D - Ex ITAM

Implementación y
legislación
secundaria
Reformas
Estructurales
•
•
•
•
•
•
•
2
La Banca en el Desarrollo Estabilizador
Entre 1960 y 1970 el crédito al sector privado
como proporción del PIB se ubicó en promedio
en 25.7% mientras que el crecimiento
promedio de la economía fue de 6.7%.
La Banca en las Últimas Décadas
Desde 1997 el crédito al sector privado se ha
ubicado en promedio en 20.8% del PIB y el
crecimiento promedio de la economía ha sido
apenas de 3%.
Promedio 1960-1970
Promedio 1997-2012
25.7%
20.8%
La penetración crediticia no
ha podido avanzar de manera
sostenida en 40 años
6.7%
3.0%
Crédito/PIB
Fuente: Banco Mundial
Crecimiento
del PIB
Crédito/PIB
Crecimiento
del PIB
Fuente: Banco Mundial
3
Índice de Capitalización
Morosidad
(Capital Neto/Activos sujetos a riesgo; %; 1T 2013)
(Cartera Vencida/Cartera Total; %; 1T 2013)
*México a octubre 2013: 16.0%
*México a octubre 2013: 3.4%
Fuente: SHCP con cifras del Fondo Monetario Internacional (Financial Soundness Indicators), para el caso de México la fuente es CNBV
4
Crédito Bancario al sector privado como
proporción de sus activos
Financiamiento interno al sector privado
(% del PIB)
(2011)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
México
Brasil
Argentina
Guatemala
Venezuela
Italia
Alemania
Uruguay
Francia
Estados Unidos
Rusia
Perú
España
China
El Salvador
Suiza
Portugal
Paraguay
Panamá
Holanda
Chile
Australia
Reino Unido
0%
*México a octubre 2013: 45.9% (cartera total) y 38.2% el
financiamiento al sector privado
Fuente: Banco Mundial, para el caso de México la fuente es CNBV
Fuente: Banco Mundial, para el caso de México la fuente es CNBV
5
• La mayoría de las MiPyMES sólo pueden financiarse a través de canales informales que se
caracterizan por su alto costo.
Empleo y Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Septiembre 2013)
Aunque las MiPyMES generan el 74%
del empleo en México, su acceso al
financiamiento bancario es el 10.4%
del total de los créditos otorgados.
26%
74%
MiPyMES
Resto
Fuente: CNBV y Secretaría de Economía - INEGI
6
°
“El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente
fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas
del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana,
fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización
a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a
sanas prácticas y usos bancarios.
Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de
la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.”
7
Alcance de esta presentación
A
Incrementar la Competencia
B
C
Fomentar el Crédito vía la
Banca de Desarrollo
redefiniendo su mandato
Fomentar el Crédito vía
Instituciones Financieras Privadas
mejorando el régimen de garantías
y estableciendo incentivos
D
Mantener un sector financiero sólido y prudente
E
Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de
las autoridades en la materia
8
A
Concentración del Sector Bancario
Participación de Mercado en total de Créditos %,
Octubre 2013
5 Mayores Bancos
Resto del Sistema
26%
74%
5 instituciones
financieras concentran
el 74% del
otorgamiento de
créditos. Lo cual limita
el acceso y cobertura.
Fuente: CNBV
9
A
En 180 días a partir de la entrada
en vigor de la Reforma, COFECE
entregará una investigación sobre
las condiciones de competencia y
podrá emitir recomendaciones a
las autoridades financieras y
ejercer
atribuciones de
forma
contundente
Diagnóstico de
para eliminar
Competencia
efectos
anticompetitivos.
Se estableció regulación para las redes de
medios de disposición, con la finalidad de
aumentar la competencia -y disminuir las
comisiones que se les cobra a los
comercios por recibir pagos con tarjeta de
débito y crédito.
Fortalecer la
Protección a
Usuarios
Incrementar
la competencia
Redes de
Medios de
Disposición
Se fortalecen las atribuciones de la
CONDUSEF, como el carácter de título
ejecutivo de los dictámenes técnicos,
determinación de sanas prácticas, cláusulas
abusivas y Buró de Entidades Financieras.
Facilitar la
Movilidad de
Garantías
Se facilita la transferencia de
garantías crediticias en caso de
refinanciamiento de empréstitos a
fin de promover la competencia
entre instituciones.
10
B
• La Banca de Desarrollo había otorgado poco crédito. En los últimos años se había enfocado en altos niveles
de capitalización y baja morosidad en su cartera de clientes.
• Desde 2013, la Banca de Desarrollo se ha convertido en una verdadera palanca de crecimiento:
– En junio de 2013 el Presidente de la República incrementó la meta de otorgamiento de crédito directo e
inducido de la Banca de Desarrollo a un billón de pesos para el año 2013, un crecimiento real de 16.4%.
– Al 31 de diciembre el saldo se ubicó en un billón dos mil setecientos treinta y seis millones de
pesos, superando la meta presidencial (preliminar).
Saldos de Crédito al Sector Privado
(% del PIB)
2.9%
2.7%
2.8%
Índice de Capitalización (ICAP) y
Morosidad (IMOR)
(%)
2.9%
2.7%
2.5%
2.6%
20
18.3
ICAP
IMOR
18.4
2.3%
16.6
15.5
15.3
15.1
15
14.9
14.5
5.1
5.9
10
5
4.5
4.3
4.4
2010
2011
3.5
3.3
1.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Se utilizó el PIB del III trimestre de 2013
Fuente: SHCP
2012 nov-13
0
2006
2007
2008
2009
2012
nov-13
Fuente: SHCP
11
B
a) Permitir auto-determinar su
estructura organizacional; b) Dotar
de herramientas para alinear las
remuneraciones económicas al
desempeño laboral con la
colaboración del Sindicato;
c) Redefinir su mandato para
propiciar el
crédito;
d) Ordenar la
Dar mayor
implementación Flexibilidad
de estrategias
Regulatoria
que hagan más
productivo el
uso del capital.
Se establece que la Banca de Desarrollo
ofrezca servicios y productos financieros
que fomenten la innovación, la creación de
patentes y la generación de otros derechos
de propiedad industrial.
Impulsar la
Inclusión
Fomentar el
crédito vía la
Banca de
Desarrollo
Apoyar a la
Innovación de
patentes
La Banca de Desarrollo debe crear programas
y productos destinados a las áreas prioritarias
para el desarrollo nacional, que promuevan la
inclusión financiera de las personas físicas y
morales.
Nuevos mandatos
para Bancos de
Desarrollo
La Financiera
Rural será la
“Financiera
Nacional de
Desarrollo
Agropecuario,
Rural, Forestal
y Pesquero”.
Se otorga el mandato a BANSEFI
de realizar funciones de banca
social, promover el ahorro, el
financiamiento entre
personas físicas con acceso
limitado a servicios Financieros.
12
C
Índice de Cumplimiento de Contratos Mercantiles*
(2013)
100
90
80
70
71
60
50
40
30
Para reducir el riesgo en
el otorgamiento de crédito
es necesario facilitar el
cumplimiento de los
contratos mercantiles y
fortalecer los esquemas
de garantías.
20
10
0
Corea
Islandia
Noruega
Alemania
Austria
Francia
Estados Unidos
Australia
Hungría
Bélgica
Suiza
Portugal
Suecia
Estonia
Dinamarca
Japón
Turquía
Eslovenia
Polonia
Reino Unido
Canadá
España
Irlanda
Eslovaquia
México
Rep. Checa
Grecia
Italia
Mayor dificultad de cumplimiento de contratos
mercantiles
110
* Este indicador se compone de las siguientes variables: i) Tiempo: número de días para resolver disputas
comerciales en juzgados; ii) Costo: de abogados, juzgados y ejecución como porcentaje de la cantidad en disputa; y
iii) Procedimientos: número de pasos que se requieren para responder la demanda, resolver el juicio y ejecutarlo.
Fuente: Doing Business 2014, Banco Mundial
13
C
Se establece un esquema de
evaluación periódica a los bancos
en relación con los niveles de
crédito colocado -y se establece
que se deberán tomar en cuenta
dichas evaluaciones en el
otorgamiento de autorizaciones de
parte de las
autoridades. Lo
anterior con
Evaluar
apego a sanas
periódicamente a
prácticas y usos los bancos
bancarios.
Se obliga a las SOFOMES y a otros
otorgantes de crédito a proporcionar
información de sus clientes a por lo menos
una Sociedad de Información Crediticia.
Mejorar el
régimen de
Garantías
Fomentar el
crédito vía
Instituciones
Privadas
Ampliar
Obligaciones
sobre
Información
Crediticia
Se simplifican los regímenes para el
otorgamiento y ejecución de garantías
crediticias para lograr una reducción de los
riesgos y, por tanto, una disminución en las
tasas de interés.
Mejorar el régimen
de Concursos
Mercantiles
Se mejora el marco jurídico que
regula a los concursos
mercantiles de empresas
comerciales para fomentar la
confianza en la eficiencia de
dichos procesos.
14
D
•
Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en
periodos de expansión del crédito y así evitar malas prácticas.
•
La Reforma busca un balance entre la expansión crediticia y el fortalecimiento de la regulación prudencial.
•
Para mantener un sector financiero sólido y prudente, la reforma considera:
Fortalecimiento de
medidas
prudenciales
Medidas para
Inhibir Malas
Prácticas
Fortalecimiento de
Coordinación en
Materia de
Estabilidad
Esquemas de
Sanciones y
Autocorrección
Fortalecimiento del
Consejo Nacional
de Inclusión
Financiera
Fortalecimiento del
Mercado de Valores
Fortalecimiento del
Comité de
Educación
Financiera
Mejoras a Procesos
de Quiebras
Bancarias
Crea una nueva
Ley de Grupos
Financieros
Robustecer la
regulación de
operaciones con
partes Relacionadas
15
Proceso de aprobación de la Reforma Financiera
8 de mayo
Presentación de la Reforma Financiera
6 de septiembre
Cámara de Diputados
Votación en
Comisiones
46 votos a favor
4 votos en contra
2 abstenciones
Cámara de Diputados
Votación en el
Pleno
383 votos a favor
63 votos en contra
14 abstenciones
Cámara de Senadores
Votación en
Comisiones
26 votos a favor
2 votos en contra
7 abstenciones
Cámara de Senadores
Votación en el
Pleno
91 votos a favor
24 votos en contra
1 abstención
10 de septiembre
20 de noviembre
26 de noviembre
16
• La Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
mantuvo más de
150 reuniones de
trabajo con
Legisladores y
Asociaciones
Gremiales.
• Destaca la
contribución y
apoyo de las
Asociaciones
Gremiales.
Legisladores
Asociaciones Gremiales
• Asociación de Bancos de México
(ABM)
• Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB)
• Asociación de Almacenes
Generales de Depósito
(AAGEDE)
• Asociación Mexicana de Asesores
Independientes en Inversiones
(AMAII)
• Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS)
• Asociación Mexicana de
Sociedades Financieras Populares
(AMSOFIPO)
• Confederación de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo de México
(CONCAMEX).
•
Se llevaron a cabo reuniones con
todos los partidos políticos que
solicitaron reunirse con la
Secretaría.
•
Se trabajó tanto con Diputados
como con Senadores.
17
Número de nuevas disposiciones, circulares, lineamientos y
reglas derivados de la Reforma Financiera
por autoridad responsable
La Reforma Financiera
modificó 34 leyes y códigos a
través de 513 artículos y 48
transitorios
La implementación de la
Reforma Financiera es
atribución de diversas
entidades y agencias
reguladores del Ejecutivo
Federal y del Banco de
México.
AUTORIDAD
NUEVAS
DISPOSICIONES
SHCP
16
CNBV
49
CONDUSEF
12
BANCO DE MÉXICO
3
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1
SAGARPA
1
IPAB
8
COMISIONES SUPERVISORAS
(AGRUPACIONES FINANCIERAS)
7
BANCO DE MÉXICO- CONDUSEF
1
TOTAL
98
18
 La Reforma Financiera fortalece a todos los participantes del sistema financiera,
creando condiciones para que en México se preste más y más barato.
 Como meta de la Reforma Financiera se proyecta que el financiamiento interno al
sector privado alcance el 40.0% del PIB en el año 2018, conforme a la meta del
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 - 2018
El Gobierno de la República trabaja intensamente en la implementación de la
Reforma Financiera, en beneficio de las familias mexicanas.
19