Estudio de mercado - Cámara de Comercio de Valencia

CONFECCIÓN INFANTIL
EN
M ÉXICO
IVEX MEXICO
SEPTIEMBRE 2004
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
ÍNDICE
Parte I. Información general
1.- Localización geográfica
2.- Demografía: distribución de la población por edad y genero, distribución de los hogares mexicanos por
nivel socio-económico, distribución según el poder de compra entre los diferentes niveles socio-económicos,
familias, jóvenes y solteros.
Parte II. Situación económica
1.- Principales indicadores
2.- Marco Institucional: Acuerdos comerciales, Operaciones con terceros países, Convenios bilaterales para
evitar la doble imposición
Parte III. El Mercado de México
1.- Características del mercado
2.- Acceso al mercado
3.- Factores para conseguir el éxito
Parte IV. El sector de la Confección / Puericultura en México. Enfoque en el sector moda infantil /
juvenil / mobiliario primera infancia
1.- Situación Actual
2.- Importación
3.- Producción y ventas
4.- Demanda y criterios de compra
5.- Oferta del sector
6.- Distribución
Parte V. Procedimientos y normas comerciales
1.- Padrón General de Importadores
2.- Padrón Sectorial
3.- Normas Oficiales Mexicanas
4.- Certificado de Origen
5.- Precios Estimados
Parte VI. Propiedad Industrial
Parte VII. Ferias del sector en México
Parte VIII. Cámaras y Asociaciones profesionales del sector
Parte IX. Direcciones útiles
Parte X. Fuentes utilizadas
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PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Localización geográfica
La República de México tiene una población de 104.907.991(Julio 2003 estimado) habitantes, de
los cuales un poco más de 35%, (es decir 36 millones), son niños de cero a catorce años y una
superficie de 1.964.375 km2, de los cuales 1.959.248 km2 son superficie continental y 5.127 km2
corresponden a superficie insular. México se encuentra situado en América del Norte. Sus países
vecinos son: al norte, Estados Unidos de América, y al sudeste, Guatemala y Belice. Con los
Estados Unidos, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3.152 Km. La línea fronteriza con
Guatemala tiene una extensión de 956 Km.; con Belice, de 193 km.
Fuentes: CIA-The World Fact book 2000.
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Población económicamente activa:
39.800.000 personas
Población productiva pero desempleada:
1.400.000 personas
Fuentes: CIA- The World Fact Book 2004 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
Capital:
México, Distrito Federal
Otras ciudades importantes:
Guadalajara, Monterrey, León, Acapulco, Tijuana, Veracruz.
Idioma oficial:
Español
Moneda de curso legal:
Peso mexicano
2. Demografía: distribución de la población por edad y género, distribución de los hogares
mexicanos por nivel socio-económico, distribución según el poder de compra entre los diferentes
niveles socio-económicos, familias, jóvenes solteros.
En las zonas urbanas vive aproximadamente el 75% de la población. La mayor parte vive en la
Ciudad de México. Actualmente, la población está creciendo a una tasa del 1.4% anual y se estima
que llegará a 113 millones para 2010, fecha en la cual se espera que el 79% de la población estará
concentrada en las zonas urbanas del país.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 1997-2013
Tasa de
Tasa de
Año
Total
Año
Total
crecimiento
crecimiento
1997
94.732.320
1,66
2014
115.869.122
0,89
1998
96.254.388
1,61
2015
116.883.489
0,88
1999
97.744.149
1,55
2016
117.885.560
0,86
2000
99.198.613
1,49
2017
118.875.252
0,84
2001
100.616.110
1,43
2018
119.852.270
0,82
2002
101.995.170
1,37
2019
120.816.182
0,80
2003
103.335.236
1,31
2020
121.766.331
0,79
2004
104.636.532
1,26
2021
122.701.471
0,77
2005
105.900.036
1,21
2022
123.620.343
0,75
2006
107.127.013
1,16
2023
124.522.234
0,73
2007
108.318.165
1,11
2024
125.406.521
0,71
2008
109.474.008
1,07
2025
126.272.486
0,69
2009
110.595.414
1,02
2026
127.119.360
0,67
2010
111.683.885
0,98
2027
127.946.241
0,65
2011
112.749.867
0,95
2028
128.752.059
0,63
2012
113.802.711
0,93
2029
129.535.652
0,61
2013
114.842.312
0,91
2030
130.295.760
0,59
Fuente: Departamento de Estudios Sociales de Banamex, con datos del Consejo Nacional de
Población.
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La población de la República Mexicana está muy urbanizada. Aproximadamente 35 millones de
personas, viven en las tres ciudades más grandes de México: Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara, lo que representa el 35% de la población
Estas ciudades se caracterizan por tener grandes y crecientes poblaciones, un sector alimenticio
desarrollado y tiendas de autoservicio, con canales de distribución bien desarrollados y posiciones
estratégicas en el país. La Ciudad de México tiene una población de más de 26 millones de
personas.
Otras ciudades como Puebla, León, Hermosillo y Veracruz, representan 35% de la población de
México. Se estima que estas ciudades tendrán la tasa de crecimiento más grande, alrededor del
2.5%, lo cual representará el 40% de la población para el año 2010.
La región fronteriza de México – Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali – representa alrededor de 3
millones de personas y se mantienen gracias a las maquiladoras. Se estima que esta región llegará a
5 millones de personas para el 2010.
Las zonas costeras, que incluyen Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, suman otros 3 millones de
personas y se estima que llegarán a 4 millones en el año 2010. Esta región también incluye a más
del 60% de los turistas que vienen a México.
En cuanto a la población rural de México, ésta suma aproximadamente 24.3 millones de personas o
alrededor del 25% del total de la población. Esta ha decrecido continuamente en los últimos años y
para 2010 se estima que serán solamente 22 millones de personas. Los grupos de menores ingresos
(C, D y E) conforman la mayor parte de la población rural, representando el 88% de los hogares en
estas áreas.
El grupo más importante de consumidores en México lo forman las familias, representando el 78%
de la población. Le siguen las personas que viven solas (6% de la población), los estudiantes y las
parejas.
Las familias mexicanas tienen un promedio de tres hijos y un poder de compra por hogar de
$14,500 dólares anuales. Aunque muchas familias ganan aún menos que la cifra referida.
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Distribución de la población por edad y género,
2000
40%
19%
30%
20%
34%
30%
10%
1%
10%
11%
5%
2%
hombre
5%
20%
29%
32%
mujer
hombre
0% lo muestran las siguientes gráficas, la población Mexicana tiene un perfil muy joven con más
Como
75+
60-74 por
45-59
30-44
15-29
de la mitad
de su población
debajo de
los 25 años
de edad0-14
(y un tercio debajo de los 15 años de
edad). Esto persistirá más allá de la siguiente década, con un perfil de la población dominado por
La población mexicana tiene un perfil muy joven. Más de la mitad de su población tiene menos de
25 años de edad (y un tercio debajo de los 15 años de edad). Esta situación durará más allá de la
siguiente década, con un perfil de la población dominado por grupos de entre 15 y 40 años.
Distribución de la población por edad y género,
2050
19%
19%
20%
20%
15%
20%
7%
15%
10%
5%
17%
19%
18%
18%
hombre
mujer
18%
10%
hombre
0%
75+
60-74 45-59 30-44 15-29
0-14
Fuente: Strategic Research Corporation
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·5·
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El perfil de la población mexicana cambiará radicalmente en el año 2050, porque las tasas de
fertilidad disminuirán y serán distribuidas entre todos los grupos de edad.
Distribución de los hogares mexicanos por nivel socioeconómico
E
D
C
B
A
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: Strategic research Corporation
De acuerdo con Strategic Research Corporation, los 19.2 millones de hogares que existen en
México, pueden ser divididos en 5 niveles socio-económicos:
• Hogares de ingresos altos (A). Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares.
Son generalmente propietarios de negocios grandes o medianos, gerentes corporativos,
directores o profesionistas graduados.
• Los hogares de ingresos medios a altos (B). Este grupo incluye a los propietarios de
negocios pequeños, profesionales y funcionarios públicos. El nivel de educación es mínimo
de secundaria, aunque la mayoría cuentan con título profesional. Este grupo representa el
11% de los hogares mexicanos.
• Hogares con ingresos medios (C). Este grupo se conoce también como la naciente clase
media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados por
lo menos con el grado de primaria. Representa el 22% de los hogares.
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• Hogares con ingresos bajos (D). Estos hogares se caracterizan por estar formados por
aquellas personas que realizan oficios que no requieren de conocimientos previos como
chóferes, mensajeros, criadas o veladores. La mayoría de este grupo no cuenta con una
educación básica completa y trabaja en el sector informal del país. Este grupo representa el
36% de los hogares de México.
• Hogares en situación de pobreza extrema (E). El restante 29% de los hogares mexicanos
pertenece a este nivel socio-económico. Incluye a los desempleados y aquellos que son
generalmente incluidos en programas de asistencia social.
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PARTE II. SITUACIÓN ECONÓMICA
1. Principales indicadores
México ocupa una de las primeras posiciones mundiales, tanto por el tamaño de su mercado y
economía como por su potencia exportadora. Según el País, ocupa el puesto número 9 en el ranking
mundial por su Producto Interior Bruto y el 11 por su población (que se estima próxima a los 104
millones para finales del año actual), según el Centro de información y documentación empresarial
sobre Iberoamérica (CIDEIBER).
En los últimos años, la economía mexicana ha resaltado como una de las más dinámicas de Ibero
América, sin embargo, la dependencia de Estados Unidos ha afectado su buena trayectoria por la
recesión económica agravada por los atentados del 11 de septiembre. De cualquier forma, con
relación a la evolución reciente de México este país ha demostrado una importante fortaleza y las
previsiones para el año pasado son bastante alentadoras y de recuperación, con un crecimiento
estimado del 3% para el año actual.
En el 2003, el PIB mexicano sufrió un aumento de 1,4% alcanzando un valor de 617.000 millones
de dólares. La inflación se cifró en un 4% en el año.
Las previsiones del Centro Francés de Comercio Exterior para el año 2004, señalan un crecimiento
económico entre el 2% y el 3,5% y una inflación entre el 3% y el 4%.
Fuente: http://www.dree.org/mexique/ressources/Prestations.pdf.
Tras la crisis de los años 1994 y 1995, la economía mexicana ha crecido a un ritmo sostenido del
5% anual. En el 2000 ese crecimiento fue próximo al 7%; la inflación pasó de un 52%, en 1995, a
solo el 9%, en 2000, y el endeudamiento externo ha caído del 52,4% del PIB al 26%.
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE MÉXICO
2001
INDICADORES
PIB mill. $. USA
PIB % crecimiento real
PIB per cápita en $. USA
Tasa de inflación (Med.)
Exportaciones (mill. $ USA)
Importaciones (mill. $ USA
Deuda Externa (mill. $ USA)
572.776
-0,3
6.185
6,4
158.400
168.400
159.00
2002
2003p
632.100
1,4
8.790
6.4
158.400
168.400
163.700
2003e
598.219
3,0
8.790
4,7
169.000
177.200
167.400
2004p
617.000 {625;635}
1,0 {2,0;3,5}
9.040
9.040
4,5 {3,0;4,0}
165.330
165.330
170.960
170.960
Fuente: Le Moci / Ministerio de Asuntos Exteriores /
(e) estimación /(p) previsiones
El desempleo ha crecido levemente en los últimos años registrando en diciembre de 2003 la cifra
de 3,0%. (Fuente: Proyecciones AMCHAM, Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América).
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4. Marco institucional
4.a) Acuerdos comerciales
Dada la globalización económica para el desarrollo de las actividades comerciales entre los países
del orbe, México ha firmado tratados internacionales de libre comercio con los siguientes países:
América del Norte (México, EE UU y Canadá)
Bolivia
Chile
Costa Rica
Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela)
Israel
Nicaragua
Unión Europea y EFTA
Salvador, Guatemala, Honduras
ƒ
América del Norte (México, EEUU y Canadá)
El 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN es un conjunto de reglas cuyos
objetivos son fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países,
mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar
a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los
tres países, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.
ƒ
Bolivia
El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este
tratado establece una rápida apertura en el comercio de bienes. A partir de su entrada en vigor,
quedaron exentas de arancel el 97% de las exportaciones mexicanas a ese país y el 99% de las
exportaciones bolivianas a México.
ƒ
Chile
El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile entró en vigor el 1 de agosto de 1999. Sus
objetivos son: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes; eliminar las
barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de libre comercio;
promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente
las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio; proteger y hacer valer, de manera
adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en la zona de libre comercio; establecer
lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y
multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado; y crear procedimientos
eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para
la solución de controversias.
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ƒ
Costa Rica
El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica entró en vigor el 1 de enero de 1995. El
tratado establece normas transparentes, promueve el comercio de bienes y servicios, facilita el
desarrollo de inversiones, atiende las relaciones con una región estratégica para México y reconoce
los sectores sensibles de cada país.
El calendario de desgravación pactado en este tratado establece que el 70% de las exportaciones
mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron exentas de aranceles a partir de su entrada en
vigor; el 20% concluirá su desgravación el 1 de enero de 1999; y el 10% restante, el 1 de enero del
año 2004.
ƒ
Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela)
El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en
junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El tratado busca un acceso amplio y seguro a
los respectivos mercados, a través de la eliminación gradual de aranceles y el reconocimiento de los
sectores sensibles de cada país. Establece disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas
internas de protección de la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del
consumidor, no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Igualmente, fija disciplinas
para evitar las prácticas desleales de comercio y contiene un mecanismo ágil para la solución de las
controversias que puedan suscitarse en la relación comercial entre los países.
Una cláusula de adhesión incluida dentro del tratado permite la integración en este instrumento
comercial de otras naciones latinoamericanas.
ƒ
Israel
El Tratado de Libre Comercio México-Israel se firmó el 11 de octubre de 1999 y entró en vigor el 1
de julio de 2000. El tratado tiene los siguientes objetivos: eliminar obstáculos al comercio y
facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes;
promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente
las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; crear procedimientos eficaces para la
aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de
controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral
encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Conforme al mismo, la desgravación
arancelaria deberá estar concluida al 1° de enero de 2005.
ƒ
Nicaragua
El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua entró en vigor el 1 de julio de 1998. Sus
objetivos son: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes; eliminar las
barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes; promover
condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes; aumentar sustancialmente las
oportunidades de inversión en los territorios de las partes; proteger y hacer valer, de manera
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adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte; establecer
lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y
multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado; y crear procedimientos
eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para
la solución de controversias. Conforme a este tratado, la desgravación arancelaria es paulatina, y
concluirá el 1 de julio de 2012.
ƒ
Honduras Salvador y Guatemala
El Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, entre México, El Salvador, Guatemala
y Honduras, que entró en vigor el 1 de enero de 2001, facilitará la compra y venta de productos
industriales y agrícolas entre los cuatro países, a través de la eliminación paulatina de aranceles que
pagan los productos para entrar a dichos mercados y un conjunto de disciplinas que regularán la
relación comercial entre los países integrantes del tratado. También incluye disciplinas para regular
la compra y venta de servicios.
ƒ
Unión Europea y EFTA
La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo. Los 15
países que conforman la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de
375 millones de habitantes que, en 1998, realizaron compras al exterior por más de 800.000
millones de dólares.
La UE es el segundo socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera
directa. En 1999, el comercio total entre México y la UE alcanzó los 15.588,5 millones de dólares.
A septiembre de 1999, 3.955 empresas recibieron inversión de capital europeo, lo que representaba
el 20% del total de la inversión extranjera directa en México.
El Acuerdo Global fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, y
aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de mayo de 1999. El Acuerdo de Asociación, o Acuerdo
Global, contiene tres vertientes: diálogo político, cooperación y comercial. Un acuerdo de
semejantes características al firmado con la Unión Europea es el firmado entre México y los países
integrantes del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (Liechtenstein, Noruega, Suiza e Islandia),
que entró en vigor el 1 de julio de 2001.
Existen procesos de negociación para lograr tratados de libre comercio con Ecuador y Perú, así
como con Panamá y Trinidad y Tobago. Asimismo, se está llevando a cabo la negociación con
Brasil para concertar un acuerdo en el marco de ALADI, con preferencias arancelarias para los
productos de interés de ambos.
4.b) Operaciones con terceros países
Los beneficios contenidos en el texto de los tratados internacionales firmados por México con
América, Europa y Asia son exclusivamente con operaciones que contengan artículos originarios
del país que pretenda aplicar el tratado correspondiente. Es fundamental para ello contar con el
Certificado de Origen, debidamente cumplimentado y expedido por la autoridad competente.
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Asimismo, el trato que se debe dar al comercio internacional practicado entre los países con los que
México ha firmado un tratado debe corresponderse con el dado a las mercancías o servicios
nacionales, debe aplicarse el arancel más bajo entre dichas operaciones y reducirse al mínimo las
restricciones o prohibiciones a la importación de las mercancías.
4.c) Convenios bilaterales para evitar la doble imposición
Dada la globalización del mercado internacional, a la que México no es ajeno, y debido a las
similitudes tributarias existentes entre todos estos países, es necesario agilizar la labor tributaria de
los diferentes residentes en estas naciones. Así, para evitar la doble imposición, México ha suscrito
20 tratados internacionales con otros tantos países: Alemania, Bélgica, Canadá, Corea, Chile,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Israel, Irlanda, Japón, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza. Además, se encuentra en negociaciones con
otros diez países: Australia, Austria, Brasil, Canadá (renegociación), China, Hungría, Luxemburgo,
Malasia, Nicaragua y Rusia. Y tiene otros tres tratados pendientes de negociación, con Colombia
(transporte internacional), Panamá (transporte internacional) y la República Checa.
Una de las directrices más importantes de los tratados internacionales para evitar la doble
imposición es la de considerar el territorio de ambas naciones como uno solo, para que, de esta
forma, solo se retenga en el país que, en primera instancia, tenga la tasa más baja de ISR, para
posteriormente poder acreditar dicho impuesto contra el total a pagar en la declaración del país
donde se reside.
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· 12 ·
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PARTE III. EL MERCADO DE MÉXICO
1. Características del mercado
Debido a su extensión y para precisar mejor las características de su mercado, se suele efectuar una
división del territorio de México en tres zonas: la zona norte, la zona centro y el Distrito Federal, y
la zona sur-sudeste.
1.a) Zona norte
Respecto a los bienes de consumo, estos están muy afectados por los productos de origen de los
Estados Unidos, lo que hace muy difícil su introducción en el mercado mexicano norteño. Sin
embargo, puesto que es una zona muy industrial, ganadera y agrícola, estos sectores mantienen
demanda de materias primas y tecnología.
1.b) Zona centro y Distrito Federal
Esta parte del país está muy poblada y su mercado ampliamente segmentado, por lo que las
oportunidades para la introducción en él de cualquier producto de consumo son notables.
Asimismo, el estado de México, Guanajuato, Guadalajara, Puebla y Querétaro son zonas que están
muy industrializadas (pequeña y mediana industria), sobre todo en los sectores del plástico, el
mueble, el calzado, el textil, la pintura, etc. Esto hace que la demanda para la producción en estos
sectores sea muy considerable. También, en esta zona, hay una fuerte producción agro-industrial.
1.c) Zona sur–sudeste
En esta zona se encuentran los estados más pobres, así como los más turísticos. La demanda
existente se orienta básicamente hacia el sector agrícola y artesano y, en general, a los productos de
consumo que tienen como destino la industria turística.
El mercado en sí está bastante desarrollado y, dependiendo del producto que se oferte, se exige
marca o no. Suele relacionarse la calidad con los productos de origen europeo.
Actualmente, hay una gran oferta por parte de los países europeos, lo que implica que, para
introducir productos de consumo en estos lugares, haya que realizar fuertes inversiones en
promoción y publicidad.
La forma de pago habitual consiste en posicionar la mercancía en condiciones CIF y buscar algún
tipo de garantía del pago, excepto la carta de crédito, ya que sus costes financieros son altísimos.
La media de pago de los productos europeos oscila entre los 120 y los 180 días.
La competencia más fuerte proviene de los productos de los Estados Unidos y Canadá, que, tras la
firma del TLC, consideran este país como una extensión de los suyos. La mayoría de las empresas
de estos países establecen sus almacenes en México o sitúan sus mercancías en almacenes fiscales.
De esta forma, la parte compradora no debe soportar los stocks.
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2. Acceso al mercado
2.a) Principales barreras que encuentra el exportador valenciano
El exportador valenciano encontrará tres tipos principales de barreras: las arancelarias, las no
arancelarias y las de transporte.
ƒ
Barreras arancelarias
Todos los productos de origen europeo tienen un gravamen del 10 al 30% ad valorem, el cual se
aplica sobre el valor de la mercancía más el del transporte. Sin embargo, se ha firmado el tratado
comercial entre México y la Unión Europea (TLCUE), por el que México liberalizará todos los
productos industriales, inicialmente mediante la eliminación de los aranceles del 52% de las
mercancías, desde el 1 de enero de 2003. El 48% restante deberá liberalizarse entre 2005 y 2007.
Entre los productos que quedarán liberados se encuentran el aceite de oliva, el vino y los licores.
Además, México ha reducido los aranceles aplicados al calzado y a determinados productos
textiles. A los productos importados en México, también se les aplica un IVA del 15%.
ƒ
Barreras no arancelarias
Estas son las más costosas y complicadas. Se trata de las etiquetas, de salubridad, empaquetado,
etc. Muchas de ellas quedan a criterio discrecional del personal de Aduanas, lo que hace que la
seguridad plena nunca se tenga hasta pasada la situación de frontera. Pueden establecerse diferentes
criterios, lo cual implica que la mercancía quede retenida, con los altos costes que esto conlleva. En
algunas ocasiones, el importador se encuentra con el problema causado por el padrón de
importadores por sectores, en los que a veces no aparecen. Esto provoca cierto desánimo a la hora
de importar.
ƒ
Barreras de transporte
Aunque depende del tipo de producto, el coste de transporte suele ser muy alto, y llega a
representar a veces hasta el 30% del valor del producto.
2.b) Canales de comercialización
Los canales de comercialización están bastante desarrollados, aunque, si los productos no son de
mucha rotación, los costes son muy altos, sobre todo si son bienes de consumo y si se quieren
introducir en el Distrito Federal.
Normalmente, el producto entra al país por medio de un importador-distribuidor, que se encarga de
facturar, vender y entregarlo a los grandes canales (Carrefour, Gigante, Cifra-Wal Mart, etc.) y a
los clientes de comercio. La mayor traba con que tropiezan estos importadores, que suele implicar
también al productor, es la de los altos costes derivados de introducir un nuevo producto en las
grandes superficies. De otro modo, sin embargo, si el producto no va a tener presencia en estos
puntos, difícilmente se aceptará su importación o distribución en el mercado mexicano.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 14 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
PARTE IV. EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN / PUERICULTURA EN MÉXICO
1. Situación actual
La industria del vestido se ha visto afectada por la contracción de la demanda externa. La lenta
recuperación de las ventas internas de ropa ha afectado la dinámica de crecimiento a medio plazo
del sector.
La evolución de la demanda en los Estados Unidos, principal mercado de los productos
confeccionados mexicanos y la proliferación del comercio informal y el contrabando de mercancías
principalmente de origen asiático son los principales factores de riesgo que determinan la tendencia
de la actividad económica en la industria.
El valor de las exportaciones de prendas de vestir ensambladas o manufacturadas en México
durante el año 2003 fue de 9,560 millones de dólares, lo cual convierte a México en el principal
proveedor de prendas de vestir en el competido mercado de los Estados Unidos.
México en la actualidad está importando una gran cantidad de prendas de vestir manufacturadas
con telas chinas y que tienen su origen en países como Uruguay, Chile, países de Europa del Este y
algunos países asiáticos.
El mercado de ropa en Mèxico está en la actualidad en manos de la ilegalidad en un 58% y sigue
creciendo.
La utilización de telas chinas por esos países, les ha permitido concurrir al mercado de Estados
Unidos en situación ventajosa respecto a México, que pierde mercado por esta circunstancia.
Actualmente Mèxico importa pana de origen Chino sin el pago de cuota compensatoria, al igual
que otras fracciones de telas.
La industria nacional de la confección no puede continuar con el actual esquema de telas que no
contempla la desgravación y eliminación de cuota compensatoria a las telas originarias de China, ni
aun logrando la desgravación de las 50 fracciones propuestas anteriormente, pues cada día se
pierde más competitividad en México y en el extranjero, así como empleos y cierre de empresas.
La situación actual es la siguiente:
-
Pérdida paulatina de mercado en Estados Unidos.
Reducción de empleo: 136.000 empleos se redujeron entre el periodo de años 2001 a
2003. Entre los motivos de esta pérdida de puestos de trabajo se encuentran: 1) el
contrabando documentado (triangulación, subfacturación,etc.); 2) la piratería; 3)el
comercio ilegal; 4) el costo país; 5) no contar con materias primas a precios, variedades
y en tiempos competitivos para enfrentar la competencia mundial en su propio
mercado.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 15 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
-
Disminución de Exportaciones.
Incremento de la Economía ilegal: contrabando.
Especialización en la demanda y menor tiempo de entrega.
Fuerte competencia externa con países de bajos salarios.
Contracción en la demanda y en su nivel de producción.
El sector ha experimentado un decrecimiento en su participación en el PIB
manufacturero.
Para combatir la ilegalidad, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, propone el arancel tasa
“0” como una medida para reducir el contrabando y como elemento importante para el incremento
de la competitividad. Esta propuesta no sólo beneficiaría a la industria del vestido, sino también a
la industria textil, quienes podrían importar hilos y telas crudas para darles valor añadido
acabándolas en México.
Además, la competencia china es ya una realidad en México y en el mundo, donde se estima tienen
el 50% del mercado, tanto de telas como de producto terminado y amenaza con tener un mayor
porcentaje.
Así mismo las empresas mexicanas podrían hacer co-inversiones con empresas extranjeras, para
cubrir la demanda nacional a precios competitivos y con productos de mayor valor añadido, que
estén en los tiempos requeridos.
Existen buenas oportunidades de negocio en aquellas industrias que buscan integrarse a procesos
de mayor valor agregado, calidad y que van al paso de la moda.
Se encuentran nichos atractivos en la producción de ropa exterior, segmento que ha logrado una
mayor recuperación en ventas.
Según un estudio de Instituto Francés de la Moda, un análisis de la Unión Europea prevé que a
partir de la eliminación de las cuotas, los precios de las prendas importadas bajarán un 15% debido
a ésta eliminación, además que las importaciones de China subirán alrededor de un 17% anual.
Lo anterior provocará un aumento de las importaciones a Mèxico de prendas fabricadas con tela
china, vía los países que tienen oportunidad de utilizar ese insumo. Datos del INEGI revelan que
entre el 2000 y 2003 el PIB de la industria del vestido cayó 8,3 por ciento, y en el primer trimestre
de 2004 retrocedió 6,9. Indonesia, India, Turquía, Vietnam y Mongolia son algunos de los países
que sin tratado comercial con México invaden al mercado nacional con prendas de vestir y han
arrebatado espacio a los proveedores más fuertes como EU, Hong Kong y España.
Según un informe de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, en el primer semestre las
importaciones de ropa de Estados Unidos, Hong Kong y España sumaron 183 millones de dólares,
lo que representó una caída de 43 por ciento en relación con el mismo lapso de 2003.
En cambio, la ropa procedente de Turquía, Vietnam, Marruecos y Mongolia que ingresó al país
sumó 64 millones de dólares, un crecimiento en conjunto de 55 por ciento con respecto al mismo
periodo del año pasado.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 16 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
México diversificó a tal nivel sus compras de ropa al exterior, que ahora las potencias textiles
comienzan a perder este mercado frente a países más pequeños.
En conjunto, las importaciones de ropa de EU, Hong Kong y España representaron el 33 por ciento
de las compras que hizo México en el primer semestre de este año, sin embargo, en el mismo
periodo del 2003 estas importaciones participaron con 54 por ciento.
Un estudio de la Organización Mundial de Comercio revela que las exportaciones textiles de
México podrían caer de un 13 a 11 por ciento.
China dominará de lejos el mercado mundial textil cuando acabe el próximo 1 de enero, después de
40 años, el régimen de contingentes de importación, pero las pérdidas para México y los países del
Caribe tal vez no sean tan dramáticas como se predicen.
Así lo señala un informe publicado hoy por la Organización Mundial del Comercio (OMC) según
el cual la evolución del sector a partir de esa fecha dependerá de diversos factores, entre ellos la
proximidad de los exportadores a sus principales mercados.
A partir de la eliminación de cuotas de importación del comercio textil en el mundo, prevista para
el primer día del 2005, China podría llegar a tener 50 por ciento del mercado de ropa de Estados
Unidos, y México solo participaría con 3 por ciento, revela un estudio de la Organización Mundial
de Comercio (OMC)
Plantea, en un escenario pesimista para México, la participación de China en la importaciones de
ropa de EU pasarán de 16 a 50 por ciento; las de India de 4 a 15 por ciento, y la de México se
reduciría del 10 por ciento actual al 3 por ciento.
El cambio en el esquema de cuotas de importación, que a partir del próximo primero de enero dará
lugar al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio, dará mayores oportunidades a países como
China e India, que son los más competitivos por el bajo costo de su mano de obra textil.
2.- Importación y Exportación
Régimen comercial de la partida:
Aranceles
Actualmente las partidas 6103, 6104, 6105, 6106 y 6110 están sujetas a un 5% de arancel, los
aranceles aduaneros quedaran eliminados por completo el 1º de enero de 2007, siendo las tasas a
aplicar hasta entonces:
•
•
•
En el año 2005 – 4%
En el año 2006 – 3%
En el año 2007 – 0%
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 17 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
IVA a la importación
IVA Región Fronteriza 10%
IVA resto país: 15%
D.O. 29/dic/1997
ESTADÍSTICAS DE IMPORTACION
6103 - Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos
(excepto los de baño), de punto, para hombres o niños.
Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$.
Rango País
0
Mundo
1
USA
2
Hong Kong
3
Taiwan
4
España
5
India
6
Indonesia
7
Tailandia
8
Canadá
9
Filipinas
10 Malasia
11 Turquía
12 Vietnam
13 Corea del Sur
14 Guatemala
15 Pakistán
16 Portugal
17 Italia
18 Bangladesh
19 El Salvador
20 Byammar
21 Colombia
22 Brasil
23 Singapur
24 China
25 Reino Unido
Fuente :
2001
118,598
110,607
2,638
0,593
0,402
0,793
0,169
0,096
0,057
0,210
0,176
0,114
0,001
0,498
0,024
0,102
0,029
0,118
0,121
0,006
0,010
0,135
0,025
0,001
0,035
0,006
2002
93,811
87,341
1,600
0,766
0,801
0,336
0,211
0,229
0,055
0,134
0,123
0,183
0,159
0,166
0,149
0,062
0,083
0,128
0,080
0,005
0,004
0,081
0,009
0,015
0,122
0,026
2003
82,333
75,755
0,970
0,869
0,582
0,460
0,415
0,374
0,325
0,283
0,264
0,234
0,233
0,211
0,133
0,121
0,121
0,113
0,105
0,097
0,096
0,065
0,052
0,047
0,047
0,039
2001
100,00
93,26
2,22
0,50
0,34
0,67
0,14
0,08
0,05
0,18
0,15
0,10
0,00
0,42
0,02
0,09
0,03
0,10
0,10
0,01
0,01
0,11
0,02
0,00
0,03
0,01
2002
100,00
93,10
1,71
0,82
0,85
0,36
0,22
0,24
0,06
0,14
0,13
0,20
0,17
0,18
0,16
0,07
0,09
0,14
0,09
0,01
0,00
0,09
0,01
0,02
0,13
0,03
2003
100,00
92,01
1,18
1,06
0,71
0,56
0,50
0,46
0,40
0,34
0,32
0,28
0,28
0,26
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
0,08
0,06
0,06
0,06
0,05
03/02
-12,24
-13,27
-39,37
13,53
-27,31
36,73
97,22
63,60
493,96
110,73
114,22
27,47
46,07
27,75
-11,18
95,93
45,75
-11,84
32,15
1.699,13
2.537,90
-20,31
496,76
210,12
-61,87
50,02
Secretaria de Economía
El Tratado de Libre Comercio del Norte de América, NAFTA, refleja su enorme influencia en el
comercio exterior de México. El 92.01 % de las importaciones de los productos textiles para varón
y niño encuadrados en esta partida proceden de Estados Unidos lo que supone una enorme
concentración.
Si a éstas se les añaden las provenientes de países asiáticos, sólo estas dos áreas geográficas
proporcionan el 96.97% de los productos importados en México.
España es el único proveedor europeo entre los 10 primeros con una participación de US$
582.0000 en 2003 que supuso una disminución respecto al año 2002, si bien hay que tener en
cuenta que el valor total de las importaciones también fue inferior pero en menor medida.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 18 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 19 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6104 - Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones
largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas.
Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
0
El Mundo
148,147 129,080
1
USA
130,499 104,786
2
Taiwan
2,210
3,723
3
Hong Kong
1,855
2,352
4
Corea Sur
4,326
3,815
5
España
2,013
3,314
6
Indonesia
0,306
0,998
7
Italia
0,739
0,920
8
China
0,395
0,922
9
Portugal
0,172
0,387
10 Canadá
0,536
0,373
11 India
0,632
0,377
12 Turquía
0,215
0,644
13 Perú
0,202
0,917
14 Colombia
0,601
0,962
15 Brasil
0,038
0,584
16 Tailandia
0,483
0,410
17 Uruguay
0,027
0,397
18 Filipinas
0,259
0,254
19 Corea Norte 0,056
0,417
20 Vietnam
0,022
0,111
21 Marruecos
0,030
0,149
22 Malasia
0,080
0,217
23 Pakistán
0,159
0,143
24 Macao
0,285
0,380
25 Islas N.Maria0,154
0,140
Fuente : Secretaria de Economía
2003
95,408
65,167
4,959
4,361
4,294
3,264
1,205
1,126
1,037
0,963
0,932
0,830
0,703
0,654
0,653
0,538
0,447
0,420
0,358
0,354
0,335
0,290
0,246
0,235
0,235
0,204
2001
100,00
88,09
1,49
1,25
2,92
1,36
0,21
0,50
0,27
0,12
0,36
0,43
0,15
0,14
0,41
0,03
0,33
0,02
0,18
0,04
0,02
0,02
0,05
0,11
0,19
0,10
2002
100,00
81,18
2,88
1,82
2,96
2,57
0,77
0,71
0,71
0,30
0,29
0,29
0,50
0,71
0,75
0,45
0,32
0,31
0,20
0,32
0,09
0,12
0,17
0,11
0,29
0,11
2003
100,00
68,30
5,20
4,57
4,50
3,42
1,26
1,18
1,09
1,01
0,98
0,87
0,74
0,69
0,68
0,56
0,47
0,44
0,38
0,37
0,35
0,30
0,26
0,25
0,25
0,21
03/02
-26,09
-37,81
33,21
85,41
12,56
-1,50
20,83
22,39
12,50
148,88
149,83
120,40
9,14
-28,71
-32,15
-7,76
9,24
5,94
40,99
-15,08
201,64
95,28
13,00
64,56
-38,27
45,26
También en las importaciones de textiles para mujer, Estados Unidos ocupa un lugar predominante
pero en este caso su participación es inferior, cifrándose en 68.30% en 2003.
Entre los 10 mayores suministradores de estos productos se encuentran también otros proveedores
europeos como son Italia y Portugal. La contribución europea ha ido aumentando desde el año
2011 al 2003, sin embargo las importaciones de España en el 2003 sufrieron un pequeño revés de 1.5%.
Analizando los datos disponibles hasta mayo 2004, se aprecia una excelente evolución de las
importaciones procedentes de Portugal que le permiten ubicarse como 5º proveedor después de
Estados Unidos y otros países de Asia y dejando atrás a España cuyas exportaciones disminuyen
59.88%, de US$ 1.806.000 a US$ 725.000.
Italia con un progreso más discreto va ganando poco a poco terreno y el valor de sus exportaciones
a México ha evolucionado de US$ 477.000 a US$ 531.000, lo que supone un aumento de 11.80%.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 20 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 21 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6105 - Camisas de punto para hombres o niños.
Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
0
El Mundo
46,010
41,341
1
USA
24,672
14,941
2
India
4,127
4,582
3
Hong Kong
3,634
3,432
4
China
0,113
1,102
5
Colombia
1,086
0,826
6
Tailandia
1,053
1,228
7
Vietnam
0,444
0,577
8
España
0,800
0,852
9
Italia
1,223
0,917
10 Indonesia
0,884
1,155
11 Pakistán
1,804
1,138
12 Filipinas
0,661
1,320
13 Bangladesh
0,189
0,114
14 Turquía
0,411
0,698
15 Perú
0,432
0,434
16 Corea del Sur 0,416
0,882
17 Portugal
0,304
0,409
18 Malasia
0,295
1,051
19 Honduras
0,231
0,349
20 Taiwan
0,329
1,265
21 Byammar
0,080
0,275
22 Guatemala
0,146
0,323
23 Sri Lanka
0,262
0,433
24 Francia
0,100
0,097
25 Islas N Maria 0,274
0,207
Fuente : Secretaria de Economía
2003
42,651
12,889
4,830
4,505
2,671
1,425
1,266
1,166
1,158
1,092
0,955
0,951
0,906
0,853
0,845
0,777
0,738
0,574
0,450
0,422
0,386
0,359
0,331
0,327
0,302
0,292
2001
100,00
53,62
8,97
7,90
0,25
2,36
2,29
0,96
1,74
2,66
1,92
3,92
1,44
0,41
0,89
0,94
0,91
0,66
0,64
0,50
0,72
0,17
0,32
0,57
0,22
0,60
2002
100,00
36,14
11,08
8,30
2,67
2,00
2,97
1,40
2,06
2,22
2,79
2,75
3,19
0,28
1,69
1,05
2,13
0,99
2,54
0,84
3,06
0,67
0,78
1,05
0,24
0,50
2003
100,00
30,22
11,33
10,56
6,26
3,34
2,97
2,73
2,72
2,56
2,24
2,23
2,12
2,00
1,98
1,82
1,73
1,35
1,05
0,99
0,91
0,84
0,78
0,77
0,71
0,68
03/02
3,17
-13,73
5,41
31,26
142,35
72,43
3,11
102,02
35,96
19,14
-17,28
-16,48
-31,38
648,52
21,10
78,90
-16,27
40,35
-57,22
21,03
-69,48
30,40
2,55
-24,59
211,36
40,78
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de estos productos pero su participación no es tan
dominante ya que representa en el 2003 el 30.22% y además debemos destacar que ésta va
disminuyendo cada año.
La cuota de Estados Unidos respecto a las importaciones de este rubro fue del 2001 al 2003
53.62%, 36.14% y 30.22% respectivamente.
España ocupa una discreta 8ª posición por detrás de países asiáticos si bien su participación ha ido
aumentando paulatinamente desde 2001 a 2003 siendo respectivamente US$ 800.000, 852.000 y
1.158.000.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 22 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6106 - Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.
Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
0
El Mundo
133,908
133,434
1
Estados Unidos
116,460 111,208
2
Hong Kong
4,145
4,889
3
Corea del Sur
4,327
3,952
4
España
0,605
1,601
5
India
0,446
0,771
6
Taiwan
1,411
2,047
7
Colombia
0,753
0,753
8
China
0,338
0,998
9
Vietnam
0,099
0,272
10 Indonesia
0,356
0,272
11 Corea del Norte
0,018
0,192
12 Italia
1,020
1,080
13 Tailandia
0,460
0,373
14 Turquía
0,140
0,246
15 Portugal
0,067
0,186
16 Francia
0,273
0,296
17 Islas N. Maria
0,204
0,250
18 Filipinas
0,072
0,306
19 Malasia
0,080
0,433
20 Perú
0,229
0,175
21 Guatemala
0,102
0,153
22 Pakistán
0,184
0,195
23 Bangladesh
0,101
0,062
24 Canadá
0,215
0,200
25 El Salvador
0,004
0,010
Fuente : Secretaria de Economía
2003
114,041
86,188
7,471
2,935
2,249
1,816
1,609
1,354
1,071
1,061
0,982
0,793
0,776
0,497
0,484
0,417
0,379
0,376
0,299
0,294
0,288
0,281
0,273
0,267
0,245
0,182
2001
100,00
86,97
3,10
3,23
0,45
0,33
1,05
0,56
0,25
0,07
0,27
0,01
0,76
0,34
0,10
0,05
0,20
0,15
0,05
0,06
0,17
0,08
0,14
0,08
0,16
0,00
2002
100,00
83,34
3,66
2,96
1,20
0,58
1,53
0,56
0,75
0,20
0,20
0,14
0,81
0,28
0,19
0,14
0,22
0,19
0,23
0,33
0,13
0,12
0,15
0,05
0,15
0,01
2003
03/02
100,00
-14,53
75,58
-22,50
6,55
52,81
2,57
-25,73
1,97
40,43
1,59
135,43
1,41
-21,40
1,19
79,88
0,94
7,27
0,93
290,77
0,86
261,01
0,70
314,06
0,68
-28,21
0,44
33,10
0,42
96,21
0,37
123,94
0,33
27,95
0,33
50,10
0,26
-2,11
0,26
-32,20
0,25
64,84
0,25
83,19
0,24
39,61
0,24
328,93
0,22
22,76
0,16 1.635,60
La representación de textil de punto femenino español es más representativa que la destinada al
varón y de este modo los productos procedentes de nuestro país ocupan un meritorio 4º lugar con
una cuota de 1.97% de las importaciones de 2003, por detrás de Estados Unidos, Hong Kong y
Corea que representan 84.70% de las mismas.
El valor de las exportaciones a México en 2003 se cifró en US$ 2.249.000 lo que supuso un
aumento de 40.43 % respecto al año precedente.
Por ahora hora sólo están disponibles los valores de las importaciones hasta mayo 2004. en ese
mismo periodo de 2003, las importaciones procedentes de España se cifraron en US$ 203.000
mientras que en el correspondiente a 2004, ascienden ya a US$ 339.000 lo que supone un aumento
de 67.34%, mientras que las importaciones totales en esos mismos meses han sufrido un retroceso
de 9.64%.
En consecuencia podemos decir que la trayectoria de este tipo de productos españoles en el
mercado mexicano es positiva ya que es capaz de aumentar su presencia incluso en épocas
adversas.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 23 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 24 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6110 - Suéteres, "jerseys", "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto.
Desglose de las importaciones por países de procedencia y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
0
El Mundo
491,716
485,038
1
USA
404,828
356,878
2
Hong Kong
31,215
53,256
3
España
12,335
13,960
4
Corea del Sur 6,946
11,698
5
Italia
7,197
11,048
6
Taiwan
4,245
4,925
7
Bangladesh
1,971
2,045
8
Indonesia
1,860
3,023
9
Turquía
2,202
3,803
10 India
2,032
3,568
11 Portugal
0,634
1,292
12 Tailandia
0,691
0,748
13 Uruguay
0,992
0,818
14 Chile
2,537
2,116
15 China
0,338
1,220
16 Jamaica
0,000
0,030
17 Macao
0,674
0,983
18 Ecuador
0,609
0,534
19 Mongolia
0,024
0,229
20 Malasia
1,088
1,668
21 Vietnam
0,855
1,120
22 Marruecos
0,158
0,575
23 Filipinas
0,261
0,871
24 Colombia
0,440
0,592
25 Pakistán
0,409
0,356
Fuente : Secretaria de Economía
2003
441,797
324,439
42,153
12,061
10,355
8,122
5,521
4,410
3,676
3,598
3,427
2,377
2,048
1,468
1,398
1,359
1,108
1,095
1,094
1,087
1,003
0,999
0,983
0,916
0,730
0,689
2001
100,00
82,33
6,35
2,51
1,41
1,46
0,86
0,40
0,38
0,45
0,41
0,13
0,14
0,20
0,52
0,07
0,00
0,14
0,12
0,01
0,22
0,17
0,03
0,05
0,09
0,08
2002
100,00
73,58
10,98
2,88
2,41
2,28
1,02
0,42
0,62
0,78
0,74
0,27
0,15
0,17
0,44
0,25
0,01
0,20
0,11
0,05
0,34
0,23
0,12
0,18
0,12
0,07
2003
100,00
73,44
9,54
2,73
2,34
1,84
1,25
1,00
0,83
0,82
0,78
0,54
0,46
0,33
0,32
0,31
0,25
0,25
0,25
0,25
0,23
0,23
0,22
0,21
0,17
0,16
03/02
-8,91
-9,09
-20,85
-13,60
-11,48
-26,49
12,11
115,65
21,60
-5,39
-3,97
83,92
173,80
79,39
-33,93
11,46
3.621,07
11,47
104,72
374,37
-39,85
-10,81
71,02
5,15
23,30
93,38
La posición española de este tipo de prendas en mercado mexicano es aún más representativa ya
que ocupa el puesto 3º por detrás de Estados Unidos con una cuota de mercado de 73.44% y
Hong Kong con 9.54%.
Si bien hay que tener en cuenta que el valor de las importaciones procedentes de España ha
disminuido de US$ 13.960.000 en 2002 a 12.061.000 en 2003, lo que supone -13.60%, mientras
que las importaciones totales han decrecido 8.91% en el mismo periodo, repercutiendo
negativamente en Estados Unidos y Hong Kong 9.09% y 20.85% respectivamente.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 25 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 26 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
ESTADÍSTICAS DE EXPORTACION
6103 - Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, de tirantes o cortos
(excepto los de baño), de punto, para hombres o niños.
Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
0
El Mundo
185,864
189,801
1
USA
180,652
160,499
2
Francia
0,120
0,626
3
Canadá
0,604
0,217
4
Panamá
0,431
0,084
5
España
0,156
0,161
6
Suecia
0,001
0,000
7
Suiza
0,088
0,065
8
Italia
0,004
0,003
9
Países Bajos 0,006
0,000
10 Chile
2,816
0,000
11 Guatemala
0,017
0,001
12 Costa Rica
0,271
0,052
13 Hong Kong
0,000
0,031
14 Alemania
0,000
0,000
15 Cuba
0,028
0,227
16 Honduras
0,017
0,003
17 Reino Unido
0,001
0,001
18 Australia
0,006
0,005
19 Corea Sur
0,000
0,000
20 Bahamas
0,005
0,006
21 Argentina
0,252
0,000
22 Belice
0,001
0,002
23 Puerto Rico
0,060
0,050
24 Aruba
0,004
0,003
25 Bolivia
0,000
0,000
Fuente : Secretaria de Economía
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
2003
162,054
160,154
0,534
0,435
0,186
0,125
0,123
0,083
0,050
0,049
0,044
0,042
0,040
0,038
0,032
0,020
0,017
0,016
0,013
0,011
0,009
0,006
0,005
0,005
0,004
0,004
2001
100,00
97,20
0,06
0,33
0,23
0,08
0,00
0,05
0,00
0,00
1,52
0,01
0,15
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,03
0,00
0,00
2002
100,00
84,56
0,33
0,12
0,05
0,09
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,02
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
2003
100,00
98,83
0,33
0,27
0,12
0,08
0,08
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/02
-14,62
-0,21
-14,74
99,92
119,82
-22,41
0,00
26,70
1.810,25
0,00
0,00
3.108,69
-21,48
23,86
n/a
-91,08
520,45
1.468,61
147,73
0,00
48,64
0,00
144,74
-90,03
30,06
0,00
· 27 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 28 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6104 - Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones
largos, con peto, de tirantes o cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas.
Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
2003
0
El Mundo
307,612
281,482 262,762
1
USA
270,565
270,298 257,973
2
Hong Kong
3,018
2,793
1,872
3
Honduras
0,014
4,074
1,004
4
Canadá
0,696
1,110
0,755
5
España
0,031
0,005
0,393
6
Panamá
1,948
1,482
0,141
7
Suecia
0,021
0,000
0,100
8
Puerto Rico
0,474
0,149
0,073
9
Costa Rica
0,187
0,143
0,060
10 Alemania
0,003
0,000
0,058
11 Francia
0,086
0,025
0,052
12 Argentina
2,147
0,002
0,049
13 Brasil
0,000
0,124
0,043
14 Italia
0,279
0,027
0,040
15 Virgin Islands 0,000
0,002
0,028
16 Chile
9,223
0,003
0,027
17 Australia
0,000
0,007
0,024
18 Reino Unido
0,000
0,000
0,014
19 Bahamas
0,012
0,005
0,013
20 Uruguay
0,006
0,000
0,012
21 Aruba
0,012
0,016
0,008
22 Guatemala
0,086
0,053
0,007
23 Belice
0,002
0,007
0,005
25 Ant. Holand.
0,008
0,008
0,002
Fuente : Secretaria de Economía
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
2001
100,00
87,96
0,98
0,01
0,23
0,01
0,63
0,01
0,15
0,06
0,00
0,03
0,70
0,00
0,09
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
2002
100,00
96,03
0,99
1,45
0,39
0,00
0,53
0,00
0,05
0,05
0,00
0,01
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
2003
100,00
98,18
0,71
0,38
0,29
0,15
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
03/02
-6,65
-4,56
-32,95
-75,36
-32,00
8.013,22
-90,50
0,00
-50,90
-57,78
68558,33
108,45
2.598,79
-65,49
45,96
1.160,87
858,57
245,60
3.111,96
183,73
0,00
-46,37
-87,54
-37,01
-69,63
· 29 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6105 - Camisas de punto para hombres o niños.
Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$.
Rango País
2001
0
Mundo
91,733
1
USA
87,138
2
I.Caimán 0,011
3
Canadá
2,800
4
España
0,013
5
Hong Kong 0,003
6
Pto.Rico 0,200
7
Cta. Rica 0,122
8
Panamá
0,105
9
Bahamas
0,108
10 Guatemala 0,034
11 Corea Sur 0,000
12 Aruba
0,063
13 Italia
0,028
14 Bolivia
0,002
2002
84,528
80,646
0,946
1,440
0,038
0,141
0,185
0,051
0,089
0,144
0,041
0,021
0,030
0,015
0,001
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
2003
87,705
75,118
5,199
3,905
2,761
0,167
0,147
0,070
0,067
0,041
0,038
0,028
0,018
0,017
0,017
2001
100,00
94,99
0,01
3,05
0,02
0,00
0,22
0,13
0,12
0,12
0,04
0,00
0,07
0,03
0,00
2002
100,00
95,41
1,12
1,70
0,05
0,17
0,22
0,06
0,11
0,17
0,05
0,02
0,04
0,02
0,00
2003
100,00
85,65
5,93
4,45
3,15
0,19
0,17
0,08
0,08
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
03/02
3,76
-6,85
449,33
171,16
7.202,86
17,77
-20,65
37,65
-24,17
-71,39
-7,81
36,89
-38,31
16,68
1.503,99
· 30 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
15 Japón
0,071
17 Francia
0,004
18 U.K.
0,007
19 Bermudas 0,000
20 Alemania 0,003
21 Colombia 0,023
22 Cuba
0,077
23 Rep. Dom. 0,016
24 E.lvador 0,018
25 Virgin Is. 0,012
Fuente : Secretaria de
0,027
0,106
0,018
0,003
0,000
0,046
0,021
0,020
0,019
0,021
Economía
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
0,017
0,009
0,007
0,007
0,006
0,006
0,006
0,006
0,005
0,005
0,08
0,00
0,01
0,00
0,00
0,03
0,08
0,02
0,02
0,01
0,03
0,13
0,02
0,00
0,00
0,06
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-38,65
-91,10
-60,39
104,65
77512,50
-87,29
-72,39
-71,31
-72,85
-76,25
· 31 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6106 - Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.
Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$.
Rango País
2001
2002
2003
0
El Mundo
234,605
239,851 249,800
1
USA
226,240
224,208 218,371
2
Islas Caimán
0,013
5,516 23,158
3
Hong Kong
5,980
7,987
7,102
4
Italia
0,001
0,015
0,453
5
Costa Rica
0,339
0,272
0,155
6
Canadá
0,809
0,192
0,129
7
España
0,030
0,014
0,108
8
Jordania
0,000
0,000
0,081
9
Guatemala
0,149
0,089
0,046
10 Panamá
0,021
1,040
0,037
11 Corea del Sur
0,006
0,000
0,033
12 Bahamas
0,003
0,004
0,030
13 Belice
0,007
0,007
0,024
14 Puerto Rico
0,115
0,045
0,022
15 Cuba
0,015
0,018
0,016
16 Australia
0,000
0,000
0,010
17 Aruba
0,012
0,007
0,005
18 Rep. Dominicana 0,006
0,011
0,003
19 Virgin Islands
0,000
0,001
0,003
20 Honduras
0,007
0,000
0,003
21 Colombia
0,096
0,048
0,002
22 Islandia
0,000
0,000
0,002
23 Antillas Holand. 0,005
0,011
0,001
24 Nicaragua
0,005
0,013
0,001
25 Singapur
0,000
0,029
0,001
Fuente : Secretaria de Economía
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
2001
100,00
96,43
0,01
2,55
0,00
0,15
0,35
0,01
0,00
0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
0,05
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
2002
100,00
93,48
2,30
3,33
0,01
0,11
0,08
0,01
0,00
0,04
0,43
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,01
2003
100,00
87,42
9,27
2,84
0,18
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/02
4,15
-2,60
319,81
-11,08
2.919,69
-42,74
-32,93
671,47
0,00
-48,03
-96,48
0,00
582,46
218,66
-50,96
-9,46
0,00
-19,03
-71,64
216,69
976,42
-94,82
0,00
-89,72
-94,30
-97,68
· 32 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
6110 - Suéteres, "jerseys", "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto.
Desglose de las exportaciones de México por país de destino y valor en millones de US$.
Rango País
2001
0
El Mundo
654,821
1
USA
599,583
2
Hong Kong
2,874
3
Canadá
1,729
4
Chile
0,126
5
Reino Unido 0,004
6
Costa Rica
0,250
7
España
0,063
8
Francia
0,000
9
Alemania
0,003
10 Corea Sur
0,000
11 Cuba
0,031
12 Panamá
0,001
13 Guatemala
0,040
14 Puerto Rico 0,056
15 Islas Caimán
41,955
16 Australia
0,014
17 Japón
0,000
18 Colombia
0,014
19 Italia
0,005
2002
605,209
544,779
2,002
0,625
0,092
0,000
0,136
0,281
0,095
0,000
1,544
0,045
0,000
0,024
0,032
41,955
0,016
0,007
0,003
0,001
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
2003
578,102
575,434
0,979
0,845
0,190
0,186
0,160
0,085
0,054
0,030
0,028
0,022
0,019
0,015
0,013
0,008
0,007
0,004
0,003
0,003
2001
100,00
91,56
0,44
0,26
0,02
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
6,41
0,00
0,00
0,00
0,00
2002
100,00
90,02
0,33
0,10
0,02
0,00
0,02
0,05
0,02
0,00
0,26
0,01
0,00
0,00
0,01
6,93
0,00
0,00
0,00
0,00
2003
100,00
99,54
0,17
0,15
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/02
-4,48
5,63
-51,07
35,36
106,34
66454,84
17,33
-69,71
-43,17
0,00
-98,16
-51,83
37403,92
-38,03
-60,61
-99,98
-53,48
-44,13
-8,69
114,10
· 33 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
20
21
22
23
24
25
Bolivia
Nicaragua
Austria
Honduras
Suiza
Antillas Holand.
Fuente :
0,000
0,001
0,001
0,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,017
0,000
0,000
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,79
4.288,89
2.337,50
-87,02
8.221,05
255,59
Secretaria de Economía
Las exportaciones de productos textiles mexicanos están destinadas en su mayoría a Estados
Unidos lo que demuestra de nuevo el gran poder que éste ejerce sobre la producción mexicana ya
que su cuota en todas las partidas analizadas supera el 90%, salvo la 6103.
Si analizamos las estadísticas de importaciones de México referentes a la confección textil en
punto, España aparece siempre entre los primeros cinco países proveedores de producto terminado
de punto.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 34 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
En relación a la partida 61.03 podemos decir que España ocupa el tercer lugar y es el primer país de
la Unión Europea proveedor de trajes y conjuntos de punto. Por delante de España, ocupando los
primeros puestos del ranking de países, aparecen EEUU y Hong Kong. España ha triplicado su
facturación desde el año 2000, siendo el primer país del ranking con un porcentaje positivo de
variación del año 2001 al 2002.
En general la tónica creciente en la facturación que España obtiene de las importaciones
mexicanas, predomina en todas las partidas referentes al producto terminado en género de punto.
Mientras las cifras de España siguen una evolución ascendente, otros países como EEUU, Corea
del Sur y Hong Kong pierden mercado.
Hay que resaltar que en lo referente a la partida 61.05 (Camisas de punto), España se sitúa en peor
puesto del ranking de países, ocupando el décimo tercer lugar. Aún así el porcentaje de cambio
respecto a años anteriores es positivo.
Concluyendo se podría decir que el mercado sigue una tendencia de menores importaciones por
parte de México y con origen El Mundo. Pese a esta tendencia decreciente, la facturación se reparte
entre más países de origen, adquiriendo mayor importancia países de la Unión Europea como
España.
3. Producción y ventas
En el 2001 como consecuencia de la desaceleración de la economía norteamericana, mercado al
que se dirigen el 90% de las exportaciones de prendas de vestir, éstas se redujeron casi 25% y la
actividad de la confección sufrió una sensible contracción. Después de cinco años consecutivos de
expansión productiva, en los que se promedio una tasa de crecimiento anual de 8.1%,
La industria de la confección se ha visto también afectada por el bajo dinamismo en la venta
interna de ropa nacional y el mayor crecimiento que muestra la venta de ropa importada en el
mercado interno.
Por lo tanto, en una situación en la que en el mercado interno está teniendo mayor dinamismo la
venta de ropa importada que la nacional y las ventas comerciales de ropa no crecen
significativamente, el mayor dinamismo productivo que había mostrado la industria se debía a las
exportaciones, lo que ha constituido al mercado externo en el motor de la expansión de la industria
de la confección.
La composición de la industria del vestido tiene una importante participación de empresas micro,
pequeñas y medianas las cuales constituyen el 98.3% de un total de 14,049 establecimientos que
generaron 671,599 empleos en 2003.
En México no existe un censo en el cual estén registrados los fabricantes de confección infantil. Al
no haber tampoco un registro de minoristas, mayoristas, distribuidores de accesorios de
puericultura y confección infantil, es muy difícil saber con exactitud la cantidad exacta de los
mismos.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 35 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
En cuanto al número de fabricantes mexicanos de ropa exterior infantil y ropa interior para niñas y
niños, según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, existen 343 empresas, localizadas
principalmente en: México D.F., Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato y Puebla.
También podemos estimar, según estudio de campo realizado y diversas fuentes en
aproximadamente 4.000 el número de potenciales compradores de confección infantil y accesorios
de primera infancia. Estos son principalmente tiendas departamentales, boutiques especializadas,
cadenas de tiendas, mueblerías, distribuidores / importadores, pequeñas boutiques, etc., localizadas
en las principales ciudades del país.
Los principales Estados y ciudades en producción y venta infantil en México son: Jalisco
(Guadalajara, San Miguel el Alto, San Francisco del Rincón), Aguascalientes (Aguascalientes),
Puebla (Puebla), Coahuila (Torreón) y México D.F.
La confección infantil en México, tal y como muestran los gráficos siguientes, está sufriendo la
recesión del sector en general. El valor de las ventas disminuyó respecto del valor en el 2001 y si se
comparan los dos primeros meses del 2003 de los que tenemos datos, el valor de las ventas
disminuye aun mas comparado con años anteriores.
SECTOR MANUFACTURERO
Valor de Ventas
(Miles de Pesos)
322009 Confección de Ropa
PERIODO
Exterior para Niños y Niñas
1994
545,144
1995
554,808
1996
772,071
1997
964,817
1998
1042,573
1999
1098,425
2000
1241,574
2001
1364,118
2002
1297,845
Fuente: CANAIVE
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 36 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Valor de las ventas, confección exterior infantil
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: CANAIVE
Enero
febrero
Total
Valor de las ventas, confección infantil (enero, febrero y
acumulado hasta esa fecha de los últimos años
2000
2001
2002
2003
73,002
91,813
86,825
83,171
107,041
118,449
120,357
105,603
180,043
210,262
207,182
188,774
Fuente: CANAIVE
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 37 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Valor de las ventas, confección infantil (enero, febrero
y acumulado a esa fecha de los últimos años)
250
200
enero
150
febrero
100
total
50
0
2000
2001
2002
2003
Fuente: CANAIVE
El volumen y valor de la producción nacional de confección infantil sufrió la recesión de los
Estados Unidos y durante los primeros meses del 2003 sigue en descenso.
El valor y el volumen de producción nacional de confección infantil es cada vez menor.
SECTOR MANUFACTURERO
Volumen y Valor de Producción por Clase de Actividad y
Producto
322009 Confección de Ropa Exterior para Niños y Niñas
(Miles de Pesos)
1994
543,182
1995
569,971
1996
791,181
1997
965,189
1998
1128,268
1999
1179,171
2000
1260,258
2001
1354,268
2002
1321,786
Fuente: CANAIVE
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 38 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Volumen y valor de la producción, confección
infantil
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: CANAIVE
Enero
febrero
Total
Volumen y valor de producción, confección
infantil (enero, febrero y acumulado a esa fecha
en los últimos años)
2000
2001
2002
2003
72,779
93,114
93,479
85,465
102,525
117,02
106,842
101,31
175,304
210,134
200,321
186,775
Fuente: CANAIVE
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 39 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Volumen y valor de producción, confección infantil
(enero, febrero y acumulado a esa fecha en los
ultimos años)
250
200
150
enero
febrero
100
total
50
0
2000
2001
2002
2003
Fuente: CANAIVE
El valor de la producción nacional cada vez es menor:
SECTOR MANUFACTURERO
Valor de Producción
II Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero
(Miles de Pesos)
PERIODO
322009 Confección de Ropa
Exterior para Niños y Niñas
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
543,182
569,971
791,181
965,189
1128,268
1179,171
1260,258
1354,268
1321,786
Fuente: CANAIVE
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 40 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
enero
febrero
Total
Valor de la producción, confección infantil
(enero, febrero y acumulado hasta la fecha de los
últimos años)
2000
2001
2002
2003
72,779
93,114
93,479
85,465
102,525
117,02
106,842
101,31
175,304
210,134
200,321
186,775
Fuente: CANAIVE
4. Demanda y criterios de compra del sector de confección infantil en Mèxico
La industria de la confección infantil en México está sufriendo la recesión del sector en general. El
consumidor mexicano de ropa infantil de importación cada vez se preocupa más por la apariencia
de los niños y les compra más ropa. Sin embargo, la mayor competencia de los productos
importados de España es el precio.
El precio es el primer criterio de compra para el 50% de la población mexicana.
Actualmente no está ayudando nada a esta situación la paridad Euro –Dólar y el alto tipo de cambio
del Euro con respecto al peso mexicano.
La confección infantil española no tiene competencia en el mercado mexicano respecto a calidad y
diseño, si en cuanto al precio.
El mayor problema al que se enfrenta en estos momentos la ropa infantil española en México es
que la parte de la población que tiene acceso a sus precios finales es muy marquista, y a pesar de
que la calidad pueda ser mejor, van a comprar antes marcas que conocen y que prestigian como
“Jacadi” o “Tartin et Chocolat” que una prenda española a la que no le dan el valor que realmente
tiene.
En cuanto al nivel de precios de la ropa infantil española en México con respecto a marcas de otros
países, ésta se encuentra pareja a la moda francesa e italiana, incluso con respecto a algunas
marcas francesas un poco mas barata; con respecto a la moda argentina y americana se encuentra
bastante cara.
Para reflejar mejor esta situación, vamos a poner un ejemplo de precios de marcas españolas con
respecto a francesas, italiana, portuguesa y mexicanas:
Producto y marcas en Palacio de Hierro:
Por un conjunto:
Españolas: Agatha Ruiz de la Prada ($ 700 pesos); Boboli ($ 399 pesos); Ning Nang ( $ 469 pesos);
Pirulo ($450 pesos); Big Fun ( $ 300 pesos)
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 41 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Italiana: Benetton ( $ 460 pesos)
Portuguesa: Confeccoes Ida ($ 350 pesos)
Francesas: Marese ( $ 800 pesos); Polisson ($500 pesos); Sucre D’Orge ( $550 pesos)
Mexicana: Absorba ($385 pesos); Primmi ($ 285 pesos)
Hong Kong: Baby Catamaran ($ 230 pesos).
La industria nacional se está resintiendo debido a la tardanza de la recuperación económica de
EEUU, que era su principal importador de este sector. La exportaciones mexicanas a EEUU se han
resentido mucho, y además los salarios en el sector de la confección se han incrementado y han
aumentado los impuestos, lo que hace que las importaciones sean mucho más interesantes para el
productor nacional y para el consumidor, ya que esta subida se refleja en los precios de los
productos nacionales.
El clima en la mayor parte de la República hace que no haya temporada de invierno como la
conocemos en Europa. La demanda se centra fundamentalmente en ropa ligera y de entretiempo,
ropa de lluvia, ropa interior y jerséis.
Debido a la distribución de la riqueza entre la población, la ropa importada de Europa está dirigida
a personas de nivel socio económico medio alto y alto.
Este sector de la población reconoce perfectamente las mejores marcas europeas y americanas y es
en términos generales “muy marquista”.
Teniendo en cuenta el poder de compra del 50% de la población mexicana, el factor precio es
determinante en la decisión de compra del consumidor.
Sin embargo, para el 20% de la población, cerca de 4 millones de familias, ese factor es menos
importante que el estilo, la marca y la calidad.
Un reciente estudio revela que la apariencia de la prenda es el primer criterio de elección del 76%
de los consumidores mexicanos, que la calidad afecta solo al 8% de entre ellos y que la variedad y
el confort se encuentran en último lugar.
Hay que resaltar igualmente la importancia que tienen la familia y los amigos en las decisiones de
compra, así como el atractivo de las publicaciones de moda y el papel de la prensa y la televisión.
La mayor parte de ropa infantil importada en estos momentos proviene de países asiáticos (China,
Taiwán, Hong Kong…) A pesar de la cuota compensatoria que impone México a la importación de
estos productos de países asiáticos, la gran mayoría se introducen en México triangulándolos a
terceros países como EEUU, lo que está dando lugar en estos momentos a una saturación del
mercado por parte de importaciones de ropa infantil de estos países.
Estas importaciones son de baja calidad y mucho más baratas que las españolas.
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También está teniendo creciente interés la ropa importada de Argentina, marcas como Chibel o
Magdalena Expósito por su precio competitivo con mayor calidad y diseño que la ropa importada
de los países asiáticos.
Solo las familias de clase media-alta son potenciales clientes de la ropa infantil española, ya que la
importación conlleva un aumento del precio en el punto de venta de cerca del 40% entre costes de
transporte, arancel y márgenes de distribuidores y tiendas.
La confección infantil española no tiene competencia en el mercado mexicano respecto a calidad y
diseño, si en cuanto al precio.
Muchas tiendas en México tienen sus propias modistas y son las costureras de las propias tiendas
las que copian los modelos con materiales más baratos y sin pagar los costos añadidos de la
importación.
Es importante resaltar que actuales importadores de confección femenina y masculina han
mostrado interés en confección infantil para ampliar su actividad pese a no estar especializados.
Concluyendo se podría decir que por el interés mostrado, el mercado mexicano de la confección
infantil no está saturado y tiene cabida para más firmas Españolas.
5. Oferta en el sector
La ropa infantil representa cerca del 8% del total de ventas de confección de los grandes
almacenes. Las principales marcas que se encuentran en México son: NAUTICA, TOMMY
HILFIGER, JACADI, CATIMINI, TARTIN ET CHOCOLAT, OSHKOSH, MARESE, ETC.
En cuanto a la presencia española del sector en México, podemos encontrar:
Ropa: ZARA (considerada de gama alta), NANOS (que acaba de abrir tienda en México
recientemente), SABELMA, ELIAN, TRAPITOS, TUC TUC, SCHUSS (que vende en grandes
almacenes), ELISA MENUTS, PAMELA, FOQUE, BIG FUN, MAYORAL, BÓBOLI, AGATHA
RUIZ DE LA PRADA, SABELMA, BUS STOP, NING NANG, MARLA.
Puericultura: MI CUNA, BOLIN – BOLON, UZTURRE, COCOLINO.
Algunas empresas españolas que tenían tienda en México la han cerrado, como por ejemplo PILI
CARRERA.
Debido a la saturación del mercado por parte de las prendas asiáticas y la disminución de las
ventas, muchas empresas están cerrando y otras aguantan la situación sin beneficios e incluso con
pérdidas.
Solo aquellas empresas cuya marca y prestigio reconoce el consumidor mexicano están teniendo
buenos resultados.
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6. Distribución
La distribución de prendas de confección infantil y accesorios de primera infancia se realiza en la
República de México a través de los siguientes canales de distribución: tiendas departamentales,
cadenas de tiendas, boutiques, importadores / distribuidores, grandes superficies, tiendas de
autoservicio, franquicias y centros comerciales.
Tiendas Departamentales
Es donde se encuentran las gamas más altas de ropa. Son las siguientes: El Palacio de Hierro,
Liverpool, Sears, JC Penney, La Perla de la Paz, Tiendas Chapur.
Los grandes almacenes están generalmente situados en centros comerciales modernos y de lujo, en
barrios residenciales de la Ciudad de México y principales ciudades del país.
El Palacio de Hierro
La central de compras infantil de la cadena El Palacio de Hierro se encuentra en El Palacio de
Hierro de Durango en la Ciudad de México:
C/ Valladolid 85, 2º piso - Colonia Roma.
C.P. 06700 MEXICO D.F.
Teléfono: 00 52 55 52 29 54 01 Exts. 1246/1266
Fax: 00 52 55 52 29 54 49
La cadena El Palacio de Hierro cuenta con siete unidades en la zona metropolitana de la Ciudad de
Mèxico y una en la ciudad de Puebla.
Los productos infantiles que ofrece se dirigen al sector medio-alto y alto del mercado mexicano y
entre su oferta se encuentran tanto ropa infantil, accesorios y complementos para bebés y
puericultura. Los adquiere al tener Padrón de Importador o bien importarlos directamente.
Marcas españolas que venden: GARVALIN (Agatha Ruiz de la Prada), BOBOLI (lleva 8 años
vendiendo a Palacio de Hierro y tiene mucho èxito), VILSI (marcas Ning Nang, Valensi y Pirulo
que también se venden bien), BIG FUN, MICUNA, BOLIN-BOLON, COCCOLINO de
Confecciones Ballfer S.L.de Badalona, AGATHA RUI Z DE LA PRADA, MAYORAL MINI.
Sección Bebés 0- 6 años
Ropa: MARESE; POLISSON; SUCRE D’ORGE; 3 POMMES (Francia); NAUTICA (Marca
propia de Palacio de Hierro); BOBOLI KIDS (España); PRIMIGI (Italia); PERIQUITA
(calcetines) y MOLLETTO (Chile) (calcetines); MOSCHINO, BENETTON (Italia), BABY
CATAMARAN (Hong Kong), CONFECCOES Ida (Portugal); PRIMMI, ABSORBA, GUZ,
OSHKOSH, YEAH, TEBI (México).
Pijamas: DISNEY PRINCESS; HULK
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Ropa Interior: MISS, PRIMMI
Seguridad Bebés: CHICCO; SAFETY 1st; THE FIRST YEARS; INFANTI.
Blancos: COCCOLINO, MI CUNA.
Armarios y cómodas: MI CUNA; DELTA; MORIGEAU LÈPINE (Canadá).
Camas y cunas: GRACO (EE.UU); SAFETY (China) ; INFANTI; BOLIN-BOLON (España);
COCCOLINO (México); PRIMI (Mèxico); MORIGEAU LÈPINE (Canadá);
Sección Niños 8- 14 años:
Marcas españolas: BOBOLI KIDS; MAYORAL MINI; NING NANG.
Ropa infantil de grandes diseñadores: TH (TOMMY HILFIGER); ARMANI JUNIOR;
BENETTON; DOLCE & GABANNA; MOSCHINO; ROBERTO CAVALI; MISS
BLUEMARINE; POLO BY RALPH LAUREN; BURBERRY; PEPE JEANS; NIKE; FILA
Sección Niñas 8- 14 años:
Marcas españolas: NING NANG; BOBOLI KIDS; AGATHA RUIZ DE LA PRADA.
Calzado: GARVALIN (España), Agatha Ruiz de la Prada diseña calzado para ellos; COQUETA;
CALZADOS CIENTAS SL (La Rioja) Importa Palacio de Hierro; KIDS MONDE (México);
FLEXI (México); BUBBLEGUMMERS (México); PALACIO DE HIERRO (marca propia);
VITTO GRASS; CALZADOS MICKEY (México); MINIBEL AMERITAS (México);
CONDORÍN; KIDS SHOES (España); ACEBO´S (España).
JCPenney
Calle Montecito, Nº 38
C.P. 63810 MEXICO D.F.
Teléfono: 00 52 55 54 80 27 13
Esta cadena de tiendas departamentales con seis sucursales en Mèxico acaba de ser adquirida por el
Grupo Carson del empresario mexicano Carlos Slim, para ser absorbida por la cadena de centros
comerciales SEARS, de la que también es propietario.
La oferta del departamento infantil se compone tanto de ropa infantil / bebés y accesorios de
puericultura dirigido a un segmento medio y medio-alto del mercado.
Tiene Padrón de Importador sectorial, siendo el importador JC Penney Purchasing Corporation.
Sears Roebuck de México SA de CV
Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, Nº 3800
Colonia Sta. Fe Antigua Mina Totolapa
C.P. 05109, Delegación Cuajimalpa, MEXICO D.F.
Tel. +52 55 52 57 93 00 Fax. +52 55 52 57 94 63
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Encontramos Sears en toda la República Mexicana y dirigido a clases medias y que intenta
aumentar su gama de productos y busca proveedores de productos de buena calidad.
La oferta del departamento infantil se compone tanto de ropa infantil / bebés y accesorios de
puericultura dirigido a un segmento medio-alto del mercado mexicano.
Las marcas españolas que vende SEARS son las siguientes: BUS STOP (Induyco S.A. de Madrid),
SCHUSS S.A., CHITTON S. L. (de Navalcarnero, Madrid) y calzado infantil GARVALIN.
Otras marcas extranjeras de confección infantil son: OSH KOSH de Estados Unidos y OF CORSS
de Colombia, PERIQUITA calcetines de Chile.
En puericultura tienen las siguientes marcas: GRACO de Estados Unidos, EVENFLO de Canadá,
INFANTI (Italia) y las mexicanas BAMBINI y PRINSEL, SAFETY 1st de China, AVENT de
Reino Unido y COCCOLINO de España.
La cadena de tiendas departamentales SEARS dispone de 55 establecimientos en toda la República
Mexicana y tienen Padrón de Importador, además de importar directamente.
Tiendas Chapur
Son cuatro tiendas departamentales (Grandes Almacenes del estilo de Liverpool) localizados en la
ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán.
Se dirigen al segmento medio y medio-alto de mercado y entre su línea infantil se encuentran tanto
accesorios de puericultura, ropa de niños/niñas y bebés, juguetes y zapatería infantil. Tienen Padrón
de Importador, además de importar directamente.
Tiene cuatro sucursales de Tiendas Chapur en Mérida.
La Perla de la Paz
Tienda departamental de Baja California Sur.
C/ Mutualìsimo Nº 39, Centro.
C.P. 23000 La Paz
La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR
Teléfono: 00.52.612.125 17 00 / 125 17 02
Coppel SA de CV
Calzada Emilio Carranza y Presidente Cárdenas
Teléfono: 00.52. 412 33 82 / 412 36 07
Saltillo, COAHUILA
C/ Poniente 128, Nº 665
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Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Delegación Azcapotzalco
Mèxico D.F.
Teléfono: 00.52 55 50 78 03 50
Es una cadena de tiendas del Estado de Coahuila que cuenta con más de 300 tiendas distribuidas en
todos los Estados de la República Mexicana.
El sector en el que opera es el de muebles y ropa a crédito en abonos semanales.
En el área infantil oferta ropa para niños / niñas / bebés y calzado infantil y se dirige al segmento
medio del mercado.
Liverpool
Esta cadena de tiendas departamentales cuenta con 52 unidades, distribuidas en toda la República.
Las marcas que ofrece son:
Calzado: COLOSO; ZAPATOS BONITOS (México); KLIN (Brasil); MON CARAMEL (España)
Ropa: TUTTO PICCOLO; JESSY FRANZ (importado por Liverpool); RALPH LAUREN;
VESTINIÑA; THAT’S IT; ZYLERY’S; ABSORBA; PILLERIAS (en la etiqueta pone hecho en
España para Liverpool por la empresa Textil Servicios, S.L., sita en Final Sebastián Hernandez,
S/N, Carcaixent (Valencia); BRIGITTE y LAYETTE Montefiore que están diseñadas en Italia para
Liverpool.
Puericultura: MI CUNA (España); MIREGAU LÈPINE (Canadá); GRACO y DELTA (EEUU);
EVENFLO (Canadá); INFANTI (Italia); COSCO; PRINSEL, COCOLINO, MUEBLES
ARANJUEZ (México); SAFETY (China); AVENT (Reino Unido)
Las marcas españolas las suele comprar por temporada.
Grandes superficies / tiendas de descuento
Son las siguientes: Gigante, Comercial Mexicana, Aurrerá, Carrefour, Auchan , Wal-Mart, SAM´S.
Soriana, COSTCO.
Para confección infantil de gama media-baja.
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Cadenas de Tiendas
Multimarca:
Almacenes Campanita
Ubicada en el Centro Comercial Plaza Molière en Polanco, México D.F.
Las marcas que vende son las siguientes: MAYORAL (España); CALINE de Paris (Francia);
MARCA propia Campanita; EVENFLO (Canadá); PRINSEL, carritos de coches (México);
AVENT (Biberones) UK.; PRIMI SOGNI Srl (Italia) (Bañeras infantiles); MON AMOUR
(Biberones); SPORT MINI (Ropa infantil).
La tienda CAMPANITA ubicada en el Centro Santa Fe (uno de los centros comerciales donde
acude gente de mayor nivel económico de México.)
Tiene calcetines de diferentes marcas: PERIQUITA; CIBOLIAN; BABY DIOR (de la casa Dior
Paris). Todos estos calcetines son fabricados en México por Interpunto SA de CV
(www.calcetines.com.mx); MAYORAL, PUNTO BLANCO; BABY GLEYTOR (Fabricado por
Urrea Textiles SA de CV); MARCA propia Campanita.
Parte de la ropa es exportada por una empresa española ( Gregory Difusión 2003 SL) ubicada en
Barcelona e importada por Meximundo SA de CV.
Las sillas para bebé son de las siguientes marcas: BEBE COMFORT; GRACO; EVENFLO.
Los zapatos son de la marca Campanita y son fabricados en México.
MG Creaciones Exclusivas SA de CV
Cadena de tiendas que cuenta con ocho importantes boutiques entre ellas BAMBOLA de
Guadalajara, JALISCO, que importan marcas españolas.
Avenida Mèxico 3300 local 27 zona A
Colonia Villas de Santa Rita
C.P. 45120 Guadalajara, JALISCO
Tel. +52 33 36 42 94 21
Fax. +52 33 36 42 14 67
Bámbola
C/ Bonifacio Andrade, Nº 3090 – A
C.P. 44000 GUADALAJARA, JALISCO
Tel. +52 33 36 42 14 67
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La boutique vende las siguientes marcas españolas: PAMELA; FOQUE; MAYORAL; PUNTO
BLANCO; PIRULO MINI MODA.
También tiene otras marcas extranjeras que son las siguientes: MAIZ y CHIBEL de Argentina;
LUVER y MUÑEQUITOS de Colombia; VIVI de Perú.
La marca mexicana DISEÑOS ESPAÑOLES. La Sra. Ana Isabel Díaz Martínez es la Propietaria.
Babytown
Cadena de tiendas multimarca especializada en accesorios de puericultura para bebés que tiene
Padrón de Importador.
En las tiendas pueden encontrarse una amplia gama de muebles y accesorios para los bebes.
Tiene dos sucursales en México D.F. y una el Estado de México:
El segmento de mercado al que se dirige es el medio-alto y alto.
Su oferta de productos es la siguiente: muebles y accesorios para bebés, cunas, camas, recámaras,
mecedoras, coches de niños, ropa de cama, sillas altas, auto asientos, porta bebés, higiene y
seguridad para bebés.
Marcas: PRINSEL, GRACO, EVENFLO.
El Sr. Moisés Romano es el Director General.
Prenatal de México SA de CV
C/ Rubén Darío Nº 1015, Providencia
C.P. 44 647
Guadalajara, JALISCO
Tel. +52 33 36 42 58 60
Fax. +52 33 36 40 20 40
Cadena de tiendas especializadas en el mundo infantil.
Todo para la futura mamá: canastillas; productos de puericultura; artículos para bebés y niños hasta
9 años; cunas; sillas; coches; mobiliario infantil; juguetes infantiles.
Georgie Boy
Cadena de tiendas mexicana especializada en calzado infantil.
Marcas italianas y españolas:
Españolas (precios $400- $500 pesos): CONGUITOS; PETIT SHOES; ANY/ANIE.
Italianas (precio $300- $400): PRIMIGI
Mexicanos: MINIBEL
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Boutiques
No son muy numerosas. En muchos casos son más un escaparate que un punto de venta.
El problema es la escasez de profesionales del sector en concreto. Copa el mercado gente no
profesional y amas de casa con dinero que ponen una boutique pero no conocen el sector. Se
arriesgan poco y no tienen capacidad de importación directa ni suelen disponer del padrón de
importación.
Las principales boutiques de ropa infantil se encuentran en la Ciudad de Mèxico, están localizadas
en la Colonia Polanco (la más elegante y cara de la ciudad), en los más importantes Centros
Comerciales y dirigidas al segmento medio-alto y alto del mercado.
La oferta de estas boutiques de confección infantil se distribuye de la siguiente manera:
70 % es confección infantil española
15 % es confección infantil extranjera
5 % es calzado
5 % es Puericultura
5 % es confección infantil mexicana
Tienen entre su oferta marcas españolas y son las siguientes:
Via Bimbi
Situada en el Centro Comercial Santa Fe, el mayor y más elegante de la Ciudad de México.
Los datos de la empresa son:
Centro Comercial Santa Fe Local 623
Prolongación Paseo de la Reforma s/n
Col. Ex-Mina de Totolapa
05109
Delegación Cuajimalpa
Persona de contacto: Carmen González
Tel. 0052.55.5259.4106
Las marcas de ropa infantil en la tienda son las siguientes: FOQUE (España); PIM (España),
Fabricado por Vda. Planas SA. Mataró (Barcelona); CHIBEL (Argentina); ORIGINALES UNMONT (España); ORI (México); JIMMIS (México); CHAMONIX (México)
Las marcas de la ropa interior son las siguientes: ABSORBA (México); CAMBRASS (España)
Las marcas de calcetines son: PUNTO BLANCO (España); JEFFERIES (México)
Las marcas de zapatos son: ANDARES (México); KINDER (México); VITTO GRAS (México)
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Fressia
Es una boutique de ropa infantil ubicada en el Centro Comercial Interlomas (donde acude gente
con un poder adquisitivo alto).
Los datos de la tienda son:
Centro Comercial Interlomas (Local U-4)
Persona de contacto: Mónica Senosiain
Tel. 0052.55.5291.9453
Encontramos ropa de las siguientes marcas españolas: PILI CARRERA; FOQUE; SAN MAR;
CARMEN VARONA; PETER JOHN; BABET
Xavalin
Es una boutique de ropa infantil situada en la Colonia Anzures, en la calle Gutenberg 192, en el
Distrito Federal.
Las marcas españolas que vende son las siguientes:
CAMBRASS; CUQUITO; MICROBIO (Querol); ELISA MENUTS (ahora mismo no tiene ropa de
ésta marca. Antes lo traía Importadora Barcelona pero ya no lo hace porque es muy caro); BIG
FUN; FOQUE; KARPI; MESTRE (PAMELA); ANKAR; PETER JOHN; PILI CARRERA; PIM;
SABELMA; SANMAR; SA TORRE (aunque tiene catálogos solamente); SUAY; SULFY
(seguramente ya no va a importar más de ésta empresa porque venden a Liverpool y esto crea un
problema de imagen, al no ser la tienda departamental la más elegante y prestigiosa de México);
TRAPITOS; VAELLO (muestrario de cinturones); SIENA (accesorios pelo); PUNTO BLANCO;
BABY O.
Vende cunas de la empresa española UZTURRE.
Marcas extranjeras que vende:
INGLESINA: marca italiana de carritos para bebé. www.inglesina.com
MAFRAT: empresa de ropa infantil italiana. www.mafrat.com
MAGDALENA ESPÓSITO y CHIBEL: empresas de confección infantil argentinas
Calzados infantiles VITTO GRASSI de México.
La propietaria se llama Nancy Lorenzo y nos hizo los siguientes comentarios:
La tienda tiene un año. Fueron el año pasado a las dos ediciones de FIMI y piensan repetir éste año.
Están en proceso para obtener el Padrón de Importador, aunque comenta que es complicado por los
numerosos trámites burocráticos.
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Normalmente compran directamente a las empresas y se ponen en contacto con Createla para el
tema de la importación.
El producto español gusta mucho en México, pero debido al precio, tiene que poner menos margen
para poder venderlo.
Cada temporada tienen las nuevas tendencias en Xavalin.
Nos comentó que la empresa Mestre vende muy bien en México porque tiene un muestrario muy
grande.
También señaló que Microbio (Querol) va a fabricar en México como Big Fun (Punto Confort) con
lo que mejorará en precio y llegará a más gente pero bajará en calidad.
Indicó que es más complicado importar zapato español por el arancel, porque México defiende
mucho la producción local de calzado principalmente en León - Guanajuato, aunque señaló que el
zapato mexicano no es bueno al ser muy duro.
Boutique Paty Bueno
Av. Presidente Masaryk 152
Colonia Polanco
Tel. +52 55 56 31 04 57
C.P. 11560 MEXICO D.F.
Si tiene Padrón de Importador ante Hacienda pero no ante la Aduana.
Entre su oferta se encuentran marcas españolas: PAMELA, FOQUE, PETER JOHN Y BIG FUN
(aunque ésta última se fabrica en México).
La Sra. Patricia Eugenia Bueno Martínez, propietaria de la boutique comentó que sigue la
confección infantil española fuerte en México, pese a estar la divisa europea muy cara.
También mencionó que a Mèxico le gusta las prendas de vestir infantil clásicas, porque para las
modernas tienen la confección de Estados Unidos. Comenta que las empresas españolas se están
americanizando (muchas camisetas, jeans, etc.) y que al mexicano le gusta el conjunto clásico de
ropa infantil español.
En cuanto a materia prima, las telas españolas son mejores que las mexicanas (por ejemplo el
estambre español tiene más brillo que el español), aunque el diseño mexicano cada vez es mejor.
Antes había más diferencia con el diseño español.
La Sra. Patricia Eugenia Bueno Martínez, es la propietaria de la misma.
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Boutique Cebra
C/ Eugenio Sue Nº 295
Colonia Polanco
Tel. +52 55 55 45 27 26
C.P. 11550 MEXICO D.F.
La Propietaria de la boutique es la Sra. Ángeles Sobrino de Cossìo.
Las marcas españolas y extranjeras que vende son: españolas: PUNTO BLANCO; CAMBRASS;
PAMELA; MICROBIO; BIG FUN; DON BONGO; FOQUE; IRPA; MAIZ (Argentina).
Hola Ropa Infantil
C/ Serapio Rendón Nº 20
Colonia San Rafael
Tel. +52 55 55 46 69 92
MEXICO D.F.
Las marcas españolas que venden son las siguientes: PAMELA, FOQUE, CAMBRASS (aunque
ahora no surten), PUNTO BLANCO Y ANCAR.
No tiene Padrón de Importador sectorial.
La Sra. Maria de Lourdes Llorens Mena es la propietaria.
Boutique Infantil Nenos
C/ Oscar Wilde 9, local C
Chapultepec, Colonia Polanco
Tel. +52 55 52 81 20 90 / 52 81 23 16
Fax. +52 55 52 81 23 16
C.P. 11560 MEXICO D.F.
Tienda del D.F. con Padrón de Importador sectorial.
Las marcas españolas que tienen son: PILI CARRERA (no la importan actualmente por precio);
TRAPITOS; FOQUE, MESTRE que se la compran al distribuidor de estas marcas en Mèxico que
es Dalvi.; BABY O; PUNTO BLANCO; JUAN BOLUDA en telas; PERA en ropa interior
Sara Isabel Pino es la Propietaria de la boutique.
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Primores Alta Moda Infantil
Ayuntamiento 34
Colonia El Carmen, Coyoacán
Tel. +52 55 56 59 47 23
C.P. 04100 MEXICO D.F.
Las marcas españolas que venden son: PAMELA MESTRE, SAMANTHA NIÑOS, PUNTO
BLANCO, MARLA (1ª Comunión).
No tiene Padrón de Importador sectorial. Le compran a las distribuidoras mexicanas Dalvi e
Importadora Barcelona.
Asistió al evento la propietaria de la misma, la Sra. Reyna Marìa Arcante
Mallita
Plaza Las Águilas
Avenida Los leones Nº 145, local 11 - MEXICO D.F.
Tel. +52 55 56 80 25 24
Vende vestidos de Comunión de la marca española MARLA. El Sr. Fidencio Padilla Martínez y la
Sra. Maria del Pilar Campos, Gerentes de la boutique.
Shu Shu
Monte Everest 780 “A”
Lomas de Chapultepec
C.P.11000 México D.F.
Las marcas españolas que tiene son: MESTRE y FOQUE.
No tiene Padrón de Importador sectorial.
Plumetti
Periférico Sur 5270. Local 36
Santa Ursula Compa
C.P. 04650 México D.F.
Las marcas españolas que venden son: PAMELA MESTRE, FOQUE.
La marca argentina: MAIZ
No tiene Padrón de Importador sectorial.
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Coccoli
Avenida San Jerónimo 630
Jardines del Pedregal
C.P. 01900 México D.F.
Las marcas españolas que tiene son: LULLABY, SABELMA (la tenían pero por precio ya no la
compran, al igual que le pasa con marcas italianas que vendían y ya no venden por el Euro).
Si tienen la marca argentina MAGDALENA ESPÓSITO, que vende bien en México.
No tiene Padrón de Importador sectorial. Le importa la distribuidora IMBAR (Importadora
Barcelona).
Camila Blanco
Avenida San Jerónimo 630, local 12-A
Jardines del Pedregal
C.P.01900 México D.F.
Solamente tienen la marca española LA PEÑA (mantelería). No tienen Padrón de Importador
sectorial.
Caváis
Campos Elíseos 199
Polanco
C.P. 11560 México D.F.
Tienen la marca BECARA. Si tienen Padrón de Importador sectorial.
Corredi
Alejandro Dumas 7
Colonia Polanco
C.P. 11560 México D.F.
No tienen Padrón de Importador. Si tienen marcas españolas: lencería, toallas, ropones de la marca
NANCY (Madrid).
Per Lei
Campos Elíseos 103 – A
Colonia Polanco
C.P. 11560 México D.F.
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Actualmente están en trámite para obtener el Padrón de Importador sectorial.
La propietaria de la boutique es la Sra. Adriana Rivera que es actriz de televisión.
Quiere representar alguna marca española en México de vestidos de comunión y trajes de noche.
Tushé
Masaryk 379, entre Séneca y Moliére
Colonia Polanco
C.P. 11530 México D.F.
Tienen Padrón de Importador sectorial. Importan de Estados Unidos.
Las marcas españolas que venden son: CAMBRASS, TRAPITOS.
Savoir Vivre
Temistocles 246-2
Chapultepec, Polanco
México D.F.
Tienen Padrón de Importador sectorial.
Pero las marcas españolas que venden se las compran a importadores/distribuidores mexicanos
tales como, DALVI (le compran la marca argentina CHIBEL), Importadora Barcelona,
CAMBRASS a Don Bongo, la marca TUC TUC a Iñigo Herrasti, representante en México de Pan
y Chocolate (marca que también quiere comprar pero que actualmente es demasiado cara).
Importa la marca OSH KOSH de Estados Unidos, que es más barata por el TLCEU (Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos).
La propietaria Claudia Almudena S. Suárez Soto comenta que actualmente venden muy bien en el
mercado mexicano de confección infantil las marcas argentinas, porque tienen calidad a un coste
menor que la prenda europea y le están quitando cuota de mercado a las empresas españolas.
Angel
Av. Canal de Miramontes 2600
Locales 13 y 14, Col. Ex Hacienda San Antonio Coapa
C.P. 04460, México D.F.
No tienen Padrón de Importador.
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Las marcas españolas que venden son: PAMELA, FOQUE, PUNTO BLANCO, SABELMA,
CAMBRASS (aunque ahora no la trabajan).
Mollo y Pillo S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Norte nº 1368
Colonia Lindavista
México D.F.
No tienen Padrón de Importador.
La propietaria se llama Elsa Martín. Actualmente tienen la marca española CAMBRASS (se la
compran a su representante en México, Don Bongo).
Antes vendían también las marcas Foque y Mestre, pero en la actualidad no las tiene porque el
Euro está muy caro.
Kiddie Shop SA de CV
Paseo de la Herradura No. 5, J-10
Col. La Herradura Municipio de Huixquilucan
CP. 01760 Estado de México
Tienda situada en un centro comercial de Interlomas, en Ciudad de México segmento alto de la
población.
Contacto: Lorenza Hierro (propietaria) 5290.0326 teléfono y fax
Las marcas y telas: BABERO (México); SABELMA (Alcorcón-España); MALLITA
No tiene Padrón de Importador sectorial. Le compra las prendas españolas a IMBAR (Importadora
Barcelona).
El Borceguí
Bolívar No.27 Col. Centro
CP. 0600 México DF
Tel. 5512.1311
Email: [email protected]
Dispone de tiendas de calzado en Puebla, Cancún, Veracruz y en DF: Polanco, Satélite, Interlomas.
Las marcas que se encuentran en la tienda son: DISEÑOS ESPAÑOLES (empresa mexicana);
KEDPS KIDS; BUBBLE GUMMER; PIULIN de Villena, España); MONIA; CHABELO
(empresa mexicana); AUDAZ; MARBOCO.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Ali Baby´s Boutique
Plaza Carrefour Polanco L-55
Tel. 55806288
Contacto: Georgina Vázquez (Ventas)
Fax :5810.0136 y [email protected]
Los productos que se encuentran en dicha tienda son mexicanos y de las siguientes marcas:
DISEÑOS ESPAÑOLES; NATASHA; OSHKOSH
Los zapatos también son mexicanos y de las siguientes marcas: VITTO GRASS; DISEÑOS
ESPAÑOLES
Zilery’s
www.zilerys.com
Las marcas registradas por Entebi Hermanos, S.A. de C.V. son "Luisito", "Entebi" y "Zilery´s", las
cuales han alcanzado una amplia preferencia en el mercado nacional.
Sus productos se venden a través de grandes almacenes: Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y
Fábricas de Francia.
Petit Amies
Es una empresa mexicana que dispone de 2 tiendas en los mejores centros comerciales de México
D.F. (en Interlomas y en el Centro Santa Fe, tienda abierta hace 7 meses) y se caracterizan por
tener un nuevo concepto. El concepto es que la niña se vista como la muñeca.
El fabricante de la ropa es: Creaciones Meltex Sa de CV.
El contacto es Gabriela Uribe 04455.5506.0503 y 5257.1130
Diseños Julieta S.A. de C.V
C/ Arena Nº 388
Granjas de Mèxico
C.P.08400. MEXICO D.F.
Tel. +52 55 56 60 71 72
La Sra. Julieta Ortiz Wember y el Sr. Norberto Ortiz Wember, son los propietarios.
Otras boutiques de confección infantil destacables en la República Mexicana son:
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Baby Milenium
Tiziutlan Norte 61
La Paz
C.P. 72160 Puebla
No tiene Padrón de Importador. Antes le importaba de España IMBAR (Importadora Barcelona).
Sólo tienen la marca BIG FUN (que se fabrica en México).
Bámbola
C/ Bonifacio Andrade, Nº 3090 – A
C.P. 44000 GUADALAJARA, JALISCO
Tel. +52 33 36 42 14 67
La boutique vende las siguientes marcas españolas: PAMELA; FOQUE; MAYORAL; PUNTO
BLANCO; PIRULO MINI MODA.
También tiene otras marcas extranjeras que son las siguientes: MAIZ y CHIBEL de Argentina;
LUVER y MUÑEQUITOS de Colombia; VIVI de Perú.
La marca mexicana DISEÑOS ESPAÑOLES.
La Sra. Ana Isabel Díaz Martínez es la Propietaria.
Mini Minis
Avenida San Jerónimo Nº 630
Bosque de la Herradura, Huixquilucan
Tel. +52 55 52 95 48 64 / 52 95 17 39 / 52 34 67 23
Fax. +52 55 52 34 67 24
C.P. 52786 ESTADO DE MEXICO
La Sra. Carla Martínez Márquez, dueña de la tienda.
Muebles Infantiles de Bebe
C/ Cuautla 21 – A. Centro
C.P. 58000
Morelia. MICHOACAN
Tel. +52 443 313 72 91
La Sra. Guadalupe Rodríguez Chávez, propietaria.
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Realitex S.A. de C.V.
Blvd.. M. Ávila Camacho 6 – A Dep. 704
El Parque, Delegación Naucalpan
C.P. 53390. Naucalpan. ESTADO DE MEXICO
Tel. +52 55 80 12 00
Fax. +52 55 80 12 00. Ext. 101
Infantiles Dumbo
C/ Hidalgo, Nº 320
C.P. 78000
San Luis Potosí
Tel. +52 44 48 12 63 82 / 44 48 12 70 38
Baby Sutt
Av.Ruiz Cortinez Nº 1418 – A
Lindavista, Villahermosa.TABASCO
Tel. +52 993 31 692 07
Baby Milenium
Tiziutlan Norte 61
La Paz
C.P. 72160 Puebla
No tiene Padrón de Importador.
Antes le importaba de España IMBAR (Importadora Barcelona). Sólo tienen la marca BIG FUN
(que se fabrica en México).
Muebles Infantiles de Bebe
C/ Cuautla 21 – A. Centro
C.P. 58000
Morelia. MICHOACAN
Tel. +52 443 313 72 91
La Sra. Guadalupe Rodríguez Chávez, propietaria.
Infantiles Dumbo
C/ Hidalgo, Nº 320
C.P. 78000
San Luìs Potosí
Tel. +52 44 48 12 63 82 / 44 48 12 70 38
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Modaxion
Av. Emiliano Zapata S/N Lote 3 Local E
Zona Industrial Lerma.
C.P. 52000 Lerma
ESTADO DE MEXICO
Tel. +52 728 284 00 24
Fax. +52 728 00 19
El Sr. Sion Shamosh, Gerente de ventas asistió al evento.
Tienen Padrón de Importador desde hace doce años y desde hace dos importan ropa de niños, niñas
y bebés.
Éxito Moda WOW
Plaza Universidad Local 71
Colonia Bosques del Prado
Tel. +52 449 914 66 20
C.P. 20127 Aguascalientes, AGUASCALIENTES
La Sra. Rosa María Zavala de Bejarano, Directora General.
Tiene marcas españolas entre su oferta: MAYORAL; QUEROL
TOP Shop
C/ Madero 144, Sur
Colonia Centro
C.P. 59600 Zamora
Morelia, MICHOACAN
Tel. +52 351 512 18 00
Fax. +52 351 515 15 53
Tienda de Guadalajara, Jalisco dedicada a artículos para bebés.
La Moda Boutique
Avenida Revolución Nº 808-A
Colonia Periodistas
Tel. +52 771 71 86 997
C.P. 42060 Pachuca, HIDALGO
La Sra. Maria Elena Camacho, Propietaria de la misma.
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Ferrioni, SA de CV
www.ferrioni.com.mx
Calle 9 No. 3
Fracc. Ind. Alce Blanco, 53370
Naucalpan de Juárez, Estado de México
Teléfono: (52) 5359-2000
Fax: (52) 5359-8464
Importadores y Distribuidores
Importadora Barcelona S.A. de C.V.
Parque de los Pájaros No. 49. Arboledas, Atizapán
Estado de México
CP. 52950
Tel. 5370.1373
Fax. 5370.2462
Email: [email protected] Tiene Padrón de Importador.
La Sra. Francisca Esteve Barranca, Gerente de Compras.
Contacto: Raúl Guerrero Esteve
Euroconfecciones S.A. de C.V.
Es una empresa mexicana que fabrica en México y utiliza telas importadas de España
Distribuidora Helvetica
Es una empresa mexicana que fabrica en México y utiliza telas importadas de España
Zapatos Confort El Borcegui S.A. de C.V.
Bolívar No.27 Col. Centro
CP. 0600 México DF
Tel. 5512.1311
Email: [email protected]
Importaciones Almacenes Campanita
www.grupocampanita.com.mx
Importaciones Marcada S.A. de C.V.
Importan productos de Taiwán, productos infantiles como Nasal Care System
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Comercial Anfibio
Contacto: Lic. Leticia Semidio
Homero 909, Colonia Polanco
C. A. P: 11560, Distrito federal
Tel:(005255) 52035040 Fax:(005255) 52540811
Importan diferentes marcas españolas como: CONGUITOS; PETIT SHOES; ANY/ANIE
Mexicana de Importaciones y Exportaciones S.A. de C.V.
www.mexex.com.mx
Importa los siguientes marcas infantiles: GRACO; COSCO; DISNEY BABY; DOLLY;
HEDSTROM; INFANTI; SAFETY 1st.
Manufactura de Calzado Fino S.A. de C.V.
Importa la marca española de calzado NORDIKA´S
Meximundo S.A. de C.V.
Calzada de la Naranja 5.
Bodesa
Avenida Enrique Corona Morfin 147
Colonia El Llano
C.P. 28988 COLIMA
Compra venta de muebles, ropa, etc. Comercio al por menor. Si tienen Padrón de Importador.
La Sra. Yolanda González Martínez, Gerente de Compras.
Famsa
Avenida Pino Suárez Nº 122 Poniente, Centro
C.P. 64000 Monterrey
NUEVO LEON
Tel. +52 81 83 89 90 50 / 83 74 21 90
Famsa.com es una subsidiaria de GRUPO FAMSA (Fabricantes Muebleros, S.A. de C.V.)
reconocido como uno de los grupos más importantes en México en la comercialización de muebles,
aparatos para el hogar, línea blanca, cuidado personal. GRUPO FAMSA tiene más de 30 años de
experiencia y cuenta con más de 250 tiendas en México y en los Estados Unidos.
Distribuidora Dalvi S.A de C.V.
León , Guanajuato
Tel. (01) 47713740
Representan a las marcas españolas: FOQUE, MESTRE.
Marcas argentinas: CHIBEL
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Tienda de Autoservicio
Casa Ley S.A. de C.V.
Carretera Interior Norte Km. 1434. Inf. Humaya
C.P. 80020, Culiacán. SINALOA
Tel. +52 667 759 10 29 / 759 50 10
Almacenes el Sol
Calzada de Tlalpan Nº 4325 – B
Bosques Tletamaya, Delegaciòn Coyoacán
C.P. 04730 MEXICO D.F.
Tel. +52 55 56 06 73 63 / 55 28 08 48
Franquicias
Actualmente se ubica México entre los 10 países miembros de la OMC con mayor número de
franquicias.
Las franquicias dedicadas a la confección textil infantil en México son las siguientes:
Jacadi Paris; Catimini; Gontex; Edoardos; OSHKOSH B'GOSH DE MEXICO; Nanos; Neck and
Neck; Bambi; Tartin et Chocolat.
Jacadi Paris
Jacadi es una empresa francesa que ofrece una completa gama de productos de ropa y calzado para
niños y niñas de 0-12 años. También dispone de muebles infantiles, cunas...En la actualidad existen
6 tiendas en México DF, 2 en Monterrey y 1 en Puebla. Algunas de las tiendas anteriormente
citadas son Franquicias.
Las oficinas centrales están en:
Oficinas
Joaquín Pérez No. 3
esquina José Morán
Col. San Miguel Chapultepec
México, D.F. C.P. 11850
Tel. 5276.1594, 5276.1453
Fax. 5515.1626
E-mail: [email protected]
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Catimini
Tiene franquicias en las principales ciudades y Estados de la República de México:
Chihuahua, Cozumel (Quintana Roo), Sinaloa, León, México D.F. (en Mazarik, Plaza Duraznos,
Santa Fe, Coyoacán), Morelia (Michoacán), Puebla, Monterrey y Guadalajara (Jalisco).
Gontex
La red de distribución de Gontex consiste de 11 representantes de ventas con una cobertura total
del territorio de México.
Actualmente cuentan con cuatro tiendas propias y ocho más bajo el sistema de franquicia.
Han trabajado para empresas como Benetton y Prenatal, además de otras marcas nacionales.
Las oficinas centrales se encuentran en:
Confecciones Gontex, S.A. de C.V.
Priv. Rivera 110
Apartado Postal 329
20070 Aguascalientes, Ags. México
Phone. +52 (449) 916-7088
Fax. +52 (449) 915-8088
[email protected]
Las cuatro tiendas propias se encuentran en la ciudad de Aguascalientes.
Las franquicias de la empresa GONTEX se encuentran ubicadas en los siguientes estados: Saltillo,
San Luis de Potosí, Aguascalientes, Celaya (Guanajuato), Toluca (Estado de México) ,Pachuca
(Hidalgo), Xalapa (Veracruz), Oaxaca.
Edoardos Martin S.A. de C.V.
Es una empresa que dispone tanto de tiendas propias como de franquicias.
El nombre de la franquicia es EDOARDOS y la empresa que la ofrece es CONFECCION
MARTIN SA DE CV cuyos datos son los siguientes:
Homero 104, Piso 3, Col. Los Morales Chap
11510 México D.F.
MÉXICO D.F
Teléfono: 5557.7811 - 5.557.2598
Fax: 5.580.1550
Sus prendas se comercializan bajo la marca EDOARDOS y BIRICHINO, ésta última adquirida en
el tercer trimestre del año 2000.
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En el 2001 contaba con 243 boutiques, entre propias y franquiciadas. De este total 226 son tiendas
EDOARDOS y 17 BIRICHINO.
La empresa dispone boutiques propias en
Colombia (5) y Estados Unidos (2).
Guatemala (6), Costa Rica (4), El Salvador (3),
Oshkosh B'gosh de Mexico
En México los productos están fabricados por la empresa Industrias Bunny Baby S.A. de C.V..
OshKosh ha estado presente en México desde hace más de 10 años, período en el cual se ha
colocado entre las marcas más preferidas de la República Mexicana.
Los datos del Departamento de Franquicias son los siguientes:
Departamento de Franquicias:
e-mail: [email protected] [email protected]
Tels. (0155) 55 58 14 34
(0155) 55 58 17 66
(0155) 57 58 19 00
Fax: (0155) 57 58 34 57
Nanos
www.nanos.es
Es una empresa española, de la Coruña, fundada en 1963 especializada en ropa infantil.
En 1974 implantó su propio canal de distribución. Actualmente dispone tanto de tiendas propias
como de franquicias en España, Portugal y México y los procesos de diseño, producción y
distribución están totalmente integrados.
La franquicia de México se encuentra en el Centro Comercial Santa Fe. Es una tienda de reciente
inauguración.
La ropa de Nanos está fabricada por Karpi Confección SA, aunque también encontramos ropa
fabricada por Vicaro Confección SA y por Creaciones Paz SA (marca PAZ RODRÍGUEZ), ambas
empresas de origen gallego.
Los zapatos son de la marca KARPI y ELI.
El importador de los productos en México es Nanomex SA de CV
Neck and Neck
www.neckandneck.com
Tiene 6 franquicias en D.F.. Una en Centro Comercial Plaza Coyoacán.
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Bambi
www.bambi.com.mx
El Grupo Comiza, S.A. de C.V. es una empresa mexicana de confección de ropa interior infantil y
juvenil, con más de 40 años de experiencia en el mercado. Fabrica tanto con marca propia como
para otras marcas, por ejemplo Looney Tunes.
Dispone de 5 tiendas propias y de 5 franquicias en México.
Los datos de contacto de la empresa son:
COMIZA SA DE CV
Plutarco Elías Calles No.840
Col. Granjas
México DF
08400
Tel. 5654.2560
Email. [email protected]
Centros Comerciales
Están teniendo un gran crecimiento. Se encuentran boutiques de gama media y alta junto con las
grandes tiendas departamentales en emplazamientos estratégicos.
Estos son los principales centros comerciales de México D.F.: Santa Fe, Perisur, Plaza Coyoacan,
Plaza Satelite, Plaza Insurgentes, Plaza Moliere, Plaza Universidad, Pabellón Bosques, Interlomas,
Pasaje Masaryk.
Perisur
Periférico sur 4690 Col. Paseo de la Montaña, México D. F.
www.perisur.com.mx
En este centro comercial se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil: Ferrioni, Zara,
Prenatal, Campanita Bebé, Mimo & Co. ,Zilerys, Georgia Boy y Greñitas.
Plaza Satélite
Circuito Centro Comercial Plaza Satélite 2251, Naucalpan, Estado de México
www.plazasatelite.com.mx
En el están situadas las siguientes tiendas de ropa infantil: Birichino, Campanita, Ferrioni, Gergie
Boy, Kid´s Staff, Mini Ted Kenton, Prenatal y Edoardos.
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Plaza Santa Fe
Av.. Vasco de Quiroga 3800, México D.F.
Tiene más de 300 tiendas, entre las que se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil,
calzado infantil y accesorios de puericultura:
Moda y calzado para niños y jugueterías: Georgia Boy, Catimini, Campanita, Zilery´s, Zara,
Prenatal, Nanos, Petite Amiés, Ferrioni, Pablosky, Il Gufo, Ted Kenton, Via Bimbi, Juguetrón.
Puericultura: Baby town
Plaza Coyoacan
Coyoacan 2000 Col. Xoco, México D.F.
Plaza Moliere
Moliere 222 Col. Los Morales, México D.F.
Tiendas infantil, Campanita, Catimini y Georgia Boy.
Interlomas
Av. Magno Centro 12, Fracc. Centr urbano San Fernando. La Herradura, Huixquilucan, Estado de
México, C.P. 52760.
Plaza Insurgentes
Tienda ropa infantil Campanita.
Pabellón Bosques
Av.Prolongación de Reforma Nº 1813
Col.Lomas de Chapultepec C.P.5100
Plaza Universidad
Universidad 1000. Col. Santa Cruz Atoyac. Del. Benito Juárez. México D.F., C.P. 03310
Centro Comercial Plaza Inn
Av. Insurgentes Sur, nº 1971, Col. Guadalupe Inn. Delegación Alvaro Obregón, México D.F.,
C.P.01020
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Plaza Galería de las Estrellas
Calzada Melchor Ocampo 193, Col. Verónica Anzures, Esq. Marina Nacional.
Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11300
Bosque Duraznos
Bosque Duraznos 39, Bosques de las Lomas, México D.F.
Tiendas confección infantil: Catimini, Zara
Centro Comercial Galerías Coapa
Canal de Miramontes Nº 3122
Colonia ExHacienda de Coapa 14300, Mèxico D.F.
En éste centro comercial se encuentran las siguientes tiendas de ropa infantil: Campanita Bebé,
Ferrioni, Zara, Edoardos, Campanita y de calzado infantil: Mimo & Co., Papos y Tensitos, Georgie
Boy y accesorio infantil: Kitty Cat, Gocco de España (www.gocco.es).
Parque Comercial Gran Sur
Periferico Sur 555, Colonia Pedregal de Carrasco, México D.F.
Tiene las siguientes tiendas de ropa infantil: Campanita, C&A, Zara.
Pabellón Cuauthemoc
Antonio M. Ariza 20, Colonia Roma, Mèxico D.F.
Plaza Loreto
Altamirano 46, Colonia Tizapán, San Angel, México D.F.
Centro Comercial Linda Vista
Montevideo Nº 363, Colonia Linda Vista, México D.F.
En la actualidad, los grandes almacenes están dejando muy atrás a las pequeñas boutiques. Tienen
fuerza con los proveedores para bajar precios, hacen promociones y tienen un prestigio ganado, por
lo que la pequeña boutique va perdiendo ventas a favor de los grandes almacenes y algunas incluso
tienen que cerrar.
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La importación de la ropa infantil en México es sobre todo a través de distribuidores que cuentan
con lo medios económicos y con el padrón de importación y el sectorial, y después lo distribuyen a
boutiques o grandes almacenes.
Los grandes almacenes además, importan directamente sin necesidad de distribuidor.
La figura del representante también es importante, pero hay pocos profesionales del sector y la
capacidad de las boutiques es reducida.
Hay que destacar el “despertar de España” en este sector. El sector infantil español está haciendo
una gran apuesta por el mercado mexicano y están empezando a llegar a México muchas marcas
españolas.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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PARTE V. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES
Normas comerciales
Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto al llenado de solicitudes, trámites
y cumplimiento con requisitos para la importación. Es necesario que se revisen las cifras: de
mercancía (gramaje, grados), etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier
contratiempo en la transacción.
Es necesario contactar a un agente aduanal con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia
especialista en el producto de interés, que facilite la importación de mercancía, ya que éste contará
con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como costos y trámites
actualizados, y adecuados al producto en cuestión.
El agente aduanal proporcionará de manera específica los costos, procedimientos y papeles que
tendrán que realizarse tanto de manera administrativa como físicamente para el éxito en la
importación de la mercancía.
Es preciso verificar el arancel correspondiente a la fecha en que se quiera realizar la transacción.
Por lo general, esto se especifica de manera minuciosa en el Tratado de Libre Comercio México –
Unión Europea.
1.- Padrón de importadores y Padrón de importadores sectorial
El Padrón de importadores puede considerarse como una restricción o regulación no arancelaria.
El fin de tal padrón, es acreditar que el importador cumple adecuadamente con sus declaraciones
fiscales, sus pagos, entre otros, y que por tanto puede concedérsele el beneficio de la Importación.
El trámite de inscripción al Padrón de Importadores es realmente sencillo, ya que tanto su solicitud
como los documentos anexos exigidos se ingresan ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
por mensajería directamente a la sección de Padrón de Importadores. Lo Importante de este proceso
es la conjunción de los documentos a enviar que se detallan a continuación:
- Comprobante del domicilio fiscal,
- Cédula de identificación fiscal, aviso o constancia de inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes.
- Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los últimos cuatro ejercicios anteriores, en su caso,
y
- Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la Renta y del impuesto al valor
agregado por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes.
Para una tienda departamental es importante mantener el registro en el Padrón de Importadores ya
que para ellos significa el lograr tener en punto de venta la mercancía a tiempo, por lo que el
Departamento de Importaciones debe trabajar en conjunto con el Departamento Contable para no
tener por ninguna razón la suspensión de dicho registro.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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La inscripción en el Padrón de Importadores a Sectores Específicos, conocido comúnmente como
Padrón Sectorial, sigue un trámite muy similar al de Importadores, aunque dichos padrones no
refieren a los mismos supuestos.
EL Padrón Sectorial, es aquel registro que la Secretaria de Hacienda lleva para el caso de
importadores de mercancías específicas de ciertos sectores productivos, con el fin de llevar un
control detallado del número de importaciones que realizan, cantidades, montos, entre otros
aspectos, ya que las mercancías que requieren de la inscripción por parte del Importador a dicho
sector son generalmente producidas en el país, por lo que las importaciones pueden dañar de alguna
manera la producción nacional o se trata de mercancías donde se ha detectado una práctica desleal
de comercio.
Este Padrón Sectorial a diferencia del Padrón de Importadores, no se requiere para la importación
definitiva de cualquier tipo de mercancía, sino sólo para ciertas fracciones arancelarias.
Las fracciones arancelarias que deben cumplir con el Padrón Sectorial aparecen en el Anexo 10 de
la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, este anexo contiene un extracto de todas las
fracciones arancelarias por sector, con un total de veinticuatro sectores.
Por lo que se refiere al sector textil, del calzado y artículos de piel, les corresponden el sector
catorce, quince y dieciséis respectivamente.
Para que el importador pueda obtener el registro en el Padrón Sectorial, debe contar ya con el
Padrón de Importadores y cumplir con los siguientes requisitos:
I. Señalar el nombre o razón social, el RFC y domicilio fiscal.
II. Indicar el domicilio de sus almacenes y sucursales en donde mantendrán las mercancías
importadas.
III. Señalar el nombre del o de los sectores en los que desee inscribirse, así como las fracciones
aranceladas correspondientes.
Al igual que en el Padrón de Importadores, el registro puede solicitarse por mensajería, pero en este
caso también se plantea la posibilidad de hacerse personalmente, pero dirigiéndose al departamento
de ‘Padrón de Importadores de Sectores Específicos”.
Como el Padrón Sectorial no es un registro general para todas las mercancías, la tienda
departamental debe considerar previamente inscribirse a la mayoría de los sectores sin olvidar
incluir todas las fracciones arancelarias a las que los sectores hacen referencia, aún y cuando sus
importaciones no recaigan en estas, ya que si por algún motivo la tienda importa algún artículo del
cual no se hubiera registrado su fracción, el sistema de validación de la Agencia Aduanar arrojará
un error al intentar validar dicha fracción en el pedimento de importación, teniendo entonces que
dejar la mercancía en la aduana hasta la obtención del mismo.
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En estos casos la Regla de Carácter General 3.6.9 de la Resolución Miscelánea de Comercio
Exterior plantea la alternativa de poder realizar la importación sin estar inscritos en dicho padrón,
mediante la solicitud en el formato denominado “Solicitud de autorización de importación
definitiva de mercancías sujetas a la inscripción en los Padrones de Importadores de Sectores
Específicos”,
Para lo cual es requisito:
- Estar inscrito en el Padrón de Importadores,
- que esta importación se pretenda hacer por única vez y
- se haya iniciado el trámite para la inscripción en dicho sector, y el mismo no haya concluido.
La Secretaría no otorgará más de una autorización en el mismo ejercicio fiscal por mercancías
similares o idénticas, además de que esta autorización no exime del cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones y cuotas compensatorias que
correspondan a los artículos.
Es importante hacer notar que todos los artículos de piel que generalmente son importados por la
tienda departamental como bolsas, billeteras, prendas de vestir, entre otros, no requieren de la
inscripción en el Padrón Sectorial, Sin embargo, el calzado, los textiles para maquila, así como las
prendas de vestir textiles, tienen gran parte de sus fracciones arancelarias incluidas en el Anexo 10
de la Resolución, siendo los principales artículos importados por tiendas departamentales, pero
también producidos en el país.
Una vez que hemos revisado ya lo correspondiente a los Padrones de Importadores, seguiremos con
un tema esencial y de suma importancia en el campo de las regulaciones no arancelarias, las
Normas Oficiales Mexicanas.
2.- Normas oficiales mexicanas
Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la Importación, circulación o tránsito de
mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la
materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones
arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa del impuesto General
de Importación.
La SECOFI determinará la Norma Oficial Mexicana que las autoridades aduaneras deban hacer
cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país o previa a su comercialización, estas
determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio
Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de a Federación.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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Esto quiere decir que cualquier producto que requiera para su importación de alguna NOM deberá
establecerse en decreto, en el Diario Oficial de a Federación y bajo su fracción arancelaria y
nomenclatura.
Las Normas Oficiales Mexicanas básicamente regulan 2 conceptos:
1- La información comercial que deben contener las etiquetas de los productos como es el caso
de a NOM 004 Y 020.
2- Las pruebas de seguridad e información que deben cumplir y ostentar productos como los
eléctricos, electrónicos y juguetes, entre otros.
A continuación estudiaremos las normas oficiales mexicanas 004 y 020, con el fin de conocer los
requisitos que debemos cumplir para la importación del calzado, piel y textiles, los cuales son tema
principal de esta tesis.
Norma oficial mexicana 004, información comercial etiquetado de productos textiles prendas de
vestir y sus accesorios.
Esta norma tiene por objeto establecer la información comercial que los fabricantes y
confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben fijar en los textiles, en las prendas de
vestir y sus accesorios, para su comercialización e internación dentro del territorio nacional
La información comercial a que se refiere la presente norma, debe incorporarse a las prendas de
vestir y ropa de casa elaborada con productos textiles y plásticos en el lugar donde se fabriquen
como tales. En todos los demás productos podrá incorporarse previamente a su comercialización.
Las prendas de vestir y sus accesorios deberán ostentar en una o más etiquetas permanentes
colocadas en la parte inferior del cuello o cintura o en cualquier otro lugar visible de acuerdo a las
características de la prenda o accesorio, la siguiente información en forma legible:
a) Marca comercial.
b) Descripción de insumos la cual deberá expresarse en porcentaje y orden de predominio. Para
aquellos artículos que contengan forro, también deberá expresarse su composición,
indicando siempre que ésta corresponde al forro.
c) Talla.
d) Instrucciones de cuidado (en este caso se permiten símbolos sin que sea indispensable que
éstos se acompañen de leyendas).
e) País de origen.
f) Nombre, denominación o razón social, así como el Registro Federal de contribuyentes del
fabricante o importador.
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Los textiles y demás productos no Incluidos en el párrafo anterior deberán de ostentar la siguiente
información:
a) Descripción de insumo; (porcentaje en orden de predominio).
b) País de origen.
c) Nombre denominación o razón social, así como el Registro Federal de contribuyentes del
fabricante o importador.
La Información anterior para cualquier tipo de producto deberá presentarse cuando menos en
idioma español.
Cuando las prendas se comercialicen como conjunto o pares confeccionados del mismo material,
pueden presentar la etiqueta en una sola de las piezas, pero en todo caso, cuando el producto tenga
forro, la información debe expresarse en forma separada para éste.
A continuación explicaremos cada uno de los puntos que debe contener la etiqueta:
Marca comercial
Debe señalarse la marca comercial del producto. Cuando el fabricante o importador de los
productos objeto de esta norma utilicen una marca comercial diferente a su nombre, denominación
o razón social, deberá incluir la designación por la cual es conocida como ofertante del producto.
Descripción de insumos
El insumo debe expresarse en porcentaje con relación e la masa de las diferentes fibras que integran
el producto, en orden de predominio de dicho porcentaje, conforme a lo siguiente:
Puede usarse el nombre comercial o la marca registrada de alguna fibra si se tiene la autorización
del titular, siempre que se use en conjunción al nombre genérico de la fibra y caracteres de igual
tamaño.
Cuando los textiles, prendas de vestir o accesorios hayan sido elaborados o confeccionados con
desperdicios, sobrantes, lotes diferentes, subproductos textiles o de segunda, que sean desconocidas
o cuyo origen no se pueda demostrar, debe indicarse el porcentaje de fibras que encuadren este
supuesto, o en su defecto con la leyenda (porcentaje) de fibras desconocidas”.
Cuando se usen fibras regeneradas o mezclas de éstas con otras fibras vírgenes o regeneradas
deberán señalarse los porcentajes y los nombres genéricos de cada una de las fibras que integren los
productos, anotando las palabras regenerado o regenerada después del nombre de la fibra.
Sólo puede utilizarse “virgen o nuevo” cuando la totalidad de las fibras integrantes del textil sean
nuevas o vírgenes.
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No se podrá utilizar el nombre de animal alguno al referirse a las fibras que integren el textil a
menos que la fibra o el textil estén elaborados con el pelo desprendido de la piel del animal de que
se trate. Queda prohibida la mezcla de palabras que impliquen o tiendan a hacer creer la existencia
de componentes derivados de la piel o el pelo o producto de animal alguno.
Tratándose de insumos o forros cuya masa no exceda del 5% del total o del 15% de la superficie
del producto, y hayan sido incorporados para efectos ornamentales, de protección o de armado do
prendas de vestir, no será obligatoria su indicación.
Talla
La talla o medida de las prendas de vestir, de los accesorios e insumos debe expresarse conforme al
Sistema Internacional de Unidades de Medida. Se permite el uso temporal de unidades diferentes al
sistema Internacional de Unidades de Medida en aquellos tipos o clases de producto que se han
venido utilizando de acuerdo con los usos y costumbres.
Instrucciones de cuidado
Las prendas de vestir y los accesorios deben ostentar información relativa al tratamiento adecuado
e instrucciones de cuidado y conservación del producto, debiendo comprender los siguientes datos:
Lavado:
a) A mano, en lavadora, en seco o proceso espacial.
b) Temperatura del agua.
e) Con jabón o detergente, y
d) Prohibición de lavado en húmedo o en seco.
Secado:
a) Exprimir o no
b) Al sol o a la sombra.
o) Colgado.
d) Horizontal.
e) Uso o prohibición de equipo especial, secadora doméstica o industrial, y
f) Recomendaciones especificas de temperatura o ciclo de secado.
Planchado:
a) Con plancha tibia, caliente o a vapor.
b) Prohibición de planchado, y
c) Condiciones especiales.
Blanqueo:
Utilización o no de compuestos dorados u otros blanqueadores.
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Las instrucciones de cuidado y conservación del producto, deben indicarse por medio de leyendas
breves y claras o usar la simbología internacional aceptada.
La leyenda “hecha a mano” puede utilizarse cuando el producto haya sido confeccionado,
elaborado o producido totalmente a mano.
La indicación a mano deberá ir acompañada de la descripción de aquella parte del proceso que se
haya realizado a mano, por ejemplo “cosida a mano”.
País de origen
La información de país de origen debe cumplir con lo siguiente:
1, Cuando el producto terminado, así como todos sus insumos se hayan elaborado o producido en
el mismo país, con la expresión “Hecho en (país de origen)”
2. Cuando el producto haya sido elaborado en un país con insumos de otro con la leyenda Hecho
en (país de elaboración) con (descripción de los Insumos) importados”.
3. Cuando el proceso de elaboración haya sido elaborado en dos o más países, debe señalarse que
parte del proceso se llevó a cabo en los últimos dos países, con leyendas como “Terminado en
(país de origen) de material importado o fabricado en (país o aquellas que describan
brevemente el proceso de elaboración del producto).
Acabados
Cuando se utilice información sobre el acabado del producto, debe estar acompañada de la
información del insumo, por ejemplo “impermeabilizado”.
Las prendas de vestir deben incorporar la información en el lugar donde se elaboren o fabriquen
como tales, para productos de importación, previa a su internación definitiva al país, en todos los
demás productos, puede incorporarse previamente a su comercialización.
Los textiles y demás artículos que no entrenen la descripción de prendas de vestir y sus accesorios,
podrán presentar la información requerida por la Norma Oficial Mexicana en el empaque o fajilla
en los que se expende el producto, en los siguientes casos:
Calcetines
En el caso de ropa de casa elaborada con productos textiles y plásticos, la información requerida
por la Norma Oficial Mexicana debe presentarse en etiquetas cosidas o adheridas permanentemente
de tal forma que el comprador potencial del mismo tenga acceso a dicha información al momento
de realizar la compra de los siguientes artículos:
a) Sábanas
b) Cobijas
c) Sobrecamas
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d) Manteles
La Inspección y vigilancia de lo dispuesto en esta norma, la Imposición de sanciones por su
violación o inobservancia, así como la resolución de los recursos de revisión interpuestos en contra
de as resoluciones que se dicten, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Norma oficial mexicana 020, información comercial-etiquetado de cueros y pieles curtidas
naturales y materiales artificiales con esa apariencia, calzado así como los productos elaborados
con dichos materiales.
Esta Norma Oficial Mexicana, tiene por objeto establecer la información comercial que deben
contener los cueros y pieles curtidas, naturales, materiales artificiales, calzado y los productos
elaborados total o parcialmente con dichos materiales; así como los materiales, elementos,
sustancias e ingredientes utilizados en la industria de éstos, para ser objeto de comercialización
dentro del territorio nacional.
La información comercial a que se refiere esta Norma, debe indicarse en los cueros y pieles
curtidas naturales, en los materiales con apariencia de piel, reconstituidos o de cualquier otro
origen, calzado así como en los artículos elaborados total o parcialmente con estos materiales y con
los elementos que los constituyen o integren.
Todos los materiales y productos terminados objeto de esta norma, nacionales e importados, deben
ostentar en letra y lugar visible la siguiente información:
a) Para productos nacionales:
- Nombre o razón social completo o abreviado del fabricante y/o su marca registrada.
- Número de su registro federal de contribuyente y/o número de registro de la cámara que le
corresponda.
- Material (definición genérica o específica y en su caso acabado).
- La leyenda “Hecho en México”.
b) Para el caso de productos importados:
Antes de introducirlos al país
- Materiales (definición genérica o específica y en su caso acabado)
- País de origen
- Nombre del exportador
- Nombre y domicilio del importador
- Registro federal de contribuyentes del importador y/o registro de la cámara a la que pertenece
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Ya en el país
- Número de pedimento aduanal y/o número de certificado de origen
- Fecha de entrada
- Puerto de entrada
Todas las especificaciones indicadas por la Norma, deben establecerse en letra legible y lugar
visible, y cuando el producto por su naturaleza o tamaño no pueda marcarse, los datos podrán ir en
una etiqueta adherida, colgada, amarrada o cosida firmemente, en idioma español y sin perjuicio de
algún otro Idioma.
Los productos con apariencia de cuero o piel y artículos terminados con tales materiales, deben
tener la marca, impresión o etiqueta con los datos mencionados en esta norma, debiendo
conservarlos para que el público pueda fácilmente advertir la composición del artículo que
adquiere.
Deben marcarse el tipo de pieles o cueros curtidos, de acuerdo a las definiciones establecidas por la
Norma Oficial Mexicana, a opción del fabricante puede anteponerse la palabra pie o cuero y/o
nombre genérico o especifico, como se muestra a continuación:
- Los genéricos: vacuno, caprino u otros.
- Los especificas: becerro, ternera, cabra tiburón u otros.
- Los dos términos, genérico y especifico: vacuno; piel de becerro, ovina: piel de cordero.
Si se usan los términos de acabado como antílope, ante y gamuza, deben indicarse en el mismo tipo
y tamaño de letra, primeramente el nombre específico del animal del que proviene y a continuación
la palabra acabado, por ejemplo:
- Ternera acabado antílope,
- Ternera acabado ante,
- Ternera acabado gamuza,
- Camaza acabado gamuza.
- carnaza acabado ante,
- Otros.
En el calzado, el corte, el forro y la suela, (cuando exista combinación de dos o más materiales
dentro de cada uno de ellos, debe especificarse el que predomine).
Estos deben marcarse genérica o específicamente, por ejemplo: piel de vacuno, equino, sintético,
plástico, cabra, caballo, carnaza, ternera, hule, cartón, textil u otros.
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Si un producto es adquirido en territorio nacional de un importador o distribuidor, el comprador
tendrá derecho a exigir y el vendedor la obligación de indicar en sus facturas, el país de origen de la
mercancía, además del nombre o razón social del importador o distribuidor y la naturaleza o
composición del material o materiales.
La tienda departamental, en la figura de Importador es la persona obligada al cumplimiento de estas
dos Normas Oficiales Mexicanas, por lo que deberá prever que cada uno de sus proveedores tenga
pleno conocimiento en la forma de etiquetado y los datos que deberá contener esta etiqueta.
En la mayoría de los embarques la etiqueta de este tipo de artículos es revisada antes de que la
mercancía sea embarcada con el fin de evitar que una vez en la aduana, su despacho aduanal sea
retrasado por la falta de la misma o datos declarados incorrectamente.
Es importante señalar, que la mayoría de los proveedores no entienden la importancia de este
etiquetado, por lo que se pueden encontrar embarques con etiquetas incorrectas, ya sea por falta u
omisión de algún dato, utilizar el idioma inglés en lugar del español, no respetar el orden de
predominio en los insumos, abreviaciones en el país de origen, entre otros casos.
Por lo tanto la tienda departamental tiene una tarea muy compleja al revisar por cada proveedor y
por cada modelo de cada tipo de mercancía, la proforma de etiqueta que utilizará hasta ser
autorizada para su colocación y posterior envío.
3. Certificado de origen
Otra de las restricciones y regulaciones no arancelarias son las certificaciones, tal y como lo
establece el artículo 17 segundo párrafo del Ley de Comercio Exterior.
En este concepto de certificaciones podemos incluir lo que corresponde a la certificación de origen,
que busca específicamente cerciorar el país de origen y procedencia de las mercancías para efectos
de aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, marcados de país de origen,
cupos y otras medidas de regulación.
Esta certificación se aplica en la presentación del documento denominado Certificado de Origen, el
cual deberá acompañar al pedimento de importación para el despacho aduanero de la mercancía tal
y como se plantea en el inciso d, fracción 1 del artículo 36 de la Ley Aduanera.
Debido a la gran importancia de esta certificación de origen, las autoridades han emitido diversos
decretos a través de los cuales establecen normas claras y precisas para la determinación y
certificación de origen de las mercancías que se importan a territorio nacional, con dos fines
principalmente:
1. La aplicación de preferencias arancelarias, para aquellas mercancías originarias de países con los
que México ha suscrito Tratados de Libre Comercio y/o Acuerdos Comerciales y
2, Para efectos de la aplicación de la Ley de Comercio Exterior en materia de cuotas
compensatorias.
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Así si la mercancía es originaria de algún país con el que México ha firmado algún tratado de libre
comercio y/o acuerdo comercial y el importador, en este caso la tienda departamental, desea gozar
del trato arancelario preferencial aplicable, deberá de presentar el Certificado de Origen que avala
el origen de la mercancía.
En general los Certificados de Origen utilizados para a aplicación de preferencias arancelarias
contienen los siguientes datos:
1. Nombre dirección, teléfono del exportador.
2. Nombre, dirección teléfono del productor (información que algunos casos puede ser omitida
en el certificado pero estar disponible a solicitud de la autoridad, como sucede en el
Certificado de Origen para el Tratado de Libre Comercio con América del Norte).
3, Nombre, dirección, teléfono, y Registro Federal de Contribuyentes del importador.
4. Clasificación (es) arancelaria (s) de la (s) mercancía (s), utilizando los seis primeros dígitos
del Sistema Armonizado. Sin embargo si se declaran más de los seis dígitos correspondientes
al Sistema Armonizado no habrá ningún problema. También es importante señalar que si la
clasificación arancelaria no coincide con la declarada en pedimento, debido a que esta se
formula con base en un sistema de codificación y clasificación arancelaria diferente al
utilizado por México, el certificado se considerará como válido, siempre que a descripción de
la mercancía coincida con la declarada en el pedimento de Importación y con la mercancía
que se presenta ante la aduana.
5. Descripción completa de la mercancía.
6. Criterio de Origen.
7. País de origen.
8. Nombre y firma de la persona autorizada.
9. Fecha.
10. Vigencia del Certificado de Origen.
Estos Certificados de Origen en algunos casos podrán amparar, una sola importación y en otros
varias importaciones de bienes idénticos que se realicen en una plaza señalada, el cual
generalmente es descrito en el campo de vigencia, este plazo no podrá exceder en ningún caso de
los doce meses.
Por lo que se refiere a los Certificados de Origen utilizados para efectos de cuotas compensatorias,
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha decretado un acuerdo con las especificaciones
de certificación en materia de cuotas compensatorias. Dicho acuerdo es conocido como: Acuerdo
por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías
importadas y las disposiciones para su certificación en materia de cuotas compensatorias.
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En resumen este acuerdo nos establece los criterios y formas por las cuales el Importador podrá
comprobar el origen de las mercancías en los casos, en que ésta deba pagar alguna cuota
compensatoria y exceptuar de dicho pago si su mercancía no es originaria del país al que se aplica
la cuota.
La forma de comprobación es a partir de un Certificado de Origen, el cual dependerá en formato y
presentación ante la aduana de la clasificación arancelaria de la mercancía y su país de origen.
Así si la clasificación arancelaria de la mercancía a importar está contenida en el Anexo II de dicho
acuerdo, el importador deberá presentar el Certificado de Origen en un formato muy especial
conocido comúnmente como Anexo III, conocido así porque dicho formato está contenido en el
Anexo III del mismo acuerdo, un ejemplo de este Certificado de Origen se encuentra en la figura 4.
El Anexo II de este acuerdo engloba la mayor parle de las fracciones arancelarias para calzado,
textiles y prendas confeccionadas, por lo que para la tienda departamental es una tarea de gran
complejidad, debido a la necesidad de pedir a cada uno de los proveedores de dichos artículos este
certificado tan especial, explicando la necesidad de él y además la forma en que deberá ser llenado.
Además si la mercancía (contenida en el Anexo II) es originaria de los siguientes países:
Bangladesh, Chipre, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malasia,
Pakistán, Singapur, Sri Lanka. Tailandia o algún país no miembro de la Organización Mundial de
Comercio, el Certificado de Origen Anexo III también deberá estar formalizado por algún
organismo o autoridad extranjera.
La formalización es el acto por el cual el organismo o autoridad extranjera, avala la información
contenida en el documento mediante su sello y firma, pero si el país de procedencia por el cual se
deba formalizar el certificado, no pueda hacerlo por virtud de su legislación interna se podrá
presentar otro documento formalizado que contenga al menos los mismos datos que el del Anexo
III, sin requerirse de la formalización (sello y firma) en el formato establecido.
Cuando se trate de mercancías distintas a las enunciadas en el Anexo II no se deberá presentar el
Certificado de Origen Anexo II pero sí una constancia de país de origen, que es un certificado
elaborado en formato libre con la posibilidad de hacerlo constar hasta en la misma factura, siempre
que reúna los siguientes datos:
• El país de origen de la mercancía.
• Nombre, firma y domicilio fiscal del exportador o productor.
• La descripción de la mercancía, que deberá ser suficiente para identificarla. Para lo que se
recomienda que sea lo más detallada posible.
Sin embargo si la mercancía a importar tiene un valor menor o igual a los mil dólares de los
Estados Unidos de América, no será necesario presentar el Certificado de Origen, tanto para lo
correspondiente al formato del Anexo III como para la constancia de país de origen sólo con la
condición que en a factura conste el origen de las mismas. También se exceptuará de su
presentación para lo que corresponde a muestras o muestrarios de dichos artículos.
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Pero si la mercancía ostenta alguna marca por la cual se identifique que el país de origen
corresponde a alguno que exporte en condiciones de prácticas desleales de comercio y por lo tanto
deba pagar cuota compensatoria, la autoridad la considerará originaria de dicho país. Además la
presentación del Certificado de Origen no limita las facultades de comprobación de la autoridad,
por lo que si esta autoridad determina que el certificado es falso, contiene datos o declaraciones
falsas o ha sido alterado, el importador pagará la cuota compensatoria aplicable sumando a esto las
sanciones y penas que puedan resultar.
Por lo tanto es importante que la tienda departamental en conjunto con su Agente Aduanal tenga
sumo cuidado en la revisión previa a la presentación de dichos certificados de origen, en todos los
campos que se deben llenar, así como las marcas que identifiquen su origen en el propio producto,
que para el caso de textiles, calzado y artículos de piel será la etiqueta que da cumplimiento a la
Norma Oficial Mexicana correspondiente.
Generalmente en este tipo de artículos el resultado del sistema de selección automatizado es
Reconocimiento Aduanero y en suma, el criterio de dos vistas aduanales en estas revisiones es
extremadamente estricto, por ejemplo:
Si el Certificado de Origen Anexo III presenta un tipo de letra diferente en los campos a llenar,
ellos pueden presumir que el documento no fue requisado adecuadamente, por lo que presumen de
falsedad y hasta omisión del documento, O si en el campo correspondiente a exportador y/o
productor, no se señala la ciudad y/o país en el domicilio, se puede considerar un dato inexacto o
hasta la omisión del propio campo.
Es entonces el Certificado de Origen un documento que tiene gran importancia en la importación
de cualquier tipo de artículo y más aún para el calzado y los textiles, que son los artículos por los
cuales se debe presentar este tipo de Certificado de Origen.
Una vez analizado el punto correspondiente a certificaciones de origen, seguiremos con un tema
también complejo los precios estimados, que aunque la presentación de documentos no es la
esencia de su regulación, silo es el valor de la propia mercancía.
4. Precios estimados
Los precios estimados no son descritos específicamente como una restricción o regulación no
arancelaria en la Ley de Comercio Exterior, pero si el establecer los mecanismos por los cuales la
autoridad (en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), garantice el pago de
contribuciones, donde uno de sus principales funciones es evitar la subvaluación de mercancías.
Por lo que podemos definir como precios estimados, el precio mínimo establecido por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público para aquellos productos en los que ha determinado que puede existir
una subvaluación y por lo tanto, si el precio de estas mercancías es menor al establecido, el
importador tendrá que garantizar el pago de contribuciones por esa subvaluación,
Estos precios estimados son establecidos en relación a la nomenclatura y fracción arancelaria de la
mercancía, de conformidad con la Tarifa de impuesto General de Importación, marcando también
el precio estimado (en dólares de los Estados Unidos de América) por unidad comercial,
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Ejemplo:
Fracción Arancelaria
6203.11.01
6404.20.01
Descripción
De lana o pelo fino a)
trajes de lana para
hombre
Calzado con suela de
cuero natural o
regenerado y parte
superior materia textil
Unidad Comercial
Precio Estimado en
dis. De los E.U.A por
unidad comercial
Pza.
103.400
par
0.550
MODELO DE ETIQUETA
MODELO: BERO 0279
MARCA:
IMPORTADOR: INDUSTRIAS TEXTILERAS S.A. DE C.V.,
GUADALAJARA 94 A
COL. CONDESA
C.P. 06140 MEXICO D.F.
R.F.C. ITE970213946
EXPORTADOR
MICASA S.A.
C/ LAS MERCEDES 14 PL. 2º
28925 LA CORUÑA
C.I.F. A-45325632
COMPOSICION:
35% ACRILICO, 30% LANA, 30% POLIESTER, 5% ELASTANO
FORRO:
100% ALGODÓN
HECHO EN ESPAÑA
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INSTRUCCIONES DE CUIDADO:
LAVAR A MANO A TEMPERATURA MEDIA
NO SECAR EN MAQUINA
NO PLANCHAR
NO USAR BLANQUEADOR
USAR JABON NEUTRO
NO EXPRIMIR
TALLA
Datos OBLIGATORIOS para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 004 (NOMOO4):
1. MARCA COMERCIAL
2. DATOS COMPLETOS DEL IMPORTADOR
Nombre completo del importador
Dirección completa del importador
RFC del Importador
3. DATOS COMPLETOS DEL EXPORTADOR
Nombre completo del exportador
Dirección completa del exportador
RFC del exportador
4. COMPOSICION
La composición debe de declararse por orden de predominio, así como los insumos del forro (en
caso de contenerlo)
5. PAIS DE ORIGEN:
Debe mencionarse “HECHO EN”, “FABRICADO EN”
6. INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Para el cumplimiento de la norma oficial mexicana deberán mencionarse por lo menos cuatro
instrucciones de cuidado.
7 TALLA
IMPORTANTE:
La etiqueta deberá ir COSIDA la prenda.
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Todos los datos contenidos en las etiquetas deberán ir en idioma “ESPAÑOL”, no se permite usar
marcas comerciales, por ejemplo la palabra LYCRA, en vez de decir ELASTANO. El país de
origen debe decir “España”, “Estados Unidos de América”, etc. según su caso.
En cuanto a las instrucciones de cuidado, en caso de lavar a mano, deberá indicarse, que tipo de
jabón se debe usar.
Un ejemplo de todos los puntos anteriores está en la etiqueta.
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PARTE VI. PROPIEDAD INDUSTRIAL
El ordenamiento legal que en México protege la propiedad industrial y sanciona su violación es la
Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento; y la institución encargada de su aplicación es
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de
propiedad industrial en México. Protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el
otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención a las infracciones
en materia de comercio.
El Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la
Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:
- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales;
registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de
denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan
competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la
difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la
transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante
la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios
electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad
industrial en el extranjero; y
- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y
jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en
otros países.
El gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los
principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos.
Oficinas Centrales
Periférico Sur 3106, Col Jardines del Pedregal
Delegación Álvaro Obregón
Código Postal 01900, México, D.F.
Oficinas de IMPI Arenal
Arenal 550, Col. Tepepán (esq. La Joya y Periférico Sur)
Delegación Xochimilco
Código Postal 16020, México, D.F.
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PATENTES
Se puede registrar bajo la figura de patente, una invención, que es toda creación humana que
transforma la materia o la energía, para el aprovechamiento del hombre y satisfacer sus
necesidades. Son patentables las invenciones que cumplen con los requisitos de patentabilidad: que
sean nuevas, sean resultado de una actividad inventiva y tengan aplicación industrial. Se obtiene
protección bajo patente, para productos, y procesos.
Son registrables bajo la figura de diseño industrial, los dibujos industriales (combinación de
figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que
le den un aspecto peculiar y propio), y los modelos industriales (toda forma tridimensional que
sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en
cuanto no implique un efecto técnico).Son registrables los diseños industriales que sean nuevos y
tengan una aplicación industrial.
Son registrables bajo la figura de modelo de utilidad, los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura
o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en
cuanto a su utilidad. Son registrables los modelos industriales que sean nuevos y tengan aplicación
industrial.
La protección conferida por una patente es de 20 años, improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentación.
La protección conferida por un registro de diseño industrial es de 15 años improrrogables, contados
a partir de la fecha de presentación.
La protección conferida por un registro de modelo de utilidad es de 10 años improrrogables
contados a partir de la fecha de presentación.
El costo de una solicitud de patente nacional es de 7,356.52. (ver costos en la página del IMPI,
www.impi.gob.mx).
MARCAS
El costo por el registro de una marca es de $2,104.34 más $315.65 de I.V.A., que da un total de
$2,420.00, por marca, por clase; mismo que deberá pagar en cualquier sucursal del banco
ScotiaBank Inverlat, mediante el formato único de ingresos que proporciona el IMPI. En las
Entidades Federativas dicho formato es proporcionado por las Delegaciones y Subdelegaciones de
la Secretaría de Economía.
El registro de un aviso comercial y la publicación de un aviso comercial tienen un costo de
$347.83, más 53.17 de I.V.A., dando un total de $400.00, por cada uno.
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
El nombre de una empresa se puede registrar como marca de servicios y para eso debe llenar la
solicitud señalando como signo distintivo el nombre de la empresa. El registro de marca en el
IMPI es en el ámbito nacional.
La vigencia de un registro es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud, renovables por periodos de la misma duración.
Las marcas pueden amparar productos o servicios, y se registran por clases. Deberán usarse tal y
como fueron registradas, y solo se admitirán modificaciones que no alteren sus características
esenciales. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el
país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es
nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.
Registro de Marcas:
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Marcas
Responsable: Lic. Joseph Kahwagi Rage - Director Divisional de Marcas
Periférico sur 3106, - Piso 7 - Col. Jardines del Pedregal
Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
C.P. 01900
Tel: 56 24 04 00 exts. 4744 y 4747
Correo: [email protected]
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PARTE VII. FERIAS DEL SECTOR EN MÈXICO
En primer lugar cabe mencionar que en México las ferias de confección infantil no son
especializadas y apenas profesionales.
De las distintos eventos que se celebran anualmente en éste país , sólo se celebra uno de confección
infantil y accesorios de puericultura especializado y profesional, que se llama México Ferias del
Niño, organizado conjuntamente por Feria Valencia y Poliforum León.
La feria Intermoda es profesional, pero no está especializada en moda infantil y puericultura
exclusivamente, ya que su oferta principal se compone de ropa de dama, de caballero y de
maquinaria textil.
Los demás eventos no son profesionales, ni especializados, al ser de venta al público en general, a
minoristas y mayoristas.
EXPO NIÑO INTERNACIONAL
CATEGORÍA: Educación . Exposición profesional para el desarrollo integral del niño.
FECHA: Del 15 al 18 de Mayo del 2003
RECINTO: CENTRO BANAMEX (antes Centro de Exposiciones y Convenciones las Americas)
ESTADO: MÉXICO DF
TEL.: 00 52 68 20 00
E-MAIL: [email protected]
WEB: www.centrobanamex.com
EXPO TU BEBE Y TU
www.expotubebeytu.com
www.expoconvenciones.com
CATEGORÍA: Moda, Belleza .Todo para bebes
FECHA: Del 03 al 06 de junio de 2004
RECINTO: WORLD TRADE CENTER MEXICO - CIEC
ESTADO: MÉXICO DF
TEL.: 10 55 77 00
E-MAIL: [email protected]
WEB: WWW.EXPOSWTC.COM
.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
EDICION: La 1º edición fue en 1.999. Se celebran en el año 2004 cuatro ediciones de Expo Tu
Bebe y Tu, tres en el D.F. (en el WTC): febrero, junio y octubre y una en Puebla: marzo.
PERIODICIDAD: Exposición anual abierta al público dedicada al mayoreo y menudo.
Organizada por Expo Convenciones SA de CV.
.
SECTORES REPRESENTADOS: Moda infantil, puericultura, laboratorios farmacéuticos con
productos para mamás y niños, accesorios bebés, entidades bancarias, asociaciones, clínicas,
editoriales.
DURACION DEL CERTAMEN: 4 días
ACTOS PARALELOS: Conferencias. Ciclo de cinco conferencias cada día del certamen sobre
salud y consejos de cuidado para la mamá y el bebé.
Durante el 2004 se celebran cuatro ediciones del certamen, tres en la Ciudad de Mèxico (en el
WTC) y una en la ciudad de Puebla.
Es un evento no profesional y de venta al público en general, a mayoristas y minoristas. Se podían
observar en la Feria muchas mamás con niños en sus cochecitos, familias, etc.
Esta Feria se presenta como el evento en México para que se puedan obtener, todo los artículos y
servicios relacionados con el embarazo, la maternidad y los primeros años del bebé.
En esta exposición se pueden encontrar artículos relacionados con el embarazo y los primeros años
del bebé.
FERIAS DEL NIÑO
CATEGORÍA: Expo internacional de moda infantil, juguetes y productos.
FECHA: Del 08al 10 de Marzo del 2004
RECINTO: POLIFORUM LEON, Guanajuato
TEL.: (477) 710 70 07
E-MAIL: [email protected]
WEB: WWW.POLIFORUMLEON.COM
EDICIONES: 2. La primera fue en el año 2003.
DURACION DEL CERTAMEN: 3 días
SECTORES: confección infantil, accesorios primera infancia, calzado infantil
ACTOS PARALELOS: Pasarela de Moda Infantil. La primera Pasarela de moda infantil en
Sudamérica, en la que desfilan las principales marcas y diseñadores españoles y europeos, así como
mexicanos. Ciclo de Conferencias.
México Ferias del Niño es la única feria especializada en moda infantil y puericultura en México y
es exclusivamente para profesionales del sector. Se ha constituido un Consejo Consultivo formado
por los fabricantes de confección y calzado infantil de México y presidido por el Presidente de la
Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 91 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
El certamen aunó fundamentalmente la oferta de tres sectores: Puericultura, Moda Infantil y
Juguete de Primera Infancia.
BABY SHOW JUNIO 2003
CATEGORÍA: Moda, Belleza Evento comercial.
FECHA: Del 06 al 09 de Junio del 2003
RECINTO: EXPO GUADALAJARA CENTRO DE EXPOSICIONES
TEL.: (33) 33 43 30 00
E-MAIL: [email protected]
web: www.expo-guadalajara.com
INTERMODA
www.intermoda.com.mx
FECHA: DOS EDICIONES ANUALES EN ENERO…. Y JUNIO……..
RECINTO: EXPO GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
TEL.: 52 68 20 00
E-MAIL: [email protected]
WEB: www.centrobanamex.com
SECTORES: MODA CABALLERO, DAMA, ALTERNATIVA y NIÑOS
Es la exposición más importante de México y América Latina dirigida al sector Textil –
Confección en general, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco.
Se realiza dos veces al año y durante cuatro días, en los meses de Enero para presentar las
colecciones Primavera - Verano y en Julio para las colecciones de Otoño - Invierno, en una
superficie de más de 35,000 mts2 en el recinto Ferial Expo Guadalajara - Centro de Exposiciones.
Es un evento especializado y para compradores profesionales. Los visitantes internacionales
provienen principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y cada vez en mayor número de
América Latina.
En las ediciones de Intermoda durante el año 2004, cabe destacar la considerable reducción del área
dedicada a la confección infantil, consecuencia del interés de ésta feria de potenciar la confección
de dama y caballero. Además, expositores consultados comentaron que estaban muy descontentos
con éstas dos ediciones de 2004, al comprobar que ha disminuido el número de los principales
fabricantes de confección infantil mexicanos que exponen en el evento, asi como el descenso en
número y calidad de compradores.
El Programa Técnico incluye conferencias dirigidas a confeccionistas y comercializadores,
cubriendo aspectos de tendencias de modas, marketing y en general tópicos de interés para los
asistentes a la Feria.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 92 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Revistas del Sector
En México no existen revistas especializadas en moda infantil. Las únicas que se encuentran en el
mercado son relacionadas con el mundo del Bebe, sus cuidados, lactancia, maternidad, educación,
etc., y educacionales.
Entre las distintas revistas del mundo del Bebé cabe destacar las siguientes: Mi Bebé y yo; Tú
Bebé; Mi hijo; Bbmundo; Bebés.com.mx (revista en internet para los que van a ser padres);
Bebesito.
Hay revistas educativas, como las del Grupo Armonía: Nickelodeon (de 9 a 14 años), Barbie (niñas
de 6 a 12 años), Barney (niños edad preescolar, de 0 a 5 años).
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 93 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
PARTE VIII. CÁMARAS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR
CANAIVE – Cámara Nacional de la Industria del Vestido
Cámara Nacional de la Industria del Vestido
Tolsá 54 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06040
e-mail: [email protected] Teléfonos: 55887822
Fax: 55786210
http://www.cniv.org.mx/
La Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene como principal actividad representar los
intereses y apoyar a los empresarios de la industria de la confección a nivel nacional.
Pero los tiempos cambian y las circunstancias actuales del país demandan una proyección
distinta, así como las necesidades de nuestros clientes; ahora, la Cámara es una entidad
dedicada a satisfacer las necesidades de sus socios en materia de servicios, agendas de
negocios, asesoría y representación empresarial.
La Cámara está dividida en áreas muy específicas de apoyo con expertos que le guiarán y
asesorarán en materia de:
•
Comercio Exterior
•
Comercio Interior
•
Ordenamientos jurídicos y legales
•
Capacitación especializada y productividad
•
Estudios Económicos
•
Comunicación
La Cámara representa y sirve a las más importantes empresas del ramo en la Nación. Está
conformada por 14 delegaciones ubicadas en:
•
D. F. y Zona Metropolitana
•
Aguascalientes
•
Hidalgo
•
Guanajuato
•
Jalisco
•
La Laguna
•
Morelos
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 94 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
•
Nuevo León
•
Querétaro
•
Puebla - Tlaxcala
•
Tehuacán
•
Teziutlán
•
Yucatán
•
San Luis Potosí.
A su vez cada Delegación tiene cobertura de empresas ubicadas en estados circunvecinos y en los
municipios de los Estados donde están localizados.
Representación Empresarial
Logros 2003:
Aranceles: La CNIV logró que el 35% de Arancel de Nación Mas Favorecida para Importaciones
de Prendas de Vestir Originarias de Terceros Países (Capítulos 61, 62 y 63 de la TIGI) mismo se
mantuviera vigente por el año 2003.
Se redujeron los aranceles de telas que los industriales del vestido de México pagan por sus
importaciones originarias de terceros países
Centro de Diseño: Creación de un espacio en donde el diseñador mexicano pueda conceptuar y
desarrollar productos de moda.
Cuotas Compensatorias A Prendas De Vestir De China: Renovación de 553% establecido en
contra de las importaciones de prendas de vestir originarias de la República Popular de China.
Ilegalidad: Información acerca de operaciones de triangulación de ropa, principalmente desde
Hong Kong detectadas a través del esquema Valu Net
Tratados De Libre Comercio: Hemos flexibilizados postura con Japón para pasar de una
desgravación en 10 años a una de forma inmediata reciproca y sincrónica Regla de Origen: Hilo en
Adelante TPL`s: Que sumen 100 millones de dólares y que la misma solo beneficie a las
exportaciones mexicanas de prendas de vestir
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 95 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Aguascalientes
Presidente: Carlos Roldan Valdez
Director: Juán Antonio Huerta
Asistente: Rosa Imelda Rodríguez
Tel.: (01449) 971-56-52/59-13
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Prolongacion Colon 1505
Col. Jardines de la Asuncion
20270 Aguascalientes
Aguascalientes
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
niño ~~ No. de empresas:1
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas: 1
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 26
Guanajuato
Presidente: Opera desde la Ciudad de
México
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 17
Hidalgo
Presidente: Guillermo Vera
Director: Arturo Nava
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
niño ~~ No. de empresas: 2
Tel.: (771) 713 6699
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
Fax.: 71 3 6699
niñas ~~ No. de empresas: 3
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Av. Revolución Núm. 1208
Col. Fraccionamiento Colonial
42060 Pachuca
Hidalgo
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 2
Jalisco
Presidente: Alfonso Agnesi Aguilar
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
· 96 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
e-mail.:
[email protected]
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 25
Domicilio:
Av. Vallarta Núm. 3233 Local 3 y 4
Col. Vallarta San Jorge
44760 Guadalajara
Jalisco
La Laguna
Presidente: David Lack Villareal
Director: Berenice Orduña Muñiz
Tel.: (87) 1750 1247 /48 / 0828
Fax.: 1750 0675 /1248
e-mail.:
[email protected]
Domicilio:
Calle Cuatro Ciénegas Núm. 408 Camel
Col. Parque Industrial Lagunero
35070 Gómez Palacio
Dgo.
México D.F.
Presidente: Lic. Antonio Kuri
Director: Lic. Raúl García Tapia
Asistente: Susana Hernández
Tel.: (55) 55 88 78 22
Fax.: 55 78 62 10
e-mail.: [email protected]
web: www.cniv.org.mx
Domicilio:
Tolsá # 54
Col. Centro
06040 México D.F.
D.F.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
niño ~~ No. de empresas: 34
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas: 79
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 88
· 97 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Michoacan
Presidente: Manuel González Carriedo
Asistente: Claudia Zavala
Tel.: (01351) 5123140
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Colón 14-A
Col. Centro
C.P. 59650 Zamora, Mich
Michoacan
Morelos
Presidente: Victor Delgado Boyas
Tel.: (01777) 317-05-00
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Blvd Cuauhnahuac No. 800 2do piso
Col. Bugambilias
Cuernavaca
Morelos
Nuevo León
Presidente: Joel Martinez Tellez
Director: Leticia Perla
Tel.: (81) 8372 0254 /375 0637 /375
0597
Fax.: 8372 0297
e-mail.: [email protected]
Fabricante de ropa interior para hombre, joven o
niños ~~ No. de empresas: 1
Fabricante de ropa interior para dama jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas: 3
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 7
Col. Centro
64000 Monterrey -NL
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 98 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Puebla - Tlaxcala
Presidente: Ernesto Moguel Zubiran
Director: Carlos Dominguez
Tel.: (22) 2243 9393
Fax.: 2243 9494
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Av. 11 Sur Núm. 2104, entre 21 y 23
Pte. Te
Col. Centro
72000 Puebla
Pue.
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
niño ~~ No. de empresas:1
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas:2
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 4
Querétaro
Presidente:
Director: Sr. Enrique Castillo
Tel.: (44) 2214 2557
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas: 2
e-mail.: [email protected]
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 1
Domicilio:
Amealco 116-C
Col. Estrella
76030 Querétaro
Qro
San Luís Potosí
Presidente: Jorge M. Schekaiban
Sarquis
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 99 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
niñas ~~ No. de empresas:3
Domicilio:
Gpo. Bonanza, S.A. de C.V.
San Luís Potosí
S.L.P.
Tehuacán
Presidente: Lic. Adriana Avila Iga
Tel.: (238) 382 1728
Fax.: 382 1251
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
1 Norte Núm. 218, altos
Col. Centro
75700 Tehuacán
Pue.
Teziutlán
Presidente: Lic. Armando González
Quiroz
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 3
Tel.: (231) 312 2022
Fax.: 312 2022
e-mail.: [email protected]
Domicilio: Fabricantes
Mina 13
Col. Centro
73800 Teziutlán
Pue.
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 100 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Yucatán
Presidente: Fabio Atti Ferioli
Asistente: Karla y/o Magali, Gladis
Tel.: (99) 9941 0103 /51
Fax.: 9941 0152
e-mail.: [email protected]
Domicilio:
Ave. Maquiladora s/n
Col. a espaldas de la Dir. de Prom.
Industrial
97000 Mérida
Yuc.
Fabricantes de ropa interior para hombre, joven o
niño ~~ No. de empresas: 6
Fabricantes de ropa interior para damas, jovencitas o
niñas ~~ No. de empresas:7
Fabricantes de ropa exterior de niños. niñas y bebés
~~ No. de empresas: 36
Tolsá 54 Col. Centro Del. Cuauhtémoc C.P. 06040
Teléfonos: (55) 5588 7822 / 5588 0698 / 5588 3934 / 1 888 229 5192 Fax: 5578 6210
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 101 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
PARTE IX: DIRECCIONES ÚTILES
1. Organismos oficiales españoles en México
Embajada de España en México
Galileo, 114 (esq. Horacio)
Colonia Los Morales - Polanco
11560 México DF
Embajada:
Tel.: 52 52822974 / 2271 / 2459
Fax: 52 5281302 / 1520
Consulado:
Tel.: 52 52804633 / 4508
Fax: 52 52810742
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México
Presidente Mazarik, 473
Colonia Los Morales - Polanco
11510 México DF
Tel.: 52 52812350
Fax: 52 52812130
E-mail: [email protected]
Cámara Española de Comercio en México
Homero, 1430
Colonia Morales - Polanco
11510 México DF
Tel.: 52 53954803 / 5281
Fax: 52 53958955
Delegación de la Comisión Europea en México
Paseo Reforma, 1675
Colonia Lomas Chapultepec
11000 México DF
Tel.: 52 55403345 / 45 / 47
Fax: 52 55406564
Web: http://www.delmex.cec.eu.int/index1.htm
E-mail: [email protected]
COFIDES
Presidente Mazarik, 473
Colonia Los Morales - Polanco
11510 México DF
Tel.: 52 52812350
Fax: 52 52812451
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 102 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
2. Organismos oficiales de México en España
Embajada de México en Madrid
Carrera de San Jerónimo, 46
28014 Madrid
Tel.: 91 3692814
Fax: 914202292
Consejería Comercial de México en Madrid
Carrera de San Jerónimo, 46 (piso 2)
28014 Madrid
Tel.: 91 4202017
Fax: 914202736
3. Organismos oficiales de utilidad comercial en México
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
Alfonso Reyes, 30 (piso 10)
Col. Hipódromo Condesa, 06179
Tel.: 52 57299243
Fax: 52 57299320
http://www.secofi-siem.gob.mx/siem2000/
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Alfonso Reyes, 30 (piso 10)
Col. Hipódromo Condesa, 06179
Tel.: 52 57299101
Fax: 52 57299307
http://www.economia-snci.gob.mx/
Dirección General de Inversión Extranjera
Insurgentes Sur, 1940 (piso 8)
Col. Florida 01030
Tel.: 52 52296163
Fax: 52 52296507
(52-5) 584-5317
E-mail: [email protected]
Banco Nacional de Comercio Exterior
Camino Santa teresa, 1679 piso 5
Col. Jardines del pedregal 01900
Tel.: 52 54816000
Fax: 52 54816189
http://www.bancomext.com/
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 103 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Dirección General de Normas
Av. Puente de Tecamachalco Nº. 6
Lomas de Tecamachalco
Naucalpan de Juárez,
53950 Edo. de México, México
Tel.: (52-5) 729-9475/9476
Fax (52-5) 729-9484
Instituto Nacional de Migración
Homero, 1832
Col. Los Morales Polanco
11510 Del. Miguel Hidalgo
Tel.: 52 53872400
4. Asociaciones empresariales e industriales de México
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México (CANACO)
Reforma, 42
Col. Centro 06048
Tel.: 52 55922677
Fax: 52 55357051
Web: http://www.ccmexico.com.mx/
International Chamber of Commerce
Av. De las Naciones, 1 nivel 14 of: 20
Col. Nápoles 04856
Tel.: 52 54882678
Fax: 52 54882680
Confederación de Cámaras Nacionales (CONCANACO)
Balderas, 144 (piso 2)
Col. Centro 06020
Tel.: 52 57090373
Fax: 52 57091177
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C.
Monterrey Nº. 130
Col. Roma
06700 México, D.F.
Tel.: (52-5) 584-9522
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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5. Otros sitios de interés para empresas españolas en México
Bancos
Banco Exterior de España
Presidente Mazarik, 473 (piso 4)
Col. Los Morales Polanco
11510 México DF
Tel.: 52 52802418
Fax: 52 52811804
Banco Atlántico
Andrés Bello, 10 (desp. 40)
Col. Polanco
11560 México DF
Tel.: 52 52829063
Fax: 52 52829069
BBVA
Rubén Darío, 281 (piso 12)
Torre Chapultepec
Col. Bosques Chapultepec
11580 México DF
Tel.: 52 52807608
Fax: 52 52807497
Banco Sabadell
Montes Urales, 723 (piso 3)
Col. Lomas Chapultepec
11000 México DF
Tel.: 52 52023131
Fax: 52 52022686
BSCH
Edif. Parque Reforma
Campos Eliseos, 400 piso 10
11560 M México DF
Tel.: 52 52802329
Fax: 52 52805828
Banco Santander
Presidente Mazarik, 490 (piso 5)
Col. Polanco
11560 M México DF
Tel.: 52 52815151
Fax: 52 52805839
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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Banco Popular
Pico Verapaz, 461 Torre 3
Col. Jardines de la Montaña
14210 Me México DF
Tel.: 52 56452823 Fax: 52 56310899
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 106 ·
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PARTE X. FUENTES UTILIZADAS
Cámara Nacional Industria del Vestido - CANAIVE
Secretaria de Economía de México
Secretaría de Comercio y Aduanas de México
Notas ICEX – México
Trabajo de campo visitando principales Boutiques, Tiendas Departamentales y Centros
Comerciales de Ciudad de México.
TIBA - México
Guía básica para el inversionista extranjero. BANCOMEXT. 2001. México.
INEGI – Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática
World Bank
Informe REDIVEX2000. IVEX.
Ficha país México. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 2000. España.
Información fuentes electrónicas:
AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública
http://www.amai.org/links.shtml
BANAMEX
http://www.banamex.com.mx/
BANCO COMERCIO EXTERIOR MEXICO
http://www.bancomext.com/
Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER)
http://www.cideiber.com
CIA – The World Factbook 2000
http://www.cia.gov/cia/publications
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
· 107 ·
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
Delegación de la Comisión europea en México
http://www.delmex.cec.eu.int/index1.htm
Explora México
http://exploramexico.com/legal/
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
http://www.inegi.gob.mx/
Latin Focus
http://www.latin-focus.com/
OECD
http://www.oecd.org/std/
Página Web gobierno mexicano
http://www.precisa.gob.mx/
Sistema Información Comercio Exterior
http://www.sice.oas.org/
Sistema de Información Empresarial mexicano
http://www.secofi-siem.gob.mx/siem2000/
Subsecretaría de relaciones comerciales internacionales de México
http://www.economia-snci.gob.mx/
The Economist
http://www.economist.com/
World Bank
http://www.worldbank.org/
CONFECCIÓN INFANTIL EN MEXICO
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