eMarket Services e

eMarket Services hace más fácil el uso de los mercados
electrónicos para los negocios internacionales
LOS MEDIOS DE PAGO EN BRASIL
Por José María Amezcua
Director Comercial de SafetyPay España
(www.safetypay.es)
www.emarketservices.es
Julio 2012
e-Business
Issue
Sumario
A lo largo de los próximos meses SafetyPay, empresa internacional dedicada a los medios
de pago, publicará una serie de artículos acerca de los medios de pago en América Latina.
Nuestra intención con ello es aportar una visión de la oferta existente en dichos países en
lo que a los diferentes medios de pago se refiere, tanto tradicionales como alternativos,
para Internet.
Este es el segundo artículo de la serie, ya que tras aportar en el anterior una visión global
de la situación de los medios de pago en América Latina, en éste se analiza el panorama
en Brasil, uno de los mayores países del mundo tanto en extensión, como en población y
PIB, lo que hacen de él un mercado muy interesante en el que estar situado. En siguientes
artículos realizaremos una aproximación a la situación otros países latinoamericanos
significativos (México, Perú, etc.).
Comenzamos el segundo de nuestros artículos acerca de los medios de pago en
Latinoamérica con uno de los países cuyo desarrollo y auge hacen que sea muy
interesante tanto para el canal exportador, como para la expansión de las distintas
compañías en Latinoamérica: Brasil.
La evolución y competencia que la industria de los medios de pago está experimentando ha
llevado al mercado a vivir cambios interesantes y dignos de mención, como la aparición de
nuevos actores en los pagos en línea y la evolución del comercio del offline al online.
Es de destacar el papel que jugará en Brasil la banca móvil. El teléfono móvil ha alcanzado
una gran penetración en el país, por lo que todos aquellos segmentos de la población que
no están siendo atendidos por el sector financiero, se beneficiarán de esta circunstancia. El
gran reto de Brasil se centra en la banca móvil y la expansión de la banca y la banca online
con nuevos soportes y servicios agregados que aporten valor añadido a la misma.
Pagos online y offline
Veamos cuál es la situación de los distintos medios de pago que podemos encontrarnos en
el mercado brasileño, tanto off como online.
En América Latina en general, y en Brasil en particular existe una fuerte dependencia a los
pagos en efectivo. El hecho de no requerir de la aportación de los datos del cliente, de que
se trate de un pago en el momento de la transacción, que no intervenga una entidad
financiera, y que se elimine el riesgo de crédito, hacen que la población brasileña tenga una
fuerte dependencia del efectivo.
La población bancarizada de Brasil ronda el 60% y la evolución que han tenido las tarjetas
de crédito en este sentido ha sido muy significativa, existiendo una penetración de las
tarjetas del 53% de la población en crédito, con límites de crédito muy bajos, y del 60% en
débito.
Julio 2012
Pág 2 de 6
www.emarketservices.es
Más educación y más clase media
Uno de los hechos más relevantes a la hora de analizar el alto porcentaje de población
bancarizada en Brasil, con respecto a otros países de su entorno es el nivel formativo, la
disposición de computadoras y por tanto el acceso a Internet.
En los últimos 10 años unos 30 millones de personas salieron de la pobreza y entraron en
el segmento socio-económico de la clase media. Muchos de estos consumidores no tienen
tarjeta de crédito ni ordenadores, pero acceden a Internet desde su trabajo o en cafeterías
y locales con Internet.
Brasil es el referente en Latinoamérica en cuanto a penetración de distintos
productos/servicios financieros. Un 63% de la población dispone de cuentas corrientes, un
53% tarjetas de crédito, un 54,5% de población posee tarjetas de crédito revolvente y un
30,5% de población con talonarios.
Penetración de los medios de pago y cuentas bancarias por países. (Fuente: Informe
Tecnocom sobre tendencias de Medios de pago 2011)
Julio 2012
Pág 3 de 6
www.emarketservices.es
Tarjetas de crédito de establecimientos, boletos bancarios y
otros métodos de pago online
Brasil cuenta con tarjetas de crédito de establecimiento, cuyos saldos vivos se pueden
pagar uno o dos meses después de la compra o en cuotas, generalmente sin recargo de
intereses. Como no es posible liquidar la deuda de este tipo de tarjetas a distancia, los
clientes deben acudir a los comercios para pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta de
débito.
Otro de los medios de pago más extendidos en Brasil es el boleto bancario. Se trata de un
método de pago usado para hacer transacciones, enfocado al cobro de productos o
servicios prestados. El boleto bancario permite hacer depósitos en línea y cancelar el
importe asignado en cualquier sucursal bancaria. En Brasil el uso del bloqueto de cobrança
(boleto bancario) es una práctica común entre empresas. Se trata de un documento con un
código de barras que representa títulos de cobro, tales como pagarés y recibos, que
pueden ser pagados hasta la fecha de vencimiento en cualquier sucursal bancaria, cajeros
automáticos, administración de lotería, supermercado con el que exista un convenio, o a
través de la banca a distancia. Todas las personas (físicas o jurídicas) pueden emitir
bloquetos de cobrança siempre que posean una cuenta bancaria, basta con que se dirijan a
una sucursal y manifiesten su interés.
Este método alternativo es preferido por los usuarios que desean hacer pagos en línea con
el soporte de transferir su dinero en establecimientos de banco físico. Los usuarios solo
deben hacer su registro en línea, seleccionar el importe a transferir y elegir una opción de
pago para financiar la cuenta del boleto bancario.
Los pagos por Internet en Brasil, cada vez tienen un mayor peso. Un 62% de los
internautas afirma haber comprado alguna vez, lo que hace que los sistemas de pago
específicos del medio adquieran una mayor relevancia. Los medios de pago llamados
alternativos, cada vez están teniendo una mayor capilaridad en el mercado brasileño, así
PayPal se ha convertido en un medio de pago muy popular entre el consumidor online. Uno
de los últimos actores en entrar en escena, e irrumpiendo con gran fuerza es SafetyPay,
servicio bancario para pagos en línea, que cuenta ya con una penetración en el mercado
brasileño del 75% de la población bancaria, al colaborar ya con las principales entidades
financieras del país.
En la siguiente tabla, se muestran los usos de los distintos medios de pago en 2010:
Medios de pago usados para realizar compras por
Internet en Brasil
Julio 2012
Tarjeta de crédito
65,3%
Boleto bancario
28,9%
Tarjeta de débito
14,6%
Transferencia bancaria
11,1%
Tarjeta establecimiento
7,5%
Pág 4 de 6
www.emarketservices.es
Otros
4,5%
En efectivo (contra-reembolso o pago
2,8%
directo)
Tarjeta de crédito de terceras personas
2,4%
Mediante PayPal
2,4%
Tarjeta de débito de terceras personas
0,7%
Tarjeta prepago
0,6%
Depósito bancario
0,5%
Fuente: Informe Tecnocom 2011
Si una empresa desea incorporarse a un mercado nuevo, el brasileño en este caso, debe
estudiar cuáles son los medios de pago más generalizados, pero en un entorno tan
evolutivo y cambiante como es el del comercio electrónico e Internet, siempre debe quedar
abierta la posibilidad de entrada a nuevos actores. Es difícil predecir cuál va a ser la mejor
la solución de pago a 2 años vista en un entorno con tan fuertes crecimientos, por lo que el
comercio que se adentra debe adoptar las soluciones con las que llegue a un mayor
número de usuarios de su público objetivo.
La mejor solución para integrar las distintas pasarelas de pago, es a través de un PSP,
Proveedor de servicios de pago, como Global Collect en el mercado brasileño. Pudiendo de
esta manera tener un acceso fácil y rápido a las distintas soluciones de pago que en cada
momento sean más demandadas, o se ajusten mejor a las necesidades del vendedor. No
todas las industrias (gambling, retail, juegos online…) requieren de las mismas soluciones
de pago, y estas pueden ser muy cambiantes, ya que los perfiles y hábitos de los usuarios
de las mismas son muy distintos.
El mercado del B2C en Brasil tiene una previsión de crecimiento del 30% anual hasta el
2016, en una previsión conservadora, y referenciando sólo a las operaciones de e-retail.
Por eso los grandes comercios han incrementado sus apuestas tecnológicas y logísticas
para hacerse más fuertes en el eCommerce.
En Brasil también es destacable el incremento del consumo y las compras en el extranjero
de aquellos productos que aún no se encuentran en el país, y supone una gran oportunidad
para las empresas foráneas (españolas en este caso) el participar de este mercadeo, tanto
en los canales mayoristas como minoristas, siendo muy interesante el posicionarse en el
mercado a través de una Joint-venture, con algún grupo local. En este sentido, el apoyo de
las organizaciones gubernamentales se antoja necesario.
Julio 2012
Pág 5 de 6
www.emarketservices.es
Conclusiones
Brasil presenta un perfil muy alto en cuanto a la población bancarizada, por lo que todos los
servicios asociados a la misma tienen una fuerte repercusión, tanto el uso de tarjetas de
crédito, débito, destacando entre las mismas las de pago aplazado o revolventes.
En cuanto a la banca móvil, encontramos todavía un uso reducido tanto de los servicios, ya
sean pagos, aplicaciones, o navegación.
Siendo Brasil el referente en América Latina en la compra por Internet, los medios
tradicionales como tarjetas y boleto bancario son los primeros en establecerse, pero cada
vez con mayor fuerza comienzan a penetrar y extenderse los medios de pago alternativos,
PayPal, SafetyPay, MoneyBookers, etc. La búsqueda en todos los mercados de la
seguridad y el antifraude en la compra en línea hacen de estos un aliado necesario e
imprescindible en la compra por internet.
Sobre el autor
Este artículo es el segundo de una serie de artículos sobre los medios de pago en América
Latina realizada SafetyPay, en este caso escrito por Jose María Amezcua, director
comercial de SafetyPay Spain, una solución global de pagos por Internet que permite a los
clientes de la banca en línea hacer compras en comercios de todo el mundo. Los clientes
pueden pagar directamente a través de su cuenta local de banco y en su propia moneda.
Los usuarios jamás tienen que proporcionar ninguna información financiera ni a los
comercios ni a SafetyPay. En la actualidad la firma se encuentra presente en Norte
América, América Latina y Europa y cuenta con más de 250 millones de clientes a nivel
global.
Fuentes
‐
Instituto Valenciano de la Exportación – Informe Brasil 2011
‐
Tendencias en medios de pago 2011, España y Latinoamérica – Tecnocom
‐
Datattecayuda
‐
UOL Noticias Economía
‐
Innovidea
Julio 2012
Pág 6 de 6
www.emarketservices.es