Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Julio 2012 Segunda Quincena www.economia-sniim.gob.mx MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país. En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la integración de diversas cadenas agroalimentarias. El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya. El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio exterior. La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 1 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS ARROZ I. Producción nacional y estatal La producción nacional del ciclo agrícola Otoño - Invierno 2012 (O-I) alcanzada hasta el mes de junio de 2012 asciende a 16.3 miles de toneladas, volumen que supera en 9.7% a la las del ciclo homólogo anterior, lo cual se explica por la mayor superficie cosechada y rendimientos ya que el área sembrada se redujo; destacan en este mes las mayores aportaciones de Campeche, Jalisco y Nayarit. Nayarit.- En el estado se han sembrado casi 1.5 miles de hectáreas y se han obtenido hasta el mes de junio 9.1 miles de toneladas, cosecha mayor en 10% respecto a la del mismo mes del 2011. Se programaron para el presente ciclo obtener 12.8 miles de toneladas, las cuales se esperan obtener principalmente en superficies de riego y contrarrestarían la pronunciada baja de producción que se ha registrado en Michoacán. PRODUCCIÓN DE ARROZ POR ESTADO CICLO OTOÑO - INVIERNO Avances al 30 de junio de cada año Toneladas 18,000 15,000 2011 2012 12,000 9,000 6,000 3,000 0 CAMPECHE GUERRERO JALISCO MICHOACAN NAYARIT TABASCO TOTAL Campeche.- Se han cosechado 3.9 miles de toneladas que se comparan favorablemente con el año anterior, en el cual al mes de junio se registraron una producción 2.4 miles de toneladas. Cabe mencionar que la superficie sembrada es menor, por lo que las cosechas que se obtengan al final del ciclo será a base de mayores rendimientos Cabe destacar que la producción programada fue de 3.5 miles de toneladas, es decir, ya fue superada y el ciclo culmina en las primeras semana de agosto. FUENTE: SNIIM con datos del SIAP. Jalisco.- Aportó una producción de 2.3 miles de toneladas, mientras que el año anterior no registraba aún cosechas en el mismo mes, contribuyendo de manera importante a la oferta interna del grano. Se programó una producción de 2.4 miles de toneladas para el ciclo que cierra en agosto, por lo que es probable que incluso se supere esta cifra. Michoacán.- En contraste con los casos anteriores, al mes de junio del año actual, cifras preliminares indican que en esta entidad federativa se sembraron sólo 84 hectáreas, de las cuales se han obtenido alrededor de 792 toneladas provenientes de Distrito de Desarrollo Rural de Apatzingán; este volumen es considerablemente menor a las 3.3 miles de toneladas obtenidas en el mismo mes del año anterior. En agosto cierra el ciclo en el estado, por lo que no se obtendrán las 3 mil toneladas del cereal que se programaron, resultado de reducciones en las superficies sembrada y cosechada, que sufrieron los efectos de las adversas condiciones climáticas. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 2 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II. 1. Precios pagados al productor La información disponible indica que los precios pagados en zonas productoras importantes del estado de Michoacán mostraron una trayectoria al alza durante el mes de julio, reflejo de las dificultades en la producción del cereal por las que atraviesa el estado. Por el contrario, en Nayarit han prevalecido mejores condiciones para el desarrollo del cultivo que se reflejan en una mayor oferta del grano y una tendencia a la baja de los precios pagados a los productores, conforme se acerca el cierre del ciclo en la zona productora del estado que se ubica en el municipio de Santiago. Michoacán.- En el Centro de PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ Apoyo al Desarrollo Rural JULIO DE 2012 (CADER) de 4 Caminos, ubicado Ciclo Otoño - invierno 2012 en Apatzingán, los precios (Pesos por tonelada) pagados al productor de arroz en su variedad de “Milagro ESTADO 1A Qna. 2A Qna. MENSUAL Filipino” se cotizaron en un DDR / Centrro de Acopio Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo mínimo 3 mil 300 pesos y en un MICHOACÁN máximo 3 mil 750 pesos la Apatzingán/4 Caminios 3,100.00 3,525.00 3,300.00 3,750.00 3,200.00 3,637.50 tonelada en la segunda Gabriel Zamora 3,600.00 3,800.00 3,650.00 3,850.00 3,625.00 3,825.00 quincena del mes, los cuales Parácuaro 3,200.00 3,450.00 3,250.00 3,500.00 3,225.00 3,475.00 son mayores a los de la primera quincena, cuando registraron 3 NAYARIT mil 100 pesos mínimo y 3 mil Villa Hidalgo/Santiago 8,750.00 8,900.00 8,500.00 8,500.00 8,625.00 8,700.00 525 pesos el máximo, lo que se SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Michoacán y Nayarit. debe a que la producción que entra a bodegas es menor a la que se registró semana anteriores y por tanto la oferta del cereal es menor, en consecuencia la tonelada del cereal recibido se paga a un precio mayor. En la zona de Gabriel Zamora, los precios tuvieron un ligero aumento respecto a la quincena anterior ya que se pagaron en un mínimo 3 mil 650 pesos y un máximo 3 mil 850 pesos por tonelada en piso de bodega. Igualmente en la zona de Parácuaro tuvieron un aumento pequeño, ya que se pagaron en un mínimo de 3 mil 250 y en un máximo de 3mil 650 pesos por tonelada en piso de bodega, contra 3 mil 100 y 3 mil 500 pesos de la segunda quincena de junio. En la comercialización del cereal participan diversos intermediarios que compran el producto directamente a los productores y/o a sus organizaciones, existiendo también en la región algunas empresas integradoras, como es el caso de empresas beneficiadoras administradas por los productores, donde se realiza el proceso de limpieza, secado, industrialización y envasado para la distribución y comercialización de arroz pulido y subproductos, logrando en este proceso utilidades adicionales. Nayarit.- En el estado los productores están recibiendo por el pago de sus cosechas un precio único de 8 mil 500 pesos la tonelada, que corresponden a datos obtenidas de los Cadres ubicados en el Municipio de Santiago, que es la principal zona productora; estos datos son menores a los reportados la primera quincena de julio. Existen Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 3 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS varias empresas arroceras donde los productores acuden a ofrecer su producto y se benefician ya sea por precio obtenido o por la calidad del grano cosechado.; esta es la forma mas común de comercialización del grano. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto De acuerdo al comportamiento observado por los precios frecuentes al mayoreo de la variedad Arroz Pulido Tipo Morelos, en los 24 Mercados y Centrales de Abasto del país donde cotizó esta variedad en la segunda quincena de julio del 2012, en 5 de ellos se registraron aumentos, en 5 se reportaron disminuciones y en 14 los precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la quincena anterior. PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS Julio de 2012 (Pesos por kilogramo) Variación 1a Quincena 2a Quincena Julio Julio % $/ Kg. Morelos 14.60 14.30 -2.05 -0.30 Morelos 15.00 15.00 0.00 0.00 Veracruz 14.00 14.00 0.00 0.00 Sinaloa 10.50 11.50 9.52 1.00 Distrito Federal 12.00 12.00 0.00 0.00 Nayarit 18.00 17.75 -1.39 -0.25 Veracruz 13.75 14.20 3.27 0.45 Morelos 15.00 15.00 0.00 0.00 Veracruz 15.00 15.00 0.00 0.00 Nayarit 12.00 11.50 -4.17 -0.50 Nayarit 13.00 12.00 -7.69 -1.00 Morelos 11.00 10.75 -2.27 -0.25 Puebla 13.00 -.- -.- -.- Sinaloa 13.00 13.00 0.00 0.00 Veracruz 14.25 14.50 1.75 0.25 Morelos 15.00 15.25 1.67 0.25 Distrito Federal 14.50 14.50 0.00 0.00 Jalisco 11.00 11.00 0.00 0.00 Sinaloa 10.50 10.50 0.00 0.00 Campeche 10.27 10.49 2.19 0.23 Veracruz 10.95 11.39 3.97 0.44 Importación 10.00 -.- -.- -.- Tamps: Mod.A. Reynosa Ver: C.de Abasto de Minatitlán Ver: M. Malibrán Nuevo León Destino Ags: C.A.Aguascalientes Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes DF: C.A. Iztapalapa Dgo: C.A. "Francisco Villa" Hgo: C.A. Pachuca Jal: M.A. Guadalajara Mex: C.A. Ecatepec Mex: C.A. Toluca Mich: M.A. Morelia Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic Nay: Nayarabastos, Tepic NL: C.A. Guadalupe Oax: Mod.A. Oaxaca Pue: C.A. Puebla Qro: M.A. Querétaro QR: M. Chetumal Sin: C.A. Culiacán Son: C.A. Cd. Obregón Tab: C.A.Villahermosa Origen 14.00 14.00 0.00 0.00 Puebla 9.50 9.50 0.00 0.00 Puebla 10.00 10.00 0.00 0.00 Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz 11.00 11.00 0.00 0.00 Zac: M.A. Zacatecas Zacatecas 10.00 10.00 0.00 0.00 Fuente: SNIIM - SE. Los aumentos de precios se registraron en las Centrales de Abasto y Mercados mayoristas ubicados en Durango, Ecatepec, Villahermosa, Puebla y Querétaro, mientras que las reducciones se verificaron en la Central de Abasto de Guadalajara, Guadalupe Nuevo León, Aguascalientes y en los 2 mercados de Nayarit (Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic y Nayarabastos de Tepic), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 4 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Minatitlán, del orden de 9.50 pesos el kilogramo, mientras que el más alto fue de 17.75 pesos el kilogramo en promedio y se verificó en el Mercado de Abasto de Guadalajara, Jalisco. En la gráfica puede observarse el comportamiento del último año (julio 20112012) de los precios al mayoreo de la variedad de arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y para algunas entidades productoras del cereal en el ciclo O-I y que además son importantes abastecedoras del mercado. El precio promedio nacional presenta altibajos pero con una ligera tendencia a la baja a partir de enero de 2012 y hasta junio; en julio aumenta ligeramente (0.5%). Respecto a las entidades consideradas, en el período julio de 2011 a julio de 2012, en todas las entidades de registran aumentos de precios a excepción de Nayarit, sonde se registra una importante baja de las cotizaciones al mayoreo. En relación al período enero – julio de 2012 en Jalisco y Nayarit los precios al mayoreo presentan bajas en contraste, en Tabasco y Tamaulipas aumentan, mientras que en Michoacán permanecen sin cambios. III. Mercado internacional Los precios futuros del arroz presentaron un comportamiento mixto, De esta forma, en los primeros días de la segunda quincena de julio, los futuros de arroz registraron una tendencia a la baja, teniendo como base el clima caluroso y seco que impera aún en la mayoría de las zonas productoras importantes de USA. En la segunda semana de la quincena, se aprecia un comportamiento al alza de los precios, a pesar de que se registraron cotizaciones a la baja en algunos días. Este incremento se debió a que las condiciones macroeconómicas se agravaron por la crisis de la deuda de la zona del euro lo que incrementó la demanda del grano; por otra parte el aumento de los precios del maíz y la soya condujo a un aumento de la demanda de arroz en USA y a su precio. Sin embargo se considera que los efectos de estos factores sobre el mercado disminuirán ya que algunos compradores siguen siendo reacios a paga precios más altos. El movimiento de los precios de futuro a la baja y al alza se compensó, de tal forma que en el último día de la quincena los precios futuros eran muy semejantes a los que prevalecieron al inicio de la misma. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 5 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Por otra parte, de acuerdo a los reportes del USDA los precios de físicos de arroz en USA siguieron una tendencia general al alza durante julio de 2012 respecto al mes de junio anterior, en concordancia con los precios en otras partes del mundo que también crecieron. Este comportamiento se definió durante la última semana del mes de julio ya que en la primera los precios bajaron ligeramente. De esta forma, el arroz cotizado en el Sur de Luisiana, en todo julio de 2012 tuvo incremento promedio de 3.4%, respecto al promedio de todo junio, mientras que el FOB Molino en Texas sólo se incrementó 0.9% en el mismo lapso. Por su parte, el FOB Molino Arkansas permaneció sin cambios mientras así como el FOB Molino Luisiana creció sólo 0.5%. Esto incrementos se definieron durante la segunda semana de la quincena que se reporta, ya que durante la segunda, se registraron bajas. Considerando el comportamiento anual de éstas variedades, es decir de julio del 2011 contra la misma fecha del año 2012, las variaciones porcentuales de estos precios fueron: el arroz cotizado en el Sur de Luisiana creció 9.9%, el FOB Molino Arkansas aumentó 1%, el FOB Molino en Luisiana subió 2.6%; en contraste, el FOB Molino en Texas registró una reducción en su precio del orden del 1.8%. Durante este periodo anual ha habido fluctuaciones en los precios, como se ilustra en la gráfica. Estas variaciones están basadas también en las perspectivas del comportamiento de la producción y del comercio mundial en el corto plazo. De acuerdo al último informe del Consejo Internacional de Cereales (CIG), la producción mundial de arroz en el período 2012/2013 ascenderá a 466.7 millones de toneladas, alrededor de 1% más que en el período anterior. Esta tasa de incremento es menor a la tasa de 3% que es la tasa a la que creció año anterior, debido a la disminución prevista en la producción asiática; no obstante también se prevé una reducción de la tasa de crecimiento del consumo., el cual se espera que crezca también 1%, a 466 millones de toneladas en 2012/2103, en comparación con el incremento de 3% del período 2011/2012. Asimismo, se espera una reducción del comercio mundial; se estima que disminuirá en aproximadamente 4% y empiece a recuperarse hasta el 2013. En este marco la demanda del cereal ha crecido, pero las exportaciones, sobretodo las de USA han caído, lo cual constituye un factor que presiona los precios al alza en el corto plazo. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 6 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS MAÍZ BLANCO I. Producción nacional y estatal La producción nacional de maíz obtenida hasta el mes de junio de 2012 en el ciclo Otoño - Invierno (O-I) 2012, ascendió a 4.4 millones de toneladas, volumen que supera ampliamente las 1.6 millones de toneladas alcanzado el ciclo homólogo anterior y se explica principalmente por el aumento en los rendimientos en algunos estados productores del grano. Las entidades federativas que más contribuyeron en junio al aumento de la producción del ciclo son Sinaloa, Veracruz. Chiapas y Tamaulipas, los cuales en conjunto aportaron más del 85% de la producción alcanzada en el mes. El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente: Sinaloa.- Considerado el principal productor del ciclo, en el estado, se obtuvieron 2.9 millones de toneladas de maíz que se comparan favorablemente con las 454.4 miles de toneladas cosechadas en el mismo mes del año anterior. Esto obedece a que la superficie sembrada no se ha visto tan afectada por siniestros como el año 2011, lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo en el ciclo O-I actual. Veracruz.- En el estado se produjeron 495.6 miles de toneladas, volumen que supera en 55% las del año anterior, lo que se explica por una mayor productividad ya que los rendimientos crecieron en más del 25%, no obstante la menor superficie sembrada destinada al cultivo. Chiapas.- La producción del estado registra un avance de 179.2 miles de toneladas, volumen superior a las 164.2 miles de toneladas cosechadas en el mes de junio del año 2011, resultado de una mayor superficie cosechada. Tamaulipas.- Se produjeron 175.2 miles de toneladas que supera en 68% la reportada el año anterior, lo que se explica también por la mayor superficie cosechada pero en este cabo bajo el régimen de riego, del cual se obtuvieron alto rendimientos. Michoacán.- El estado reporta una producción de 28.7 miles de toneladas, monto superior al del ciclo homólogo anterior cuando se obtuvieron al mes de mayo 26.5 miles de toneladas, lo cual se explica por la mayor superficie cosechada. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 7 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor En el siguiente cuadro se presenta, los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para los estados de Chiapas, Michoacán y Sinaloa que son importantes productores de maíz. Los precios corresponden, a los promedios de las semanas que integran cada quincena. Asimismo, las cotizaciones de cada estado están formadas por los precios promedio de los DDR y/o Centros de Acopio al Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información. Los precios pagados al productor del maíz, en general registran reducciones y se explica porque durante los meses de mayo, junio y julio es cuando se cosechan los mayores volúmenes del ciclo O-I y por lo tanto existe más oferta del grano en los mercados. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ BLANCO JULIO DE 2012 Ciclo Otoño - invierno 2012 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad 1A Qna. 2A Qna. MENSUAL Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo . MICHOACÁN Chiapas.- El precio mínimo pagado al productor en piso de bodega reportado para la tonelada de maíz blanco permanece en 4,000 pesos, mientras que el máximo fue de 4,300 pesos; estos precios se han mantenido sin variaciones desde inicios del mes de febrero del presente año. Cabe mencionar que el precio mínimo es ligeramente menor al que rigió durante todo el mes de enero, que fue de 4,100, mientras que el máximo es el mismo que estuvo presente desde inicios del año 2012. Zitácuaro 3,125.00 3,590.00 3,100.00 3,380.00 3,112.50 3,485.00 Apatzingán 3,600.00 4,075.00 4,500.00 5,000.00 4,050.00 4,537.50 Pátzcuaro 2,650.00 4,500.00 3,150.00 4,900.00 2,900.00 4,700.00 Huetamo 3,850.00 5,250.00 3,200.00 5,000.00 3,525.00 5,125.00 Aguililla 2,700.00 5,250.00 4,050.00 5,200.00 3,375.00 5,225.00 1a. 4,000.00 4,300.00 4,000.00 4,300.00 4,000.00 4,300.00 1a. 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 CHIAPAS 1a. Villa Flores, Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocozocoautla SINALOA Ahome, Angostura, La Cruz de Elota, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Michoacán y Nayarit. Los precios mencionados están vigentes en centros de acopio y regiones productoras localizados en Villa Flores, Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocozocoautla y corresponden a las cosechas del ciclo O-I 2012. El mercado del maíz en el estado se encuentra fragmentado ya que concurren diversos agentes e intermediarios entre los que se encuentran acopiadores locales, transportistas, comisionistas, mayoristas, detallistas e industrializadores locales, regionales y de otros estados del país, que compran el grano principalmente a las organizaciones de productores. De acuerdo a los últimos reportes sobre la comercialización, existe suficiente producto para abastecer el mercado del local y de otros estados ya que no se han presentado problemas de oferta. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 8 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Michoacán.- En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor, dependiendo de la región donde es comprado el grano. Los precios del maíz correspondientes a la judicatura del Distrito de desarrollo Rural (DDR) de Zitácuaro se redujeron respecto de los de la quincena pasada; de esta forma el mínimo fue de 3,100 pesos, mientras el máximo se estableció en 3, 380 pesos. Estas cotizaciones son los promedios de los precios máximos y mínimos que rigieron en Contepec, Maravatío, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Por su parte el intermediario de maíz grano molido se comercializa en 5,580 pesos la tonelada y el grano molido en un mínimo de 5,580 y un máximo de 5,570 pesos la tonelada. Estos últimos datos también se mantuvieron sin cambios respecto a la quincena anterior. En el DDR de Apatzingán específicamente en la localidad de 4 Caminos, los precios subieron ya que se pagaron al productor a mínimo 4,500 pesos y un máximo a 5,000 pesos la tonelada en piso de bodega, en promedio. Estos precios son en 25% y 22.7%, respecto a los promedios de la quincena anterior. En el Distrito de Huetamo bajaron ya que se pagaron al productor en un mínimo 3,200 pesos y un máximo 5,000 pesos, mientras que en la quincena anterior fueron respectivamente de 3, 850 y 5,250 pesos y rigieron para la zona productoras de San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tuzantla y Nocupétaro. En el Distrito de Pátzcuaro, se pagó al productor al mínimo de 3,150máximo y a un máximo de 4,900 pesos la tonelada, es decir, tuvieron un incremento de 19% y 9%brespectivamente, en relación a la semana pasada. En el Distrito de Aguililla, se paga al productor a un mínimo de 4,000 pesos y un máximo 4,300 pesos la tonelada en piso de bodega, lo que significa que el mínimo subió en promedio 50% y el máximo se redujo en 1% respecta a los precios vigentes en la primera quincena de julio. Estos precios promedio estuvieron vigentes en varias localidades del Estado entre los que pueden mencionarse, Churumuco, Puruándiro, Panindicuaro, Zamora, Yurécuaro y La Piedad. En el estado existen productores y organizaciones que producen maíz bajo diversas condiciones de suelo, disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica en gran medida el que rijan varios precios que se pagan al productor. Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera individual pero principalmente a través de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros intermediarios, los que abastecen a su vez a industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y ciudades. Estas son en términos generales las formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del grano cosechado en el estado. Sinaloa.- Para las cosechas de maíz del ciclo O-I, se registró un precio base de 4,200 pesos la tonelada, el cual es similar al reportado la segunda quincena de junio y se refieren a las últimas cosechas del ciclo el cual prácticamente terminó desde la primera quincena del mes; estos precios rigieron en todos los centros de recepción de los Municipios de Ahome, Angostura, La Cruz de Elota, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Respecto a su comercialización, el grano del estado se utiliza en su mayor parte para nixtamal que a su vez se emplea para la fabricación y elaboración de tortillas. El proceso de cribado permite tener un alto estándar de calidad que hace del maíz de Sinaloa tenga preferencia de los industriales de la masa y la tortilla en estados como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, Baja California, Estado de México, Chihuahua, DF, Guanajuato y 12 estados más. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 9 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 27 mercados y centrales de abasto en los que cotizó el maíz blanco al mayoreo en la quincena que se reporta, en 7 de éstos se registraron reducciones de precio, en 7 se verificaron aumentos y en los 13 restantes la cotización del grano permaneció sin cambios. De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 3.50 pesos por kilogramo y se registró la Central de Abasto de Culiacán Sinaloa, mientras que el precio más alto fue de 8.00 pesos por kilogramo y se verificó en la Unión de Comerciantes de La Paz, en Baja California Sur y en la Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Los incrementos de precios fueron pequeños y se verificaron en Las Centrales de Abasto ubicados en los estados de Durango, Oaxaca, Villahermosa Tabasco, Guadalupe Nuevo León, Hermosillo Sonora, Aguascalientes y Guadalajara Jalisco. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales y Mercados de Abasto de San Luis potosí, Iztapalapa Distrito Federal, Veracruz Otros Centros Mayoristas de Jalapa, .Querétaro, puebla, San Nicolás de los Garza Nuevo León y Culiacán. PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO Julio de 2012 (Pesos por kilogramo) Destino Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes BCS: U.Com. La Paz Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez Chih: C.A. Chihuahua DF: C.A. Iztapalapa Dgo: C.A. "Francisco Villa" Gto: C.A. León Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez") Gto: Mod.A. Irapuato Jal: M.A. Guadalajara Mex: C.A. Ecatepec Origen Aguascalientes Jalisco Distrito Federal Chihuahua Sinaloa Durango Sinaloa Guanajuato Guanajuato Jalisco México Sinaloa Mex: C.A. Toluca Mich: M.A. Morelia NL: C.A. Guadalupe NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza Oax: Mod.A. Oaxaca Pue: C.A. Puebla Qro: M.A. Querétaro SLP: C.A. San Luis Potosí Sin: C.A. Culiacán Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo Tab: C.A.Villahermosa México Michoacán Tamaulipas Tamaulipas Sinaloa Sinaloa Sinaloa Guanajuato Sinaloa Sinaloa Chiapas Yucatán Tamps: Mod.A. Reynosa Ver: C.de Abasto de Minatitlán Ver: Otros C.May. Xalapa Nuevo León Yuc: C.A. Mérida Campeche Zac: M.A. Zacatecas Zacatecas Veracruz Veracruz 1a Quincena Variación 2a Quincena Julio Julio % $/ Kg. 5.50 8.00 8.00 6.00 5.90 5.40 6.00 6.00 5.50 5.15 6.30 5.50 6.00 5.60 7.00 6.50 6.00 5.50 5.20 4.89 4.25 6.65 5.20 5.58 6.50 5.50 5.90 6.50 5.50 5.60 8.00 8.00 6.00 5.80 6.00 6.00 6.00 5.50 5.20 6.30 5.30 6.00 5.60 7.25 6.00 6.50 5.20 5.10 4.87 3.50 6.80 5.40 5.74 6.50 5.50 5.80 6.50 5.50 1.82 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.69 -0.10 11.11 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.05 0.00 0.00 -3.64 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.25 -7.69 -0.50 8.33 0.50 -5.45 -0.30 -1.92 -0.10 -0.31 -0.02 -17.65 -0.75 2.26 0.15 3.85 0.20 2.87 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.69 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: SNIIM - SE. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 10 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la segunda quincena de julio fue de 5.91 pesos por kilogramo que es igual al precio promedio registrado en la primera quincena del mismo mes. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz blanco a lo largo del último año, es decir de julio de 2011 a julio de 2012, a nivel nacional y de los principales estados productores del grano en el ciclo agrícola O-I, cuyos precios pagados al productor se ha informado en este reporte. Si nos enfocamos el presente año, resaltan las reducciones en los precios al mayoreo de Veracruz, Yucatán y Sinaloa, particularmente de éste último que es el principal productor de maíz a nivel nacional, cuya trayectoria a la baja se observa a partir de febrero del 2012, y continuará esta tendencia mientras el estado se encuentre en su época de altas cosechas, las cuales, según se reporta, han tenido problemas para colocarse en el mercado. Destaca el caso de Michoacán que si bien en el último año registra crecimientos hasta el mes de diciembre de 2011, a partir del mes de enero registra ligeras reducciones en sus precios corrientes mensuales y una tendencia a la estabilidad, es decir a registrar un precio similar a julio de 2011. En Chiapas el aumento se registra a partir de marzo del presente año y después sus precios se estabilizan. III. Mercado internacional Los precios de futuros diarios en la CBOT de los contratos más cercanos para el maíz, presentaron una trayectoria mixta durante las últimas semanas, en forma similar a otros granos. Así, en los primeros días de la quincena ascendieron, impulsado por las altas temperaturas, la falta de lluvias y bajos rendimientos obtenidos, para luego descender y concluyen los últimos días del mes de julio con un trayecto al alza, pero sin alcanzar los niveles de precios altos de los días anteriores. El clima es el principal factor que afecta los precios de mercado de granos en el corto plazo. A pesar de que las temperaturas continuaron siendo altas en las principales regiones productoras del maíz, es decir en Iowa e Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 11 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Illinois, para las próximas dos semanas se esperan lluvias y temperaturas en los niveles normales para esta época del año, lo que será benéfico para la parte norte y este del llamado cinturón del maíz en USA e influirá en el comportamiento a la baja de los precios. Ahora bien el cultivo está dañado en el país del norte y se requiere una mayor racionalización del consumo ya que en las últimas semanas la alta demanda se ha constituido como factor que ha influido también sobre los precios. Por ahora se espera una corrección o consolidación de los precios, es decir una pequeña baja, después de las fuertes alzas de las últimas seis semanas. Respecto al mercado de físicos el informe del USDA de la situación del cultivo mostró que la calidad del maíz en USA se encuentra a la baja. En la última semana de julio, la calificación fue de 26% del maíz que está en condiciones de bueno a excelente, contra 31% de la tercera semana de julio y 62% del año anterior. De hecho, el nivel de calificación registrado en la última semana de julio es el mas bajo desde 1988, donde la calificación fue del orden del 19%. Por otra parte, la cantidad de maíz en condiciones malas y muy malas es de alrededor del 45%, que es similar al de 1988. Iowa, importante productor del cereal, es el estado de USA con mayores bajas ya que su nivel de calificación pasó de 36% a 23% del grano que esta en el rango de bueno a excelente. El calor es el factor que ha hecho que el maíz madure más rápido, dañando considerablemente al cultivo. Adicionalmente, debe considerarse la demanda de etanol que ha ido al alza en los últimos años, así como el consumo pecuario, factores que continúan influyendo en la trayectoria de los precios de futuro y físicos. En este marco, las cotizaciones del cereal se han incrementado durante el último mes. Así, el precio promedio en julio del maíz F.O.B. Iowa Sur y del F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo, subieron cada uno en 24% en relación al cierre de junio, en tanto que el F.O.B. Camión, Kansas City y el Maíz No. 2 Blanco en F.O.B. Tren Kansas City, crecieron en 19%, también cada uno de ellos. Los precios continúan reflejando los problemas de producción del cultivo. Ante este panorama y una vez que se conozcan las cifras oficiales de producción del mes de agosto y se levanten nuevas cosechas, incluyendo las cosechas tempranas que están por entrar al mercado, es probable que los precios inicien una tendencia al descenso. Esto dependerá tanto de las cifras oficiales, del clima y de la racionalización o limitación de la demanda del grano por parte de la industria del etanol, del consumo pecuario y de las exportaciones. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 12 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS SORGO GRANO I. Producción nacional y estatal El avance de producción nacional de sorgo reportado al 30 de junio de 2012 para el ciclo (O-I) ascendió a 2.6 millones de toneladas, volumen que supera en 43% las cosechadas el ciclo homólogo anterior. La superficie sembrada reportada del grano para este ciclo agrícola es de 903.2 miles de hectáreas, inferior en 1.8% respecto a la superficie registrada al año anterior que fue de 919.3miles de hectáreas. Por su parte, la superficie cosechada registra una incremento del orden del 12.7% al tenerse un avance de 743.4 miles de hectáreas y los rendimientos crecieron a un ritmo de 26.9% anual. El comportamiento mostrado por los rendimientos y la superficie cosechada son los factores que explican el aumento en la producción.Los estados que más participación tuvieron en las cosechas obtenidas hasta junio en el ciclo O-I son: Nayarit con 364.5 miles de toneladas, Tamaulipas con 1.9 millones, Sinaloa con 138.1 miles, San Luis potosí 76.1 miles y Michoacán con 24.2 miles. Todas estas entidades federativas registran importantes aumentos de producción. Destaca el caso de Sinaloa, que si bien es un productor relativamente menos importante, es el estado que mas creció en el último año ya que la producción alcanzada al mes de junio se compara favorablemente con las 15.7 miles de toneladas producidas en el mismo mes de 2011. Tamaulipas.- El volumen de 1.9 millones de toneladas que reporta el principal estado productor, supera en más de 50% las 1.4 millones alcanzados el mes de junio del año anterior, como resultado de una mayor superficie cosechada y sobretodo del aumento en los rendimientos, lo cual se ha logrado debido a que el grano es cosechado en su mayor parte en zonas de riego que utilizan altos niveles de tecnología y que hace al cultivo mas resistente a condiciones climáticas adversas. Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para el O-I 2012, al mes de junio están son del orden de 138.1 miles de toneladas en una superficie cosechada de 26.7 miles de hectáreas y con un rendimiento de 5.2 toneladas por hectárea. Estas cifras superan ampliamente las reportadas en junio del 2011. Michoacán.- En este estado se produjeron 24.2 miles de toneladas que superan en 35% las cosechas del año anterior y se obtuvieron gracias a una mayor superficie sembrada y cosechada ya que los rendimientos bajaron. II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor Tamaulipas.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación de la SAGARPA y por la Secretaría de Desarrollo rural del Estado, en el Distrito de Desarrollo Rural No 162, González, que incluye los centros de acopio ubicados en las localidades de Aldama, Altamira y González, el precio mínimo pagado al productor para la tonelada de sorgo en esta parte del estado para la producción del ciclo O-I, osciló entre un mínimo 2,900 y un máximo fue de 2,950 peos por tonelada, lo que significó un incremento de 50 pesos respecto a la quincena anterior. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 13 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS El mes de julio culminó con un precio mínimo promedio de 2,875 pesos y un precio máximo de 2,950 pesos la tonelada y corresponden a las cosechas del ciclo O-I 2012 el cual está en la fase final de su periodo de producción y se está rigiendo bajo el esquema de agricultura por contrato. La producción se vendió principalmente a fabricantes de alimentos balanceados ubicados en el propio estado, en la zona del Bajío y del centro del país, así como a empresas engordadoras de ganado bovino avícola del estado. Para la negociación, fijación y establecimiento de precios, los productores y compradores del grano toman como referencia la Bolsa de Chicago, mientras que la comercialización en estas regiones se lleva a cabo a través de alrededor de 86 bodegas receptoras del grano, las cuales operan por contrato. Sinaloa.- En cuanto a precios pagados al productor, se registró como precio único de 3,700 pesos la tonelada de sorgo en todos centros de recepción en los Municipios de Ahome, Guasave, Guamuchil, Navolato, Angostura, Culiacán, La Cruz y Mazatlán. Este precio es el que ha regido en estos municipios desde los inicios del mes de julio. Prácticamente el 100% del sorgo se destina a la industria de alimentos balanceados, por lo que las cosechas del estado son demandadas por diversas empresas productoras de esos insumos o por productores organizados de carne de ave, de porcino y de huevo parta plato. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO GRANO JULIO DE 2012 Ciclo Otoño - invierno 2012 (Pesos por tonelada) ESTADO DDR / Centrro de Acopio 1A Qna. 2A Qna. MENSUAL Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 2,850.00 2,900.00 2,900.00 3,000.00 2,875.00 2,950.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 Apatzingán 3,100.00 3,300.00 3,000.00 3,100.00 3,050.00 3,200.00 La Huacana 3,650.00 3,900.00 3,150.00 3,550.00 3,400.00 3,725.00 Huetmo 2,800.00 4,750.00 3,300.00 4,500.00 3,050.00 4,625.00 Aguililla 2,350.00 2,450.00 2,700.00 3,000.00 2,525.00 2,725.00 Coahuayana 3,200.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00 3,350.00 3,750.00 Pátzcuaro 2,200.00 4,000.00 2,500.00 3,950.00 2,350.00 3,975.00 TAMAULIPAS Gonzáles, Aldama, Altamira SINALOA Ahome, Angostura, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Navolato La Cruz y Mazatlán MICHOACAN SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Tamaulipas, Michoacán y Nayarit y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Michoacán.- En el estado rigieron diversos precios dependiendo de la zona de producción y de los compradores del grano, que van desde intermediarios hasta empresas productoras de alimento balanceado y porcicultores, que operan en el mismo estado o en entidades vecinas; es también frecuente que los compradores sean fabricantes de alimento balanceado cuyas empresas se encuentran en el centro del país. En Apatzingán que es la principal zona productora de sorgo y en La Huacana, se aprecian bajas en los precios pagados al productor respecto a la quincena anterior, tanto en los valores mínimos como en los máximos, como se aprecia en el cuadro, debido a que en estas zonas existe mas oferta del grano, mientras que en las regiones de Coahuayana y Aguililla aumentan ya que el grano esta por, concluir la época de cosechas y el grano escasea para los compradores. En el caso de Huetamo y Pátzcuaro, aumentan los precios mínimos en 18 y 14% respectivamente, pero los mínimos bajan en 5 y 1%, en estas últimas regiones la calidad del grano es lo que más se considera en las operaciones de compra venta. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 14 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS III. Mercado internacional Los físicos de sorgo finalizaron la segunda quincena de julio con movimientos netos al alza. Al comparar los precios del promedio de la segunda quincena de julio del 2012 con los promedios de la primera quincena, se observan aumentos en las cotizaciones de las principales variedades del grano. En este sentido, las alzas de precios del maíz, el aumento de las temperaturas y la mayor demanda de maíz para fines pecuarios e industriales, presionaron al incremento de los precios de sorgo. Sin embargo, se espera que las temperaturas bajen en el cinturón de maíz en USA, como ya se mencionó y de esta forma presionar a la baja los precios en el futuro cercano En este contexto, los precios de las variedades F.O.B. Camión, Kansas City y del F.O.B. Texas - Planicies Altas, registraron aumentos de 30% y 22% respectivamente, en el mes de julio respecto a junio. Cabe mencionar que estas variedades presentan una tendencia a la baja durante el último año, hasta el mes de junio y en julio se aprecia ya una tendencia al alza, como se aprecia en la gráfica. Como se sabe, al formular los precios de sorgo de Tamaulipas, se toman como referencia los precios internacionales, entre los que consideran de la Bolsa de Valores de Chicago, Illinois. Al respecto, es importante destacar que con los precios arriba mencionados los productores de esta Entidad se han visto beneficiados por los precios internacionales, ya que las instituciones del Gobierno Federal del estado proporciona orientación a los productores para que comercialicen sus cosechas bajo el esquema de agricultura por contrato, que toma en cuenta los precios del mercado norteamericano. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 15