Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para México

Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para
México y sus 32 entidades federativas
Dr. Amado Villarreal González
Director de Desarrollo Regional y Estudios Estratégicos y
Cátedra de Desarrollo Regional
Grupo de Desarrollo Regional
Sistema ITESM
5CLAC
Congreso Latinoamericano de Clusters
Medellín, Colombia, jueves 24 de junio de 2010
Contenido
2
• Antecedentes
• Teorías sobre el desarrollo regional
• Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo
(Nuevo León)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Caracterización
Estructura económica
Contexto de búsqueda de oportunidades
Megatendencias
Oportunidades de negocio
Requerimientos de infraestructura
• Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para
México
1.
2.
3.
4.
Caracterización
Estructura económica
Contexto de búsqueda de oportunidades
Clusters más prometedores
• Conclusiones
Antecedentes
3
1
Modelo propuesto
de desarrollo
regional
Entorno
competitivo del
desarrollo del
estado/país
Análisis de la
estructura
económica del
estado
Infraestructura
necesaria para el
desarrollo
Oportunidades de
nuevas empresas
basadas en
tendencias de
futuro
Elementos para la
búsqueda de
oportunidades de
nuevas empresas
Fuente: Elaboración propia del Tecnológico de Monterrey
4
Teorías sobre el desarrollo económico:
una visión regional
• Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo
Dimensión
territorial de
la región
Nueva
visión del
desarrollo
Producciónde
alta
tecnología
basada en el
conocimiento
Fuente: Elaboración propia del Tecnológico de Monterrey
Sistemas
productivosen
conglomerado
o clusters
5
Teorías sobre el desarrollo económico:
una visión regional
• Aspectos relevantes en la evaluación de una región
de acuerdo al proyecto IOED
Aspectos de
localización
Desarrollo regional
Diseño de
estrategias de
desarrollo
Aspectos
tecnológicos
Innovación basada
en conocimiento
Fuente: Elaboración propia
Aspectos
económicos
Clusters
Mercados
globalizados
Aspectos políticos y
sociales
Marco institucional
y capital relacional
Identificación de Oportunidades
Estratégicas de Desarrollo: Nuevo León
7
1. Caracterización del estado: Personal ocupado
por sector económico 2004
Fuente: INEGI - Censos Económicos 2004. Resultados definitivos
8
1. Caracterización del estado: Índice de
competitividad de los estados: 2007
Fuente: La competitividad de los Estados Mexicanos 2007, EGAP-ITESM
2. La estructura económica del estado
9
Tasa de crecimiento anual del PIB
1.16%
0.50%
1 Agropecuario, Silvicultura y Pesca
2 Minería
24.62%
3 Industria Manufacturera
3.57%
4 Construcción
5 Electricidad, Gas y Agua
1.26%
6 Comercio, Restaurantes y Hoteles
21.95%
7 Transporte, Almacenaje y
Comunicaciones
13.26%
8 Servicios Financieros, Seguros,
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler
16.09%
9 Servicios Comunales,
Personales y Sociales
17.59%
1996
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
1998
2000
2002
2004
2006
93.51%
2. La estructura económica del estado
10
Tasa de Crecimiento anual del PIB manufactura
31 Alimentos, Bebidas y Tabaco
18.14%
2.95%
1.55%
2.92%
32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
33 Industria de la madera y productos de madera
34 Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales
12.06%
35 Sustancias químicas, derivados del petróleo,
productos de caucho y plástico
12.50%
36 Productos de Minerales no Metálicos,
Exceptuando Derivados del Petróleo y Carbón
9.33%
37 Industrias metálicas básicas
81.57%
38 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
38.87%
1.68%
39 Otras Industrias Manufactureras
1996
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
1998
2000
2002
2004
2006
11
3. Contexto de la búsqueda de
oportunidades
Fuente: Elaboración propia
12
3. Contexto de la búsqueda de
oportunidades
• Identificación de clases de producto
Fuente: Elaboración propia
13
3. Contexto de búsqueda de oportunidades para el
desarrollo del estado
Elementos de análisis en el proyecto IOED
Fuente: Elaboración propia
4. Megatendencias Sociales
14
Cambios a gran escala en el conocimiento,
el entorno o la manera de visualizar el
comportamiento individual o colectivo.
Market pull
Fuente: Elaboración propia
La oportunidad de negocio se origina
como respuesta a comportamientos
que se pueden prever en la sociedad
en el futuro, y se pueden traducir en
necesidades del mercado
Megatendencias Sociales Actuales
1. Consumidor ecológico.
2. Educación personalizada, vitalicia
y universal.
3. El Mundo, un Gran Centro
Comercial.
4. Gestión de bienes y gobernanza
global.
5. Mercadotecnia personalizada
6. Nueva estructura demográfica y
familiar.
7. Salud tecnológica.
8. Virtualidad cotidiana.
4. Megatendencias Tecnológicas
15
Cambios a gran escala en el conocimiento,
las aplicaciones o la manera de visualizar
una disciplina del conocimiento humano.
Technology push
Fuente: Elaboración propia
Comercializar una innovación
científica o tecnológica
in
tener definido todavía un
mercado
Megatendencias Tecnológicas Actuales
1.
2.
3.
4.
Aparatos ópticos.
Biotecnología agrícola.
Biotecnología médica.
Células, tejidos y órganos
artificiales.
5. Computadoras de alto rendimiento.
6. Inteligencia artificial (AI)
7. Materiales inteligentes (tecnología
de superficies)
8. MEMs
9. Micro y nano tecnología
10. Nuevas tecnologías energéticas
11. Realidad mixa
12. Tecnologías inalámbricas
16
5. Oportunidades de negocio en el
estado
Clases de productos más prometedoras para el estado de Nuevo
León. Cumplen al menos con dos criterios.
Código
Descripción
Estrellas
Motoras
(Índice de
(Peso
Concentración
Económico)
)
Lideres
(Shift
Share)
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
RECUBRIMIENTOS Y TERMINADOS METALICOS
▲
▲
FABRICACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCION
FABRICACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPO
PERIFERICO
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
335220
FABRICACION DE APARATOS DE LINEA BLANCA
▲
▲
336120
FABRICACION DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES
▲
▲
FABRICACION DE MOTORES DE GASOLINA Y SUS PARTES
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES
FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
BANCA MULTIPLE
▲
▲
▲
312111
ELABORACION DE REFRESCOS
312221
ELABORACION DE CIGARROS
324110
REFINACION DE PETROLEO
325220
FABRICACION DE FIBRAS QUIMICAS
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE HIERRO Y
ACERO DE MATERIAL COMPRADO
331220
332810
333411
334110
336310
336320
522110
▲
▲
17
5. Oportunidades de negocio en el
estado
Clusters más prometedores para el estado (actuales y emergentes)
Código
Descripción
03
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
15
ELECTRODOMÉSTICOS Y PRODUCTOS
ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
18
SERVICIOS DE APOYO A LOS
NEGOCIOS
5. Generación de nuevas oportunidades
18
Fuente: Elaboración propia
5. Generación de nuevas oportunidades
19
• Clusters más prometedores (futuros)
Código
01
05
17
19
20
Descripción
EQUIPO MÉDICO, ÓPTICO Y DE
MEDICIÓN
AGRICULTURA INTENSIVA Y
PRODUCTOS DE INVERNADERO
SERVICIOS DE INFORMACIÓN,
PROGRAMACIÓN, ALMACENAJE Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIOS MÉDICOS Y
HOSPITALARIOS
20
5. Algunas oportunidades especificas: Cluster
automotriz y de autopartes
• 33610: Fabricación de automóviles y
camionetas utilizando compuestos de
carbón
• 336390: Fabricación de otras partes de
vehículos automotrices de compuestos
de carbón
• 541420: Diseño industrial
221120: Tecnologías para el
ahorro de energía para el
suministro de energía eléctrica
335310: Tecnologías para el
ahorro de energía en la
fabricación de motores y
generadores eléctricos
21
5. Algunas oportunidades especificas: Cluster Electrodomésticos
y productos electrónicos de consumo
333412: Fabricación de sistemas de refrigeración industrial y comercial
334310: Fabricación de equipo de audio y de video
335210: Fabricación de enseres electrodomésticos menores
335220: Fabricación de aparatos de línea blanca
22
5. Algunas oportunidades especificas: Cluster Servicio
de apoyo a los negocios
541510: Servicios de consultoría en computación
541610: Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica
551111: Dirección de corporativos y empresas financieras
611710: Escuelas de educación superior pertenecientes al sector privado
561330: Suministro de personal permanente.
6. Requerimientos de infraestructura económica en el
estado
23
1
Promover la construcción de parques tecnológicos, centros de
investigación e incubación de LOS CLUSTRES MENCIONADOS
2
Mejoras en la infraestructura vial para disminuir los costos de traslado
3
Mejoras los incentivos de fomento a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
4
Promover en las universidades las ventajas competitivas de tener
ingenieros con dominio del idioma inglés y con un alto nivel educativo
5
Promover la aplicación de políticas para promover en empresas la
colaboración y asociación para determinar objetivos de desarrollo
comunes al sector y consolidar la visión del cluster.
Identificación de Oportunidades
Estratégicas de Desarrollo: México
1. Caracterización del país: Evolución del
personal ocupado por sector, 2004 y 2009
25
Código
Sector
Total
2009
Pje
2004
Pje
TCMA
Crec.
Part.
20,254.73
100
16,239.50
100
4.52
Comercio al por menor
5,121.95
25.29
4,035.20
24.85
4.89
0.44
4,522.80
22.33
4,198.60
25.85
1.50
-3.52
1,794.95
8.86
1,218.30
7.50
8.06
1.36
1,279.46
6.32
815.4
5.02
9.43
1.30
1,254.18
6.19
941.7
5.80
5.90
0.39
43
Industrias manufactureras
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de desechos y servicios de remediación
Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Comercio al por mayor
1,061.64
5.24
962.1
5.92
1.99
-0.68
61
Servicios educativos
653.74
3.23
518
3.19
4.76
0.04
62
Servicios de salud y de asistencia social
617.37
3.05
355.2
2.19
11.69
0.86
54
Servicios profesionales, científicos y técnicos
578.49
2.86
472.3
2.91
4.14
-0.05
51
Información en medios masivos
274.51
1.36
244.7
1.51
2.33
-0.15
229.17
1.13
179.1
1.10
5.05
0.03
206.28
1.02
143.6
0.88
7.51
0.13
69.11
0.34
51.7
0.32
5.98
0.02
2,591.08
12.79
2,103.5
12.95
4.26
-0.16
46
31-33
72
56
81
53
71
55
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles
Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
Corporativos
Resto de sectores
Cifras en miles de personas
Fuente: INEGI - Censos Económicos 2004, resultados definitivos. Censos Económicos 2009, resultados oportunos.
26
1. Caracterización del país:
Evolución de la pobreza
% Personas en pobreza por ingreso
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992 a 2008.
27
1. Caracterización del país: Índice de
Competitividad Global
Índice
Posición
¿Mejor que
promedio de?
Fecha
México
Relativa
Lat-Am.
País más Alto
OCDE
Índice
País
GCI 2007-2008 (Con 131 países)
4.3
52
Sí
No
5.7
EUA
GCI 2006-2007 (Con 122 países)
4.2
52
Sí
No
5.8
EUA
GCI 2005-2006 (Con 114 países)
4.1
53
Sí
No
5.9
EUA
Índice
Posición
México
4.5
3.6
3.5
5.4
5.6
Relativa
56
85
61
35
55
Factores que Mejoran la Eficiencia
5. Educación Superior y Capacitación
6. Eficiencia en el Mercado de Bienes
7. Eficiencia en el Mercado Laboral
8. Sofisticación del Mercado Financiero
9. Adaptación de Tecnología
10. Tamaño del Mercado
4.2
3.8
4.2
4.1
4.3
3.2
5.3
50
72
61
92
67
60
13
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
5.8
6.0
5.8
5.7
6.2
5.9
6.8
EUA
Finlandia
Hong Kong
EUA
Hong Kong
Suecia
EUA
Factores de Innovación
11. Sofisticación en las Empresas
12. Innovación
3.7
4.2
3.1
60
54
71
Sí
Sí
Sí
No
No
No
5.8
5.9
5.8
Suiza
Alemania
EUA
Pilares
Requisitos Básicos
1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Estabilidad Macroeconómica
4. Salud y Educación Primaria
Fuente: Informes del Foro Económico Mundial , 2007-2008
¿Mejor que?
LatinAm .
OCDE
Sí
No
Igual
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Igual
País Más Alto
Índice
6.1
6.2
7.7
6.6
6.6
País
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Kuwait
Finlandia
28
1. Caracterización del país: Gasto
I+D
Gasto en I + D y su distribución
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Uruguay
Venezuela
España
Gasto
en
R&D
%PIB
0.46
0.82
0.67
0.18
0.50
0.26
0.23
1.13
Fuente: UNESCO
Investigadores
por millón
hab.
822.46
461.05
832.74
101.72
464.21
373.38
86.09
2,528.26
Distribución del Gasto en R&D, Porcentaje
Instituciones
Exterior Empresas
Educación
Gobierno Otros
Superior
0.84
31.02
1.40
65.28
1.46
39.38
2.33
58.29
8.67
45.66
0.80
44.53
0.33
48.38
33.58
16.64
1.40
0.75
46.49
6.59
45.34
0.84
4.71
46.71
31.37
17.13
0.08
16.38
21.50
62.12
5.74
46.29
4.12
42.99
0.86
Período de
Información
2005
2005
2004
2000
2005
2002
2005
2005
1. Caracterización del país: Índice de
Economía del Conocimiento
29
País
Posición
Suecia
1
Finlandia
4
Canadá
7
Estados
Unidos
Irlanda
10
España
Corea
24
27
Chile
39
Turquía
53
Brasil
54
México
59
China
India
14
75
101
Fuente: Fundación Este País. Principales resultados nacionales del Índice de Economía del Conocimiento de México
2007. <http://www.econocimiento.org.mx/>
2. Estructura económica de México
30
Tasa de crecimiento anual del PIB
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.
2. Estructura económica de México
31
Tasa de crecimiento anual del PIB manufactura
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.
32
3. Contexto de búsqueda de
oportunidades
Elementos de análisis en el proyecto IOED de México
4. Clusters más prometedores
Código
02
03
06
07
16
22
23
24
28
30
35
40
Descripción
Producto farmacéuticos y cosméticos
Automotriz y autopartes
Servicios y productos para la construcción y productos de
equipamiento
Textiles, prendas y accesorios de vestir
Servicios financieros y de seguros
Servicios turísticos
Suministro de electricidad, agua y gas
Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y
combustibles
Productos químicos
Madera y productos de madera
Obtención y procesamiento de minerales metálicos y
productos metálicos
Servicios educativos
Conclusiones : ¿Qué se requiere?
34
• La política y la estrategia de desarrollo
económico regional requiere
– Acumular competencias clave o centrales
– Desarrollar capital social
– Construir liderazgo estratégico
– Administrar recursos
– Construir inteligencia de mercados
– Proveer infraestructura estratégica
– Desarrollar capacidad en la administración de riesgos
– Incorporar principios de sostenibilidad en las
estrategias de desarrollo económico regional
Conclusiones ¿Cómo?
35
• Una propuesta
A. Identificación de PYMES a incorporar
Al cluster para su fortalecimiento
B. Identificación de proyectos
generadores de economías
externas a escala
Identificación de
Oportunidades
Estratégicas
mediante clusters
C. Identificación de productos
susceptibles a sustituir en la
importación
D. Identificación de estrategias
de fortalecimiento del
Capital Social
E. Caracterización del cluster y
medición de su impacto
económico
F. Identificación de productos de
futuro, identificación de tecnologías
a adoptar o desarrollar
Observatorio Estratégico-Tecnológico
36
El Tecnológico de Monterrey con el apoyo de FEMSA han
iniciado una serie de proyectos que buscan apoyar el
desarrollo regional mediante la identificación de
oportunidades que se adaptan a las particularidades de
cada entorno estatal o regional.
OET
Ofrece
información
dinámica
y
actualizada de las diferentes variables
que participan en la selección y
definición de nuevas oportunidades de
negocio.
negocio.
37
Observatorio Estratégico-Tecnológico
38
¿Qué es?
Es un portal que permite al usuario acceder a la información más
relevante para identificar oportunidades de negocio y el contexto en que
éstas se presentan.
Es un medio para promover la innovación empresarial y fomenta un
espíritu de investigación para que cada usuario pueda hacer su
búsqueda de oportunidades de acuerdo a sus intereses particulares
¿Qué información concentra?
110 Fuentes externas
14 Exploradores de oportunidades
Mapas de identificación de oportunidades
Resultados de investigaciones sobre Desarrollo Regional
Red con expertos ITESM
Tutoriales, etc.
39
40
¡GRACIAS!