La inserción internacional del Uruguay: Realidades y Desafíos
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MEF La inserci ón internacional del inserción Uruguay: Realidades y Desaf íos Desafíos Fernando Lorenzo C ámara de Comercio Uruguay Estados Unidos Cámara 12 de marzo de 2008 MEF Plan de la Exposici ón Exposición Internacionalización de la Economía Datos del Contexto Internacional Instrumentos para la Inserción Externa Desafíos MEF MEF Desde una perspectiva global … MEF Se constata un importante incremento en el coeficiente de apertura en los últimos años … Exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 70% Import Export 60% 50% 29% 40% 22% 19% 30% 19% 20% 30% 10% 23% 19% 23% 0% 85-89 90-99 00-04 05-07 Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 35% Export Ss 30% Fuente: BCU, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2006, CEPAL y Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2007, CEPAL Export Bs 25% 20% 15% 10% 5% 0% 85-89 MEF 90-99 00-04 05-07 La inversión extranjera directa se ubica en niveles máximos históricos, aún excluyendo la inversión de Botnia. Inversión Extranjera Directa En millones de US$ 1.600 1.400 Botnia 1.200 IED s/Botnia 1.000 800 600 400 200 0 Prom 91-95 Prom 96-00 2001 2002 2003 Fuente: BCU, último trimestre 2007 estimación MEF MEF 2004 2005 2006 2007 Desde una perspectiva sectorial … MEF Se ha incrementado la participación en las exportaciones de los sectores basados en las ventajas comparativas tradicionales 100% Textiles, vestimenta y calzado 80% Productos químicos Productos diversos 60% Plástico y Caucho Recursos Naturales 40% Metales y sus manufacturas Material de transporte, maq y ap Madera, Papel y Cartón 20% Cueros y sus manufacturas 0% 1990-1991 2006-2007 Productos lácteos Cereales y Semillas No se observa un desarrollo exportador en industrias con economías de escala y de aprendizaje MEF Carnes, productos animales y preparaciones Alimentos, bebidas y tabaco Datos: BCU y DNA Se están diversificando las exportaciones de servicios 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Transportes 2000 Viajes 2007 Ss de comunicaciones Ss de seguros Ss financieros Ss de informatica y de informacion Regalias y derechos de licencia Ss empresariales, profesionales y tecnicos Ss personales, culturales y recreativos Ss del gobierno, n.i.o.p. Datos: BCU MEF Desde una perspectiva micro … MEF Inserción de productos y empresas. Definiciones % de Argentina + Brasil en exportaciones totales del Producto Tipo de Inserción 0 - 15% Extra-regional Fuerte EF 15% - 35% Extra-regional Débil ED 35% - 65% Mundial M 65% - 85% Regional Débil RD 85% - 100% Regional Fuerte RF Nota: Producto = ítem de la nomenclatura arancelaria (NCM 10 dígitos) MEF Tres cuartas partes de las exportaciones corresponden a productos orientados hacia fuera de la región 3500 (mill. de USD) Productos en porcentaje 3000 Extra Reg. fuerte 66% Extra Reg. Débil 7% Mundial 6% 1500 Regional Débil 7% 1000 Regional Fuerte 13% 2500 2000 500 0 EF ED M RD RF Datos: DNA (2007) Muy baja participación de productos con “inserción dual” MEF Exportaciones de bienes 2007 (por sector según tipo de inserción del producto) en mill. USD 1200 Carnes, productos. Animales y preparaciones 1000 800 Cereales y Semillas 600 Alimentos, bebidas y tabaco 400 Cueros y sus manufacturas Productos Lácteos Madera, Papel y Cartón Textiles, Vestimenta y Calzados Material de transporte, Maquinaria y Equipos 200 Plástico y Caucho Prods. diversos Prods. químicos Metales y sus manufacturas 0 Extra Reg. Fuerte MEF Exra Reg. Débil Mundial Regional Débil Regional fuerte Datos: DNA (2007) Los principales productos de exportación del país tienen un bajo componente de importaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prod Prod Alim , be b y Prod Plás ticos y Cue ros anim ale s ve ge tale s tabaco quím icos caucho VAN MEF M ade ra, pape l y cartón Te xt, ve s t M e tale s M aq, apar y Prod y calzado Com une s m at. dive rs os trans porte IMPORTACIONES Datos: DNA (2004-2006) Los productos con inserción regional son los que cuentan con mayor componente de importaciones 100% 80% 60% 40% 20% 0% Extra Reg. Fuerte Extra Reg. Débil VAN MEF Mundial Regional Débil Regional Fuerte Importaciones Datos: DNA (2007) Plan de la Exposici ón Exposición Internacionalización de la Economía Datos del Contexto Internacional Instrumentos para la Inserción Externa Desafíos MEF MEF El escenario de precios internacionales se mantendría favorable en los próximos años Productos Lácteos 3350 Precio Fob Norte de Europa Perspectivas de largo plazo: Condiciones favorables: US$/TON 2850 • Crecimiento demográfico • Cambios en patrones alimenticios • Incremento del ingreso per cápita. 2350 1850 Leche en Polvo Entera Manteca Queso 1350 850 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 US$ /TON 2250 2050 Perspectivas de largo plazo: 1850 Condiciones favorables: Carne Bovina 1650 • Elevada demanda (particularmente países del Pacífico) • Incremento limitado de la oferta Precio promedio de exportación 1450 1250 1050 850 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 FUENTE: Precios históricos: USDA / INAC; Proyección: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), 2008 MEF El escenario de precios internacionales se mantendría favorable en los próximos años 400 Arroz (Precio f.o.b Bangkok, 100% Grade B) US$ /TON 350 300 250 200 Perspectivas de largo plazo: 150 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 410 360 US$ /TON 310 Trigo y Cebada (Precio f.o.b Golfo) Mantenimiento de altos precios por elevada demanda por biocombustibles y por una oferta que responde lentamente y con mayores costos. 260 210 160 110 60 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 FUENTE: Precios históricos: USDA /SAGPYA ; Proyección: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), 2008 MEF El escenario de precios internacionales se mantendría favorable en los próximos años 550 Oleaginosos 500 450 Perspectivas de largo plazo: US$ / TON 400 Se espera una nueva suba en el corto plazo. El crecimiento de la oferta, por la mayor área sembrada en América del Sur, haría descender los precios en el mediano y largo plazo. 350 300 250 Soja (f.o.b. Golfo) 200 Girasol (f.o.b. Puertos Argentinos) 150 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 FUENTE: Precios históricos: SAGPYA ; Proyección: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), 2008 MEF Pese a la mejora en los precios de exportación, los términos de intercambio se deterioraron en los últimos años Indices 2001= 100 140 120 100 80 60 2001 2002 2003 Indice de Exportaciones 2004 2005 2006 2007 Indice de Importaciones Términos de intercambio En el período 2004-2007, los TI mejoran 9% en servicios pero en bienes empeoran 14%. MEF Fuente: BCU Los términos de intercambio de Uruguay empeoraron a diferencia de la mayoría de los países de América Latina… Variación términos de intercambio 2007*/2004 Venezuela Perú Ecuador Brasil México República Dominicana Paraguay Panamá Costa Rica Haití -20% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2007, Cepal MEF Uruguay fue de los países de América Latina que más creció en los últimos 3 años pese al deterioro de sus términos de intercambio 60% Chile Variación TI 2007*/2004 50% Perú 40% Bolivia 30% Ecuador Colombia 20% Brasil Argentina 10% 0% México El Salvador Guatemala -10% Paraguay Honduras Costa Rica Panamá Uruguay -20% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% Variación PIB per cápita 2007*/2004 MEF Fuente: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2007, Cepal Plan de la Exposici ón Exposición Internacionalización de la Economía Datos del Contexto Internacional Instrumentos para la Inserción Externa Desafíos MEF MEF Instrumentos para mejorar la inserción externa: 1) Política Comercial y Negociación Externa: 9 Generar nuevas oportunidades comerciales 9 Mejorar las condiciones de acceso y otorgarles estabilidad MEF En materia de aranceles, el núcleo proteccionista de los países desarrollados coincide con nuestros principales productos de exportación Japón China India 100 100 100 80 80 80 60 60 60 40 40 40 20 20 20 0 0 0 EUA 10 0 80 60 40 20 0 UE 100 Carnes Lácteos 80 Cereales 60 Cueros 40 Otros agríc. 20 0 Textiles Otras manuf. MEF A nivel de barreras no arancelarias se reproduce el mismo patrón China Japón 200 200 200 150 150 150 100 100 100 50 50 50 - - Carnes Lácteos - Cereales Cueros Otros agríc. Textiles UE EUA 200 200,00 150,00 150 150,00 100,00 100 100,00 50,00 50 50,00 - Otras manuf. Rusia 200,00 - MEF India - Instrumentos para mejorar la inserción externa: 2) Fomento a la inversión: Para lograr una mejor incersión internacional es fundamental mejorar los niveles de inversión. MEF El nuevo concepto de competitividad Inversión Innovación Internacionalización Relaciones laborales Personas, Personas,empresas empresaseeinstituciones institucionesson sonlos losprincipales principales actores ón competitiva actoresque quedeterminan determinanlalaposici posición competitivade delala econom ía. economía. MEF Condici ón necesaria ómica Condición necesaria:: estabilidad macroecon macroeconómica Reducir vulnerabilidades fiscal •renovación y prudencia en el gasto público •mejora de ingresos •equilibrio global consolidado MEF financiera •acuerdos •administración profesional de la deuda •criterios de reperfilamiento •recuperación de confianza externa •actitud proactiva •crecimiento de comercio e inversión •diversificación 9 medidas de emergencia 9 visión estructural social •ataque a la indigencia •plan de emergencia •ataque a la pobreza •plan de equidad Además de asegurar un marco adecuado para la toma de decisiones, se requieren políticas activas de corte transversal… Principales líneas de acción: Fortalecimiento del Instituto Nacional de Calidad MEF Creación de la Agencia Nacional de Innovación Desarrollo de un estrategia nacional de exportaciones … combinadas con políticas activas de corte sectorial 9 Programas de apoyo a competitividad / fomento de la innovación en sectores específicos. Ejemplos: - programa de “clusters”, DIPRODE - OPP - PACPYMES, MIEM - PDT, MEC 9 Subsidio directo para atender situaciones especiales. Ejemplo: apoyo a sector textil en Rendición de Cuentas 2006 Características fundamentales de estos programas: transitoriedad MEF focalización transparencia exigencias de contrapartidas Participación del sector privado Y un marco adecuado de incentivos tributarios 1) El nuevo sistema tributario incorpora fuertes incentivos a la inversión productiva: 9 Rebaja del Impuesto a la Renta 9 Mejora del beneficio de reinversiones 9 Exoneraciones de rentas vinculadas a la investigación y el desarrollo: biotecnología, bioinformática y software destinados al exterior. 9 Deducción incrementada de gastos vinculados al desarrollo tecnológico y al aumento del empleo MEF Y un marco adecuado de incentivos tributarios 2) Nueva Reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones 9 Amplía la base beneficiarios 9 Mejora posibilidades de acceso a los beneficios por parte de pequeñas y medianas empresas 9 Asigna beneficios de acuerdo a los criterios y objetivos de política económica (a mayor impacto sobre la economía mayores beneficios) 9 Disminuye el control ex-ante y aumenta el control ex-post para asegurar la eficiencia y transparencia del regímen MEF La inversión promovida experimentó una fuerte suba en 2007, alcanzando casi los US$ 500 millones Inversión promovida total en millones de U$S 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: COMAP MEF Plan de la Exposici ón Exposición Internacionalización de la Economía Datos del Contexto Internacional Instrumentos para la Inserción Externa Desafíos MEF MEF Tres grandes desafíos: 9 Continuar mejorando las condiciones de acceso a los mercados (ampliar el abanico de posiblidades) 9 Seguir perfeccionando el clima de inversión 9 Asegurar que la mejora y la profundización de la inserción internacional se desarrolle con mejoras en las condiciones de vida de la población (papel decisivo de las políticas sociales) MEF MEF
