Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Noviembre 2012
Segunda Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de
Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios
en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la
toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos
agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito
internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación
electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y
exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales
de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios
que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la
integración de diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de
carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se
analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y
Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las
perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las
posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los
productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve
reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así
como los principales elementos del comercio exterior.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los
representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y
organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de julio/2012
1
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional de arroz se contrajo 24.7% en lo que ha transcurrido del año agrícola 2012, respecto al
año agrícola anterior, como resultado de la baja en la superficie sembrada y cosechada. De acuerdo a las cifras
reportadas para octubre de 2012, las cosechas nacionales del cereal, alcanzaron un volumen de 38.7 miles de
toneladas, menores a las 51.3 miles del año agrícola anterior.
Nayarit.- Al mes de octubre de 2012, la
producción en el estado se ubicó en 13.5
miles de toneladas, cosechadas en una
superficie de 2.1 miles de hectáreas,
siendo el volumen obtenido menor en
19.4% respecto al producido en el
mismo mes del 2011; a pesar de esto, la
producción del estado continúa
cubriendo parte del déficit en
producción de otras entidades como
Michoacán.
Campeche.- Se cosecharon al mes de
agosto 8.4 miles de toneladas que son
menores al volumen obtenido en el
mismo mes de 2011, cuando se registró una producción de 13.1 miles de toneladas. Cabe mencionar que las
cosechas que se han obtenido hasta ahora se explican por los mayores rendimientos por hectárea ya que la
superficie sembrada se redujo.
Morelos.- Produjo al mes de octubre 6.6 miles de toneladas, mientras que el año anterior registró un nivel de
cosechas de 7.71 miles de toneladas, es decir, fue menor en 13.5%; no obstante el estado contribuyó de manera
importante a la oferta interna del grano ya que ocupó el t6ercer lugar en producción en el mes de octubre,
después de Nayarit y Campeche.
Tamaulipas.- La entidad ocupó en el mes de agosto el cuatro lugar en producción al cosechar 2.6 miles de
toneladas del cereal, superando ampliamente las 672 toneladas producidas en el m ismo mes de 2011, resultado
de la mayor superficie sembrad y cosechada.
Veracruz.- En el estado se produjeron 2.4 miles de toneladas, superando ampliamente las 1.5 miles de toneladas
del año 2011, logradas en base una mayor productividad del cultivo, ya que los rendimientos se duplican.
II. Comercialización
II. 1. Precios pagados al productor
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Primera quincena de julio/2012
2
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Michoacán.- De acuerdo a los reportes correspondientes a los primeros avances de la producción del ciclo
Primavera -Verano (P-V) los precios promedio pagados a los productores en la segunda quincena del mes de
noviembre para la variedad de arroz “Milagro Filipino” registraron ligeras reducciones respecto a los que
rigieron en la primera quincena en las regiones de Apatzingán, 4 Caminos y Gabriel Zamora, cotizándose en un
mínimo promedio de 3 mil 500 pesos y en un máximo 3 mil 800 pesos la tonelada; éstos precios son
ligeramente inferiores a los de la primera quincena de noviembre, como se aprecia en el cuadro siguiente.
ARROZ
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ
Ciclo Prim avera -Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1a. Qna.Noviembre
2a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Apatzingán/4 Caminios
3,600.00
3,866.67
3,550.00
3,800.00
-1.4
-1.7
Gabriel Zamora
3,566.67
3,866.67
3,500.00
3,795.00
-1.9
-1.9
Parácuaro
3,300.00
3,783.33
3,400.00
3,850.00
3.0
1.8
3,800.00
4,300.00
3,850.00
4,300.00
1.3
0.0
MICHOACÁN
Milagro Filipino
VERACRUZ
Milagro Filipino
Cuenca del Papaloapan
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Michoacán.
En contraste, en la zona de Pátzcuaro, los precios tuvieron, en promedio, aumentos respecto a la quincena
anterior pagándose a un mínimo 3 mil 400 pesos y un máximo 3 mil 850 pesos por tonelada en piso de bodega,
lo que significó aumentos del 3.0 y 1.83% respecto a la quincena anterior en los máximos y mínimos,
respectivamente. Se espera que estos precios aumenten a medida que avancen las cosechas del ciclo ya que aún
es incipiente.
En la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, el precio máximo tuvo un pequeño aumento, de 1.3%,
en el mínimo mientras que el máximo permaneció sin cambios. Igualmente se espera que aumenten a medida
que se incrementen más cosechas en los meses siguientes.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
En la segunda quincena del mes de noviembre de 2012, la variedad Arroz Pulido Tipo Morelos tuvo presencia en
23 mercados y centrales de abasto del país, lo que significa un mercado menos que en la quincena anterior. De
acuerdo al comportamiento observado de los precios al mayoreo del producto, en sólo 2 mercados y centrales
de abasto se registraron aumentos, en 5 se registraron disminuciones y en 16 los precios se mantuvieron sin
variación; esto respecto a la quincena anterior.
El precio más bajo se registró en la Central de Abastos de Villahermosa Tabasco, del orden de 9.50 pesos por
kilogramo, mientras que el más alto se verificó en el Mercado de Abasto de Guadalajara Jalisco y se cotizó en 22
pesos el kilogramo.
La variación al alza más significativa se dio en el Mercado de la ciudad de Campeche, en tanto que la reducción
más acentuada en el precio se registró en la Central de Abasto de Acapulco Guerrero, como se aprecia en el
cuadro siguiente.
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Primera quincena de julio/2012
3
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Octubre / Noviembre de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
Variación
Noviembre
1a Quincena 2a Quincena
%
$/ Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Morelos
14.60
14.60
0.00
0.00
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Morelos
16.00
15.50
-3.13
-0.50
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
17.00
17.70
4.12
0.70
DF: C.A. Iztapalapa
Veracruz
14.00
14.00
0.00
0.00
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Sinaloa
12.00
Gto: Mod.A. Irapuato
Sinaloa
13.00
13.00
0.00
0.00
Gro: C.A. Acapulco
Distrito Federal
14.90
13.95
-6.38
-0.95
Hgo: C.A. Pachuca
Distrito Federal
12.00
12.00
0.00
0.00
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
22.00
22.00
0.00
0.00
Mex: C.A. Ecatepec
Veracruz
14.00
13.90
-0.71
-0.10
Mex: C.A. Toluca
Morelos
15.00
15.00
0.00
0.00
Mich: M.A. Morelia
Veracruz
15.00
15.00
0.00
0.00
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
12.00
12.00
0.00
0.00
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
13.00
13.00
0.00
0.00
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
14.00
14.00
0.00
0.00
Pue: C.A. Puebla
Veracruz
15.00
15.00
0.00
0.00
Qro: M.A. Querétaro
Morelos
15.60
15.50
-0.64
-0.10
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
15.00
15.00
0.00
0.00
Sin: C.A. Culiacán
Jalisco
11.00
11.00
0.00
0.00
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
11.00
11.00
0.00
0.00
Tab: C.A.Villahermosa
Campeche
-12.00
9.50
9.50
Tabasco
9.16
9.54
4.15
0.38
Veracruz
10.95
11.23
2.51
0.28
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
14.50
14.50
0.00
0.00
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
9.75
10.00
2.56
0.25
Ver: M. Malibrán
Puebla
11.00
10.50
-4.55
-0.50
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
11.00
11.00
0.00
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año (de noviembre 2011- 2012 ) de los
precios al mayoreo correspondientes a la variedad de Arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y para algunas
entidades federativas, las cuales además son importantes abastecedoras del mercado.
Durante el último año, es decir, de noviembre de 2011 a la primera quincena de noviembre de 2012, el precio
promedio nacional de la variedad de arroz pulido tipo Morelos registra una tendencia al alza, de tal manera que
en este período registró un aumento del, orden del 8.5%, siendo entre julio y noviembre de 2012 cuando la
cotización nacional presentan una marcada tendencia al alza, creciendo a un ritmo del 7% durante estos meses,
como se aprecia en la gráfica.
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Primera quincena de julio/2012
4
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Ahora bien, en la primera quincena de noviembre 2012 el precio nacional registra un ligero aumento, del orden
del 1.1% respecto a la quincena inmediata anterior, ya que algunas entidades elevaron sus precios ante la menor
productividad del cultivo, y otras presentaron menores niveles de precios como resultado de mayores cosechas.
A todo esto hay que sumar las compras al exterior de arroz que han contrarrestado la menor oferta de producto
nacional. De esta forma, Sinaloa presenta reducción de precios porque ya no dispone de grano y Nayarit y
Veracruz tienen ligeras alzas, además de que han sido las entidades federativas que han cubierto en parte los
mercados que dejaron de atender otras como Sinaloa y Tamaulipas.
III. Mercado internacional
En la segunda quincena de noviembre,
los precios de futuros del arroz en sus
contratos más cercanos cerraron al
alza, en contraste con la primera
quincena en que presentaron un
comportamiento mixto pero con
tendencia a la baja, y finalmente
culminando con ganancias, debido a la
falta de compras de seguimiento en la
primera quincena del mes que hicieron
que los precios cayeran.
En términos generales, los precios
mostraron signos de fortaleza logrando
borrar parte de las pérdidas sufridas las
primeras semanas del mes; cerrando ligeramente al alza a pesar de haber estado bajo presión, ya que el cereal y
los granos en general fueron afectados por la amenaza de abismo fiscal en USA y debido también a que los
inversionistas se deshicieron de riesgos innecesarios.
El mercado de físicos de arroz en USA se mantuvo relativamente tranquilo en noviembre de 2012 respecto al
mes de octubre próximo pasado, como resultado de que los compradores están viendo muy pocas ofertas con
cantidades limitadas. De esta forma, el Sur de Luisiana se incrementó en sólo 0.5% al cotizarse y el FOB Molino
en Texas se incrementó en 1.9% en noviembre del 2012 en comparación con octubre, al cotizarse en 320.8 y
615.7 dólares por tonelada, respectivamente, mientras que las demás variedades cerraron sin cambio.
Ante este panorama, algunos analistas dijeron que muchos productores no estuvieron interesados en vender su
arroz en ese momento y más bien están a la expectativa de mejora de las cotizaciones en el corto plazo. Otros
insisten en que los productores se encuentran bajo muy poca presión para vender y seguirán aferrándose a su
arroz hasta que el precio aumente. Los inventarios de arroz suelen ser escasos, con excepción de las toneladas
de arroz almacenadas por la India y Tailandia, ninguno de las cuales es probable que venda sus reservas en el
corto plazo. Eso deja un poco de presión para que los precios suban, si los compradores están de acuerdo, a lo
que hasta ahora no parecen muy dispuestos. Los compradores generalmente parecen cómodos manteniendo
sus inventarios delgados y sus ofertas muy competitivas.
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5
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En cuanto a México las importaciones de arroz se han incrementado significativamente en la última década,
pasando de alrededor de 66% en 2000 a más del 85% este año, debido principalmente a los costos de
producción crecientes y a la reducción de la superficie de cultivo de arroz.
Según el USDA, México produjo
alrededor de 215,000 TM de arroz en
alrededor de 80,000 has. en 2000/01,
y las importaciones de arroz del país
se situaron en alrededor de 400,000
toneladas,
un
60%
de
su
requerimiento interno de alrededor de
650,000 toneladas. Sin embargo, una
disminución del 60% en la superficie
cultivada de arroz a alrededor de
37,000 has. en 2012 ha dado lugar a
una menor producción y mayores
importaciones.
El USDA proyecta que México
importará alrededor de 725,000
toneladas de arroz este año, cerca del 87% de las necesidades nacionales, ya que se estima que la producción
disminuirá a alrededor de 128,000 toneladas; sin embargo, fuentes locales dicen que la producción en 2012
podría ser peor de lo estimado, llegando a sólo 150,000 toneladas.
Por su parte, en la India se prevé que la producción de la cosecha principal de arroz de 2012-13 disminuya
alrededor de un 4% a alrededor de 86 millones de toneladas, debido principalmente al retraso de las lluvias
monzónicas. Para compensar esta pérdida, el gobierno pretende obtener unas 15 millones de toneladas de arroz
de la cosecha de invierno, lo que llevará la producción total de arroz en 2012-13 a alrededor de 101 millones de
toneladas, un récord sólo por debajo de las 104.3 millones de TM del año pasado.
El último reporte del USDA mostró que 95% del arroz en USA se encuentra ya cosechado. En cuanto al clima, el
norte de Brasil se beneficiará de las lluvias adicionales esta semana, mientras el clima más seco en el sur de
Brasil ha mejorado las condiciones de siembra.
En otros datos sobre el cultivo que afectan a los precios internacionales, las lluvias deben regresar a las áreas
centrales al este de la India, en beneficio de cosecha de invierno. La cosecha de verano en el norte ha
enfrentado algunas demoras debidas a la lluvia, pero las condiciones son propensas a volverse más favorables
esta semana. La humedad aumentó en Argentina y Uruguay en la semana, lo que favorece la cosecha de arroz
en esos países.
Es probable que la lluvia disminuya en Japón, evitando cualquier retraso importante en la cosecha de arroz. Las
precipitaciones en el sur de India han favorecido la cosecha de arroz. El resto del país se mantendrá
mayormente seco el fin de semana. Las lluvias en el sur de China han retrasado ligeramente la doble cosecha de
arroz tardía; se espera que el clima más seco de esta semana ayude a las actividades de cosecha.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El USDA en su reporte semanal de exportaciones informó que en USA se vendieron 60,000 toneladas de arroz,
40% menos que la semana anterior y 39% menos que el promedio de las 4 semanas anteriores, incluyendo
25,000 toneladas a México, 24,400 a Japón, 4,300 a Guatemala, 4,200 Panamá, y 2,500 a Corea del Sur.
Las exportaciones fueron de 68,300 toneladas, 62% más que la semana anterior y 25% más que el promedio de
las 4 semanas previas, incluyendo 13,800 toneladas a Nicaragua, 12,000 a Japón, 8,500 a Haití, 8,000 a
Colombia, y 7,300 a Guatemala. India por su parte exportó alrededor de 3.17 millones de toneladas en la
temporada 2011-12 (octubre a septiembre), 57% por arriba de las en 2009-10 y alrededor de 34% por arriba de
las 2.37 millones de toneladas exportadas en 2010-11, según el Ministerio de Comercio e Industria de la India.
Bajo estas contexto internacional, la variedad de arroz del Sur de Luisiana se incrementó en 5.8% en noviembre
de 2012, respecto al mismo mes del año 2011, el FOB Molino Arkansas se redujo 3.9%, el FOB Molino en
Luisiana se redujo en 4.1% y el FOB Molino en Texas cayó 10.3%, como se aprecia en la gráfica.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
MAÍZ BLANCO
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional de maíz obtenida hasta el mes de octubre de 2012 para el año agrícola 2012, ascendió a
6.9 millones de toneladas, volumen que supera en más 1.2 millones de toneladas el volumen alcanzado el ciclo
homólogo anterior y se explica principalmente por el aumento en los rendimientos obtenidos, aunque también
contribuyeron las mayor superficie sembrada y cosechada del grano.
Las entidades federativas que más contribuyeron en agosto al aumento de la producción del año agrícola fueron
Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato, las cuales en conjunto aportaron del 75% de las cosechas
alcanzadas hasta el mes. El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente:
8,000,000
PRODUCCIÓNN DE MAÍZ
AÑO AGRÍCOLA
(Avance al 31 de octubre de cada año)
Toneladas
7,000,000
2011
2012
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
SINALOA
VERACRUZ
TAMAULIPAS
SNIIM, con datos de SIAP - SAGARPA.
CHIAPAS
GUANAJUATO
NACIONAL
Sinaloa.- Es el principal productor nacional y
contribuyó con 3.6 millones de toneladas del
grano, que se comparan favorablemente con
los 2.9 millones de toneladas cosechadas en el
mismo mes del año 2011. En el estado se
registró durante octubre un importante
aumento en los rendimientos, a pesar de que
las superficies sembrada y cosechada se
redujeron; cabe mencionar que la entidad no
se ha visto tan afectada por siniestros como el
año 2011, lo que ha permitido un mejor
desarrollo del cultivo, sobre todo en el ciclo
otoño invierno.
Veracruz.- En el estado se produjeron 588.7 miles de toneladas, volumen superior en 11.4.4% la producción del
año anterior, lo que se explica por los mayores rendimientos obtenidos en algunas regiones del sur del estado,
ya que la superficie cosechada se contrajo, de acuerdo a los avances del año agrícola al mes de octubre.
Tamaulipas.- Se produjeron 486.3 miles de toneladas de maíz que superan en 9% la reportada el año anterior, lo
que se explica también por la mayores superficies sembrada y cosechada bajo el régimen de riego, del cual se
obtuvieron altos rendimientos.
Chiapas.- La producción del estado registra un avance de 275.5 miles de toneladas, volumen menor a las 289.4
miles de toneladas producidas en el mes de octubre del año 2011, como resultado de la menor superficie
sembrada y cosechada. Sin embargo se espera que conforme avance el ciclo primavera-verano se vayan
obteniendo mayores rendimientos y cosechas.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
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8
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
A continuación, en el siguiente cuadro se presentan los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de
bodega para Michoacán, entidad que es importante productora del grano y que al mes de noviembre se cosecha
en promedio el 60% de la producción en el ciclo primavera - verano. Los precios corresponden, a los promedios
de las semanas que integran cada quincena de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y/o Centros de Acopio al
Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información para el ciclo agrícola mencionado.
MAÍZ BLANCO
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ BLANCO
Ciclo Prim avera -Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1a. Qna.Noviembre
2a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Zitácuaro
3,100.00
3,250.00
3,100.00
3,250.00
0.0
0.0
Apatzingán
3,966.67
4,400.00
3,150.00
3,450.00
-20.6
-21.6
Pátzcuaro
3,366.67
5,166.67
2,800.00
5,000.00
-16.8
-3.2
Huetamo
3,350.00
5,500.00
2,500.00
5,000.00
-25.4
-9.1
Cohahuayana
3,833.33
5,666.67
3,800.00
4,500.00
-0.9
-20.6
Aguililla
4,000.00
6,566.67
3,650.00
5,100.00
-8.8
-22.3
MICHOACÁN
Mínimo
Máximo
1a.
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Michoacán.
En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor, dependiendo
de la región donde se produce y se comercializa el grano. Así, los precios pagados al productor del maíz se
mantuvieron sin cambios durante el mes de noviembre en la región de Zitácuaro, mientras que en las de
Apatzingán, Cohahuayana, Huetamo, Pátzcuaro, y Aguililla se redujeron en la segunda quincena de mes,
respecto a la primera. Se espera que a medida que se levanten las cosechas en el mes de diciembre, los precios
aumenten, principalmente en diciembre que es el mes en el que se produce más maíz en el estado.
En el estado existen diversas condiciones de suelo, disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica que rijan
varios precios pagados al productor. Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera
individual pero principalmente a través de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros
intermediarios, los que abastecen a su vez a industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y
ciudades. Estas son en términos generales las formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del
grano cosechado en el estado.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 29 mercados y centrales de abasto en los que
cotizó el maíz blanco en la segunda quincena de noviembre, en 10 de éstos se registraron reducciones de precio
al mayoreo, en 10 se verificaron aumentos y en 9 las cotizaciones del grano permanecieron sin cambios.
De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 4.710 pesos por kilogramo y se registró la Central
de Abasto de San Luis Potosí, mientras que el precio más alto fue de 8.50 pesos por kilogramo y se verificó en la
Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz de Baja California Sur.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los aumentos de precios más significativos se verificaron en la Central de Abasto de Toluca, en la de Mérida
Yucatán, y en los Mercados de Abasto de Hermosillo Sonora y Estrella de San Nicolás de los Garza ambos
ubicados en Nuevo León. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales de Abasto de
Minatitlán Veracruz, Ecatepec estado de México en los Mercados de Abasto de Morelia Michoacán y Zacatecas
y en la Central de Abasto Francisco Villa de Durango, entre otros.
PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO
Noviembre de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Aguascalientes
BCS: U.Com. La Paz
Jalisco
Coah: C.A. La Laguna, Torreón
Sinaloa
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
Distrito Federal
Chih: C.A. Chihuahua
Chihuahua
DF: C.A. Iztapalapa
Sinaloa
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Durango
Sinaloa
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
Sinaloa
Gto: C.A. León
Sinaloa
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Guanajuato
Gto: Mod.A. Irapuato
Guanajuato
Jal: M.A. Guadalajara
Jalisco
Mex: C.A. Ecatepec
Hidalgo
México
Sinaloa
Mex: C.A. Toluca
México
Mich: M.A. Morelia
Michoacán
NL: C.A. Guadalupe
Tamaulipas
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Tamaulipas
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
Pue: C.A. Puebla
Sinaloa
Qro: M.A. Querétaro
Querétaro
SLP: C.A. San Luis Potosí
Guanajuato
Sin: C.A. Culiacán
Sinaloa
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Sinaloa
Tab: C.A.Villahermosa
Chiapas
Sinaloa
Tabasco
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
Yuc: C.A. Mérida
Campeche
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
Variación
Noviembre
1a Quincena 2a Quincena
5.50
8.50
6.00
8.00
6.30
5.90
6.40
5.75
6.00
5.00
6.00
5.50
5.30
6.30
5.60
6.15
5.20
6.50
6.25
5.50
5.50
4.80
4.80
4.76
6.25
5.20
6.00
5.44
6.50
5.50
5.80
6.50
%
$/ Kg.
5.50
8.50
6.20
8.00
6.00
5.80
5.65
5.50
6.30
5.00
6.00
5.50
5.30
4.90
0.00
0.00
3.33
0.00
-4.76
-1.69
-11.72
-4.35
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-22.22
0.00
0.00
0.20
0.00
-0.30
-0.10
-0.75
-0.25
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.40
5.40
6.15
5.20
6.60
6.00
5.50
5.25
4.80
4.70
4.80
6.80
5.00
6.00
5.22
6.50
5.00
5.50
6.50
5.30
-12.20
18.27
-20.00
5.60
9.09
-0.75
0.95
-1.30
0.35
0.50
5.50
-0.25
0.00
-0.10
0.04
0.55
-0.20
0.00
-0.22
6.50
-1.50
0.00
0.70
-1.20
-4.55
0.00
-2.08
0.84
8.80
-3.85
0.00
-4.04
-23.08
0.00
12.07
-18.46
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de julio/2012
10
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la segunda quincena de noviembre
fue de 5.77 pesos por kilogramo que ligeramente menor al precio promedio registrado en la primera quincena
fue de 5.90 pesos por kilogramo en promedio.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz
blanco a lo largo del último año, es decir de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, a nivel nacional y de
algunos estados que son importantes productores del grano.
Pesos por kilogramo
7.00
MAÍZ BLANCO
(precios promedio comercializado en bulto de 50 Kg.)
6.50
6.00
5.50
5.00
Fuente: SNIIM - SE.
Jalisco
Oaxaca
NACIONAL
México
Puebla
Michoacán
Veracruz
A nivel nacional en el período mencionado, continua una tendencia a la baja de los precios al mayoreo del grano,
lo cual se debe principalmente a la reducciones en los precios al mayoreo de Jalisco, México, Michoacán,
Oaxaca, Puebla y Veracruz, particularmente en éstos dos últimos estados. Esto se explica por el comportamiento
al alza de la producción y de las perspectivas también al alza de crecimiento para el año agrícola 2012.
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Primera quincena de julio/2012
11
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
En la segunda quincena de noviembre,
los precios de los futuros de maíz si
bien presentaron una trayectoria al
alza, durante la primera semana de la
quincena que se reporta, presentaron
un descenso marginal en los últimos
días respecto al cierre del viernes
previo. Esto a pesar de haber cotizado
al alza la mayor parte de las sesiones,
es decir de lunes a miércoles de la
última semana del mes ; sin embargo el
jueves y el viernes presentaron
pérdidas que en conjunto pesaron más
que las ganancias iniciales.
Este comportamiento se explica
porque por ahora el mercado se
encuentra sobrecomprado y se espera que regrese a los niveles de $7.30´s, para los contratos cercanos.
Respecto al mercado de físicos, las variedades en los mercados considerados de maíz registraron pequeños
incrementos de precios. De esta forma, el F.O.B. Iowa Sur se incrementó en noviembre 2.1% respecto al mes de
octubre de 20012, en tanto que el F.O.B. Camión, Kansas City creció 1.2% y el F.O.B. Camión, Kansas City lo hizo
en 1.4%. A nivel anual, es decir de noviembre de 2011 a noviembre de 2012 también crecieron, pero a tasas
mayores, es decir en 17, 19.4 y17.4% respectivamente.
El comportamiento de los precios estuvo influenciado por varios factores, destacando el hecho de que en la
última semana del mes, USA vendió 236,100 toneladas del ciclo 2012-13 y 27,400 toneladas del ciclo 2013-14;
los principales compradores fueron Japón con y México. Por su parte, las exportaciones fueron de 368,800
toneladas, cuyos principales destinos fueron México, China y Jamaica. Asimismo, el maíz de Ucrania y
Sudamérica continúa presentando niveles de precio más atractivos que el de USA por lo que ha perdido gran
terreno en el mercado de las exportaciones de maíz a nivel mundial.
Brasil se ha convertido en el segundo exportador a nivel mundial, pero existe la posibilidad de que Ucrania cierre
sus exportaciones del grano para la primavera debido a la falta de producto.
Por lo que respecta a la producción, el Bureau Nacional de Estadísticas de China dio a conocer que la producción
de granos 2012 del país será de 589.57 millones de toneladas esto es 3.2% más de lo estimado previamente y
que la producción de maíz será nuevamente récord con 208.12 millones de toneladas contra 200 millones que
estima el USDA. De ser cierta esta cifra, es poco probable que China importe maíz el próximo año.
En Brasil el avance de la siembra de maíz es del 80% contra 75% del año pasado, 20% ha espigado vs 15% del
año pasado. En Rio Grande do Sul, que es uno de los principales estados productores se esperan buenas lluvias
para toda la próxima semana, en general las condiciones del clima se mantienen favorables hasta el momento.
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Primera quincena de julio/2012
12
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Por su parte Argentina reporta que solamente la mitad de los 3.4 millones de hectáreas destinadas para la
producción de maíz ha sido sembrada a tiempo, es por esto que la resiembra se concluirá en el mes de
diciembre y se espera que el grueso de la cosecha se obtenga en los meses de mayo y julio. Ahora se habla que
existe la posibilidad de que el país llegue a producir de 25 a 28 millones de toneladas de maíz genéticamente
modificado. Será el próximo mes cuando se conozca la cifra sembrada de maíz y de soya ya que es posible que
algunos de los productores tradicionales de maíz opten por sembrar soya al ser una planta más barata y
resistente a las inclemencias del clima.
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de MAIZ NO. 2 AMARILLO 2011-2012
360.00
340.00
Dólares por tonelada
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
F.O.B. Iowa Sur
F.O.B. Camión, Kansas City
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
200.00
nov-11
220.00
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
En tanto, las agencias climatológicas estiman para los próximos días se registrarán temperaturas por arriba de lo
normal en el Cinturón del Maíz en los EUA y muy pocas precipitaciones lo que empieza a preocupar para la
siembra del próximo año. De continuar las condiciones actuales no se contará con la humedad necesaria para la
siembra. Pero aún faltan muchos meses por lo que esto puede cambiar.
Por lo que respecta a la producción de etanol, los inventarios fueron de 18.35 millones de barriles en la última
semana de noviembre, esto es 580,000 menos que la semana anterior. La producción fue de 803,000 barriles
por día, siendo el menor nivel de las últimas 5 semanas. El total de maíz utilizado fue de 84.3 millones de
busheles. Si se anualiza la cifra, da un consumo de 4.384 mil millones de busheles contra 4.5 que estima el USDA.
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Primera quincena de julio/2012
13
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
SORGO GRANO
I. Producción nacional y estatal
Toneladas
El avance de producción
PRODUCCIÓN DE SORGO GRANO
nacional
de
sorgo
AÑO AGRÍCOLA
reportado al 31 de
(AVANCE AL 31 DE OCTUBRE DE CADA AÑO)
octubre de 2012 para el
4,000,000
año agrícola 2012 se
2011
2012
ubicó a 3.8millones de
toneladas, volumen que
3,000,000
supera en 3.4% las
cosechadas
el
ciclo
2,000,000
homólogo anterior. La
superficie
sembrada
reportada del grano para
1,000,000
este ciclo agrícola es de
1,929.5
miles
de
0
hectáreas, superior en
TAMAULIPAS
NAYARIT
GUANAJUATO
SINALOA
NACIONAL
1.8% respecto a la
FUENTE: SANIIM, con datos de SIAPA- S AGARPA.
superficie registrada al
año anterior que fue de 1,895.8 miles de hectáreas. Por su parte, la superficie cosechada registra una reducción
del orden del 0.7% al tenerse un avance de 970.1 miles de hectáreas; sin embargo, los rendimientos crecieron a
un ritmo de 4.1% anual. El comportamiento mostrado por los rendimientos es el factor que explica el aumento
en la producción.
Los estados que más participación tuvieron en las cosechas obtenidas hasta el mes de noviembre considerando
el año agrícola 2012 son: Tamaulipas con 2.5 millones de toneladas, Nayarit con 367.6 miles de toneladas,
Guanajuato con 291 mil toneladas y Sinaloa con 223.1 miles. Todas estas entidades federativas, a excepción de
Sinaloa, registran importantes aumentos de producción. Destaca el caso de Tamaulipas, principal proveedor del
grano, ya que la producción alcanzada al mes de octubre es mayor en 45% respecto al volumen producido en el
mismo mes de 2011.
Tamaulipas.- El volumen que reporta el principal estado productor, es de 2.5 millones de toneladas que superan
a las 1.8 millones alcanzados el mes de octubre del año anterior, como resultado de una mayor superficie
sembrada y cosechada principalmente por el aumento en los rendimientos, lo cual se logró debido a que el
grano es cosechado en su mayor parte en zonas de riego que utilizan altos niveles de tecnología y que hace al
cultivo más resistente a condiciones climáticas adversas.
Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para el año agrícola 2012, al mes de octubre, son del orden de
223.1 miles de toneladas en una superficie cosechada de 50.5 miles de hectáreas y con un rendimiento de 4.4
toneladas por hectárea. La producción alcanzada es menor en 81% respecto a la reportada en octubre del 2011.
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Primera quincena de julio/2012
14
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Nayarit.- En este estado se produjeron 367.4 miles de toneladas que superan en 28.2% las cosechas del año
anterior y se obtuvieron gracias a que los rendimientos crecieron en alrededor del 26%.
Guanajuato- En este estado se cosecharon 291.0 miles de toneladas, volumen mayor a las 216.7 miles de
toneladas del ciclo homólogo anterior, como resultado de una mayor superficie sembrada y cosechada, ya que
los rendimientos obtenidos fueron menores a los obtenidos en el ciclo homólogo anterio0r.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
Michoacán.- En el estado rigen diversos precios dependiendo de la zona y condiciones de producción y de los
compradores del grano, que van desde intermediarios hasta empresas productoras de alimento balanceado y
porcicultores, que operan en el mismo estado o en entidades vecinas; es también frecuente que los
compradores sean fabricantes de alimento balanceado cuyas empresas se encuentran en el centro del país.
Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, sólo en Huetamo para el precio mínimo y en Pátzcuaro para el
precio máximo se registran precios menores a los vigentes la quincena anterior. En las demás zonas productoras
se aprecias aumentos, destacando el incremento en el precio máximo de Huetamo y Cohahuayana del orden
del28.9%n y 21.6%, respectivamente, en sus precios máximos.
SORGO GRANO
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO GRANO
Ciclo Prim avera -Verano 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Ca l i da d /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1a. Qna.Noviembre
2a. Qna.Noviembre
Var. % Qnal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Apatzingán
3,033.33
3,166.67
3,300.00
3,500.00
8.8
10.5
La Huacana
2,933.33
3,166.67
3,300.00
3,500.00
12.5
10.5
Huetmo
3,000.00
4,500.00
2,800.00
5,800.00
-6.7
28.9
Aguililla
2,916.67
3,100.00
3,000.00
3,200.00
2.9
3.2
Coahuayana
3,433.33
3,700.00
4,000.00
4,500.00
16.5
21.6
Pátzcuaro
2,500.00
4,333.33
2,500.00
4,200.00
0.0
-3.1
MICHOACAN
1a.
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Michoacán.
III. Mercado internacional
Los precios de físicos de sorgo presentaron durante el mes de noviembre con un comportamiento errático y
finalmente culminaron con tendencia hacia la alza, en comparación con el desempeño de la última quincena de
octubre. De hecho desde la segunda parte de octubre y hasta los primeros quince días de noviembre, el
comportamiento de los precios fue sido errático.
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Primera quincena de julio/2012
15
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los factores más importantes que están influyendo en los precios son la relativa estabilidad de los inventarios
iniciales y finales del grano en USA, los menores rendimientos, una menor producción, mayores exportaciones,
la necesidad de racionalización en su uso y los precios del etanol.
En este contexto, los precios de las variedades F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo y el F.O.B. Camión, Kansas City
registraron cada uno de ellos mientras que el F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golf presenta una ligera reducción del
orden del 0.8%, en noviembre respecto a los precios promedio de octubre.
Al formular los precios de sorgo de Tamaulipas, se toman como referencia los precios internacionales, entre los
que consideran de la Bolsa de Valores de Chicago, Illinois y los físicos en USA. En este contexto es importante
destacar que a pesar del comportamiento errático de los precios internacionales, los productores de esta
entidad se han visto beneficiados, ya que los productores comercializan sus cosechas bajo el esquema de
agricultura por contrato, que toma en cuenta los precios del mercado norteamericano.
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de SORGO NO. 2 AMARILLO 2011-2012
330.00
310.00
Dólares por tonelada
290.00
270.00
250.00
230.00
210.00
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo
F.O.B. Camión, Kansas City
F.O.B. Texas - Planicies Altas
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
170.00
may-11
190.00
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
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