El mercado de las energías renovables en Croacia
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Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb El mercado de las energías renovables en Croacia 1 Notas Sectoriales El mercado de las energías renovables en Croacia Esta nota ha sido elaborada por Roberto Pascual Fonte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Octubre de 2012 2 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 6 6 7 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Exportaciones 9 11 16 18 20 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Energía hidroeléctrica 2. Energía eólica 3. Energía solar fotovoltaica y calorífica 4. Biomasa y biogás 5. Otras fuentes de energía 6. Fondos gubernamentales, europeos y multilaterales 22 25 26 27 29 30 31 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 33 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36 VI. DISTRIBUCIÓN 37 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 5. Información adicional 41 41 41 42 43 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA CONCLUSIONES En primer lugar, cabe destacar que Croacia es un país dependiente energéticamente y, además, importador neto de electricidad. Con la capacidad actual de producción propia, es capaz de cubrir alrededor del 50% de sus necesidades energéticas y excepcionalmente hasta un 55%. Asimismo, hay que tener en cuenta que Croacia ha firmado el Tratado para la Comunidad de la Energía en 2005, ha ratificado el Protocolo de Kyoto en 2007 y además ha implementado ya la práctica totalidad del acervo comunitario, incluyendo la estrategia Objetivos 20-20-20 de la Unión Europea. Por ello, la Estrategia de Energía para el periodo 2009-2020 establece como prioridad crear un sistema de energía sostenible que contribuya de forma equilibrada a la seguridad del suministro energético, la competitividad del sector y al respeto y a la protección medioambiental. En este sentido son necesarias las inversiones, por lo que la Estrategia de Energía prevé una cifra total de 15.000 millones de euros durante el periodo 2009-2020. Debido a que la República de Croacia no dispone de suficientes recursos para financiar estas inversiones, es necesario atraer fondos procedentes de los mercados de capital internacionales, atraer inversores extranjeros y recibir la financiación de los fondos europeos (a partir de julio de 2013 recibirá los fondos estructurales y de cohesión) y los fondos de entidades multilaterales. No obstante, para ello es indispensable crear un clima de inversión favorable a través de aspectos como son la estabilidad macroeconómica, una administración del estado eficiente, un nivel de carga tributaria competitiva, seguridad legal, recursos humanos adecuados y muchos otros aspectos en los que el gobierno se ha comprometido a continuar trabajando de forma urgente. El compromiso es importante y existe voluntad política, pero por el momento no se ha dado solución a las principales trabas que encuentran los inversores. En este sentido, el gobierno acaba de poner en marcha el Centro para el seguimiento del sector de la Energía y las Inversiones, que tratará de recortar los plazos existentes e impulsar la implementación de los proyectos. Por consiguiente Croacia, para poder cumplir con los compromisos vigentes, deberá eliminar sus obstáculos a la inversión y atraer a inversores sobre todo en el sector de las energías renovables. De hecho, la Estrategia de Energía se marca objetivos tan ambiciosos como la generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable, incluyendo las grandes plantas hidroeléctricas, del 35% del consumo total de electricidad en 2020. En la actualidad, el desarrollo de este tipo de energía es escaso y se centra principalmente en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 4 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA energía eólica, que es la que mayor interés ha despertado en el país; la energía solar, para la que se apuesta por pequeñas instalaciones individuales y no ha permitido un importante desarrollo comercial; y, por último, la energía a partir de biomasa, que es de gran interés en el país por el aprovechamiento de los grandes recursos existentes. Cabe destacar el importante ajuste de precios de la factura energética especialmente en los últimos meses con subidas significativas de la electricidad y del gas; al que se ha unido el incremento del IVA, el tipo es del 25%, a finales del primer trimestre de 2012. Asimismo, por otra parte, el 31 de mayo de 2012 se modificó el sistema de tarifas referidas a los subsidios por la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, que redujo especialmente las subvenciones de la energía solar en favor de otras tecnologías de tipo renovable como la eólica o la hidroeléctrica. No obstante, parece que a finales del mes de octubre de 2012 podría presentarse un nuevo sistema de tarifas para el año 2013. En este contexto, nos encontramos que Croacia es un país poco desarrollado en el sector de las energías renovables y que es un mercado atractivo para grandes referentes internacionales como son las empresas alemanas, italianas o españolas. Así pues, tanto las empresas como las autoridades croatas conocen perfectamente el potencial español y el éxito de los proyectos realizados tanto en España como en el resto del mundo. Se puede concluir que, por lo tanto, Croacia es un país de gran atractivo por la gran cantidad de inversiones que debe realizar durante los próximos años; pero que por el momento aún presenta importantes obstáculos a la inversión y trabas administrativas, para las que el gobierno ha prometido trabajar duramente en su eliminación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 5 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En cuanto al abastecimiento de electricidad, la República de Croacia presenta una legislación suficientemente alineada a la de la UE. Entre ellas destacan la "Ley de la Energía" (NN 68/01, 177/04 y 76/07), la "Ley del Mercado de la Electricidad" (NN 177/04 y 76/07), la “Ley del Mercado del Gas” (NN 68/01) y la "Ley de la Regulación de las Actividades de la Energía" (NN 177/04 y 76/07). Además de estas leyes, concurren otras regulaciones que son de especial interés para el sector de la energía en Croacia: - Ley de Protección del Medio Ambiente y la Eficiencia Energética (NN 107/03); - Ley de Privatización de INA (NN 32/02); - Ley de Privatización de HEP (NN 32/02); - Ley de Seguridad Nuclear (NN 172/03); - Ley de Reforma de la Ley de Biocombustibles para el Transporte (NN 145/10); - Ley de Biocombustibles para el Transporte (NN 65/09); - Ley de Uso Eficiente Energético en el Consumo (NN 152/08); - Estrategia de desarrollo energético (NN 38/02); - Condiciones generales de la oferta de electricidad (NN 14/06); - Código para la red eléctrica (NN 36/06); - Reglamento que trata de conseguir un equilibrio en el sistema de energía (NN 133/06); - Metodología para proveer al sistema eléctrico de servicios adecuados (NN 133/06); - Reglamento que especifica la capacidad de transmisión eléctrica transfronteriza (http://ops.hep.hr ); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 6 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA - Ordenanza sobre la conexión a la red, y procedimientos a seguir en el caso de aumento de capacidad (NN 28/06); - Decisión sobre el coste de conexión a la red eléctrica (NN 52/06); - Sistema de tarifas de transmisión, distribución y generación eléctrica (NN 143/06); - Sistema de tarifas de consumo eléctrico (NN 143/06); - Ordenanza sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica (NN 33/03); - Ordenanza sobre las condiciones para llevar a cabo una actividad relacionada con la energía (NN 6/03 y NN 94/05). 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación aparecen las partidas arancelarias relativas a los productos relacionados con esta nota sectorial, clasificados en función al Código Armonizado (Código HS). Tabla 1: códigos TARIC relacionados con el sector de las energías renovables Grupo Actividad 2701 Carbón, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 2702 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. 2703 Turba (incluido el polvo de turba), incluso aglomerado. 2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta. 2706 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 2707 Aceites y demás productos de la destilación del alquitrán de hulla de alta temperatura, productos similares en los que el peso de los constituyentes aromáticos excede el de los constituyentes no aromáticos. 2708 Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales. 2709 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos. 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, preparaciones no expresadas ni comprendidas, con un contenido del 70% o más de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos de minerales bituminosos que constituyan el elemento base; desechos de aceites. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 7 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 2716 Energía eléctrica. 8410.11 Turbinas y ruedas hidráulicas de potencia inferior o igual a 1.000 kW 8410.12 Turbinas y ruedas hidráulicas de potencia superior a 1.000 kW e inferior a 10.000 kW 8410.13 Turbinas y ruedas hidráulicas de más de 10.000 kW de potencia. 8419.19 Maquinaria, instalaciones y equipo de laboratorio que no se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materiales mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, excepto los aparatos utilizados para fines domésticos, calentadores de agua instantáneos o de acumulación, no eléctricos: Los demás. 8502.31 Grupos electrógenos de energía eólica 8541.40 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o penales; diodos emisores de luz. Fuente: elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 8 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA II. OFERTA El territorio de la República de Croacia comprende 56.594 Km 2, aproximadamente la décima parte de la superficie que ocupa el territorio español, y cuenta con una población de 4.290.612 habitantes según el censo de 2011, por lo que se puede considerar un mercado pequeño. En cuanto a sus núcleos urbanos destaca por una parte Zagreb, que es la capital y cuenta con 792.875 habitantes; y, por otra parte, las ciudades de Split, Rijeka y Dubrovnik en la costa del Mar Adriático. El modelo actual de crecimiento económico se caracteriza por requerir un creciente consumo de energía que los estados deben garantizar a precios razonables, en la medida de lo posible, y asegurar el suministro mediante una adecuada planificación energética. Por otra parte, este uso intensivo de la energía debe tener en cuenta las limitaciones medioambientales del entorno, especialmente por el uso de combustibles fósiles y las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este contexto, Croacia, como muchos otros países en la actualidad, se ve forzada a tratar de reducir las importaciones de energía, que suponen alrededor del 50% de las necesidades del país, y a apostar por las fuentes de energía renovables, que actualmente representan tan sólo el 2% de los recursos del suministro de energía. Por lo tanto, necesitará realizar importantes inversiones para poder reorientar el sector hacia la sostenibilidad, la autogestión y la independencia ante los precios y el suministro de terceros países. Cabe recordar que Croacia, en primer lugar, firmó y ratificó en 2005 el Tratado para la Comunidad de la Energía, lo que supone compromisos a corto y a medio plazo; en segundo lugar, la ratificación por parte del Parlamento de Croacia del Protocolo de Kyoto en el año 2007; y, por último, la candidatura del país a la Unión Europea y la necesidad de armonización comunitaria, que entre otras cuestiones incluye iniciativas como la estrategia Objetivos 20-20-20 de la Unión Europea. Los objetivos planteados en la Directiva 2009/28/EC de la UE son: - Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 20% para 2020. - Reducción del consumo energético en un 20% para 2020, a través de la aplicación de medidas de eficiencia energética. - Alcanzar en el mix de energía del país una cuota del 20% procedente de fuentes de energía renovable (entre las que incluyen las grandes plantas de generación hidroeléctrica). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 9 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA - Alcanzar en cuanto al consumo de combustibles fósiles para transporte una cuota del 10% de biocombustibles. Con el propósito de reorientar su gestión energética y cumplir los compromisos adquiridos con los organismos internacionales, en 2009 el Parlamento de la República de Croacia aprobó la Estrategia de Energía para el periodo 2009-2020, que establece como objetivo crear un sistema de energía sostenible que contribuya de forma equilibrada a la seguridad del suministro energético, la competitividad y la protección medioambiental. Otro de los compromisos en cuanto a sostenibilidad establece un objetivo nacional de generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable, incluyendo las grandes plantas hidroeléctricas, del 35% del consumo total de electricidad en 2020. Asimismo, por lo que se refiere a las inversiones, la Estrategia de Energía prevé unas cifras de inversiones de 15.000 millones de euros durante el periodo 2009-2020. Debido a que la República de Croacia no dispone de suficientes recursos para financiar estas inversiones, es necesario atraer fondos procedentes de los mercados de capital internacionales y atraer inversores extranjeros. No obstante, para ello es indispensable crear un clima de inversión favorable a través de aspectos como son la estabilidad macroeconómica, una administración del estado eficiente, un nivel de carga tributaria competitiva, seguridad legal, recursos humanos adecuados, infraestructura económica suficientemente desarrollada, presencia de incentivos financieros a la inversión, presencia de instituciones estatales especializadas en la promoción de la inversión, etc. Por otra parte, cabe destacar los informes sobre la calidad del aire en Croacia, los cuales ofrecen datos preocupantes acerca de la presencia de ciertos componentes como pequeñas partículas sólidas o líquidas en suspensión. En el siguiente gráfico se puede observar que de las 9 estaciones de medición de la calidad del aire, en 5 de ellas registran unos valores medios que clasifican el aire como de mala calidad (Categoría III en los valores de la Agencia Hidrometeorólogica Estatal de Croacia) en Zagreb, Slavonski Brod, Sisak y Rijeka. Precisamente hay preocupación entre la población por los altos valores registrados de PM10 (partículas presentes en el aire con un diámetro inferior a 10 micrómetros) porque supera ampliamente las limitaciones impuestas además por la Directiva 2008/50/EC de la Unión Europea en cuanto a calidad del aire; para la que Croacia requiere un importante esfuerzo, pero que no han podido cumplir otros muchos países como España o Alemania, entre otros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 1. Mapa de Croacia en relación con la calidad del aire y los componentes con presencia excesiva en el aire (datos de 2010) Fuente: Agencia Hidrometeorológica Estatal (DMHZ) 1. TAMAÑO DEL MERCADO En primer lugar cabe destacar que Croacia es un país dependiente energéticamente y a la vez importador neto de electricidad. Con la capacidad actual de producción propia, es capaz de cubrir alrededor del 50% de sus necesidades energéticas, y excepcionalmente, hasta un 55%. La tendencia en cuanto a producción bruta durante los últimos 5 años (2005-2010), ha sido de un constante aumento, en torno al 1,4 % de media anual, mientras que el consumo en el mismo período creció a una tasa superior: concretamente un 1,8% anual. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 2. Capacidad de producción de electricidad en Croacia en 2011 (datos en MW) 133 212 Hidro 2.112 Térmica Eólica 1.811 Industrial Datos en MW. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HEP d.d. Tal y como se aprecia en el gráfico, prácticamente la mitad del potencial de producción de electricidad en Croacia procede de la energía hidroeléctrica y esta energía además supone entre el 30% y el 35% del consumo total de electricidad. Sin embargo, está directamente ligada a la cantidad de precipitaciones y al caudal de los ríos, lo que supone una cierta inestabilidad que no permite asegurar un suministro fiable y suficiente para el país. Por ejemplo, en 2011 ya se produjo una importante sequía en Croacia que redujo considerablemente la producción de energía de estas centrales y, según las informaciones del primer semestre de 2012, esta tendencia parece mantenerse también a lo largo de este año. La consecuencia de este fenómeno meteorológico es que han aumentado las importaciones de energía, de modo que se estima que en 2012 la cifra de importaciones podría aumentar aproximadamente un 30%. Así pues, la producción de energía eléctrica depende principalmente de las plantas hidroeléctricas y térmicas. TABLA 2. Producción de energía eléctrica. Croacia 2009-2011 Año Hidro Térmica Eólica Industrial Total 2009 6.767 5.178 45 25 12.015 2010 8.309 4.787 138 38 13.272 2011 4.581 5.179 201 38 9.999 Datos en GWh. Fuente: HEP d.d. No obstante, también se puede observar que la energía eólica tiene cada vez un papel más importante, en 2011 ya representa el 2% del total, en la cuota de producción de energía eléctrica; ya que aparece como la principal fuente de energía renovable. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 12 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 3. Cuota de producción de energía eléctrica por tipos de plantas. Croacia 2009-2011 2009 56,3% 2010 62,6% 2011 0,4% 0,2% 1,0% 0,3% 43,1% 36,1% 45,8% 2,0% 0,4% 51,8% Hidro Térmica Eólica Industrial Datos en GWh. Fuente: HEP d.d. En relación a la generación eléctrica en su conjunto y la distribución en función de su origen durante el ejercicio de 2010, la producción fue de algo más de 14.000 GWh; mientras que se consumieron unos 19.000 GWh, importando por tanto cerca de los 7 TWh como se puede observar en la tabla siguiente. GRÁFICO 4. Producción, exportación e importación de electricidad. Croacia 2004-2010 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3.043 4.479 5.068 5.978 6.109 5.073 4.072 2 19 25 40 44 53 64 Térmica 5.826 5.618 5.872 7.304 6.484 5.271 5.178 Hidro 7.664 7.085 6.693 4.608 5.589 7.401 9.093 Exportaciones 2.296 4.323 3.306 1.948 2.140 2.578 2.712 Importaciones 5.339 8.802 8.374 7.926 8.249 7.651 6.784 Saldo import-export Otra producción Datos en GWh. Fuente: Cámara de Economía de Croacia En este cuadro destaca por una parte la producción de electricidad a partir de energía hidroeléctrica, que ha aumentado de una forma significativa entre 2007 y 2010, y, por otra parte, la reducción del saldo entre las importaciones y exportaciones que en 2008 era un 50% mayor que en 2010. De hecho, como se puede observar en el cuadro anterior, cerca del 60% de la electricidad es generada por plantas hidráulicas, y alrededor del 40% por centrales térmicas (4 plantas de producción, 3 de cogeneración y 1 nuclear). Por su parte, las energías renovables suponen cerca del 2% de la generación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Por lo que se refiere al consumo, a pesar de la contracción del 1,2% del PIB a lo largo de 2010, el consumo energético ha aumentado en el 0,8%, lo que también ha incrementado el consumo energético por unidad de PIB. GRÁFICO 5. Estructura de la energía consumida transformada en Croacia en 2010 Vapor y agua caliente; 12,3% Combustibles sólidos; 2,4% Electricidad; 26,1% Combustibles líquidos; 56,1% Combustibles gaseosos; 3,1% Fuente: Institut Hrvoje Pozar (EIHP) Es significativo tener en cuenta que en la actualidad el mercado de la electricidad en Croacia está totalmente abierto para todos los operadores desde el 1 de julio de 2008, motivo por el que cualquier operador es igualmente elegible para que la Agencia Croata Reguladora de la Energía (HERA) le conceda una licencia para la generación, el suministro, el comercio, la mediación o la representación en el mercado de la electricidad. De hecho, en la actualidad hay activos cuatro proveedores de electricidad: HEP d.d. (la empresa nacional de electricidad), Korlea d.o.o., Partner Elektrik d.o.o. y Gen-I Zagreb d.o.o.. Desde el punto de vista de la financiación de los proyectos de energía cabe citar el evidente interés que muestran los inversores extranjeros (de Francia y Turquía fundamentalmente). Por su parte, los bancos croatas, como por ejemplo Zagrebačka Banka, muestran su disposición a financiar pequeños proyectos, así como la financiación de carácter mixto Public-Private Partnership (colaboraciones públicos-privadas). En este contexto, el gobierno busca las mejores formas para financiar los seis principales proyectos en Croacia, valorados en alrededor de 3.000 millones de euros. La producción de energía y electricidad está fundamentada en las plantas hidráulicas y térmicas, controladas por la compañía pública HEP, con una distribución de plantas industriales estatales de tamaño considerable y unas pocas controladas por el sector privado. En la estructura eléctrica de Croacia, las plantas hidroeléctricas representan más de la mitad de los recursos energéticos, de hecho en comparación con el resto de los países de la región Croacia es líder absoluto en este tipo de energía gracias a ello. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Las críticas en el sector acusan al gobierno de no ser capaz de diversificar su modelo energético de generación apostando especialmente por las energías renovables. Así pues, debido a esta incapacidad de generación de electricidad, Croacia se ha visto obligada a importarla y a comprometer la seguridad de su suministro energético, así como al mismo tiempo muestra una necesidad de construcción de recursos propios para la generación de electricidad. Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua, son inagotables a escala humana y son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente como lo son la solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica. En este sentido siempre se debe aclarar que el uso de fuentes de energía renovable no significa que no puedan ocasionar efectos negativos sobre el entorno, sino que éstos son infinitamente menores si los comparamos con los impactos ambientales de las energías convencionales (combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón; energía nuclear, etc.). Asimismo, estos efectos son casi siempre reversibles, por lo que finalmente el efecto queda minimizado. Por lo tanto, como ventajas medioambientales importantes podemos destacar la no emisión de gases contaminantes como los resultantes de la combustión de combustibles fósiles, responsables del calentamiento global del planeta (CO2) y de la lluvia ácida (SO2 y NOx) y la no generación de residuos peligrosos de difícil tratamiento y que suponen durante generaciones una amenaza para el medio ambiente como los residuos radiactivos relacionados con el uso de la energía nuclear. Por último, cabe destacar otras ventajas derivadas del uso de energías renovables como su contribución al equilibrio territorial, ya que pueden instalarse en zonas rurales y aisladas, y a la disminución de la dependencia de suministros externos, ya que las energías renovables son autóctonas, mientras que los combustibles fósiles sólo se encuentran en un número limitado de países. Croacia dispone de unas excelentes posibilidades para la implantación del uso de fuentes de energía renovable. Este tipo de energía es local, con lo que se mejora la capacidad del país de autosuministro de energía, y además ayuda a cumplir los objetivos que promueven los organismos internacionales respecto a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la Estrategia del Gobierno establecía en 2010 un uso de fuentes de energía renovable de 42 PJ para 2010 y de hasta 83 PJ para el año 2020. En 2010 la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables fue del 2,1% del total de producción de electricidad. No obstante, las previsiones del gobierno para 2020 son optimistas teniendo en cuenta la situación actual. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 6. Estructura de las fuentes de energía renovable prevista para 2020 Otros; 5,80% Geotermal; 1,30% Biogas; 3,10% Solar; 5,90% Biomasa; 31,50% Eólica; 12,20% Pequeñas hidroeléctricas; 1,20% Biocombustibles; 10,80% Grandes hidroeléctricas; 28,20% Fuente: elaboración propia a partir de la Estrategia de Energía de la República de Croacia Estas previsiones implican la necesidad de tener un total de 1.545 MW de nueva capacidad energética proveniente de energías renovables antes de 2020; o lo que es lo mismo, un ahorro total de 1,9329 millones de toneladas de Co2 equivalente. 2. PRODUCCIÓN LOCAL El mercado de la energía se ha liberalizado en gran medida durante los últimos años introduciendo numerosos cambios en el marco legal. Éste se encuentra totalmente en línea con los principios de funcionamiento del libre mercado. De hecho, una gran parte de los obstáculos al acceso al mercado energético han sido retirados y ahora mismo la industria se encuentra abierta a la inversión nacional y extranjera. Hrvatska Elektroprivreda d.d. (HEP) es la empresa nacional de electricidad de la República de Croacia y se ha encargado de la producción, la transmisión y la distribución de electricidad durante más de un siglo. La capacidad de generación de la compañía HEP es de 3.645MW (excluyendo la planta nuclear de Krsko) y de 974 MW de capacidad de producción de calor. HEP posee siete plantas térmicas, cuatro de producción (Sisak, Rijeka, Plomin y Jertovec) y tres dedicadas a la cogeneración (TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb y TE-TO Osijek). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA TABLA. Plantas de producción de electricidad y calor propiedad de HEP d.d. Tipo Centros de producción Plantas de cogeneración Planta Descripción TE Sisak 420 MW, producción de electricidad, año 1970 y 1976 TE Rijeka 320 MW, producción de electricidad, año 1974-1978 TE Plomin 330 MW, producción de electricidad, año 1969 y 2000 KTE Jertovec 88 MW, producción de electricidad y servicios de sistema, año 1956 y 1975 TE-TO Zagreb 328 MWe / 740 MWt, producción de electricidad y calor TE-TO Osijek 89 MWe / 139 MWt + 50 t/h, producción de electricidad y calor EL-TO Zagreb 86,8 MWe / 439 MWt + 160 t/h, producción de electricidad y calor TE: planta de energía térmica; KTE: planta de energía de ciclo combinado; TE-TO: planta de cogeneración de electricidad y gas; El-TO: planta de cogeneración Fuente: elaboración propia a partir de la información de la página web de la empresa Durante este año 2012 HEP ha dado a conocer que planea llevar a cabo una inversión hasta 2016 por valor de 2.560 millones de euros, que se dirigirá principalmente a la reestructuración de la empresa para poder reducir la alta dependencia de las importaciones de energía actuales en el país. El plan también incluye incrementar la participación de la cuota de fuentes de energía renovables, principalmente mediante energía eólica, que al mismo tiempo es necesario para cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea para el año 2020. Así pues, el objetivo principalmente es aumentar la productividad de la empresa, aumentar su efectividad y expandirse hacia otros mercados en los países vecinos (creando nuevas plantas de producción eléctrica basadas a la tecnología y los conocimientos de los que dispone HEP d.d.). Se prevé que la capacidad de generación de energía de la empresa se ampliará no sólo mediante la construcción de nuevas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, sino también fomentando la producción de energía a partir de fuentes renovables. En este sentido, HEP d.d. prevé construir huertas solares e instalará paneles solares sobre los tejados en todos los edificios de la empresa (en la actualidad no cuentan con instalaciones similares). Asimismo se fomentará la instalación de molinos de viento como otra fuente de generación de energía eléctrica. Por este motivo, en HEP d.d. tienen previsto llevar a cabo un proyecto para la instalación de aerogeneradores en colaboración con la empresa croata KONCAR, que es productora de este tipo de tecnología. Por consiguiente, el Gobierno de Croacia ha establecido unas pautas para tratar de mantener la coherencia en el desarrollo de proyectos en los próximos años; por una parte, dirigidos principalmente a reducir la dependencia del gas y el petróleo y, por otra parte, a aumentar la producción de energía a partir de madera y energías renovables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 7. Producción de energía a partir de diferentes fuentes de energía 50 40 30 20 10 0 2005 2010 2030* Gas natural 40,3 41,1 15,1 Hidroeléctrica 31,5 34,9 31,4 Petróleo 20,3 13,4 9,3 Madera 7,6 8,7 19,3 Calor 0,3 0,7 1,6 Renovable 0,1 1,1 23,2 *Previsiones del gobierno. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Institut Hrvoje Pozar Por último, cabe mencionar cuál es la situación respecto a otras empresas de carácter estatal en el país. Las inversiones de las empresas públicas en Croacia en el sector de la energía registraron a finales de julio de 2012 una cifra total en el año de 527 millones de euros, lo que supone un 28% del total de inversiones planeadas. La mayor parte de ellas fueron llevadas a cabo por HEP y JANAF, empresa especializada en el transporte y almacenamiento de petróleo y sus derivados; mientras que INA, especializada en la producción y comercialización del petróleo, fue la que menores inversiones realizó. 3. IMPORTACIONES El gran problema de Croacia es la gran necesidad de importación de energía y electricidad; ya que según el Centro para el seguimiento del sector de la Energía y las Inversiones (CEI) cada año se importa energía por valor de 2.266 millones de euros. Así pues, de continuar esta tendencia, si no existiera ninguna estrategia de tipo energético en el año 2030 el porcentaje de importaciones, que se sitúa actualmente entre el 40% y el 50% de las necesidades del país, alcanzaría el 70%. En la siguiente tabla se puede observar cómo el total de las importaciones de energía en Croacia en 2010 se redujo un 2,3% respecto del año anterior. Por una parte decrecieron las importaciones de petróleo, electricidad y madera y biomasa; mientras que las importaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA de carbón y coque, productos derivados del petróleo y gas natural fueron mayores que en el año anterior. Así pues, por una parte, la importación de petróleo ha caído un 12,6%, la de electricidad un 11,8% y la de madera y biomasa un 48,1%; y, por otra parte, las importaciones de carbón y coque aumentaron un 42,8%, las de productos derivados del petróleo un 15,6% y las de gas natural un 2,4%. Por último, la tendencia en el periodo 2005-2010 ha sido negativa, situándose en torno a una tasa anual de -1,9%. TABLA. Importaciones de productos para la generación de energía en 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Carbón 31,51 35,56 35,69 39,26 23,21 33,13 Petróleo 182,57 167,96 131,31 147,27 172,45 150,64 Derivados del petróleo 43,34 53,1 50,86 79,01 46,54 53,81 Gas natural 38,56 38,3 35,87 41,71 35,5 36,37 Electricidad 31,49 29,93 28,12 29,39 27,29 24,06 0 0,03 0,03 0,11 0,38 0,2 327,47 324,89 341,89 336,74 305,37 298,2 Biomasa TOTAL Datos en PetaJulios (PJ). Fuente: EIHP En cuanto a la cuota de importancia respecto a las otras fuentes de energía, podemos observar en el siguiente gráfico con los datos de 2010, que más del 50% del total proviene del petróleo; mientras que el resto de los recursos tienen un protagonismo similar. GRÁFICO. Cuota de importación de las distintas fuentes de energía en 2010 8,07% 11,11% 12,20% Carbón Petróleo Derivados del petróleo Gas natural 18,04% 50,52% Electricidad Fuente: EIHP Por último, por lo que se refiere a la importación de electricidad, según los datos de HEP por Hungría entra el 44,1% de la electricidad, por Bosnia y Herzegovina el 25,3%, por Eslovenia entra el 22,2% (incluye el 50% de la producción de la Central Nuclear de Krško, cuota que corresponde a Croacia) y por último por Serbia el 8,4%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA TABLA 3. Entrada de electricidad en frontera (incluye el 50% de la Central Nuclear de Krško). Croacia 2009-2011 Año Eslovenia Hungría Serbia Bosnia y H. TOTAL 2009 3.572 3.309 1.702 3.257 11.840 2010 2.648 3.043 1.742 4.926 12.359 2011 3.120 6.171 1.174 3.547 14.012 Datos en GWh. Fuente: HEP d.d. 4. EXPORTACIONES En la siguiente tabla se puede observar que el total de electricidad exportada, aunque ha registrado una reducción del 7,2% en 2010 respecto a 2009, se mantiene en niveles similares a los de años anteriores. Sin embargo, la cuota de electricidad se ha contraído desde el 12,1% del total en 2005 hasta el 6,3% del año 2010. Por lo que se refiere al resto, todas las fuentes de energía han registrado incrementos entre 2005 y 2010: el gas natural ha incrementado desde un 14% hasta un 15%, mientras que los derivados del petróleo han crecido un 0,2% y el carbón ha subido entre un 1% y un 1,5%. TABLA 4. Exportaciones de productos para la generación de energía en 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,08 1,14 1,29 1,08 0,69 1,67 1,92 1,86 3,38 3,84 4,52 79 77,95 85,42 73,02 79,69 80,34 Gas natural 15,18 30,45 25,56 23,66 27,37 16,46 Electricidad 13,08 9,69 5,22 5,71 6,83 6,9 108,34 121,15 119,35 106,85 118,43 109,89 Carbón Petróleo Derivados del petróleo TOTAL Datos en PetaJulios (PJ). Fuente: EIHP De nuevo, en cuanto a la cuota de importancia respecto a las otras fuentes de energía, podemos observar en el siguiente gráfico con los datos de 2010, que más del 73% del total proviene de derivados del petróleo; mientras que del resto de los recursos tienen un especial protagonismo el gas natural (14,98%) y la electricidad (6,28%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GRÁFICO 8. Cuota de exportación de las distintas fuentes de energía en 2010 6,28% 1,52% 4,11% 14,98% Carbón Petróleo Derivados del petróleo Gas natural Electricidad 73,11% Fuente: EIHP Por último, por lo que se refiere a la exportación de electricidad, según los datos de HEP hacia Eslovenia exporta el 72,5% de la electricidad, hacia Bosnia y Herzegovina el 25,8%, hacia Serbia el 1,5% y por último hacia Hungría el 0,2%. TABLA 5. Salida de electricidad en frontera. Croacia 2009-2011 Año Eslovenia Hungría Serbia Bosnia y H. TOTAL 2009 5.205 12 0 941 6.158 2010 6.463 92 1 1.126 7.683 2011 4.578 11 95 1.624 6.308 Datos en GWh. Fuente: HEP d.d. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Desde la llegada al poder del nuevo gobierno de Croacia a finales de diciembre de 2011, se trató de iniciar un ciclo de inversión en el país que permitiera reactivar la economía y mejorar las expectativas de futuro de Croacia. Uno de los sectores prioritarios de las políticas del nuevo gobierno y también objetivo de las inversiones es el sector de la energía en general, y de las energías renovables en particular. Como hemos podido observar, Croacia es un gran importador de energía; de hecho, es el octavo mayor importador de energía en el mundo, mientras que, en términos per cápita, se encuentra como el segundo mayor demandante de energía en el escenario internacional. La estrategia energética del gobierno se centra en aumentar la capacidad de generación energética de Croacia en el medio y el largo plazo. De hecho, según Radimir Čačić, Viceprimer Ministro y Ministro de Economía, en 2020 habrá unos 1.200 MW que estarán fuera de operación porque habrá que cerrar varias plantas de producción; mientras que en otros casos, la generación de energía y electricidad se produce a partir de petróleo, lo que las hace mucho menos rentables y menos operativas que las que se alimentan de carbón. Por estos motivos, se calcula que las necesidades de nueva capacidad de producción sería de aproximadamente 2.400 MW para el año 2020. Así pues, Cacic ha declarado que Croacia necesita invertir en el sector energético alrededor de 15.000 millones de euros hasta el año 2020; es decir, 2.000 millones de euros al año. Además, las inversiones en el campo del suministro de electricidad se sitúan en torno a los 9.000 millones de euros. El objetivo, por lo tanto, es cambiar el estatus de Croacia de un gran importador de energía a un país que sea capaz de satisfacer las necesidades de energía de forma independiente y así asegurar el desarrollo de la industria local y mejorar la capacidad de exportación. De hecho, el Centro para el seguimiento del sector de la Energía y de las Inversiones (CEI), del que se hablará ampliamente en los próximos apartados, desglosa estas previsiones de inversiones que cifra en un valor de 122.000 millones de kunas (alrededor de 16.375 millones de euros) para el periodo de los próximos 8 años de la siguiente forma: 100.000 millones de kunas (alrededor de 13.422 millones de euros) corresponderían a proyectos de energía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 14.000 millones de kunas (alrededor de 1.866 millones de euros) corresponderían a proyectos con una financiación mixta (PPP). 8.000 millones de kunas (alrededor de 1.073 millones de euros) corresponderían a proyectos de eficiencia energética en el sector público. Una de las formas en las que el gobierno espera materializar esta estrategia de inversión y desarrollo de la infraestructura energética es la construcción de nuevas plantas que aumenten la capacidad de suministro energético. Las pretensiones del gobierno son llevar a cabo 6 grandes proyectos de energía en los próximos meses por un valor de alrededor de 3.000 millones de euros. No obstante, por el momento no se tiene la certeza de cómo se van a financiar dichos proyectos, aunque evidentemente la búsqueda de socios extranjeros que estén interesados en dichos proyectos en Croacia es una de las principales posibilidades que maneja el gobierno. Por ejemplo, por lo que respecta a TE Plomin 3, que es uno de los proyectos que se encuentran más avanzados entre los ya anunciados, se ha hecho público el interés de inversores de diferentes nacionalidades (alemanes, turcos, franceses y chinos). Actualmente este proyecto se encuentra en fase de preparación, concretamente se está ultimando el impacto medioambiental del proyecto, y tras la adjudicación se espera que puedan comenzar los trabajos de construcción a principios del año 2013. TABLA 6. Los seis grandes proyectos de energía (cifras en millones de euros) Nombre Valor Situación actual Financiación 800 Pendiente de evaluación por parte del Ministerio de Medio Ambiente Búsqueda de un socio estratégico 800 Diseño conceptual y estudio del impacto medioambiental Fondos europeos, instituciones e inversores internacionales 800 Preparación de la documentación para la fase final HEP busca socio estratégico HE Molve I y II (50 MW + 50 MW) 350 Estudio sobre el impacto y la viabilidad medioambiental - HE Ombla (68 MW) 125 Finalizado el estudio de impacto medioambiental HEP y BERD Preparación de documentación para la fase final HEP y financiación de Bosnia y Herzegovina TE Plomin 3 (500 MW) Cuatro HE en el Sava HE en Gackoj y Lici -HE Senj 2 (360 MW) -HE Kosinj (52 MW) -HE Senj 1 (240 MW) -HE Sklope (27 MW) HE Dubrovnik 2 (en colaboración con BiH y Montenegro) 180 (Croacia) TE: planta de energía térmica; KTE: planta de energía de ciclo combinado; TE-TO: planta de cogeneración de electricidad y gas; El-TO: planta de cogeneración Fuente: elaboración propia a partir de la información de la página web de la empresa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Por lo tanto, el objetivo del gobierno es reducir la dependencia energética del país en el caso de las importaciones de electricidad, y por ello se centra en el apoyo de nuevos proyectos en el sector de la energía para construir varias plantas de producción eléctrica (1 planta termoeléctrica y 12 plantas hidroeléctricas). Cabe destacar que estos proyectos se van a financiar con recursos de los fondos de preadhesión, fondos nacionales croatas y la asistencia de las instituciones de financiación multilateral. En cuanto al impacto medioambiental ha habido una gran polémica en el país por la oposición de numerosos grupos políticos y ecológicos al suministro de la planta por medio de carbón, principalmente por el deterioro y el efecto negativo sobre la calidad de la vida de los habitantes de la zona en la que se pretende construir esta planta. Un gran número de expertos afirman que esta planta empleará una tecnología obsoleta y que incumple todas las directivas comunitarias e internacionales sobre emisiones de gases. Por último, también se han mostrado dudas acerca del modo de financiación del proyecto, que será mediante la búsqueda de un socio estratégico que aportará una parte importante de la financiación necesaria (el valor estimado del proyecto es de 800 millones de euros). A continuación se puede analizar la contribución de las diferentes fuentes de energía renovable en cuanto a la producción de energía: GRÁFICO 9. Producción de energía a partir de energía renovable en 2010 Fuente: EIHP Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 24 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Mientras que las pequeñas plantas de energía hidroeléctrica apenas han aumentado en los últimos años (las variaciones están relacionadas con las oscilaciones propias de las diferentes cifras de precipitaciones y el rendimiento de las instalaciones), se observa claramente que las dos grandes alternativas en tecnología renovable son la energía eólica y la producida a partir de biomasa. 1. ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Cerca del 40%, por los datos del año 2011, de la electricidad en Croacia proviene de las 25 grandes plantas hidroeléctricas, que son aquellas cuya capacidad es mayor de 10MW. En este sentido, Croacia es uno de los países referentes en producción de electricidad a partir de este tipo de energía. Sin embargo, existen ciertas discusiones acerca de la idoneidad de incluir las grandes plantas hidroeléctricas como energía renovable, por lo que en este apartado sólo incluimos aquellas hidroeléctricas de menor tamaño (capacidad inferior a 10 MW). HIDROELÉC. Las pequeñas centrales hidroeléctricas en funcionamiento y planificadas en Croacia son: mHE Roški slap 1,76 MW mHE Mataković 0,02 MW mHE Mataković 0,02 MW Total en funcionamiento 1,80 MW Total planificado 125,16 MW TOTAL 126,96 MW mHE: pequeña planta hidroeléctrica. Fuente: Ministerio de Economía de Croacia Según la información del Ministerio de Economía de Croacia, el coste por kW debido a la construcción de una pequeña planta hidroeléctrica se encuentra entre los 1.500 euros y los 4.500 euros. Por el momento, como se puede observar por los proyectos, las pequeñas centrales hidroeléctricas no se encuentran entre las prioridades en la política de desarrollo de la energía del Gobierno de Croacia. No obstante, podemos decir que la cantidad de potencia planificada para los próximos años es relativamente alta aunque los proyectos no parecen avanzar al ritmo esperado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 2. ENERGÍA EÓLICA El uso de energía eólica es el segmento tecnológico de generación de energía a partir de recursos renovables con mayor crecimiento a lo largo y ancho del planeta. En Croacia se puede observar una tendencia similar, que se demuestra por el gran interés que despierta en los inversores cada uno de estos proyectos. Así pues, este interés es tan grande que si se llevaran a cabo todos los proyectos que se han presentado en los últimos años, según las autoridades croatas, el total de capacidad de estos parques alcanzaría los 1.800 MW, lo que sería aproximadamente el doble del rendimiento de la planta nuclear de Krško. Según Ante Ramljak, miembro del Consejo en el Centro para el Seguimiento del Sector de la Energía y las Inversiones, explicó a principios de septiembre que en la actualidad se encuentran en funcionamiento 129 MW (los datos del Ministerio de Economía muestra que son 184,75 MW), mientras que se espera que a finales de año estén en funcionamiento otros 34 MW. Asimismo, a finales de 2013 podrían activarse otros 199 MW en proyectos por valor de 287 millones de euros, que se espera desarrollar en siete instalaciones a lo largo y ancho del país. EÓLICA Los parques eólicos en funcionamiento y planificados en Croacia son: VE Vrataruša 42 MW mVE Ravna 1 5,95 MW VE Pometeno brdo VE Trtar-Krtolin 6 MW 11,2 MW VE ZD6 18 MW VE Crno brdo 10 MW VE ZD2 18 MW VE Orlice 9,6 MW VE ZD3 18 MW VE Bruška 36,8 MW VE Velika Popina 9,2 MW Total en funcionamiento 184,75 MW Total planificado 4.620,76 MW TOTAL 4.805,51 MW VE: planta eólica, mVE: pequeña planta eólica. Fuente: Ministerio de Economía de Croacia Según la información del Ministerio de Economía de Croacia, el coste por kW debido a la construcción de una planta eólica se encuentra entre los 1.000 euros y los 1.500 euros. El interés en este tipo de proyectos se centra especialmente en los tres condados más meriodionales del país: Šibenik-Knin, Split-Dalmacia y Dubrovnik-Neretva. Precisamente en el condado de Split-Dalmacia, y concretamente en el monte Jelenik al lado de la ciudad de Trogir, la empresa EHN, integrada en la corporación española ACCIONA, invertirá 45 millones de euros en la instalación de 20 aerogeneradores con una potencia total instalada de 30 MW. A esta empresa le han concedido tres proyectos (Boraja, Opor y Cemernica) cuya inversión final se calcula en torno a 190 millones de euros. Según fuentes de la empresa, las previsiones son que el parque eólico empiece a funcionar a finales de este año 2012. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 26 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y CALORÍFICA Croacia tiene una significativa irradiación y es por lo tanto atractiva para proyectos relacionados con la generación de energía a partir de la exposición solar. La media de irradiación en el país en un plano horizontal es de 3-4.5 kW/m2. No obstante, uno de los principales problemas es que el flujo de energía es de baja densidad. GRÁFICO 10. Representación de las horas de sol en comparación con los Mwh por m2 Fuente: Instituto de la Energía de la ciudad de Pozar (Energetski institut Hrvoje Požar) Según los datos del Ministerio de Economía de Croacia la irradiación en el país es: En Zagreb: 1,233 MWh (a 0º), 1,307 MWh (a 30º) y 1,168 MWh (a 60º). En Split: 1,533 MWh (a 0º), 1,723 MWh (a 30º) y 1,591 MWh (a 60º). Evidentemente, tal y como se puede observar en el gráfico, la zona de mayor atractivo es la del sur de Croacia, la correspondiente al territorio de Dalmacia, que registra 2.600 horas del sol a lo largo del año y ofrece así las mejores condiciones para el uso de la energía solar. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 27 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA SOLAR Los proyectos en funcionamiento y planificados son: FE Suhomont 0,03 MW SE Gornja Kupčina 1 0,01 MW FE Lovrić 0,01 MW Spert-Basaj 0,01 MW SE Solvis 0,02 MW FS Oreco-Crikvenica 0,01 MW Kuća Stilin 0,03 MW SE Dugopolje-Podi 0,03 MW FS Špansko-Tracking 0,01 MW FS Čulić 0,03 MW SE Bestovje 1 0,01 MW FS Južni Jadran 0,01 MW FS Tomić 0,01 MW SE Ljekarna Čebulc 0,00 MW FS Novoselac 0,01 MW Total en funcionamiento 0,40 MW Total planificado 64,36 MW TOTAL 64,76 MW FE: planta de energía fotovoltaica, SE: planta de energía solar, FS: sistema fotovoltaico Fuente: Ministerio de Economía de Croacia Según los datos de los proyectos realizados, el precio de la instalación de una planta solar se situaría en torno a una media de 3.250 euros. Se debe tener en cuenta que el gobierno no ha apostado por el desarrollo de grandes plantas solares como ha ocurrido en otros países -Serbia de hecho se encuentra inmersa en la construcción de una planta de 1GW- sino que la política ha sido siempre apoyar las pequeñas instalaciones, que eran especialmente rentables por debajo de los 10kW con el anterior sistema de precios. La finalidad de este tipo de política es potenciar el autoabastecimiento de viviendas y la promoción de su uso como energía aislada en casos concretos de dificultad de suministro eléctrico. Por último, la filial de HEP para energía renovable (HEP OIE) se encuentra inmersa en un proyecto de investigación tecnológico llamado “Concerto Solution”, junto a empresas de otros cuatro países, y llevará a cabo en Croacia dos proyectos que pueden dinamizar el posterior desarrollo de la energía solar: Planta fotovoltaica de 500 kW en la isla de Hvar Futura planta fotovoltaica de 160 kW (localización por determinar) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 28 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 4. BIOMASA Y BIOGÁS La energía de biomasa se refiere principalmente a la energía procedente de la madera y de la agricultura, así como a la utilización de la leña. Además, la madera procedente de las cosechas durante el mantenimiento de los cursos del agua y las instalaciones de energía también se incluye en el potencial de la energía de biomasa. El incremento de la demanda de energía, unido a los altos precios y las limitadas existencias de combustibles fósiles –así como el negativo impacto medioambiental que éstos producen- han centrado la atención especialmente en un tipo de energía especialmente indicado para áreas agrícolas. A continuación podemos observar un mapa sobre la concentración forestal en Croacia: GRÁFICO 11. Porcentaje de concentración forestal en Croacia 80% 60% - 80% 40% - 60% 20% - 40% < 20% Fuente: Hrvatska Sume, Agencia de Promoción de inversiones de Croacia BIOMASA Los proyectos que se encuentran en funcionamiento y los planificados son: Strizivojna Hrast Planta de cogeneración a partir de madera Energana Varaždin - 3 MW 2,74 MW Lika Energo Eko 0,95 MW Total en funcionamiento 6,69 MW Total planificado 228,51 MW TOTAL 235,20 MW Fuente: Ministerio de Economía de Croacia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 29 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Según la información del Ministerio de Economía de Croacia, el coste por kW debido a la construcción de una gran planta de biomasa se encuentra alrededor de los 3.000 euros de media. Por lo que se refiere al biogás, la República de Croacia ha establecido en su Estrategia de Energía la meta de que para el año 2020 se alcance, a través de la agricultura y el ganado, una producción de 2,6 PJ de energía o alrededor de 100 millones de m3 a partir de biogás. Por último, las estimaciones del coste por kW de una planta de biogás varían entre los 2.150 euros y los 4.500 euros. BIOGAS Los proyectos que están recogidos actualmente como en funcionamiento y planificados son: Planta de Ivankovo 1 MW Planta de Ivankovo 2 Planta de Tomašanci 2 1 MW Planta de Rosulje Total en funcionamiento 1 MW 0,14 MW 4,14 MW Total planificado 80,91 MW TOTAL 85,05 MW Fuente: Ministerio de Economía de Croacia No obstante, cabe destacar la implicación de la empresa de alimentación Agrokor, que está a punto de finalizar su primera planta para la producción de biogas en Gradec, a 40 kilómetros de Zagreb, a partir de desechos orgánicos procedentes de la producción de alimentos. Este proyecto cuenta con un socio esloveno (la empresa GH Holding) que construirá la planta y tiene un valor de 7,3 millones de euros, de los que el BERD financiará 5 millones de euros. Además, Agrokor ha hecho público recientemente que tiene planeado invertir en un periodo de cinco años hasta 1.000 millones de kunas (aproximadamente 133 millones de euros) en plantas de producción de biogás con una capacidad instalada conjunta de 30 MW. 5. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA Energía geotérmica Croacia es un país que ofrece un gran potencial para la energía geotérmica, especialmente en la parte noroccidental, por la presencia de varios manantiales de tipo geotermal. Para este tipo de energía son de especial atractivo aquellos cuyas temperaturas superan los 100ºC, aunque lo más frecuente es que sólo algunos de ellos consigan superar esta cifra. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA GEOTÉR. Los proyectos que se encuentran en funcionamiento y los planificados son: Total en funcionamiento 0 MW Total planificado (Marija 1) 4,71 MW TOTAL 4,71 MW Fuente: Ministerio de Economía de Croacia Energía de cogeneración La cogeneración (producción combinada de calor y electricidad o cogeneración), que propiamente no es una energía renovable sino una tecnología que facilita la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, es la producción simultánea de dos formas útiles de energía (electricidad y calor) en un solo proceso. La energía térmica que no se utiliza en una planta de energía convencional (o se libera en el medio ambiente, con los efectos negativos) se puede utilizar para diversos fines, entre ellos, para la calefacción de edificios individuales o incluso comunidades enteras. COGENERACIÓN En Croacia existen en funcionamiento tres plantas de cogeneración y hay planificadas otras varias: Planta de Sladorane 10 MW Planta de Termoplin 0,03 MW Planta de Kantrida 0,46 MW Total en funcionamiento 10,49 MW Total planificado 36,15 MW TOTAL 46,64 MW Fuente: Ministerio de Economía de Croacia 6. FONDOS GUBERNAMENTALES, EUROPEOS Y MULTILATERALES Por lo tanto hay una gran cantidad de proyectos planificados con una capacidad que casi alcanza los 5.200 MW. Todos estos proyectos se pueden consultar a través de la página web del Ministerio de Economía de Croacia, concretamente en el siguiente link: http://oieaplikacije.mingorp.hr/InteraktivnaKarta/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Para la realización de estos proyectos es necesario una gran inversión por parte del gobierno, como la ya explicada anteriormente y que se sitúa en torno a los 2.000 millones de euros al año en proyectos de energía, pero también la ayuda y la financiación por parte de entidades transnacionales y multilaterales como la Unión Europea, el BERD, el BEI o el Banco Mundial. Tanto la Unión Europea, a través de los Fondos IPA y los Fondos Estructurales y de Cohesión (cifras de financiación por determinar), como el BERD (financiación de 400 millones de euros en Croacia en 2012) consideran el sector de la energía como una de las prioridades de su estrategia en Croacia y por ello facilitan la realización de proyectos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética. Para conseguir más información acerca de la financiación por parte de los fondos europeos y multilaterales pueden consultar las siguientes publicaciones de la Oficina Económica y Comercial de España en Croacia: “Fondos europeos y multilaterales. Guía iniciática para Croacia” “El mercado de la ingeniería y la consultoría en Croacia” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 32 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Las condiciones de suministro de electricidad están reguladas por las Condiciones Generales de Suministro de Energía Eléctrica (NN 14/06). Por lo tanto, aquellas empresas que cumplan las condiciones descritas pueden prestar sus servicios en el suministro de electricidad como proveedores. En este caso, el precio de la electricidad se establecerá mediante un contrato de suministro entre los clientes elegibles y el proveedor. Para conocer la formación del precio de la electricidad, el artículo 25 de la Ley de la Energía afirma que el precio total de la electricidad se forma a partir de las siguientes componentes: una parte es libre, que es el precio de la electricidad como tal, y la otra parte está regulada e incluye la cuota por la generación a partir de energía renovable, el uso de la red de transmisión y el uso de la red de distribución. Por otra parte, cabe tener en cuenta que en los últimos años y meses el precio del suministro de energía en general y de la electricidad en particular ha registrado importantes incrementos. Concretamente, desde el pasado mes de mayo de 2012 han entrado en vigor las nuevas tarifas de energía para los hogares con un incremento del 20% en la factura de electricidad y un 32,2% en la factura del gas. El gobierno ha justificado estos incrementos argumentando que los precios de la energía en Croacia son más bajos que los de la media de la UE porque durante los últimos 20 años las políticas de bienestar han mantenido bajo control los precios de la energía. De esta forma, se trata también de preparar a las empresas locales, haciéndolas más competitivas para afrontar la entrada de los operadores internacionales en el escenario del sector de la energía en Croacia. El pasado 31 de mayo de 2012 se estableció el nuevo sistema de tarifas para la generación de energía a partir de fuentes renovables, que debe atraer inversiones domésticas y extranjeras en el sector y potenciar los proyectos de energía renovable. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 33 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA TABLA 7. Sistema de tarifas para la producción de electricidad a partir de energía renovable desde el 31/05/12 Tipo de planta Tipo de instalación Instalaciones de hasta 10 kW SOLAR Precio anterior* Nuevo precio* 45,33 Instalaciones mayores de 10 kW y de hasta 30 kW 40 Instalaciones mayores de 30 kW y de hasta 1 MW 28 14,67 Instalaciones de hasta 1MW: - hasta 500 MWh (producidos en año natural) - mayores de 500 MWh y de hasta 1000 MWh (producidos en año natural) 16 9,2 - mayores de 1.000 MWh HIDRO 8 Instalaciones a partir de 1MW: - hasta 5.000 MWh (producidos en año natural) - mayores de 5.000 MWh y de hasta 15.000 MWh (producidos en año natural) - mayores de 15.000 MWh (producidos en año natural) Instalaciones de hasta 1MW Instalaciones a partir de 1MW EÓLICA Instalaciones mayores de 300 kW y de hasta 1 MW BIOMASA Instalaciones mayores de 1 MW y de hasta 2 MW Instalaciones mayores de 2 MW y de hasta 5 MW Instalaciones mayores de 5 MW y de hasta 10 MW GEOTERMAL Todas las instalaciones Instalaciones de hasta 300 kW BIOGAS 10,67 Instalaciones mayores de 300 kW y de hasta 1 MW Instalaciones mayores de 1 MW y de hasta 2 MW Instalaciones mayores de 2 MW y de hasta 5 MW 9,2 13,33 7,33 9,33 5,6 7,6 8,53 8,67 9,6 9,47 16 / 12,67 17,33 13,87 / 14,26 16,8 16 13,87 16 16 15,33 14 16 18,93 16 16 14,93 *Datos en céntimos de euro. Los precios en rojo simbolizan un nuevo precio menor, en amarillo un precio similar y en verde un precio mayor. Fuente: elaboración propia a partir de la publicación en Narodne Novine En la tabla anterior se puede observar que la energía solar se ha visto especialmente perjudicada por los nuevos precios, mientras que la energía hidroeléctrica es una de las que mayores incrementos ha registrado. Tras la publicación de estas nuevas tarifas se han sucedido quejas por parte de algunas de las empresas del sector. Entre ellas, como ejemplo, el director de Enerkon, empresa que tiene una planta eléctrica a partir de biomasa, que destaca la dificultad de conseguir la rentabilidad de su modelo de negocio. En este caso, sería necesario obtener una utilización media de la energía cerca del 50% de media anual, lo que aunque es posible puede suponer grandes dificultades para atraer inversiones en el sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 34 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA En la siguiente tabla se pueden conocer los productores y los kWh que han aportado a la red durante 2010 como reflejo del volumen de actividad y posibilidades de facturación. TABLA 8. Total de kWs aportados por parte de los principales productores elegibles a partir de fuentes de energía renovable en 2010 Productor elegible Planta kWh aportados a la red ADRIA WIND POWER d.o.o. mVE Ravne 1 – Isla de Pag 10.627.136 VJETROELEKTRANA TRTAR-KRTOLIN d.o.o. VE Trtar-Krtolin 30.654.922 PZ OSATINA Biogas PP 8.265.075 VJETROELEKTRANA ORLINCE d.o.o. VE Orlice 21.023.352 BOVIS d.o.o. Biogas PP – Ivankovo 2 7.399.092 SELAN d.o.o. VE Vrataruša 4.473.260 Fuente: elaboración propia a partir de EIHP No obstante, el gobierno ya está preparando un nuevo sistema de tarifas para la producción de energía eléctrica a partir de energía renovable, ya que es consciente de que necesita cumplir con los objetivos marcados en la estrategia 20-20-20 de la UE. Este nuevo sistema de tarifas podría ver la luz el próximo 31 de octubre de 2012 y sería de aplicación a partir del año 2013. Por lo tanto, se pretende optimizar las posibilidades de Croacia desde la perspectiva energética, especialmente en el campo de las energías renovables. El Impuesto sobre el Valor Añadido estaba establecido en el 23% hasta el pasado mes de marzo de 2012, en el que se aumentó hasta el actual 25%. Por último, a continuación pueden consultar la legislación en materia de tarifas en cuanto a electricidad: Sistema de tarifas para el suministro de electricidad, con excepción de los clientes elegibles (Narodne Novine 143/06) Sistema de tarifas para la distribución de electricidad (Narodne Novine 143/06) Sistema de tarifas para la transmisión de electricidad (Narodne Novine 143/06) Sistema de tarifas para la generación de electricidad, con excepción de los clientes elegibles (Narodne Novine 143/06) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 35 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay ciertas noticias relacionadas con la economía de España que pueden contribuir a dañar la imagen del país en Europa y, por consiguiente, en Croacia. No obstante, tal y como afirman los representantes del sector en Croacia, España continúa teniendo una buena imagen en cuanto a energías renovables porque sigue siendo un importante referente internacional para las empresas y potenciales socios croatas. Según afirman, asimismo, España mantiene una privilegiada situación que se extrae de los indicadores objetivos macroeconómicos. Así pues destacan la posición actual de la economía española como la duodécima más grande del mundo y la quinta dentro de la Unión Europea, así como la cuarta más grande de la Eurozona. De hecho antes de la crisis, la economía española había destacado por ser capaz de evitar el crecimiento cero virtual de algunos de los miembros más significativos de la UE. En los últimos años, España cuenta con una serie de nuevos proyectos e inversiones en paneles de energía renovables, especialmente en solar y energía eólica que en Croacia valoran positivamente. Con este tipo de desarrollo España se situó como cuarto productor mundial de electricidad a partir de fuentes renovables. Por todo ello, ponen como ejemplo las empresas españolas en estos campos de actividad (citando algunas como Solaer, Iberdrola y Gamesa). Por lo tanto, el posicionamiento de España en el sector le ha creado una excelente imagen como uno de los países más innovadores en el desarrollo y la producción de energía renovable – y destacan que en Europa es el principal productor de energía eólica, con un 16,4% del total de la energía producida en Europa. Por lo tanto, la energía es uno de los principales sectores sobre el que Croacia, según consideran los empresarios y responsables de varias instituciones croatas, debe aprender de España como caso de éxito. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 36 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA VI. DISTRIBUCIÓN La empresa HEP se encarga principalmente de la transmisión y la distribución de la energía en Croacia a través de un total de 24.000 estaciones de transformación y 140.000 kilómetros de líneas de diferente nivel de voltaje. Las empresas encargadas de suministrar los servicios públicos de transmisión y distribución de la electricidad son: HEP OPS: HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o (HEP Operador del sistema de transmisión) Se encarga de operar el sistema eléctrico de la República de Croacia a través del mantenimiento y desarrollo de la red de transmisión con el objetivo de asegurar un suministro de electricidad fiable para el cliente al menor precio y coste medioambiental. HEP OPS forma parte del Grupo HEP y es el único operador del sistema de transmisión en Croacia, ya que posee la licencia para realizar estos trabajos como servicio público. La empresa actúa siguiendo las directrices impuestas por la Ley de Energía, la Ley de modificación de la Ley de Energía y la Ley del Mercado de la Electricidad. HEP ODS: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP Operador del sistema de distribución) Para la distribución debemos tener en cuenta que según la Ley del Mercado de la Electricidad existen dos tipos de clientes: o Clientes a tarifa: aquellos que hacen uso del servicio de suministro público y pagan la electricidad a los precios regulados o establecidos por el Gobierno de Croacia. o Clientes elegibles: aquellos que libremente eligen un proveedor de electricidad con el que directamente negocian la cantidad, el precio de la electricidad y el resto de condiciones. Estos clientes elegibles contratan el uso de la red con el operador de la red, por lo que asumen un sobrecargo. Estas cantidades las fija el Gobierno de Croacia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 37 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Todos los usuarios tienen el estatus de elegibles, aunque aquellos que no desean ejercer su condición de elegibles o que encuentren su propio proveedor tienen el derecho de recibir el suministro en las condiciones y términos establecidos. Por último, cabe destacar que el sistema de tarifas diferencia dos grupos de consumidores: o Comerciales: son los clientes en una red de alto voltaje, una red de voltaje medio y de bajo voltaje (como por ejemplo el alumbrado público). o Residenciales: son clientes en una red de voltaje bajo. Por su parte, el suministro se realiza a un número registrado de más de 2,3 millones de clientes de servicio eléctrico. A los clientes elegibles el suministro se realiza a través de: HEP Opskrba d.o.o. (HEP Suministro) Por último, podemos observar en el siguiente gráfico cuál es el origen del suministro de electricidad durante el año 2011; en el que las grandes plantas hidroeléctricas supone el 24,5% del total, mientras que el resto de energías renovables en conjunto tan sólo alcanzan el 1,3% del total. GRÁFICO 12. Fuentes de electricidad en el año 2011 Fuente: HEP Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 38 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Dadas las dificultades de Croacia en cuanto a la atracción de inversiones extranjeras especialmente en el sector de la energía, que es una de las prioridades en la estrategia de desarrollo del país, el gobierno ha decidido establecer un organismo que facilite y potencie la realización de proyectos no sólo a nivel nacional, sino también para los actores internacionales. Centro para el seguimiento del sector de la Energía y de las Inversiones (CEI) http://www.cei.hr/ [email protected] Este centro se empezó a poner en marcha a finales del mes de marzo de 2012 y su objetivo es gestionar (administración y seguimiento) de una forma transparente la implementación de la estrategia referente al sector energético de la República de Croacia, así como facilitar las inversiones. Una función especialmente dedicada a cubrir y proporcionar asistencia en la gestión de inversiones del Estado y de las empresas propiedad del Estado. De hecho, este tipo de institución es similar a otras existentes en Austria, Italia, Francia o Alemania, países en los que se ha apostado por la gestión conjunta de los proyectos de esta naturaleza. En cuanto a la estructura de la institución, el CEI se organiza en tres departamentos: 1. El Departamento de Energía se encarga de coordinar la implementación de aquellos proyectos estratégicos que se realicen en el sector energético en los que las empresas involucradas estén participadas por el Estado. 2. El Departamento de Colaboración Público-Privada (PPP) se encarga de la identificación, desarrollo e implementación de proyectos mediante contratos públicoprivados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 39 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 3. El Departamento de Inversiones se encarga de los proyectos de inversiones en todos los sectores a través del registro de inversiones como herramienta básica. El objetivo del CEI es en realidad servir como un instrumento que colabore en la gestión de la crisis desde el punto de vista de la dinamización de las inversiones. Este centro se financia a partir de las propias actividades y proyectos que organiza y no a cargo de los contribuyentes. En cuanto a los empleados que lo componen, se pueden encontrar profesionales de distintas especialidades con un alto grado de formación: economistas, abogados, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos e ingenieros eléctricos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 40 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA VIII. ANEXOS 1. FERIAS Nombre: Feria de la Eficiencia Energética y las Fuentes de Energía Renovable Lugar: Feria de Zagreb Productos: Materiales de construcción; Química de construcción, protección de las instalaciones; techos, paredes y fachadas; ventanas, puertas, entradas, cristales y accesorios; equipamiento interior y diseño; revestimientos para paredes y suelos; equipamiento sanitario, instalaciones de suministro de agua y alcantarillado; instalaciones eléctricas, de electrónica industrial y de funcionamiento; automatización, medición, control, regulación y equipo geodésico, maquinaria de construcción, equipos y plantas; etc. Cifras de la edición anterior: 218 exhibidores, 18 países, 20.500 m2 y más de 30.000 visitantes Contacto: Mladen Deanović (director) - +385 (0) 1 6503 341 / +385 (0) 1 6550 619 – [email protected] 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR Nombre de la publicación ENERGIJA - HEP (publicación online) Dirección Ulica grada Vukovara 37, 10.000 Zagreb Teléfono +385 1 6322 111 Fax +385 1 6170 430 Página web http://www.hep.hr/hep/publikacije/energija.aspx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 41 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Nombre de la publicación CROENERGO (publicación online) Dirección Ulica Petra Hektorovića 2/5, 10.000 Zagreb Teléfono +385 1 644 1445 Email [email protected] Página web www.croenergo.eu Persona de contacto - 3. ASOCIACIONES Nombre de la asociación Asociación de Energía de Fuentes (Zajednica obnovljivih izvora energije) Dirección Draškovićeva 45, 10000 Zagreb Teléfono +385 1 4606 758 Fax +385 1 4606 737 Página web http://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednicaobnovljivih-izvora-energije/ Email [email protected] Director Tonći Panza Personas de contacto Krešimir Štih Nombre de la asociación Centro Croata para la Energía de Fuentes Renovables (Hrvatski centar obnovljivih izvore energice) Dirección Medarska 24, 10.000 Zagreb Teléfono +385 1 3873 979 Fax - Página web http://solarserdar.blogspot.com Email [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Renovables 42 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS A continuación se puede encontrar un listado con las principales direcciones de interés: EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Dirección Tuskanac 21a, 10000 Zagreb Teléfono +385 1 4848950 Fax +385 1 4848608, 4848711 E-mail [email protected] Embajador D. Rodrigo Aguirre de Cárcer OFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Dirección Savska 41.1a Planta, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6176901/6176223 Fax +385-1-6176669 Página web http://www.oficinascomerciales.es E-mail [email protected] Agregado comercial D. Antonio Jesús Arias Ranedo Analista de mercado Dña. Montserrat Pérez Ripoll MINISTERIO DE ECONOMÍA, TRABAJO Y EMPRESA Dirección Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6106-111 Email para ciudadanos [email protected] E-mail para prensa [email protected] INSTITUTO ENERGÉTICO HRVOJE POŽAR Dirección Savska cesta 163 pp 141, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6040588, +385-1-6326100 Fax +385-1-6040599 Página web http://www.eihp.hr E-mail [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 43 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA OPERADOR DE CROACIA PARA EL COMERCIO DE LA ENERGÍA (HROTE) Dirección Miramarska 23, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6306700 Fax +385-1-6306777 Página web http://www.hrote.hr E-mail [email protected] HEP d.d. Dirección Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6322111 Fax +385-1-6170430 Página web http://www.hep.hr AGENCIA REGULADORA DE LA ENERGÍA DE CROACIA (HERA) Dirección Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-6323777, +385-1-6323700 Fax +385-1-6115344 Página web http://www.hera.hr E-mail [email protected] CÁMARA DE COMERCIO Y ECONOMÍA DE CROACIA Dirección Rooseveltov trg.2, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-4561555 Fax +385-1-4828380 Página web http://www.hgk.hr Responsable de las relaciones con España D. Luka Antunovic Email [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 44 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA FERIA INTERNACIONAL DE ZAGREB Dirección Avenija Dubrovnik, 15, 10020 Zagreb Teléfono +385-1-6503203/533 Fax +385-1-6503108/602 Página web http://www.zv.hr E-mail [email protected] OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS Dirección Ilica 3, 10000 Zagreb Teléfono +385-1-4806111 Fax +385-1-6109111 Página web http://www.dzs.hr E-mail [email protected] EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑA Dirección C/ Claudio Coello 78/2, 28001 Madrid, España Teléfono 91-5776881/5776901 Fax 91-5776905 Embajador Sr. D. Neven Pelicarić Página web http://es.mfa.hr E-mail [email protected] CONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONA Dirección C/ Carbonell 1, Bajos – 08003 Barcelona Teléfono 93 272 0043 – 93 488 0755 Cónsul Sr. D. Julio César Barcena E-mail [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 45 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA 5. INFORMACIÓN ADICIONAL Entrevista personal con Zeljko Serdar, realizada el 17/08/2012 Zeljko Serdar es actualmente el director del Centro para las Energías de Fuentes Renovables de Croacia (CCRES). Este centro, creado en 1988, defiende los intereses de los productores de energía independientes y descentralizados, así como promocionar el acceso sin discriminaciones a los circuitos y al mercado energético. CCRES es la organización que incluye a la industria de las tecnologías renovables en Croacia tanto en cuanto a comercio como a investigación en el sector. ¿Cómo se puede explicar la situación actual del sector en Croacia? bajo, y tampoco han podido sobrevivir los modos tradicionales de producción. El sector de la energía renovable se desarrolló muy dinámicamente en todos los países de la UE, incluida la República de Croacia, y ofrecía una oportunidad para salir rápidamente de la crisis. Sin embargo, hacía falta que sucediera algún evento que concienciara a la gente de la necesidad de fuentes alternativas de energía. Así pues, estalló la crisis del petróleo y se instó a aumentar la proporción de fuentes de energía alternativa y renovable, y entonces Croacia aprobó y firmó una gran cantidad de reglamentos, normas y directivas de la UE en este ámbito, aunque tampoco a ellos les están funcionando. Tal vez sería más fácil para todos nosotros si la gente tuviera un mejor acceso a la información y asumiéramos las consecuencias de ser el octavo país del mundo en cuanto a importaciones de electricidad. En la actualidad nos damos cuenta de que en los últimos veinte años no han llegado las inversiones esperadas, especialmente insignificantes han sido las en inversiones relacionadas con la energía renovable. La mayor parte se ha invertido en centros comerciales, carreteras, y muy poco, sin embargo, en nuevas formas de producción. Por lo tanto no se han creado nuevos puestos de tra- La cuota de producción de energía procedente de fuentes renovables es muy baja en Croacia si no se incluyen las grandes plantas hidroeléctricas. En cambio, esta cuota aumenta hasta el 14,6% (datos de 2010) cuando sí se incluyen. ¿Cuál es el dato correcto? ¿Hasta qué punto es acorde la apuesta del gobierno por las hidroeléctricas con los objetivos “verdes” de la UE? Si se le pregunta al Gobierno croata, entonces la parte correspondiente a energía hidroeléctrica está incluida y la cuota alcanza el 14,6%, y sólo entonces estamos en el camino hacia los objetivos ecológicos de la Unión Europea. No obstante, si se pregunta a las organizaciones públicas y cívicas relacionadas con las energías renovables el balance energético es un mísero 2%, lo que es muy preocupante. La cuestión es cómo aumentar este porcentaje cuando se sabe que en el primer trimestre el producto interno bruto (PIB) cayó un 1,3%, las exportaciones disminuyeron un 21% y el consumo se redujo en un 7,8%. Es evidente que, por una parte, los grandes inversores en este sector prefieran centrarse en otros mercados y, por otra parte, los pequeños inversores privados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 46 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA tienen grandes problemas derivados de una burocracia excesiva. Hay un hecho interesante y algo surrealista: sólo recientemente se ha conseguido alcanzar el primer megavatio de electricidad producido a partir de sistemas de energía solar en Croacia. ¿Qué le parece la estrategia del nuevo gobierno acerca de las centrales térmicas como Plomin 3? ¿Y la construcción de Dubrovnik 2? Cada vez más se oyen críticas al Gobierno acerca de que no es capaz de ejecutar una política nacional e internacional eficaz y, al mismo tiempo, preocuparse por el desarrollo local. De hecho, incluso se planteó un referéndum sobre el proyecto de Plomin 3, sobre todo al conocer informaciones que apuntaban a que un alto porcentaje de los habitantes de la zona han muerto por cáncer. Aunque no podemos afirmar con certeza que se trata de víctimas mortales a causa de la planta de Plomin, cabe mencionar que la causa de la enfermedad es siempre la misma. En este sentido, la decisión del Gobierno sobre la sustitución del bloque por uno más grande y más fuerte y a partir de carbón ha sido recibida con decepción. Aunque el plan espacial de Istria establece que el tercer bloque de TE Plomin debe utilizar gas natural como fuente de energía y que la energía máxima puede ser de 125 MW, HEP ha confirmado que la capacidad del nuevo bloque será de hasta 500 MW. Con el fin de entender realmente la situación es necesario observarla desde un punto de vista internacional. Según el "Informe estadístico de la energía mundial", publicado por BP el mes pasado, el consumo de carbón en Europa aumentó en un 3,3% el año pasado. Alemania, que es el mayor consumidor de carbón en Europa, consumió 77,6 millones de toneladas de carbón en 2011, un 1,2% más que el 2010. El consumo de carbón en España se ha disparado a más de la mitad del año pasado. Asimismo, según la Junta de Energía de EE.UU. las importaciones de carbón aumentaron un 49% durante el primer trimestre de 2012. Las razones para esto ocurra son puramente financieras: el carbón barato importado de los EE.UU. impulsó los márgenes del carbón y, al mismo tiempo, los precios han caído, así como la licencia para el comercio de emisiones de carbono para que los propietarios europeos de las centrales que producen electricidad puedan comprar carbón de EE.UU., gravarlo, pagar por los permisos y no tener que cambiar a gas o recurrir a fuentes de energía renovables. Los precios de las licencias para el comercio de emisiones de CO2 han caído alrededor de un 17% este año, alrededor de 8 euros por tonelada. El precio del gas natural en EE.UU., mientras tanto, cayó a un mínimo récord y sigue siendo caro en Europa, por lo que el carbón es un combustible más competitivo para la generación de electricidad. En cuanto a Dubrovnik 2, el proyecto tiene un valor de 170 millones de euros, y se refiere a la construcción de una nueva capacidad hidroeléctrica de 300 megavatios en la zona de Dubrovnik, que recibiría el agua de Bosnia y Herzegovina. HEP justifica el proyecto indicando que la fuente de alimentación hidroeléctrica es la solución idónea para el conjunto de Dubrovnik. El valor de la inversión se amortizaría en unos 20 años y los ingresos anuales serían de aproximadamente 8 millones de euros. No se piensa, sin embargo, en las catastróficas consecuencias que puede tener el proyecto para los ciudadanos, la destrucción de la agricultura o la flora y la fauna del río Neretva. Los nuevos precios del gobierno para el apoyo de proyectos de fuentes de energía renovables se han reducido especialmente en cuanto a energía solar y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 47 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA han incrementado en cuanto a energía eólica. ¿Cómo se pueden explicar estos cambios? Respecto a la energía solar, Croacia se encuentra entre los países menos desarrollados de Europa. A juzgar por la nueva ley sobre las tarifas de compra de electricidad, la energía fotovoltaica recibe ahora entre un 33% y un 35% de los precios fijados anteriormente. Así pues, se había esperado durante mucho tiempo, pero nadie esperaba una corrección tan drástica para este tipo de energía. En la UE, las subvenciones han caído por el aumento de la capacidad instalada, pero en Croacia aún no era el momento correcto para realizarlo. Con esta drástica reducción de las tarifas en un momento de crisis económica, lo que se consigue es poner en cuestión el interés empresarial en la energía procedente de fuentes de energía renovable. La mayor parte de las empresas se quejan de la burocracia y la dificultad para obtener los permisos. ¿Qué tipo de medidas se pueden esperar en este sentido? En las nuevas circunstancias de la República ya no hay una empresa que tiene el monopolio de toda la industria de la electricidad, lo que resta interés a los políticos, para los que públicamente era mucho más fácil tener "sus jugadores" en este gran juego. Los inversores extranjeros y nacionales se encuentran con una gran cantidad de problemas en el momento de invertir en Croacia, sobre todo porque Croacia ha estado durante décadas bajo el comunismo, donde no estaba bien considerado el hecho de comenzar su propio negocio o invertir su dinero. Los negocios y mejorar el clima de inversión está directamente relacionado con este hecho histórico, y esto es algo que requiere tiempo; aunque evidentemente Croacia debe ser competitiva si quiere tener éxito en el escenario internacional. En cuanto a las energías renovables, la construcción de centrales eléctricas y su propiedad se centra en el interés empresarial de obtener un beneficio significativo para ellos y para sus accionistas, y no tanto en los intereses locales del lugar de construcción. Así pues, a pesar de las restricciones actuales en cuanto a emisiones de carbono como el Protocolo de Kioto, Croacia, por desgracia, con una burocracia excesiva, una vez más va en la dirección opuesta. La apuesta deberían ser las fuentes de energía renovables, los recursos geotérmicos o la biomasa forestal; pero no precisamente el carbón. ¿Cuál es su valoración sobre las empresas españolas? En los últimos años, España cuenta con una serie de nuevos proyectos e inversiones en paneles de energía renovables, especialmente solar y energía eólica. De esta forma España se situó como cuarto productor mundial de electricidad a partir de fuentes renovables. Sobre todo sería interesante la entrada en el mercado croata de Solaer, así como de algunos productores en materia de energía solar como Andasol 3 en Andalucía. En cuanto a la energía eólica son muy atractivos los proyectos de los fabricantes de turbinas eólicas Gamesa, que construye parques eólicos en todo el mundo. También nos encantaría presenciar la entrada de la empresa Iberdrola en Croacia. ¿Para qué tipo de empresas es interesante el CCRES? Creemos que una política internacional viable es necesaria para superar la crisis económica y sienta las bases para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, las regiones y el país en su conjunto. Las medidas de eficiencia energética y el fomento del ahorro de energía son clave para reducir la carga sobre el presupuesto para el sector público y para los hogares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 48 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA También creemos que las empresas internacionales en este sector no deben ser vistas como competidores, sino como socios para aumentar la importancia y promover una mayor presencia en el mercado. CCRES está actualmente trabajando en pequeños proyectos, principalmente debido a la incertidumbre de los mercados y todos los problemas referidos anteriormente. En definitiva, la eficiencia de un sistema depende de la forma en la que ese sistema recoge y activa el conocimiento del conjunto de la sociedad y saca así el mayor partido posible. Así pues, lo mismo ocurre con la energía y por eso nuestro lema es "No hay energía como la energía libre". ¿Qué tipo de actividades desarrolla el CCRES en Croacia? El objetivo principal de nuestro proyecto es fomentar un uso más amplio de medidas de eficiencia energética en los hogares. Las energías renovables y la eficiencia energética tienen un gran potencial dadas las características de Croacia; aunque por el momento hay diversos obstáculos como la situación económica o el marco jurídico desfavorable, principalmente el bajo nivel de conciencia acerca de los beneficios y oportunidades que ofrece este sector. Las pequeñas instalaciones energéticas en los hogares también tienen un gran potencial. De hecho, nuestro proyecto tiene como objetivo ayudar a acelerar el flujo de información que requieren estos proyectos: medidas y soluciones para el uso sostenible de la energía, información sobre los incentivos estatales para la energía renovable u otras cuestiones como la integración de medidas de eficiencia energética en la fase de diseño para reducir los costes de calefacción existentes o la sustitución calderas antiguas. Principalmente se trata de fomentar la inversión en tecnologías de eficiencia energética y aumentar la conciencia de la importancia y los beneficios del ahorro de energía, que directamente beneficia a las comunidades en cuanto a empleo, sus rentas, seguridad energética, un ambiente limpio y una vida más cómoda. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 49 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA Entrevista con el Centro para el seguimiento de la actividad en el sector de la Energía y las Inversiones (CEI), realizada el 24/09/2012 El CEI es una institución establecida el pasado mes de marzo de 2012 en Croacia que tiene por objeto potenciar la transparencia de la administración, el seguimiento y la implementación de la estrategia energética de la República de Croacia. Una función especialmente dedicada a cubrir y proporcionar asistencia en la gestión de inversiones del Estado y de las empresas propiedad del Estado. ¿Cómo podría explicar la situación que está viviendo el sector de las fuentes de energía renovables en Croacia? El sector de las energías renovables tiene un gran potencial, aunque no ha sido suficientemente utilizado; sin embargo, la nueva Administración está actualmente eliminando las barreras existentes y creando incentivos, así como un marco legal, económico y operacional mucho más simple para los inversores en este sector. Hay todavía un importante interés local e internacional en las inversiones en el sector de las energías renovables en Croacia, centrando especialmente su atención en la energía eólica, seguida por los proyectos de energía solar y biomasa. Si observamos la situación del sector, es importante entender cuáles son los objetivos del Gobierno de Croacia, que pasan principalmente por una transición hacia la seguridad del suministro de energía: suministro eficiente de energía de una forma sostenible medio ambientalmente a unos precios realistas y socialmente aceptables; desmonopolización y liberalización del mercado de la energía; incremento de la competencia en el mercado energético, a través de la privatización en el caso en que sea posible; implementación de un marco regulatorio; promocionar la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables, así como proteger el medio ambiente; una total alineación con los acuerdos internacionales en cuanto a la mitigación del cambio climático como el Protocolo de Kioto (y sus sucesores), la estrategia Objetivos 20-20-20 y el Roadmap 2050 de la Unión Europea. Hay dos aspectos de especial importancia en lo que se refiere a inversiones en energías renovables. Croacia en la actualidad cubre apenas dos tercios de sus necesidades de energía mediante la producción nacional. Este hecho compromete la seguridad del suministro, pero además debe considerarse el incumplimiento con los acuerdos internacionales aprobados y firmados como la estrategia 20-20-20 de la UE, para el que Croacia necesita gastar hasta un 2% de su PIB anualmente. Esto requiere acción en la creación de incentivos como la eliminación de barreras a la inversión de todos tipos, que es una de las principales preocupaciones del nuevo Gobierno y del CEI. La cuota de producción de energías renovables es muy bajo en Croacia (alrededor del 1,5-2% en 2010) cuando no se incluyen las grandes plantas hidroeléctricas. Sin embargo, en otras ocasiones sí se incluyen en la cuota de renovables y entonces el porcentaje aumentó hasta el 14,6% en 2010. ¿Cuál es la interpreta- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 50 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA ción correcta? ¿Es, por lo tanto, la política de construcción de nuevas plantas hidroeléctricas positiva según los objetivos de la UE y otras organizaciones internacionales? Ambos datos pueden ser correctos en función del contexto en el que se analizan las capacidades hidroeléctricas. Algunas concepciones reconocen este tipo de plantas como energía renovable, mientras que otras no lo reconocen por la diversidad de criterios y objetivos. Asimismo, debería valorarse el hecho de que el 44% de la electricidad en Croacia en 2010 fue producida por grandes plantas hidroeléctricas. Los objetivos de la estrategia Objetivos 2020-20 impone reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 20% en relación a los niveles de 1990, así como que el 20% del consumo de energía debe provenir de energía renovable y un 20% de reducción del uso de energía primaria en comparación con los niveles proyectados. No obstante, mientras que todas las plantas hidroeléctricas se consideran fuentes de energía renovable en la comunidad internacional, todas las plantas de estas características que son de una capacidad superior a 20 MW instalados están fuera de los objetivos 20-20-20 de la UE. La finalidad de este esquema, que ha centrado la dinamización del sector en los países más desarrollados para seguir trabajando en su cartera de fuentes renovables y así impulsar por lo tanto la creación de una industria “verde”, uno de los principales objetivos de la política de la UE. Así pues, la política croata de instalación de energía renovable, incluyendo hidroeléctrica (grandes y pequeñas plantas), es precisamente uno de los grandes retos en los que está inmersa Croacia en su camino de adhesión a la UE. ¿Qué piensa sobre la estrategia del nuevo gobierno acerca de las plantas térmicas como Plomin 3 ? ¿Y la construcción de Dubrovnik 2? La revisada Estrategia de la Energía de Croacia aprobada en 2009 ha mostrado una dramática diferencia entre el consumo total de energía proyectado en Croacia y sus capacidades de producción de energía. Hay que tener en cuenta que muchas grandes plantas de energía se encuentran cerca del final de su ciclo de vida, lo que supone una necesidad de energía de hasta 2.400 MW de nueva capacidad de producción en el año 2020. La estrategia del nuevo gobierno para Plomin 3 y Dubrovnik 2 está por lo tanto no sólo en concordancia con la consecución de este objetivo y también con el de potenciar el impulso de la inversión en el sector energético después de casi 20 años de escaso desarrollo. Los nuevos precios del gobierno en cuanto al apoyo de los proyectos de energía renovable han descendido para la energía solar y en cambio han aumentado para la energía eólica. ¿A qué atribuye estos cambios? ¿Por qué no parece el nuevo gobierno estar interesado en proyectos de energía solar? Para analizar los cambios en cuanto a los subsidies para energía renovable, se debe focalizar la atención en el tamaño de los proyectos y la respuesta del mercado en el pasado hacia las anteriores tarifas. Los precios se ajustaron de forma que el subsidio medio sea similar al de países de la UE como Austria – creemos que este hecho refleja suficientemente el nivel de interés del gobierno respecto a los proyectos de energía renovable. La principal idea respecto a la energía solar fue crear un mayor incentivo para las instalaciones más pequeñas, como por ejemplo sobre los tejados de las casas; ya Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 51 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CROACIA que puede ser considerado como una medida de eficiencia energética para los edificios. No había mucho interés en la construcción de grandes instalaciones de energía solar porque se determinó que los esfuerzos requeridos para conseguir todos los permisos necesarios eran demasiado complicados para los inversores en el pasado. Así pues, los fondos previstos eran más útiles en la ayuda a pequeños inversores. Respecto a la energía eólica, siguiendo con el objetivo de ajuste de precios referido en el primer párrafo, los subsidios eran demasiado bajos para alcanzar el retorno de la inversión, siempre en comparación con otros países de la UE (con un potencial eólico y características del terreno similares). La mayor parte de las empresas se quejan de la excesiva burocracia y de los problemas con los que se encuentran para conseguir los permisos necesarios. ¿Qué tipo de medidas espera por parte de las autoridades? Esta Administración está comprometida con la eliminación de las barreras a las inversiones y con crear incentivos para el crecimiento del mercado energético. De hecho, la nueva Administración ha reconocido este aspecto como crucial desde el primer momento y ha promovido dos nuevas leyes – la Ley para el uso de las fuentes de energía renovable y la cogeneración y la Ley para la producción de energía con estatus de preferente. La nueva ley de energía renovable se encuentra en vías de desarrollo, así como varios cambios en leyes ya existentes en el campo de la energía. El nuevo campo legal se dirige principalmente a una simplificación de los procedimientos y a eliminar las barreras identificadas durante el último periodo. ¿Creen que las empresas españolas son importantes en el mercado internacional? España es de hecho un importante socio internacional, como dejan claros los indicadores objetivos. La economía española es la duodécima más grande del mundo y la quinta dentro de la Unión Europea, así como la cuarta más grande de la Eurozona. Incluso antes de la crisis, la economía española había destacado por ser capaz de evitar el crecimiento cero virtual de algunos de los miembros más significativos de la UE. España es uno de los países más innovadores en el desarrollo y la producción de energía renovable – en realidad, en Europa es el principal productor de energía eólica, con un 16,4% del total de la energía producida en Europa. Sin olvidar tampoco que durante las últimas cuatro décadas la industria del turismo en España ha crecido para convertirse en la segunda del mundo, con un valor de 40.000 millones de euros, aproximadamente el 5% del PIB del país en 2006. Por lo tanto, la energía y el turismo son al menos dos sectores sobre los que Croacia debe aprender de España como casos de éxito. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 52
