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Seleccionar empresa
Para acceder a CONTPAQi® XML en línea + es necesario que te conectes
a la empresa que tienes en el Administrador de Documentos Digitales,
ADD, (esta empresa se crea si utilizas alguno de nuestros sistemas
CONTPAQi®).
Una vez seleccionada la empresa, habrás ingresado a CONTPAQi® XML
en línea + donde podrás cargar comprobantes, asignarles un proceso y
responsable, indicarles una referencia u observaciones, exportarlos a
Excel® entre otras cosas.
Cargar comprobantes
CONTPAQi® XML en línea + te permite cargar
comprobantes emitidos y recibidos ya sea a través
del SAT, o bien, desde la computadora, solo
Cargar comprobantes desde el SAT
Si optas por cargar comprobantes emitidos y recibidos desde del SAT,
deberás autenticarte mediante Contraseña o la FIEL.
Si optas por la primera
opción indica tu RFC y
Contraseña CIEC.
La conexión tardará unos
minutos.
Si
seleccionas
la
segunda opción (FIEL),
espera
a
que
se
despliegue la ventana
Acceso con la FIEL, la
cual puede tardar en
mostrarse.
Indica la ruta donde
tienes el CSD y la clave
privada.
Enseguida, haz clic en el
botón Enviar.
Una vez que capturaste los datos solicitados para el Acceso a los
servicios electrónicos, NO hagas clic en el botón Aceptar en la ventana
Conectar con el servidor SAT ya que te mandará error de Usuario y
contraseña.
Aunque puedes ver los XML cancelados, estos no podrán descargarse.
En caso de que se exceda el tiempo límite para conectarse al SAT,
volverá a solicitar la autenticación para conectarse al servidor.
Cargar comprobantes desde ruta local
Si optas por cargar comprobantes emitidos y recibidos desde una
ubicación del disco duro, en la ventana Abrir debes indicar la ruta donde
se encuentran los archivos. Puedes cargar uno o varios comprobantes.
Cuándo utilizar una u otra opción
En caso de que no hayas almacenado en tu computadora los
comprobantes emitidos / recibidos, utiliza la opción Cargar
comprobantes desde el SAT para que estos se almacenen en tu disco
duro. Una vez guardados podrás almacenarlos en el ADD.
Si ya tienes comprobantes en la computadora, utiliza la opción Cargar
comprobantes desde ruta local para que dichos archivos los almacenes
en el ADD.
Visor de documentos descargados
En este paso podrás visualizar los XML emitidos / recibidos
descargados. Si deseas ver un documento en particular utiliza el filtro
Texto a buscar (se realizará la búsqueda en cualquier parte del
documento).
A estos documentos podrás asignarles un
Proceso,
Responsable,
Referencia
u
Observaciones, solo necesitas seleccionar el
dato que deseas agregar en el botón Acciones
generales.
Para agregar alguno de los datos disponibles es
necesario que esté seleccionado por lo menos un
documento. Para seleccionarlo, solo haz clic en cada XML (se marcará
en azul todo el renglón).
Agregar proceso
CONTPAQi® XML en línea + te permite utilizar tres procesos: Compras,
Gastos y Gastos fijos.
Los procesos podrás asignarlos a uno o varios documentos. Una vez
que indiques el proceso te pedirá confirmación para mantener la
selección de los archivos ya que el proceso aplicará a todos los registros
seleccionados.
Agregar responsable
Podrás capturar el nombre de la persona que tendrá asignados dichos
registros. Por omisión no tendrás registrados el nombre de los
responsables, por lo que deberás agregarlos utilizando el botón
correspondiente.
El responsable se asignará a uno o varios documentos. Una vez que
agregues el responsable te pedirá confirmación para mantener la
selección de los archivos ya que el responsable se asignará a todos los
registros seleccionados.
También
puedes
indicar que deseas
asignar
ese
responsable
a
todos los registros
que contienen el
RFC
de
los
documentos
seleccionados.
Agregar Referencia / Observaciones
Si quieres agregar una referencia u observación a los registros
desplegados en el Visor de documentos descargados, utiliza la opción
que deseas a través del botón Acciones generales.
La referencia /observaciones se pueden asignar a uno o varios
documentos. Una vez que indiques la referencia / Observaciones te
pedirá confirmación para mantener la selección de los archivos ya que se
aplicará a todos los registros seleccionados.
Cargar comprobantes al ADD
Una vez que has asignado los datos deseados (proceso, responsable,
referencia, observaciones), los XML emitidos / recibidos pueden
cargarse al Administrador de Documentos Digitales (ADD), el único
requisito es que ambos sistemas estén instalados en el mismo equipo.
Selecciona los registros deseados y haz clic en el botón Cargar
comprobantes al ADD.
Aclaración: Si vas a cargar los XML recibidos, se recomienda que el RFC
del receptor sea el mismo que está registrado en la empresa de
Mediante el botón Ver última carga al ADD sabrás cuáles fueron los XML
más recientes que se han cargado al ADD.
Exportar a Excel
Toda la información que se despliega en el Visor de documentos
descargados podrá exportarse a Excel, o bien, podrás seleccionar solo
los documentos que quieras.
El Visor de documentos está diseñado para desplegar hasta 1000
registros por página.
Consideraciones
El RFC puede capturarse con mayúsculas o minúsculas de
manera indistinta.
La contraseña sí valida mayúsculas y minúsculas.
El directorio de descarga es modificable, solo haz clic en el
botón F3 y direcciónalo a donde tú quieras.
En caso de que no tengas una empresa con ADD realiza lo siguiente:
Seleccionar empresa
Utiliza los botones Descargar SAT emitidos o Descargar SAT recibidos.
A través de este paso CONTPAQi® XML en línea + se conectará con el
servidor del SAT, de lo contrario, no podrás descargar los XML.
Para conectarte debes autenticarte ya sea que utilices la Contraseña o
la FIEL.
Si optas por la primera
opción indica tu RFC y
Contraseña CIEC.
La conexión
unos minutos.
tardará
Si seleccionas la segunda opción (FIEL), espera a que se despliegue la
ventana Acceso con la FIEL, la cual puede tardar en mostrarse.
Indica la ruta donde
tienes el CSD y la
clave privada.
Enseguida, haz clic
en el botón Enviar.
Si marcaste la opción FIEL, una vez que capturaste los datos solicitados
pare el Acceso a los servicios electrónicos, NO hagas clic en el botón
Aceptar en la ventana Conectar con el servidor SAT ya que te mandará
error de Usuario y contraseña.
Consulta los XML recibido / emitidos
En este paso utiliza alguno de los filtros para que se desplieguen los
XML que deseas descargar.
Puedes utilizar un rango de fechas, el RFC Emisor / Receptor, Estado o
Tipo de comprobante. Cabe aclarar que solo puedes seleccionar todo un
mes o todos los días o bien, solo uno.
Debido a que
se obtendrá la
información
directamente
del SAT, este
proceso
tardará
en
ejecutarse,
dependiendo
de los filtros
que
especificaste.
Si seleccionaste el botón Descargar SAT recibidos, los archivos se
guardarán en la carpeta Recibidos. Si seleccionaste el botón Descargar
SAT emitidos, estos se almacenarán en la carpeta Emitidos.
Aunque puedes ver los XML cancelados, estos no podrán descargarse.
En caso de que se exceda el tiempo límite para conectarse al SAT,
volverá a solicitar la autenticación para conectarse al servidor.
Descarga los XML
La ventana desplegará todos los XML encontrados en base al filtro que
utilizaste en la Consulta.
Selecciona aquellos que quieras descargar. Cuando termines, haz clic
en el botón Descargar.
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El proceso creará la carpeta DescargasXMLenlinea y dentro de ella
existirá la carpeta Emitidos o Recibidos, según sea el caso. Esta carpeta
se almacenará en el directorio que se haya indicado al realizar la
descarga de los XML.
Consideraciones
El RFC puede capturarse con mayúsculas o minúsculas de
manera indistinta.
La contraseña sí valida mayúsculas y minúsculas.
El directorio de descarga es modificable, solo haz clic en el
botón F3 y direcciónalo a donde tú quieras.