BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Hacia una mejora en la Funcionalidad del Sistema Logístico Latinoamericano Perfil Logístico de América Latina Taller sobre Transporte de Carga y Logística Lima, 05 y 06 agosto de 2014 Ponente: Rafael Farromeque Quiroz Especialista Senior, Vicepresidencia de Infraestructura - CAF. Infraestructura Desarrollo Social Medio Ambiente Políticas Públicas Sector Corporativo Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 2 Desarrollo Logístico Latinoamericano • Avance de los países • Perspectivas del sector público y privado • Retos conjuntos Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación • Beneficios Esperados Perfil Logístico de América Latina • Alcance del Perfil Logístico • Generación de Conocimiento Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 3 Desarrollo Logístico Latinoamericano • Avance de los países • Perspectivas del sector público y privado • Retos conjuntos Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación • Beneficios Esperados Perfil Logístico de América Latina • Alcance del Perfil Logístico • Generación de Conocimiento Desarrollo Logístico Latinoamericano BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Avances para desarrollar una agenda logística regional Mesoamérica México Diseño Red Plataformas Logísticas (2011) Programa de Inversiones Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (2013-2018) Inversiones: USD 45.000 mM (transporte) Colombia Política Nacional de Logística (2008) CONPES N° 3547 (2008) N° 3779 (2013) Análisis de obstáculos Logísticos (2012) Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) Plan Mesoamericano de Logística y Facilitación (2014) Inversiones: aprox. USD 6.000 mM Panamá Plan/Estrategia Logística de Cargas (2014) Mesas de Trabajo MICI y COEL Brasil Plano Nacional de Logística e Transportes (2007) Planos Estaduais de Logística e Transporte (2010) Inversiones: USD 200.000 mM (2030) Ecuador Política y Plan Servicios Logísticos (2009) Paraguay Plan Nacional de Logística (2014) Perú Plan Desarrollo Servicios Logísticos (2010) Inversiones: USD 28.800 mM (2030) Uruguay Bolivia Estudio Corredor Bioceánico (2013) Estrategia Logística Nacional: en desarrollo (2014) Plan Estratégico INALOG (2014) Sede ALADI y ALALOG Argentina Chile Programa de Desarrollo Logístico (2011-2013) Diseño Estratégico Redes de Distribución Productos (FONDECYT,2008) Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas (CNE, 2008) Programa en Logística VIN - DAPS 4 Foro Logístico ITBA (2014) Lineamientos de Desarrollo Logístico Fuente: Elaboración propia en base a consultas Desarrollo Logístico Latinoamericano BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Avances: Elaboración de Perfiles Logísticos 2014 Mesoamérica México Diseño Red Plataformas Logísticas (2011) Programa de Inversiones Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (2013-2018) Inversiones: USD 45.000 mM (transporte) Colombia Política Nacional de Logística (2008) CONPES N° 3547 (2008) N° 3779 (2013) Análisis de obstáculos Logísticos (2012) Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) Plan Mesoamericano de Logística y Facilitación (2014) Inversiones: aprox. USD 6.000 mM Panamá Plan/Estrategia Logística de Cargas (2014) Mesas de Trabajo MICI y COEL Brasil Plano Nacional de Logística e Transportes (2007) Planos Estaduais de Logística e Transporte (2010) Inversiones: USD 200.000 mM (2030) Ecuador Política y Plan Servicios Logísticos (2009) Paraguay Plan Nacional de Logística (2014) Perú Plan Desarrollo Servicios Logísticos (2010) Inversiones: USD 28.800 mM (2030) Uruguay Bolivia Estudio Corredor Bioceánico (2013) Estrategia Logística Nacional: en desarrollo (2014) Plan Estratégico INALOG (2014) Sede ALADI y ALALOG Argentina Chile Programa de Desarrollo Logístico (2011-2013) Diseño Estratégico Redes de Distribución Productos (FONDECYT,2008) Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas (CNE, 2008) Programa en Logística VIN - DAPS 5 Foro Logístico ITBA (2014) Lineamientos de Desarrollo Logístico Fuente: Elaboración propia en base a consultas Desarrollo Logístico Latinoamericano BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Perspectivas del sector público y privado Perspec,va: Sector: Público Oportunidades • Compe,,vidad País • Desarrollo Sostenible • Bienestar Socioeconómico Marco de referencia • • • • Áreas de actuación • Costos Logís,cos Nacionales • Cobertura y Calidad de Redes de Infraestructura • Calidad de Servicios • Impactos Socio-­‐ambientales • Seguridad Asuntos de interés • • • • • • • • Taller de Logística VIN - DAPS Territorio Nacional Red de Ciudades Redes de Infraestructura Sistema Logís,co Reducción de Costos Logís,cos Polí,ca Nacional de Logís,ca Planes de Logís,ca Inversión en Infraestructura Ins,tucionalidad Logís,ca Facilitación/control inteligente Logís,ca Urbana Medición y monitoreo 6 Privado • Compe,,vidad en Mercados • Rentabilidad Posi,va • Generar Valor para Accionistas • • • • Cadena de Valor Cadena Logís,ca Red de Relaciones Segmentos de Mercado • • • • • • Nivel de Servicio al Cliente Costo Logís,co Total Tiempos Respuesta al Mercado Calidad de Productos y Servicios Responsabilidad Social Cumplimiento de Estándares • • • • • • • • Retención de Clientes Reducción de Costos Disminución de Tiempos Mejora en Calidad Alianzas e Integración de Redes Tecnología y Talento Reducción de Vulnerabilidades Logís,ca Sostenible Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Desarrollo Logístico Latinoamericano BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Perspectivas del sector público y privado Perspec,va: Sector: Público Oportunidades • Compe--vidad País • Desarrollo Sostenible • Bienestar Socioeconómico Marco de referencia • • • • Áreas de actuación • Costos Logís-cos Nacionales • Cobertura y Calidad de Redes de Infraestructura • Calidad de Servicios • Impactos Socio-­‐ambientales • Seguridad Asuntos de interés • • • • • • • • Taller de Logística VIN - DAPS Territorio Nacional Red de Ciudades Redes de Infraestructura Sistema Logís-co Reducción de Costos Logís-cos Polí-ca Nacional de Logís-ca Planes de Logís-ca Inversión en Infraestructura Ins-tucionalidad Logís-ca Facilitación/control inteligente Logís-ca Urbana Medición y monitoreo 7 Privado Retos Conjuntos • Compe--vidad en Mercados • Rentabilidad Posi-va • Generar Valor para Accionistas 1. 2. 3. 4. 5. Compe,,vidad del Comercio Polí,ca Nacional de Logís,ca Plan Nacional de Logís,ca Plan de Logís,ca Sub-­‐Nacional Plan de Logís,ca Internacional Corredores Logís,cos Conglomerados Logís,cos Logís,ca en Ciudades Cadena Logís,ca Integral • • • • Cadena de Valor Cadena Logís-ca Red de Relaciones Segmentos de Mercado 6. 7. 8. 9. • • • • • • Nivel de Servicio al Cliente Costo Logís-co Total Tiempos Respuesta al Mercado Calidad de Productos y Servicios Responsabilidad Social Cumplimiento de Estándares 10. Infraestructura especializada 11. Servicios de Valor Agregado 12. Procesos internos y externos 13. Sistemas de Información 14. Capacidades de Ges,ón 15. Ins,tucionalidad Pública y Privada 16. Regulación • • • • • • • • Retención de Clientes Reducción de Costos Disminución de Tiempos Mejora en Calidad Alianzas e Integración de Redes Tecnología y Talento Reducción de Vulnerabilidades Logís-ca Sostenible 17. Proyectos de alto impacto 18. Costos Logís,cos por Sector 19. Tiempos de respuesta 20. Calidad de Servicios 21. Nuevas tecnologías 22. Indicadores Logís,cos 23. Logís,ca Urbana Sostenible Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Desarrollo Logístico Latinoamericano BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Retos Conjuntos del sector público y privado Retos Conjuntos Perspectiva Logística 2 MACRO 1 3 5 6 15 22 16 9 MESO 10 20 11 19 18 14 17 21 13 7 12 23 4 PP Interés Preferente Taller de Logística VIN - DAPS 8 Compe,,vidad del Comercio Polí,ca Nacional de Logís,ca Plan Nacional de Logís,ca Planes de Logís,ca Sub-­‐Nacionales Plan de Logís,ca Internacional 6. 7. 8. 9. Corredores Logís,cos Conglomerados Logís,cos Logís,ca en Ciudades Cadena Logís,ca Integral 10. Infraestructura especializada 11. Servicios de Valor Agregado 12. Procesos internos y externos 13. Sistemas de Información 14. Capacidades de Ges,ón 15. Ins,tucionalidad Pública y Privada 16. Regulación 8 MICRO Privado 1. 2. 3. 4. 5. Público 17. Proyectos de alto impacto 18. Costos Logís,cos por Sector 19. Tiempos de respuesta 20. Calidad de Servicios 21. Nuevas tecnologías 22. Indicadores Logís,cos 23. Logís,ca Urbana Sostenible Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 9 Desarrollo Logístico Latinoamericano • Avance de los países • Perspectivas del sector público y privado • Retos conjuntos Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación • Beneficios Esperados Perfil Logístico de América Latina • Alcance del Perfil Logístico • Generación de Conocimiento Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF “LOGRA”: Objetivos Objetivo general Elementos del Sistema Logístico § Identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos y programas que logren contribuir al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales”, generando conocimiento de valor diferencial y beneficios económicos, sociales, sectoriales y medioambientales que sean capitalizados por la región. Objetivos específicos A. Identificar, analizar y promover proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales en la región” B. Concebir e impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas en logística que aporten valor diferencial al desempeño competitivo de la región, propiciando la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías C. Difundir a nivel regional e internacional el conocimiento, prácticas y experiencias de desarrollo logístico en América Latina, buscando el intercambio de ideas y aprendizaje continuo Programa en Logística VIN - DAPS 10 1. Infraestructura 2. Servicios 3. Procesos 4. Información Sistema Logís,co Regional 5. Gestión 6. Institucionalidad 7. Regulación Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Financiamiento de proyectos y programas - FPP OBJETIVO (A) Identificar, analizar y promover proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales” Proyectos y Programas LÍNEAS DE ACTUACIÓN (A) Proyectos de infraestructura logística especializada. Desarrollar Red Nodal. (Plataformas logísticas: DUM, ZAL, CCA, TC, PMU) Perfil Logístico países de América Latina: MAPLOGRA, INDILOG, PROLOGRA Monitoreo y medición del desempeño de Corredores Logísticos. Programas de mejora de Calidad y Seguridad en servicios logísticos Programa de Auditorías Logísticas a empresas exportadoras. “Bancos de Información Logística Empresarial” Programa Red Puertos Digitales / Port Community Systems Proyectos de “Infraestructura Inteligente”: Interoperabilidad de Sistemas de Información en el transporte y logística • Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. FPP Programa en Logística VIN - DAPS 11 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Financiamiento de proyectos y programas - FPP OBJETIVO (A) Identificar, analizar y promover proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales” Proyectos y Programas LÍNEAS DE ACTUACIÓN (A) Proyectos de infraestructura logística especializada. Desarrollar Red Nodal. (Plataformas logísticas: DUM, ZAL, CCA, TC, PMU) Perfil Logístico países de América Latina: MAPLOGRA, INDILOG, PROLOGRA Monitoreo y medición del desempeño de Corredores Logísticos. Programas de mejora de Calidad y Seguridad en servicios logísticos Programa de Auditorías Logísticas a empresas exportadoras. “Bancos de Información Logística Empresarial” Programa Red Puertos Digitales / Port Community Systems Proyectos de “Infraestructura Inteligente”: Interoperabilidad de Sistemas de Información en el transporte y logística • Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. FPP Programa en Logística VIN - DAPS 12 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura - LDI Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura OBJETIVO (B) Concebir e impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas en logística que aporten valor diferencial al desempeño competitivo de la región, propiciando la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías LÍNEAS DE ACTUACIÓN (B) Planes de Logística Internacional y Lineamientos de Política para el Desarrollo de Sistemas Logísticos Nacionales – bajo perspectiva SSS Fortalecimiento institucional del sector público: Polìticas, definición de competencias, mecanismos de coordinación Establecimiento de Centros Multiservicios al Comercio Exterior - CEMUS Fortalecimiento institucional del sector privado: impulso a asociaciones de embarcadores y asociaciones profesionales Promoción e implantación de prácticas de “Logística Sostenible” Herramientas electrónicas para optimizar y facilitar las operaciones logísticas: Ventanillas, Plataformas de negociación, trazabilidad, etc. Programa en Logística VIN - DAPS 13 • Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados. LDI Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura - LDI Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura OBJETIVO (B) Concebir e impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas en logística que aporten valor diferencial al desempeño competitivo de la región, propiciando la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías LÍNEAS DE ACTUACIÓN (B) Planes de Logística Internacional y Lineamientos de Política para el Desarrollo de Sistemas Logísticos Nacionales – bajo perspectiva SSS Fortalecimiento institucional del sector público: Polìticas, definición de competencias, mecanismos de coordinación Establecimiento de Centros Multiservicios al Comercio Exterior - CEMUS Fortalecimiento institucional del sector privado: impulso a asociaciones de embarcadores y asociaciones profesionales Promoción e implantación de prácticas de “Logística Sostenible” Herramientas electrónicas para optimizar y facilitar las operaciones logísticas: Ventanillas, Plataformas de negociación, trazabilidad, etc. Programa en Logística VIN - DAPS 14 • Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados. LDI Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Difusión de Conocimiento y Experiencia - DCE OBJETIVO (C) Difundir a nivel regional e internacional el conocimiento, prácticas y experiencias de desarrollo logístico en América Latina, buscando el intercambio de ideas y aprendizaje continuo Difusión de Conocimiento y Experiencia LÍNEAS DE ACTUACIÓN (C) Talleres de Logística: “Difusión y Capitalización del Conocimiento” Premio CAF para excelencia en logística en América Latina y Países. Ranking de empresas y/o cadenas. Difusión y promoción de prácticas en Gestión integral de cadenas logísticas Programa de Conocimiento, investigación y formación en logística - RECLOG Promoción de la Logística Latinoamericana en eventos internacionales • Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad. DCE Programa en Logística VIN - DAPS 15 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Líneas de actuación del Programa en Logística Objetivo Difusión de Conocimiento y Experiencia - DCE OBJETIVO (C) Difundir a nivel regional e internacional el conocimiento, prácticas y experiencias de desarrollo logístico en América Latina, buscando el intercambio de ideas y aprendizaje continuo Difusión de Conocimiento y Experiencia LÍNEAS DE ACTUACIÓN (C) Talleres de Logística: “Difusión y Capitalización del Conocimiento” Premio CAF para excelencia en logística en América Latina y Países. Ranking de empresas y/o cadenas. Difusión y promoción de prácticas en Gestión integral de cadenas logísticas Programa de Conocimiento, investigación y formación en logística - RECLOG Promoción de la Logística Latinoamericana en eventos internacionales • Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad. DCE Programa en Logística VIN - DAPS 16 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Propuesta de Programa de Desarrollo en Logística BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF “LOGRA”: Beneficios del Programa Económicos Beneficios esperados a nivel regional • Programa de Desarrollo Logístico Regional de América Latina Contexto logístico internacional y regional Áreas de Actuación Infraestructura Estrategias con sector público y privado Servicios Procesos Nivel de competitividad logística del País (Perfil Logístico) Objetivos y plan de acciones inmediatas Sistemas de Información Capacidades de gestión Institucionalidad Nivel de ambición estratégica en logística Recomendaciones de Política y modelo de desarrollo regional Regulación Monitoreo Cartera de proyectos de rápido impacto Cartera de proyectos de soporte Generación de conocimiento y difusión “…CAF contribuye al desarrollo de los “Sistemas Logísticos Nacionales en la Región”, impulsando proyectos y programas en logística especializada, y generando conocimiento de valor diferencial que sea capitalizado por los agentes del sector público y privado, para mejorar la gestión integral de cadenas logísticas domésticas e internacionales y el desempeño logístico comparado de América Latina.” Programa en Logística VIN - DAPS 17 • • • Mayor inversión: infraestructura especializada, urbanización, accesos, equipos, edificios, etc. Valorización de terrenos y propiedades Reducción costos logísticos Generación empleo especializado Sectoriales • • • • • • • • Mejora calidad de servicios Red de proveedores especializados Reducción de tiempos Integración de cadenas logísticas Control de la cadena de DFI Certidumbre y confiabilidad Desarrollo de clusters logísticos Sofisticación tecnológica e innovación Medioambientales • • • Ordenamiento territorial Reducción externalidades (transporte) Mejora calidad urbanística Otros • • • Posicionamiento en cadenas de valor Internacionalización de servicios Imagen y marca país/región Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 18 Desarrollo Logístico Latinoamericano • Avance de los países • Perspectivas del sector público y privado • Retos conjuntos Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación • Beneficios Esperados Perfil Logístico de América Latina • Alcance del Perfil Logístico • Generación de Conocimiento Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 19 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 20 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Acajutla La Unión Matagalpa León Corinto Masaya Managua Granada Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields Mapa Logístico de América Latina S. Juan del Sur Liberia BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Ciudad Quesada SanJosé Nodos Logísticos Punto Fijo Barranquilla Caldera Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Colón Sincelejo Golfito Santiago Panamá Cúcuta Maturín Puerto La Cruz El Tigre referencial Barinas Montería Turbo Cumaná Guanta Mérida David Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Ciudad Guayana Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces a El Paso Juárez Ensenada Geo Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Nogales Pereira Armenia Piedras Negras Hermosillo Chihuahua c Nvo. Laredo Navojoa Monclova Los Mochis Torreón Monterrey Durango Matanzas Cd. Victoria Zacatecas SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Querétaro Pachuca P. Valalrta Guadalajara Guanajuato México Tuxpan Camagüey Cancún Mérida Campeche Cap Haïtien Veracruz Morelia Toluca Puebla Córdoba Puerto Plata Santiago Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Iguala Lázaro Cárdenas Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Boa Vista Popayán Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Poza Rica Xalapa Pasto Esmeraldas Ipiales Rorainópolis Ibarra Trujillo Pto. Cortés La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana Tegucigalpa S. Miguel Choluteca Matagalpa Acajutla La Unión León Champerico Pto. Quetzal San Salvador Corinto Masaya Managua Granada Manta Puerto Cabezas Caldera Quito Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Sincelejo Golfito Santiago Maturín Cúcuta Cuenca El Tigre Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo Guayaquil Cumaná Guanta Puerto La Cruz Mérida Panamá David Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Tumbes Bogotá Buga Neiva Cali Boa Vista Paita Popayán Pasto Esmeraldas Piura Rorainópolis S. Domingo Quito Latacunga Belém Santarem Ambato Guayaquil Tarapoto Sao Luis Altamira Cuenca Itatuba Manaus Iquitos Machala Tumbes Chiclayo Leticia Loja Marabá Paita Piura Fortaleza Cajamarca Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Pucallpa Natal Araguaína Trujillo Tarapoto Chiclayo Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Ipiales Ibarra Manta Leticia Loja S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Manaus Iquitos Machala Georgetown Bucaramanga Medellín Ambato Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada SanJosé S. Domingo Latacunga Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields S. Juan del Sur Liberia Neiva Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León S. Elena de Uairén Villavicencio Cali La Habana Mazatlán Bogotá Ibagué Buga Saltillo La Paz Manzanillo Buenaventura Cajamarca Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Chimbote Huaraz Petrolina Huanuco Rio Branco Cerro del Pasco Iñapari Huancavelica Abancay Feira de Santana Trinidad Cerro del Pasco Barra do Graças Juliaca Arequipa Porto Seguro Cuiabá Puno Desaguadero Anápolis La Paz Rondonópolis Cochabamba Ilo El Callao Goiânia Moquegua Oruro Santa Cruz de la Sierra Sucre Arica Lima Jataí Puerto Suárez Uberlândia Corumbá Uberaba Campo Grande Tárija Ayacucho Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Cd. del Este Santos d Trinidad Nazca Formosa Juliaca Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Coquimbo Resistencia - Corrientes Catamarca Sao Borja Arequipa Florianópolis Passo Fundo Matarani Porto Alegre Uruguaiana Córdoba San Juan Paraná Rosario Mendoza Mercedes Santiago S. Antonio Rancagua Rio Grande Ilo Tacna Durazno Oruro Santa Cruz de la Sierra Maldonado Buenos Aires San Rafael Cochabamba Pelotas Tacuarembó La Paz Moquegua Rivera Salto Paysandú San Luis Valparaíso Puno Desaguadero Caxias Paso de los Libres La Rioja Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero La Senena Vilhena Cusco Ica Paranaguá Iguazú Abancay Pisco Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Rio de Janeiro Campinas Dourados Mejillones Juiz de Fora Bela Vista Yacuíba Pto. Maldonado Vitoria Divinópolis Riberao Preto Villazón Huancavelica Cacoal Epitaciolandia Riberalta Belo Horizonte Potosí Iquique Iñapari Huancayo Rio Verde Tacna Guajará-Mirim Junín Brasilia Nazca Matarani Rio Branco Vilhena Cusco Ica c Huanuco Aracaju Sinop Pto. Maldonado Salvador Ayacucho Tingo María Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Pisco Maceió Gurupi Guajará-Mirim Junín Lima Porto Velho Recife Tingo María El Callao Cruceiro do Sul Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo La Plata Sucre Montevideo Arica Chillán P S Talcahuano Concepción Temuco Mar del Plata Bahía Blanca Potosí Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Viedma Coihaique Iquique Nodos logísticos Puerto Montt Sarmiento Comodoro Rivadavia Río Gallegos e Punta Arenas Tárija Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Yacuíba Villazón Mejillones Mariscal Estigarribia Calama C Jujuy Antofagasta Salta As Ushuaia Taller de Logística VIN - DAPS 21 Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Caldera Copiapó For S. Miguel de Tucumán Res Ensenada Nogales Mapa Logístico de América Latina Piedras Negras BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Hermosillo Chihuahua Nvo. Laredo Navojoa Monclova Los Mochis Nodos Logísticos referencial Torreón Monterrey Durango Saltillo La Paz La Habana Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Características de los nodos logísticos del SILOGRA Mazatlán SLP Aguascalientes Tepic • • • • Altamira Tampico Tuxpan Centros de consumo relevante a nivel nacional o regional Nodos de comercio exterior estable (puerto, aeropuerto) Nodo de frontera con tráfico regular durante todo el año Nodo con funciones de centro de redistribución a nivel regional Guadalajara Querétaro Pachuca Guanajuato México Campeche Cap Haïtien Veracruz Toluca Puebla Córdoba Salina Cruz Tapachula Jerarquización de los nodos logísticos Villahermosa Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional La Romana S. Ignacio S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Champerico Pto. Quetzal San Salvador Ciudades o áreas metropolitanas que dominan la logística de un país, tanto por sus dimensiones demográficas y productivas, como por su peso específico como centro de distribución y consolidación de mercancías a nivel nacional Ciudades de gran importancia demográfica y productiva que, sin llegar a desempeñar funciones logísticas de nivel nacional, representan núcleos emergentes que, a medio plazo, podrían aumentar su importancia como centros logísticos de primer nivel Actúan como ámbitos intermedios entre los polos logísticos nacionales y los ámbitos locales. Su importancia radica en que constituyen puntos en los que se consolida la mercancía de una región determinada, o desde donde se distribuye la carga proveniente del nodo nacional o de otros puntos de comercio como puertos o pasos de frontera Principales puertos internacionales de la Región y centros fronterizos, cuya relevancia viene determinada por la existencia de flujos de comercio estables y con un volumen significativo Trujillo Pto. Cortés La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana S. Miguel Tegucigalpa Choluteca Puerto Cabezas Matagalpa León Corinto Masaya Managua Granada Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada SanJosé Caldera VIN - DAPS Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Sincelejo Golfito Santiago Guanta Panamá Cumaná Maturín Puerto La Cruz Mérida El Tigre Barinas Montería Turbo David Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Cúcuta Ciudad Bolívar San Cristóbal Ciudad Guayana Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Bogotá S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Buga Cali Neiva Boa Vista Popayán Pasto Esmeraldas Ipiales Rorain Ibarra Manta S. Domingo Quito Latacunga Ambato Guayaquil Nodos logísticos Cuenca Tumbes Paita Manaus Nodos primarios nacionales Iquitos Machala Leticia Nodos emergentes nacionales Loja Piura Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Tarapoto Cajamarca Pucallpa Trujillo 22 Punto Fijo Barranquilla Chiclayo Taller de Logística Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acajutla La Unión Nodos emergentes nacionales Santiago Chetumal Oaxaca Acapulco Puerto Plata Santiago Coatzacoalcos Iguala Lázaro Cárdenas Nodos primarios nacionales Holguín Poza Rica Xalapa Morelia Manzanillo Camagüey Cancún Mérida b S. Clara Cienfuegos Progreso León P. Valalrta Pinar del Río Cruceiro do Sul Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Chimbote Huaraz Porto Velho Tingo María Huanuco Cerro del Pasco Rio Branco Guajará-Mirim Desaguadero Matarani Rondonópolis Cochabamba Goiânia Moquegua Ilo Rio Verde Tacna Oruro Mapa Logístico de América Latina Santa Cruz de la Sierra BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Potosí Ámbitos Logísticos Iquique referencial Riberao Preto Bela Vista Yacuíba Villazón Campinas Dourados Mejillones Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces Ensenada Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama a El Paso Juárez Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Nogales Sa Guaíra Antofagasta Salta Piedras Negras Hermosillo Chihuahua Cascavel Monclova Los Mochis Formosa Monterrey Saltillo La Habana SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Guadalajara Querétaro Pachuca Guanajuato México Camagüey Cancún Mérida Campeche Xalapa Cap Haïtien Veracruz Toluca Puebla Córdoba Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Iguala Lázaro Cárdenas Puerto Plata Santiago Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Encarnación Caldera Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Poza Rica Morelia Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León P. Valalrta Manzanillo Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Mazatlán Santos Paranaguá Iguazú Cd. del Este Torreón Durango La Paz Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Nvo. Laredo Navojoa Divinópolis Uberaba Campo Grande Tárija Copiapó Trujillo Pto. Cortés Corinto Masaya Managua Granada Puerto Cabezas Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada SanJosé Caldera Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Sincelejo Golfito Santiago Maturín Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo Cúcuta Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Los Andes Bogotá Córdoba San Juan San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Santiago Buga S. Antonio Neiva Cali Boa Vista Pasto San Rafael Rancagua Ipiales Rorainópolis La Plata Ibarra Manta S. Domingo Montevideo Belém Chillán Sao Luis Altamira Itatuba Manaus Iquitos Talcahuano Leticia Loja Marabá Piura Fortaleza Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Concepción Natal Araguaína Tarapoto Chiclayo Durazno Santarem Cuenca Machala Paita Rio Grande Quito Latacunga Ambato Guayaquil Tumbes Pelotas Tacuarembó Maldonado Buenos Aires Popayán Esmeraldas Rivera Salto Paraná Paysandú S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Caxias Porto Alegre Uruguaiana Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Georgetown Florianópolis Passo Fundo Paso de los Libres Santa Fé Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo El Tigre Mérida Panamá David Cumaná Guanta Puerto La Cruz Sao Borja La Rioja Relaciones funcionales Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Resistencia - Corrientes Catamarca La Senena Lages Posadas Santiago del Estero Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales S. Juan del Sur Liberia Coquimbo Ámbitos logísticos La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana Tegucigalpa S. Miguel Choluteca Matagalpa Acajutla La Unión León Champerico Pto. Quetzal San Salvador S. Miguel de Tucumán Cajamarca Valdivia Petrolina Huanuco Rio Branco Cerro del Pasco Iñapari Huancavelica Aracaju Sinop Pto. Maldonado Feira de Santana Osorno Vilhena Salvador Ayacucho Abancay Pisco Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Maceió Gurupi Guajará-Mirim Junín Lima Cusco Bariloche Trinidad Ica Barra do Graças Juliaca Arequipa Matarani Porto Seguro Cuiabá Rondonópolis Cochabamba Rio Verde Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Belo Horizonte Potosí Iquique Uberaba Campo Grande Tárija Vitoria Divinópolis Riberao Preto Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Rio de Janeiro Campinas Dourados Mejillones Juiz de Fora Bela Vista Yacuíba Villazón Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Santos Paranaguá Iguazú Cd. del Este d Nodos logísticos Formosa Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Coquimbo Viedma Goiânia Moquegua Ilo S. Antonio Oeste Anápolis La Paz Puno Desaguadero Puerto Montt Brasilia Nazca c Neuquén Recife Tingo María El Callao Mar del Plata Bahía Blanca Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Temuco Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo La Senena Resistencia - Corrientes Catamarca Sao Borja Florianópolis Passo Fundo Caxias Paso de los Libres La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero Córdoba San Juan Rivera Salto Paraná Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Santiago S. Antonio Rancagua Maldonado Buenos Aires San Rafael Durazno La Plata Montevideo Chillán Temuco Sarmiento Comodoro Rivadavia Ámbitos logísticos Talcahuano Concepción Coihaique Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Mar del Plata Bahía Blanca Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales Viedma Puerto Montt Coihaique Río Gallegos Relaciones funcionales Sarmiento Comodoro Rivadavia Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo e Punta Arenas Ushuaia Río Gallegos e Punta Arenas Taller de Logística VIN - DAPS 23 Ushuaia Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Mapa Logístico de América Latina BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces referencial a El Paso Juárez Ensenada Ámbitos Logísticos Nogales Piedras Negras Hermosillo Chihuahua Nvo. Laredo Navojoa Monclova Los Mochis Macroámbitos del SILOGRA Torreón Ámbito Corredores Méx-USA Durango Monterrey Saltillo La Paz La Habana SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Guadalajara Tuxpan Querétaro Pachuca Guanajuato México Puebla Córdoba Cap Haïtien Iguala Lázaro Cárdenas Puerto Plata Santiago Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Champerico Pto. Quetzal San Salvador Trujillo Pto. Cortés Ámbito Transbordo Caribe La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana Tegucigalpa S. Miguel Choluteca Matagalpa León Corinto Masaya Managua Granada Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada Caldera Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro SanJosé Macroámbitos de prácticas logísticas Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales Ámbito Industrial Nor Andino S. Juan del Sur Liberia Ámbitos logísticos Puerto Cabezas Acajutla La Unión Ámbito países Triángulo Norte Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Campeche Veracruz Toluca Ámbito México Central Camagüey Cancún Mérida Poza Rica Xalapa Morelia Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León P. Valalrta Manzanillo Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Mazatlán Santiago Maturín Puerto La Cruz El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo David Cumaná Guanta Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Sincelejo Golfito Carúpano Caracas Cúcuta Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Ámbito influencia Canal Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Georgetown Bucaramanga Medellín Bogotá S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Buga Neiva Cali Boa Vista Popayán Pasto Esmeraldas Ipiales Ámbito Intermedio Andino S. Domingo Manta Rorainópolis Ibarra Quito Latacunga Paita Sao Luis Altamira Cuenca Itatuba Manaus Iquitos Machala Tumbes Ámbito Nordeste Brasil Belém Santarem Ambato Guayaquil Leticia Loja Ámbito Amazonía Piura Marabá Fortaleza Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Natal Araguaína Tarapoto Chiclayo • El análisis conjunto de los diferentes tipos de corredores, y los ámbitos nacionales y regionales, permite identificar un conjunto de espacios funcionales de nivel superior, en los que se comparten esquemas de operación logística similares, o en lo que el predominio de un tipo de servicio determina la logística del conjunto Cajamarca Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Petrolina Huanuco Ámbito Central Andino Recife Tingo María Rio Branco Cerro del Pasco Guajará-Mirim Junín El Callao Iñapari Huancavelica Ayacucho Abancay Pisco Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Lima Aracaju Sinop Pto. Maldonado Feira de Santana Vilhena Salvador Ámbito Hidrovía Panará-Paraguay Cusco Trinidad Ica Brasilia Nazca Barra do Graças Juliaca Arequipa Porto Seguro Cuiabá Puno Desaguadero Matarani Maceió Gurupi Anápolis La Paz Rondonópolis Cochabamba Goiânia Moquegua Ilo Rio Verde Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Belo Horizonte Potosí Iquique Uberaba Campo Grande Tárija Ámbito Conexiones Altiplano Villazón Mejillones Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Cascavel Formosa Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Resistencia - Corrientes Sao Borja Florianópolis Passo Fundo Caxias Ámbito Mercosur Central Catamarca Paso de los Libres La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero La Senena Córdoba San Juan Rivera Salto Paraná Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Durazno Santiago S. Antonio Rancagua Maldonado Buenos Aires San Rafael La Plata • Macroámbito Hidrovía Paraguay-Paraná • Macroámbito Amazonía • Macroámbito Nordeste Brasil • Macroámbito Conexiones Patagonia Ámbito Eje Chile - Mercosur Temuco Mar del Plata Bahía Blanca Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Viedma Puerto Montt Ámbito Conexiones Patagonia Coihaique d Montevideo Chillán Talcahuano Concepción Santos Paranaguá Iguazú Cd. del Este Ámbito Agrícola Pampa Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Coquimbo Juiz de Fora Rio de Janeiro Campinas Dourados c Vitoria Divinópolis Riberao Preto Bela Vista Yacuíba • Macroámbito corredores ferroviarios México-USA • Macroámbito México Central • Macroámbito mesoamericano países del Triangulo Norte • Macroámbito de influencia directa del Canal de Panamá • Macroámbito centros de transbordo del Caribe • Macroámbito Industrial Nor Andino • Macroámbito Intermedio Andino • Macroámbito Central Andino • Macroámbito Conexiones del Altiplano Andino • Macroámbito Agrícola Pampa Andina • Macroámbito Mercosur Central • Macroámbito Eje Chile-Mercosur Sarmiento Comodoro Rivadavia Río Gallegos e Punta Arenas Ushuaia Taller de Logística VIN - DAPS 24 Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Mapa Logístico de América Latina Corredores Logísticos Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces a El Paso Juárez Ensenada Corredores logísticos del SILOGRA Nogales Piedras Negras Hermosillo referencial Chihuahua Nvo. Laredo Navojoa Monclova Los Mochis Torreón Monterrey Durango Saltillo La Paz La Habana SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Guadalajara Querétaro Pachuca Guanajuato México Tuxpan Camagüey Cancún Mérida Campeche Cap Haïtien Veracruz Toluca Puebla Córdoba Iguala Lázaro Cárdenas Puerto Plata Santiago Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula º La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Poza Rica Xalapa Morelia Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León P. Valalrta Manzanillo Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Mazatlán Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Champerico Pto. Quetzal San Salvador Trujillo Pto. Cortés Corredores logísticos La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana S. Miguel Acajutla La Unión Puerto Cabezas Tegucigalpa Choluteca Corredor domésticos Matagalpa León Corinto Masaya Managua Granada Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields S. Juan del Sur Liberia Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada Cartagena Limón Bocas del Toro SanJosé Caldera Puerto Cabello Maracaibo Santiago Maturín Puerto La Cruz El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo David Cumaná Guanta Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Sincelejo Golfito Carúpano Caracas Cúcuta Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Georgetown Bucaramanga Medellín Bogotá S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Jerarquización de los corredores logísticos Buga Neiva Cali Boa Vista Popayán Pasto Esmeraldas • Un corredor logístico se define por la existencia de una relación funcional estable y relevante entre dos ámbitos logísticos, bien sean estos de nivel nacional, regional o de integración entre ámbitos de diferentes países. Los corredores logísticos pueden tener diferentes componentes modales que interactúen entre sí o que funcionen separadamente, y sus extremos los definen Ipiales Rorainópolis Ibarra Manta S. Domingo Quito Latacunga Belém Guayaquil Itatuba Manaus Iquitos Leticia Loja Marabá Paita Piura Fortaleza Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Natal Araguaína Tarapoto Chiclayo Corredores de integración regional Corredores domésticos Conectan al interior de cada país las regiones o ámbitos logísticos sub nacionales Sao Luis Altamira Cuenca Machala Tumbes A nivel del conjunto de América Latina el único corredor logístico de alcance mundial es el Canal de Panamá y rutas marítimas asociadas en los enlaces Round-the-World El corredor logístico del Canal tiene un efecto estructurador considerable sobre la logística macroregional de los países latinoamericanos, pero, adicionalmente, el aumento de los intercambios comerciales entre las subregiones, ha ido potenciando el surgimiento de grandes ejes estructurantes con funcionalidad propia: corredor Mesoamericano, corredor Central Mercosur y corredor de la Hidrovía Paraguay – Paraná. Son corredores de integración binacionales o trinacionales, de los cuales América Latina cuenta con un número significativo Santarem Ambato Cajamarca Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Recife Tingo María Petrolina Huanuco Rio Branco Cerro del Pasco Guajará-Mirim Junín El Callao Iñapari Huancavelica Aracaju Sinop Pto. Maldonado Feira de Santana Vilhena Salvador Ayacucho Abancay Pisco Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Lima Maceió Gurupi Corredor logístico mundial Cusco Trinidad Ica Brasilia Nazca Barra do Graças Juliaca Arequipa Porto Seguro Cuiabá Puno Desaguadero Matarani Anápolis La Paz Rondonópolis Cochabamba Goiânia Moquegua Ilo Rio Verde Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Belo Horizonte Potosí Iquique Uberaba Campo Grande Tárija Vitoria Divinópolis Riberao Preto c Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Iguazú Cd. del Este Santos Formosa Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Coquimbo La Senena Resistencia - Corrientes Catamarca Sao Borja d Eje estructurante regional Florianópolis Passo Fundo Caxias Paso de los Libres La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero Rio de Janeiro Campinas Dourados Mejillones Juiz de Fora Bela Vista Yacuíba Villazón Córdoba San Juan Rivera Salto Paraná Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Santiago S. Antonio Rancagua Maldonado Buenos Aires San Rafael Durazno La Plata Montevideo Chillán Talcahuano Concepción Temuco Mar del Plata Bahía Blanca Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Viedma Puerto Montt Coihaique Sarmiento Comodoro Rivadavia Río Gallegos e Punta Arenas Ushuaia Taller de Logística VIN - DAPS 25 Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 26 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) La región tienen un peso comercial moderado BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Balanza Comercial positiva (2013) USA y CAN Unión Europea 2.778 mM 2.024 mM 5.518 mM 5.480 mM Este de Asia y Pacífico ALC África 1.246 1.191 mM mM ALC -MX yCL 797 mM Exportaciones Importaciones (USD) (USD) Programa en Logística VIN - DAPS 27 745 mM 556 mM 999 mM ASEAN 1.245 1.137 mM mM 5.737 mM 5.344 mM BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Gobernanza de Cadenas Logísticas Posicionamiento logístico en cadenas de valor VALOR AGREGADO Trámites y embarque en el puerto de origen U,lidad en ,empo y lugar para la entrega Producción Trámites y desembarque en el puerto de des,no Transporte y distribución Ventas Transporte y tránsito Transporte y Inventario de tránsito productos terminados AGREGACIÓN DE COSTOS (Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Administra,vos) Programa en Logística VIN - DAPS 28 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Gobernanza de Cadenas Logísticas Posicionamiento logístico en cadenas de valor Segmento Nacional Segmento Internacional VALOR AGREGADO Trámites y embarque en el puerto de origen U,lidad en ,empo y lugar para la entrega Producción Trámites y desembarque en el puerto de des,no Transporte y distribución Ventas Transporte y tránsito Transporte y Inventario de tránsito productos terminados AGREGACIÓN DE COSTOS (Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Administra,vos) Programa en Logística VIN - DAPS 29 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Gobernanza de Cadenas Logísticas Posicionamiento logístico en cadenas de valor Segmento Nacional Segmento Internacional VALOR AGREGADO Trámites y embarque en el puerto de origen U,lidad en ,empo y lugar para la entrega Producción Transporte y Inventario de tránsito productos terminados Trámites y desembarque en el puerto de des,no Transporte y distribución Transporte y tránsito Ventas Captación de Valor % Mayor captación de Valor Menor captación de Valor % AGREGACIÓN DE COSTOS (Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Administra,vos) Programa en Logística VIN - DAPS 30 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Gobernanza de Cadenas Logísticas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU. Chicago NY-NJ Venta Los Angeles Miami Distribución Panamá Ruta Aérea Lima – Miami Ruta Marítima Lima – Panamá – Miami Producción Lima Rutas Terrestres Miami – NY/NJ Miami – Chicago Miami – Los Angeles Programa en Logística VIN - DAPS 31 Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009) Gobernanza de Cadenas Logísticas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU. 6.57 6.00 27% 5.00 4.38 4.38 0% 1% 0.4% 1% 4.53 4.44 4.42 4.77 4.75 0.4% 3% 4.00 38% 3.00 1.80 2.00 1% Programa en Logística VIN - DAPS 32 Venta Entrega local Transporte Consolidación y despacho Transporte Fumigación Desembarque y despacho Transporte Pre-­‐embarque (frio aéreo) Transporte 0.00 1.88 19% Procesamiento y empaque 1.00 1.84 1% 8% 1.25 Cosecha y corte Valor Bruto en USD por Kilogramo 7.00 Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009) Gobernanza de Cadenas Logísticas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Segmento Nacional Segmento Internacional 6.57 6.00 27% 5.00 4.38 4.38 0% 1% 0.4% 1% 4.53 4.44 4.42 4.77 4.75 0.4% 3% 4.00 38% 3.00 Programa en Logística VIN - DAPS 29 % Captación de Valor Bruto en País de Origen 1.88 33 Venta Entrega local Transporte Transporte Fumigación Desembarque y despacho Transporte Pre-­‐embarque (frio aéreo) Transporte 19% Procesamiento y empaque 0.00 Captación de Valor Bruto en País de Destino 1% 8% 1.25 1.00 1.84 1% 71 % Consolidación y despacho 1.80 2.00 Cosecha y corte Valor Bruto en USD por Kilogramo 7.00 Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU. Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 34 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Rol clave de la logística en la competitividad Sistemas logísticos competitivos Marco analítico de clasificación de “Ambiciones Estratégicas”, o roles que los países puedan aspirar a realizar en la transformación de sus cadenas logísticas mundiales: Ø El primer nivel, absolutamente necesario, y que ha sido analizado ampliamente en varios estudios anteriores, consiste en ofrecer servicios logísticos de calidad en el territorio nacional, que favorezcan la circulación interna, la eficiencia en las importaciones y competitividad de las exportaciones reduciendo así la importancia de los costos logísticos en la estructura de costos de las empresas y por ende, en el PBI. Ø Un segundo nivel de ambición consiste en intentar competir a nivel mundial generando un centro de transbordo y actividades conexas, construyendo sobre una posición geográfica favorable y capacidades de infraestructura y servicios de clase mundial. Ø El tercer nivel de ambición consiste en competir para atraer, no solamente flujos de transporte para transbordos, sino en crear verdaderas plataformas productivas que combinen actividades logísticas con actividades de manufacturas y de servicios de alto valor agregado. Adicionalmente a este rol, se puede apuntar a desarrollar operadores logísticos nacionales o prestadores de servicios que puedan salir a competir a los mercados internacionales. Taller Interno de Logística VIN - DAPS 35 Fuente: CAF / IDeAL 2013 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Modelo de Desarrollo Logístico por País Estrategias para realizar el potencial estratégico Movimientos estratégicos Niveles de ambición estratégica en logística + Nivel 3 Nivel 2 (ampliado) Competitividad Logística a nivel global Agregación de valor • • • • Posicionamiento logístico en cadenas globales de valor Sede de operadores logísticos globales 4PL, etc. Generar empresas clase mundial (logística y servicios) Instituciones de generación-difusión de conocimiento • • • • Actividad de ensamble de módulos o kits Configuración final de productos para mercado regional Inventarios de respaldo, reparaciones, logística inversa Atención a clientes, call centers, telemarketing, otros Proveedor de servicios a terceros países Nivel 2 (inicial) - Nivel 1 Captación de flujos logísticos Competitividad Logística a nivel nacional • Actividades de transbordo • Consolidación, desconsolidación de cargas • Fragmentación de cargas y servicio al cliente • • • • Provisión de infraestructura física y mantenimiento Calidad servicios, prácticas gerenciales y conexiones MM Optimización de procesos de trámite y controles Utilización de TICs en procesos logísticos Visión de desarrollo Programa en Logística VIN - DAPS 36 Fuente: Elaboración propia en base a IDeAL 2013 / CAF Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 37 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Elementos del Sistema Logístico Áreas de actuación y desarrollo Área de desarrollo Infraestructura Regulación Servicios 1. Infraestructura • Redes de transporte • Red de Plataformas Logísticas • Redes de Telecomunicaciones 2. Servicios • Transporte nacional e internacional • Logística de valor agregado • Gestión integral de la red logística • Servicios financieros ad hoc SISTEMA LOGÍSTICO Marco Institucional Descripción Procesos 3. Procesos • Simplificación y armonización de trámites • Ventanillas únicas electrónicas • Automatización de procesos de pago • Facilitación del tránsito en frontera • Trazabilidad y monitoreo Capacidades de Gestión Sistemas de Información Elementos del Sistema Logístico 4. Información • Medición y monitoreo del desempeño Corredores Logísticos • Interoperabilidad de sistemas de info. 5. Gestión • Educación en Gestión Logística Integral • Generación de conocimiento/investigación 6. Institucionalidad • Institucionalidad pública y coordinación • Institucionalidad privada y diálogo 7. Regulación Programa en Logística VIN - DAPS 38 • Competencia y funciones en logística • Armonización normativa Fuente: Elaboración propia BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Competitividad Logística Empresarial Condicionantes Básicos, de Soporte y Diferenciadores Costo Servicio Condicionantes Básicos COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EMPRESARIAL Tiempo Calidad Programa en Logística VIN - DAPS 39 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Competitividad Logística Empresarial Condicionantes Básicos, de Soporte y Diferenciales Tercerización Costo Tecnología Condicionantes De Soporte Servicio Condicionantes Básicos COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EMPRESARIAL Talento VIN - DAPS 40 Tiempo Agilidad Calidad Seguridad Programa en Logística Colaboración Sostenibilidad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Competitividad Logística Empresarial Condicionantes Básicos, de Soporte y Diferenciales Cadena de Valor Rentabilidad Condicionantes Diferenciales Costo Tecnología Condicionantes De Soporte Servicio Condicionantes Básicos Colaboración COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EMPRESARIAL Talento Clusters Impuestos Tercerización Tiempo Agilidad Calidad Seguridad Sostenibilidad Velocidad Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 41 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Sistema de Indicadores – Enfoque Sistémico Condicionantes de la Competitividad Logística ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGÍSTICO (Nivel Regional/Nacional) SOPORTE BASICOS CONDICIONANTES COMPETITIVOS Infraestructura Servicios Procesos Costo ✔ ✔ ✔ Tiempo ✔ ✔ ✔ Calidad ✔ ✔ Servicio ✔ ✔ Talento ✔ Tercerización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Tecnología ✔ ✔ ✔ ✔ Sostenibilidad ✔ ✔ ✔ ✔ Seguridad ✔ ✔ ✔ ✔ Agilidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Innovación ✔ ✔ Clusters ✔ ✔ G. Cadena de Valor Rentabilidad ✔ ✔ Velocidad Menor Tributación Programa en Logística VIN - DAPS ✔ 42 Marco Regulatorio ✔ ✔ Colaboración DIFERENCIALES Sistemas de Capacidades Marco Información de Ges,ón Ins,tucional ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 43 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? % respecto Logis,cs Performance Index (LPI) del mejor desempeño 5.00 4.50 100 4.00 85 3.50 Brecha Logística Sistémica respecto a países con mejor desempeño 3.00 70 60 50 2.50 30 2.00 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS 44 LATAM LPI 2007 TOP19 -­‐ LPI 2014 TOP19 -­‐ LPI 2007 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 45 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Programa de Desarrollo Logístico Regional Priorización de Proyectos Logísticos en la región 7. Interpuerto Monterrey 8. ZAL, Manzanillo 3. Red Agrocentros 4. Red Truck Centers 10. Parque Industrial-Logístico, Chiriquí 9. Centro carga aérea, Tocumen 2. PL DUM, Bogotá 5. PL DUM, Quito 6. ZAL, Guayaquil 12. ZAL, Lima-Callao 1. Parque Industrial, El Alto 13. PL DUM, Lima 14. PL DUM, Arequipa 11. PL DUM, Asunción 15. ZAL Montevideo Programa en Logística VIN - DAPS 46 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Socios CAF Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador Jamaica México Panamá Paraguay Perú Portugal España Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Expositor: Rafael A. Farromeque [email protected] BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA