EL SECTOR AGROINDUSTRIAL TRIGUERO EN URUGUAY
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EL SECTOR AGROINDUSTRIAL TRIGUERO EN URUGUAY. El sector agroindustrial triguero esta compuesto por la producción primaria, una interfase comercial (a la que pertenece la empresa), la industria Harinera y la industria elaboradora de farináceos. La producción primaria se caracteriza por presentar relativa estabilidad en la superficie sembrada con los altibajos generados por la crisis económica regional de los primeros años de esta década. La superficie sembrada en la década del 90 estuvo en el entorno 200.000 has y el promedio de área sembrada para el periodo 2000/2005 es de 140.000 has con un máximo de 179.300 has en el año agrícola 2004/2005 lo que indica una tendencia a la recuperación del área sembrada. Cuadro 1. Figura 1. Cuadro 2. Figura 2. El rendimiento promedio de la década del 90 fue de 2.515 Kg./ha manteniendo una tendencia al aumento a un ritmo de 3.2 %. En el periodo 2000/2005 este promedio se mantiene e incluso se supera con excepción de los años agrícolas 2001/2 y 2002/3 en que hubo serios problemas sanitarios por el ataque generalizado de la Fusariosis de la espiga. Cuadro 3 Figura 3. Los incrementos de productividad se han sustentado en un proceso de cambio tecnológico que involucra mayor uso de insumos, rotación con pasturas sembradas aumento del tamaño de los equipamientos agrícolas y adopción creciente de siembra directa. Las características de esta tecnología y las economías de escala han determinado un proceso de concentración y disminución del número de productores en la década del 90 los productores trigueros se habían reducido a 2.110 y en lo que va de la presente década este número disminuye especialmente en los años problemáticos. Cuadro 4. Figura 4. Cuadro 5. Cuadro 6. La producción promedio de la década del 90 fue de 446 mil toneladas, se produjeron incrementos de los volúmenes de cosecha superando el consumo doméstico. En lo que va de la presente década los volúmenes producidos han sido mas bajos especialmente en los años 2001/2 y 2002/3 por las condiciones económicas y sanitarias antes mencionadas pero con una tendencia a la recuperación incluso superando este promedio en el año 2004/5 donde se produjeron 482.820 toneladas (Cuadro 7). Cuadro 7. Figura 5. La aptitud industrial de los trigos ha evidenciado carencias alcanzando valores inadecuados en varios indicadores. El problema ha sido muy grave en años climáticamente adversos. Los principales problemas los han ocasionado las condiciones sanitarias antes mencionadas y el pregerminado en planta. La interfase comercial durante la década del 90 asistió a un crecimiento del sistema cooperativo agrario como mecanismo concentrador de la oferta agrícola. La concesión y administración de las plantas públicas de acondicionamiento y almacenaje de granos a las cooperativas primarias favoreció este proceso. La Central Cooperativa de Granos como cooperativa de segundo grado captaba el 30 % de la cosecha nacional operando en la exportación y comercialización del trigo. Otros acopiadores reunían el 10 % de la cosecha pero con una tendencia a la disminución en su actividad, pero como contrapartida la expansión de las exportaciones en los últimos años del periodo permitió el surgimiento de empresas de acopio especializadas en la exportación. El resto del comercio triguero se canalizaba a través de compras directas de los molinos. Recientemente el MGAP formalizo la transferencia de 25 plantas de silos con una capacidad de almacenamiento de 340.000 toneladas a las cooperativas agrícolas. En lo que se refiere a comercio exterior, durante la década del 90 la producción de trigo supero en varios años el consumo domestico permitiendo el acceso sostenido a mercados internacionales. En lo que va de la presente no se registraron exportaciones de magnitud pero la tendencia al aumento de la producción permitiría retomar esta fuerte corriente exportadora. Figura 6. Comercio exterior de grano de trigo. Las importaciones de trigo en los últimos años presentaron un aumento muy significativo debido a la aguda escasez originada por dos años consecutivos con epidemia de fusariosis de la espiga. El desempeño de los cultivos durante el año agrícola 2003/4 permitió una importante recuperación de la oferta nacional, no obstante la reducida área de siembra impidió que el volumen cosechado resultara suficiente para atender la demanda local. La fase industrial tiene dos componentes claramente diferenciados: la industria harinera y las industrias elaboradoras de productos terminados. La industria harinera esta compuesta por 18 molinos con una capacidad de acopio estimada en el año 2001 de 237.000 toneladas propias y un complemento de 75.200 toneladas contratadas de almacenaje externo. La capacidad de recibo es de 15.900 toneladas diarias y una capacidad de secado de 1.020 toneladas diarias en los molinos de mayor escala. En total la industria dispone de 22 líneas de recibo independientes. La capacidad de molienda de la industria se ubica en el orden de las 638.000 toneladas con una molienda efectiva calculada en el año 2001 de aproximadamente 57% (363.000 toneladas de trigo).La capacidad de molienda durante la década del 90 aumento especialmente a partir del año 97. La escala de las empresas es muy heterogénea, un grupo de 7 molinos reúne el 76% de la Molienda y dentro de ellos tres molinos reúnen el 54 % de la misma. El 70 % de la harina producida para consumo interno tiene como destino las panaderías, mientras que las fabricas de pasta y la industria galletera utilizan respectivamente un 8 y 9 % del total, el restante 13 % se comercializa como harina de uso domestico. Dentro de los tipos de harina la panadera B utilizada para la elaboración de panes representa e 44% de la producción, la panadera C representa un 23% y la tipo pastera otro 23%. Para los tres tipos de harina los tres molinos líderes acumulan más de 70 % del mercado. En lo que se refiere a comercio exterior existe una voluntad manifiesta de la industria molinera de avanzar hacia un modelo de producción y colocación en el mercado externo. A pesar de grandes crisis la corriente exportadora de harina se ha mantenido, no obstante la capacidad de competencia se ve socavada por los problemas que plantea el abastecimiento de materia prima en la fase primaria de producción. Los principales destinos de exportación son Argentina y Brasil. Figura 7. Comercio exterior de harina de trigo. La fase final de la cadena la industria elaboradora esta compuesta por tres grandes grupos de empresas: panaderías, fideerias y galleterías. En conjunto estas empresas ocupan 11.000 empleados. Este segmento de la cadena fue el más perjudicado por la competencia de productos importados durante la década del 90. Las panaderías son alrededor de 1700 con fuerte heterogeneidad tecnológica y de escala. Coexisten panaderías artesanales con las de supermercados y otras de escala industrial, presentando una importante dispersión geográfica. En los últimos años se han introducido al mercado los panificados ultra congelados, tecnología que permite la centralización del proceso básico de panificación y la dispersión del horneado en puntos calientes. Las fideerias también son un agrupamiento heterogéneo de aproximadamente 160 empresas que incluye desde fábricas de pastas frescas hasta industrias de fideos secas de mayor escala. La fabricación de fideos secos esta concentrada básicamente en cuatro empresas grandes y una cantidad de empresas pequeñas especialmente en el interior del país y muchas fábricas de pastas barriales que elaboran pasta seca. Una de las pocas industrias que creció durante la crisis económica reciente ha sido la de producción de pastas secas aunque su crecimiento ha sido desparejo para las diferentes empresas. Este crecimiento se debió a su precio en relación a otros alimentos a su valoración nutritiva. Estas industrias utilizan dos procesos productivos bien diferenciados: el laminado y el prensado. A nivel mundial el laminado es considerado artesanal (es el empleado para la producción de pastas frescas) predominando el prensado como proceso productivo industria. El laminado esta muy difundido entre las pequeñas empresas aunque también es utilizado por firmas que pertenecen a grandes grupos económicos, que mantienen el laminado para darle un carácter artesanal a algunos de sus productos. El prensado se caracteriza por ser una línea automatizada desde el ingreso de la materia prima hasta el producto terminado. El consumo actual de fideos esta situado en el entorno de las 2.200 toneladas por mes, lo que equivale a 8 kg. por persona por año. La producción nacional tiene mas del 90 % del mercado sin embargo es probable que esta situación no se prolongue, dado que ya se están empezando a sentir nuevamente la competencia de importados por efecto del precio del dólar. La exportación de fideos no es significativa y se encuentra en el orden de los 40.000 dólares mensuales, siendo los principales destinos Brasil, Argentina y EEUU. La mayoría de la materia prima que se utiliza en la industria fideera es uruguaya aunque en algunos casos deben importar sémolas de trigo candeal ante la falta de oferta de este producto en el mercado domestico (en Uruguay no se plantan variedades de trigos duros). La industria elaboradora de galletas son pocas empresas, el 80 % del mercado es atendido por tres, concentrando la principal firma el 50 %. Estas empresas muestran un importante grado de tecnificación. En las grandes empresas que producen bienes diferenciados derivados del trigo (pastas y galletitas) existe una estrategia de posicionamiento en el mercado por marcas, donde la innovación se basa en el lanzamiento de nuevos productos y un cambio estratégico en el packaging, con el objetivo de mantener y aumentar su porción de mercado. 2.2- Análisis de la Oferta Producción nacional del mercado de destino. Describir: - Volúmenes (últimos cinco años) y características (número de oferentes, estimaciones de capacidad de producción, nivel tecnológico, etc.) - Proyecciones futuras de oferta y fundamentos Los volúmenes de producción de trigo han sido muy variables en los últimos 5 años por los problemas sanitarios (ataque de fusarium) ocurridos en las zafras 2001/2 y 2002/3. Cuadro 8. Área, rendimiento y producción de trigo 2000/2005. El rendimiento promedio también fue muy variable por el mismo motivo, pero en la década del 90 fue de 2515 Kg./ha y en lo que va de la presente (salvo en los años con problemas sanitarios) se ha superado. El crecimiento de los rendimientos se ha basado en un proceso de cambio tecnológico importante. Sin embargo existe espacio para mejorar la adopción de tecnología de producción. El estudio de IICA “El agronegocio uruguayo: pilar del país productivo” en su sección 3 realiza estimaciones de los volúmenes de producción que se podrían lograr en Uruguay en un mediano plazo, mediante la utilización mas generalizada de las tecnologías disponibles y actualmente utilizadas por lo productores de punta, sin modificar el uso actual del suelo. La metodología parte del supuesto que en los países en vías de desarrollo los productores no siempre hacen uso de la tecnología disponible o hacen uso sub optimo de ella. El ejercicio se realiza para un horizonte de 15 años (2005 – 2020) para tres escenarios alternativos (conservador, intermedio y optimista) e indica que para el escenario intermedio podría haber un aumento de producción para el subsector trigo de 69% al 2020. El mismo trabajo hace un estudio del impacto en las exportaciones considerando proyecciones de los niveles de consumo interno y asumiendo que la taza de crecimiento de la población es de 0.5 % a.a. y del ingreso per capita de 2.5 % a.a. y considerando que lo precios de exportación reflejan los valores actuales. El mismo indica que podría haber un crecimiento de las exportaciones en el escenario intermedio, para el año 2014 de 18 millones de dólares y de 16 millones para el 2020 lo que equivale a un 308 % de incremento en relación al año 2004. Importaciones competitivas. Describir: - Tipo de producto, código arancelario y país de origen - Importaciones en los últimos cinco años ( en unidades físicas y monetarias) - Proyecciones futuras y fundamentos Cuadro 9. Figura 8. Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 al 26/09 Ton. Netas ajustadas 6.000 39.000 225.500 251.300 97.300 18.300 Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País. Cuadro 10. Figura 9. Cuadro 11. Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 al 26/09 Ton. Netas ajustadas 0 0 3.600 61 253 101 Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País. Procedencia de las importaciones. Las importaciones de trigo (duro y los demás) proceden principalmente de Argentina, y en menor escala de Brasil, Canadá, Italia y Suiza. Las importaciones de harina proceden también en su mayoría de Argentina y en menor escala de Brasil, Estados Unidos, Francia y Paraguay. Índice de partidas arancelarias (N.M.C.). Cuadro 12. Procedencia importaciones - Dólares – País N.M.C. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Argentina 1001101000 151.799 16.206 116.000 2.644 41.388 148.181 218.818 1001901010 5.590 11.259 11.117 10.997 1101001000 1.174.998 595.457 355.428 405.206 914.489 15.711 65.138 Brasil 1001101000 1001901010 37.445 1.089 1101001000 Canadá Italia Suiza Estados Unidos Francia Paraguay 168 1001901010 1001901010 664 28.100 1001101000 601 1001901010 1.281 1101001000 32.790 1101001000 1101001000 663 198 1.336 14.852 363 5.830 4.770 4.770 Fuente: Uruguay Agroalimentario en Cifras – IICA, 2005. 2.3- Análisis de la Demanda Mercado de destino. Describir: - Evolución del consumo en los últimos cinco años - Proyecciones futuras de la demanda y fundamentos El mercado de destino de trigo es principalmente el mercado interno que permanece bastante estancado en volúmenes desde el año 1995 donde se estimo en 375.000 toneladas anuales y la producción de harina en 270.000 toneladas. Del total de harina producida para el mercado interno un 70 % se comercializa a panaderías el 8 % a fábricas de pastas y fideerias, el 9 % a galleterías y un 12 % se vende como harina de uso domestico. A pesar de que los volúmenes de trigo procesados por la industria no ha presentado cambios importantes si se constatan cambios en los requerimiento del mercado. 2005 Desde mediados de la década del 90 se empiezan a recibir señales claras de la necesidad de la industria procesadora de obtener mayor calidad de las harinas y mayor uniformidad en la calidad a lo largo del año. Exportaciones. Describir: - Exportaciones en los últimos cinco años (en unidades físicas y monetarias) discriminando los mercados de destino - Proyecciones y fundamentos Cuadro 13. Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 al 26/09 Figura 10. Ton. Netas ajustadas 12.420 20 44.120 64.300 Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País. Cuadro 14. Figura 11. Cuadro 15. Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 al 26/09 Ton. Netas ajustadas 19.600 24.850 7.600 9.000 9.100 14.300 Fuente: Cámara Mercantil de Productos del País. El destino de las exportaciones es principalmente Brasil. Cuadro 16. Cuadro 17. 2.4- Comportamiento de los Precios Describir para el mercado de destino en los últimos cinco años: - Precios internos - Precios internacionales - Proyecciones futuras y fundamentos Cuadro 18. Figura 12. Cuadro 19. Figura 13. Cuadro 20. Valores establecidos por la comisión de precios y comentarios de Cereales y oleaginosos de la Cámara Mercantil de Productos del País y publicados en el semanario de dicha institución. Precio de Trigo – Dólares por tonelada. 15/enero 15/febrero 15/marzo 15/abril 15/mayo 2000 90 100 100 105 120 2001 107 112 115 120 125 2002 125 125 130 130 140 2003 140 140 140 140 140 15/junio 15/julio 15/agosto 130 130 130 130 130 (10) 150 Nom Nom 145 145 145 15/setiembre 125 130 Nom 145 15/octubre 125 Nom Nom 145 15/noviembre 15/diciembre Nom 100 Nom Nom Nom 140 Nom 145 Cuadro 21. Figura 14. 2004 145 150 155 155 165 - 155 (a fijar) 170 155 145 - 140 (a fijar) 145 - 140 (a fijar) 140 – 135 (a fijar) Nom (a fijar) 110 2005 105 114 120 130 135 145 160 170 170 Cuadro 22. Figura 15. Figura 16. Evolución de los precios internacionales de trigo Fuente: OPYPA en base a SAGPyA (Argentina). Las principales tendencias para los próximos 6 años según el resumen de proyecciones de mediano plazo, para el comercio agrícola mundial realizado por OPYPA incluyen: Aumento de la población. Ambiente macroeconómico favorable. Aumento del PBI mundial. Occidentalizacion de la dieta. Aumento constante de la demanda de alimentos (especialmente carne, alimentos procesados, bebidas y productos en base a trigo). Aumento del comercio agrícola (commodities). Específicamente para los cereales las proyecciones son: Continuación de la recuperación luego de la crisis 1999-2002 Aumento del comercio de cereales en 45 millones de toneladas al 2011-2012. Crecimiento del comercio de trigo entre 4.5 y 5.2 % anual Aumento de 25% del consumo global de harinas (38 a 44 millones de toneladas) en el periodo 2003- 2011). Se prevee un aumento en la ofertad e trigo de 1.9 % en promedio, especialmente en ex URSS y países en desarrollo. El aumento se basaría en productividad y no en aumento del área sembrada. La demanda de trigo se incrementara un 1 – 1.2% (50 millones de toneladas en total), fundamentalmente en los países en desarrollo. Se estima que el comercio de cereales en general crecerá mas que en las décadas de los 80 y los 90, alrededor de un 50 % entre 2003 y 2011. El mayor comercio de trigo beneficiara a países como Ucrania, Rusia, y Argentina: se estancara la participación de Canadá y Australia y declinara la de UE y EEUU. Los bajos stocks serán una característica de los mercados de cereales en el mediano plazo. Se mantendrán los precios o tendencias al alza. En base a las consideraciones antes mencionadas se prevee que las proyecciones de consumo y evolución de precios sean las que muestran los siguientes cuadros. Figura 17. Proyecciones de producción, consumo y relación stock / consumo de trigo al 2011. Figura 18. Proyecciones de precios de trigo al año 2011.