ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASCENSORES EN CHILE ESTUDIO DE MERCADO Ascensores en Chile Índice Introducción……………………………………………………………………………….4 Características generales de Chile……..…………………………………………………..4 Estado actual de la economía de Chile…………………………………………………….5 Expectativas y proyecciones económicas………………………………………………….6 A.1 Generalidades Geográficas……………………………………………………………7 a.1.1 Posición geográfica del país y naciones con que limita……………………...7 a.1.2 Kilómetros cuadrados y cantidad de habitantes por sexo, edad y ciudad……8 a.1.3 Diferencia horaria…………………………………………………………...10 a.1.4 Idioma……………………………………………………………………….11 A.2 Generalidades Económicas…………………………………………………………...11 a.2.1 PIB e Ingreso per cápita……………………………………………………..11 a.2.2 Los recursos naturales más importantes del país…………………………….11 a.2.3 Situación productiva del país y sus sectores más importantes……………….12 a.2.4 Importaciones anuales y sus principales productos de importación…………13 a.2.5 Exportaciones anuales y sus principales productos de exportación………….13 a.2.6 Saldo de la Balanza Comercial y de Balanza de Pagos……………………...14 a.2.7 Moneda y tipo de cambio…………………………………………………….16 a.2.8 Inflación y riesgo país………………………………………………………..16 A.3 Generalidades Políticas………………………………………………………………..17 a.3.1 Estabilidad político – social………………………………………………….17 a.3.2 Próximas elecciones………………………………………………………….17 B.1 Legislación…………………………………………………………………………….18 b.1.1 Clasificación arancelaria del producto en destino y su régimen arancelario general……………………………………………………………………………..………18 b.1.2 Derechos, aranceles e impuestos que se deben pagar para realizar una operación de importación………………………………………………………………….18 b.1.3 Normativa y requisitos para que el producto ingrese libremente al país…….19 b.1.4 Acuerdos comerciales que Chile tiene suscripto con terceros países………..19 b.1.5 Zonas Franca: mención de las más importantes y su ubicación……………..20 b.1.6 Disposición sobre recepción de muestras……………………………………20 B.2 Logística & Servicios………………………………………………………………….21 b.2.1 Distancia entre el país de origen y el de destino……………………………..21 b.2.2 Puertos, aeropuertos y vías de acceso………………………………………..21 b.2.3 Posibles medios de pagos a utilizar y sus costos…………………………….22 C.1 Mercado……………………………………………………………………………….24 c.1.1 Análisis de consumo aparente………………………………………………..24 c.1.2 Análisis estructural del sector industrial……………………………………..26 c.1.3 Análisis de las operaciones de importación………………………………….27 c.1.4 Productos sustitutos……………………………..…………………………....57 c.1.5 Embalajes (disposiciones y usos del mercado)……………………………….57 c.1.6 Disposiciones sobre marcas y patentes……………………………………….58 C.2 Competencia…………………………………………………………………………...58 c.2.1 Nacional……………………………………………………………………....58 c.2.2 Extranjera……………………………………………………………………..60 c.2.3 Marcas y/o empresas dominantes en el mercado……………………………..61 c.2.4 Factores de éxito comercial…………………………………………………..62 c.2.5 Rango general de precios para productos importados………………………..62 c.2.6 Precio de la competencia en el último eslabón de la cadena de venta………..63 c.2.7 Relación precio / origen / calidad / segmento………………………………...63 c.2.8 Costos estimativos de transporte internacional por tipo de medio y naturaleza del producto………………………………………………………………………………..64 C.3 Comercialización………………………………………………………………………65 c.3.1 Canales de comercialización………………………………………………….65 c.3.2 Modalidades de compra y sus términos………………………………………66 c.3.3 Ferias Internacionales más reconocidas del sector…………………………...66 c.3.4 Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector………….67 www.rgxonline.com 2 D. Aspectos técnicos y comerciales más específicos……………………………………...68 d.1 Participación de la empresa chinas en el mercado……………………………..69 d.2 Tipo de tecnología en general de los productos………………………………..69 d.3 Normativas locales de instalación, mantención y uso………………………….70 d.4 Proceso de compras públicas y su funcionamiento…………………………….71 E. Conclusiones del estudio………………………………………………………………..75 Anexos….…………………………………………………………………………………..77 Anexo 1…………………………………………………………………………………….78 Anexo 2…………………………………………………………………………………….81 Anexo 3…………………………………………………………………………………….84 Anexo 4…………………………………………………………………………………….87 Anexo 5.........................................................……………………………………………..108 www.rgxonline.com 3 Introducción El siguiente estudio tiene como objetivo entregar información representativa sobre el mercado actual de los ascensores en Chile. Dichos antecedentes tienen la finalidad de aclara el comportamiento de los diferentes actores, las nuevas tendencias y reglamentaciones vigentes a los fabricantes de ascensores y partistas argentinos para que puedan comprender, analizar y tomar las decisiones, que ellos estimen conveniente, para el mejoramiento competitivo e internacionalización de sus empresas. Dicho estudio se ha desarrollado utilizando información primaria a través del método de entrevista personales, en base a un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas a ejecutivos destacados, con amplios conocimientos y experiencia en el rubro de los ascensores y con poder de decisiones en la cadena de compra. Paralelamente, se recopilo información secundaria por intermedio de fuentes confiables tanto de organismos relacionados, como de instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, el estudio se ha complemento con una visita y exposición del Sr. Jorge Rebolledo en la ciudad de Buenos Aires explicando el comportamiento y proyección del mercado de los ascensores en Chile; por último, la materialización de reuniones de negocios con potenciales compradores en la ciudad de Santiago de Chile en la Cancillería Argentina en Chile. Características Generales de Chile Chile es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista, conformado por diversas instituciones autónomas, que se insertan en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado, diferente de la tradicional doctrina de la separación de poderes. Posee una población estimada de 17.094.275 de habitantes. Las disímiles características geográficas que presenta el territorio chileno son el principal factor para la existencia de una gran variedad climática y han obligado al desarrollo de la red de transportes y el sistema de comunicaciones: existen más de 350 pistas de aterrizaje, un sistema de ferrocarriles con más de 6.500 Km. de extensión y más de 100.000 Km. de carreteras. La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas de su continente. En los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido. El modelo económico neoliberal, implantado durante el Régimen Militar, se ha mantenido por los gobiernos concertacionistas y los actuales aliancistas, los cuales han hecho cambios menores para costear los programas sociales del gobierno. La principal actividad económica es la minería del cobre, el cual satisface el 36% del mercado mundial, aunque también es importante la explotación de otros recursos como molibdeno, oro y plata. En la actualidad, la extracción cuprífera representa el 48% en la balanza comercial del país. El turismo, particularmente en las zonas más extremas del país, también es una fuente importante de ingreso para Chile. La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del centro y del sur del país. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos al abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la explotación forestal y pesquera. La industria chilena es principalmente de abastecimiento local. Durante los últimos años se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria a través del programa “Chile Potencia Agroalimentaria” con el fin de convertir a Chile en un referente de este rubro para el año 2012 con el objetivo de alcanzar los 17 mil millones de dólares en exportación. Se busca que este sector productivo se convierta en la segunda actividad en grado de importancia, después de la industria cuprífera. www.rgxonline.com 4 Por otra parte, Chile es un atractivo y seguro receptor de inversiones extranjeras para diferentes países del mundo y muchas empresas han comenzado a instalarse físicamente en el país, principalmente en Santiago, para convertirse en plataforma hacia terceros países Latinoamericanos. En la actualidad Chile es un potencial mercado abierto al mundo, siendo las exportaciones el principal motor del crecimiento y que se caracteriza por la explotación de materias primas. Los envíos al exterior han tenido, año tras año, un crecimiento sostenido debido principalmente a las frecuentes firmas de Acuerdos Comerciales, los cuales a la fecha totalizan 20 con 57 países. Sus principales socios comerciales son la Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea del Sur y el Acuerdo P4 y China, además se destaca su integración a diversos foros económicos como la APEC, el Mercosur y la Comunidad Andina. Este año Chile se ubicará junto a las principales economías industrializadas del mundo convirtiéndose en el primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica, debido al reconocimiento en los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y fuerte reestructuración institucional. Estado actual de la economía de Chile La economía chilena comenzó su recuperación a partir del tercer trimestre del año pasado, tendencia que se confirmó en el último cuarto de dicho año. El primer trimestre de este año el ritmo de recuperación se incrementó, con una fuerte aceleración de la demanda interna, sin embargo, el terremoto de febrero último provocó un impacto directo sobre la producción de marzo, afectando negativamente el desempeño del período. Con este nuevo escenario, tanto en el consumo como en la inversión, tuvieron una clara tendencia a la baja. En la actualidad, el sector de la construcción ya ha iniciado su recuperación, con un crecimiento leve en el primer semestre, tendencia que se ha visto intensificada en lo que resta del año. En todo caso, la recuperación de la actividad proviene, principalmente, de la reconstrucción. El análisis de las variables que determinan el desempeño de la demanda inmobiliaria es más bien positivo, toda vez que, el mercado laboral seguirá mejorando, el costo del crédito se mantendrá atractivo y las expectativas económicas de los hogares, que fueron muy golpeadas por el terremoto, se recuperarán con bastante rapidez. Esta nueva tendencia, nos hacer ver hacia el cuarto trimestre del año una demanda inmobiliaria nuevamente vigorosa, la que se enfrentará a una oferta normal, contribuyendo a mejorar en forma importante los indicadores de velocidad de venta, tanto en casa como para departamentos. Si los permisos de edificación se mantienen, prácticamente paralizados por algunos meses más, es posible que el próximo año se produzca, al menos en algunos productos y/o ubicaciones, una cierta escasez de oferta, lo que generará el inicio de nuevos proyectos de edificación, favoreciendo directamente a la demanda de los ascensores. www.rgxonline.com 5 Permisos de Construcción para Nuevas Viviendas, año 2008 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción Permisos de Construcción para Nuevas Viviendas, año 2009 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción Permisos de Construcción para Nuevas Viviendas, Enero-Marzo 2010 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción www.rgxonline.com 6 Expectativas y proyecciones Económicas En los últimos seis meses las expectativas económicas registran una muy favorable trayectoria al alza, como consecuencia de la recuperación de la economía internacional del repunte del crecimiento en Chile y de un mercado laboral que se preveía más estable y expansivo. El deterioro anterior del mercado se explica a partir de un empeoramiento en todos los componentes del índice general, acusándose un retroceso en la percepción actual de la situación económica personal y en la percepción económica del país, es decir, sobre los hábitos de consumos de bienes durables. El retroceso en este aspecto, se vio reflejada claramente con la caída que registró el consumo de estos bienes y viviendas durante el mes de marzo. En el mes de abril se aprecio el inicio de la recuperación de las expectativas, fenómeno que se mantendrá a lo largo del año. En la medida que la gente perciba una gradual aceleración en la actividad y el empleo y que el fenómeno del terremoto se vaya alejando en el tiempo, las expectativas económicas avanzarán progresivamente hacia niveles equivalentes a los previos al terremoto. No sabemos, sin embargo, cuanto tiempo durará el impacto sobre las decisiones de compras de vivienda toda vez que es precisamente este tipo de decisión la que se ve más afectadas por un fenómeno como el sucedido en febrero. Sin embargo, a partir de experiencias históricas anteriores, se puede suponer que 24 meses después del fenómeno los hábitos deberían estar bastante normalizados. A1. GENERALIDADES GEOGRAFICAS a.1.1 Posición Geográfica del país con mapa mundial y continental y países con quien limita. La República de Chile es un Estado ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, dicha nación es una larga y estrecha franja de tierra que se extiende, mayormente, entre la costa suroriental del océano pacifico y la cordillera de los Andes, desde los 17º29’57’S hasta los 56º32’S de latitud. Chile se define como un país tricontinental debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida. Limita al Norte con Perú, al Este con Bolivia y Argentina, al Sur con el Paso de Drake y al Oeste con el Océano Pacifico. www.rgxonline.com 7 a.1.2 Cantidad de kilómetros cuadrados y cantidad de habitantes discriminado por sexo, edad y ciudades. Chile cuenta con una superficie total de 2.006.626 Km2, de los cuales 756.945 Km2 corresponden a Chile continental e islas oceánicas y 1.250.000 Km2 a Chile Antártico. En comparación con otros países sudamericanos es uno de los más pequeños, ocupando el 7º lugar después de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. En referencia al mar territorial, Chile es en uno de los países con extensión marítima, alcanzando una superficie total de 3.000.000 km2. En la actualidad esta nación cuenta con una población de 17.094.275 millones de habitantes (con 8.461.327 hombres y 8.632.948 mujeres), teniendo una proyección para el 2020 de 18.549.095 habitantes, según se detalla en el siguiente cuadro. AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 15.397.784 15.571.679 15.745.583 15.919.479 16.093.378 16.267.278 16.432.674 16.598.074 16.763.470 16.928.873 17.094.270 17.248.450 17.402.630 17.556.815 17.711.004 17.865.185 18.001.964 18.138.749 18.275.530 18.412.316 18.549.095 Población Hombres 7.620.300 7.706.752 7.793.208 7.879.658 7.966.110 8.052.564 8.134.314 8.216.068 8.297.819 8.379.571 8.461.322 8.536.904 8.612.483 8.688.067 8.763.652 8.839.232 8.905.405 8.971.580 9.037.752 9.103.928 9.170.100 Mujeres 7.777.484 7.864.927 7.952.375 8.039.821 8.127.268 8.214.714 8.298.360 8.382.006 8.465.651 8.549.302 8.632.948 8.711.546 8.790.147 8.868.748 8.947.352 9.025.953 9.096.559 9.167.169 9.237.778 9.308.388 9.378.995 Fuente: INE A continuación podemos observar en el cuadro a Chile discriminado por “edades” www.rgxonline.com 8 Grupo por Edad Total 0a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 + 2010 17.094.270 1.248.325 1.237.497 1.328.934 1.488.317 1.462.342 1.320.741 1.169.556 1.236.191 1.231.974 1.249.164 1.072.667 835.126 671.677 539.279 389.319 295.148 318.013 Hombres 8.461.322 635.810 630.053 676.214 756.626 741.727 667.792 588.124 618.163 613.175 618.588 527.804 406.235 320.361 249.712 173.101 122.538 115.299 Mujeres 8.632.948 612.515 607.444 652.720 731.691 720.615 652.949 581.432 618.028 618.799 630.576 544.863 428.891 351.316 289.567 216.218 172.610 202.714 Fuente: INE Desde el año 2007, en Chile se realizo una reforma geográfica del país quedando conformada en quince regiones, 53 provincias y 346 comunas (municipios). En los siguiente dos gráficos podrá ver detalladamente las quince regiones mencionadas con sus principales características. www.rgxonline.com 9 Nº Región Capital XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Magallanes y de la Antártica Chilena Superficie Arica 16.873,3 km² Iquique 42.225,8 km² Antofagasta 126.049,1 km² Copiapó 75.176,2 km² La Serena 40.579,9 km² Valparaíso 16.396,1 km² Santiago 15.403,2 km² Rancagua 16.387,0 km² Talca 30.269,1 km² Concepción 37.068,7 km² Temuco 31.842,3 km² Valdivia 18.429,5 km² Puerto Montt 48.583,6 km² Coihaique 108.494,4 km² Punta Arenas 132.033,5 km² Población 189.692 286.105 547.933 272.402 677.300 1.682.005 6.607.805 849.120 975.244 1.982.649 937.259 373.712 794.529 100.417 156.502 Fuente: INE Principales ciudades de Chile y número de habitantes Santiago, también conocida como Santiago de Chile, es la capital de la nación y el principal núcleo urbano del país. Esta gran metrópolis ubicada en el centro de país, forma parte de la Región Metropolitana (RM) o también conocida como el Gran Santiago y es la ciudad más importante de Chile, debido principalmente, a que alberga a los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y gubernamentales del país, a excepción del Congreso Nacional, que se encuentra localizado en la ciudad de Valparaíso. Dicha ciudad se encuentra ubicada a 567 metros sobre el nivel, con un clima templado – cálido, con lluvias invernales que van desde 50 a 80 mm. de agua caída durante dicho período; además, sus temperaturas van desde los -4º C en el invierno hasta los 37ºC durante la época de verano. Santiago de Chile, cuenta actualmente con una población de 5.040.028 habitantes (2.443.106 hombres y 2.596.922 mujeres), lo que equivale al 29,48% de la población total del país. De acuerdo a dichas cifras, Santiago es la séptima ciudad más habitada de Latino América y una de las 50 metrópolis más habitadas en el mundo. La ciudad de Concepción ubicada en VIII región al sur de Chile, es la segunda ciudad de Chile con mayor número de habitantes, los cuales llegan a 1.012.500 habitantes (492.586 hombres y 519.914 mujeres), representando el 5,92% de la población total del país, destacándose las actividades portuarias y forestales como los principales actores económicos en dicha zona. Valparaíso, es la tercera ciudad en materia poblacional, ubicada en el centro-costa del país (V región) y la cual cuenta con 978.851 habitantes (478.023 hombres y 500.828 mujeres), conformando el 5,73% del total de la población chilena y el puerto es su principal actividad económica. En cuarto lugar, encontramos a la ciudad de Antofagasta ubicada en la II región al norte del país, la cual cuenta con una población de 392.160 habitantes (205.247 hombres y 186.913 mujeres), representando el 2,29% de la población total de Chile y la minería es su principal actividad económica. a.1.3 Diferencia horaria www.rgxonline.com 10 Conforme a lo dispuesto en los Decretos Supremos del Interior D. S. Nº 25 del 11 de enero del año 1966, al D.S. Nº 1489 del 06 de octubre de 1970 y al D.S. Nº 61 del 19 de enero de 1982: a. En el continente y en la Antártica Chilena; a las 24:00 horas del sábado 09 de octubre 2010, se adelanta una hora pasando a ser las 01:00 del domingo 10 de octubre. b. En Isla de Pascua e Isla Sala y Gómez; a las 22:00 horas del sábado 09 de octubre, se adelanta una hora pasando a ser las 23:00 del mismo día. Dicha medida tendrá vigencia hasta el segundo sábado del mes de marzo 2011. Actualmente ambos países cuentan con el mismo horario. a.1.4 Idioma El español es el idioma oficial en Chile, hablado por la mayoría de la población a excepción del 4,1% correspondiente a la población indígena que aun mantiene sus lenguas, como Mapuches, Quechuas, Aymaras, Rapa Nui, Atacameños, Colla, Alacalufe y Yamana. A2. GENERALIDADES ECONOMICAS a.2.1 PBI e Ingreso per cápita La economía chilena viene siendo en el último tiempo una de las más sólida y estable en la región, lo cual trae consigo una serie de indicadores económicos, como PIB, que se detalla a continuación según el Boletín Mensual del Banco Central de Chile (BCCH), volumen 83, Nº 992 de octubre 2010. Año PIB Ingreso per cápita 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 51.156.415 54.246.819 57.262.645 59.890.971 62.646.126 64.954.930 63.963.490 US$ 10.379 US$ 11.166 US$ 11.937 US$ 12.737 US$ 13.588 US$ 14.936 US$ 14.299 Fuente: Banco Central de Chile Según estimaciones del World Economic Outlook del FMI, Chile tendrá un PIB per cápita de US$ 14.992 para el corriente año, lo cual le permitirá seguir a la cabeza de este indicador en Sudamérica hasta el 2014. Para dicho año, podría llegar alcanzar un ingreso de US$ 20.000 por persona, cifra mínima para considerarse en la actualidad, como un país desarrollado. a.2.2 Recursos naturales más importantes del país Chile a lo largo de su historia ha sido un país que trabaja sus recursos naturales, tanto en suelo con del subsuelo, exportándolos principalmente como materia prima. Las aréas más destacadas son la minería, en donde se destaca el cobre, el cual es el principal producto de exportación de esta nación (conocido también como el sueldo de Chile); seguido por el molibdeno, renio, litio y el yodo. Además, existen importantes reservas de hierro, potasio, www.rgxonline.com 11 manganeso, boro y salitre. Este último, tuvo mucha importancia para la economía de Chile a comienzo del siglo XX. Los recursos forestales juegan un rol destacado para esta nación. Chile posee 16 millones de hectáreas de bosque, lo cual representa el 21% de la superficie total de este país. Existen especie autóctonas como pino insigne, lenga, coihué, mixto, valdiviano y chilote. La madera es destinada a la fabricación de tablas, pasta de papel, papel y cartón, chips, aglomerados y productos finales (muebles, puertas, ventanas, casas prefabricadas, etc.). La pesca es otro de los sectores productivos que sobresalen en Chile, gracias a sus 4.300 km. de costas y a las bajas temperaturas de sus aguas, le permiten la reproducción de diversas especies marinas. La captura anual llega a los 6,1 millones de toneladas, destacándose el lenguado, la raya, la merluza, el congrio, el pejegallo, la anchoveta, sardina, pejerrey, jurel, atún y albacora. a.2.3 Situación productiva del país y sus sectores más importantes La situación productiva de Chile se ve actualmente muy reactivada debido a la principal estabilidad económica a nivel mundial y por la confianza en el mercado local por parte de sus consumidores; los cuales hacen que su productividad continúe con una tendencia alcista. Vale destacar que la principal industria en este país es la minería. Es por ello que la industria cuprífera desde hace varios años, viene teniendo cifras destacadas que generan grandes retornos de divisas al país. Algunas analistas ven muy buenas proyecciones para finales del 2010, debido especialmente a la alza de su precios en la Bolsa de Metales de Londres y al mismo tiempo una importante alza en las proyecciones de demanda por el metal rojo, debido a los intereses de la India en comenzar a compra cobre en un corto plazo. Los principales sectores productivos de Chile son los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • Minería Industria Manufacturera Silvoagropecuario Electricidad, Gas y Aguas Construcción Comercio Hoteles y Restaurantes Transporte y Comunicaciones Intermediación Financiera Servicios Financieros Administración Pública Educación Servicios Sociales y Salud Otros El Imacec es el indicador que refleja el comportamiento de la actividad económica de Chile, el cual tiene la finalidad de medir todos los sectores productivos de este país. Dicho indicador económico, tal como lo indica su nombre, es de carácter mensual. Para sintetizar lo ocurrido en los último cinco años en este país, se grafica a continuación el comportamiento en períodos anuales. www.rgxonline.com 12 Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) 3,7 3,9 5,2 0,3 3,4 2007 2009 2008 2006 2005 Fuente: Banco Central de Chile a.2.4 Importaciones anuales y principales productos de importación Las importaciones chilenas obedecen a una escasez de bienes suntuarios, productos finales elaborados, bienes de capital, tecnológicos y en algunos casos, también materias primas; como el crudo de petróleo. A continuación se gráfica el comportamiento anual de las importaciones de Chile de los último cinco años. Fuente: Banco Central de Chile Los diez principales productos importados por Chile en el último año: • • • • • • • • • • Aceites combustibles destilados (gas oil, diesel oil) Aceite crudo petróleo Automóviles Teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas Gas natural licuado Computador digital portátil Carne de bovino deshuesada Camiones diesel Gasolina 97 octanos Barcos cisternas a.2.5 Exportaciones anuales y principales productos de exportación www.rgxonline.com 13 El comercio exterior chileno, desde hace más de dos décadas viene acaparando las miradas de todos los expertos y economistas del mundo, debido a su continuo crecimiento de los volúmenes de exportación y sus efectos directos sobre el crecimiento de la economía de esta nación. Fuente: Banco Central de Chile A continuación se indican los 10 principales productos exportados por Chile durante el último año: • • • • • • • • • • Cátodo de cobre refinado Minerales de cobre y sus refinados Cobre para el afino Oro en bruto Concentrados de Molibdeno Pasta química Demás desperdicios y desechos de cobre refinado Los demás cobres refinados Uvas, variedad Thompson, sin semillas, fresca Uvas, variedad Crimson, sin semillas fresca a.2.6 Saldo de la Balanza Comercial y de Pagos. La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones que tiene un país en un año calendario, en este gráfico, se observa que Chile tiene como resultado importantes superávit en esta balanza en los últimos cinco años. Balanza Comercial (en millones de dólares) Año Exportaciones 2005 2006 2007 2008 2009 41.266,90 58.680,10 67.971,50 66.464,40 53.753,40 Importaciones 30.492,30 35.899,80 44.030,70 57.616,90 39.753,90 Resultado 10.774,60 22.780,30 23.940.80 8.847,50 13.999,50 Fuente: Banco Central de Chile www.rgxonline.com 14 Fuente: Banco Central de Chile El siguiente gráfico corresponde a la balanza de pagos, desglosada a través de sus tres principales cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y la de errores y omisiones, mostrándose el comportamiento y tendencia de dicha balanza desde el año 2005. Balanza de Pagos (en millones de dólares) Especificaciones I. Cuenta Corriente A. Bienes y Servicios Bienes Exportaciones Importaciones Servicios Créditos Débitos B. Renta Remuneraciones de empleados Renta de la Inversión Renta procedente de inversión directa En el extranjero En Chile C. Transferencias corrientes Créditos Débitos 2005 1.448,90 10.153,10 10.774,60 41.266,90 30.492,30 -621,40 7.134,00 -7.755,50 -10.487,10 -3,20 -10.483,90 -10.353,30 1.063,10 -11.416,30 1.782,90 2.199,20 -416,30 2006 7.154,30 22.148,90 22.780,30 58.680,10 35.899,80 -631,40 7.830,40 -8.461,80 -18.401,00 -3,20 -18.397,80 -18.772,90 1.140,50 -19.913,40 3.406,40 4.002,90 -596,50 2007 7.458,20 22.953,50 23.940,90 67.971,50 44.030,70 -987,40 8.962,30 -9.949,70 -18.624,70 -3,20 -18.621,50 -20.071,40 2.761,00 -22.832,40 3.129,40 3.857,30 -727,90 2008 -2.513,00 7.976,20 8.847,50 66.464,40 57.616,90 -871,30 10.784,50 -11.655,80 -13.423,00 -3,20 -13.419,80 -14.559,70 2.859,30 -17.419,00 2.933,70 3.879,20 -945,50 2009 4.513,00 12.907,20 13.981,50 53.753,40 39.753,90 -1.074,30 8.507,00 -9.581,30 -10.306,20 -1,20 -10.305,00 -11.273,00 2.814,90 -14.087,80 1.616,00 2.530,50 -914,50 II. Cuenta de Capital y Financiera A. Cuenta de capital B. Cuenta financiera Inversión directa En el extranjero (activos) Acciones y otras participaciones -124,80 41,20 -166,10 4.801,10 -2.182,70 -762,50 -5.628,20 13,30 -5.641,50 5.126,90 -2.171,50 -895,90 -7.008,40 15,70 -7.024,10 9.960,80 -2.572,80 462,40 885,10 3,10 882,00 7.193,60 -7.987,60 -5.019,30 -4.102,50 14,50 -4.117,00 4.718,90 -7.982,90 -4.375,60 III. Errores y omisiones Memorándum Saldo de la balanza de pagos -1.324,10 -1.526,10 -449,80 1.627,90 -114,50 1.715,70 1.997,40 -3.214,10 6.444,20 1.647,70 Fuente: Banco Central de Chile Dichas cifras corresponden a la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI y el boletín de Banco Central de Chile (Octubre 2010). www.rgxonline.com 15 a.2.7 Moneda y tipo de cambio El peso chileno es la moneda de curso legal en Chile. El peso fue establecido en 1817 junto con la independencia del país y se mantuvo como tal hasta 1960, cuando fue reemplazado por el escudo (Eº). El escudo estuvo en circulación por 16 años, formando parte de las medidas de saneamiento de la economía y control inflacionario empleadas por el gobierno del presidente Jorge Alessandri. Desde 1975 a la fecha se mantiene vigente el peso chileno ($). El peso es regulado por el Banco Central de Chile (BCCH), siendo históricamente fabricado por la Casa de Moneda de Chile, pero últimamente se han licitado algunos productos con entidades nacionales y extranjeras, debidos principalmente, a los cambios en los diferentes formatos de billetes y de los nuevos materiales que lo componen. En la actualidad se emiten billetes de ($1.000, $2.000, $5.000, $10.000 y $20.000) y monedas de ($1, $5, $10, $50, $100 y $500). Por otra parte se encuentra el tipo de cambio, el cual se entiende como el valor de una divisa o moneda extranjera expresada en una unidad de moneda nacional. El sistema de tasa de cambio se entiende como el conjunto de reglas que describe el comportamiento del Banco Central en el mercado de divisas. Actualmente se identifican dos sistemas opuestos de tasas de cambio: el tipo de cambio fijo, determinado por el Banco Central y el tipo de cambio flexible o flotante, que se determina por la oferta y demanda en el mercado. Tipo de cambio nominal, peso con otras monedas extranjeras Monedas 2009 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Dólar USA 559,61 500,66 532,56 523,16 520,62 533,21 536,67 531,72 509,32 493,93 Euro 777,55 715,66 729,28 710,22 699,3 670,85 655,17 677,95 658,02 644,44 667,49 Peso argentino 150,64 131,76 138,47 135,55 134,43 136,84 136,85 135,23 129,43 125,04 121,68 481,4 Fuente: Diario Financiero a.2.8 Inflación y riesgo país Uno de los principales problemas que tienen las economías a nivel mundial, es mantener los diferentes vaivenes que tiene la inflación en sus respectivos mercados domésticos. En el caso chileno, es de público conocimiento, que el Banco Central tiene como meta mantener estos altibajos entre una base del 2% y un techo o máximo de 4%; siendo el punto optimo para su economía, una inflación del 3%. La inflación, es la alza generalizada de los precios y lo cual Chile es un referencial para mantenerlos controlados. Indicadores Económicos de Chile Indicador PIB Real Demanda Interna Consumo Privado Inversión Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Cuenta Corriente Inflación Balance Fiscal 2004 2005 2006 6 5,6 4,6 7,5 10,4 6,8 7 7,1 7 10 23,9 2,3 10,8 22,8 23,7 41,3 58,7 67,7 30,5 35,9 44 2,2 1,1 4 2,4 3,7 2,6 2,1 4,6 7,7 2007 4,6 7,8 7,1 12 8,9 66,5 57,6 4,5 7,8 8,8 2008 3,7 7,4 4,2 19,5 12,7 52,6 39,9 -2 7,1 5,3 2009 -1,5 -4,3 2 -16 11,6 59,3 47,7 2,1 -1,1 -4,4 Fuente: JP Morgan www.rgxonline.com 16 En referencia al riesgo país, Chile salió bien parado después de la crisis económica, lo cual un ranking internacional lo posiciona actualmente en el 3º lugar dentro de las economías emergentes, detrás de China y Egipto. El Banco de Inversión JP Morgan, es el encargado de preparar los indicadores del riesgo país de cada nación. Este tipo de clasificación, estimula y garantiza la inversión directa en Chile a empresarios extranjeros. En base a la última clasificación, lo cual a Chile se le entrego 132 puntos base dejándolo ubicado en el puesto 17º en el mundo y es el 1º en Latinoamérica. Índice de Riesgo País para Naciones Emergentes Países 2009 2008 2007 2006 Venezuela 1.034 1.862 506 185 Argentina 663 1.697 409 223 Ecuador 775 4.720 614 920 Brasil 196 417 222 196 Panamá 175 516 184 148 Uruguay ND ND ND 175 Colombia 201 474 195 151 Perú 169 509 178 120 Rusia ND 719 147 96 México 165 362 149 98 Chile 97 336 151 83 Polonia ND ND 50 47 2005 318 504 669 311 246 275 238 206 108 126 80 60 Fuente: JP Morgan Dicho indicador al mes de agosto 2010 se pudo observar que Chile seguía ocupando el 1º lugar alcanzaba los 134 puntos básicos, seguido en segundo lugar por Perú con 154, tercero Colombia 167, México y Brasil con 200, Argentina 686, Ecuador 1.043 y último Venezuela con 1.070. A.3 GENERALIDADES POLITICAS a.3.1 Estabilidad Política – Social El clima político es el más óptimo del cual puede querer una nación. Esto quedo demostrado durante las últimas elecciones presidenciales de Chile a comienzo de año. Una serie de acciones que reflejaron dicha estabilidad, como la alta concurrencia de los votantes a las urnas, en donde los resultados de los últimos comicios se dieron a conocer al mundo a la hora de haberse sabido como ganador al actual presidente de la república, Sebastián Piñera Echeñique. De igual forma, fue el traspaso de mando por parte de la Concertación a manos de la Alianza por Chile en donde todo ocurrió con total normalidad, demostrándole al mundo la gran estabilidad que existe en esta nación, independiente del partido político de turno. Por su parte la sociedad, concurrió a dichos comicios en masa y con total normalidad. a.3.2 Próximas elecciones Las elecciones municipales de Chile se realizarán en octubre 2012 en donde se elegirá a los responsable de la administración local, es decir de las comunas (barrios). Es importante comprender que Chile esta dividido 346 comunas, administrada por una municipalidad, la cual esta compuesta por un alcalde y un consejo municipal. Ambos cargos tienen una duración de cuatro años en su labor. En esta oportunidad se elegirán 345 alcaldes y 2.130 concejales a través de un mundo electoral de 18.000.000 de votantes. www.rgxonline.com 17 Las elecciones Presidenciales y parlamentarias serán en el año 2013. Para mayor información www.elecciones.gov.cl B.1 LESGILACIÓN b.1.1 Clasificación arancelaria del producto en destino y su régimen arancelario general En referencia a ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y sus partes, en destino se registran movimientos de importación en sólo cinco partidas o posiciones arancelarias, las cuales de detallan a continuación: • • • • • 8428.1010 Ascensores sin cabina ni contrapeso. 8428.1091 Ascensores con cabina y contrapeso. 8428.1092 Montacargas. 8428.1099 Los demás. 8431.3100 Repuestos de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. Dentro de un régimen general, sin negociación, estos productos deben cancelar los gravámenes correspondientes para poder ingresar al país; lo cual se desglosa con un AdValorem del 6%, IVA del 19% y una tasa de almacenaje si corresponde. En los siguientes cuadros se detalla que las partidas mencionadas que se encuentran negociadas, con un beneficio arancelario del 100%, en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 Mercosur – Chile. El consignatario podrá hacer uso de este beneficio siempre y cuando se presente el certificado de origen correspondiente. b.1.2 Derechos, aranceles e impuestos que deben pagar para realizar una importación Repuestos de ascensores, montacargas o escaleras 84313100 mecánicas. Nombre del país Arancel Negociación Argentina NALADISA Acuerdo ACE MERCOSUR 35 % Ad Valorem Normas de Origen 0 Ascensores sin cabina 84281010 ni contrapeso Nombre del país Arancel Negociación Argentina NALADISA Acuerdo ACE MERCOSUR 35 Fuente: Direcon % Ad Valorem Normas de Origen 0 Ascensores con cabina 84281091 Y contrapeso Nombre del país Arancel Negociación Argentina NALADISA Acuerdo ACE MERCOSUR 35 www.rgxonline.com % Ad Valorem Normas de Origen 0 18 Fuente: Direcon 84281092 Montacargas Nombre del país Arancel Negociación Argentina NALADISA Acuerdo ACE MERCOSUR 35 Fuente: Direcon % Ad Valorem Normas de Origen 0 84281099 Los demás Nombre del país Arancel Negociación Argentina NALADISA Acuerdo ACE MERCOSUR 35 % Ad Valorem Normas de Origen 0 Fuente: Direcon b.1.3 Normativa y requisitos para que el producto pueda ingresar libremente al país Según el Reglamento del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, puede importarse cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentren expresamente prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo vehículos y motocicletas usadas, asbesto en cualquiera de sus formas, pornografía, desechos industriales tóxicos, entre otras. En ocasiones el producto a importar, por su naturaleza, puede estar sujeto a vistos buenos, autorización o control por parte de algún servicio fiscalizador, por lo que es necesario obtenerlo previamente, ante el respectivo organismo. b.1.4 Acuerdos comerciales con los que el país en estudio tiene con terceros países y perteneciente a bloques económicos. Desde finales de los años setenta Chile viene desarrollando una economía abierta al mundo, principalmente a través de la firma de diversos acuerdos comerciales, a comienzo de los noventas, lo cual lo convierte a esta nación en la más abierta al mundo. En la actualidad Chile tiene vigente 20 acuerdos comerciales con 57 países ubicados en cuatro continente, lo cual lo hace un mercado con potencialidad de alcance a 4 mil millones de consumidores, equivalente al 60,3% de la población mundial. Otras características que destacan de Chile, es haber sido el primer país de América Latina que busco acercarse comercialmente a los países asiáticos y haber sido también el primero en materializar un acuerdo con la Unión Europea (UE). Por estos días Chile sigue buscando aperturar nuevos mercados para su sector exportador, a través de la firma de nuevos acuerdos comerciales, los cuales a la fecha tiene uno pendiente con Vietnam. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) se encuentra en la etapa final del proceso de apertura, por lo que se busca de aquí en adelante es profundizar los actuales acuerdos y pero por sobre todo, seguir mejorando los productos que se exportan. Los tipos de acuerdo firmado Chile son los siguientes: • Acuerdo de Complementación Económica (ACE) • Acuerdo de Asociación Económica (AAE) • Tratados de Libre Comercio (TLC) www.rgxonline.com 19 • Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) • Acuerdo de Libre Comercio (ALC) Mercosur (1) ACE Nº 35 Canadá TLC México TLC Costa Rica (Centroamérica) TLC Salvador (Centroamérica) TLC Unión Europea (2) AAE Estados Unidos TLC Corea del Sur TLC EFTA(3) TLC China TLC P-4 (4) AAE India AAP Japón AAE Panamá TLC Cuba AAP Honduras (Centroamérica) TLC Perú ALC Australia TLC Colombia ALC Guatemala (Centroamérica) TLC Ecuador ACE Nº 65 Turquía TLC Nicaragua (Centroamérica) TLC Malasia TLC Fuente: Direcon *Por estos días Chile se encuentra en proceso de negociación para firmar un TLC con Vietnam. Chile hasta la fecha cuenta con importante relaciones comerciales con cuatro bloques económicos: Mercosur, EU, EFTA, y P-4, los cuales se detallan a continuación: El Mercado Común del Sur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como país asociado. Pertenece a la Unión Europea la cual esta compuesta por 27 países miembros y compuesto por: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, República Checa, Rumania y Bulgaria. La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) es otro bloque al cual Chile tiene firma un tipo de acuerdo y hasta el momento esta compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por último, está el P-4 constituido por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. b.1.5 Zonas Francas: Mención de las más importante y ubicación. Se entiende por Zona Franca, a la porción unitaria de territorio perfectamente deslindada o próxima a un puerto o aeropuerto, amparada por la extraterritorialidad aduanera, como también los recintos instalados fuera de ella. En Chile el Decreto Ley Nº 1055 de 1975, www.rgxonline.com 20 autoriza el establecimiento de Zona Franca en Iquique conocida como ZOFRI S.A. www.zofri.cl y Punta Arenas con la ZonAustral www.zonaustral.cl. Por otra parte existen las Zonas Francas de Extensión, que es la ciudad o región situada inmediatamente adyacente a la Zona Franca, tales como: Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y provincia de Palena. b.1.6 Disposición sobre recepción de muestras. El envío de muestra, sin carácter comercial, se debe enviar al potencial comprador para verificar el cumplimiento del mismo en lo que se refiere a: normas de calidad, certificados, etiquetado, embalajes, como también las exigencias requeridas por el futuro importador. El envío de estas muestras se puede realizar a través de vía postal, aérea, marítimas, o Courier. A modo de ejemplo se desarrollo una cotización con Fedex para la recepción de una muestra (repuesto metálico), no mayor a 5 kilos, con embalaje del courier, con retiro en las bodegas del exportador (código postal 1872) y con destino final a Santiago de Chile. El resultado fue el siguiente: Tiempo de tránsito: 24 horas, dependiendo del trámite aduanero. Tarifa. $ 60.059 pesos chilenos (US$ 123) Importante: no incluye derechos aduaneros. Se indica que para este tipo de producto no existe un tratamiento o disposición reglamentaria para ingresar al país, como muestra. B.2. LOGÍSTICA & SERVICIOS b.2.1 Distancia entre el país de origen y el de destino La distancia entre ambos países no se puede medir debido a que son países vecinos, lo que si se puede indicar son distancias puntuales desde Santiago de Chile a principales ciudades argentinas: Santiago – Buenos Aires: 1.410 Km. Santiago – Córdoba: 1.030 Km. Santiago – Mendoza: 360 Km. b.2.2 Puertos, aeropuertos y vías de acceso. Chile es una nación que cuenta con 4.300 Km. de costa haciéndolo el país más largo del mundo y ubicado geográficamente en una zona que lo ha convertido en la puerta de ingreso para los productos asiáticos hacia América del Sur y viceversa. El 95% del comercio exterior chileno se transporta vía marítima haciendo que sus puertos juegan un rol fundamental para el desarrollo de la economía de este país. www.rgxonline.com 21 Los puertos pertenecen al Estado de Chile, siendo estos licitados cada veinte o treinta años, dependiendo del grado de inversión planificado. Como los puertos no pueden ser monopolios, existe dentro de este recinto aduanero, un sector público y otro privado. En el primero se no se encontrará moderna maquinaria debido a la falta de inversión de los administradores. En la parte privada, se encuentran con un alto grado de inversión, buscando el máximo rendimiento en el manejo de la transferencia de carga dentro del recinto portuario. Los dos puertos principales de Chile son el de Valparaíso, administrada en su sector privado por Terminal Pacifico Sur (TPS) www.tps.cl y San Antonio por Sti www.stiport.com . En el siguiente cuadro los principales puertos de Chile. Nº Puerto Tipo de carga 1 Arica Multipropósito 2 Iquique Multipropósito 3 Patillos Granel sólido (sal) 4 Punta Patache Granel sólido 5 Tocopilla Multipropósito 6 Mejillones Multipropósito 7 Antofagasta Multipropósito 8 Caleta Coloso Granel sólido 9 Chañaral Granel líquido 10 Caldera Terminal marítimo pesquero 11 Huasco - Guacolda Granel sólido 12 Coquimbo Multipropósito 13 Guayacán Granel líquido 14 Los Vilos Granel sólido 15 Ventanas Multipropósito 16 Quintero Granel líquido 17 Valparaíso Multipropósito 18 San Antonio Multipropósito 19 Penco Granel sólido 20 Liquen Granel sólido 21 Talcahuano Multipropósito 22 San Vicente Multipropósito 23 Huachipato Granel sólido 24 Coronel Multipropósito 25 Corral Granel sólido 26 Puerto Montt Multipropósito 27 Calbuco 28 Castro Carga General 29 Chacabuco Multipropósito 30 Puerto Natales Multipropósito 31 Punta Arenas Multipropósito Granel sólido Fuente: Diario El Mercurio Respecto a terminal aéreo, se destaca el aeropuerto de Santiago, el cual lleva el nombre de Comodoro Arturo Merino Benítez (C.A.M.B.) y es reconocido internacionalmente con las siglas SCL Airport. A septiembre 2010, dicho aeropuerto registró un total de 894.594 personas transportadas, de las cuales 448.215 corresponde a tráfico internacional y el tráfico nacional fue de 446.379 pasajeros. Dichas cifras reflejan un alza del 21,30% respecto del mismo mes del año anterior. www.rgxonline.com 22 Respecto el terminal de carga, dicho aeropuerto mueve el 99% de la carga de Chile de carácter internacional. Además cuenta con excelente y nuevas infraestructura de almacenaje (carga general, refrigerada, peligrosa, etc.). Por otra parte cuenta con Courier tales como: TNT, DHL, Fedex y UPS, además de carga nacional. Para mayor información ingresar a: www.aeropuertodesantiago.cl b.2.3 Posibles medios de pagos a utilizar y sus costos. Los medios de pago más utilizados por los importadores chileno a la hora de importar son contado, carta de crédito o cobranza. En el primer formato, lo más común es hacer directamente una transferencia bancaria al exportador. Cuando se utilizan cartas de créditos es por que el importador chileno esta ubicado en dos escenarios fundamentalmente; uno es porque no conocer bien al exportador y quiere asegurarse recibir su carga y/o por que no cuenta con los medios económicos para financiar en un 100% la totalidad de la importación. Los bancos en Chile cobran una serie de ítems que se deben tener muy presente y los cuales se detallan en el siguiente cuadro. Al mismo tiempo, se debe reconocer el formato de financiamiento de este medio de pago (financiamiento bancario o mixto), en donde cobrarán las instituciones financieras intereses y comisiones por los montos prestados. En tercer lugar se encuentra la cobranza, escasamente utilizada en el medio local. Tarifado Comercio Exterior Segmento Empresas (vigente desde agosto 2010) El siguiente cuadro muestra detalladamente todos los costos involucrados para el consignatario (importador) ubicado en Chile y debe recurrir, por una u otra causa, a utilizar los servicios bancarios del medio local. IMPORTACIONES CARTAS DE CREDITO Apertura Modificación Anulación Negociación Prórroga Cobertura COMISION Valor Min Comisión Apertura 0,33% US$ 170 Swift Apertura US$ 45 Com. Llenado de pagaré (el especialista debe indicar cuando …) Com. Llenado solicitud Carta de Crédito (el especialista debe indicar …) US$ 5 US$ 25 Recuperación gastos comunicación cuenta cliente US$ 25 Modificación de Términos US$ 65 Modificación monto o plazo 0,33% Swift Modificación US$ 40 Recuperación gastos comunicación cuenta cliente US$ 25 Comisión de anulación US$ 85 Swift anulación Carta de Crédito US$ 35 Swift alzamiento US$ 35 Swift pago LC sin confirmar US$ 25 Com. Prórroga de cobertura US$ 130 Com. Coberturas anticipadas US$ 170 Fija Comisión emisión cheque Flete y Seguro FINANCIAMIENTO CONTADO Otorgamiento US$ 15 COMISION Comisión Otorgamiento 0,33% Swift remesa US$ 25 www.rgxonline.com US$ 85 Valor Min US$ 170 23 Com. Llenado de pagaré (el especialista debe …) US$ 5 Emisión cheque US$ 15 Swift consultas por cuenta del cliente US$ 15 Prórroga Com. Prórroga cobertura US$ 130 Cobertura Com. Coberturas anticipadas COBRANZAS EXTRANJERAS Y OPI Apertura Anulación Traspaso CE otros US$ 170 Fija COMISION Valor Min Comisión Apertura Cobranza Extranjera 0,46% US$ 70 Comisión Registro Orden de Pago de Importación 0,46% US$ 70 Com. Modificación monto y/o plazo OPI US$ 30 Gastos Swift comunicación cuenta cliente US$ 25 Gastos Swift respuesta tracer US$ 25 Anulación OPI con más de 120 días US$ 30 Por operación Comisión traspaso 0,33% US$ 50 Gasto swift envío de remesa (CE/OPI) US$ 25 Comisión emisión cheque Flete y Seguro US$ 15 Bancos Gastos our por remesa en Dólar USA De US$ 0 a US$ 1.000 De US$ 1.001 a US$ 2.500 Pago De US$ 2.501 a US$ 5000 De US$ 5.001 a US$ 20.000 De US$ 20.001 a US$ 50.000 De US$ 50.001 a US$ 75.000 Más de US$ 75.001 Gastos Our por remesa en Euros OTRAS COMISIONES Otros (Aplicable a todos los productosEventos de Importaciones Cobrar US$ 15 Cobrar US$ 15 Cobrar US$ 25 Cobrar US$ 28 Cobrar US$ 32 Cobrar US$ 36 Cobrar US$ 39 US$ 25 COMISION Valor Min Comisión por entrega de comprobantes: 0 a 3 meses Cobrar US$ 2 4 a 6 meses Cobrar US$ 4 7 meses y más Cobrar US$ 7 Gastos Notario 2000 Fuente: Banco Santander Chile C.1 MERCADO c.1.1 Análisis de consumo aparente La evolución de la industria comienza en Chile a fines del 1800, cuando llega el primer ascensor a Valparaíso, como parte de las soluciones para conectividad de la ciudad. En esta ciudad, es donde nacen las primeras empresas ligadas al transporte vertical, tanto privadas, como municipales. El crecimiento fuerte en la construcción de altura en ciudades, viene en la época de los años 50 y 60 donde comienza a definirse el mercado, entre la estadounidense OTIS, actualmente la empresa con mayor participación de mercado en Chile y con presencia de 80 años a nivel nacional; SCHINDLER, de origen suizo y con 90 años operando en el mercado local; ambos, junto a THYSSEN, son dueños de casi el 80% del mercado actual. Esta industria esta compuesta por cerca de 50 actores, donde existe una gran rivalidad entre los actuales competidores, debido a que la pequeña y mediana empresa que compone esta industria, deben competir en la oferta de mejores precios, a su vez, las grandes compañías www.rgxonline.com 24 transnacionales y líderes como OTIS, SCHINDLER Y THYSSEN, utilizan fuertes campañas publicitarias, guerra de precios, promociones, introducción de nuevos productos y extensión en las garantías de trabajos en instalaciones realizadas. Situación actual del mercado de los ascensores en Chile En Chile hay aproximadamente 12 mil ascensores instalados oficialmente, sin embargo, hay más de 4.000 que son "reciclados" y utilizados en otros edificios, sin autorización ni fiscalización; comprobándose que las cifras reales asciende a unos 25.000 unidades. La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), ha señalado oficialmente que en Chile se han movilizado 4.500 millones de dólares en el último quinquenio en el rubro de ascensores. Anualmente se instalan unos 1.400 equipos nuevos y genera una decena de otros negocios, como reparaciones, mantenciones y modernizaciones; cuya actividad se concentra principalmente en las tres multinacionales anteriormente mencionadas. Las ciudades más demandantes de este tipo de equipos son Santiago, Valparaíso – Viña, Antofagasta, Concepción e Iquique. La ciudad de Santiago, capital del país, con una población flotante superior a los 6.000.000 de habitantes, se ha convertido en un atractivo polo para la construcción de oficios en altura; destacándose en la actualidad, los dos edificios de mayor altura de Sudamérica: Torre Titanium con 194 metros focalizada a oficinas de negocios y con 25 ascensores, por otra parte, el Costanera Center (en construcción), edificio que superará en altura a la torre anteriormente mencionada, cuando llegue a los 257 metros. De vuelta en la cifras, expertos en el tema señalan que un 40% de los ascensores son de tráfico alto, es decir, corresponden a edificios públicos, hospitales, clínicas, edificios corporativos, etc.; los que pueden llegar a hacer 1.800 viajes en un sólo día. Son más de 250 millones de viajes mensuales, contabilizando todos los ascensores de este tipo en Chile. Se calcula que en los ascensores trasladan entre 5 y 10 millones de personas al día, sin embargo, no existe la conciencia de que éste es un medio de transporte como cualquier otro. Es por ello que el cuerpo de bomberos, sólo en Santiago, recibe entre 5 y 9 llamadas de rescates relacionadas con estos aparatos diariamente, aumentando de esta forma este tipo de emergencias en un 400%. De los 50 actores que participan en Chile, solamente tres compañías dominan en la actualidad el mercado de los ascensores en Chile: Otis, Thyssen y Schindler, los cuales, tienen el 80% del posicionamiento del mercado de los ascensores en el país. El 20% restante del mercado se encuentra compuesto por cerca de 45 empresas, que cumplen principalmente las funciones de mantenimiento, reparación, instalación y certificación de estos equipos. En muchos casos la certificación va incluida dentro del mantenimiento. El mercado de los ascensores en Chile es un mercado bastante restringido, cerrado y muy competitivo, en todos los sentidos, pero principalmente en entregar o hacer pública información o cifras de las empresas o de la industria propiamente tal. Estructura de los ascensores según su uso Tal como se ha mencionado anteriormente, en Chile existe un total de 25.000 unidades instaladas en el país, destacándose con mayoritariamente la utilización de ascensores residenciales (edificios) con 15.000 unidades instaladas, equivalente a un 60% de la participación de mercado. Por otra parte, se encuentran los ascensores de uso comercial, los cuales alcanza actualmente las 10.000 unidades, con una participación del 40% del mercado nacional. www.rgxonline.com 25 Dichos equipos son instalados, principalmente, en edificios corporativos, clínicas, hospitales, edificios públicos, Mall (Shopping), etc. Fuente: Ascensores R y H Por otra parte se encuentran los ascensores industriales (montacargas) de lo cual no existe un catastro oficial, solo a modo referencial, se encuentran los registros de importación que se realizan anualmente, la cual se detalla más adelante en este estudio. c.1.2 Análisis estructural del sector industrial Las variables para realizar un análisis de la industria, son las siguientes: 1. Economía de escala: en el ámbito de repuestos mecanizados, se puede observar que las empresas trasnacionales de transporte vertical, que fabrican en países asiáticos sus productos con menor costo por mano de obra y con producción en serie, trae consigo costos comparativamente menores a los de la producción regional. Debido a la alta cantidad de ascensores que poseen en sus carteras, generan economías de escalas difíciles de alcanzar para empresas nacionales. 2. Diferenciación de productos: Cabe señalar que la investigación y desarrollo de sistemas de elevación como transporte de pasajeros en el mundo, históricamente ha sido liderado por OTIS, por más de cien años. Esta y otras trasnacionales han instalado sus ascensores en edificios de renombre mundial, como Empire State, Memorial Lincoln, Casa Blanca, Torre Eiffel, las caídas Torres Gemelas y todos los aeropuertos del mundo. Además poseen una fuerte identidad de marca, generando una barrera de entrada por su alta diferenciación. 3. Capital: para ingresar a este mercado se requiere de una alta inversión, se debe tener una capacidad financiera suficiente para poder desarrollar proyectos de mantención, reparación y modernización. 4. Costos cambiantes: los costos que tiene que realizar el cliente, al cambiar de un proveedor a otro, son bajos. Estos se debe a que existe un número importante de proveedores con distintos tipos de productos, servicios y calidades, lo que hace que hoy día, en el régimen legal actual, no existan costos asociados. 5. Desventajas de costos: las empresas locales cuenta con fuertes desventajas en este mercado, ya que los principales actores, cuentan con altas tecnologías patentadas, ubicación estratégica y con mucha experiencia. www.rgxonline.com 26 Factores críticos de éxito y de ventajas competitivas Para lograrlo hay que focalizarse en la calidad en todo su amplio concepto. La nueva Ley, representa estándares de servicios, donde el gobierno se encuentra en los trámites legislativos finales, del proyecto de ley de ascensores, la que regulara y fiscalizara esta actividad. Esto implicará altos requisitos para la continuidad de empresas dedicadas al transporte vertical, afectando transversalmente a toda la industria y sus relacionados, e inclusive dejando algunas fuera de este mercado. Dado este nuevo escenario, el factor de éxito de las empresas participantes del mercado, será tener al día obligaciones, no tener problemas laborales ni deudas, para tener la capacidad de continuar en el giro. Dentro de estas, una ventaja competitiva, es contar con procesos certificados por empresas externas, lo que entregará transparencia y confianza a los clientes. Comportamiento de los clientes del mercado Al no existir costos de reemplazo relevantes, el comportamiento de los clientes con instalaciones de mediano y bajo tráfico, no demuestra fidelidad hacia las empresas actuales. Todo ello debido a que son adversos a los contratos y tratos de mediano y largo plazo. Este comportamiento, no es igual al de instalaciones de tráfico alto, en donde se da una relación totalmente inversa. Bajo este contexto, se analiza dos puntos fundamentales para los empresarios locales del giro ascensores. Amenazas a- Ley de ascensores: altos requisitos y exigencias, sanciones y fiscalizaciones que impondrá la nueva ley a las empresas del mercado. b- Competencia con los instaladores de diferentes marcas: gran cantidad de empresas que ofrecerán sus servicios a bajo costos, transformándose en una amenaza constante para los empresarios ubicados en Chile. c- Implementación de economías de escalas de las grandes empresas. d- Crisis financiera o futuros ciclos económicos. Oportunidades a- Ley de ascensores. b- Crecimiento del sector de la construcción de edificios en los últimos años. c- Descuido de los clientes en regiones. d- No existen bienes sustitutos. c.1.3 Análisis de las operaciones de importación www.rgxonline.com 27 En este punto se adjuntan cuadros y gráficos que representan el comportamiento de las importaciones, por separado, para tener bien claro cual es la tendencia en el mercado Chileno. El gráfico representa el comportamiento de las importaciones globales mensuales de Chile desde julio 2009. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Comportamiento de las importaciones “general” en forma mensual. IMPORTACIONES : Producto / Mensual Junio de 2009 - Junio de 2010 DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS 84313100 MECÁNICAS Nro Año Mes Volumen %Vol. Cif %Cif 1 '2010 Enero 18469,228 3,994892 389321,77 5,875847 2 '2010 Febrero 25669,65 5,552343 474387,95 7,15971 3 '2010 Marzo 25889,782 5,599958 474897,42 7,167399 4 '2010 Abril 18720,875 4,049323 406720,54 6,138438 5 '2010 Mayo 13378,769 2,893826 395031,05 5,962014 6 '2010 Junio 32085,913 6,94018 600451,47 9,062326 7 '2009 Junio 31470,594 6,807087 381245,03 5,753948 8 '2009 Julio 55155,576 11,930147 780905,22 11,785828 9 '2009 Agosto 48841,407 10,564392 483271,88 7,293791 10 '2009 Septiembre 78775,775 17,039194 728848,21 11,000157 11 '2009 Octubre 22686,459 4,907079 464407,64 7,009082 12 '2009 Noviembre 46401,833 10,036713 392382,53 5,922041 13 '2009 Diciembre 44776,003 9,685046 653927,67 9,869417 Total Registros: 13 Total US$: 6.625.798,38 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Tomando como referencia los principales orígenes de los ascensores se detallan las importaciones Producto / Empresa de la partida 84313100 detallando las 67 empresas importadoras durante el último año, totalizando un monto total de US$ 6.625.798,38. www.rgxonline.com 28 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile IMPORTACIONES : Producto / Empresa Junio de 2009 - Junio de 2010 84313100 Nro Nombre Volumen %Vol. Cif %Cif 1 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A 205316,11 44,409859 2753248,64 41,55346 2 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 37596,152 8,132045 1000779,97 15,10429 3 MAC PUARSA CHILE COMERCIAL LTD 24126,64 5,21859 553431,41 8,352675 4 HEAVENWARD ASCENSORES S.A. 37131,42 8,031523 545455,37 8,232297 5 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA 17464,256 3,777517 448878,97 6,774715 6 ASCENSORES HIDALGO LTDA. 49612,178 10,73111 224987,03 3,395621 7 FABRIMETAL S.A. 14825,324 3,206716 166871,56 2,518512 8 SOC.INT.DEL TRANSP.VERT. RC & 1243,62 0,268994 88045,26 1,328824 9 DBTEK ENTERPRISE LTDA. 4143,467 0,896231 65506,91 0,988664 10 SERV.PORTUARIOS RELONCAVI LTDA 1933,399 0,418194 62735,24 0,946832 11 MECALUX CHILE LTDA. 2012,728 0,435352 60667,86 0,91563 12 PTES.Y SIST.INDUSTRIALES LTDA. 13 ANDES LIFTS LTDA. 14 123,607 0,026736 60097,02 0,907015 10914,393 2,360782 49764,94 0,751078 ALPHA ASCENSORES SERV.TECN.LTD 476,732 0,103117 40195,16 0,606646 15 EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LT 11104,615 2,401927 38342,57 0,578686 16 PRATTO LTDA. 6707,692 1,450873 35115,84 0,529986 17 ASCENSORES CHILE S.A. 2634,608 0,569865 34669,42 0,523248 18 MAQ. Y EQUIP. PARA LA CONSTRC. 13918,447 3,010559 32991,16 0,497919 19 SAAVEDRA HERNANDEZ ASCENSORES 245,867 0,053181 31533,5 0,47592 20 COMUN.EDIF.TORRES DE LA COST. 144,523 0,03126 31337,22 0,472957 21 DABA ASCENSORES CHILE LTDA. 1603,996 0,346944 26570,29 0,401012 22 SOC.INDUSTRIAL INTADE LTDA 1485,07 0,32122 26243,57 0,396081 23 ASCENSORES CAMBRIDGE S.A. 1957,577 0,423423 26168,84 0,394953 24 CYV SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 1917,277 0,414706 21128,88 0,318888 25 VARG.ASTUD.TECNO SUR CIA.LTDA 1575 0,340672 15665,5 0,236431 26 VALCK Y CIA. S.A. 2522 0,545508 15203,6 0,22946 27 GRUAS S.A 812,7 0,175786 14365,16 0,216806 28 UNILEVER CHILE FOODS LTDA. 11,925 0,002579 14095,71 0,212739 29 BERSA KENNEDY S.A. 2700 0,584009 12182 0,183857 30 INGENERIA Y SERV ESAT LIMITADA 1615,385 0,349407 11026,12 0,166411 31 HYDRALIFT COMERCIAL S.A. 954,954 0,206556 9950,23 0,150174 32 INGECO S.A. 400 0,086519 8820 0,133116 33 GALLMAX S.A. 125,877 0,027227 8441,58 0,127404 www.rgxonline.com 29 34 OLMEDO CARRASCO, MAURICIO A. 18,354 0,003969 8183,3 0,123506 35 DISCOVER ASCENSORES LTDA. 298,365 0,064536 7696,09 0,116153 36 INGELEVA ASCENSORES LTDA 231,942 0,050169 7478,5 0,112869 37 ARMAQSUBIRI S.A. 253,815 0,0549 6642,4 0,10025 38 CENCOSUD RETAIL S.A 104,8 0,022668 4805,19 0,072522 39 TRANSVE S.A 215 0,046504 4793,38 0,072344 40 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A 150 0,032444 4624,53 0,069795 41 IMPORTADORA INTER WHEELS S.A. 97,692 0,02113 4077,18 0,061534 42 FAB.DE ENVASES PLASTICOS S.A. 53,4 0,01155 3975,45 0,059999 43 DUPLEX S.A. 461,539 0,09983 3943,03 0,05951 44 VENTAS TECNICAS S.A. 78,523 0,016984 3854,35 0,058171 45 ASCENSORES R Y H LIMITADA 68 0,014708 3280 0,049503 46 CENCOSUD SHOPPING CENTERS S.A 46,154 0,009983 2736,61 0,041302 47 TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. 2,615 0,000565 2681,18 0,040465 48 COMERCIAL EKM LTDA. 99,231 0,021463 2558,96 0,038621 49 SERVICIOS PARA MAQUINARIAS LIM 1,5 0,000324 2496,85 0,037683 50 S.A.C.I.LAS TURBINAS LTDA. 230,769 0,049915 1955 0,029505 51 ATLAS COPCO CHILENA S.A.C. 12,678 0,002742 1708,54 0,025786 52 NAVIMAG CARGA S.A. 7,25 0,001568 1645,02 0,024827 53 MELON S.A. 2,077 0,000449 1552,41 0,023429 54 GLOBEMAN FREIGHT LTDA 170 0,03677 1525 0,023016 55 ASCENSORES SERVAS CHILE LTDA 96 0,020764 1451,2 0,021902 56 COMERCIAL HIDROMOBILE SA 88 0,019034 1187,87 0,017927 57 LEMACO LTDA 20,323 0,004395 1177,38 0,017769 58 SOC.CHILENA DE LITIO LTDA. 4,615 0,000998 1049,73 0,015843 59 SERMAR LTDA. 39,562 0,008557 986,49 0,014888 60 JCF INGENIERIA LTDA. 5,631 0,001217 926,52 0,013983 61 HOTELERA SOMONTUR S.A. 4 0,000865 541 0,008165 62 ETS NORMANDIE LTDA 2,077 0,000449 525,89 0,007937 63 ASCENSORES HUGO CESAR RIVEROS 21,301 0,004607 502,93 0,00759 64 IMPORTADORA S D P .E.I.R.L. 11,842 0,002561 350,9 0,005295 65 SALFA COMERCIAL S.A. 65,385 0,014142 203,3 0,003068 66 OLIN SA 1,78 0,000385 144,01 0,002173 67 UNILEVER CHILE S.A. 0,111 0,000024 21,66 0,000326 Total US$: 6.625.798,38 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile En el siguiente cuadro se indican los principales países exportadores de ascensores y montacargas hacia Chile y su porcentaje de participación “general” de cada uno. IMPORTACIONES : Producto / País Origen Junio de 2009 - Junio de 2010 DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS 84313100 MECÁNICAS Nº Código Nombre Volumen %Vol. Cif %Cif 1 508 SUIZA 67322,97 14,561953 1546253,9 23,33687 2 517 ESPAÑA 58257,82 12,601163 1233511,2 18,61679 3 336 CHINA 166096,4 35,92663 953281,13 14,38742 4 220 BRASIL 56130,05 12,140925 829429,63 12,51818 5 563 ALEMANIA 16941,73 3,664495 446612,41 6,740507 6 331 JAPON 17605,18 3,807998 234763,7 3,543176 7 224 ARGENTINA 21577,72 4,667259 225741,81 3,407013 8 504 ITALIA 6856,842 1,483134 139536,7 2,10596 9 333 COREA DEL SUR 2567,009 0,555243 139136,83 2,099925 www.rgxonline.com 30 10 509 AUSTRIA 4596,748 0,994276 128103,6 1,933406 11 505 FRANCIA 701,254 0,151681 115490,63 1,743044 12 330 TAIWAN 6134,236 1,326834 88595,31 1,337126 13 225 USA. 2238,527 0,484193 87518,03 1,320867 14 202 COLOMBIA 19055,16 4,121629 84114,72 1,269503 15 319 THAILANDIA 6967,069 1,506976 83829,38 1,265196 16 325 VIETNAM 5463 1,181646 72136,04 1,088714 17 511 SUECIA 751,273 0,1625 67255,48 1,015054 18 510 REINO UNIDO 1350,746 0,292166 66953,36 1,010495 19 226 896,271 0,193863 34482,15 0,520422 20 904 CANADA ORIG.NO COMPRENDIDOS 194,003 0,041962 22155,22 0,334378 21 201 VENEZUELA 56,538 0,012229 9888,61 0,149244 22 512 FINLANDIA 243,469 0,052662 5663,44 0,085475 23 216 MEXICO 128,185 0,027726 4734,35 0,071453 24 405 NUEVA ZELANDIA 150 0,032444 4624,53 0,069795 25 506 IRLANDA 37,503 0,008111 1479,61 0,022331 HONG KONG 2,215 0,000479 506,61 0,007646 26 342 Total Registros: 26 Total 6.625.798,38 US$: Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Análisis del comportamiento de la industria en Chile durante el último año El siguiente análisis sobre el comportamiento de industria de los ascensores y montacargas en el mercado chileno durante el último año calendario (desde 1 de agosto 2009 hasta el 30 septiembre 2010); tiene la finalidad de mostrar el comportamiento de las tres partidas que han tenido movimientos durante el período indicado. Dichas partidas son las siguientes: 84281010 sobre ascensores sin cabina ni contrapeso, 84289010 ascensores con cabina y contrapeso y por último, 84281092 sobre montacargas. Fuente: Legal Publishing www.rgxonline.com 31 Fuente: Legal Publishing Seguidamente se especifica el movimiento en las tres áreas mencionadas y los tipos de equipos que la industria ha importado y en donde quedan reflejadas las empresas que materializan dicha importación, siendo “potenciales compradores” para proveedores argentinos necesitan ubicar en cada área indicada. 84281010 Ascensores sin cabina ni contrapeso A modo de resumen se puede indicar que los ascensores sin cabina ni contrapeso, en el mercado local hay ocho empresas que han importado este tipo de equipo en último año, totalizando un monto de US$ 1.478.958,99 a través de treinta y cuatro operaciones de importación, con 65 unidades en el período indicado y proveniente de siete países; siendo Brasil el principal proveedor con 34 equipos (52,31%), seguido por China con 10 unidades y con el 15,38% y en tercer lugar, se ubica Tailandia con 7 unidades y 10,77% de lo importado. La empresa Ascensores Schindler Chile S.A. es la que tiene la mayor participación en esta partida con 39 unidades importadas y con una participación del 60% del total mencionado. Seguidamente se ubica Discover Ascensores Ltda. con 8 equipos y un participación del 12,31%. Comparten la tercera ubicación, la empresa Heavenward Ascensores S.A., Ascensores Hidalgo y la constructora ICAFAL Ingeniería y Construcción; las tres empresas con 4 unidades y con una participación del 6,15% cada uno. Importación (Ranking de Empresas) Nº Nombre Volumen %Vol. 1 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A 39 60 2 HEAVENWARD ASCENSORES S.A. 4 6,153846 3 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCC 4 6,153846 4 ECHEV. IZQ. ING Y CONST S.A. 1 1,538461 5 EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LT 3 4,615384 6 DISCOVER ASCENSORES LTDA. 8 12,307692 7 ASCENSORES HIDALGO LTDA. 4 6,153846 8 SERMAR LTDA. 2 3,076923 Total Registros: 8 Total US$: 1.478.958,99 Fuente: Legal Publishing www.rgxonline.com 32 Países Proveedores Nº Nombre Volumen %Vol. 1 BRASIL 34 52,307692 2 THAILANDIA 7 10,76923 3 CHINA 10 15,384615 4 ITALIA 4 6,153846 5 CANADA 4 6,153846 6 JAPON 4 6,153846 7 USA. - ESTADOS UNIDOS 2 3,076923 Total Registros: 7 Total US$: 1.478.958,99 Fuente: Legal Publishing Total Mensuales Nº Año Mes Volumen 1 '2010 Febrero 1 1,538461 %Vol. 2 '2010 Marzo 5 7,692307 3 '2010 Mayo 10 15,384615 4 '2010 Junio 20 30,76923 5 '2010 Julio 4 6,153846 6 '2010 Septiembre 9 13,846153 7 '2009 Septiembre 4 6,153846 8 '2009 Octubre 8 12,307692 9 '2009 Noviembre 4 6,153846 Total Registros: 9 Total US$: 1.478.958,99 Fuente: Legal Publishing Total Anuales Nº Año Volumen %Vol. 1 '2010 49 1,599738 2 '2009 67 2,187397 3 '2008 233 7,606921 4 '2007 239 7,802807 5 '2006 212 6,921318 6 '2005 190 6,203068 7 '2004 162 5,288932 8 '2003 347 11,328762 9 '2002 352 11,492001 10 '2001 289 9,435194 11 '2000 138 4,505386 12 '1999 92 3,003591 13 '1998 313 10,218739 14 '1997 380 12,406137 www.rgxonline.com 33 Total Registros: 14 Total US$: 47.458.579,44 Fuente: Legal Publishing Se detalla a continuación las correspondientes Declaraciones de Ingreso (DIN) del Servicio Nacional de Aduanas de Chile respecto de los tres principales orígenes de los ascensores y/o montacargas correspondientes al período mencionado. La Declaración de Ingreso (DIN) es un documento aduanero, emitido principalmente por el agente de aduanas nacional (despachante) que lo confecciona a través de una serie de documentos que recibe del importador, tales como: factura de exportación, documento de transporte internacional, certificado de origen, lista de empaque, póliza de seguro, entre otros. La DIN refleja en forma sistemática, ordenada y fácil de leer toda la información correspondiente a una importación puntual. En dicho documento se puede observar una serie de detalles (precio unitario, valor Fob, flete, seguro, cláusula de compra, etc.); información de gran valor para los empresarios solicitantes del estudio. Los puntos anteriormente mencionados se encuentran resaltados en color rojo de cada documento aduanero; vale destacar que la única información que no aparece son los datos completos del consignatario (exportador). 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002589708 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana LOS ANDES Despachador 33 Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Dirección Consignante o Importador ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Cod: R.U.T 93565000-3 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección País ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen BRASIL Comuna 220 Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE 291 BRASIL NO ESPECIFICADOS RÉGIMEN SUSPENSIVO País Adquisición BRASIL Vía Transporte 220 CARRETEROTERRESTRE |7 Puerto Desembarque: LOS LIBERTADORES 965 Cia. Transportadora SOC DE INV SUDAMERICA LTDA País BRASIL Manifiesto 39624 Documento de Transporte BR163010650 Fecha 22/03/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista Cod. ALMACEN EXTRAPORTUARIO 10 EL SAUCE S.A. Fecha. Recepción 22/03/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: Dirección Almacenamiento Tipo Carga GENERAL |R Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 77847990-7 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación ACE MERCOSUR | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |CONT/CONT Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra EX-FABRICA Gastos Hasta FOB 28 72 Forma Pago Gravámenes CONT/CONT |1 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 1 ASCENSOR Valor Cif Item 32,393.51 ELEVADORES ATLAS-F 100L Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 6,117.44 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 196,46 Cantidad De Mercaderias 2.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Acuerdo Comercial 501 Unidad Medida UNIDADES |10 Precio Fob Unitario 14,675.35 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | 34 Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 2 ASCENSORES ELECTRICOS Valor Cif Item 23,932.71 ELEVADORES ATLAS 3300 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 4,519.64 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 145,15 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 21,684.64 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 3 ASCENSOR Valor Cif Item 19,772.89 ELEVADORES ATLAS 3300 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 3,734.06 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 119,92 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 17,915.56 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84281010 Item Nombre 4 ASCENSOR Valor Cif Item 21,421.95 ELEVADORES ATLAS 3300 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 4,045.49 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 129,92 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 19,409.72 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 5 DISPOSITIVO REGULADOR Valor Cif Item 2,905.48 ELEVADORES ATLAS EELECTRICO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 548.69 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 17,62 Cantidad De Mercaderias 478.81 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000008.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 6 BOTON PULSADOR Valor Cif Item 2,480.48 ELEVADORES-F MONTADADO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 468.43 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 15,04 Cantidad De Mercaderias 408.77 Código arancelario tratado 84313100 |0 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Acuerdo Comercial 500 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | 35 Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 7 CAJA DE BOTONES ELEVADORES ATLAS CON LUZ DE EMERGENCIA PARAASCENSORES - Ajuste 8,27 Cantidad De Mercaderias 224.76 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Valor Cif Item 1,363.85 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 257.56 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 8 GUIA Valor Cif Item 6,834.77 SCHINDLER-F DE METAL Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 1,290.73 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 41,45 Cantidad De Mercaderias 1,141.34 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000022.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.43 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Cod. Arancel 73121010 ELEVADORES ATLAS 9.5 PARA ASCENSORES DE CARGA Ajuste 0,55 0.00 Observaciones | Item Nombre 9 CABLES DE ACERO - 0.00 Cantidad De Mercaderias 7.79 Código arancelario tratado 73121000 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000008.600000 METRO Precio Fob Unitario 10.58 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Tipo Bulto CAJAS DE MADERA Cod. 28 Cántidad 123 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 17.19 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Resultado Total Item 9 Valor Fob 100,752 Total Hojas Flete 8,430 Seguro 2,015 Valor Cif. 111,197 Total Bultos 123 Peso Bruto 23,822.06 Nombre Fiscalizador Código Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado 0.00 0.00 Observaciones | CUENTA Y VALORES OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Valor Cif Item 91.02 223 0.00 178 20,999.23 191 699 199 91 20,999.23 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002725683 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana VALPARAISO 34 Despachador Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Dirección Consignante o Importador ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Cod: Consignante R.U.T 93565000-3 Comuna Representante Legal R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Adquisición País Origen 336 CHINA CHINA Puerto Embarque: 217 Puerto Desembarque: País Vía Transporte MARITIMA |1 905 Tipo Carga 336 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial www.rgxonline.com Hojas Insumo Total Insumos Cod. Amacen 36 MANZANILLO VALPARAISO Cia. Transportadora ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA GENERAL |R País ALEMANIA Manifiesto 52345 Documento de Transporte (M)HLCUSHA1004G Fecha 12/05/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista S.A.A.M. Cod. EXTRAPORTUARIOS 10 S.A. R.U.T 80992000-3 Número Fecha Aduana Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Recepción 12/05/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 10 Régimen de Importación TLC CHINA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Fecha. Retiro 00/00/0000 Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Gastos Hasta FOB 78 Cláusula de Compra FOB Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 96 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281010 Item Nombre 1 ASCENSOR SU ZHOU-F 300PMRL VERSION 4.5 COMPLETO Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281010 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 25,570.37 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | Cántidad 1 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 5,682.86 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 0.00 0.00 Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 Valor Cif Item 29,909.80 Total Item 1 Valor Fob 25,570 Total Hojas Flete 4,319 Seguro 21 Valor Cif. 29,910 Total Bultos 1 Peso Bruto 10,211.16 CUENTA Y VALORES 223 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA 0.00 178 5,682.86 191 699 199 91 5,682.86 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00006594695 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana VALPARAISO 34 Despachador Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador HEAVENWARD ASCENSORES S.A. Cod: Dirección R.U.T 96794440-8 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Adquisición País Origen 319 JAPON THAILANDIA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: 492 VALPARAISO HONG KONG Cia. Transportadora ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Cod. 10 Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 País Vía Transporte MARITIMA |1 Tipo Carga 905 GENERAL |R 331 País JAPON Manifiesto 44400 Documento de Transporte MOLU388433360 Almacenista Comuna Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 80992000-3 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Régimen de Importación REGIMEN GENERAL | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Cláusula de Compra CFR - COSTO Y FLETE 78 1 Gastos Hasta FOB Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS www.rgxonline.com 37 Cod. Arancel 84281010 Item Nombre 1 ASCENSORES DE PASAJEROS Valor Cif Item 282,361.67 MITSUBISHI NEXWAY-S-AP(GPS4MA) P11(825) 2 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 S 150SIN CABINA, NI CONTRAPESO , COMPLETO Otro1 19.00 Cod. 178 53,648.72 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 4.00 Código arancelario tratado 00000000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 000 Observaciones 99 |00000004.000000 SET Precio Fob Unitario 68,282.50 Observaciones 78 |BIEN DE CAPITAL Observaciones | Cántidad 3 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código 0.00 Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 0.00 Total Item 1 Valor Fob 273,130 Total Hojas Flete 8,550 Seguro 682 Valor Cif. 282,362 Total Bultos 3 Peso Bruto 48,173.00 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 53,648.72 191 699 199 91 53,648.72 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 84281091 Ascensores con cabina y contrapeso A modo de resumen se puede indicar que los ascensores con cabina y contrapeso, en el mercado local existen setenta y dos empresas que importan este tipo de equipos, por un monto de US$ 31.341.965,97 durante doce meses a través de 525 operaciones de importación, totalizando 1.088 unidades en el período indicado y proveniente de diez países; siendo China el principal proveedor con 392 equipos (36,03%), seguido muy de cerca por Brasil con 320 unidades (29,41%) y España con 187 unidades (17,19%). La empresa Ascensores Schindler Chile S.A. es la que tiene la mayor participación en esta partida con 303 unidades importadas, llegando al 27,85% del monto total. En segundo lugar, la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A. la cual importo 178 unidades (16,36%), tercero se ubica Ascensores Otis Chile Limitada con 174 equipos importados (15,99%) y en cuarto lugar, se encuentra la empresa Fabrimetal S.A. con 101 unidades ingresadas al país y con una participación del 9,28% del total indicado. Importación (Ranking de Empresas) Nº Nombre 1 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Volumen 303 27,849264 2 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 178 16,360294 3 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA 174 15,992647 4 FABRIMETAL S.A. 101 9,283088 5 HEAVENWARD ASCENSORES S.A. 31 2,849264 6 TRANSVE S.A 34 3,125 7 EBCO S.A. 20 1,838235 8 EMP. CONST. MOLLER Y P. C. S.A 13 1,194852 9 MOLLER Y PEREZ C. ING. Y CONTR 14 1,286764 10 SALFA COMERCIAL S.A. 13 1,194852 11 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A 8 0,735294 12 EMPRESA CONST. G. Y L. LTDA. 8 0,735294 13 RVC ING. Y CONSTRUCC. S.A. 9 0,827205 14 CONSTRUCTORA NAHMIAS LTDA 5 0,459558 www.rgxonline.com %Vol. 38 15 EURO CONSTRUCTORA S A 6 0,55147 16 ASCENSORES HIDALGO LTDA. 10 0,919117 17 CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. 7 0,643382 18 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. 9 0,827205 19 CONST. CONSORCIO DLP INGEVEC L 11 1,011029 20 BERSA KENNEDY S.A. 4 0,367647 21 ANDES LIFTS LTDA. 11 1,011029 22 DANACORP S.A. 4 0,367647 23 EMPRESA CONSTRUCTORA DESCO S.A 6 0,55147 24 COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA 6 0,55147 25 BERSA TABANCURA S.A. 3 0,275735 26 EMP.CONSTRUCTORA AZAPA S.A. 4 0,367647 27 CONSTRUCTORA DIGUA LTDA. 6 0,55147 28 CONS.ABSALON ESPINO.Y CIA LTDA 3 0,275735 29 CENCOSUD SHOPPING CENTERS S.A 3 0,275735 30 E.MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S. 4 0,367647 31 INM.Y CON.MAR.PEREIRA 160 S.A. 3 0,275735 32 ECHEV. IZQ. ING Y CONST S.A. 3 0,275735 33 CONSTRUCTORA SU KSA S.A. 3 0,275735 34 CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A. 3 0,275735 35 CONSTRUCTORA PASEO LAS CONDES 4 0,367647 36 CORPORACION SANATORIO ALEMAN 4 0,367647 37 ASCENSORES FABRIMETAL S A 2 0,183823 38 TERRAMAR LTDA. 3 0,275735 39 ING.Y CON.ANDRES EGUIGUREN SA. 2 0,183823 40 CONSTR. SOCOVESA TEMUCO S.A. 2 0,183823 41 CONSTRUCT.SCHIELE Y WERTH LTDA 2 0,183823 42 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A 2 0,183823 43 CONSTRUCTORA EL TAMARUGO LTDA. 2 0,183823 44 CONST DES INMO. LIPANGUE LTDA 3 0,275735 45 EMPRESA CONS.BRAVO E IZQ. LTDA 2 0,183823 46 CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A. 2 0,183823 47 SOCIEDAD CONSTRUCTORA SENCO LT 2 0,183823 48 CONST.EMEBE DECOMBE IZQUIERDO 2 0,183823 49 CONST.E INMOB. CASA GRANDE 2 0,183823 50 ING. Y CONST. INGECO S.A 2 0,183823 51 CONST MANZANO Y ASOCIADOS LTDA 2 0,183823 52 DUPLEX S.A. 3 0,275735 53 MAC PUARSA CHILE COMERCIAL LTD 2 0,183823 54 SOC.CON. IND. Y COM. CIDEPA L 2 0,183823 55 COM.E INDUSTRIAL ALDUNCE Y CIA 2 0,183823 56 CONST. PARQUE LOS ROMEROS S.A. 2 0,183823 57 ASCENSORES CHILE S.A. 1 0,091911 58 ING. Y CONST. PUERTO PRINCIPAL 2 0,183823 59 SOC. CONST. DE VIVIENDAS ECONO 1 0,091911 60 BESALCO CONSTRUCCIONES S.A. 1 0,091911 61 DESARROLLOS CONST. AXIS S.A 1 0,091911 62 INMOBILIARIA MAJADAHONDA LTDA 1 0,091911 63 ALCORP S.A 1 0,091911 64 VALCK Y CIA. S.A. 1 0,091911 65 SOC. DE PROY. Y SERV. DE ING. 1 0,091911 66 ARZOBISPADO DE LA SANTISIMA CO 1 0,091911 67 SERMA ASCENSORES LTDA 1 0,091911 68 ALPHA ASCENSORES SERV.TECN.LTD 1 0,091911 69 RAUL ENRIQUE GONZALEZ VASQUEZ 1 0,091911 www.rgxonline.com 39 70 ARQUITECTURA Y CONST. ESFERA G 1 0,091911 71 SOC.INDUSTRIAL INTADE LTDA 1 0,091911 72 MARIANA THOMSEN Y CIA.LTDA. 1 0,091911 Total Registros: 72 Total US$: 31.341.965,97 Fuente: Legal Publishing Países proveedores de ascensores con cabina y contrapeso Nº Nombre Volumen %Vol. 1 CHINA 392 36,029411 2 BRASIL 320 29,411764 3 ESPAÑA 187 17,1875 4 THAILANDIA 82 7,536764 5 ITALIA 54 4,963235 6 COREA DEL SUR 20 1,838235 7 JAPON 13 1,194852 8 ARGENTINA 12 1,102941 9 SUIZA 2 0,183823 10 SUECIA 6 0,55147 Total Registros: 10 Total US$: 31.341.965,97 Fuente: Legal Publishing Total Importaciones Mensuales Nº Año Mes Volumen 1 '2010 Enero 66 6,066176 2 '2010 Febrero 58 5,330882 3 '2010 Marzo 56 5,147058 4 '2010 Abril 77 7,077205 5 '2010 Mayo 111 10,202205 6 '2010 Junio 75 6,893382 7 '2010 Julio 108 9,92647 8 '2010 Agosto 84 7,720588 9 '2010 Septiembre 94 8,639705 10 '2009 Agosto 69 6,341911 11 '2009 Septiembre 87 7,996323 12 '2009 Octubre 52 4,779411 13 '2009 Noviembre 46 4,227941 14 '2009 Diciembre 105 9,650735 Total Registros: 14 Total US$: 31.341.965,97 %Vol. Fuente: Legal Publishing Total Importaciones Anuales Nº Año Volumen %Vol. 1 '2010 729 3,160084 2 '2009 942 4,083401 www.rgxonline.com 40 3 '2008 1.530 6,632277 4 '2007 1.168 5,063071 5 '2006 13.309 57,695522 6 '2005 931 4,035718 7 '2004 3.636 15,761411 8 '2003 447 1,937665 9 '2002 377 1,634227 Total Registros: 9 Total US$: 202.802.732,95 Fuente: Legal Publishing 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002592633 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana VALPARAISO Despachador 34 Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador CORPORACION SANATORIO ALEMAN Cod: Dirección R.U.T 80932900-3 Comuna Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 336 CHINA CHINA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: 252 CALLAO VALPARAISO Cia. Transportadora MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Fecha 11/03/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Fecha. Recepción 12/03/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Vía Transporte MARITIMA |1 Tipo Carga 905 GENERAL |R 336 País SUIZA Manifiesto 50686 Documento de Transporte (M)MSCUC4010553 Almacenista TERMINAL Cod. 10 PACIFICO SUR VALPARAISO S.A. País Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 96707720-8 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación TLC CHINA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra FOB Gastos Hasta FOB 78 96 Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 1 ASCENSOR Valor Cif Item 41,510.00 GUANGZHOU-F AUTOMATICO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 CO CABINA Y CONTRAPESO, DIGITA L, COMPLETO CON SUS PARTESY AC Otro1 19.00 Cod. 178 7,886.90 CESORIOS CESORIOS Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 2.00 Código arancelario tratado 84281091 |0 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 17,750.00 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDADES Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 Unidad Medida UNIDADES |10 0 Cántidad 1 0 Tipo Bulto 0 0 Cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código 0.00 Observaciones | Cántidad 0 0 0.00 Total Item 1 Valor Fob 35,500 Total Hojas Flete 5,300 Seguro 710 Valor Cif. 41,510 Total Bultos 1 Peso Bruto 13,160.00 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado www.rgxonline.com CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 7,886.90 191 699 199 91 7,886.90 41 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002589708 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana LOS ANDES Despachador 33 Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Cod: Dirección R.U.T 93565000-3 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección País ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen BRASIL Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE BRASIL NO ESPECIFICADOS Comuna RÉGIMEN SUSPENSIVO 220 País Adquisición BRASIL Vía Transporte 220 CARRETEROTERRESTRE |7 291 Puerto Desembarque: LOS LIBERTADORES 965 Cia. Transportadora SOC DE INV SUDAMERICA LTDA País BRASIL Manifiesto 39624 Documento de Transporte BR163010650 Fecha 22/03/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista Cod. ALMACEN EXTRAPORTUARIO 10 EL SAUCE S.A. Fecha. Recepción 22/03/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: Dirección Almacenamiento Tipo Carga GENERAL |R Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 77847990-7 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación ACE MERCOSUR | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |CONT/CONT Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra EX-FABRICA Gastos Hasta FOB 28 72 Forma Pago Gravámenes CONT/CONT |1 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 1 ASCENSOR Valor Cif Item 32,393.51 ELEVADORES ATLAS-F 100L Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 6,117.44 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 196,46 Cantidad De Mercaderias 2.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 14,675.35 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 2 ASCENSORES ELECTRICOS Valor Cif Item 23,932.71 ELEVADORES ATLAS 3300 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 4,519.64 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 145,15 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 21,684.64 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84281010 Item Nombre 4 ASCENSOR Valor Cif Item 21,421.95 ELEVADORES ATLAS 3300 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO, CONCABINA Y CONTRAPE SO Otro1 19.00 Cod. 178 4,045.49 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 129,92 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Acuerdo Comercial 501 Unidad Medida UNIDADES |10 Precio Fob Unitario 19,409.72 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones | www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | 42 Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 5 DISPOSITIVO REGULADOR Valor Cif Item 2,905.48 ELEVADORES ATLAS EELECTRICO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 548.69 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 17,62 Cantidad De Mercaderias 478.81 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000008.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 6 BOTON PULSADOR Valor Cif Item 2,480.48 ELEVADORES-F MONTADADO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 468.43 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 15,04 Cantidad De Mercaderias 408.77 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Cod. Arancel 84313100 CON LUZ DE EMERGENCIA PARAASCENSORES - Ajuste 8,27 Cantidad De Mercaderias 224.76 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.50 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO 0.00 Observaciones | Item Nombre 7 CAJA DE BOTONES ELEVADORES ATLAS 0.00 Valor Cif Item 1,363.85 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 257.56 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 8 GUIA Valor Cif Item 6,834.77 SCHINDLER-F DE METAL Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 1,290.73 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 - Ajuste 41,45 Cantidad De Mercaderias 1,141.34 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 500 Observaciones 99 |00000022.000000 UNIDAD Precio Fob Unitario 5.43 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Cod. Arancel 73121010 9.5 PARA ASCENSORES DE CARGA - Ajuste 0,55 Cantidad De Mercaderias 7.79 Código arancelario tratado 73121000 |0 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 99 |00000008.600000 METRO Tipo Bulto CAJAS DE MADERA 0 Cod. 28 0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Cántidad 123 0 Observaciones 09 |TRAMO NACIONAL Observaciones 20 |MERCANCIAS MAS DE UN MODELO Tipo Bulto 0 0 Cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Precio Fob Unitario 10.58 Cántidad 0 0 0 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 17.19 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Total Hojas Flete 8,430 Seguro 2,015 Valor Cif. 111,197 www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | Valor Fob 100,752 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Valor Cif Item 91.02 Ad. Valorem 0 Total Item 9 Total Bultos 123 Peso Bruto 23,822.06 0.00 Observaciones | Item Nombre 9 CABLES DE ACERO ELEVADORES ATLAS 0.00 CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 20,999.23 191 699 20,999.23 43 199 91 Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002592508 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana VALPARAISO Despachador 34 Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 26 32 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador TRANSVE S.A Cod: Dirección R.U.T 96802280-6 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 517 ESPAÑA ESPAÑA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: 601 VALPARAISO AMBERES Cia. Transportadora ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Cod. 10 País Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Vía Transporte MARITIMA |1 Tipo Carga 905 GENERAL |R 517 País ALEMANIA Manifiesto 50474 Documento de Transporte (M)HLCUBI110020 Almacenista Comuna Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 80992000-3 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación AAPC UNION EUROPEA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago PAGO ANTICIPADO A |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda EURO Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Gastos Hasta FOB 78 Cláusula de Compra FOB 91 Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281091 Item Nombre 1 ASCENSOR ORONA NUEVOS COMPLETOS CON ACCESORIOS. Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 2.00 Código arancelario tratado 84281091 |0 Acuerdo Comercial 800 Observaciones 29 |INC.1RO.REGLA 1 Precio Fob Unitario 37,041.45 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 Unidad Medida UNIDADES |10 0 Cántidad 1 0 Tipo Bulto 0 0 Cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 14,577.53 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 0.00 0.00 Observaciones | Cántidad 0 0 Valor Cif Item 76,723.85 Total Item 1 Valor Fob 74,083 Total Hojas Flete 2,472 Seguro 169 Valor Cif. 76,724 Total Bultos 1 Peso Bruto 17,465.00 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 14,577.53 191 699 199 91 14,577.53 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 84281092 Montacargas A modo de resumen se puede indicar que el segmento montacargas, en el mercado local existen diecinueve empresas que importan este tipo de equipos, por un monto total de www.rgxonline.com 44 US$ 845.453,24 a través de 31 operaciones de importación, totalizando 41 unidades en el período indicado y proveniente de ocho países; siendo España el principal proveedor con 17 equipos (41,46%), seguido por China con 6 unidades (14,63%) y Brasil con 5 unidades (12,20%) del total importado. Las empresas Thyssenkrupp Elevadores S.A. y Arrimas S.A. comparten el mayor número de equipos importados en Chile, con cinco unidades cada uno; alcanzando la participación de 12,20% del monto total. En segunda ubicación se encuentran las empresas Complejo Industrial Molynors y Avomex Importadora y Exportadora Ltda. ambas con 4 unidades. Ranking de Empresas Nº Nombre 1 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 5 12,195121 2 COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S. 4 9,756097 3 AVOMEX IMP. Y EXP. LTDA. 4 9,756097 4 CENCOSUD RETAIL S.A 2 4,878048 5 ARRIMAS S.A. 5 12,195121 6 ANDES LIFTS LTDA. 2 4,878048 7 EMP. TEC. ASES. DE LA CONST.S. 1 2,439024 8 NICOLAS LOPEZ Y CIA. LTDA. 3 7,317073 9 LEMACO LTDA 1 2,439024 10 CENCOSUD SHOPPING CENTERS S.A 1 2,439024 11 AES GENER S.A. 1 2,439024 12 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA 3 7,317073 13 HEAVENWARD ASCENSORES S.A. 2 4,878048 14 HIJANSA CHILE LIMITADA 1 2,439024 15 JUAN C. GOMEZ SARCE 1 2,439024 16 IMPORTADORA FUYUN LTDA. 1 2,439024 17 FABRICA DE ENVASES MATER S 2 4,878048 18 BOCH S.A. 1 2,439024 19 MANUEL LOPEZ C HIJOS Y CIA LTD 1 2,439024 Total Registros: 19 Total US$: 845.453,24 Volumen %Vol. Fuente: Legal Publishing Países proveedores de montacargas Nº Nombre Volumen 1 ESPAÑA 17 41,463414 2 BRASIL 5 12,195121 3 CHINA 6 14,634146 4 URUGUAY 3 7,317073 5 USA. - ESTADOS UNIDOS 4 9,756097 6 ITALIA 2 4,878048 7 ZONA FRANCA IQUIQUE 3 7,317073 8 TAIWAN (FORMOSA) 1 2,439024 Total Registros: 8 Total US$: 845.453,24 www.rgxonline.com %Vol. 45 Fuente: Legal Publishing Total Importaciones Mensuales Nº Año Mes Volumen 1 '2010 Enero 2 4,878048 2 '2010 Febrero 2 4,878048 3 '2010 Marzo 1 2,439024 4 '2010 Junio 1 2,439024 5 '2010 Julio 5 12,195121 6 '2010 Agosto 1 2,439024 7 '2010 Septiembre 3 7,317073 8 '2009 Agosto 5 12,195121 9 '2009 Septiembre 5 12,195121 10 '2009 Octubre 12 29,268292 11 '2009 Noviembre 2 4,878048 12 '2009 Diciembre 2 4,878048 Total Registros: 12 Total US$: 845.453,24 %Vol. Fuente: Legal Publishing Total Importaciones Anuales Nº Año Volumen 1 '2010 15 1,274426 2 '2009 45 3,823279 3 '2008 257 21,835174 4 '2007 134 11,384876 5 '2006 212 18,011894 6 '2005 171 14,528462 7 '2004 219 18,606627 8 '2003 86 7,306711 9 '2002 38 3,228547 Total Registros: 9 Total US$: 12.055.973,11 %Vol. Fuente: Legal Publishing 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002483688 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana SAN ANTONIO 39 Despachador 26 Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 32 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador NICOLAS LOPEZ Y CIA. LTDA. Dirección www.rgxonline.com Comuna 46 Cod: R.U.T 76909630-2 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 517 ESPAÑA ESPAÑA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: OTROS PUERTOS DE 561 SAN ANTONIO ESPANA NO ESPECIFICADOS Cia. Transportadora MAERSK CHILE S.A. País CHILE Manifiesto 47409 Documento de Transporte 859174380 Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Cod. 10 Almacenista 517 Vía Transporte MARITIMA |1 906 Tipo Carga GENERAL |R Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 96653890-2 Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 País Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación AAPC UNION EUROPEA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago PAGO ANTICIPADO A |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda EURO Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Gastos Hasta FOB 78 Cláusula de Compra EX-FABRICA Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 91 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281092 Item Nombre 1 MONTACARGA IBEMAQ - F T3-CR-13 Valor Cif Item 28,987.16 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO CON CABINA. CAPACIDAD 1.300, USADOS, NUMERO DE SERI Otro1 19.00 Cod. 178 5,507.56 E 39973 ANO 2000 Y NUMERO DESE E 39973 ANO 2000 Y NUMERO DESE Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 2.00 Código arancelario tratado 84281092 |0 Acuerdo Comercial 800 Observaciones 05 |MERC. USADA Precio Fob Unitario 13,731.42 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 Unidad Medida UNIDADES |10 0 Cántidad 1 0 Tipo Bulto 0 Cod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Total Item 1 Valor Fob 27,463 Total Hojas Flete 1,396 Seguro 128 Valor Cif. 28,987 Total Bultos 1 Peso Bruto 9,498.00 CUENTA Y VALORES 223 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código 0.00 Observaciones | Cántidad 0 0 0.00 Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado 0.00 178 5,507.56 191 699 199 91 5,507.56 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002902588 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana SAN ANTONIO 39 Despachador Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 32 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador NICOLAS LOPEZ Y CIA. LTDA. Cod: Dirección R.U.T 76909630-2 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 336 CHINA CHINA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: 422 SAN ANTONIO BUSAN CY (PUSAN) País Vía Transporte MARITIMA |1 Tipo Carga 906 GENERAL |R 336 Cia. Transportadora País CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES S CHILE Manifiesto 55016 Documento de Transporte (M) PBNB13N00 Fecha 11/07/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista Comuna Cod. Fecha. Recepción Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 90160000-7 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro Régimen de Importación TLC CHINA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago PAGO ANTICIPADO A |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda 78 Gastos Hasta FOB www.rgxonline.com 47 SAN ANTONIO 10 TERMINAL INTERNACIONAL S.A. 11/07/2010 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra CIF Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 96 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84281092 Item Nombre 1 MONTACARGA HANGZHOU - F SC200TD Valor Cif Item 15,081.60 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 COMPLETO CON CABINA. CAPACIDAD DE CARGA 1.500KG, DIMENSIONES Otro1 19.00 Cod. 178 2,865.50 DE LA CABINA 4.3 X 2.5M DE LA CABINA 4.3 X 2.5M Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 1.00 Código arancelario tratado 84281092 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 9,806.95 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | Cod. 78 Cántidad 1 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Item 1 Valor Fob 9,807 Total Hojas Flete 5,200 Seguro 75 Valor Cif. 15,082 Total Bultos 1 Peso Bruto 12,230.00 CUENTA Y VALORES 223 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código 0.00 Observaciones | Tipo Bulto CONTENEDOR NO REFRIGERADO IDENTIFICACION DE BULTOS 0.00 Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado 0.00 178 2,865.50 191 699 199 91 2,865.50 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002130814 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana LOS ANDES 33 Despachador Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. Cod: Dirección R.U.T 96726480-6 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección País ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen BRASIL 220 Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE 291 BRASIL NO ESPECIFICADOS Vía Transporte 220 CARRETEROTERRESTRE |7 Puerto Desembarque: LOS LIBERTADORES 965 País BRASIL Manifiesto ENVIOSPARCIALES Documento de Transporte BR111305135 Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Cod. 10 Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO País Adquisición BRASIL Cia. Transportadora TRANSPORTADORA DM LTDA Almacenista Comuna Tipo Carga GENERAL |R Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 59008340-2 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 10 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Régimen de Importación ACE MERCOSUR | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Cláusula de Compra OTROS 22 72 Gastos Hasta FOB Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS www.rgxonline.com 48 Cod. Arancel 84281092 Item Nombre 1 ASCENSOR MONTACARGAS THYSSEN LINEA DISCOVERY 7 PARADAS, CAPACIDAD 1800 KGS, - Ajuste 770 VELOCIDAD 60METROS POR MINUTO Cantidad De Mercaderias 4.00 Código arancelario tratado 84281000 |0 Unidad Medida UNIDADES |10 Acuerdo Comercial 501 Observaciones 9 |FLETE TRAMO NAC. Observaciones 99 |00000004.000000 UNIDAD Observaciones 29 |INC.1 REGLA 1 Tipo Bulto CAJAS DE CARTON Cod. 22 Cántidad 45 Tipo Bulto 35 Cod. 35 Cántidad 8 92 92 40 90 90 32 99 99 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Precio Fob Unitario 35,078.67 Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 Otro1 19.00 Cod. 178 27,883.48 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Total Item 1 Valor Fob 140,315 Total Hojas Flete 7,000 Seguro 210 Valor Cif. 147,525 Total Bultos 137 Peso Bruto 46,039.34 Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 Total Diferido 601 0.00 0.00 Observaciones | OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Resultado Valor Cif Item 147,525.15 CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 27,883.48 191 699 199 91 27,883.48 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 84313100 repuestos. Por otra parte existe la partida 84313100 correspondiente a los repuestos de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. A modo de resumen se puede indicar que dicha partida registró durante el último período, desde 1º de agosto 2009 hasta 30 septiembre 2010, 1.409 operaciones de importación, por un monto total de US$ 6.769.349,10 a través de 66 empresas que demandan este tipo de producto en el mercado local. Dichos repuestos provienen de 28 países; siendo Suiza el principal proveedor (en base a montos CIF) con una participación del 34,94%, seguido por España con el 17,33%, en tercer lugar se ubica Brasil con 12,76% y cuarto, China con el 9,23% del total importado. La empresa Ascensores Schindler Chile S.A. es la que tiene la mayor participación en esta partida con el 45,91% del total mencionado. Seguidamente se ubica Thyssenkrupp Elevadores S.A. con una participación del 12,11%. En la tercera ubicación, se encuentra la empresa Mac Puarsa Chile Comercial Ltda. con un 9,32% del total importado y en cuarto lugar, se ubica Heavenward Ascensores S.A. con un 7,24% de total. Ranking de empresas Nº Nombre Volumen %Cif 1 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A 194629,754 45,905175 2 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 32408,914 12,112838 3 MAC PUARSA CHILE COMERCIAL LTD 29961,017 9,31996 4 HEAVENWARD ASCENSORES S.A. 26165,374 7,242927 5 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA 17259,21 6,865351 6 ASCENSORES HIDALGO LTDA. 63231,702 3,973356 7 MECALUX CHILE LTDA. 2824,728 1,201421 8 PTES.Y SIST.INDUSTRIALES LTDA. 145,184 1,06754 9 SOC.INT.DEL TRANSP.VERT. RC & 1128,784 0,984882 10 DBTEK ENTERPRISE LTDA. 4182,906 0,887008 11 ALPHA ASCENSORES SERV.TECN.LTD 1233,732 0,786191 12 ANDES LIFTS LTDA. 10729,408 0,658859 www.rgxonline.com 49 13 DABA ASCENSORES CHILE LTDA. 2472,369 0,627931 14 EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LT 11104,615 0,566414 15 FABRIMETAL S.A. 2389,124 0,561418 16 SAAVEDRA HERNANDEZ ASCENSORES 294,251 0,53221 17 ASCENSORES CHILE S.A. 2634,608 0,512152 18 MAQ. Y EQUIP. PARA LA CONSTRC. 13918,447 0,48736 19 SOC.INDUSTRIAL INTADE LTDA 1625,07 0,465183 20 COMUN.EDIF.TORRES DE LA COST. 144,523 0,462928 21 ASCENSORES CAMBRIDGE LTDA 2171,577 0,44953 22 CYV SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 1920,627 0,336981 23 EMP.CONSTRUCTORA AZAPA S.A. 2972 0,298629 24 VARG.ASTUD.TECNO SUR CIA.LTDA 2205 0,285529 25 VALCK Y CIA. S.A. 2862 0,260568 26 PRATTO LTDA. 3297,692 0,259404 27 UNILEVER CHILE S.A. 8,49 0,220505 28 CONSTRUCTORA NAHMIAS LTDA 5 0,216785 29 INGENIERIA Y SERV.ESAT LTDA 1828,077 0,209324 30 BERSA KENNEDY S.A. 2700 0,179958 31 TRANSVE S.A 132,308 0,165395 32 COMERCIAL HIDROMOBILE SA 366,6 0,147336 33 INGELEVA ASCENSORES LTDA 243,242 0,145326 34 GALLMAX S.A. 131,916 0,14471 35 INGECO S.A. 400 0,130293 36 OLMEDO CARRASCO, MAURICIO A. 18,354 0,120887 37 HYDRALIFT COMERCIAL S.A. 851,539 0,118877 38 DISCOVER ASCENSORES LTDA. 298,365 0,11369 39 AMABLE JUAN MARTINEZ INOSTROZA 1870 0,102412 40 SERVICIOS PORTUARIOS RELONCAVI 143,961 0,102239 41 ARMAQSUBIRI S.A. 253,815 0,098124 42 CENCOSUD RETAIL S.A 104,8 0,070984 43 IMPORTADORA INTER WHEELS S.A. 97,692 0,06023 44 FAB.DE ENVASES PLASTICOS S.A. 53,4 0,058727 45 DUPLEX S.A. 461,539 0,058248 46 ASCENSORES R Y H LIMITADA 68 0,048453 47 COMERCIAL EKM LTDA. 99,231 0,037802 48 SERVICIOS PARA MAQUINARIAS LIM 1,5 0,036884 49 ASCENSORES SERVAS CHILE LTDA 148 0,034557 50 VENTAS TECNICAS S.A. 78,223 0,030364 51 S.A.C.I.LAS TURBINAS LTDA. 230,769 0,02888 52 ATLAS COPCO CHILENA S.A.C. 12,678 0,025239 53 NAVIMAG CARGA S.A. 7,25 0,024301 54 MELON S.A. 2,077 0,022932 55 VAPOR INDUSTRIAL S.A 7,692 0,020737 56 IMP. EXP. DIST. EDGAR SAFFERY 15,885 0,019469 57 LEMACO LTDA 20,323 0,017392 58 SOCIEDAD CHILENA DE LITIO LTDA 4,615 0,015507 59 SERMAR LTDA. 39,562 0,014572 60 JCF INGENIERIA LTDA. 5,631 0,013686 61 ELINCHILE LTDA 5,795 0,007887 62 ETS NORMANDIE LTDA 2,077 0,007768 63 ASCENSORES HUGO CESAR RIVEROS 21,301 0,007429 64 IMPORTADORA S D P .E.I.R.L. 11,842 0,005183 65 SALFA COMERCIAL S.A. 65,385 0,003003 66 OLIN SA 1,78 0,002127 www.rgxonline.com 50 Total Registros: 66 Total US$: 6.769.349,10 Fuente: Legal Publishing Ranking de países Nº Nombre Unidad %Cif 1 SUIZA Kgr.Netos 34,939799 2 ESPAÑA Kgr.Netos 17,329945 3 BRASIL Kgr.Netos 12,762303 4 CHINA Kgr.Netos 9,228707 5 JAPON Kgr.Netos 3,906557 6 ARGENTINA Kgr.Netos 3,573562 7 ALEMANIA Kgr.Netos 2,773555 8 COREA DEL SUR Kgr.Netos 2,242851 9 AUSTRIA Kgr.Netos 2,056363 10 FRANCIA Kgr.Netos 1,93338 11 ITALIA Kgr.Netos 1,734711 12 USA. - ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos 1,301776 13 TAIWAN (FORMOSA) Kgr.Netos 1,228081 14 REINO UNIDO Kgr.Netos 1,148642 15 COLOMBIA Kgr.Netos 0,816387 16 SUECIA Kgr.Netos 0,758509 17 THAILANDIA Kgr.Netos 0,611731 18 FINLANDIA Kgr.Netos 0,408206 19 CANADA Kgr.Netos 0,365885 20 BAHAMAS Kgr.Netos 0,336214 21 BARBADOS Kgr.Netos 0,235237 22 VENEZUELA Kgr.Netos 0,146079 23 PERU Kgr.Netos 0,049631 24 HOLANDA Kgr.Netos 0,037802 25 IRLANDA Kgr.Netos 0,030364 26 MEXICO Kgr.Netos 0,01959 27 BELGICA Kgr.Netos 0,013686 28 HONG KONG Kgr.Netos 0,010432 Total Registros: 28 Total US$: 6.769.349,10 Fuente: Legal Publishing Totales Mensuales Nº Año Mes Volumen %Cif 1 '2010 Enero 18469,228 5,751243 2 '2010 Febrero 25669,65 7,007881 3 '2010 Marzo 25889,782 7,015407 4 '2010 Abril 18720,875 6,008266 5 '2010 Mayo 13378,769 5,835584 6 '2010 Junio 32085,913 8,87015 7 '2010 Julio 13626,505 4,575574 8 '2010 Agosto 18661,864 8,52831 9 '2010 Septiembre 36747,261 6,184542 10 '2009 Agosto 48841,407 7,139118 11 '2009 Septiembre 78775,775 10,766887 www.rgxonline.com 51 12 '2009 Octubre 22686,459 6,860447 13 '2009 Noviembre 46401,833 5,796458 14 '2009 Diciembre 44776,003 9,660126 Total Registros: 14 Total US$: 6.769.349,10 Fuente: Legal Publishing Totales Anuales Nº Año Volumen 1 '2010 203249,847 4046511,17 6,743013 2 '2009 701570,85 7159483,96 11,930399 3 '2008 1017983,04 9500186,77 15,830892 4 '2007 859590,656 5699849,43 9,498097 5 '2006 567899,429 4362014,35 7,26876 6 '2005 797568,288 4170159,9 6,949058 7 '2004 641785,554 3573001,42 5,953967 8 '2003 994988,494 4066033,53 6,775544 9 '2002 577336,105 2885760,75 4,808765 10 '2001 47001 3043878,51 11 '2000 45419,58 2264344,23 3,773251 12 '1999 46531 2350108,1 3,916166 13 '1998 70529 2533333,44 4,221488 14 '1997 57818 4355764,56 7,258345 Total Registros: 14 Total US$: 60.010.430,10 Cif %Cif 5,072249 Fuente: Legal Publishing 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00002941540 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana SAN ANTONIO 39 Despachador Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Cod: Dirección R.U.T 93565000-3 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 508 SUIZA SUIZA Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE Puerto Desembarque: 541 SAN ANTONIO ITALIA NO ESPECIFICADOS País 508 Vía Transporte MARITIMA |1 906 Tipo Carga GENERAL |R Cia. Transportadora País CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES S CHILE Manifiesto 56176 Documento de Transporte (M)PBJA9L400(H) Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista Comuna Cod. 6 Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 90160000-7 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 6 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Régimen de Importación TLC AELC | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Cláusula de Compra CIF 78 94 Gastos Hasta FOB Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS www.rgxonline.com 52 Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 1 TARJETA Valor Cif Item 34,449.58 SCHINDLER ELECTRONICA Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 6,545.42 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 785.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 805 Observaciones | Precio Fob Unitario 43.23 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 2 TARJETA Valor Cif Item 31,354.80 SCHINDLER ELECTRONICA Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 5,957.41 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 610.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 805 Observaciones | Precio Fob Unitario 50.63 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 3 TARJETA Valor Cif Item 29,861.12 SCHINDLER ELECTRONICA Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 5,673.61 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 542.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 805 Observaciones | Precio Fob Unitario 54.27 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 4 TARJETA Valor Cif Item 28,861.12 SCHINDLER ELECTRONICA Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 5,483.61 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 549.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 805 Observaciones | Precio Fob Unitario 51.78 Observaciones 99 |00000001.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 5 TARJETA Valor Cif Item 171,102.54 SCHINDLER ELECTRONICA Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 PARTES EXCLUSIVAS PARA ASCENSO RES Otro1 19.00 Cod. 178 32,509.48 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 4,055.94 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 805 Observaciones 21 |MERC.MAS DE UN NOMBRE Y MODELO Observaciones 99 |00000027.000000 UNIDAD Observaciones | Cántidad 2 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Total Item 5 Valor Fob 291,206 Total Hojas Flete 4,225 Seguro 198 Valor Cif. 295,629 Total Bultos 2 Peso Bruto 9,110.16 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Operaciones con pago diferido 0.00 0.00 Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 Precio Fob Unitario 41.55 CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 56,169.53 191 699 199 91 56,169.53 Total Giro US$ www.rgxonline.com 53 Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código 501 601 Total Diferido 502 602 Total Contado OBSERVACIONES 503 603 Tipo Cambio 504 505 506 507 604 605 606 607 Taza inrerez USO EXCLUSIVO DE TESORERIAS IPC INTERES, MULTA TOTAL $ Cuota Nro : Número 999 Aduanas Fecha : Fecha aceptación 6/8/2010 Fecha Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00003060182 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana METROPOLITANA Despachador 48 Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. Cod: Dirección R.U.T 96726480-6 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 517 ESPAÑA ESPAÑA Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE Puerto Desembarque: 561 AEROP.A.M.BENITEZ ESPANA NO ESPECIFICADOS Cia. Transportadora LAN AIRLINES S.A. País CHILE Manifiesto 111539 Documento de Transporte 4112915015 Fecha 09/09/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista ADUANA Comuna Cod. 6 Fecha. Recepción 09/09/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 País 517 Vía Transporte AEREO |4 992 Tipo Carga GENERAL |R Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 89862200-2 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 6 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 21/09/2010 Régimen de Importación REGIMEN GENERAL | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |CONT/CONT Días Valor Ex.Fabrica Moneda EURO Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Gastos Hasta FOB 61 Cláusula de Compra EX-FABRICA 1 Forma Pago Gravámenes CONT/CONT |1 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 1 VOLANTE EMISOR DE IMPULSO Valor Cif Item 1,230.16 THYSSENKRUPP-F MONTADO Ad. Valorem 6 Cod 223 73.81 PARTE PARAASCENSOR DE PASAJERO S. Otro1 19.00 Cod. 178 247.75 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 + Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 3.80 Código arancelario tratado 00000000 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 000 Observaciones 76 |SE SOLICITARA REG.PREFERENCIAL Precio Fob Unitario 274.48 Observaciones 99 |00000002.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 2 PULSADOR DE MANDO Valor Cif Item 450.07 THYSSENKRUPP-F MONTADO Ad. Valorem 6 Cod 223 27.00 PARTE PARA ASCENSOR DE PASAJER OS. Otro1 19.00 Cod. 178 90.64 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 + Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 1.39 Código arancelario tratado 00000000 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 000 Observaciones 19 |MERC. CON MAS DE UN NOMBRE Precio Fob Unitario 274.49 Observaciones 99 |00000010.000000 UNIDAD Observaciones 76 |SE SOLICITARA REG.PREFERENCIAL Tipo Bulto PAQUETES Cod. 61 Cántidad 1 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 Total Item 2 Total Hojas www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | Valor Fob 1,425 Flete 227 CUENTA Y VALORES 223 100.81 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Total Bultos 1 Peso Bruto 6.75 Seguro 29 Valor Cif. 1,680 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 602 Total Contado 502 178 338.74 191 699 199 91 441.37 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00003070642 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana METROPOLITANA Despachador 48 Tipo Operación IMPORT.CTDO/NORMAL 26 1 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A Cod: Dirección R.U.T 93565000-3 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 220 BRASIL BRASIL Puerto Embarque: OTROS PUERTOS DE Puerto Desembarque: 291 AEROP.A.M.BENITEZ BRASIL NO ESPECIFICADOS Cia. Transportadora TRANSPORTES AEREOS MILITARES ECUATORIANOS TAME Fecha 12/09/2010 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Cod. 6 País 220 Vía Transporte AEREO |4 992 Tipo Carga GENERAL |R País BRASIL Manifiesto 111627 Documento de Transporte 3072249703 Almacenista ADUANA Comuna Fecha. Recepción 12/09/2010 Registro Reconoc. 000000 -0000 Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 59062860-3 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 6 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 06/10/2010 Régimen de Importación REGIMEN GENERAL | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago COBRANZA HASTA 1 |CONT/CONT Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra EX-FABRICA Gastos Hasta FOB 22 1 Forma Pago Gravámenes CONT/CONT |1 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 1 MODULO Valor Cif Item 2,950.22 SCHINDLER VVVF4 Ad. Valorem 6 Cod 223 177.01 PARTESEXCLUSIVAS PARA ASCENSOR ES Otro1 19.00 Cod. 178 594.17 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 12.67 Código arancelario tratado 00000000 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 000 Observaciones | Precio Fob Unitario 221.12 Observaciones 99 |00000004.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 2 KIT DE REPARACION Valor Cif Item 667.65 SCHINDLER MONTADA Ad. Valorem 6 Cod 223 40.06 PARTES EXCLUSIVAS PARAASCENSOR ES Otro1 19.00 Cod. 178 134.46 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 2.87 Código arancelario tratado 00000000 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 000 Observaciones | Precio Fob Unitario 221.12 Observaciones 99 |00000401.000000 UNIDAD Observaciones | Tipo Bulto CAJAS DE CARTON Cod. 22 Cántidad 1 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Observaciones | Total Item 2 Valor Fob 3,436 CUENTA Y VALORES Total Hojas Flete 113 223 www.rgxonline.com 217.07 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Total Bultos 1 Peso Bruto 20.20 Seguro 69 Valor Cif. 3,618 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 602 Total Contado 502 178 729.47 191 699 199 91 950.96 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile 07 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 00003064851 15 FECHA DE VENCIMIENTO 00/00/0000 DECLARACIÓN DE INGRESO Aduana VALPARAISO Despachador 34 Tipo Operación IMPORT. CTDO/ANTIC. 26 32 IDENTIFICACIÓN Consignante o Importador ASCENSORES HIDALGO LTDA. Cod: Dirección R.U.T 88649500-5 Representante Legal Consignante R.U.T Dirección ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE País Origen País Adquisición 336 CHINA CHINA Puerto Embarque: Puerto Desembarque: 411 VALPARAISO SHANGAI Cia. Transportadora CIA.CH.DE NAVEGACION INT. S.A. País CHILE Manifiesto 57057 Documento de Transporte CNSHA-002964064 Fecha 00/00/0000 Fecha Emisor Ducumento R.U.T Almacenista Comuna Cod. 6 Fecha. Recepción 00/00/0000 Registro Reconoc. 000000 -0000 País Cod: RÉGIMEN SUSPENSIVO Dirección Almacenamiento Vía Transporte MARITIMA |1 Tipo Carga 905 GENERAL |R 336 Ad.Control Plazo Parcial R.U.T 90596000-8 Hojas Insumo Número Fecha Total Insumos Aduana Cod. Amacen 6 Hojas Anexas ANTECEDENTES FINANCIEROS Fecha. Retiro 00/00/0000 Régimen de Importación TLC CHINA | Cod.Bco 0 Divisas Forma Pago PAGO ANTICIPADO A |SP/IVA C Días Valor Ex.Fabrica Moneda DOLAR USA Regla o VºBº SIN AFORO O VºBºS | 0 Cláusula de Compra CIF Gastos Hasta FOB 78 96 Forma Pago Gravámenes SP/IVA C |4 DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 1 RIELES GUIAS Valor Cif Item 11,793.60 HARVEST INT.CORP.LTD.-F CON SET COMPLETO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 DE METAL COMUN,DE 5 MTS.DE LAR GO,PARA ASCENSORES DE PASAJERO Otro1 19.00 Cod. 178 2,240.78 S S Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 9,100.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 1.07 Observaciones 99 |00000240.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 2 RIELES GUIAS Valor Cif Item 3,063.20 HARVEST INT.CORP.LTD.-F CON SET COMPLETO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 DE METAL COMUN,DE 5 MTS.DE LAR GO,PARA ASCENSORES DE PASAJERO Otro1 19.00 Cod. 178 582.01 S S Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Código arancelario tratado 84313100 |0 Observaciones | Cantidad De Mercaderias 2,900.00 Acuerdo Comercial 816 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Precio Fob Unitario 0.88 Observaciones 99 |00000040.000000 UNIDAD Observaciones | www.rgxonline.com 0.00 0.00 Observaciones | 56 Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 3 RIELES GUIAS Valor Cif Item 1,380.80 HARVEST INT.CORP.LTD.-F CON SET COMPLETO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 DE METAL COMUN,DE 5 MTS.DE LAR GO,PARA ASCENSORES DE PASAJERO Otro1 19.00 Cod. 178 262.35 S S Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 750.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 1.53 Observaciones 99 |00000040.000000 UNIDAD Observaciones | 0.00 0.00 Observaciones | Cod. Arancel 84313100 Item Nombre 4 RIELES GUIAS Valor Cif Item 1,167.60 HARVEST INT.CORP.LTD.-F T127-2/B CON SET COMPLETO Ad. Valorem 0 Cod 223 0.00 DE METAL COMUN,DE 5 MTS.DELARG O,PARA ASCENSORES DE PASAJEROS Otro1 19.00 Cod. 178 221.84 Otro2 0 Cod. 0 0 Otro3 0 Cod. 0 Otro4 Cod. 0 Ajuste 0 Cantidad De Mercaderias 950.00 Código arancelario tratado 84313100 |0 Unidad Medida KGR.NETOS |6 Acuerdo Comercial 816 Observaciones | Precio Fob Unitario 1.02 Observaciones 99 |00000010.000000 UNIDAD Observaciones | Cántidad 1 Tipo Bulto 0 Cod. 0 Cántidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE BULTOS Autoriza retiro de mercancias Tipo Inspacción Resultado Nombre Fiscalizador Código Total Item 4 Valor Fob 14,418 Total Hojas Flete 2,907 Seguro 80 Valor Cif. 17,405 Total Bultos 1 Peso Bruto 14,000.00 OBSERVACIONES BANCO CENTRAL -SNA Operaciones con pago diferido Total Giro US$ 501 601 Total Diferido 602 Total Contado 502 OBSERVACIONES 503 603 504 505 506 507 Número 999 CUENTA Y VALORES 223 0.00 178 3,306.98 191 699 199 91 3,306.98 Tipo Cambio 604 605 606 607 Taza inrerez 0.00 Observaciones | Tipo Bulto Cod. CONTENEDOR NO 78 REFRIGERADO 0 0.00 Cuota Nro : USO EXCLUSIVO DE TESORERIAS IPC INTERES, MULTA TOTAL $ Aduanas Fecha : Fecha aceptación 21/9/2010 Fecha Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile c.1.4 Productos sustitutos En el transporte vertical no existen sustitutos para este producto en edificios de altura (más de dos pisos), el sustituto se podrá considerar cuando existe la necesidad de conectar dos pisos y que utiliza salva escalera, ramplas o escaleras mecánicas. Esta situación les da estabilidad a las empresas dedicadas al rubro y que además permite proyectar auspiciosos crecimientos en un futuro cercano dado principalmente por el incremento en la industria de la construcción y en particular, en las edificaciones en altura. c.1.5 Embalajes Los productos contemplados en la partida de ascensores, por la naturaleza del producto, de ben ingresar al país con un embalaje adecuado y eficiente, lo cual les permita ser transportado hasta el destino final sin sufrir algún tipo de desplazamientos, roturas o www.rgxonline.com 57 abolladuras durante el trayecto. Una buena estiba será fundamental para mantener los equipos protegidos de estas situaciones, además del previo acondicionamiento a la carga. Otro punto muy importante a destacar, son los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios por intermedio de la Norma Internacional de Medida Fitosanitaria Nº 15 que describe las medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizados en el comercio internacional. Es por ello que al momento de ingresar el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará los elementos anteriormente mencionados (incluyendo los pallets o paletas), cuando la carga ingrese a Chile paletizada y todos aquellos elementos de madera que sean utilizados como “cuñas” para realizar una buena estiba. Para mayor información al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link http://www.sag.gob.cl/Opensupport_faq/asp/pagdefault.asp?arginstanciaID=3&Temaid=13 c.1.6 Disposiciones sobre marcas y patentes La propiedad industrial es un tema que ha ido tomando gran importancia en la medida que avanza la globalización de los mercados. Es por ello que actualmente cuando se inician conversaciones para firmar un futuro acuerdo comercial entre países, es un tema a abordar durante el proceso de negociación. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapi.cl. Este organismo, de carácter técnico y jurídico es el encargado de la administración y de los servicios sobre propiedad industrial conforme a los dispuestos en las leyes chilenas sobre esta materia. Al mismo tiempo, le corresponde promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico, según el artículo 2 de la Ley 20.254 del Inapi. Las principales tareas que tiene esta institución es el registro de la propiedad industrial, que alude a la Ley 19.039 y su reglamento. Es importante entender que cuando uno quiera prospectar un nuevo mercado, siempre es importante chequear que su marca no se encuentre previamente registrada por otras compañías, que buscan resguardar esa marca en el mercado de destino. C.2) COMPETENCIA c.2.1 Nacional En Chile existe un gran número de empresas nacionales que se dedican principalmente a la representación, fabricación, ensamblaje, instalación, comercialización y mantención de los ascensores en el mercado. Estas empresas deben competir continuamente entre si por la participación de 1/4 del mercado. A continuación las principales empresas chilenas competidoras / compradoras en el mercado: Heavenward Ascensores S.A. Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte Of. 1001 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 731 8000 Fax: (56-2) 339 7210 Web: www.heavenward.cl Productos: importación e instalación de ascensores Mitsubishi www.rgxonline.com 58 Destacado: tiene sucursales en Argentina, Uruguay y Paraguay y servicio técnico las 24 horas durante los 365 días del año desde Arica a Puerto Montt. Ascensores Transve Marchant Pereira Nº 3256 Ñuñoa – Santiago Teléfono: (56-2) 269 8080 Fax: (56-2) 274 7989 Web: www.transve.cl Producto: representan los ascensores Orona eléctricos con sala de maquina arriba Destacado: http://www.transve.cl/productos/ascensores/archivo/asc_elec_csmaq.pdf Daba Ascensores Chile Ltda. Barro Arana 1075 Quinta Normal – Santiago Teléfono: (56-2) 772 5400 E-mail: [email protected] Web: www.samrtienda.cl Ascensores R y H Ltda. Lord Cochrane Nº 146 Of. 1 Santiago – RM Teléfonos: (56-2) 481 2084 / 85 Fax: (56-2) 481 2587 E-mail: [email protected] Web: www.ryhltda.cl Ascensores Cambridge S.A. Teléfono: (56-2) 792 7466 Fax: (56-2) 792 7467 E-mail: [email protected] Web: www.ascensorescambridge.cl Producto: ascensores de altura Destacado: desarrollan servicio de mantenimiento Ascensores Chile Cuarta Avenida 1349 San Miguel – Santiago Teléfono: (56-2) 523 7730 Fax: (56-2) 524 0150 E-mail: [email protected] Web: www.ascensoreschile.cl Producto: http://www.ascensoreschile.cl/productos.html Destacado: trabaja exclusivamente con la empresa española Autür Duplex S.A. Parque Industrial – Lo Boza Volcán Lascar Poniente 825 Pudahuel – Santiago Teléfono: (56-2) 758 3315 Fax: (56-2) 949 3889 E-mail: [email protected] Web: www.duplexchile.cl Producto: importación e instalan ascensores en altura Destacado: empresa innovadora Ascensores Theysa www.rgxonline.com 59 Callao Nº 2970, Of. 405 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 374 0777 Fax: (56-2) 374 0772 E-mail: [email protected] Web: www.theysaascendores.cl Productos: ascensores eléctricos e hidráulicos Sociedad Industrial Intade Ltda. Paseo Bulnes 79 Santiago de Chile Web: www.intade.cl Saavedra Hernández Ascensores Estado 337 Of. 617 Santiago Teléfono: (56-2) 644 8327 Fax: (56-2) 664 9628 E-mail: [email protected] Web: www.saaher.cl Destacado: servicio de instalación y mantenimiento de ascensores Ascensores Hidalgo Ltda. Exposición Nº 1092 Estación Central – Santiago Teléfono: (56-2) 683 6623 / 684 0291 / 683 6704 E-mail: [email protected] Web: www.ascensoreshidalgo.cl Producto: ascensores eléctricos o hidráulicos (con o sin sala de maquinas) Novedad: Modelo LHV 300-C http://www.ascensoreshidalgo.cl/planos.php Destacado: servicio de emergencia 24 horas. c.2.2 Extranjera Las empresas competidoras en el mercado chileno se manifiesta con tres grandes actores y el resto del mercado 26%, participan y compiten 50 empresas, tanto nacionales como extranjeras. Fuente: Elaboración propia www.rgxonline.com 60 c.2.3 Marcas y/o empresas dominantes en el mercado de destino El mercado de los ascensores en Chile es oligopólico, es decir, pocos actores dominan la mayor parte del mercado. Estos son Otis, Schindler y Thysen alcanzado una participación conjunta del 74%. El resto del mercado (26%) se compite en varios actores, principalmente nacionales. La empresa estadounidense OTIS cuenta con una participación de mercado del 30% haciéndolo el actor principal en el medio chileno. Su presencia en esta nación es superior a los 80 años y con 155 países a nivel internacional. Ascensores Otis Chile Ltda. San Isidro 182, Santiago de Chile Teléfono: (56-2) 355 2100 Fax: (56-2) 638 0424 E-mail: [email protected] Web: www.otis.com Producto: ascensores de alta calidad y diseño Destacado: gran posicionamiento en el mercado chileno En segundo lugar aparece la compañía suiza Schindler, con una participación de mercado del 24%. Esta empresa lleva 90 años en el medio nacional. Schindler Chile S.A. Av. 11 de Septiembre 1901 Piso 14 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 753 7716 Fax: (56-2) 753 7913 Web: www.cl.schindler.com Producto: ascensores eléctricos e hidráulicos, muy innovadores Destacado: asistencia técnica, mantenimiento, rehabilitación y modernización La firma alemana Thyssen, con una participación de mercado del 20% se ubica en tercer lugar en Chile, destacándose por su continua innovación en sus equipos y alta eficiencia. Lleva 60 años en el mercado chileno. ThyssenKrupp Elevadores Calle Coronel Pereira 72 Of. 401 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 714 2800 Fax: (56-2) 207 7484 Web: www.thyssenkruppelevadores.com/ Producto: ascensores eléctricos e hidráulicos, muy innovadores Destacado: asistencia técnica, mantenimiento, rehabilitación y modernización Listado de las principales marcas de ascensores que se importan en Chile son las siguientes: • • • • • • • • • Thyssen Schindler Otis Mitsubishi Kone Shenyang Green Lift Orona Kone www.rgxonline.com 61 • Zhejiang • Autur • Guangzhou Como es conocido, Chile cuanta desde principios de los 90´ una economía abierta al mundo y es por ello que a nivel aduanal, no se han colocado cuotas de ingresos para la importación de ascensores o partes y piezas por el momento; lo cual hace más competitivo el mercado local. Por otra parte, se destaca que el porcentaje máximo a pagar por materia de arancel, solo alcanzaría el 6% y dependiendo si el país exportador cuenta con algún acuerdo comercial con Chile, este podría llegar a cero. No obstante, se recuerda que todo producto deben cancelar obligatoriamente al momento de su ingreso al país, el I.V.A. el cual es del 19%. c.2.4 Factores de éxito comercial. Costo/Calidad: el precio es fundamental para posicionarse en el mercado, un claro ejemplo es la empresa Alpha Ascensores que importa este tipo de equipo desde oriente. En pocos años cuenta con grandes tasas de crecimiento y se ha posicionado fuertemente en el mercado chileno. Tecnología: dentro de la modernidad que pasan las ciudades durante los años 90’ los edificios en Chile eran solo hasta 15 pisos y desde allí en adelante se comenzó a utilizar mejor el suelo (edificios más altos) 15 a 20 pisos. Es por ello que se han comenzado a requerir ascensores de punta: más rápidos, mejores diseños, inteligentes, etc. Instalación: se debe contar con empresas de instalación que den garantías del servicio, especialmente que se caractericen por su cumplimientos (principalmente los PLAZOS DE ENTREGA). Además que la empresa este certificada, con experiencia, referencias comprobables, etc. Financiamiento: por lo general se solicita un anticipo de un 15/20% del precio final y el resto con financiamiento hasta el termino de la instalación. Existiendo una retención (garantía en dinero) de un 5 a 10% del costo total del ascensor que se paga entre 60 y 120 días. Además, se solicita una boleta de garantía bancaria por un año. Post venta: durante el primer año, se solicita mantención gratis, el cual debe estar incluido dentro del presupuesto (en caso de ajuste, descalibración, etc.). Una vez finalizado este plazo, es la administración del edificio el que debe contratar los servicios mencionados. c.2.5 Rangos generales de precios sobre productos importados. Para este estudio se han tomado dos fuentes para analizar este punto. La primera, refleja los precios de importación emitidos por el Servicios Nacional de Aduanas de Chile. RANGO DE PRECIOS PARA ASCENSORES ARANCEL MARCA CARACTERISTICAS ORIGEN CLAUSULA PRECIO 84.281.091 Schindler c/ cabina + contrapeso Brasil FOB US$ 26.414,48 84.281.091 Kone c/ cabina + contrapeso Italia FOB Euro 17.502,22 84.281.091 Thyssen c/ cabina + contrapeso Brasil FOB US$ 17.058,42 84.281.091 Mitsubishi c/ cabina + contrapeso Tailandia FOB US$ 28.650,00 84.281.091 Shenyang c/ cabina + contrapeso China FOB US$ 33.084,67 84.281.091 Cibes A500 para pasajero completo Suecia FOB CS 14.652, 66 84.281.091 Mitsubishi AP P11 electromecánico completo Tailandia FOB US$ 24.950,00 84.281.091 Orona Completo con accesorio España FOB Euro 35.335,00 84.281.091 Otis Modelo GE98 82 U0 eléctrico 3p España FOB Euro 16.970,00 84.281.091 Thyssen c/ cabina + contrapeso, electrónico China FOB US$ 21.400,00 www.rgxonline.com 62 84.281.091 Otis Dll-9015 (1000), completo Corea del Sur FOB US$ 20,115,78 84.281.091 Autur c/ cabina + contrapeso, 13p, 380V España FOB US$ 30.101,24 Fuente: Legal Publishing Todos los precios indicados en esta tabla fueron recopilados desde las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, por intermedio de la correspondiente Declaración de Ingreso (DIN); documento que debe emitir el importador al momento de internar los ascensores al país. Todos los antecedentes tienen una vigencia de menos de un año calendario. Mientras que en el siguiente gráfico se busca aclarar el nivel de precios que se manejan actualmente en el mercado nacional, para algunos productos. Productos Precios Cortina de luz Características US$ 400 Mercado local Variador de frecuencia US$ 1.800 Mercado local Guías plásticas US$ 20 Mercado local Tarjetas electrónicas US$ 1.800 Mercado local Placas electrónicas US$ 1.208 Mercado local Cuadro de maniobras US$ 6.525 CIF Puertas de tablillas US$ 930 Mercado local Fuente: Encuestas en terreno, datos de potenciales compradores c.2.6 Precios de la competencia en el último eslabón de la cadena de venta. Equipo Precio Formas de Pago Características Marca Procedencia Ascensor, 8 pasajeros US$ 34.239 + iva 30% y 70% Sin cuarto maq. Brasil Ascensor, 8 pasajeros US$ 25.125 + iva 30,30,30 y 10% Sin cuarto maq. Thyssen No indicado Ascensor, 8 pasajeros US$ 40.309 + iva 30% y 70% Cuarto de maq. China Ascensor, 8 pasajeros US$ 20.186 + iva 30,30,30 y 10% Cuarto de maq. Thyssen No indicado Ascensor, 8 pasajeros Ascensor Montacargas US$ 58.415 + iva 70,20,5 y 5% Modelo GE -630 Otis China US$ 38.200 + iva 40,30 y 30% Serie OH-5000 Otis China Ascensor, 8 pasajeros US$ 65.850 + iva (CIF) 10,25,30,25 y 10% Sin cuarto maq. Alpha Corea Ascensor, 8 pasajeros US$ 82.189 + iva (C&F) 20,30,20,20 y 10% Serie Elenessa Mitsubishi Japón Ascensor, 8 pasajeros Ascensor, 14 pasajeros US$ 43.238 + iva (C&F) 20,30,20,20 y 10% Serie Nexway-s Mitsubishi Japón US$ 66.950 + iva (C&F) 20,30,20,20 y 10% Serie Nexway-s Mitsubishi Tailandia Ascendor, 7 pasajeros US$ 47.685 + iva (C&F) 20,30,20,20 y 10% Modelo P-07 550 Mitsubishi Tailandia Chile Chile Fuente: Elaboración propia, cotizaciones de empresas de ascensores en Chile a constructoras Todos los precios indicados de los equipos mencionados, son referenciales de cotizaciones con cuatro meses de antigüedad, los cuales podrían sufrir alguna variación porcentual. Al mismo tiempo, los precios incluyen el suministro y la instalación. c.2.7 Relación precio / origen / calidad / segmento Relación precio Origen Calidad Segmento Medio Alto Chile Media Residencial Bajo China Media Resid / Indus. Bajo Corea Media Residencial Alto Tailandia Alta Residencial Alto España Alta Residencial Alto Suiza Alta Ambos Medio Brasil Alta Residencial www.rgxonline.com 63 Alto Suecia Alto Residencial Fuente: Elaboración propia, entrevista a potenciales compradores c.2.8 Costos estimativos de transporte internacional por tipo de medio y naturaleza del producto. Sobre el tema del transporte internacional, este tipo de producto, pueden ser enviados desde Argentina a través de dos modalidades principalmente, marítimo y terrestre. Pero dependiendo del volumen en cada operación de exportación hacia Chile, será conveniente utilizar aquella que cumpla con dos condiciones fundamentales: el mejor precio y seguridad de la carga. Cotización Transporte Marítimo El siguiente medio de transporte es de gran utilidad cuando transportamos varias unidades de ascensores, los cuales se pueden estibar perfectamente en contenedores. Origen: FOB BUENOS AIRES / Destino: SAN ANTONIO (Chile) 20’ DV USD 2.250.00 + ISPS USD 8 40’ DV/HC USD 3.250.00 (BAF INC) + ISPS USD 8 Apertura $ 40.000 + iva (19%) Tiempo de tránsito: 10 días directo Frecuencia semanal sujeta a espacio Si se trabaja con este medio de transporte internacional, es aconsejable contar con un buen “despachante de aduanas” en Chile, para que la carga no caiga a piso y así evitarse tener que pagar costos adicionales al momento de su internación al país. No obstante, se debe recordar que desde San Antonio a Santiago (si fuese el destino final) hay aproximadamente 120 km. por lo que debemos agregarle el costo del flete interno y el cual se cobra en pesos chilenos más iva (19%). Dicho costo oscila actualmente entre los $ 120.000 y los 160.000 + iva. Cotización Transporte Terrestre Cuando se utiliza este medio de transporte, viendo la naturaleza del producto y la cercanía con el mercado de destino, es sumamente recomendable la utilización del transporte terrestre para el envío de la carga al país vecino. No obstante, no debemos dejar de lado la peligrosidad que representa trasladar el producto a través del mercado nacional, debido a los constantes robos que se vienen produciendo en los últimos tiempos. Es por ello que siempre se recomienda que el exportador tome precauciones a través de la contratación de una póliza de seguro, por cada una de las operaciones que hagan desde Argentina hacia Chile. Por lo general, se utilizan camiones con capacidad para 25 toneladas y con un tiempo de tránsito de dos días máximo. Pero actualmente se está enviando carga por contenedor – terrestre con los siguientes valores: 20’ US$ 2.350 40’ US$ 2.450 HC US$ 2.500 No obstante, se puede enviar vía terrestre carga consolidada (LCL/LCL) con un valor de USD 145 x tons/m3 + desconsolidación USD 25 + iva, Total por tons/m3 USD 175,50. www.rgxonline.com 64 Es importante considerar que las importaciones terrestre desde Buenos Aires, los camiones están obligados a ingresar a Chile por el Paso de los Libertadores, lo cual debemos considerar que desde abril hasta agosto existe alto grado de probabilidad de que este se encuentre cerrado, principalmente por nieve, lo que pueden llegan hasta 3 metros de alto. Por último, el camión debe pasar por el control puerto terrestre de Los Andes (PTLA) antes de llegar a su destino final, para realizar todo tipo de inspección y pago de impuestos que la aduana de Chile determine. Cotización Transporte Aéreo Para su envío vía aérea el precio más competitivo (tarifas netas)* para el mes de agosto 2010 son los siguientes vía Lan Chile: Air Freight - Carrier LAN FCA EZEIZA / SANTIAGO de CHILE (SCL) Mínimos............US$ 85.+ 45/kg..............US$ 0,59/kg + 100/kg............US$ 0,57/kg + 300/kg............US$ 0,48/kg + 500/kg.............US$ 0,39/kg + 1000/kg...........US$ 0,36/kg Los recargos correspondientes al transporte aéreo son los siguientes: + fuel..............US$ 0,30/kg + sc.................US$ 0,05/ship + mz................US$ 10/ship Frecuencia diaria desde BUE * Al ser tarifas netas, se le debe adicionar entre un 20% y 30% a la tarifa indicada. En este tipo de medio de transporte se debe utilizar siempre y cuando se justifique su utilización debido a los altos costos involucrados (tarifas) pero cuenta con una gran ventaja, entrega en el día dependiendo de la rapidez del despachante de aduanas para realizar un trámite anticipado (antes que llegue la carga) y darle fluidez a la operación. C.3) COMERCIALIZACION c.3.1 Canales de comercialización Las empresas constructoras son los principales demandantes de equipos de ascensores en este mercado, por lo cual, cada vez que necesitan adquirir uno o varios equipos con características determinadas, deben solicitar una serie de cotizaciones a las empresas especializadas del rubro, ubicadas mayoritariamente en Santiago. Estas empresas no cuentan con stock (es su forma de trabajar), por lo tanto se debe solicitar e importar a sus casas matrices localizadas en terceros países; por lo que una vez fabricado, se envía por vía marítima o terrestre para ser entregado directamente en el edificio que corresponda. De esta forma se evita almacenar este tipo de equipos y así entrega en forma oportuna y segura el equipo. www.rgxonline.com 65 Los canales de distribución son bien simples, para equipos, importación y directo para ser instalado en la obra. Caso contrario, es para los repuestos, en donde estas empresas continuamente están chequeando su capacidad de respuesta al mercado; en casos de contar con pocas unidades de partes, piezas o repuestos se importan y llegan directamente hasta las bodegas de los interesados. En el ámbito nacional, los productores locales, fabrican, almacenan y despachan a las direcciones que las constructoras indican. En otras ocasiones, los armadores de ascensores trabajan a pedido y simplemente despachan una vez que el edificio esta terminado. En general, siempre lo que llega último es el ascensor a la obra. c.3.2 Modalidades de compra y sus términos: ¿Quién compra?, ¿Cómo se toma la decisión de compra?, ¿En que instancia?, y ¿Qué elementos son valorados? A través de las diferentes ofertas por parte de los proveedores, se ha podido observar que la modalidad de compra y sus términos, a la hora de seducir al cliente final, son todas muy parecidas. Por lo general se envía una cotización al cliente una vez que este envío todos los requerimientos técnicos, dentro de dicha cotización se detallan en el índice los siguientes puntos: 1. Especificaciones técnicas generales 2. Precios 3. Formas de pago 4. Reajuste 5. Validez de la oferta 6. Garantía 7. Plazo de la ejecución 8. Términos generales 9. Partidas no incluidas en la oferta 10. Norma Chilena Los grandes compradores de equipos siguen siendo las empresas constructoras, las cuales cuentan con una serie de proyectos inmobiliarios a los cuales se requiere incorporar ascensores con diferentes características. Estas constructoras, manejan equipos de profesionales (principalmente ingenieros civiles) lo cuales tendrán la función de cotizar y determinar el equipo más optimo para un edificio determinado. El equipo esta constituido principalmente por el Director de Proyecto o Gerente de Proyectos, quién escuchará la opinión del resto de los integrantes del equipo (Jefe de Adquisiciones y el Administrador de Obras), para dar el Vº Bº a la compra de los nuevos ascensores o montacargas. Las empresas constructoras, están ligadas a un tiempo de ejecución de las obras, por ello, es que la compañía proveedora de los ascensores debe contar con ciertas características que le genere confianza a la hora de decidirse por una u otra empresa. 1. 2. 3. 4. Trayectoria de la empresa Calidad de los equipos Precios Tiempos de entrega c.3.3 Ferias Internacionales más reconocidas del sector. La mayoría de las empresas entrevistadas en Chile asisten periódicamente a una feria internacional, de las cuales se pueden mencionar las siguientes: www.rgxonline.com 66 • • • • • • • • • Expo Elevador de, Sao Paulo www.expoelevador.com.br Expo Shanghai (China) http://en.expo2010.cn Interlift en Ausburgo (Alemania) http://www.interlift.de ELE España en Barcelona www.ele-espana.com Lif Italia, en Milán http://www.liftitalia.com Feria del Ascensor en Estambul (Turquía) www.asansoristambul.com Rusia Lift Expo en Moscú http://www.lift-expo.ru IEE Expo en Bangalore (India) www.iee.virgo-comm.com NAEC en Itinerante (Estados Unidos) http://www.naec.org c.3.4 Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: medios y eventos destacados. La promoción de este tipo de productos se realiza principalmente a través de revistas especializadas del rubro tales como: - Revista enconcreto www.cchc.cl/enconcreto/index.asp Revista EMB Construcción www.embconstruccion.cl Revista Todo Obras www.todoobras.com Revista Bit http://www.revistabit.cl/revistabit/www/admintools/index.asp Revista Zoom Inmobiliario www.zoominmobiliario.com Revista Certificación www.revistacertificacion.com Cotización Revista Certificación Los siguientes valores representan la participación en calidad de marketing de empresas del rubro para el año en curso. Los valores de participación en la revista Certificación son los siguientes: Portada (1 edición) $ 3.500.000 más IVA –Incluye 2 Páginas de entrevista + 50 ejemplares sin costo para sus clientes 1/3 de Portada (1 edición) $ 1.400.000 más IVA –Incluye 1 Página de entrevista + 50 ejemplares sin costo para sus clientes 2 Páginas enfrentadas reportaje o entrevista (1 edición) $ 800.000 más IVA -Incluyen 40 ejemplares sin costo para sus clientes 1 Página (1 edición) $ 500.000 más IVA. Incluyen 20 ejemplares sin costo para sus clientes. 1 Página en cada edición (plan anual) $ 2.000.000 más IVA. Incluyen 20 ejemplares sin costo para sus clientes por cada edición. ½ Página (1 edición) $ 300.000 más IVA. Incluyen 10 ejemplares sin costo para sus clientes Revista Certificación es la única revista a Nivel Nacional Certificada bajo normas internacionales y además pertenecemos al Pacto Global de la ONU. Revista Certificación, circula cada dos meses. Su distribución es a nivel nacional a organismos de gobierno, ministerios, subsecretarías, empresas públicas, centros de estudios, embajadas. Empresas de la minería, agroindustria, metalmecánica, construcción, maderera, pesquera y acuícolas en la mayoría de forma gratuita y un porcentaje menor en suscripciones. Estamos presentes, también, en Ferias, Congresos, Cursos, a Nivel Nacional. www.rgxonline.com 67 Tiraje: 5000 ejemplares de circulación junto a el diario Financiero www.df.cl Para finalizar se debe mencionar que a nivel inmobiliario, existe el Pabellón de la Construcción www.pabellon.cl el cual tiene la finalidad de agrupar a los principales actores (inmobiliarias, bancos, etc.) en un solo lugar, haciendo de dicho espacio, físico, televisivo y virtual, el lugar más visitado por los usuarios al momento de adquirir una casa o departamento. Ferias Nacionales EXPOVIVIENDA Feria de la Oferta Inmobiliaria de Santiago donde participarán cerca de 60 empresas expositoras entre Inmobiliarias y Constructoras. El evento se realiza en Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago. Fecha: 23 al 25 de Abril Teléfono: (562) 530 7207 Mail: [email protected] Web: www.feriaexpovivienda.cl EDIFICA Edifica es una feria organizada por la Cámara Chilena de la Construcción en el marco de la Semana de la Construcción. El evento se realiza en Espacio Riesco, Santiago. Fecha: 12 al 15 de Mayo Teléfono: (562) 530 7000 Mail: [email protected] Web: www.edifica.cl PRO-OBRA 7 y 8 de Septiembre (ver módulo 4) 6º Encuentro profesionales de obras Lugar. Cámara Chilena de la Construcción http://www.pro-obra.cl D. ASPECTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES MÁS DESTACADOS Situación actual del mercado de los ascensores en Chile En Chile hay aproximadamente 12 mil ascensores instalados oficialmente, sin embargo, hay más de 4.000 que son "reciclados" y utilizados en otros edificios, sin autorización ni fiscalización; comprobándose que las cifras reales asciende a unos 25 mil. La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), señalan oficialmente que en Chile se han movilizado 4.500 millones de dólares en el último quinquenio en el rubro de ascensores. De vuelta en la cifras, expertos en el tema señalan que un 40% de los ascensores son de tráfico alto, es decir, corresponden a edificios públicos, hospitales, clínicas, edificios corporativos, etc.; los que pueden llegar a hacer 1.800 viajes en un sólo día. Son más de 250 millones de viajes mensuales, contabilizando a todos los ascensores de este tipo en el país. Se calcula que en los ascensores se trasladan entre 5 y 10 millones de personas al día, sin embargo, no existe la conciencia de que éste es un medio de transporte como cualquier otro. Es por ello que el cuerpo de bomberos, sólo en Santiago, recibe entre 5 y 9 llamadas de rescates relacionadas con estos aparatos diariamente, aumentando de esta forma este tipo de emergencias en un 400%. El mercado de los ascensores en Chile es un mercado bastante restringido, cerrado y muy competitivo, en todos los sentidos, pero principalmente en entregar o hacer pública www.rgxonline.com 68 información o cifras de las empresas o de la industria propiamente tal. Dicho mercado está compuesto en su totalidad por unos 50 actores, de los cuales, solamente tres compañías dominan en la actualidad el mercado de los ascensores en Chile: Otis, Thyssen y Schindler, los cuales, tienen el 80% del posicionamiento del mercado de los ascensores en el país. d.1- Porción del mercado de las empresas chinas: rubro ascensores y componentes de ascensores. Fuente: Legal Publishing Fuente: Legal Publishing d.2- Tipología tecnológica general de los productos. El nivel tecnológico de las empresas de este sector es variado, pero muy avanzado para la región, debido a lo que significa Chile como plataforma tecnológica y puerta de ingreso de las nuevas tecnología para los países de la región, provenientes principalmente, de Asia, Europa y América del Norte. www.rgxonline.com 69 En Chile las grandes compañías de transporte vertical, no desarrollan tecnología por un tema de costos, ya que los costos energéticos y mano de obra son muy altos, logrando un producto demasiado caro y poco competitivo. d.3- Normativa local de instalación, mantención y uso. Uno de los puntos clave que debe considerar el exportador argentino antes de intentar ingresar al mercado chileno, es saber, que existen algunas nuevas normativas que pueden convertirse en barreras. Los productos que ingresan al mercado chileno, deben cumplir una serie de características a tener presente. Todos los equipos deben cumplir con la normativa europea o su homologación nacional NCh 440. http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/esco/Ingenieria_y_%20tec_construccion/098.pdf La NCh 440 /1.Of 2000, vigente desde 2001, emitida por el Instituto Nacional de Normalización (INN), describe y estable una serie de requisito relacionado con la seguridad e instalación de los ascensores que apuntan a garantizar su correcto funcionamiento. Estas disposiciones contemplan las correcta especificación, verificación y control sobre aspectos relevantes: cajas de elevadores, salas de maquinas, poleas, puertas de acceso en piso, cabina, suspensión, compensación, paracaídas y limitador de velocidad, guías, amortiguadores y dispositivos de final de recorrido, holgura entre la cabina y las paredes de la caja de elevadores, y entre la cabina y el contrapeso, maquinas, instalación de los equipos, dispositivos eléctricos, protección contra fallas eléctricas, entre otras. El conjunto de requisitos anteriormente descritos, busca proporcionar a los usuarios la seguridad y garantía que estos equipos deben entregar. Ninguna de las partes, componentes y dispositivos de los ascensores, deben quedar fuera de un adecuado control y aseguramiento de calidad y seguridad. Es por ello, que la ficha de referencia técnica RTM de ascensores, establece en forma detallada todos los aspectos reglamentarios y normativos, inspecciones, ensayos, registros y mantenimiento que deben ser considerados, tanto por especificaciones, como por los administradores de obras, al momento de supervisar la instalación global de los equipos. Esta ley establece que quienes no cumplan con lo estipulado en ella podrán ser sancionados, dependiendo del tipo de falta: leve, grave o gravísimas. Se presumirá como grave una falla que ponga en riesgo la seguridad de las personas. En tal circunstancia, las respectivas empresas serán sancionadas con la suspensión del registro por el plazo de un año y multa de 100 UF. En el caso de infracción gravísima, la suspensión será de tres años, además de una multa de 150 UF. A modo referencial: 1 UF = USD 41.83 Además, dicha Ley establece que los trabajos sólo podrán ser realizados por instaladores y mantenedores inscritos en un registro especial que creará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). www.minvu.cl Otras Normativas y Leyes Otras normativas relacionadas son la NCh440/1.Of2000 Construcción de ElevadoresRequisitos de seguridad e instalación – Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos. www.rgxonline.com 70 La NCh2840/1.Of2004 apunta a la Construcción de Elevadores – Procedimientos de inspección – Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos. Mientras que la NCh2840/1.Of2004 esta focalizada en la Construcción de Elevadores – Procedimientos de inspección – Parte 1: Ascensores y montacargas hidráulicos. Todas estas leyes, normativas y procedimientos se pueden profundizar en el “Manual de Ascensores” de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), a través del siguiente link: http://www.normativaconstruccion.cl/instrumentos/ManualAscensores11_12_2008.pdf o (Ver Anexo 4). Según los comentarios de los especialistas de ascensores en Chile, la ley esta colocando a la industria chilena en un nivel muy elevado, trayendo consigo nuevas barreras para los participantes nacionales o extranjeros. d.4- Procesos de compras públicas: funcionamiento. Dentro del mercado chileno existe un formato de postulación para las compras y licitaciones públicas del Estado, es a través del portal mercado público https://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx Mercado público, es una plataforma de licitaciones de ChileCompra, un especio de ofertas y demandas con reglas y herramientas comunes, administrada por la Dirección de ChileCompra. En este espacio de negocios se tranzan todos los bienes y servicios mayoritariamente de las entidades públicas. Es un mercado electrónico para hacer más transparente y eficiente las operaciones de proveedores del Estado. Listado de potenciales compradores Los compradores a nivel nacional pueden ser tres grandes grupos: las propias empresas de ascensores ya mencionadas, los importadores directos indicados en el análisis de las operaciones de importación y un tercer grupo de empresas constructores, las cuales se detallan a continuación: SalfaCorp Ingeniería Construcción Inmobiliaria Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 476 0000 Fax: (56-2) 476 0021 E-mail: [email protected] Web: www.salfacorp.com Besalco S.A. Ebros 2705 La Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 334 4000 www.besalco.cl Ingeniería y Construcción Serinco Ltda. San Sebastián 2807 Piso 10 Las Condes – Santiago Teléfono. (56-2) 232 9708 E-mail: [email protected] www.rgxonline.com 71 Web: www.serinco.cl Desarrollos Constructivos Axis S.A. Av. Santa María 2632 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 912 4200 Fax: (56-2) 373 8700 Web: www.axisdc.cl Constructora Precon S.A. Av. Ricardo Lyon 1531 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 339 1900 Fax: (56-2) 223 4391 E-mail: [email protected] Web: www.precon.cl Constructora Ingevec S.A. Av. Apoquindo 4775, Piso 19 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 674 3800 Fax: (56-2) 674 3822 Web. www.ingevec.cl Empresa Constructora I.S.A. Av. Pedro de Valdivia Norte 0193 Providencia – Santiago. Teléfono: (56-2) 234 2907 / 252 0288 Web. www.isa.cl Constructora Inarco S.A. Av. Del Condor 600 Piso 5 Ciudad Empresarial, Huechuraba Santiago de Chile Teléfono: (56-2) 240 8400 Fax: (56-2) 240 8484 Web: www.incarco.cl Constructora Claro Vicuña Valenzuela Av. Presidente Riesco 5335, oficina 404 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 487 2000 Web. www.cvv.cl Constructora Moller y Pérez - Cotapos Av. Los Leones 957 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 412 220 E-mail: [email protected] Web: www.mpc.cl Constructora CYPCO Rosario Norte 555 Oficina 701 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 726 3600 www.rgxonline.com 72 Fax: (56-2) 342 4871 Web: www.cypco.cl Constructora Tecsa S.A. Av. Apoquindo 3068 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 241 1500 Fax: (56-2) 231 8217 Web: www.tecsa.cl Empresa Constructora Sigro S.A. Isidoro Goyenechea 3477 Piso 3 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 707 6700 Fax: (56-2) 707 6705 Web: www.sigro.cl Empresa Constructora Desco S.A. Av. Santa María 2020 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 392 9200 E-mail: [email protected] Web: www.desco.cl Constructora Socoicsa S.A. Av. Eliodoro Yañez 2962 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 520 4160 Web: www.socoicsa.cl Empresa Constructora Brotec S.A. Av. Coyancura 2283 Piso 14 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 394 8000 Fax: (56-2) 394 8092 E-mail: [email protected] Web: www.brotec.cl Empresa Constructora Boetsch S.A. Coyancura 2283 Of. 1501 Providencia – Santiago Teléfono: (56-2) 233 6043 Fax: (56-2) 232 7546 Web: www.boetsch.cl LD Constructora Palacio Riesco 4387 Huechuraba – Santiago Teléfono: (56-2) 899 5600 Fax: (56-2) 899 5601 E-mail: [email protected] Web: www.ldconstructora.cl Empresa Constructora Belfi S.A. Puerta del Sol 55 Piso 3 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 560 4800 www.rgxonline.com 73 Fax: (56-2) 207 0450 E-mail: [email protected] Web: www.belfi.cl Altius Constructora Alicante 894 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 206 4109 Fax: (56-2) 208 6708 E-mail: [email protected] Web: www.altius.cl Empresa Constructora DLP Ltda. Av. Apoquindo 4775, Piso 9 Las Condes – Santiago Teléfono: (56-2) 263 0500 Fax: (56-2) 263 0250 E-mail: [email protected] Web: www.dlp.cl Constructora Navarrete y Díaz Cumsille Moneda 970, Piso 19 Santiago Teléfono: (56-2) 252 7100 Fax: (56-2) 252 7101 E-mail: [email protected] Web: www.navarretediaz.cl www.rgxonline.com 74 Conclusiones del Estudio El estudio ha reflejado que la industria del transporte vertical en Chile, es oligopólico, dominada principalmente por tres actores trasnacionales y el resto por cerca de cincuenta empresas, mayoritariamente nacionales, además altamente competitivo y celoso de los demás actores. El mercado después del terremoto de febrero del corriente año, paso a ser de una catástrofe a una gran oportunidad, debido principalmente a la reconstrucción del país, en primera instancia, seguido de la baja en el temor a adquirir y vivir nuevamente en edificios de altura. Esto ha llevado al sector inmobiliario a gran recuperación de la demanda en departamentos. Por si esto fuese poco, la reactivación de la economía nacional ha sido en forma acelerada y con gran proyección a corto plazo, mejorando la confianza del consumidor local acompañado, del alza en el precio del cobre en la bolsa de Metales de Londres. Otro factor que se debe tenerse en cuenta, son las grandes amenazas que representan para el ingreso de los exportadores argentinos al mercado en estudio, es la nueva ley de ascensores, lo cual será una gran exigencia para los participantes del mercado local, e inclusive hará desaparecer a varias de ellas en un corto plazo. Esto traerá consigo una reducción importante del mercado en el ámbito local. La gran disputa se encuentra entre los cerca de los 50 actores que se disputan el posicionamiento del 26% app. del mercado chileno en donde todos quieren, en primer lugar, mantenerse en competencia y al mismo tiempo ver como pueden diferenciarse de la competencia. Es aquí donde existen algunas oportunidades para poder exportar repuestos, partes y piezas de ascensores a empresas locales. A través de las encuestas desarrolladas en terreno a gerentes de las principales empresas compradoras del mercado, estos manifestaron las grandes ventajas que tienen comprar productos argentinos, tales como: industria conocedora del mercado, cuenta con diversificación de productos, cuenta con productos de calidad, es un mercado cercano, utilización del mismo idioma, punto muy importante para explicaciones técnicas, facilitar las cotizaciones y la desarrollar la compra final. Al mismo tiempo los precios, se encuentran dentro de un rango aceptable y competitivo, especialmente por la cercanía con Chile en donde el flete tiene poca incidencia en el precio final. Otras inquietudes que manifestaron los encuestados, es que ya ha comenzado un repunte en la demanda de repuestos (principalmente por el terremoto) y han comenzado a adquirir importantes volúmenes para cubrir stock, en primera instancia. Una nueva línea de negocios que se está buscando desarrollar en Chile, son las ventas de repuestos en bodegas para ascensores; incluso algunas ya tienen nombre, como “La Casa de Ascensor” en donde su dueño, Sr. Jorge Rebolledo, quién ya ha comenzado a buscar proveedores especialmente en Argentina. Otros actores quieren aperturar un Outlet del ascensor bajo la misma visión del negocio, la alta rotación y una fuerte demanda en el mercado local. El precio, es un elemento esencial, principalmente para las constructoras (principales compradores de los ascensores en Chile), a la hora de definirse por uno u otro equipo. Por otra parte, podemos indicar que la experiencia, marca, seguridad, diseño e innovación son los demás factores que determinarán el éxito o fracaso para este tipo de producto en el mercado chileno. Consideramos que el estudio nos indica que la industria de los ascensores residenciales tiene una mayor ventaja en sus proyecciones ventaja a los industriales, principalmente por www.rgxonline.com 75 dos factores: recuperación de la confianza de los habitantes del país para asimilar los efectos del terremoto, y por otra parte el gobierno esta apoyando fuertemente la reconstrucción, a nivel nacional, del mercado inmobiliario. La oportunidad para los partistas esta en comprender los siguientes antecedentes: en los sistemas de puertas, ya no se utiliza el sistema tijera; lo común en el país son los sistemas de puertas automáticas dos hojas o contacto de puertas tipo “selcom o fermator”. Otros nicho de mercado, son el desarrollo venta de motores. Es por ello que a continuación entregamos algunas recomendaciones para tener éxito comercial con los empresarios nacionales: 1. Deben contar con un servicio de respuesta rápida, tanto para cotizaciones como para la entrega de los productos. 2. Cumplimiento 100% de las garantías y entregar toda la información de los repuestos y equipos, para que el cliente pueda postular a licitaciones en Chile. 3. Los plazos de entrega, deben ser reales, debido a que los empresarios chilenos deben cumplir con los tiempos de puesta en marcha de las obras o reactivación de equipos. 4. Los empresarios argentinos deben aprender a vender CIF, debido a que el importador chileno desconoce el procedimiento aduanero en origen y surgen costos adicionales no considerados en la planificación. 5. Mejoramiento en el tamaño de las piezas debido a que estos generan problemas para el manejo, aprovechamiento del espacio disponible, entre otros. 6. Mejoramiento en el control de calidad, previo despacho al exterior y tener capacidad de respuesta cuando estos sean defectuosos. 7. Para ingresar se debe cumplir con la nueva normativa nacional y la europea. 8. Apoyo promocional y post-venta 9. Capacidad de entregar representación exclusiva El estudio demuestra que existen oportunidades para prospectar el mercado chileno de los ascensores, pero para ello se deben considerar los puntos anteriormente mencionados y ser empático con el futuro cliente chileno. Considerar los siguientes caminos para ingresar al mercado: exportación directa a los tres potenciales grupos de compradores indicados y/o entregar exclusividad de la marca para su comercialización en el mercado de destino. www.rgxonline.com 76 ANEXOS www.rgxonline.com 77 Anexo Nº 1: Ley de ascensores Ministerio de Vivienda y Urbanismo LEY NÚM. 20.296 ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENCIÓN E INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES SIMILARES Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: ‘‘Artículo 1º.- Introdúcese en el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el siguiente artículo 159 bis, nuevo: ‘‘Artículo 159 bis.- Los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, que se emplacen en edificios privados o públicos, deberán ser instalados y mantenidos conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las disposiciones que al efecto determine la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Serán responsables de la mantención los propietarios, quienes deberán celebrar los contratos correspondientes. La instalación y mantención de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, deberán ser ejecutadas por instaladores y mantenedores que cuenten con una inscripción vigente en un registro que al efecto llevará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio podrá encomendar dicho registro a la entidad denominada ‘‘Instituto de la Construcción’’, cuya personalidad jurídica fuera concedida por decreto supremo N°1.115, de 1996, del Ministerio de Justicia o a otras entidades públicas o privadas, habilitadas para dicho efecto. Asimismo, los propietarios deberán acreditar, mediante un certificado emitido por una entidad de certificación inscrita en la categoría correspondiente del registro a que se refiere el inciso anterior, que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, han sido adecuadamente mantenidos y se encuentran en condiciones de seguir funcionando. Los plazos y condiciones de la certificación y el contenido del certificado, serán establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en función de la capacidad de transporte de la instalación y el destino de las edificaciones. En la instalación, mantención y certificación, deberá darse cumplimiento a las Normas Técnicas Chilenas vigentes sobre la materia. Dichas normas deberán actualizarse permanentemente. Las certificaciones a que se refiere el inciso precedente deberán ser colocadas en un lugar visible del ascensor, tanto vertical como inclinado o funicular, e ingresadas y registradas, en la oportunidad que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la Dirección de Obras Municipales respectiva. El no ingreso oportuno deberá ser puesto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, por la Dirección de Obras Municipales. En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente artículo se aplicará lo previsto en los artículos 20 y 21 de la presente ley. Para estos efectos, la multa será de hasta 150 unidades de fomento en contra del propietario. ’’. www.rgxonline.com 78 Artículo 2º.- Modificase la ley N° 19.537, Sobre Copropiedad Inmobiliaria, en los siguientes términos: 1) Intercalase en su artículo 2º, numeral 3, letra a), entre la locución ‘‘techumbres, ’’ y la palabra ‘‘instalaciones’’, la siguiente frase: ‘‘ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, así como todo tipo de’’. 2) Intercalase en su artículo 7º, inciso primero, entre las frases ‘‘certificación periódica de las instalaciones de gas’’ y ‘‘o a gastos comunes urgentes o imprevistos’’, el siguiente texto, precedido de una coma: ‘‘certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones’’. 3) Agregase en el artículo 14 bis, el siguiente inciso final, nuevo: ‘‘Asimismo, las alteraciones o transformaciones que afecten a las instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, sean en bienes de dominio común o en las unidades de los condominios, deberán ser ejecutadas por empresas o personas que cuenten con una inscripción vigente en el registro de instaladores, mantenedores y certificadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y contar con el acuerdo de la asamblea de copropietarios y el permiso de la Dirección de Obras Municipales, cuando corresponda.’’. 4) Modificase su artículo 23, del siguiente modo: a) Intercalase, en su inciso primero, entre las expresiones ‘‘efectuar los actos necesarios para realizar la certificación de las instalaciones de gas’’ y ‘‘ejecutar los actos de administración’’, el siguiente texto: ‘‘y el mantenimiento y certificación de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones’’. b) Agregase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente: ‘‘El administrador o quien haga sus veces está facultado para contratar la mantención y la certificación de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones, para lo cual deberá notificar al Comité de Administración conforme al procedimiento establecido en el inciso precedente.’’. Artículo 3°.- Créase el Registro Nacional de personas naturales y jurídicas que presten servicios de instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, en adelante el Registro, a que se refiere el artículo 1° de esta ley. La Dirección del Registro dependerá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien lo administrará en forma directa o a través de terceros, de conformidad a lo que establece el artículo 1° de esta ley. El reglamento, en función de la calidad técnica y experiencia, establecerá los requisitos de inscripción y las causales de inhabilidad e incompatibilidad para inscribirse y mantenerse en él. Artículo 4°.- Las infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas se clasificarán en leves, graves y gravísimas. Se considerará como infracción leve y se sancionará con amonestación por escrito y multas de hasta 50 unidades de fomento el incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que no estén calificadas como infracciones graves o gravísimas. Se considerará como infracción grave y se sancionará con la suspensión del Registro, hasta por el plazo de un año, y multa de hasta 100 unidades de fomento: www.rgxonline.com 79 a) El incumplimiento de las disposiciones señaladas en el Inciso anterior, cuando provoque fallas graves en el funcionamiento de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Se presumirá que existe una falla grave cuando ésta haya puesto en serio riesgo la seguridad de las personas. b) El incumplimiento imputable de los plazos o condiciones acordadas al contratarse sus servicios, si de ello se siguiere perjuicio para el mandante. c) La reincidencia en la comisión de alguna infracción leve dentro de un período de dos años. d) La emisión de certificaciones erróneas. Se considerará como infracción gravísima y se sancionará con la eliminación o suspensión del Registro, hasta por el plazo de tres años en el segundo caso, y multa de hasta 150 unidades de fomento: a) El incumplimiento de las disposiciones señaladas en el inciso anterior, cuando cause daño a la seguridad de las personas, lesiones o muerte. b) La reincidencia en la comisión de alguna infracción grave dentro de un período de dos años. c) Actuar encontrándose afectado por alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, o habiendo perdido alguno de los requisitos de inscripción en el Registro. d) La emisión de certificaciones falsas. e) Ser condenado por sentencia ejecutoriada debido a responsabilidades civiles o penales derivadas de la prestación de los servicios referidos en el artículo 3º. Las acciones para perseguir las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán en el plazo de dos años contado desde su comisión y su conocimiento corresponderá a los Juzgados de Policía Local. Disposiciones Transitorias Artículo 1°.- Las modificaciones introducidas por esta ley, también se aplicarán para la mantención y certificación de instalaciones existentes a su entrada en vigencia y comenzarán a regir cuando entre en funcionamiento el Registro a que se refiere el artículo 3°, o en un plazo máximo de dos años. Artículo 2°.- El reglamento del Registro Nacional de personas naturales y jurídicas que presten servicios de instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, deberá ser dictado dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta ley. ’’. Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 7 de octubre de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Patricia Poblete Bennett, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior. www.rgxonline.com 80 Anexo Nº 2: Encuesta a potenciales compradores El siguiente anexo es recopilar en forma gráfica los resultados de las encuestas realizadas a en terreno a siete potenciales compradores, de equipos y repuestos en el mercado de Chile, de los cuales se mencionan: Ascensores Transve, Daba Ascensores Chile Ltda. Ascensores R y H Ltda. Ascensores Cambridge S.A. Ascensores Chile, Duplex y Ascensores Theysa. 1. Orden de importancia orígenes de los productos que más se valoran en el mercado 2. Ámbitos en donde se toma contacto con nuevos proveedores internacionales 3. Requisitos de compra para proveedores internacionales. www.rgxonline.com 81 4. Plazo promedio de pago de las empresas chilenas 5. Orígenes que compiten contra productos argentinos en el mercado chileno. 6. Aspectos negativos de la industria argentina de ascensores www.rgxonline.com 82 www.rgxonline.com 83 Anexo Nº 3: Encuesta post terremoto www.rgxonline.com 84 www.rgxonline.com 85 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción www.rgxonline.com 86 Anexo Nº 4: Manual del Ascensor (Cámara Chilena de la Construcción) MANUAL DE ASCENSORES CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN www.rgxonline.com 87 PRESENTACIÓN Preocupados por mejorar la información que deben tener presente las constructoras e inmobiliarias al momento de contratar o especificar un ascensor y a la entrega a la Comunidad, en lo particular, en lo relacionado con la seguridad. El Comité Inmobiliario, Comité Especialidades y la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción con la colaboración de empresas del rubro ha preparado este Manual donde se entregan recomendaciones al respecto. Estas recomendaciones en los diferentes ámbitos permitirán contar con ascensores más seguros tanto en casos de emergencia, uso diario y para quienes realizan las mantenciones. Además de las recomendaciones en este Manual se incluyen, Reglamentos y Normas relacionados con Ascensores. Ley Nº 20.296 sobre Instalación, Mantención y Certificación de Ascensores Esta Ley publicada el día 23 de octubre en el Diario Oficial modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. La Ley Nº 20.296 agrega a las leyes mencionadas en el párrafo anterior disposiciones para instalación, mantención e inspección periódica de ascensores 1.1 Modificaciones a la Ley General de General de Urbanismo y Construcciones Se agrega el artículo 159 bis que establece lo siguiente: Los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas, y las escaleras o rampas mecánicas, que se emplacen en propiedades privadas o públicas, deberán ser instalados y mantenidos conforme a las indicaciones de sus fabricantes y a las disposiciones que al efecto determine la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Serán responsables de la mantención, los propietarios, quienes deberán celebrar los correspondientes contratos de mantención. La instalación y mantención de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas, escaleras y rampas mecánicas, deberá ser ejecutada por instaladores y mantenedores que cuenten con una inscripción vigente en un registro que al efecto llevará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio podrá encomendar dicho registro a la entidad denominada “Instituto de la Construcción”, cuya personalidad jurídica fuera concedida por decreto supremo N° 1115, de 1996, del Ministerio de Justicia o a otras entidades públicas o privadas, habilitadas para dicho efecto. Asimismo, los propietarios deberán acreditar, mediante un certificado emitido por una entidad de certificación inscrita en la categoría correspondiente del registro a que se refiere el inciso anterior, que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas, escaleras y rampas mecánicas han sido adecuadamente mantenidas y se encuentran en condiciones de seguir funcionando. www.rgxonline.com 88 Los plazos y condiciones de la certificación y el contenido del certificado, serán establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en función de la capacidad de transporte de la instalación y el destino de las edificaciones. En la instalación, mantención y certificación, deberá darse cumplimiento a las normas técnicas chilenas vigentes sobre esta materia. Dichas normas deberán ser actualizadas permanentemente. Las certificaciones a que se refiere el inciso precedente deberán ser colocada en un lugar visible del ascensor tanto vertical como inclinado o funicular, e ingresadas y registradas, en la oportunidad que establezca la ordenanza General, a la Dirección de Obras Municipales respectiva. El no ingreso oportuno deberá ser puesto en conocimiento del Juzgado de Policía Local, por la Dirección de Obras Municipales. En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente artículo se aplicará lo previsto en los artículos 20 y 21 de la presente ley. 1.2 Modificación Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria La Ley de Copropiedad Inmobiliaria se modifica en varios artículos, donde se agregan las responsabilidades de los propietarios y de la administración relacionadas con la mantención y certificación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y rampas. En lo principal La Ley establece que la administración deberá considerar la formación de un fondo común de reserva para atender a reparaciones y la certificación periódica de ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones. También establece que “las alteraciones o transformaciones que afecten a las instalaciones de ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas sean en bienes de dominio común o en las unidades de los condominios, deberán ser ejecutadas por empresas o personas que cuenten con una inscripción vigente en el registro de instaladores, mantenedores y certificadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y contar con el acuerdo de la asamblea de copropietarios y el permiso de la Dirección de Obras Municipales, cuando corresponda.” La ley establece que los administradores deben efectuar los actos necesarios para el mantenimiento de ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones. 1.3 Registro nacional de personas naturales o jurídicas que presten servicios de instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas, y escaleras o rampas mecánicas La Ley crea un registro nacional de instaladores, mantenedores y certificadores de ascensores, escaleras mecánicas y rampas, además define las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la normativa. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones www.rgxonline.com 89 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en los artículos 4.1.7 relacionado con la accesibilidad y desplazamiento de personas discapacitadas establecen requerimientos para los ascensores y 4.1.11 relacionados con la dotación. Artículo 4.1.7 En el artículo 4.1.7 puntos 9 al 13 se establecen exigencias para los ascensores relacionadas con minusválidos. 9. Cuando se requieran ascensores, conforme al artículo 4.1.11 de este mismo Capítulo, uno de ellos deberá contar con las medidas mínimas de cabina establecidas en el número 2 de ese mismo artículo. 10. En cada detención, la separación entre el piso de la cabina del ascensor y el respectivo piso de la edificación no podrá ser superior a lo que establece la NCh Nº440/1 o NCh Nº440/2, según corresponda, y su diferencia de nivel máxima será de un centímetro 11. El área que enfrente a un ascensor deberá tener un largo y ancho mínimo de 1,40 m y el ancho frente a la puerta del ascensor no podrá ser menor que la profundidad de la cabina. 12. Los botones de comando del ascensor para personas con discapacidad deberán estar ubicados a una altura que fluctúe entre 1 m y 1,40 m como máximo. La numeración y las anotaciones requeridas deberán ser sobrerrelieve. El tiempo de detención deberá ser suficiente para permitir el paso a una persona con discapacidad en silla de ruedas o a un no vidente. 13. Tanto los ascensores como los servicios higiénicos públicos para uso de las personas con discapacidad deberán señalizarse con el símbolo internacional correspondiente. La Ordenanza en el artículo 4.1.11 establece los requerimientos mínimos de ascensores para los edificios, en relación a su dotación, dimensiones de cabina y estudio de tráfico. Artículo 4.1.11 Los requerimientos mínimos de ascensores para los edificios serán los siguientes: 1. Dotación: a) Los edificios de 6 o más pisos de altura deberán contemplar al menos dos ascensores con parada y acceso para todos los usuarios en todos los pisos con acceso a unidades que contemplen recintos habitables, uno de los cuales deberá cumplir con las dimensiones de cabina establecidas en el número 2 de este artículo. En los edificios con dos o más subterráneos el ascensor de mayor capacidad deberá atender a cada uno de ellos. Tratándose de ampliaciones de un piso adicional se admitirá que dicho piso no contemple acceso a ascensores. b) Se exceptúan de lo indicado en la letra a) precedente los edificios de vivienda de hasta 8 pisos, cuya carga de ocupación sobre el segundo piso sea inferior a 100 personas o cuya superficie útil a servir por los ascensores, en cada piso, sea www.rgxonline.com 90 inferior a 250 m2, los que podrán consultar sólo un ascensor, el cual deberá cumplir con las dimensiones horizontales de cabina establecidas en el número 2 de este artículo. c) Los edificios de 4 o más pisos destinados a hospedaje que contemplen más de 50 habitaciones deberán consultar tres ascensores, uno de los cuales podrá ser de servicio. d) Los edificios de 3 o más pisos destinados a asistencia hospitalaria deberán contemplar al menos dos ascensores monta camillas, aceptándose rampas para salvar desniveles de sólo un piso. e) Los cambios de destino de edificios o parte de ellos que requieran uno o más ascensores deberán acompañar un informe, suscrito por profesional competente, que acredite que la capacidad de la instalación es compatible con el nuevo uso. Cuando el acceso del edificio se encuentre en un piso intermedio, que no diste más de 4 pisos hacia arriba o hacia abajo del acceso a alguna unidad que consulte recintos habitables, no se requerirán ascensores, siempre que los estacionamientos se encuentren a una distancia no mayor que la citada. Tampoco requerirán ascensores los edificios de 6 pisos cuyos pisos superiores sean duplex. Los edificios de 5 o más pisos cuyos ascensores sirvan una superficie útil sobre el primer piso superior a 5.000 m2, requerirán presentar un Estudio de Ascensores que determinará la cantidad y características de los ascensores necesarios sobre la dotación mínima indicada en este artículo 1. 2. Cabina: De los ascensores requeridos, al menos uno deberá tener las siguientes medidas mínimas de cabina: • Profundidad: 1,40 m libre interior • Ancho: 1,10 m libre interior • Puerta (ancho libre): 0,80 m en edificios de vivienda de hasta 14 pisos 0,90 m en los demás casos. En edificios de 15 o más pisos la cabina señalada tendrá una altura libre de al menos 2,30 m, salvo que su profundidad sea no menor a 2,10 m. 3. Estudio de Ascensores Deberá considerar al menos lo siguiente: a) Destino del edificio. b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total. c) Ubicación de la parada del acceso principal. d) Superficie útil de cada piso. e) Número de usuarios por piso, conforme al estándar del fabricante. www.rgxonline.com 91 En base a tales antecedentes, cuando se trate de edificios de oficinas, el estudio deberá contemplar las siguientes condiciones: a) El intervalo de tiempo medio de partida en el piso de acceso no podrá ser superior a 45 segundos. b) El tiempo máximo de evacuación correspondiente a la capacidad de transporte de la instalación no podrá ser superior a 45 minutos. c) La capacidad de transporte de la instalación, medida según el porcentaje del total de usuarios que pueda transportar en un período de 5 minutos, no podrá ser inferior al 12%, sobre y bajo el acceso principal. Los planos y especificaciones técnicas de la instalación de ascensores, sean estos requeridos o adicionales, suscritos por el fabricante o representante oficial, deberán incorporarse al expediente del proyecto con anterioridad a la recepción definitiva de las obras. La cantidad, disposición, capacidad y características de los ascensores que excedan la dotación mínima antes descrita, o los contemplados en edificios que no los requieran conforme a este artículo, serán las que determine el arquitecto del proyecto. Estas instalaciones deberán cumplir sólo con las especificaciones del fabricante. Normas Chilenas de Ascensores Existen las normas NCh440/1 NCh440/2, de Requisitos de Seguridad e Instalación, estas no son obligatorias en general, ya que no forman parte de la reglamentación vigente, excepto en los puntos mencionados en los artículos 4.1.7 y 4.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. NCh440/1.Of2000 Construcción – Elevadores – Requisitos de seguridad e instalación – Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos Esta Norma consulta los siguientes contenidos • Introducción • Alcance y campo de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • Símbolos y abreviaturas Caja de elevadores • Sala de máquinas y de poleas • Puertas de acceso en pisos • Cabina y contrapesos • Suspensión, compensación, paracaídas, limitador de velocidad • Guías, amortiguadores y dispositivo de final de recorrido www.rgxonline.com 92 • Holguras entre cabina y paredes de la caja de elevadores y entre la cabina y el contrapeso • Máquinas • Instalaciones y aparatos eléctricos • Protección contra fallas eléctricas, controles prioridades • Rótulos e instrucciones de operación • Inspecciones, ensayos, registro, mantenimiento NCh440/2.Of2000 Construcción – Elevadores – Requisitos de seguridad e instalación – Parte 1: Ascensores y montacargas hidráulicos Esta Norma consulta los siguientes contenidos • Introducción • Alcance y campo de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • Símbolos y abreviaturas • Caja de elevadores • Sala de máquinas • Puertas de acceso en pisos • Cabina y contrapesos • Suspensión, compensación, paracaídas, limitador de velocidad • Elementos de suspensión, precauciones contra caída libre, descenso con excesiva rapidez, deslizamiento de la cabina • Guías, amortiguadores e interruptores de final de recorrido • Holguras entre cabina y paredes de la caja de elevadores y entre la cabina y el contrapeso • Máquina, cilindro y otros equipos hidráulicos • Instalaciones y aparatos eléctricos • Protección contra fallas eléctricas, controles prioridades • Rótulos e instrucciones de operación • Inspecciones, ensayos, registro, mantenimiento Además existen las Normas NCh2840/1.Of2004 y NCh2840/2.Of20004 de Procedimientos de Inspección. Estas Normas no están mencionadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. www.rgxonline.com 93 NCh2840/1.Of2004 Construcción – Elevadores – procedimientos de Inspección – Parte 1: Ascensores y montacargas Eléctricos Esta Norma consulta los siguientes contenidos • Introducción • Alcance y campo de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • Inspecciones • Caja de elevadores • Sala de máquinas y de poleas • Puertas de acceso en pisos • Cabina y contrapesos • Guías, amortiguadores e interruptores de final de recorrido • Holguras entre cabina y paredes de la caja de elevadores y entre la cabina y el contrapeso • Máquinas • Instalaciones y aparatos eléctricos • Protección contra fallas eléctricas, controles prioridades • Rótulos e instrucciones de operación • Informe NCh2840/2.Of2004 Construcción – Elevadores – procedimientos de Inspección – Parte 1: Ascensores y montacargas Hidráulicos Esta Norma consulta los siguientes contenidos • Introducción • Alcance y campo de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • Inspecciones • Caja de elevadores • Sala de máquinas www.rgxonline.com 94 • Puertas de acceso en pisos • Cabina • Elementos de suspensión, precauciones de caída libre, descenso con excesiva rapidez y deslizamiento de la cabina • Guías, amortiguadores e interruptores de final de recorrido • Holguras entre cabina y paredes de la caja de elevadores y entre la cabina y el contrapeso • Máquina, cilindro y otros equipos hidráulicos • Instalaciones y aparatos eléctricos • Protección contra fallas eléctricas, controles prioridades • Rótulos e instrucciones de operación • Informe Recomendaciones de Seguridad en Ascensores Las recomendaciones entregadas en el presente Manual, están agrupadas por temas y sus títulos son los siguientes: • Seguridad básica de los ascensores • Protección en caso de sismos • Protección en caso de incendio • Uso de ascensores por minusválidos • Rescate de pasajeros • Seguridad para mantenimiento • Recomendaciones a usuarios • Recomendaciones de operación en casos emergencia • Recomendaciones de Mantenimiento 4.1 Seguridad Básica de los Ascensores Los ascensores deben contar al menos con los siguientes elementos de seguridad básica. Botón de alarma Como condición mínima para dar aviso que existen pasajeros encerrados en el ascensor, este botón debe estar conectado a conserjería. Intercomunicador Citófono o equivalente que permita la comunicación de pasajeros y conserje. Iluminación de emergencia www.rgxonline.com 95 Las cabinas y sala de máquinas deben consultar iluminación de emergencia. Indicador de sobrecarga El indicador de sobrecarga ofrece una señal óptica y/o acústica que indica que la cabina ésta sobrecargada. Si existe esta condición el ascensor permanecerá en el piso con sus puertas abiertas. Indicador de sobrecarga Focos conectados a sistemas de iluminación de emergencia Intercomunicador Fotocélula o malla infrarroja Botón de alarma Fotocélula o malla infrarroja Sistema que permita la reapertura de la puerta cuando el rasgo este interrumpido, idealmente debe ser malla. Seguros de puertas Todos los ascensores deben tener seguros electromecánicos de puertas, diseñados para abrirse desde el exterior con llave especial. La Norma NCh440.1Of2000 indica el artículo 7.7.1 que en funcionamiento normal, debe ser imposible abrir en piso una puerta de acceso o cualquiera de sus dos hojas fuera de la zona de enclavamiento. www.rgxonline.com 96 En el artículo 7.7.2 se indica que si una puerta de piso o cualquiera de sus hojas está abierta, debe ser imposible hacer funcionar el ascensor, salvo en casos especiales. 4.2 Protección en Caso de Sismos Se recomienda que por lo menos los ascensores consideren las siguientes medidas de seguridad: Protección contra descarrilamiento del contrapeso El contrapeso es la parte más pesada de todos los componentes de un ascensor y si en algún momento se estrella contra la cabina de pasajeros puede provocar destrozos y daños graves. Esta situación puede ocurrir si el contrapeso se descarrila. Para evitar o disminuir la probabilidad de descarrilamiento del contrapeso se recomienda instalar en el marco del contrapeso un elemento que lo mantenga dentro de sus rieles guías. Se pueden agregar sensores eléctricos o electrónicos que avisen de esta situación anormal al sistema de control y detengan el ascensor. Sistemas más sofisticados podrían incluso determinar la posición del ascensor respecto del contrapeso y eventualmente desplazar el ascensor hasta el próximo piso pero alejándose del contrapeso. Protección contra caídas de las pesas del contrapeso Las pesas del contrapeso son fabricadas normalmente en acero, fierro fundido u hormigón. Estas pesas van normalmente dentro de un marco de fierro. Hay otros tipos de soluciones también, pero en este caso nos referimos a la primera. Para evitar que las pesas se salgan del marco de contrapeso y caigan sobre la cabina del ascensor se debe instalar algún sistema de fijación que impida la caída de estas pesas. Ejemplo de protección caída contrapeso www.rgxonline.com 97 Protección contra descarrilamiento de la cabina Este es un evento de escasa ocurrencia, pero para evitar que la cabina se estrelle contra partes fijas del shaft de ascensores o contra su propio contrapeso, se puede instalar un elemento en el chasis del ascensor que lo mantenga dentro de sus rieles guías. Protección contra salida de cables de poleas Para evitar la salida de los cables del ascensor desde las poleas se recomienda instalar un retenedor de cables que impida que el cable al levantarse supere la altura de la polea y salga de esta, el código norteamericano indica que este retenedor debe al menos cubrir dos tercios del arco de contacto entre el cable y la polea. Protección contra volcamiento del motor Los motores y sistema de poleas deben estar afianzados a la losa o a una estructura de forma que resistan las solicitaciones provocadas por un sismo. Se debe seguir recomendación del fabricante o de un proyecto estructural. 4.3 Protección en Caso de Incendio Se recomienda que al menos los ascensores consideren las siguientes medidas de seguridad: Botones apropiados En caso de incendio todo el ambiente se moja o humedece producto del agua para apagar el incendio. Esto afecta muchos componentes de los ascensores y dentro de ellos los botones que tienen la tarea de ordenar el movimiento de los aquellos. No es recomendable la utilización de botones al tacto que utilicen principios electrónicos que se pueden afectar en casos de modificación de la humedad www.rgxonline.com 98 ambiental. Es preferible el uso de botones con recorrido o micro-recorrido mecánico. Operaciones para uso de bomberos Durante un incendio el edificio queda sin ascensores. La operación de los ascensores en estos casos queda en manos de los bomberos. Para ello los ascensores deben disponer de funciones que permitan el uso exclusivo a los bomberos e impidan el uso de los ascensores a los usuarios normales del edificio. Resistencia al fuego de las puertas Según lo indicado en la Norma NCh440.1Of2000 las puertas de los ascensores deben cumplir con los requisitos de la ISO 834 e ISO 3008, con un mínimo de 30 minutos o más. Este es un tema que puede considerarse al momento de especificar un ascensor. Sin embargo esta especificación debería estar en concordancia con los muros o tabiques que dividen la caja de ascensores con el resto del edificio. 4.4 Uso de Ascensores por Minusválidos Se recomienda que menos los ascensores consideren las siguientes medidas de seguridad: Exigencias para minusválidos La OGCU define algunas especificaciones para el ascensor de uso de minusválidos. Entre estas especificaciones se encuentran las medidas mínimas del ancho y del fondo del ascensor y la altura a la que debe estar la botonera de cabina. Además, para los no-videntes, se indica que las botoneras de ese ascensor deben tener botones en sobre-relieve. Una exigencia que no está incorporada en la Norma, es algún sistema audible que permita saber al no vidente en que piso se encuentra. 4.5 Rescate de Pasajeros Se recomienda que al menos los ascensores consideren las siguientes medidas de seguridad: Citófonos y llaves de emergencia Cuando los ascensores se detienen entre pisos por alguna razón cualquiera y con pasajeros en su interior, es necesaria una operación de rescate. www.rgxonline.com 99 Para esta operación se requiere un buen sistema de comunicación entre las personas en el interior del ascensor y el personal de rescate, para esta operación se necesita una llave que permita abrir las puertas de piso y algún mecanismo que permita mover el ascensor en forma segura sin energía eléctrica. Todas las puertas de piso deben tener una forma que permita abrirlas desde el exterior con un método seguro. La llave de puertas debe ser controlada por personal responsable del edificio y no debe ser utilizada por personas no capacitadas para este efecto. Personal del edificio debe ser capacitado para efectuar rescate de pasajeros. En el edificio debe existir un procedimiento escrito de la forma de hacer el rescate y un registro del personal entrenado. En todos los turnos de conserjería debe estar presente al menos una persona capacitada para rescate. www.rgxonline.com 100 Accesos seguros a salas de máquinas El acceso y la sala de máquinas deben ser seguros y bien señalizados. Iluminación en accesos y en sala de máquinas En casos de falla eléctrica los accesos y sala de máquinas deben tener iluminación de emergencia. Energía de emergencia El grupo electrógeno debe permitir la alimentación de al menos un ascensor. Los ascensores deben contar con una función que permita operar uno por uno con energía de emergencia. Los controles de ascensores cuentan con esta opción. 4.6 Seguridad para Mantenimiento Los ascensores deben consideren las siguientes medidas de seguridad para efectuar el mantenimiento: Accesos a pozo de ascensor El acceso al pozo debe contar con escala gatera. Interruptor de seguridad Debe existir un interruptor de seguridad en el foso y en la sala de máquinas, para asegurar que mientras se estén realizando trabajos no se ponga en marcha el equipo, este interruptor debe indicar sin riesgo de error la posición correspondiente a la detención. www.rgxonline.com 101 Seguridad en el pozo del ascensor Los ascensores deben contar con elementos que impidan que el personal de mantenimiento pueda sufrir un accidente debido a partes en movimiento, ya sean del mismo ascensor en mantenimiento o de otros ascensores del mismo grupo. Se debe separar los elementos móviles de uno y otro ascensor con alguna malla o elemento separador. Escotilla La escotilla debe contar con iluminación para el mantenimiento. En la escotilla no deben existir instalaciones diferentes a las correspondientes a los ascensores. Seguridad en salas de máquinas y en sus accesos El tránsito debe ser sobre un piso seguro y no resbaladizo y con iluminación adecuada en el exterior y en el interior de la sala de máquinas. Espacios apropiados para operar en salas de máquinas La sala de máquinas debe ser amplia y segura sin trampas que pueden provocar accidentes fatales. Todo acceso desde las salas de máquinas al shaft de ascensores debe estar protegido adecuadamente con puertas o rejas con los respectivos seguros eléctricos o alarmas. Baranda en salas de máquinas Los espacios en desnivel deben tener barandas para proteger a las personas al igual que las escalas y gateras interiores o de acceso. Esta es una obligación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. www.rgxonline.com 102 Cubre poleas Para evitar accidentes por contacto con las poleas funcionando o con el cable en movimiento se debe instalar una pieza cubre polea. 4.7 Recomendaciones a Usuarios Estas recomendaciones se deben incluir en el Manual del Propietario que entregan las Inmobiliarias y deben ser difundidas por las Administraciones de los edificios. Comportamiento en el interior de la cabina Los pasajeros no deben saltar en el interior o hacer movimientos bruscos que produzcan movimientos horizontales de la cabina. No se debe forzar la apertura o cierre de las puertas. www.rgxonline.com 103 Mudanzas y traslado de carga No se debe sobrecargar el ascensor, ni mantener las puertas abiertas tapando la celda fotoeléctrica, esta operación debe ser manejada por el personal capacitado del edificio. La carga se debe distribuir uniformemente. Acceso restringido Personas no autorizadas no pueden ingresar a salas de máquina o cualquier otro punto de la caja de ascensores. 4.8 Recomendaciones de Operación en Casos Emergencia Estas recomendaciones se deben incluir en el Manual del Propietario que entregan las Inmobiliarias y deben ser difundidas por las Administraciones de los edificios. Situación de emergencia Si por cualquier motivo la cabina se detiene, y no es posible salir de ella de modo normal, no existe en principio peligro para los usuarios de la misma. La cabina cuenta con dispositivos de seguridad para prevenir un descenso incontrolado. Los orificios de ventilación aseguran el aire dentro de la cabina. Si falla la corriente, un alumbrado de emergencia opcional debe suministrar luz a la cabina. Uso de la alarma El pulsador de alarma de la cabina sólo debe pulsarse en caso de emergencia. Cuando se presiona este pulsador, la llamada de alarma debe ser atendida por el personal entrenado. Dicha persona dará instrucciones al usuario y deberá contactar de inmediato al Servicio Técnico de la empresa proveedora o la que cuente con el contrato de mantenimiento respectivo, iniciando a continuación otras acciones que sean necesarias. Maniobra de rescate La maniobra de rescate debe realizarse por una persona entrenada para mover la cabina que ha quedado bloqueada, hasta el piso más próximo, siguiendo debidamente las instrucciones escritas entregadas por el proveedor. www.rgxonline.com 104 Procedimiento de rescate Cuando se proceda a rescatar pasajeros atrapados, hay que seguir el procedimiento que figura en la sala de máquinas. Si por cualquier motivo, faltan las instrucciones del cuarto de máquinas, hay que ponerse inmediatamente en contacto con el Servicio Técnico de la empresa proveedora o la que cuente con el contrato de mantenimiento respectivo para dejar que sean ellos los que rescaten a los pasajeros. Uso de la llave de Desenclavamiento de emergencia El uso de esta llave está estrictamente limitado al personal entrenado. 4.9 Recomendaciones de Mantenimiento Estas recomendaciones se deben incluir en el Manual del Propietario que entregan las Inmobiliarias y deben ser difundidas por las Administraciones de los edificios. Se debe contar con un Plan de Mantenimiento que será acorde a las instalaciones, condiciones de uso y al entorno en que se encuentra el equipo. Este plan se debe seguir rigurosamente y debe ser realizado por la empresa proveedora o por alguna otra empresa calificada que haya contratado la Administración del Edificio. Se debe mantener un archivo donde se almacenen las hojas de mantención periódica o eventual que se le haga al equipo. www.rgxonline.com 105 El Manual de Ascensores es una publicación de la Cámara Chilena de la Construcción AG con la participación del Comité de Especialidades, Comité Inmobiliario y la Gerencia de Estudios. Responsable: Manuel Brunet Bofill. Se permite su reproducción total o parcial, siempre que se cite expresamente la fuente. www.rgxonline.com 106 Edición Diciembre 2008 Gerencia de Estudios Cámara Chilena de la Construcción Marchant Pereira Nº 10, Piso 3, Providencia, Santiago. Teléfono 376 3368 / Fax 371 3429 www.cchc.cl www.rgxonline.com 107 Anexo Nº 5: Fuentes de información Instituto Nacional de Estadísticas www.ine.cl Banco Central de Chile www.bcentral.cl Diario Financiero www.df.cl Diario Estrategia www.estrategia.cl Aduana de Chile www.aduana.cl ProChile www.prochile.cl Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales www.direcon.cl Emol www.economiaynegocios.cl Instituto Geográfico Militar www.igm.cl www.rgxonline.com 108