informe del mercado lituano de pescado y filetes congelados

INFORME DEL MERCADO LITUANO DE
PESCADO Y FILETES CONGELADOS
Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Varsovia.
Junio 2015
1) POSICIÓN ARANCELARIA (Nomenclador Mercosur)
0303 Pescado congelado con exclusión de los filetes y demás carnes de pescado de la
partida 0304
0304 Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o
congelados
2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Nomenclador TARIC-UE)
0303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida
0304)
- Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas.
- Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla
spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.), excepto los
hígados, huevas y lechas.
Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y
Citáridos) (excepto los hígados, huevas y lechas).
Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus
[Katsuwonus] pelamis) (excepto los hígados, huevas y lechas).
- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), jureles (Trachurus spp.), cobias (Rachycentron
canadum) y peces espada (Xiphias gladius), excepto los hígados, huevas y lechas.
Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los hígados, huevas y
lechas.
- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.
0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o
congelados
- Filetes frescos o refrigerados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza de
serpiente (Channa spp.)
- Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados
- Los demás, frescos o refrigerados
- Filetes congelados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez gato (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza de
serpiente (Channa spp.)
- Filetes congelados de pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae
- Filetes congelados de los demás pescados
- Los demás, congelados
3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
Las aguas territoriales y la zona económica exclusiva marítima de Lituania comprenden 7.000
km2, aproximadamente 2% del Mar Báltico.
La pesca de agua dulce se realiza en la laguna de Curlandia, en cerca de 3 mil lagos y unos
500 ríos. Las aguas interiores ocupan el 4% del territorio nacional.
Siendo Lituania un país miembro de la Unión Europea (UE), los pescadores lituanos pueden
pescar en el Mar Báltico, así como en las aguas pertenecientes a países de la UE. Acuerdos
internacionales permiten a los pescadores de Lituania utilizar los recursos de aguas más
distantes. Estas son las áreas reguladas por la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte
(NAFO) y la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE).
Unas 40 empresas faenan en aguas profundas del Mar Báltico, algunas son empresas mixtas
con socios de algún país europeo, y más de 100 pequeñas empresas operan en las zonas
costeras, laguna de Curlandia y otras aguas. Unos 30 buques pesqueros bajo la bandera de
Lituania operan en aguas distantes. El principal puerto para operaciones mar Báltico es
Kláipeda. Los buques lituanos que operan en el Mar Báltico desembarcan sus capturas en
Kláipeda o en los puertos de la UE, en particular Dinamarca y Suecia, en cambio algunos
buques extranjeros desembarcan sus capturas en Kláipeda.
En aguas de Lituania, en el Mar Báltico, durante los últimos años el rendimiento medio anual
ha sido de 10 a 15 000 toneladas de diversas especies. Las principales especies son el bacalao,
el arenque, el espadín, la platija, el rodaballo, el salmón y la olía.
En otras aguas los buques lituanos pescan unas 100.000 toneladas de pescado. Los salmones,
la caballa, el bacalao, la platija roja, el fletán negro forman la mayor parte de estas capturas.
Lituania importa pescado, que constituye la materia prima para los procesos de
transformación y exporta productos terminados. La mayoría de las importaciones de pescado
proviene de Noruega, seguida por Gran Bretaña, España y Alemania. El movimiento
comercial en el rubro pescado y sus productos está en aumento y a partir del ingreso de
Lituania a la UE en el año 2004 el saldo de exportación / importación de pescado y productos
pesqueros se convirtió en positivo.
En la actualidad hay unas 60 empresas de transformación de pescado, con más de 3.500
empleados, mientras que en 1999 había más de un centenar de procesadores. A pesar de la
disminución en el número, las cantidades de producción continúan aumentando. Tras la
introducción de un mayor control de la pesca y el aumento de los requisitos de calidad, la
competencia ha eliminado algunas empresas y sólo las empresas más modernas pudieron
sobrevivir, las que cumplían los requisitos sanitarios y de higiene de la UE.
Además de los productos tradicionales de pescado congelados, salados, marinados y
enlatados, hay una selección cada vez mayor de los productos pesqueros culinarios con salsas
y guarniciones y de conservas. Una parte importante de la producción de la industria de
procesamiento de pescado son productos de surimi (palitos de cangrejo, dedos de pescado,
etc., 34%), pescado congelado y filetes congelados de pescado (aproximadamente 23%) y
conservas de pescado (12%). Esos productos se destinan principalmente a la exportación.
Otros tipos de productos - salados, ahumados, pescado seco y productos pesqueros precocidos
- se suministran principalmente al mercado lituano.
El mercado local en Lituania es pequeño, casi lleno, y por lo general el criterio más
importante para la competencia en el mercado es bajo precio. Por lo tanto las empresas
apuntan a mayores exportaciones de productos elaborados, sobre todo a otros países de la UE.
En términos de volumen tanto las importaciones como las exportaciones de pescado y
productos de la pesca oscilan alrededor de las 100 mil toneladas anuales respectivamente. El
pescado y los productos de la pesca constituyen el 7% del valor de los productos alimenticios
exportados por Lituania. Las importaciones de pescado aumentan de año en año, a fin de
abastecer el creciente potencial de elaboración y de exportación.
Las importaciones lituanas de la P.A. 0303 en 2012 fueron de 258.782 mil euros, en 2013 de
295.992 mil euros y en 2014 de 352.394 mil euros.
El Departamento de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura de la República de
Lituania, realiza funciones relacionadas con la aplicación de las leyes y otros actos jurídicos
en el ámbito de la política pesquera de Lituania, basada en la Política Pesquera Común de la
Unión Europea, con el objetivo de la conservación y restauración de los recursos pesqueros, el
control de su uso en las aguas marinas y la investigación aplicada en el ámbito de la pesca.
The Fisheries Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania
J.Lelevelio gatve 6,
Vilnius, (LT-01102)
Telephone:
+370 5 239 1175
Fax: +370 5 239 1176
Homepage: http://zuv.lt
Email: [email protected]
Informe anual sobre el sector de pesca en Lituania (2013)
http://zuv.lt/index.php?3838700525
4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN
a) Lineamientos generales
Lituania es miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1º de Mayo de 2004, por lo
tanto el despacho aduanero de las mercancías que ingresan a Lituania se opera con arreglo a
las normas legales de la Unión Europea, y Lituania aplica la Tarifa Unificada de las
Comunidades Europeas – TARIC.
El derecho arancelario de la UE está armonizado por completo, salvo algunas normas
secundarias de procedimiento, y es legalmente vinculante para todos los países miembros de
la UE que están supeditados a una legislación aduanera y tarifa única.
Los productos importados al territorio aduanero comunitario desde países no miembros de
la UE (como la Argentina), están sujetos al despacho de aduanas. El procedimiento consiste
en imponerles derechos de aduana e impuestos internos en el punto de ingreso a la UE (que no
tiene que ser necesariamente la frontera del país importador), para que luego puedan circular
libremente por el territorio comunitario.
El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente
10.000 posiciones, discriminadas a ocho dígitos, constituyen la nomenclatura de base para el
arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la
legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones
arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o
límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo
(SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios,
elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones
a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación.
Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria,
el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año
2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es
gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es
A partir del 1º de enero de 2014, la Unión Europea excluyó a la República Argentina
del sistema de preferencias arancelarias SGP, destinado a favorecer las importaciones de
países en vías de desarrollo a través de aranceles preferenciales (reducidos). 1
Esto significa que Argentina ha dejado de ser beneficiaria del Sistema General de
Preferencias (SGP) y en la actualidad los productos importados de Argentina abonan en
la frontera de la Unión Europea (también en la frontera lituana) el “Derecho aplicado
por la UE a Terceros Países”.
b) Tasas arancelarias
0303 66 90
- - - Merluccius hubbsi
0303 66 90 10
- - - - Destinados a la transformación
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0303 66 90 90
- - - - Las demás
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0303 67 00
- - - Theragra Chalcogramma
0303 67 00 10
- - - - Destinados a la transformación
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0303 67 00 90
- - - - Las demás
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
1
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0303 89 90 90
- - - - - Los demás
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0304 74 90
- - - Merluzas del género Urophycis
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 7,50 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
0304 79 90
- - - Pescados del género Macruronus, excepto los colas de rata azul (Macruronus
novaezealandiae) de la subpartida 0304 79 50
0304 79 90 90
- - - - Los demás
ERGA OMNES (ERGA OMNES)
- Importación: Control veterinario
- Derecho terceros países: 15,00 %
- Importación - Exportación: (CITES) Control de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada
Nota: Consultar obligatoriamente el TARIC para relevar las tarifas puntuales y
cerciorarse de la existencia posible de contingentes arancelarios preferenciales o no
preferenciales temporarios, así como de otras eventuales condiciones temporarias.
c) Impuestos internos
Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro
de la Unión Europea. En el caso de Lituania el impuesto abonado por los productos
importados es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El IVA es calculado en base al precio de importación más el arancel de importación.
Su nivel no depende del origen del producto.
A partir del 2009 la tasa básica del IVA en Lituania es del 21%.
5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
En términos generales no existen restricciones no arancelarias en el comercio con la
República de Lituania.
No obstante, como las condiciones de ingreso pueden estar sujetas a posibles
variaciones, se sugiere solicitar en casos puntuales información al organismo estatal de
Aduanas en Lituania - el Departamento de Aduanas en el Ministerio de Finanzas:
The Customs Department under the Ministry of Finance
Of the Republic of Lithuania
A.Jaksto str. 1/25, Lt-01105 Vilnius, tel. (+370 5) 266 61 11, Fax. (+370 5) 266 60 05,
email: [email protected], www.cust.lt
6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios),
a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá
suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:
oDatos completos del exportador
oDatos completos del importador
oNúmero de la factura
oFecha de la factura
oPaís de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana)
oCondiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia)
oCantidad de cada ítem detallado en la factura
oDescripción detallada de la mercadería
oValor unitario
oValor de cada ítem y de la totalidad de la factura
oDivisa (p.ej. USD, EUR, etc.)
oPeso neto o bruto
oSello y firma del exportador.
La factura debe ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura
deben coincidir con los del conocimiento de embarque.
A la factura comercial (original o copia facsímil), se le debe adosar el conocimiento de
embarque (original) o guía aérea (original).
7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS
QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO
La legislación básica de la UE que afecta a las exportaciones de pescado y mariscos
desde países terceros es: la Política Pesquera Común (PPC) y la Legislación sobre Higiene
Alimentaria. La PPC establece un marco jurídico para la regulación de las actividades de
pesca y acuicultura. Tiene un impacto directo en la capacidad de producción de la UE a través
de la gestión de la flota y las cuotas pesqueras. Por lo tanto, puede afectar directamente a las
importaciones de productos del mar procedentes de terceros países. La legislación sobre
Higiene Alimentaria es el instrumento de la UE que garantiza alimentos seguros a los
consumidores europeos. Determina el origen de los alimentos importados y asegura que los
mismos cumplan con las normas mínimas de higiene de la UE.
Los requisitos sanitarios y de calidad se encuentran en respectivos Reglamentos de la
Comisión Europea, que se pueden consultar (en español) en la página: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm y las cuestiones relativas a normativas veterinarias comunitarias
en la página de la SANCO: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information.
Como principio general, el pescado y sus productos se importan a la UE sólo desde
países aprobados y de establecimientos aprobados, por ejemplo, plantas de procesamiento,
buques factoría o congelación, o corredores.
Cada envío de productos del mar debe ir acompañado de un certificado sanitario y un
certificado de captura.
Los principios de control veterinario para pescado y sus productos se establecen en la
Directiva 97/78 / CE, la Directiva 2002/99 / CE, los Reglamentos 882/2004 y 854/2004 del
Consejo. Las inspecciones de lotes procedentes de terceros países deben llevarse a cabo en
todos los lotes, en el primer punto de entrada en el territorio de la UE y en los puestos de
inspección fronterizos autorizados.
El control de las importaciones se realiza en tres etapas consecutivas:
1) Comprobación de los documentos (examinar el Certificado de Salud)
2) Comprobación de la identidad (inspección de la coherencia entre los productos y los
documentos, verificación de marcas sanitarias obligatorias)
3) Comprobación física (inspección de los productos en sí, que puede incluír un muestreo)
En todos los casos es el importador quien está obligado a cumplir con los requisitos
locales y a informar sobre los mismos al exportador. Para importar pescado el importador
necesita disponer de una licencia de importación.
El pescado congelado y los filetes de pescado entran en la categoría de productos
pesqueros que en la Unión Europea está protegida ante la competencia por parte de países
terceros a través de regulaciones arancelarias. Para dicho producto la protección está
asegurada por un sistema de aranceles de importación.
Además de los aranceles básicos para algunos productos existen aranceles reducidos
con contingentes. Las normativas de la UE establecen la división de contingentes entre países
exportadores en base a acuerdos firmados durante reuniones del GATT/World Trade
Organization (WTO). Los contingentes cambian anualmente y se asignan según el método
cronológico de presentación de solicitudes o bien según el método proporcional.
Las regulaciones sanitarias son muy estrictas. La más importante es la obligación de la
certificación de los establecimientos exportadores de países terceros para los fines de
exportación a la UE. Por otro lado, los importadores lituanos deben solicitar y obtener
licencias de importación. Estas son entregadas a cambio de depósitos financieros que
garantizan la realización de la importación durante el periodo de vigencia de la licencia.
Las regulaciones específicas sobre la Higiene de los Alimentos están contenidas en las
siguientes normativas:
- Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria
- Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios
También son de pertinencia los Reglamentos (CE) 852, 853 y 854 del 2004.
Actualmente la importación de pescado y filetes congelados a Lituania desde
Argentina está permitida desde el punto de vista sanitario.
En Lituania el comercio con productos de procedencia animal está controlado por el
Servicio Nacional de Alimentos y Veterinaria
State Food and Veterinary Service
Address: Siesikų str. 19,
07170 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 240 4361
Fax. +370 5 240 4362
http://vmvt.lt/en/
E-mail: [email protected]
En cuanto al despacho aduanero, hay que agregar que en el movimiento entre Lituania
con terceros países (países extracomunitarios) en la frontera el importador está obligado a
completar el formulario arancelario SAD. En dicho formulario figura, entre otros datos, el
valor arancelario del producto. El formulario SAD será para el importador la base para
solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales. El formulario SAD
debe estar acompañado por la factura comercial.
Es obligatoria la buena identificación del producto. La información sobre el transporte
debe contener las siguientes informaciones:
-
Contenido: Nombre de producto y su tipo (nombre en latín)
País de orígen/zona de pesca
Fin de la mercadería (para producción industrial o consumo final)
Número oficial del establecimiento exportador (Número de registro para exportar a la
UE)
Peso neto
Peso bruto
Fecha de elaboración
-
Método de producción
Temperatura (producto congelado, etc.), así como temperatura de almacenamiento
Es necesario adjuntar el Certificado de Salud original y la copia del conocimiento de
embarque. El producto debe provenir de empresas de pesca autorizados por la Unión Europea.
Estas cuestiones están reguladas por la Disposición 93/437/CEE. El modelo del certificado
puede consultarse en la página de la SANCO o en la página del State Food and Veterinary
Service of Lithuania.
8) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 2012 Y 2014 SEGÚN
LA
OFICINA
CENTRAL
DE
ESTADÍSTICAS
DE
LITUANIA.
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS
IMPORTACIONES. PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA.
Los datos estadísticos de comercio exterior son relevados y elaborados por la Oficina
de Estadísticas de Lituania (Foreign Trade Statistics section, Statistics Lithuania, 29
Gedimino ave., LT-01500 Vilnius Lithuania, Tel. (+370) 5 236 4949, Fax. (+370) 5 236 46
41, E - mail: [email protected] , www.stat.gov.lt).
En la P.A. 03 de la SITC: Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and
aquatic invertebrates, and preparations thereof Lituania tiene una balanza positiva.
Los datos del 2014 son los siguientes:
Importaciones lituanas: 380394,6 mil euros
Exportaciones lituanas: 426424,2 mil euros
Balanza:
46029,6 mil euros
0303 PESCADO CONG.
PAIS PROVEEDOR
NORUEGA
GRAN BRETAÑA
ESPAÑA
ALEMANIA
RUSIA
P.BAJOS
CHILE
SUECIA
LETONIA
DINAMARCA
ISLANDIA
IRLANDA
ISLAS FEROE
POLONIA
ESTONIA
EEUU
URUGUAY
ARGENTINA
MARRUECOS
2014
Miles de Euro
27467,1
8945,3
4966,8
4093,1
3817,3
3807,1
3537,4
2929,2
2924,9
2639,9
2172,8
1638,0
1478,9
1406,2
1110,0
1017,1
1009,8
878,8
864,7
2013
Miles de Euro
19480,9
6991,6
6368,2
4194,0
3033,8
7173,4
5957,2
350,8
2657,0
2339,0
3547,3
671,0
2926,0
1158,4
852,2
682,2
968,1
1524,7
830,6
2012
Miles de Euro
19620,5
4339,4
4664,8
3206,8
2533,7
6587,8
311,0
453,8
3044,5
546,1
2664,9
107,3
2319,8
1114,8
435,1
986,9
498,3
1697,8
1593,2
TOTAL
0304 FILETES CONG.
PAIS PROVEEDOR
SUECIA
EEUU
KAZACHSTAN
NORUEGA
ALEMANIA
POLONIA
ESTONIA
VIETNAM
LETONIA
RUSIA
ARGENTINA
INDIA
ISLANDIA
GRAN BRETAÑA
TAILANDIA
UCRANIA
PAÍSES BAJOS
ISLAS FEROE
CHINA
TOTAL
77704,4
2014
Miles de Euro
17248,5
16063,6
13768,1
10776,9
5050,3
4955,7
3129,1
2924,5
2741,7
2085,4
1596,6
1578,4
1245,5
1092,1
1067,2
1009,6
406,8
0
0
87740,0
72706,4
2013
Miles de Euro
14627,4
12032,4
16434,7
9681,0
2275,3
1447,8
375,8
2034,0
2277,7
2409,4
1772,8
3944,2
4386,5
508,1
644,4
1113,5
890,5
1454,0
5584,0
84893,5
57726,5
2012
Miles de Euro
0
7471,6
15634,8
9298,8
3076,7
641,7
344,5
6736,1
2269,0
1293,7
1937,0
3704,4
7181,2
139,3
2080,1
0
291,1
473,1
11523,5
75096,6
Las principales especies utilizadas para el procesamiento son el arenque, el bacalao y
el salmón. Éstos se hacen en una variedad de productos incluyendo pescado congelado, seco,
ahumados y conservas. Una amplia selección de surimi y productos culinarios también es
producida por el sector de la transformación. En 2012 en total se produjeron 82.000 toneladas,
de los cuales 29% eran productos de surimi, 17% de los filetes y 20% de pescado ahumado.
En términos generales, la mayoría de las materias primas son importadas, mientras que
la mayor parte del pescado procesado se exporta. En 2012, Lituania exportó 92.300 toneladas
de productos pesqueros por un valor de alrededor de 348 millones de euros e importó 110.800
toneladas con un valor de aproximadamente 322 millones de euros. Los productos Surimi
representan alrededor de 30% del volumen total de las exportaciones. El principal mercado es
la UE, y Alemania, Francia y los países bálticos los destinos más importantes. Las
exportaciones a la Federación de Rusia y otros países de la CEI se han mantenido estables
durante varios años en torno al 5% del volumen total de las exportaciones.
9)
NIVELES
DE
PRECIOS.
NIVEL
MAYORISTA/MERCADO MINORISTA
IMPORTADOR/MERCADO
A partir del 01.01.2015 Lituania forma parte
de la zona EURO
10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION
LOCAL,
PORCENTAJE
SATISFECHO
CON
IMPORTACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO
Según la Oficina de Estadísticas de Lituania, el lituano promedio en 2014 consumió 16
kilos de pescado. El consumo aumenta paulatinamente, puesto que a principios de siglo se
situaba en 14 kilos por persona por año. Es un consumo muy inferior al promedio registrado
en la Unión Europea, que es de 24 kilos, resultante del consumo de grandes consumidores,
como p.ej. España con 40 kilos por persona por año y países reacios a consumir pescado,
como la vecina Polonia con a penas 12 kilos por persona por año.
Lituania está situada en la costa del Mar Báltico y por lo tanto el pescado preferido y
de consumo más tradicional de los lituanos sigue siendo el arenque. Este pescado raras veces
se consume fresco, la forma tradicional de consumirlo – que data de la Edad Media – es la
salmuera, una forma de larga conservación sin necesidad de la utilización de bajas
temperaturas difundida en todos los países de la costa báltica.
El consumo de arenque está relacionado con las Fiestas de Navidad y con ayunos
cristianos, cuando se preparan platos típicos. El viernes fue tradicionalmente un día de veda
de carne y la costumbre sigue mantenéndose, a pesar de haber perdido su contexto religioso.
En este día para el almuerzo los lituanos generalmente consumen platos de pescado.
Además del arenque los lituanos frecuentemene consumen diferentes especies de
pescado báltico ahumado. A partir del ingreso de Lituania a la Unión Europea el salmón
ahumado, un producto ícono de Noruega, se instaló en la dieta cotidiana de los lituanos. Se
han creado empresas mixtas noruego-lituanas que elaboran este producto originario de
Noruega en Lituania y lo exportan al mundo entero.
El pescado oceánico es una novedad en la dieta de los lituanos, pero a partir de la
década de los 90. del siglo XX, cuando Lituania recuperó su independencia, se hace cada vez
más presente. Es cada vez más difundida la conciencia de que el pescado debe consumirse al
menos dos veces a la semana, que es un producto saludable, protege de las enfermedades
cardiovasculares, mejora la actividad cerebral, fortalece el sistema inmunológico, es rico en
fósforo, hierro, cobre, potasio, selenio y yodo.
Las especies de pescado que se importan son abadejos, merluzas, caballas (en forma
fresca, enteros o en filetes) y por otro lado sardinas y atunes enlatados.
Formas de consumo de pescado en Lituania:
Pescado ahumado – 25%
Pescado en salmuera – 18%
Filetes frescos (también de agua dulce) – 15%
Pescado entero fresco (también de agua dulce) – 14%
Pescado y filetes congelados – 13%
Conservas – 11%
Productos precocidos y platos preparados – 4%
Pescados oceánicos consumidos en Lituania:
1) Pescados enteros
Arctic Char - (Salvelinus Alpinus)
Bonito - (Sarda Sarda)
Brill - (Scophthalmus rhombus)
Hake - (Merluccius merluccius)
Grey Gurnard - (Eutrigla gurnardus)
John Dory - (Zeus Faber)
Mackerel - (Scomber Scomber)
Horse Mackerel - (Trachurus trachurus)
Plaice - (Pleuronectes Platessa)
Pout - (Trisopterus luscus)
Red Gurnard - (Aspitrigla cuculus)
Sea Bass - (Dicentrarchus labrax)
Ses Bream - (Sparus Aurata)
Turbot - (Psetta Maxima)
Flathead (black) mullet - (Mugil Cephalus)
Whiting - (Merlangius merlangus)
2) Filetes de pescado
Halibut fillet - (Hippoglossus Hippoglossus)
Ling fillet - (Molva dipterygia dipterygia)
Monkfish fillet - (Lophius Piscatorius)
Plaice fillet - (Pleuronectes Platessa)
Saithe fillet - (Pollachius Virens) - Carbonero
Sword fish loin - (Xiphias Gladius)
Tuna loin - (Thunnus Albacares) - Atún
Las empresas importadoras ofrecen las siguientes presentaciones de filetes:
- filetes sin piel standard en forma de shatter pack, congelado en mar
- filetes sin piel, congelados en tierra
- filetes sin piel, congelados en tierra en bloques
- filetes en forma de shatter pack/interleaved
- en forma de jqf
- en forma de cubitos de 100 gr/unidad, cortados , interfoliados o sin interfoliar
Los filetes de pescado en venta minorista tienen las siguientes presentaciones:
- con piel/sin piel, con pocas espinas/sin espinas, interfoliados/en bolsas plasticas, cubitos
cortados de filetes congelados en bloques.
El comercio minorista fluctúa dependiendo de la estación. En invierno los lituanos
preferentemente consumen pescado fresco, sobre todo pescado de agua dulce. También se
venden grandes cantidades de pescados elaborados: marinados, secos, ahumados. En verano
los lituanos casi no consumen pescado fresco, excepto en la costa del Báltico, decidiéndose en
cambio a adquirir mayor cantidad de pescado ahumado y filetes congelados.
Tomando en consideración todas las condiciones del mercado lituano de pescado
descritas arriba y el hecho que la población de Lituania suma unos 3 millones de personas, se
considera que la importación de pescado oceánico para consumo directo satisface solamente
una pequeña parte de la demanda lituana de dicho producto. La dieta de los lituanos está
basada en productos pesqueros locales y tradicionales. No obstante, debido a que la mayoría
de los productos oceánicos se elaboran y se destinan a su exportación y sin suministros
continuos de pescado importado no podría existir una gran rama de la economía lituana, se
estima que la importación de pescado y filetes responde a 80% de las necesidades del
mercado.
11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
1)
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
/
VENTA
MAYORISTA
VENTA
MINORISTA
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
/
EMPRESA
ELABORADORA
VENTA
MAYORISTA
MINORISTA
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
/
EMPRESA
ELABORADORA
EXPORTACIÓN
2)
Y
3)
Los proveedores de pescado deben disponer de las licencias internacionales necesarias, tales
como HACCP, BRC e ISO, que muestran que los productos que ofrecen son de la más alta
calidad. Los proveedores son supervisados por auditores de las empresas importadoras y por
las autoridades veterinarias que verifican la calidad de los productos, la conformidad de los
envasea a las normas y se aseguran que el producto está cargado y entregado de acuerdo a los
términos y cuenta con todos los documentos correctos.
Ventas minoristas
Hasta los años 90 el pescado era barato y se compraba por kilos, aunque el surtido de
productos se limitaba a pescados frescos enteros del Báltico y de agua dulce, pescados
ahumados y arenques en todas sus formas de presentación (salados, marinados, ahumados,
etc.) Debido al olor específico de estos productos y problemas de su almacenamiento, su
venta no podía hacerse en tiendas de comestibles en general. En todo el país existían
pescaderías que en la anterior época concentraban el 100% del comercio con estos productos.
A raíz de los cambios económicos, las pescaderías casi desaparecieron del panorama
comercial. Los que se mantienen se convirtieron en establecimientos con productos lujosos,
con un gran surtido de todo tipo de pescados y mariscos frescos y un complemento de la
oferta por conservas, ensaladas y platos congelados.
La gran parte del comercio con pescado, mariscos y sus elaborados se trasladó a los
supermercados que disponen de secciones de venta de pescados frescos, góndolas y heladeras
para productos congelados. Generalmente tienen también dispositivos para vender pescados
vivos. Las redes de supermercados y hipermercados pueden ofrecer precios más bajos y el
factor precio es el que más en cuenta toman los consumidores a la hora de hacer la elección de
compra. Los productores de elaborados de pescado destinan sus productos sobre todo a los
supermercados y negocios de alimentos.
Las cadenas de supermercados nunca importan directamente, sin que lo hacen a través
de empresas importadoras, distribuidoras o elaboradoras y, por regla general, los
supermercados o hipermercados no son importadores directos.
Las empresas de venta mayorista con cadenas de distribución nacionales o regionales,
tampoco realizan importaciones, trabajando únicamente con productos nacionales o con
empresas importadoras. En sus páginas web hay informaciones sobre la oferta presente en el
mercado local y links a las páginas de los productores locales.
No obstante, los negocios de comestibles o puestos de venta en las ferias o mercaditos
generalmente ofrecen algunos productos pesqueros congelados, conservas y pescado ahumado
envasado al vacío. Una considerable parte del mercado sigue perteneciendo a pequeñas
empresas, lo que influye sobre una estructura diferente de distribución en comparación con
los países de Europa Occidental. Los canales tradicionales de comercio – pequeños
productores locales, distribuidores regionales, pequeños negocios de venta minorista o
quioscos, siguen coexistiendo con grandes cadenas nacionales de supermercados e
hipermercados.
Las empresas importadoras generalmente actúan también como elaboradoras,
envasadoras y mayoristas. Este es el caso de los líderes del mercado lituano, las empresas
Norvelita y AG Seafood, así como de otras firmas.
12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
CIUDADES
NÚMERO DE HABITANTES
VILNA
554.000
KAUNAS
374.000
KLAIPEDA
192.000
SIAULIAI
133.000
PANEVEZYS
119.000
13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO
Los tres reglamentos de etiquetado principales en la Unión Europea son: la Directiva
2000/13/CE, el Reglamento 2065/2001 / CE , la Directiva 2003/89
Todos los nuevos Reglamentos de la UE para garantizar la confianza y la seguridad de los
consumidores se basan en el siguiente principio general: "el consumidor no será engañado por
cualquier producto o envase."
Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y
visibles, las indicaciones siguientes:
- Identificación (Envasador y/o importador)
- Naturaleza (nombre) del producto
- Origen del producto
- Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento)
- Mención CE
Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las
siguientes informaciones en lituano (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del
producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de
almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de
la firma importadora.
Para fines sanitarios y a fin de permitir la trazabilidad de los productos del mar, todos
los paquetes externos e internos tienen que tener una etiqueta que consigne por lo menos:
1. El país de origen,
2. La denominación comercial de los productos,
3. El número de autorización del establecimiento de origen.
El Reglamento 853/2004, anexo II, párrafo 11 permite el etiquetado mínimo en lugar de los
requisitos normales de etiquetado: "Para los productos de origen animal que se colocan en
contenedores de transporte o en grandes embalajes y se destinen a su posterior procesamiento,
manipulación, envasado o embalado en otro establecimiento, la marca puede ser aplicada en
la superficie externa del recipiente o en el envase ".
Esas marcas deben ser escritas o impresas en caracteres indelebles. La manera más
conveniente sería que sean pre-impresos en paquetes / cartones. En los casos en que se puede
utilizar etiquetas adhesivas, no deben ser fácilmente destructibles o removibles. Las etiquetas
deben estar descritas en un idioma "fácil de entender" por los usuarios y por lo menos en una
de las lenguas oficiales del país de destino final (distribución).
El Reglamento 2001/2065 / CE identifica los requisitos específicos para el etiquetado de los
productos de la pesca y de la acuicultura destinados al sector minorista.
1. El nombre comercial de la especie. El nombre latin no es obligatorio en la etiqueta,
excepto si es requerido por su cliente. Cada Estado miembro ha establecido una lista
de nombres comerciales aplicables. Estas listas son visibles en la página web de la DG
Mare: http://ec.europea.eu/fisheries/index_en.htm.
2. El método de producción, por ejemplo, la acuicultura o pesquería. El lenguaje
apropiado es: "atrapado en ..."; "Atrapado en el agua dulce", "cultivado", o "cultivado"
Sin embargo, corresponde a los Estados miembros si se requiere esta información
cuando la denominación comercial y la zona de captura hacen evidente que el pescado
fue capturado en el mar.
3. La zona de captura. Los productos capturados en el mar deben identificar el área de
captura, que se toma de la lista de la FAO (Anexo del Reglamento 2001/2065 / CE).
Sin embargo, sólo el área general debe mencionarse, por ejemplo, el Océano Pacífico.
El código de área de la FAO es voluntario. Los productos capturados en agua dulce
requieren una referencia al Estado miembro o tercer país de origen de estos productos.
Los productos de granja deben hacer referencia al Estado miembro o tercer país en el
que el producto fue sometido a la etapa final de desarrollo. Los operadores también
pueden optar por proporcionar información adicional sobre la zona.
14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
PUERTO MARÍTIMO
Klaipeda
AEROPUERTOS
ACCESO POR TIERRA
Vilna
Kaunas
Klaipeda
Por ruta desde los puertos
de Polonia u otros países
bálticos (Alemania y/o
Holanda)
15) ZONAS FRANCAS
Lituania posee siete zonas francas. Para las actividades de importación puede resultar
conveniente la utilización de almacenes de consignación privados, en los que los bienes
importados pueden permanecer hasta doce meses, abonándose los derechos de importación en
el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a
éstos.
16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS
AGROBALT
Exhibition for Agriculture, Food and Food Processing
www.agrobalt.lt
Fecha: 3 al 5 de abril de 2016
Organizador: Exhibition Centre Litexpo Lt., www.litexpo.lt
Lugar del evento: Arena Zalgiris, Karaliaus Mindaugo 50, 44334 Kaunas
Para conocer las fechas de eventos posteriores al 2015, se sugiere consultar la página web
www.tradefairdates.com
17) ASOCIACIONES SECTORIALES
• Confederación de Industriales Lituanos
Lithuanian Confederation of Industrialists (LCI), A.Vienuolio st. 8, LT-01104 Vilnius,
tel.: (+370 5) 262 3801, fax: (+370 5) 212 52 09, email: [email protected] ,
www.lpk.lt
• Confederación de Empresarios de Lituania
Lithuanian Business Confederation, Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, Tel.: (5) 2 496
448, Fax.: (5) 2 496 448, email: [email protected], www.lvdk.eu
• Cámara Lituana de Agricultura
Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania, K. Donelaičio st. 2, Kaunas
44213, Lithuania. Tel. +370 40 03 51, Fax. +370 40 03 50, email: [email protected],
www.zur.lt
NATIONAL ASSOCIATION OF AQUACULTURE
PRODUCERS
http://www.akvakultura.lt/home.php?lng=EN
S. Konarskio str. 49-611,
LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel./ Fax. +370 5 216 16 26
E-mail: [email protected]
18) LISTADO DE IMPORTADORES
AKVAVITUS
K. Petrausko 26, Kaunas
Tel. 00370 37 330156
Tel.00370 37 330096
Fax.00370 37 330154
[email protected]
www.akvavitus.lt
Mindaugas Petrauskas, director
0302; 0303; 0304
AKBELITA
Laisves 2/317,03150Vilnius
Tel.00370 52450509
Fax.00370 52784214
[email protected]
www.akbelita.lt
Darius Momkus, director
AKVELITA
Perkunkiemo 4a/503, 12 128 Vilnius
AND
FISH
PRODUCTS
Tel.00370 52455329
Fax.00370 52784277
[email protected]
www.akvelita.lt
Raimundas Kuzminskas, director
NORVELITA, Lietuvos ir Norvegijos UAB
Pramonės g. 1, LT-60192 GABŠIŲ K., RASEINIŲ
Tel. 00370 428 53993
[email protected]
www.norvelita.lt
Vidmantas Globis, director general
AG SEAFOOD
Adr.Savanoriu 221, 50182 Kaunas
Tel. 00370 68446131
Mob.00370 37211878
[email protected]
www.agseafood.lt
Audrius Kryzanauskas, director commercial
[email protected]
DESĖ
Naujažerio kaimas, Žaslių seniūnija, LT- 56413 Kaišiadorių
Tel. 0037 834 644300
Fax 0037 834 644434
Gintaras Kanaševičius, director
[email protected]
www.desel.lt
EURIBIJA
Taikos 96, 51178 Kaunas
Tel.00370 67257811
[email protected]
www.euribija.lt
Giedra Sadauskiene, director
GRUNDALAS
Vaisvilciai 11, Upytes sen. LT- 38292
Tel.00370 845 581041
Fax.00370 845 581031
[email protected]
www.grundalas.lt
Kazimieras Zelnys, director
0302; 0303; 0304
TORIDAS
Radvilenu plac 18, LT- 50270 Kaunas
Tel.00370 37330511
Fax.00370 37330515
[email protected]
www.toridas.lt
Albertas Germanavicius, director
0302; 0303; 0304
SAE FISH TRADE
Naujoji Uosto 11, 92121Klaipeda
Tel.00370 46246661
Fax.00370 46146662
[email protected]
www.saefishtrade.com
PASAULIO ZUVYS
Taikos 101, 94198 Klaipeda
Tel.00370 6560777
Fax.00370 46228398
[email protected]
www.pasauliozuvys.lt
Marius Nausedes, director
JVA PARTNERIS
Pamariu 15,69345 Priekule
Tel.00370 846454008
Fax.00370 846454009
[email protected]
www.jvapartneris.lt
Vladislar Gineit, director
UAB GAUVA
Vilkpėdės g. 20, LT-03151, Vilnius
Tel. (85) 2 33 29 21
www.gauva.lt
[email protected]
Algimantas Vinauskas, director
FUENTES:
Oficina Central de Estadísticas de Lituania www.stat.gov.lt
Base de datos Kompass, www.kompass.com
Portales sectoriales mencionados