Índice Resumen ejecutivo ............................................................................................................................ 2 Acerca de Costa Rica ......................................................................................................................... 2 Economía ........................................................................................................................................... 2 Relaciones comerciales de Costa Rica con el resto del mundo ....................................................... 3 Intercambio comercial de Costa Rica con Uruguay .......................................................................... 5 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado costarricense ........................................... 6 Canales de distribución ..................................................................................................................... 7 Principales puntos de ingreso en Costa Rica ..................................................................................... 8 Precios de fletes internacionales ...................................................................................................... 8 Etiquetado y Embalaje....................................................................................................................... 8 Guía Básica para el exportador ....................................................................................................... 10 Principales instituciones de referencia ........................................................................................... 10 Anexo I - Indicadores económicos de Costa Rica ............................................................................ 11 Anexo 2 - Inversión costarricense en el exterior............................................................................. 11 Anexo 3 – Listado de Productos con Oportunidades Comerciales en Costa Rica........................... 12 Resumen ejecutivo Acerca de Costa Rica 1 • El nombre oficial del país es República de Costa Rica. Ocupa un área de 51,100 km2 con una población de 4.7 millones (julio 2013 est). El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico-comercial de Costa Rica, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades con las que cuentan nuestros productos de ser exportados hacia dicho destino. • Se ubica en América Central, bordeando el Mar Caribe y el Océano Pacífico Norte, entre Nicaragua y Panamá. • Este país se divide en 7 provincias Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José. La capital es San José, el cantón central de San José cuenta actualmente con 288.054 habitantes. En el mismo hallarán información de los aranceles aduaneros aplicados, los canales de distribución, principales puntos de entrada y precios de fletes internacionales, así como también la forma correcta para el embalaje y etiquetado de los productos que tienen a Costa Rica como su destino final. En primer lugar, se examina el comercio entre Costa Rica y el mundo. En los últimos tres años se observa un incremento del mismo, y una rápida recuperación luego de haber sufrido la crisis del año 2008. Las exportaciones del país tico van dirigidas principalmente a Estados Unidos. En lo que se refiere a las importaciones, estas también tiene como origen mayoritariamente a Estados Unidos. Los bienes más importados por Costa Rica son electricidad y productos minerales. El comercio bilateral entre Costa Rica y Uruguay es significativo. Las exportaciones se concentran principalmente en arroz por un valor de US$ 7 millones, este representó el 74% del total exportado. Los movimientos de mercadería en tránsito de Uruguay a Costa Rica superaron la suma de US$ 7,5 millones. Asimismo, se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus ventas a Costa Rica, los principales son: fabricación de sustancias y productos químicos, cultivos en general y elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. • Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Costa Rica se posiciona en el lugar número 62 del Índice de Desarrollo Humano (IDH), siendo clasificado con desarrollo humano alto 2. Economía3 Antes de la crisis económica mundial, Costa Rica disfrutó de un crecimiento económico estable. La economía se contrajo un 1,3% en 2009, pero volvió a crecer alrededor de 4,5% anual durante el periodo 2010-2012. Mientras que las exportaciones agrícolas tradicionales de plátanos, café, azúcar y carne de res siguen siendo la columna vertebral del comercio de exportación de productos básicos, una variedad de productos agrícolas industriales y especializados han ampliado el comercio de exportación en los últimos años. Productos de alto valor añadido y servicios, incluyendo microchips, han reforzado aún más las exportaciones. Turismo continúa trayendo en divisas, tan impresionante biodiversidad de Costa Rica hace que sea un destino clave para el ecoturismo. Los inversionistas extranjeros siguen siendo atraídos por la estabilidad política del país y los niveles de educación relativamente altos, así como los incentivos que se ofrecen en las zonas de libre comercio, y Costa Rica ha atraído a uno de los más altos niveles de 1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook. 2 Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 – PNUD. 3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del CIA World Factbook y TradeMap. 2 inversión extranjera directa per cápita en América Latina. Por otro lado la inversión como porcentaje de PIB en el 2005 fue de 17,3%, en el 2008 estas fueron de 19,3%, pero en el año 2009 las inversiones pasaron a 16,5%. En el 2011 se registraron un 18,3% y se mantendrán para los siguientes años entorno a los 18%. La economía estable de Costa Rica radica básicamente en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y los servicios. Costa Rica solía ser conocido principalmente como productor de banano y café. No obstante, actualmente han sido acompañados por la exportación de cacao, azúcar, carne de res y piña. Relaciones comerciales de Costa Rica con el resto del mundo 4 El intercambio comercial de Costa Rica con el resto del mundo es muy dinámico. En 2009 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 8.676 millones, creciendo en el año siguiente un 9%. En 2011 las exportaciones lograron un valor superior al del 2010, por un monto de US$ 10.376 millones. En los dos años siguientes 2012 y 2013 las exportaciones volvieron a crecer un 8,4% y 1,4% respectivamente. En el caso de las importaciones, estas crecieron en todo el periodo de estudio. Registrando su mayor valor en el año 2013 con un monto de US$ 18.002. Gráfico Nº1 – Intercambio comercial de Costa Rica con el resto del mundo. Años 2009-2013. En los últimos años el país ha atraído, de manera exitosa, inversiones extranjeras, especialmente de la empresa Intel, la cual emplea cerca de 3.500 personas en su planta de microprocesadores valorada en $300 millones. Otras multinacionales afincadas en el país son: Laboratorios Abbott, Baxter Healthcare, St Jude Medical, Boston Scientific, Hospira, Centros de Servicio de HP (con más de 6000 empleados y centros de desarrollo), Amazon, Procter&Gamble, Bank of America, Western Union, Sykes, Panduit, entre muchas otras. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica prevé, una leve mejoría en el sector exportador para 2014. Aseguró que el aumento esperado por estos es del 5%. Esta previsión se basa en un aumento del comercio mundial y un repunte en las economías socias. En 2013 el valor de las ventas de bienes se incrementó un 3% con respecto a 2012. Costa Rica ofrece una gran variedad de productos al momento de exportar, se destaca principalmente en bienes del sector industrial y frutas. Los principales cinco productos exportados por el país tico representaron el 36% del total de las exportaciones en 2013, estos fueron: partes de motores o generadores (15,2%), dátiles, piñas (13,8%), fibras ópticas (3,7%), concentrados de proteínas (3,4%) y tubos y accesorios para tuberías de plásticos (3,1%). 4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos de Procomer. 3 Gráfico Nº2 – Principales productos exportados por Costa Rica (Part. %-2013) Gráfico Nº 4 – Principales productos importados por Costa Rica (Part. % -2013) El principal destino de las exportaciones de Costa Rica en 2013 fue Estados Unidos con casi el 40%, seguido se posicionan Holanda (7,4%), Hong Kong (5,8%), Panamá (5,0%) y Nicaragua (4,4%). Los principales proveedores de productos a Costa Rica en 2013 fueron: Estados Unidos, China, México, Japón y Guatemala. Gráfico Nº 5 – Principales orígenes de importación de Costa Rica (Part. % 2013) Gráfico Nº3 – Principales destinos de exportación de Costa Rica (Part. %-2012) Por otra parte, las importaciones de Costa Rica están fuertemente vinculadas a las importaciones de electrónica así como también de productos minerales. Los principales productos importados en el año 2012 fueron: transformadores eléctricos (8504), Turba (2703), refrigeradores (8418) y polímeros de etileno (3901). 4 Intercambio comercial de Costa Rica con Uruguay 5 Gráfico Nº 8 – Principales productos exportados por Uruguay con destino a Costa Rica (Part. % 2013) El intercambio comercial de Uruguay con Costa Rica ha sido relevante para este último año. Dentro del ranking de destinos de exportación, Costa Rica ocupó en 2013 el lugar número 60, ese año el valor fue de US$ 10 millones, lo que significó un aumento del 90% con respecto al año 2012. Las exportaciones así como las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 42% y 12% respectivamente. Gráfico Nº 7 – Intercambio Comercial entre Uruguay y Costa Rica – Año 2009-2013 Gráfico Nº 9 – Principales productos importados por Uruguay desde Costa Rica (Part. % -2013) El principal producto exportado por Uruguay a Costa Rica en 2013 fue arroz, por un valor de US$ 7 millones, este representó el 74% del total exportado, seguido se posicionó medicamentos (6%), colas y adhesivos (4%), preparaciones para lavado (3%) y pet para el transporte de plásticos (3%). Estos 5 productos representan el 90% del total de los bienes exportados. Las importaciones realizadas por Uruguay desde Costa Rica en 2013 alcanzaron valores de US$ 4 millones. Los principales productos importados fueron: instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (60%), envases de papel (7%), cordeles, cuerdas y cordajes (5%), hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales (4%) y circuitos electrónicos integrados (4%). En el año 2013, 39 empresas en Uruguay realizaron ventas a Costa Rica. Frontera Comercial SRL fue la principal empresa exportadora, esta representó el 27% del total de las empresas exportadoras, esta empresa exportó únicamente arroz a dicho destino. Seguido se posicionó Glencore S.A. y sus valores exportados representaron un 21%. Otras principales empresas fueron: Demelfor S.A., S.A.M.A.N. y Fenedur S.A. 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 5 Exportaciones a Costa Rica en régimen de Transito Oportunidades para incrementar las ventas al mercado costarricense Los movimientos de mercadería en tránsito de Uruguay a Costa Rica superaron la suma de US$ 7,5 millones. El principal producto exportado a este destino fue mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias por un valor superior a US$ 2,6 millones, seguido se posicionó preparaciones alimenticias con US$ 1,2 millones y en tercer lugar preparaciones aglutinantes con casi US$ 900 mil. A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial6, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Costa Rica, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de subpartidas con potencial de exportación a este mercado. 2009 2010 2011 2012 2013 Total General Mezclas de sustancias odoríferas Preparaciones alimenticias Prep. aglutinantes para moldes o núcleos Libros, folletos e impresos similares, Máquinas y aparatos para imprimir %/ Total 2013 8,33 8,54 8,28 7,66 7,54 0 0 0 0,8 2,7 36% 6,09 6,04 6,04 4,82 1,16 15% 0,22 0,85 11% 0,12 0,02 0,02 0,37 0,84 11% 0,27 0,37 0,7 0,47 0,45 6% Principales resultados: • Se destacaron en total 233 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Costa Rica 7. • En 24 sub-partidas, Costa Rica tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia 8. • Las oportunidades comerciales se presentan en sectores que integran la industria manufacturera principalmente. Oportunidades comerciales: • Con un 33% sobre el total, el sector que presentó más oportunidades comerciales fue fabricación de sustancias y productos químicos. En el mismo se encuentran 6 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Costa Rica (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 7 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Costa Rica es: ICC > 1. 8 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Costa Rica importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 6 productos tales como artículos para el transporte o envasado de plásticos, insecticidas, abonos minerales o químicos, etc. • • En segundo lugar se encontraron productos del sector de cultivos en general con un total de 5 bienes como soja, naranja, arroz, etc. Otros sectores que presentan oportunidades comerciales son: elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas, vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte, etc. Tabla Nº1- Sectores con oportunidades de exportación al mercado costarricense Clasificación BCU Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Cultivos en general Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Total general Número de partidas Part. % 8 33% 5 21% 4 17% 3 13% 2 8% 1 4% 1 4% 24 100% Por mayor información en cuanto a los aranceles que deben de aplicar determinados productos contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva. Canales de distribución Los canales de distribución de Costa Rica se configuran de acuerdo a las características de su geografía, red de transporte y economía. Las peculiaridades de cada uno de estos aspectos definen las formas en que las empresas comercian dentro del territorio nacional. Se recomienda a las empresas contar con un socio local en la etapa de introducción al país. Si bien la red de distribución no es compleja, en la mayoría de los casos las empresas distribuidoras instaladas en Costa Rica cuentan con un gran poder, ya que el número de competidores no es muy elevado. La comercialización a través de exclusivas suele ser frecuente, debido a que el empresario tico prefiere ante todo la exclusividad del producto y las relaciones a largo plazo. De acuerdo a la concentración del mercado, existe una baja especialización de los importadores (el mismo importador puede importar desde máquina herramienta hasta alfileres). El reducido tamaño del mercado impide a las compañías dedicarse a un sólo producto. Por otra parte, es necesario resaltar el papel de las Zonas Francas en la economía. 7 Principales puntos de ingreso en Costa Rica directo con el producto. Ejemplo: una botella de agua. Las aduanas de ingreso a Costa Rica son las siguientes: • Secundario: es aquel que contiene uno o varios envases primarios. Se función es agruparlos. Ejemplo: una funda con botellas de agua. Aduana de Caldera (Puerto), Aduana de Limón (Puerto), Aduana Santamaría, Aduana Central, Aduana La Anexión, Aduana Paso Canoas y Aduana Peñas Blancas. • Terciario: es el que agrupa envases secundarios o contiene productos envasados e una misma unidad durante el transporte, almacenamiento y comercialización. Ejemplo: una caja corrugada con varias docenas de un producto. Precios de fletes internacionales Marítimo Los valores que se presentan en la siguiente tabla son estimados, por lo tanto deberán ser verificados por el interesado antes de realizar la exportación9. Precios de fletes marítimos a Costa Rica. Datos en US$ Puerto Contenedores PUERTO LIMON 20' Refrigerado 40' Refrigerado 4040 5050 Etiquetado y Embalaje 10 En Costa Rica no existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para los alimentos y bebidas, que requieren etiqueta. Es importante aclarar que la elección del embalaje depende del medio de transporte utilizado. Una correcta implementación implica menores costos para el contratante y aprovechamiento de espacio para el transportista. Otros aspectos a tener en cuenta: hacer una buena identificación técnica del producto; proteger el producto sin caer en exageraciones (lo importante es embalar correctamente); realizar operaciones de prueba antes de llevarlos a la práctica; tener en cuenta las medidas de los pallets y contenedores; utilizar materiales aptos para la amortiguación como paja, papel, pulpa moldeada, espuma de poliuretano, entre otros. También los productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y farmacéuticos también requieren un etiquetado especial. Normativas11 Para el etiquetado de los productos, la entidad reguladora es el ministerio de economía, industria y comercio a través de su área de apoyo al consumidor. A continuación se enumera algunas de las entidades públicas o privadas que regulan la importación de ciertos productos: La importación de determinados productos, en función de su naturaleza, requiere la autorización previa de diversas instituciones. Servicio Fitosanitario del Estado www.sfe.go.cr Se pueden clasificar en tres grupos: • Primario: también llamado envase, es el recipiente que mantiene un contacto 9 Nota: Datos brindados por empresa en el sector. Fuente: Guía Logística y de Comercio Exterior, 2012-2013. El servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, tiene la competencia para autorizar las importaciones de fertilizantes, plaguicidas (semillas, plantas enteras, etc.), productos vegetales (granos, 10 11 Fuente: Prochile 8 frutas, hortalizas, raíces, tubérculos, etc.) y subproductos de origen vegetal (harinas, nueces, etc.) requieren de autorización previa de importación. Departamento de Sustancias Toxicas y Medicinas del Trabajo. • Para la importación de este tipo de productos no se requiere un registro previo del producto, sólo cumplir con los requisitos establecidos y que el importador en Costa Rica, se encuentre inscripto en el registro de importadores del Ministerio de Agricultura. Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) www.senasa.go.cr El Servicio Nacional de Salud Animal está adscripto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y entre sus funciones está la de otorgar los permisos para la importación de productos animales o de origen animal. Las importaciones de productos agropecuarios (carnes, lácteos), pescados, moluscos y similares están sujetos a la Nota Tecnica de importación Nº 44.2 (cumplimiento de requisitos zoosanitarios previos). Verificación y aprobación fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el punto de ingreso para el des almacenaje Ministerio de Salud de Costa Rica www.ministeriodesalud.go.cr Los medicamentos, cosméticos, productos sanitarios, estupefacientes y psicotrópicos se registran en el Departamento de Drogas, estupefacientes, controles y registro. Nota Tecnica de Importación Nº 57. Ferias Internacionales Las ferias internacionales son uno de los elementos de mercadotecnia más completos para la promoción de las empresas y sus productos en el exterior. Esta herramienta no solo permite a las empresas exponer sus productos, encontrar a los principales actores de su sector y generar encuentros de negocios en un mismo lugar, medir la actuación de su competencia, sino que también hace posible que las empresas conozcan el estado del arte para su sector y actualicen sus conocimientos a través de seminarios y talleres realizados en forma paralela a la feria. Las alternativas de participación varían de acuerdo a la estrategia y grado de inversión de las empresas, pudiendo realizar una visita de prospección o bien participar en forma de expositor. Las ferias más relevantes en Costa Rica son: El Ministerio de Salud es la entidad responsable de otorgar los registros sanitarios, para importar los siguientes productos: Alimentos, cosméticos, medicamentos, estupefacientes, equipo y material biomédico, • EXPOFERRETERA, de carácter anual; www.expoferretera.com • FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO EN COSTA RICA, organizada por la Cámara Costarricense del Libro; www.libroscr.com Dependiendo del producto los registros se hacen ante diferentes departamentos del ministerio: • ALIMENTEXPO, organizada por la Cámara de Comercio Exterior y Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX); www.crecex.com • EXPOHORE, Expo-Hoteles y Restaurantes, de carácter anual; www.exphore.com • • Los productos alimenticios deben solicitar el registro ante el Departamento de Control de Alimentos. Nota Tecnica de Importación Nº 50. Los productos químicos, agropecuarios y sanitarios se registran en el 9 Guía Básica para el exportador En el siguiente link 12 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Principales referencia instituciones de • Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. http://www.comex.go.cr. Entidad encargada de la formulación, planificación y la dirección de las políticas de comercio exterior, de inversiones y de cooperación económica externa en materia de comercio exterior. • Sistema de notas técnicas de comercio exterior en línea www.procomer.com • Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contiene información reglamentaria para la introducción de productos agropecuarios. http://www.mag.go.cr • Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). http://www.sfe.go.cr/importaciones/ • Para consultar los requisitos Fitosanitarios de un determinado producto: http://www.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/Re quisitosImportacion/ConsultarRequisitosImpor tacion.aspx 12 Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/ 10 Anexo I - Indicadores económicos de Costa Rica 13 Indicador PIB, precios corrientes (miles de millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 36 41 45 49 53 58 7.957 8.892 9.665 10.166 10.825 11.582 Inversión, (%/ PIB) 21 22 21 21 22 22 Inflación (%) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB) 5,7 4,9 4,5 4,7 5,0 5,0 7,3 7,7 7,8 6,5 6,0 5,5 -3,53 -5,37 -5,27 -5,53 -5,47 -5,64 Anexo 2 - Inversión costarricense en el exterior 13 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (www.imf.org). Anexo 3 – Listado de Productos con Oportunidades Comerciales en Costa Rica Clasificación BCU LIMITADA Cultivos en general Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Código del producto 100199 Trigo y morcajo 100590 Maíz. Los demás 100610 Arroz con cascara 120190 Soja 080510 Naranjas 20230 Carne de bovinos deshuesada, congelada 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 210390 Preparaciones para salsas y salas preparadas. 240220 271012 Cigarrillos que contengan tabaco Aceites livianos de petróleo 440710 Madera aserrada o desbastada 481820 Pañuelos y toallitas de pasta de papel 481920 310520 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular Abonos minerales o quimicos 380891 Insecticidas y raticidas 380892 390690 Insecticidas Dispersiones acril-estirenicas 392010 Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno Placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polímeros de propileno 392020 Descripción 392330 Artículos para el transporte o envasado de plástico 392390 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento 961900 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte 870421 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 870422 Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t 12