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ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
EL DESEMPEÑO DEL SECTOR
DE
CONFECCIONES
EN
COLOMBIA
La actividad de la confección consiste en la
transformación de un conjunto de partes o piezas hechas
de textiles en productos aptos para su apropiada unión
bien sea en prendas de vestir, accesorios o formas. En
conjunto con el sector textil y de fibras e insumos
primarios se incorporan a la industria manufacturera
colombiana que no ha tenido un buen desempeño en los
últimos dos años.
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RESUMEN
La actividad de la confección consiste en la transformación de un conjunto de partes o
piezas hechas de textiles en productos aptos para su apropiada unión, bien sea en prendas
de vestir, accesorios o formas. En conjunto con el sector textil y de fibras e insumos primarios
se incorporan a la industria manufacturera colombiana que no ha tenido un buen
desempeño en los últimos dos años. Los contratiempos del sector de las confecciones son
múltiples, pero la calidad de su producción es ampliamente reconocida lo que le da la
oportunidad de crecer de manera sostenida y de buscar alternativas en el difícil mercado
en el que está.
Palabras clave: Confección de prendas de vestir, Contrabando y subfacturación, Estudios
sectoriales, Fibras e hilos, industria manufacturera, Sector textil colombiano.
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I.
INTRODUCCIÓN
El desempeño de las manufacturas en los últimos años no ha sido la mejor y en su interior se
encuentra el sector de confección de prendas de vestir, que en comparación con otros
sectores de la misma categoría tiene un crecimiento positivo pero poco estable en el tiempo.
La confección de prendas de vestir se encuentra en un mercado muy competitivo, desde la
llegada de productos extranjeros a costos menores, la proliferación de las marcas propias
o blancas, pasando por la subfacturación de sus materias primas hasta el contrabando.
Pero la estabilidad de precios y el plan de protección que el gobierno le dio con el decreto
074 de 2013 se espera que prospere y proteja los puestos de trabajo que este sector
genera. Aún hay mucho por hacer en términos de productividad, pero a la luz de la buena
calidad de las prendas que son hechas desde el país da alientos a su desempeño.
II.
CADENA PRODUCTIVA
La actividad de la confección consiste en la transformación de un conjunto de partes o
piezas hechas de textiles en productos aptos para su apropiada unión, bien sea en prendas
de vestir, accesorios o formas. Esta actividad se lleva a cabo a nivel nacional, pero la
mayor concentración está en Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda.
La cadena productiva que desemboca en las confección de prendas de vestir, inicia en la
absorción de fibras e insumos primarios, en los que se incluyen la categoría de fibras
celulósicas, las cuales comprenden: el algodón, lino, fique yute. Fibras protéicas o de origen
natural: Lana, pelo, seda natural. Fibras sintéticas: Nylon, Polyester y Fibras artificiales:
Acetato, rayón y viscosa.
Estos productos se incorporan al proceso textil (hilatura y tejeduría) en el cual se desarrollan
los materiales que sirven de insumo directo, como hilaturas de fibra corta: cordados, hilos
peinados e Hilatura de filamentos: microfibras, tejido plano, tejido de punto, textiles
especializados, broches botones y cierres. Luego, sigue un eslabón primordial en toda la
industria, y es la del diseño textil, servicios especializados y de acabados; estos servicios
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comprenden teñidos: tintorería, acabados, bordado, lavandería, estampación, impresión y
diseños: Servicios de diseño, venta de nombre, servicios especializados según la prenda.
Todo lo anterior se conjuga en la fase confección y manufactura de indumentaria, que va
desde la ropa interior, pasando por la ropa infantil y calcetería hasta la alta costura y
dotaciones de uniformes para las empresas. Y finalmente en la comercialización al por
menor o al por mayor en tiendas de grandes superficies
Gráfico 1. Sector textil y de confecciones. Cadena productiva
Fuente: Con base en “estudio caracterización económica nacional cadena productiva hacia
un sistema moda 2012”, Inexmoda (2012)
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
El sector de confección de prendas de vestir en la última década tuvo un comportamiento
positivo con un crecimiento promedio de 11,3% y a partir de los últimos cuatro años inicia
una senda de recuperación puesto que el punto de inflexión y principal descenso lo sufrió
en 2009, que registró un deterioro significativo en su producto. En 2012, el sector aportó
$4,2 billones de pesos al producto interno bruto-PIB- nacional y según las cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- tuvo un crecimiento del 6,5%
superior 2,5% al crecimiento del país y 7,2% al resto de la industria manufacturera.
Gráfica 2. Crecimiento anual del sector vs. Crecimiento anual del PIB nacional e
industria manufacturera
Fuente: Cuentas nacionales-DANE
La principal característica de los productos de este sector, es que son bienes no durables de
consumo masivo para la población a nivel mundial. En relación al gráfico 1, la misma
tendencia se puede observar en la variación del índice de ventas del sector, que en el
último trimestre 2012 no tuvo un buen desempeño a pesar de los buenos registros del
primer y segundo trimestre. Las dificultades de este sector son la entrada de prendas de
vestir de contrabando y las barreras cambiarias que hace más fácil la entrada de prendas
de vestir de bajo costo e imposibilita la venta al exterior. Ahora, en comparación con el
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sector textil, de la encuesta anual manufacturera del DANE se concluye que en 2011 el
valor agregado1 del sector de las confecciones es superior (vea Anexo 1).
Gráfica 3. Variación porcentual anual del índice de ventas del sector.
Fuente: MMM2-DANE
El decreto 074 del 23 de enero de 20133: protección al sector.
En enero de 2013 el gobierno presentó y aprobó el decreto 0074 con el cual se protege y
fortalece el sector de confecciones y de calzado. Con un impuesto específico de cinco
dólares por kilo bruto para los Capítulos 61 (Confecciones Punto), 62 (Confecciones Plano)
y 63 (Confecciones Hogar) y un arancel ad valorem del 10%. Respecto al calzado, esta
medida aplica para la importación de productos clasificados en el capítulo 64 (Calzado)
del Arancel de Aduanas y contempla el mismo arancel mixto de las confecciones, sin
embargo, en este caso el pago de cinco (5) dólares se realiza por par de zapatos,
exceptuando la partida 64.064, en la que el cobro se hace por kilo bruto. También el
arancel establecido con este decreto se deberá incluir dentro de la base del impuesto del
valor agregado (IVA). Y este gravamen arancelario no aplica para las importaciones
Entendido como como el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital,
trabajo, organización empresarial) participantes en el proceso de producción durante el periodo estudiado.
2 Muestra mensual manufacturera
3 Consulte el texto completo aquí
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partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas,
taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes
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originadas de países con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales de libre comercio
vigentes; por último, este decreto entra en vigencia a partir del 1º de marzo del 2013 y
tendrá una duración de un año.
IV. MERCADO
1. Oferta
El panorama de la oferta de confecciones de prendas de vestir depende sustancialmente
de los avances y retrocesos de eslabón anterior a él, sector textil. El sector textil colombiano
en lo corrido de la última década sostiene una tendencia decreciente en su desempeño. La
incorporación de jugadores extranjeros que tranzan en el país a un precio menor de los
productos nacionales y la aparente subfacturación, que según un reciente artículo de
portafolio5 “Para llegar a las confecciones se requieren fibras, hilo y tejido. En el 2012, de
acuerdo con las cifras de la Dian, el precio promedio (CIF) de importación de tejidos era de
6,67 dólares por kilogramo, pero las mismas estadísticas de la entidad permiten calcular
que el 58 por ciento del volumen total de importaciones de confecciones -que requieren
además de materias primas, un proceso de elaboración- fueron declaradas a un valor igual
o menor que 7 dólares por kilogramo, es decir apenas le sacarían el costo del tejido”.
Gráfica 4. Evolución del sector de hilados e hilos, tejidos de fibras textiles en miles de
millones de pesos y crecimiento anual en porcentaje. Pesos constantes 2005
Fuente: Cuentas nacionales-DANE
5
“Subfacturación tiene contras las cuerdas a las confecciones” 13 de Mayo de 2013. Portafolio
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Ahora, el factor de subfacturación y contrabando complica la situación para el sector de la
confección puesto que la materia prima no declarada alimenta a los pequeños
establecimientos de confección que producen a un costo menor de aquellas que si declaran
el recibo del material. Incluso, de la oferta de materia prima legal se desprende un nivel
de competencia para los confeccionistas nacionales, por la proliferación de marcas propias
(o blancas) de los comercializadores de productos textiles. Estas oportunidades se han dado
gracias al nivel de precios que los productores manejan (Ver anexo 2) en especial para la
ropa masculina. Además, bajo el contexto internacional, la variación en los precios del
productor para los productos importados es más volátil que aquellos exportados.
Gráfica 5. Exportaciones de artículos confeccionados de fibras textiles (US FOB) vs.
Importaciones de prendas de vestir (US CIF)
Fuente: DANE-* cifras a enero.
En cuanto al principal destino de las exportaciones de confecciones, es Estados Unidos,
seguido por Venezuela, que en los últimos años ha sido un mercado muy inestable por las
constantes tensiones políticas. Ahora, la entrada de confecciones al país proviene de e
Panamá, seguido por China y España. Los principales productos que entran al país están
conformados por ropa femenina, que tuvo un crecimiento de 22% en los últimos 4 años,
según cifras de inexmoda.
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2. Demanda
Las prendas de vestir son productos no duraderos de alto consumo por parte de las
familias. En Colombia la evolución de la demanda de este tipo de bienes es variable,
puesto que para 2012 el consumo de las familias solo creció 2,8% anual, en comparación
con otros tipos de bienes fue el que menor crecimiento sostuvo en el último año.
Gráfica 6. Variación porcentual anual del consumo de bienes no durables.
Fuente: DANE
Pero esta tendencia en el consumo de las familias de bienes no durables obedece más a
contracciones en el ingreso, pero desde una perspectiva de precios, los consumidores
pueden estar incentivados a consumir, dada la estabilidad de la inflación, en especial de
las prendas de vestir y calzado que en abril de 2013 describe un descenso para los
primeros y un incremento no sustancial de los segundos, tal y como se aprecia en la gráfica
7. En Agosto de 2012 “las compras realizadas en vestuario por los hogares colombianos
durante el mes de agosto de 2012, corresponden a un valor de $943.729 millones”6.
Gráfica 7. Variación mensual del índice de precios al consumidor para vestuario y
calzado
Fuente: IPC-DANE
6
“Más ropa nueva en los closets colombianos”, Revista Dinero 9 de Agosto de 2012
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V.
DOFA
•Altos costos de materia prima
nacional
• Productividad reducida.
•Competecia desleal interna
•Protección del sector bajo medidas
arncelarias
•Nuevas materias primas más
eficientes
•Eventos nacionales de moda.
•Estabilidad de precios del
consumidor
•Acuerdos internacionales de
comercio
Debilidades
Amenazas
•Importación masiva de prendas
confeccionadas
•Bajos costos de producción de
competencia internacional
•Comercializadores gestan sus
propias marcas
•Contrabando
Oportunidades
Fortalezas
•Reconocimiento internacional de
calidad
•Crecimiento del consumo
•Mercados internacionales
fortalecidos
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VI. CONCLUSIONES
El sector de la confección de prendas de vestir no tuvo un desempeño favorable al igual
que la industria manufacturera a la que pertenece y es una actividad que entra en una
senda de bajo crecimiento dado las actuales condiciones de la economía y, en especial, de
la competencia internacional. Era un sector de carácter exportador, pero las restricciones
cambiarias y de baja demanda de materias primas y más de productos terminados del
mundo no dejan un margen de maniobra para el sector.
Bajo un panorama externo difícil, la respuesta radica en el consumo interno, que a pesar de
crecer a tasas bajas, aún tiene oportunidades por las bajas presiones inflacionarias sobre el
vestuario y calzado que se esperan sigan de esta manera, en especial en las familias de
ingresos altos (ver más en Anexo 4). También, las medidas que el gobierno ha tomado en
protección del sector contra el contrabando y subfacturación es un alivio para los pequeños
empresarios que viven el día a día con productos baratos y de baja calidad.
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VII. Anexos
Anexo 1. Valor agregado sector de Fabricación de prendas de vestir vs. Sector
fabricación de productos textiles
Fuente: EAM-DANE
Anexo 2A. Variación mensual porcentual del índice de precios del productor, del sector
de prendas de vestir y para ropa de hombre y mujer.
Fuente: IPP-DANE
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Anexo 2B. Variación mensual porcentual del índice de precios del productor para
prendas de vestir, importadas y exportadas
Fuente: IPP-DANE
Anexo3. Principales destinos y orígenes de exportaciones e importaciones de
confecciones.
Destino de exportación de confecciones
Destino
2010
2011
2012
Perú
4,0%
5,0%
5,0%
Ecuador
7,0%
9,0%
11,0%
México
9,0%
10,0%
9,0%
Venezuela
28,0%
19,0%
24,0%
Estados Unidos
33,0%
33,0%
27,0%
Otros
19,0%
24,0%
24,0%
Origen de Importaciones de confecciones
Origen
2010
2011
2012
Perú
8,0%
7,0%
4,3%
Estados Unidos
11,0%
11,0%
10,6%
Panamá
21,0%
20,0%
21,8%
España
14,0%
11,0%
10,3%
China
18,0%
22,0%
22,8%
Otros
28,0%
29,0%
30,6%
Fuente: Inexmoda-*cifras a enero.
2013*
3,0%
9,0%
11,0%
14,0%
39,0%
24,0%
2013*
2,6%
10,8%
23,8%
14,4%
17,9%
30,6%
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Anexo 4. Variación porcentual del IPC para vestuario según nivel de ingresos de las
familias.
Fuente: IPC-DANE
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