RUMBO A LA PROSPERIDAD Reflexiones sobre el rol de la minería Luis Carranza Ugarte Arequipa, Setiembre del 2015 Primera reflexión: Crecimiento implica desarrollo PBI per cápita y desarrollo humano PBI Per Cápita e IDH (Año 2013) 85,000 75,000 PBI Per Cápita en PPP (US$) Singapur 65,000 Noruega Luxemburgo 55,000 Suiza Hong Kong Estados Unidos Alemania 45,000 Australia 35,000 Nueva Zelanda Trinidad y Tobago Eslovenia 25,000 Grecia Botswana 15,000 Bolivia Angola Perú Chile Brasil Argentina Georgia 5,000 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 IDH Fuente: FMI, PNUD 0.85 0.9 0.95 1 Rol de las instituciones 1/ Corea del Norte 1/ Corea del Sur Población: 24.1 millones Población: 50.4 millones PBI per cápita: US$ 2.400 PBI per cápita: US$ 35.300 Esperanza de vida: 69.8 años Esperanza de vida: 81.6 años Mortalidad infantil: 24.9 Mortalidad infantil: 3.4 Exportaciones: US$ 3 Bill Exportaciones: US$ 714 Bill Gasto Militar: 33% PBI Gasto Militar: 2,6% PBI PBI al 2014, demás datos al 2013. Población de Corea del Norte al 2009 Fuente: Banco Mundial, FMI, Central Bureau of Statistics Pyongyang Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio Mejoramiento acelerado de indicadores sociales en Apurímac asociado al mayor crecimiento Niveles de Pobreza en Apurímac y Cajamarca Crecimiento real de Apurímac y Cajamarca (% de la población) 75 (Índice 2005=100, PBI soles constantes 1994) 70 170 Apurímac 65 Cajamarca 160 60 150 Apurímac 55 50 140 Cajamarca 45 130 40 2008 120 100 2011 2012 2013 (% población infantil < 5 años) 45 90 2010 Disminución de la desnutrición crónica en Apurímac y Cajamarca 50 110 2009 40 80 35 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cajamarca 30 Apurímac Fuente: INEI 25 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Relación entre crecimiento y desarrollo, con rendimientos marginales decrecientes IDH vs. PBI Per Cápita1/ 1.0 1.0 Singapur 0.9 Suecia 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 Canadá 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Noruega 0.9 Australia 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 0.9 Argentina 0.8 90 1.0 Nueva Zelanda 1.0 México 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 Francia 0.9 0 10 20 30 40 50 60 1.0 España 0.9 70 80 90 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 Chile 0 Brasil 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 0.8 0 Sudáfrica China 0.9 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 90 1.0 Suiza 0.9 1.0 1.0 Dinamarca 0.9 0.8 1.0 Japón 0.9 Corea 0.9 1.0 1.0 1.0 Malasia 0.9 Botswana 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Finlandia 0.9 USA 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0 Italia 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 1.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 Hong Kong 0.9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 0.9 0.4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Grecia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0.9 Alemania 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 UK 1.0 1.0 0.9 0.9 Rusia 1.0 Turquía Perú 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 40 50 60 70 Fuente: FMI, ONU 80 90 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.4 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.8 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Costa de Marfil 0.9 0.8 0.4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.0 0.9 0.8 30 60 70 0.5 0.4 0 0.8 20 50 Camerun 0.9 Colombia 0.8 0.8 10 30 40 90 1.0 0.9 Venezuela 0.9 0.8 0 10 20 1.0 0.8 0 0 1.0 0.8 0.4 0.4 0 0 90 0.5 0 90 1.0 0.9 0 90 Nigeria 0.9 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1/ En miles de US$ PPP (eje horizontal). IDH (eje vertical). Cada punto representa un año: 1980, 1990, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 Modelo Panel Data sobre Desarrollo y Crecimiento Económico Variable explicativa Variable explicada Crecimiento Económico Desarrollo (Medido a través del PBI per cápita en US$ PPP) Xit (Medido a través del Índice de Desarrollo Humano) Yit • Modelo Panel Data con información de Argentina, Australia, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong SAR, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Rusia, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, UK, USA. • Periodos: 1980, 1990, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. Yi t = β0 + β1 X i,t + ε i ,t Fuente: CCD Modelo Panel Data sobre Desarrollo y Crecimiento Económico Impactos sobre el Desarrollo 1/ (Unidades de IDH por aumento de una unidad % en el PBI per cápita) Países en Desarrollo Países Desarrollados 1/ Fuente: CCD 0.001 0.0008 De acuerdo con la ONU, existen criterios para determinar a un país como desarrollado como el ingreso nacional bruto, el índice de desarrollo humano y el índice de vulnerabilidad económica. Causalidad entre crecimiento y desarrollo Relación Crecimiento – Desarrollo1/ 9.6 0.75 Perú 9.4 0.73 9.2 0.71 9 0.69 8.8 0.67 8.6 PBI_Per IDH_Per 8.4 8.2 0.65 0.63 0.61 10.9 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 0.59 1980 8 El crecimiento económico genera desarrollo en el sentido Granger 0.92 Canadá 10.7 p −1 ∆ x t = π x t −1 + ∑ π i x t − i + ε t i =1 0.9 10.5 0.88 10.3 10.1 0.86 9.9 PBI_Can IDH_Can 9.7 donde : 0.84 π = ( A1 − I ) x y ε son vectores nx 1 0.82 9.5 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 0.8 1980 9.3 10.7 A1 = matriz de parámetros 0.9 Finlandia 10.5 I = Matriz identidad 0.88 10.3 0.86 10.1 0.84 9.9 PBI_Fin 0.82 9.7 IDH_Fin 0.8 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 0.74 1986 0.76 9.1 1984 9.3 1982 0.78 1980 9.5 1/ Crecimiento económico expresado como logaritmo natural del PBI per-cápita US$ PPP. Desarrollo expresado en términos del IDH (eje secundario) Fuente: FMI, ONU Crecimiento e inversión Relación entre PBI per cápita e Inversión (LN (variable)) CHINA 1.2 10.0 10.0 2.6 8.8 8 7 9.0 9.6 9.2 8.8 8.4 5 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4 4.4 5 6 INVERSIÓN 7 8 9 8.5 8.0 8.0 7.5 7.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 7.0 JAPÓN -3 -2 -1 10.8 10.8 10.8 10.4 10.4 8.6 8.4 0 1 7.8 1.0 2 1.5 2.0 INVERSIÓN FINLANDIA 11.2 8.8 8.0 INVERSIÓN INVERSIÓN ESTADOS UNIDOS 9.0 8.2 6 8.6 3.3 9.2 9.5 PBI PER CÁPITA 9.0 PBI PER CÁPITA 9.2 9.4 3.1 9 PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA 9.4 PERÚ BOTSWANA 10.4 10 2.6 8.4 2.0 CHILE PBI PER CÁPITA SUDÁFRICA 9.6 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 INVERSIÓN CANADÁ AUSTRALIA 10.8 11.2 9.6 9.6 9.2 6.8 7.2 7.6 INVERSIÓN 8.0 9.6 1.5 8.4 8.8 5.6 6.0 6.4 6.8 INVERSIÓN 7.2 7.6 10.0 9.8 2.8 3.2 3.6 INVERSIÓN 4.0 4.4 9.2 4.0 10.4 10.0 9.6 9.4 2.8 8.8 2.4 10.2 9.6 9.2 1.4 9.2 6.4 10.0 PBI PER CÁPITA 10.0 10.0 10.8 10.4 PBI PER CÁPITA 10.4 PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA 10.6 2.0 4.4 4.8 5.2 5.6 INVERSIÓN 6.0 2.1 6.4 9.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 INVERSÓN Fuente: FMI 6.5 Calidad educativa y desarrollo Grado de desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Alta Calidad Educativa • • • • • • Suecia Finlandia USA Canadá UK Australia Subdesarrollado • Japón • Nueva Zelanda • Alemania • Francia (Variable de Control) • Argentina • Cuba • Ecuador Baja • Perú ------ • Panamá • India • Bangladesh • • • • Bolivia Etiopía Honduras Camerún Fuente: WEF, Banco Mundial Diversidad productiva y desarrollo Grado de desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Alta Diversidad Productiva1/ (Variable de Control) Baja • • • • • • Austria Alemania Francia Japón Singapur Suiza • Australia • Nueva Zelanda • Noruega Subdesarrollado • China • Costa Rica • México • Botswana • Chile • Colombia • Perú • Rep. Dominicana • Venezuela 1/ Medido como exportaciones de productos de alta tecnología como % de las exportaciones totales Fuente: WEF, Banco Mundial Institucionalidad y desarrollo Grado de Desarrollo de países (Variable de Estado) Desarrollado Alta Institucionalidad • • • • • Finlandia USA Canadá UK Australia • • • • Subdesarrollado Japón Noruega Suecia Alemania ------ (Variable de Control) • Ecuador • Perú Baja ------ • Nigeria • Honduras • Bolivia • Gambia • Guatemala • Camerún Fuente: WEF, Banco Mundial Segunda reflexión: Aporte de la minería al crecimiento Impacto de la minería sobre la economía Continua el proceso iterativo Reinversión Producción de Bs y Ss Utilidades Reparto Empleo resto de la economía Nacionales Impuestos Gasto Precios de Bs y Ss Producción minera Demanda intermedia Demanda de Bs y Ss Importaciones Inflación Empleo sector minero Tasa de interés Exportaciones Fuente: CCD Balanza de pagos Tipo de cambio Importancia de la minería en la economía Inversión extranjera directa Contribución al crecimiento 25,000 (Porcentaje) 6.5 20,000 5.5 0.6 0.6 0.7 0.3 0.6 0.6 Finanzas 18.9% Industria 3.3% 0.5 0.4 3.5 0.8 5,000 23.3% 0.6 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1.1 1984 0 0.6 1982 1.5 1980 2.5 0.9 23.3% Minería 10,000 0.4 17.8% Comunicaciones 4.5 1.0 13.3% Comercio 15,000 0.5 1.3 (Millones de dólares) Otros 1.5 Participación en las exportaciones (Porcentaje) Comercio 1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos. Estructura porcentual tomada del año base 2007. Fuente: BCRP Otros No tradicionales Fuente: Proinversión, BCRP Mineros Petróleo y derivados 2014 Construcción 2012 Electricidad y agua 2010 Manufactura 2008 Minería 2006 Pesca 2004 Agropecuario 2002 Servicios 1/ 2000 2011-2014 1998 2001-2010 1996 1991-2000 1994 1981-1990 1992 1971-1980 1990 1961-1970 1988 1951-1960 1986 -1.5 1984 -0.2 -0.1 1982 -0.6 -0.5 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1980 0.5 La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país Demanda intermedia (DI) del sector extracción de minerales metálicos (Tabla insumo producto 2007) • • • • • • • • • • Porcentaje Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general • • • • • • • • • • Transporte terrestre 15.3 Petróleo refinado 15.1 Servicios de apoyo a la extracción minera * 13.0 Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho 9.3 Servicio de electricidad y gas 7.5 Servicios financieros 6.4 Otros productos metálicos diversos 4.4 Pesticidas y otros productos químicos 2.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8 Producción minera y metalmecánica Otros productos minerales no metálicos 2.7 (Índice 1994 = 100) 400 Productos de siderurgia (US$ millones) Minería 532 350 Productos metálicos 2.2 300 Maquinaria eléctrica Otra maquinaria y equipo 2.1 250 Productos de caucho 1.9 200 464 394 366 328 Material de transporte 100.0 50 76 97 110 99 1996 1994 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 0 1994 (*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata. 105 57 40 40 49 2006 Total 100 220 191 164 136 2004 10.2 2002 Otros 2000 1.4 160 1998 Construcción 150 Fuente: INEI Fuente: BCRP, SNI 2012 2.6 Exportaciones de productos metalmecánicos 2010 Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles 2008 Descripción del bien o servicio prestado Contribución económica de la minería a las regiones Transferencias de Canon Minero, Regalía Minera y Derechos 2006-2014 (Millones de Soles) CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD TOTAL TOTAL % ANCASH 8,429 31 81 8,541 21.6% AREQUIPA 3,838 330 143 4,311 10.9% TACNA 3,477 652 35 4,165 10.5% CAJAMARCA 3,601 346 125 4,072 10.3% LA LIBERTAD 3,307 311 102 3,720 9.4% MOQUEGUA 2,865 749 45 3,659 9.2% PUNO 1,871 460 91 2,421 6.1% PASCO 1,576 433 41 2,051 5.2% CUSCO 1,485 147 81 1,713 4.3% ICA 1,310 214 34 1,558 3.9% LIMA 987 308 87 1,382 3.5% JUNIN 629 250 53 932 2.4% REGION Fuente: MINEM Recursos generados contribuyen a mejorar la infraestructura del país Inversión en infraestructura por tipo de gobierno (millones de soles) 40,000 CANON MINERO 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 - REGALIA MINERA 9,992 8,475 4,944 4,656 6,652 9,194 10,000 5,000 12,225 13,954 14,089 6,324 7,119 7,118 2,636 2,091 3,079 3,952 2,711 3,394 9,591 10,057 9,599 11,084 13,249 6,659 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local Inversión en infraestructura por sector 2007-2014 (millones de soles) APORTE VOLUNTARIO 67,870 IMPUESTO A LA RENTA (G.C.) 11,255 11,925 15,164 18,020 21,915 Transporte Educación Saneamiento Agropecuario Salud Planeam., Gestión y Res. de Contingencia Cultura y deporte Defensa y seguridad nacional Energía Orden público y seguridad Vivienda y desarrollo urbano Ambiente Protección social Justicia Comercio Turismo Industria Comunicaciones Pesca Trabajo Relaciones exteriores Legislativa Minería Previsión social Deuda pública Fuente: MEF Crecimiento económico de largo plazo de Inglaterra Evolución del PBI Per Capita: 1830 - 2008 Crecimiento PBI Per Capita Inglaterra : 1830 - 2008 (Millones de dólares de 1990) (Var. % real) 10% 25,000 8% 6% 20,000 4% 2% 15,000 0% -2% 10,000 -4% -6% 5,000 -8% Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) 0 1830 1837 1844 1851 1858 1865 1872 1879 1886 1893 1900 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 1830 1838 1846 1854 1862 1870 1878 1886 1894 1902 1910 1918 1926 1934 1942 1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 -10% Precios y Costos entre UK e India Comparación de precios y costos Reino Unido/India (India=100) 1680 1770 1790 1820 Salario 400 460 663 517 Precio algodón en bruto 182 320 480 127 Precio de alquiler de capital 137 113 106 61 Precio total de factores productivos 206 270 357 150 Precio FOB 200 200 147 53 Productividad total de factores 103 135 243 283 Fuente: Broadberry y Gupta (2009) Importaciones y Exportaciones de Prenda de Algodón: UK Importaciones y Exportaciones de bienes de algodón del Reino Unido (Valores anuales promedio miles de libras) 25,835 Importaciones de India Exportaciones 16,339 17,375 3,801 797 20 83 367 401 697 1699-1701 1752-54 1772-74 Fuente: Broadberry y Gupta (2009). 221 1,344 1,687 823 1784-86 1794-96 1804-06 363 478 1824-26 1844-46 Crecimiento económico en Asia Crecimiento económico de los Tigres Asiáticos 120% (PBI per cápita país asiático / PBI per cápita EE. UU. ) China 100% Japan S. Korea Taiwan 80% Hong Kong, China Singapore 60% 40% 20% 0% 1950 1955 1960 1965 1970 Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Cambios de la matriz productiva de Asia (Corea del Sur) Corea: PBI por sectores productivos Principales exportaciones de Corea del Sur (Participación) (Porcentaje) 100.0 90.0 7.0 80.0 11.0 1.4 3.8 6.7 16.2 70.0 9.9 21.1 19.8 5.4 Vehículos 3.9 60.0 6.0 Eléctrica y electrónica 50.0 39.0 Hierro y acero 41.9 43.5 40.0 Alto valor agregado 30.0 59.6 13.1 20.0 10.0 Textiles 17.4 30.2 Servicios Agricultura Minería e industrias extractivas Manufactura Electricidad, gas y oferta de agua Construcción Fuente: Servicio de información estadística de Corea 24.8 2013 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 1971 1968 1965 1962 1959 1956 1953 0.0 1980 Fuente: Banco de Corea Industrias Ligera 1991 10.3 1.9 5.9 2000 2006 Comparación de la evolución del PBI Per cápita PBI Per Cápita relativos a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 USA Australia Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) Canadá Inglaterra Argentina 2008 2003 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958 1953 1948 1943 1938 1933 1928 1923 1918 1913 1908 1903 1870 1820 0 Países en camino a la prosperidad con recursos naturales • En 1966, Botswana era un país de un millón de personas y una economía dependiente de la industria del ganado. • El primer gobierno luego de la independencia tomó decisiones cruciales para el crecimiento y desarrollo. Empresas fueron invitados para explorar. Pronto se demostró que el país estaba ampliamente dotado de depósitos de diamantes Kimberlite. • Los ingresos del gobierno, principalmente por las exportaciones de diamantes, fueron canalizados en educación, salud e infraestructura mientras se mantenía control fiscal. Un factor contribuyente ha sido la creación de un conjunto de reglas como un Indicador de Presupuesto Sostenible para evitar déficits fiscales manteniendo el ratio entre el gasto de consumo e ingresos no mineros. • Los ingresos por recursos naturales son usados para inversión antes que consumo mientras el ratio sea menor a uno. Botswana experimentó casi tres décadas de altas tasas de crecimiento. Para el final de los 90 el país casi logro el status de un país de ingreso medio. Fuente: FMI 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 - Fuente: FMI 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 Botswana 1987 Nigeria 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 (US$ en PPP) 1998 PBI per cápita 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Botswana y Nigeria 2009 Tercera reflexión: Problemas para aprovechar el potencial de crecimiento Conflictos Conflictos sociales activos por departamentos Conflictos socio ambientales activos Apurimac 12 Piura N° de casos 1 1 1 8 Ancash Cusco 1 Hidrocarburos 18 Loreto Energía 10 Pasco 5 1 Junin 5 1 Residuos y saneamiento 7 5 2 Forestales 1 Total 115 6 Lima 1 1 1 7 Ayacucho 4 Arequipa 3 Tacna 3 2 3 Ucayali 1 1 Tumbes 1 1 2 1 1 1 1 1 Amazonas Moquegua Fuente: Defensoría del Pueblo 1 11 Ica Agroindustrial 1 1 1 1 9 Cajamarca 2 1 10 72 1 2 12 Puno Minería Otros 4 Conflictos Socioambientales Conflictos Comunales Conflictos por asuntos de gobierno nacional Conflictos por asuntos de gobierno regional Conflictos por asuntos de gobierno local Lambayeque 1 1 Huancavelica 1 1 Cultivo ilegal de coca San Martin 1 Demarcación territorial Madre de Dios 1 La Libertad 1 Huanuco 1 Conflictos laborales Otros conflictos Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Antecedentes del programa Montos depositados por las empresas, por fondo y por año Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a la actividad minera de manera eficiente con los mayores recursos generados por la minería (S/. millones) 510 493 Incremento sustancial de recursos financieros (Canon) para los gobiernos subnacionales explicado por la operación de importantes proyectos mineros y aumento de los precios de los metales 472 179 Poca capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales de los recursos financieros 394 150 Número de proyectos y nivel de avance del programa1/ Rubros Número Nivel de de avance proyectos Fondo Regional 289 Total Número de proyectos Nivel de avance Número de proyectos Nivel de avance 87 82% 61 85% 148 84% Educación 412 83% 281 71% 693 77% Salud 222 91% 138 71% 360 81% Infraestructura 392 63% 227 74% 619 69% Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 135 83% 97 56% 232 70% Proyectos y cadenas productivas 316 93% 186 82% 502 88% Otros 54 96% 40 67% 94 82% 1,618 84% 1,030 72% 2,648 78% 1/ A Diciembre de 2011. 141 331 Nutrición y alimentación Total y promedio 209 184 Demanda de la población por programas y proyectos de carácter social Fondo Local 399 2007 2008 244 258 2009 2010 Fondo Regional 284 2011 Fondo Local Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM Obras por impuestos Compromisos de inversión de OxI por sectores (%) Compromisos de inversión de OxI 2009 – 2015 (Millones de Nuevos Soles) 900 Comercio / Esparcimiento 3% Telecom / Cultura / Irrigación / Otros 6% Seguridad 5% 650 Educación / Salud 19% 482 43% 273 181 10 6 2009 2010 Fuente: Proinversión 24% 2011 2012 2013 2014 2015 saneamiento transporte Obras por impuestos y servicios por impuestos • Topes de CIPRL OxI de Gobiernos Regionales 2015 (Millones de Nuevos Soles) 1 395 Existen recursos para ampliar Obras por Impuestas a también Servicios por Impuestos. • Principalmente para programas de Educación y Salud. 619 • 434 431 346 viene consolidando. 122 117 116 105 0 0 0 MADRE DE DIOS 0 JUNIN 1 AMAZONAS 1 LAMBAYEQUE 3 SAN MARTIN 8 HUANUCO 29 APURIMAC 49 LIMA METROPOLITANA PUNO AYACUCHO HUANCAVELICA LIMA MOQUEGUA TUMBES TACNA UCAYALI LA LIBERTAD ICA CAJAMARCA PIURA LORETO ANCASH CALLAO 50 PASCO 190 180 177 157 152 AREQUIPA 240 CUSCO Utilizar un instrumento que se • No existe instrumento del Estado que beneficie a las comunidades directa e relacionados a la minería (culminó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo) Fuente: MEF indirectamente cohesión social Los países más ricos tienen mayor confianza Ingreso Familiar Promedio (en USD) 30 000 NOR 25 000 AUT IRL FRA 20 000 NLD CHE USA KOR AUS DEU GBR DNK BEL FIN JPN SWE NZL ESP GRC 15 000 CZE PRT 10 000 HUN SVK POL TUR 5 000 MEX 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Porcion de personas que expresan altos niveles de confianza, 2008 (%) Fuente: ESS (European Social Survey); ISSP (International Social Survey Programme); OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries(www.oecd.org/els/social/inequality) Cuarta reflexión: La minería no es condición suficiente ni necesaria para el desarrollo Cuarta reflexión: … pero si resolvemos nuestros problemas internos, es la ruta más rápida Impacto de la inversión minera Cartera estimada de proyectos mineros 2015 - 2020 Cartera estimada de proyectos mineros 2015 - 2020 (Millones de dólares) Apurímac Arequipa Cajamarca Junín Moquegua Cusco Piura Otros Total Inersión 19,170 9,472 9,132 5,670 5,320 2,746 2,645 8,960 63,115 % 30.4 15.0 14.5 9.0 8.4 4.4 4.2 14.2 100.0 Cobre Oro Hierro Polimetálicos Fosfatos Zinc Plata Estaño Potasio Total Inersión 42,253 7,751 5,300 4,164 1,870 816 671 165 125 63,115 % 66.9 12.3 8.4 6.6 3.0 1.3 1.1 0.3 0.2 100.0 Incrementos de producción 1/ (Miles de unidades recuperables) Unidad Producción 2014 Incremento por inversión Total Var. % Cobre TM 1,212.7 3,605.5 4,818.2 297.3 Estaño TM 20.1 6.3 26.4 31.4 Hierro TM 7,307.7 80,618.5 87,926.2 1103.2 Oro Kg 136.0 46.8 182.8 34.4 Plata Kg 3,554.8 720.1 4,274.9 20.3 Plomo TM 258.9 40.0 298.9 15.5 Zinc TM 1,124.9 90.0 1,214.9 8.0 Molibdeno TM 16.3 14.6 30.9 89.1 Mineral Fuente: MINEM 1/ Se consideran los productos metálicos Concentra el 96.8% de la inversión total. Impacto de la puesta en operación de la cartera de inversión minera en principales variables Exportaciones al 2020 (Var. % real) Impacto en el PBI 2020 156.7 (Var. % real) 176.1 63.9 135.7 Exportaciones mineras Exportaciones totales Empleo al 2020 (Número de nuevos puestos de trabajo) 1,780,619 19.5 PBI minería metálica 225,154 Empleo directo Empleo indirecto Nota: Se toma en cuenta la estructural porcentual del año 2007 PBI sector minería e hidrocarburos PBI total Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano La futura masa critica más competitiva del país se encuentra en el sur Zona sur con mayo potencial para un desarrollo acelerado del clúster Zona Norte Zona Centro Resultados Nacionales de la Evaluación Censal (Puntos porcentuales) 80.0 70.0 60.0 50.0 Bayovar Comprensión 40.0 Lectora 30.0 Milpo Yanacocha TP. Misky Mayo Buenaventura 20.0 Volcan Barrick misquichilca TP. Salaverry 10.0 TP. Callao Barrick misquichilca TP. Chimbote 23.1 15.9 16.9 2007 2008 28.7 29.8 30.9 33.0 2010 2011 2012 2013 0.0 Antamina TP. Antamina 43.5 2009 2014 60.0 Zona Sur 50.0 Leyenda 40.0 30.0 Terminal Portuario Cobre Las Bambas Milpo Oro Atapapaccay Zinc TP. San Juan de Marcona Buenaventura Fosfatos Cerro verde Corredores logísticos 25.9 Razonamiento 20.0 Matemático 10.0 7.2 9.4 2007 2008 13.5 13.8 13.2 12.8 2009 2010 2011 2012 16.8 0.0 2013 2014 Southern Perú PERÚ TP. Matarani TP. Ilo TP. Tacna AREQUIPA MOQUEGUA TACNA Southern Perú Fuente: MINEDU 1/ Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano Movimiento de las principales instalaciones portuarias Importantes proyectos energéticos en el sur Exportación de minerales por zona portuaria (Millones de dólares FOB) • Adjudicado por Gas Natural Fenosa en 2013 • Distribución de gas natural a partir de 2016 • Impulsará la conversión para el uso de GNV Gas virtual para transporte terrestre de pasajeros, de carga y transporte del aparato productivo 14,000 • Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y 10,000 Tacna • Inversión estimada US$ 205 Millones 13,234 12,835 11,536 12,000 Exportación portuaria por tipo de mineral, 2013 (Porcentaje) 1.5 4.0 11,882 11.9 7,980 8,000 6,000 4,000 • Adjudicado por Enersur en Enero 2014 • El proyecto involucra la construcción de dos Nodo energético plantas termoeléctricas de 500 MW • Inicio de operaciones 2016 – 2017 (Ilo y Mollendo) • Zona de influencia del proyecto: Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Tacna • Inversión estimada US$ 800 millones 82.5 2,000 - 2009 2010 AÉREA DEL CALLAO SALAVERRY MOLLENDO - MATARANI MARÍTIMA DEL CALLAO Gasoducto • La zona de influencia del proyecto: Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna • Inversión estimada US$ 4,000 millones 2012 2013 Cobre Zinc Estaño OTROS ILO CHIMBOTE Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es exportado en las zonas portuarias del sur Puerto • Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur Peruano en Junio 2014 2011 Norte Centro Sur Chimbote Marítima del Callao Mollendo-Matarani Ilo Otros Porcentaje 30.8 19.7 24.6 20.7 4.2 Fuente: COMEX Plata Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo del clúster minero peruano Desempeño logístico en países mineros Inversión requerida para cubrir brecha de redes viales (Porcentaje de encuestados que calificaron la calidad de la infraestructura de baja / muy baja) (Millones de US$) 120.0 100.0 Australia Peor Ubicación Canadá 80.0 Minas Departamentos San Rafael y Las Bambas Cusco, Apurímac y Ayacucho Monto de inversión requerido para asfaltado Monto de inversión requerido para pavimento básico 749 112 469 70 315 47 Chile Perú Mejor Ubicación 60.0 40.0 Potenciales proyectos de concesión 20.0 Aruntani, Arasi, Tintaya, Esperanza, Puno, Arequipa y Antapaccay, San Rafael, Cusco Orcopampa y Cerro Verde 0.0 Calidad de infraestructura portuaria Fuente: Banco Mundial Calidad de infraestructura ferroviaria Calidad de infraestructura de almacenamiento y traslado Calidad de infraestructura de telecomunicaciones Cerro Verde, Cuajone, Tacna, Moquegua Toquepala y Pucamarca y Arequipa Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021 Crecimiento promedio anual Crecimiento promedio anual 2016 - 2020 (Var. % real) Con clúster minero Efecto del sector minero Efecto de otros sectores 3.6% El sector minero es condición necesaria 1.2% Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) 2.8% 7.6% El Perú puede alcanzar la prosperidad PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (PBI per cápita PPP - 2014, RRNN - 2013) 80,000 70,000 100 66,937 68,549 1/ 90 86 79 80 79 60,000 75 46,433 50,000 69 44,843 32,143 40,000 47 35,152 70 60 50 8,792 30,000 22,971 20,000 40 Efecto de otros sectores 30 15,798 20 10,000 11,817 Efecto del sector minero 10 0 0 Noruega Australia Canadá PBI per cápita 1/ Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) Niveles alcanzados al año 2036 Nueva Zelanda Chile Perú Exportaciones de RRNN Fuente: WTO, The Conference Board GRACIAS.