2 EDITORIAL Entender el presente, para enfrentar el futuro EDICION 113 SEPTIEMBRE | OCTUBRE 2016 Editor: Editorial Retail - HSV Group Director: Henry Silva Verges Colaboradores: M. Griselda Martínez Enrique Silva Verges Matías Yeannes Juan Carlos Martínez Veronica Mallada Redacción: Oscar Papa Plaza Independencia 838 Of. 306 Montevideo | República Oriental del Uruguay Tel. | Fax: (00598) 29025219 | 29028894 Argentina: Tel.: (0054911) 4496.4298. E-mail: [email protected] [email protected] Auspician: Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) y Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS) Sponsor para Uruguay y Argentina de International Housewares Association (IHA) y Premio gia. Sede de ASU: Carlos Federico Sáez 6535 | C.P. 11500 | Teléfono: 26062134 Montevideo - Uruguay Gerente: Daniel Menéndez E-mail: [email protected] www.asu.org.uy COMUNÍQUESE CON NOSOTROS Y DE A CONOCER LAS NOVEDADES DE SU EMPRESA: Todos los años, nuestra editorial –en conjunto con la Asociación de Supermercados del Uruguay- se embarca en un proyecto, cuyo éxito, crece en concordancia con el esfuerzo asumido, en virtud de ofrecer al sector supermercadista uruguayo y sus socios de la industria proveedora, un ámbito para el intercambio de ideas y conocimientos acorde al nivel de profesionalismo alcanzado por la actividad en nuestro mercado. En la edición 2016 del Seminario Retail, la convocatoria y repercusión alcanzadas indican que vamos por el camino correcto. Con el ballroom del Radisson Hotel totalmente colmado, los más destacados especialistas en macroeconomía, comercio electrónico, análisis de mercado, y supermercadismo propiamente dicho, ofrecieron en esta oportunidad un panorama completo acerca de los desafíos que el actual momento económico, tecnológico, comercial y del entorno internacional plantean para el desarrollo de los negocios. Varias conclusiones pueden desprenderse de lo vivido en la extensa y rica jornada vivida el 16 de agosto último: la necesidad de optimizar recursos y estrategias para mantener –e incluso potenciar- la rentabilidad en un escenario donde ronda la palabra “crisis”, la convicción en relación a la inocultable importancia que viene adquiriendo el comercio online, sin por ello olvidar el rol central de las tiendas físicas, lo valioso que viene resultando el esfuerzo del sector retail a favor de consolidar en nuestro medio una cultura del trabajo, que reafirmo el ministro de Trabajo cerrando el Seminario, y la importancia de mirar más allá de la simple operación de “comprar y vender”, para mejorar cada vez más la experiencia de compra de los auténticos destinatarios de nuestros esfuerzos, los consumidores. En esta edición de Supermercados y Autoservicios, como ya es tradición, dedicamos el número post-seminario a resumir y transmitir –en la medida de lo posible- los pormenores de este reencuentro entre los actores de la industria y la distribución, que se desenvolvió –como también es habitual- en un atractivo marco, donde las empresas proveedoras dieron a conocer sus más recientes lanzamientos y propuestas para el mercado. [email protected] Tel.: 2902-5219 | 2902-8894 Gráfica Mosca. Impresa en Uruguay. DEP LEGAL 335 747 EDICION AMPARADA DECRETO 218/96 3 SUMARIO EDICION 113 www.asu.org.uy [email protected] [email protected] 3 EDITORIAL Entender el presente, para enfrentar el futuro CRÓNICA DEL SEMINARIO RETAIL 6 APERTURA DEL SEMINARIO Un ciclo con desafíos en el entorno del Retail Yuhber Silva, director de ASU y gerente general de Ta-Ta 8 PRESENCIAS EN EL SEMINARIO 10 MACROECONOMÍA Uruguay se estanca y la economía se reordena Ec. Gabriel Oddone, CPA Ferrere 14 INDICADORES Evolución de los indicadores del supermercadismo Cr. Hugo Avegno, director de ASU y subdirector general de Grupo Disco Uruguay 24 SPONSORS Y STANDS DEL SEMINARIO 25 ANÁLISIS Tendencias para enfrentar los desafíos que vienen Pablo Mandzij, director de Retail Services Nielsen 30 ENCUESTA Expectativas y comportamiento de los consumidores Alejandro Cavallo, director Área de Economía de Equipos Consultores 38 E-COMMERCE Radiografía de los compradores online Ec. Mercedes Comas, senior manager PwC 42 E-COMMERCE El Retail en el mundo digital Clarisa Lucciarini, directora ejecutiva de PIMOD CRÓNICA DEL SEMINARIO Un ciclo con desafíos, en el entorno del Retail El principal encuentro de análisis e intercambio entre fabricantes y distribuidores 46 E-COMMERCE Como escalar en el e-commerce y no morir en el intento Karen Bruck, directora Ventas Corporativas Regional MercadoLibre 54 CASO RETAIL NACIONAL Ubesur: con la fuerza de la unión Claudio Felipe y Hernán Giuria, directores de Ubesur. Claudio Ximenex, responsable de Marketing 62 CASO RETAIL INTERNACIONAL Cencosud: un caso de éxito internacional Marcos Crimella, gerente regional de Operaciones y Ventas División Supermercados, Cencosud Moderador: Luis Eduardo Cardoso, presidente de ASU y presidente de Grupo Disco Uruguay 68 RECURSOS HUMANOS “En capacitar y educar nos va el futuro” Guillermo Rey Varela, director de ASU y director de Supermercados Frigo 70 RECURSOS HUMANOS Claves para fortalecer la cultura del trabajo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro. 74 EMPRESAS Green Loop: Un aliado para la gestión de residuos Valentina Scrigna y Nicolás Gambera, directores 76 FERIAS ALEMANAS EuroShop: Un faro para el mundo del Retail 78 EMPRESAS Disma: 40 años de compromiso con la cultura uruguaya Cr. Eduardo Pereira, gerente comercial de Disma 80 NUEVOS PRODUCTOS Boletin 57: EL CONSUMIDOR Del Área Defensa del Consumidor del Uruguay Comisión directiva de ASU La Asociación de Supermercados del Uruguay está integrada por: Presidente: Sr. Luis Eduardo Cardoso (Grupo Disco Uruguay) Vicepresidente: Sr. Guillermo Rey (Supermercados Frigo) Secretario: Sr. Yuhber Silva (Supermercados Ta – Ta ) Tesorero: Cr. Hugo Avegno ( Supermercados Devoto) Vocal: Cr. Guillermo Bettoni (Polakof y Cia.) Gerente: Daniel Menéndez 4 5 16 2016 Un ciclo con desafíos en el entorno del retail Organizado por la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) y la Editorial Retail, se llevó a cabo en el Radisson Hotel de Montevideo el Seminario Retail 2016. Reunió a los principales fabricantes y distribuidores, que se sumaron a esta convocatoria anual para la reflexión y el intercambio en el sector supermercadista. Yuhber Silva, director de ASU y gerente general de Ta-Ta En el Radisson Hotel de Montevideo tuvo lugar el 16 de agosto una nueva edición del principal encuentro de intercambio y análisis que reúne a fabricantes y distribuidores del Uruguay, con la presencia de destacadas personalidades del ámbito internacional: el Seminario Retail 2016. Como viene ocurriendo cada año, esta nueva convocatoria superó 6 sus propios récords de asistencia. Empresarios y profesionales del sector provenientes de todo el país, e incluso desde el exterior, colmaron la sala de conferencias y pudieron apreciar los stands de los sponsors y diversas compañías proveedoras, donde se expusieron las novedades de la industria y los servicios para el retail. En el marco del evento, destacados expositores analizaron el momento que atraviesa la macroeconomía, y en particular, las Nuevas propuestas En la apertura del Seminario Retail 2016, el director de ASU Yuhber Silva anunció que la entidad se encuentra predispuesta a escuchar las propuestas y analizar las alternativas que viabilicen un proyecto que hoy se discute a nivel parlamentario, tendiente al aprovechamiento del excedente de alimentos que se produce en los diversos establecimientos comerciales. empresas relacionadas con el retail. También se abordaron los desafíos que plantea el crecimiento que viene experimentando la distribución a partir del comercio electrónico, y las problemáticas siempre vigentes –y a la vez, cambiantes- vinculadas con los recursos humanos. Apertura Al ofrecer la bienvenida a los asistentes e inaugurar oficialmente el encuentro, el director de ASU y gerente general de la cadena Ta Ta, Yuhber Silva, celebró este reencuentro, en “un momento de pausa en nuestras agendas para dialogar, en el que cada actor contribuye a un mayor conocimiento de nuestra realidad”. Cada uno de los participantes, “al asistir, ya están sumando a la construcción de la visión del sector”, remarcó. De acuerdo con el directivo, “en momentos en que el consumidor se ha vuelto más exigente y se abren nuevos modos de interacción, es prioritario enfocar los esfuerzos acompañando las oportunidades y necesidades que se presentan”. Por eso, “es necesario tener presente la complementariedad de los distintos actores: fabricantes, distribuidores y comerciantes. Y continuar profundizando la profesionalización, asumiendo el rol social que nos corresponde”. Prácticas responsables Desde su visión, parte del rol del supermercadismo consiste en “brindar el mejor servicio y buenos productos, cumpliendo con prácticas responsables, que abarcan asuntos ambientales, económicos y sociales. Somos un sector muy relevante en la economía del país, que aporta y genera empleo de calidad, capacitando y brindando oportunidades laborales”. En este sentido, Silva enfatizó que la apuesta del sector es “seguir construyendo a partir del diálogo con los distintos actores, gobierno y sindicatos, confiando en que el camino correcto es aquel que se elabora con el aporte de cada uno, en el ámbito que corresponde, sobre la base del respeto y entendimiento mutuo”. Sin embargo, aclaró, “en algunos temas creemos que estamos en el debe”. En particular, se refirió a “la inseguridad en que trabajan nuestros equipos”. Los hechos delictivos que recientemente han provocado la muerte de comerciantes, y heridas a colaboradores de distintas empresas, constituyen “un flagelo social al que hay que decir basta”. Y subrayó: “no nos debemos resignar a que sigan sucediendo. Queremos ser claros al manifestar nuestro repudio a estos hechos que ponen en juego la vida de quienes trabajan con nosotros todos los días. Queremos que nuestros colaboradores puedan desarrollar su tarea con tranquilidad, sin temor de que algo les pueda suceder”. “Otro asunto que requiere de toda nuestra atención y en el que buscamos acompañar los lineamientos políticos –destacó- es el cuidado del medio ambiente, que hoy ocupa un lugar importante en nuestras agendas”. Sponsors Coca Cola Unilever Kimberly-Clark Bimbo Yuditec Arcor Colgate Direct TV Loreal SC Johnson Nestlé Disma Pagnifique Claldy APOYAN Visión - Radisson Hotel - Teledoce Punto Ogilvy - Converpel - Gráfica Mosca - Bayton - El País - TodoSoft Disertantes y moderadores: Yuhber Silva (ASU – Ta-Ta) Gabriel Oddone (CPA Ferrere) Cr.Hugo Avegno (ASU – Grupo Disco Uruguay) Pablo Mandzij (Nielsen) Alejandro Cavallo (Equipos Consultores) Mercedes Comas ( PwC) Clarisa Lucciarini (PIMOD) Karen Bruck (Mercado Libre) Hernán Guiria (Ubesur) Claudio Felipe (Ubesur) Santiago Ximénez (Ubesur) Luis Eduardo Cardoso (Grupo Disco) Marcos Crimella (Cencosud) Guillermo Rey Varela (ASU) Ernesto Murro (Ministro de Trabajo y Seguridad Social) 7 CONOCE LOS 360º DEL CONSUMIDOR En Nielsen brindamos un completo entendimiento de lo que compra el consumidor. Proveemos a fabricantes. detallistas y mayoristas una medición y visión global única del desempeño de la industria y del mercado; así como análisis sobre la optimización del surtido, conocimiento del shopper, salud de marca y ejecución eficiente en el punto de venta. Al integrar la información de Nielsen junto con otras fuentes de datos, ofrecemos una medicion de primer nivel, además de una analítica avanzada que permite mejorar el desempeño de los negocios de nuestros clientes. www.nielsen.com 8 16 2016 Uruguay se estanca y la economía se reordena Con una economía que se encuentra estancada, todavía hay riesgos financieros que alertan ante un eventual shock externo en el futuro. La región promete una leve mejoría en 2017. Este año y el próximo, el mercado laboral seguirá contrayéndose. Son algunas de las señales que analizó el 16 de agosto en el Seminario Retail el economista Gabriel Oddone al describir el actual escenario global, regional y nacional. Gabriel Oddone, CPA Ferrere El escenario económico que observamos es, en el mejor de los casos, bastante incierto. Creemos que el dólar va a continuar en un proceso de fortalecimiento a nivel global, y estamos en un escenario de pausa, aunque se trata de una variable que no se puede pronosticar, más allá de las especulaciones al respecto. A nivel internacional, 2015 fue el peor año de la economía desde la caída de Lehman Brothers, y lo 10 que hoy se discute en el mundo es si la nueva normalidad está asociada a un nivel de crecimiento mucho más bajo que el de los últimos 20 años. El mundo industrializado no termina de recuperarse, y los pronósticos de crecimiento a nivel global para los próximos años son prudentes. Los del FMI, han sido corregidos a la baja, sobre todo a partir del Brexit. Esto, para un país como Uruguay, pequeño y abierto al mundo, no es un elemento positivo. La economía norteamericana, la de mejor desempeño en los últimos años entre las industrializadas, arrojó un dato negativo de actividad, que en el segundo trimestre estuvo por debajo de lo esperado, lo que trajo alguna duda sobre la fortaleza del proceso de recuperación. Sin embargo, el dato de empleo del mes de julio ha sido positivo. Por lo tanto, la corrección de la política monetaria no será tan abrupta como lo esperábamos. Es decir, que el dólar no se va a seguir valorizando al ritmo en que lo venía haciendo. En los últimos meses, lo que ha ocurrido es un retroceso en su valor, seguido de una cierta estabilidad en las últimas semanas. Por lo tanto, lo que hemos visto en Uruguay no ha sido un fenómeno aislado, sino que ha abarcado al mundo, sobre todo a los países emergentes. Amenaza financiera Existen algunas dudas en cuanto a no estar sumergidos en una nueva burbuja especulativa en los mercados financieros. Los bonos del Tesoro norteamericano se encuentran hoy en el menor nivel de rendimiento de su historia. Y en este contexto, es natural que los agentes busquen rentabilidad en negocios o productos financieros menos seguros, o riesgosos. El bono suizo, a su vez, está arrojando retornos negativos desde julio. Es un fenómeno que alerta sobre un evento especulativo. Además, Uruguay acaba de tener la emisión de deuda más exitosa de su historia, en parte como producto de este escenario. ¿Cuál es hoy la tormenta sobre la que todos especulamos? Los bancos italianos, cuya situación es muy compleja. Allí tenemos un eventual episodio que podría pro- vocar un cimbronazo en el sistema financiero global, ante lo cual hay que estar atentos. Este momento de calma donde el dólar retrocedió a nivel global, no puede ser observado sin tomar en cuenta que, lo que explica esta coyuntura, es la pausa en el aumento de las tasas de interés, que genera este evento de baja de tasas a nivel global, todo lo cual lleva a un riesgo burbuja especulativa. Esta calma en la que estamos, no debe hacernos pensar que lo peor ya pasó, sino que debemos tomarla como una señal de riesgo ante un hecho financiero que debería mantenernos alertas. La región Lo que Argentina está atravesando hoy, es un largo proceso de acomodamiento a una normalidad macroeconómica. Había un conjunto de problemas que se habían barrido debajo de la alfombra, y el costo de normalizar esa economía es muy alto, social y políticamente, por lo cual corre el riesgo de no completarse. Nuestra visión es que este año Argentina caería entre 1 y 1,5%, y 2017 sería un año de recuperación. La buena noticia es que el proceso de corrección que está haciendo el país vecino, supone atraso cambiario, es decir, que se encarecerá en dólares. Es decir que, del lado argentino, no esperamos ningún evento grave, y vamos a tener un alivio desde el punto de vista del movimiento de consumidores entre Uruguay y Argentina. En cuanto a Brasil, 2015 fue un año realmente malo, con una contracción cercana al 4%, lo cual significa que la destrucción de valor fue extraordinariamente trágica. Pero en el medio de este escenario, aparece por primera vez en casi tres años una luz de expectativas positivas: el mercado espera una recuperación de 1% para el año próximo, y se cree que el piso ya se habría tocado. Hay un mejor clima en el mundo de los negocios, en Brasil, a partir de la salida de la presidente Dilma Rousseff. Y tomemos en cuenta que el estado de ánimo de los inversores no es un dato desdeñable. Uruguay Nuestro país sigue atravesando una situación en la que el contexto externo no es favorable, pero la tormenta de eventos negativos estaría llegando a su fin. La economía uruguaya está estancada desde hace un año. No estamos en un momento de contracción, pero tampoco crecemos. Dada la situación negativa del contexto, esta no es la peor noticia que podríamos tener. En general, todos los componentes de la demanda privada están en contracción en el primer trimestre del año, entre ellos el consumo. Si esta variable no se recupera, es difícil que la economía repunte velozmente, sobre todo cuando se está retrayendo la inversión y las exportaciones son muy poco dinámicas. Nuestra visión a futuro es que la economía crecerá este año 0%, y estimamos lo mismo para 2017, aunque es posible que revisemos este número en el tercer trimestre, si se dan algunos elementos que introducirían mejores expectativas: si Argentina se recupera en alguna medida, si Brasil no continúa cayendo, y los eventuales avances en una tercera planta de celulosa, dado el impacto que tendría sobre diversos sectores. Entre tanto, se ha dado un aumento de la tasa del desempleo (8%), cuando hace unos años habíamos alcanzado un piso del 5,5%. Sin embargo, no es una tasa alta para la 11 16 El crecimiento global disminuye y las economías avanzadas se estancan 2016 El crecimiento global disminuye y las economías avanzadas se estancan El crecimiento global disminuye y las economías avanzadas se estancan Economía brasileña Economía brasileña 12 historia del país, y es administrable por el sistema de seguridad social: no estamos ante un fenómeno grave. Sin embargo, debe ser mirado con cuidado. La tasa de empleo se está contrayendo, así como la tasa de actividad (oferta de mano de obra), que si no se hubiera disminuido, daría como resultado un desempleo aún mayor. Este fenómeno está afectando más al interior que a Montevideo. Una variable relevante para el consumo es el ingreso de los hogares, que ha estado cayendo de manera sistemática, junto con un menor crecimiento del salario real. Esa es la razón por la cual el consumo viene mostrando registros negativos y por el que la venta de bienes duraderos ha estado cayendo, junto con las importaciones. La economía se está acomodando a un menor crecimiento, y esto se ha traducido en una contracción del consumo, explicada por la disminución del ingreso de los hogares medidos en dólares. En tanto, la inflación se modera y aumenta la probabilidad de que se ubique por debajo de 10%. 16 2016 Evolución de los indicadores del supermercadismo Los supermercados son tomadores –no formadores- de precios y último eslabón en la cadena de distribución. Y muchas veces, amortiguadores de precios, aseguró el director de ASU, Cr. Hugo Avegno. Analizó la evolución de los indicadores del sector, entre los que se destacan un estancamiento en las ventas, y una moderada baja en los costos laborales. Cr. Hugo Avegno, director de ASU y subdirector general del Grupo Disco Uruguay De acuerdo con la encuesta mensual realizada por Deloitte y la Asociación de Supermercados, con el aporte de información de las principales cadenas del sector, los indicadores de precios muestran en los últimos meses una correlación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El índice de precios de los supermercados fue de 10,1% en el primer semestre, en promedio, aunque en alimentos alcanzó el 10,4%, y en no alimentos fue de 8,3%, acompañando la tendencia histórica de los últimos años. 14 La inflación en junio rondó el 11%, y en los supermercados casi 12%. Los alimentos tocaron un techo de 12,3%, con una fuerte influencia del rubro frutas y verduras, donde la inflación en junio, versus junio de 2015, fue de alrededor del 34%. Si desagregamos esa evolución de precios entre: los alimentos y los de non foods, y la analizamos desde 2007, observamos que el incremento en alimentos está muy vinculado al precio de los commodities, que hasta mediados del año pasado tuvieron un incremento sostenido.En el caso de los no alimentos, como electrodomésticos, textiles, productos para el hogar, menaje y bricolaje, Uruguay es un mercado 100% importador. En el largo plazo vemos que el valor del dólar ha incidido en su evolución, así como la baja de sus precios en sus lugares de origen. Ventas En la evolución del volumen de negocio de los supermercados, tanto en el último año –medido de junio a junio- como en el primer semestre de 2016, observamos una tendencia a la baja. Las ventas a valores constantes, incluyendo bocas nuevas y locales adquiridos recientemente por las cadenas, han caído 1,5% en los últimos doce meses. Los productos de almacén, en tanto, muestran estabilidad: estamos vendiendo los mismos volúmenes que un año atrás. En cambio, se da una fuerte caída en los productos no alimenticios, por el encarecimiento del dólar, el enlentecimiento del crecimiento del salario real, y la estabilidad de los ingresos de los hogares. Los uruguayos, hemos aprendido mucho, sobre todo con la crisis de 2002, en términos de elegir la moneda en la cual endeudarnos. Y eso se ve reflejado en el consumo de los productos “suntuarios”, fuertemente dolarizados. No ocurre así en los artículos textiles, que se comercializan en moneda nacional, pero aun así, en tiempos difíciles, el consumidor tiende a retraer las compras de esas categorías. Por suerte, el fuerte de nuestro negocio siguen siendo los alimentos: entre 80% y 85% de la venta. De manera que la caída de nuestras ventas de non foods fue compensada por la estabilidad de nuestro negocio madre. Por eso, el resultante final es una es- tabilidad o decrecimiento leve en los últimos meses. Durante enero y febrero de este año hemos tenido una muy buena temporada, la mejor de los últimos cinco años, y eso nos ayudó a estabilizar el nivel de actividad. Desde marzo de 2015, el sector venia cayendo entre 0,5%, y casi 5% en noviembre de 2015, en términos interanuales. Ya en 2016, luego de un buen verano, se alcanzó una estabilidad, y cuando el frío apremió, las ventas volvieron a caer. No somos una isla. Nuestro sector refleja lo que ocurre en la economía en su conjunto. La tendencia para los próximos meses es que vamos a alcanzar niveles de actividad levemente decrecientes, con la esperanza puesta en la próxima temporada turística, que esperamos sea tan buena o mejor que la anterior. En materia de ventas por metro cuadrado, el sector viene cayendo desde hace cuatro años, incluso en los momentos de crecimiento de la actividad. Más aún en el último año. La única explicación para este fenómeno, es que los metros cuadrados que el sector ha incorporado han sido Rotación y ausentismo En el área de recursos humanos, nuestra industria muestra una alta rotación de personal, que es estructural. Para muchos jóvenes, el supermercado es la primera fuente laboral, y una oportunidad de insertarse en el mercado. Este fenómeno ha ido de la mano de lo que ocurre en general en el mercado de trabajo. Cuando entre 2011 y 2014 tuvimos un desempleo de 6,5 %, la rotación tocó picos por encima del 5% mensual. Anualmente, se nos iba el 70% de nuestra plantilla. Y cuando el desempleo empezó a subir, la rotación mensual comenzó a bajar en forma interesante. La tendencia del primer semestre de 2016 nos permite prever una rotación mensual del 3%. Esta es una buena noticia para nosotros, pero está vinculada a lo que ocurre en el contexto. Cuando el desempleo sube, la gente cuida su trabajo y se va menos. El otro problema endémico que tenemos en el área de recursos humanos es el ausentismo. Aquí, el sector apostó fuerte en los últimos tres años, con una herramienta que es la prima por presentismo, de 2.400 pesos mensuales, que se pagan por quincena. En el caso de nuestra compañía, el Grupo Disco Uruguay, cada cinco empleados, no contamos con uno. El ausentismo global fue el 19,3% en 2015. Las ausencias por licencia anual reglamentaria es de 7%, las licencias legales están en el orden del 1,5%, y las propiamente dichas (sin aviso o por enfermedades), alcanzan el 11%. Fue allí donde quisimos incidir con la prima por presentismo. En el Grupo Disco, en 2015, hemos alcanzado una baja, desde el pico máximo de ausentismo, del 7%. La verdad es que teníamos otras expectativas. Sin embargo, el personal que ganó esta prima se incrementó de 3.500 personas en 2013 a 4.000 en lo que va de 2016, lo que da un crecimiento del 20%. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? En 2013, en promedio, el individuo que no cobraba prima faltaba entre 5 y 6 días en el mes. En 2016, el funcionario que pierde el presentismo se ausenta 7 días al mes. El crecimiento es aproximadamente un 20%. El núcleo duro del personal que falta, lo hace más que antes. La conclusión es que la herramienta ha sido positiva, pero no suficiente. 15 16 2016 menos eficientes que los que teníamos en el pasado. Ya sea por el agregado de metros en grandes superficies, o por parte de los locales de cercanía. En cualquiera de ambos casos, la productividad de venta por m2 está por debajo del promedio del sector. No es un buen indicador para nuestra industria. Empleos y salarios El sector ha tenido un crecimiento sostenido de sus costos salariales hasta el año pasado, cuando la tendencia se revirtió. El costo salarial del año cerrado a junio 2015 versus un año atras, cayó 1,2%. Es la primera vez que esto ocurre en muchos años, y se debe –pese a que el salario medio por hora trabajada subió 2,2%- a una baja de las horas totales trabajadas, del orden del 3,4%. Ante el crecimiento del salario medio a valores constantes, y frente a un leve decrecimiento de la actividad, el sector ha implementado ajustes, buscando eficiencias productivas. De la misma manera en que trabaja en áreas como tecnología y logísti- 16 Dimension del supermercadismo * El sector recibe más de 250.000 clientes por día. * Gracias a las cadenas y supermercados independientes, hoy está presente en toda la República. *Un supermercado de barrio convencional de 1.000 m2 comercializa unos 12.000 productos alimenticios, y un hipermercado de 11.000 m2 vende más de 50.000. Más de 200 categorías. * Emplea a más de 25.000 personas. ca, también lo hace en la productividad de la mano de obra. Así, se ha logrado una baja en el costo salarial total, que en el primer semestre de 2015 se hizo más evidente, llegando al entorno del 2,5%. Hasta 2014, el sector estaba creciendo en empleo, y ya a partir de 2015 empezó a disminuir su nivel de horas trabajadas. El salario medio por hora trabajada ha crecido sostenidamente hasta los últimos meses, cuando hubo una tendencia puntual a la baja, pero es una variable que ha evolucionado al alza, y no esperamos un comportamiento diferente para los próximos meses. 18 Ruta 5 Km 13 - Montevideo, Uruguay. Tel.: (598) 2323 5676 www.sanfrancisco.com.uy • 19 20 AMPLIA VARIEDAD DE VASOS Y CONTENEDORES Resistencia, calidad y diseño para alimentos y bebidas SEINE SA, empresa líder en la representación y distribución de envases para alimentos en Uruguay, ofrece una extensa línea de productos para la industria, el comercio y el hogar. 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Frente a este escenario, naturalmente el shopper reacciona. En el primer semestre de 2016 vs 2015, y en los distintos canales, todas las categorías vienen cayendo. Las que más sufren son cosmética, tocador y limpieza, porque lo último que el comprador relega son los alimentos. Una encuesta realizada en julio muestra que el 64% de los uruguayos manifiestan haber cambiado sus hábitos de consumo en el último año, para ahorrar. Lo que los compradores han hecho, fue buscar promociones y descuentos, marcas más económicas, o dejar de comprar una determinada categoría. Las marcas que están 15% por debajo del promedio vienen creciendo a mayor tasa que las más caras. De igual modo lo hacen las etiquetas propias. Participación En cuanto a los canales, el que pierde hoy es el tradicional, mientras que los autoservicios y supermercados están ganando participación. Por varias razones: el shopper busca precios y ofertas, y lo hace en los supermercados, tratando de cuidar sus finanzas. Otro punto a favor del canal moderno, es la aceptación de tarjetas de débito y crédito, donde el comercio tradicional no puede competir. Es necesario profundizar el conocimiento acerca del shopper, que es quien decide la compra, y equivale, en promedio, a cuatro consu- midores. En el mundo, el 40% de las compras son no planificadas, y hasta el 82% de la decisión con respecto a la marca se efectúa en el punto de venta. Los shoppers se distinguen –por ejemplo- desde lo etario: la generación Z (va de los 15 a los 20 años), los millenials (21 a 34 años, son ya el grupo mayoritario, representando el 26% en Uruguay), la generación X (35 a 49 años), los baby boomers (50 a 64 años), y la generación silenciosa (más de 65 años). Cuando, para entender a los compradores, se les pregunta acerca de sus aspiraciones, las más mencionadas son: obtener dinero, tener un empleo prometedor, estar en forma, y pasar tiempo en familia. En cada segmento, los entrevistados eligen estas aspiraciones. Pero también se dan diferencias. Por ejemplo, en la generación silenciosa, para el 71% la aspiración número 1 es estar en forma, y en segundo lugar, pasar tiempo en familia. Por eso, a la hora de generar una promoción, es importante tener en cuenta a quiénes se va a dirigir. Hablarle a un millenial no es lo mismo que dirigirse a un boomer. Generaciones También debemos considerar que los millenials van a representar la mitad del consumo para 2018, y para 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Además, tienen la mejor edad para generar el vínculo con una marca. Más aún la generación Z. Ambos son los segmentos de población que han nacido en la era digital. Sin embargo, los baby boomers representan todavía el 40% del consumo global: es el grupo con mayor poder de compra. Obviamente, van a ir cambiando, y debemos tener en cuenta las tendencias saludables a medida que vayan avanzando en edad. Agregar valor Otra de las tendencias en el retail son los programas de fidelización. Generaciones y población Población Generación Z Millenials Generación X Boomers Mundo 13% 30% 26% 19% Uruguay 12% 26% 24% 20% Generación silenciosa 12% 18% 27 Generaciones y población Población 16 Mundo Uruguay 2016 Generación Z 13% 12% Millenials 30% 26% Generación X 26% 24% Boomers 19% 20% Programas de fidelización Programas de fidelización Dónde y qué compran los shoppers de Uruguay Dónde y qué compran los shoppers de Uruguay Quien hoy no cuente con uno, no tiene lo que busca el comprador. El 82% de los shoppers en la región aseguran que preferirían comprar en un retailer, si ofrece un programa de fidelización. En Uruguay, la cifra alcanza el 76%, lo cual indica que aún hay alguna oportunidad de hacer estas acciones más atractivas. En Latinoamérica, cuando se le pregunta al comprador si el retailer donde concurre ofrece programas de fidelización, el 46% responde afirmativamente. En Uruguay, lo hace el 61%. Esto coloca a los retailers de nuestro país por encima del promedio de la región, y al nivel de Europa. Pero siempre hay nuevas oportunidades para mejorar. 28 Formatos De acuerdo con datos de Nielsen a nivel global, clasificados por regiones, en Norteamérica prácticamente ya no existe el canal tradicional, mientras se han desarrollado los formatos de conveniencia (20% de participación). En Latinoamérica, y otros mercados en desarrollo, los negocios tradicionales continúan siendo importantes. El shopper va a buscar distintos tipos de productos a los diversos formatos, y esto también varía por país y región. En los mercados desarrollados, la categoría cuidado del hogar tiene gran participación en el canal moderno, mientras que las tiendas de conveniencia predominan en alimentos y bebidas. En Generación Estrategias para el silenciosa 12% éxito en online: 18% • Establecer credibilidad. • Exceder las expectativas. • Simplicidad en el acceso. • Simplificar el proceso de pago. • Conocer el mercado, ofreciendo la modalidad adecuada al mercado al que se quiere llegar. • Tomar en cuenta las diferencias de aspiraciones que hay entre las distintas generaciones. los países en desarrollo, en cambio, todavía vemos que cuidado del hogar es lo que el shopper va a buscar al canal moderno más frecuentemente, y en menor medida, compra allí alimentos y bebidas. Esto representa aún una oportunidad de desarrollo para este segmento, en cuanto a participación. En Uruguay, puntualmente, la categoría limpieza se destaca en los supermercados, mientras que cosmética y tocador lo hace en las cadenas de farmacias. Bebidas y almacén, predomina en kioscos y minimercados, y el canal tradicional sigue siendo fuerte en bebidas, y algo menos en limpieza y almacén. Una vez más, el shopper hace compras diferentes en cada canal o formato. En este aspecto, queremos destacar la importancia del category management, que se viene desarrollando en distintos lugares y en forma diversa. Creemos que la administración de categorías es clave para ofrecerle al comprador el surtido adecuado, para que tenga una experiencia de compra agradable y encuentre lo que va a comprar. Y también, para optimizar el inventario y evitar los quiebres, en los distintos formatos. Creemos que todavía en Uruguay hay una gran oportunidad para el desarrollo del category. 29 16 2016 Expectativas y comportamiento de los consumidores ¿Cómo están cambiando los hábitos de los compradores en tiempos de estancamiento económico? ¿Cómo evoluciona la confianza y la predisposición a la compra? Estos interrogantes fueron abordados por el especialista Alejandro Cavallo, de Equipos Consultores. También expuso los resultados de una encuesta sobre los formatos preferidos para el surtido principal, la receptividad ante los descuentos y la búsqueda del precio. Alejandro Cavallo, director del área de Economía de Equipos Consultores. 30 El contexto macroeconómico golpea en la confianza y las expectativas de la demanda. La confianza del consumidor en Uruguay, según una medición cuya serie se inicia en 2008, se ubica hoy en el menor nivel. En 2015 tuvimos un ajuste muy fuerte, como consecuencia del deterioro de la situación económica en la región, tras dos etapas de aumento de las expectativas: en 2009 y en 2014. Lo que sucedió en 2015, fue que al aterrizaje de las expectativas post-elecciones, se añadió el deterioro en el contexto por la crisis en Brasil. Sin embargo, aunque estamos en el nivel más bajo de confianza en los últimos nueve años, Uruguay acompaña las tendencias de otros mercados de la región, como Brasil y Chile, e incluso muestra un indicador por encima del que se observa en estos mercados. El índice de confianza del consumidor está compuesta por tres subíndices: la situación del país, la situación económica personal, y la predisposición a la compra de bienes durables. El descenso que se dio en 2015, se relaciona con los tres aspectos, pero fundamentalmente con el tercero. Esta caída está asociada a la suba del tipo de cambio que se registró en el pasado. En nuestra medición de junio último, la situación fue la más desfavorable, mientras que la mejor se dio en 2010. Este deterioro se observa en relación a la evaluación que hacen los consumidores respecto de la situación actual, pero no tanto en sus expectativas respecto de la situación a futuro. Es decir, el comprador sigue siendo optimista respecto del mediano plazo. Ingresos de los hogares En este período, se ha dado una fuerte caída de las expectativas relativas a los ingresos del hogar. A fines de 2014, un 40% de los encuestados esperaban que estos aumentaran. Cuando que hacemos esta pregunta hoy, la cifra desciende a un 20%. Esto lleva a una retracción en las decisiones de consumo. En cuanto a las expectativas de desempleo, se da algo similar, pero inverso. En los mejores momentos un 15% de los encuestados esperaban mayor nivel de desempleo, y ahora estamos en el nivel más alto: un 50% tienen expectativas de aumento de la desocupación. En estos dos indicadores, el mejor registro se da en noviembre de 2009, y el peor en junio último. Sin embargo, la buena noticia es que la medición de confianza del consumidor de julio dio mejor que la de junio, lo cual indicaría un posible rebote en estos indicadores. Sobre esta mejora, posiblemente hayan operado algunos factores como la noticia de la instalación de una tercera planta de celulosa en el país, y la exitosa emisión de bonos del gobierno, lo cual contrastó con muchos meses de noticias negativas. En relación a las expectativas de desempleo, los grupos de edad que más se han visto preocupados, son los de 50 a 59 años, y los jóvenes, quienes sufren las mayores tasas de desocupación. Compras online Se preguntó a los consumidores encuestados en el estudio de Equipos Consultores, si en los últimos 30 días realizó alguna búsqueda de precios en Internet relacionada con productos de supermercado. Del total, un 12% respondieron afirmativamente. El porcentaje menor de respuestas positivas se registró entre las personas de más edad. Tomemos en cuenta que en Estados Unidos, ya en 2012, lo hacía el 23% de los compradores. ¿En los últimos 30 días realizó una compra online de algún producto de supermercado?, se consultó. Se trata de un período breve, es decir, un indicador más exigente, por lo cual las respuestas positivas sólo alcanzaron el 3%. También aquí tenemos un guarismo más bajo que en otros países, como Brasil (7%), Estados Unidos (11%), China y Japón (más de 30%), Rusia (8%) e India (13%). También la población femenina. Entre ellos, es la que más ha aumentado la expectativa de desempleo. Bienes durables En el subindicador “predisposición a la compra de bienes durables”, los datos vienen dando a la baja. Esto hace prever una disminución en el consumo privado en el segundo trimestre. En este sentido, quienes más se han ajustado son los niveles socioeconómicos medios, y los grupos de población que va de los 30 a los 49 años: los segmentos que tienen mayor presupuesto familiar, junto con menores ingresos. Un determinante en esta predisposición es la expectativa de ingresos, y lo que hemos visto es un deterioro de ambos indicadores. En electrodomésticos, tenemos un ajuste fuerte, que nos ubica debajo del nivel de neutralidad. Allí, los que más han ajustado son los segmentos bajo, y el de 30 a 49 años. Hábitos Al analizar los comportamientos de compra que están adoptando los consumidores, observamos que el surtido más importante del mes se realiza en los supermercados, en un 70%, mientras que el 12% efectúa su compra principal en almacenes, 9% en hipermercados, 4% en autoservicios, y las ferias y mayoristas representan porcentajes menores. En este punto, no se ven diferencias significativas entre los niveles socioeconómicos. Un 45% de los encuestados, concretan su compra principal en cadenas pequeñas, que tienen un peso importante en el interior del país, y en el nivel socioeconómico más bajo. En el segmento alto, en cambio, este tipo de cadenas tienen un peso moderado (22%), y las de mayor superficie adquieren una participación mayor. En tanto, cuando indagamos si en el último año el consumidor ha cambiado el lugar donde rea- 31 16 2016 liza la compra más importante del mes, encontramos que lo ha hecho el 20%. Se destaca esta tendencia en el nivel socioeconómico bajo (23%) y en el segmento de 30 a 39 años (27%). También hemos medido la frecuencia de asistencia, por un lado, a los supermercados e hipermercados, y por otro, a los almacenes, autoservicios y minimarkets, estimada en forma semanal. Nos encontramos con unas tres visitas semanales a los formatos pequeños o de cercanía, y alrededor de dos a grandes superficies. Obviamente, esto varía según los segmentos. En los niveles más altos se realizan compras de mayor volumen, mientras que en los más bajos se compra preferentemente para el uso diario. Precio ¿Qué peso tiene hoy el factor precio en la decisión de compra? Casi un 60% de los consumidores se está fijando en él “más” o “mucho más” que un año atrás. Esta cifra es sensiblemente mayor en el nivel socioeconómico bajo 32 (75%), pero tampoco es despreciable en los niveles altos (42%). También encontramos que, previsiblemente, quienes están cambiando su lugar de compra, representan una proporción más alta entre quienes hoy están buscando precio. En otro orden, el 47% de los encuestados está reemplazando las primeras marcas por otras más baratas, mientras que un 53% sigue fiel a ellas. El patrón del ajuste, en este sentido, se vuelve a reiterar entre los compradores de nivel económico bajo y en la franja de 30 a 39 años. En tanto, quienes manifiestan no haber abandonado las marcas van del 32% al 80%, según la cadena, lo cual se relaciona con el nivel económico del consumidor. Quienes han dejado de comprar marcas son también quienes han cambiado de lugar donde efectúan la compra principal. Otro factor que incide en la decisión de compra, que generalmente se define en la tienda, es el efecto de las promociones, descuentos y ofertas. Allí encontramos que aproximadamente un 50% de los consumidores están más atentos a ellas ahora, que hace un año. En este caso, es importante tomar en cuenta que en el nivel alto están atentos a estas acciones un 25% de los compradores. Estrategias de ajuste de los consumidores 50% considera bajar el gasto en algún rubro. Se ajusta, sobre todo, en servicios del hogar: 34% en servicios básicos, 21% alimentos, y 11% en servicios adicionales del hogar. l En los niveles altos, el ajuste mayor se da en servicios del hogar, mientras que en los bajos, se produce en alimentos. l Las mujeres piensan más en ajustar por el lado de los servicios adicionales del hogar, mientras que los hombres lo hacen en vestimenta y calzado. l l 33 34 El El50% 50% de las Facturas Electrónicas deldel Uruguay de las Facturas Electrónicas Uruguay sonson Procesadas porpor Procesadas CFE-RONDANET CFE-RONDANET Tenemos la Solución de Factura Tenemos la Solución de Factura Electrónica parapara cadacada tipo tipo de Empresa Electrónica de Empresa La plataforma queque utilizan más de de 600600 empresas uruguayas La plataforma utilizan más empresas uruguayas para el intercambio electrónico de información. para el intercambio electrónico de información. Facturas Electrónicas Facturas Electrónicas Órdenes de Compra Órdenes de Compra Listas de Precios Listas de Precios Catálogo Electrónico de Productos Catálogo Electrónico de Productos www.gs1uy.org www.gs1uy.org www.rondanet.com www.rondanet.com Un servicio de: de: Un servicio Atención telefónica 2606 2134 Atención telefónica 2606 2134 35 36 37 16 2016 Radiografía de los compradores online La economista Mercedes Comas, de la consultora PwC, expuso los resultados de una encuesta global, orientada a explorar las tendencias en materia de compras por Internet, y brindó revelaciones acerca de su ritmo de crecimiento. También, sobre los atributos que los consumidores valoran en este canal, y su desarrollo en Uruguay. S. Mercedes Comas, senior Manager PwC ¿Cuántos de nosotros hemos incursionado en la compra online en los últimos tiempos? ¿Cuántos estamos utilizando mucho más hoy este canal? Nuestra empresa hizo una encuesta a nivel mundial el último trimestre del año pasado, en 25 países, sobre la base de 23.000 compradores online, con el fin de indagar acerca de cuáles son las tendencias del e-commerce en el mundo y qué están buscando los compradores en este canal. El primer dato que resalta en el estudio nos lleva a colocar el foco sobre los chinos: nuestro departamento especializado en retail está observando particularmente ese mercado, y verifica que, 38 lo que ellos hacen en materia de compras online, se adopta en el resto del mundo luego de tres o cuatro años. En el marco de la encuesta, se preguntó a los consumidores cuántas veces al día realizan compras en Internet. En China, en 2012, la cifra ascendía al 4% de la población, mientras que en 2015 creció al 20%. A nivel del mundo, esos porcentajes fueron de alrededor del 3% en 2012, y de un 7% en 2015. Otro dato llamativo, fue que Alibaba.com implementó en 2009 el día de compras de los solteros, con lo cual superó ampliamente la repercusión del Viernes Negro en Estados Unidos, o cualquier Ciber-lunes. Alibaba.com vende en un día casi el equivalente a un tercio del PBI anual de Uruguay. El crecimiento de las ventas des- de esta plataforma, en el último año, fue del 55%, y un 70% de las compras se realizan a través de un dispositivo móvil. Motivaciones ¿Qué buscan los consumidores a la hora de efectuar una compra online? Según la encuesta, el primer factor es la conveniencia, en cuanto al ahorro de tiempo, y en segundo lugar, al de dinero. La interacción con las redes sociales también incentiva este tipo de compras. ¿Esta tendencia va a llevar a que la tienda física desaparezca? No parece ser el resultado de la encuesta de PwC. El principal canal sigue siendo la tienda física. Un 36% de los encuestados, entre los que realizan frecuentes compras online, afirmó que esta sigue siendo su principal canal. Aquí hay matices, según de China marca tendencia en el canal online Año 2012 2013 2014 2015 China 4.3% 13.8% 18.7% 19.6% Global 2.9% 5.5% 6% 7.1% los productos que se adquieran. A nivel mundial, el 72% de las compras de alimentos se realizan en las tiendas físicas. Un caso interesante al respecto es el de una importante cadena de Turquía, que está implementando puestos dentro del propio local, para que el cliente pueda adquirir online los productos que no están disponibles a la vista en ese momento, o que requieren otra logística y se stockean en otro lugar. Evolución en Uruguay En nuestro país, recientemente, la Cámara de Economía Digital, organizadora de los Ciber-lunes, reveló que uno de cada tres uruguayos que participaron en esta jornada de descuentos online, realizan al menos una compra por Internet al mes. Y otro dato interesante, se relaciona con los pagos que se están efectuando a través de dispositivos móviles. El último Informe de Medios de Pago del Banco Central, indica que 450.000 operaciones se realizaron por estos medios en la segunda mitad de 2015. Es un tema a considerar, tomando en cuenta que estamos en un proceso de inclusión financiera y que dentro de poco, todos los trabajadores y jubilados nuevos en Uruguay tendrán a su disposición esta posibilidad, que será un canal potencial a explorar. 39 40 41 16 2016 El retail en el mundo digital Las tiendas físicas y el e-commerce son canales complementarios. La sinergia y la coherencia entre ambos son la clave para diseñar una buena experiencia de compra. No sólo las apps y las tiendas online participan la “digitalización” del retail: también se incorporan la tecnología bluetooth, la “Internet de las cosas”, la realidad aumentada, y la virtual. Clarisa Lucciarini, directora ejecutiva de PIMOD. El retail ofrece al consumidor una experiencia de compra al margen del producto que se comercializa. Hoy, la conveniencia del cliente y la experiencia que se le brinda, es 42 lo que más incide en la decisión y la calidad de la compra. Con los distintos avances tecnológicos, hemos tratado de enriquecer esa experiencia. En primer lugar, surgieron las webs y las apps: los sitios de e-commerce y los catálogos. Un ejemplo es el de Starbucks, que no sólo permite ordenar y retirar en el local, sino que también permite formular sugerencias a los usuarios, que pueden plantear ideas para mejorar el servicio. Las más comentadas, finalmente se implementan. Luego se sumó la tecnología bluetooth a la experiencia en el retail. Los beacons son dispositivos que emiten una señal de ese tipo, y cuando el cliente ingresa con su teléfono al local, se le puede enviar cierta información, como por ejemplo una oferta de productos. También se incorporó la IoT (Internet de las cosas), que conecta objetos a la Red, para darles otra funcionalidad, como la de ordenar la reposición de un insumo o producto con sólo tocar un botón, agregándolo a un “carrito de compras”. También, hemos visto integrarse al retail la tecnología de la realidad aumentada, hoy conocida a través del popular juego Pokémon Go. Existen aplicaciones que permiten elegir el color de la pintura para una pared, y visualizar cómo quedaría en la habitación antes de adquirirla, u observar cómo luciría determinado mueble que se ha encontrado en un catálogo. Realidad virtual Más recientemente, se está incursionando en la utilización de la realidad virtual, que a diferencia de la aumentada, es una experiencia totalmente inmersiva. En esta línea, el dispositivo Google Cardboard permite convertir el celular en una plataforma de realidad virtual. Esto fue aprovechado por eBay y Myer para crear la primera tienda de realidad virtual, don- de el usuario navega enfocándose en el objeto (producto). Además, mediante la inteligencia artificial, esta plataforma va aprendiendo acerca de nuestros gustos y preferencias, para mostrarnos los artículos más acordes a nuestro perfil. Pero Amazon es la compañía que más nos ha sorprendido, con una de las últimas renovaciones que ha implementado: ¡la tienda física! Mientras todos venimos tratando de profundizar en este mundo del e-commerce y las apps, el rey del comercio electrónico abre un local. ¿Por qué? La tienda física viene liderando la concreción de la compra. Nos encontramos aquí frente a dos nociones: una es el showrooming (el consumidor va al local, conoce el producto, y luego quizás compra online porque tiene algún beneficio), y otra es el webrooming, donde se cotejan las opciones y precios por Internet, para después concretar la compra en el local. Hay que entender que los canales online y off line no compiten, sino que se complementan. A lo largo de los años, con esta ten- Puerta de entrada Si bien el canal off line sigue siendo el lugar donde más se concreta la compra, la puerta de entrada o primer estímulo hoy es el celular. Ya no nos sentamos una hora frente a la computadora para realizar la búsqueda de un producto. Cuando tenemos un impulso, una idea o una necesidad, lo primero que hacemos es recurrir al Smartphone. Es allí, entonces, donde debemos comenzar a conectar al usuario con la marca. Muchos usuarios de Internet, especialmente en Uruguay, ingresaron a este mundo a través del celular, no por la computadora. Y las grandes plataformas como Facebook y Google, lo están aprovechando. Por un lado, tenemos los anuncios que ayudan a conectar la experiencia online con el punto de venta. Por ejemplo, hay avisos de Google que incluyen extensiones para realizar una llamada, o para saber cómo llegar al lugar, mediante Google Maps. En relación a la venta directa, por otro lado, se instaló la idea de que las redes sociales no son muy útiles para vender, y ahora vemos cómo Facebook está testeando la funcionalidad de e-shops en forma nativa, algo que antes sólo se podía hacer mediante las pestañas y no funcionaba en mobile. Hoy se pueden subir los productos a una fanpage en Facebook, y conectarlos con el e-commerce para que el usuario lo compre, o hasta integrar el medio de pago a esta plataforma para que el usuario finalice la compra directamente a través de la red social. Google también está testeando una funcionalidad de click to buy. Hace tiempo ellos tienen anuncios donde, ante una búsqueda, se muestran los productos y los precios con link al ecommerce. Pero además, están integrando una funcionalidad para comprar directamente desde el buscador. Ellos también se dieron cuenta de que el futuro viene a través de los dispositivos móviles. La tecnología mobile, tanto en Facebook como en Google, también permite medir el contexto de la tienda física: los horarios más populares de visita a la tienda, y el flujo de público que está cerca de la zona del comercio y que vio el anuncio de la empresa, por ejemplo. También, podemos generar anuncios en los que estas plataformas pueden medir si influyeron en la decisión de compra del consumidor, incluso si la realizó off line. 43 16 2016 Perfil profesional dencia de abrir tiendas electrónicas y llevar el negocio en esa dirección, ocurrió que muchas empresas no obtuvieron el resultado que esperaban. Pero no toman en cuenta la influencia que pueden tener en el proceso de decisión de compra, aunque esta se concrete a través de la tienda física. Momento cero Estamos acostumbrados a un modelo de marketing en el que tenemos un estímulo, luego llega el primer momento de la verdad en la tienda frente al objeto, y el segundo, cuando se lo utiliza y se ve si tiene todos los atributos que prometió. Pero desde que tenemos Internet, se agregó un nuevo momento cero: antes de ir a la tienda, el usuario hace un research en el sitio web de la empresa, revisa las opiniones de otros usuarios, compara precios, y realiza muchas otras acciones que influyen en la compra que después quizás termine concretando off line. 44 Clarisa Lucciarini es licenciada en Comunicación Social por la UNR, de Argentina, especializada en Creatividad Publicitaria. Fue redactora creativa de JWT, y hoy es directora ejecutiva de PIMOD, una agencia especializada en publicidad digital. Por eso, debemos cuidar la coherencia y las sinergias del omnichannel. Debemos pensar cómo complementar ambos canales para optimizar los resultados. Hay que integrar la experiencia en tienda y en la web, logrando una coherencia en la experiencia del usuario online y off line. A veces ofrecemos beneficios en la tienda que se le niegan al usuario online, o tenemos una demora en la entrega a domicilio, cuando contamos con sucursales físicas cada cinco cuadras. Este, es el tipo de detalles que tenemos que cuidar antes de sacar alguna conclusión sobre nuestro desempeño en el e-commerce. También, debemos usar tecnologías que permitan conectar y dar continuidad a la experiencia del cliente a través de los distintos canales. Y equipar a los vendedores con herramientas digitales que les permitan atender mejor a los clientes. El omnichannel, la sinergia y la coherencia entre canales, son fundamentales para diseñar una experiencia de compra positiva. Pero la clave es que el diseño esté basado en las personas: sobre todo vamos a medir si la tecnología que se aplica le sirve realmente al usuario. 45 16 2016 Como escalar en el e-commerce y no morir en el intento La directora de MercadoLibre en la Región presentó las tendencias del comercio online a nivel mundial. Resalta la importancia que adquirieron las conexiones a Internet mediante dispositivos móviles, que desde 2014 superan a las realizadas desde computadoras. ¿Las claves? Invertir más y mejor. Karen Bruck, directora Ventas Corporativas Regional de MercadoLibre Para ser exitosas en e-commerce, las empresas deberán dedicar una mayor inversión a este canal, porque es allí hacia donde vamos. Todos deberíamos empujarnos mutuamente para que el sector del comercio electrónico sea cada vez mejor, en beneficio de la experiencia del usuario. La principal tendencia que se 46 viene dando en el mundo, en relación a esta modalidad, se vincula con la web mobile. Cada vez es más habitual, por ejemplo, ir a un restaurante y ver a los integrantes de una familia sentados a una mesa, cada uno enfocado en su celular o Tablet. Es importante, entonces, que todo lo que hagamos en nuestras empresas, sea pensado, en primer lugar, desde ese enfoque. Al analizar la cantidad de usuarios que se conectan a Internet a través de celulares, en comparación con quienes lo hacen desde desktops, observamos que hubo un quiebre en 2014, cuando los primeros superaron en número a los segundos. La gente se conecta cada vez más mediante smartphones. Y esto se ve, sobre todo, en los países emergentes, porque es mucho más barato comprar un teléfono celular que una laptop. De hecho, en MercadoLibre lo estamos viendo: pasamos el punto de inflexión, en el cual más de la mitad de los usuarios nos visita desde un celular o una Tablet. Es decir que hoy, todo lo que hacemos debe estar en disponible en la web mobile, o ser accesible desde una app propia, para que la experiencia del usuario sea satisfactoria, tomando en cuenta que la pantalla del celular es más pequeña, y debe estar mucho más optimizada que la de una computadora. Resultados En cuanto al porcentaje de ventas en e-commerce, los dispositivos móviles ya alcanzaron en 2014 el 40%, y en MercadoLibre, esta relación ya es del 35% a nivel regional. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la gente cada vez pasa más tiempo allí, Mitos del e-commerce “Para hacer e-commerce, hay que saber mucho de la materia”. No es así. En esto hay mucho de prueba y error, subir todos los productos porque esto tiene poco costo, e integrarlo con los propios sistemas. l “Para llevar tráfico a mi página web, hay que ser McGyver”. Es cierto que no es fácil aparecer primeros en Google. Y que hay pocas cosas peores que aparecer en la segunda página de resultados de búsqueda. El tráfico es fundamental: pero existe la posibilidad de apoyarse en los market places para aprender de ellos, y para recibir el tráfico que allí se genera. Y realmente, el costo es cero. l MercadoLibre en la región La plataforma vendió por 7.100 millones de dólares en la región en 2015. l Cuenta con 145 millones de usuarios registrados, los cuales compran al menos una vez al año. l Procesa 2.000 búsquedas por segundo. l En ella, se concretan cuatro ventas por segundo. l ya sea en redes sociales, o mirando el diario desde estos dispositivos. Cada vez que se disponga de un dólar para invertir en marketing, hay que pensar dónde está la gente y cómo invertir ese dólar de la mejor manera. Además, es notable lo fácil que es medir el retorno de la inversión en medios online: cuántas de las personas que ingresaron a una página web, por ejemplo, hicieron clic en comprar. Otro aspecto importante es el de la logística. Muchos gerentes piensan todavía en esto como el peor dolor de cabeza. “¿Por qué debemos invertir en el envío a do- micilio gratis, si durante doscientos años la gente se acercó hasta el local?”, se preguntan. De alguna manera, deberíamos entender que la logística debe ser nuestra principal ventaja competitiva. Dado que no son muchas las empresas que lo están haciendo, este servicio se puede transformar en una herramienta para ser mejores. Cuando pensamos que esto es complejo, observemos lo que están haciendo en Amazon, que ya tiene ocho aviones propios para distribuir la mercadería. Otro factor fundamental es el omnichannel. Para las empresas que tienen varias tiendas físicas, 47 16 2016 donde se centraliza la mayor parte de las ventas, esta debería ser su mejor ventaja. Pero en lugar de pensarlo de este modo, muchas veces se asume una actitud bipolar, ofreciendo descuentos y precios diferentes en ambos canales. Quizás tendría más sentido desarrollar una estrategia, que ofrezca los descuentos y ponga a disposición la mercadería en ambos canales. Nada irrita más a los usuarios, después de varias horas de research, que llegar a una tienda y que el producto no esté. En este sentido, hay que ser muy cuidadosos en el manejo de stock, para que la mercadería esté disponible en ambos lugares. Beneficios Una gran ventaja del e-commerce tiene que ver con el loyalty: la po- sibilidad de tener usuarios registrados con username, password, y donde todas las transacciones generan información muy valiosa. Pero a cambio de ella, debemos ofrecer algo. Y nadie lo sabe mejor, una vez más, que Amazon. Su programa Amazon Prime ofrece, a cambio de 100 dólares al año, una membresía que implica obtener libros gratis, música, today shipping gratis en todos los productos Prime, streaming de videos y seriales gratis. Todo esto atrae al usuario. De hecho, cada cliente Prime gasta el doble que los demás a través de sus compras en Amazon. Las empresas deberían estar focalizándose en conectar los programas de loyalty del propio sitio, con las tiendas físicas, lo cual crearía una “muralla” tras la cual nadie podría ofrecer competencia. El e- IHAad_SupermercadosYAuto_172X110.qxp_Layout 1 9/19/16 1:59 PM Page 1 commerce, por otra parte, es una ventaja competitiva. Muchas empresas creen que en sus tiendas online deben ofrecer los –por ejemplo- 300 productos más vendidos. Cuando en realidad, la ventaja que tiene el e-commerce, es que poner un nuevo producto a la venta, tiene prácticamente un costo marginal cero. Entonces, deberían utilizar esta plataforma para volcar cientos de productos, incluidos los que no se encuentran en el centro de distribución, pero sí están disponibles en la oferta de los proveedores. En Estados Unidos, mientras una tienda puede tener 40 mil SKU`s, en el mundo online puede contar con más de un millón. Hay que pensar el mundo online como un lugar al que podemos llevar más artículos de los que normalmente tenemos, con un costo casi cero. 18–21 de marzo Chicago, Estados Unidos Visitar la feria International Home + Housewares Show es una experiencia única. La ciudad de Chicago es maravillosa. La feria el lugar donde encontrar las novedades de las principales compañías del mundo, tendencias y el sector donde se premia el diseño y a las mejores tiendas del mundo. Información acerca del Show y pre-registro gratuito en linea: www.housewares.org Marcela Manassero / Juan Pablo Schalum Titulares de Organizza Argentina Para mayor información también pueden contactar a nuestro representante para el Housewares Show en Uruguay: Alex Pinheiro, Monchy Lacroix, Tel: +55 11 95431 6634, Email: [email protected] 48 supermercados & autoservicios / 49 50 supermercados & autoservicios / 51 52 supermercados & autoservicios / 53 16 2016 Caso nacional: con la fuerza de la unión El grupo Ubesur exhibe 20 años de trayectoria en Uruguay y es un referente en su modalidad comercial. Sus directivos realizaron un repaso por su historia y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Además, expusieron sobre el modelo de trabajo que les permitió crecer y permanecer en un entorno altamente competitivo. Y acerca de los proyectos que el conglomerado tiene por delante. Hernán Giuria (Supermercados Ariel y Del Fuerte), directores de Ubesur y Claudio Felipe (Supermercados Expres y Fénix) Desde sus inicios, nuestros supermercados se cimentaron sobre la base de comercios tradicionales de barrio, de cercanía, ubicados preferentemente en la zona noroeste de Montevideo. El grupo Ubesur está integrado por negocios que fueron, en 54 el comienzo, gestionados como empresas familiares. Nuestro modelo se sustenta sobre cuatro pilares asociados al concepto del supermercado tradicional: la venta de artículos de almacén y bebidas, frutas y verduras, carnicería y panadería. Algunos de nuestros integrantes también fueron incorporando otros rubros, como rotisería, bazar, vestimenta y servicios de pago, acompañando las nuevas nece- Comunicación e identidad Santiago Ximénez, responsable de Marketing de Ubesur y director de Marketing Ideas. sidades de nuestros clientes y los cambios operados en el sector. La fundación del grupo se remonta a 1996, como respuesta a la llegada de la primera gran su superficie a nuestra zona de influencia. Ante esta preocupación, un conjunto de comerciantes se reunió para intercambiar ideas y encontrar la manera de competir en mejores condiciones ante este nuevo desafío. A diferencia de lo que comúnmente se suele asociar a la gestión de un grupo de supermercados, que es lo relacionado con las compras, Ubesur se creó para subsistir y mantenerse en los barrios. En este contexto de expansión, de las cadenas de otros operadores, creamos un nombre de fantasía en nuestro grupo, Fair Play, manifestando la gran misión de jugar limpio. Nuestra gestión de abastecimiento y proveedores, se centraba en los distribuidores y mayoristas, que continúan aportando a la cadena de valor en términos de transporte, entrega y gestión de stock de la mercadería. En los inicios, en las compras, se privilegiaban el volumen y los márgenes para nuestros comercios. Nos interesaba comprar y vender, y no nos deteníamos tanto en cómo llegar Una de las grandes tareas del grupo Ubesur es la confección del catálogo de ofertas, que trasciende lo estrictamente comercial. Si bien acompañamos los momentos zafrales durante el año, en las propuestas que hacemos llegar a los clientes tratamos de trascender este objetivo, ofreciendo variados y mejores contenidos para mejorar su experiencia con respecto a nosotros, en sus propios hogares. Es por eso que, desde que se comenzó a confeccionar nuestro mailing, en 2010, se viene distribuyendo sin interrupciones, cada mes, con una tirada de 100.000 ejemplares. Una cifra que da la pauta del público que pueden abastecer nuestros locales. El catálogo es un medio trascendental, no sólo para informar sobre servicios o nuevos productos, sino que nos permite comunicar a nuestros clientes nuestras propias mejoras. Y para conectar a los proveedores con los consumidores. Encuesta Un estudio de mercado realizado por la consultora idRetail, muestra que el catálogo de ofertas ocupa el 80% del top of mind, cuando se consulta a los consumidores cómo se enteran de las ofertas. Otros medios inciden en forma bastante menor que el mailing. Esto se reproduce de manera muy pareja entre los distintos sectores socioeconómicos. Cuando la consultora les preguntó a los encuestados si miran habitualmente los catálogos para encontrar ofertas, un 83% manifiesta que sí, lo cual muestra la efectividad que tiene esta herramienta para comunicarse con los consumidores. Prácticamente nueve de cada diez personas compra productos que vio previamente en un catálogo de ofertas. Cuando se les consulta a los compradores si se dirige a un punto de venta determinado a adquirir esas ofertas, un 60% responde que sí, y además, casi un 100% aprovecha ese momento de dirigirse a los locales, para comprar productos que no tenía pensado previamente. Aquí vemos que el mailing también funciona como ancla para mejorar los tickets promedio. Paralelamente, hemos trabajado la marca más allá del mailing, desarrollando un patrón visual para que los compradores puedan identificar los locales pertenecientes al grupo. Es un gran desafío, porque dentro de la red tenemos once empresas supermercadistas distintas. El objetivo es englobar a todos los integrantes bajo un mismo discurso y tono, que matice en la singularidad de cada uno. 16 2016 al cliente en mejores condiciones, para ampliar su surtido y generar pertenencia. Pero este paradigma fue cambiando positivamente con el transcurso de los años. Comenzamos a tener en cuenta otros aspectos del negocio, que tienden a profesionalizar nuestro desempeño. En 2002, debimos enfrentar una de las peores crisis que se produjeron el país, y más allá de los cambios que se operaron en el comercio, pudimos sobreponernos, gracias a nuestra unión, apoyándonos unos a otros para enfrentar el desafío. Gestión Los últimos años del grupo estuvieron marcados por la gestión profesional de nuestros comercios. Con el tiempo, las tareas se fueron diversificando, y cada vez pudimos contar con menos tiempo para realizar las compras. Nuestro trabajo nos compromete a ocuparnos de otras funciones: nos transformamos en agentes de retención, al mismo nivel que muchos fabricantes e importadores, teniendo que incorporar tecnología a nuestros sistemas. También podemos mencionar el desembarco de los tickets electrónicos, los diversos medios de pago, de la mano de la inclusión financiera, los planes sociales, sindicatos, la seguridad, entre otros aspectos. Y todo esto, sin perder de vista el desarrollo de nuestro mix comercial, en conjunto con nuestros proveedores. El tiempo, la eficiencia y la eficacia, comenzaron entonces a convertirse en elementos imprescindibles para llevar adelante nuestro negocio. Indefectiblemente, nos fuimos reconvirtiendo. A nivel comercial, en tanto, sur56 gió el trabajo directo con los fabricantes e importadores, en el cual se persiguen objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, para potenciarnos y crecer juntos. Comenzamos a pensar en la presentación de los productos, el merchandising, la reposición y las ubicaciones estratégicas. Aquí, el rol de las marcas es fundamental para nosotros, ya que nos ayudan a atender la demanda de acuerdo con el perfil de cada uno de nuestros clientes. Por eso hoy, más que continuar agregando rubros, intentamos satisfacer a los consumidores desde un mejor desarrollo de las categorías que ya trabajamos. Fortalezas Entre nuestras fortalezas, se cuenta una que muchas veces pasa inadvertida hasta para nosotros mismos. Cuando un proveedor nos presenta un acuerdo, un negocio, lo analizamos. Si bien los proveedores nos presentan propuestas globales para todo el grupo, nosotros tenemos 24 supermercados, que van de 100 a 500 m2, en distintos barrios, y con diferentes realidades. Por lo tanto, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo, tomando en cuenta que el dinero no es común, sino de cada integrante. Y esto, naturalmente, genera discusiones, donde cada miembro del grupo defiende su posición. Pero cuando termina esta etapa, logramos una unión que definimos como la de los hermanos: tras las discusiones, al día siguiente volvemos a trabajar como siempre, con las mismas ganas. “Ninguno de nosotros es tan bueno, como todos nosotros juntos” 58 59 60 61 16 2016 Cencosud, un caso de éxito internacional Pasado, presente y futuro de la compañía de origen chileno fundada por un visionario, que se conviritió en un gigante del retail sudamericano. Su gerente regional describió las aspiraciones de la compañía, relató sus comienzos y evolución, y comentó las estrategias que la empresa adopta para mejorar la rentabilidad. Marcos Crimella, gerente regional de Operaciones y Ventas División Supermercados, Cencosud. Con 300 metros de altura y 62 pisos, el edificio Costanera Center es el edificio más alto de Sudamérica, y representa el espíritu de Horst Paulmann, fundador de la compañía Cencosud, quien logró levantarlo sobre el terreno sísmico de Santiago de Chile. Expresiones como “no se puede”, o “es difícil”, no forman parte del léxico de quien comenzó su carrera em62 presarial hace 60 años, sin capital y con estudios muy básicos. La compañía tiene presencia en seis países: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, y una oficina comercial propia en China. Somos un multiformato desarrollado en cinco áreas de negocio, con marcas distintas. Contamos con más de 1.200 locales, 900 supermercados, 90 tiendas de mejoramiento del hogar, 90 tiendas por departamento y 50 centros comerciales. Nuestro ingreso anual es de 17.000 millones de dólares, y cotizamos en la bolsa de Nueva York y en la de Santiago. Hoy, formamos parte de ella alrededor de 140.000 colaboradores. Nuestra aspiración es mejorar la vida de los consumidores, a través de experiencias de compra memorables, generando al mismo tiempo felicidad en nuestros colaboradores y rentabilidad para nuestros accionistas. Lo primero, tiene que ver no sólo con lo transaccional, sino también con lo emocional. En cuanto a lo segundo, dado que en nuestra actividad trabajamos sábados, domingos, feriados y con horarios rotativos, se requiere realmente de mucha creatividad y liderazgo. Y finalmente, en lo relacionado con la rentabilidad, sabemos lo ajustados que estamos al respecto: quedaron atrás las épocas en las que vendíamos entre 1.000 y 1.500 dólares por metro cuadrado. Hoy estamos más cerca de los 500. Por eso una aspiración es algo fácil de decir, pero difícil de cumplir. Es como la famosa zanahoria que nos van corriendo de lugar todo el tiempo. Orígenes La denominación Cencosud proviene de Centros Comerciales Sudamericanos. Nuestro presidente y fundador abrió el primer autoservicio, llamado Las Brisas, en el sur de Chile, en 1960. Para ponerlo en contexto, tengamos en cuenta que el primer Walmart se abrió en 1962, en Arkansas. La compañía se construyó gracias a la visión del fundador, el trabajo en equipo, la habilidad y el compromiso de los colaboradores, y el firme apego al concepto de excelencia. Si bien uno de los principales atributos de Horst Paul- mann al desarrollar la empresa, fue la visión para entender el negocio, el mayor mérito ha sido la voluntad para –durante 60 añoslevantarse para trabajar y cumplir su sueño. Si observamos la curva de evolución de Cencosud a lo largo del tiempo, veremos dos fases fundamentales. En la fundacional, crecemos con una monomarca (Jumbo) en Argentina y Chile, siempre con hipermercados. A partir de los 2000, comenzamos la etapa de crecimiento inorgánico, comprando en primer lugar la cadena Home Depot en Argentina. En Chile, adquirimos seis cadenas. En 2005 sumamos Disco y Vea con más de 250 locales en Argentina, ingresamos en el mundo de las tiendas por departamento comprando almacenes París, y nos internacionalizamos desembarcando en el Norte de Brasil, incorporando la cadena Gbarbosa. Al año siguiente sumamos la cadena Wong en Perú (60% del mercado), y después continuamos comprando algunas cadenas más en Brasil. Finalmente, en 2012, absorbimos dos íconos importantes: en Río de Janeiro, la cadena Prezunic, y en Colombia, la red Carrefour, por la que pagamos más de 2.600 millones de dólares. Para dar una magnitud de este crecimiento, en 10 años pasamos de los 14.000 a los 140.000 colaboradores, y de los 20 a los 1.200 locales. También, contamos con una oficina comercial en China, que si bien presta servicios a los cinco países, lo hace de una manera más eficiente para lo que llamamos la Costa del Pacífico (Colombia, Perú y Chile), porque tienen menos limitaciones a las importaciones que Brasil y Argentina. En el mundo En el mundo venimos observando algunas de las tendencias que se vienen dando en torno del retail. Una de ellas, es la búsqueda de la facilidad para resolver la compra y seguir con la vida: la gente no quiere pasar el día en el supermercado. También, existe una mayor preocupación por la salud, ya que tenemos conciencia de que somos lo que comemos. En Chile, ya es ley colocar stickers en los productos que rezan “alto en calorías”, o “alto en sodio”, o en azúcares y grasas saturadas. Es una medida para proteger la salud de los consumidores. Además, vemos una tendencia a la comida preparada, saludable y con información nutricional. Los supermercados se empiezan a pensar como restaurante, lo cual deriva en lo que llamamos restomercado. Y se imponen la producción responsable, lo que incluye el respeto por el bienestar de los animales y por las leyes laborales. Con el fin de disminuir el consumo energético, en un mundo donde hay una gran crisis en la materia, los supermercados es- Moderador, Luis Eduardo Cardoso, presidente de ASU y presidente de Grupo Disco Uruguay tán yendo a iluminación led, y los muebles de frío con puertas. También, se controla el desperdicio de productos alimenticios, ante lo cual hemos encontrado en los Bancos Mundiales de Alimentos un buen partner para realizar donaciones, ya que ellos se ocupan de la logística y distribución de estos productos a los comedores que tienen asignados. Por otra parte, se tiende a abrir locales más pequeños y bien ubicados. Y a la omnicanalidad, que hoy forma parte de la estrategia obligatoria de nuestras empresas. A modo de ejemplo, Amazon inclu- Estrategias De las tendencias que hay en el mundo, en Cencosud se privilegian siete: vida saludable, belleza, fidelidad a las marcas, inclusión laboral, sustentabilidad, marca propia, y foco en el mundo de la mujer. Para poder hacerlo, desarrollamos una serie de estrategias: • Para los interesados (clientes, personas y sociedad): construir culturas de innovación, anticipándonos a las necesidades del cliente, generar experiencias de compra memorables, atraer y desarrollar el talento, tener marcas transparentes y entender las necesidades de la sociedad. • Para el negocio: Buscar la eficiencia, la productividad y liderar los cambios tecnológicos. Sostener el crecimiento en negocios maduros, tener mayor selectividad para los proyectos, y realizar alianzas con proveedores estratégicos para maximizar la rentabilidad. • Para el mercado: omnicanalidad, para llegar a un cliente más informado y demandante. Tener una única marca pero con múltiples oportunidades de contacto. Lograr fidelidad, capturando el valor de la información, y ofreciendo un atractivo que logre cambios en el comportamiento de compra. También, marcas propias, con valor para mejorar la rentabilidad total. 63 16 2016 so ya está entregando productos frescos, excepto pescado, en menos de una hora, en Madrid. Exigibles Hay una serie de atributos de “exigibles”, que el cliente da por hecho cuando llega a un supermercado: que va a encontrar velocidad y comodidad en la compra, precios correctos (idénticos en la góndola y en la caja), y que no va a hallar productos vencidos ni de corta vida útil. También, que los productos serán tales, que no va a encontrar faltantes -uno de los principales motivos de pérdida de ventas en el supermercadismo-, que el surtido será acorde a sus necesidades, que vamos a ser claros en las ofertas y que va a contar con la cordialidad y la buena atención de los empleados. En tal sentido, realizamos un trabajo que consistió en comparar los principales motivos de queja en Cencosud, con esta lista de exigibles. Y encontramos tres coincidencias: los clientes señalan que en ocasiones no coinciden los precios entre las góndolas y las cajas, la demora en la atención en cajas y los faltantes de mercadería. Por eso, una definición de éxito en un supermercado no se basa en hacer cosas extraordinarias, sino hacer 64 extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Hacia dónde vamos En la compañía, vamos siempre hacia adelante con nuestros principios, que son nuestra identidad: la pasión por el cliente y el servicio, relaciones de respeto, cercanía y confianza, tanto con nuestros empleados, como con los clientes y proveedores. Lejos quedó la discusión sobre si el péndulo del poder está del lado del fabricante o del retailer. Hoy sabemos que debemos ser socios y eso es parte del éxito. En resumen, buscamos una empresa sana, con liderazgo, cercanía y transparencia. Eficiente, que cuide los talentos y mejore la rentabilidad. De cara al consumidor y la sociedad, queremos tener calidad, servicio, innovación, ser una marca sexy y confiable de adentro hacia afuera. Y en materia de omnicanalidad, buscamos una experiencia consistente, cualquiera sea el punto de contacto, apuntando a estar presentes en las principales tendencias que hoy vive el supermercadismo. Desafíos de las fusiones La fusión entre empresas siempre es un momento de angustia para los colaboradores, porque se generan duplicidades de puestos, y hay mucha gente que sabe que perderá su empleo. También, es un momento de debilidad para las compañías, porque nos abocamos a una serie de tareas que no tienen que ver con el rol específico del supermercadismo: debemos coordinar condiciones comerciales entre las empresas que se fusionan, renegociar con los proveedores, decidir qué logística y sistemas operativos vamos a utilizar, con qué marca vamos a trabajar y qué locales vamos a cerrar. Nuestros competidores saben de esta pérdida de foco y se vuelven más agresivos. Además, una fusión no siempre es sinónimo de éxito. En el caso de nuestra línea de fusiones, vamos a encontrar que agregamos mucho valor, pero si hacemos un zoom, veremos casos de éxito, así como algunos fracasos. ¿Queremos tener 15 marcas? No. Esto es resultado de las distintas fusiones. Lo que ocurre es que hay banderas que llevan hasta 30 años viviendo en las mentes de los consumidores. En Colombia, tenemos el caso donde por contrato debíamos entregar la marca Carrefour, que hacía 12 años estaba en la mente de los compradores, en menos de seis meses. Y reemplazarla por Jumbo y Metro, absolutamente desconocidas para los colombianos. 65 67 16 2016 “En capacitar y educar nos va el futuro” El director de ASU Guillermo Rey Varela tuvo a su cargo la presentación en el segmento final del encuentro, dedicado a la temática de los recursos humanos, un área crucial para el supermercadismo, ya que ocupa mano de obra en forma intensiva. Guillermo Rey Varela, director de la Asociación de Supermercados del Uruguay y presidente de Supermercados Frigo El comercio, en general, emplea aproximadamente a la cuarta parte de la fuerza laboral del país. Dentro de ella, los supermercados y autoservicios tienen particularmente un gran peso. Este sector es un gran tomador de empleo, superando los 30.000 68 colaboradores. Tiene, además una particularidad: a través de él, se dan oportunidades a los jóvenes en su primer empleo, contribuyendo a su formación y a la “cultura del trabajo”. Compartimos con el señor ministro de Trabajo la filosofía y la importancia de la cultura del trabajo. Contribuimos en esto, todos los días del año, trasmitiéndoles a esta gran cantidad de colaboradores, valores, nor- mas de conducta, capacitación y aprendizaje. Decía Tito Livio, historiador romano hace ya casi 2.000 años: “cualquier esfuerzo resulta más ligero con el hábito”. En este aspecto, también resulta interesante observar lo que sucede en el interior del país, donde en la última década los supermercados se han expandido y se han sumado a los comercios locales, llevando consigo, a través de las distintas propuestas, la formalidad, la capacitación, el aprendizaje, transmitiendo valores y en especial, reitero, la “cultura del trabajo” que compartimos y que también profesamos. Capacitación Los empresarios y los trabajadores tenemos en el INEFOP una formidable herramienta, formada con el producto de nuestro esfuerzo y que debemos aprovechar. En el hecho de saber capacitar y educar nos va el futuro, como sector y como país. Decía el ex presidente de la Universidad de Harvard, Derek Curtis: “si creemos que la educación es cara, probemos con la ignorancia”. No hay mejor inversión como sociedad, que capacitar a nuestros colaboradores. Hacemos mucho por la sociedad, usando la creatividad y la fuerza de los puntos de venta, que son muy cercanos a la gente. Nos unimos en acciones solidarias apoyando a los CAIF, al INAU, y a muchos Centros de Salud, como por ejemplo el Hospital Pereyra Rossell, entre otras muchas organizaciones, tanto en Montevideo como en el interior del país. Pero la lista es mucho mayor. Y en especial, si a esto sumamos la realidad de los barrios de nuestra capital, donde los comercian- Bienvenida y agradecimiento Durante la recepción del Ministro, Luis Eduardo Cardoso y Guillermo Rey. Posteriormente al presentar al ministro de Trabajo, quien tuvo a su cargo el cierre del Seminario Retail 2016, el director de ASU Guillermo Rey agradeció su presencia en este encuentro de capacitación y encuentro de la industria supermercadista de todo el país. “La verdadera inteligencia está en aprender, no en enseñar. También nosotros tenemos que aprender”, expresó. tes centralizan la solidaridad de sus clientes y son los motores de las escuelas y centros sociales de cada comunidad. Preocupación Pero también queremos compartir una gran preocupación, algo que ha venido sucediendo en empresas de nuestro giro y del comercio en general, cuando pequeños grupos de personas, muchas veces incluso ajenas a la empresa - impiden el ingreso a los clientes y otros trabajadores a la misma, no sólo obstaculizando el legítimo derecho al trabajo, sino muchas veces ejerciendo violencia moral sobre cualquiera de ellos. Me estoy refiriendo a los piquetes. Estamos convencidos de que esto no es bueno para el gobierno, ni para la industria o el comercio, más allá de cualquier formato, ni para la sociedad en su conjunto. Son hechos que atentan contra la libertad de trabajo y crean una verdadera conmoción social que afecta la sensibilidad y tranquilidad de los vecinos del lugar. Estos hechos nos obligan a cerrar las puertas y no permiten que ciudadanos de todas las edades y condiciones, accedan a comprar sus alimentos, alterando profundamente el desarrollo de su vida cotidiana. En efecto, nuestro sector conforma –con la comunidad que lo rodea- una verdadera unidad. Afinidad La proximidad y la interacción entre quien vende un producto y quien lo adquiere, son únicas, como también lo es nuestra preocupación por mejorar cada día esa necesaria afinidad del vecino y el comerciante. Somos quizás los vecinos más próximos de nuestros clientes. Somos testigos de sus alegrías y de sus tristezas. Compartimos su vida cotidiana. En definitiva, estos hechos -los piquetes- nos afectan y nos perjudican a todos, lo que nos debe llamar a la reflexión, porque no hay duda que todos queremos una sociedad mejor, y uno de los pilares de ella, es la convivencia pacífica y el respeto por los derechos del otro. 69 16 2016 Claves para fortalecer la cultura del trabajo La colaboración entre el sector público y el privado, fue uno de los ejes de la exposición del ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Ernesto Murro, quien también se manifestó en relación a las modalidades de protesta que atentan contra el derecho a trabajar libremente. Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social. El supermercadismo es un sector importante en la vida del país. Nosotros hemos tenido, desde antes de nuestra incursión en el ministerio de Trabajo, una muy buena relación con la ASU, como la tenemos con otras gremiales empresariales y las organizaciones representativas de los trabajadores. En el marco de esta relación con la ASU, hemos logrado un avance normativo referido al recibo electrónico de sueldos, que es una iniciativa de la Asociación de Supermercados. Esta propuesta se escuchó, y el año pasado se emitió el decreto correspondiente. 70 La cultura del trabajo para el desarrollo es la estrategia fundamental de nuestro ministerio. Cuando el presidente Vázquez nos convocó para este cargo, este fue el primer tema que conversamos: entendíamos que Uruguay había perdido cultura del trabajo. Es necesario mejorar la calidad y la ética del trabajo en nuestro país. Pensamos que quizás los años de dictadura y los de mucha pobreza e informalidad, son parte de las causas que nos han llevado a esto. Y creo que en Uruguay podemos seguir mejorando nuestra vida, con una mejor cultura del trabajo. Calidad de vida Esto para nosotros engloba la ca- pacitación permanente, el tema del ausentismo, de la lealtad del trabajador a su empresa, la productividad, y también contar con mejores empresarios, que los necesitamos, así como seguir mejorando las condiciones de trabajo, el ingreso y la calidad de vida de la gente. En este tema, según se destaca desde la ASU, es fundamental la importancia que tiene la partida por presentismo para la disminución del ausentismo en el sector. Es un tema que nos sigue preocupando, pero en esta actividad se ha logrado disminuir el impacto de este problema. Y junto con esto, destaco la importancia que se le viene dando a la capacitación y formación profesional. Hoy es más fácil y habitual faltar al trabajo. Es más difícil conformar un turno un sábado, un lunes, o en la noche. Y Uruguay, para desarrollarse, va a necesitar revertir esta tendencia. Pero también estamos viendo otras realidades, como el teletrabajo, el telecomercio, la teleproducción, las aplicaciones informáticas para la intermediación, la robotización. Todos estos temas ya están sobre la mesa. Cambio Nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos para comenzar a cambiar algunas cosas. Y creo que en eso tenemos posibilidades de colaborar para seguir mejorando. El Instituto de Formación Profesional (INEFOP), tenía una cantidad importante de carencias y debilidades, en parte por responsabilidad del gobierno, los empresarios y los trabajadores, ya que es un organismo de administración tripartita. Pero ha empezado a cambiar. El año pasado ya ha tenido un 50% más de participantes en cursos ofrecidos en todo el país, subiendo de 18.000 a 27.000. En el primer semestre de este año, ya hubo 22.000 inscriptos. Y hay que seguir mejorando. Los fabricantes y distribuidores también deben participar en los ámbitos que les correspondan de estos comités, para mejorar los planes de capacitación, basados en las necesidades de la demanda. Presentismo Creo que debemos analizar la experiencia de los empresarios supermercadistas en relación a la prima por presentismo, y ver cómo avanzar en mostrar buenos ejemplos del valor humano del trabajo, desde la familia y desde la escuela. Estamos tratando de hacerlo, pero también necesitamos el apoyo de las empresas. Los supermercados son muchas veces el primer lugar de trabajo de los adolescentes, en su mayoría mujeres, en su mayoría gente de bajos recursos, en muchos lugares. En muchos casos, con insuficiente educación. En este sentido, realizamos una experiencia piloto, que ha finalizado como tal, y que va a continuarse, por encima de nuestras expectativas: en los últimos 12 meses, 1.800 empresarios y trabajadores de la zona metropolitana, Maldonado y Río Negro culminaron sus estudios secundarios, en base a un acuerdo que realizamos con Educación Pública, y con fondos del INEFOP. Ha sido una gran experiencia. Esperamos llegar a 5.000 personas el año que viene y a 20.000 en 2.020. Respeto Cuando decimos que los convenios son para cumplirse, esto implica tanto al gobierno, como a los empresarios y trabajadores. Esto significa que avancemos en un protocolo de previsibilidad de conflictos. Y que lo respetemos, todas las partes. Y en esto debemos mejorar. Este año, por ejemplo, me ha tocado actuar ante dos piquetes. Uno, en un hotel de Salto, organizado por un grupo de trabajadores. Otro, hace pocas semanas, en el puerto de Montevideo, organizado por un grupo empresarial. Nosotros opinamos críticamente acerca de los dos. En el primero, porque no se permitía el normal desarrollo de la actividad turística. En el segundo, porque tuvimos paralizado durante 36 horas el puerto de Montevideo, y eso cuesta millones de dólares, afectando a innumerables empresas. En este tema debemos trabajar, y estamos dispuestos a hacerlo. El papel del sector retail En los últimos años, el supermercadismo ha crecido en forma importante. Hoy los hipermercados y supermercados cuentan con 33.000 puestos de trabajo registrados en el BPS. Si agregamos los minimercados, son 38.000. En 2008, la cifra ascendía a 26.000. Hay una característica importante de feminización del trabajo, con una mayoría de población femenina y joven, en general con un nivel de estudios que debemos mejorar, y en esto debemos ver cómo trabajar juntos, para atender estas realidades, como parte de la negociación colectiva. Para una colaboradora, no es lo mismo cobrar 100 pesos si puede dejar a su hijo en una guardería cercana, que si no tiene dónde hacerlo. Por esto, debemos ver cómo, a partir de la existencia de fondos para la creación de guarderías, brindar esta posibilidad a través de acuerdos entre empresas y trabajadores. Entonces, a esa madre trabajadora, le ofreceremos mejores condiciones para que pueda ir a trabajar todos los días, y rendir mejor en su tarea. Esta interrelación entre las condiciones de trabajo y las realidades del mundo actual también nos deben aproximar a los nuevos desafíos en la negociación colectiva. 71 72 EMPRESA Un aliado para la gestión de los residuos En poco tiempo estará disponible en Uruguay un sistema de gestión de residuos orgánicos que permite ahorrar costos, disminuir la contaminación del medioambiente, y contribuir a la Responsabilidad Social Empresarial. Los supermercados, shoppings, empresas industriales y hoteles, entre otras entidades, podrán procesar sus desechos, convirtiéndolos en compost, un producto nutritivo para los cultivos. Valentina Scrigna y Nicolás Gambera, directores La compañía Green Loop ofrecerá en los próximos meses en Uruguay, como representante de la marca Oklin, una línea de compostadores capaces de reducir en un 90% los desechos orgánicos y residuos alimenticios, en sólo 24 horas, revelaron sus directores socios, Valentina Scrigna y Nicolás Gambera. De este modo, los restos de verduras, frutas o carnes, entre otros alimentos, que a diario se convierten en residuos, podrán procesarse y transformarse en 74 compost, un producto que “puede beneficiar a los cultivos, y aportar una cuota de nutrición al suelo”, explicó Gambera. “Esta tecnología ya se está utilizando en Europa, Asia y Estados Unidos”, comentó Scrigna. Y su principal beneficio, “es que el desecho nutritivo no se desperdicia, sino que se vuelve a utilizar”, añadió. La máquina Oklin es particularmente apta para su uso en supermercados, cadenas hoteleras, y lo que hace es reducir a cero los costos de flete para el traslado del residuo hacia la disposición final”, remarcó Gambera. Responsabilidad En general, la actividad de las empresas en todos estos rubros suele generar una gran cantidad de residuos orgánicos. “Lo que ocurre es que los desechos reciclables tienen ya establecidos sus sistemas para el reciclado, pero los orgánicos generalmente se arrojan a un vertedero y eso produce gas metano y emisiones de carbono”, indicó el empresario. Con este nuevo sistema, en cambio, “evitamos el problema y los costos del flete, con el consiguiente consumo de combustible, y a la vez que producimos el residuo, generamos la solución”, añadió. En este sentido, también presenta la ventaja de ser una herramienta en favor de la responsabilidad social empresarial, ya que a través de su utilización es posible proyectar una imagen positiva, al exhibir “una gestión responsable del negocio”. A través de este equipamiento, “todo desecho que produzco, lo transformo en algo que no daña el medioambiente”, sintetizó Gambera. El compostador Oklin funciona con tecnología microbial, y sólo consume electricidad, por lo cual “es limpio, anti gérmenes, y no permite la generación de olores ni la aparición de alimañas”, señaló. Esta línea de compostadores se presenta en diversos tamaños, aunque todos funcionan con un mismo sistema, sobre la base de microbios termofílicos, “que tra- Beneficios y cualidades Los compostadores para desechos alimenticios presentan múltiples ventajas para sus usuarios y para el medioambiente. • Son sustentables desde el punto de vista económico. • Son flexibles: la descarga del equipo se realiza una vez a la semana. • Ahorran el espacio que se dedica a contener los residuos. • Son higiénicos. • De fácil instalación. • Contribuyen con el medioambiente y la responsabilidad social empresarial. bajan a altas temperaturas, a partir de 50 grados”. Los microorganismos, dentro del receptáculo, digieren la materia orgánica y la convierten en compost. Los modelos pequeños son aptos para autoservicios y supermercados, e incluso existe un modelo hogareño. El de mayor tamaño puede procesar una tonelada y media de desechos por día. “Otra de las ventajas de estas má- quinas es que trabajan en forma autónoma, y uno simplemente puede retirar el compost una semana después”, comentó Scrigna. El compost se utiliza en pequeños cultivos y viveros. Su calidad como nutriente se puede medir y analizar dependiendo de los ingredientes que se utilicen en el proceso, incluso produciéndolo de acuerdo a cada necesidad”, concluyó Gambera. 75 Ferias alemanas Un faro para el mundo del retail Con más de 2.000 expositores provenientes de todo el mundo, y una creciente cantidad de visitantes, que en las últimas ediciones superó los 100 mil, Euroshop es un eventos líder, que atrae la atención de las empresas vinculadas al mundo del retail, sobre todo las relacionadas con la construcción y el diseño de locales comerciales. Euroshop 2017 tendrá lugar entre el 5 y el 9 de marzo próximos en Düsseldorf, Alemania. En esta feria se dan cita los principales actores del sector. Entre los expositores, se presentan desde los líderes del mercado global, hasta nuevas empresas que dan sus primeros pasos en el negocio. También, en cuanto a los visitantes, la importancia de Euroshop es creciente en cada edición. Los 76 visitantes llegan a Düsseldorf en busca de novedades y conocimientos acerca de la evolución de las tiendas y el marketing visual, el lanzamiento de nuevos materiales y tecnologías que se aplican al diseño de los puntos de venta, además de aportar nuevas soluciones para optimizar la complementariedad entre la tienda física, Internet y los dispositivos móviles. Además, para conocer los últimos avances en torno a la eficiencia energética y sostenibilidad. Nuevo perfil Entre los rubros destacados de la oferta que es posible apreciar en el evento, se cuentan la construcción de tiendas (arquitectura y diseño), iluminación del punto de venta, equipos refrigerados e instalaciones frigoríficas, marketing y visual merchandising, construcción de stands, y tecnología aplicada al retail. El abanico de destinatarios a los que se dirige la muestra, incluye a los comercios que comercializan alimentos y no alimentos, la industria de bienes de consumo e inversión, los negocios vinculados con la industria de la moda, el comercio mayorista, y las empresas dedicadas a la construcción de locales comerciales e interiorismo. De este modo, la feria se ha transformado, a lo largo de 50 años de historia, en un espacio privilegiado para la comunicación de las novedades en esta industria, hacia los principales tomadores de decisiones del sector, a nivel mundial. Para la edición 2017, además, se espera un nuevo incremento de visitantes que reflejan el éxito del evento, debido a que su organización ha impulsado una renovación de su estructura y un cambio de perfil: a partir de ahora, la muestra abarcará siete dimensiones diferentes, con el fin de trazar nuevas tendencias para el futuro 77 EMPRESA 40 años de compromiso con la cultura uruguaya La compañía Disma cumple cuatro décadas apuntalando el desarrollo del país, abasteciendo el mercado mayorista y minorista con productos relacionados con la cultura y el aprendizaje. Sus marcas emblemáticas ya son un clásico de la vida escolar de los uruguayos, trascendiendo el tiempo y los cambios tecnológicos. cordamos desde nuestra infancia”. Dado que Disma abastece tanto a los canales minoristas como a distribuidores mayoristas, cuenta con una política de precios adaptada a este sistema de comercialización. “Cuidamos a ambos tipos de clientes, preservando la cadena de valor y generando propuestas atractivas, para que el mayorista pueda vender al minorista y obtener margenes con nuestros productos, y que el minorista que nos compra de forma directa, también lo pueda hacer”, explicó el gerente. De acuerdo con el gerente comercial de Disma, Cr. Eduardo Pereira, los 40 años que ha cumplido la compañía son parte de “una evolución y transformación constante, respondiendo a las necesidades del mercado, y adaptando los procesos y productos para llevar una propuesta renovada y competitiva al mercado”. Así, la empresa ha logrado “que muchos e importantes clientes nos identifiquen como 78 un proveedor estratégico para su negocio”, señaló. Sobre la base de una amplia experiencia en la gestión comercial y logística, Pereira aseguró que la adecuada combinación de ambos procesos es fundamental para el negocio. Desde su punto de vista, una de las principales fortalezas de la compañía es contar con marcas emblemáticas, como Acrilex, Royal, Vtech, Neox, Faber Castell, Caballito y Tabaré, “que todos re- Marcas - ¿Disma se ha potenciado con productos, hoy tradicionales? - Exactamente. Esta construcción de 40 años se ha logrado sobre la base de productos con fuerte presencia en el mercado. Reconocidas marcas como Royal y VTECH acompañan desde la primera infancia hasta los adultos con variedad de juegos didácticos y que unen a la familia uruguaya, divirtiéndose y aprendiendo. Por otro lado, para un estudiante de liceo o facultad que debe realizar sus dibujos, la hoja de referencia es Caballito. Así como para el escolar que va a hacer sus deberes, es Tabaré. Para los primeros años escolares, contamos con todos los insumos de la lista escolar, desde cola vinílica blanca y de colores, dactilopintura, para la realización de collages y dibujos, al igual que el papel glacé, el crepé, las crayolas y marcadores, una amplia gama de productos de las marcas Acrilex y Faber. - La escritura, ha experimentado un cambio a partir de la computación e Internet. ¿Cómo lo vive la empresa? - Se advierten señales del mercado donde se demandan menos cantidad de productos de escritura tradicional, como ser hojas de deberes o agendas, que están siendo sustituidas por herramientas digitales. Pero como contrapartida, hay una tendencia también en cuanto a volver a la plástica y a la manualidad. Los niños a temprana edad comienzan con el manejo de las masas y pinturas. Además en las zafras, como las del Día del Niño, hay una creciente tendencia hacia el consumo de productos de madera, como bloques y puzzles, que llegan a agotarse. Muchas personas vuelven a eso para desarraigarse de la tecnología que nos invade en el día a día. Hay un resurgimiento por el arte, en lo que tiene que ver con la demanda de pinturas, bastidores y pinceles, tanto para el adulto, el niño y el adolescente. Son todos productos asociados al desarrollo y el aprendizaje a través del arte. Logística - ¿Cuál es el soporte logístico de Disma para abastecer el mercado? - Este ha sido uno de los pilares de la empresa durante 40 años. Nosotros contamos con un sistema de distribución que no tiene costo Cr. Eduardo Pereira, gerente comercial de Disma para nuestros clientes, ya que los productos que salen de nuestro centro de distribución, ya sea a un barrio de Montevideo, o a un cliente de Artigas, llegan al cliente sin costo adicional por flete. Este, es un valor que ha tenido la compañía en estos cuarenta años, que democratiza el abastecimiento,llegando a todos los formatos por igual. En cuanto a lo comercial contamos con una fuerza de ventas que visita a los clientes, tanto en Montevideo como en el interior del país. Y otros que atienden a las grandes cadenas de retail, ya que tenemos presencia en todas ellas. - ¿Este es un mercado muy zafral? - El mercado registra fuertes empuje en las zafras, especialmente en la época escolar. Nosotros, a través de distintas técnicas y selecciones de productos, estamos incorporando variedad de productos para revertir esta tendencia porque genera desafíos muy importantes, sobre todo en la distribución de los pedidos. Si uno compara un mes estándar con un mes pico de zafra, la actividad se multiplica por siete. Administrar esos flujos es complejo, a nivel operativo, y a nivel de la fuerza de ventas. Entonces, vía la inclusión de nuevos productos, sobre todo a través de la marca Neox, con productos de oficina, que tienen un consumo permanente, y de productos para arte, comenzamos a nivelar el negocio, más allá del Día del Niño, Navidad, Reyes, y vuelta a clases. - ¿Cómo se complite hoy en el mercado? - Con el avance tecnológico y el crecimiento de lo digital, además de la competencia que existe, estamos obligados a reinventarnos. Esto implica mucha creatividad y escuchar mucho a los clientes de todas las edades. Por ejemplo, hoy no alcanza con tener el clásico lápiz negro, es necesario desarrollar los mismos con el personaje de moda y/o con accesorios, que nos permite tener el mismo producto pero con un valor agregado adicional que lo hace más atractivo para el niño o adolescente. Hoy tenemos que pensar cuál es el personaje o diseño de moda, para desarrollar una propuesta atractiva, y renovarla permanentemente. Definiciones l “Una condición indispensable para nuestro negocio, es tener stock permanente en cada categoría. Somos el pulmón de muchos mayoristas y minoristas, que por una cuestión financiera no tienen la posibilidad de comprar toda la mercadería y stockearla”. l “Brindamos a nuestros clientes apoyo con material POP o invirtiendo en publicidad dentro y fuera del local. Es un modo de promover nuestras marcas y un apoyo para el mayorista o minorista”. 79 NUEVOS PRODUCTOS Nuevos protectores Odor Block Con tecnología con micro-partículas que encapsulan los olores, la marca vuelve a sorprender a las mujeres uruguayas. Kotex, la marca de productos para el cuidado femenino de Kimberly-Clark, presentó su nueva línea de protectores diarios Odor Block, que brindan mayor comodidad y seguridad a lo largo de todo el día. A diferencia de los protectores diarios tradicionales, la última novedad de Kotex cuenta con micro-partículas que atrapan y encapsulan el olor natural de la zona íntima, lo que permite a las mujeres sentirse más frescas incluso después de una larga jornada laboral o de hacer deporte. Este atributo, facilita la comodidad para moverse con soltura y deja atrás una preocupación que ahora puede resolverse. Totalmente ajustable a todo tipo de ropa interior, los protectores femeninos Kotex Odor Block se comercializan en coloridos packagings, en sus diferentes formatos: Classic, Multiforma y Multiforma Respirable. Esta propuesta es la última innovación de Kotex, la cual se agrega al portafolio de la marca, que también ofrece toallas protectoras con alas, ultrafinas, normales, para día, para noche, en tela y dúo, así como tampones con y sin aplicador. Poise ahora es Plenitud Femme Poise, la marca experta en incontinencia de Kimberly-Clark, presenta Plenitud Femme, una nueva línea femenina de productos que garantizan una mayor protección y discreción para las mujeres de 40 a 60 años. El nuevo portafolio se complementa con dos nuevas opciones con tecnología ´AbsorbLoc´, que permite una absorción hasta tres veces superior a las toallas tradicionales de protección femenina. La misma está pensada especialmente para las mujeres, manteniendo toda la femineidad de la línea Poise, y sumando la calidad y experiencia de la marca Plenitud, ambas de la multinacional Kimberly-Clark. De esta manera, la nueva Plenitud Femme ofrece un completo portafolio de productos para incontinencia leve a moderada, acompañando a las mujeres para que disfruten esta etapa de una manera plena, sintiéndose seguras y confiadas. La nueva marca fue presentada en un desayuno encabezado por la Responsable de Plenitud Femme en Uruguay, Elena Bartl, en el que un grupo de invitadas pudo conocer los detalles de una propuesta pensada para acompañar a la mujer en esta etapa de la vida. La cuota de humor la aportó la actriz Graciela Rodríguez, quien en un stand-up abordó temas como la incontinencia y las experiencias que tiene el público femenino a partir de los 45 años. Bartl sostuvo que “una cada cuatro mujeres entre 40 y 65 años sufre algún tipo de incontinencia. Sin embargo, más del 80% de ellas no utilizan productos específicos para esta condición. Por eso, en 2016 Poise se reinventa, dando un paso más para seguir evolucionando y acompañando a la mujer actual”. La marca, como especialista en incontinencia, incorpora a su portafolio dos toallas más absorbentes y seguras en formato Extra y Nocturna con tecnología ‘AbsorbLoc’, las cuales protegen hasta tres veces más que el modelo clásico. Plenitud Femme estará presente en todo el territorio nacional y puntos de venta desde este mes, con un amplio abanico de productos femeninos que van desde protectores hasta toallas para incontinencia, los cuales son superiores en absorción en relación a otras opciones de protección femenina y, además, neutralizan los olores. La incontinencia, un tema tabú La incontinencia es un problema del sistema urinario. El escape de orina es un síntoma, no una enfermedad, y en muchos casos es sólo temporal. Una cada tres mujeres mayores de 45 años la experimentan al hacer esfuerzo, deportes, o al estornudar, toser y reír. AXE presenta nueva variedad de antitranspirante Axe lanza un nuevo antistranspirante, completando así el rango de Trilogyque brinda 48hs de protección. La nueva variedades Adrenaline, con un aroma freso e intenso ofrece eficacia para mantener un estilo impecable. “Transpirar nunca, perder tu estilo jamás”. 80 Graciela Rodríguez y Elena Bartl, responsable de la marca Plenitud Femme en Kimberly-Clark Uruguay Papel higiénico con tecnología inteligente Kimberly-Clark presenta Scott Rindemax, el primer papel higiénico con tecnología de corte inteligenteque genera un “pre-corte” para ayudar a los consumidores a utilizar la cantidad ideal de papel, para una mejor higiene, evitando el exceso de consumo y aumentando el rendimiento del producto. “Esta innovación optimiza y minimiza el uso de papel higiénico en cada hogar, ya que cada cuatro hojas se corta de manera muy sencilla. Así, contribuye con los hábitos sustentables desde temprana edad y de una forma intuitiva”, asegura Fernanda Lanzari, Brand Manager de Family Care en Kimberly-Clark Uruguay. El nuevo Scott Rindemax es un papel higiénico de doble hoja que gracias a su textura de Micro-tejido® es más absorbente, suave y resistente, ofreciendo un mayor rendimiento. Todos los productos Scott Doble Hoja cuentan con control dermatológico, que agrega valor a la marca y asegura a sus consumidores un papel dermatológicamente comprobado para sus familias. El producto está disponible en formatos de 4 y 6 rollos . Desde 1896, Scott ideó el papel higiénico tal y como lo conocemos hoy. Bienvenidas las nuevas variedades de Knorr quick! Con el objetivo de estar presente en cualquier momento y lugar en el que se tengan algunos minutos para recuperar energías,Knorr continúa ampliando su portafolio de sopas instantáneas. Al día de hoy la marca cuenta con 4 rangos: Quick, Quick Light, Quick Crema y Quick Vitalie. En esta oportunidad se lanzaron al mercado uruguayo dos deliciosas nuevas variedades: “Quick Papa con Carne” y “Quick Crema Zapallo con Parmesano y Jamón”. ¡No dejes de probarlas! Knorr Quick, la pausa que más reconforta. NUEVOS PRODUCTOS Nuevo diseño Alimentos Revelación Inspirada en nuevas tendencias mundiales la línea Revelación se viste con diseños frescos, coloridos y minimalistas. Es el producto mismo el que asume el papel protagónico luciendo con naturalidad toda su fuerza de seducción. En alimentos esto es el “appetite appeal”, “el producto héroe” que se destaca en góndola y del que, sin duda, se enamorará el consumidor. Una promesa respaldada en la calidad de los productos que contiene el envase. Como dice su nuevo claim: “son buenos, muy buenos”. Novedades Always en el mercado uruguayo ALWAYS PROTECCION TOTAL: Se ajusta perfectamente a tu área intima ayudando a capturar el flujo inmediatamente. Tecnología Odor Stop: elimina olores evitando que escapen de la toalla. Cubierta Suave como algodón. ISHIDA UNI-SERIES Ultimo modelo de balanza ISHIDA : UNI-5 Series, estará disponible a partir de septiembre 2016. Entre sus múltiples prestaciones se destacan: display color touch panel lado operador, visor para cliente con alta definición, comunicación TCP/IP con opción a radio frecuencia, tiquet/ etiqueta seleccionable por operador, operador flotante, múltiples formatos de impresión con información nutricional, ingredientes, etc. Todo contenido en un hermoso diseño y con la calidad Ishida de siempre.” Nuevo explorador extra duración CABA se complace en presentar su último producto en materia de repelentes de mosquitos, una propuesta más del amplio rango de la marca Explorador: el nuevo Explorador Extra Duración. Su nueva fórmula, con 25% de DEET, aleja los mosquitos y te protege por mucho más tiempo. CABA es una empresa dedicada a la comercialización de alcoholes y solventes, tanto a granel como envasados, también se encarga de la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas y otros productos de cuidado del hogar, cuidado personal y cuidado automotriz. ALWAYS NOCHES TRANQUILAS: Ajuste perfecto hasta 0% derrames Más larga y ancha en la parte posterior: 2 veces más cobertura atrás. Su diseño único con centro elevado se ajusta perfectamente para que nada escape. Tecnología Odor Stop. Cubierta suave como algodón. ALWAYS ULTRAFINA: Absorbe más rápido y es 2 veces más delgada Centro comprimido con gel absorbente. Cubierta ultrasuave con microagujeros que absorben más rápido. Cubierta suave como algodón. ALWAYS LINEA PLATINUM: Doblemente protegida contra accidentes y olores. Seda-Sec: Cubierta super absorbente que se siente como seda en tu piel. Doble tecnología Odor Stop: elimina olores evitando que se escapen de la toalla. ALWAYS PROTECTORES DIARIOS ULTRAFINOS: Te mantiene seca con una sensación de frescura. Con delgados y dejan circular el aire para ayudar a mantenerte seca y fresca. Se mantienen cómodamente en su lugar con el sistema adhesivo Edge-2Edge. ALWAYS PROTECTORES DIARIOS EXTRA PROTECCIÓN: Te mantiene 5 veces másfresca . LeakGuard + RapidDry atrapan rápidamente los derrames y olores para ayudarte a que te mantengas 5 veces más seca Permanece cómodamente en su lugar con el sistema adhesivo Edge-2-Edge. GARRIDO HOGAR te invita a darle la bienvenida a la primavera Garrido Hogar presenta la línea de Macetas de la marca Garden Life, diseñada con un práctico sistema autorregante, por su reservorio de agua alojado en el interior de la maceta, que dosifica la absorción de líquido de la planta, además de cuidar la salud de tu hogar, al evitar la exposición de agua estancada. La línea te invita a recibir la primavera con colores vibrantes que revitalizarán tu espacio. 81 NUEVOS PRODUCTOS SEINE SA Empresa líder en la representación y distribución de envases para alimentos en Uruguay, presenta su nueva línea de vasos y platos de Color de Darnel. A nivel mundial, Darnel está a la vanguardia en tecnología y calidad de productos para alimentos. Cuenta con plantas de producción en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Esta línea de vasos y platos está fabricada con material altamente resistente que no se deforma con el uso y es 100% reciclable. Sus colores vivos e intensos ayudan a vestir una mesa en cualquier fiesta o evento. Calidad y diseño se combinan para lograr un producto de primer nivel. Los platos de Color están disponibles en dos tamaños diferentes: 15,5 y 23 cm. Pueden usarse con domos que garantizan la óptima conservación de los alimentos. Los vasos de Color están disponibles en dos tamaños diferentes: 7 oz (207 ml) y 12 oz (354 ml). Pueden utilizarse con tapas rígidas de cierre seguro. Esta línea de vasos y platos Darnel en gran variedad de colores, de material altamente resistente y reciclable, llega a Uruguay de la mano de SEINE SA para ofrecer otra práctica solución a sus clientes. 5 Hispanos se renueva y ahora es Compañia de Alimentos La empresa CINCO HISPANOS presentó su nueva imagen y anticipó sus planes de crecimiento como Compañía de Alimentos. El cambio está integrado por un nuevo logo para el tradicional Café CINCO HISPANOS, una renovación para la marca de snacks Krachitos, los MIX Deportivo y Tradicional y la nueva identidad corporativa formada por CINCO HISPANOS, Compañía de Alimentos. De esta manera buscará fortalecer su expansión con foco constante en los segmentos donde es protagonista desde hace 53 años: café y snacks. Repelentes REPELENTE Los repelentes Sapolio se presentan tanto en spray como en crema con Aloe Vera. Brindan la más alta protección contra mosquitos, zancudos y toda clase de insectos, mientras que a su vez humectan la piel dejándola mucho más suave. Es de aplicación instantánea, tiene un agradable aroma y no mancha la ropa. Viene en tres versiones: Familia, Bosque y Selva. MATAMOSCAS SIN OLOR Poderoso insecticida con gran poder derribante, mata todo tipo de insectos, moscas, zancudos, mosquitos, polillas y avispas. No deja ningún rastro ni olor en el ambiente. Ideal para usar en espacios reducidos ya que no afecta a tu familia. MATA PULGAS Su poderosa fórmula extermina de manera rápida y efectiva todo tipo de pulgas o garrapatas traídas al hogar por las mascotas, recomendable rociar en los espacios donde pasan el día las mascotas, ya que no solo mata los ácaros sino que también inhibe el desarrollo de larvas o huevos hasta por tres meses, luego de su utilización. Garnier: Nuevos antitranspirantes Bí O la marca de anti transpirantes del Laboratorio Garnier lanza al mercado sus nuevos anti transpirantes femeninos y masculinos en formato barra. Las barras con hasta 72 hs de protección tienen 0% alcohol y no tapa los poros al igual que toda la gama Bí O. El Mineralité es el ingrediente estrella de Bí O, es natural y entre sus principales características tiene un poder cuatro veces mayor de absorción que el talco y puede capturar tres veces su peso en agua para dar un sensación seca que continua todo el día. Garnier introduce al mercado OBAO for MEN, desodorantes con 48 hs de protección y fragancias intensas. OBAO cuenta con 6 fragancias que ya se pueden encontrar en formato aerosol y barra. 82 Bimbo amplía su propuesta con la reconocida marca de pastelitos Marinela Por primera vez, los uruguayos podrán disfrutar de la reconocida marca de pastelitos Marinela, que llegarán al país importados por Bimbo. Nacida en México en 1958, la propuesta combina diversión, sabor, variedad y calidad, y actualmente tiene presencia en más de diez países. Con los originales nombres de Pingüinos, Gansito y Mankekes, la marca desembarcará con tres de sus productos más populares. Elaborado con masa de chocolate y un suave relleno de crema, Pingüino promete colmar el antojo de los más golosos. En un atractivo envoltorio de color naranja, Gansito invita a probar un pastelito de vainilla con una capa de crema y otra de frutilla, cubierto de chocolate. Mankeke, por su parte, es una clásica magdalena de vainilla, cuya esponjosa masa tiene corazón de dulce de leche. Laura Pretini, gerente de Marketing de Bimbo Uruguay, expresó su satisfacción por la llegada de los nuevos productos y destacó que la empresa no descarta producirlos en el país en el futuro. “Tenemos un gran interés en el trabajo local, y como siempre, estamos comprometidos con la generación de empleos directos e indirectos que esto conlleva”, afirmó. EMPRESAS 83 84