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Más billeteras
móviles
Este es el momento clave de la banca: que sus
transacciones sean accesibles para todos,
100% seguras y aptas para medios móviles.
66
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
BANCOS RANKING
E
n marzo de 1983,
cuando Motorola comercializó el primer
dispositivo celular a
un precio accesible
para muy pocos usuarios: US$4000, la banca no pensó
que un nuevo paradigma de hacer
negocios tocaba a su puerta. Treinta años después, los servicios móviles son solo una de las aristas de
la estrategia tecnológica que debe
apuntalar el negocio de las entidades financieras.
Porque el mundo es hoy distinto.
El 72,5% de usuarios de smartphones a nivel mundial está comprendido en edades entre los 13 y los
44 años, y la tendencia es a seguir
bajando, según The Competitive Intelligence Unit.
En Centroamérica, al igual que en
el resto de América Latina, la penetración móvil supera o ronda el
100%, con Panamá a la cabeza con
un 151%, seguido de El Salvador
(140%), Guatemala (99%), República Dominicana (96%), Honduras
(94%) y Costa Rica (83%), según
Wireless Intelligence.
Estos cambios están generando
competencias nuevas para todo
tipo de industrias, pero para la banca resultan medios de agilidad, eficiencia y consolidación.
Se refleja en el hábito del consumidor. Entidades bancarias contaron
a Mercados & Tendencias la evo-
El gran desarrollo
de la telefonía móvil
determina, en gran
medida, las nuevas
tendencias de los
servicios que la
banca ofrece.
Por: Amafredo Castellanos
lución que registran sus servicios
electrónicos. Lafise Costa Rica,
por ejemplo pasó de un rango de
90 000 transacciones electrónicas
mensuales a 200 000 en el último
mes del año 2012.
El Banco de Costa Rica tuvo un descenso en sus transacciones manuales de un 23% a un 20% entre 2010
y 2012, mientras las electrónicas
aumentaron de 77% a 80% en el
mismo período. En términos absolutos, la institución detalló que de
160,8 millones de transacciones en
2012, 127,9 millones (80%) fueron
electrónicas. El restante 20% (32,9
millones) fueron manuales.
También en Costa Rica, el Banco
Popular dio a conocer que cuenta
con 214 000 clientes registrados
en el sitio transaccional y que las
transacciones ingresadas por el canal Web Banking pasaron de 12,3
millones en 2010 a 16,8 millones
en 2012.
En El Salvador, Scotiabank informó
de un registro de más de 1,5 millones de transacciones electrónicas
promedio al año.
Futuro móvil
El gran desarrollo de la telefonía
móvil determina, en gran medida,
las nuevas tendencias de los servicios que la banca puede ofrecer a
sus clientes y las oportunidades del
negocio; en una palabra, el futuro.
El III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), organizado por la
Asociación Bancaria de Guatemala
(ABG), reunió a especialistas y proveedores de tecnología en Ciudad
de Guatemala para analizar estas
tendencias.
Los guatemaltecos Edy Álvarez y
Milton Ruiz, de ITM, señalaron que
la alta penetración de celulares en
el mercado guatemalteco y en toda
La alta penetración
de celulares en el
mercado demuestra
que la telefonía
móvil es esencial
en la estrategia
competitiva de los
bancos.
la región determina que la telefonía
móvil es una parte esencial de la estrategia competitiva de los bancos.
Como ejemplo, recordaron que
en el mercado guatemalteco, los
consumos se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito, pero que
el 80% de los lectores de tarjetas
está concentrado en negocios en
la capital y que el e-banking sólo
está disponible para el 22% de la
población con acceso a Internet.
En cambio, la telefonía móvil tiene
penetración en el 99% del territorio
guatemalteco.
Alejandro Galindo, de la empresa
mexicana Tek Provider, dijo que
“la movilidad llegó para quedarse”
y se manifestó “convencido en un
100%” que es el rubro hacia el cual
la banca latinoamericana y mundial enfoca sus principales esfuerzos en materia tecnológica, a la par
de la seguridad.
“Siempre que hay un desarrollo tecnológico en la banca, las personas
que se dedican al fraude buscan
cómo encontrar su vulnerabilidad
para hacer fraude; libre de eso, yo
creo que la banca electrónica es el
futuro de la banca. Yo me imagino,
de aquí a 10 ó 15 años, bancos, de
primer piso, en donde a lo mejor ni
siquiera tienen sucursales”, comentó a Mercados & Tendencias en el
marco del Coretic.
“Creo que el reto de la banca es
www.revistamyt.com mercados & tendencias
67
RANKING BANCOS
“Siempre que
hay un desarrollo
tecnológico en la
banca, los que se
dedican al fraude
buscan cómo
encontrar su
vulnerabilidad para
hacer fraude”.
Alejandro Galindo, Tek Provider, México
incorporar la banca electrónica a
los medios móviles, tanto para transacciones, emisión de inversiones,
pagos o medios de pago. Ya ni siquiera usar tarjetas de crédito. En
Japón, ya llega uno con su celular
y paga. Hay muchos pagos o compras con celular, con un código
QR. McDonald’s fue el primero en
recibir pagos a través del celular”,
comentó.
Agregó que la banca tiene frente a
sí la necesidad de adaptar que todas las transacciones en un futuro
puedan manejar dinero electrónico
a través de medios móviles. “Detrás
de esto está el reto de la seguridad
para las transacciones móviles. La
seguridad va en paralelo con la movilidad”, concluyó.
El consultor guatemalteco Giovanni
Guzmán coincide en esto y cita a
la consultora Gartner: “el 86% cree
que la contribución de las TI como
clave estratégica para el negocio
aumentará en 2014”. Destaca que
las TI pueden ayudar a un negocio a
posicionarse en el mercado, a abrir
caminos alternativos de venta, de
conocimiento de marca, de llegar
al smartphone de potenciales clientes, de aportar herramientas que
apoyan el uso de sus productos y
servicios.
68
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
Evitar el colapso
Juan Pablo López, de Columbus
Networks, con central en Miami y
operaciones en toda la región, explica que algunas de las principales
tendencias de la banca para migrar
a la nube son las de disponer de
un sitio alterno para levantar todos
los servicios, tanto de los clientes,
proveedores y usuarios locales en
caso un colapso o catástrofe en el
datacenter local, pero en ello existen determinadas restricciones por
factores de regulación.
Otra de las tendencias -explica-, es
que los bancos, antes de sacar a producción alguna de sus aplicaciones
necesitan un ambiente de pruebas
y tenerlo sobre la infraestructura
propia del banco, representa un
costo muy elevado. “Cloud computing permite esa habilidad de experimentar las nuevas aplicaciones
sobre la nube a un costo muy bajo,
porque compra servidores como
servicio y el día que deja de usar
el servidor sólo cancela el contrato
y no se queda con un pasivo físico
e infraestructura que no le servirá
nunca más”, señala.
En materia de infraestructura, la
banca también tiene frente a sí un
amplio conjunto de innovaciones
y tendencias. Una de ellas es la
virtualización de escritorios (VDI),
que es una evolución a la virtualización de servidores, explica el
salvadoreño Hernán Martínez, representante de Ipesa, un proveedor
de estos recursos.
Esta herramienta permite a los
usuarios ejecutar Windows dentro
de una máquina virtual en el Datacenter y entrega la misma vista y
experiencia que las computadoras
personales.
Cerrojos anti-fraude
A la par de las inversiones en procesos de actualización y conver-
gencia tecnológica, los bancos
mantienen un fuerte compromiso
con la seguridad. Pese a los cerrojos, estructuras dedicadas al fraude
se mantienen al acecho.
A principios de marzo hubo un
alerta en Guatemala. El Banco Industrial (BI), el de mayor tamaño en
activos en el país y uno de los primeros del ranking regional, sufrió
una acción de débitos fraudulentos
que también se dio en Colombia,
República Dominicana, Venezuela, México y Perú. Más de 1600
cuentahabientes del BI resultaron
afectados y la institución recurrió a
un seguro para devolver el monto
defraudado.
Este suceso activó la preocupación
y el interés en medios legales y
financieros de Guatemala. Un diputado oficialista presentó una iniciativa para crear el delito de estafa
por clonación de tarjetas de crédito
y débito.
La clonación de tarjetas de débito
o crédito no es un problema nuevo
en la región. Una encuesta del diario Prensa Libre de Guatemala dio
cuenta que entre 528 personas que
participaron de forma voluntaria,
309 (58,5%) dijeron haber sufrido
un fraude financiero por medio
de una clonación, mientras 106
(20,1%) afirmaron que sufrieron
fraude en créditos que nunca solicitaron en bancos o en consumos.
El superintendete de Bancos de
Guatemala, Ramón Tobar, dijo que
¿Cree usted en
el escenario que
de aquí a 15 años
haya solo bancos
de primer piso, sin
sucursales?
RANKING BANCOS
el uso de tarjetas con microchip
ayudaría a reducir el riesgo, aunque, igual que otros mecanismos
de seguridad, “no garantiza nada”.
Rogelio Sánchez, director ejecutivo de Visa para Centroamérica,
comentó que la actual es una época de migración a nuevas tecnologías, que implica una inversión en
nuevas plataformas para extender
el valor de los pagos electrónicos,
ofreciendo mayor conveniencia y
seguridad.
En este sentido, comentó que el
mircocirtuito o microchip está tomando un auge muy importante
en Centroamérica, y a nivel global,
pero advirtió que “la conveniencia
genera nuevas preocupaciones de
seguridad”.
Precisamente, a principios de año,
el BI hizo el lanzamiento de la primera tarjeta de débito y crédito con
microchip incorporado en el mercado guatemalteco.
Los emisores de tarjetas han iniciado en Centroamérica el reemplazo de las tarjetas de plástico con
banda lectora, lo cual se espera se
generalice en el presente año. Esta
migración se inició en 2011 y concluyó en 2012 en países como Venezuela y Colombia.
El informe Banca Responsable del
Banco Provincial de Venezuela dio
cuenta que en 2011, con la migración a chip, hubo una disminución
“impactante” en el rubro de tarje-
El foco de los
bancos no puede
estar únicamente
en la reducción
de costes y la
minimización de
riesgos.
70
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
tas, que para 2009 y 2010 representó el 80% de las pérdidas por fraude
y que para 2011 representó el 60%
del total de las pérdidas. Más específicamente, el informe detalló que
las pérdidas por concepto de fraude
en tarjetas (débito-crédito) tuvieron
una disminución de 46%.
Seguridad, siempre crítica
Durante el Corectic en Guatemala
se abordó el tema de las soluciones
de autenticación para el uso de tarjetas y contraseñas frente al ataque
del fraude electrónico. El uruguayo
Ricardo Palermo expuso que existe
un sinnúmero de alternativas, aún
reconociendo que la dificultad para
los bancos es el costo de su adopción. Estas opciones posibles llegan
ahora incluso a una tarjeta de debito o crédito, portable y con seguridad de token incorporada y la cual
permite su uso mediante banda
magnética o microchip.
CIO’s de distintas instituciones financieras de la región expusieron
que la seguridad es un “área crítica” en los distintos procesos de un
banco.
Ricardo Brenes, director de la División Tecnología del Banco de
Costa Rica (BCR), por ejemplo,
explicó que la institución realiza
inversiones constantes para mantener sistemas seguros: antivirus,
antispyware, seguridad perimetral
por medio de cortafuegos a varios
niveles, zonas desmilitarizadas, IPS
e IDS, pruebas de intrusión internas
y externa, contratos con empresas
de seguridad internacionales que
se encargan de investigar y asesorar
en el tema.
Adicionalmente, a nivel aplicativo
-comentó Brenes- “contamos con
firma digital, tarjetas de números
aleatorios, control de acceso por
área geográfica entre otros”. También -añadió-, el banco está invir-
“Debemos
movernos hacia la
tecnología móvil, y
no solo los bancos,
sino el resto de
industrias de la
región”.
Johnny Robles, gerente de TI de Banco
LAFISE Costa Rica
tiendo en campañas de concientización de los clientes en temas
como el “phishing” para evitar que
sean objeto de fraudes y engaños.
Inversiones van y vienen
Silvia Hernández, gerente canales
alternos Scotiabank Costa Rica, señala que la billetera electrónica es
un medio efectivo de pagos electrónicos a través del teléfono celular y
ha logrado índices importantes de
bancarización en poblaciones con
baja inclusión a servicios financieros como es el caso de M-PESA
en Kenya, donde el 50% de la población usa el celular como única
forma para realizar transacciones
financieras.
Manuel Ramírez, director de Tecnología del Banco Popular de Costa
Rica, dijo que entre las inversiones
hechas por la institución se encuentra la implementación de un nuevo
sistema operativo que permitirá la
convergencia de los principales sistemas del negocio del banco y la infraestructura sobre la cual opera, basados en la tecnología web y móvil.
En Nicaragua, el CIO de Banco Lafise Randall Herrera, dijo que con
los servicios de banca móvil “hemos
sido precursores de la banca por
celular en Nicaragua”, además de
contar con la “más extensa” red de
ATM’s en el país.
BANCOS RANKING
El costo de adopción
de sistemas antifraude sigue siendo
el gran desafío
de la inversión
tecnológica en
banca.
En Honduras, José Rolando Argeñal, jefe de Administración de
Sistemas de Banco de Occidente,
comentó que en los últimos cinco
años el banco dio alta prioridad
a las inversiones en tecnología
para dar modernidad y fortaleza al
equipo e infraestructura, así como
en la seguridad informática.
En banca electrónica, el proceso
de implementación de servicios
se inició hace cuatro años. Para el
año actual, Banco de Occidente se
enfoca en una estrategia para ingresar al mercado de banca móvil.
Instituciones financieras multilaterales hacen lo propio. El Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), es un ejemplo
de ello.
Jorge Mario Soto, gerente de Operaciones y Tecnología de la institución señala que para el banco la tecnología es importante,
aunque advierte que ésta tiene
que estar alineada a la estrategia
institucional.
Momento clave
De acuerdo con Karen Barrantes,
gerente senior de ventas de Consultoría de Oracle en Centroamérica, el sector financiero, no sólo
en la región sino a nivel mundial,
se encuentra en un “momento
clave”.
Esto, no sólo por la coyuntura económica actual, sino también por
cuestiones estructurales y normativas que obligan a las entidades
bancarias a seguir dando pasos
hacia el futuro, manteniendo la
tecnología en el corazón de su estrategia de negocio.
Según Barrantes, las entidades
bancarias tienen ante sí el reto de
encontrar nuevas fuentes de ingresos, de forma que el foco deje de
estar únicamente en la reducción
de costes y la minimización de
riesgos.
Hardy Jiménez, gerente general
de ES Consultores, en Nicaragua,
considera que el principal desafío
para los bancos es brindar servicios que estén al alcance de la
mayoría de los ciudadanos.
La banca móvil vuelve a mencionarse como foco prioritario de
inversión para los bancos, según
Jiménez. “La gente quiere conocer
el estado de su dinero y realizar
transacciones en cualquier momento, sin tener que acudir a las
ventanillas. Esa libertad es la que
el cliente busca porque le hace
sentir cómodo y confiar en el banco, algo fundamental para el banco”, explica.
Johnny Robles, gerente de TI de
Banco LAFISE en Costa Rica, hace
ver, que “debemos movernos todos hacia esa línea no solo los
bancos sino el resto de las industrias de la región”.
El paradigma
del dinero sigue
cambiando. El
dinero en efectivo
es cada vez menos
y las billeteras
electrónicas ganan
terreno.
Los canales de venta
que vienen
El consultor tecnológico Giovanni
Guzmán mostró las prioridades de
negocio de los CIO’s empresariales en paralelo con las prioridades
tecnológicas, definidas por Gartner.
Durante el III Congreso Regional de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), Guzmán explicó que
entre las primeras está el aumento
del crecimiento de la empresa (1),
la entrega de resultados operativos
(2) y la reducción de los costes empresariales (3), y en las segundas el
análisis e inteligencia de negocios
para mejorar procesos en información y seguridad (1), las tecnologías
móviles (2), dado que todo se mueve hacia allí, y la computación en
nube (3).
En términos de tendencias, advierte
otras proyecciones de Gartner:
• En 2013 el iPad tendrá una penetración del 85% en sus ventas.
• En 2014 al menos un proveedor
de redes sociales se convertirá en
canal de ventas seguro.
• En 2015 los servicios basados en
la nube y en la web ganarán el 25%
de los productos y servicios de la
banca orientada al consumo.
Robles confirma lo que descubrimos a lo largo de la investigación:
las tecnologías móviles son el “desafío principal para este 2013”. La
tendencia es el uso de billeteras
electrónicas.
Jiménez no lo pudo haber dicho
mejor: el paradigma del dinero está
cambiando. Y los bancos, deben
movilizarse en esa dirección. n
www.revistamyt.com mercados & tendencias
71
RANKING BANCOS
Bancos de Centroamérica y
República Dominicana
Con saldo al 31 de diciembre 2012 en miles de dólares
Banco
País
Activo
Total
Cartera de
Crédito
Dic-12 Rank Dic-12 Pasivo
Total
Rank Dic-12 Depósitos
Totales
Patrimonio
Utilidad
Neta
Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank
HSBC Bank (Panamá), S.A.
PA 10,747,285 1
7,414,065
1 9,810,845
1 8,377,239
1
936,440
2
Banco General, S.A.
PA 10,090,264 2
6,421,615
2 9,170,360
2 7,932,756
2
919,905
3 186,676 2
Banco Nacional de Costa Rica
CR
7,805,717 3
4,934,163
4 6,982,650
4 6,135,574
4
823,067
5
Banco Nacional de Panamá
PA
7,752,175 4
2,953,778 11 7,107,329
3 6,626,008
3
644,846
8 140,121 3
Banco Industrial, S.A.
GU 6,917,416 5
3,577,188
5 4,717,927
5
467,835 12
6 6,449,581
92,840 8
89,870 9
92,968 7
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. PA 6,763,1336 5,642,580 35,931,171 62,317,49114 831,961 4104,678 5
72
Banco de Reservas de la República DominicanaRD
6,079,877 7
3,397,562
8 5,626,573
7 3,065,187 10
453,304 13
58,780 15
Banco de Costa Rica
CR
6,009,591 8
3,901,189
5 5,356,129
8 4,536,737
6
653,462
66,734 13
Banco Popular Dominicano C. por A.
RD
5,531,258 9
3,561,828
7 5,018,288
9 3,754,446
8
512,969 11 102,750 6
Banco G&T Continental, S.A.
GU 4,951,019 10
2,449,178 14 4,557,180 10 3,495,339
9
393,839 14
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
GU 4,906,884 11
3,043,309 10 4,387,861 11 4,002,299
7
519,023 10 113,229 4
Banco Agrícola, S.A
ES 3,936,29812 2,574,193123,337,822 132,629,77511 598,475 9 89,16910
Global Bank Corporation
PA
3,705,770 13
3,069,871
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
CR
3,688,204 14
2,565,176 13 2,947,312 14 2,484,325 13
BAC International Bank, Inc.
PA
3,347,528 15
1,405,660 25 2,137,981 21 1,870,516 18 1,209,547
Banco BAC San José, S.A.
CR
3,057,782 16
2,245,325 15 2,705,695 15 1,979,420 17
352,087 15
56,911 16
Banco Múltiple BHD, S.A.
RD
3,015,213 17
1,606,937 18 2,695,248 16 1,333,312 27
319,965 16
78,096 11
Banesco, S.A.
PA 2,602,27218 1,545,013212,313,864 192,266,20715 288,407 20 44,78119
Banco Atlántida, S.A.
HN 2,561,35419 1,548,701202,327,030 171,617,35321 234,323 27 25,33731
Multibank, Inc.
PA 2,392,45220 1,592,137192,148,184 201,719,70420 244,268 24 23,29636
The Bank of Nova Scotia
PA
9 3,398,273 12 2,495,370 12
7
46,530 17
307,498 18
59,518 14
740,892
72,088 12
6
1 264,744 1
2,350,710 21
1,939,975 16 2,318,320 18 2,253,349 16
32,389 85
45,252 18
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 2,245,645 22
1,386,330 26 1,992,193 23 1,125,899 33
253,452 22
32,907 21
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
RANKING BANCOS
Banco
País
Activo
Total
Cartera de
Crédito
Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Depósitos
Totales
Patrimonio
Utilidad
Neta
Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank
Banco de América Central de Honduras, S.A.
HN 2,237,347 23
Caja de Ahorros
PA 2,176,88224 1,428,570231,933,902 241,817,01819 242,980 25 27,22527
Scotiabank de Costa Rica, S.A.
CR
2,143,795 25
1,670,151 17 1,892,593 25 1,381,201 25
251,202 23
18,443 42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. PA
2,120,416 26
1,466,289 22 1,813,340 27 1,608,352 22
307,076 19
35,583 20
Banco de Occidente, S.A.
HN 2,036,526 27
1,037,086 33 1,863,733 26 1,488,389 24
172,793 30
27,807 25
Scotiabank El Salvador, S.A.
ES 2,006,428 28
1,421,748 24 1,778,015 28 1,312,802 28
228,413 28
31,991 22
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A ES 1,990,914 29
1,236,839 27 1,707,334 30 1,286,740 30
283,579 21
16,154 45
Citibank El Salvador, S.A. ES1,988,295301,119,803301,670,548311,371,92926 317,7471723,35734
Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
GU 1,891,697 31
Banco Aliado, S.A.
PA1,689,945321,107,610311,526,892321,311,88229 163,0533218,71440
Banco de la Producción, S.A.
NI 1,496,171 33
Banco Internacional de Costa Rica, S.A.
PA1,488,057341,164,873291,320,81234 695,43952 167,2463127,36726
Banco del País, S.A.
HN 1,432,994 35
Banco Crédito Agrícola de Cartago
CR
1,427,22336 555,128531,319,23935 690,43653 107,9844711,58951
Banco de América Central, S.A.
ES 1,412,916 37
Banco Reformador, S.A.
GU
1,328,30338 787,734381,212,94938 991,96137 115,3544512,71350
Credicorp Bank, S.A.
PA1,278,54139 726,612411,150,517401,045,82134 128,02441 23,32735
Banco Davivienda Costa Rica, S.A. CR
1,277,12540 818,647361,117,28541 852,35343 159,8413514,09148
Banco Lafise Bancentro, S.A.
NI 1,260,337 41
The Bank of Nova Scotia
RD
1,234,10842 796,31737 993,15745 965,41839 240,9512625,60430
Banco de los Trabajadores
GU1,217,85343 672,299451,113,112421,002,24336 104,74249 16,59244
Banco Múltiple León, S.A.
RD
1,189,71744 591,240481,072,94843 913,73241 116,7694417,58443
Citibank, N.A.
PA1,076,55845 413,930611,008,78044 959,80340 67,77858 15,73546
Banco Davivienda Honduras, S.A. 1
HN
1,068,17946 574,25251 970,05546 594,55857 98,12350 6,60065
Banco de América Central, S.A.
NI 1,060,611 47
Banco Panameño de la Vivienda, S.A.
PA1,013,55348 676,23844 891,33548 822,38446 122,2174310,94052
Banco Múltiple Dominicano del Progreso, S.A. RD
74
74
Pasivo
Total
968,926 49
1,094,458 32 2,057,294 22 1,149,889 32
1,216,423 28 1,747,088 29 1,535,912 23
753,532 39 1,363,444 33 1,182,358 31
940,299 34 1,272,409 36
898,694 42
909,242 35 1,252,763 37 1,026,722 35
696,857 43 1,153,295 39
731,792 40
323,666 67
918,818 47
891,173 49
984,970 38
839,901 44
748,297 48
180,053 29
144,609 37
132,727 39
160,585 33
160,153 34
107,042 48
141,794 38
77,753 55
28,886 24
22,732 38
26,432 28
23,492 33
22,294 39
23,960 32
29,717 23
13,391 49
ST George Bank & Company Inc
PA 910,91550 707,54842 855,18350 837,23145 55,7316310,01555
Towerbank International, Inc.
PA 909,94751 599,55747 831,18351 745,81749 78,76454 6,16668
mercados
- Marzo
2013
mercados& &tendencias
tendencias Febrero
Abril - Mayo
2013
RANKING BANCOS
Banco
País
Activo
Total
Cartera de
Crédito
Dic-12 Rank
76
Pasivo
Total
Depósitos
Totales
Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank
Patrimonio
Utilidad
Neta
Dic-12 Rank Dic-12 Rank
Banco Davivienda (Panama), S.A.
PA 906,45952 647,96646 793,51053 707,28250 112,94946 5,35071
Banco Citibank de Costa Rica, S.A.
CR
Banco Pichincha Panamá, S.A.
PA 889,03854 215,62480 820,86952 803,61747 68,16957 7,11263
Banco Citibank (Panama), S.A.
PA
773,195 55
583,364 49
644,898 58
591,128 58
128,297 40
-3,985 135
Banco Citibank de Guatemala, S.A.
GU
771,474 56
478,453 56
617,205 61
533,195 62
154,269 36
23,135 37
Capital Bank, Inc.
PA
767,294
Metrobank, S.A.
PA764,94458485,51655698,36757
638,52555 66,577594,52675
Banco de América Central, S.A.
GU
Bank of China Limited
PA 710,989
Banco Promérica, S.A.
ES
Banca Promérica, S.A.
CR 675,480
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
ES
BCT Bank International, S.A.
PA 656,603
Banco Lafise, Honduras
HN
Banco Internacional, S.A.
GU 618,500
Banco Panamá, S.A.
PA
898,097 53
724,621
697,177
663,109
636,322
537,666
57
59
466,006 58
567,909
455,474
52
606,296 56
729,355 55 642,336
54
124,186 42
37,939
7,647 61
80 4,089
59
90,993
60 169,476
88 700,509 56 698,830
51
10,480 132
61
57
642,100 59 547,202
61
55,077
62 488,958
54 610,659 62 434,718
66
64,821 60 8,048 59
63
60
598,515 64 497,689
63
64,594
64 577,654
50 604,291 63 570,510
60
52,312 65 5,720 69
65
62
591,057 65 356,761
69
45,265
66 372,182
63 569,136 66 494,018
64
49,365 67 6,556 66
67
64
477,942 68 440,553
65
59,724
451,004
386,595
369,402
52 18,543
77
633,628 60 583,627
474,216
59
773,911 54
41
247 125
64 10,505
61 6,607
74 5,469
62 3,107
53
64
70
83
Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 528,319
68 287,950
70 487,921 67 202,615
87
40,398 78 4,012 78
Banco Citibank de Honduras, S.A.
HN
69
74
467,177 70 282,476
78
43,056
Banco Continental, S.A.
HN 508,595
70 301,412
69 439,390 71 276,177
79
69,205 56 7,938 60
Banco Lafise, S.A.
CR
71
65
474,087 69 348,763
72
31,358
Banco de Finanzas, S.A.
NI 481,364
72 325,541
66 434,849 72 360,553
68
46,515 71 9,771 56
Banco Múltiple Santa Cruz, S.A.
RD
73
84
419,653 73 205,243
86
44,707
Balboa Bank & Trust, Corp.
PA 423,965
74 247,249
75 389,340 74 372,585
67
34,625 82 1,460 106
Banca Improsa, S.A.
CR
75
71
366,779 76 178,990
91
48,470
Banco Promérica, S.A.
HN 414,698
76 221,998
79 386,052 75 234,726
83
28,646 89 5,119 73
Citibank N.A. República Dominicana
RD
77
94
299,141 85 211,137
85
95,375
Banco Universal, S.A.
PA 390,857
78 227,057
77 362,545 78 346,232
73
28,312 91 2,509 88
Produbank (Panamá), S.A.
PA
79
95
71
33,511
Banco BCT, S.A.
CR 384,223
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
510,233
505,445
464,360
415,249
394,516
388,807
247,295
352,895
181,834
280,112
132,955
129,822
80 256,752
355,296 79 349,526
72 337,737 82 93,117 112
76 2,162
87 3,575
75 9,507
69 3,319
51 25,773
84 2,512
94
80
57
81
29
87
46,486 72 5,173 72
RANKING BANCOS
Banco
País
Activo
Total
Dic-12 Banco G&T Continental El Salvador, S.A.
ES
380,226
Cartera de
Crédito
Pasivo
Total
Rank Dic-12 Rank Dic-12 81
231,705
76
Depósitos
Totales
Rank Dic-12 339,642 81 286,524
Patrimonio
Utilidad
Neta
Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank
77
40,585
77 1,145 112
Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
GU378,83982144,72991 344,03780301,52475 34,803811,80999
Mega International Commercial Bank Co. Ltd. PA
376,735
83
317,996
68
362,908 77 351,476
70
13,827 123 3,827
79
Banco Lafise Panamá, S.A.
PA 339,397
84 190,432
83 322,750 83 310,877
74
16,647 116 3,006 84
Banco Privial, S.A.
PA
329,937
85
176,566
86
305,885 84 300,068
76
24,052
99 1,326 110
Banco Promerica, S.A.
GU
321,174
86 225,007
78
292,697
28,477
90 6,427
Uni Bank & Trust, Inc.
PA 303,012
87 203,905
81
Banco CBM de Costa Rica, S.A.
CR
88
Banco General de Costa Rica, S.A.
CR 284,363
89 249,745
73
Banco ProCredit, S.A.
ES
276,458
90 193,952
82
Banco de Fomento Agropecuario
ES 275,077
91 175,789
87
MMG Bank Corporation
PA
261,555
92
19,933 127
Banco de Honduras, S.A.
HN 245,812
93
19,703 128
Banco Citibank, S.A.
NI
226,198
94 162,771
89
Banco La Hipotecaria, S.A.
PA 221,387
95 180,634
85
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.
RD
96
Mercantil Bank, (Panama), S.A.
PA 214,144
97 151,734
90
Banco Múltiple BDI, S.A.
RD
98 134,374
93
Banco Hondureño del Café, S.A.
HN 205,980
FPB Bank, Inc.
PA
295,704
218,417
213,326
58,406 116
84,693 111
99
96,214 105
193,553 100
49,856 117
Citibank, N.A. Sucursal Guatemala
GU 192,124 101
3,147 132
Banco Trasatlántico, S.A.
PA
190,600 102
134,773
92
86 269,901
250,829 88 237,921
271,044
87 235,947
80
67
81 52,183 66 -1,065 132
82
26,059
96 1,513 102
237,140 91 53,660 122 47,224 70 1,841 97
250,176
89 188,599
244,675 90 191,604
234,897
92 231,020
89
26,282
94
242 126
88 30,402 88 1,670 100
84
26,658
93 3,265
82
228,491 93 123,767 103 17,321 114 2,370 89
194,163
97 183,334
90
32,035
86 7,591
62
196,347 95 94,287 111 25,041 98 1,887 96
206,786
94 165,736
168,022 100 160,392
194,764
96
91,200
93
11,631 130 1,375 108
94 46,122 73 8,739 58
113
18,561 113
993 113
177,750 99 112,518 107 28,230 92 2,324 90
167,374 101 153,528
96
26,179
95 2,251
92
166,193 102 131,419 100 25,931 97 4,894 74
178,525
98 173,558
92
12,075 128
847 115
Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A.CR 184,094103 122,832 97 162,107103125,762 102 21,987100 1,835 98
78
Banco Cathay de Costa Rica, S.A.
CR
178,647 104 128,598
96
158,071 105 112,622
Banco de Antigua, S.A.
GU 173,946 105 116,164
98
152,507 108 138,769
Banco Bolivariano (Panama),S.A.
PA
74,033 114
160,568 104 159,455
Banco Delta, S.A.
PA 173,864 107 100,061 103
Banco Azteca de Guatemala, S.A.
GU
Banco Múltiple López de Haro, S.A.
RD 168,609 109 109,231 100
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
173,867 106
168,709 108 112,930
99
106
20,577 106
958 114
98 21,438 102 4,423 76
95
13,299 124 1,404 107
152,089 109 109,129 108 21,775 101 1,509 104
129,596 114 100,153
110
39,112
79 15,409
47
153,624 107 72,586 114 14,985 119 1,216 111
RANKING BANCOS
Banco
País
Activo
Total
Dic-12 Cartera de
Crédito
Pasivo
Total
Rank Dic-12 Rank Dic-12 Depósitos
Totales
Rank Dic-12 Utilidad
Neta
Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank
Korea Exchange Bank, Limited
PA
166,996 110
92,163 106
Banco Múltiple Banesco, S.A.
RD 162,375 111
88,307 108
Banco Industrial El Salvador, S.A.
ES
82,209 112
Banco de los Trabajadores
HN 154,301 113 100,018 104
Banco Banisi, S.A.
PA
Banco Inmobiliario, S:A.
GU 151,214 115 75,099 113 134,823 113 128,909
101 16,392 117
Banco de Fomento a la Producción, S,A.
NI
135 84,345
Banco Azteca de Honduras, S.A.
HN 140,175 117 91,596 107 105,573 119 63,479
118 34,602 83 10,334 54
Bank Leumi Le-Israel, B.M.
PA
116,831 116 116,176
105 18,769 112
570 118
Banco Procredit, S.A.
NI 130,802 119 87,721 109 118,722 115 103,684
109 12,080 127
101 129
158,934 112
152,007 114 106,648 101
144,776
135,599
116
36,504 123
118 102,215 102
154,729 106 152,931
Patrimonio
97
12,267 126 2,267
113,341 117 47,331 124 49,033 68
138,257 110 123,270
104
20,676 104
91
598 117
760 116
134,864 112 69,690 116 19,437 110 2,524 86
137,645 111 136,637
60,431 126
0
99
14,362 120
53
564 119
421 120
2,609
85
Banco Múltiple Promerica de la Republica Dominicana, S.A. RD 126,351 120 85,171 110 106,435 118 68,190 117 19,916109 2,241 93
Banco Ficohsa, Guatemala, S.A.
GU 95,590 121 44,810 121
74,918 121 46,873
125 20,672 105
-91 130
Banco Procredit Honduras, S.A.
HN
79,166 120
47,641
123 15,528 118
-1,833 134
Banco de Crédito, S.A.
GU 87,338 123 48,877 119
73,408 123 70,171
115 13,931 121
392 121
Banco Azteca El Salvador, S.A.
ES
86,656
66,565 124
121 20,091 107
1,512 103
Banco Múltiple de Las Américas, S.A.
RD
81,281 125 37,293 122
74,411 122 61,131
119
6,869 134
361 123
Banco Múltiple Vimenca, S.A.
RD
72,201
126
36,435 124
58,970 127
126 13,231 125
377 122
Bancolombia, S.A.
PA
70,942 127
8,279 131
61,299 125 60,800
120
9,642 133
-358 131
Banco Popular Covelo, S.A.
HN
62,092
49,487 118
42,867 128
19,554
130 19,225 111
212 127
Banco de Bogota, S.A.
PA
49,718 129 20,067 126
29,681 132
9,993
132 20,037 108
1,507 105
Banco Azteca (Panamá), S.A.
PA
48,149
130
18,735 129
31,230 131
25,432
128 16,919 115
1,951
Vivibanco, S.A.
GU 46,755 131
1,461 134
34,792 129 23,747
129 11,963 129
1,372 109
Banco G&T Continental, S.A.
PA
37,671
10,672 130
33,326 130
26,262
127
4,345 136
134 128
MiBanco, S.A. BMF
PA
29,744 133 25,623 125
23,184 133 19,121
131
6,560 135
254 124
Citibank NA Sucursal El Salvador
ES
21,885
134
0 136
826 136
0
136 21,059 103
1,565 101
Allbank Corp
PA
16,574 135
76 135
5,817 134
5,520
133 10,757 131 -1,271 133
The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A.
PA
15,944
1,501 133
2,101 135
1,666
134 13,843 122 -12,258 136
94,694
122
124
128
132
136
68,599 115
46,616 120
56,918
42,062
95
FUENTES: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador;
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua; Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica; Superintendencia de Bancos
de Panamá; y Superitendencia de Bancos de la República Dominicana. 2013.
80
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
RANKING BANCOS
La región
La resurrección
del crédito
En 2012 el crédito mejoró, y generó mayor solidez a la banca,
a pesar de los riesgos externos que se podrían avecinar.
Redacción
82
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
Centroamérica y República Dominicana:
Margen de Intermediación Financiera Diciembre 2012
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
ene-10
jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
jul-12
dic-12
FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica y República Dominicana: ROE
Utilidad antes de impuestos / patrimonio
Diciembre 2012
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
ene-10
jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
jul-12
dic-12
FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica y República Dominicana:
ROA
mercado contribuyeron
la cobertura geográfica, al igual
Diciembre 2012
que la liquidez disponible en el
tivo total promedio
E
l sector bancario de
la región vivió durante el año pasado
una
recuperación
fundamentada en el
crecimiento de las
carteras de crédito y de los saldos de captación de depósitos del
público.
El comportamiento de estos dos
indicadores también presentó algunas diferencias entre países, ya
que en ciertas naciones se consolidó el crecimiento de estos rubros y en otras se dio un proceso
de recuperación, luego de pasar
por períodos de retroceso.
El crecimiento de la cartera crediticia estuvo más equilibrado entre
países que aumentaron sus tasas
entre 14% y 18%. La preferencia
en la estructura de la cartera de
crédito se ubicó en su mayoría
en sectores como el hipotecario,
consumo y comercio, con un aumento significativo en los nuevos
préstamos en moneda extranjera.
En cuanto a los depósitos, también crecieron a tasas dispares
entre países, pero siempre por debajo del crecimiento de la cartera
crediticia. Las acciones realizadas por los bancos para ampliar
2.5
2.0
a sostener la tendencia de crecimiento
Utilidad antes de impuestos / patrim
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
La región no estuvo exenta del ingreso
de nuevos conglomerados financieros
internacionales. El proceso de compra
realizado por el banco colombiano Davivienda con el banco HSBC llegó a su
culminación. La entidad colombiana
realizó el cambio de nombre durante el
2012 en El Salvador, Honduras y Costa
Rica, países de la región donde HSBC
mantenía presencia.
Además, los procesos para la aplicación
del nuevo concepto de supervisión financiera basada en riesgo continuaron
avanzando, en algunos países más rápidamente que en otros, pero todos con
el objetivo puesto en el fortalecimiento
de los bancos y el mejoramiento en el
monitoreo y evaluación del riesgo.
En resumen, el sector bancario presentó interesantes características durante
el 2012: altos crecimientos de las carteras de crédito acompañados de incrementos más modestos de los depósitos,
así como el ingreso de un nuevo participante bancario en el mercado financiero y avances importante en el nuevo
concepto de supervisión financiera.
Dados los buenos resultados del 2012,
se espera que la banca en la región luzca más sólida para enfrentar los riesgos
que se puedan presentar tanto a nivel
interno como externo. Por esta razón es
que el 2013 debe ser un año clave para
reafirmar la consolidación de la industria bancaria centroamericana que se
observa desde el año pasado y que debería continuar en 2013.
jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
Diciembre 2012
Utilidad antes de impuestos/activo total promedio
Grandes arribos
ene-10
Centroamérica y República Dominicana: ROA
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ene-10 jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica y República Dominicana:
Provisiones de Cartera de crédito Diciembre 2012
140.0
120.0
provisiones cartera vencida/ cartera total
de los depósitos. Predominaron los depósitos de ahorro a plazo tanto en moneda local como extranjera y fue esta
última la de mayor preferencia entre el
público.
El tema de las tasas de interés también
estuvo presente en la región durante el
2012, se presentó una relativa estabilidad de este indicador promedio con algunas tendencias hacia la baja en ciertos países y leves incrementos en otros.
BANCOS RANKING
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
ene-10
jun-10
nov-10
abr-11
sep-11
feb-12
FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica y República Dominicana:
Los diez bancos más grandes según activo total a diciembre 2012
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
HSBC Bank Banco
(PA)
General
(PA)
Banco
Nacional
(CR)
Banco
Nacional
(PA)
Banco BANALEX Banreservas Banco de Banco
(RD)
Industrial
(PA)
Costa Rica Popular
(GU)
(CR)
(RD)
Banco G&T
Continental
(GU)
FUENTE: Superintendencias financieras de cada país (Veasé pág. 80)
www.revistamyt.com mercados & tendencias
83
RANKING BANCOS
GUATEMALA
La estabilidad
es primero
Los resultados no fueron superiores al año anterior,
pero lograron su objetivo: mantener estable al sector.
A
ctivos y pasivos,
eso explica el buen
desempeño del sector bancario guatemalteco durante el
2012. Estas cuentas
respaldadas por los rubros de carteras
de crédito y depósitos del público tuvieron un comportamiento muy similar al mostrado durante el 2011.
A pesar de que los resultados de la industria bancaria no fueron superiores
a los del 2011, sí se logró mantener
estables factores claves para el desempeño del sector como los índices
de rentabilidad y morosidad, y las tasas de interés activas y pasivas.
Al cierre de 2012 el saldo de los
activos totales de los bancos fue de
US$24 943 millones, un aumento del
11,4% en relación con el saldo del
2011.
El saldo de la cartera crediticia fue de
US$13 824 millones correspondientes a un crecimiento anual de 17,7%,
muy similar al observado durante el
2011.
A diciembre del 2012 el indicador de
morosidad de la cartera de créditos
se ubicó en 1,3%, menor al 1,6% del
año anterior, en tanto que la cobertura de la cartera de créditos vencida,
como consecuencia del aumento en
el nivel de reservas, se incrementó a
157,8%.
84
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
En relación con las tasas de interés
ponderadas vinculadas a los préstamos, estas se ubicaron en 16,2%
para operaciones denominadas en
moneda local, mientras que en moneda extranjera las tasas estuvieron
cercanas al 6,6%, lo cual confirma su
estabilidad.
Los mayores aumentos en los pasivos
se presentaron en los depósitos y en
los créditos que los bancos obtienen
provenientes de líneas de crédito con
bancos socios extranjeros.
El saldo total de los depósitos fue de
US$18 567 millones, y creció a una
tasa del 9,2% gracias al mayor dinamismo de los depósitos de ahorro y
depósitos a plazo. La principal fuente
de financiamiento de los bancos lo
constituyen las obligaciones depositarias que representan el 80% del
pasivo total. Los resultados obtenidos
el año pasado son un aliciente para
que la industria bancaria guatemalteca mejore aún más su desempeño
y vuelva a mostrar resultados similares o mejores a los observados en el
2011.
Se espera que las carteras de crédito sigan con el dinamismo mostrado hasta el momento, mientras que
los depósitos totales deberán incrementar su crecimiento, sobre todo si
constituyen una fuente importante de
recursos dentro de la estructura de las
carteras de crédito de los bancos.
GUATEMALA: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre 2012
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
FUENTE: Superintendencia de Bancos
RANKING BANCOS
HONDURAS
Ganancias
al doble
Por segundo año consecutivo la banca de Honduras creció
y parece dejar atrás años de resultados decepcionantes.
L
a industria bancaria
hondureña
continúo
durante el 2012 con
un proceso de fortalecimiento del sector, el
cual ya había iniciado
en el 2011 cuando los indiciadores
financieros mostraban señales de
recuperación.
El desempeño estuvo asociado a un
rápido crecimiento de las carteras de
crédito y a un aumento de los depósitos totales, aunque estos últimos no lo
hicieron de forma tan acelerada.
La cartera de crédito de los bancos
creció un 16,5% durante el 2012.
En términos absolutos representa un
aumento de US$1200 millones para
llegar a un saldo total de US$8450
millones.
Aunque el crecimiento de la cartera de préstamos en moneda local
fue menor, sigue representando más
del 71% de la cartera total, al llegar
a US$5975 millones, mientras que
en moneda extranjera ascendió a
US$2476 millones.
Los pasivos totales de los bancos alcanzaron los US$13 623 millones equivalentes a un crecimiento del 6,7%.
En el 2012 se revertió nuevamente la
tendencia en cuanto al aumento de
los pasivos y su tasa de crecimiento se
vio reducida casi a la mitad de lo que
habían crecido en el 2011.
86
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
el alza. Al cierre del 2012, la liquidez
total del sistema bancario rondaba los
US$1806 millones, es decir, una contracción de más de US$170 millones equivalentes a una disminución
anual de 9%. Indicadores asociados
a la mora crediticia disminuyeron sus
niveles, mientras que aquellos relacionados con la rentabilidad de los
activos y del patrimonio contribuyeron a una mejora en el sistema.
Con los buenos resultados obtenidos
durante el 2012 y tomando en consideración la mejora de los índices de
mora crediticia y de rentabilidad, se
espera que el presente año la situación de los bancos hondureños continúe mejorando y siga fortaleciendo la
captación de mayores depósitos del
público.
El saldo total de los depósitos superó
los US$8664 millones, equivalentes a
una tasa de variación del 8,5%, de los
cuales US$355 millones se produjeron en moneda extranjera y US$327
millones se dieron en moneda local.
La tendencia alcista en las tasas de
interés registradas durante el 2012 se
moderó levemente en el último trimestre del año. La tasa de interés activa en moneda local cerró en 16,7%;
y la tasa de interés en moneda extranjera -después de haberse mantenido
en niveles extremos de 9,5%- cerró el
2012 en 7,45%. Finalmente, las tasas
pasivas tanto en moneda extranjera
como local cerraron el año en niveles
levemente superiores a los observados
durante el 2011, pero con una marcada moderación de su tendencia hacia
HONDURAS: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
a
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A
HS
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FIC
C
BA
De
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c
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FUENTE: Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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La
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Fic
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Cit
C
tal
en
tin
on
BANCOS RANKING
EL SALVADOR
Optimismo
crediticio
El sector reafirmó su recuperación con mayor dinamismo
en las carteras de crédito, aunque todavía a un ritmo lento.
L
ento pero seguro, así
se comportó el sistema
bancario salvadoreño,
el cual experimentó
una creciente demanda de crédito por parte
del sector privado, especialmente
durante los últimos meses del 2012.
La calidad de la cartera también
mejoró gracias a saneamientos de
la cartera de préstamos.
Los activos totales de los bancos
llegaron a US$13 894 millones,
lo que representa un crecimiento
anual de 4%, una cifra menor en relación con la observada durante el
2011. El crecimiento de los activos
se explica por pequeños incrementos de las inversiones financieras de
títulos valores disponibles para la
venta y por un mayor crecimiento
de las carteras de créditos de los
bancos.
La cartera de crédito alcanzó un saldo de US$8917 millones y durante
todo el año presentó crecimientos
especialmente hacia el último trimestre, sin embargo, su tasa de incremento de 6,5% -si bien es cierto
es mayor que la del 2011- todavía
está muy por debajo del aumento
observado algunos años atrás.
Por otro lado, los pasivos bancarios
totalizaron los US$12 027 millones
equivalentes a un aumento del 4%.
pasiva estuvo en 2,74%. La situación
patrimonial del sistema bancario estuvo por niveles superiores al 12%
que la ley salvadoreña permite. En
cuanto a la rentabilidad patrimonial
promedio de los bancos, esta llegó al
11,7%, la cual fue levemente superior a la registrada en el 2011.
Las perspectivas para la banca salvadoreña lucen mucho mejor, por lo
que se espera que para el presente
año la recuperación del sector camine a pasos más acelerados.
Conforme avance la recuperación y
consolidación de la industria bancaria, los indicadores de rentabilidad
del activo y del patrimonio también tenderán a presentar mejores
resultados.
Esto evidencia una gradual recuperación de los pasivos luego de que
experimentaran tasas de crecimiento
negativas durante el 2011.
Los niveles de rentabilidad han comenzado a estabilizarse y la posición patrimonial del sistema bancario se encuentra robusta, con niveles
por arriba del 13% y una amplia capacidad de crecimiento en activos.
Las tasas de interés activas se estabilizaron durante el 2012, lo cual muestra una pequeña tendencia al alza,
mientras que las tasas pasivas reflejaron mayor tendencia al aumento, lo
que ha contribuido a reducir la brecha entre ambos indicadores. Así, la
tasa activa se situó al cierre del año
pasado en 5,6%; mientras que la tasa
EL SALVADOR: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
0
ola
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FUENTE: Superintendencia del Sistema Financiero
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www.revistamyt.com mercados & tendencias
87
RANKING BANCOS
NICARAGUA
Regresa
la liquidez
La industria y la construcción inyectaron liquidez al sistema,
que, a pesar de esto, aún lucha por mejorar sus depósitos.
E
n el 2012 el sector bancario nicaragüense no
pudo quejarse de la
falta de liquidez total,
ya que experimentó un
proceso de normalización de dicho indicador, así como un
fuerte ritmo de crecimiento de la cartera crediticia, no así de los depósitos
totales que apenas lograron crecer
por encima del 5%.
El buen desempeño de la cartera crediticia coincidió con altas tasas de
crecimiento de sectores de actividades económicas muy vinculadas a
necesidades de financiamiento como
la industria, el sector hipotecario y la
construcción.
Los bancos nicaragüenses registraron
activos totales por US$4800 millones
equivalentes a un 1,7%, que fueron el
rubro más relevante de la cartera de
créditos. En términos de crecimiento
de activos no se aprecia mucho aumento, sobre todo si se toma en cuenta que al finalizar el año pasado ya
no formaba parte el sistema financiero el Banco del Éxito luego de haber
culminado el proceso de liquidación
solicitada por el mismo banco desde
el 2009.
El saldo de la cartera de crédito se
situó en US$2794 millones, cifra
mayor en un 22% respecto al saldo
88 mercados
mercados
tendencias Abril
Febrero
88
&&
tendencias
- Mayo- Marzo
2013 2013
2011, es decir, gracias a los depósitos
de ahorro y a la vista.
En términos generales, fue un buen
año para el sector bancario, con pequeñas disminuciones de tasas de
interés, estabilidad de los indicadores de rentabilidad, buenos niveles
de liquidez financiera, pero con algunos desbalances en las tasas de
crecimiento entre la cartera de crédito y de depósitos.
Luego del finalizar el proceso de
consolidación y de haber obtenido
un alto crecimiento durante el 2012,
se espera que la cartera de crédito
continúe creciendo a tasas competitivas y estables, iguales o superiores a las observadas durante el año
pasado.
mostrado en el 2011 cuando llegó a
los US$2290 millones. La estructura
de destino de los préstamos no presentó cambios y mantuvo la misma
concentración que años anteriores,
donde los más representativos fueron
comercio, consumo e hipotecas.
En lo que respecta a los pasivos del
sector bancario, estos alcanzaron los
US$4243 millones, que representan
apenas un bajo aumento del 0,3%.
Específicamente, los depósitos totalizaron un saldo de US$3654 millones, equivalentes a un 5,2% de incremento anual. A pesar de este bajo
aumento en los depósitos, los factores
de su crecimiento fueron los mismos
que los factores que impulsaron el incremento de los depósitos durante el
NICARAGUA: LOS MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
ro
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Cit
FUENTE: Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras
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Fo rodu
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RANKING BANCOS
COSTA RICA:
El poder de
las bandas
Las fluctuaciones del tipo de cambio obligaron a los bancos
a tomar medidas para evitar pérdidas y mejorar resultados.
E
l 2012 fue un año de
buenos resultados para
la banca costarricense,
cuyas carteras de crédito y depósitos totales
del público presentaron
crecimientos atractivos.
El comportamiento de la inflación y
el tipo de cambio jugaron un papel
fundamental en el buen accionar de
los bancos. Las fluctuaciones sorpresivas del tipo de cambio hicieron
que los bancos ajustaran sus cuentas
para evitar pérdidas cambiarias, sobre
todo cuando el tipo de cambio estuvo
muy pegado a la banda inferior.
Los activos totales de los bancos llegaron a los US$29 230 millones, que
representaron un aumento del 16,6%,
casi el doble de lo que crecieron los
activos durante el año pasado.
El saldo de la cartera crediticia llegó
a los US$19 094 millones y creció
a una tasa del 15%, que es apenas
superior al incremento del año anterior, pero que es significativa dado
que por segundo año consecutivo la
cartera de créditos crece después de
una larga desaceleración acumulada
desde el 2010.
De acuerdo con el tipo de moneda, la
preferencia por los créditos continuó
estando en su mayoría en moneda
extranjera. Estos créditos crecieron
por encima de lo que aumentaron los
90
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
préstamos en moneda local. Los pasivos totales sumaron los US$25 712
millones, superiores en US$3740 millones al saldo de activos registrados
durante el 2011. Dentro de los pasivos totales, el saldo de los depósitos
fue de US$20 249 millones con un
fuerte aumento del 14%, más del doble de crecimiento de los depósitos
durante todo el 2012.
Las tasas de interés que experimentaron una tendencia muy marcada
hacia el alza empezaron a disminuir
luego de que la presidente de la República solicitara a los bancos estatales no competir por tasas de interés
entre ellos. A raíz de esta directriz,
las tasas de interés presentaron hacia
finales del 2012 niveles más bajos y
competitivos, ya que por primera vez
en la historia financiera del país las
tasas de los bancos estatales habían
sobrepasado a las que ofrecían los
bancos privados.
Una de las medidas más recientes del
programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica estableció
tasas de crecimiento máximas para el
crédito bancario tanto en moneda local como extranjera. Con estos topes
de crecimiento los préstamos en moneda local durante el 2013 podrán
crecer únicamente 12%, mientras
que en moneda extranjera un 9%.
El sector bancario también caminará
hacia una nueva forma de supervisión financiera basada en riesgo. Se
espera que en el 2013 siga consolidándose este nuevo concepto de
supervisión.
COSTA RICA: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
al
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B
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C
BA
FUENTE: Superintendencia General de Entidades Financieras
ion
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Na
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BC
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La
BANCOS RANKING
PANAMÁ
Panamá no
da tregua
Su sistema crece sin parar, impulsado por la generación de
nuevos servicios financieros y la mayor capitalización.
D
urante el 2012 el
Centro
Bancario
Internacional (CBI)
presentó un desempeño favorable tanto
en sus cuentas activas como pasivas, lo que ayudó a
fortalecer la capitalización bancaria
total. El comportamiento de los bancos estuvo caracterizado por un crecimiento continuo del crédito, una
disminución de la morosidad crediticia, estabilidad de las fuentes de recursos financieros, sólida generación
de ingresos por servicios financieros,
así como un comportamiento estable de la liquidez total del sistema
bancario.
El crecimiento de los activos del
Centro Bancario para el 2012 fue de
un 10% gracias al crecimiento que
tuvo la cartera crediticia y al dinamismo de la economía panameña.
Esto hizo que el saldo total de activos
superara los US$89 770 millones.
Por su parte, los activos del Sistema
Bancario Nacional (SBN) totalizaron US$73 127 millones, lo cual
representa un aumento del 10,5%.
La cartera crediticia continúa siendo
la que representa el mayor peso dentro de la estructura de activos con un
62,4% del total y un aumento de casi
2,5% con respecto a su ponderación
del año 2011. El saldo de la cartera
Al cierre del 2012 el CBI alcanzó los
US$9577 millones en patrimonio,
un aumento del 5% con respecto al
monto observado en para el mismo
periodo del año anterior. Resultado contrario presentó el patrimonio
del SBN, el cual prácticamente no
creció en el último año y cerró en
US$7786 millones.
Para el 2013 se espera un avance importante en los proyectos que la superintendencia tiene como parte de
su plan de mejoramiento estratégico,
competitividad y fortalecimiento del
CBI. Todo esto como parte del nuevo
concepto de supervisión basada en
riesgo que incluye modificaciones
de normativas sobre riesgo crediticio, riesgos tecnológicos e instrumentos de coberturas artificiales.
del SBN al mes de diciembre del año
anterior fue de US$46 482 millones,
equivalentes a un fuerte crecimiento
del 15% en términos anuales.
El índice de cartera morosa siguió
disminuyendo hasta los niveles más
bajos de los últimos cinco años
(2,6%), lo cual es un reflejo de las
sanas prácticas crediticias aplicadas
por los bancos en el otorgamiento
del crédito y la administración de
riesgo.
El total de depósitos se ubicó en
US$64 000 millones, con lo que registró un crecimiento de 10,5%. Los
depósitos particulares representaron
la principal fuente de recursos, con
una evolución anual superior al 11%
e impulsados por el aumento de los
depósitos a la vista del 13,5%.
PANAMÁ: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
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RANKING BANCOS
REP. DOMINICANA
Sin marcha atrás
El país logró revertir la tendencia a la desaceleración
del primer semestre de 2012 y cerrar con un mejor desempeño.
E
l ajuste de las expectativas de los agentes
económicos posterior
al proceso electoral,
así como del impacto de las medidas de
política adoptadas por la Autoridad
Monetaria en tasas de interés lograron devolver a la banca dominicana
al camino del crecimiento en 2012.
Después de un primer semestre
donde la desaceleración era clara, los activos totales de los bancos dominicanos ascendieron a
US$19 920 millones, equivalentes
a un crecimiento del 4,6% en el
2012.
La cartera de crédito total alcanzó
un nivel de US$11 167 millones, un
aumento del 9,2% anual, el cual, si
se compara con el crecimiento del
2011, apenas fue superior en poco
menos de un punto porcentual.
El crédito por tipo de actividad económica muestra que el crecimiento
de la cartera crediticia durante los
primeros nueve meses del 2012
estuvo sustentado en el aumento
de los préstamos al sector público.
Durante el último trimestre el mayor
dinamismo se observó en los préstamos hipotecarios y de consumo.
Los pasivos bancarios sumaron
US$17 924 millones, cifra muy similar a la observada durante el 2011
y que apenas representó un crecimiento del 4,2%. El incremento en
92
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
los pasivos se debe a un aumento ya
no tan grande en rubros del balance financiero como los valores en
circulación y las captaciones de los
bancos con el público, que representan la principal fuente de recursos de los bancos, con un total de
US$11 745 millones, para un crecimiento del 4,2%.
A pesar de que el crecimiento de
las captaciones es bajo, todavía se
ve reflejada la confianza del público en el buen desempeño, solidez
y estabilidad del sistema bancario
dominicano.
Las tasas de interés activas promedio
de los bancos que se habían mantenido relativamente estables durante
los primeros dos trimestres del año
disminuyeron gradualmente durante el segundo semestre del año an-
terior. Al cierre del 2012 la tasa de
interés para créditos comerciales fue
de 11,8%, una disminución de más
de cinco puntos porcentuales con
respecto a la tasa observada durante
el 2011.
Las perspectivas de crecimiento
para el presente año indican una
dinámica de crecimiento positivo
para los bancos dominicanos que
será determinante para impulsar el
crecimiento de las actividades productivas. Bajo un escenario de alto
crecimiento de la economía y de
relativa estabilidad de la inflación
y del tipo de cambio, es de esperar
que los activos totales de los bancos,
así como la cartera de crédito y las
captaciones estén creciendo a niveles un poco superiores a los observados durante el 2012. n
R. DOMINICANA: LOS 10 MÁS GRANDES
Según activo total a diciembre de 2012
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
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FUENTE: Superintendencia de Bancos
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RANKING SECCIÓN COMERICIAL
Modernidad y confianza
L
a actual era de la tecnología obliga a la
banca hondureña a
realizar cambios que
mejoren la eficiencia
de sus servicios y productos, objetivo que Banco de Occidente ha venido realizando desde
hace unos cinco años al modernizar
toda su plataforma e infraestructura
tecnológica, con la cual garantiza a
sus clientes, la seguridad y agilidad
en cada uno de sus servicios.
El actual reto es la bancarización de
los servicios a través de los dispositivos móviles, afirmó José Rolando
Argeñal, jefe de Administración de
Sistemas. Para ello, el experto informó que el Banco prepara un nuevo
producto que saldrá al mercado en
La estrategia de
seguridad y la
modernización son
prioridades para el
hondureño
Banco de Occidente.
los próximos meses y que permitirá
a los clientes realizar cualquier tipo
de transacción desde su teléfono celular sin necesidad de apersonarse a
cualquier agencia.
Argeñal aseguró que la aceptación
para todos estos servicios tecnológi-
cos ha sido muy amplia, incluso se
ha logrado captar un mayor número de clientes, sobre todo personas
jóvenes.
Para el caso citó que la Banca Electrónica hace cinco años no funcionaba en toda su capacidad, “comenzamos con el proceso hace
cuatro años, ahora tenemos una
banca electrónica bastante fuerte”,
acotó. Actualmente el Banco cuenta
con un moderno servicio en Internet
llamado Occidente en Línea, que
permite a los clientes realizar cualquier transacción desde la comodidad de su oficina u hogar. Además
está afiliado a la Red de Cajeros Automáticos Banet, servicio que facilitan y agilizan las transacciones de
los clientes.
Solidez en la bolsa
D
esde hace seis meses, en El Salvador,
Grupo Prival S. A.,
una entidad financiera de origen panameño, opera en
el país como puesto de Bolsa en El
Salvador, con el fin de apoyar la dinamización del mercdao de valores
en el país.
Durante los últimos meses Prival Securities El Salvador, se ha convertido
en un actor importante para el mercado de valores, al participar como
agente de tres titularizaciones que
han tenido impacto en el desarrollo
económico y social del país.
“Desde un inicio el grupo nació con
una visión regional, que buscaría
94
mercados & tendencias Abril - Mayo 2013
Tres colocaciones
consolidan al
puesto de bolsa
Prival Securities
en la bolsa
salvadoreña.
crecer en El Salvador y Costa Rica,
pues son países en los cuales ya se
había tenido la experiencia de trabajar bajo otra marca en la región”, afirma la gerente general de Prival Securities El Salvador, Eunice Menéndez.
Agrega que en El Salvador, se busca
como parte de la estrategia dinamizar el mercado ya sea a través de estrucruarciones propías o como vehículo que representa a las emisiones.
En septiembre de 2012, el puesto de
bolsa, participó como agente colocador de la emisión de Club Royal
Decameron Salinitas, por US$45 millones, la cual se realizó en una sola
transacción y para la Bolsa de Valores de El Salvador, representó la titularización de mayor monto colocada
en un solo tramo.
Prival Securities proyecta crecer
como puesto de bolsa, tanto en colocaciones como en estructuraciones,
con el fin de ser identificados como
asesor financiero.
SECCIÓN COMERICIAL RANKING
El aliado estratégico
L
a tecnología es para
Banco Ficohsa un aliado estratégico, ya que
a través de ella se han
logrado
simplificar
los procesos, habilitar
nuevos canales de atención para los
clientes y mantenerse como un banco dinámico y a la vanguardia en la
prestación de servicios financieros,
informó Fabiola Martínez, gerente
comercial de canales y servicios de
Banco Ficohsa, quien añadió que
la inversión tecnológica del banco,
se orienta en ofrecer y atender a los
clientes de manera más ágil, mantener servicios de alta disponibilidad y
a la penetración de la banca móvil.
La ejecutiva manifestó que la inversión en tecnología representa un
porcentaje importante en el presu-
La inversión en
tecnología cambió
la manera de
ofrecer servicios a
Banco Ficohsa.
puesto de las instituciones bancarias
“y estas inversiones particularmente
ha generado importantes cambios
en la manera en cómo se ofrecen
nuestros servicios financieros, permitiendo con ello ampliar la gama
de productos y servicios, ampliar
nuestra cobertura, obtener una mayor penetración de mercado e im-
portantes resultados en términos de
eficiencia y rentabilidad”.
La gerente comercial explicó que
las soluciones de banca móvil que
posee el banco son integrales y les
permiten atender al cliente desde
cualquier dispositivo, a la hora y en
el lugar que éste lo desee, brindando servicios a través de mensajes
de texto y aplicaciones nativas para
Apple y Android para poder acceder
a la versión móvil de Interbanca. Sobre la estrategia de seguridad de la
institución afirmó que “implementamos mecanismos de autenticación
robustos a través de opciones tecnológicas de primer nivel, que nos
permiten mantener el nivel de uso
de nuestros servicios y de esta forma
brindamos confianza en nuestros
clientes”.