estuvieron
motivados por
el crecimiento
generalizado de
la demanda de
salmónidos.
temporada, lo que refleja que se está muy lejos del autoabastecimiento y necesitamos de la disponibilidad y calidad
que aportan los proveedores extranjeros”, resalta el gerente
general de Stofnfiskur Chile, Rodolfo Infante.
Respecto de los ingresos de smolts, este índice bajó en
un 12% para las tres especies y donde el salmón Atlántico
sigue siendo el más relevante al representar un 53%. Entre
los dos años en cuestión, llama la atención que la Región de
Los Lagos haya pasado de recibir el 48% de los ejemplares
en 2012 a un 50,7% en 2013, hecho que marca un cambio
en la tendencia que se venía dando en los últimos años y
donde Aysén era la zona donde se estaba sembrando la
mayor cantidad de peces. La razón de este cambio la explica
Camanchaca que, por ejemplo, detalló que desde el mes de
agosto y hasta fin de año, las cosechas de salmón Atlántico
“se concentraron exclusivamente en centros ubicados en la
Región de Los Lagos, los que históricamente han presentado
mejor desempeño sanitario”.
Independiente de lo anterior, “las variaciones en la
compra de ovas y siembra de smolts de los tres salmónidos
obedecen a decisiones de los diferentes productores de
acuerdo con las capacidades de caja que dispongan para
soportar las siembras hasta cosecha, de la disponibilidad
de centros para recepción de smolts, de las expectativas de
rendimiento productivo y sanitario, así como de las perspectivas de oferta versus demanda mundial”, dice el gerente
general de consorcio ChileBreed, Felipe Almendras.
LOS DESAFÍOS DEL MAR
Ya lo concluía el CEO de Cermaq a AQUA al decir que
en los últimos años “el principal desafío sanitario de Chile
Fuente: Infotrade.
10
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Artículo central
es el cáligus”. En efecto, en los meses de marzo y abril la
industria tuvo que lidiar con las mayores tasas de infestación
y donde la región más afectada fue la de Aysén, con casi
el doble de carga promedio de adultos totales del parásito
que su vecina, Los Lagos.
Estas altas cargas “incidieron también en mayor presencia de SRS y, en algunos casos de Aysén, en brotes
de ISA”, afirma el gerente técnico de Ventisqueros, Pablo
Mazo, agregando que es muy posible que el aumento en
la incidencia de los patógenos esté “asociada a mayores
biomasas de cultivo”.
Lo concreto es que, independiente de la causa, la
mayoría de los principales índices productivos del sector
decayó en el periodo 2012-2013. Llamó la atención la
importante baja que presentaron los kilos cosechados por
smolt sembrados en la trucha y salmón Atlántico, que cayeron
en un 18% y 15%, respectivamente. Frente a esta situación,
Pablo Mazo dice que “la reflexión es simple. Deben revisarse
las estrategias que llevaron a la industria a esos resultados
productivos y ver las opciones de mejora”.
Pero lo adverso de la situación sanitaria, que ciertamente
derivó en mayores costos de producción, pudo ser más llevadero gracias a los positivos resultados comerciales de 2013.
RANKING Y PRECIOS
El año pasado la principal productora de salmónidos
del país continuó siendo Empresas AquaChile, que exportó
64.262 toneladas y logró retornos por US$447 millones.
Más atrás quedaron Cermaq Chile, con 48.160 toneladas
y ventas por US$300 millones; y Los Fiordos, con 41.206
toneladas y US$258 millones.
Sin embargo, lo que definitivamente marcó la temporada el año pasado fueron los mejores precios-promedio.
Aunque por debajo de los US$7,59/kg de 2011, los US$6,67/
kg logrados en 2013 son un 12,5% más altos que los alcanzados en 2012. En este sentido, el gerente general de
Camanchaca, Ricardo García, reconoce que “el año pasado
partimos muy abajo y terminamos en un precio normal”. En
efecto, el mes de enero de 2013 marcó un magro US$4,51/
kg para comenzar a subir hasta los US$8,09/kg de octubre.
Dentro de los aspectos positivos del año pasado se debe
tener en cuenta el aumento que ha presentado el dólar, la
principal moneda utilizada por la industria al momento de
comercializar, que de los $486 de 2012 pasó a un promedio
anual de $495 el año pasado. En el mes de marzo el tipo de
cambio se ubicó en $563.
En términos de retornos, Estados Unidos volvió a ocupar
su sitial de liderazgo al pasar de un 28% en 2012 a un 32,5%
el año pasado, quitándole el lugar de honor a Japón, que
varió de un 39,4% a solo un 23,9%.
UN ALENTADOR 2014
El año pasado
la principal
productora de
salmónidos
del país
continuó siendo
Empresas
AquaChile, que
exportó 64.262
toneladas y
logró retornos
por US$447
millones.
En la fase de agua dulce no se advierten mayores cambios. Tanto a nivel de disponibilidad de ovas como siembra de
smolt no se estima “que el crecimiento siga”, señala Felipe
Almendras. Quizás, en esta etapa, habrá que realizar una
constante supervisión por el lado del BKD e IPN, patógenos
que han presentado una leve tendencia al aumento.
No obstante, se advierte que, al menos en el caso
de salmón Atlántico, se proyecta “una mayor tendencia a
aumentar el peso de siembra de los smolts (150 gramos
up) para disminuir el ciclo marino y sus riesgos. También
se ve un masivo uso de iluminación submarina para evitar
la maduración y con ello poder acceder a mayores pesos
de cosecha”, explica Rodolfo Infante.
En la etapa de agua de mar, la gran interrogante de
la industria, “la situación sanitaria debería ser similar o
un poco mejor que en 2013. De todas formas, el cáligus
debería tener una mejor tendencia dado el positivo impacto
de terapias con azametiphos. El SRS, dada su asociación
con cáligus, también debería tener una leve disminución”,
manifiesta Pablo Mazo.
En cuanto a las cosechas de salmónidos de 2014, “Chile
y Noruega van a crecer. Este año esperamos que la oferta
mundial aumente en torno al 5%, mientras que la demanda
debería ampliarse en torno al 6-8%”, comenta Ricardo García.
Lo anterior “nos hace pensar que los precios estarán
bien y estables durante el año, incluso un poco mejor de lo
que están ahora”, comenta el vicepresidente ejecutivo de
Multiexport Food S.A., José Ramón Gutiérrez.
Información oficial determinó que en 2013 se cosecharon
492.000 toneladas de salmón Atlántico, 144.041 toneladas de
coho y 142.076 toneladas de trucha arcoíris. En tanto, algunos
analistas concluyen que para este año la industria sacará del
agua un volumen que fluctuará entre las 750.000-870.000
toneladas, donde el salmón Atlántico es el que tiene más posibilidades de crecer, pudiendo llegar hasta las 580.000 toneladas.
Como siempre, los resultados variarán dependiendo de
si se mantienen o no las alentadoras tendencias que se han
advertido en algunas compañías, especialmente a partir del
segundo semestre, y que hablan de mayores rentabilidades
y mejoramiento del estado sanitario. Q
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Artículo central
Evolución de la industria del salmón de Chile
En el periodo 2012-2013 la industria del salmón sufrió varios cambios en las tendencias que venía mostrando. En la fase de agua
dulce se evidenció una menor disponibilidad de ovas y una mayor siembra de smolt en la Región de Los Lagos. A su vez, la mayoría
de los parámetros productivos en agua de mar decayeron para las tres especies.
Disponibilidad de ovas nacionales vs importadas
(En millones, periodo 2008-2012)
Nacional
Importada
COHO
TRUCHA
SALAR
Total
141,4
Total
151
141,4
2010 0
186,3
2011 0
129,4
225,6
71,0
157,4
129,4
2012 0
90
167
(Por especie 2010-2013.
En millones de unidades)
Aysén
131,4
127
2011
2012
139,5
90
67,5
51,6
2011
2012
2013
(Por especie, 2010-2013. En gramos)
(Los Lagos vs Aysén, 2010-2013.
En millones de unidades)
Los Lagos
2010
Evolución peso
promedio smolt
Aysén
Atlántico
Trucha
Coho
250
120
90
79,9
200
196
60
59,6
150
157
100
117
30
50
0
2010
2 0 1 4
Coho
120
2013
Evolución siembra
de smolt de salmón Atlántico
m a y o
399,3
30
2010
/
Trucha
434,6
60
50
A Q U A
Atlántico
506,3
150
100
12
372,7
26,6
(Los Lagos vs Aysén 2010-2013.
En millones de unidades)
150
Fuente: Sernapesca y SGS Chile.
410,2
24,4
Ingresos de smolt
Los Lagos
REGIÓN DE AYSÉN
47,5
Ingresos totales de smolt
200
REGIÓN DE LOS LAGOS
458,9
296,6
192,7
25,7
358,3
36,4
205,5
48,1
90,0
2013 0
216,2
65,2
186,3
Total
321,9
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Artículo central
Etapa de agua de mar
(Resultados productivos, 2010-2012)
SALMÓN ATLÁNTICO
Peso cosecha
2010
2011
5,011
5,051
(kg)
Biom. cosechada
2012
2013
4,714
4.286
398.316
(t)
264.354
18,1
9,8
4,0
FCR-E
2013
2010
2011
2012
2013
2,620
2,733
2,731
2.507
2,976
2,972
2,856
2.755
220.244
224.459
142.377
132.432
159.585
159.745
128.967
8,9
9,0
11,9
12,4
3,8
3,9
4,7
6,1
2,8
2,8
2,5
2,5
9,6
9,4
9,5
9,6
1,25
1,22
1,28
1,28
21,3
16,4
4,6
3,5
16,5
1,50
10,8
8,9
7,9
(meses)
2012
262.674
17,7
14,6
Acum
Lapso engorda
2011
11,9
BM** (%)
Kg Cosecha/smolt
2010
26,4
Acum
17,0
1,38
SALMÓN COHO
488.434
123.233
NM* (%)
TRUCHA ARCOÍRIS
11,4
21,0
14,1
4,9
4,1
17,2
1,38
3,5
2,1
2,3
2,3
10,7
10,8
11,3
11,3
1,56
1,52
1,52
1,54
1,5
17,6
1,49
* Número de Muertos.
** Biomasa Muerta.
Revista AQUA
A Q U A
/
m a y o
2 0 1 4
13
Nuevo CoMPeNDIo
ACUICULTURA Y PESCA DE CHILE
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Fotografía: EDITEC.
Columna de opinión
Mercados
del salmón en 2014
Por Arturo Clément,
P
ara 2104 se espera que la oferta mundial de salmón de cultivo alcance los 2.444 millones
de toneladas, lo que significa una leve alza de un 3,1% con respecto al año anterior. Por
director de SalmonEx.
E-mail: [email protected]
ello, y a pesar de vivir realidades diferentes, todos los mercados se proyectan con muy
buenas perspectivas para la presente temporada.
En este sentido, es destacable cómo año a año Brasil ha presentado un crecimiento por sobre
los dos dígitos, sin embargo los productores deben evitar presionar en exceso dicho destino. Sin
lugar a dudas que este mercado puede y debe seguir creciendo, pero tiene que ser con racionalidad.
De lo contrario se genera inestabilidad e impide desarrollar estrategias de mediano y largo plazo.
Hay que continuar las campañas de marketing y un trabajo más coordinado con los importadores.
En 2013 Chile envió a Estados Unidos un 11% más de filete fresco que en 2012, mientras
que el precio a fines del año pasado estaba un 38% más alto. Lo anterior refleja la excelente recuperación de la demanda. Para este 2014 la producción de salmón Atlántico será muy similar o
levemente superior al año anterior, lo que indica que si se mantiene el dinamismo de la demanda
los precios serán superiores a los de 2013. No obstante, falta una perspectiva de mayor alcance y
evitar la tremenda volatilidad de los precios.
Las perspectivas
de precios son
buenas siempre
y cuando la
industria mejore
sus sistemas de
comercialización
y se avance hacia
mercados más
informados y
transparentes.
Por su parte, en Japón, cuyos precios están por las nubes, no se debiera esperar sorpresas,
es decir, los valores actuales se tendrían que mantener durante todo el año. La principal razón del
alza está dada por la importante baja de producción que ha sufrido la trucha. En 2012 se produjeron unas 232.000 toneladas; en 2013 unas 154.000 toneladas; mientras que la proyección para
2014 indica una producción de 130.000 toneladas. Para el coho se estima un leve aumento de la
producción que, en ningún caso, atenúa el efecto de la baja de la trucha.
Por otra parte, los inventarios de congelado de salmón en Japón para el mes de enero alcanzaban las 80.000 toneladas, cifra un 37,5% más baja que el promedio de los últimos cinco
años pero, además, no se advierte que los inventarios se puedan recuperar, lo cual mantendrá los
precios en altos niveles.
En resumen, las perspectivas de precios son buenas siempre y cuando la industria mejore
sus sistemas de comercialización y se avance hacia mercados más informados y transparentes.
Adicionalmente, se debe intensificar las campañas de marketing que consoliden al salmón como
una proteína sana y siempre disponible para los consumidores.
Q
A Q U A
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15
Especial Balance
A NIVEL GLOBAL, LA OFERTA DE SALMÓNIDOS EN 2013 SOLO CRECIÓ UN
4% IMPULSADO BÁSICAMENTE POR LAS
CAPTURAS. PARA 2014 SE ESPERA QUE
LAS COSECHAS DE SALMÓN ATLÁNTICO
PRESENTEN UN INCREMENTO DE UN 6%.
Por Kontali Analyse.
Cosechas y capturas 2012-2013
Leve crecimiento
y mejores
precios
D
16
A Q U A
/
urante 2013 los precios de los salmónidos “rojos” (truchas, coho y sockeye) se vieron con
un aumento significativo. Esto no solo se ha
observado en los valores de exportación de
m a y o
2 0 1 4
Chile y Estados Unidos, sino que también en los diferentes
mercados alrededor del mundo.
Por ejemplo, en Japón los precios de la trucha y coho
congelados subieron a lo largo del año y han continuado
Especial Balance
COSECHA Y CAPTURA
Por su parte, la oferta mundial de salmón en 2013
terminó con un crecimiento combinado de un 4%, que
contiene un incremento de casi 200.000 toneladas de
salmón salvaje (21%), y una disminución de las especies
cultivadas en mar de alrededor de 40.000 toneladas (WFE),
que corresponden a una disminución de 2% (ver Gráfico 2).
Un aumento global del 43% en salmón rosado o
176.000 toneladas WFE representaron el mayor cambio
en las especies silvestres, mientras que la disminución en las
cosechas de trucha (-63.000 toneladas EPE) y un incremento
del salmón Atlántico (43.000 toneladas WFE) significaron las
variaciones más importantes para las especies de cultivo.
Fotografía: EDITEC.
SALMÓN SILVESTRE
su tendencia alcista en los primeros meses de 2014. Al
comparar la primera y última semana de 2013, los precios
mayoristas japoneses se duplicaron en términos nominales
para ambos (coho y trucha). Además, desde octubre de
2012, el yen japonés (JPY) se ha debilitado gradualmente
frente al dólar de Estados Unidos (USD). Mientras que un
US$1 costaba JPY$77 en octubre de 2012, a fines de 2013
estaba en su punto más alto: JPY$104. Esto representa un
debilitamiento del JPY de casi el 35%.
En tanto, el inventario de salmón y trucha congelada
en Japón entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013
fue inferior al del año anterior. En diciembre el inventario
alcanzó el nivel más bajo desde octubre de 2011 y terminó
en aproximadamente 91.000 toneladas.
El descenso “dramático” en la oferta de truchas y coho
durante el pasado año, y la continua caída de las capturas
de sockeye, sobre todo en Alaska, han contribuido a elevar
los precios (ver Gráfico 1).
Una fuerte temporada para el salmón rosado terminó en
592.000 toneladas WFE de capturas alrededor del mundo,
cifra que representó un aumento del 44% en relación con
la temporada 2012; mientras que las capturas de Chum
cerraron en 299.000 toneladas WFE, relativamente cerca
de lo anotado el año anterior.
La captura total de salmón salvaje en 2013 excedió
el millón de toneladas WFE. Esto es 1/3 de la oferta global
de todos los salmónidos.
Se puede destacar que, con el fin de estimular las
pesquerías comerciales de salmón para las próximas temporadas, fueron lanzados aproximadamente 5.000 millones de
juveniles en ríos de Estados Unidos, Japón, Canadá y Rusia.
CULTIVOS
La distribución geográfica de salmón y truchas de
cultivo en 2013 estuvo influenciada por la disminución de
la producción noruega, en particular de salmón Atlántico.
Con una merma combinada de un 3% en la cantidad de
Atlántico y trucha, la participación noruega en las cosechas
mundiales se redujo hasta el 48% (ver Gráfico 3).
Al mismo tiempo, Chile vio crecer su cuota de mercado
a un 31%, lo que en parte también fue influenciado por la
menor producción de especies cultivadas en Norteamérica.
Eso sí, para 2014 se espera que Noruega aumente su
participación de mercado.
La proporción en las cosechas de las distintas especies se mantuvo hasta cierto punto sin cambios, solo
destacándose el aumento del salmón Atlántico desde un
78% a un 81%, en desmedro de otras especies cultivadas,
principalmente las truchas.
A Q U A
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17
Especial Balance
TABLA 1
OFERTA GLOBAL DE SALMÓN “ROJO”, POR AÑO Y EN WFE
La oferta
mundial de
salmón en 2013
terminó con
un crecimiento
combinado de
un 4%, que
contiene un
incremento de
casi 200.000
toneladas de
salmón salvaje y
una disminución
de las especies
cultivadas
en mar de
alrededor
de 40.000
toneladas.
09/10
10/11
m a y o
2 0 1 4
12/13
% Var.
13/14E
% Var
285.200
317.100
11%
334.100
5%
341.500
2%
283.800
-17%
139.600
160.900
15%
188.100
17%
191.400
2%
149.700
-22%
Sockeye
142.700
178.800
25%
154.500
-14%
136.600
-12%
129.100
-5%
Total
567.500
656.800
16%
676.700
3%
669.500
-1%
562.600
-16%
OBS: Esta tabla muestra la oferta del mercado mundial estimado de salmónidos “rojos” por temporada (de julio a junio) en toneladas WFE y el cambio relativo
del año-sobre-año correspondiente.
TABLA 2
CAPTURAS Y COSECHAS DE SALMÓNIDOS, EN TONELADAS WFE
2009
2010
% Var
2011
% Var
2012
% Var
2013
% Var
Capturas
1.128.000
907.000
-20%
1.028.000
13%
863.000
-16%
1.047.000
21%
Cosechas
1.894.000
1.920.000
1%
2.127.000
11%
2.558.000
20%
2.515.000
-2%
Total
3.022.000
2.827.000
-6%
3.155.000
12%
3.421.000
8%
3.562.000
4%
Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.
MERCADOS
La oferta global de todas las especies de salmónidos
enviadas a la Unión Europea (UE) se mantuvo en el mismo
nivel que 2012, aunque con una composición marginalmente
distinta. El suministro de salmón Atlántico y sockeye presentó un descenso de alrededor de 10.000 toneladas WFE,
mientras que el salmón rosado tuvo un incremento similar.
Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.
/
% Var.
Trucha
COSECHAS DE SALMÓNIDOS, 2013
A Q U A
11/12
Coho
GRÁFICO 1
18
% Var.
La oferta combinada de Trucha, Chum y Coho aumentó
también en un volumen similar, representando cada uno
aproximadamente un 1/3.
El salmón Atlántico continúa siendo la especie dominante entre todos los salmónidos en el mercado de la UE
y representó más del 85% de la oferta total en 2013. En
relación con los países, Francia se mantuvo por lejos como el
principal mercado del Viejo Continente, seguido de Alemania,
Reino Unido y España.
En tanto, el mercado de Estados Unidos en 2013 aumentó en un 16% hasta más de 600.000 toneladas WFE,
convirtiéndose en un nuevo hito para el país. Detrás de
esta alza se registró un mayor volumen de salmón Atlántico
(+8%), mientras que el aumento combinado del 38% de las
tres principales especies de salmón silvestre, Chum, Pink y
Sockeye, representó un incremento de aproximadamente
54.000 toneladas WFE en comparación con 2012.
En 2013 la oferta chilena de salmón Atlántico al mercado estadounidense aumentó en 29.000 toneladas WFE
o un 18%, donde el 70% (133.000 toneladas WFE) del
volumen fue de filetes frescos. Las exportaciones de esta
presentación han repuntado de manera significativa durante
los últimos dos años.
Por otra parte, se puede resaltar que, a lo largo del año
pasado, los envíos de salmón y trucha a Japón se redujeron
Especial Balance
en un 13%, y perdieron algo de impulso. La oferta mundial estimada de salmón Atlántico a Japón cayó un 6% en
comparación con el año anterior. Para la primera mitad de
la pasada temporada se redujeron en más del 20%, pero
durante el segundo semestre la oferta aumentó y terminó
en un +8%.
En Rusia, el mercado para el salmón Atlántico frenó su
tendencia alcista y bajó un 8% en 2013, cerrando el ejercicio
en cerca de 160.000 toneladas WFE. Hubo una menor
disponibilidad a lo largo del año, y las preocupaciones han
continuado durante 2014, sobre todo de Noruega.
La oferta total estimada, incluyendo al salmón del
Pacífico silvestre, se redujo en un 18% en comparación
con 2012, mientras que los salmónidos de cultivo (Atlántico,
trucha y coho) se redujeron solo en un 4% al analizar el año
completo. El coho de Chile anotó un notable incremento
de solo unos pocos cientos de toneladas a más de 9.000
toneladas en 2013.
Además, los productores noruegos con acceso limitado
al mercado ruso debido a los problemas sanitarios que
se han registrado han dificultado aún más la oferta. Esto
mientras los precios al productor mostraron una tendencia
alcista durante todo el año, alcanzando su punto más alto
en diciembre. Durante los dos primeros meses de 2014, en
tanto, se ha registrado un debilitamiento del rublo ruso (RUB),
que ha afectado fuertemente la evolución de los precios,
sumado a esto el continuo nivel alto de precios al productor
y, en consecuencia, incidencia sobre la oferta y la demanda.
La categoría “otros mercados” incluye todas las plazas
no mencionadas anteriormente, que constituyen el 26%
del mercado mundial en 2013 y que cada vez tienen una
participación mayor. La oferta total registró un máximo
histórico que creció en aproximadamente un 19%, a más
de 900.000 toneladas WFE.
PERSPECTIVAS 2014
A partir de una tasa de crecimiento de dos dígitos
en las cosechas de los años 2011 y 2012, la producción
mundial cerró en 2013 en solo un +2%. Basados en la
última información disponible, se espera que las cosechas
de salmón Atlántico suban aproximadamente un 6% en
2014 hasta los 2.155.000 toneladas WFE.
La producción noruega de salmón Atlántico sería el
factor más determinante en los crecimientos de 2014. A
partir de una tasa de crecimiento negativo de un 3% en
2013, los pronósticos de cosecha para 2014 apuntan a un
TABLA 3
OFERTA DE SALMÓNIDOS EN
ESTADOS UNIDOS, 2013
EN TONELADAS WFE
Oferta en Estados
Unidos - 2013
En toneladas
WFE
Salmón Atlántico
Coho
370.600
8%
7.900
18%
Sockeye
32.000
-6%
Chum
42.000
-19%
123.000
116%
5.300
10%
20.500
4%
601.300
16%
Pink
Chinook
Trucha
Chile vio crecer
su cuota de
mercado a un
31%, lo que en
parte también
fue influenciado
por la menor
producción
de especies
cultivadas en
Norteamérica.
Eso sí, para
2014 se espera
que Noruega
aumente su
participación de
mercado.
% Var.
vs 2012
Total
Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.
TABLA 4
COSECHAS ESTIMADAS DE
SALMÓN ATLÁNTICO, 2014
EN MILES DE TONELADAS WFE
Country
2011
2012
2013
2014E
Noruega
1.006
1.183
1.144
1.200 - 1.250
Chile
221
364
468
460 - 500
Reino Unido
155
159
158
155 - 165
América del Norte
138
156
135
130 - 140
Islas Faroe
56
70
73
75 - 80
Otros
58
64
63
70 -80
Total
1.633 1.996 2.040 2.090 - 2.215
Fuente: Kontali Analyse.
incremento del 7%. Esto se basa en la biomasa actual que
se encuentra en el agua, los rendimientos biológicos vistos
en los últimos meses en Noruega y los informes de buenas
condiciones de crecimiento y aumento en las ventas de
alimentos para peces.
Después de una rápida recuperación de la salmonicultura chilena, los pronósticos de cosecha evidencian
otro año con una tasa de crecimiento positiva, aunque a un
menor impulso en 2014. Los volúmenes para el segundo
mayor productor de salmón Atlántico en el mundo podrían
terminar tanto en el rango más alto o en el más bajo de los
que se estipulan en la Tabla 4. Esto estará determinado por
la manera en que los productores chilenos decidan gestionar
sus retos biológicos. Q
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19
Especial Balance
Balances financieros 2012-2013
Resultados marcados
por mayores
costos
AUNQUE 2013 NO DEJÓ DE SER UN AÑO DESAFIANTE PARA LAS SALMONICULTORAS
QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES, DEBIDO A UN EMPEORAMIENTO DE LA CONDICIÓN SANITARIA, LOS MAYORES INGRESOS DEL PERIODO PERMITIERON DISMINUIR
LAS DEUDAS Y, EN ALGUNOS CASOS, LOGRAR NÚMERO AZULES.
E
n 2012 dábamos cuenta de los negativos
resultados que tuvieron las salmonicultoras
abiertas en Bolsa debido, básicamente, a los
bajos precios que presentaron los salmónidos
en dicha temporada. El año pasado los resultados financieros mejoraron un poco, pero no como para salir de la zona
roja. ¿La razón esta vez? Los mayores costos productivos.
Así lo confirman la mayoría de los balances que
todas las compañías que cotizan en el mercado de
20
A Q U A
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2 0 1 4
valores deben entregar a sus entes reguladores y accionistas, tanto en Chile como en el extranjero. Ese es
el caso de Marine Harvest ASA, que informó que en
nuestro país “los costos de cosecha de peces se han
incrementado en comparación con 2012, debido a la
mayor alimentación y mitigación del cáligus”. De hecho,
esta compañía detalló que en el último cuarto del año
el costo total del salmón ex jaula estuvo levemente por
sobre los US$5/kg.
Especial Balance
2012 y 2013 pasó de las 49.800 toneladas GWE a las
76.100 toneladas GWE o un 55% más. El motivo del
aumento estaría dado, principalmente, por el crecimiento
experimentado por el salmón Atlántico, que varió de las
21.900 toneladas a las 41.000 toneladas o un 95%; y por
el salmón coho, que pasó de 16.100 toneladas a 22.800
toneladas o un 41% más.
GRÁFICO 1
INGRESO OPERACIONAL
POR VENTAS DE SALMÓNIDOS
DESDE CHILE.
Fotografía: Shuttermon.
EN MILLONES DE US$
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
GRÁFICO 2
EBIT OPERACIONAL.
SOLO SALMONES EN CHILE.
EN MILLONES DE US$
(PRE-FAIR VALUE)
MÁS VENTAS
En términos de volumen de ventas, las compañías
abiertas en Bolsa representan cerca del 50% de lo exportado por la industria del salmón nacional, siendo la principal,
por lejos, Empresas AquaChile, que detalló que en 2013
tuvo ventas físicas de salmón por 116.160 toneladas WFE
o un 56% más que en 2012 (ver Gráfico 1).
Otra que subió importantemente sus ventas en el
país fue Cermaq Chile. La compañía declaró que entre
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
A Q U A
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21
Pero independiente de las mayores ventas físicas y
mejores precios, los EBIT (ganancias antes de intereses e
impuestos) operacionales de las compañías para el periodo
2013 y, solo por concepto de salmónidos, fueron –en la
mayoría de los casos– negativos (ver Gráfico 2). Es el
caso de Multiexport Foods, que declaró US$-39 millones, “US$19 millones menor al registrado durante igual
periodo de 2012, explicado principalmente por mayores
GRÁFICO 3
EBIT/KG WFE
SOLO OPERACIONES
DE SALMÓNIDOS EN CHILE
Independiente
de las mayores
ventas físicas
y mejores
precios, los EBIT
operacionales
de las
compañías
para el periodo
2013 y, solo
por concepto
de salmónidos,
fueron en la
mayoría de los
casos negativos.
(EN US$)
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
GRÁFICO 4
EBIT/KG WFE
SALMÓN ATLÁNTICO
EN CHILE
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
22
A Q U A
/
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2 0 1 4
Especial Balance
costos de producción”. En definitiva, la compañía explica
que el año pasado “el aumento de niveles de biomasa
en engorda en Chile presentó una desafiante situación
productiva y sanitaria a nivel de industria, lo cual se tradujo
en mayores mortalidades, extensión del ciclo productivo,
mayores gastos de control de enfermedades y menores
rendimientos de producción”.
En la vereda contraria estuvieron Cermaq Chile e
Invermar, que informaron resultados positivos. Mientras
la primera registró US$14,1 millones antes de fair value,
la segunda logró US$626.000, ya que “en el segundo
semestre alcanzó los US$6,2 millones que compensaron
el EBIT negativo del primer semestre que fue de US$5,6
millones”.
GANANCIAS SALMONES
Las ganancias del negocio salmones, a nivel de
kilogramos, tuvo resultados dispares (ver Gráfico 3).
Entre las que lograron números azules se encuentran
Invertec y Cermaq Chile, con EBIT/kg WFE de 0,04 y
0,06, respectivamente. En estos casos, los números
estarían impulsados positivamente porque “la limitada
oferta de coho y trucha y la alta demanda empujaron
los precios a niveles récord”, explicó la compañía de
origen noruego.
Por el otro lado, Australis Seafoods logró los menores
resultados con un EBIT/kg WFE de -1,16.
A nivel de salmón Atlántico (ver Gráfico 4), la mayoría
de las compañías informó en sus Análisis Razonados una
mejora. Entre ellas destaca Empresas AquaChile, Camanchaca y Cermaq Chile. En el caso de la primera, se advierte
que sus resultados para la principal especie de cultivo a
nivel mundial están influenciados “por la implementación
del proyecto realizado por AquaChile en asociación con
la multinacional DuPont respecto del salmón Verlasso. El
proyecto aún se encuentra en la etapa de “market test”,
lo que implica mayores costos de producción, branding y
comercialización”.
De todas formas, se destaca que los mejores precios
es la principal razón para que este índice haya mejorado
en comparación con 2012. Por ejemplo, Camanchaca
destacó que “los precios de venta de los embarques del
salar (Atlántico) han aumentado considerablemente en la
segunda mitad de 2013, alcanzando un promedio anual
de US$5,1/kg WFE, un 25,9% superior a los de 2012”.
La compañía nacional agregó que la “mejora de precios
se inicia en el segundo trimestre de 2013 a medida que
los nuevos contratos van fijando las nuevas realidades de
precios en el mercado”.
La otra cara de la moneda la vivieron compañías
como Multiexport Foods y Blumar, que informaron que
sus resultados con el salmón Atlántico empeoraron en el
periodo. De nuevo, las razones de lo anterior estarían dadas
por un aumento de los costos y mayores mortalidades
ocurridas en el primer semestre de 2013.
OTROS ASPECTOS
En general, las empresas chilenas abiertas a la Bolsa
de Santiago detallaron que la razón de endeudamiento
aumentó entre 2012 y 2013. En la mayoría de los casos
esta tendencia se debe a una reclasificación de las amortizaciones de deuda y al aumento de las cuentas comerciales
y de otras cuentas por pagar. En el caso contrario, como
con Australis Seafoods, el indicador disminuyó “como
consecuencia del aumento de capital de la compañía”.
Respecto de la utilidad por acción, este indicador
continúa siendo predominantemente negativo y donde
las que continúan siendo más rentables son las de origen
extranjero.
Hacia futuro, y al igual que en años anteriores, las
empresas que cotizan en la Bolsa aseveran que los riesgos
operacionales del negocio se centran en la naturaleza, en
los aspectos fitosanitarios (enfermedades y parásitos) y
de calidad del producto (inocuidad alimentaria), no obstante, han comenzado a incluir más frecuentemente las
variaciones en los precios de los insumos (el alimento para
peces), las tendencias de consumo de los mercados y,
quizás lo más relevante en estos momentos, los aspectos
financieros. En este último destaca la concentración de
pasivos financieros o deudas y donde el no pago o atraso
mayor a 90 días permite que los acreedores financieros
puedan solicitar “la caducidad de los plazos pactados y
exigir el pago anticipado del total de la deuda e intereses”,
lo que podría afectar negativamente la situación financiera
y los resultados de una determinada compañía.
De cumplirse las proyecciones de la mayoría de los
actores, que hablan de precios estables y elevados, así
como de una mejor situación sanitaria, todo hace pensar que 2014 será una positiva temporada de números
azules para la industria local y, especialmente, para
los accionistas que confiaron en las empresas que se
abrieron a la Bolsa. Q
Las ganancias
del negocio
salmones,
a nivel de
kilogramos,
tuvo resultados
dispares. Entre
las que lograron
número azules
se encuentran
Invertec y
Cermaq Chile,
con EBIT/
kg WFE de
0,04 y 0,06,
respectivamente.
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Electricidad
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
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Por Anette Krohn,
A
ctualmente a nivel global hay 65 millones de empresas. Si cada una de ellas contratara a
tres empleados, se solucionarían los problemas de desempleo en el mundo. El tema es que
gerenta Endeavor Patagonia.
E-mail: [email protected].
el 90% de las empresas son del tipo autoempleo, el 9,7% crea en promedio 35 fuentes
de trabajo y solo el 0,3% da empleo a más de 1.250 personas. Este tipo de compañías es el que
llamamos de alto impacto.
Complementando lo anterior, es importante destacar el rol que juegan los emprendedores de alto
impacto en la generación de más empresarios. En 2011 Endeavor realizó un estudio que evaluaba la
influencia de sus emprendedores en sus ecosistemas. Se analizó en profundidad la realidad de países
como Argentina, Brasil, Colombia, Jordania, Turquía y Chile, comparando su evolución con la experimentada por el propio Silicon Valley.
En todos los casos la conclusión fue la misma. Unos pocos emprendedores –enumerados con una
sola mano– contribuyeron directa o indirectamente a la generación del 80% de los futuros pequeños,
medianos y grandes empresarios. ¿Cómo? Inspirándolos, mentoreándolos, e incluso, invirtiendo en ellos.
En esta línea, si en Chile lográramos generar tan solo cinco emprendedores de alto impacto por región
podríamos contribuir rápida y positivamente al desarrollo nacional. Ayudaríamos a la descentralización,
crearíamos nuevas industrias y conocimiento, atraeríamos y retendríamos talento, y aumentaríamos la
Si cada uno
de nosotros se
toma el tiempo
para tenderle
la mano a cinco
emprendedores,
el futuro de
nuestra zona
se verá muy
diferente de aquí
a diez años.
calidad de vida de todos los chilenos.
Gran parte de la zona sur de nuestro país, la Patagonia chilena, ha sido protagonista del desarrollo de
la acuicultura, actividad que en el mundo registra y proyecta un crecimiento sostenido como abastecedor
de alimento para la población. Esta realidad no debemos desperdiciarla ya que existen los elementos que
favorecen un ecosistema de emprendimiento.
No es casualidad que tres emprendimientos del sur: ALTO, de Jorge Nazer; Oxxean, de Jorge
Pacheco; y Agrotop, de Karina von Baer, representaran a Chile en la selección Mundial del Emprendedor
EY (Ernst&Young) del Año.
La existencia de ese agente que mueve la aguja del desarrollo es responsabilidad de todos nosotros.
Si apoyamos a los emprendedores que están alrededor nuestro, conectándolos con talento, clientes,
proveedores y financiamiento, ayudaremos a acelerar a esos cinco empresarios de alto impacto que a
su vez generarán el 80% de los emprendedores de la región. En resumen, si cada uno de nosotros se
toma el tiempo para tenderle la mano a cinco emprendedores, el futuro de nuestra zona se verá muy
diferente de aquí a diez años.
Q
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25
Entrevista
Investigador
aplicado
GRACIAS A LAS INVESTIGACIONES APLICADAS EN ACUICULTURA QUE DESARROLLA
TANTO SINTEF EN NORUEGA COMO AVS CHILE EN EL PAÍS, EL EJECUTIVO DESTACA
EL ACERCAMIENTO QUE HAN LOGRADO CON LA INDUSTRIA DEL SALMÓN LOCAL.
E
n 2007 se estableció en el país AVS Chile,
consorcio de investigación aplicada a la acuicultura y fruto de la unión de las reconocidas
instituciones noruegas Akvaforsk, Veso y Sintef. Con amplios conocimientos en biología y salud de
peces, además de tecnología acuícola, AVS ha logrado
posicionarse como una de las principales instituciones
del área en el país.
Durante una visita a las dependencias que AVS Chile
tiene en Puerto Varas (Región de Los Lagos), el presidente
de Sintef Fisheries and Aquaculture, Karl A. Almås, comentó
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que en el país “existe una serie de desafíos que demandan
una amplia gama de nuevas soluciones tecnológicas”.
Se puede destacar que Karl A. Almås se ha desempeñado en Sintef desde 1991, primero como director del
Instituto de Química Aplicada y más tarde como presidente
de Sintef Fisheries and Aquaculture, el cual fue establecido en 1999. Durante su carrera ha publicado cerca de
40 artículos científicos, ha escrito capítulos de libros y
registrado patentes relacionadas con el procesamiento de
productos pesqueros y la utilización de la biomasa marina
para consumo humano.
Entrevista
Fotografía: AVS Chile.
situación pesquera. Hoy podemos introducir tecnología
nueva a ese campo, ya sea para el manejo de la flota
como de los lugares donde están los stocks, pero creo
que la administración a nivel de Estado es fundamental.
Por ejemplo, en el Mar del Norte tenemos áreas que están
sobreexplotadas y donde los peces están desapareciendo.
Es ahí donde faltan decisiones políticas y en que cada país
debe hacer algo al respecto.
Karl A. Almås,
presidente de Sintef
Fisheries and Aquaculture
Según cuenta, cuando llegaron a Chile no veían mucha
conexión entre ciencia e industria. “Hoy el staff está compuesto
solo por profesionales chilenos de alta calidad y creo que
hemos alcanzado lo que anhelamos en un principio, lograr un
contacto cercano con las empresas del rubro. Creo que AVS ya
está posicionada en este país por su conocimiento”, asegura.
La FAO aseveró que si seguían los niveles de
captura actuales los recursos se podrían acabar en
2050. ¿Qué opinión tiene de esta situación?
Efectivamente, la FAO ha advertido esta compleja
¿Qué rol puede jugar la industria salmonicultora mundial como proveedor de proteínas sanas
para una población creciente?
Hemos escuchado que la producción de salmón está
llamada a asegurar la entrega de proteína a la población,
pero debemos estar conscientes de que hoy esta alcanza
solo los 2 millones de toneladas, lo que representa menos
del 2%, y no creo que esta especie vaya a crecer mucho
más en el futuro. Tal vez llegue a representar un 3%. Sí veo
que la mayor parte de la proteína viene de otras especies,
como la carpa, la cual sí se está potenciando.
Sin duda que los salmonicultores tienen una gran
responsabilidad para hacer crecer la producción, pero lo
que la FAO ha dicho es que si la van a duplicar, se necesita
un crecimiento anual cercano al 5% o al 6%. La industria
salmonicultora puede contribuir, pero no en una gran medida.
Específicamente, la industria del salmón se
encuentra preocupada por la disponibilidad de proteínas marinas en la dieta de los peces. ¿Cómo se
puede enfrentar este tema sin afectar la presencia
de Omega 3?
Este es un tema delicado porque las fuentes tradicionales de proteínas son los peces pelágicos, los cuales se
están yendo al consumo humano, por lo que se está viendo
una gran competencia por su disponibilidad. Frente a esto,
debemos buscar alternativas y existen algunas opciones,
por ejemplo la pesca incidental o el zooplancton. También
tenemos las macroalgas, con alto contenido de Omega 3.
¿Qué opina respecto de la producción acuícola
en base a GMO? ¿Es la solución para especies carnívoras como el salmón?
La clase media crece anualmente en 150 millones
de personas, principalmente en Asia, India, Sudamérica, y
está dispuesta a pagar más por su alimento. Obviamente
va a haber personas dentro de este grupo que no están
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Fotografía: AVS Chile.
Entrevista
dispuestas a consumir peces alimentados con productos
modificados genéticamente. Pero, por otra parte, aquellos
que sufren la escasez de alimento, que son cerca de 8.000
millones, no van a preguntar si está modificado. No veo que
sea un peligro y científicamente no se ha probado que comer
un pescado modificado genéticamente sea un problema.
Cuando en el futuro exista una falta de proteína, esto
será un tema menor.
Las certificaciones se han alzado como una de
las herramientas más efectivas para estandarizar
la producción acuícola y pesquera. ¿Cree que los
consumidores están exigiendo estos sellos?
Sin duda que las certificaciones son una manera efectiva
de estandarizar la producción y alcanzar la anhelada sostenibilidad de la actividad. Sin embargo, no creo que la gente exija
los sellos, sino que están más conscientes de la génesis del
proceso de producción, de las prácticas y de las condiciones
laborales de las personas que se desempeñan en esta actividad.
INVESTIGACIÓN EN CHILE
¿Qué trabajos se encuentra desarrollando Sintef
o AVS Chile en temas de prevención y control de
enfermedades?
Como sabemos, las enfermedades presentan a corto y
largo plazo diversos desafíos en términos de sostenibilidad para
la industria del salmón en el mundo. Las partes interesadas,
El presidente de Sintef
Fisheries and Aquaculture,
Karl A. Almås, junto con el
equipo de AVS Chile.
“Hemos
escuchado que
la producción
de salmón
está llamada
a asegurar la
entrega de
proteína a la
población, pero
debemos estar
conscientes de
que hoy esta
alcanza solo los
2 millones de
toneladas, lo
que representa
menos del 2%”.
tanto a nivel de autoridades como de productoras, reconocen
la necesidad de poseer estrategias más coordinadas para el
control y, de este modo, reducir los impactos negativos que
estas provocan. En este sentido, se requiere de un trabajo
multidisciplinario y una aproximación estratégica con el fin de
contribuir con los personeros de toma de decisión, esto basado
en el monitoreo y entendimiento de la situación, utilizando
métodos y herramientas para predecir desarrollos futuros.
Con este foco es como se plantea el proyecto Salmodis,
que lleva a cabo Sintef FA integrando colaboradores en
Noruega como en otras partes del mundo en las esferas
de la investigación e industria. La iniciativa cubre aspectos
epidemiológicos, biológicos, sociales y económicos permitiendo a la tecnología abarcar el problema en forma holística
y con una mirada a largo plazo.
Otra iniciativa desarrollada en Sintef y que ha sido
aplicada exitosamente en Chile es Sinmod, una herramienta
en 3D utilizada desde 1987 para el modelamiento hidrodinámico. En Chile actualmente se han modelado distintos
‘barrios’ con el fin de estudiar la dispersión de partículas en
las áreas de manejo sanitario establecidas por la autoridad,
aspectos de relevancia en el modelamiento de la dispersión
de cáligus y partículas virales como ISA.
Específicamente sobre cáligus, ¿qué están
haciendo?
AVS Chile ha llevado a cabo un exitoso proyecto en torno
a la optimización de la operatividad en la ejecución de baños
terapéuticos utilizando lona cerrada para el control de cáligus.
La iniciativa, con la participación de varias empresas interesadas en modalidad de consorcio, resultó en un completo
manual instructivo de operación digital interactivo que detalla
cada paso a seguir para el desarrollo eficiente de la faena,
puntualizando puntos críticos e identificando necesidades
que requieren algún desarrollo u optimización posterior.
Ligado a este proyecto se identificó la necesidad de
realizar otras iniciativas enfocadas a detectar los gaps en la
operación en lo que respecta a baños en wellboats; de este
modo, las capacidades en el desarrollo de soluciones tecnológicas en Sintef se unen a las de AVS Chile para potenciar
este nuevo desafío tendiente a generar recomendaciones
para la aplicación de baños en estas naves.
Sin duda, las actuales iniciativas de investigación
aplicada realizadas en conjunto con las partes interesadas
impactarán positivamente en la gestión de la industria del
salmón y proveedores de estos servicios en Chile. Q
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Acuicultura + Pesca
• Presidenta Bachelet retira proyecto que crea
Ministerio de Agricultura y Alimentos
• Visitó la Región de Los Lagos: Subsecretaria
de Economía se reunió con representantes
acuícolas y de empresas navieras
• Mitilicultura: Mesa público-privada persigue el
desarrollo integral del sector
• En 2013: Blumar totalizó ventas por US$361,8
millones
• En 2013: Australis Seafoods aumentó
ingresos en un 16%
• Incendio afectó dependencias de Marine Farms
GMT en Quellón
• Eduardo Infante: Los importadores compran
toothfish y venden Chilean seabass porque eso
quiere el mercado
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El 4 de abril
Científicos de Canadá
publican en GenBank
genes del cáligus
Las posibilidades de nuevas herramientas de control
del cáligus y, por lo tanto, de
disminuir su acción, están
cada vez más cerca gracias
a un reciente desarrollo en
genómica y transcriptómica realizado por científicos
del Centro de Investigación
Biomédica de la Universidad
de Victoria (Canadá) con
ayuda de una iniciativa
liderada y financiada por
el consorcio nacional Blue
Genomics Chile y que cuenta con recursos de Corfo.
Fotografía: EDITEC.
Acuicultura + Pesca
Es así como el pasado
4 de abril, la secuencia de
44.089 genes derivados
del Caligus rogercresseyi fueron incorporados
en el GenBank del Centro
Nacional de Información
Biotecnológica, “lo que abre
la posibilidad para que cualquier científico ingrese a la
base de datos, recupere un
gen de interés y pueda ver la
forma en que se expresa en
las diferentes etapas de la
vida”, comentó el profesor
que dirige la investigación
en Canadá, Ben F. Koop.
El gerente general de
AquaGen Chile, Patrick
Dempster, comentó que la
compañía que representa –y
que es parte del consorcio
nacional– está invirtiendo
“fuertemente” en el desarrollo de salmón Atlántico y
trucha arcoíris resistentes
genéticamente al cáligus.
“Los resultados hasta ahora
son alentadores, y el conocimiento sobre la expresión de
los genes del parásito serán
una herramienta adicional
para validar la resistencia
del hospedero”, dijo.
En Iquique
Tras visitar las plantas de Camanchaca y Corpesca, con el
objetivo de evaluar los daños
producidos por el terremoto que
afectó al norte del país el pasado 1
de abril, el subsecretario de Pesca
y Acuicultura, Raúl Súnico, constató que ambas empresas sufrieron
daños de diversa consideración
y que trabajan en su pronta reparación “con el objetivo de echar a
andar los procesos tanto en tierra
como en el mar, lo que se debería
concretar en los próximos días”.
En un comunicado, la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura afirmó que
su principal preocupación tiene
que ver con los puestos de empleos involucrados. En este sentido, Súnico puntualizó que el terremoto y posterior tsunami afectó
a miles de familias del sector, “por
lo que solicitamos a las empresas
generar las condiciones que permita a los trabajadores regresar a las
faenas de extracción y procesos a
la brevedad, pero en condiciones
óptimas”.
Las empresas evaluadas generarían 3.000 empleos en la zona,
Fotografías: Subpesca.
Subsecretario de Pesca y
Acuicultura evaluó daños de
industriales pesqueros
según la autoridad. Por esto, el
subsecretario mantendrá una
extensa agenda de trabajo en
Iquique (Región de Tarapacá) y
se reunirá con pescadores artesanales de la zona con quienes en
conjunto se trabaja en el catastro
final de daños en embarcaciones,
artes de pesca y aparejos.
La máxima autoridad
pesquera, junto
con el ministro de
Economía, visitaron
diversas caletas y
empresas del norte
del país.
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NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
DEPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS EN TEJIDOS DE
SMOLTS DE SALMÓN ATLÁNTICO
Los atributos de algunos alimentos, especialmente los de origen marino que contienen ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 DHA y EPA, son amplia y oficialmente reconocidos en el mundo entero. Al consumo de salmón y trucha se atribuyen
beneficios para la salud, como por ejemplo, la prevención de enfermedades cardíacas o el fortalecimiento del desarrollo
cerebral en niños, entre otros.
Sin embargo, en un escenario donde es cada vez más necesario el reemplazo de materias primas de origen marino para la
alimentación de salmónidos, es relevante la revisión y estudio del comportamiento de insumos de origen vegetal en relación
con la permanencia o deposición de estos ácidos grasos en los peces mientras son cultivados. En este sentido, en www.
avs-chile.cl se publicó una síntesis que evaluó la deposición de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 de cadena larga en
tejidos de smolts de salmón Atlántico alimentados con dietas formuladas con diferentes contenidos de estos ácidos grasos.
Se observó mayor eficiencia en la retención de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, especialmente de DHA, cuando se
utilizaron mezclas de aceite de pescado y canola o grasa proveniente de subproductos avícolas. (TCT Marzo 1)
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
RESUMEN DE FUENTES SUSTENTABLES DE ÁCIDOS OMEGA-3
Los ácidos Omega-3 también han sido estudiados desde la perspectiva de la sustentabilidad. Los efectos beneficiosos
que éstos ejercen sobre la salud de las personas han impulsado un significativo aumento de su demanda, especialmente
durante las últimas dos décadas y, con ello, se ha incrementado la preocupación por la sostenibilidad de las fuentes
desde donde provienen estos compuestos: bancos de peces silvestres. De este modo, entendiendo la pesquería como
la principal fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, se han desarrollado esfuerzos para cultivar peces
y microalgas con base en tierra.
En este contexto, se realizó un trabajo centrado en resumir las fuentes sustentables de ácidos grasos Omega-3 (EPA y
DHA). De acuerdo con la investigación, la mayoría de aquellos destinados a consumo humano radica en fuentes derivadas de pequeños peces de aguas costeras, cuya captura produce un efecto de depleción de los stocks. Investigaciones
recientes incluyen prospecciones en alimentos basados en plantas, krill, algas marinas y microalgas; sin embargo, la
creciente demanda requiere de investigaciones con base terrestre, como podría ser el cultivo a gran escala de microalgas.
(TCT Febrero 1)
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Ciencia y tecnologías
SALUD Y BIENESTAR ANIMAL
NORUEGA: FACTORES DE RIESGO PARA EL SÍNDROME CARDIOMIOPÁTICO
Descrita por primera vez en Noruega en 1985, el síndrome cardiomiopático (CMS, por su nombre en inglés) es una enfermedad caracterizada por la presencia de lesiones inflamatorias degenerativas a nivel cardiaco que provoca disturbios
circulatorios en los peces, lleva a necrosis y a una eventual falla cardiaca.
El CMS se encuentra en Islas Faroe (desde 1996), Escocia (2000) y Canadá (2002). En Chile, el CMS ha sido listado
recientemente en las enfermedades notificables Lista I (infección por Totivirus), lo que hace relevante la síntesis elaborada
por el equipo de AVS Chile sobre la investigación ‘Factores de riesgo para el síndrome cardiomiopático en la industria del
salmón noruega’.
En este trabajo se combinaron datos mensuales de producción con casos registrados; y se complementaron con un cuestionario
relacionado con elementos de manejo para identificar ciertos factores de riesgo para la presentación de CMS. Fue así como
se demostró que aumentaba la probabilidad de presentación de CMS cuando había un mayor tiempo de permanencia de los
peces en el mar, más presión de infección y mayor tamaño de grupos. Asimismo, los grupos previamente diagnosticados
con HSMI, o localizados en centros con historia previa de CMS, duplicaron el riesgo de desarrollar CMS. (TCT Enero 2)
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
PARÁMETROS DE DISEÑO DE ESTANQUES Y VELOCIDAD DEL AGUA
Si bien las condiciones óptimas de hidrodinámica de los estanques de cultivo son determinadas por los requerimientos
de la especie a cultivar y la eliminación de los residuos, existe consenso con respecto a que los principales parámetros
de diseño que influyen en la hidrodinámica son la geometría y las características de ingreso y salida del agua.
En España se realizó un análisis acerca de cómo influyen los parámetros de diseño de un estanque circular, utilizado
para el cultivo de peces, en la velocidad del agua que circula al interior del estanque. Más allá de la velocidad media,
es importante la distribución de las velocidades; muchos autores proponen velocidades óptimas para la salud y crecimiento de los peces, ya que una velocidad muy por debajo lleva a la pérdida de energía y con velocidades mayores
al óptimo, la natación es insostenible y estresante llevando a fatiga y bajos rendimientos en el cultivo.
De este modo, el equipo propuso un modelo para estimar de qué manera se distribuyen las velocidades, según
factores hidrodinámicos y de diseño; modelo que permite ajustar la velocidad de flujo, el diámetro de la entrada de
agua y la altura de la columna de agua para obtener velocidades óptimas y adecuada uniformidad al interior de los
estanques. (TCT Marzo 1)
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Especial Balance
Otras especies acuícolas
Cuentas
positivas
LOS MEJORES ÍNDICES PRODUCTIVOS Y DE EXPORTACIONES HAN TRAÍDO NUEVOS
AIRES A LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN. EN ALGAS Y ABALONES, EN TANTO, LOS MENORES VOLÚMENES SE VIERON COMPENSADOS POR PRECIOS MÁS ALTOS, PERMITIENDO
QUE LOS RETORNOS CERRARÁN EL AÑO EN AZUL, MIENTRAS QUE EN EL NORTE LAS
PROYECCIONES DE LOS CULTIVOS EMERGENTES APARECEN COMO PROMISORIOS
PERO AÚN LEJOS DE CIFRAS COMERCIALES DE CONSIDERACIÓN.
M
ás allá del salmón, los mejillones, algas y abalones han ayudado para posicionar a Chile como
un referente acuícola y nutrir a la economía
nacional con cerca de US$500 millones solo
por concepto de exportación, lo que a pesar de estar lejos de
los US$3.500 millones que aportan los salmónidos no deja de
ser importante si se comparan con otros alimentos característicos del país, como la leche (US$267 millones en 2013) o los
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arándanos frescos, que con US$409 millones el año pasado
se posicionó como líder mundial en envíos por este concepto.
MEJILLONES
Tras un par de años de mala racha, donde la escasez
de semillas fue protagonista, 2013 le devolvió la sonrisa a los
productores. Es que la disminución en 2012 de las cosechas,
volúmenes y retornos por exportaciones, así como una leve
Fotografía: Nicole Farga.
Especial Balance
disminución en el precio promedio de venta, se revirtió durante
el último ejercicio cerrando todos estos indicadores en azul.
Al comparar las cifras 2012-2013 reportadas por
InfoTrade, se vislumbra que el volumen enviado creció en un
6,3% desde 61.044 toneladas a 64.898 toneladas, mientras
que los retornos aumentaron desde US$153,8 millones a
US$184,2 millones (+19,7%). En tanto, los precios promedio
de venta crecieron desde US$2,52/kg a US$2,84/kg.
El gerente general de Toralla, Sergio Leiro, comenta
que “por fin 2013 revirtió los dos últimos años de escasa
captación de semillas, lo que nos hace esperar un 2014
adecuado en cuanto a disponibilidad de producto”.
Por su parte, el gerente general de Granja Marina Chauquear y director de la Asociación Gremial de Mitilicultores de
Chile (AmiChile), Eugenio Yokota, ahonda en que “la captación
de la temporada 2013-2014 se ve más promisoria, quizás no
tanto como un año normal pero al menos estimamos que habrá
semilla para todos los actuales cultivadores. Además, el mejor
tipo de cambio en el dólar a partir del mes de febrero, en caso
de mantenerse, podría significar no solo mejores ingresos por
el precio sino también su retorno en pesos chilenos”, comenta,
precisando que 2014 “se nota más auspicioso que los dos
últimos años, y esperamos que la madurez del sector tienda
a mantener los precios de venta”.
Específicamente, los precios de los colectores fluctuaron entre los $1.800 a $3.000 –en 2012 lo hicieron entre
$800 a $2.000–; en tanto, el kilo de mejillones puesto en
playa promedió los $160 en 2013, precio que ha aumentado
a $220 este año.
Desde la óptica de las empresas menores, el gerente
general de Cultivos de Bivalvos Isla Quenu Ltda., Roberto
Pavez, quien a su vez presenta el mismo cargo gerencial en
La Casa del Mitilicultor Ltda., sostiene que una buena noticia
para los cultivadores es si se mantienen esos precios, “ya
que estoy seguro que lo bajarán nuevamente a los $140
o $160 por la gran cantidad de semilla en el sector para
este año de siembra. Entonces, para nosotros lo ideal sería
un precio base de $180 reajustable, misma situación para
los colectores donde debería ser de $1.000 y también
reajustable. Así tendríamos un negocio rentable y estable
Los mejillones,
algas y abalones
han ayudado
para posicionar
a Chile como
un referente
acuícola y nutrir
a la economía
nacional
con cerca
de US$500
millones solo
por concepto de
exportación.
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para todos, sin aprovecharse cuando se presente escasez de
materia prima como ha ocurrido en las últimas temporadas”.
ALGAS
Fotografía: BAL Chile.
Especial Balance
De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura (Subpesca), las cosechas de algas registraron
en 2013 un volumen de 9.600 toneladas, cifra superior
GRÁFICO 1
En 2013, las cosechas de algas representaron un 0,9% de la producción
acuícola a nivel nacional.
EXPORTACIONES MEJILLÓN
POR PRESENTACIÓN
EN MILES DE DÓLARES FOB
2013
2012
Fuente: Infotrade.
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Carne
Entero
Media
concha
S/E
TOTAL
94.404
80.974
31.573
32.350
15.866
12.397
42.447
28.167
184.287
153.889
en un 9,7% al compararlas con las 8.752 toneladas de
2012, aportando con el 0,9% de las cosechas acuícolas
a nivel nacional. “El pelillo representa casi el 100% de la
producción de algas, explotándose este mayoritariamente
en la Región de Los Lagos, donde se extrae el 76,5% de su
total cosechado”, explica la Subpesca.
A pesar de las mayores cosechas, el pelillo fue uno de los
pocos tipos de algas que descendió al considerar las provenientes de la pesca y de la acuicultura. Es que mientras este vio caer
sus retornos por envíos desde US$43,4 millones en 2012 (3.000
toneladas) a US$40,3 millones el año pasado (2.194 toneladas),
los productos elaborados a partir de algas aumentaron en un
25,9% hasta alcanzar cerca de US$280 millones.
El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) precisa que
el precio promedio FOB del total de productos de algas
Especial Balance
TABLA 1
exportados en el periodo enero-diciembre 2013 alcanzó
a US$3.119/t, cifra que mostró un aumento del 11,5%
respecto al ejercicio anterior. En relación con las cantidades
transadas, los principales productos exportados en base
a algas fueron, según orden de importancia, algas secas
(91,1%), carragenina (5,4%) y agar agar (2,0%).
El gerente de Proyectos de Gelymar, Jaime Zamorano,
ahonda que en 2013 la cosecha de algas pardas para alginato estuvo limitada por la regulación que establece cuotas
para la zona norte del país, que corresponde a la zona de
extracción histórica. Por otra parte, el ejecutivo de una de
las principales exportadoras del país dice que “la cosecha de
algas rojas para carragenina mostró un incremento respecto
de 2012, concurrente con un alza en los precios. Finalmente,
las algas rojas para agar mantuvieron los niveles de cosecha/
producción (recordar que el “pelillo” es la única alga cultivada
en cantidad significativa) del año anterior, sin embargo el
precio registró un alza debido a aumento en la demanda”.
Por su parte, el gerente general de Agarpac, Juan
Germany, entrega la visión más crítica del sector aduciendo
que en cuanto a gracilaria, Chile “perdió toda competitividad;
primero, porque no tiene la capacidad exportadora de antaño
en cuanto a volumen; y segundo, porque es muy difícil exportar un producto que es 50% alga y 50% barro anóxico”.
Para contrarrestar lo anterior, Germany sostiene que en
el futuro se podría alimentar abalones con gracilaria “ya que el
valor del abalón se ha incrementado mucho y su consumo ha
crecido principalmente en China, donde se les da a los invitados
a los matrimonios como señal de prosperidad y buena suerte”.
Precisamente, los abalones vieron crecer sus envíos en
términos de retornos desde US$18,7 millones a US$19,5
millones al analizar 2012 con 2013, esto a pesar de sus
menores volúmenes exportados que se contrajeron desde
556 toneladas a 540 toneladas. “La compensación se produjo gracias a los mayores precios que subieron en un 7,4%
de un año a otro”, detalla la Subpesca.
CULTIVOS EMERGENTES
En la zona norte del país la tan anhelada diversificación
acuícola pareciera estar tomando visos de realidad en los
últimos años; eso sí, aún es pronto para hablar de escalas
comerciales significativas.
Antonio Vélez, consultor independiente en cultivos de
especies hidrobiológicas, explica que la creación e implementación de los Programas de Diversificación de la Acuicultura
Chilena (PDACh), que para el caso de las especies de la
VENTAS DE PRODUCTOS
ELABORADOS A PARTIR
DE ALGAS
Ventas
2013 MM
(US$)
Ventas
2013 (%)
55%
Agar
59
21%
Alginatos
18
7%
Carragenina
76
28%
6
2%
89
32%
28
10%
276*
100%
Algas rojas (agar)
La disminución
en 2012 de
las cosechas,
volúmenes y
retornos por
exportaciones
de mejillón, así
como una leve
disminución
en el precio
promedio de
venta, se revirtió
durante el
último ejercicio
cerrando
todos estos
indicadores en
azul.
Ventas
2013 (%)
Algas pardas
(alginatos)
Algas rojas
(carragenina)
TOTAL
45%
100%
Fuente: Datos propios de la industria.
*El crecimiento entre 2012 y 2013 es fundamentalmente en valor.
zona norte se centran en dos especies de peces nativos:
corvina (Cilus gilberti) y dorado o palometa (Seriola lalandi),
“están marcando la pauta respecto del estado de avance
de la esperada diversificación, por lo menos en el área de
los peces marinos”, asegura Vélez.
El director ejecutivo del Centro Tongoy de Fundación
Chile, Axel Klimpel, complementa que para la corvina, dorado
y navaja (Ensis macha) –especie cultivada en Áreas de
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerb’s) por
parte de pescadores artesanales, y cuya ejecución es apoyada por Fundación Chile– “los primeros datos productivos
comerciales podrían empezar a ocurrir en 2015”.
En ambos pescados destacan sus altos precios, alcanzando actualmente la corvina fresca, H-ON eviscerada, los
US$9/kg en Estados Unidos; mientras que para el dorado
el valor se encuentra entre US$7/kg y US$8/kg.
Klimpel añade que Cultivos Marinos Tongoy S.A. –empresa filial de Fundación Chile– tiene como principal foco la
venta de semillas de ostras japonesas, comercializando 54
millones de semillas para exportación y 700.000 semillas
para mercado nacional. “La venta de ostras tamaño comercial
fue de 365.000 unidades en el año 2013”, precisa el director
ejecutivo del Centro Tongoy.
Pero para que haya un real avance más allá del salmón,
tal como dice Klimpel, falta una mayor integración entre los
distintos rubros, lo cual podría ser abordado por una institución base, como una especie de asociación de empresas
acuícolas que velara no solamente por los problemas en
común sino que también mediante una visión macro de un
desarrollo integrado. Q
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39
Especial Balance
Industria pesquera
De dulce y
agraz
MIENTRAS LA HARINA Y EL ACEITE REGISTRARON PRECIOS HISTÓRICOS, HACIENDO
CRECER LA GANANCIA BRUTA DE LOS INDUSTRIALES DEL NORTE, EL CENTRO-SUR
SUFRIÓ CON LA ESCASEZ DE SARDINA Y ANCHOVETA; Y EL SUR-AUSTRAL, A PESAR
DE AUMENTAR SUS DESEMBARQUES, DEBERÁ ENFRENTAR 2014 CON IMPORTANTES
RECORTES EN SUS CUOTAS.
E
n teoría, la nueva Ley de Pesca se articula bajo
un solo concepto, que es la sostenibilidad; sin
embargo, cuando ya ha transcurrido más de un
año desde su promulgación (febrero de 2013),
para los actores del sector aún es prematuro detallar cuán
eficiente está siendo para la recuperación de las especies.
Lo que sí está claro es que en 2013 nuevamente los desembarques se redujeron, esta vez, en un 28,6% al llegar a
1,8 millones de toneladas.
Lo anterior repercutió en las exportaciones, las que
cayeron en un 6,6% desde 771.167 toneladas durante
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2 0 1 4
2012 a 720.646 toneladas el año recién pasado (ver
gráficos 1 y 2).
ZONA NORTE
Durante 2013 las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta desembarcaron un total de 752.000
toneladas, cifra un 9% inferior al compararlas con las
827.000 toneladas de 2012. De este número, la principal
compañía que opera en la zona norte, Corpesca, recibió
606.000 toneladas, a diferencia de las 677.000 toneladas
del año anterior.
Especial Balance
rarse los más altos registrados para volúmenes de relevancia
transados en el mercado mundial (la harina super prime
superó en promedio los US$2.000/t y el aceite alcanzó los
US$2.500/t). Esto, dice Natho, “contribuyó a incrementar
en forma importante el precio promedio de venta de los
dos últimos años”.
Fotografía: EDITEC.
CUADRO 1
INDUSTRIALES
DE COQUIMBO
El gerente general de la firma del grupo Angelini, Arturo
Natho, ahonda que la mayor ganancia bruta en 2013 se
explicó “por los mayores precios facturados de harina y
aceite de pescado, en parte compensados por el aumento
en los costos de venta de ambos productos, principalmente
debido a la menor cantidad de materia prima procesada
(cercana a 71.000 toneladas) y por la disminución de los
volúmenes físicos comercializados”.
En detalle, los precios obtenidos durante el último
trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013 alcanzaron
valores que desde una perspectiva histórica pueden conside-
Las empresas “crustaceras” y de
pez espada, que operan fundamentalmente en la Región de Coquimbo,
registraron alentadores rendimientos.
El langostino colorado, donde los
industriales extraen el 90,9%, vio crecer sus desembarques en un 23,8%
hasta alcanzar las 8.400 toneladas;
el camarón nailon registró 4.600
toneladas (+6,2%); mientras que
en contraparte, el langostino amarillo
fue el único en contraerse (-24,3%
a 3.000 toneladas); no obstante, al
igual como ocurrió con la harina y el
aceite de pescado, los positivos precios
permitieron cerrar el año al alza en
términos de exportaciones.
El gerente de la Asociación de
Industriales y Armadores Pesqueros
de Coquimbo (AIP), Leandro Sturla,
explica que para las empresas “crustaceras”, 2013 “fue un buen año en
cuanto a volúmenes de pesca, los
que prácticamente se mantuvieron.
Los precios de nuestros productos se
vieron incrementados debido a las caídas de producción de la competencia,
y el dólar tuvo un repunte interesante
que compensó anteriores periodos de
retornos muy bajos. Por otra parte, el
estado de las biomasas de las distintas
pesquerías de crustáceos deja entrever
una estabilidad y condición de sanidad
en las especies involucradas”.
En relación con el sector “espadero”, Sturla precisa que las compañías
han seguido buscando “nuevos y
mejores mercados” para el fresco
enfriado, “donde la eficiente logística
de traslados es fundamental para
el posicionamiento del producto en
mercados internacionales. Del mismo
modo, los desembarques y precios
prácticamente se mantuvieron dentro
de los rangos históricos”.
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41
Especial Balance
La otra empresa industrial que es protagonista en
dichas regiones es Camanchaca, la que complementa
que la anchoveta, cuyas capturas se realizan en un 90,3%
en la zona norte, presentó “un fenómeno temporal que
afectó negativamente las capturas durante los primeros
tres trimestres, pero que se revirtió en el último tercio,
GRÁFICO 1
EXPORTACIONES PESQUERAS SEGÚN
LÍNEA Y TIPO DE RECURSO
(CIFRAS EN TONELADAS)
Fuente: Elaborado por SONAPESCA A.G., sobre la base de información oficial.
42
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igualando así las capturas de 152.000 toneladas del
año anterior”.
Ambas compañías destinan gran parte de sus desembarques de anchoveta a la producción de harina de pescado. Sin ir
más lejos, Corpesca volvió a ser la principal exportadora en 2013
(95.352 toneladas por US$162,1 millones), más que duplicando
a Pacific Star (41.247 toneladas por US$67,5 millones) y a
Camanchaca (con 35.535 toneladas por US$57,2 millones).
CENTRO-SUR
A medida que geográficamente se avanza hacia el sur,
la radiografía comienza a empeorarse, más aún considerando
que en esta zona se encuentran algunos de los principales
recursos para el consumo humano (jurel) y también para
la producción de harina de pescado (anchoveta y sardina).
Específicamente, los desembarques en el centro-sur
durante el año pasado cayeron un 53% en comparación con
2012, totalizando 604.058 toneladas. El principal revés se
debió a la baja en la captura de la sardina y anchoveta, del
72% y del 41%, respectivamente. En cuanto a las exportaciones, estas totalizaron US$317 millones, un 10% menos
que lo exportado en el ejercicio anterior. La principal baja, en
este ítem, se registró en las exportaciones de harina y aceite,
que vieron mermados los retornos en un 40%.
El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros
(Asipes), Luis Felipe Moncada, explica que 2013 fue “complejo
Fotografía: EDITEC.
Especial Balance
La venta de jurel ha estado orientada, en su mayoría, a África,
siendo Nigeria el principal destino.
Además se han embarcado volúmenes a Cuba y a Perú.
para la industria pesquera, principalmente a raíz de la escasez
de sardina y anchoveta que vivió la zona centro-sur. De una
cuota de 600.000 toneladas que se fijó para el año, se pudo
capturar solo un tercio de ella, lo que hizo que las plantas
de harina y aceite de pescado no contaran con la materia
necesaria para funcionar como en temporadas anteriores”.
En relación con el jurel, otrora estrella de la producción
de harina y en la actualidad del consumo humano debido a la
sobreexplotación en que se encuentra, el desembarque estimado total a diciembre de 2013 alcanzó las 228.700 toneladas,
lo cual es prácticamente similar a lo consignado en 2012.
Luis Felipe Moncada detalla que la venta de jurel congelado –principal presentación en que hoy están trabajando
los industriales– “ha estado orientada en su mayoría a
África, siendo Nigeria el principal destino. Además se han
embarcado volúmenes a Cuba y a Perú”. Los precios, en
tanto, se han mantenido en niveles relativamente estables,
en el orden de los US$1.200/t.
institucionalidad para la determinación de las cuotas ha sido
“muy poco prolija” y esto ha tenido un impacto significativo en
la PDA. “En todos los países donde se han hecho cambios tan
sustantivos, la implementación de las nuevas leyes ha sido más
gradual para dar tiempo a que todos los cambios estén en pleno
funcionamiento antes de empezar a cumplir sus funciones”.
Sobre el comportamiento de los mercados a los cuales
se exportan los recursos del sur-austral, en 2013 hubo una
tímida recuperación en términos de precio; sin embargo, a
juicio de Carlos Vial, “pese a la leve mejora de España (principal
destino de la merluza austral) aún estamos frente a mercados
muy debilitados. La salida generalizada de la crisis por parte de
GRÁFICO 2
PRECIOS PROMEDIO SEGÚN LÍNEA
Y TIPO DE RECURSO
(CIFRAS EN US$/TON)
SUR-AUSTRAL
En la Pesquería Demersal Sur Austral (PDA), de carácter
multiespecie y que depende de la extracción de cinco recursos
principales orientados al consumo humano directo (merluza
austral, congrio durado, merluza de cola, merluza de tres
aletas y bacalao de profundidad), ocurre un hecho que llama
la atención. Es que aun cuando los denominados “PDA” consignaron desembarques por 113.300 toneladas, cifra superior
en un 43,7% a lo anotado en 2012, a todas sus especies se
les aplicó recortes en sus cuotas para 2014 (ver Tabla 1).
Carlos Vial, presidente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), entidad que agrupa a Emdepes,
Friosur y Pesca Chile, comenta que la puesta en marcha de la
Fuente: Elaborado por SONAPESCA, sobre la base de información oficial.
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Especial Balance
TABLA 1
CUOTAS DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS DEL PAÍS, 2012-2014
Pesquerías
Los
desembarques
en el
centro-sur
durante el año
pasado cayeron
un 53% en
comparación
con 2012,
totalizando
604.058 mil
toneladas.
El principal
revés se debió
a la baja en
la captura de
la sardina y
anchoveta.
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Cuota 2012 Cuota 2013 Cuota 2014
Fracción (%)
Art. – Ind.
Reducción
respecto cuota
2013 (%)
Sardina común entre regiones
de Valparaíso y Los Lagos
1.050.000
605.000
373.000
78-22
38
Merluza de cola entre regiones
de Valparaíso y Magallanes
98.400
60.000
40.000
0-100
33
Merluza común entre la Región
de Coquimbo y el 41°28,6’ LS
45.000
40.000
19.000
40-60
52,5
Merluza del sur entre 41°28,6 al 57°LS
23.000
21.000
12.120
60-40
42,2
805.800
805.000
753.000
12,5 – 87,5
6,5
Anchoveta y sardina española entre
regiones de Atacama y de Coquimbo
62.500
62.500
54.100
50-50
13,4
Anchoveta entre regiones de Valparaíso
y Los Lagos
78.000
120.000
42.200
78-22
64,8
Jurel entre regiones de Arica y Parinacota
y de Los Lagos
252.000
249.796
298.000
33.147
19,2*
Anchoveta y sardina española entre
regiones de Arica y Parinacota y de
Antofagasta
Fuente: Subpesca.
los países desarrollados que se incluyen dentro de nuestros
destinos, entre estos Estados Unidos, Asia y Europa del Este,
ayuda a pensar en un mayor dinamismo futuro”, subraya el
timonel de la Fipes, quien también es vicepresidente de Friosur.
PROYECCIONES 2014
Sobre el comportamiento de la industria durante este
año, las visiones son contrapuestas.
El gerente general de Corpesca, Arturo Natho, comenta
que al descender la cuota de anchoveta entre las regiones
de Arica y Parinacota y de Antofagasta desde 800.000 toneladas a 751.000 toneladas “las operaciones no debieran
presentar mayores afecciones”.
En la zona centro-sur, la sardina y la anchoveta sufrirán
significativos recortes de un 38% y un 64%, respectivamente,
lo que incidiría en una nueva menor producción anual de harina de pescado. Pero no todo es tan negativo. El presidente de
la Asipes sostiene que para 2014 los precios se proyectaban
inicialmente en los mismos niveles del segundo semestre de
2013; “no obstante, a raíz del aumento en la probabilidad
de ocurrencia del Fenómeno del Niño, se espera que Perú
pueda fijar una cuota para la primera temporada más baja
que lo previsto, lo que hizo reaccionar el precio de la harina
al alza, transándose actualmente la harina super prime en
niveles de US$1.600/t”. En el caso del aceite, el precio se
sitúa actualmente en niveles de US$1.800/t a US$1.900/t.
El gerente general de Camanchaca, Ricardo García,
complementa que en la sardina “los antecedentes preliminares de la temporada permiten pensar en una recuperación
de la biomasa en el sur”. Y añade que en las cuotas asignadas para las pesquerías en donde operan “son iguales o
mayores a nuestros niveles de capturas de 2013, en todas
nuestras licencias. Estos factores, además de producir más
jurel entero congelado para consumo humano, nos hacen
estimar un mejor año 2014 en relación con el año pasado”.
Donde no están conformes es en el sur-austral. Carlos Vial
enfatiza que los niveles de extracción para el ejercicio en curso
están poniendo en “grave riesgo” la sustentabilidad económica
de la actividad en la PDA, con el consecuente impacto no solo
en las empresas, sino también en el empleo directo e indirecto
generado por el sector. “Existe una gran preocupación por el
resultado que tendrán estos ‘shock de cuotas’ que se nos ha
impuesto. La crisis concluyó a inicios de la década de 1990 y
desde ahí la situación había sido de estabilidad. Las medidas
de ajuste nos parecen no solo desmedidas sino que extemporáneas”, subraya el presidente de la Fipes”.
Y es precisamente este último punto, la articulación
entre los actores del sector, el que ayudará para volver a
posicionar a la pesca como una de las actividades más
importantes del país. Eso sí, siempre y cuando tengan presente que los costos de la sostenibilidad implican que todos
deben ceder en algo. Q
Ferias
AquaSur 2014
En el ojo de la acuicultura
mundial
LA FERIA INTERNACIONAL AQUASUR 2014 ENGALANARÁ SU IMAGEN INTERNACIONAL
PONIENDO A DISPOSICIÓN VARIADAS FORMAS DE POTENCIAR LAS MARCAS DE LAS
COMPAÑÍAS PRESENTES, ENTRE LAS QUE DESTACAN GLOBOS AEROSTÁTICOS Y UN
MURO DIGITAL.
A
pesar que aún restan más de cinco meses para
el inicio de AquaSur 2014, la alta demanda y
expectativas generadas tanto por la feria como
por la conferencia han llevado a los organizadores, Editec (casa editorial de los Medios AQUA), a crear
una mayor cantidad de alternativas para que los expositores
puedan posicionar sus marcas.
“La más reciente consiste en vestir la feria con branding
y así transformarla en una real fiesta de la acuicultura”,
puntualiza el jefe de Proyectos de Editec, Juan Pablo García.
Estas alternativas están constituidas por un muro digital
que estará ubicado en el sector de las acreditaciones (lado
sur) donde las empresas podrán exhibir sus logos en LEDs
de 42”; banderas vela, para lo cual se establecerán cinco
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2 0 1 4
sectores conformados por diez banderas de 2,50 metros
cada una, ubicadas en todo el contorno de estacionamientos
de visitantes en la entrada a la feria; un cierre lateral con
gráficas en la fachada del estacionamiento, posicionadas
estratégicamente con una gran visibilidad de los visitantes
que ingresan al recinto ferial; globos aerostáticos promocionales de 3 metros de diámetro, logotipo a todo color,
incluyendo un sistema de iluminación interior de mercurio
alógeno; bolsas de acreditación de TNT en color corporativo
que serán entregadas en el área de acreditación con logo a
un color por ambos lados, entre otras formas de potenciar
las marcas de las compañías presentes y que pueden ser
consultadas, junto con todas las informaciones requeridas,
en www.aqua-sur.cl.
Ferias
CUADRO 1
TEMAS CONFERENCIA
“LA ACUICULTURA SOSTENIBLE, HOY Y MAÑANA”
En relación con la Conferencia Internacional AquaSur 2014, recientemente se realizó en Puerto Montt la
segunda reunión del Comité de Contenidos, donde asistió
la representante de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Esperia Bonilla; el gerente general de
ADL Diagnostics, Patricio Bustos; el hasta entonces Chief
Executive Officer (CEO) de Empresas AquaChile, Alfonso
Márquez de la Plata; el gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), Matías Medina; el jefe de
Salud de AquaGen, Sebastián Pérez; y el gerente general
de Salmones Friosur, Joachim Wessel. En tanto, por parte
de Editec estuvieron presentes el director de AQUA, Rodrigo Infante; el gerente de Conferencias y Estudios de la
A pesar que el temario final de la Conferencia Internacional AquaSur 2014
está siendo revisado por el Comité de
Contenidos y estará disponible en las
próximas semanas, los temas que se
cubrirán en detalle serán: “Eficiencia productiva en la industria”, incluyendo una
mirada económica-biológica del tema de
costos y los sistemas de comercialización
actuales y futuros; “El factor humano en
el desarrollo sostenible de esta industria”,
con un análisis a las experiencias de otros
países; “Sanidad Animal, experiencias en
Chile y otros países”; y “Regulaciones y
su relación con el desarrollo presente y
futuro de la industria”.
empresa, Nelson Torres; y el coordinador de Contenidos
de la conferencia, Luis Pinto.
En la oportunidad, los representantes acuícolas concordaron en la importancia de seguir posicionando a la
conferencia como una instancia mundial para analizar los
mayores desafíos del sector, símil de lo que ocurre cada dos
años en Stavanger (Noruega) con AquaVision.
“Este año abordaremos los puntos estratégicos para
el desarrollo de la acuicultura en Chile y el resto del mundo.
Por esto, algunos de los ejes serán los tópicos comerciales y
aspectos relacionados con los costos de producción, medio
ambiente, sanitarios y regulatorios. De igual manera, se tratará
la diversificación acuícola que el país está desarrollando y que
debe potenciar (ver Cuadro 1 para más detalles)”, subraya el
gerente de Conferencias y Estudios de Editec, Nelson Torres.
Uno de los comentarios que había recibido la conferencia
en años anteriores era la multiplicidad de lugares en donde se
realizaban las presentaciones, provocando que los inscritos debieran trasladarse entre las ciudades de Puerto Montt y Puerto
Varas (Región de Los Lagos). Fue así que los organizadores
tomaron la decisión de desarrollar la conferencia completa en
un solo lugar “con el objetivo de potenciar el networking entre
los asistentes y, a su vez, no generar mayores impactos sobre
sus presencias en la feria”, explica el director de la conferencia
y de Revista AQUA, Rodrigo Infante.
Finalmente, el lugar elegido para albergar el día jueves
23 de octubre la Conferencia Internacional AquaSur 2014,
cuyo lema será “La acuicultura sostenible, hoy y mañana”,
es el Hotel Patagónico de Puerto Varas. Q
A Q U A
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2 0 1 4
47
HACE ALGÚN TIEMPO
EXISTIÓ UN GRAN INT E R É S P O R PA R T E D E
LA INDUSTRIA ACUÍCOL A P O R I M P L E M E N TA R
ENERGÍAS ALTERNATIVAS;
SIN EMBARGO, EN LOS
ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
EL ENFOQUE PRINCIPAL
SE HA VOLCADO A LOS
DESAFÍOS SANITARIOS.
ERNC
Tarea
pendiente
48
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2 0 1 4
•
w w w. s u s t e n t a r e. c l
L
a diversificación de la matriz energética de Chile,
a través de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se ha convertido en uno de los
principales desafíos de los gobiernos de turno debido
a la creciente necesidad por encontrar alternativas válidas que
entreguen sustentabilidad a la generación y uso energético.
En la industria acuícola, particularmente la del salmón, el
tema energético se ha convertido en un factor crítico ya que
cada etapa de producción trae aparejada una demanda específica, la cual se ve diariamente influenciada por las fluctuaciones
de los precios de los combustibles y/o de la electricidad.
OTROS CULTIVOS
CUADRO 1
Fotografía: Luxmeter Energy.
Pese a que
existen intentos
individuales por
implementar
ERNC en la
acuicultura,
los proyectos
de este tipo
han presentado
un cierto
estancamiento
principalmente
en el área
salmonicultora.
Y si bien se sabe que el costo de la energía requerida
para producir un kilogramo de salmón es mucho menor
frente al casi 60% que representa el alimento para peces, no
obstante, este ítem puede experimentar un fuerte aumento
en caso de fallas en los equipos; la logística para transportar
combustible; pérdidas no cuantificadas; y/o la baja calidad
de las instalaciones eléctricas, entre otros aspectos.
Pese a que existen intentos individuales por implementar
ERNC en la acuicultura, los proyectos de este tipo han presentado
un cierto estancamiento principalmente en el área salmonicultora. Esto porque las empresas se han enfocado en resolver
sus desafíos sanitarios y en reducir los costos de producción,
dejando de lado, por el momento, iniciativas de este tipo.
De todas maneras, existen en el mercado diversas alternativas de energías renovables para la salmonicultura, incluso
para sus instalaciones más aisladas, permitiendo importantes
ahorros en combustible y reduciendo, de paso, la dependencia
de grupos electrógenos. En este sentido, se puede destacar
que aún persisten dificultades relacionadas con la aplicación
de la tecnología adecuada para cada caso y la disponibilidad de
equipos que tengan una vida útil mayor a diez años, de modo
que se plasmen las expectativas de generación proyectada y
los productores sientan que sus inversiones se han justificado.
La mayoría de las empresas acuícolas del norte no utilizan energía alternativa en sus procesos. No obstante, las
firmas pertenecientes a la Asociación
de Industriales Pesqueros y Cultivos
Marinos de la Región de Atacama (Asipec) han comenzado a interiorizarse en
temas energéticos.
La gerenta de Asipec, Keyla Majluf,
sostiene que durante 2013 las empresas socias participaron en el proyecto
de “Cofinanciamiento de asistencia
técnica para entidades gremiales con
acuerdos voluntarios de eficiencia
energética”, el cual fue cofinanciado
por la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (AChEE). Para este año la
Corporación para la Competitividad e
Innovación de la Región de Atacama
(CCIRA) invitó a participar a este gremio
del Comité Técnico del proyecto “Estudio de aplicabilidad de ERNC para el
sector acuícola y pesquero de la Región
de Atacama”, el cual aún no se inicia.
w w w. s u s t e n t a r e. c l •
m a y o
2 0 1 4
/ A Q U A
49
Para los proyectos de gran escala, la ventaja tiene que
ver con la reducción de emisión de CO2 y mayor contribución
al consumo energético de la empresa, lo cual se transforma
en una ventaja de marketing para mercados como Europa
y Estados Unidos.
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w w w. s u s t e n t a r e. c l
17-04-14 12:34
PROVEEDORAS DE ERNC
Chile tiene
el desafío
de generar
una matriz
energética
adecuada para
su crecimiento
y las empresas
proveedoras
de estas
tecnologías
comentan
que esto se
puede abordar
mediante la
implementación
de sistemas
de probada
eficiencia.
Una empresa que ha trabajado junto al sector desde los
inicios de la salmonicultura es Wireless Energy. Esta compañía, con base en Puerto Montt (Región de Los Lagos), se ha
encargado de analizar los procesos, buscando alternativas
para disminuir los costos operacionales de las plantas de
proceso, pisciculturas y centros de cultivo.
Según cuenta el gerente general de la compañía, Nelson
Stevens, para soluciones de pequeña escala ha sido más
fácil encontrar alternativas debido a que las inversiones son
menores. Aquí se destacan aplicaciones aisladas, como
energía solar, cámaras infrarrojas y sensores en las jaulas.
Sin embargo, dice que con proyectos de gran magnitud
ha sido más complejo por la inestabilidad del mercado y
contratos de mediano y largo plazo. “Pero con el tiempo
Wireless ha evolucionado y marcado presencia en alrededor
de un 60% de las salmonicultoras y en centros acuícolas
desde las regiones de Coquimbo hasta Magallanes”, asegura.
A pesar de que las energías renovables tienen un
bajo porcentaje de participación en la industria, el ejecutivo
añade que “nuestra empresa sigue interesada en el tema
y en trabajar con los centros de cultivos con tecnología de
punta en la generación hydro y solar fotovoltaica, las cuales
generan retornos en menos de cuatro años y en escala de
100 KW a 2 MW”, afirma Nelson Stevens.
Por su parte, el gerente comercial de Luxmeter Energy
–compañía que cuenta con una línea ERNC para la industria
acuícola–, Claudio Steiner, explica que “el retorno de la
inversión en este tipo de energías está en torno a los cinco
a seis años, por lo que si un equipo falla antes, no se alcanza
a pagar”. El ejecutivo es un poco más crítico al sostener
que existe cierto escepticismo del sector en esta materia.
“Han entrado empresas que no han hecho bien las cosas,
implementando tecnologías baratas con productos que a la
larga no cumplen su objetivo”, dice.
“La proyección de los sistemas es a 20 años. Por ejemplo, los paneles solares deben ser trabajados con baterías que
resistan bastante ciclaje y que sean capaces de aguantar la
descarga a la que son expuestos todos los días, es decir, se
requiere contar con tecnología de punta”, enfatiza.
Fotografía: Dinamyx.
Esta empresa ha instalado pontones con sistemas
eólicos y torres de iluminación solares y eólicas. “Desconozco
cómo estarán funcionando hoy esos pontones, porque no
se han hecho mantenciones, lo cual es perjudicial, porque a
la larga no sirve. Hemos enviado información a los clientes,
pero ellos tienen otra prioridad de inversión”, agrega Steiner.
INICIATIVAS
Si bien en los últimos años la industria del salmón
prácticamente no ha desarrollado nuevos sistemas, existen
algunas incursiones destacables, tales como la realizada
por la compañía Geotermika con los pontones “verdes” de
Salmones Itata, los cuales les han permitido ahorrar en torno
al 50% de los combustibles fósiles con simples sistemas de
recuperación de energía.
Por otro lado, en Salmones Invermar esta misma empresa proveedora desarrolló sistemas de energía geotérmica
en su piscicultura de Lago Verde. “Si bien ellos no realizaron
la inversión, bajo nuestro sistema de arriendo de bombas
de calor ahorran más del 50% de los gastos anteriores con
energías fósiles”, afirma el gerente general de Geotermika,
Marcelo Schmeisser.
El ejecutivo cuenta que actualmente están desarrollando un proyecto de containers para ovas con energía
geotérmica para la empresa Chilebreed.
Otra compañía a la cual le arrendaron bombas de calor
fue a Marine Harvest Chile, para su piscicultura de Río Blanco.
“Con esta salmonicultora actualmente estamos poniendo
en marcha un sistema de calefacción geotérmica para sus
oficinas del Tepual”, dice Schmeisser.
En tanto, Los Fiordos cuenta hace años con un programa
de eficiencia y ahorro energético que los ha llevado a realizar
Dependiendo de la operación, el retorno de la inversión en la energía solar varía
entre los dos a ocho años.
una serie de inversiones al respecto. Solo por nombrar algunas,
se han convertido todos los motores marinos a gas; tienen
cámaras y sensores ambientales con paneles solares implementados hace cuatro años; utilizan baterías acumuladoras
para reemplazar los generadores auxiliares de los pontones.
“Hemos reorganizado las labores de las pisciculturas para
lograr generar un ahorro de los consumos históricos en horario
punta; se han cambiado motores y generadores por otros de
tecnología más eficientes, se hacen cursos y seminarios internos
de control y uso, entre otras. En resumen, se ha establecido una
nueva manera de hacer las cosas y se ha invertido mucho en la
concientización de la gente para cuidar la energía”, comenta el
gerente de Producción de Los Fiordos, Miguel Portus.
Además, esta compañía tiene un proyecto de mediano
plazo consistente en la implementación de un generador eólico en la piscicultura de Emperador, ubicada en la Región de
La Araucanía, que cuenta con las características apropiadas
para su funcionamiento. “En la actualidad se han realizado las
mediciones de viento –cantidad e intensidad– y estamos en
el proceso de evaluación final del proveedor de la tecnología,
el que podría ser nacional o extranjero”, cuenta.
En tanto, las plantas de proceso están tomando conciencia de la importancia de implementar sistemas energéticos más amigables. “Tenemos clientes que lo están
tomando como política, ya que se dieron cuenta de que
el LED es mucho más funcional, se ahorra energía, se va
pagando rápido, obtienes una mejor calidad de la luz, entre
otros factores”, asegura Claudio Steiner, de Luxmeter Chile.
AHORROS V/S COSTOS
Respecto de cuándo se comienza a ver el ahorro para
las empresas que adoptan algún tipo de energía alternativa,
los expertos concluyen que con la eólica va entre los tres
a seis años si es tecnología certificada, de buena calidad
y probada en la zona. En tanto, con la energía solar todo
depende de la operación, pero puede variar entre dos a ocho
años; mientras que con la hydro la rentabilidad es de uno a
cinco años en escala de 100 KW a 500 KW.
En general, se comenta que nuestro país tiene el desafío
de generar una matriz energética adecuada para su crecimiento
y, al menos las empresas proveedoras de estas tecnologías, comentan que esto se puede abordar mediante la implementación
de sistemas de probada eficiencia en lo renovable, como paneles
fotovoltaicos, turbinas, sistemas hidráulicos y geotermia, entre
otras alternativas que vale la pena investigar. Por supuesto, la
acuicultura no se puede quedar atrás. Q
w w w. s u s t e n t a r e. c l •
m a y o
2 0 1 4
/ A Q U A
51
Informe técnico
En acuicultura
Iluminación más
eficiente
DADA LA INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA, LA
INDUSTRIA SE HA VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE MODERNIZAR SUS
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, CON EL FIN DE HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS Y AL MISMO TIEMPO AHORRAR COSTOS.
existía hace diez años. Y la razón es simple, los estudios
han ido demostrando el efecto que un buen sistema de
iluminación tiene en los peces.
Frente a esto, las empresas del rubro han volcado sus
esfuerzos en desarrollar soluciones tendientes a ahorrar
energía y hacer más eficientes los procesos.
PISCICULTURAS
L
a industria acuícola, principalmente la salmonicultura, es una actividad que tiene un alto
consumo energético, tanto en sus pisciculturas
cada vez más modernas, como en sus centros
de cultivo y plantas de proceso. Hasta hace algunos años
casi el 100% de la iluminación se centraba en tecnologías
de haluro metal. Sin embargo, con el paso de los años, esto
ha ido evolucionando y se han incorporado otros sistemas.
Si se hace una retrospección de lo avanzado hasta hoy,
los cambios más radicales están dados por las potencias que
se utilizan en las balsas-jaula, las que son cerca de cuatro
veces las unidades en watts por metro cuadrado de lo que
52
A Q U A
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2 0 1 4
Inicialmente, los sistemas de iluminación eran aéreos
con luces colgantes con ampolletas comunes, las que
luego se masificaron hacia tubos fluorescentes, con
canoas de dos tubos cada una. Como los estanques
de flujo abierto tenían poca profundidad, durante el día
se aprovechaba la luz solar, mientras que la artificial se
utilizaba en la noche.
A medida que se fueron construyendo pisciculturas de
recirculación, los estanques crecieron, lo que derivó en un
aumento de las densidades y una mayor turbidez de agua,
por lo que comenzaron a utilizarse luces sumergibles, donde
las de haluro metal fueron las más comunes y que, incluso,
se siguen utilizando.
Fotografía: Carlos Estrada.
Informe técnico
No obstante, en los últimos años se ha ido migrando
hacia la tecnología de luces LED, principalmente en las
pisciculturas para el manejo del fotoperiodo de smolt y
reproductores. “Su eficiencia está bastante probada, ya que
con un gasto aproximado de un 10% a un 15% de energía
se logra sincronizar y manejar la smoltificación y, en los
reproductores, adelantar su periodo de desove y producir
ovas tempranas en los meses en los que habitualmente
no hay disponibilidad de ovas nacionales. De esta forma,
se puede prescindir o disminuir la importación”, explica el
gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay.
En este sentido, en OCEA Chile cuentan con una oferta
de productos para fotoperiodo consistente en lámparas
submarinas de haluro metal (de 400 y 800 W) y LED (de 50 y
100 W). Según explica el gerente comercial de la compañía,
Óscar Proessel, las LED de 50 W son las más vendidas en
agua dulce. “La tendencia es pasar del haluro al LED pero
aún falta investigación, porque existe bastante incertidumbre
respecto a los resultados”, afirma.
De acuerdo con el gerente Comercial de Luxmeter
Chile, Claudio Steiner, las políticas de fotoperIodo varían
CUADRO 1
OTROS USOS DE
LA ILUMINACIÓN
En lo referente a la iluminación
para seguridad y vigilancia, principalmente para prevenir robos, compañías, como Luxmeter Energy Chile
Seguridad han dispuesto su equipamiento de energías renovables para
los centros de cultivo. Esta consiste en
levantar torres de iluminación autónomas en los módulos y que funcionan
con aerogeneradores o con paneles
solares fotovoltaicos, dependiendo
de la zona donde esté emplazado.
Sin embargo, el principal inconveniente de tener muy iluminado estos
lugares radica en que son más visibles
de lejos, o bien provocar problemas
con interferencia visual al ser muy
llamativos, lo que puede derivar en
inconvenientes en la navegación o
atraer depredadores. En ese sentido,
algunos productores han optado
por instalar cámaras de vigilancia,
especialmente infrarrojas para poder
detectar vulneraciones de seguridad.
Hasta hace
algunos años
casi el 100% de
la iluminación
se centraba en
tecnologías de
haluro metal.
Sin embargo,
con el paso
de los años,
esto ha ido
evolucionando
y se han
incorporado
otros sistemas,
tales como
las luces
fluorescentes,
LED y ahorro de
energía.
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53
Informe técnico
Se ha ido
migrando hacia
la tecnología
de luces LED,
principalmente
en las
pisciculturas
para el manejo
del fotoperiodo
de smolt y
reproductores.
54
ORBIT.indd 1
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radicalmente de una empresa a otra. “Sin embargo, generalmente las estrategias son dos, evitar maduración y
crecimiento”, estima.
Entre los motivos por los cuales las empresas productoras se han volcado al uso de luces LED se puede destacar
que los volúmenes de agua que se manejan en estanque
son totalmente controlables con este tipo de luz; además,
destaca su bajo consumo, ya que comparando un LED con
un haluro metal se produce un ahorro cercano al 50% por
estanque. A lo anterior se suma el hecho de que la vida
útil del LED es cinco a seis veces mayor que una fuente
tradicional de luz.
Una empresa que se ha especializado en esta tecnología es Bioled. Su gerenta de Desarrollo, Ximena Navarro,
cuenta que se han ido incorporando sistemas sumergibles
específicos para cada etapa. Hay algunos de tamaño pequeño y fabricados con LED blancos para los estanques
de primera alimentación; también los hay más grandes
y con LED blancos para los alevines, que solo necesitan
en esta etapa de fotoperiodo para ver el pellet y comer.
En tanto, la ejecutiva estima que las LED verdes son las
más adecuadas para hacer smolt S0, ya que ese color es
captado por la glándula pineal y controla la homogeneidad de los grupos referente a los pesos y valores de la
enzima ATPasa branquial, generando mejor sobrevivencia
postraslado al mar.
CENTROS DE CULTIVO
En la esmoltificación, inicialmente se usaban proyectores aéreos de haluro metal, principalmente cuando los
ejemplares crecían en lagos y/o estuarios. Luego se usaron
luces flotantes con altos watts de consumo, para pasar a los
haluros metálicos sumergibles blancos, los cuales aún se
siguen usando con todos los problemas que estos acarrean,
ya que deben utilizarse grandes generadores que permitan
cubrir los altos consumos que cada unidad requiere.
En tanto, en los centros de agua de mar se ha venido
utilizando, especialmente en Noruega y Escocia, el fotoperiodo para evitar o disminuir los porcentajes de madurez en los
peces a la cosecha, tendencia que en los últimos cinco años
se ha venido replicando en Chile. Cuando recién comenzó,
solo se buscaba el objetivo de disminuir la madurez, pero
al poco andar los productores se dieron cuenta de que si
se aumentaba la intensidad de la luz, también se lograba
un crecimiento más rápido, lo que se manifestaba en una
ganancia de hasta un 10% más en el peso de cosecha. Fue
así que pasaron de utilizar 4 Lux, lo cual es suficiente para
controlar el tema de madurez, a 10 Lux para lograr además,
el efecto de un mejor crecimiento.
Sin embargo, no es llegar y aplicar luces, ya que se
deben considerar aspectos como la época en la que se siembran los peces, cuándo se pretenden cosechar, los costos
asociados a la implementación de las luces, qué sistema es
08-04-14 16:11
Informe técnico
ILUMINACIÓN PARA TODAS LAS
ETAPAS DEL CULTIVO
Bioled Ltda.
Dirección: Águilas Blancas Nº 160, Puerto Montt
Teléfono: 56-65-233190
E-mail: [email protected]
www.bioled.cl
Fotografía: Bioled.
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
Luxmeter
Energy Ltda.
Dirección: Decher 450, Puerto Varas
Teléfono: 91578409
E-mail: [email protected]
www.luxmeter.cl
Fotografía: Luxmeter.
Bioled es una empresa nacional dedicada al desarrollo de
sistemas de iluminación con tecnología LED para la aplicación
en la acuicultura. Han profesionalizado el uso de fotoperiodo incorporando en la posventa servicios de capacitación, mediciones
luxómetricas y espectrorradiométricas.
OCEA Chile S.A.
Dirección: Av. Juan Soler Manfredini 41,
Of. 1801, Puerto Montt
Teléfono: 56-65- 2384470
E-mail: [email protected]
www.ocea.cl
Fotografía: OCEA Chile.
La misión de esta compañía nacional es entregar soluciones
rentables y eficaces a los clientes. Ayudar a que las empresas,
industrias y hogares disminuyan sus costos energéticos y optimizando la operación de sus industrias, edificios y viviendas a través
de sistemas amigables con el medio ambiente.
Compañía de origen noruego que ofrece soluciones de
acuerdo a las necesidades de sus clientes, acompañándolos
durante todo el proceso productivo. El desarrollo en el ámbito
del fotoperiodo está compuesto por cuatro pilares; oferta tecnológica, asesoría, servicio e innovación tecnológica.
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2 0 1 4
55
Surlux S.A.
Dirección: Ruta 5 Sur km 1016 loteo d-3
Fundo Santa Teresita, Puente Arenas interior,
Puerto Montt
Teléfono: 56-65-2252013 / 2258449
www.surlux.cl
Fotografía: Armin Ramírez.
Informe técnico
Surlux ofrece al productor tener una visión clara al momento de optar por un modelo determinado de equipo para
fotoperiodo, ya que proporciona las gráficas y modelos en 3-D,
de cómo se comporta la luz en la columna de agua. Además,
realizan instalaciones eléctricas en balsas-jaula, con apoyo
técnico logístico tanto en tierra como marítimo.
En los centros
de agua de mar
se ha venido
utilizando el
fotoperiodo
para evitar o
disminuir los
porcentajes
de madurez en
los peces a la
cosecha.
más conveniente utilizar y las medidas de contingencia, ya
que si llega a fallar el fotoperiodo se puede provocar el efecto
opuesto al que se pretende y gatillar madurez en los peces.
Óscar Proessel cuenta que las lámparas de haluro metal
de 800 W son las más demandas por sus clientes. “Hemos
fabricado más de 6.000 lámparas, las cuales cuentan con
certificación y patentes asociadas, ya que hemos hecho
bastante desarrollo tecnológico en el producto”, explica,
agregando que uno de sus principales atributos es que la
lámpara es compacta, de una sola unidad, con dos ampolletas, por lo que en caso que se queme una la otra sigue
funcionando. Además está sellada, por lo que tiene garantía
de por vida. “Nuestra ampolleta de haluro metal es de 6.500
grados kelvin, que es luz día, la cual está dentro del rango
visible de los peces y que tiene una muy buena penetración
en el agua”, advierte.
No obstante, algunas empresas han ido cambiando a la
tecnología LED, con lámparas sumergibles, principalmente
verdes de muy bajo consumo, la cuales pueden iluminar una
jaula completa. “Esto se traduce a que un centro que sólo
consume 5 KW/h, podría usar un generador domiciliario de
10 KVA, reduciendo los costos de hasta $20.000.000 en
un ciclo, sin considerar la ganancia en la reducción de la
mortalidad”, asegura Ximena Navarro.
PLANTAS DE PROCESO
El uso de tubos fluorescentes adosados y/o colgados
desde el cielo raso era la tendencia generalizada para las
plantas de proceso. Cuando la legislación cambió, el tema
sanitario tomó relevancia, por lo que si bien prácticamente
toda la iluminación sigue siendo fluorescente, esta se en56
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2 0 1 4
cuentra dentro de cáscaras de acrílico de modelo colgantes,
para facilitar la limpieza.
Acá también algunas plantas de proceso están haciendo recambio paulatino a LED. El retorno de la inversión de
todos los sistemas LED para esta etapa está en el orden de
los doce a 14 meses, con una vida útil de diez años.
A modo de ejemplo, una planta de proceso con un
equipamiento de 400 W de haluro metal puede ser reemplazado por 100 W de LED, es decir, un 75% de ahorro. Otra
ventaja la entrega la vida útil, ya que un haluro tiene capacidad para 8.000 horas, mientras que un LED para 50.000
horas. Además, estudios han concluido que si existe buena
calidad de luz en los ambientes de trabajo la productividad
es mucho mejor.
Claudio Steiner dice que la industria debe empezar a
mirar lo que hacen otros países en esta materia. “No somos
una isla, el mundo observa lo que uno hace, entonces es
importante tener todo tipo de certificación limpia, como la
iluminación LED. Hoy la trazabilidad es un tema relevante,
donde se incluyen los procesos, las certificaciones y la
iluminación no está fuera de esto. Una buena iluminación
es calidad”, puntualiza.
Los productores están cada vez más conscientes de
que si bien los sistemas de iluminación representan una
gran ayuda, por ser un estimulante físico para el pez, su
utilización no debe estar orientada a apurar los procesos, ya
que los efectos pueden ser mucho más contraproducentes
que positivos. La modernización ha sido posible de la mano
con los avances tecnológicos que han incorporado empresas
proveedoras locales e internacionales, que han ofrecido
grandes innovaciones en el tema. Q
BEST
SITE
2013
CONOCE A LOS
MEJORES
Salmón Atlántico
Salmón Coho con luz
Salmón Coho sin luz
Trucha Arcoiris
Centro ICA
Ventisqueros
Centro Codihue
Salmones Aysén
Centro Italia
Australis
Centro Williams
Blumar
FCRe Ac. planta: 1,37
FCRe Ac. planta: 1,13
FCRe Ac. planta: 1,14
FCRe Ac. planta: 1,38
FCRb Ac. agua: 1,21
FCRb Ac. agua: 1,01
FCRb Ac. agua: 1,01
FCRb Ac. agua: 1,15
kg/Smolt: 5.068
kg/Smolt: 3.073
kg/Smolt: 3.260
kg/Smolt: 2.489
EGI: 105
EGI: 134
EGI: 124
EGI: 108
DÉCADAS DE BUENOS RESULTADOS
HACEN LA DIFERENCIA
Informe técnico
Oxigenación
Un respiro para los
peces
LOS SISTEMAS QUE PROVEEN O 2 SE HAN CONVERTIDO EN UNA
HERRAMIENTA RELEVANTE PARA LA SALUD Y CRECIMIENTO
DE LOS PECES YA QUE PERMITEN DISMINUIR LOS EFECTOS
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR BAJAS DE OXÍGENO DISUELTO
EN AGUA (OD) O SON UTILIZADOS EN FORMA SUPLEMENTARIA
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.
E
n los orígenes de la acuicultura, cuando la actividad era más extensiva, la oxigenación se
daba en forma natural. Sin embargo, debido a
la intensificación de la producción, se fueron
presentando niveles mínimos de este insumo, pudiendo ser
limitante para expresar el óptimo crecimiento esperado de
los peces. De ese modo, la industria se vio en la necesidad
de suplementar oxígeno en casos que este sea requerido.
En una primera instancia la oxigenación se utilizó para
mantener la vida de los peces cuando este recurso estaba
escaso. Sin embargo, con el tiempo, se comenzó a usar para
mejorar la condición de los ejemplares.
58
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Lo concreto es que contar con una disponibilidad de
oxígeno óptima se ha convertido en un aspecto importante
para el correcto crecimiento de los salmónidos de cultivo.
Los descensos en las concentraciones de OD se
pueden producir en cualquier momento debido a factores
como eventos oceanográficos y ambientales y con las
características de cada centro de cultivo. Por suerte, la
industria hoy cuenta con una serie de proveedores que
se encargan de abastecer a las compañías de este vital
suministro.
O2 PARA CADA FASE
Actores del sector concuerdan en que más de 90%
del O2 utilizado hoy en la acuicultura chilena se da en los
centros de agua dulce, y la razón es simple: al ser lugares
confinados el productor requiere mantener niveles de OD.
No obstante, se han realizado experiencias de oxigenación en centros de agua de mar, donde al momento de
producirse deficiencias del vital recurso y se realizan inyecciones, se ha observado que los ejemplares se dirigen a las
zonas más ricas en oxígeno. “Cuando se producen paras de
marea y/o faltas de oxígeno puntuales, una sonda de OD lo
puede detectar. Así, cuando eso sucede, es posible inyectar
Fotografía: EDITEC.
Informe técnico
una nube de oxígeno en la balsa jaula quedando gran parte
sobre la columna de agua disponible para los peces”, sostiene el subgerente de Negocio Acuícola de Indura, Fernando
Sáenz-Laguna.
El ejecutivo advierte que no todos los centros de mar
lo utilizan, pero que está tomando cada vez más valor porque hay concesiones que normalmente no se usaban con
frecuencia por ser pobres en oxígeno; con esta solución,
ahora pueden ser utilizables.
“Lo que puede ocurrir es que comencemos a ver otros
beneficios que indican que puede ser factible su uso en mar.
La literatura señala que es necesario tener un mínimo de
oxígeno para que los peces sean productivos, por lo que
debiera haber una evolución hacia un mayor uso de oxígeno
en mar”, advierte Sáenz-Laguna.
SOLUCIÓN EN TERRENO
Tras casi seis años de desarrollo, Oxzo cuenta con el
sistema Oximar, el cual, a través de un sensor óptico que
se encuentra al interior de las balsas-jaula, verifica el nivel
de oxígeno. En caso de que sea necesario suministrar el
elemento, un equipo de generación y acumulación ubicado en
un pontón, envía el oxígeno necesario a través de mangueras
microperforadas, evitando toda la logística del transporte.
El gerente general de la compañía, Rodrigo Lazarraga, dice
que gracias a esta solución el ciclo productivo puede disminuir en
TABLA 1
CONSUMO DE OXÍGENO*
Gr.
0,5
100
2500
5000
2°C
9.6
3.7
2.1
1.9
4°C
19.3
7.4
4.1
3.7
6°C
28.6
11.1
6.2
5.5
8°C
38.5
14.8
8.3
7.3
10°C
48.1
18.5
10.4
9.2
12°C
57.8
22.3
12.5
11.0
14°C
67.4
26.0
14.5
12.8
16°C
77.0
29.7
16.6
14.7
Contar con una
disponibilidad
de oxígeno
óptima se ha
convertido en
un aspecto
fundamental
para el correcto
crecimiento de
los salmónidos
de cultivo.
Una baja
significativa de
estos niveles ha
llegado a causar
hasta un 30%
de mortalidad.
Fuente: Storvik.
*Consumo de oxígeno expresado como kg de oxígeno por hora por cada 100 t de salmón a diferentes tallas y temperaturas.
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59
Informe técnico
Actores
del sector
concuerdan
en que más
de 90% del O2
utilizado hoy en
la acuicultura
chilena se da en
los centros de
agua dulce, y la
razón es simple:
al ser lugares
confinados
el productor
está obligado a
oxigenar el agua
que circula por
los estanques.
hasta tres meses, en tanto que los peces pueden crecer hasta un
25% más, en comparación con aquellos ciclos que no lo usan.
El ejecutivo cuenta que hoy poseen seis sistemas de este
tipo, y que están en construcción dos adicionales que estiman
entregar a principios del segundo semestre.“El concepto es que
son sistemas que producen cantidades industriales de oxígeno,
entre 5 a 8 toneladas diarias, con equipos que detectan los
niveles del recurso las 24 horas del día y responden de forma
automática ante eventuales bajas”, dice.
¿CUÁNDO OXIGENAR?
Pese a que existe una serie de factores que pueden
provocar bajas concentraciones de oxígeno, es necesario
estar atento a que este tipo de eventos no tome por sorpresa
a los productores. Para evitarlo, en Indura cuentan con un
sistema elaborado en Dinamarca, capaz de medir OD con
equipos portátiles o fijos, y poder controlar la inyección de
O2, según parámetros definidos por el productor.
Además, el Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal)
cuenta con un sistema de alarma temprana para el tema de
bloom de algas. Sin embargo, y pese a que el oxígeno puede ser
una solución para situaciones como esta, existen dos tipos de
algas; unas más dañinas para los peces, donde no es mucho
lo que se puede hacer con este recurso, salvo poner cortinas
de aire para que no ingresen o lo hagan en baja cantidad. Pero
también hay otro tipo de algas que se encuentran en forma
natural en los centros de cultivo, las que sin ser dañinas para
los peces, compiten por el O2. Es ahí donde las inyecciones
del elemento pueden ayudar a paliar este efecto.
OTRAS APLICACIONES
Por normativa, desde junio de 2013 es obligación que
todas las empresas que realizan tratamientos antiparasitarios
deben hacerlo en sistemas cerrados, ya sea en lona o wellboat.
Algunas compañías han presentado soluciones especialmente diseñadas para estos fines. Es el caso del Netox®
Drum, nombre del sistema que la proveedora de tecnologías
y servicios para el sector acuícola, Storvik, implementó para
efectuar los tratamientos de cáligus. Este equipo crea una
nube densa y uniforme de millones de pequeñas burbujas
que se distribuyen rápidamente. Según explica el gerente
general de Storvik Chile, David Ulloa, el grado de eficiencia
es medido sobre un 80%, pero esto dependerá de la profundidad, temperatura y nivel de saturación inicial.
Un tema no menor dice relación con la eficiencia del
difusor, ya que su capacidad tiene que estar alineada con
la biomasa de peces. “Existen alternativas que tienen una
gran capacidad, pero cuya eficiencia –cuando se transfiere
el oxígeno al agua– es de un 10%, lo que es muy pobre.
Entonces, es relevante considerar este aspecto a la hora de
inyectar oxígeno, ya que tiene que ser un difusor diseñado
para el ambiente donde se va a distribuir el recurso”, sostiene.
Es así como el suministro de O2 se ha convertido en
una real alternativa para mantener las condiciones óptimas
del ciclo, disminuyendo los niveles de estrés en los peces.
Sin embargo, hay que considerar que los requerimientos
del vital elemento varían de un centro de cultivo a otro,
por lo que es necesario tener la solución apropiada para
cada caso. Q
SOLUCIONES DE OXIGENACIÓN DE ALTA CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN
Fotografía: Indura.
Indura S.A.
Dirección: Polpaico esquina Pilpilco, Puerto Montt
Teléfono: 56 65 2344984
E-mail: [email protected]
www.indura.cl
Indura es una empresa con 65 años de experiencia en la
producción, comercialización y desarrollo de soluciones con
gases y soldaduras. En 2012 inauguraron la planta comercial
de gases más austral del mundo, la cual se encuentra ubicada
en la Ruta 5 Sur, entre Puerto Montt y Puerto Varas, Región
60
A Q U A
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de Los Lagos, lo que la convierte en la empresa de gases industriales con una de las mayores coberturas a nivel nacional.
OXZO S.A.
Dirección: Panamericana Sur, Km. 1011,
Puerto Montt
Teléfono: 56 65 22576397
E-mail: [email protected]
www.oxzo.cl
Fotografía: Oxzo.
Informe técnico
Praxair Chile Ltda.
Dirección: Av. Apoquindo 4499, P. 13, Santiago
Teléfono: 56 2 26802700
E-mail: [email protected]
www.praxair.cl
Fotografía: Editec.
Esta empresa fue fundada en 2004 por cinco socios con
amplia experiencia en el rubro acuícola. Su equipo humano
está compuesto por 20 colaboradores dedicados a ofrecer
un servicio de calidad con soluciones innovadoras para las
necesidades de sus clientes.
Storvik Chile S.A.
Dirección: Benavente 550, Of. 310-311,
Puerto Montt
Teléfono: 56-65-2290300
E-mail: [email protected]
www.storvik.no
Fotografía: Storvik.
Praxair está presente en Chile desde 1996 y en el rubro
salmonicultor desde 2011 con base en Puerto Varas (Región de
Los Lagos), con una central de llenado y logística en cilindros,
termos y tanques portátiles. En el mercado de oxígeno a granel,
cuentan con dos plantas productoras de oxígeno líquido ubicadas
en Santiago.
Storvik Aqua AS es una compañía proveedora de tecnologías y servicios para la industria acuícola de origen
noruego. Su gama de productos es amplia, con énfasis en
la tecnología de alimentación, medición de la biomasa y
la vigilancia del medio ambiente. Ofrecen desde plantas
simples hasta grandes instalaciones automatizadas.
A Q U A
/
m a y o
2 0 1 4
61
Portal web informativo del
sector acuícola y pesquero.
MÁS DE 1 MILLÓN
DE VISITAS MENSuALES*
*Cifras de CoMSCore desde 01 de octubre al 31 de octubre de 2013
www.aqua.cl
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
Negocios
Con cena de gala
Fotografía: SGS.
Alltech
celebró sus
20 años en
Chile
SGS se convirtió en el primer laboratorio de servicios con autorización para realizar los análisis de Detección de Coliformes y Recuento
de Aerobios Mesófilos.
Respaldo a exportaciones
SGS cuenta con el primer laboratorio
de servicios autorizado para análisis
coliformes y RAM para Rusia
SGS se convirtió en el
primer laboratorio de servicios
con autorización para realizar
los análisis de Detección de
Coliformes y Recuento de
Aerobios Mesófilos (RAM),
requeridos para respaldar
sanitariamente las exportaciones a Rusia, según requisitos
indicados en la normativa CER/
NT3.
De esta manera, el laboratorio de Puerto Varas (Región de
Los Lagos) verificará que los
productos destinados a este
mercado cumplan con la normativa de la Unión Aduanera.
El laboratorio de SGS
ofrece servicios de muestreo
acreditado bajo la norma Nch
ISO 17020 para productos
hidrobiológicos. Los resultados
se entregan en línea a través
de Q-Lab.
Además ofrece asesoría
técnica permanente y desarrollo de proyectos individuales,
junto con estándares de trabajo bajo el Sistema Integrado
de Gestión.
Con más de 75.000 trabajadores, SGS opera con una
red de más de 1.500 oficinas y
laboratorios en todo el mundo.
75
mil
trabajadores
tiene SGS
en el mundo.
La empresa Alltech, especializada en salud y nutrición animal,
celebró sus 20 años de presencia
en Chile con una cena de gala en
honor a la agroindustria chilena,
que tuvo como objetivo favorecer
el intercambio de ideas y experiencias sobre las tendencias y
realidades de la actividad.
Fundada hace más de 30 años
en Lexington, Kentucky, Estados
Unidos, por el irlandés Pearse
Lyons, Alltech se guía por el principio ACE, que promueve lograr
un impacto positivo en el animal,
el consumidor y en el entorno
ambiental.
En la oportunidad, el gerente
general de Alltech Chile, Francisco
Valdés, sostuvo que “es un honor
trabajar en pos del crecimiento de
la industria agropecuaria chilena.
Desde nuestros inicios apoyamos
a los productores y líderes chilenos de la industria avícola, porcina, acuícola, equina, ganadera,
lechera y de mascotas a ser más
eficientes y rentables”.
El ejecutivo agregó que “tenemos estrategias para desarrollar
y producir nuevas tecnologías
que puedan optimizar este rendimiento y la productividad de
una manera sustentable. Una
de nuestras apuestas es la producción de algas, ingrediente y
fuente de energía que promete
conquistar nuevos mercados y
ofrecer ventajas competitivas”.
3C Chile: Nueva empresa ayuda a mejorar la relación de las compañías con la comunidad / RF Biocidics Inc. presenta nueva tecnología
de radiofrecuencia para la salubridad e inocuidad de alimentos / VirbacCentrovet y ALS concretan alianza para potenciar salud de peces.
A Q U A
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m a y o
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63
Arriendo y Mantención
de Sanitarios Portátiles
Arriendo de Trailers
de Lujo e Industrial
Transporte de Residuos
Líquidos
Transporte de Residuos
Sólidos
Manejo Integral de
Residuos Peligrosos
y No Peligrosos
Tratamiento de Aguas
y Riles
Control de Polvo
en Caminos
Abastecimiento
de Agua
Negocios
En Puerto Varas
BioMar organizó seminario
“Cataratas: Materias Primas y balance
proteico, ventajas frente al desafío”
En Puerto Varas (Región de Los Lagos) se realizó el
seminario “Cataratas: Materias Primas y balance proteico,
ventajas frente al desafío”, organizado por BioMar Chile y
a la que asistieron representantes de las diferentes em-
presas que son abastecidas con el alimento que produce
la mencionada compañía.
Las exposiciones abarcaron temas como: “Mercado
y Materias Primas”; “Balance de Aminoácidos”; y
“Digestibilidad y Nutrición”, con algún énfasis en su influencia sobre la ocurrencia de cataratas.
Las charlas dieron cuenta de investigaciones sobre la
materia, mientras que las exposiciones estuvieron a cargo
de Lisandro Encina, gerente de Abastecimiento de BioMar
Chile; Jaime Carrasco, principal senior scientist BioMar;
Michael Adler, gerente I+D BioMar Americas; y Paddy
Campbell, gerente I+D Grupo BioMar.
Sobre “Materias Primas” se analizaron tanto las variables
de mercado que influyen finalmente en los precios de las
distintas alternativas de insumos, como los fundamentos
nutricionales que intervienen en la formulación de las dietas.
Las otras exposiciones estuvieron enfocadas en resaltar
la importancia de la estimación de la digestibilidad para
asegurar explotar al máximo el rendimiento productivo
de los peces así como el rol que posee la nutrición en la
prevención de cataratas en salmón Atlántico.
Con tecnología RFID
Marel presentó línea de flujo de procesamiento
de pescado ProCon
La empresa Marel, especializada
en equipos, sistemas y servicios
avanzados para las industrias del
pescado, la carne y las aves, lanzó
su nueva línea de flujo de procesamiento de pescado ProCon, que
utiliza la tecnología RFID para rastrear todos los productos en la línea y
monitorear el desempeño.
“La retroalimentación en tiempo
real y los cuadros de mando que
muestran los datos sobre el ren-
dimiento individual del operador
permiten a los gerentes de producción mejorar el rendimiento general,
la productividad y la calidad de sus
productos”, informó la compañía.
El principio básico de una línea de
flujo Marel es reemplazar la tradicional mesa de procesamiento manual,
en la que la materia prima es constantemente amontonada y almacenada, y
luego transportada entre los procesos.
“Las líneas de Marel permiten un flujo
continuo de la materia prima desde
y hacia los operadores”, indicaron
desde la firma.
El ProCon Flowline transporta el
producto en canastas hacia y desde la
línea, lo que permite un alto volumen
de producto para ser transportado hacia y desde las estaciones de trabajo.
Esto implica menos manipulación y
disminuye el tiempo de procesamiento
en comparación con un sistema de
mesa manual.
A Q U A
/
m a y o
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65
Improving Performance
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Sector en cifras
A C U I C U L T U R A
Y
P E S C A
A febrero
Retornos
de salmónidos
aumentaron un 35%
E
ntre enero y febrero de
2014 las exportaciones
chilenas de salmónidos
alcanzaron los US$758 millones,
cifra que significó un aumento
de un 35% frente a los US$558
millones registrados en el mismo
periodo de 2013.
En términos de volumen, se
enviaron 98.588 toneladas, cifra
menor en un 17% a las 119.889
toneladas exportadas a febrero de
2013. En tanto, el precio promedio
se situó en US$7,69/kg.
RÁNKING DE EMPRESAS
Considerando los retornos, el
primer lugar del ránking nacio-
nal está ocupado por Empresas
AquaChile –que agrupa a Aguas
Claras, Salmones Chiloé y AquaChile– con US$111,4 millones.
En el segundo puesto se situó
Cermaq Chile –que considera
a Cultivos Marinos Chiloé– con
US$91,4 millones. En la tercera
ubicación figuró el Grupo Marine
Harvest Chile –que considera
a Delifish Ltda.– con US$58,5
millones.
Las compañías antes mencionadas fueron seguidas por Los
Fiordos, con US$56 millones;
Granja Marina Tornagaleones, con
US$40,3 millones; Camanchaca,
con US$33,5 millones; Salmones
Blumar, con US$32,1 millones;
Multiexport, con US$29,7 millones; Salmones Humboldt, con
US$29,5; y Australis Mar, con
US$22,3 millones.
En cuanto al volumen de envíos, Empresas AquaChile lideró
las operaciones con 14.241 toneladas, mientras que Cermaq
Chile le siguió de cerca al sumar
12.586 toneladas y Los Fiordos
con 7.954 toneladas reportadas.
Con todo lo anterior, se confirma lo que han aseverado diversos actores y que se refieren
a que en 2014 se mantendrán
los buenos precios de los salmónidos. Q
A Q U A
/
m a y o
2 0 1 4
67
Sector en cifras
Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
ÍNDICES PRODUCTIVOS DE SALMÓNIDOS /
NÚMERO Y PESO DE SMOLTS INGRESADOS 2013-2014
NÚMERO Y PESO PROMEDIO DE COSECHA 2013-2014
SALAR
SALAR
+2,2%
-15,5%
+25,7%
-40,4%
TRUCHA
TRUCHA
-7,3%
-9,2%
-63,2%
-52%
COHO
COHO
+7,1%
+19,7%
-45,8%
-47,2%
Índices productivos de grupos cerrados por temporada de ingresos /
TRUCHA ARCOIRIS
VERANO 11
VERANO 12
VAR. (%)
VERANO 11
VERANO 12
VAR. (%)
FCRe
1,63
1,65
10,1
FCRe
1,53
1,62
5,9
Kg/smolt
1,99
2,05
-17,7
Kg/smolt
3,88
3,2
-17,5
Kg/smolt/lapso
0,17
0,19
-26,1
Kg/smolt/lapso
0,21
0,18
-14,3
OTOÑO 11
OTOÑO 12
VAR. (%)
OTOÑO 11
OTOÑO 12
VAR. (%)
FCRe
1,44
1,69
17,4
FCRe
1,45
S/I
9,9
Kg/smolt
2,65
1,91
-0,3
Kg/smolt
4,14
S/I
-3,0
Kg/smolt/lapso
0,24
0,18
-0,3
Kg/smolt/lapso
0,24
S/I
-4,0
INVIERNO 11
INVIERNO 12
VAR. (%)
INVIERNO 11
INVIERNO 12
VAR. (%)
1,53
1,73
1,3
FCRe
1,5
S/I
6,4
Kg/smolt
2,27
1,84
-2,2
Kg/smolt
4,05
S/I
-9,0
Kg/smolt/lapso
0,20
0,17
0,0
Kg/smolt/lapso
0,24
S/I
-7,7
FCRe
PRIMAVERA 11
PRIMAVERA 12 VAR. (%)
PRIMAVERA 11
PRIMAVERA 12 VAR. (%)
PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN NÚMERO
ENERO 2013-2014
Especie
Trucha
Coho
Trucha
Especie
Región
Coho
Trucha
X
Atlántico
S/I
3,2
FCRe
1,63
S/I
13,9
Coho
S/I
5,4
Kg/smolt
3,57
S/I
-19,6
Trucha
Kg/smolt/lapso
0,19
S/I
11,76
Kg/smolt/lapso
0,21
S/I
-16
2 0 1 4
2013
2014
Var. (%)
0,78
0,39
-50,0%
6,13
7,21
17,6%
1,98
1,14
-42,4%
1,72
1,86
8,1%
4,79
1,9
-60,3%
2,9
1,98
-31,7%
PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN BIOMASA
ENERO 2013-2014
2,14
m a y o
XI
Atlántico
1,59
/
X
Atlántico
FCRe
A Q U A
Región
Coho
Kg/smolt
Nota: La variación es respecto al año anterior del último dato obtenido.
Fuente: SGS. Elaborado por Área de Estudios Editec.
68
ATLÁNTICO
Atlántico
XI
2013
2014
Var. (%)
0,52
0,24
-53,8%
7,79
7,36
-5,5%
1,9
1,19
-37,4%
1,45
1,44
-0,7%
5,61
2,32
-58,6%
3,57
1,73
-51,5%
Sector en cifras
Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS* /
Exportaciones por especie /
Enero-Febrero 2013-2014
PRODUCTO POR ESPECIES
TOTAL SALMÓNIDOS
Salmón Atlántico
Salmón Coho
Salmón Rey
Salmón s/e
Trucha
MONTO (miles de US$ FOB)
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
Part.
2013 (%)
2013
2014
Var. (%)
Part.
2013 (%)
2013
2014
558.461,0
758.271,9
35,8
100,0
119.889,8
98.588,8
-17,8
100,0
4,7
7,7
65,1
270.297,6
157.255,9
120.769,9
10.137,6
456.805,7
206.872,5
94.593,7
69,0
31,6
833,1
60,2
27,3
12,5
47.279,6
46.401,6
530,6
25.678,0
54.080,2
34.791,8
9.716,8
14,4
-25,0
-62,2
54,9
35,3
9,9
5,7
3,4
227,6
0,4
8,4
5,9
9,7
47,7
75,4
2.365,8
Var. (%)
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
Ranking exportaciones chilenas por empresa /
Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014)
EXPORTADOR
MONTO (miles de US$ FOB)
TOTAL
Empresas AquaChile S.A. (AquaChile S.A.+ Salmones
Chiloé S.A.+Aguas Claras S.A.)
Mainstream Chile S.A. + Cultivos Marino Chiloé
Marine Harvest Chile + Delifish Ltda.
Los Fiordos S.A.
Marine Farm G.M.T.
Camanchaca S.A.
Salmones Blumar S.A.
Salmones Multiexport S.A.
Salmones Humboldt S.A.
Ventisqueros S.A.+ Congelados Pacífico S.A.
Otros Exportadores
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var.
(%)
Part.
(%)
2013
2014
Var.
(%)
Part.
(%)
2013
2014
Var.
(%)
558.460,8
758.272,0
35,8
100,0
119.889,7
98.588,7
-17,8
100,0
4,7
7,7
65,1
56.513,3
111.487,7
97,3
14,7
12.153,4
14.241,4
17,2
14,4
4,6
7,8
68,4
53.483,8
26.261,0
36.394,6
19.022,8
30.387,6
22.800,3
37.789,6
3.826,2
31.582,8
240.398,8
91.494,5
58.576,1
56.023,1
40.305,4
33.578,5
32.168,9
29.768,4
29.575,3
29.201,3
246.092,8
71,1
123,1
53,9
111,9
10,5
41,1
-21,2
673,0
-7,5
2,4
12,1
7,7
7,4
5,3
4,4
4,2
3,9
3,9
3,9
32,5
12.629,1
4.460,0
8.470,6
4.289,3
5.194,8
4.339,8
5.625,4
1.009,0
6.626,6
55.091,7
12.586,2
6.857,2
7.954,7
6.368,1
3.611,8
3.485,6
3.137,0
3.870,2
3.373,3
33.103,2
-0,3
53,7
-6,1
48,5
-30,5
-19,7
-44,2
283,6
-49,1
-39,9
12,8
7,0
8,1
6,5
3,7
3,5
3,2
3,9
3,4
33,6
4,2
5,9
4,3
4,4
5,8
5,3
6,7
3,8
4,8
4,4
7,3
8,5
7,0
6,3
9,3
9,2
9,5
7,6
8,7
7,4
71,7
45,1
63,9
42,7
58,9
75,7
41,3
101,5
81,6
70,4
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
Exportaciones de salmónidos
por mercado /
Exportaciones de salmónidos
por producto /
Enero-Febrero 2013-2014
MONTO 2013
Enero-Febrero 2013-2014
CANTIDAD 2013
18,6%
21,7%
16,8%
26,8%
4,1%
13,7%
CANTIDAD 2013
0,9% 0,1%
21,0%
2,5% 0,3%
25,7%
4,7%
MONTO 2013
70,4%
78,0%
12,6%
Estados Unidos
Japón
Latinoamérica
Unión Europea
Otros Mercados
37,1%
MONTO 2014
16,8%
CANTIDAD 2014
MONTO 2014
1,2% 0,2%
20,0%
4,6%
4,3%
23,8%
31,7%
18,1%
Congelado
Fresco
Ahumado
Conserva
Seco salado
44,8%
CANTIDAD 2014
0,5%
0,2%
31,1%
34,7%
68,1%
63,9%
19,2%
28,8%
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
32,7%
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
A Q U A
/
m a y o
2 0 1 4
69
Sector en cifras
Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES /
Exportaciones de choritos por línea de elaboración /
Enero-Febrero 2013-2014 (extracción y cultivo)
TIPO DE PRODUCTO
TOTAL CHORITOS
Congelados
Conservas
MONTO (miles de US$ FOB)
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
29.631
25.379,8
4.251,3
17.857
17.446,3
410,8
-39,7
-31,3
-90,3
100,0
97,7
2,3
10.278
9.624,3
653,4
6.403
6.330,8
71,7
-37,7
-34,2
-89,0
100,0
98,9
1,1
2,9
2,6
6,5
2,8
2,8
5,7
-3,3
4,5
-11,9
Ranking exportaciones chilenas de choritos / Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014)
EMPRESAS
MONTO (miles de US$ FOB)
TOTAL
Blueshell S.A.
Saint Andrews Smoky Delicacies
Sudmaris S.A.
Inversiones Coihuin Ltda.
Pacific Gold S A
Soc. Comercial Ria Austral Ltda.
Toralla S.A.
Camanchaca S.A.
Pesquera Cataluna S.A.
Granja Marina Chauquear Ltda.
Otros
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
29.631
3.887
2.490
1.026
1.676
1.599
1.475
2.175
2.592
2.049
505
10.158
17.857
2.866
2.707
2.578
1.745
1.335
1.246
1.194
1.187
702
345
1.954
-40
-26
9
151
4
-17
-16
-45
-54
-66
-32
-81
100
16
15
14
10
7
7
7
7
4
2
11
10.278
1.487
958
422
686
801
516
737
1.016
719
187
2.748
6.403
1.048
990
964
593
639
450
339
432
264
125
559
-38
-30
3
129
-13
-20
-13
-54
-57
-63
-34
-80
100
16
15
15
9
10
7
5
7
4
2
9
2,9
2,6
2,6
2,4
2,4
2,0
2,9
3,0
2,6
2,8
2,7
3,7
2,8
2,7
2,7
2,7
2,9
2,1
2,8
3,5
2,7
2,7
2,8
3,5
-3
5
5
10
20
5
-3
19
8
-7
3
-5
Exportaciones de choritos por país de destino / Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014)
PAÍSES
MONTO (miles de US$ FOB)
TOTAL
España
Estados Unidos
Francia
Otros
2013
2014
29.631
10.046
3.332
2.444
13.809
17.857
3.356
2.515
2.401
9.585
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
-40
-67
-25
-2
-31
100
19
14
13
54
10.278
2.718
1.486
1.021
5.053
6.403
1.087
1.017
912
3.386
-38
-60
-32
-11
-33
100
17
16
14
53
2,9
3,7
2,2
2,4
2,7
2,8
3,1
2,5
2,6
2,8
-3
-16
10
10
3,6
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade (obtenida de datos de Aduanas).
Exportaciones de algas secas y productos derivados / Enero 2013-2014 (extracción y cultivo)
TIPO DE PRODUCTO
TOTAL
Algas secas
Productos derivados (1)
MONTO (miles de US$ FOB)
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
2013
2014
Var. (%)
2013
2014
Var. (%)
20.399,8
7.728,2
12.671,6
22.677,0
9.400,8
13.276,2
11,2
21,6
4,8
7.285,8
6.442,2
843,6
7.469,9
6.577,3
892,6
2,5
2,1
5,8
2,8
1,2
15,0
3,0
1,4
14,9
8,4
19,1
-1,0
1/ Incluye Ácido Algínico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.
Exportaciones de moluscos seleccionados y turbot / Enero 2013-2014 (extracción y cultivo)
TIPO DE PRODUCTO
Abalones
Ostiones
Turbot
Ostras
Cholgas
MONTO (miles de US$ FOB)
A Q U A
/
m a y o
2 0 1 4
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
2013
2014
Var. (%)
2013
2014
Var. (%)
2.438,8
2.025,7
124,1
15,7
0,4
1.359,1
265,0
88,0
85,7
-
-44,3
-86,9
-29,1
445,2
-100,0
103,0
131,4
14,1
0,9
1,4
53,2
22,5
11,5
2,2
S/E
-48,3
-82,9
-18,4
131,8
-100,0
23,7
15,4
8,8
16,7
0,3
25,5
11,8
7,7
39,3
-
7,9
-23,4
-13,0
135,2
-100,0
Fuente: Elaborado por la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).
NOTA: Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones.
Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha.
El Turbot pueden presentarse como entero, filete, steak, trozado, panes o porciones
0: LA CIFRA NO ALCANZA A LA UNIDAD
S/E: SIN ESPECIFICAR
N/C: NO CALCULADO
70
CANTIDAD (t netas)
Sector en cifras
Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. /
Exportaciones por sector / Enero 2013-2014
SECTOR
MONTO (miles de US$ FOB)
TOTAL GENERAL
Pesca
Acuicultura
CANTIDAD (t netas)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
465.123,2
137.068
328.055
523.863,2
87.654
436.209
12,6
3,5
19,7
100,0
16,7
83,3
132.670,2
53.694
78.976
98.302,8
35.334
62.969
PRECIO (US$/kg FOB)
Var. (%)
-25,9
-34,2
-20,3
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
100,0
35,9
64,1
3,5
2,6
4,2
5,3
2,5
6,9
52,0
-2,8
66,8
Exportaciones por línea de elaboración / Enero 2013-2014
LÍNEA DE ELABORACIÓN
MONTO (miles de US$ FOB)
TOTAL GENERAL
Congelado
Fresco refrigerado
Harinas
Algas y sus derivados
Conservas
Aceites
Otros (1)
CANTIDAD (t netas)
PRECIO (US$/kg FOB)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
Part. (%)
2013
2014
Var. (%)
465.123,2
261.522,7
80.105,5
59.637,8
22.677,1
10.234,3
17.924,9
13.020,8
523.863,2
313.820,3
132.997,4
32.268,5
24.955,2
7.483,9
3.526,5
8.811,3
12,6
20,0
66,0
-45,9
10,0
-26,9
-80,3
-32,3
100,0
59,9
25,4
6,2
4,8
1,4
0,7
1,7
132.670,2
67.538,4
14.211,9
32.052,2
7.469,8
1.201,8
8.794,0
1.402,0
98.302,8
49.367,0
16.574,3
22.394,5
7.097,6
1.007,0
1.134,4
727,9
-25,9
-26,9
16,6
-30,1
-5,0
-16,2
-87,1
-48,1
100,0
50,2
16,9
22,8
7,2
1,0
1,2
0,7
3,5
3,9
5,6
1,9
3,0
8,5
2,0
9,3
5,3
6,4
8,0
1,4
3,5
7,4
3,1
12,1
52,0
64,2
42,4
-22,6
15,8
-12,7
52,5
30,3
(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.
Exportaciones pesqueras por país de destino /
Precio promedio harina
de pescado Perú y Chile /
Enero 2013-2014 (ordenado por monto 2014)
MONTO 2013
28,2%
29,0%
Enero 2013 a Enero 2014
CANTIDAD 2013
3,2%
PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB
2.000
28,3%
30,2%
1.942
1.900 1.864 1.859 1.896 1.848 1.869
1.800
2,8%
1.840
1.844
1.815
1.813
1.821
1.815
1.721
7,0%
19,5%
MONTO 2014
23,8%
27,2%
5,3%
22,8%
Japón
5,5%
Estados Unidos
Brasil
China
CANTIDAD 2014
Rusia
Otros
29,8%
10,4%
23,1%
10,8%
26,0%
18,1%
1.552
1.500
1.533
1.466
1.400
1.436 1.440
1.456
1.363
1.357
1.300
1.200
Harina Chile
Harina Perú
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.
2013
2014
M e s e s
8,8%
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero
(obtenida de datos de Aduanas) y Subpesca.
S/E: Sin especificar N/C: No calculable.
1.504
1.442
1.100
15,7%
1.632
1.644
1.600
1.0000
4,5%
6,9%
Precio (US$/Ton)
1.700 1.748
13,1%
Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos
de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y
elaboración propia.
FOB: Free on board (cargado en el barco).
Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.
Precio promedio FOB y FAS según calidad de harinas
para Chile y Perú / Enero 2014
FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con
64% mín. de proteínas.
HARINA DE PESCADO
Especificación
Harina standard (FAQ 64%)
Chile (US$/t)
1.437
Perú (US$/t)
1.300 (*)
Harina prime (SD 67/120)
1.377
1.377
Harina super prime (SD 68/500)
1.648
1.648
SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto
con 67% mín. de proteínas y 120 máx. TVN.
SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto
con 68% mín. de proteínas y 500 ppm máx.
histamina.
Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Perú Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboración propia.
FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)
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