Teórico de Mercados

Economía General y Agraria
Mercados
Ing. Agr. Sonia Calvo
2014
Tipología de mercados
FUNCIÓN NÚMERO
TIPO DE PRODUCTO
Homogéneo
Oferta
Heterogéneo
Competencia
Competencia
perfecta
monopolística
Demanda “Muchos”
Competencia
Competencia
perfecta
monopolística
Oferta
Oligopolio
Oligopolio
homogéneo (puro)
diferenciado
Demanda “Pocos”
Oligopsonio
Oligopsonio
homogéneo
diferenciado
Oferta
Monopolio
“Uno”
Demanda
Monopsonio
• ¿Por qué “aparecen” los mercados
imperfectos? (alguna forma de controlar los
precios)
Producción en gran escala (costos
decrecientes)
Barreras a la entrada
– Patentes, licencias.
– Elevados costos de entradainversiones
(publicidad, diferenciar productos)
Otras denominaciones…
• Monopolio
– Monopolio natural (economías de escala)
– Monopolio bilateral (monopolio-monopsonio)
• Oligopolio (interdependenciaestrategias
– Duopolio (dos vendedores)
– Oligopolio de demanda (oligopsonio)
– Oligopolio bilateral (oligopolio-oligopsonio)
– Oligopolio competitivo (empresas grandes y
pequeñas)
– Oligopolio colusivo (cartel)
Total de empresas agroalimentarias: 21. 000Microempresas: 1-10 empleados; pequeña: 11-50; mediana: 51-200
Coeficientes de concentración
 C4 (Coeficiente de concentración de las cuatro
empresas más grandes)
 Si este índice supera el 60% del total de operaciones del
mercado, se considera que el conjunto de empresas se
encuentra altamente concentrado (Pereyra y Triunfo,
1999).
 C8 (Coeficiente de concentración de las ocho
empresas más grandes)
 Si C8 < 25% del total de operaciones, el conjunto de empresas
no está concentrado;
 Si 25% ≤ C8 ≤ 50%, se encuentra moderadamente concentrado
 Si C8 >50% el conjunto de empresas está altamente
concentrado (Khavisse y Azpiazu, citado por CEPA, 1985).
Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)
 Suma de la participación porcentual al cuadrado de cada
una de las 50 empresas más grandes que operan en la
oferta o la demanda de un mercado (o de todas si son
menos de 50).
 El mayor valor que puede tomar el índice es 10.000, si existe
una sola empresa con el 100% de las operaciones y
 El menor puede ser inferior a 100, en el caso en el que existan
más de 100 empresas con menos del 1% de participación cada
una
 Competitivo: si el IHH es inferior a 1.000
 Moderadamente competitivo si se encuentra entre 1.000
y 1.800
 Concentrado si está por encima de 1.800 (Pereyra y
Triunfo, 1999 y Ministerio de Justicia de los EEUU).
Soja: Consideraciones del mercado
Producción Primaria:
• El 6% de los productores son grandes (más de 1.500
tn./campaña) 54% del total producido. El 94% restante son
pequeños (menos de1.500 toneladas/campaña), dando cuenta del
46% de la producción restante.
Sector industrial:
• 11% de las empresas con capacidad de procesamiento de
granos de más 20 mil tn./día explican el 51% de la molienda.
•Cargill ocupa el primer lugar seguido por Aceitera General
Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge,
Vincentin, Noble y Nidera (83,1% de la capacidad total).
• 61% de las empresas, con capacidad para procesar hasta mil
tn./día, representan el 4% de la molienda.
Siete empresas exportan el 90 % de la producción: Cargill,
Toepfer, ADM Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, ACA y
Nidera (Nidera argentina comprada (51%) por la estatal COFCO
China Grains and Oils Group Corporation).
Grano de soja. Exportaciones argentinas por empresa y grado de
concentración.
Aceite de soja: Producción por empresa y grado de
concentración
Las 7 principales empresas
concentran
alrededor del 70% de la
capacidad de
producción total de aceites.
Las 8 primeras exportan
entre 80-90% del total de
aceite.
Aceite de soja. Índice de concentración de
la industria.
Año
HHI
C4
C8
1998
1.099
58%
86%
Total de
empresas
23
1999
1.094
58%
87%
26
2005
1427
68%
92%
21
2006
1480
68%
96%
18
2007
1.480
68%
95%
17
Fuente: Elaboración propia con datos de CIARA y SAGPyA.
Harina de soja. Exportaciones argentinas por empresa y
grado de concentración medido por el Índice Estándar y el
Índice Herfindahl-Hirschman.
Firma
CARGILL
BUNGE ARGENTINA
A.G.D.
DREYFUS
VICENTIN
MOLINOS RIO DE
NIDERA
OLEAG.MORENO
A.C.A.
ROLESTER
Tn
6.130.389
4.194.500
3.994.219
3.649.715
3.425.812
3.361.424
711.000
625.693
595.658
342.611
%
22,2
15,2
14,5
13,2
12,4
12,2
2,6
2,3
2,2
1,2
SUBTOTAL
27.031.021
98,0
RESTO
549.846
2,0
TOTAL
27.580.867
100,0
% acum
22,2
37,4
51,9
65,1
77,6
89,8
92,3
94,6
96,8
98,0
IHH
494,04
231,28
209,72
175,11
154,28
148,54
6,65
5,15
4,66
1,54
1430,97
Trigo
• 7 empresas representan más del 85% del total
del volumen exportado de trigo sin procesar.
• Entre ellas se encuentran las multinacionales
Bunge, Cargill, Dreyfus, ADM, Nidera, y las
locales ACA y Oleaginosa Moreno.
• La mexicana Bimbo (compra Fargo) , que
ahora –con sus distintas marcas– venderá el
61% de los panificados envasados del país.
Lechería
• 11.646 productores de leche que emplean unas 50 mil
personas y generan una producción de casi 11.700
millones de litros y un valor bruto de 9500 millones de
peso
• Sector industrial lechero está compuesto por más de
1000 firmas que ocupan a 32 mil personas y tienen 890
usinas procesadoras en total. Solamente tres empresas
(Sancor, Mastellone y Nestlé) dominan el 60% del
mercado.
• Sancor (líder) y Serenisima: 80% de manteca
• Serenísima: líder en todos los productos salvo manteca
• Sancor y Danone70 % leche fluida
Argentina. Cantidad de leche procesada por empresa y grado de
concentración medido por el Índice Estándar y el Índice HerfindahlHirschman. (millones de litros/día).
Leche
A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro grupos de empresas:
1- Grandes compañías nacionales: Sancor y Mastellone
(La Serenísima) que son las firmas líderes del mercado.
2- Firmas multinacionales: Nestlé, Parmalat, Danone y
Bongrain (Cab. y Estancias Santa. Rosa).
3- Empresas medianas: Grupo Molfino (propiedad de
Saputo e integrado por Molfino Hnos. y la ex Abolio y
Rubio-La Paulina), Milkaut, Williner, (Ilolay) Verónica,
Manfrey y La Lácteo (un 60% de capitales ingleses,
comprada por K ingleses y asociada a cooperativa
canadiense).
4- Pymes: la gran mayoría de las empresas del sector.
Agentes Productivos (Abril 2011)
Agentes productivos (Abril 2011)
Grado de concentración
 7 primeros elaboradores supera el 75% en las
leches en polvo entera y descremada, leches
pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas,
leche condensada, manteca, crema, yogur,
quesos fundidos, sueros y postres y flanes.
 7 primeras empresas acaparan entre el 40-60%
del mercado en los rubros quesos blandos,
semiduros y duros y dulce de leche.
 Yogures, tres empresas alcanzan el 74%
(Danone, Sancor y Parmalat).
Quesos: marcas comerciales
¿Qué bebemos?
De los 117 litros de carbonatadas, 81 lt es de Coca cola
Cervezas (a nivel mundial)
– Brasileña AMBEV se fusiona con la Belga
InterbrewInBev (2004)
• Luego InBev se fusionó con Anheuser Bush
(estadounidense)ABInbev (2008) (18,3%
mercado mundial) (70% mercado brasilero)
• SAB Miller (9,7%)
• Heineken (8,7%)
• Total: 37% volumen mundial
Argentina. Cervezas (2012/2013)
Anheuser-Bush InBev (belgabrasilera)Cervecería y Maltería Quilmes
Una sóla empresa71 %
Grupo chileno Lucksic y HeinekenCCU
(Compañía Cervecera Unida) (16% del
mercado) (4% de los K es de ABInBev)
Inversora Cervecera SA (ICSA)7%
SabMiller (Sudáfrica)(adquirió) Isenbeck
y Warsteiner (6% del mercado)
CERVEZAS
 La familia Bemberg le vendió el 37,5 por ciento
de Quilmes a la compañía belgabrasileña InBev, propietaria de la marca
Brahma, y acordó una opción de venta futura
por el resto de las acciones de la empresa (ya
vendido el 37,5% restante). 2002.
 La Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) les exigió a las partes a
fines de 2002 desprenderse de algunos activos
para aprobar la operaciónBieckert, Palermo
y Andes en el plazo de un año a un tercero que
no produjera cerveza en el país y tuviera
“recursos financieros suficientes y antecedentes
necesarios para participar como competidor
efectivo”.
¿Cómo está el mercado hoy?
 Quilmes (InBev): Quilmes Cristal - Quilmes
Bock - - Andes - Norte - Liberty – Iguana
(mexicana)- Brahma Chopp - Brahma Bock –
Millar-Stella Artois
 Compañía Cervecerías Unidas (CCU):
Budweiser - Schneider – Heineken - Santa Fe Rosario - Córdoba - Río Segundo - Salta Guinness (negra, irlandesa)– Corona
(mexicana)
 ICSA: Imperial-Bieckert-Palermo
 Casa Isenbeck: Isenbeck - Warsteiner - La
Diosa Tropical
92% cerveza blanca, 5% negra, 3% artesanales
Segmento premium: Stella Artois, Heineken, Warsteiner
Mercado de galletas
 El Grupo Arcor y el Grupo Danone se asociaron
en Bagley Latinoamérica SA, a través de la cual
unificaron sus operaciones en los negocios de
galletas, alfajores y barras de cereal de
Argentina, Brasil y Chile, bajo el gerenciamiento
de Arcor, constituyendo la mayor empresa de
galletas de América del Sur.
 Marcas más reconocidas: Maná, Hogareñas,
Saladix, Formis, Selz, Arcor Cereal Mix,
Sonrisas, Merengadas, Rumba, Amor, Rex,
Criollitas, Traviata, Opera, Aymoré, Triunfo y
Alfajores Bon o Bon, Tofi y Cabsha, entre otras.
Fernet
• Bebida alcohólica de mayor consumo, después
de la cerveza y el vino. Con 27 millones de litros
al año (70% segmento premium), el mercado de
$ 1300 millones lidera la categoría de spirits.
• A nivel local, estalló en Córdoba –donde se
consumen 209.000 cajas al año– y se extendió
por toda la Argentina, con Buenos Aires como
principal mercado, con 630.000 cajas por
temporada.
• El 65 por ciento del consumo es fuera del hogar
y la gran mayoría, casi el 100 por ciento, se
consume con coca.
Fernet
• El fernet entró al país por el puerto de Buenos Aires. Las
corrientes migratorias de principios del siglo XIX trajeron la
fórmula de Dino Branca, que, en 1845, se vendía en un
frasco con gotero. Sin embargo, la aceptación del paladar
local hizo que la compañía Fratelli Branca le diera la
concesión comercial a la empresa Hofer & C de Buenos
Aires, que elaboraba la bebida a partir del extracto enviado
desde la casa matriz italiana. En 1941, la firma se radicó en
la Argentina para producir localmente, en Parque Patricios.
Desde entonces, la Argentina es el único país fuera de Italia
que produce fernet.
• Del mercado total, la firma italiana participa con Branca –
90 por ciento del segmento premium– y comercializa
Vittone, una marca que lidera la categoría standard, con 56
por ciento del mercado.
Fernet
• Porta Hermanos, que lanzó la marca 1882 –
refiere al año de fundación de la empresa– en
2007.
• En octubre de 2008, se asoció con Cepas
Argentina –que es propietaria del 50 por
ciento de la marca.
Argentina
• Unas 200 empresas concentran el 27,1% del valor
bruto de producción nacional. A su vez, acaparan
el 71,7% de las exportaciones de este país.
• Entre las firmas con más ventas figuraban YPF, las
agrícolas multinacionales Cargill, Bunge, Louis
Dreyfus, la alemana Volkswagen, Aceitera
General Deheza, la alimentaria Molinos Río de la
Plata, la francesa Carrefour, Claro y Shell.
ALGUNOS DATOS….
 2 empresas en el país fabrican tolueno (YPF y
Petrobras), el producto del que deriva el plástico
(envases de gran parte de los bienes de consumo)
 Una sola compañía produce el 99 % de chapa laminada
en frío y el 84 por ciento de la laminada en caliente:
Siderar (Techint). Con este insumo se fabrican
vehículos, tractores, hojalata para envases, heladeras,
lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos.
 Aluar tiene el monopolio del aluminio
 Cemento, 4 empresas concentran el 96 % de la
producción: Loma Negra (48,55%, Brasil), Minetti
(32,48% Suiza) y Avellaneda (15,53%) y Petroquímica
Comodoros Rivadavia (3,63%).
 En hierro redondo, cuatro empresas concentran el 72%
con Acindar (Techint,) a la cabeza.
 Celulares, Telefónica-Movistar (47%), Telecom-Personal
(26%), Claro (18%) y Nextel (9%).
Sector agroalimentario
 28 grupos económicos (26 extranjeros y 2 argentinos
en sociedad con empresas extranjeras) controlan la
producción del 80% de productos básicos: alimentos
y productos limpieza.
 De agroquímicos para maíz y girasol, Bayer tiene el
52 y Aventis el 36 % del mercado. Bayer adquirió
Aventis (2001), una empresa- 88% del mercado.
 Profértil acapara la comercialización del 77% de los
fertilizantes
 Herbicidas: 77% en manos de tres grupos.
Sector agroalimentario
• Unilever: 70 % del mercado de mayonesa, con
Hellman’s y Fanacoa; 15 % quedó en manos de
Natura (Aceitera General Deheza).
• El 80 % del aceite lo producen dos empresas:
Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza.
• En enlatados (tomates y arvejas): Arcor concentra el
70 %
• El 75 por ciento del azúcar es de Ledesma.
• Pepsi (24%) y Coca Cola (60%) tienen el 84 por
ciento del mercado de gaseosas.
ALGUNOS DATOS….
 Arcor y Danone (Bagley): el 73 por ciento de las
galletitas dulces y el 77 por ciento de las galletitas
saladas.
 Bimbo y La Venecianael 85% de las ventas en
panificación
 El mercado de las aguas está dominado por dos
empresas:
 Aguas Danone de Argentina SA (53% del mercado) y
 Nestlé Waters (30%) (ambas francesas).
 Danone es propietaria de las marcas Villavicencio, Villa del Sur y
Ser.
 Nestlé posee Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar,
Villa de los Arroyos, Perrier y San Pellegrino.
 Participan también del mercado, en menor medida, las
empresas Coca-Cola, Garbín y Pritty (más algunas empresas
regionales)
Pastas secas
 Actualmente alrededor de 80 empresas fabrican
pastas secas…
 Lidera el mercado de:
Pastas secas tradicionales  Molinos Río de la Plata
Pastas secas con salsa s la firma Gallo
Pastas deshidratadas  Euralim
 3 primeras empresas alcanzan al 65% de las
ventas.
 El grado de integración vertical hacia atrás es
estratégicolos cinco principales grupos y dos
de las principales empresas independientes
poseen molinos semoleros o harineros propios.
Molinos Río de La Plata
• Marcas líderes: Yerba Nobleza Gaucha, rebozador
para milanesas Preferido (68% del mercado), harina
Favorita (52% del mercado), aceite Cocinero (líder),
bizcochuelo Exquisita (82% del mercado), Vitina….
• Molinos, fundada por el grupo Bunge y Borg hace
más de cien años y hoy controlada por la familia
Perez Companc
• En 2007 adquirió la empresa Virgilio Manera, que
hasta ese momento lideraba el mercado de pastas
secas, y el Grupo Estrella, que producía la yerba de
mayor venta, Cruz Malta.
Kraft Foods
Tiene operaciones en 151 países del mundo y
plantas industriales en 66. Entre las marcas
líderes que Kraft Foods comercializa en la
Argentina se destacan:
Quesos: Philadelphia Cream Cheese;
Galletitas: Terrabusi, Express, Cerealitas, Oreo, Club
Social, Pepitos, Trakinas, Tosti y Mayco;
Pastas: Don Felipe, Vizzolini y Canale;
Bebidas en polvo: Tang, Clight, Frisco & Verao;
Chocolates: Milka, Lacta, Rhodesia, Tita, y Shot;
Postres para preparar: Royal.
 Unilever cuenta con más de 400 marcas.
 Sin embargo, la compañía se centra en las llamadas
"marcas de mil millones de dólares": 13 marcas, cada una
de las cuales factura anualmente más de mil millones de
euros. Las primeras 25 marcas de Unilever representan
más del 70% de sus ventas. Las marcas se reparten casi
en su totalidad en dos categorías: Alimentos y Bebidas,
y Hogar y cuidado personal.
Las marcas de Unilever incluyen:
Aviance
Axe/Lynx
Blue Band7
Dove
Flora/Becel
Heartbrand
Hellmann's
Knorr
Lipton
Lux (jabón)
Omo/Surf (detergente)
Rexona/Sure
Sunsilk
TIGI ( Cabello)