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Detección de
productos con
potencial en el mercado
mexicano
Dirección de
Inteligencia Comercial
José Manuel Vargas
Jean Carlo Calderón
Analistas Económicos
Octubre, 2011
IC-IM-16-2011
382.610.097.2
C146d
Calderón Cabrera, Jean Carlo
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano / Jean
Carlo Calderón Cabrera; José Manuel Vargas Viales. - San José, Costa
Rica: PROCOMER, 2011.
Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)
ISBN 978-9968-803-21-2
1. COSTA RICA. 2. MÉXICO. 3. COMERCIO EXTERIOR.
4. EXPORTACIÓN. I. TÍTULO.
Contenido
I.Introducción
II. Caracterización de México
a.Territorio
b.Clima
c.Población
III. La economía mexicana
a. Evolución de la economía
b. Estructura económica por sector
IV. El consumidor mexicano
a. Nivel de ingreso
b. Gasto en consumo
c. Tendencias de consumo
V. Comercio exterior
a. Evolución del comercio exterior de México
b. Exportaciones mexicanas
c. Importaciones mexicanas
d. Intercambio comercial entre Costa Rica y México
1. Importaciones costarricenses
2. Exportaciones costarricenses
VI. Condiciones de acceso al mercado mexicano
a. Trámites para la importación
b. Logística de transporte a México
VII. Productos potenciales: análisis estadístico
VIII.Conclusiones
IX. Referencias bibliográficas
X. Anexos
Anexo I: Análisis estdísticos
Anexo II: Distribución de la población según estado
Anexo III: Gasto en consumo por hogar según estado
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
2
3
3
4
4
7
7
8
11
11
13
14
17
17
17
19
22
22
23
27
27
29
31
46
48
50
50
96
97
11
I.
Introducción
Desde 1999, México ha logrado posicionarse como el segundo destino de las
exportaciones de Costa Rica hacia América del Norte; en el 2010 Costa Rica
exportó a este destino US$ 245.3 millones ocupando la onceava posición a
nivel general.
Si bien es cierto nuestro país ha contado desde 1995 con un tratado de libre
comercio con México, permitiéndole un acceso preferencial al mercado, desde
hace más de 10 años las exportaciones se han concentrado en tres sectores: el
eléctrico y electrónico, la industria alimentaria y el sector de metalmecánica.
Dado lo anterior, adquiere relevancia la caracterización del mercado mexicano
con miras a determinar en cuáles sectores se podría dar una profundización del
comercio entre ambos países.
El presente estudio es un documento descriptivo que presenta las principales
características demográficas y económicas del mercado mexicano;
adicionalmente desarrolla un análisis estadístico para determinar sectores
potenciales en los cuáles profundizar y diversificar las exportaciones
costarricenses a dicho mercado. Lo anterior le permitirá tanto a los encargados
de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense
como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales
centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores
complementarios y atractivos para la oferta costarricense.
El documento está estructurado en 7 secciones: la presente introducción; un
segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas de México
y su población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y composición
sectorial; la cuarta sección aborda el tema del consumidor, sus ingresos, gastos
y tendencias generales de consumo; la quinta sección incluye las principales
cifras del comercio exterior de México y se brinda un detalle del intercambio
comercial con Costa Rica, con énfasis en la concentración de las exportaciones
costarricenses tanto por sector como por productos; en la sexta sección se
muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos
costarricenses con potencial de exportación a este mercado, y por último, se
presenta un resumen de los principales hallazgos del estudio.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
12
II.
Caracterización
de México
a. Territorio
México se localiza al sur de América del Norte y cuenta con una extensión
de 1,964,375 km2 (más de 38 veces el territorio de Costa Rica). Limita con
Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de
México al este y con el Océano Pacífico por el oeste. Dos cordilleras dan forma
al territorio mexicano caracterizando al país.
El territorio mexicano se caracteriza por ser en su mayoría elevado y montañoso,
dos grandes cadenas montañosas dan forma a la superficie del país. Entre estas
dos cordilleras se encuentra una amplia meseta, con una altitud de entre 1,200
a 2,400 metros, extendiéndose por más de 2,000 km. A parte del territorio
continental el cual conforma el 99% del país, existen más de tres mil islas como
parte del territorio mexicano.
Los Estados Unidos Mexicanos es una República constituida por 32 entidades
(31 Estados libres y un Distrito Federal) unidos por una Federación. El Distrito
Federal es la Ciudad de México, capital del país. Los estados se dividen
internamente en municipios y el Distrito Federal se divide en delegaciones
territoriales. Específicamente los 31 estados corresponden a: Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila
de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
13
México: mapa administrativo del país
ESTADOS UNIDOS
Baja
California
Sonora
Chihuahua
Isla Cedros
Baja
California Sur
Coahuila
Sinaloa
GOLFO DE
CALIFORNIA
Nuevo
León
Golfo de México
Durango
Zacatecas
Tamaulipas
Oceano Pacífico
Islas Marias
San Luis
Potosí
Nayarit
Guanajuato
Jalisco
Colima
QUE
Hidalgo
Michoacan MEX MOR
Puebla
Guerrero
Yucatán
Isla
de Cozumel
Bahia de Campeche
Quintana
Roo
Veracruz
Tabasco
Campeche
BELIZE
Oaxaca
Chiapas
GUATEMALA
Golfo de Tehuantepec
HONDURAS
EL SALVADOR
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
b. Clima
c. Población
México tiene diversos climas, es
posible encontrar climas fríos de alta
montaña y climas calurosos en las
costas del país, sin embargo, en gran
parte del centro del país goza de un
clima templado.
Según estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía
e Informática de México (INEGI) la
población mexicana para el 2010
sobrepasó los 112.3 millones de
habitantes, con una densidad de 57.2
habitantes por km2. Se espera que
en los próximos 10 años la población
sobrepase los 118.8 millones de
habitantes, creciendo a un ritmo
promedio anual del 0.56%.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), las condiciones topográficas
y climáticas hacen que sólo un 21%
de la superficie del país sea apta para
el cultivo y un 57% adicional para
pastos; aproximadamente un 17% del
país está cubierto de bosques.
Para el caso de la Ciudad de México,
el clima es moderado en invierno que
se extiende en los meses de noviembre
a marzo, caliente y seco en el mes
de abril y mayo; la estación lluviosa
comienza en junio y termina alrededor
de octubre y generalmente consiste en
mañanas soleadas seguidas por tardes
nubladas con lluvia. Las temperaturas
medias en Ciudad de México oscilan
entre los 6 y 19 grados centígrados en
enero, el mes más frío, y entre 12 y 26
grados centígrados en mayo, el mes
más caluroso.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
Según el INEGI la tasa de crecimiento
de la población fue del 1.8% en
promedio en los últimos 5 años,
cuando en el lustro anterior fue del
1.0%. Esta aceleración en el ritmo de
crecimiento de la población viene a
revertir la tendencia observada desde
la década de los setentas, cuando
la tasa de crecimiento rondaba en
promedio los 3.4% y decreció hasta
alcanzar un 1.0% entre el 2000 y el
2005.
Según la composición por género, para
el 2010 se estima que el 51.2% (57.4
millones) de la población son mujeres
y el 48.8% restante (54.8 millones)
son hombres. Además, el 76.8% de la
14
población vive en áreas urbanas y cerca del 37% en ciudades de más de un
millón de habitantes. Entre 2005 y 2010 el número de mexicanos que viven en
las zonas urbanas incrementó en un 6.9%, pasando de 79.3 millones en el 2005
a más de 84.8 millones de personas en el 2010.
El crecimiento de la población urbana del país es el resultado de la búsqueda
de mejores puestos laborales, oportunidades educacionales y en general una
mayor calidad de vida. Entre los principales centros urbanos para el 2010 se
destacan la Ciudad de México con 8.6 millones de habitantes, Ecatepec con 1.7
millones, Guadalajara y Puebla con aproximadamente 1.5 millones cada una y
la ciudad de Juarez con 1.4 millones.
Geográficamente, el 45% de la población se concentra en 6 estados; cada uno
para el 2010 contabilizaba más de 5.4 millones de habitantes (México, Distrito
Federal, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Puebla y Guanajuato). El estado
de México a pesar de constituir únicamente el 0.02% del territorio (más de 22
mil km2) es el estado que alberga al mayor porcentaje de la población mexicana,
con una población total para el 2010 de más de 15 millones de habitantes.
México: distribución de la población por los principales estados del
país 2010
Resto del
país 37%
Distrito Federal
8%
Chihuahua 3%
Michoacán de
Ocampo 4%
Yucatán
Isla
de Cozumel
Jalisco 7%
Nuevo León 4%
Quintana
Roo
Tabasco
Veracruz de Ignacio
de la Llave 7%
Oaxaca
3%
Golfo de México
Bahia de Campeche
acruz
México 13%
Chiapas 4%
Campeche
Puebla 5%
Guanajuato 5%
BELIZE
Chiapas
ca
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.
GUATEMALA
e Tehuantepec
HONDURAS
EL SALVADOR
A pesar de que la edad media de la población mexicana aumentó de 25.5 años
en el 2005 a 27.6 años en el 2010, México sigue siendo es un país con una
población joven. El 65.5% de la población se encuentra en edades productivas
entre los 15 y los 64 años, es decir 71.4 millones de personas para el 2010. Por
8%grupo etario entre los 0 y 14 años ha disminuido un 4.7%, al pasar
su parte, el
7,3%
de 31.9 millones
en el 2005 a 30.4 millones en el 2010; el descenso de la tasa
7%
de fecundidad
últimos años ha6,0%
provocado que en dicho período este
6% durante los
5,5%
5,0%
4,8%
grupo etario
pasara
de
representar
el
31%
del total de la población a5,2%
un 28%.
5%
3,6%
4%
4,1
3,3%
El número de personas mayores de 65 años creció en un 19%3,2%
entre 2005
y
3%
2010, llegando a 7.1 millones de personas para el último año, representando
2%
1,3%
1,2%
el 6.5% de la población total. Se espera que este grupo
alcance los 10.6
1%
millones de personas en el 2020, un incremento0,1%
del 49% a la cifra que se
0
maneja actualmente.
El aumento de la esperanza de vida así como la toma de
-1%en especial en los estratos más ricos, de los beneficios de tener una
conciencia,
vida más -2%
sana, ha afectado a que este segmento
-1,0%poblacional crezca.
-3%
-4%
15
-5%
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
-6%
-7%
-6,2%
-6,1%
De acuerdo con la estimación realizada por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), para el 2010 se estima que el 80% de la población mexicana es
mestiza, aproximadamente un 12% indígenas y el resto son blancos. Existen
más de 60 grupos étnicos y lingüísticos siendo los náhuatl, mayas, mixtecas
y zapotecas los principales , y concentrados en el sur y sudeste del país. Las
ciudades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, el Estado de México y Yucatán son las
que albergan a la mayoría de la población indígena.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
16
III.
La economía
mexicana
a. Evolución de la economía
Al analizar la evolución de la economía mexicana desde la década de los
noventas, se identifican tres períodos de contracción económica. El primero de
ellos en el año 1995, debido a la crisis financiera mexicana que se desencadenó
en diciembre de 19941.
El segundo periodo se dio en el año 2001 atribuyéndose la contracción
económica principalmente a la desaceleración de la economía estadounidense,
aunado a una disminución de la inversión y gasto del gobierno, y expectativas
poco favorables acerca del clima de negocios.
A partir del 2002 la economía mexicana inicia un proceso de crecimiento
continuo hasta el año 2009, cuando se da el tercer período de contracción
económica, a raíz de la crisis económica mundial. México fue la economía más
afectada de América Latina, debido a su gran dependencia con los Estados
Unidos y los bajos niveles de recaudación de impuestos, provocando que la tasa
de crecimiento de la economía fuera negativa.
De acuerdo con el INEGI, en 2009, el PIB de México se redujo en un 6,1%, la
mayor caída registrada en 76 años. Al mismo tiempo, la inversión extranjera se
redujo en un 50%, mientras que las remesas cayeron un 16%, afectando a miles
de hogares. En 2009, la tasa de desempleo aumentó casi 6 puntos porcentuales,
lo que significó cerca de tres millones de mexicanos más sin un puesto de trabajo.
Muchos de estos desempleados se vieron obligados a aceptar empleos de bajo
salario o se convirtieron en trabajadores por cuenta propia en la economía informal
-que se estima que proporcionan el 35% del empleo urbano en México- por lo
tanto, sus ingresos disminuyeron considerablemente2. A raíz de esta problemática
el Gobierno lanzó un paquete de estímulo de US$ 4.4 mil millones, que incluían
US$ 150 millones para apoyar a las empresas afectadas por la crisis.
A pesar del bajo crecimiento de las remesas y la débil recuperación de la
economía estadounidense, en el 2010 la economía mexicana empezó a mostrar
signos de recuperación. Las proyecciones de crecimiento para México para el
cierre del 2011 se encuentran por debajo del 4%.
1 La crisis económica de México de 1994 o también llamada la “crisis del tequila” tuvo repercusiones mundiales y fue provocada por la
falta de reservas internacionales. Esta crisis produjo la devaluación del peso al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo, y a su vez causó
efectos adversos en la inflación y el colapso de toda actividad económica en general. El precio del dólar se incrementó cerca del 300%
inmediatamente, causando quiebras de miles de compañías, fuga de capitales, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de
pagar sus deudas.
2 Durante el 2009, además de verse afectado por la crisis económica, México se vio perjudicado al mismo tiempo, por la problemática de
la pandemia de la fiebre porcina, la cual trajo serias consecuencias para el sector de turismo mexicano.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
17
Michoacán de
Ocampo 4%
México: tasa de crecimiento anual del PIB
Jalisco 7%
1993-2010
Nuevo León 4%
8%
Chiapas
7,3%4%
7%
6%
5% 4,8%
5,5%
Puebla 5%
Guanajuato 5%
6,0%
4,1
3,6%
4%
5,4%
5,2%
5,0%
3,2%
3,3%
3%
2%
1,3%
1,2%
1%
0,1%
8%
7,3%
0
7%
-1%
6,0%
6%
5,5%
5,4%
-2%
5,2%
-1,0%
5,0%
4,8%
5%
-3%
4,1
3,6%
4%
3,3%
3,2%
-4%
3%
-5%
2%
1,3%
1,2%
-6%
1%
-6,1%
-6,2%
0,1%
-7%
0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-1%
-2%
-3%
Fuente: Banco de México.
-1,0%
b. Estructura económica por sector
-4%
-5% El
análisis de la composición del PIB en varios años nos muestra que la
4% ha mantenido casi constante
4%
estructura
de4%
la economía mexicana se
a través
-6%
100%
-6,1%
-6,2%
de
los
últimos
diecisiete
años.
La
actividad
terciaria
(los
servicios)
ha
sido la
-7%
de1994mayor
participación,
en
el
año
2010
representó
casi
dos
terceras
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 partes
2010
del PIB, seguido por las actividades secundarias con un 31% y las actividades
32%
33%
31%
80%
primarias (la agrícola, la ganadería, la pesca, la caza, entre otros) con un 4%.
60%
100%
40%
80%
20%
México: composición del PIB según actividad
4%
4%
4%
65%
63%
66%
32%
33%
31%
60%
0%
1993
Actividades primarias
40%
65%
2000
Actividades secundarias
2010
Actividades terciarias
63%
66%
25%
22%
20%
100%
0%
80%
28%
1993
Actividades primarias
3%
9%
Fuente: Banco de México.
60%
2000
Actividades secundarias
4%
8%
5%
2010
Actividades
6% terciarias
6%
7%
Las principales
el comercio,
6% categorías dentro de las actividades terciarias son
11%
con casi una10%
cuarta parte del total de11%
la actividad terciaria (24%) para el año
100%
40%2010, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquileres (17%), servicios de
17%
22%
28%
25%
transporte, correos
y almacenamiento
(11%) y los servicios financieros
y de
16%
16%
seguros (7%).
80%
20%
1
Detección
de
60%
0%
3%
19%con
productos
9%
6%
potencial en el
4%
23%
mercado8%
mexicano
5%
6%
6%
24%
7%
8
20%
Las categorías de servicios con mayor crecimiento promedio anual desde 1993
son los servicios
de información en medios
masivos (6%) y el comercio
(3.9%).
1993
2000
2010
En
cuanto
a
los
cambios
relevantes
en
la
composición,
son
estos
mismos
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias
servicios los que han ido ganando importancia y por el contrario, las actividades
del Gobierno son las que han perdido participación.
0%
México: composición de la actividad terciaria
100%
28%
25%
22%
4%
8%
6%
6%
80%
60%
3%
9%
7%
5%
6%
11%
11%
10%
40%
17%
16%
16%
20%
24%
23%
19%
0%
1993
Otros
2000
Infor. en medios masivos
Transportes, correos y almacenamiento
Actividades del Gobierno
2010
Serv. financieros y seguros
Serv. inmobiliarios y alquileres
Comercio
Fuente: Banco de México.
Los bajos crecimientos en el sector de servicios (menor a un 3% en promedio
entre 1993 y el 2010) son el resultado de una lenta recuperación de la demanda
interna, y a su4%
vez, de una caída en el valor
real de los ingresos 5%
por turismo en
4%
100%
los últimos años.
17%
20%
17%
80%
En
cuanto a la actividad secundaria, predomina la industria manufacturera, la
cual para el 2010
del total del sector industrial.
Además,
20% representó un 58%19%
21%
este
importante
sector
ha
ganado
participación
con
respecto
al
año
1993,
60%
pasando del 56% al 58%. La segunda actividad secundaria es la construcción
con un 21% de participación en el 2010, seguido de la minería con un 17%; en
40%
este último caso,
se ha dado una disminución
en la participación58%
al pasar de un
56%
60%
20% del sector industrial en 1993 a un 17% en el último año. El restante 5% de
la actividad secundaria corresponde a la electricidad, agua y gas.
20%
0%
1993
Electricidad,
agua y gas
Minería
2000
Construcción
2010
Industrias
manufactureras
100%
100%
17%
16%
16%
80%
8%
60%
7%
6%
6%
8%
6%
5%
11%
5%
6%
6%
8%
8%
9%
40%
11%
13%
10%
16%
9%
9%
0%
1993
2000
80%
60%
40%
14%
11%
13%
20%
22%
2010
2%
4%8%
1% 2%
7%
6%
6%
6%
15%
8%
18%
20%
23%
1
Detección
de productos
con potencial en el mercado20%
mexicano
17%
20%
0%
36%
23%
1993
9
México: composición de la actividad secundaria
100%
100%
4%
28%
20%
80%
80%
3%
20%
9%
60%
60%
10%
56%
4%
19%
8%
6%
6%
21%
7%
11%
11%
60%
58%
17%
16%
16%
20%
5%
22%
17%
5%
6%
40%
40%
4%
25%
17%
20%
0%
0%
19%
1993
Electricidad,
agua y gas
1993
Minería
23%
2000
Construcción
2000
Fuente:
Banco
demedios
México.
Otros
Infor. en
masivos
Actividades del Gobierno
24%
2010
Industrias
manufactureras
2010
Serv. financieros y seguros
Serv. inmobiliarios
y alquileres
Específicamente
el caso de la industria
manufacturera,
cuatroComercio
actividades
Transportes, correos en
y almacenamiento
abarcan
más
del
54%
para
el
2010:
la
industria
alimentaria,
la
industria
de
100%
equipo de transporte, la química y la industria de metales, con16%
participaciones
17%
16%
del orden del 22.3%, 18.2%, 9.4% y 8.7% respectivamente.
5%
8%
8%
80%
6%
Los fabricantes
de
automóviles
se
consideran
la
columna
vertebral
de la
6%
7%
6%
5% han determinado que
industria, ya que
cada
vez
más
compañías
México
ofrece
6%
8%
11%
para satisfacer la demanda
global
4% plataformas de exportación
4%
5%
100%
60%una de las mejores
6%
9%
de automóviles
pequeños
y
baratos,
lo
que
ha
provocado
que
muchos de los
8%
9%
17%
17%
20%
principales fabricantes
a nivel mundial instalen operaciones en dicho
9% país.
11%
10%
80%
40%
En cuanto al dinamismo
de la industria, los subsectores de mayor crecimiento
desde
18%
13%
20%
19%
21%
16%
1993 son la industria
de equipo de transporte,
la industria del papel,
industria de
60%
20%
equipo de precisión y médico y la industria de bebidas y tabaco, con un crecimiento
promedio anual
3.2% respectivamente. 22%
23%de 4.5%, 3.6%, 3.5% y20%
40%
0%En
relación 1993
con
de la industria
manufacturera
56%los cambios en la composición
60%
58%
2000
2010
se puede observar que los principales tres sectores en 1993 lo siguen siendo
Otras
Textil
Minerales no metálicos
Bebidas y tabaco
Eléctrica y electrónica
para el año 2010 (industria alimentaria, de equipo de transporte y el químico).
20%Metales
Química
Equipo
de
transporte
Alimentaria
Sin embargo, cabe recalcar la mayor importancia que ha tomado el subsector
de equipo de transporte pasando de un 13% en 1993 a un 18% en el 2010,
reflejando así el amplio crecimiento que ha tenido la industria automotriz en
0%
los últimos años.
industria de equipo de 2010
transporte (pero
1993 Caso similar al de la
2000
con menor
crecimiento en
importancia)Construcción
es lo experimentado
por la industria
Electricidad,
Minería
Industrias
350
aguayy electrónica,
gas
eléctrica
ya que en 1993 mantuvo unamanufactureras
participación del 6%
pasando a un 8% en el 2010.
298.5 301.5
300
250
100%
200
80%
150
60%
100
51.9 65.4
50
40%
México: composición de la Industria Manufacturera
17%
16%
16%
8%
7%
6%
6%
8%
6%
5%
11%
5%
6%
6%
8%
8%
9%
11%
9%
10%
13%
0
9%
18%
16%
20% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-50
22%
23%
20%
Importaciones
Saldo
0% Exportaciones
1993
2000
Otras
Textil
Minerales no metálicos
Bebidas y tabaco
Metales
Química
Equipo de transporte
2010
Eléctrica y electrónica
100%
17%
20%
80%
60%
2%
4%8%
1%
7% 2%
6%
6%
6%
15%
8%
40%
14%
11%
13%
20%
0%
Agrícola
36%
23%
1993
Alimentaria
Metal-Mecánica
Química
Productos Minerales
300
250
100%
17%
20%
200
80%
60%
150
2%
4%8%
1% 2%
7%
6%
6%
6%
15%
8%
40%
100
14%
11%
13%
20%51.9
36%
50
23%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0%
1993
Agrícola
Alimentaria
Química
Alimentaria
Metal-Mecánica
Productos Minerales
Fuente: Banco de México.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
350
10
300
Canadá 4%
%
66%
Estados Unidos
80%
0
cundarias
2010
Actividades terciarias
IV.
El consumidor
mexicano
22%
%
6%
6%
7%
1% 2%
3%
5%
3%
100%
80%
11%
%
2%
2%
1% 1%
3%
2%
5%
4%
2%
5%
60%
17%
%
86%
a. Nivel de ingreso
84%
91%
40%
24%
%
2010
Las condiciones de vida de los mexicanos han mejorado sustancialmente
en20%
las últimas dos décadas, en concordancia con el crecimiento económico
experimentado por
en el nivel de ingresos de
23%el país, repercutiendo directamente
20%
la población en general. Entre el 2000 y 2010 el ingreso per cápita (expresado
en 0%
paridad del poder
adquisitivo3) pasó de
US$ 8,780 a US$ 14,360,
lo que
1993
2000
2010
representa unOtros
crecimiento del 5%; Centroamérica
similar al incremento experimentado
por
Asia
Costa Rica en el mismo periodo. En el caso de Costa Rica, el nivel de ingreso
América
del Sur
Unión Europea
(también expresado
en paridad del poder
adquisitivo)
pasó de
US$ 6,650
en el
América
del Norte
2000 a US$ 10,840 en el 2010.
Ingreso per cápita* en dólares para Costa Rica y México
2000 - 2010
5%
%
15,000
14,360
17%
12,000
%
21%
9,000
10,840
8,780
6,650
%
58%
6,000
3,000
nstrucción
2010
Industrias
manufactureras
0
2000
2001
2002
Costa Rica
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
México
* Expresado en paridad del poder adquisitivo.
Fuente: Banco de México.
16%
5%
6%
6%
8%
9%
Detección de productos con potencial en el
9%
100%
En
los últimos cinco años el ingreso disponible per cápita se ha visto afectado
13%
18%
16%
20%
16%
por el incremento
general de los impuestos,
diseñados para elevar
los
ingresos
3%
2%al producto
5%3% el nivel de
3 80%
La paridad del poder adquisitivo
(PPA) es el ajuste que se le hace
interno bruto per cápita con el fin 3%
de comparar
2%
8% 3%
1%
3%
4%8%
6%
3%
vida entre los distintos países,
al1%
incorporar las variaciones de los precios. 6%
5%
4%
7% 2%
6%
5%
6%
6%
10%
15%
8%
11%
60%
6%
15%
9%
8%
9%
18%
mercado mexicano
18%
9%
14%
11%
10%
40%
111
federales y aliviar la presión fiscal sobre el Gobierno4. La combinación del
desempleo, alza en los impuestos y en los precios finales al consumidor, aunado
a los efectos de la crisis económica mundial dio como resultado una reducción
del poder adquisitivo de la población mexicana durante el 2008 y 2009.
A pesar de este descenso en el nivel de ingreso disponible per cápita, en términos
reales dicho ingreso creció un 3% en el siguiente año, al pasar de 87,282 pesos
mexicanos (US$ 6,461) a 89,777 pesos mexicanos (US$ 7,120) en el 2010.
Si utilizamos la división geográfica por las zonas en que para fines salariales
se ha dividido a México, según el grado de urbanización de los municipios, el
salario mínimo en el 2009 en la zona geográfica A (la región más urbana del
país) alcanzaba los 54.8 pesos mexicanos (unos US$ 4.1) por hora (asumiendo
8 horas), mientras que para las zonas geográficas B y C era de 53.26 (US$ 3.9)
y 51.95 (US$ 3.8) pesos mexicanos respectivamente.
Según los grupos etarios, el ingreso bruto promedio de los mexicanos más
jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, aumentó entre
2005 y 2009 en términos reales un 8% para el segmento entre 15 y 19 y un
3.1% para los comprendidos entre 20 y 24 años, alcanzado para el 2009 los
108,862 y 125,837 pesos mexicanos respectivamente.
Para los mexicanos entre 25 y 29 años, el ingreso bruto promedio aumentó solo
un 0.1% entre el 2005 y el 2009, alcanzando los 134,328 pesos mexicanos.
Entre 2005 y 2009 los mexicanos de los grupos comprendidos entre los 30
a 49 años, a pesar de ser el grupo poblacional que percibe el mayor nivel de
ingresos en el país, en estos últimos años han experimentado un descenso en
éste, producto principalmente de la reciente recesión económica.
Por su parte, el ingreso de los mexicanos entre 30 a 34 años se redujo en 1.5%
alcanzando un monto de 137,136 pesos mexicanos; para los mayores de 35
pero menores de 39 años se redujo en 1.9% alcanzando los 137,668 pesos
mexicanos; para los comprendidos entre los 40 hasta los 44 años, se redujo en
un 1.5%, alcanzó los 136,121 pesos mexicanos, y para la población entre los 45
y 49 años, que cayó un 0.6%, su ingreso bruto promedio alcanzó los 131,345
pesos mexicanos.
Entre 2005 y 2009, el ingreso bruto promedio de los mexicanos entre las edades
de 50 a 54 años creció un 0.5% alcanzando los 122,865 pesos mexicanos para
2009, para los comprendidos entre 55 y 59 años un 1.6% llegando su ingreso
bruto a 112,460 pesos mexicanos en promedio, para los mexicanos entre los 60
y los 64 años un 2.4% llegando su ingreso bruto a 104,485 pesos mexicanos,
y un 3.6% para los mayores de 65 años, llegando a 92,281 pesos mexicanos.
Ahora bien, si se dividiera la población mayor de 15 años por clases sociales de
acuerdo a su nivel de ingreso, es decir, el 72.1% del total de la población del país
(más de 78.5 millones de habitantes para el 2010), las clases inferiores (D y E)
representan dos terceras partes. Este segmento de personas con bajos ingresos
constituye una demanda importante de productos y servicios asequibles que
ofrezcan una buena relación precio-calidad.
Los estratos que abarcan a la población con ingresos más altos tuvieron una
participación del 12.3% para el caso del estrato alto (A), un 7.5% el estrato
medio (B) y un 13.7% el estrato bajo superior (C), lo que equivale para el 2010
a una cantidad de 9.7, 5.9 y 10.8 millones de personas respectivamente.
4 En 2008, las autoridades federales temporalmente aumentaron el impuesto al patrimonio del 28% al 30%, se introdujo el impuesto
empresarial tasa única del 16.5% en 2008, el 17% en 2009 y desde el 2010 se aplica de forma permanente una tasa del 17.5%. Al mismo
tiempo, el Gobierno introdujo el impuesto a los depósitos en efectivo de un 2% por cada 25,000 pesos mexicanos y finalmente, también se
aumentaron los impuestos a las bebidas alcohólicas, el tabaco, los juegos azar y las loterías.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
112
México: estratos de la población mayor a 15 años según nivel de ingreso
2010
Estrato
poblacional
% de la población
Poder adquisitivo
(Ingreso bruto anual per
cápita)
Alto (A)
12.3% (9.7 millones)
Mayor a US$18,654
Medio (B)
7.5% (5.9 millones)
Entre US$13,992 y
US$18,656
Bajo superior (C)
13.7% (10.8 millones)
Entre US$9,328 y US$13,992
Bajo inferior (D)
25.7% (20.2 millones)
Entre US$4,664 y US$9,328
Marginal (E)
40.7% (31.9 millones)
Menor a US$4,664
Fuente: Euromonitor
b. Gasto en consumo
Para el año 2010, el gasto en consumo muestra una recuperación en relación
a las cifras registradas durante el periodo de crisis mundial, la cual afectó el
ingreso y el gasto de la población mexicana, especialmente en el año 2009
cuando el gasto total se contrajo un 3.4% en términos reales. Entre 2005
y 2010, el gasto en consumo aumentó un 13% pasando de 7,318 miles de
millones de pesos mexicanos (US$ 671 miles de millones) a 8,304 miles de
millones de pesos mexicanos (US$ 659 miles de millones).
Según la categoría del gasto, el mayor monto del consumo por hogar se dedica a
la vivienda, con una participación en 2010 del 22.9%, le siguen en importancia
el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas (22.7%), el transporte (15.7%) y
con una participación igual o menor a un 5% el resto de las categorías.
Como se puede notar en el siguiente cuadro, más del 68% del gasto total se
encuentra asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales
como alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios para el hogar, la
vivienda, vestido y calzado, y el transporte. A pesar de lo anterior, el crecimiento
de los gastos relacionados con los bienes de salud y servicios médicos, las
comunicaciones y las actividades de ocio y recreación en conjunto crecieron
a una tasa del 13.2%. El gasto en consumo promedio por hogar en México
alcanzó un crecimiento del 13.4% en el 2010 en relación al 2009, pasando de
US$ 20,957 a US$ 23,756.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
113
México: gasto en consumo promedio por hogar según categoría (en US$ y porcentajes)
Gasto total
2005
2006
22,700
24,154
Vivienda
5,064
Alimento y
bebidas no
alcohólicas
2008
2009
2010
25,572
26,232
20,957
23,756
13.4%
100.0%
5,410
5,721
5,936
4,877
5,436
11.5%
22.9%
5,273
5,479
5,908
6,023
4,685
5,394
15.1%
22.7%
Transporte
3,518
3,823
3,971
4,059
3,213
3,727
16.0%
15.7%
Comunicaciones
1,882
2,006
2,157
2,230
1,820
2,000
9.9%
8.4%
869
996
1,118
1,203
1,005
1,187
18.1%
5.0%
Bienes y
servicios para el
hogar
1,096
1,167
1,247
1,281
998.4
1,161
16.3%
4.9%
Salud y
servicios
médicos
1,086
1,177
1,211
1,240
980.3
1,119
14.2%
4.7%
Hoteles y
catering
1,012
1,062
1,134
1,152
942.7
1,043.8
10.7%
4.4%
1,068.8
1,095.4
1,126.8
1,120.7
869.4
962.9
10.8%
4.1%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco
668.9
696.3
724.2
732.9
576.3
646.4
12.2%
2.7%
Vestido y
calzado
501.8
562.8
584.9
605.5
496.5
549.9
10.8%
2.3%
661
681
670
649
493
530
7.5%
2.2%
Ocio y
recreación
Educación
Otros bienes y
servicios
2007
Crec.
2009-2010
Participación
2010
Fuente: Euromonitor
El gasto en el consumo varía entre las zonas urbanas y rurales, y entre los estados del sur y del norte. El gasto de los
consumidores mexicanos es mayor en los estados más industrializados ubicados al centro y norte del país, ya que
gran parte de las industrias más fuertes se encuentran ubicadas en los estados fronterizos al norte, acortando los
tiempos en el transporte de las mercancías hacia los Estados Unidos, su principal socio comercial.
En el centro del país, la Ciudad de México actúa como un “hub” de negocios por la alta concentración poblacional.
En 2009, los gastos de consumo por hogar en la Ciudad de México fue de US$ 49,039 siendo este el estado con el
mayor nivel de gasto del país. Los niveles también fueron altos en los estados fronterizos de Nuevo León y Sonora
con gastos que rondaban los US$ 37,820 y los US$ 23,589 respectivamente.
Los estados al sur del país, como Chiapas y Oaxaca registran un gasto en el consumo mucho menor rondando los
US$ 10,581 y US$ 9,486 respectivamente. Estas zonas principalmente rurales y con poca industria presentan altos
niveles de desempleo, provocando que el poder de compra de su población sea de los más bajos a nivel nacional.
c. Tendencias de consumo
Las tendencias presentes en el mercado se derivan de una serie de modificaciones en el estilo de vida de las familias
mexicanas, cambios a nivel económico, social y demográfico, los cuales moldean el comportamiento del consumidor
en México.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
14
En el presente apartado se detallarán algunas de las principales tendencias
de consumo que se ponen de manifiesto en el mercado mexicano con base
en la investigación a partir de fuentes secundarias, tales como: el “Consumer
Lifestyle” de México realizado por Euromonitor International y el estudio “El
futuro del gasto de los consumidores: La nueva era de la pausa y de la compra”,
realizado por The Future Laboratory.
1. Consumidor más prudente
En el transcurso de los últimos 5 años, los hábitos de consumo de la
población mexicana han cambiado, la experiencia de la crisis mundial ha
provocado que el consumidor sea más prudente en la compra de productos
y la adquisición de deudas, e inclusive ha incidido en que los consumidores
le presten más atención a los precios.
La crisis económica ha tenido un impacto más negativo en los segmentos
de ingresos medios y bajos, que fueron incapaces en esos años de hacer
frente a sus gastos. Esto ha provocado que los consumidores busquen
lugares donde puedan conseguir productos más baratos, desde el creciente
mercado informal hasta la compra por internet.
2. Gusto por los productos locales
En épocas de contracción económica, como la pasada crisis, diferentes
países a nivel mundial han buscado dar un mayor impulso a sus economías,
y una de las formas que han optado es promover el consumo de productos
locales y de esta manera incentivar la producción nacional. Esto, aunado a
que históricamente los mexicanos se han caracterizado por un alto arraigo
por sus tradiciones y costumbres, lo que ha provocado que los consumidores
mexicanos mantengan un gusto por los productos locales.
Según el estudio “El futuro del gasto de los consumidores: la nueva era de la
pausa y de la compra”, realizado por The Future Laboratory, cuatro de cada
10 mexicanos prefieren realizar compras que apoyen la economía nacional
y local, mientras que uno de cada tres indica que sus compras se orientan
a productos fabricados con insumos nacionales y por productores locales.
3. Cambios estructurales del hogar mexicano
El descenso en la tasa de fecundidad de México ha generado cambios en la
estructura de los hogares. Este proceso comenzó a mediados de la década
de los sesentas cuando la tasa de fecundidad era de 5.7, disminuyendo a 3.4
a principios de los noventa hasta llegar casi a la tasa de remplazo en 2011
(2 hijos por mujer).
El resultado de esta baja en la f ecundidad es que el número de integrantes
por hogar disminuya. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas
y Geografía de México el número promedio de personas por hogar se ha
reducido en un 18%, pasando de 4.9 miembros en los ochentas a 4.0
miembros a inicios de la presente década.
Dado el escenario anterior, la industria ha tenido que acoplarse modificando
los tamaños y porciones de los productos, de manera que sean cada vez más
pequeñas en comparación a las que tradicionalmente se consumían.
4. Integración de la mujer al mercado laboral
Otro cambio de la sociedad mexicana actual es que la mujer se ha ido
incorporando cada vez más en el mercado laboral. Lo que ha provocado que
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
15
tengan mayor independencia financiera y contribuyan a que el hogar tenga
mayores ingresos.
Los hogares dejaron de tener una ama de casa dedicada a las rutinas
hogareñas, ya que muchas se incorporaron a la masa trabajadora, por lo que
el tiempo disponible para las tareas del hogar se ha reducido sustancialmente.
Esta nueva situación generó la necesidad de llevar a cabo de manera más
eficiente las actividades diarias, y los productos de conveniencia que induzcan
a ahorrar tiempo (que sean fáciles de llevar, de consumir o de preparar, etc.)
han adquirido cada vez más relevancia.
5. Cultura tradicional del hogar mexicano
Por lo general, en la sociedad mexicana la dinámica de compra de la
familia, recae sobre la ama de casa. A pesar de esto, la reducción de la
tasa de fecundidad y la incorporación de la mujer en el mercado laboral,
ha generado una búsqueda por complacer, consentir y brindar a los hijos
mejores condiciones de vida.
Lo anterior de la mano una mayor independencia de los hijos y mayor
influencia sobre los hábitos de compra de todo el hogar; la industria por
su parte, responde con el desarrollo de productos especiales, acorde a las
necesidades de este segmento.
6. Salud y bienestar
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
en su informe de 2010, México es actualmente el primer lugar a nivel mundial
en casos de obesidad y sobrepeso, aún por encima de Estados Unidos. El
informe señala que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como
una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.
Esta situación ha generado que el Gobierno mexicano ponga en marcha la
Estrategia Alimentaria para la Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso,
en la cual figura como norma disminuir los contenidos de azúcar y de sal,
eliminar las grasas trans y bajar el contenido de colesterol de los alimentos.
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de
esta tendencia, las personas mayores (más de 65 años), y en especial los
niños pequeños, debido principalmente a que la obesidad infantil en México
ha incrementado en el último año un 1.1% e inclusive se han dado casos
infantiles de diabetes tipo 2 (que es una enfermedad regularmente vista en
la población adulta). Estos grupos buscan alimentos y productos a través
de los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el
bienestar.
Dado lo anterior, se abre una ventana de oportunidades para todos aquellos
productos de exportación asociados a un estilo de vida más saludable, y que
generen beneficios directos al consumidor.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
16
80%
20%
19%
21%
56%
60%
58%
60%
40%
20%
0%
1993
Electricidad,
agua y gas
100%
17%
80%
8%
60%
7%
6%
6%
8%
Minería
2010
Industrias
manufactureras
V.
Comercio exterior
16%
16%
8%
6%
5%
11%
5%
6%
6%
8%
9%
9%
11%
40%
2000
Construcción
9%
10%
a. Evolución 13%
del comercio exterior
de México
16%
18%
20%
El comercio internacional
de México ha tenido
un crecimiento promedio
22% anual
23%
20%
en las últimas décadas por encima de un 10%. Siendo el crecimiento de las
0%
exportaciones
más elevado en los últimos años, favoreciendo a la disminución
1993
2000
2010
del déficit
en
balanza
comercial que se presenta
de manera Eléctrica
continua
desde
Otras
Textil
Minerales no metálicos
Bebidas y tabaco
y electrónica
1998.
Metales
Química
Equipo de transporte
Alimentaria
México: saldo del comercio internacional, 1993-2010
(miles de millones de US$)
350
298.5 301.5
300
250
200
150
100
51.9 65.4
50
0
-50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: Banco de México.
b. Exportaciones mexicanas
Desde el año 1993, las exportaciones mexicanas han tenido un crecimiento
casi continuo, registrándose una pequeña disminución en el 2001 pero una
fuerte caída en el año 2009 (21%), lo anterior como consecuencia de la crisis
económica mundial.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
117
Metal-Mecánica
Productos Minerales
Material de transporte
Eléctrica y electrónica
México: evolución de las exportaciones, 1993-2010
(miles de millones de US$)
300
298.5
250
200
150
100
51.9
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de México.
En el último año, los sectores de exportación más importantes fueron el sector de
eléctrica y electrónica con una participación de 38%, seguido por los materiales
de transporte (18%) y los productos minerales (15%).
Los sectores que más han aportado al crecimiento de las exportaciones
mexicanas son el de joyería con un crecimiento promedio anual desde 1993 de
22.1%, seguido del sector de equipo de precisión y médico con un crecimiento
promedio anual de 13.5%, y la industria alimentaria y de materiales de transporte
con crecimientos promedios anuales de 13.4% y 12.4%, respectivamente.
El análisis del cambio en la estructura de exportaciones de México nos muestra,
principalmente, la mayor relevancia que ha adquirido el sector automotriz en
las exportaciones (con un crecimiento del sector de materiales de transporte),
pasando de una participación del 14% en 1993 a una del 18% en 2010. De
igual forma se pueden observar aumentos en el sector de eléctrica y electrónica
y en las exportaciones de la industria alimentaria.
El incremento de las exportaciones de estos sectores no solo debe de
ser considerada como una potencial competencia con las exportaciones
costarricenses, sino también como una fuente de demanda de productos
relacionados o complementarios.
México: exportaciones según sector
100%
80%
60%
2% 8%
1%3%3%
4% 6%
5%
10%
11%
2%
4%8%
1%
7% 2%
6%
6%
6%
15%
8%
40%
0%
Agrícola
14%
11%
10%
18%
16%
42%
36%
23%
38%
22%
20%
1993
Alimentaria
Metal-Mecánica
9%
18%
9%
9%
18%
13%
20%
13%
16%
3%
3%
3%5%
3%
6%
5%
6%
15%
8%
18%
16%
17%
20%
Química
Productos Minerales
2000
Joyería
2010
Equipo de precisión y médico
Material de transporte
Eléctrica y electrónica
Fuente: Banco de México.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
300
298.5
18
Otros
América del Sur
Históricamente las exportaciones mexicanas han estado muy concentradas en
América del Norte, pero en los últimos años, se han empezado a diversificar
hacia destinos en América del Sur y Asia, a pesar que ostentan participaciones
del 5% y 4% respectivamente.
México: exportaciones según región destino
1% 2%
3%
5%
3%
100%
350
80%
2%
2%
1% 1%
3%
2%
4%
5%
2%
5%
301.5
300
60%
O
1
100%
60%
Malasia
16% 2%
Taiwán 2%
4%
7%
Canadá
3% 3%
6%
Alemania
8%4%
40%
10%
3% 4%
Corea
4%
80%
86%
250
40%
84%
91%
200
20%
23%
150
0%
100
20%
1993
2000
Otros
65,37
2010
Centroamérica
América del Norte
Para el año 2010, hacia Estados Unidos se dirigieron el 80% del total de
15,000exportaciones y a Canadá un 4%, convirtiéndose estos dos en los principales
14,360
destinos y demostrando la gran relevancia que tiene América del Norte como
destino para las exportaciones mexicanas, siguiéndole en importancia China,
12,000España, Brasil y Colombia.
10,840
6,650
6,000
3,000
0
2001
2002
Costa Rica
2003
Otros
11%
2004
México
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Estados Unidos
80%
800
600
-80040%
1995
3%
20%
80%
60%
2% 8%
1%3%3%
4% 6%
5%
10%
11%
2%
4%8%
1%
7% 2%
6%
6%
6%
15%
Fuente: Banco de México.
8%
9%
18%
9%
9%
18%
c. Importaciones mexicanas
40%
100%
Al
20%
14%
11%
10%
18%
13% 2%
2%
2%16%1% 1%
que1%las exportaciones,
las importaciones
mexicanas
han2%
tenido un
4%
3%
3%
42%
38%
36%
2%
5%
5%
de crecimiento
desde 1993, excepto en el 2009 cuando
hubo una
5%
3%
22%
23%
20%
igual
período
disminución del 24% en relación con el 2008. El crecimiento acumulado de las
80%
0%
1993
Alimentaria
2000
Joyería
2010
Equipo de precisión y médico
160% de productos con potencial en el mercado mexicano
Detección
Agrícola
Metal-Mecánica
Química
Productos Minerales
86%
Material de transporte
91%
Eléctrica
y electrónica
84%
2%
12%
11%
71%
1996
1997
1998
1999
2000
100%
Otros
200
Impor
Exportaciones
20%
13%
16%
3%
3%
3%5%
3%
6%
5%
6%
15%
8%
18%
16%
Pr
1000
0%
100%
Textiles, cue
Metal-mecánica
Química
181,4
100%
200
16,5
0
80%
-200
-164,9
-400
60%
-600
Canadá 4%
2000
Agrícola
400
exportaciones según país de destino, 2010
Colombia 1%
Brasil 1%
España 1%
China 2%
1993
Otros
Fuente: Banco de México.
8,780
México:
China 15%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9,000
38%
Asia
América del Sur
Unión Europea
50
Japón 5%
20%
1993
1%
3%
América del Sur
80%
60%
96%
40%
20%
0%
O
Malasia 2%
Taiwán 2000
2%
Canadá
Canadá 3%
19
importaciones para el período 2000-2010 ha sido del 361%, al pasar de US$
174,457 millones a US$ 301,481 millones; lo cual representa un crecimiento
promedio anual de 9.4% y de un 29% para el último año en comparación con
2009.
México: evolución de las importaciones, 1993-2010
(miles de millones de US$)
350
301.5
100%
16%
300
4%
7%
3%
6%
8%
80%
250
60%
10%
200
3%
40%
4%
150
20%
100
65,37
38%
0%
1993
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de México.
Otros
Agrícola
Química
Textiles, cue
Metal-mecánica
Pr
Las importaciones se encuentran concentradas en el sector eléctrico y
electrónico, que representó en el 2010 el 40% del total importado por México,
seguido del sector de material de transporte con una participación de 9%, este
último ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas, ya que en 1993
solo representaba un 4%.
De igual forma el sector de productos minerales ha aumentado la participación
en el total importado, mientras que el sector de textil, cuero y calzado ha
1%
disminuido suColombia
importancia
en el valor importado.
Otros
Brasil 1%
11%
España 1%
China 2% importaciones
México:
de bienes según sector
Canadá 4%
100%
3%
12%
80%
11%
60%
71%
40%
100%
16%
80%
60%
4%
7%
3%
6%
8%
10%
40%
20%
0%
100%
Otros
Química
80%
3%
11%
Estados
Unidos
2%
7% 80%
3%
6%
6%
9%
3%
10%
4%
38%
1993
42%
2000
11%
3%
4%
6%
8%
3%
8%
9%
9%
0%
1993
Otros
América del Sur
2010
Fuente: Banco de México.
O
1
Malasia 2%
Taiwán 2%
60%
40%
20%
40%
2%
2%
2%
1% 2%
1% 1%
4%
Agrícola 3%
Textiles, cuero y calado
Plástico
3% Equipo de precisión y médico
2%
5%
5%
5%
3%
Metal-mecánica
Productos Minerales
Material de transporte
Eléctrica y
electrónica
1
86%
Detección
de productos
con potencial en el mercado91%
mexicano
2%
84%
Canadá 3%
Alemania 4%
20
6%
3%
8%
6%
6%
9%
8%
8%
42%
40%
60%
20%
El hecho de 38%
que las importaciones de
3%la industria alimentaria
9% tengan una
10%
10%
participación
y el desarrollo que
9%ha tenido la
3% muy baja muestra la importancia
40%
0%
industria local4%
como fuente de abastecimiento y generador de exportaciones.
1993
2000
2010
Al igual que
las
Agrícola
20%Otros
38%
exportaciones,
las 42%
importaciones
mexicanas
estado
40%han
Textiles, cuero y calado
Equipo de precisión
y médico
Plástico
históricamente concentradas en América del Norte, pero si se comparan con los
Metal-mecánica
Química registrados
Productos
Minerales
Material
de transporte
Eléctrica y
montos
en los años
1993
y 2000, se
observa
que la concentración
0%
está disminuyendo, principalmente por mayores participaciones en laselectrónica
compras
1993
2000
2010
realizadas a países asiáticos.
Otros
Agrícola
Química
100%
Textiles, cuero y calado
Metal-mecánica
3%
Productos Minerales
2%
3%
Eléctrica y
electrónica
11%
12%
2%
2%
32%
2%
3% 3%
9%
12%
11%
12%
75%
71%
11%
80%
40%
Plástico
3% 3%
9%
11%
100%
60%
Material de transporte
2%
2%
12%
80%
Equipo de precisión y médico
México: importaciones según región de origen
32%
51%
60%
20%
75%
40%
0%
71%
1993
20%Otros
América del Sur
2000
2010
51%
Unión Europea
Asia
América del Norte
Fuente: Banco de México.
0%
1993
2000
2010
Específicamente para el año 2010, Estados Unidos se posicionó como el
Otros
América del
Uniónuna
Europea
Asiade 48%, América
Norte
principal
proveedor
deSur
México con
participación
seguidodelpor
un
grupo de países asiáticos, como lo son China (15%), Japón (5%), con el que
mantiene un Tratado de Libre Comercio, y Corea del Sur (4%).
Otros según país de origen, 2010
México: importaciones
17%
Malasia 2%
Taiwán 2%
Canadá 3%
Alemania 4%
Malasia 2%
Taiwán4%
2%
Corea
Otros
17%
Estados Unidos
48%
Estados Unidos
48%
Canadá 3%
Japón 5%
Alemania 4%
Corea 4% China 15%
Japón 5%
China 15%
1000
822,9
800
600
Fuente: Banco de México.
400
1000
Detección
181,4
200
80016,5
1
de productos con potencial en el mercado mexicano
245,3
822,9
21
Corea 4%
d. Intercambio comercial entre Costa Rica y México
Japón 5%
Al tomar como referencia el periodo entre 1995 y el 2010, el intercambio
comercial entre Costa Rica y México ha mantenido saldos negativos. En el
caso del comercio total
de15%
bienes se ha incrementado en el periodo un 440%,
China
al pasar de US$ 197.9 millones a US$ 1,068.2 millones, con un crecimiento
promedio anual del 11.9%.
Costa Rica: intercambio comercial con México, 1995-2010
(millones de US$)
1000
822,9
800
600
400
245,3
181,4
200
16,5
0
-200
-164,9
-400
-600
-577,5
-800
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Exportaciones
2001
2002
2003
2004
Importaciones
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Saldo
Fuente: PROCOMER y Banco Central de Costa Rica.
1. Importaciones costarricenses:
100%
80%
60%
40%
20%
3%
Costa Rica: principales productos importados desde México, 2010
Descripción
Canadá
700
600
500
400
300
2%
Después de disminuir en 2009 un 23.3%, las importaciones costarricenses
en el 2010 aumentaron
en 17.6%, abarcando un 77%
del comercio total entre
96%
92%
Costa Rica y México para ese año. En los últimos cuatro años, tres sectores
han concentrado entre 52% a 61% del total de las importaciones realizadas
por Costa Rica: eléctrico y electrónico (22%), el químico-farmacéutico
(18%) y el metalmecánico (12%). Esta concentración se encuentra reflejada
al desagregar los principales productos importados por Costa Rica desde
México, los cuales se detallan a continuación.
0%
800
1%
6%México entre 1995 y el
Las importaciones costarricenses provenientes de
2010 han tenido un crecimiento de más de 353.6%, al pasar de US$ 181.4
millones a US$ 822.9 millones en el último año con un crecimiento promedio
anual del 10.6%.
2000
2010
Proyectores
5.6%
Medicamentos
4.6%
Papel y cartón recubiertos de plástico
2.9%
Automóviles para el turismo o para el transporte de
personas
2.6%
Productos intermedios de hierro o acero
2.5%
200
660
Textiles y confección
2.5%
Cables eléctricos
Productos laminados de hierro
451 o acero
Politereftalato
de etileno
390
388
341
353
392
502
424
Pieles de bovino curtidas
Otros
200 Fuente: Banco Central de Costa Rica.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
100
EstadosParticipación
Unidos
México
431
415
423
2.5%
158
150
125
2.2%
2.1%
1.8%
100
126
133
98
70.7%
50
22
China 15%
2. Exportaciones costarricenses:
En el último año, las exportaciones costarricenses hacia México fueron de
US$ 245.3 millones, creciendo un 1,386.8% en relación con las exportaciones
realizadas en 1995 (US$144.8 millones), año de entrada en vigencia del
tratado de libre comercio entre ambas naciones. Si bien durante el 2009
las exportaciones nacionales a este destino decrecieron en un 19.7%
822,9 en
comparación al 2008, las exportaciones durante el 2010 crecieron un 25.7%.
1000
800
600
A raíz de esta situación, México ocupó la posición número 11 como destino
de las exportaciones costarricenses en el año 2010, mejorando una posición
181,4
en relación con el 2009 (12) y manteniendo la del 2008. Desde 1999245,3
México
200
ha
logrado
colocarse
como
el
segundo
socio
comercial
más
importante
16,5
0
dentro de la región de América del Norte después de los Estados Unidos;
a partir de dicho año las exportaciones al mercado mexicano superaron las
-200
-164,9
realizadas a Canadá.
400
-400
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la participación de
las exportaciones costarricenses hacia México dentro del total de
las
-577,5
exportaciones realizadas a la región de América del Norte, se ha duplicado,
1995
1996 1997
19983%
1999
2001 a2002
2003 en
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
pasando
de un
en 2000
el 2000,
un 6%
el 2010.
-600
-800
Importaciones
Exportaciones
Saldo
América del Norte: participación relativa por
destino de las exportaciones
100%
3%
1%
2%
6%
80%
60%
96%
92%
40%
20%
0%
2000
2010
México
Canadá
Estados Unidos
* Estados Unidos incluye Puerto Rico.
Fuente: PROCOMER.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
En lo que respecta a la composición de las exportaciones por sector, en el año
2000 el 74% se concentró en tres sectores: el eléctrico y electrónico (32%),
la industria alimentaria (31%) y el de metalmecánica (12%). Diez años
después la participación de la industria alimentaria aumentó en 32 puntos
660
porcentuales, alcanzando el 63% del total exportado a México durante el
2010. Sin embargo, el aceite de palma es el producto que concentra el 58%
de las exportaciones de la industria alimentaria.
502
451
424
431
415
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
2007
158
150
423
392
390 a destacar
388es el crecimiento
Un caso
en la participación que ha tenido el
353
341
sector de muebles y aparatos de alumbrado, pasando de un 4% en el 2000
a ubicarse en la segunda posición en el 2010, con un 7%, y sobrepasando
los sectores eléctrico y electrónico y metalmecánico. Donde el principal
producto dentro del sector de muebles y aparatos de alumbrado son las
partes de asientos de automóviles con una participación en el 2010 del 84%
del total de las exportaciones de este sector.
1999
200
2008
2009
2010
100
125
126
2000
2001
133
98
50
0
1999
2002
2003
23
600
400
Costa Rica: participación relativa de las exportaciones a México por sector
245,3
181,4
200 Sector
16,5
0 Alimentaria
2000
2005
2010
31%
40%
63%
4%
6%
7%
-200
Muebles y aparatos de alumbrado
-400
Eléctrica y electrónica
32%
18%
6%
Metalmecánica
12%
13%
6%
1%
2%
-577,5
3%
-600
-800
-164,9
Caucho
Equipo de precisión y médico
1995
1996
Plástico
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Importaciones
Exportaciones
2005
Saldo
1%
2006
4%
2007
0%
2008
2%
2009
3%
2010
3%
Papel y cartón
0%
0%
2%
Textiles, cuero y calzado
4%
5%
2%
Química
4%
4%
2%
1%
6%
7%
1%
Agrícola
1%
1%
1%
Productos minerales no metálicos
0%
0%
1%
Maderera
1%
1%
0%
Material de transporte
2%
0%
0%
2%
0%
0%
100%
3%
Pecuario y pesca
1%
2%
80%
60%
96%
92%
Productos minerales
40%
Fuente: PROCOMER.
20%
Específicamente, durante el 2010 se exportaron un total de 660 productos, lo
que representa un incremento de un 93.5% en comparación con la cantidad
0%
de productos que 2000
se exportaron durante 1999 (341),
siendo esta la máxima
2010
cantidad alcanzada desde 1999.5
Canadá
México
Estados Unidos
Costa Rica: número de productos exportados al mercado mexicano
1999-2010
800
200
660
700
600
150
502
500
400
158
451
341
390
353
392
388
424
431
415
423
100
125
126
2000
2001
133
98
300
200
50
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
1999
2002
2003
*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los US$200.
Fuente: PROCOMER.
A pesar del mayor número de productos exportados, las exportaciones
costarricenses han estado altamente concentradas en pocos productos. En
2000 el 48.2% de las exportaciones se concentró en 3 productos: aceite en
5 Se cuentan como productos todos aquellos incisos arancelarios a 10 dígitos que contabilicen exportaciones mayores a US$200 en el
transcurso de un año.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
24
bruto, circuitos modulares y hojas y
tiras de aluminio.
En la época reciente, la concentración
de las exportaciones hacia el mercado
mexicano se hace más notoria, siendo
tal que en 2010 del total exportado a
ese país, más de la mitad corresponde
a dos productos: el aceite de palma y
otras preparaciones alimenticias, con
participaciones de 36.9% y 16.2%,
respectivamente.
Costa Rica: principales productos exportados a México
2000
Descripción
2010
Participación
Descripción
Participación
Aceite en bruto
28.1% Aceite de palma
36.9%
Circuitos
modulares
11.5% Otras preparaciones
alimenticias
16.2%
Hojas y tiras de
aluminio
8.6% Aceites de almendra
de palma o babasú, en
bruto
6.6%
Anuncios,
carteles y placas
indicadoras
luminosos
4.1% Partes para asientos de
vehículos automóviles
5.7%
Pilas y baterías
eléctricas
3.5% Juntas o
empaquetaduras, de
caucho vulcanizado sin
endurecer
2.6%
Textiles y
confección
3.4% Prótesis de uso médico
2.5%
Secadoras de pelo
3.2% Tapones y tapas de
metal común
1.9%
Medicamentos
2.8% Hojas y tiras de
aluminio
1.8%
Las demás
máquinas y
aparatos eléctricos
y electrónicos
2.8% Cajas y cartonajes,
plegables, de papel o
cartón, sin corrugar
1.4%
Refrigeradoras
domésticas
2.4% Chapas, hojas y tiras
de aluminio
1.2%
Otros
29.6% Otros
23.4%
Fuente: PROCOMER.
En términos del número de empresas exportadoras al mercado mexicano, se
contabilizan en 2010, 179 empresas. Esto representa un crecimiento entre 1999
y 2010 de un 83%, y un crecimiento para el último año de 23%.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
125
424
005
Costa Rica: número de empresas exportadoras al mercado mexicano
1999-2010
200
170
660
502
415
423
100
125
126
2000
2001
133
141
141
2004
2005
179
173
158
150
431
170
146
98
50
2006
2007
2008
2009
2010
0
1999
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
*Incluye las empresas con exportaciones de más de US$12,000.
Fuente: PROCOMER.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
126
VI.
Condiciones de
acceso al mercado
mexicano
a. Trámites para la importación
Desde la adhesión de México al GATT en 1986, la política comercial ha estado
orientada a liberalizar el comercio de las mercancías. Sin embargo, continúan
persistiendo las licencias de importación para algunos productos agrícolas,
petróleo y sus derivados, algunos tipos de vehículos, entre otros.
El organismo encargado de la formulación y aplicación de las políticas
comerciales es principalmente la Secretaría de Economía (SE) de México. La
cual durante los últimos años ha realizado una ardua labor en simplificar el
sistema, como una de las prioridades de su política comercial.
Procedimiento de importación
Los trámites de importación se realizan ante la Administración General de
Aduanas, la cual es una entidad dependiente del Servicio de Administración
Tributaria (SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público).
Con el fin de conocer con detalle sobre la organización y estructura de la
administración de las aduanas, el procedimiento de importación de mercancías,
requisitos, clasificación y regulaciones y restricciones no arancelarias, la
Administración General de Aduanas en su página oficial ha puesto a disposición
del público en general la Guía de Importación, la cual puede consultarse en
la siguiente dirección electrónica: http://www.aduanas.gob.mx/aduana_
mexico/2008/importando_exportando/142_10068.html
Adicional a esto, en el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos
requeridos por las aduanas mexicanas para la importación de bienes desde
Costa Rica:
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
127
Documento
Bill of Lading
- Airway Bill
Certificado
de Origen
(NAFTA)
Certificado de
Origen
Factura
comercial
Documento
de
Exportación
Original
1
1
1
1
1
Copias
Notas
3
No se requiere forma específica. Puede estar hecha a la
medida pero dentro de la información debe de incluirse: fecha
de recepción de bienes para su transporte, los nombres y las
direcciones del remitente y el destinatario, puerto de descarga,
destino, descripción detallada de la mercancía, incluyendo
cargos por flete de las mercancías. Toda la información debe
estar de acuerdo con otros documentos pertinentes.
Las aduanas mexicanas no aceptarán corrección de avisos
una vez que el buque ha llegado a los puertos mexicanos. Por
eso es muy importante que el exportador verifique que toda la
información sobre el conocimiento de embarque es completa
y correcta. Las multas para sobre información incompleta o
incorrecta van desde los US$ 4,000 a US$ 6,000.
3
El certificado de origen del NAFTA es necesario para todos
los envíos que pueden beneficiarse de un trato arancelario
preferencial entre Estados Unidos, Canadá y México. Sólo
se requiere el original para cada destinatario, una vez por
año. Este certificado de origen debe estar en posesión del
importador en el momento de la declaración aduanera de
importación. Copia por fax o fotocopias no son aceptables para
las autoridades aduaneras.
4
Los certificados de determinados bienes originarios de China,
Macao, Hong Kong, Camboya, Laos, Corea del Norte, Taiwán,
Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Chipre, India, Indonesia, Corea,
Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur y Sri Lanka, requieren
un manejo especial antes de la importación. Los certificados
también se requieren para los productos que requieran
autorización previa, para ciertos productos alimenticios y otros
productos. Los certificados deben ser originales y en español.
3
Factura comercial debe estar en español o contener una
traducción al español y firmado por el exportador. La
información debe contener el número de IVA, la marca
cuando corresponda, los gastos de material, incluido el flete
y los seguros relacionados con el transporte. Si el valor de la
mercancía enviada es superior a la que se muestra en la factura
un 10% o más, o si la mercancía no se declara en la factura, los
bienes pueden ser confiscados y se impondrán multas.
La declaración debe incluir: Declaramos bajo protesta de decir
verdad que los valores y especificaciones aquí descritas son
ciertos y coinciden con los del mercado local. El original deberá
estar firmado. Si los bienes solicitados son de origen que no
sea el país de exportación, el certificado podrá ser refrendado
por una Cámara de Comercio autorizada.
Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar
previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla Única de
Comercio Exterior).
Se debe completar la Declaración Aduanera y todas las
exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en el
puerto. Existe un sistema electrónico disponible para usuarios
autorizados.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
Comentarios
Necesario
para los
países no
parte del
NAFTA.
Se requiere
contactar
a las
autoridades
antes de
embarcar la
mercadería.
128
Documento
Licencia/
Permiso de
importación
Norma
Internacional
para el
material de
embalaje Nº
15
Original
1
0
Copias
Notas
3
Las bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos
de tocador y productos alimenticios de marca deben estar
registrados en el Departamento de Salud de México. Cualquiera
de los productos alimenticios a los cuales se les atribuye
propiedades medicinales también debe estar registrado como
medicamento.
La mayoría de los productos no requieren licencias, con la
excepción de ciertos productos de salud, animales, flores y
armas de fuego.
Determinadas categorías de bienes, tales como productos
químicos, cosméticos, medicamentos y productos
farmacéuticos requieren un permiso de importación y están
sujetas a registro.
0
Todos los materiales de madera no manufacturada de embalaje
y estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N º 15
(Norma Internacional para el material de embalaje N º 15) que
estipula que: la madera ha sido tratada térmicamente o secado
al horno a una temperatura interna mínima de 56 grados
centígrados durante al menos 30 minutos en una instalación
aprobada; o la madera ha sido fumigado con un producto
químico aprobado de conformidad con una especificación
técnica oficialmente reconocida.
En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado
Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada
que permita la identificación de dónde y por quién el
tratamiento ha sido llevado a cabo.
Debe incluir la siguiente información: lugar y fecha de envío,
número de orden, descripción, número y tipo de envases, los
totales de los pesos bruto, neto y legal de los bultos, marcas y
números de los bultos.
Lista de
empaque
1
2
Certificado
fitosanitario
1
2
Certificado
sanitario
1
3
Este certificado es requerido para la importación de plantas y
partes de plantas, fibra de algodón, semilla de algodón, arroz,
heno, paja, etc.
2
Todas las mascotas (perros, gatos, aves, etc.) requieren la
aprobación veterinaria del Ministerio de Agricultura antes de
su importación, además los mismos pueden ser sujetos a la
imposición de cuarentena.
Certificado
veterinario
1
Un certificado fitosanitario es requerido para la importación de
plantas vivas, semillas, frutas y verduras frescas.
Comentarios
Aplica para
productos
agrícolas
Aplica para
animales
Fuente: Global Resourse Guide, DHL.
b. Logística de transporte a México
Según la información suministrada por las navieras a PROCOMER, el servicio de transporte marítimo de Costa Rica
a México tiene una duración mínima de 5 días y una máxima de 18 días, con una frecuencia de salida semanal.
Dependiendo de la naviera el puerto de salida es Limón o Caldera, predominando el primero de ellos; el principal
puerto de llegada es Manzanillo, seguido por el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto Ensenada. Algunos de los
consolidadores marítimos que brindan el servicio a México son Schenker, DHL, Seramar, Barlovento, grupo TLA y
Kuehne+Nagel.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
129
Las líneas aéreas que ofrecen el servicio de transporte de mercancías de Costa
Rica a México son Fedex Express, American Airlines, Rex Cargo, UPS, Continental
Airlines, Copa Airlines, DHL, Arrow Cargo, Taca y Mexicana, con un tiempo de
tránsito en promedio de 6 a 8 horas, con salidas diarias.
En lo que respecta a la logística terrestre, las empresas que brindan el servicio
desde San José hasta la Ciudad de Hidalgo son Tropitransport, Internacional
Global Carrier, Oceánica Internacional, GTLogistics, Corporación AVT, Coporación
Aeromar S.A. y Transcontinental Cargo, con un tiempo de tránsito mínimo de
6 días para cargas con equipos completos y un tiempo máximo de 9 días para
cargas consolidadas, con salidas todos los fines de semana.
El detalle del servicio presentado por cada naviera se presenta en el siguiente
cuadro:
Caracterización de la logística marítima de exportación
Naviera
Puerto de
salida
Puerto de
llegada
Tiempo de
tránsito*
Frecuencia
de salida
Maersk Line
Caldera
Lázaro
Cárdenas /
Manzanillo /
Ensenada
8 días / 9
Semanal /
días / 13 días Martes
Happag Lloyd
Limón
Lázaro
Cárdenas /
Manzanillo /
Ensenada
9 días / 10
Semanal /
días / 14 días Viernes
Evergreen
Caldera
Manzanillo
5 días
Semanal /
Martes
CMA – CGM
Caldera
Manzanillo
5 días
Semanal /
Martes
Hamburg Sud
Limón
Veracruz /
Altamira
13 días
Semanal /
Martes
Maruba
Caldera
Manzanillo
5 días
Semanal /
Martes
Seaboard Marine Limón
Veracruz /
Altamira
18 días
Semanal /
Viernes
Consolidadores:
- Seramar
- Barlovento Naviera NYK
- Kuehne+Nagel - DHL
- Schenker
- Grupo TLA
* Cada tiempo de tránsito está ordenado en función a los puertos enlistados en la
columna anterior, de acuerdo a las navieras que prestan el servicio.
Fuente: Información suministrada por las navieras a la Promotora de Comercio Exterior
al mes de octubre del 2011.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
130
VII.
Productos
potenciales:
análisis estadístico
Como parte de los esfuerzos realizados para detectar oportunidades
comerciales que ayuden al sector exportador costarricense a lograr un mayor
aprovechamiento del TLC con México, y de esta forma disminuir la concentración
actual en términos de sectores, productos y empresas, se extrajo una lista de
productos catalogados como potencialmente exportables al mercado mexicano;
estos son el resultado de un análisis estadístico, en el cual se aplicó la siguiente
metodología:
• Se considera el comercio de productos a seis dígitos del Sistema
Armonizado.
• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones mexicanas
para el período 2008-2010.
• Se obtiene la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan
los grupos de productos para los cuales México es un importador neto, es
decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.
• Además, se eligen los productos para los cuales Costa Rica registra
exportaciones por un monto promedio, entre 2008 y 2010, superior a los
US$500,000.
• Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base de datos
Mercosur On Line, México; esta compañía obtiene los datos directamente
de las aduanas mexicanas, y la información costarricense fue tomada de
la base de datos de exportaciones administrada por PROCOMER.
Cabe mencionar que esta metodología presenta dos limitaciones; primero es
importante tomar en consideración que analizar solamente los bienes en los
cuales México es un importador neto, no implica que éstos sean los únicos
productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que
son importados por México y que podrían ser atractivos para las empresas
costarricenses. Adicionalmente, la clasificación arancelaria (a seis dígitos)
solamente refleja agrupaciones de productos similares, por lo que las
especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando
de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o
regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de
cómo se presenten estos factores en la oferta costarricense, pueden convertirse
en una fuente adicional de competitividad o en una barrera.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
131
Aplicando la metodología anterior, se obtienen como resultado 358 subpartidas
con potencial exportador hacia el mercado mexicano, de las cuales:
• 17 subpartidas corresponden a grupos de productos que quedaron
excluidos del TLC entre Costa Rica y México6, por lo que no se cuenta
con ninguna preferencia arancelaria. De éstas, 11 pertenecen al sector de
pecuario y pesca, 5 a la industria alimentaria y 1 al sector agrícola.
• 129 subpartidas corresponden a grupos de productos que cuentan con
un arancel NMF igual a 0%, por lo que no se cuenta con ninguna ventaja
en términos arancelarios, con el resto de países que sean miembros
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo cual puede ser
otros aspectos como la competitividad de nuestro sector exportador y la
cercanía al mercado, los que pueden marcar la diferencia.
• Las 212 subpartidas restantes corresponden a grupos de productos en
los cuales Costa Rica cuenta con una ventaja arancelaria, ya que estos
están negociados en el TLC Costa Rica - México y dichos productos tienen
aranceles NMF superiores al 0%.
De las 358 subpartidas, la mayor cantidad corresponde al sector de eléctrica
y electrónica (72), seguido de los sectores químico-farmacéutico, alimentario,
plástico, metal-mecánico y de pecuario y pesca, con 51, 37, 35, 32 y 22
subpartidas, respectivamente.
Para la totalidad de partidas con potencial exportador se obtuvieron los tres
principales proveedores, además de los proveedores que por su cercanía son
competidores directos de Costa Rica7. Para cada uno de los proveedores que se
destacaron se calcula su participación en las importaciones totales mexicanas
del respectivo grupo de productos, al igual que el arancel pagado por cada
subpartida8.
Con el fin de identificar un mayor potencial exportador se procedió a establecer
tres criterios relacionados con la demanda, el dinamismo de esta y si existe o no
una ventaja arancelaria con respecto a los principales proveedores o proveedores
similares a Costa Rica; dichos criterios son:
• Alta demanda (AD): grupos de productos para los cuales las importaciones
mexicanas fueron más altas que el nivel de importaciones mexicanas
promedio de los productos con potencial exportador.
• Alto dinamismo de la demanda (ADD): grupos de productos para los cuales
el crecimiento geométrico de las importaciones mexicanas fue superior al
promedio del crecimiento geométrico de las importaciones mexicanas de
los productos con potencial exportador.
• Ventaja arancelaria relativa (VAR): grupos de productos en los que Costa Rica
cuenta con una ventaja arancelaria9 en comparación con los principales
proveedores10 que tengan una participación igual o mayor al 10% de las
importaciones realizadas por México.
El establecimiento de los criterios anteriores está dirigido a buscar grupos de
productos que cuenten con mercados grandes en los que los exportadores
6 Cabe resaltar que las condiciones arancelarias de algunos de estos productos pueden variar a lo expuesto en este trabajo, debido al
proceso de convergencia de los tratados de libre comercio entre Centroamérica y México que se encuentra en desarrollo al momento de la
elaboración del presente documento.
7 Se consideraron los países de América Central, el Caribe y América del Norte.
8 El listado completo de grupos de productos con potencial exportador y sus respectivos proveedores se encuentra en el Anexo.
9 Arancel de ingreso menor que el arancel de ingreso de los demás países proveedores.
10 Los tres principales proveedores y aquellos que por su cercanía son competidores directos de Costa Rica (se consideraron los países de
América Central, el Caribe y América del Norte).
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
132
costarricenses tengan mayores posibilidades de ingresar debido al volumen
importado año a año. Así como a grupos de productos que aunque no sean
mercados de gran tamaño mantengan un dinamismo importante y en donde se
puedan encontrar nichos para los exportadores costarricenses.
Adicionalmente se identifican grupos de productos en los cuales Costa Rica
cuenta con una ventaja arancelaria en relación con otros países proveedores,
debido principalmente a las preferencias otorgadas bajo el Tratado de Libre
Comercio entre México y nuestro país.
Como resultado de la aplicación de los criterios anteriores, se obtiene que 10
subpartidas cumplieron con los tres criterios, 53 con dos de los tres criterios,
y 157 solo cumplen con un criterio. Para nuestro análisis se consideraron solo
los grupos de productos que cumplen con al menos dos de los tres criterios
establecidos, agrupándolas según el sector al cual pertenecen, y se enlistan a
continuación:
1
0
x
x
-163.1
175.1
7.6%
16.8
0%
20%
x
x
-3.3
4.2
5.9%
1.2
0%
41.01%
20%
2
Vietnam
37.92%
20%
Chile
14.69%
0%
7
Estados
Unidos
0.49%
0%
10
Panamá
0.30%
20%
11
Nicaragua
0.24%
0%
12
Costa Rica
0.16%
0%
13
Canadá
0.10%
0%
Indonesia
68.35%
20%
20%
2
Chile
11.08%
0%
3
España
7.86%
0%
4
Estados
Unidos
3.55%
0%
1.60%
0%
6
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
China
3
1
0
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás filetes congelados
Los demás filetes y carne de pescado excl.
3041 a 304920000?
SA
030499
Pecuario y Pesca
030429
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Costa Rica
133
1
0
x
0
0
x
x
x
x
x
- 0.2
-25.6
-30.0
0.2
26.4
30.4
32.5%
77.8%
32.4%
0.7
0.7
0.5
0%
0%
0%
10%
15%
20%
0
x
x
0
x
x
-4.0
-1,245.0
8.3
4,802.7
16.0%
-6.8%
0.6
63.0
0%
0%
0% 5%
Antisueros; demás fracciones
de la sangre y prod.
inmunologic.
300210
Industria Química
x
x
0
-396.6
421.6
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
4.1%
6.6
0%
81.73%
10%
Nigeria
8.91%
10%
3
Estados
Unidos
7.26%
0%
1
Ecuador
46.67%
15%
2
Costa de
Marfil
25.04%
15%
3
Indonesia
20.91%
15%
4
República
Dominicana
7.38%
15%
1
Estados
Unidos
44.78%
0%
2
Holanda
13.87%
20%
3
Brasil
12.45%
20%
8
Canadá
2.46%
0%
Costa Rica
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
71.97%
0%
2
Brasil
18.78%
6%9%
3
Canadá
2.94%
0%
1
Estados
Unidos
88.15%
0%5%
2
Rusia
2.61%
0%5%7%10%
3
Japón
1.94%
0%5%7%
4
Canadá
1.89%
0%5%
0.35%
0%5%7%10%
11
0%
- 5% 10%
China
2
20
10% 15%
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Jengibre
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
Cacao en polvo, sin
adición de azúcar o
edulcorante
Levaduras
muertas
Los demás aceites
SA
091010
180500
271019
Productos Minerales
210220
Industria Alimentaria
180100
Agrícola
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Panamá
1
Suiza
28.45%
0%
2
Alemania
25.41%
0%
3
Estados
Unidos
20.83%
0%
10
Canadá
0.90%
0%
15
Cuba
0.22%
2.5%5%7.2%14.4%
134
x
x
X
-1,196.2
2,039.8
3.6%
284.4
0%
0%
- 5%
- 10% 15%
1
Estados
Unidos
18.26%
0%20%
2
Puerto
Rico
14.11%
0%10%15%20%
3
Alemania
13.08%
0%20%
10
Canadá
3.23%
0%20%
26
El Salvador
0.20%
0%20%
0%10%15%20%
31
Panamá
0.06%
40
Costa Rica
0.02%
0%
0.01%
0%20%
Lacas colorantes
y prepraciones
referidas en nota 3
Las demás tintas de
imprenta
Mezclas de sustancias
odoríferas p/indust.
aliment.o bebidas
Prod.de cualquier
clase utiliz.como
colas o adhesivos
320500
350610
330210
321519
Industria Química
42
0
0
x
x
x
0
X
X
X
-6.6
-78.6
-444.3
8.5
104.3
489.4
11.0%
4.9%
1.0%
0.7
0.9
1.3
0%
0%
0%
0% 5%
0% 5%
0%
- 10% 15%
Estados
Unidos
74.81%
0%
2
India
11.77%
0%5%10%
3
Colombia
6.12%
0%
1
Estados
Unidos
52.12%
0%
2
Japón
8.33%
0%5%
3
Israel
4.89%
0%
6
Puerto
Rico
4.19%
0%5%
12
Canadá
1.32%
0%
23
Guatemala
0.23%
0%
1
Irlanda
64.87%
0%
2
Est.Unidos
13.00%
0%
3
Uruguay
12.46%
0%14.4%
4
1
x
X
-54.2
68.7
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
12.8%
3.4
0%
10%
Guatemala
1
15
0
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás medicamentos (excep.
part.3002/3005/3006)p/venta p/m
SA
300490
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
2
3
Costa Rica
5.50%
0%
Canadá
0.04%
0%
66.94%
0%
7.50%
10%
Estados
Unidos
China
Taiwan
4.57%
10%
10
Costa Rica
0.91%
0%
18
Canadá
0.18%
0%
135
1
0
x
x
x
X
0
-15.7
-573.2
16.3
713.6
5.4%
3.7%
0.5
3.2
0%
0%
0% 5%
0%
- 5%
- 7% 10%
0
x
X
-120.1
124.4
11.7%
2.1
0%
0
-318.6
360.2
3.2%
1.3
0%
0%
0%5%10%
3
Malasia
6.32%
0%5%10%
1
Estados
Unidos
75.99%
0%
2
Alemania
3
4
-357.0
407.2
9.3%
2.9
0%
0%
2.46%
0%
0.06%
0%
32
Puerto
Rico
0.04%
0%5%7%10%
67.54%
0%
11.68%
0%5%6.5%9%
7.37%
0%
0.35%
0%
88.38%
0%
Japón
3
Alemania
0
-289.4
379.3
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
5.0%
0.9
0%
0%
Canadá
Est.Unidos
2
Alemania
2.67%
0%
3
Japón
1.82%
0%
Canadá
0.85%
0%
Honduras
0.03%
0%
66.78%
0%
Estados
Unidos
2
China
8.16%
0%
3
Japón
5.24%
0%
8
x
Estados
Unidos
2
23
x
2.79%
Canadá
1
0
0%
0%5%7%10%
Guatemala
4
x
China
4.92%
30
27
x
0%
8.05%
1
x
74.70%
Indonesia
15
x
Estados
Unidos
2
1
0%
- 7% 10%
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás ácidos
grasos monocarboxilicos
industriales
Las demás preparac.aglutinantes p/
moldes o nucleos de fundi.
Siliconas en formas
primarias
Los demás tubos
s/reforz. Ni
combin.c/otras
mat.s/accesorios
Las demás
placas,tiras, láminas
y demás formas de
plástico
Las demás
placas,tiras
y hojas, de
plástico
SA
382490
391732
391990
392190
Plástico y sus manufacturas
391000
Industria Química
382319
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Canadá
1.23%
0%
Costa Rica
0.05%
0%
1
Estados
Unidos
53.92%
0%
2
China
10.83%
0%
3
Japón
6.42%
0%
4
Canadá
5.91%
0%
136
x
-289.4
379.3
5.0%
0.9
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
País
proveedor
17
El Salvador
0.57%
0%
20
República
Dominicana
0.33%
0%
68.92%
0%
28.76%
20%
1
0
x
x
x
x
x
-5.1
-2,190.7
9.1
2,979.6
28.5%
17.7%
1.1
17.9
0%
0%
15%
0% 15%
China
3
España
0.55%
0%
1
Estados
Unidos
75.20%
0%
2
China
8.73%
0%5%20%
3
Japón
3.46%
0%5%11.5%15%
6
Canadá
1.54%
0%
0.35%
0%5%20%
0.08%
0%
29
x
x
-319.4
658.1
9.5%
118.0
0%
15%
0
x
x
x
-679.0
-2.2
732.3
2.5
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
3.3%
17.6%
22.2
1.2
0%
0%
0% 15%
0% 15%
Costa Rica
37
Guatemala
0.04%
0%
Honduras
0.03%
0%
46
El
Salvador
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
45.60%
0%
2
China
16.61%
20%
3
Canadá
7.26%
0%
Costa Rica
0.41%
0%
62.07%
0%
18.76%
0%20%
1
x
República
Dominicana
41
21
x
Estados
Unidos
2
12
x
Arancel de acceso
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Participación
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Balanza Comercial
México
VAR
0
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Posición
x
ADD
AD
Descripción
Las demás
placas,tiras
y hojas, de
plástico
Demás usados
vehículos agrícola o
forestales
Neumáticos,de
los utilizados
en autobuses o
camiones
Neumáticos, de
los utilizados en
automóviles de
turismo
Las demás manufacturas de plástico
Asientos y tapas
de hinodoros, de
plástico
SA
392190
392220
392690
401120
401192
Caucho y sus manufacturas
401110
Plástico y sus manufacturas
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
2
Estados
Unidos
China
3
Brasil
5.69%
0%
4
Canadá
3.54%
0%
1
Estados
Unidos
62.77%
0%
2
Brasil
12.46%
0%16%
3
China
10.85%
0%20%
4
Costa Rica
7.40%
0%
137
x
x
x
0
-31.0
-271.6
31.5
440.1
2.8%
4.9%
3.1
51.8
0%
0%
0% 15%
0%
Los demás libros,
folletos e impresos
similares
Algodón sin
peinar ni
peinar
0
0
0
x
0
x
x
x
x
x
0
x
x
-70.5
-191.2
-467.9
-0.3
-55.5
84.1
341.7
527.3
0.3
97.6
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
7.7%
-12.7%
8.1%
38.9%
12.8%
2.0
7.3
0.5
0.6
6.0
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0% 15%
0%
10%
5%
Estados
Unidos
Arancel de acceso
País
proveedor
Participación
Arancel
(NMF)
2010
Posición
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás neumáticos
(llantas neumeticas), nuevos
de caucho
Juntas o
empaquetaduras de
caucho vulcanizado
s/endurecer
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
47.70%
0%
2
China
24.40%
0%5%20%
3
Japón
14.44%
0%11.5%
6
Canadá
0.44%
0%
1
Estados
Unidos
61.06%
0%
2
China
7.76%
0%
3
Alemania
6.21%
0%
5
Los demás tejidos
de algodón (inf.o
= 200 g/m2)
teñidos
Hilados
texturados, de
poliesteres
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
10
520100
Los demás artículos
de cuero nat.
con superf.ext.de
plástico
SA
401199
401693
x
521213
420292
0
x
490199
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
1
x
540233
Textiles y confección
Papel y cartón
Cuero y calzado
Caucho y sus manufacturas
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Canadá
4.54%
0%
Costa Rica
1.26%
0%
1
China
85.53%
30%
2
Estados
Unidos
3.96%
0%
3
Vietnam
2.55%
30%
16
Canadá
0.11%
0%
1
Estados
Unidos
40.46%
0%20%
2
España
20.41%
0%
11.78%
0%20%
3
China
10
Canadá
1.37%
0%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Estados
Unidos
27.17%
0%
2
China
20.40%
15%
3
Hong Kong
15.40%
15%
1
India
25.31%
5%
2
Estados
Unidos
19.65%
5%
Tailandia
10.83%
5%
10
3
El Salvador
2.41%
0%
22
Honduras
0.10%
0%
138
0
0
x
x
x
x
-0.6
-6.1
0.6
7.8
81.3%
67.9%
1.2
0.8
0%
0%
1
China
70.72%
15%
2
Estados
Unidos
16.60%
0%
3
Turquía
3.27%
15%
1
Estados
Unidos
74.45%
0%
20.27%
15%
1.35%
0%
60.51%
0%
17.18%
20%
6.62%
0%
57.49%
10%20%
9.91%
10%20%
10%
10%
2
China
3
Colombia
1
0
0
0
x
x
x
x
x
x
-55.8
-38.8
-138.9
58.9
51.6
165.6
10.0%
11.2%
12.0%
1.9
8.9
4.7
0%
0%
0%
x
x
x
x
x
-6.7
-353.3
7.2
490.6
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
3.9%
8.7%
0.6
4.6
0%
0%
Estados
Unidos
2
China
3
Chile
1
China
2
Tailandia
15%
5% 15%
3%
3
Estados
Unidos
6.54%
0%
1
Estados
Unidos
63.77%
0%
2
Corea del
Sur
14.05%
7%
3
0
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás
terciopelo y felpas
de f.sintet.o artif.
P/trama
Los demás vidrios
templados
Prod.lamin.de hierro o
acero,cincados de otro
modo
Los demás prod.
lamin.de hierro o
acero sin alear,lamin.
frio
Prod.lamin.de
hierro o acero,en
frio,enrrollados,esp.
sup.0,5
Los demás art.
de bisuteria, de
metal común
Encajes
fabricados
a máquina
SA
580133
580421
700719
711719
720990
721049
Metalmecánica
720917
Joyería
Productos Minerales no
metálicos
Textiles y confección
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
11.21%
7%
11
Canadá
Japón
0.13%
0%
1
Estados
Unidos
68.48%
0%
2
China
30.70%
5%
3
Japón
0.23%
5%
3%
1
Estados
Unidos
37.82%
0%
2
Corea del
Sur
16.21%
5%7%10%
15.62%
5%7%10%
6.60%
0%
3%
3
Japón
6
Canadá
139
Las demás manufacturas de aluminio
Secadores para
productos agrícolas
0
x
x
-62.0
136.9
3.1%
5.9
0%
3%
1
Corea del
Sur
51.03%
7%10%
2
Estados
Unidos
42.94%
0%
2.32%
7%10%
62.48%
0%
3
1
0
0
0
x
0
x
x
x
0
x
x
x
x
x
x
-12.0
-89.4
-73.1
-167.7
-5.6
13.7
108.5
74.0
478.3
5.8
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
23.1%
4.2%
8.7%
-2.5%
3.0%
0.8
9.3
5.2
6,891.7
0.9
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
- 3% 5%
0% 5%
0%
- 3%
- 5% 15%
0%
- 10% 15%
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Prod.lamin.
de hierro o
acero,pintados o
revest.de plástico
Los demás
perfiles huecos
de aleaciones
de aluminio
Las demás hojas y
tiras de aluminio,
sin soporte
Los demás
tubos huecos,sin
soldadura de hierro
o acero
SA
760429
760719
841931
Eléctrica y electrónica
761699
Metalmecánica
730490
721070
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
China
Estados
Unidos
2
Japón
9.78%
10%
3
China
8.81%
10%
6
Canadá
3.70%
0%
1
Estados
Unidos
60.23%
0%
18.21%
5%
2
China
3
Canadá
9.54%
0%
1
Estados
Unidos
50.61%
0%
Japón
19.13%
0%9%
2
3
Alemania
11.65%
0%
9
Canadá
0.71%
0%
1
Estados
Unidos
62.94%
0%
15.77%
0%5%10%20%
3.89%
0%
2
China
3
Alemania
7
10
Canadá
1.72%
0%
Costa Rica
0.59%
0%
31
Puerto
Rico
0.04%
0%5%10%20%
39
El
Salvador
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
62.59%
0%
2
Italia
17.87%
0%
3
Turquía
10.44%
0%5%15%20%
6
Guatemala
1.91%
0%
140
0
x
x
125.6
188.2
4.5%
0.9
0%
1
Estados
Unidos
2
Corea del
Sur
Computadoras
portatiles
hasta 10 kg
Partes de máquinas partida
8471
Rodamientos de bolas
Parte destinada
máquina partida
8501 o 8502
847330
850300
848210
Eléctrica y electrónica
847130
12
x
x
x
0
0
-1,191.8
-3,210.5
1,904.3
3,835.9
9.8%
38.9%
0.6
1,050.6
0%
0%
x
x
x
0
-232.7
-153.2
285.1
631.9
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
3.8%
3.0%
0.7
8.7
0%
0%
9.57%
0%5%10%
20%
Japón
7.83%
0%5%9%11.5%
Canadá
1.69%
0%
91.28%
0%
0%
5.91%
0%
China
2
Estados
Unidos
3
Malasia
1.13%
0%
6
Canadá
0.30%
0%
1
China
72.58%
0%
2
Corea del
Sur
7.53%
0%
3
Estados
Unidos
5.59%
0%
Puerto
Rico
0.14%
0%
0%
13
Canadá
0.10%
0%
14
Costa Rica
0.10%
0%
27
Honduras
0.01%
0%
32.77%
0%
1
x
0%
1
11
x
37.16%
0%
- 5% 15%
3
x
País
proveedor
0% 5%
0%
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Los demás aparatos y
dispositivos,los demás
SA
841989
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Estados
Unidos
2
China
20.32%
0%5%10%
3
Japón
12.99%
0%5%9%
10
Canadá
1.74%
0%
1
Estados
Unidos
58.97%
0%
2
China
8.72%
0%
3
Francia
7.97%
0%
4
Canadá
6.20%
0%
141
1
2
0
x
x
-112.3
215.4
3.6%
1.2
0%
0% 5%
x
-815.3
1,334.5
6.9%
1,990.9
0%
0%
- 5% 10%
x
x
x
x
x
x
0
x
-10.5
-421.2
-178.5
10.5
4,430.9
482.1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
1.8%
2.1%
2.6%
0.8
0.9
2.2
0%
0%
0%
15%
0%
0% 10%
0%5%10%
15.68%
0%
0%2.5%5%9%
2.83%
8
Canadá
0.65%
0%
0.13%
0%5%10%
50.52%
0%5%10%15%20%
16.57%
0%
6.14%
0%5%10%15%20%
2
3
0
Estados
Unidos
70.66%
Japón
1
x
China
3
17
x
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Demás transformadores hasta
1kva
Máquina de
cortar el pelo
o esquilar
Soportes ópticos
Parts p/ap p/
recepcion&conversion etc
d/voz u otros datos
Convertidores estáticos
SA
850440
851020
851770
852340
Eléctrica y electrónica
850431
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
República
Dominicana
China
Estados
Unidos
Corea del
Sur
10
Canadá
1.42%
0%
1
Estados
Unidos
66.14%
0%
32.73%
20%
0.73%
20%
2
China
3
Taiwan
1
China
54.22%
0%
2
Malasia
12.31%
0%
3
Estados
Unidos
10.87%
0%
7
Canadá
2.70%
0%
35
Costa Rica
0.02%
0%
38
República
Dominicana
0.01%
0%
75.79%
0%
1
Estados
Unidos
2
Taiwan
5.88%
0%15%
3
Puerto
Rico
5.65%
0%15%
0.58%
0%
10
Canadá
142
Arancel
(NMF)
2010
1
2
x
x
x
-9,546.9
10,073.3
11.2%
20.5
0%
0% 5%
3
Demás interruptor, seccionador y
conmutador
Portalamparas, clavijas,encufes, los
demás
853650
853669
Eléctrica y electrónica
-50.7
790.5
1.4%
40.0
0%
-14.9
231.5
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
10.3%
32.2
0%
0% 5%
0%5%10%
0.05%
0%
Costa Rica
0.01%
0%
0.01%
0%
0.01%
0%
41.52%
0%
Puerto
Rico
Honduras
Estados
Unidos
2
China
15.54%
5%7%
10%
3
Japón
11.48%
0%5%9%
0.96%
5%7%
10%
0.75%
0%
República
Dominicana
Canadá
19
Costa Rica
0.55%
0%
46
Honduras
0.03%
0%
43.26%
0%
1
x
10.45%
Canadá
12
x
0%5%10%
15
11
0
34.28%
0%
1
x
Japón
0%5%10%
3.06%
35
0
Corea del
Sur
42.74%
Estados
Unidos
34
x
China
5
22
0% 5%
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Participación
Acceso al mercado
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Partes partidas 8525 a 8528, las demás
SA
852990
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Estados
Unidos
2
China
19.72%
5%7%9%
3
Japón
19.14%
0%6.5%9%
10
Canadá
0.49%
0%
20
Honduras
0.13%
0%
25
Costa Rica
0.07%
0%
143
Demás aparatos para corte, protección
Partes para partida 8535/36/37,
las demás
Procesadores y
controladores sin
montar
Demás conduct. Elect.
P/tension=1000 v, c/
piezas d/conexión
853890
854442
854231
Eléctrica y electrónica
853690
1
x
x
0
x
x
0
-1,181.5
-1,294.6
2,285.7
1,834.8
-5.4%
7.0%
16.1
8.3
0%
0%
0% 5%
0%
x
x
x
0
x
-3,968.7
-41.4
4,703.3
1,149.5
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
13.4%
4.3%
915.7
12.7
0%
0%
0%
0% 5%
Estados
Unidos
55.05%
0%
2
China
13.92%
0%5%10%
3
Japón
9.51%
0%5%6.5%9%
9
22
Canadá
0.98%
0%
Costa Rica
0.20%
0%
34
República
Dominicana
0.04%
0%5%7%10%
37
Honduras
0.04%
0%
49
Puerto
Rico
0.01%
0%5%7%10%
1
Estados
Unidos
64.60%
0%
2
China
8.82%
0%
3
Japón
7.65%
0%
7
Canadá
1.39%
0%
24
Honduras
0.19%
0%
28
República
Dominicana
0.11%
0%
40
Costa Rica
0.01%
0%
45
Puerto
Rico
0.01%
0%
Malasia
29.57%
0%
2
Costa Rica
24.46%
0%
3
Estados
Unidos
9.06%
0%
12
Canadá
0.47%
0%
21
Puerto
Rico
0.05%
0%
1
China
43.18%
0% 5%
33.32%
0%
6.22%
0% 5%
1
x
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
SA
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
2
Estados
Unidos
3
Corea del
Sur
9
12
Honduras
0.79%
0%
Canadá
0.62%
0%
144
18
x
x
x
-41.4
1,149.5
4.3%
12.7
0%
0% 5%
x
x
x
x
0
-16.4
-297.3
37.8
776.4
56.8%
5.2%
0.9
5.7
0%
0%
30% 50%
0% 5%
República
Dominicana
0.32%
0% 5%
22
Costa Rica
0.21%
0%
43
Nicaragua
0.02%
0%
48.50%
0%
1
0
País
proveedor
Arancel de acceso
Arancel
(NMF)
2010
Participación
Arancel
TLC Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Balanza Comercial
México
VAR
ADD
AD
Descripción
Demás conduct.
Elect. P/
tension=1000 v, c/
piezas d/conexión
Amortiguadores
de suspensión
Omnibus 10 o mas
personas diesel o
semi
SA
854442
870210
870880
Material de transporte
Eléctrica y
electrónica
Sector
Condiciones
de alta
potencialidad
Estados
Unidos
2
Alemania
28.79%
0%
3
Corea del
Sur
11.89%
30%
50%
7
Canadá
0.58%
0%
1
Estados
Unidos
58.68%
0%
12.05%
0%
8.46%
0%
2
Japón
3
Canadá
Fuente: PROCOMER, COMEX y Mercosur On Line.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
145
VIII.
Conclusiones
Por la cercanía con los Estados
Unidos y la amplia integración a la
economía mundial, México ha logrado
posicionarse como una de las veinte
economías más grandes del mundo.
Sin embargo, la estrecha relación
comercial con los Estados Unidos,
provocó que su economía haya sido
una de las más afectadas por la
reciente crisis económica mundial.
Para el 2011 los pronósticos son
más alentadores, ya que señalan
una recuperación moderada con un
crecimiento económico del 4%.
A pesar de lo anterior, y de presentar
algunos problemas que aquejan a
la sociedad mexicana, el tamaño de
mercado, su poder adquisitivo, la
cercanía con nuestro principal socio
comercial y la clara presencia de
centros de consumo y de producción,
hacen de México un país de amplias
oportunidades para el empresario
costarricense.
A partir de la caracterización del
mercado mexicano y el desarrollo de
una metodología para la detección de
productos costarricenses con potencial
de exportación, pueden señalarse
una gran gama de subsectores con
oportunidades para profundizar y
diversificar su presencia en dicho país.
Cabe resaltar que los principales
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
productos que se están exportando
actualmente,
continúan
siendo
productos con potencial, lo que es una
señal que aún hay un espacio para el
crecimiento de estas exportaciones en
el mercado mexicano.
Bajo esta misma metodología se
detectaron 358 subpartidas con
potencial
exportador,
donde
la
mayor cantidad corresponden a los
sectores de eléctrica y electrónica
(72),
químico-farmacéutico
(51),
alimentario (37), plástico (35), metalmecánico (32) y de pecuario y pesca
(22), muchos de los cuales hoy
mantienen una participación muy baja
en las importaciones mexicanas.
Del listado anterior se identificaron
aquellos productos con un mayor
potencial exportador, a partir de
tres criterios de demanda, de esta
forma se seleccionaron 63 grupos de
productos que cumplen con dos o tres
de estos criterios. En ese sentido, se
vislumbran oportunidades comerciales
principalmente en el área de eléctrica y
electrónica, metalmecánica, químicofarmacéutico, plástico y caucho.
No obstante, se debe tener presente
la
alta
concentración
de
las
importaciones
en
determinados
oferentes
(en
especial
Estados
146
Unidos y Canadá), para algunos de
los productos analizados en este
documento.
Por último, este estudio del mercado
de México constituye un punto de
referencia para análisis posteriores
de mayor profundidad y alcance,
en términos de los mecanismos
apropiados para ingresar al mercado.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
147
IX.
Referencias
Bibliográficas
1. Banco Central de México (2011). Base de Datos Estadísticos. Disponible en
http://www.banxico.org.mx/ consultado el 10 de setiembre del 2011.
2. Business Environment: México (2010). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
3. Business Monitor (2011). Latin America Monitor. Disponible en http://www.
emergingmarketsmonitor.com/file/89588/liquidity-deterioration-drivesbearish-equity-view.html consultado el 25 de agosto del 2011.
4. Centro Internacional de Comercio (2011). Trade Map. Disponible en www.
trademap.com consultado el 11 de setiembre del 2011.
5. Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (2000).
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México: una evaluación a cinco
años de su vigencia. Disponible en http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_MEX/
Studies/Ev5TLC_s.pdf consultado el 10 de setiembre del 2011.
6. Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (2000).
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México: una evaluación a diez
años de su vigencia. Disponible en http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_MEX/
Studies/Ev10TLC_s.pdf consultado el 10 de setiembre del 2011.
7. Dirección de Promoción de Exportaciones (2011). Cómo hacer negocios
con México. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.
cl/files/documentos/documento_04_06_11105531.pdf consultado el 8 de
setiembre del 2011.
8. Dirección de Promoción de Exportaciones (2011). Guía País México.
Disponible
en
http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/
documentos/documento_04_06_11101411.pdf consultado el 8 de
setiembre del 2011.
9. México: Country Profile (2011). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
10.Oficina Económica y Comercial de España en México (2010). Guía País:
México. Disponible en http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/
FCB477E58FA5B419CEF088C06EA91448.pdf consultado el 05 de
setiembre del 2011.
11.PROCHILE (2009). Estudio de mercado de compras del sector público
en México: Diagnóstico, Marco legal, Mapa de oportunidades y Manual.
Disponible en http://www.prochile.cl/documentos/seminario_compras_
publicas/estudio_compras_mexico.pdf consultado el 10 de setiembre del
2011.
12.Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (2005).
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
148
Estudio del mercado mexicano para productos seleccionados de la oferta
exportable ecuatoriana. Disponible en http://www.aladi.org/nsfaladi/
estudios.nsf/89af09dc83e2e72d03256ced005f5c1e/e57afd0347419e03
0325723d005a45f0/$FILE/23-05.pdf consultado el 10 de setiembre del
2011.
13.URUNET (2011). Mercosur On Line. Disponible en www.mercosuronline.com
consultado el 05 de setiembre del 2011.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
149
X.
Anexos
Anexo 1: Análisis estadístico
Los demás aves
Los demás
despojos de la
especie bovina,
congelados
Carnes y
despojos de
gallo o gallina,s/
trocear,congelados
Carne y despojos
de gallo o
gallina,en
trozos,congelados
19.53
3.42
832.06
101.53
1.91
210.51
19.53
3.94
904.87
114.80
3.68
214.13
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
5.6%
2.9%
-12.7%
-7.9%
-38.3%
-3.5%
2.35
0.95
13.92
3.99
1.27
1.13
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
EXCL
EXCL
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
SA
020629
Carne bovina
fresca o
refrigerada,
deshuesada
Balanza
Comercial
México
Acceso al mercado
1
0%
- 10% 45% 2
País
proveedor
Participación
Gallos y gallinas
020712
020130
Descripción
020714
Pecuario y Pesca
010690
010511
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Estados
Unidos
98.40%
0%
Canadá
1.60%
0%
- 10% 45%
Arancel
de
acceso
1
Holanda
48.40%
0%
0% 2
- 10% 20% 3
Estados
Unidos
40.20%
0%
20%
20%
234%
10% 234%
Canadá
6.40%
0%
4
Costa Rica
2.65%
0%
1
Estados
Unidos
82.76%
0%
2
Canadá
17.19%
0%
3
Honduras
0.05%
20%
1
Estados
Unidos
91.20%
0%
2
Canadá
6.60%
0%
3
Australia
1.38%
20%
6
Costa Rica
0.16%
0%
7
Nicaragua
0.10%
0%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Estados
Unidos
77.45%
0%
2
Chile
22.55%
0% 7.2% 168.48%
150
Los demás
filetes y carne
de pescado
excl. 3041 a
304920000
030520
030499
Los demás filetes
congelados
Higado, hueva
y lecha secos,
ahumadas,
salados
Leche y nata
s/concent. Ni
adicionar c/mat.
grasa sup. 1%
163.12
3.30
7.73
175.10
4.24
27.9%
-16.6%
7.6%
5.9%
0.56
3.16
16.76
1.19
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
7.61
0.94
Acceso al mercado
Posición
0.94
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
030344
030375
Escualos
congelados
040120
Pecuario y pesca
Descripción
Patudos o atunes
de ojos grandes
030429
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Nicaragua
43.19%
0%
2
Panamá
33.28%
0%
3
Venezuela
23.53%
0%
1
Costa Rica
86.06%
0%
Taiwan
12.04%
20%
20% 2
20%
20%
3
China
0.76%
20%
1
China
41.01%
20%
2
Vietnam
37.92%
20%
3
Chile
14.69%
0%
7
Estados
Unidos
0.49%
0%
10
Panamá
0.30%
20%
11
Nicaragua
0.24%
0%
12
Costa Rica
0.16%
0%
13
Canadá
0.10%
0%
1
Indonesia
68.35%
20%
2
Chile
11.08%
0%
3
España
7.86%
0%
4
Estados
Unidos
3.55%
0%
6
Costa Rica
1.60%
0%
0.00
0.00
-33.4%
5.16
0%
20%
1
Japón
100.00%
0%
14.77
16.91
-24.4%
11.17
EXCL
10%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
Estados
Unidos
88.83%
0%
Nueva
Zelanda
8.56%
63% 10% +
0.36$
por
Kg de
azúcar
Chile
0.71%
0% 44.10%
0.04%
63% 10% +
0.36$
por
Kg de
azúcar
1
040210
63% 2
Leche y nata
concent. Y
adicionada, en
polvo o granulos
Arancel
de
acceso
442.03
442.64
-9.9%
1.77
EXCL
10% +
0.36$
por 3
Kg de
azúcar
8
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Canadá
51
040510
Manteca
(mantequilla)
040610
Los demás
lactosueros,
incluso
concentrados o c/
adic.azucar
Queso fresco(sin
madurar),incluido
el del lactosuero
040700
Prod.de pescado
y demás invert.
acuat.no aptos p/
alimen.huma.
060220
Huevos de ave con
cascara, frescos,
conservados o
cocidos
051191
Los demás quesos
Arboles,arbustos y
matas,de frutas o
frutos comestibles
-32.7%
18.52
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
EXCL
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
70.79
Acceso al mercado
Posición
43.03
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Los demás
yogures
040490
040291
Leche y nata
concent., en polvo
o granulos,s/adic.
De azucar
Las demás
leches o natas,
concent. S/adic.de
azucar,en polvo
040690
Pecuario y pesca
Agrícola
Descripción
040390
040221
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Nueva
Zelanda
97.53%
10% 63%
10% 2
63%
Estados
Unidos
0.96%
0%
Australia
0.69%
10% 63%
Arancel
(NMF)
2010
3
7.93
43.72
64.70
18.36
47.89
194.78
22.09
0.14
18.38
9.00
48.87
64.72
18.37
48.87
209.60
24.01
2.53
18.39
-12.9%
-21.5%
-17.0%
-22.4%
-19.9%
-1.0%
9.7%
25.6%
9.7%
0.52
0.95
2.18
1.77
1.98
3.42
2.79
0.99
0.93
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL
0%
0%
0%
20% 1
45%
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Uruguay
74.13%
0%
20% 2
Estados
Unidos
23.43%
0%
3
Irlanda
1.52%
20%
1
Estados
Unidos
99.67%
0%
2
Nueva
Zelanda
0.25%
20%
3
Dinamarca
0.08%
20%
1
Estados
Unidos
36.17%
0%
20% 2
Uruguay
33.88%
0%
3
Nueva
Zelanda
22.95%
20%
1
Estados
Unidos
99.84%
0%
20%
125%
2
Francia
0.07%
125%
3
Italia
0.05%
125%
1
Estados
Unidos
47.62%
0%
Chile
19.12%
0% 32.40%
3
Holanda
11.83%
20%
- 45% 125%
20% 1
45%
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Estados
Unidos
78.80%
0%
Chile
9.66%
0%
3
Reino
Unido
4.96%
0%
1
Estados
Unidos
91.40%
0%
Chile
6.17%
0%-10%
España
1.04%
0%
Canadá
1.02%
0%
20%
2
- 45% 125%
0% 2
20%
10% 2
3
4
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Arancel
de
acceso
52
Musgos y liquenes
frescos
Porotos
(frijoles,judias),
secos
desvainados,
comunes
Frambuesas,
zarzamoras y
moras, congeladas
2.81
95.95
15.18
124.81
-16.0%
-20.7%
10.5%
47.52
58.96
1.62
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
9.52
Acceso al mercado
Posición
7.83
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
060290
060491
Las demas plantas
vivas, esquejes e
injertos;blanco de
setas
071333
Descripción
081120
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
50.71%
Holanda
0% - 2
10%
3
3.65
89.2%
0.95
0%
33.51%
0%
3.57%
0%-10%
7
Costa Rica
1.15%
0%
1
Estados
Unidos
99.91%
0%-20%
1
Estados
Unidos
93.04%
0%
Canadá
6.89%
0%
Chile
0.07%
0%
Estados
Unidos
48.04%
0%
Chile
37.97%
0%
Canadá
13.90%
0%
Estados
Unidos
41.38%
0%
72% 2
Reino
Unido
29.82%
72%
3
Suiza
12.84%
72%
7
Costa Rica
0.83%
72%
20%
0% 125,1% 2
20% +
1
0.36
$ por
2
Kg de
azúcar 3
090121
Jengibre
Arroz partido
110412
110100
091010
Frutos de los
generos capsicum,
secos,triturados o
pulveri.
100640
090420
Agrícola
1
Cafe tostado, sin
descafeinar
Harina de trigo o
de morcajo
Granos aplastado
o en copos, de
avena
3.38
54.64
13.92
71.58
0.20
0.22
0.51
2.54
13.10
9.74
32.14
9.74
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
4.1%
-24.4%
32.5%
-16.8%
-4.9%
3.9%
3.71
1.31
0.67
1.36
9.44
2.32
EXCL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
China
3
0.59
Arancel
de
acceso
1
China
29.39%
20%
2
Perú
27.28%
20%
20% 3
India
26.35%
20%
1.93%
0%
10%
10%
15%
10%
7
Estados
Unidos
1
China
81.73%
10%
2
Nigeria
8.91%
10%
3
Estados
Unidos
7.26%
0%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Estados
Unidos
99.18%
0%
2
Cuba
0.65%
11%
3
Canadá
0.08%
0%
1
Estados
Unidos
88.84%
0%
2
Canadá
9.59%
0%
3
Chile
1.51%
0%
53
150790
151110
Las demas
semillas de
hortalizas
Los demas aceites
de soja, sin modif.
Quimicamente
Aceite en bruto de
palma
151219
Los demas
aceites de
palma, sin modif.
Quimicamente
Los demas aceites
de girasol o
cartamo, s/modif.
quimicam.
151321
151190
Semillas de
plantas herbaceas,
utilizadas por sus
flores
Aceites de
almendra
de palma,en
bruto,s/modif.
Quimicamente
Los demas aceites
de almendra de
palma, s/modif.
quimicamente
18.36
0.28
17.26
59.63
283.23
25.67
0.90
56.88
2.97
52.30
24.72
-12.8%
-20.4%
0.91
3.1%
20.92
63.03
283.23
0.0%
-27.4%
-10.3%
26.36
85.1%
11.94
0.6%
56.88
3.13
7.8%
449.8%
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0.95
19.29
4.99
3.54
6.44
94.82
30.41
0.68
11.77
2.14
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
1
Estados
Unidos
1
0% - 2
10% 3
0%
0%
10%
5%
10%
10%
5%
5%
Participación
Acceso al mercado
Posición
52.28
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
120720
120799
120930
Las demas
semillas y frutos
oleaginosos,
incluso
quebrantado
151329
Industria Alimentaria
Descripción
Semilla de
algodon
120999
Agrícola
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Arancel
de
acceso
100.00%
0%
China
57.29%
0%-10%
Bulgaria
23.34%
0%
Colombia
6.49%
0%
4
Costa Rica
6.08%
0%
1
Estados
Unidos
72.04%
0%
2
Francia
20.36%
0%
3
Holanda
6.45%
0%
1
Estados
Unidos
44.61%
0%
2
Israel
15.35%
0%
3
China
12.43%
0%
7
Honduras
3.12%
0%
10
Costa Rica
0.69%
0%
11
El Salvador
0.56%
0%
1
Estados
Unidos
99.68%
0%
2
Argentina
0.27%
0%
3
Francia
0.05%
0%
1
Costa Rica
29.87%
0%
2
Honduras
25.34%
0%
3
Guatemala
23.72%
0%
6
Nicaragua
3.11%
0%
1
Malasia
38.78%
0%
2
Costa Rica
29.72%
0%
3
Indonesia
18.43%
0%
4
Guatemala
7.55%
0%
6
Estados
Unidos
1.67%
0%
1
Estados
Unidos
80.85%
0%
2
España
11.93%
0%
3
Argentina
2.44%
0%
1
Guatemala
27.71%
0%
2
Colombia
26.23%
0%
3
Honduras
23.21%
0%
4
Costa Rica
20.65%
0%
1
Malasia
81.05%
0%
2
Colombia
10.27%
0%
3
Honduras
6.72%
0%
54
160241
Jamones y trozos
de jamos de la
especie porcina
160249
Las demas
preparaciones
de carne de la
especie porcina
Preparac.y
conserv.de
pescado,enteras
o en trozos:
salmones
Preparac.y
conservas de
atunes,listados y
bonitos
13.78
63.69
0.01
5.73
27.14
1.88
25.90
21.62
-22.0%
29.70
5.7%
89.21
0.01
0.7%
-15.9%
6.29
10.4%
30.04
8.6%
1.88
33.88
5.6%
-29.4%
Exportaciones
Costa Rica
7.31
1.60
9.42
0.71
0.60
0.56
1.61
13.54
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
10%
20%
15%
20%
20%
20%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
160100
160210
Preparaciones
homogeneizadas:
prep. De conservas
de carne
160411
Las demas
margarinas o
mezclas aliment.
De grasa o aceite
4.85
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Grasas y aceites
vegetales,
hidrogenados,
interesterificados
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Embutidos
y productos
similares de carne,
despojos o sangre
160414
Industria Alimentaria
151790
151620
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
66.63%
0%
2
Malasia
13.25%
0%
3
India
7.37%
0%
1
Estados
Unidos
91.21%
0%
2
Dinamarca
3.50%
0%-20%
3
Francia
2.63%
0%-20%
1
Estados
Unidos
95.40%
0%
2
Canadá
1.99%
0%-15%
3
Dinamarca
1.44%
15%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
1
Estados
Unidos
77.37%
0%
2
España
9.83%
20%
3
Canadá
9.67%
0%
1
Estados
Unidos
98.73%
0%
2
Canadá
1.01%
0%
3
España
0.08%
20%
1
Estados
Unidos
54.56%
0%
Chile
37.70%
0%
20% 2
20%
3
China
5.78%
20%
1
China
47.44%
0%-20%
2
Tailandia
25.99%
0%-20%
3
Taiwan
11.14%
0%-20%
6
El Salvador
2.12%
0%-20%
7
Estados
Unidos
1.30%
0%
Estados
Unidos
93.62%
0%
170290
1
Los demas
azucares,
incluidas la
lactosa y maltosa,
puras
14.84
18.29
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
28.5%
1.27
EXCL
15%
0,39586
$ por Kg
Arancel
de
acceso
2
Chile
3.48%
0% 0,28502
$ por Kg
3
Bélgica
0.79%
15% 0,39586
$ por Kg
4
Canadá
0.64%
0% 0,39586
$ por Kg
55
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
Cacao en polvo,
sin adicion
de azucar o
edulcorante
Las demas
preparac. De
cacao, rellenos
Los demas
chocolates y
preparaciones de
cacao
25.59
30.01
15.72
26.65
0.07
619.5%
26.36
30.36
27.75
196.29
77.8%
32.4%
-25.4%
6.1%
1.78
0.72
0.51
0.74
1.04
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
EXCL
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
0.07
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Melaza de caña,
las demas
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
180500
180631
180690
Industria Alimentaria
180100
170390
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
99.98%
0%
0.01%
0%
0.01%
7.20% +
0.2592
$ por
Kg de
azúcar
10% +
2
0.36
$ por
Kg de
azúcar
3
15%
20%
190120
60.35
65.08
-0.2%
0.50
0%
Ecuador
46.67%
15%
2
Costa de
Marfil
25.04%
15%
3
Indonesia
20.91%
15%
4
República
Dominicana
7.38%
15%
1
Estados
Unidos
44.78%
0%
2
Holanda
13.87%
20%
3
Brasil
12.45%
20%
8
Canadá
2.46%
0%
20
Costa Rica
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
60.16%
0%
Alemania
13.13%
20% +
0.36 $
por Kg
9.99%
20% +
0.36 $
por Kg
Estados
Unidos
58.00%
0%
Canadá
20% +
0.36
2
$ por
Kg de
azúcar
3
20% + 1
0.36
$ por 2
Kg de 3
azúcar
6
10%
10% + 2
0.36
$ por
Kg de
azúcar 3
4
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Colombia
1
1
Mezcla y pastas
p/produc. De
panaderia c/cont.
inf.5%cacao
Reino
Unido
Arancel
de
acceso
China
22.63%
0%
Argentina
8.34%
0%
Costa Rica
0.95%
0%
97.37%
0%
Dinamarca
0.67%
10%10% +
0.36 $
por Kg
Francia
0.65%
10%10% +
0.36 $
por Kg
Canadá
0.61%
0%
Estados
Unidos
56
200290
200891
Palmitos,
preparados o
conservados
210320
Levaduras
muertas
Ketchup y demas
salsas de tomate
29.54
2.48
4.03
22.13
-18.4%
20.50
38.68
2.48
-9.1%
0.5%
-9.1%
Exportaciones
Costa Rica
0.96
2.27
5.87
19.33
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
18.08
88.36
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
Posición
Barquillo y oblea,
incluso rellenos
64.10
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
1
Las demas
preparaciones
alimenticias c/
cont.inf.5% cacao
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Los demas
tomates
preparados o
conservados
(excep.en vinagre)
210220
Industria Alimentaria
190532
190190
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Estados
Unidos
28.97%
0%
2
Argentina
25.43%
0%-8%
+0.288 $
por kg
Irlanda
20.59%
0%-10%109%10% +
0.36 $
por kg
6
Canadá
20.24%
0%-10%109%
15
Costa Rica
0.09%
0%
1
Estados
Unidos
38.97%
0%
2
Indonesia
18.18%
10%10% +
0.36 $
por Kg
16.99%
10%10% +
0.36 $
por Kg
10%
10% +
0.36
$ por
Kg de 3
azúcar
10% +
0.36
$ por
3
Kg de
azúcar
4
Canadá
5.11%
0%
5
Guatemala
3.64%
0%
6
Costa Rica
3.54%
0%
9
El Salvador
1.78%
0%
1
Estados
Unidos
93.24%
0%
Chile
6.06%
0%
3
España
0.40%
20%
1
Costa Rica
55.96%
0%
20% 2
Guatemala
25.03%
0%
Ecuador
10.50%
0%
Estados
Unidos
71.97%
0%
Brasil
18.78%
6%-9%
20% 2
3
8.29
38.05
16.0%
11.2%
0.62
16.65
0%
0%
1
10% 15% 2
3
Canadá
2.94%
0%
1
Estados
Unidos
97.37%
0%
Italia
0.86%
0%
Canadá
0.63%
0%
Costa Rica
0.51%
0%
95.01%
0%
20% 2
3
210500
4
Helados, incluso
con cacao
37.95
41.03
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-7.8%
2.48
0%
Italia
Arancel
de
acceso
20% +
0.36
$ por 1
Kg de
azúcar
Estados
Unidos
57
37.95
41.03
-7.8%
2.48
0%
Arancel
(NMF)
2010
210610
45.07
46.78
-9.1%
0.84
0%
3.68%
20% +
0.36 $
por Kg
España
0.83%
20% +
0.36 $
por Kg
Estados
Unidos
61.73%
0%
Brasil
16.48%
0%-12%
China
9.88%
0%-10%15%
6
Canadá
0.52%
0%
Estados
Unidos
68.18%
0%
2
Chile
13.24%
0% - 10%
6.23%
0% 10.80% /
10.80% +
0.2592 $
por Kg de
azúcar
Canadá
0.59%
0% / 15%
+ 0.36 $
por Kg de
azúcar
Guatemala
0.44%
0% / 15%
+ 0.36 $
por Kg de
azúcar
0.11%
10% 15% /
15% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
0.02%
0%- 10%
- 15% /
15% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
Estados
Unidos
75.35%
0%
El Salvador
10.32%
0%
Canadá
5.00%
0%
Guatemala
1.03%
0%
48.10%
0%
China
15.13%
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
Japón
4.98%
0%
Canadá
2.86%
0%
0% 2
- 10% 15% 3
210690
Industria Alimentaria
3
Las demás
preparaciones
alimenticias no
expres. En otra
212.42
516.85
-9.4%
238.04
EXCL
10% 11
- 15%
15% +
0.36
$ por 15
Kg de
azúcar
24
31
10%
- 20%
20% +
2
0.36
$ por 3
Kg de
azúcar 6
1
220290
Las demás aguas
minerales o
gaseadas c/adic.
De azucar
26.36
122.00
6.9%
7.58
0%
220710
1
Alcohol etílico s/
desnaturalizar
(grado alcoholico
sup.80%)
57.18
62.07
57.7%
44.81
EXCL
10% +
0.36
$ por 2
Kg de
azúcar
3
6
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Arancel
de
acceso
Francia
20% + 2
0.36
$ por
Kg de
azúcar 3
1
Preparaciones
alimenticias no
expresadas en otra
parte
País
proveedor
Participación
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
Principales proveedores 2010
Posición
Acceso al mercado
1
Helados, incluso
con cacao
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
210500
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Uruguay
República
Dominicana
Costa Rica
Estados
Unidos
58
Alcohol etilico s/
desnaturalizar
(grado alcoholico
sup.80%)
57.18
62.07
57.7%
44.81
EXCL
Arancel
(NMF)
2010
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
220860
230400
230910
230990
Vodka
Torta, demas
residuo extraccion
aceite mani
Alimentos para
perros o gatos p/
venta al por menor
Las demas
preparaciones
para alimentacion
de animales
25.60
347.90
48.73
147.04
30.90
5.9%
350.69
69.08
-7.2%
-27.2%
194.67
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-2.8%
8.67
0.59
14.70
9.20
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
17
Costa Rica
Participación
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
Posición
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Acceso al mercado
Industria Alimentaria
220710
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Arancel
de
acceso
0.63%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
35
Guatemala
0.16%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
37
Puerto
Rico
0.15%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
50
Honduras
0.09%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
54
Trinidad y
Tobago
0.06%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
59
República
Dominicana
0.04%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
60
Nicaragua
0.04%
0%
64
El Salvador
0.03%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
0.01%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
82
Panamá
1
Suecia
58.51%
0%
Polonia
22.22%
0%
Francia
7.95%
0%
5
Estados
Unidos
2.19%
0%
1
Estados
Unidos
99.93%
0%
2
China
0.07%
0%
1
Estados
Unidos
78.46%
10%
10% 2
3
Francia
17.25%
0%
Australia
1.60%
10%
4
Canadá
1.09%
0%
1
Estados
Unidos
72.64%
0%-10%
2
20% 3
0%
0% 2
- 10% 20%
3
Francia
9.49%
0%-10%20%
China
5.40%
0%-10%20%
5
Canadá
2.09%
0%-10%
59
Castinas: piedras
p/fabricacion de
cal o cemento
Los demas aceites
Los demas gases
de petroleos
licuados
Dioxido de
carbono
Lecitinas y demas
fosfoaminolipidos
Antisueros;demas
fracciones de la
sangre y prod.
inmunologic.
Los demas
medicamentos con
hormonas u otros
prod.part.2937
54.09
0.02
1,245.00
839.86
2.75
6.41
396.60
5.62
21.59
-18.9%
55.26
23.2%
0.02
29.9%
-6.8%
4,802.74
842.41
-18.1%
4.03
3.3%
6.52
18.1%
421.65
5.66
4.1%
-21.3%
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0.66
2.07
0.50
63.00
0.85
1.55
0.60
6.56
0.54
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
EXCL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Arenas siliceas y
cuarzosas
13.85
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Tabaco sin
desvenar o
desnervar
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
271019
300210
300339
Industria Química
292320
281121
271119
Productos Minerales
252100
250510
240110
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Grecia
65.66%
0%
Turquía
23.36%
45%
7.08%
0%
98.73%
0%
45% 2
0%
0%
0% - 5%
0%
0%
0%
Arancel
de
acceso
3
Italia
1
Estados
Unidos
2
China
0.44%
0%
3
Alemania
0.23%
0%
1
Estados
Unidos
68.51%
0%
2
India
28.63%
0%
3
Alemania
1.82%
0%
1
Estados
Unidos
88.15%
0%-5%
2
Rusia
2.61%
0%-5%7%-10%
3
Japón
1.94%
0%-5%7%
4
Canadá
1.89%
0%-5%
11
Panamá
0.35%
0%-5%7%-10%
1
Estados
Unidos
95.68%
0%
2
Noruega
4.30%
0%
3
Corea del
Sur
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
97.25%
0%
2
Taiwan
0.58%
0%
3
Alemania
0.55%
0%
1
Estados
Unidos
86.34%
0%
2
Argentina
5.50%
0%
3
China
3.14%
0%
4
Costa Rica
1.31%
0%
1
Suiza
28.45%
0%
2
Alemania
25.41%
0%
Estados
Unidos
20.83%
0%
Canadá
0.90%
0%
15
Cuba
0.22%
2.5%5%7.2%14.4%
1
Italia
33.22%
0%
Corea del
Sur
30.69%
15%20%
China
20.21%
15%20%
3
0% - 5%
- 10% 10
10% - 2
15%
3
60
Medicamentos que
contengan otros
antibioticos
Los demas
medicamentos con
hormonas y prod.
part.2937
Los demas
medicamentos con
vitaminas u otros
prod.part.2936
Los demas
medicamentos
(excep. part.
3002/3005/3006)
p/venta p/m
Urea, incluso en
disolucion acuosa
68.07
149.74
37.45
1,196.19
416.61
119.19
-3.2%
171.76
89.15
-2.9%
-10.5%
3.6%
2,039.82
426.81
-17.0%
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
16.27
6.70
1.44
284.42
3.03
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Acceso al mercado
Posición
Balanza
Comercial
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
300450
310210
300490
Industria Química
300439
300420
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
24.61%
0%
2
Suiza
10.65%
0%
3
Japón
10.57%
0%-10%
Puerto
Rico
3.35%
0%-20%
El Salvador
0.66%
0%
22
República
Dominicana
0.59%
0%-20%
23
Canadá
0.54%
0%
24
Guatemala
0.20%
0%
1
Alemania
19.24%
0%
Estados
Unidos
16.19%
0%
Italia
11.99%
0%
0% - 8
15%
21
2
0%
- 10% - 3
15%
14
Canadá
1.35%
0%
0.41%
0%-15%20%
21
Puerto
Rico
1
Suiza
18.72%
0%
Estados
Unidos
18.59%
0%
España
15.99%
0%
4
Canadá
11.69%
0%
8
Guatemala
4.35%
0%
1
Estados
Unidos
18.26%
0%-20%
2
Puerto
Rico
14.11%
0%-10%15%20%
Alemania
13.08%
0%-20%
Canadá
3.23%
0%-20%
El Salvador
0.20%
0%-20%
0%-10%15%20%
2
0% 15% 3
3
0% - 5%
- 10% - 10
15% 26
0%
Arancel
de
acceso
31
Panamá
0.06%
40
Costa Rica
0.02%
0%
42
Guatemala
0.01%
0%-20%
1
Rusia
31.89%
0%
2
China
25.33%
0%
3
Ucrania
17.66%
0%
7
Estados
Unidos
2.38%
0%
9
Trinidad y
Tobago
0.76%
0%
13
Canadá
0.19%
0%
61
320820
Pinturas y
barnices a base de
poliesteres
Pinturas y
barnices a base de
polimeros acrilicos
o vinil.
320890
320810
Las demas
materias
colorantes
y demas
preparaciones
Las demas
pinturas y
barnices a base
de polimeros
sinteticos
100.15
59.23
6.60
84.47
54.76
40.95
98.20
118.71
110.02
65.41
-13.3%
-20.2%
-22.5%
-28.6%
8.53
97.22
68.35
75.78
124.94
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
11.0%
9.7%
-3.4%
-4.4%
-1.0%
0.69
0.60
5.66
16.22
0.73
0.63
6.79
4.97
10.54
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
0%
0% - 5%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Lacas colorantes
y prepraciones
referidas en nota 3
105.90
45.61
Acceso al mercado
Posición
310520
310590
320500
Abonos
minerales con
nitrogeno,fosforo y
potasio
Los demas
abonos mineral.o
quimic.c/2 o 3
elem.fertilizantes
320649
Industria Química
Cloruro de potasio
24.49
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
310230
Nitratos de
amonio, incluso en
disolucion acuosa
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
310420
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
93.69%
0%
2
Rusia
4.63%
0%
3
Letonia
1.49%
0%
1
Canadá
53.82%
0%
2
Rusia
16.83%
0%
3
Chile
15.77%
0%
4
Estados
Unidos
8.09%
0%
1
Rusia
26.37%
0%
2
Israel
21.25%
0%
3
Noruega
14.67%
0%
5
Estados
Unidos
8.37%
0%
10
Guatemala
0.19%
0%
1
Chile
60.29%
0%
2
Estados
Unidos
13.15%
0%
3
Israel
12.26%
0%
1
Estados
Unidos
74.81%
0%
2
India
11.77%
0%-5%10%
3
Colombia
6.12%
0%
1
Estados
Unidos
76.72%
0%
0% - 5% 2
- 7% 10% 3
7.44%
0%
Japón
4.26%
0%-5%6.5%-9%
4
Canadá
2.38%
0%
1
Estados
Unidos
83.11%
0%
10% 2
3
España
4.00%
0%
Alemania
2.98%
0%
7
Canadá
1.55%
0%
1
Estados
Unidos
75.58%
0%
2
Alemania
5.66%
0%
3
Canadá
3.04%
0%
1
Estados
Unidos
81.79%
0%
2
Alemania
3.66%
0%
3
España
2.93%
0%
8
Canadá
1.08%
0%
11
Costa Rica
0.62%
0%
10%
0%
Alemania
Arancel
de
acceso
62
Masilla,cemento
de resina y demas
mastiques
Las demas
masillas,cementos
de resina y demas
mastiques
Las demas tintas
de imprenta
Mezclas de
sustancias
odoriferas p/
indust.aliment.o
bebidas
Las demas
mezclas de
sustancias
odoriferas y
mezclas a base
25.08
81.99
29.88
78.56
444.33
117.44
46.82
30.61
90.64
42.11
104.27
489.42
202.23
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
3.8%
3.6%
-2.0%
-3.2%
-2.0%
4.9%
1.0%
11.8%
2.62
8.36
2.01
1.30
2.48
0.88
1.30
1.18
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
5%
5%
0% - 5%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Los demas
pigmentos
dispersos en
medios no
acuosos
39.84
46.60
Acceso al mercado
Posición
321290
321410
321490
330290
330210
321519
Industria Química
Las demas
pinturas y
barnices a base
de polimeros
sintéticos
36.95
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
320910
Pinturas y
barnices a base de
polimeros acrilicos
o vinilic.
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
320990
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
84.78%
0%
2
España
5.44%
0%
3
Alemania
2.22%
0%
4
Canadá
1.39%
0%
1
Estados
Unidos
88.68%
0%
2
Canadá
4.56%
0%
3
Alemania
2.21%
0%
1
Estados
Unidos
67.70%
0%
2
Alemania
19.10%
0%
3
Japón
4.61%
0%
7
Canadá
1.20%
0%
1
Estados
Unidos
70.95%
0%
2
Alemania
11.82%
0%
3
Japón
3.58%
0%-9%
10
Canadá
0.78%
0%
1
Estados
Unidos
80.14%
0%
2
Alemania
10.50%
0%
3
Puerto
Rico
2.90%
10%
4
Canadá
1.14%
0%
1
Estados
Unidos
52.12%
0%
2
Japón
8.33%
0%-5%
3
Israel
4.89%
0%
6
Puerto
Rico
4.19%
0%-5%
12
Canadá
1.32%
0%
23
Guatemala
0.23%
0%
1
Irlanda
64.87%
0%
Estados
Unidos
13.00%
0%
Uruguay
12.46%
0%14.4%
2
0%
- 10% 3
15%
5%
Arancel
de
acceso
4
Costa Rica
5.50%
0%
15
Canadá
0.04%
0%
1
Estados
Unidos
73.46%
0%
2
Reino
Unido
10.92%
0%
3
Suiza
7.03%
0%
15
Canadá
0.06%
0%
63
Agentes de
superficie
organicos: no
ionicos
Las demas
preparaciones de
agentes de superf.
organicos
Las demas
preparac.c/aceites
de petroleo o
mineral bitumi.
Prod.de cualquier
clase utiliz.como
colas o adhesivos
Adhesivos a base
de caucho o
plastico
Las demas colas
y adhesivos
acondicionados p/
venta p/menor
2.81
11.36
68.96
59.19
54.22
158.25
30.10
218.45
21.18
75.02
102.08
61.03
68.75
194.60
31.55
-6.0%
-5.3%
0.7%
-6.5%
5.7%
12.8%
-1.0%
8.3%
0.79
2.56
0.71
17.34
0.91
3.42
20.66
2.11
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Los demas
jabones
118.13
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Las demas
preparaciones
de belleza de
maquillaje y la piel
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
340290
340319
350699
350691
350610
Industria Química
340213
340119
330499
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
Arancel
de
acceso
1
Est.Unidos
35.82%
0%-15%
2
Francia
26.09%
0%
Colombia
4.71%
0%
Canadá
4.04%
0%
18
Puerto
Rico
0.65%
15%20%
1
Estados
Unidos
57.09%
0%
Israel
27.98%
0%
China
5.32%
20%
4
Canadá
4.40%
0%
1
Estados
Unidos
75.27%
0%
Alemania
7.51%
0%
Brasil
2.59%
7%
7
Canadá
1.25%
0%
1
Estados
Unidos
82.62%
0%
2
Alemania
3.93%
0%
3
Brasil
1.96%
0%-4%8%
4
Canadá
1.72%
0%
14
Honduras
0.42%
0%
1
Estados
Unidos
84.79%
0%
Alemania
5.46%
0%
10% - 3
15%
4
15% 2
3
10% 2
3
0% - 5%
0% - 5% 2
3
10%
10% 15%
Italia
2.53%
0%
4
Canadá
1.85%
0%
1
Estados
Unidos
66.94%
0%
2
China
7.50%
10%
3
Taiwan
4.57%
10%
10
Costa Rica
0.91%
0%
18
Canadá
0.18%
0%
1
Estados
Unidos
80.79%
0%
2
Japón
6.99%
9%11.5%
3
Alemania
3.50%
0%
10
Canadá
0.41%
0%
12
Costa Rica
0.36%
0%
1
Estados
Unidos
35.55%
0%
Alemania
3.48%
0%
Japón
3.40%
9%
Costa Rica
0.74%
0%
10% 2
3
7
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
64
380850
Insecticidas exc.
Los presentados
en envases p/uso
directo
380892
380891
Mechas de
seguridad,
cordones
detonantes,
detonadores elec.
Herbicidas;
reguladores del
crecimiento de las
plantas
380899
Desinfectantes
Los demas
insecticidas, ratici
das,fungicidas,her
bicidas, etc
381400
380894
Fungicidas
Disolventes
y diluyentes
orgenicos, no
comprendidos en
otra
89.58
57.28
0.78
117.73
60.13
69.47
26.26
23.82
34.02
89.27
4.5%
107.78
-4.5%
133.73
2.82
2.9%
-32.1%
158.55
11.1%
104.20
131.56
17.2%
-16.5%
37.58
25.86
41.04
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
13.5%
-0.2%
-1.7%
Exportaciones
Costa Rica
0.74
3.85
0.69
38.23
5.78
5.41
11.62
11.05
0.76
4.05
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0% - 5%
0% - 5%
0% - 5%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Explosivos
preparados
(excepto las
polvoras)
47.91
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Las demas
enzimas y
preparaciones
enzimaticas
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Productos de
la nota 1 de
subpartida de este
capítulo
380893
Industria Química
360300
360200
350790
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Dinamarca
30.59%
0%
2
Estados
Unidos
20.08%
0%
3
Francia
9.39%
0%
16
Canadá
0.32%
0%
1
Estados
Unidos
87.76%
0%
2
Austria
6.57%
0%
3
Japón
1.25%
0%
1
Estados
Unidos
72.81%
0%
2
Singapur
6.71%
5%-10%
3
República
Checa
6.56%
0%
4
Canadá
5.20%
0%
1
Dinamarca
54.30%
0%
2
Japón
43.36%
0%
3
Argentina
2.10%
0%
1
Estados
Unidos
52.44%
0%
2
Alemania
11.86%
0%
3
Indonesia
4.67%
0%
1
Estados
Unidos
40.15%
0%
2
Alemania
12.84%
0%
3
Colombia
12.14%
0%
19
Guatemala
0.32%
0%
1
Estados
Unidos
46.42%
0%
2
Israel
9.45%
0%
3
Canadá
6.82%
0%
1
Estados
Unidos
48.31%
0%
Suiza
10.32%
0%
0% - 5% 2
3
0%
10%
Arancel
de
acceso
Francia
8.19%
0%
10
Canadá
1.53%
0%
1
Estados
Unidos
39.91%
0%
2
Brasil
16.03%
0%
3
Francia
12.53%
0%
7
Guatemala
3.85%
0%
1
Estados
Unidos
87.08%
0%
65
Los demas
iniciadores y
aceleradores de
reacc.y prep.catali.
Cementos,mortero
s,hormigones,refra
ctarios, no expres.
en otra
Reactivos de
diagnostico o de
laboratorio
Los demas
acidos grasos
monocarboxilicos
industriales
Aditivos
preparados p/
cementos,morteros u
hormigones
Morteros y
hormigones, no
refractarios
Las demas
preparac.
aglutinantes p/
moldes o nucleos
de fundi.
34.02
53.27
50.72
194.97
15.71
11.50
1.34
573.24
41.04
68.15
59.96
222.37
16.30
14.75
3.89
713.61
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-1.7%
9.4%
0.0%
1.9%
5.4%
7.7%
4.8%
3.7%
4.05
1.77
1.05
8.79
0.55
8.29
2.62
3.19
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
10%
Principales proveedores 2010
Participación
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Disolventes
y diluyentes
orgenicos, no
comprendidos en
otra
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
382319
382490
382450
382440
Industria Química
382200
381600
381590
381400
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
País
proveedor
2
Alemania
3.20%
0%
3
Japón
2.68%
9%
6
Canadá
0.77%
0%
1
Estados
Unidos
83.71%
0%
China
3.41%
0%-5%10%
0% - 5% 2
Arancel
de
acceso
3
Alemania
2.43%
0%
12
Canadá
0.41%
0%
1
Estados
Unidos
65.04%
0%
0% - 5% 2
3
Austria
8.44%
0%
España
8.43%
0%
5
Canadá
4.43%
0%
1
Estados
Unidos
56.29%
0%
2
Alemania
11.00%
0%
Reino
Unido
9.11%
0%
10
Canadá
0.73%
0%
27
Puerto
Rico
0.06%
0%-5%10%
1
Estados
Unidos
74.70%
0%
Indonesia
8.05%
0%-5%10%
3
Malasia
6.32%
0%-5%10%
1
Estados
Unidos
61.88%
0%
Alemania
10.41%
0%
0% - 5% 3
0% - 5% 2
2
0% 10% 3
Holanda
9.50%
0%
4
Canadá
5.42%
0%
9
Costa Rica
0.80%
0%
Estados
Unidos
70.23%
0%
Canadá
11.24%
0%
5.13%
0%
75.99%
0%
1
0% - 5%
- 10% 2
3
Chile
1
Estados
Unidos
2
Alemania
4.92%
0%
China
2.79%
0%-5%7%-10%
Canadá
2.46%
0%
30
Guatemala
0.06%
0%
32
Puerto
Rico
0.04%
0%-5%7%-10%
0% - 5% 3
- 7% 10% 4
66
Lod demas
policloruros
de vinilo, sin
plastificar
Los demas
policloruros
de vinilo,
plastificados
Resinas aciclicas
Los demas
poliesteres
Siliconas en
formas primarias
Nitratos de
celulosa (incluidos
los colodiones)
742.92
85.96
161.77
1.68
153.25
120.09
12.34
577.64
-8.5%
789.60
89.31
-8.3%
-15.6%
173.32
4.72
161.53
124.41
12.35
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
4.6%
-9.5%
10.8%
11.7%
0.6%
2.55
0.87
2.01
4.36
3.19
0.51
2.09
1.90
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
7%
7%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Polietileno de
densidad = o sup.
A 0,94
501.17
Acceso al mercado
Posición
Polietileno de
densidad inf. A
0,94
Balanza
Comercial
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
390422
390750
391220
391000
390799
Plástico y sus manufacturas
390421
390120
390110
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
84.18%
0%
2
Canadá
8.37%
0%
3
Brasil
1.07%
0%
25
Honduras
0.03%
0%
1
Estados
Unidos
90.35%
0%
2
Canadá
6.64%
0%
3
Arabia
Saudita
1.01%
0%
1
Estados
Unidos
86.46%
0%
2
Japón
3.23%
6.5%
3
Colombia
2.19%
0%
4
Costa Rica
1.84%
0%
5
Canadá
1.58%
0%
8
El Salvador
0.94%
0%
9
República
Dominicana
0.43%
7%
1
Estados
Unidos
89.51%
0%
2
Alemania
4.24%
0%
3
Francia
2.18%
0%
5
Canadá
0.86%
0%
13
Costa Rica
0.10%
0%
Estados
Unidos
56.91%
0%
España
20.95%
0%
3
Alemania
17.74%
0%
1
Estados
Unidos
72.93%
0%
Alemania
7.11%
0%
China
4.71%
0% - 5%
- 7% 10%
10
Canadá
0.88%
0%
1
Estados
Unidos
67.54%
0%
Japón
11.68%
0%-5%6.5%-9%
7.37%
0%
1
7% 10% 2
0% - 5% 2
- 7% 10% 3
0% - 7% 2
- 10%
3
0%
Alemania
Arancel
de
acceso
15
Canadá
0.35%
0%
1
Brasil
71.46%
0%
2
Alemania
12.60%
0%
3
Taiwan
12.59%
0%
5
Estados
Unidos
1.40%
0%
67
Tubos rigidos
de polimeros de
cloruro de vinilo
Los demas tubos
s/reforz. Ni
combin.c/otras
mat.s/accesorios
Los demas tubos
y accesorios
de tuberia, de
plastico
Accesorios, de
plastico
Placas,laminas,h
ijas,cintas,tiras y
demas formas,de
plastico
Las demas
placas,tiras,
laminas y demas
formas de plastico
22.78
60.55
318.59
27.85
193.49
315.85
357.01
12.45
31.55
71.83
-20.6%
-13.8%
-15.3%
360.22
71.86
233.86
345.10
407.22
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
3.2%
-6.9%
5.8%
1.0%
9.3%
4.17
0.67
12.98
1.32
0.56
12.40
1.65
2.91
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Tubos rigidos,
de polimeros de
etileno
9.86
Acceso al mercado
Posición
Monofilamentos
de polimeros de
cloruro de vinilo
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
391732
391739
391990
391910
391740
Plástico y sus manufacturas
391723
391721
391620
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
37.69%
0%
2
Alemania
19.82%
0%
3
España
18.62%
0%
4
Canadá
5.60%
0%
7
Costa Rica
2.16%
0%
1
Estados
Unidos
95.68%
0%
2
China
1.58%
0%
3
Alemania
0.77%
0%
1
Estados
Unidos
87.69%
0%
2
Reino
Unido
4.78%
0%
3
China
2.92%
0%
9
Canadá
0.23%
0%
1
Estados
Unidos
88.38%
0%
2
Alemania
2.67%
0%
3
Japón
1.82%
0%
4
Canadá
0.85%
0%
27
Honduras
0.03%
0%
1
Estados
Unidos
74.06%
0%
2
Alemania
5.61%
0%
3
China
4.51%
0%
5
Canadá
2.77%
0%
1
Estados
Unidos
72.86%
0%
2
Italia
8.28%
0%
3
Alemania
2.86%
0%
8
Costa Rica
1.23%
0%
9
Canadá
1.22%
0%
23
República
Dominicana
0.10%
0%
1
Estados
Unidos
67.96%
0%
2
China
8.85%
0%
3
Corea del
Sur
4.38%
0%
6
Canadá
2.48%
0%
1
Estados
Unidos
66.78%
0%
2
China
8.16%
0%
3
Japón
5.24%
0%
8
Canadá
1.23%
0%
23
Costa Rica
0.05%
0%
Arancel
de
acceso
68
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de estireno
Demas placa
cloruro de vinilo
con plastificante
Las demas
placas,tiras y
hojas de polimeros
de estireno
Las demas placas
de polimeros de
cloruro de vinilo
Las demas
placas,tiras y
hojas de los
demas plasticos
33.93
17.71
92.95
1.42
150.09
37.69
396.88
203.64
41.05
98.41
13.70
160.62
49.03
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0.0%
1.5%
-8.4%
-4.9%
-4.9%
13.5%
8.3%
11.19
6.34
0.94
0.85
0.53
18.08
2.07
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de propileno
334.50
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de etileno
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
392030
392043
392119
392112
392111
Plástico y sus manufacturas
392020
392010
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
76.29%
0%
2
Israel
4.46%
0%
3
Canadá
3.12%
0%
21
República
Dominicana
0.11%
0%
23
Costa Rica
0.08%
0%
25
Guatemala
0.07%
0%
32
El Salvador
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
69.50%
0%
2
China
6.15%
0%
3
España
3.13%
0%
11
Canadá
1.11%
0%
21
Costa Rica
0.15%
0%
31
El Salvador
0.05%
0%
1
Estados
Unidos
83.02%
0%
2
Francia
8.51%
0%
3
Japón
2.85%
0%
1
Estados
Unidos
71.72%
0%
2
China
6.70%
0%
3
Corea del
Sur
4.22%
0%
4
Canadá
3.65%
0%
1
Estados
Unidos
86.41%
0%
2
Portugal
6.94%
0%
3
Corea del
Sur
2.34%
10%
4
Canadá
1.53%
0%
1
Estados
Unidos
24.94%
0%
2
China
24.53%
0%
3
Alemania
16.14%
0%
4
Canadá
15.71%
0%
1
Estados
Unidos
74.94%
0%
2
China
6.91%
0%
3
Taiwan
3.58%
0%
4
Canadá
3.34%
0%
Arancel
de
acceso
69
Sacos,bolsas y
bolsitas de los
demas plasticos
Bobinas, carretes,
canillas y soportes
similares, de
plastico
Tapones, tapas,
capsulas y
dispositivos de
cierre, plastico
5.11
528.89
48.78
143.16
33.28
88.63
379.29
9.07
831.01
199.84
185.77
39.96
256.89
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
5.0%
28.5%
-9.0%
-1.0%
0.4%
-9.2%
-4.2%
Exportaciones
Costa Rica
0.91
1.07
2.68
13.68
13.08
0.56
26.05
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
15%
15%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
392329
392350
Sacos,bolsas
y bolsitas de
polimeros de
etileno
289.45
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
392220
Cajas, cajones,
jaulas y art.
similares, de
plastico
392321
392310
Las demas
placas,tiras y
hojas, de plastico
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Asientos y tapas
de hinodoros, de
plastico
392340
Plástico y sus manufacturas
392190
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
53.92%
0%
2
China
10.83%
0%
3
Japón
6.42%
0%
4
Canadá
5.91%
0%
17
El Salvador
0.57%
0%
20
República
Dominicana
0.33%
0%
1
Estados
Unidos
68.92%
0%
2
China
28.76%
20%
3
España
0.55%
0%
1
Estados
Unidos
87.11%
0%
2
Canadá
4.46%
0%
3
China
1.81%
20%
1
Estados
Unidos
76.18%
0%
2
China
10.30%
0%
3
Corea del
Sur
2.29%
0%
4
Canadá
1.73%
0%
20
Guatemala
0.11%
0%
1
Estados
Unidos
69.47%
0%
2
China
15.04%
0%
3
Corea del
Sur
6.76%
0%
5
Canadá
1.33%
0%
10
República
Dominicana
0.44%
0%
11
Guatemala
0.34%
0%
20
Costa Rica
0.16%
0%
1
Estados
Unidos
61.07%
0%
China
0% - 2
15%
3
Arancel
de
acceso
27.19%
5%-20%
Alemania
2.62%
0%
10
Canadá
0.47%
0%
1
Estados
Unidos
71.82%
0%
2
Alemania
4.64%
0%
China
3.50%
20%
Canadá
1.22%
0%
12
Guatemala
0.64%
0%
30
Nicaragua
0.10%
0%
15% 3
7
70
Los demas art.
De uso domestico
e higiene, de
plastico
Depositos,
cisternas, cibas
y recipientes, de
plastico
Puertas,ventanas
y sus marcos,
bastidores, de
plastico
Las demas
manufacturas de
plastico
Neumaticos, de
los utilizados en
automoviles de
turismo
Naumaticos,de
los utilizados
en autobuses o
camiones
162.70
29.99
0.34
1.96
2,190.71
319.38
678.99
275.23
-2.6%
57.80
-6.5%
3.40
9.17
-3.7%
-10.4%
2,979.63
658.09
732.29
17.7%
9.5%
3.3%
0.77
0.90
1.16
1.58
17.94
117.99
22.23
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Los demas
articulos p/
transporte o
envasado, de
plastico
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
392510
392520
401110
401120
Caucho y sus manufacturas
392690
Plástico y sus manufacturas
392490
392390
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
84.92%
15% 2
3
15%
15%
4.90%
20%
Japón
2.88%
11.5%
4
Canadá
1.41%
0%
1
Estados
Unidos
38.38%
20%
2
China
37.94%
20%
3
Reino
Unido
6.49%
0%
7
Canadá
1.14%
0%
17
República
Dominicana
0.29%
20%
18
Guatemala
0.28%
0%
1
Estados
Unidos
90.83%
0%
2
Italia
2.23%
0%
3
Austria
1.67%
0%
1
Estados
Unidos
85.25%
0%
Alemania
4.93%
0%
China
3.62%
20%
5
Canadá
1.40%
0%
1
Estados
Unidos
75.20%
0%
2
China
8.73%
0%-5%20%
3
Japón
3.46%
0%-5%11.5%15%
Canadá
0% 6
15%
1.54%
0%
12
República
Dominicana
0.35%
0%-5%20%
29
Costa Rica
0.08%
0%
37
Guatemala
0.04%
0%
41
Honduras
0.03%
0%
46
El Salvador
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
45.60%
0%
2
China
16.61%
20%
3
Canadá
7.26%
0%
21
Costa Rica
0.41%
0%
1
Estados
Unidos
62.07%
0%
China
18.76%
0%-20%
Brasil
5.69%
0%
Canadá
3.54%
0%
0% - 2
15%
3
4
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0%
China
15% 2
3
15%
Arancel
de
acceso
71
Los demas
neumaticos
(llantas
neumeticas),
nuevos de caucho
Juntas o
empaquetaduras
de caucho
vulcanizado s/
endurecer
Cuero y piel
entero, peso mas
de 16kg
Cuero plena flor
sin dividir; dividido
con flor
Cuero en estado
seco, los demas
Cuero entero
divididos con la
flor
2.19
30.98
271.63
103.53
70.48
2.22
5.80
55.93
-3.0%
2.52
17.6%
31.54
2.8%
440.05
4.9%
104.16
6.2%
91.07
2.61
10.1%
-15.8%
29.85
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
1.4%
Exportaciones
Costa Rica
4.09
1.20
3.07
51.85
1.83
2.90
0.51
1.22
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
53.68
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Demas usados
vehiculos agricola
o forestales
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
401192
401199
Neumatico usado
en maquina
agricola o
forestales
410449
410411
Descripción
410712
Cuero y calzado
410150
401693
Caucho y sus manufacturas
401161
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
60.29%
0%
China
9.02%
5%-20%
Brasil
8.24%
0%
11
Costa Rica
0.44%
0%
1
Estados
Unidos
62.77%
0%
Brasil
12.46%
0%-16%
China
10.85%
0%-20%
0% - 2
15%
3
0% - 2
15%
3
4
Costa Rica
7.40%
0%
1
Estados
Unidos
47.70%
0%
China
24.40%
0%-5%20%
Japón
14.44%
0%11.5%
0% - 2
15%
3
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
de
acceso
6
Canadá
0.44%
0%
1
Estados
Unidos
61.06%
0%
2
China
7.76%
0%
3
Alemania
6.21%
0%
5
Canadá
4.54%
0%
10
Costa Rica
1.26%
0%
1
Estados
Unidos
89.96%
0%
2
Guatemala
4.73%
0%
3
Nicaragua
1.26%
0%
6
Costa Rica
0.84%
0%
7
República
Dominicana
0.28%
0%
10
El Salvador
0.20%
0%
1
Estados
Unidos
93.08%
0%
2
Brasil
3.76%
0%
3
Chile
1.28%
0%
5
Nicaragua
0.43%
0%
1
Estados
Unidos
67.50%
0%
2
Argentina
18.60%
0%
3
India
11.40%
0%
1
Italia
48.71%
0%
2
Uruguay
42.81%
0%
3
Estados
Unidos
4.81%
0%
72
Los demas
articulos de cuero
nat.con superf.ext.
de plastico
Madera perfilada
longitudinalmente
exc. Coniferas y d/
bambu
441239
Tableros de
madera llamado
waferboard
Maderas
contrachapadas
excepto las de
espesor = a 6 mm
79.88
70.52
17.61
3.82
29.57
10.25
136.98
0.99
93.76
84.12
140.82
4.10
33.21
16.53
138.19
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-15.8%
-26.4%
7.7%
4.2%
-8.4%
-2.4%
-10.9%
-4.4%
Exportaciones
Costa Rica
Importaciones
México
SA
440320
Las demas
manufacturas de
cuero natural o
regenerado
0.42
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
0.70
2.70
2.03
11.00
5.01
3.26
4.36
0.54
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
25%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Cuero y piel
charolado
e imitacion
chapados
Balanza
Comercial
México
Acceso al mercado
Posición
Cueros y pieles
agamuzados
440929
420500
Descripción
Madera en bruto,
descortezada, los
demas
441011
Cuero y calzado
420292
411420
411410
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Italia
36.82%
0%
2
Canadá
12.12%
0%
3
Reino
Unido
11.80%
0%
4
Estados
Unidos
11.69%
0%
1
Australia
31.86%
0%
2
Italia
26.49%
0%
3
Argentina
12.54%
0%
5
República
Dominicana
8.39%
0%
6
Estados
Unidos
3.27%
0%
9
Costa Rica
1
China
2
1.12%
0%
85.53%
30%
Estados
Unidos
3.96%
0%
3
Vietnam
2.55%
30%
16
Canadá
0.11%
0%
1
Estados
Unidos
65.93%
0%
Costa Rica
18.05%
0%
0% - 2
25%
3
Brasil
4.64%
4%-24%
8
Canadá
0.92%
0%
1
Estados
Unidos
99.91%
0%
2
Canadá
0.09%
0%
1
Estados
Unidos
50.41%
0%
Vietnam
0%
15% 2
3
15%
10%
Arancel
de
acceso
16.61%
20%
China
6.84%
20%
10
Canadá
1.37%
0%
1
Estados
Unidos
89.62%
0%
2
Corea del
Sur
3.73%
20%
3
Italia
2.85%
0%
1
Chile
56.75%
0%
2
Estados
Unidos
28.70%
0%
3
Uruguay
9.77%
0%
6
Canadá
1.35%
0%
73
480100
Papel prensa en
bobinas o en hojas
480810
Los demas
papeles y cartones
para cubiertas
Papel y carton
coarrugado
481029
480419
Los demas
papeles o cartones
para reciclar
(desperdicios)
Los demas
papeles de tipo p/
escribir(10% de
peso fibr.mecan)
Autoadhesivos
48.46
159.76
34.84
114.02
35.79
143.31
123.06
79.18
13.46
72.92
159.87
55.50
114.18
36.33
146.90
144.54
99.16
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
34.7%
-7.1%
5.2%
-4.4%
17.8%
-3.1%
-1.8%
4.1%
-5.2%
14.4%
8.28
0.52
2.64
2.58
2.13
0.57
6.49
0.54
0.59
0.51
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
12.73
23.31
Acceso al mercado
Posición
1.04
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
441520
470710
Harramientas,
monturas y
mangos, de
madera
470720
441700
Los demas
cajones, cajas,
jaulas, tambores
y envases, de
madera
Otros papeles
y cartones
obtenidos a partir
de pasta quimic.
481141
Papel y cartón
Descripción
Papel o
carton kraft o
coarrugado, para
reciclar
470790
Cuero y calzado
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
85.71%
0%
Canadá
4.34%
0%
Suecia
2.54%
0%
4
Guatemala
2.35%
0%
1
Estados
Unidos
87.82%
0%
China
3.72%
10%20%
15% 2
3
5% - 2
15%
3
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0% - 5%
Arancel
de
acceso
Brasil
3.57%
8%-16%
4
Canadá
2.42%
0%
1
Estados
Unidos
99.10%
0%
2
El Salvador
0.47%
0%
3
Guatemala
0.36%
0%
1
Estados
Unidos
99.65%
0%
2
Holanda
0.21%
0%
3
Alemania
0.07%
0%
1
Estados
Unidos
99.50%
0%
2
Bélgica
0.28%
0%
3
Holanda
0.17%
0%
1
Estados
Unidos
90.87%
0%
2
Chile
5.23%
0%
3
Canadá
3.85%
0%
1
Estados
Unidos
96.29%
0%
2
Suecia
1.06%
0%
3
Rusia
0.90%
0%
4
Canadá
0.79%
0%
1
Estados
Unidos
97.28%
0%
2
Japón
1.34%
0%
3
Reino
Unido
0.62%
0%
1
Austria
34.85%
0%
2
Estados
Unidos
27.18%
0%
3
Japón
14.16%
0%
13
Canadá
0.20%
0%
1
Estados
Unidos
80.42%
0%
2
Canadá
8.02%
0%
3
Colombia
3.00%
0%
74
481830
481910
481920
482110
481950
481940
Papel y cartón
Panuelos,toallitas
de desmaquillar y
toallas de papel
Manteles y
servilletas de
papel
Cajas de
papel o carton
coarrugados
Cajas y cartones
plegables,de
papel o carton sin
coarrugar
Los demas sacos,
bolsas y bolsitas
de papel o carton
Los demas
envases de papel o
carton
Etiquetas de todas
clases,de papel
o carton,incluso
impres.
12.26
0.13
600.36
188.38
4.69
37.24
157.95
27.28
8.13
19.0%
-14.7%
-17.2%
715.97
-1.0%
225.34
33.10
4.1%
-11.4%
42.39
180.57
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-3.3%
1.5%
2.44
6.19
2.92
32.84
7.76
1.02
0.74
7.29
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
91.14
Acceso al mercado
Posición
67.68
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
481190
Los demas
papeles, cartones,
guatas de celulosa
y napa fibra
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
481820
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
58.81%
0%
Alemania
0% - 5% 2
3
5%
5%
0%
5%
5%
5%
0%
Arancel
de
acceso
19.61%
0%
España
5.84%
0%
4
Canadá
4.36%
0%
1
Estados
Unidos
87.66%
0%
2
Canadá
2.81%
0%
3
Colombia
2.34%
0%
1
Estados
Unidos
86.38%
0%
2
Alemania
5.99%
0%
3
China
2.16%
10%
1
Estados
Unidos
97.26%
0%
2
China
1.45%
0%
3
Canadá
0.41%
0%
4
Guatemala
0.22%
0%
6
El Salvador
0.12%
0%
1
Estados
Unidos
70.42%
0%
2
Alemania
9.85%
0%
3
Canadá
5.62%
0%
5
El Salvador
2.03%
0%
9
Costa Rica
1.09%
0%
10
Guatemala
0.63%
0%
1
Estados
Unidos
56.79%
0%
2
China
21.05%
10%
3
Chile
4.23%
0%
9
Canadá
1.18%
0%
14
El Salvador
0.57%
0%
1
Estados
Unidos
87.98%
0%
2
China
6.34%
10%
3
Japón
3.98%
6.5%
5
Canadá
0.28%
0%
1
Estados
Unidos
84.31%
0%
2
Canadá
4.11%
0%
3
China
3.58%
0%
16
República
Dominicana
0.15%
0%
18
El Salvador
0.12%
0%
23
Guatemala
0.06%
0%
75
490199
Los demas libros,
folletos e impresos
similares
Los demas diarios
y publicaciones
periodicas,
impresos
191.22
13.54
Algodon sin peinar
ni peinar
467.91
Los demas tejidos
de algodon
estampado
0.76
Los demas tejidos
de algodon(inf.o =
200 g/m2) tenidos
540110
520100
62.32
521059
Los demas
impresos,
incluidas las
estampas,
grabados y fotog.
Hilo de coser, de
filamento sintetico
0.31
42.07
247.73
341.71
43.85
110.66
527.27
1.06
0.33
74.03
-8.0%
-0.6%
-12.7%
-14.7%
-6.5%
8.1%
-61.8%
38.9%
-0.4%
1.82
1.23
7.34
1.46
0.75
0.53
1.37
0.58
2.69
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
77.47
Acceso al mercado
Posición
174.49
521213
491199
490290
Papel y cartón
Textiles y confección
Los demas
papeles, cartones,
guata de celulosa
y napa de fibra
37.04
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
482190
Las demas
etiquetas de todas
las clases,de papel
o carton
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
482390
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
91.45%
0%
2
China
3.15%
0%
3
Japón
1.26%
0%
6
Canadá
0.66%
0%
1
Estados
Unidos
90.13%
0%
China
1.89%
7%-10%
0% - 5% 2
- 7%
3
Canadá
1.52%
0%
12
Guatemala
0.19%
0%
1
Estados
Unidos
40.46%
0%-20%
España
20.41%
0%
China
0% - 2
15%
3
0%
11.78%
0%-20%
10
Canadá
1.37%
0%
1
Estados
Unidos
51.49%
0%
2
España
30.38%
0%
3
Argentina
3.30%
0%
6
Canadá
1.90%
0%
1
Estados
Unidos
73.47%
0%-20%
China
9.75%
10%20%
3
Canadá
3.39%
0%-20%
1
Estados
Unidos
100.00%
0%
5% 15% 2
0%
10%
10%
1
España
54.77%
0%
2
China
37.30%
15%
3
Corea del
Sur
6.04%
15%
1
Estados
Unidos
27.17%
0%
2
China
20.40%
15%
3
Hong Kong
15.40%
15%
1
Estados
Unidos
83.70%
0%
Alemania
6.62%
0%
Canadá
2.20%
0%
El Salvador
0.31%
0%
10% 2
3
10
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Arancel
de
acceso
76
551229
11.93
4.19
560392
Hilo de coser de
fibras sinteticas
discontinuas
5.46
Las demas telas
sin tejer de peso
sup. A 25 g/m2
5.17
580133
580421
591190
Cordeles,cuerdas
y cordajes de
polietileno, p/atar
Los demas
terciopelo y felpas
de f.sintet.o artif.
P/trama
Encajes fabricados
a maquina
Los demas prod.
Y art. Textiles p/
usos tecnicos
3.59
0.59
6.14
46.47
97.60
11.42
13.97
6.67
10.24
5.31
0.61
7.76
108.92
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
12.8%
1.7%
-15.6%
-1.6%
-13.5%
7.2%
81.3%
67.9%
-1.6%
Exportaciones
Costa Rica
5.98
2.05
3.67
0.63
0.69
1.29
1.17
0.79
1.23
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Tejidos fabricados
con tiras o formas
similares
55.50
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Hilados
texturados, de
poliesteres
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Los demas
tejidos c/fibras
discon.acrilicas o
modacrilicas
560741
Textiles y confección
550810
540720
540233
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
India
25.31%
5%
2
Estados
Unidos
19.65%
5%
3
Tailandia
10.83%
5%
10
El Salvador
2.41%
0%
22
Honduras
0.10%
0%
1
Estados
Unidos
32.71%
0%
10% 2
3
Guatemala
30.25%
0%
Colombia
11.81%
0%
4
El Salvador
4.96%
0%
1
Estados
Unidos
68.08%
0%
2
India
10.61%
15%
3
China
8.09%
15%
5
Honduras
4.76%
0%
6
Canadá
1.04%
0%
1
Estados
Unidos
83.19%
0%
2
España
8.71%
0%
3
Francia
2.69%
0%
1
Estados
Unidos
89.32%
0%
2
China
6.81%
15%
3
Francia
1.53%
0%
1
Estados
Unidos
72.78%
0%
2
Colombia
9.64%
0%
3
Guatemala
8.62%
0%
1
China
70.72%
15%
10% 2
Estados
Unidos
16.60%
0%
3
Turquía
3.27%
15%
1
Estados
Unidos
74.45%
0%
2
China
20.27%
15%
3
Colombia
1.35%
0%
1
Estados
Unidos
62.74%
0%
China
8.81%
5%-15%
Alemania
6.17%
0%
11
Canadá
0.75%
0%
22
Costa Rica
0.16%
0%
Arancel
(NMF)
2010
5%
10%
10%
10%
10%
10%
2
0% 10% 3
Arancel
de
acceso
77
Camisa y blusas
p/mujeres, de
algodon
31.57
0.59
1.52
1.69
Chaquetas p/
hombres, de fibras
sinteticas
0.42
2.14
620433
620349
611522
0.47
620711
621210
Pantalones p/
hombres, de las
demas mat.textiles
Chaquetas p/
mujeres, de fibras
sinteticas
Faldas, de fibras
sinteticas
Calzoncillos y
slips, de algodon
Sostenes
(corpinos)
3.41
3.88
1.92
1.13
11.13
3.92
5.47
3.78
3.32
40.42
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-23.7%
-4.6%
-5.7%
-7.9%
-29.2%
-14.5%
-15.4%
-15.3%
-14.9%
1.55
5.79
1.74
2.36
0.80
2.47
0.61
76.93
8.63
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
30%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Acceso al mercado
Posición
Exportaciones
Costa Rica
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
49.92
620333
Batas y art.
Similares, de
algodon
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Calzas,pantymedias,etc
sintet>=67 decitex
p/hilo sencillo
620453
Textiles y confección
610891
610610
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
India
20.42%
30%
2
Bangladesh
9.76%
30%
3
Estados
Unidos
9.74%
0%
14
Honduras
2.25%
0%
22
Nicaragua
0.67%
0%
29
Guatemala
0.30%
0%
1
China
38.74%
30%
Bangladesh
17.59%
30%
25% 2
30%
3
Pakistan
1
Italia
9.12%
30%
50.17%
0%
2
Malasia
9.05%
30%
3
Estados
Unidos
8.27%
0%
1
Marruecos
22.58%
30%
Turquía
14.65%
30%
3
India
12.79%
30%
1
Indonesia
26.15%
30%
Marruecos
10.08%
30%
8.72%
30%
30% 2
30% 2
3
Vietnam
1
Marruecos
22.69%
30%
2
España
21.54%
0%
Vietnam
11.98%
30%
6
Estados
Unidos
5.37%
0%
1
España
19.73%
0%
Marruecos
14.50%
30%
Estados
Unidos
11.51%
0%
25% 30% 3
25% - 2
30%
3
30%
30%
Arancel
de
acceso
1
Vietnam
53.31%
30%
2
Tailandia
10.53%
30%
3
Costa Rica
10.23%
0%
5
El Salvador
5.16%
0%
1
Colombia
38.71%
0%
2
Malasia
16.59%
30%
3
Tailandia
16.27%
30%
11
Honduras
0.91%
0%
13
Estados
Unidos
0.78%
0%
19
República
Dominicana
0.30%
30%
22
Costa Rica
0.19%
0%
78
Cenizas con
metal precioso o
compuestos de
metal precioso
Cenizas d/metal
exc. D/oro o
platino o sus
enchapados
14.04
4.28
7.39
22.90
58.87
105.57
13.22
27.71
15.1%
10.0%
5.3%
-28.3%
-28.9%
Exportaciones
Costa Rica
1.47
1.92
8.58
4.92
1.75
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
5%
15%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Los demas tejidos
de fibra de vidrio
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
55.84
Importaciones
México
SA
680520
Los demas vidrios
templados
701990
700719
Balanza
Comercial
México
10.58
711299
Joyería
Descripción
Abrasivos
naturales o artif.
C/soporte de
papel o carton
711230
Productos Minerales no metálicos
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
56.77%
0%
2
Canadá
8.48%
0%
3
Alemania
7.18%
0%
1
Estados
Unidos
60.51%
0%
2
China
17.18%
20%
3
Chile
6.62%
0%
1
Estados
Unidos
81.47%
0%
2
China
9.18%
0%
3
Alemania
1.80%
0%
5
Costa Rica
1.10%
0%
6
Canadá
1.09%
0%
1
Estados
Unidos
84.67%
0%
2
Brasil
13.17%
0%
3
Bolivia
2.16%
0%
1
Corea del
Sur
53.81%
0%
2
Estados
Unidos
44.79%
0%
3
Canadá
1.40%
0%
57.49%
10%20%
Tailandia
9.91%
10%20%
3
Estados
Unidos
6.54%
0%
1
Estados
Unidos
99.92%
0%
2
Argentina
0.04%
0%
3
España
0.04%
0%
1
Estados
Unidos
98.83%
0%
2
Antillas
Holandesas
0.54%
0%
3
Japón
0.33%
0%
1
Estados
Unidos
63.77%
0%
2
Corea del
Sur
14.05%
7%
3
Japón
11.21%
7%
11
Canadá
0.13%
0%
720410
720449
Los demas art.de
bisuteria, de metal
comun
Desechos de
fundicion
Demas desechos
de fundicion, los
demas
720917
Metalmécanica
711719
1
Prod. lamin. de
hierro o acero, en
frio, enrrollados,
esp. sup. 0,5
38.82
1.28
171.70
138.91
51.62
9.26
303.21
165.64
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
11.2%
-37.0%
-24.9%
12.0%
8.87
3.34
14.43
4.67
0%
0%
0%
0%
5% 2
15%
0%
0%
3%
China
Arancel
de
acceso
79
Prod.lamin.
de hierro o
acero,pintados o
revest.de plastico
Prod.lamin.
de hierro o
acero,cincados de
otro modo
Las demas barras
de hierro o acero,
sin alear, lamin.
calien.
Perfiles en h de
hierro o acero sin
alear,lamin.en
caliente
Los demas
alambres de hierro
o acero sin alear
Alambre de acero
inoxidable
Las demas barras
de aceros aleados
353.30
62.01
32.17
45.27
48.27
12.93
29.88
6.49
7.18
490.57
136.89
43.87
66.46
49.17
14.73
43.97
7.14
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
3.9%
8.7%
3.1%
3.1%
-27.0%
-40.6%
2.9%
21.9%
-11.2%
0.59
4.57
5.87
6.84
1.81
0.90
0.67
0.72
0.57
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
3%
3%
3%
3%
5%
5%
5%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Prod.lamin.
de hierro o
acero,cincados de
otro modo
6.74
Acceso al mercado
Posición
Los demas prod.
lamin.de hierro
o acero sin
alear,lamin.frio
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
721499
722860
722300
721790
721633
Metalmécanica
721230
721070
721049
720990
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
68.48%
0%
2
China
30.70%
5%
3
Japón
0.23%
5%
1
Estados
Unidos
37.82%
0%
2
Corea del
Sur
16.21%
5%-7%10%
3
Japón
15.62%
5%-7%10%
6
Canadá
6.60%
0%
1
Corea del
Sur
51.03%
7%-10%
2
Estados
Unidos
42.94%
0%
3
China
2.32%
7%-10%
1
Estados
Unidos
88.30%
0%
2
Corea del
Sur
8.32%
5%-7%10%
3
Japón
1.07%
5%-7%10%
5
Canadá
0.41%
0%
1
Estados
Unidos
90.91%
0%
2
Brasil
4.07%
5.6%
Arancel
de
acceso
3
China
1.58%
7%
6
Canadá
0.62%
0%
1
Estados
Unidos
42.79%
0%
2
Luxemburgo
20.94%
0%
3
España
18.13%
0%
1
Estados
Unidos
56.51%
0%
2
Bélgica
16.74%
0%
3
Alemania
10.48%
0%
5
Canadá
3.38%
0%
1
Estados
Unidos
59.59%
0%
2
Irlanda
8.37%
0%
3
China
6.16%
0%
17
Canadá
0.20%
0%
1
Estados
Unidos
85.59%
0%
2
Italia
2.30%
0%
3
Suecia
1.52%
0%
80
Material de
andamiaje,de
fundicion de hierro
o acero
Deposito y barriles
de fund.de hierro
o acero,cap.
sup.50 l
Los demas
depositos y
barriles de fund.de
hierro o acero
Manufacturas de
alambre de hierro
o acero
Las demas
manufacturas de
hierro o acero
Polvo de
estructura laminar,
escamillas, de
cobre
16.44
11.13
2.30
5.82
19.51
1,422.57
0.88
13.71
138.47
18.57
37.36
37.37
55.77
1,930.37
1.51
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
23.1%
11.6%
-2.6%
-4.5%
15.7%
-2.6%
-5.3%
52.1%
0.78
5.59
0.65
0.62
2.01
4.20
15.48
0.85
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
5%
0% - 7%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Los demas
tubos de hierro
o acero s/
alear,soldados,sec.
circ.
11.99
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Los demas
tubos huecos,sin
soldadura de
hierro o acero
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
731010
731029
740620
732690
732620
Metalmécanica
730840
730630
730490
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
62.48%
0%
2
Japón
9.78%
10%
3
China
8.81%
10%
6
Canadá
3.70%
0%
1
Estados
Unidos
69.92%
0%
2
Canadá
7.70%
0%
3
Corea del
Sur
6.68%
0%-10%
7
Guatemala
1.24%
0%
1
Estados
Unidos
29.15%
0%
2
China
12.85%
5%
3
Austria
12.61%
0%
6
Canadá
8.20%
0%
1
Estados
Unidos
59.98%
0%
2
España
10.71%
0%
3
Chile
6.61%
0%
7
Canadá
3.08%
0%
1
Estados
Unidos
42.65%
0%
2
China
21.08%
0%
3
Alemania
15.31%
0%
4
Guatemala
10.10%
0%
8
El Salvador
0.86%
0%
15
Canadá
0.22%
0%
1
Estados
Unidos
58.51%
0%
2
China
18.53%
0%
3
Canadá
3.09%
0%
1
Estados
Unidos
60.81%
0%
2
China
11.28%
0%
3
Japón
5.61%
0%
7
Canadá
2.56%
0%
44
República
Dominicana
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
30.18%
0%
2
España
27.25%
0%
3
Alemania
20.47%
0%
Arancel
de
acceso
81
Las demas chapas
y tiras delgadas,
de aluminio sin
alear
Hojas y tiras
de aluminio,sin
soporte,
laminadas
Las demas hojas y
tiras de aluminio,
sin soporte
Hojas y tiras de
aluminio, con
soporte
Envases tubulares
flexibles, de
aluminio
Las demas
manufacturas de
aluminio
89.45
18.65
179.27
73.06
80.94
5.82
167.67
74.45
108.49
19.19
180.21
74.02
83.50
6.08
478.27
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
4.4%
4.2%
25.8%
-6.7%
8.7%
0.1%
-0.6%
-2.5%
0.52
9.26
7.19
21.63
5.24
4.87
3.51
6.89
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Los demas
perfiles huecos
de aleaciones de
aluminio
67.50
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Barras y perfiles
de aluminio, sin
alear
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
760719
761699
761210
760720
Metalmécanica
760711
760691
760429
760410
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
88.45%
0%
Corea del
Sur
6.68%
5%-10%
3
Italia
1.47%
0%
8
Canadá
0.14%
0%
Estados
Unidos
60.23%
0%
China
18.21%
5%
0% - 5% 2
1
0% - 3%
- 5% 2
3
Canadá
9.54%
0%
1
Estados
Unidos
85.48%
0%
China
9.65%
5%
0% - 3% 2
3
5%
Suecia
2.69%
0%
7
Costa Rica
0.32%
0%
1
Estados
Unidos
69.30%
0%
2
China
16.10%
10%
3
Alemania
4.60%
0%
5
Costa Rica
2.32%
0%
14
Canadá
0.16%
0%
1
Estados
Unidos
50.61%
0%
Japón
19.13%
0%-9%
Alemania
0% - 5% 2
3
0%
15%
Arancel
de
acceso
11.65%
0%
9
Canadá
0.71%
0%
1
Estados
Unidos
59.10%
0%
2
Canadá
9.72%
0%
3
Austria
7.85%
0%
18
Costa Rica
0.14%
0%
1
República
Checa
57.73%
0%
2
Estados
Unidos
17.86%
0%
3
Francia
11.67%
0%
1
Est.Unidos
62.94%
0%
2
China
15.77%
0%-5%10%20%
Alemania
3.89%
0%
Canadá
1.72%
0%
Costa Rica
0.59%
0%
31
Puerto
Rico
0.04%
0%-5%10%20%
39
El Salvador
0.02%
0%
3
0% - 3%
- 5% - 7
15%
10
82
Colgadores
perchas soporte
art.similares
Grapas en tiras
Tapones tapas, los
demas
Partes
refrigeradores, los
demas
Secadores
para productos
agricolas
Los demas
aparatos y
dispositivos,los
demas
24.99
13.70
39.27
76.16
5.58
125.60
33.56
31.64
14.26
150.85
311.75
5.76
188.23
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0.2%
1.6%
-2.2%
-0.1%
0.1%
3.0%
4.5%
0.56
0.64
0.60
12.97
0.87
0.85
0.96
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
15%
15%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
14.70
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Las demas
manufacturas de
cinc
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
830250
830520
841931
841989
Eléctrica y electrónica
841899
830990
Metalmécanica
790700
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
54.15%
0%
2
China
32.95%
0%
3
Taiwan
5.02%
0%
6
Canadá
1.52%
0%
1
China
34.55%
20%
2
Estados
Unidos
34.50%
0%
3
Japón
12.58%
11.5%
8
Canadá
0.75%
0%
1
Estados
Unidos
40.32%
0%
2
China
30.88%
20%
3
Alemania
12.70%
0%
1
Estados
Unidos
60.54%
0%
China
10.97%
5%-20%
Japón
4.44%
0%-5%11.5%
2
0% 15% 3
0%
4
Canadá
3.33%
0%
5
Costa Rica
3.15%
0%
1
Estados
Unidos
44.71%
0%
2
Corea del
Sur
25.49%
0%
3
China
20.70%
0%
6
Canadá
0.83%
0%
1
Estados
Unidos
62.59%
0%
Italia
17.87%
0%
Turquía
10.44%
0%-5%15%20%
1.91%
0%
37.16%
0%
0% 2
- 10% 15% 3
0% - 5%
- 15%
Arancel
de
acceso
6
Guatemala
1
Estados
Unidos
2
Corea del
Sur
9.57%
0%-5%10%20%
3
Japón
7.83%
0%-5%9%11.5%
12
Canadá
1.69%
0%
83
Partes de
centrifugadoras,
las demas
Maquina para
llenar,cerrar, tapar
botellas,latas
Pulverizador
agricultura u
horticultura
Los demas
aparatos
pulverizadores,los
demas
Partes dispersores
o pulverizadores
Topadoras
frontales, de oruga
38.33
79.60
208.99
93.02
72.63
60.13
153.06
95.66
141.64
145.71
221.66
201.43
94.54
85.41
158.35
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-22.2%
4.4%
10.9%
-14.4%
10.2%
-11.1%
-0.1%
-24.4%
3.88
8.33
0.82
0.52
0.52
1.73
1.36
0.85
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
5%
0%
0% - 5%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Aparato para
filtrar lubricante,
carburante
34.61
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Partes aparato
y dispositivo de
calentamiento
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
842230
842911
842490
842489
842481
Eléctrica y electrónica
842199
842123
841990
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
78.15%
0%
2
China
6.21%
0%
3
Alemania
2.59%
0%
4
Canadá
2.50%
0%
1
Estados
Unidos
62.88%
0%
2
Alemania
7.11%
0%
3
China
5.18%
10%
12
Costa Rica
0.94%
0%
13
Canadá
0.84%
0%
1
Estados
Unidos
71.92%
0%
2
Japón
6.88%
0%
3
China
4.65%
0%
5
Canadá
1.76%
0%
8
Puerto
Rico
1.04%
0%
1
Italia
26.22%
0%
2
Alemania
22.75%
0%
3
Estados
Unidos
19.87%
0%
14
Canadá
0.93%
0%
1
Estados
Unidos
77.01%
0%
2
Italia
4.05%
0%
3
Israel
3.98%
0%
13
República
Dominicana
0.32%
0%
20
Canadá
0.08%
0%
1
Estados
Unidos
58.85%
0%
2
Alemania
12.35%
0%
3
China
7.46%
0%
7
Canadá
1.99%
0%
1
Estados
Unidos
72.33%
0%
2
China
9.54%
0%
3
Alemania
7.57%
0%
6
Canadá
0.98%
0%
1
Estados
Unidos
59.43%
0%
2
Brasil
26.84%
0%
3
Japón
8.93%
0%
Arancel
de
acceso
84
181.73
74.22
188.34
-25.1%
-12.2%
0.71
0.68
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Palas cargadoras
de carga frontal
71.37
Acceso al mercado
Posición
Compactadoras y
apisonadoras
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
842951
842940
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
71.80%
0%
2
Alemania
11.08%
0%
3
Brasil
4.81%
0%
9
Canadá
0.34%
0%
1
Estados
Unidos
59.19%
0%
Brasil
10.49%
0%
Suecia
6.56%
0%
Canadá
3.98%
0%
Estados
Unidos
31.77%
0%
0% - 2
15%
3
843280
843710
846229
844319
844180
Eléctrica y electrónica
842959
842952
5
Excavadora,
superestruc. Pude
girar 360
Excavadoras, las
demas
Los demas
maquinas,
aparatos y
artefactos
Clasificaora,
acribadora de
semillas, granos
Las demas
maquina trabajo
pasta de papel
Impresora offset,
los demas
Enrolladora
curvadora
plegadora, las
demas
674.76
148.06
0.00
7.68
39.91
48.93
43.93
678.70
160.48
4.88
8.17
41.47
51.84
48.64
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-70.2%
-26.6%
-31.4%
-16.1%
26.1%
-24.4%
-13.0%
1.02
2.12
1.31
3.37
0.77
0.75
1.47
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
0% 15% 2
Japón
30.09%
0%
3
Brasil
11.27%
0%
1
Estados
Unidos
74.41%
0%
Reino
Unido
12.27%
0%
3
Brasil
4.86%
0%
1
Estados
Unidos
72.79%
0%
2
Canadá
8.79%
0%
3
Italia
7.89%
0%
1
Estados
Unidos
43.43%
0%
2
Reino
Unido
12.43%
0%
3
Italia
11.19%
0%
6
Costa Rica
5.03%
0%
1
Italia
46.85%
0%
2
Estados
Unidos
17.30%
0%
3
Alemania
9.33%
0%
15
Canadá
0.25%
0%
1
Estados
Unidos
40.46%
0%
2
Italia
12.66%
0%
3
Japón
10.62%
0%
13
Canadá
1.17%
0%
1
Estados
Unidos
56.33%
0%
0% 15% 2
0%
0%
0%
0%
Arancel
de
acceso
0% 2
15%
3
Italia
Turquía
7.95%
0%
6.66%
0%-5%20%
85
Computadoras
portatiles hasta
10 kg
Partes de
maquinas partida
8471
Maquina
quebrantar,
triturar, minerales
Mezcladora mat.
Mineral con asfalto
Las demas
maquinas y
aparatos
Partes maquina
tratamiento
minerales
Moldeadora
de caucho por
inyeccion
1,191.76
3,210.55
160.00
20.40
107.33
82.08
228.42
67.63
1,904.33
3,835.90
162.47
21.59
109.49
106.32
243.23
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-3.8%
9.8%
38.9%
-10.9%
-27.2%
-38.4%
11.3%
-8.9%
1.06
0.65
1,050.60
1.47
0.59
1.41
0.88
1.43
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
63.88
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Portautiles y
dispositivo de
roscar
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
847420
847710
847490
847480
847432
Eléctrica y electrónica
847330
847130
846610
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
35.81%
0%
Alemania
20.77%
0%
Francia
10.64%
0%
0% - 2
15%
3
0%
12
Canadá
1
China
2
0.88%
0%
91.28%
0%
Estados
Unidos
5.91%
0%
3
Malasia
1.13%
0%
6
Canadá
1
China
2
0.30%
0%
72.58%
0%
Corea del
Sur
7.53%
0%
3
Estados
Unidos
5.59%
0%
11
Puerto
Rico
0.14%
0%
13
Canadá
0.10%
0%
14
Costa Rica
0.10%
0%
27
Honduras
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
41.73%
0%
Alemania
13.27%
0%
Finlandia
7.58%
0%
7
Canadá
4.60%
0%
1
Estados
Unidos
72.22%
0%
2
España
13.73%
0%
3
Brasil
11.70%
0%
4
Panamá
2.20%
0%
1
Italia
57.35%
0%
2
Alemania
13.35%
0%
3
Estados
Unidos
10.57%
0%
9
Canadá
0.74%
0%
1
Estados
Unidos
39.12%
0%
2
Japón
13.13%
0%
3
Canadá
11.31%
0%
1
Alemania
21.23%
0%
2
Japón
20.56%
0%
3
Canadá
13.51%
0%
4
Estados
Unidos
11.35%
0%
0%
0%
- 10% - 2
15% 3
0%
0%
0%
0%
Arancel
de
acceso
86
123.79
4.6%
1.32
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
104.94
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Partes maquinas
trabajar caucho
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
847790
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
40.06%
0%
2
Alemania
15.29%
0%
3
Francia
13.83%
0%
848050
Maquina para
obras publicas,
construccion
Las demas
maquinas funcion
propia,los demas
Partes maquinas
con funcion propia
Moldes para vidrio
Moldes para
caucho,moldeo
por inyeccion
848640
Rodamientos de
bolas
Maquinas y
aparatos para la
fabricacion de
dispositivos.
848690
848210
848071
Eléctrica y electrónica
847990
847989
847910
4
Partes y acc.
maq.yap.p/fabric.
semiconductoresu
obleas, etc
59.48
468.97
137.83
10.23
757.05
232.72
36.19
14.10
65.95
893.29
262.11
12.10
859.29
285.15
37.38
19.96
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
-33.7%
-9.2%
-9.9%
8.9%
1.3%
3.8%
21.7%
-5.0%
1.13
1.58
3.37
3.76
0.98
0.70
0.94
1.04
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
0% - 5%
- 15% 2
0% - 5%
0%
0%
6.19%
0%
59.44%
0%
Alemania
17.53%
0%
Canadá
8.16%
0%
1
Estados
Unidos
45.36%
0%
Alemania
12.81%
0%
Japón
8.61%
0%-5%11.5%
6
Canadá
4.02%
0%
1
Estados
Unidos
56.13%
0%
2
Japón
12.20%
0%
3
Alemania
10.80%
0%
5
Canadá
2.55%
0%
Estados
Unidos
55.55%
0%
Francia
18.06%
0%
Turquía
6.75%
0%-15%20%
1
Estados
Unidos
32.18%
0%
2
Corea del
Sur
14.50%
0%
3
Canadá
12.73%
0%
28
Costa Rica
0.06%
0%
1
Estados
Unidos
32.77%
0%
2
China
20.32%
0%-5%10%
3
Japón
12.99%
0%-5%9%
10
Canadá
1.74%
0%
1
Japón
53.69%
0%
2
Alemania
26.23%
0%
3
Estados
Unidos
8.76%
0%
1
Japón
31.62%
0%
2
Estados
Unidos
26.15%
0%
3
Alemania
17.33%
0%
12
Canadá
0.72%
0%
1
0%
- 10% - 2
15%
3
0%
Canadá
Estados
Unidos
3
0% - 5% 2
- 15%
3
0%
Arancel
de
acceso
87
Demas
transformadores
hasta 1kva
Convertidores
estaticos
Pilas y baterias
de dioxido de
manganeso
Maquina de cortar
el pelo o esquilar
Partes hornos
electricos
Partes maquina
y aparato para
soldar
112.25
815.29
69.70
10.48
3.62
43.71
631.90
215.35
1,334.53
77.40
10.53
15.42
72.94
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
3.0%
3.6%
6.9%
-16.2%
1.8%
-1.4%
-3.3%
8.64
1.15
1.99
7.03
0.80
0.51
4.41
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0% - 5%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
153.21
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Parte destinada
maquina partida
8501 o 8502
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
850440
850610
851590
851490
851020
Eléctrica y electrónica
850431
850300
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
58.97%
0%
2
China
8.72%
0%
3
Francia
7.97%
0%
4
Canadá
6.20%
0%
1
China
70.66%
0%-5%10%
2
Estados
Unidos
15.68%
0%
3
Japón
2.83%
0%2.5%5%-9%
8
Canadá
0.65%
0%
17
República
Dominicana
0.13%
0%-5%10%
1
China
50.52%
0%-5%10%15%20%
Estados
Unidos
16.57%
0%
3
Corea del
Sur
6.14%
0%-5%10%15%20%
10
Canadá
1.42%
0%
1
Estados
Unidos
38.68%
0%
2
China
29.92%
0%
3
Guatemala
7.69%
0%
6
Costa Rica
2.33%
0%
1
Estados
Unidos
66.14%
0%
2
China
32.73%
20%
3
Taiwan
0.73%
20%
1
Estados
Unidos
31.69%
0%
2
Alemania
16.28%
0%
3
China
15.32%
0%
10
Canadá
1.87%
0%
1
Estados
Unidos
59.05%
0%
2
Alemania
11.28%
0%
3
Japón
7.98%
5%-9%
4
Canadá
6.36%
0%
14
Costa Rica
0.58%
0%
0% - 5% 2
- 10%
0%
15%
0%
0% - 5%
Arancel
de
acceso
88
Secador de cabello
Demas aparatos
para cuidado del
cabello
Aparatos
preparacion de
cafe o te
Parts p/ap p/
recepcion &
conversion etc d/
voz u otros datos
Soportes opticos
Tarjetas
inteligentes (smart
cards)
Partes partidas
8525 a 8528,las
demas
22.53
16.18
421.16
178.47
32.45
9,546.95
8.67
23.36
17.69
4,430.89
482.14
177.72
10,073.30
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
0.5%
-0.1%
9.5%
2.1%
2.6%
-11.1%
11.2%
6.69
5.46
0.69
0.93
2.16
1.76
20.51
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Acceso al mercado
Posición
7.95
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
852340
852990
852352
Eléctrica y electrónica
851770
851671
851632
851631
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Hong Kong
45.06%
20%
15% 2
Italia
16.35%
0%
3
Costa Rica
16.30%
0%
1
China
86.90%
20%
2
Argentina
5.52%
16%
Costa Rica
2.45%
0%
5
Estados
Unidos
0.96%
0%
1
China
79.97%
0%
2
Suiza
12.01%
0%
3
Italia
4.83%
0%
5
Estados
Unidos
0.81%
0%
1
China
54.22%
0%
2
Malasia
12.31%
0%
3
Estados
Unidos
10.87%
0%
7
Canadá
2.70%
0%
35
Costa Rica
0.02%
0%
38
República
Dominicana
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
75.79%
0%
Taiwan
5.88%
0%-15%
Puerto
Rico
5.65%
0%-15%
10
Canadá
0.58%
0%
1
Estados
Unidos
45.71%
0%
2
China
28.09%
0%
3
Suiza
6.24%
0%
9
Canadá
1.18%
0%
1
China
42.74%
0%-5%10%
2
Corea del
Sur
34.28%
0%-5%10%
3
Japón
10.45%
0%-5%10%
Estados
Unidos
3.06%
0%
15
Canadá
0.05%
0%
22
Costa Rica
0.01%
0%
34
Puerto
Rico
0.01%
0%
35
Honduras
0.01%
0%
15% 3
0%
0%
0% - 2
10%
3
0%
Arancel
de
acceso
0% - 5% 5
89
Demas resistencia
fijas, las demas
Las demas
resistencia
variable
Circuitos impresos
Demas aparatos
protecc.circuito
electrico
Demas interruptor,
seccionador y
conmutador
103.71
14.90
26.55
1,579.70
21.36
50.75
27.79
126.57
45.58
108.30
1,657.07
91.92
790.53
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
7.1%
-5.8%
-17.2%
-0.6%
-3.1%
6.0%
1.4%
1.66
3.11
10.85
19.10
7.75
23.62
39.98
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Demas resistencia
fija potencia hasta
20 w
24.18
Acceso al mercado
Posición
Condesador
variable
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
853340
853400
853650
853630
Eléctrica y electrónica
853329
853321
853230
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Japón
25.04%
0%
2
Estados
Unidos
21.98%
0%
3
China
15.51%
0%
10
Canadá
1.48%
0%
11
El Salvador
1.47%
0%
1
China
24.82%
0%
2
Japón
23.10%
0%
3
Estados
Unidos
18.70%
0%
12
Costa Rica
0.39%
0%
15
Canadá
0.24%
0%
1
Estados
Unidos
28.68%
0%
2
Japón
18.71%
0%
3
China
15.52%
0%
9
Canadá
1.27%
0%
1
China
30.04%
0%
2
Estados
Unidos
26.28%
0%
3
Japón
17.95%
0%
12
Costa Rica
0.99%
0%
14
Canadá
0.68%
0%
1
China
48.82%
0%
2
Estados
Unidos
15.82%
0%
3
Taiwan
10.30%
0%
11
Canadá
0.68%
0%
1
Estados
Unidos
42.71%
0%
2
China
30.55%
0%
3
Alemania
6.54%
0%
8
República
Dominicana
0.79%
0%
11
Canadá
0.62%
0%
14
Costa Rica
0.56%
0%
1
Est.Unidos
41.52%
0%
2
China
15.54%
5%7%10%
3
Japón
11.48%
0%-5%9%
11
República
Dominicana
0.96%
5%7%10%
12
Canadá
0.75%
0%
19
Costa Rica
0.55%
0%
46
Honduras
0.03%
0%
0% - 5%
Arancel
de
acceso
90
Demas aparatos
para corte,
proteccion
Partes para
partida
8535/36/37, las
demas
Demas lamparas y
tubos, los demas
14.90
1,181.51
1,294.55
77.70
42.86
-12.6%
231.46
10.3%
-5.4%
2,285.73
7.0%
1,834.86
88.20
-33.5%
2.73
32.18
16.10
8.29
17.72
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Portalamparas,
clavijas, encufes,
los demas
20.44
Acceso al mercado
Posición
Portalamparas
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
853690
853929
853890
Eléctrica y electrónica
853669
853661
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
China
36.03%
0%
2
Estados
Unidos
35.31%
0%
3
Japón
8.44%
0%
15
Honduras
0.34%
0%
1
Estados
Unidos
43.26%
0%
2
China
19.72%
5%-7%9%
0% - 5% 3
Japón
19.14%
0%6.5%-9%
Arancel
(NMF)
2010
0%
10
Canadá
0.49%
0%
20
Honduras
0.13%
0%
25
Costa Rica
0.07%
0%
1
Estados
Unidos
55.05%
0%
2
China
13.92%
0%-5%10%
3
Japón
9.51%
0%-5%6.5%-9%
Canadá
0.98%
0%
Costa Rica
0% - 5% 9
22
0%
0.20%
0%
34
República
Dominicana
0.04%
0%-5%7%-10%
37
Honduras
0.04%
0%
49
Puerto
Rico
0.01%
0%-5%7%-10%
1
Estados
Unidos
64.60%
0%
2
China
8.82%
0%
3
Japón
7.65%
0%
7
Canadá
1.39%
0%
24
Honduras
0.19%
0%
28
República
Dominicana
0.11%
0%
40
Costa Rica
0.01%
0%
45
Puerto
Rico
0.01%
0%
1
Estados
Unidos
29.76%
0%
China
23.26%
0%-5%15%
Japón
14.84%
0%-5%9%
0.40%
0%
0% - 2
10%
3
15
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Arancel
de
acceso
Canadá
91
Los demas
amplicadores
hibirdos
Los demas
circuitos
electronicos
integrados
3,968.71
202.79
2,854.74
134.52
-33.0%
4,703.32
202.94
2,891.11
13.4%
48.1%
-1.8%
9.74
915.69
31.59
2.88
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
0%
0%
0%
0%
854420
854390
854290
0%
Partes circuitos
integrados
Partes aparato
electr. Funcion
propia
Cable y
conductores
electricos
coaxiales
17.40
54.81
17.08
18.40
162.32
215.49
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
7.4%
-0.1%
-6.1%
6.44
4.83
2.95
0%
0%
0%
0%
0% - 5%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
Procesadores y
controladores sin
montar
125.33
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Los demas
dispositivos
semiconductores
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
854239
Eléctrica y electrónica
854233
854231
854150
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
39.52%
0%
2
Japón
21.38%
0%
3
China
14.38%
0%
14
Canadá
0.24%
0%
1
Malasia
29.57%
0%
2
Costa Rica
24.46%
0%
3
Estados
Unidos
9.06%
0%
12
Canadá
0.47%
0%
21
Puerto
Rico
0.05%
0%
1
Malasia
22.29%
0%
2
Taiwan
16.85%
0%
3
Corea del
Sur
14.18%
0%
5
Estados
Unidos
12.22%
0%
Arancel
de
acceso
15
Canadá
0.09%
0%
1
Taiwan
14.49%
0%
2
Corea del
Sur
12.30%
0%
3
Malasia
12.00%
0%
7
Costa Rica
7.15%
0%
8
Estados
Unidos
6.38%
0%
15
Canadá
0.60%
0%
1
Tailandia
55.10%
0%
2
Taiwan
14.93%
0%
3
China
8.35%
0%
5
Estados
Unidos
7.19%
0%
8
Canadá
0.55%
0%
1
Estados
Unidos
38.28%
0%
2
Alemania
24.39%
0%
3
China
12.10%
0%
15
Canadá
0.83%
0%
1
Estados
Unidos
57.95%
0%
2
China
34.43%
7%-10%
3
Japón
1.75%
7%
7
Canadá
0.57%
6.5%-9%
17
Honduras
0.09%
0%
92
4.3%
1,149.50
Exportaciones
Costa Rica
12.75
0%
854449
870130
870210
870410
870892
870880
Material de transporte
Demas
conductores
electricos, los
demas
Tractores de oruga
Omnibus 10 o mas
personas diesel o
semi
Volquetes
automotores uso
fuera carretera
Amortiguadores
de suspension
Silenciadores y
tubos de escape
549.26
0.50
16.36
229.79
297.30
145.93
-2.3%
1,282.29
0.68
23.5%
37.83
241.59
56.8%
-36.5%
776.35
228.09
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
5.2%
20.5%
106.55
0.99
0.93
2.18
5.65
0.56
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
41.36
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
Posición
Demas conduct.
Elect. P/
tension=1000 v, c/
piezas d/conexion
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
SA
Descripción
Acceso al mercado
Arancel
de
acceso
1
China
43.18%
0% - 5%
2
Estados
Unidos
33.32%
0%
3
Corea del
Sur
6.22%
0% - 5%
0% - 5% 9
Honduras
0.79%
0%
12
Canadá
0.62%
0%
18
República
Dominicana
0.32%
0% - 5%
22
Costa Rica
0.21%
0%
43
Nicaragua
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
80.64%
0%
2
China
6.71%
0% - 5%
3
Japón
3.09%
0%
7
Canadá
0.47%
0%
0% - 5% 17
Nicaragua
0.14%
0%
25
Honduras
0.05%
0%
35
República
Dominicana
0.02%
0% - 5%
38
Puerto
Rico
0.01%
0% - 5%
Estados
Unidos
74.12%
0%
Italia
19.33%
0%
5.15%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Eléctrica y electrónica
854442
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
0% 15% 2
3
Japón
1
Estados
Unidos
48.50%
Alemania
28.79%
0%
11.89%
30% 50%
30% - 2
50%
3
0%
0% - 5%
0%
Corea del
Sur
7
Canadá
0.58%
0%
1
Estados
Unidos
71.60%
0%
2
Reino
Unido
16.70%
0%
3
Canadá
3.52%
0%
1
Estados
Unidos
58.68%
0%
2
Japón
12.05%
0%
3
Canadá
8.46%
0%
1
Estados
Unidos
84.46%
0%
2
Alemania
6.46%
0%
3
China
2.48%
0%
7
Canadá
0.57%
0%
93
Parte y accesorio
de camaras
Dientes artificiales
Multimetros
Voltimetros
numericos
digitales
Los demas
intrumento
medida tension,
los demas
Demas instrum.
control de obleas
o dispositivos
Los demas
instrumentos, los
demas
Parte y accesorio
analizadores y
detectores
Los demas
instrumentos,
aparatos de
medida
0.51
0.12
9.48
24.54
11.35
1.77
53.36
42.42
386.41
2,217.60
0.63
2.14
10.28
46.32
14.12
1.87
88.31
65.69
527.62
-2.6%
8.6%
-12.7%
-3.1%
-0.1%
-8.9%
-45.9%
-27.2%
6.2%
-6.9%
2.25
22.93
6.30
0.85
0.70
6.66
1.98
4.44
6.52
3.63
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
247.96
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Acceso al mercado
Posición
Las demas partes
y accesorios,los
demas
Balanza
Comercial
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
870899
903033
903039
903082
903180
903090
903089
Equipo de precisión y médico
903031
902121
900791
Material de
transporte
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Estados
Unidos
65.70%
Canadá
0% - 5% 2
3
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11.43%
0%
Japón
5.65%
0% - 5%
32
Costa Rica
0.02%
0%
1
Estados
Unidos
37.71%
0%
2
Alemania
31.41%
0%
3
Japón
8.31%
0%
1
Colombia
22.31%
0%
2
Brasil
21.05%
8%
3
Italia
18.92%
0%
5
Estados
Unidos
11.53%
0%
1
China
41.12%
0%
2
Estados
Unidos
31.98%
0%
3
Taiwan
7.78%
0%
7
Panamá
1.32%
0%
1
Estados
Unidos
55.38%
0%
2
Canadá
12.04%
0%
3
China
7.40%
0%
1
Estados
Unidos
65.17%
0%
2
Alemania
7.83%
0%
3
Japón
5.17%
0%
4
Canadá
2.08%
0%
1
Estados
Unidos
62.54%
0%
2
Malasia
28.92%
0%
3
Japón
3.36%
0%
1
Estados
Unidos
52.36%
0%
2
Malasia
11.37%
0%
3
China
5.66%
0%
6
Canadá
5.16%
0%
1
Est.Unidos
55.23%
0%
2
China
9.19%
0%
3
Canadá
7.06%
0%
1
Estados
Unidos
53.83%
0%
Alemania
11.65%
0%
Japón
7.09%
0% 11.50%
Canadá
4.67%
0%
0% - 5% 2
- 15%
3
4
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
Arancel
de
acceso
94
Muebles de
plastico
Construcciones
prefabricadas
Anzuelos, incluso
con brazolada
36.58
155.82
0.80
19.04
44.77
201.25
3.89
-30.9%
-4.0%
-12.1%
-14.3%
1.99
2.20
0.78
6.73
Arancel
TLC
Costa
Rica México
2010
0%
0%
0%
0%
Arancel
(NMF)
2010
Principales proveedores 2010
País
proveedor
Participación
5.14
Acceso al mercado
Posición
Demas muebles
madera usado en
cocina
Balanza
Comercial
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Descripción
Importaciones
México
SA
940340
940370
940600
950720
Muebles y aparatos de alumbrado
Sector
Promedio 2008-2010 millones de dólares
1
Italia
45.03%
0%
Estados
Unidos
21.20%
0%
10% 2
3
China
9.81%
10%
1
Estados
Unidos
52.74%
0%
2
China
32.48%
15%
15% 3
4
Israel
6.10%
0%
Canadá
1.67%
0%
7
Costa Rica
0.89%
0%
12
Panamá
0.37%
15%
1
Estados
Unidos
28.65%
0%
10% 2
3
Francia
24.10%
0%
España
18.25%
0%
6
Canadá
3.54%
0%
1
Estados
Unidos
37.30%
0%
2
Noruega
26.73%
0%
3
China
13.55%
10%
1
Colombia
17.31%
0%
Brasil
17.01%
0% 15%
Tailandia
15.24%
0% 15%
0% 15%
10%
960910
961100
Otros
2
Lapices
Fechadores, sellos,
numeradores,
timbradores
11.49
5.72
29.61
5.96
-9.7%
-4.5%
11.56
2.03
0%
0%
Arancel
de
acceso
0% 3
15%
7
Estados
Unidos
6.27%
11
Canadá
1.43%
0%
1
China
24.69%
0% 15%
2
Austria
22.33%
0%
0% 3
15%
Taiwan
19.34%
0% 15%
4
Estados
Unidos
13.73%
0%
7
Costa Rica
1.70%
0%
Fuente: PROCOMER, COMEX y Mercosur On Line.
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
95
Anexo II: Distribución de la población según estado
México: distribución de la población según estado, 2010
Estado
México
Número de habitantes
15,175,862
Distrito Federal
8,851,080
Veracruz de Ignacio de la Llave
7,643,194
Jalisco
7,350,682
Puebla
5,779,829
Guanajuato
5,486,372
Chiapas
4,796,580
Nuevo León
4,653,458
Michoacán de Ocampo
4,351,037
Oaxaca
3,801,962
Chihuahua
3,406,465
Guerrero
3,388,768
Tamaulipas
3,268,554
Baja California
3,155,070
Sinaloa
2,767,761
Coahuila de Zaragoza
2,748,391
Hidalgo
2,665,018
Sonora
2,662,480
San Luis Potosí
2,585,518
Tabasco
2,238,603
Yucatán
1,955,577
Querétaro
1,827,937
Morelos
1,777,227
Durango
1,632,934
Zacatecas
1,490,668
Quintana Roo
1,325,578
Aguascalientes
1,184,996
Tlaxcala
1,169,936
Nayarit
1,084,979
Campeche
822,441
Colima
650,555
Baja California Sur
637,026
Total
112,336,538
Fuente: INEGI
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
196
Anexo III:
Gasto en consumo por hogar según estado
México: gasto en consumo por hogar promedio según estado, 2005-2010
Estado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aguascalientes
27,121.6
26,756.8
31,208.2
31,974.9
25,650.5
29,045.1
Baja California
28,289.3
29,282.1
32,574.4
33,351.6
26,788.7
30,320.8
Baja California Sur
25,901.8
30,908.1
28,793.2
29,506.1
23,618.8
26,741.2
Campeche
38,509.5
45,271.6
45,801.0
46,904.0
37,972.2
42,943.5
9,890.3
11,403.3
12,400.9
12,737.9
9,908.2
11,288.1
Chihuahua
29,333.3
28,154.2
31,062.8
31,846.1
25,549.2
28,918.4
Coahuila de Zaragoza
30,333.6
31,349.2
32,183.7
32,966.9
26,472.7
29,961.5
Colima
19,187.9
22,313.1
22,179.4
22,756.9
18,069.0
20,486.3
Distrito Federal
53,770.9
53,338.8
54,580.9
55,922.0
45,438.1
51,355.4
Durango
20,498.3
23,334.0
23,703.1
24,300.3
19,331.3
21,918.8
Guanajuato
17,807.0
18,740.8
20,708.1
21,252.3
16,830.1
19,103.6
Guerrero
13,367.9
16,032.8
16,408.1
16,843.4
13,232.6
15,041.2
Hidalgo
12,697.9
15,363.9
15,780.2
16,197.9
12,708.5
14,446.4
Jalisco
21,925.9
22,850.5
25,379.7
26,042.4
20,762.4
23,533.9
México
16,299.6
17,860.6
19,877.1
20,403.5
16,136.4
18,318.6
Michoacán de Ocampo
12,901.7
13,175.4
16,296.9
16,729.2
13,139.9
14,935.0
Morelos
19,784.6
19,044.2
22,943.4
23,526.0
18,697.2
21,199.6
Nayarit
11,070.7
14,503.4
13,701.2
14,063.5
10,978.7
12,489.0
Nuevo León
42,352.3
42,071.1
43,251.8
44,336.4
35,853.3
40,549.8
Oaxaca
9,764.6
12,683.8
12,175.5
12,503.1
9,718.5
11,069.1
Puebla
16,333.0
18,337.0
19,933.5
20,446.3
16,171.1
18,358.9
Querétaro Arteaga
26,223.6
27,592.7
30,216.5
30,971.1
24,821.0
28,111.9
Quintana Roo
37,646.2
39,843.7
44,290.1
45,384.6
36,711.2
41,539.1
San Luis Potosí
17,667.3
21,264.4
20,498.6
21,026.8
16,646.6
18,892.7
Sinaloa
17,293.7
20,328.3
20,019.6
20,541.3
16,250.7
18,442.7
Sonora
25,303.5
25,958.6
28,079.3
28,784.7
23,023.8
26,073.2
Tabasco
13,651.5
17,899.8
16,721.5
17,160.1
13,491.0
15,329.1
Tamaulipas
23,533.6
24,879.0
26,162.0
26,821.3
21,408.6
24,249.9
Tlaxcala
13,658.1
18,136.1
16,672.9
17,133.5
13,468.3
15,308.3
Veracruz de Ignacio de
la Llave
12,809.8
15,303.9
15,894.0
16,318.8
12,807.7
14,554.6
Yucatán
17,287.3
18,886.8
20,099.0
20,619.5
16,314.9
18,514.7
Zacatecas
13,364.3
16,291.8
16,313.4
16,761.4
13,166.7
14,963.0
Total
22,700.2
24,153.8
25,571.8
26,231.8
20,956.4
23,756.1
Chiapas
Fuente: Euromonitor
1
Detección
de productos con potencial en el mercado mexicano
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