ACUERDO COMERCIAL UE

ACUERDO COMERCIAL
UE-ECUADOR
UASB MARZO 2013
JOSE FRANCO M., M.I.B.A.
EL COMERCIO INTERNACIONAL EN
LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA DEL SIGLO XXI
GLOBALIZACIÓN Y CRISIS FINANCIERA EN EL CENTRO (USA/UE/JAPON)
•FLUJOS DE COMERCIO DE BIENES. De US16.1 billones en 2008 a más de US 18.2 billones en el 2012.
Participación de PED en las X: 47% y en las M de 42% ( la mayor desde 1948) BRICS
•TASAS DE CRECIMIENTO COMERCIO BIENES. Más del 50%-promedio y 16 veces más grande que en los 50’s.
Crisis del 2008 y 2009 Recuperación 2010… Recaída 2011 y 2012…lentísima recuperación en 2013.
•FLUJO DE SERVICIOS. Alcanzo USD 4.2 billones (2012) y creció al 11% en 2011. Al 7% en el 2013 (E)
•INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA-IED- Creció 35 veces en el último cuarto del siglo XX y principios de XXI. De
US 14 billones/año a US350 billones/año
•CRISIS 2008-2009.Recuperación de la crisis 2010 gracias al comercio. Recesión y lento crecimiento 2011-2012.
Pocas perspectivas 2013
•LENTA RECUPERACIÓN? Recaída de la economía y tasas modestas de crecimiento. 2011-2013 Nuevo
proteccionismo? OMC-DOHA en riesgo? El Rol de los países emergentes y el retroceso en los precios de las
materias primas y los commodities.
• RETOS EN EL CENTRO. PIGS..CY y resto de la UE. USA y lenta recuperación(1.5 a 3% crecimiento).
Japón…Abenomics???.Impacto de Tasas bajas de crecimiento, desempleo…década perdida de PI?
EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
LA INSERCIÓN DE AMÉRICA
LATINA
AL&C: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS2011. EN %
AL&C ESCENARIOS PARA PRECIOS DE PRODUCTOS
BÁSICOS EXPORTADOS 2013-2015.Tasas Medias de Variación
Anual en %
EVOLUCIÓN: LOS SOCIOS COMERCIALES DE AL&C
2000-2010- PARTICIPACIÓN %
EXPO/
IMPO
ASIA &
PACIFICO
ESTADOS
UNIDOS
UNION
EUROPEA
AMERICA LAT
& CARIB
RESTO DEL
MUNDO
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
EXPO
5,3
17,2
59,7
39,6
11,6
12,9
16,0
19,0
7,4
11,0
IMPO
10,6
27,2
50,4
29,1
14,2
13,7
15,3
22,7
9,5
7,3
FUENTE: CEPALCOMTRADE
COMERCIO CHINA-AL&C:USD 183.MIL MILLONES(50% INTERCAMBIO
COMERCIAL DE AL&C CON A&P) (2010). X ECUADOR . USD 369 MILLONES
(N/P). – 3% DE LAS X A ESE MERCADO.
AL&C ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
POR PRINCIPALES DESTINOS. PROMEDIO 20082010
% TOTALES-CEPAL-COMTRADE
A MANERA DE CONCLUSIONES
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA
DEL SIGLO XXI
•UN NUEVO IMPULSO AL COMERCIO SUR-SUR- mayor participación en los agregados
mundiales de producción, consumo e inversión.
•BLOQUES ECONÓMICOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS Y AL ESTANCAMIENTO DE
OMC(DOHA): UE?, ASEAN, APEC, ALIANZA DEL PACIFICO,
TRANSPACIFICO,CELAC,UNASUR. En la Región: Meta: atracción de IED, TTI, J.Vent.
•TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:
•Top 500 MNC’s : emplean al 0.05% de la población mundial
•Activos de las 50 MNC’s más grandes: 60% del capital productivo global (US20trill)
•Top 5 MNC’s controlan 50%+ del mercado global en : automóviles, aeroespacial,
electrónica, acero, armamentos, medios de com.
•Al 2009: 82.000 MNC´s con 810.000 filiales en el mundo.
•REESTRUTURA TRANSNACIONAL Y FUSIÓN ( NEOPOLIOS (mergings, acquisitions,joint
ventures):Reducir costos, mejorar posición competitiva, aumentar cobertura, optimización
logística, etc.) MEDIA, TICS (Telecom, hardware,software,ecommerce,etc),FINANZAS,
TRANSPORTE,SALUD ALIMENTACION

ACUERDOS
MEGAREGIONALES
ATCI: USA y UE (28)
TLC UE (28)-Japón
AEIR: ASEAN (10) + AUSTINDIA-NZ-CH-JP-SK
TLC CH-JP-SK
TPP: BRUNEI-CH-NZSINGAPUR-AUSTRALIA-USAMALASIA-PERU-VIETNAMCANADA-MEJICO-JAPÓN-
LAS NEGOCIACIONES MEGAREGIONALES O
MEGA BILATERALES
PARTICIPACIÓN DE LAS MEGAREGIONES EN
LA ECONOMÍA MUNDIAL
LOS RETOS DE LA REGIÓN AL&C Y SU INSERCIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL

VINCULACIÓN DE AL&C A OTRAS ECONOMÍAS REGIONALES.
(Regionalismo Abierto). Búsqueda de IED, TT, J.Vent. Empresas translatinas.

APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: COBRE,
SOYA, PRODUCTOS AGRICOLAS, BIOCOMBUSTIBLES, ALIMENTOS, AGUA,
BIOTECNOLOGIA,ETC.

INCREMENTAR SU PARTICIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE
BIENES (5.7% AL 2012)

INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
(4.0% AL 2011)
AUSENCIA DE VALOR AGREGADO A SU OFERTA EXPORTABLE E
INCORPORACIÓN DE Kn&TEC
VINCULACIÓN A LAS NUEVAS CADENAS DE VALOR MUNDIAL (Innovación/IGI)





INCREMENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL. (representan solo el 20%
de las X totales). FORTALECIMIENTO DE LOS BLOQUES DE INTEGRACIÓN.
FACILITACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA-IIRSA-MESOAMÉRICA
(energía, telecomunicaciones, puertos (Shangai 150/c/h/b; Gye. 42c/h/b), carreteras,
etc.
INSERCIÓN DE ECUADOR
EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA COMERCIAL Y DE
LAS EXPORTACIONES EN EL PAÍS











Aporte al Producto Interno Bruto ( 32%; No P 14% y Pet 19.3% al 2012)
Aporte a la Balanza de Pagos del país ( USD 81.000 millones 2000-2012 en CC)
Contribución al empleo productivo (1.3 millones/ 20% del empleo total, 650.000
familias)
Genera divisas y apuntala el sistema de la dolarización
Evita el endeudamiento interno y externo
Aporta a la industrialización del país ( Exportadores #10.107 al 2012)
(incorporación de 40 nuevos productos por año de 452 a 935 2000-2012)
Genera una demanda de bienes y servicios relacionados con la exportación
Fomenta el crecimento de pequeños emprendimientos. El 28% de las
exportaciones no petroleras corresponde a MIPYMES. USD 2.582 millones, de los
cuales el 29% vá a la EU; 24,6% a USA, 11.5% CAN...
Un total de 1.982 MIPYMES exportadoras ( incluye X de mas de USD 10.000/año)
En el sector de florícola 83% de las 500 empresas exportadoras son MIPYMES
(415) y representan el 66% de las exportaciones totales.
En el sector bananero el 63% lo conforman PYMES.; .Servicios TIC´s.......
VALOR EXPORTACIONES FOB USD MILLONES
2006-2013
EXPORTACIONES PETROLERAS VERSUS NO
PETROLERAS 2000-2013
EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y
PORNCENTAJES, AÑO 2000
USD 2.484
:50%
USD 2.442. :
50%
EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y
PORCENTAJES, AÑO 2013
USD10.849:
44%
USD 14.107:
56.%
Exportaciones Petroleras
Exportaciones No Petroleras
Exportaciones Petroleras
Exportaciones No Petroleras
PRINCIPALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS
USD FOB MILES Y PARTICIPACIÓN % /2013
LA OFERTA EXPORTABLE NO PETROLERA DEL
ECUADOR AL 2013 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR DESTINO
(BLOQUES) A SEPTIEMBRE 2013
BALANZA COMERCIAL 2010-2013
IMPORTANCIA DE LA UE PARA EL
COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR
LA IMPORTANCIA DE UNA NEGOCIACIÓN CON LA UE
- Comercio Exterior.
- La UE representa en promedio el 28-30% de las exportaciones
ecuatorianas al mundo.
- Tasas de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas del 12.9% anual
entre el 2005 y el 2012
- Exportaciones de USD FOB 2.231 MM (2010) de USD 2.467 MM (2012) -- Importaciones desde UE por USA 1.240 millones en 2008 y de USD
2.900 en 2012
- Balanza comercial positiva para Ecuador. ( USA 371MILL hasta 2011)
- Principales productos exportados: Frutas, legumbres y plantas
(banano, flores, piñas, espárragos (51.9%); Pescado y productos del mar
(atún, camarón) (32.3%); Café, Cacao y Te (7.5%); Otros ( madera y papel,
aceites, textiles, confitería, minerales y metales) (8.3%)
Primeros/Segundos proveedores de banano a la UE. (MShare 26% al
32%). Mayor competencia: Colombia, Costa Rica, Camerún
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE
ECUADOR: EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF TOTALES Y A LA UE
Millones de dólares
TOTALES DEL PAÍS
2007 2008 2009 2010
2011
2012 2007-12
EXPORTACIONES FOB
UNION EUROPEA
IMPORTACIONES CIF
UNIÓN EUROPEA
14.321,2 18.818,3 13.863,1 17.489,9
1.812,4
2.192,3
2.081,7
2.265,3
13.893,4 18.851,9 15.089,9 20.590,9
1.240,3
1.578,5
1.580,7
1.828,7
BALANZA COMERCIAL UE 572,0
613,8
501,1
436,6
FUENTE: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
ELABORACIÓN: LLO 303 251
22.322,4 23.847,8 110.662,6
2.689,5
2.467,0
13.508,3
24.286,1 25.196,52 117.908,65
2.318,6 2.900,94 11.447,81
371,0
-433,9
2.060,5
EXPORTACIONES NO PETROLERAS USD FOB 2011
PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL Y DESTINO
RUBRO
PARTICIPACION
PORCENTUAL
%
EXPORTACIONE
S USD MILL FOB
2011
MERCADO DE
DESTINO
Banano y plátano
28,92
2.236.0
UE,RUSIA,USA
Camarón
15,18
1.174.0
UE,USA,CHINA
Enlatados de pescado
11,38
330.0
UE, VZLA,CAN
Flores frescas cortadas
8,78
680.0
USA, RUSIA,UE
Cacao y elaborados
7,54
471.0
USA,UE, MEJICO
Extractos y aceites vegetales
4,87
376.0
CAN,VZLA,UE
Vehículos
4,71
165.0
CAN, VZLZ
Otras manufacturas de metal
3,91
120.0
CHINA, CAN, USA
Atún y pescado fresco/congelado
3,80
564.0
UE, USA, VZLA
Café y elaborados
3,34
259.0
UE,CAN,RUSIA
Manufact. cuero, caucho, plástico
2,79
129.0
CAN,
VZLA,MERCOSUR
Químicos y fármacos
2,66
139.0
VZLA,CAN,MCCA
Jugos y conservas de frutas
2,11
178.0
UE,USA,CHILE
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A
LA UE 2000-2011
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE POR
TAMAÑO DE EMPRESA
EFECTOS DE LA NO RENOVACIÓN DEL
SGP+ O UN ACUERDO COMERCIAL
ESTRUCTURA ARANCELARIA SIN SGP + Y SIN ACUERDO COMERCIAL
EFECTOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE SGP+ O DE UN ACUERDO
COMERCIAL
IMPACTOS EN DIFERENTES PRODUCTOS
LOS IMPACTOS POSITIVOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN CON
LA UE
- Inversión Europea: 2005-2009. EU$ 468 MILL
- Exportaciones de PYMES a UE: US D 748 MILL en 2012.
- Cooperación Técnica de UE: UE$ 137 MILL para 2007-2013 para Ecuador.
- 6ta.Cumbre UE-LA de Madrid (2009): Facilidad Financiera para LA ( EU$ 125 MILL 2009-2013);
Banco de Inversiones de Europa( EU 3 mil millones para desarrollo)
- La economía de la UE y la economía de Ecuador son complementarias, no de competencia.
Ecuador exporta frutas, legumbres, plantas, pescado, café, té, bebidas, tabaco, maderas. Importa de
Europa productos químicos, materiales eléctricos, minerales, metales.
EL TEMA CRÍTICO DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE:
BANANO


ARANCEL NEGOCIADO EN ACUERDO DE GINEBRA: DE UE $240/TON
A EU$ 176/ TON Y DESMONTE HASTA $UE 114/TON EN EL 2017.
ARANCEL NEGOCIADO POR COLOMBIA, PERÚ Y CENTROAMÉRICA
EN T. MULTIPARTES Y ASOCIACIÓN UE$ 75/TON EN 2017
LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD BANANERA PARA
ECUADOR




35.5% DE LAS X DE BANANO VAN A LA UE; 21% A USA; 20% A RUSIA; 6.95 CONOSUR;
4.2% EUROPA DEL ESTE; 2% MEDIO ORIENTE. (DE 100 CAJAS, 42 VAN A LA UE)
10.000 PRODUCTORES NACIONALES Y MÁS DE 140 EXPORTADORAS.
33 EMPRESAS DE LA FEDERACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO EXPORTAN EL 70%
DEL BANANO ECUATORIANO
EL NO ENVÍO DE 100 MILLONES DE CAJAS A LA UE AFECTARÍA 50.000 HAS, 250 MIL
TRABAJADORES, 3.846 TRANSPORTISTAS (500 CAJAS C/CAMIÓN 0 961 VIAJES
C/CAMIÓN), 84.000 EMPLEOS EN EMPAQUE, 3.600 TRABAJADORES EN BARCOS (9
BARCOS SEMANALES), 1100 ESTIBADORES SEMANALES. TOTAL 341.446 EMPLEOS
AFECTADOS SIN INCLUIR PROVEEDORES DE CARTÓN, CAJAS, AGROQUÍMICOS,
PLÁSTICOS, ETC.
OTROS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LA NO
NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE

Pérdida potencial de 283.000 empleos; empleos (90.000 empleos directos y
190.000 indirectos)

Casi el 30% de los empleos en Manabí, dependen del comercio con la UE.
En Esmeraldas este porcentaje es del 28.5%; en Los Ríos, 26%; El Oro
23%; Cotopaxi 17%; Bolívar 16%.
FUENTE: http://www.cig.org.ec/archivos/file/Acuerdo_Comercial_UE.pdf
LOS ASPECTOS RELEVANTES Y
CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN
DEL ACUERDO
MESAS DE NEGOCIACIÓN
MESAS OFICIALMENTE CONOCIDAS





MESA DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y PESCA
MESA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
MESA SOBRE SERVICIOS/INVERSIÓN EXTRANJERA
MESA DE COMPRAS PÚBLICAS
MESA DE NEGOCIADORES PRINCIPALES
MESAS SE DESCONOCE SU COMPOSICIÓN








FACILITACIÓN DEL COMERCIO (Protocolo de Asistencia mutua y clausula antifraude)
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INVERSIONES
ORIGEN Y ACUMULACIÓN DE ORIGEN CON OTROS PAISES DE LA REGIÓN
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
ACUERDO SOBRE COMPETENCIA (Antimonopolio)
MSF Y NORMAS TÉCNICAS
DEFENSA COMERCIAL ( Salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias, salvaguardias
agrícolas, franjas de precios)
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN I
ACCESO A MERCADOS: se ha asegurado el acceso total a 9.000 subpartidas arancelarias con arancel 0 e
inmediatamente a la suscripción del acuerdo.
- Se han identificado sensibilidades para productos lácteos y derivados, leche en polvo, carne
porcina, papas, oleaginosas, aceites, azúcar, entre otros
- Se han avanzado en mejoras sobre el SGP+ . Es decir mas allá de las 249 partidas arancelarias que
ahora gozan del beneficio arancelario
- Se han pedido exclusiones para los siguientes productos, entre otros: maíz, arroz, carnes de aves,
lácteos, carne de bovinos, carne de porcinos
- Cupos para el arroz y azúcar ecuatorianos ( 30.000 TONs/año, iniciales)
2. DESDE EL LADO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA UE
- Para ciertos productos agrícolas sensibles se han establecido plazos de desgravación de hasta
15 años o mas.
- Se aplicaran porcentajes parciales arancelarios para ciertos productos
- Se aplicaran salvaguardias especiales y contingentes arancelarios
- Se insistirá en la aplicación de franjas de precios para ciertos productos agrícolas
- Para algunos productos industriales se han establecido plazos de hasta 10 años, a sabiendas
de que en la actualidad el 76% ya ingresa con 0 arancel. Un 43 % de las partidas las abriría
Ecuador de inmediato.
1.
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN II
3. SERVICIOS. INVERSIONES Y MOVIMIENTO DE CAPITALES. Negociación en base a “listas positivas”
en sectores como: telecomunicaciones, financieros, informáticos, educación, ingeniería, servicios
ambientales, servicios profesionales, transporte marítimo, entre otros, tanto para la modalidad de
“servicios transfronterizos” como de “presencia comercial” e inversiones en esas áreas ( Potencial
conflicto Art 313 de la Constitución/sectores estratégicos de reserva para el estado)
- Visas de negocios y movilidad de oferentes de servicios ( servicios profesionales y médicos,
investigación de mercados, turismo, ferias comerciales ( Fin de Visa Shengen)
- Liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital (incluidas salvaguardias por
potenciales riesgos en políticas cambiarios/monetarias, hasta por un año)
- Protección de datos en el comercio electrónico.
LOS TEMAS CRITICOS EN LA NEGOCIACIÓN
PROPIEDAD INTELECTUAL









Base de la negociación: ADPIC y OMPI (ADPIC +)
Art 421 de la Constitución ( protección de la salud
humana…)
Nueva Ley de Propiedad Intelectual (socialización y
liberalización del conocimiento)
Protección para recursos de la biodiversidad,
conocimientos ancestrales
Extensión de 5 años para los datos de prueba para
fármacos (UE)
Vigencia de 20 años para patentes (UE)
Plazos adicionales de protección por demoras en
registro de patentes (UE)
Extensión de licencias por razones de protección de
la salud (EC)
Indicaciones geográficas para productos de Ecuador
(sombreros de Monte Cristi y Cacao Arriba)
COMPRAS PÚBLICAS





Pertinencia con Art 288 de la Constitución
Fijación de umbrales para la participación de firmas
nacionales
Umbrales a partir de los cuales participarían
empresas europeas
Umbrales entre USD 1 millón y USD 10 millones
Exclusión de contrataciones relacionadas a:
financiamiento de la comunidad internacional,
convenios entre estados, operaciones del giro de las
empresas publicas (Petroecuador)
LOS TEMAS CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN
SECTORES ESTRATÉGICOS



Electricidad, telecomunicaciones, transporte,
petróleos, agua,etc.
Art 313 y 316 Constitución (solo por
delegación/concesión al sector privado con
participación del Estado en Empresas Mixtas)
Incorporación de insumos, procesos y servicios
locales en el desarrollo de proyectos (desagregación
tecnológica) (EC)
GARANTIA A LAS INVERSIONES



Acuerdo de protección a las IED de Europa
Foro para la Solución de Controversias
Practicas comerciales: transferencia de precios;
estándares ambientales, laborales, antimonopolio

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EUROPEA

Salvaguardias especiales
Franjas de precios
Derechos compensatorios.


Y FINALMENTE…AUNQUE NO MENOS IMPORTANTE





¿CUÁL LA PARTICIPACIÓN DE LA ACADEMIA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN?
LA MESA ACADÉMICA PARALELA
ANÁLISIS DE SECTORES GANADORES Y PERDEDORES DEL
PROCESO. SECTORES MÁS FRÁGILES Y MENOS FRÁGILES
¿CUÁL LA AGENDA INTERNA PARA ESTABLECER POLÍTICAS DE
PROTECCIÓN A SECTORES MÁS FRÁGILES, ACOPLE DE
INFRAESTRUCTURA, LEGISLACIÓN INTERNA, INSTITUCIONALIDAD,
FACILITACIÓN ADUANERA, ETC)
APOYO A MIPYMES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. ASISTENCIA
TÉCNICA, FINANCIAMIENTO, ETC.