Informe Económico y Comercial

 INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Nigeria
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Lagos
Actualizado a diciembre 2012
1
1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS .
2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . .
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . .
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR
COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . .
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . .
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . .
2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . .
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . .
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES
Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . .
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES
RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . .
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
5
6
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9
9
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10
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23
2
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . .
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . .
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . .
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . .
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . .
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . .
3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . .
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . .
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . .
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . .
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . .
4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . .
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31
33
33
33
34
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34
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34
34
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES
INSTITUCIONES
FUERZAS
POLÍTICAS
Y
SU PRESENCIA
EN LAS
Nigeria es una república presidencialista bicameral. El jefe del estado, Jonathan
Goodluck, actúa también como primer ministro y tiene tanto congreso como senado.
Los principales partidos políticos del país son:
People´s Democratic Party (PDP): dirigido por Abubakar Kawu Baraje
Congress for Progressive Change (CPC): presidido por Tony Momo
Action Congress of Nigeria, dirigido por Usman Bugaje
All Nigeria People´s Party (ANPP): dirigido por Okey Nwosu
Otros partidos con menor respaldo popular son: National Democratic Party (NDP),
National Conscience Party (NCP), People´s Redemption Party (PRP), United Nigeria
People´s Party (UNPP), Nigerian Advance Party (NAP), Movement for Democracy and
Justice (MDJ), Progressive Action Congress (PAC) y Masses Movement of Nigeria
(MMN). Existen aproximadamente unos 60 partidos inscritos en la Comisión Electoral
(INEC).
Como ya se ha dicho, las últimas elecciones presidenciales, legislativas y municipales
tuvieron lugar en abril de 2011, donde el actual Presidente de la nación obtuvo mas
de un 58% de los votos.
El sistema legal es una mezcla de leyes inglesas, fruto de su época colonial, leyes
tradicionales locales y la ley islámica, en los 12 estados del Norte del país.
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
El Ministerio de Finanzas (a cargo de Ngozi Okonjo-Iweala) es el encargado del
diseño de la política fiscal y presupuestaria del Gobierno y el Ministerio de Comercio e
Inversiones (con el ministro Olusegun Aganga) de la política comercial e industrial.
La mayoría de las medidas relativas al régimen comercial adoptadas por el Gobierno
se suelen publicar en la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de la
Federación. Este Ministerio es también el encargado de la negociación y firma de los
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con otros países o de
la lista de importaciones prohibidas.
También habría que mencionar a la Comisión Nacional de Planificación, que tiene
rango ministerial. Su presidente es el Vicepresidente de Nigeria, Namadi Sambo, y el
vicepresidente de la misma, que es el encargado de llevar el día a día, es el Ministro
Shamudeen Usman.
El Ministerio de Recursos Petrolíferos (la Ministra es Deizani Alison-Maudeke) tiene
también una gran importancia, por ser la principal fuente de ingresos del país. Cabe
destacar que tras la remodelación de abril de 2010, este Ministerio agrupa tanto el
petróleo como el gas, que antes se gestionaban desde ministerios diferentes. Hay
que mencionar que la principal ley que se está tramitando en Nigeria, la Petroleum
Industry Bill, pretende modificar el equilibrio existente en este sector, a favor del
gobierno y en detrimento de las grandes multinacionales del petróleo, que se
resisten a una nueva legislación que puede suponerles, o por lo menos eso temen,
una merma en sus ingresos. Esta ley, depués de un tortuoso y largo camino, puede
salir a la luz a medidados del año 2013.
Otros organismos con competencias en los ámbitos económico y comercial son:
* El Banco Central de Nigeria (CBN), encargado de ejecutar la política monetaria. El
gobernador, Sanusi Lamido, ha llevado a cabo una reforma del sector: ha intervenido
4
8 bancos y cerrado 200 instituciones de microcrédito, además de crear un fondo para
comprar activos tóxicos de los bancos. Su labor fue merecedora del premio al mejor
Banquero Central del Mundo en 2010 de la revista The Banker.
* El National Council of Privatisation (NCP) y su brazo ejecutivo, el Bureau of Public
Enterprises (BPE), dependientes de la Vicepresidencia del Gobierno, son los
responsables del programa de privatizaciones. Tras las últimas elecciones del pasado
añol, se ha relanzado su actividad, que se vio frenada en 2007 con la elección del
presidente Yar’Adua.
* El Nigerian Investment Promotion Council (NIPC), que depende también
orgánicamente de la Vicepresidencia, está encargado del fomento de las inversiones
extrajeras en Nigeria y del registro de las mismas, lo que incluye una ventanilla única
para todas las formalidades necesarias para crear una empresa.
* La Debt Management Office (DMO), dependiente de la Presidencia del Gobierno, es
el organismo encargado de la gestión de la deuda externa e interna del país.
* La National Agency for Food and Drugs Administration and Control (NAFDAC), que
depende del Ministerio de Salud, es el organismo encargado de controlar que los
productos agroalimentarios, farmacéuticos y afines comercializados en Nigeria
cumplen los requisitos mínimos de calidad adecuados para el consumo. Todo
producto importado desde Nigeria de estos sectores ha de estar registrado en
NAFDAC.
* La Standards Organisation of Nigeria (SON), que depende del Ministerio de
Comercio e Industria, es el organismo equivalente a NAFDAC para los bienes de
equipo, industriales y en general, de todos los productos que no estén sujetos al
Nafdac.
2 SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
El tercer trimestre de 2012, la economía nigeriana creció a un ritmo del 6’48%,
superior al 6’28% del segundo trimestre pero inferior al 7’37% del mismo periodo de
2011. Así pues, la previsión de crecimiento del PIB se ha corregido y actualmente se
espera que cierre el año 2012 con un crecimiento del 6’6% (frente al 6’8% estimado
anteriormente). El FMI mantiene una previsión de crecimiento del 6’9% en 2012 y
del 6’4% en 2013, mientras que el Banco Africano de Desarrollo estima que cerrará
el año con un crecimiento del 6’9%, que bajará hasta un 6’6% en 2013.
A pesar de estas elevadas tasas de crecimiento, de las más altas entre los países del
África subsahariana, el desarrollo económico resulta insuficiente para sacar de la
pobreza a la mayoría de la población. Tras mantenerse en una banda del 10% al
15% entre 2000 y 2005, la tasa de desempleo oficial ha aumentado hasta el 24% y
Nigeria todavía está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El sector petrolero condiciona la economía del país, pues supone el 40% del PIB, un
80% de los ingresos fiscales y un 95% del valor de las exportaciones. De él
dependen, por tanto, el equilibrio fiscal, de reservas y de financiación. Así pues, la
caída en la producción de petróleo y gas hizo rebajar las previsiones de crecimiento
para 2012, inicialmente fijadas en un 8%.
Aunque Nigeria se ha beneficiado de los elevados precios del petróleo, también se ha
visto perjudicada por el cierre de instalaciones petrolíferas, hasta el punto de que en
2011 el sector de gas y petróleo contribuyó negativamente al crecimiento del PIB (2’2% del PIB). El motor de crecimiento durante 2011 y los tres primeros trimestres
de 2012 han sido, por tanto, el resto de sectores.
5
La evolución futura del sector petrolero está condicionada por la esperada Ley de
Industria de Hidrocarburos, que sigue tramitándose. Concretamente, dependerá de si
dicha ley fomenta o entorpece las inversiones de las empresas multinacionales y si se
aplica de forma que se logre reducir el fraude: Shell estima que el robo de petróleo
supone unos 6.000 millones de dólares anuales (3% del PIB).
Por su parte, la economía no petrolera creció un 8’3% en 2011 y se estima que
crecerá un 7’8% en 2012. El tercer trimestre de 2012 ha crecido a un ritmo
anualizado del 7’5%, inferior al 8’76% registrado en el mismo periodo de 2011.
Destaca el crecimiento del sector de telecomunicaciones, que en 2011 creció un
34’7%, y el del sector de hostelería-restauración, que creció más de un 11% y ya
representa un 16’4% del PIB. Las manufacturas, por su parte, representaron
únicamente un 2’2% del PIB, estando principalmente relacionadas con la producción
de cemento.
A medio plazo, se espera que las políticas fiscal y monetaria contractivas que está
llevando a cabo el Gobierno Federal se reflejen en una moderación del crecimiento
del sector no petrolero.
Respecto a la política fiscal, el presupuesto de 2013 se ha enviado a la Asamblea
Nacional con la propuesta de reducir los gastos corrientes del 71’47% en los
presupuestos de 2012 al 68’7% de los presupuestos de 2013, subiendo los gastos en
capital del 28’53% al 31’3%. El déficit público se reduciría desde el 2’85% del PIB
hasta el 2’17% del PIB.
La deuda externa supone el 14% de la deuda de Nigeria, por lo que no representa un
problema. Además, el 84% de la misma es en términos concesionales. La ratio de
deuda sobre el PIB se mantiene en un 18’87%. Así, la agencia de rating Standard &
Poors subió el rating de la deuda soberana a largo plazo hasta una calificación de BBgracias al ahorro obtenido con el recorte del subsidio de la gasolina y al carácter
conservador de los presupuestos de 2013. Los activos del Excess Crude Account han
aumentado hasta 9 millardos de dólares desde 2 millardos al cierre de 2010.
Según la Agencia Nacional de Estadística, el IPC interanual bajó hasta el 11’3% en
septiembre, si bien ha vuelto a subir hasta un 12'3% en noviembre debido al
aumento en el precio de los alimentos a causa de las inundaciones sufridas al final
de la temporada de lluvias de este año. El Banco Central de Nigeria (CBN) ha llevado
a cabo una política monetaria contractiva para controlar la inflación, elevando el tipo
de interés desde el 8,75% en julio hasta el 12% de octubre de 2011, que se
mantiene a día de hoy. También se han adoptado otras medidas para drenar liquidez,
como el aumento del coeficiente de reserva bancario del 1% al 12%. En la última
reunión del CBN se acordó mantener el tipo de interés de referencia en el 12%. El
FMI estima que a medio plazo la inflación se situará en un rango de entre 5% y 8%.
Desde que el mercado de divisas se liberalizó en 2006, el tipo de cambio del mercado
paralelo prácticamente se ha igualado al oficial. La cotización se mantiene dentro de
una banda de fluctuación de +/- 200 puntos básicos respecto al dólar, actualmente
en 157 N/$.
En cuanto a las reformas estructurales, a parte de la financiera, la política del
Gobierno se basa en la "Agenda Nacional de Transformación 2011-2015", que
engloba las prioridades de la legislatura. Estas prioridades son la creación de empleo,
la gestión del gasto público, el buen gobierno, justicia y sistema judicial, política
exterior y diplomacia económica, poder legislativo, educación, sanidad, productividad
laboral, infraestructuras, electricidad, tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, Delta del Níger y Transporte. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES INDICADORES
2008
2009
2010
2011
6
ECONÓMICOS
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)
207.116
6,0
17
168.843
7,0
2,6
206.664
7,4
22,3
235.923
7,1
36,3
11,6
15
12,3
12
11,9
11,8
10,5
10,7
INFLACIÓN
Media anual (%)
Fin de período (%)
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
Fin de período (%)
9,85
9,75
7,4
6
6,08
6,25
7,2
7,5
147.810
n.d.
14,9
151.874
n.d.
19,7
156.051
n.d.
n.d.
170.121
n.d.
24,7
3,7%
-9%
-6,6%
-11%
24.025
11,6%
22.995
13,9%
34.524
16,7%
41.522
17.6%
84.100
53.532
83.612
106.103
26,2
-39,3
56,2
26,9
36.900
31.700
40.997
43.415
21,3
-13,2
29,3
5,9
47.200
22,7
21.832
12,9
42.615
20,6
38,54
16,4
31.824
15,3
21.899
12,9
13.886
6,4
16.451
4,9
3.720
1,8
3.947
2,4
4.578
2,2
4.328
1,84
460
1,2
428
0,8
354
0,4
396
0,37
52.744
17
41.600
16
32.347
9,4
61.024
21
8.249
8.650
6.099
7.487
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa (x 1.000 habitantes)
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período
anterior
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período
anterior
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
7
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período
117,1
137,9
148,2
148,1
149,2
149,8
154,7
157,1
Fuentes: Todos los datos se han obtenido del FMI, World Economic Outlook junio
2011 excepto: tipos de intervención y reservas internacionales (Banco Central);
desempleo y déficit (National Bureau of Statistics); deuda pública y deuda externa
(Debt Management Office), tipo de cambio (Oanda), inversión extranjera
directa(Unctad, World Investment Report 2011)
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
La estructura económica nigeriana se caracteriza por el enorme peso específico que
tiene el sector petrolero, que en su conjunto representa en torno al 40% del PIB, el
90% de los ingresos en divisas (según información extraída de Proclarity, sería más
bien el 97%) y el 80% de los ingresos públicos (según datos oficiales).
El sector agropecuario es todavía la principal actividad económica para los
nigerianos, ya que emplea al 70% de la población activa y representa el 35,4% del
PIB. Este sector no ha conseguido hasta ahora ir en consonancia con el rápido
incremento poblacional del país, de tal forma que Nigeria hace tiempo gran
exportadora neta de productos alimentarios, se ve ahora obligada a importarlos.
Cerca del 90% de la producción agrícola son productos alimenticios como ñame,
sorgo o mijo, que proceden de pequeñas explotaciones agrícolas. Otras producciones
son aceite de palma, caucho, cacahuetes y algodón. La agricultura sufrió un
retroceso durante el auge del petróleo de los años 70, período caracterizado por la
negligencia y la falta de inversión en el sector, pero en los últimos años se observan
signos de recuperación. El desarrollo de este sector se encuentra entre las
prioridades del Gobierno nigeriano para los próximos años.
El sector secundario, que incluye la minería (la práctica totalidad del sector debido al
petróleo), manufacturas, suministro público de agua y energía, obra civil y
construcción, contribuye casi un tercio al PIB. La industria manufacturera incluye una
vasta gama de actividades entre las que destacan manufactura de fibras sintéticas,
textiles de algodón, jabones, detergentes, pinturas, confección, refinados del
petróleo (actualmente las 4 refinerías existentes no funcionan, por lo que este sector
es inexistente) y cemento. A pesar de su gran potencia, el sector secundario se ha
estancado en los últimos años debido a las deficiencias en el suministro eléctrico, a
las distorsiones que han introducido en el mercado determinadas políticas
económicas (la estricta política de importaciones, por ejemplo) y al envejecimiento
del equipamiento de fábricas e industrias. En concreto, las deficiencias en el
suministro eléctrico afectan al 90% de las industrias del país y encarecen
considerablemente la producción. Nigeria cuenta, además, con una riqueza
extraordinaria en gas y minerales sólidos que apenas ha comenzado a ser explotada.
El sector terciario aporta otro tercio PIB y está dominado por transporte, distribución
al por mayor y al por menor, y vivienda. El comercio es la tercera actividad más
importante del país, por detrás de la agricultura y la producción petrolífera, y aporta
entorno al 17,5% del PIB. El subsector comercial registra elevadas tasas de
crecimiento como reflejo de la mayor actividad económica que genera la favorable
coyuntura económica de elevados precios del petróleo. Este subsector presenta una
estructura atomizada, con unos pocos mayoristas e importadores bien conectados (a
menudo consiguen tener la exclusiva, al menos de hecho si no de derecho, de la
distribución de sus productos) que suministran a una infinidad de minúsculos
minoristas, que a menudo no tienen más que un precario puesto callejero. El
comercio está encuadrado en su mayor parte en el sector informal.
El
mayor
reto para la economía nigeriana es el lamentable estado de la
8
infraestructura y la excesiva dependencia en la industria del petróleo y el gas. Por
ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al sector privado en la
construcción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no petroleros.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y AGUA
FINANZAS
PROPIEDAD DE VIVIENDA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS
TOTAL
2009
%
2008
%
32,9
37,7
2,2
1,3
14,4
0,4
2,0
1,0
0,2
1,6
4,1
0,7
1,4
100
2010
%
37,7
30,6
1,7
1,5
17,5
0,4
2,1
1,1
0,3
1,9
4,5
0,8
1,9
100
2011
%
38,1
32
2,0
1,9
15,1
0,5
1,6
0,8
0,2
1,5
4,0
0,8
1,5
100
35,4
31,7
1,9
2,0
17,5
0,5
1,8
1,0
0,3
1,7
4,0
0,8
1,4
100
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
73
67,5
5,5
n.d.
n.d.
n.d.
83,5
74,8
8,7
n.d.
n.d.
n.d.
8
n.d.
8,2
n.d.
38,5
n.d.
27,4
n.d.
-19,6
n.d.
-19,1
n.d.
Fuente: Contabilidad Nacional, National Bureau of Statistics.
2.1.2 PRECIOS
Aunque el objetivo desde hace unos años es conseguir una inflación de un solo
dígito, otras prioridades de política económica impiden que la política monetaria se
centre en este objetivo. El Índice de Precios al Consumo descendió de 11,7 a 10,2
entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 como respuesta a una política
monetaria restrictiva del BCN (Banco Central de Nigeria) y a la moderación de los
precios de los alimentos, según los datos recogidos en el Artículo IV del FMI de julio
de 2012.
Está proyectado un aumento moderado de la inflación en 2012 con motivo de la
reducción del subsidio al combustible, mientras que el crecimiento se estima que
permanezca estable al 7%.
Tras bajar el tipo de interés a un día al 1% a mediados de 2010 para apoyar el frágil
sistema bancario, el BCN lo ha aumentado en 900 puntos básicos desde septiembre
de 2010. Las tasas de mercado han subido paralelamenta y las tasas de interés real
a corto plazo son ahora positivas por primera vez en casi cuatro años, fluctuando en
9
torno al 4-6 por ciento.
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
Según los datos del CIA Factbook, la población de Nigeria en 2012 estimada es de
170 millones de personas, de las cuales 67,25 millones se pueden considerar
población activa.
Según los datos de la National Bureau of Statistics, en su Encuesta Laboral, la tasa
de desempleo en 2011 fue del 23,9% (unos 16 millones). A esto habría que sumar el
gran porcentaje de subempleo. Además, esta cifra cambia cuando se diferencia entre
las ciudades y el campo. Mientras que en las primeras el desempleo se sitúa en
17,1%, en el campo este dato asciende hasta el 25,6%.
Durante los últimos años, el número de personas empleadas se ha mantenido
constante con ligeras variaciones. Por ello, y debido a la alta tasa de inmigración a
Nigeria, la tasa de desempleo se ve negativamente afectada.
Dado el gran porcentaje de economía informal y de subsistencia, no hay datos fiables
sobre la población ocupada por sectores, pero se calcula que el 70% estarían
ocupados en agricultura, 10% en la industria y un 20% en el sector servicios.
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
A pesar de las altas tasas de crecimiento económico de la última década, no se ha
logrado reducir la pobreza ni generar el empleo necesario para mejorar el nivel de
vida de la población.
Así pues, aunque la renta per cápita se sitúe en 2.069 dólares anuales a precios
constantes desde 2005 (2.600 dólares 2011 en Paridad de Poder de Compra), el
Banco Africano de Desarrollo estima que en 2011 el 63% de la población vivía con
menos de un dólar al día, habiendo aumentado este ratio desde el 61% en 2010.
Además, también ha empeorado el índice de distribución de Gini, pasando de un 0’43
en 2004 a un 0’45 en 2010.
En el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, Nigeria ocupa el puesto
156 de 187 países.
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
Los ingresos del Estado en su conjunto se distribuyen entre los niveles federal,
estatal y local según reglas complejas y distintas según el tipo de ingresos. Así por
ejemplo los ingresos petroleros van en un 52,68% al Estado Federal mientras que el
20,60% corresponde a la Administración Local y el 26,72% restante de los ingresos a
los diferentes estados.
Los ingresos provienen en un 75%-80% del petróleo, representando entre un 23 y
un 25% del PIB, mientras que el 23%-25% restante (5%-7% del PIB) proviene de
los impuestos. Esto significa que los ingresos dependen muy fuertemente de la
evolución del petróleo, por lo que fijar el precio estimado del petróleo a lo largo del
año condiciona el presupuesto.
El objetivo a medio plazo es mantener el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB y
destinar los excedentes al Fondo Soberano (SWF). Según las estimaciones del FMI, el
Gobierno Federal cerrará 2012 con un déficit de 3’3% del PIB y cumplirá su objetivo
en 2013, con un déficit equivalente al 2’8% del PIB. Siguiendo estas mismas
proyecciones, el SWF creado en 2011 con un capital de un millardo de dólares podría
alcanzar un balance de 14’8 millardos a final del presente ejercicio y de 25’8
millardos al final de 2013.
Mientras que en 2010 los presupuestos del Gobierno Federal fueron expansivos para
10
mitigar los efectos de la crisis, los de 2011 y 2012 tuvieron por objetivo la
consolidación fiscal. Un hito muy importante de esta consolidación fiscal fue la
reducción de la subvención a la gasolina en enero de 2012, que en 2011 había
costado cerca de un 4% del PIB. Inicialmente se intentó eliminar pero al suponer eso
un incremento del 116% del precio de la gasolina, provocó una huelga general que
duró una semana y se saldo con una retirada parcial y no total del subsidio,
quedando en incremento en un 50%.
Tras arduas negociaciones entre el ejecutivo y el legislativo, la última propuesta para
el presupuesto de 2013 contempla una producción de 2’53 millones de bpd y un
precio medio de 75$ por barril, a mitad de camino entre los 70$/barril que proponía
el FMI y los 80$/barril que exigía la Asamblea Nacional. El tipo de cambio se fija en
N160/USD y la estimación de crecimiento del PIB en un 6’5% (más conservador que
la propuesta del Fiscal Strategy Paper).
El gasto total agregado (4’92 billones de nairas) prevé un incremento del 5%
respecto al presupuesto de 2012 y un incremento de la proporción de gastos de
capital frente a gastos corrientes. De esta forma, los gastos de capital pasan de
representar un 28’5% de los gastos de 2012 a un 31’3% en el presupuesto de 2013,
mientras que los gastos corrientes pasan de suponer un 68’7% del presupuesto de
2012 a un 71’47% en 2013.
Con estas estimaciones de ingresos y gastos, el déficit previsto representa un 2’17%
del PIB frente al 2’85% de los presupuestos de 2012. Noy hay ninguna partida
prevista para el subsidio de gasolina, por lo que es de esperar que se elimine.
A pesar de ser miembro del ECOWAS, Nigeria no forma parte del área CFA, por lo
que mantiene su moneda local (naira) y su banco central propios. El Banco Central
de Nigeria es una institución independiente del Gobierno encargada de diseñar y
ejecutar la política monetaria, si bien en muchas ocasiones se ve obligada a adoptar
soluciones de compromiso con la Asamblea Nacional.
Tras aplicar una política monetaria expansiva durante 2009 y 2010 para compensar
los efectos de la crisis financiera internacional, el Banco Central de Nigeria ha pasado
a aplicar una política monetaria más contractiva. Así, en 2011 subió el tipo de interés
de referencia en seis ocasiones, pasando de un 6’25% a un 12%, y elevó el
coeficiente de reservas desde un 1% hasta un 8%. Gracias a estas medidas, la
inflación bajó de un 13’7% en 2010 a un 10'2% al final de 2011. En 2012 ha
repuntado ligeramente a causa de la eliminación parcial del subsidio de la gasolina y,
dado que en los presupuestos de 2013 no hay prevista ninguna partida para este
subsidio, es de esperar que en 2013 se mantenga en un rango del 11-13% para
después bajar a un rango de entre 5% y 8%.
Hay que destacar, no obstante, que la política monetaria no tiene unos mecanismos
de transmisión muy efectivos por las deficiencias del sistema financiero. Así, los tipos
de interés que efectivamente cobran los bancos rara vez son inferiores a un 22-23%,
mientras que los depósitos se remuneran a una media del 3 – 5%.
Dada la importancia del petróleo para el sector exterior nigeriano, el Banco Central
de Nigeria mantiene un tipo de cambio referenciado al dólar a través de un sistema
de subastas. El tipo de cambio oficial pasó de NGN150 / USD a NGN 155 / USD en
2011, mientras que el tipo de cambio en el Wholesale Dutch Auction System se
mantuvo entre NGN 152/USD y NGN 156/USD. Los presupuestos propuestos para
2013 contemplan un tipo de cambio de NGN 160/USD y es de esperar que se
mantenga relativamente estable.
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía nigeriana cierre el año 2012
con un crecimiento del 6'9% del PIB para después estabilizarse en tasas de
crecimiento del 6'4% debido a las políticas monetaria y fiscal contractivas que está
11
apolicando el Gobierno Federal. Tras la previsible retirada del subsidio a la gasolina
es probable que el IPC repunte en un rango del 11%-13% para posteriormente
estabilizarse en un rango del 5-8%, inferior al máximo del 10% que se ha marcado el
Banco Central de Nigeria como objetivo a corto plazo.
Las estimaciones de crecimiento del Gobierno Federal en la última propuesta de
presupuesto federal para 2013 contemplan un crecimiento del 6'5%.
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
Tras la exitosa reforma del mercado de las telecomunicaciones, las dos mayores
reformas estructurales pendientes son las del sector de la electriccidad y la del sector
del petróleo.
La reforma del sector de la energía eléctrica comenzó en 2005 con la Ley de Reforma
del Sector de Energía Eléctrica y Establecimiento de la Comisión Nacional para la
Reforma Energética. Con esta ley, el primer paso fue transformar la antigua National
Electric Power Authority (NEPA) en un holding empresarial, Power Holding Company
of Nigeria (PHCN), con vistas a desintegrarla en pequeñas empresas y así privatizarla
y crear un mercado con competencia entre diferentes productores y distribuidores.
Hasta agosto de 2010 no se presentó la hoja de ruta, que propone privatizar y
liberalizar la generación y distribución, mientras que el transporte seguirá en manos
públicas.La reforma está muy avanzada y, de hecho, ya se han adjudicado las
empresas de generación (conocidas como GenCos) y las de distribución (conocidas
como DisCos) que formaban parte de la antigua PHCN. A día de hoy los principales
retos son asegurar que estas empresas son rentables y pueden sobrevivir, mejorar la
conexión a la red y las soluciones off-grid para las zonas remotas y aumentar el peso
de las energías renovables en el mix energético.
La esperada Ley de la Industria del Petróleo (Petroleum Industry Bill) va a ser una
referencia sobre el futuro del país, dado que es la principal fuente de ingresos. Se
está intentando aprobar desde 2005 y no es previsible que esté en vigor antes de
2013, si bien hay indicios de que su aprobación es inminente. Esta ley, junto con la
de Contenido Nigeriano en la Industria del Petróleo, va a suponer un encarecimiento
de los costes operativos de las petroleras y puede dar lugar a que nuevos actores
entren en el sector.
De hecho, algunas empresas multinacionales (Shell, Mobil…) creen que tendrán
problemas con la renovación de los permisos de sus bloques, que expiraron en 2008
(actualmente se les ha dado una prórroga provisional). Por otra parte, ganarán
peso otros actores locales y extranjeros: China se está posicionando para hacerse
con varios yacimientos y la petrolera nigeriana OANDO ha adquirido recientemente
los activos en Nigeria de Conoco Phillips, que desinvierte en el país.
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
La balanza comercial nigeriana es superavitaria como consecuencia de las ventas de
petróleo y gas. Éstas representan más del 95% de sus ingresos por exportación
desde la década de los 70.
2.4.1 APERTURA COMERCIAL
El ratio de (X + M/ PIB) es de aproximadamente el 50%, mientras que las
importaciones suponen el 19,3% del producto interior bruto, lo que indica que es una
economía relativamente cerrada, aunque en gran parte se debe a que un gran
porcentaje de la misma es de simple subsistencia.
Son pocas las manufacturas que se producen localmente, por lo que se tienen que
importar. Si la cifra no es mayor es debido a las restricciones financieras de los
hogares, además de a factores estadísticos y políticos. Así por ejemplo, hay un gran
número de productos cuya importación está prohibida (para apoyar la producción
12
local). Sin embargo, siguen entrando en el país (el caso más sangrante es el textil,
en el que el 90% de la demanda se abastece de contrabando), pero sin declarar, lo
que disminuye las cifras.
De igual manera, es muy habitual el declarar el valor de las mercancías muy por
debajo del real con el fin de evitar el pago de aranceles.
Todo ello hace que las estadísticas aduaneras que proporciona Nigeria presenten
grandes diferencias con las de otras fuentes (ONU, declaraciones de los países
exportadores…) y que cualquier análisis haya que interpretarlo con precaución.
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
En 2011, EEUU ha superado a China a la cabeza de los proveedores de Nigeria. Para
encontrar a España hay que bajar hasta la vigésima posición. La cuota de mercado
española en Nigeria es del 1%, aunque hay algunos productos en los que este nivel
se sobrepasa con creces: las cerámicas y azulejos tienen un 21% del mercado y las
bebidas de todo tipo excluyendo zumos, alrededor del 8% en 2010.
En 2011, España fue el quinto cliente más importante de Nigeria, por detrás de
Estados Unidos (que por sí solo es el destino de casi el 48% de las exportaciones
nigerianas), India, Brasil y Reino Unido. Destaca el peso que ha adquirido en los
últimos años la India, especialmente a partir de 2006, ya que antes era un cliente
marginal de Nigeria y ahora es el segundo. Las compras españolas, como las del
resto de los países, son fundamentalmente de petróleo y gas.
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
PRINCIPALES PAISES CLIENTES
(Datos en
millones
de euros)
ESTADOS
UNIDOS
2007
2008
%
2009
%
24.617
26.663
8,31
14.150
INDIA
5.119
6.883
34,45
4.047
BRASIL
3.847
4.559
18,52
3.413
ESPAÑA
3.666
4.714
28,58
2.793
FRANCIA
1.323
3.268
146,92
1.882
SUDÁFRICA
PAISES
BAJOS
1.292
1.286
-0,47
1.318
46,93
41,20
25,14
40,75
42,41
2,49
973
1.057
8,63
1.267
19,87
PORTUGAL
1.008
1.733
71,92
1.245
ALEMANIA
904
1.800
99,08
1.181
COSTA DE
MARFIL
1.172
1.572
34,1
1.029
28,16
34,39
34,54
2010
%
2011
23.653
67,16
71.700
20
9.068
124,06
26.627
193
4.465
30,84
20.583
36
4.342
55,45
12.415
18
2.547
35,29
13.590
43
1.660
25,92
3.239
95
3.936
210,65
2.675
-32
1.376
10,51
1.942
41
560
-52,58
1.274
12
1.270
-23,42
1.801
41
Fuente: Elaboración propia según datos de las Naciones
actualización: diciembre de 2012.Ranking según datos de 2011.
Unidas.
Última
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
13
%
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (Datos
en
millones
de
euros)
2007
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
CHINA
2.772
4.600
65,97
3.925
14,67
5.051
28,69
22.771
350,82
2.033
2.788
37,17
2.622
-5,95
3.047
16,20
21.495 605,44
2.038
3.057
50,04
2.371
351
-85,19
1.512
330,76
1.479
1.795
21,32
1.382
1.595
15,42
1.698
6,45
1.114
1.469
31,89
1.243
1.589
27,82
7.423
367,14
724
931
28,54
1.106
2.377
114,91
2.469
3.87
1.071
1.233
15,11
1.064
1.083
1,79
3.013
178,20
ITALIA
601
496
BÉLGICA
592
832
21,96
40,62
1.103
1.044
-5,38
ESTADOS
UNIDOS
PAÍSES
BAJOS
REINO
UNIDO
FRANCIA
INDIA
ALEMANIA
BRASIL
22,44
23,01
15,38
18,80
13,71
859
73,19
793
-7,68
1.800
126,98
812
-2,40
26,82
681
-16,2
2.008
194,86
651
-14,9
6.122
840,39
764
Fuente: Elaboración propia según datos de las Naciones
actualización: diciembre de 2012.Ranking según datos de 2009.
2.4.3 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
DE
BIENES
Unidas.
Última
(EXPORTACIÓN
E
Nigeria es un país muy dependiente de las importaciones en prácticamente todos los
sectores, aunque las prohibiciones ya mencionadas alteran seriamente la estructura
natural de las las mismas. Destaca la importación de combustibles, debido a que en
Nigeria hasta muy recientemente no funcionaba ninguna de las cuatro refinerías
existentes. Ahora lo hacen pero a un ritmo muy bajo, lo que lleva a la paradoja de
que muchas veces haya escasez de suministro de gasolina y diésel.
En lo que se refiere a las exportaciones, alrededor del 80% son de petróleo y gas.
Otras exportaciones significativas serían el cacao, pieles, caucho. Destaca la ausencia
de manufacturas en las exportaciones.
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
No se pueden obtener datos por sectores del sistema ProClarity.
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
14
Principales exportaciones por capítulos
Miles de dólares
2009
2010
27COMBUSTIBLES,
45.125.369$
75.945.296$
ACEITES
MINERAL.
18-CACAO Y SUS
1.429.404 $
1.283.010 $
PREPARACIONES
89-BARCOS Y
215.327 $
541.234 $
EMBARCACIONES
99-CONJUNT. DE
OTROS
29.241 $
n.d.
PRODUCTOS
41-PIELES (EXC.
PELETER.);
512.506 $
3.060.840 $
CUEROS
12-SEMILLAS
OLEAGI.;
195.097 $
648.263$
PLANTAS
INDUSTRIALES
40-CAUCHO Y
SUS
175.451,20 $ 558.945,67 $
MANUFACTURAS
26-MINERALES,
ESCORIAS Y
6.886,12 $
8.743,15 $
CENIZAS
76-ALUMINIO Y
SUS
63.412,47 $ 330.295,11 $
MANUFACTURAS
03-PESCADOS,
CRUSTÁCEOS,
337.037,83 $ 324.036,70 $
MOLUSCOS
2011
111.979.977$
1.130.192 $
1.146.504 $
33.183 $
779.489 $
392.521 $
7.455.527 $
85.436,55 $
178.885,96 $
103.969,29$
Fuente: datos de las Naciones Unidas. Última actualización: diciembre de 2012.
Declarante: mundo (importador).
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
No se pueden obtener datos por sectores del sistema ProClarity.
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
15
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en millones de
dólares)
2009
2010
2011
339.336
602.818
6.327.067
84 – MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
5.783.645
7.264.458
7.241.414
85 – APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
3.938.872
5.584.507
5.202.722
87 – VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES; TRACTORES
6.560.383
9.116.340
6.891.652
10 – CEREALES
1.581.336
1.336.792
5.130.794
73 – MANUFACTURAS DE
FUNDICIONES, HIERRO/ACERO
1.592.736
2.361.130
1.778.027
284.951
406.887
401.229
39 – MATERIAS PLÁSTICAS;
SUS MANUFACTURAS
1.963.539 $
1.878.577 $
2.113.855
17 – AZÚCARES; ARTÍCULOS
CONFITERÍA
393.004
413.990
1.555.968
27 – COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERALES
30 – PRODUCTOS
FARMACEÚTICOS
Fuente: Datos Naciones Unidas. Última actualización: diciembre de 2012.
2.4.4 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
Los últimos datos de la Balanza de Pagos de Nigeria, según el Fondo Monetario
Internacional, muestran un déficit constante para el país en el sector del transporte,
mientras que el turismo registra un superávit con un crecimiento moderado durante
los últimos años.
En el apartado de otros servicios, donde se engloban las telecomunicaciones y los
servicios financieros (principales servicios en crecimiento), crece su superávit año
tras año.
2.5 TURISMO
Como ya se ha mencionado, el sector del turismo esta experimentado un crecimiento
lento pero constante.
Nigeria puede ofrecer, a medio-largo plazo y siempre que se resuelvan los problemas
actuales (inseguridad, infraestructuras…) oportunidades de negocio en el sector
turístico, que está aún sin explotar. La riqueza natural y diversidad cultural de
Nigeria, unidas a las políticas de liberalización de la economía, pueden llegar a
ofrecer interesantes oportunidades de negocio en diferentes áreas, como puedan ser,
entre otras, las siguientes:
Establecimiento de museos y preservación de monumentos.
16
Explotación turística de la vida animal.
Desarrollo de recintos para realizar picnic y acampada en localizaciones
estratégicas.
Construcción de recintos de alojamiento de turistas.
Establecimiento de hoteles y recintos turísticos de carácter lúdico cerca de
cataratas, cuevas, o en localizaciones estratégicas con climas apacibles, como
pueden ser Obudu, Jos y Mambila Plateau.
Desarrollo de infraestructuras en las playas, para explotar las oportunidades de
la pesca y la navegación.
Creación de infraestructuras de transporte de agua, además de
aprovechamiento de oportunidades de práctica de esquí acuático y natación.
Construcción de centros comerciales.
Sin embargo, todavía quedan muchos obstáculos por salvar antes de que se pueda
plantear como una alternativa viable.
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
Nigeria cuenta con un marco normativo bien orientado a captar inversión extranjera,
si bien la aplicación de esa normativa no es en ocasiones suficientemente efectiva, lo
que puede situar a la empresa extranjera que invierte en Nigeria en una posición de
inseguridad jurídica.
Tratando de paliar este problema, los Gobiernos de España y Nigeria firmaron en
2002 un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI, en
vigor desde el 19 de enero de 2006), que establece un marco jurídico estable para la
inversión española en Nigeria, y viceversa. Entre los aspectos más destacables del
APPRI está el establecimiento de un procedimiento de arbitraje en caso de conflicto.
El organismo encargado de la promoción de la inversión en Nigeria es el Nigerian
Investment Promotion Commission (NIPC), que es una agencia dependiente
directamente del Gobierno Federal, muy activo a pesar de sus escasos medios. Todos
los procesos para el establecimiento de una empresa se pueden hacer en un único
lugar y en un plazo teórico inferior a una semana.
Además, cada estado federal otorga sus propios incentivos, muchas veces tras una
negociación ad-hoc.
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
Las inversiones registradas han ido dirigidas de forma abrumadora a los sectores de
petróleo y gas. También se han registrado inversiones que reflejan un incremento del
capital extranjero en compañías ya existentes y no nuevos proyectos, lo que pone de
relieve la eliminación de restricciones a la propiedad extranjera de empresas. Las
privatizaciones no han atraído tanto capital externo como cabría esperar, ya que
gran parte de las empresas públicas privatizadas fueron adquiridas por grupos
nigerianos.
La inversión Directa Extranjera en Nigeria cayó de 8.65c millones de dólares en
2009 a 6.099 millones en 2010 como consecuencia de la crisis financiera
internacional y de la incertidumbre provocada por la Ley de la Industria del Petróleo,
percibida como hostil frente a las multinacionales del sector. Sin embargo, las
inversiones chinas en otros sectores han aumentado enormemente, especialmente
en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, transporte y construcción de
infraestructuras. En 2011, la IDE recibida ascendió a 8.915 millones de dólares.
En la fuente habitual, el World Investment Report de la UNCTAD, no existe
información referente al desglose de la inversión por país o sector y el organismo
encargado de atraer inversiones, el Nigerian Investment Promotion Commission (
17
NIPC, www.nipc.gov.ng) sólo tiene disponible información precisa hasta el año 2005.
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES
(Datos en )
POR PAISES
POR SECTORES
Año
Año
%
Año
%
Año
%
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
No ha habido recientemente ninguna relevante fuera del sector del petróleo y gas.
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS
El organismo encargado, el NIPC mencionado anteriormente no proporciona
información, y el informe sobre Inversión Extranjera Directa, que publica la UNCTAD
anualmente, no desglosa ni por origen ni por sector.
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
No hay ninguna reseñable.
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
Desde 2007 la inversión directa extranjera emitida por Nigeria presenta cifras
negativas, especialmente en 2008 y 2009especialmente en 2008 y 2009. Estas
desinversiones reflejan el retorno de capitales nigerianos que anteriormente se
refugiaban en mercados desarrollados pero ahora encuentran más atractivo invertir
en la economía nigeriana por sus elevadas tasas de crecimiento pese a la crisis.
Así, los flujos de IDE emitidos por Nigeria fueron de +322 millones de dólares en
2006, -875M en 2007, -1.058M$ en 2008, -1.542M$ en 2009, -923M$ en 2010 y 824M$ en 2011.
Cabe destacar que el Sovereign Wealth Fund está operativo desde octubre de 2012.
Se creó con una dotación inicial de un millardo de dólares e irá nutriéndose de los
ingresos extraordinarios provenientes del petróleo, de forma que el FMI estima que a
partir de 2013 emitirá inversiones a terceros países por un valor de entre 3’4 y 6’6
millardos de dólares. Es de esperar, por tanto, que el saldo de esta cuenta se
revierta próximamente.
En la fuente habitual, el World Investment Report de la UNCTAD, no existe
18
información desglosada acerca de las inversiones de Nigeria en el exterior, ni por
países ni por sectores.
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en )
POR PAISES
POR SECTORES
2.8 BALANZA
BALANZAS
DE
PAGOS.
Año
Año
%
Año
%
Año
%
RESUMEN
DE
LAS
PRINCIPALES
SUB-
La cuenta corriente nigeriana es superavitaria, como consecuencia del fuerte
superávit comercial. A su vez, este favorable saldo comercial se debe a las ventas de
petróleo y gas, que, como ya se viene mencionando, representan alrededor del 95%
de sus ingresos por exportación. Adicionalmente, la balanza del sector servicios es
también superavitaria.
Esto se contrapone al déficit de la balanza de rentas, que sin embargo, no
contrarresta el superávit comercial y de servicios.
La cuenta financiera había sido, por lo general, deficitaria desde 1986, con salidas de
capital consistentes principalmente en la amortización de deuda. Esta situación
cambió con la condonación del 60% de la deuda por el Club de Paris y el pago del
resto a los prestamistas internacionales. Las inversiones registradas han ido dirigidas
de forma abrumadora a los sectores de petróleo y gas. También se han registrado
inversiones que reflejan un incremento del capital extranjero en compañías ya
existentes y no nuevos proyectos, lo que pone de relieve la eliminación de
restricciones a la propiedad extranjera de empresas. Las privatizaciones no han
atraído tanto capital externo como cabría esperar, ya que gran parte de las empresas
públicas privatizadas hasta ahora han sido adquiridas por grupos nigerianos. De
todas formas, hay que tener en cuenta que los errores y omisiones presentan una
cifra muy elevada, en gran parte debido a la fuga de capitales, que dificulta la
correcta interpretación de la cuenta financiera.
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
19
BALANZA DE PAGOS
(Datos en Millones de USD)
2007
2008
2009
2010
2011
CUENTA CORRIENTE
355.1
257.5
266.0
399.8
-
Balanza Comercial (Saldo)
Balanza de Servicios (Saldo)
Turismo y viajes
Otros Servicios
Balanza de Rentas (Saldo)
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias
(Saldo)
190.6
206.5
75.0
321.3
-45.4
-17.1
193.3
144.7
172.6
89.7.
328.6
-73.7
-24.7
163.8
182.0
236.2
74.2
278.3
-44.3
-20.8
176.9
284.2
140.8
86.2
317.8
-8.6
-10.6
198.6
-
3.4
13.9
-7.9.
-16.6
-
n.d.
-
CUENTA DE CAPITAL
-16.7
5.5
-12.9
16.9
-
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de
activos inmateriales no
producidos
104.1
113.6
106.2
125.5
-
120.8
108.2
119.1
108.7
-
-
CUENTA FINANCIERA
-346.2
-52.5
-123.7
-351.6
-
Inversiones directas
-171.2
-4.1
-12.0
-
Inversiones de cartera
Otras inversiones
191.1
-63.4
-174.0
220.6
188.5
-423.7
-
Derivados financieros
-125.6
106.9
111.9
-
1,012.5
-129.4
1,183.2
-65.0
Reservas
Errores y Omisiones
1,283.8
7.8
191.6
281.0
346.4
344.3
834.4
210.6
-
Fuentes: Fondo Monetario Internacional.
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas oficiales del Banco Cenrtal de Nigeria descendieron desde el máximo
histórico de 53 millardos de dólares al final de 2008 hasta 32'3 millardos a finales de
2010 debido a la caída de la produción y de los precios del petróleo durante esos
años.
En 2011 se estabilizaron en 32'9 millardos de dólares (equivalentes a 4'5 meses de
exportaciones) y el FMI estima que cerrará 2012 con unas reservas de 39'2 millardos
de dólares (5'1 meses de exportaciones) debido a la reciente recuperación de la
producción de petróleo.
A partir de 2013, es de esperar que aumente el nivel de reservas en consonancia con
la producción y los precios del petróleo, especialmente si se considera el componente
de estabilización del ya operativo fondo soverano (SWF).
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
El Decreto de 1995 relativo a la supervisión de las monedas extranjeras y la
inversión de capitales, establecía tres mercados de divisas: el AFEM o mercado
autónomo, el mercado interbancario (IFEM) y las oficinas de cambio. A finales de
1999 se unifica el tipo de cambio y el Banco Central (CBN) pasa a realizar sus
20
compras y ventas de divisas en el mercado interbancario, donde también operan con
divisas los bancos comerciales autorizados y las compañías petroleras. Las
transacciones diarias de estos agentes fija el tipo de cambio interbancario (FOREX).
Subsiste, no obstante, un mercado paralelo autorizado (casas de cambio). La
diferencia entre ambos tipos de cambio ha ido disminuyendo en los últimos años,
pasando de un 20% de 2001 a porcentajes menores del 5% en 2006 gracias a la
liberalización del sistema de cambio de divisas.
La unificación del mercado autónomo y el interbancario dotó de cierta estabilidad a la
naira durante un tiempo, fundamentalmente durante 1999. En aquel año, la naira
mantuvo un valor en torno a las 95 nairas por dólar. No obstante, la divisa nigeriana
ha seguido un continuo proceso de depreciación frente al dólar en los últimos 10
años. Ese proceso de agudizó desde 2001, perdiendo en ese año la naira un 20% de
su valor respecto al dólar en el mercado paralelo. En 2006, el tipo de cambio medio
fue de 127,4 nairas/dólar y se mantuvo en este entorno hasta principios de 2009,
cuando perdió un 20% de su valor frente al dólar. Desde entonces se ha mantenido
estable y, actualmente, cotiza alrededor de 157 nairas por dólar (diciembre 2012). Y
para esta misma fecha 207 nairas compran un euro.
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
En octubre de 2005, el Club de París tomó la decisión de condonar el 60% de la
deuda de Nigeria, alrededor de 18.000M$. El pacto, que se aplicó en tres fases y
preveía el pago por Nigeria de unos 12.400M$, permitió resolver su deuda de unos
35.000 millones con sus principales acreedores oficiales bilaterales. Nigeria ya no es
deudora del Club de París.
En este marco, Nigeria también instrumentó un acuerdo bilateral con CESCE, lo que
supuso que también dejó de ser deudora de España. Además, en 2007, también
canceló su deuda con el Club de Londres. Tras este movimeinto, le quedaron unos
pasivos totales de 3.397M$ a diciembre de 2007, según la Agencia de Gestión de la
Deuda (Debt Management Office).
A finales de 2011, el stock de deuda ascendía a 41'9 millardos de
dólares, equivalente a un 21'9% del PIB y, por tanto, muy por debajo del techo
del 40% recomendado para economías comparables. De ellos, 36'3 millardos de
dólares ( 18'8% del PIB) corresponden al componente doméstico y 5'6 millardos
(3'1% del PIB) al componente externo, en su mayoría en términos concesionales. Así
pues, el riesgo de que Nigeria no pueda hacer frente al servicio de la deuda es muy
reducido.
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
La OCDE adjudica a Nigeria un riesgo de nivel 7, el mismo que CESCE. El 16 de
enero de 2007 CESCE abrió la cobertura, caso por caso, en operaciones a medio y
largo plazo. A corto plazo se eliminan los techos, por lo que la cobertura queda
abierta sin restricciones.
En la clasificación de riesgo país de la OCDE el país se encuentra en el grupo 5º
desde 2010 (mejora desde el 6º anterior) para medio y largo plazo. Para el corto
plazo existe la propuesta de que pase a ser del grupo 5.
Según COFACE, la clasificación D de riesgo de Nigeria le sitúa entre los países con
alto riesgo, debido al entorno político y económico de inestabilidad. Además, a ello se
une la mala reputación de Nigeria como deudor.
Fitch otorga al país una calificación de BB- y Standard & Poor's mantiene la
calificación B+.
El informe del FMI/BM de 9 de febrero del 2012 que evalúa el “Debt Sustainability
Análisis” de Nigeria lo califica como un país de bajo riesgo ya que parece disponer de
21
una base robusta.
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
La política de reformas estructurales de la presente Administración se basa en lo que
se todavía se conoce como “Yar’Adua’s 7-Point Agenda”, que establece los
principales sectores o áreas de interés en que se deben introducir mejoras que sitúen
a Nigeria en la senda de crecimiento y éxito económico. Todas estas reformas
pretenden aumentar la confianza del inversor extranjero (y nacional) y, en
consecuencia, a aumentar el nivel de Inversión Extranjera Directa que recibe el país.
Los 7 puntos de esta Agenda son los siguientes:
Electricidad y energía, ya que se trata de un sector crítico para el desarrollo del tejido
industrial.
Sector agrario, mediante una completa revolución del sector que permita multiplicar
notoriamente la producción y diversificar los cultivos, además de favorecer la
adquisición de conocimiento y tecnología por parte de los agricultores.
Creación de riqueza mediante diversificación de los sectores de la economía, con
especial énfasis en los sectores agrario y minero.
Sector del transporte, ya que una adecuada infraestructura viaria es imprescindible
para el desarrollo industrial del país.
Reformas en la legislación del suelo que promuevan una mayor explotación de los
terrenos por parte del sector privado.
Seguridad, puesto que la percepción de riesgo no favorece el flujo de inversión al
país.
Educación, mediante reformas que permitan, por una parte, adquirir estándares
internacionales de educación para toda la población en edad escolar y, por otra, la
formación especializada en áreas tales como ciencias y tecnología.
Además, estarían los “Millenium Development Goals” de erradicación de la pobreza
para el año 2015 y la Agenda 2020 (que el país se sitúe entre los 20 países más
desarrollados del mundo en el año 2020).
En definitiva, para conseguir todos estos objetivos, Nigeria debe mantener un
crecimiento anual sostenido de entre un 7 y un 12 por ciento.
Otra prioridad de la política económica viene siendo desde los último años liberalizar
diferentes sectores de la economía (el refinado de petróleo, la distribución de
carburantes y los monopolios estatales de electricidad y petróleo entre otros) y
privatizar parte de las empresas públicas dentro de un ambicioso programa de
privatizaciones, que no está siendo tan sencillo y rápido como se esperaba en un
principio. Desde 1999 a 2006 se privatizaron más de 100 compañías estatales, entre
las que destaca la privatización del sector de las telecomunicaciones.
Actualmente, las reformas pendientes más destacables son las de la electricidad y los
hidrocarburos. La reforma de la electricidad está ya muy avanzada y, en caso de
resolverse con éxito, sería determinante para permitir el desarrollo industrial del
país, ya que actualmente el principal freno es la no disponibilidad de emnergía
eléctrica, que obliga a utilizar generadores diesel con unos costes de combustible
inasumibles para una industria que pretenda ser competitiva. La reforma del sector
de hidrocarburos pretende introducir la competencia y acabar con el despilfarro y las
negligencias que a día de hoy lastran el desarrollo del sector, pero las exigencias de
contenido local corren el riesgo de provocar la salida de las multinacionales que
tienen la capacidad técnica para desarrollar la industria.
22
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
3.1 MARCO INSTITUCIONAL
Las relaciones bilaterales atraviesan un buen momento. España y Nigeria han basado
sus relaciones en un número creciente de acuerdos bilaterales de diferente orden y
no hay ningún contencioso.
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
Los acuerdos firmados entre ambos países son:
BASA (Bilateral Air Service Agreement).
Acuerdo de repatriación de emigrantes en situación irregular.
APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en
vigor desde el 19 de enero de 2006.
MOU de Cooperación Económica con el fin de establecer una alianza estratégica
entre la República Federal de Nigeria y España. Este acuerdo fue firmado por el
Ministro de AAEE, Sr. Moratinos, en diciembre de 2005, y ratificado por el
anterior Secretario de Estado de Comercio, D. Pedro Mejía, el 28 de septiembre
de 2006.
Convenio de Doble Imposición, firmado con ocasión de la visita del Presidente
Zapatero a Nigeria, todavía no ha entrado en vigor (falta ratificación de las
Cortes).
MoU en materia de cooperación cultural, firmado el 23-06-2009
MoU para la constitución de una comisión mixta, firmado el 23-06-2009. No
obstante, dichas comisión mixta nunca ha llegado a celebrarse.
MoU entre el Ministerio de Fomento del Reino de España y el Ministerio de
Transportes de la República Federal de Nigeria en el ámbito de las
infraestructuras y los transportes, firmado el 24-02-2011.
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
El Gobierno nigeriano lleva años siguiendo una política de prohibiciones a la
importación de múltiples productos, argumentando la necesidad de protección de la
industria local. Esta lista está en constante cambio, por lo que es recomendable
consultarla
periódicamente.
El
sitio
web
es
el
siguiente:
https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php Dentro de esta lista, una de las prohibiciones a la importación que más está
afectando a España es la de zumos de frutas en envases preparados para el
consumo. Esta prohibición ha sido impuesta por dos motivos: por una parte, para
proteger la exigua industria local y, por otra, para forzar inversiones de compañías
extranjeras en plantas de envasado, ya que sí está permitida la importación a
granel. Se han realizado numerosas gestiones ante el Ministerio de Comercio
nigeriano, tanto bilaterales como a través de la Delegación de la UE en Abuja, pero
no se han conseguido avances en esta cuestión.
Estas prohibiciones a la importación han sido motivo de protesta por parte de
algunas empresas españolas pero, en general, los importadores nigerianos de los
productos terminan encontrando una vía para sortearlas, tanto a través de los
puertos nigerianos como de las fronteras terrestres y siempre aprovechando los altos
niveles de corrupción del país. Otra opción es exportar al país vecino Benín y de ahí
pasarlo por aduanas aprovechando tanto la corrupción como la falta de algunos
trámites administrativos.
Por otro lado, en noviembre de 2008 se introdujo un nuevo código arancelario en el
23
que el tipo máximo baja del 50% al 35% que, sin embargo, sigue siendo más alto
que la media ECOWAS/CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África
Occidental). Además, se ha introducido una tasa especial del 50% a algunos
productos, lo que supone un paso en la dirección contraria. No hay lista oficial de
productos sujetos a esta tasa especial.
Está previsto que Nigeria adopte las medidas arancelarias de los países de
ECOWAS/CEDEAO y se unifiquen los criterios aduaneros de todos los países
pertenecientes a esta Unión Aduanera, lo que significaría levantar todas las
prohibiciones, limitar el arancel máximo a 20% y reducir y simplificar la normativa a
la importación. No obstante, existe una fuerte oposición por parte de lobbies de
producción nacionales que están tratando de retrasar estas medidas. Destacar que
Nigeria no ha firmado los EPA con la UE y, de hecho, en esta cuestión ha sido muy
beligerante.
En cuanto a las barreras no arancelarias, es destacable la obligatoriedad de registrar
en la Nigerian Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) los
productos farmacéuticos, cosméticos, detergentes, agua embotellada y productos
químicos que se deseen introducir en el mercado nigeriano, y en la Standard
Organisation of Nigeria Conformity Assessment (SONCAP) otros productos como
electrodomésticos o revestimientos cerámicos. En 2009 se produjo un gran aumento
en el número de productos sujetos al SONCAP.
En general, una de las principaels barreras es la desconfianza por parte de las
empresas españolas hacia el mercado nigeriano debido al altísimo nivel de fraude. La
Oficina Económica y Comercial recibe casi a diario numerosas consultas sobre
empresas españolas que han sido contactadas por presuntas compañías o
instituciones nigerianas con el fin de llevar a cabo algún negocio que, en muchas
ocasiones, termina siendo un intento de fraude.
Como medida de prevención contra el fraude, la práctica habitual es cobrar la
mercancía antes de salir de puerto, lo que encarece mucho el procedimiento, máxime
cuando no hay bancos corresponsales españoles en Nigeria. Destacar que para
intentar disminuir el atasco en los puertos, se ha reducido el número de agencias
gubernamentales que intervienen en el proceso de 14 a 7 (octubre de 2011).
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Nigeria es un mercado en el que merecería la pena realizar un esfuerzo
suplementario para introducir empresas españolas. La riqueza en recursos naturales
del país se ha plasmado en la existencia de una dinámica clase empresarial de
elevado poder adquisitivo. Además, la excesiva dependencia del petróleo ha
convertido a Nigeria en un mercado extremadamente dependiente de las
importaciones.
Importaciones
España es un importante cliente de Nigeria. Si bien actualmente ocupa el puesto 11
en el ranking, en 2010 España fue el 4º mayor cliente de Nigeria (en el pasado llegó
a ser el segundo tan sólo por detrás de EEUU) debido a las voluminosas compras de
gas y petróleo, que representan más del 95% del valor importado. Pieles y
encurtidos, cacao y caucho y sus manufacturas prácticamente completan las
importaciones.
A pesar de la crisis, el la inestabilidad de otras regiones preveedoras de Gas
(particularmente Argelia) ha provocado que las importaciónes de España aumenten
considerablemente en los últimos años, a la vez que aumenta el precio del petróleo y
el gas. Así, España ha pasado de importar de Nigeria 2.793 millones de euros en
2009 a importar 4.250 millones en 2010 y 6.071 millones en 2011. El último dato
disponible, es de 5.670 millones de euros durante el periodo enero - septiembre de
2012, lo que supone un incremento del 34'1% respecto al mismo periodo de 2011 y
24
confirma la tendencia.
Exportaciones
España ocupa tan sólo el puesto 61 como proveedor de Nigeria. Hay que tener en
cuenta que las listas de productos cuya importación en nigeria está prohibida afectan
a productos muy sensibles para el sector exportador español, tales como los
muebles, zumos de frutas envasados o el calzado en piel. No obstante, la debilidad
del mercado interno español está obligando a muchas empresas a plantearse
exportar a destinos que anteriormente no contemplaban, de forma que en los últimos
años están aumentando notablemente las exportaciones.
El volumen de exportación de España a Nigeria pasó de 185 millones de euros en
2007 a 239 millones en 2008, para volver a caer a 218 millones en 2009. Sin
embargo, en 2010 y 2011 se ha alcanzaron sendos récords, de 258 y 275 millones
de euros, respectivamente. La última cifra disponible es la del acumulado dentre
enero y septiembre de 2012 y, con 247 millones de euros, supone un incremento el
22'1% respecto al mismo periodo de 2011, indicando que se mantiene la senda
creciente.
Las exportaciones españolas presentan una mayor diversificación, entre las que cabe
mencionar bebidas, plásticos, maquinaria, productos cerámicos, tubos para
gasoductos, pescado congelado, papel y cartón, accesorios de automóvil y productos
farmacéuticos.
España mantiene un déficit comercial muy elevado con Nigeria. En 2008 se disparó
hasta los 4.454 millones de euros, frente a los 3.462 millones de 2007. En 2009 esta
cifra disminuyó hasta 2.673 M€ por el menor precio del barril de petróleo pero volvió
a subir por encima de los 5.500M€ en 2011. Sólo entre enero y agosto de 2012 el
saldo acumulado supera esa cifra, con 5.036'43 millones de euros, frente a los
3.740'76 del mismo periodo de 2011. El ratio de cobertira es de un nimio 4%, si
bien el saldo comercial es favorable a España si se prescinde en los cálculos del
comercio en ambos sentidos referidos al petróleo.
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
No se han encontra datos de las exportaciones por sectores en ProClarity. CUADRO 13: EXPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
25
Principales
productos de la
exportación
española
Datos en miles de
dólares
27 COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.
40 GOMA Y
DERIVADOS
32 EXTRACTOS
CURTIENTES O
TINTÓREOS
39 PLÁSTICOS Y
DERIVADOS
25 SAL, YESO,
PIEDRAS S/
TRABAJAR
84 MÁQUINAS Y
COMPLEMENTOS
MECÁNICOS
69 PORDUCTOS
CERÁMICOS
87 VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTOR
2009
2010
%
2011
%
1.038
529
-49 332.296
62.715,87 1.071
2.283
113,16 201.065
87,07
1.701
3.453
102,99 90.588
2.523,45
4.689
35.108
648,73 86.037
145,06
5.523
48.795
783,48 79.915
63,77
7.105
33.873
376,74 24.194
-28,57
4.067
28.190
593,13 33.295
18,10
12.530
28.014
123,57 23.782
-15,10
Fuente: Datos de las Naciones Unidad. Última actualización: Diciembre 2012.
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
No se pueden obtener datos de importaciones bilaterales por sectores a través de
ProClarity Professional.
CUADRO 15: IMPORTACIONES
ARANCELARIOS
Principales productos de la
importación española
Datos en miles de dólares
27 COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERAL.
40 CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
82 HERRAMIENTAS DE METAL
18 CACAO Y SUS
PREPARACIONES
89 BARCOS, BARCAS Y
ESTRUCTURAS FLOTANTES
41 PIELES Y CUEROS
24 TABACO Y SUSTITUTIVOS
17 AZÚCARES
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
2009
2010
%
2011
%
2.149.771
2.717.763
26,42
6.232.876
129,33
786
n.d.
5.878
n.d.
647,83
761.433
205.228
12.853,94
12.830
21.260
65,70
81.985
285,63
47,48
13.006
n.d.
350
1,37
56.143
26.471
n.d.
-97,11
331,66
51.587
50.194
12,43
21,82
3.765.374,45
-10,59
-99,95
Fuente: datos de las Naciones Unidas. Última actualización: diciembre 2012. Ranking
por datos de 2011. CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
26
BALANZA COMERCIAL
BILATERAL
Millones de dólares
Exportaciones de España
Importaciones de España
Saldo
2009
72
2.178
-2.102
2010
305
2.830
-2.525
%
2011
323,61
29,93
20,12
%
968
7.407
-6.439
217,37
161,73
155
Fuente: datos de Naciones Unidas. Última actualización: diciembre 2012.
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
Los intercambios de servicios son muy reducidos. En cuanto al turismo internacional
en Nigeria es prácticamente inexistente y no hay datos sobre el turismo nigeriano en
España. La mayoría de los servicios prestados son de índole bancaria o informática,
recogidos en la balanza de pagos.
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
Nigeria y España firmaron en 2002 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, y aún sigue en vigor en 2012.
Actualmente, algunas de las inversiones españolas más relevantes en el país son las
siguientes:
Impacto Grupo: Empresa de cerámica que ha establecido, con un socio local,
una fábrica
de azulejos en Apapa (Lagos).
Codina Company Nigeria Ltd.: Empresa de curtidos establecida en Kano a
principios de
2002, con el fin de suministrar materia prima de calidad para la exportación a
la matriz española. Tradhol: Empresa que posee participaciones en compañía de rectificación de
alcoholes.
Holcim Trading S.A: Está construyendo una planta cementera en Calabar.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Aunque cuenta con una oficina de
representación
en Nigeria a través de la empresa Tiptree, no posee inversiones propias de la
actividad que
está desarrollando.
Mención especial merece la firma de un acuerdo marco entre Repsol YPF y Gas
Natural en
2007, por una parte, y el Gobierno nigeriano, por otra, para desarrollar un macro
proyecto de
gas natural licuado (GNL) en Nigeria. El acuerdo establece las condiciones para la
futura
construcción y operación de una planta de GNL de 10 bcm de capacidad, a través de
su
joint venture, Stream, dedicada al negocio internacional de gas natural licuado
(GNL). Esta
iniciativa permitirá asegurar el suministro de gas a largo plazo.
Este es uno de los acuerdos más importantes firmados por una compañía española
en el
campo del GNL, por el volumen de gas en consideración y por la estratégica
27
ubicación de la
futura planta, respecto de los mercados de gas de las cuencas del Atlántico y el
Mediterráneo.
Stream, una de las tres primeras compañías de GNL del mundo, es una joint venture
de
Repsol YPF y Gas Natural puesta en marcha para desarrollar el negocio internacional
de
GNL, que se sitúa entre las tres mayores operadoras de GNL del mundo, según
contratos de
GNL firmados.
Hasta ahora, Gas Natural ha sido el mayor comprador de GNL y Repsol YPF un gran
importador de crudo de Nigeria. Tras el acuerdo, ambas compañías dan un paso
adelante en las
relaciones con este país para posicionarse como inversoras a largo plazo en Nigeria,
tal y como ya han hecho algunas de las mayores empresas energéticas del mundo
que han apostado por ese país como uno de los de mayor futuro en el suministro de
hidrocarburos. La
firma de este acuerdo supone la confirmación de los resultados positivos de los
esfuerzos
hechos por el Gobierno nigeriano de dotar de transparencia la economía del país y
consolidar su estabilidad, creando unas condiciones favorables para atraer hacia
Nigeria la inversión internacional.
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en M. EUR)
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA
POR SECTORES
Actividades informáticas
Otras actividades
empresariales
2008
2009
%
2010
%
2011
%
0
0
0,4
0,4
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
No hay datos disponibles.
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en M. EUR)
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
2009
2010
%
2011
% 0
0
0
0
0
0
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
No hay datos.
28
3.5 DEUDA
No hay deuda bilateral.
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
3.6.1 EL MERCADO
Con una renta per cápita de por debajo de 1.500 dólares y un índice de desarrollo
humano tan bajo, la capacidad adquisitiva del nigeriano medio es forzosamente muy
limitada.
La demanda pública se centra en la actualidad en la inversión en el sector energético
en lo que se refiere al gobierno federal, lo que incluye gasoductos y, muy
especialmente, el sector eléctrico (generación y distribución). Los gobiernos
regionales están, especialmente en Lagos, volcados en la revisión de las
infraestructuras, principalmente las carreteras, congestionadas y desfasadas debidas
a la ausencia de mantenimiento en los últimos años. Cabe destacar que apenas hay
concesiones en carreteras, siendo éste un sector en el que las empresas españolas
tienen probada experiencia. Actualmente, se está haciendo mucho hincapié en los
PPP (Proyectos Público-Privados).
En lo que se refiere a la demanda privada, dado el bajo nivel de renta per cápita y el
hecho de que más de la mitad de la población subsista con menos de dos dólares al
día descarta los productos de consumo de masas, aunque el pequeño porcentaje de
población con recursos supone un gran mercado en términos absolutos.
En la actualidad, la demanda del sector privado va encaminada fundamentalmente a
la construcción, desde hoteles a centros comerciales.
El principal centro de negocios es Lagos, ya que agrupa la mayor parte del PIB
nacional. Sin embargo, para los grandes negocios relacionados con la energía y las
obras públicas, así como para los proyectos financiados por los organismos
multilaterales, es fundamental pasar por Abuja, puesto que ahí está el centro de
decisiones políticas. Esta ciudad va por lo tanto ganando peso económico
progresivamente.
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
Nigeria es sin duda el gigante económico de la región. Sin embargo, sus relaciones
económicas y comerciales con sus vecinos son muy inferiores a las que cabría
esperar, por lo que no se puede tomar Nigeria como base para exportar a los países
vecinos por todas las dificultades en las fronteras, por el pésimo estado de las
infraestructuras y por las notorias dificultades de los puertos, colapsados y muy poco
transparentes.
Muchas empresas extranjeras han optado por deslocalizar su producción a Ghana
como base operativa en la región. Adicionalmente, son numerosas las empresas que,
viendo prohibida la importación de sus prodcutos a Nigeria, optan por importar al
país vecino, Benín, para más adelante intentar pasarlo por la frontera, con menos
trámites administrativos y burocráticos. Debido al elevado nivel de corrupción en
Nigeria, la mayor parte de este comercio es de contrabando.
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Debido a la importancia del petróleo en la economía nigeriana, hay múltiples
oportunidades en el sector de oil & gas, especialmente para ingenierías y
suministradores de bienes de equipo como tuberías.
Además y como ya se ha mencionado anteriormente, hay que destacar las
oportunidades en el sector de la construcción, no sólo relacionadas con el petróleo
29
sino también con las infraestructuras y la construcción residencial. Esto incluye
también a los materiales del sector, especialmente productos cerámicos, equipos y
grupos electrógenos.
La reforma energética también está abriendo importantes oportunidades en materia
de generación de energía, especialmente centrales térmicas e hidroeléctricas,
y también en la distribución y gestión de redes. Además de la red estatal, tanto el
Gobierno Federal como los estados están haciendo un importante esfuerzo por crear
redes independientes para las zonas rurales que actualmente no tienen acceso a la
red (off-grid).
Asimismo, destacar que han surgido interesantes oportunidades en tratamiento de
aguas, bombas y bienes de equipo relacionados, así como para productos como
manufacturas
de
plástico,
productos
farmacéuticos,
productos
de
alimentación, bebidas no alcohólicas, vinos y licores.
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El
proceso
privatizador ha afectado especialmente
a los
sectores de
telecomunicaciones, energía eléctrica y petróleo y gas, ofreciendo oportunidades de
inversión en estos sectores. La reforma de las telecomunicaciones ya se ha
completado, pero las compañías están ampliando su red y su base de clientes a
mucha velocidad, a la vez que etienden la cobertura 3G, ofreciendo oportunidades de
inversión para ingenierías o empresas del sector.
La reforma de la energía eléctrica está en proceso de implantación tras haberse
adjudicado las compañías generadoras y distribuidoras privatizadas, si bien todavía
hay oportunidades de inversión en generación más alla de las privatizaciones, así
como en materia de desarrollo y gestión de la red y de soluciones off grid para las
zonas remotas que no están integradas en la red.
En el sector de hidrocarburos, por otra parte, es previsible que aumente la
producción a medida que se reduce la negligencia y la ineficiencia en el mismo,
ofreceindo oportunidades para la industria auxiliar.
El sector sanitario ofrece oportunidades para la construcción y, sobre todo, gestión
de hospitales en régimen privado y de PPP. También hay oportunidades en materia
de formación de personal sanitario local y de aseguramiento médico privado.
Adicionalmente, también son interesantes los sectores del cemento y demás
materiales de construcción; el de la industria procesadora de alimentos; el de
manufacturas de cuero; y el de las franquicias de moda. Es tal, que ya hay
franquicias de Mango y de Pressto (tintorería).
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
En los últimos años no ha habido ningún programa FEV o FAD en curso. El nuevo
Fondo para la Internacionalización de las Empresas puede ser una buena
oportunidad.
Tanto el Banco Mundial como el Banco Africano de Desarrollo llevan a cabo múltiples
proyectos en Nigeria, que además están abiertos a la competencia internacional.
Además, las empresas pueden contar con todos los apoyos financieros habituales del
ICEX.
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
En 2012 había previstas 5 misiones: de las cámaras de Tarragona, Madrid, Bilbao y
Zaragoza, además de la asociación sectorial Fluidex. La de Zaragoza se canceló y la
de FLUIDEZ quedó en dos empresas, por lo que se fusionó con la de Bilbao. Así
30
pues, se han realizado satisfactoriamente las misiones de Tarragona, Bilbao +
Fluidex a finales de septiembre y, la semana del 19 al 22 de noviembre, la de
Madrid. Además, se ha realizado una misión inversa a FIAB.
Para 2013 se ha cerrado ya fechas para la celebración de las siguientes misiones
comerciales:
Cámara de Comercio de Tarragona, en febrero
Asociación FIAB (misión inversa), en abril
Asociación FENIN, a principios de mayo
Asociación AGRAGEX, a principios de junio
Cámara de Comercio de Zaragoza, a finales de junio
Cámara de Comercio de Madrid, en septiembre
Asociaciones AFME, de material eléctrico, en octubre
Están pendientes de concretar las missiones de las asociaciones de Minería y obras
públicas y la de bienes de equipo.
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES
Las relaciones económicas bilaterales entre Nigeria y España están muy marcadas
por la exportación de petróleo y gas nigeriano a España, que supone más del 90%
del comercio bilateral. No obstante, las exportaciones españolas están aumentando a
un ritmo importante y con una saludable diversificación sectorial y algunas empresas
españolas están empezando a realizar pequeñas inversiones en Nigeria. El fuerte
desarrollo de la economía nigeriana excluyendo el sector de hidrocarburos sienta las
bases para un mercado potencial cada vez más atractivo y de una economía
productiva que podría desarrollarse muy rápidamente a medida que se solventan las
carencias en materia de infraestructuras y de suministro eléctrico. Es de esperar, por
tanto, que las relaciones económicas y comerciales se vayan estrechando en los
próximos años.
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
Peso comercial de Nigeria. La UE es el primer socio comercial de Nigeria y
mantiene un saldo deficitario comercial con dicho país de 12.000 M€ en 2011. Así, es
el segundo cliente de Nigeria (a distancia de EEUU y por delante de India, Brasil y
Sudáfrica) con un 25,5% de sus exportaciones en 2009 y el primer suministrador
(por delante de China, Estados Unidos, India y Brasil) del país, representando un
32,8% de sus importaciones en 2009. Nigeria, por su parte, ocupó la 41ª posición de
proveedores de la UE en 2010, siendo su 50º cliente en dicho año.
En el ámbito de la región del Africa Occidental, a la que pertenece Nigeria, la UE es el
principal socio comercial (32% del comercio de la región). Cabe mencionar que el
80% de las exportaciones de la región a la UE proceden de tan sólo tres países:
Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.
Marco Institucional. Los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) constituyen el
pilar comercial del partenariado UE-ACP (África Caribe Pacífico). Los EPAs empezaron
a negociarse en 2002 con seis configuraciones regionales (Caribe, Pacífico y 4
africanas), el objetivo era salvaguardar las preferencias comerciales unilaterales que
la UE concedía a los ACPs mediante acuerdos compatibles con la OMC que, además,
sentaran las bases de su desarrollo sostenible con el comercio como motor de su
integración regional y en la economía mundial.
31
Llegada la fecha de vencimiento del waiver (excepción temporal que amparaba las
preferencias comerciales de Cotonou) en diciembre de 2007, tan sólo se pudo
concluir un EPA completo con el Caribe y varios acuerdos interinos (limitados a
mercancías) que cubren a 36 países (incluidos 10 países menos avanzados-PMAs) de
los 79 ACPs. Los acuerdos, caracterizados por una apertura gradual y asimétrica de
los mercados de los ACPs, han garantizado desde el 1 de enero de 2008 el acceso
libre de aranceles y contingentes al mercado comunitario (salvo para el arroz y
azúcar). El mínimo exigido a los ACPs ha sido liberalizar al menos el 80% del
comercio de mercancías en 15 años. Adicionalmente incluyen Reglas de Origen
mejoradas en productos textiles, agrícolas y de la pesca.
Todos aquellos países ACPs que no forman parte signataria de ningún EPA continúan
beneficiándose del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), como es el caso de
Nigeria.
Negociaciones y cuestiones comerciales. En las negociaciones EPA de la región
de África Occidental participan 16 países: 15 miembros de ECOWAS (Comunidad
Económica de Estados del Africa Occidental, por sus siglas en inglés): Benin, Burkina
Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia,
Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Mauritania. Todos ellos son PMAs
con la excepción de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Cabo Verde. En la práctica las
negociaciones abarca a países de dos agrupaciones regionales: ECOWAS y UEMOA
(Unión Económica y Monetaria de Africa Occidental, por sus siglas en inglés).
Las negociaciones del EPA con África Occidental se iniciaron en 2003. No obstante en
diciembre de 2007, llegada la fecha de vencimiento del waiver de la OMC, tan sólo
dos país de la región, Costa de Marfil y Ghana optaron por rubricar un EPA interino
(iEPA). El acuerdo con Costa de Marfil se firmó en noviembre de 2008. La firma del
iEPA con Ghana todavía está pendiente.
La aplicación del iEPA sería problemática para el arancel exterior común de la
CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del Oeste) pendiente de
negociación y para el actual arancel exterior común de UEMOA (Unión Económica y
Monetaria de África del Oeste); no obstante la aplicación provisional del iEPA podría
permitir a la Comisión acordar formalmente una solución y gestionar conjuntamente
la alineación la futura agenda de integración regional. Algo que, posiblemente la
región quiera evitar.
En cuanto al avance de las negociaciones con Africa Occidental, a pesar de que las
partes continúan reuniéndose de forma periódica, todavía no se ha llegado a un
punto de encuentro en lo que se refiere a la oferta de mercado. Efectivamente, Africa
Occidental habría presentado una oferta escasamente ambiciosa con una
liberalización del 69,7% de sus importaciones con la UE para ser liberalizadas en un
período de 25 años (el 60% en los primeros 15 años). Otras cuestiones sobre las que
todavía no se ha llegado a un acuerdo son las imposiciones regionales, la claúsula de
NMF o la claúsula ”rendez-vous”.
Con este marco de fondo, continúan las negociaciones para llegar al EPA regional. La
última ronda de negociación, de altos funcionarios, tuvo lugar el 17 de septiembre de
2010 en Bruselas y fue precedida de una reunión técnica. En aquélla se acordó
elaborar un cuadro con las cuestiones todavía abiertas y que se refieren tanto a
aspectos de acceso a mercado (la región tiene el mandato de no superar el 70% de
liberalización de sus importaciones a la UE frente al 80% que se ha exigido hasta
ahora como mínimo en los acuerdo realizados con las otras regiones) éste es el
mayor obstáculo al que se enfrenta la negociación; como a cuestiones relativas al
texto del acuerdo relativas a subvenciones agrícolas, ratificación y entrada en vigor
del acuerdo o la cláusula “rendez vous”.
Todavía no se ha fijado fecha para la siguiente ronda de negociación pero está
previsto realizar un seminario en Ghana sobre los EPAs en abril/mayo de 2011.
32
Para compensar los costes de ajuste, los EPAs incorporan medidas de
acompañamiento financiero, a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y la
Estrategia de Ayuda para el Comercio. Así, del décimo FED (2008-2013), se extraen
fondos para el Programa Indicativo Regional de África Occidental, firmado por un
montante de 235 M€, de los cuales 118 M€ van destinados a financiar la integración
regional y el comercio; en concreto, los programas se materializarán en la
construcción de la Unión Aduanera y el Mercado Común de ECOWAS y 82 M€ irán
destinados a la facilitación del transporte. Otros programas relevantes incluyen 15
M€ en apoyo a la acreditación, estandarización y promoción de de la calidad para
programas del sector privado. La materialización de estos fondos viene a reflejar no
sólo la importancia que la integración comercial en general tiene para la región, sino
también el EPA en particular.
Intereses de España. España ocupando la tercera posición en el ranking de
clientes de Nigeria, tras EEUU y Brasil; absorbiendo un 8% de las exportaciones de
Nigeria y ocupa la posición 39ª en el ranking de suministradores.
Por otro lado, los días 29 y 30 de noviembre 2010 tuvo lugar la III Cumbre UE-África
en Trípoli. En este contexto, España consideró la celebración de la misma una gran
oportunidad para reforzar la cooperación y la posición común de ambas partes (UE y
África) en temas importantes a nivel global y bilateral. En particular, en línea con el
texto de la Declaración de Trípoli, España consideró fundamental el compromiso de
concluir los EPAs, tan importantes para el desarrollo socio-económico de estos
países, para impulsar los procesos de integración regional y para la integración en
definitiva, de África en la economía global.
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Las exportaciones de la UE a Nigeria representan aproximadamente un tercio del
total de las importaciones del país, y destacan por su importancia Holanda
(probablemente por ser el puerto de origen), Reino Unido, Francia y Alemania.
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
Exportaciones de la UE a
Nigeria en millones de
dólares
Total taric
Importaciones de la UE
desde Nigeria en miles de
euros
Total taric
2009
2010
%
2011
%
12.811
2009
14.131
2010
10
%
17.417
2011
23
%
14.614
19.234
32
33.628
75
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Naciones Unidas (Proclarity).
Ultima actualización: diciembre 2012.
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
La delegación de la UE ha identificado los siguientes obstáculos:
Lista de productos cuya importación está prohibida.
Prohibiciones a la exportación.
Barreras técnicas para alimentos y medicamentos.
Barreras técnicas para maquinaria.
Procedimientos aduaneros complicados.
Alto grado de corrupción.
33
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Nigeria es miembro del FMI desde 1961. También es miembro del Banco Mundial,
que tiene en la actualidad 28 proyectos en marcha en Nigeria, con un valor de
4.500M$. El Banco Africano de Desarrollo por su parte está llevando a cabo 16
proyectos en el país.
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Nigeria es miembro fundador de la OMC desde el 1 de enero de 1995, si bien el
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, no se ha incorporado todavía
a la legislación nigeriana.
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
La principal organización de la que Nigeria forma parte es ECOWAS (CEDEAO), que
tiene como objetivo el formar un mercado común entre 15 países de África del Oeste.
Su entramado institucional comprende una Comisión y un Tribunal de Justicia. La
Comisión tiene su sede en Abuja y es muy activa. Es el principal órgano de
interrelación de España con los países de la región. En enero de 2008 Nigeria cambió
su régimen aduanero de 19 bandas por el sistema del Arancel Exterior Común del
ECOWAS, con 5 bandas.
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Nigeria tiene múltiples acuerdos de todo tipo con casi todos los países, aunque
únicamente un número reducido de ellos tiene un contenido relevante.
4.6 ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
Nigeria pertenece a la Organicación Mundial del Comercio desde el año 1995. Es
miembro de la OPEP desde el año 1971. Adicionalmente, junto con sus vecinos del
Oeste, es partícipe del ECOWAS.
También pertenece al FMI, BM y al Banco Africano de Desarrollo.
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OMC desde 1 de enero de 1995
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1971
Comunidad Económica de los Estado de África del Oeste (CEDEAO o ECOWAS)
Fondo Monetario Internacional
Banco Mundial
Banco Africano de Desarrollo
34