"Seminario Seminario Internacional sobre Gestió Gestión de Terminales Portuarios Agroalimentarios: Tecnologí Tecnologías e Impacto Econó Económico EFECTOS DE LA OPERACIÓN PORTUARIA EN LA CADENA LOGÍSTICA AGROALIMENTARIA. PRESENTADO POR Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ Director Cá Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logí Logísticos Ciudad de Panamá Panamá julio. de 2008 Ingeniero en Transportes y Ví Vías Postgrados en optimizació optimización del transporte, planeació planeación de transporte,UPV Coordinador Regional del estudio de Logí Logística y Competitividad CAN CAF Coordinador del programa de Calidad Logí Logística Portuaria CAF UPV Conferencista en diferentes foros internacionales. Ha actuado como Presidente de la Comisió Comisión Andina de Transporte. Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comit comités pú públicos y privados del sector transporte en Colombia y la CAN. Consultor de CCI/UNCTAD – OMC, BID, OEA, Especialista en Logí Logística Programa Trainmar. Trainmar. Asesor de Plataformas Logí Logísticas Portuarias. Calle 51 No 5 – 42 Of. 303 Tel: Tel: 571 – 287 19 57 288 6740 [email protected] Bogota - Colombia Director de la Cá Cámara de Usuarios de Logí Logística ANDI COLOMBIA • • • COMPETITIVIDAD COLOMBIA Ranking 1. Suiza 6. Estados Unidos Sofisticación ! de negocios 20 variables de peor desempeño 48 • • • • 7. Japón 21. Irlanda 24. Corea Eficiencia de ! mercado 51 26. Malasia 27. Chile 28- España Innovación • • • • 57 32. Emiratos Árabes 34.Portugal 35. Tailandia • Macroeconomía 65 Adecuación ! tecnológica 65 • • • 68 • • • 42. Italia 43. India 44. Kuwait 49- Bahrain 53. Costa Rica 54. China Institucionalidad • 57. Panamá 58. México 60. Jamaica Educación superior ! y entrenamiento 69 • • 61. El Salvador 65. Colombia Infraestructura • 75 • 66. Brasil 69. Argentina 74. Perú Salud y ! educación básica 75. Guatemala Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT 88 No. Patentes de utilidad anual Servidores de Internet PIB total Número de computadores personales Desarrollo ferroviario PIB per cápita (US$) Líneas telefónicas Magnitud y efectos de los impuestos Tiempo de directores dedicado a cargos del gobierno Déficit/Superávit gubernamental Calidad, cantidad y mantenimiento de las vías Carga de la regulación Infraestructura en general Favoritismo en decisiones por parte de funcionarios públicos Costos del terrorismo para los negocios Número de mercados internacionales atendidos Disponibilidad de capital de riesgo Costos para los negocios del crimen y de la violencia Gasto empresarial en investigación y desarrollo Intensidad del dominio del mercado por pocas empresas precio de IMPORTACIÓN DE GRANEL CEREAL EN LOS PRINCIPALES CORREDORES VIALES CUNDINAMARCA ANTIOQUIA EJE CAFETERO EL BOSQUE SP DEL NORTE SPR BAQ SPR BUN SPR MA TOTAL 83607 103187 389841 639271 255897 1471803 145964 134639 205283 898457 616518 2000861 0 0 260 40957 0 41217 VALLE 2007 44748 306 20546 989880 4365 1059845 SANTANDERES COSTA 852 4420 297560 62758 390936 756526 106814 20456 249670 20736 39293 436969 OTRA ZONA TOTALES 0 11811 5412 58215 3794 79232 381985 274819 1168572 2710274 1310803 5846453 PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS 2007 SANTANDERES 13% COSTA 7% OTRA ZONA 1% VALLE 18% EJE CAFETERO 1% CUNDINAMAR 25% ANTIOQUIA 35% LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA IMPORTACION DE GRANELES CEREALES San Luis Buenaventura CAPACIDAD DE LOS PROCESOS CAPACIDAD DE DESCARGUE EN MUELLE ESPECIALIZADO VIGAN 250 Ton/Hora • BANDA AP. 100 Ton/Hora • CUCHARA H. 3 X 120 SIWERTELL 360 Ton/Hora 500 Ton/Hora TOTAL CAP. DESC: 1.570 T/H CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE RECIBO CAPACIDAD DE DESPACHO ALMACENAMIENTO GRANELSE TRANSFEREN. 500 Ton/Hora • CARCAMO 180 Ton/Hora ACTUAL 174.500 Ton. • URBANEO 100 “ PROYECTADA 72.500 Ton. TRANSFEREN. 350 Ton/Hora • CARCAMO 150 “ • URBANEO 100 “ TOTAL 247.000 Ton. • BACHADORAS SILOS OPP 6 X 100 = 600 Ton/Hora • BACHADORAS GRANELES 2 X 250 = 500 Ton/Hora • 2 TATOO 240 Ton/Hora • 3 CARGADORES PROPIOS 3 X 100 = 300 Ton/Hora TOTAL CAPAC. RECIBO: 1.380 T/H TOTAL TOTAL 600 “ 1.640 Ton/ Hora Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina •Costos de Puerto para un Importador: $US 8.0 / Ton •Uso Instalaciones a la carga : $US 2,8 – 4,0 / ton •Uso Instalación al Operador : $US 1 / ton •Descargue Directo : $US 2,6/ ton •Descargue a Silos : $US 1 / ton •Almacenamiento en B/ventura : $US 0,5 / ton •Costos en Puertos Veracruz $US 3,5/Ton •Costos en Puerto Altamira $US 4,5/ ton •Perdida de Competitividad: $US 11 Millones (2.780.000 tons /año 2007) COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES 20.000 CPI ALTAMIRA 18.000 16.000 CPI - VERACRUZ 14.000 12.000 ALTAMIRA 10.000 VERACRUZ 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1 11 21 31 41 TON / DIA / OPERADOR 51 61 71 81 91 TON / DIA / PUERTO 101 •Capacidad de Motonaves: 36.000 mt •Flete Oceánico New Orleans – B/ventura: US$ 60 /ton •Importaciones año: •SPRBun 2007 2.782 M ton • • • COMPARATIVO DE FLETES COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Ene06 Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep06 06 06 06 06 06 06 Costa Atlántica 06 Oct - Nov- Dic06 06 06 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun07 07 07 07 07 07 Jul- Ago- Sep- Oct - Nov- Dic07 07 07 Costa Pacífica 07 07 07 •Descarga Promedio SPRBun Ton /Dia /Puerto 2.956 ton/ día (12,3 días) •Descarga Promedio MEXICO Ton /Dia /Puerto 11.000 ton/ día ( 3,3 días) •Impacto en Flete Oceánico 14,7 $US/ton •Impacto País $US 40.9 Millones 9 DIAS!! 25000 20000 BUQUE / DIA / MUELLE CPI MEXICO 15000 10000 5973 10.383 8160 5556 CLIPPER STAMFORD MIRAGE VANGUARD MANDARIN MOON EVANGELISTRIA NENA M III CIELO DI VANCOUVER NENA M II ATACAMA YTD 2008 2008 Ytd 2007 2007 0 2006 2006 5000 14 12 MTS 10 8 6 4 2 0 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 M/V 2007 "CALADO IN" "CALADO OUT" 12 HR. 200 7,3 d 150 4,0d 100 2,0 d 50 0 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 1.2 DIAS!! MOTONAVES GRANELERAS Promedio : 27,8 horas Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • Fondeo Total: 1,2 dias • • Marea: 0,25 días - 6 Hr. Otros: 0,91 días •Maniobras •Disponibilidad de Muelles • Efecto en Flete • Impacto País 1,9 $US/ton $US 5.3 Millones Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina 100% 80% 60% 71% 78% 29% 22% CLIPPER STAMFORD VANGUARD MANDARIN MOO EVANGELISTRIA NENA M III CIELO DI VANCOUVER NENA M II 2007 A 2007 0% ATACAMA 20% 2008 YTD 2008 40% TIEMPO EFECTIVO TIEMPO DE LLUVIA Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • Buque / día /puerto Buenaventura: 2,966 Ton / dia = 12.3 dias • Buque / día / puerto Sin 4,186 Ton / dia • Efecto en Flete: • Impacto País Lluvia: 6.0 $US/ton $US 16.8 Millones = 8.6 dias 3.7 dias !! Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • • • • • Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto Falta de Transporte Terrestre Bajo Calado Congestión Línea de Línea de Atraque Uso de Muelles Graneleros Especializados en descargue de Contenedores • • • Congestión Vehicular Interna del Terminal Congestión Externa en ingreso al terminal Tiempo Gestión Entidades Portuarias •Capacidad de Almacenamiento: 207.000 Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina ton 200 7,3 d 150 4 dias 100 2 dias 50 0 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 MOTONAVES GRANELERAS 85 92 99 106 Almacen y/o Transp. RETIRO M/V POR EFECTO DE BAJOS CALADO ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE CALADO Y 45,000 TM DE CARGA. Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina TRAFICO EXTERNO Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina TRAFICO INTERNO Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina 9:36 8:24 7:12 6:00 4:48 6:24 3:36 2:23 2:24 INICIO - FIN INSPECCIÓN FIN INSPECCIÓN – ENT. CERTIFICADO CLIPPER STAMFORD DS MIRAGE VANGUARD MANDARIN MOON EVANGELISTRA NENA M III CIELO DI VANCOUVER NENA M II YTD 2008 2008 0:00 2:14 1:49 2007 2007 1:12 PERDIDAS / OPORTUNIDADES DE COMPETITIVIDAD • • • • Flete muerto en Motonaves Demoras Motonaves Falta de Transporte terrestre Seguridad de la Carga Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • Max. Draft Canal Panamá : 12 mts • Max. Draft Buenaventura 11 mts •Efecto : en una M/V •: 5.000 tons / Carga Muerta • $US 300.000 • $US 8/ton • Impacto País $US 22 Millones Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • Faltantes 2007: 0,22% • Faltante razonable: 0,12% • Impacto Exceso •Impacto País $ US 650.000 4.473 Ton / Dia Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina Planta IDM Capacidad 4.800 Ton / Dia 1.500 Ton / Dia Bascula SPRBun 45 Veh /dia 1.500 Ton / Dia – 5 primeros dias 24 hr /dia Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina 7:00 5:48 3:01 4:36 3:24 2:31 2:12 3:47 1:00 CLIPPER STAMFORD MIRAGE VANGUARD MN MANDARIN MOON EVANGELISTRIA NENA M III CIELO DI VANCOUVER NENA M II ATACAMA 2008 YTD 2008 2007 2007 1:29 RADICACIÓN - PRIMER PESAJE PRIMER PESAJE – SEGUNDO PESAJE Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina FLETES TERRESTRES $US /Ton Origen B/ventura B/quilla Destino Diferencia B/ventura Vs B/quilla Cali 23.23 80.48 57 Bogotá 51.97 72.44 20 Medellín 48.39 58.92 11 TRM = 1780 Industrias del Maíz S.A. Corn Products Andina • • • • Costos de Servicios Portuarios $US 11MM Costo de las restricciones a la eficiencia de Operaciones de descargue $US 41MM Costos Colaterales de las Restricciones $US 40MM Costo tarifa de Transporte Ineficiente $US14 MM $US 106 MM = $US 38/ton INFRAESTRUCTURA • Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a granel • Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya 19 a 12.5 mts • • • • • • Profundizar línea y dársena de atraque a 12.0 mts Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto Colocar básculas en la línea de atraque Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal LOGISTICA • • • • • • El Puerto debe participar activamente en la Administración del corredor logístico origen destino Asignar muelles de uso exclusivo para graneles. Mejorar la planeación operativa para Optimizar la capacidad de las M/N Consolidar índices de gestión portuaria Coordinación institucional aduaneras – fitosanitarias y administrativas relacionadas con la operaciones portuarias (servicios horarios extendidos) Transporte Terrestre: establecer mejoras operativas y en las relaciones económicas entre las partes basados en indicadores de eficiencia Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logísticos Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 [email protected]