PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE 7 BALANCE COMERCIAL CONCEPTO Y METODOLOGÍA 7.1 El balance comercial resulta de comparar el gasto comercializado en bienes de comercio con el volumen de gasto que los establecimientos minoristas pueden captar en condiciones de competencia y rentabilidad. A este gasto susceptible de ser absorbido por el tejido minorista se le denomina, gasto captable. Éste se obtiene de aplicar a la superficie de venta del tejido comercial local, un rendimiento técnico por metro cuadrado de sala comercial1 atendiendo a la actividad desarrollada. La diferencia generada entre el gasto comercializado y el gasto captable dará como resultado tres posibles situaciones: Balance comercial negativo, cuando el gasto que atrae el comercio minorista es mayor que la demanda comercializada. Esta situación puede reflejar un «exceso comercial» o sobreequipamiento comercial. Balance comercial positivo, el gasto comercializado en el tejido minorista supera al posible gasto captable, dando lugar a un «hueco comercial» o infradotación comercial, donde cabría la posibilidad de dar entrada a nuevos operadores. Situación en la que el gasto captable y la demanda comercial se equiparan o suponen leves diferencias, considerándose en este caso un «equilibrio comercial», es decir, la demanda comercial se encuentra cubierta con la dotación implantada en el municipio. Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución Comercial (PATECO). Oficina Pateco del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Comercio, Industria y Energía. 1 161 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO 7 BALANCE COMERCIAL En general, puede decirse que existe un equilibrio comercial en bienes diarios cuando el balance comercial representa entre un +/- 5% del gasto comercializado. En las partidas de bienes de consumo ocasional equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros productos- este porcentaje se sitúa en torno +/15%. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE 162 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE 7 BALANCE COMERCIAL BALANCE COMERCIAL 7.2 En Sagunto, a nivel global, el balance comercial indica una situación de equilibrio (2,1 millones de euros; 1,2% respecto al gasto comercializado), sin embargo descendiendo a cada una de las partidas de gasto observadas se aprecia un comportamiento heterogéneo. Y``beLZJf[T\cg^_]]HhZ\fa[dL i j b kLZf_ l]\m[Ln QQNRNP OXOXM PQOMRP NQVXW QXP PNR SS G HT IKJL U MN VOP RQ NOW XN WP S Tabla 7.1 La partida de bienes diarios refleja un hueco comercial moderado cifrado en torno a 13 millones de euros (12% respecto al gasto comercializado). Los indicadores comerciales observados para esta categoría de productos muestran que Sagunto (IDC: 5,22 establec/1.000 hab; ISC: 338 m2/1000 hab) se sitúan por debajo de la media autonómica (IDC: 7,72 establec/1.000 hab; ISC:479 m2/1.000 hab), reflejándose un menor nivel dotación en bienes diarios e indicando, en principio, la posibilidad de implantar nuevos establecimientos. Del análisis detallado atendiendo a cada uno de los núcleos existentes en el municipio se observa que los indicadores tanto de Sagunto Puerto (5,70 establec/1.000 hab; ISC: 406 m2/1.000 hab.) como de Sagunto Ciudad (4,47 establec/1.000 hab; ISC: 236 m2/1.000 hab) se sitúan por debajo de los valores medios autonómicos, si bien, en este último centro urbano las diferencias son mayores. Analizando el gasto en bienes diarios que los saguntinos destinan a otras localidades, se desprende que éstos sólo consumen en otras poblaciones un 0,3% de su gasto en bienes diarios, mostrándose una alta retención de compras en el municipio. Además, el gasto atraído de los no residentes se destina, principalmente, a esta partida (14,6 millones de euros; 66% del gasto atraído) 163 ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO h ^ c e_c f bb f gie f dae f hh ` ah^ ` h ` gi ` h ai ^ce dc dge ` b^ ` ia ` ii ` ad dec f _ab ` _^ ` ^ da _ a ac f _d f hie f iab ` aee^ ` d_^ ` _ ` __ ` ga ` ib i ^ (TXLOLEULRFRPHUFLDO _ gh d^ f ec ` ^ ac^ ` %$/$1&( id f s ^ ah ha f aec f g_ f ^ b` a gb ` cbc idc ` ge ` i^ s ` h s ` ag *$672&$37$%/( *$672 &20(5&,$/,=$'2 %DODQFHFRPHUFLDOGH6DJXQWR _i c ie f^ _eb f id s f iic %$/$1&(*$672 &20(5&,$/,=$'2 'LDJQyVWLFR M Q OI PN OJ PN OJ PN OJ LK M M PN O MLI LI LI JM KJ KJ KJ LI JK KT KT JK G HI JI JI RS RS JK G HI 7 BALANCE COMERCIAL QK a_ _i Y [Y V] ZV [\Y UV W XW ] qp ] W\ Z W o m]X o ]X WnV nV W V [m V [m j kl j kl u ] yo W r[\ [ X[uV Y o ]u txV ]\m v []\ Zl Y t o ]\ 727$/ 7$%/$ pX X w uV pj [ 164 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO 7 BALANCE COMERCIAL De estos datos se desprende la posibilidad de implantar nuevos establecimientos dedicados a bienes diarios. Pudiendo destinarse más superficie de venta a establecimientos de libreservicio (entre 3.000-4.000 m2 ), siempre a expensas del posible crecimiento urbano de la ciudad en los próximos años. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE Sin embargo, Sagunto Puerto (IDC:0,13 establec/1.000 hab.; ISC: 152 m2/ 1.000 hab), presenta para esta fórmula ratios equiparables a la media valenciana (IDC: 0,15 establec/1.000 hab; ISC: 140 m 2/1.000 hab), limitándose la posibilidad de implantar nuevos establecimientos al desarrollo y crecimiento de este núcleo poblacional. Por su parte, Sagunto Ciudad (IDC: 0,12 establec/1.000 hab.; ISC: 93 m2/ 1.000 hab.), no alcanza los valores medios observados para la Comunidad Valenciana, pudiendo deducirse la posible entrada de nuevos operadores. No obstante, en este caso, sólo podría establecerse alrededor de 1.000 m2 de sala de ventas. Es preferible la localización de estos establecimientos en el núcleo de Sagunto Ciudad, que presenta índices comerciales muy por debajo de la media, en especial en el formato de autoservicios (IDC: 0,12 establec/1.000 hab; ISC: 6 m2 /1.000hab.) y superservicios (IDC:0,04 establec/1000 hab; ISC: 93 m2 / 1.000 hab.). El balance comercial muestra un hueco comercial alto en la partida de equipamiento personal estimado en 9,7 millones de euros (40% del gasto comercializado). Del análisis de los indicadores comerciales se observa una baja dotación de establecimientos dedicados al equipamiento personal, tanto en Sagunto Puerto (IDC: 2,09 establec/1.000hab; ISC: 121 m2 /1.000 hab.) como en Sagunto Ciudad (IDC: 1,14 establec/1.000 hab; ISC:52 m2/1.000 hab.), respecto de los valores observados para la Comunidad Valenciana (IDC: 3,09 establec/1.000 hab; ISC: 182 m2/1.000hab.) El grado de evasión de gasto hacia otras localidades representa un 25% de las compras realizadas en estos artículos, siendo la ciudad de Valencia el principal destino de este gasto (6 millones de euros; 23% del gasto en equipamiento personal). 165 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO Además, es relevante el nivel de insatisfacción de los residentes en relación a la dotación existente, afirmando un 65% de los residentes alguna carencia, en especial, en los vecinos de Sagunto Ciudad tres de cada cuatro residentes en este núcleo (76%) echa en falta algún establecimiento de equipamiento comercial-. 7 BALANCE COMERCIAL Desde el punto de los no residentes de Sagunto, el total de compras atraídas por el comercio saguntino, el 7% se dedica a la adquisición de este tipo de productos (1,5 millones de euros), siendo la partida de gasto que menos gasto atrae. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE Bajo estas premisas, puede decirse que el comercio saguntino en este tipo de bienes no se ajusta a las necesidades de la demanda y, por tanto, cabría la posibilidad de implantar nuevos negocios. En términos, de superficie comercial, la localización de nuevos operadores se cifraría en torno a 5.300 m2 de sala de ventas. Si a la oferta comercial actual incluyéramos esta superficie de ventas, obtendríamos un Índice de Superficie Comercial de alrededor de 179 m2/ 1.000 habitantes, cifra equiparable al valor medio obtenido en la Comunidad Valenciana (182 m2/1.000 hab.). No obstante, deben realizarse dos consideraciones: Por una parte, la cercanía de la ciudad de Valencia con una dotación comercial importante y principal receptora del gasto evadido de los residentes saguntinos en equipamiento personal, limitará la capacidad de crecimiento de la oferta. Por otra parte, en la localización de nuevos comercios hay cabida tanto para pequeños establecimientos como para medianas superficies, si bien el éxito radicará en la ubicación de una mezcla adecuada donde convivan tanto medianas superficies como pequeños establecimientos ajustándose a las necesidades de la demanda. Asimismo, debe ser considerado el desarrollo de la evolución de la ciudad y la evolución de la oferta comercial en los próximos años. 166 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO No obstante, como se ha señalado anteriormente, Sagunto Ciudad se encuentra en desventaja respecto a Sagunto Puerto, por tanto, sería conveniente la preferencia de entrada de los primeros operadores en este núcleo. 7 BALANCE COMERCIAL Ante la posible aparición de nuevos operadores deberá tenerse en cuenta la situación de cada uno de los núcleos urbanos, si bien, el desarrollo de una oferta de equipamiento personal es aceptable en ambos núcleos. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE La localización de estos establecimientos se basa en la posibilidad de generar una concentración de comercios alrededor de un espacio urbano limitado que ejerzan una función de centralidad y atractivo comercial, pudiendo establecerse establecimientos en régimen de franquicia que ejerzan de «locomotora» dentro de este espacio. Además, deben integrarse otros servicios, en especial, los relacionados con el ocio y la hostelería que generan sinergias de atracción. Respecto a la partida de bienes de equipamiento del hogar el balance comercial señala un exceso comercial alto cifrado en torno a 12,5 millones de euros (62% respecto al gasto comercializado). Atendiendo a los dos núcleos existentes, se observa cierto desequilibrio en la dotación comercial. Mientras el casco urbano de Sagunto Puerto (IDC: 3,96 establec/1.000 hab; ISC:360 m2/1.000 hab) supera las cifras medias observadas en la Comunidad Valenciana (IDC: 2,76 establec/1.000 hab; ISC: 334 m2/1.000 hab), Sagunto Ciudad (IDC: 2,12 establec/1.000 hab; ISC: 264 m2/1.000 hab) no alcanza estos valores. Desde el punto de vista del atractivo comercial de estos establecimientos, puede decirse que éste es moderado. Los residentes saguntinos realizan un 15% de estas compras en otras poblaciones (2,4 millones de euros), mientras que los visitantes que efectúan compras en Sagunto, destinan un 12% de sus compras a la adquisición de estos bienes, representando la segunda partida más importante (2,7 millones de euros). En un principio, debe suponerse que los visitantes realizarán un mayor importe de compras en Puerto Sagunto dada la mayor dotación existente. Sin embargo, es significativo que los visitantes que efectúan compras en esta zona, eligen como lugar de compras, preferentemente el hipermercado. 167 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO En cuanto al balance comercial de Otros productos se indica un exceso comercial alto de alrededor de 8,6 millones de euros (62% del gasto comercializado). 7 BALANCE COMERCIAL De estos resultados, cabe suponer que existen algunos establecimientos que no están obteniendo los niveles de facturación esperados para estas tipologías comerciales. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE Al igual que sucede en equipamiento del hogar, los establecimientos dedicados a otros productos se distribuyen heterogéneamente en el municipio. Los residentes en Sagunto Ciudad (IDC:2,68 establec/1.000 hab; ISC:146 m2/1.000 hab) disponen de una menor dotación respecto a la Comunidad Valenciana (IDC:3,44 establec/1.000hab; ISC:192 m2/1.000 hab), mientras que los vecinos de Sagunto Puerto superan estos valores (IDC:3,99 establec/ 1.000 hab; ISC: 236 m2/1.000 hab.) Por otro lado, la evasión de gasto hacia otras poblaciones representa un 15% (1,5 millones de euros) del gasto realizado en estos bienes, mientras que el gasto captado de residentes de otros municipios representa un 15% del consumo total atraído (3,2 millones de euros), siendo realizadas estas compras, preferiblemente, en el hipermercado. Del análisis de estos datos, tal como sucedía en la partida de equipamiento del hogar, es de suponer que algunos establecimientos no están obteniendo los niveles de facturación esperados. El desarrollo de una oferta de otros bienes de consumo ocasional debe ir en consonancia con las necesidades de la demanda y la evolución de la ciudad en los próximos años. Y``beLZJf[T\cg^_]]HhZ\fa[dL i j b kLZf_ l]\m[Ln QQNRNP OXOXM PQOMRP NQVXW QXP PNR SS G HT IKJL U MN VOP RQ NOW XN WP S Tabla 7.2 Estos datos deben ser considerados con cautela ya que es conveniente cubrir los huecos existentes con una mezcla comercial adecuada de formatos comerciales que ayude a conseguir un tejido comercial variado en el que convivan tanto los pequeños establecimientos como las medianas superficies en condiciones de competencia y servicios al consumidor. 168 ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE e^] d ce d ffo d cec d cc c^o c fo ^ ^b ^ _ba ` a ` c^a ` aoa ` ^_] ` ^bb ` ^ ` ] ` ([FHVRFRPHUFLDO ga d eo d f] d _a d egeb ceo] ^eb cf^b e ` c^ ` ]a ` _a ` f_b ` o] ` ^cb ` ^^ ` ^e ]] c_ ^ba d g^f d fbbo d cff d e ` c] ` fco ` f ` f^bb ` ca] ` gg] ` g] r ` r b c g^g nW 7$%/$ ] g_ d or f _a c^ d _e d o r d o o ca X ZX U\ YU Z[X TU V WV \ pn \ V[ Y V m k\W m \W VlU lU V U Zk U Zk h ij h ij t \ xm V qZ[ Z WZtU X m \t swU \k[ u Z\[ Yj X s m \[ 727$/ %$/$1&(*$672 &20(5&,$/,=$'2 %$/$1&( *$672&$37$%/( *$672 &20(5&,$/,=$'2 %DODQFHFRPHUFLDOGH6DJXQWRDMXVWDGRDODHYROXFLyQGHODGHPDQGD+LSyWHVLV PN O PN O PN OJ PN OJ JM JM M M LI LI LI LI JK KJ KJ KJ JK JK KS KS G HI G HI Q JIR Q JIR 7 BALANCE COMERCIAL ',$*1Ð67,&2 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO W v tU nh Z 169 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE 7 BALANCE COMERCIAL BALANCE COMERCIAL AJUSTADO A LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 7.3 Dado el impulso que se está dando a la proyección de nuevos proyectos, en especial, Parc Sagunt, el parque empresarial, la ampliación del puerto, la regasificadora o la Ciudad de las Artes Escénicas, cabe esperar que estos proyectos repercutan en la población produciéndose una evolución positiva de la misma. En el Capítulo 2 de este estudio se ha estimado la posible evolución de la población saguntina para los próximos años, partiendo de estos datos y considerando que, el gasto efectuado por los residentes es el que en mayor medida repercute en el comercio minorista, se ha calculado un nuevo balance comercial en una hipótesis de evolución a 4 años (2007). La finalidad de este nuevo ajuste es contemplar como afectaría el incremento poblacional a la situación actual de la oferta saguntina. Es por ello, que en el nuevo ajuste entre la oferta y la demanda se ha considerado la oferta estable, mientras que desde el lado de la demanda se supone que la población en Sagunto en 2007 ascenderá a 73.000 habitantes representando un incremento del 18% respecto a la actual. Al considerarse un incremento en el tamaño poblacional de esta localidad, el gasto comercializado en bienes de comercio varía, ya que éste afecta a las partidas de consumo en bienes de comercio de los residentes saguntinos realizan en el municipio y fuera de él gasto de los residentes en su lugar de residencia y gasto evadido-. 170 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE La estimación de este gasto parte de las siguientes hipótesis: Se mantiene el grado de evasión de los residentes, si bien cabe tener en cuenta que este será superior al generarse mayor nivel de gasto en bienes de comercio. 7 BALANCE COMERCIAL El gasto realizado por los residentes se incrementa tanto en cuanto se incrementa el nivel de población, manteniendo constante el gasto per cápita de los individuos. El volumen de compras atraídas por el comercio minorista gasto atraídose mantienen constantes El gasto realizado por los establecimientos de hostelería se considera estable. Las adquisiciones realizadas por el tejido empresarial se incrementa ante la posibilidad de implantarse Pymes que efectúen gasto en el comercio detallista saguntino. Se contempla la estabilidad de la estructura comercial Ante estas hipótesis se observa que, el gasto comercializado en bienes de comercio supondría un incremento del 14% (192 millones de euros). De la contrastación de este volumen de gasto comercializado con el gasto captable (166 millones de euros) se muestra un desequilibrio de la oferta y la demanda, indicándose un hueco comercial o infradotación comercial cifrada en torno a 26 millones de euros (13% gasto comercializado). Por partidas de gasto se observa que: El grupo de bienes diarios ha pasado de indicar una situación cercana al equilibrio a mostrar un hueco comercial valorado en 29 millones de euros (23% gasto comercializado). De estos datos se deduce que el incremento de población requerirá la implantación de establecimientos que abastezcan a estos nuevos residentes 171 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO No obstante debe tenerse en cuenta la futura creación de un Centro Factory Outlet en el cercano municipio de Massalfassar («El Manar») donde se ubicarán establecimientos dedicados al equipamiento personal y al ocio que limitará las posibilidades de desarrollo de la oferta comercial saguntina en prendas de vestir, calzado y complementos. 7 BALANCE COMERCIAL El balance comercial de equipamiento personal mantiene un hueco comercial cifrado en 13 millones de euros (48% del gasto comercializado), si bien este indica una mayor necesidad de adecuar la oferta a la futura demanda. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE En la partida de bienes de equipamiento del hogar, se aprecia la existencia de un exceso comercial estimado en 12 millones de euros (62% del gasto comercializado). Como puede advertirse, el crecimiento del número de residentes cubre parte del exceso comercial detectado anteriormente. Sin embargo, estos resultados son orientativos, habiendo de considerarse que el crecimiento poblacional debe estar relacionado con un crecimiento del número de viviendas que necesitan ser equipadas, lo que puede tender a cubrirse este exceso comercial con el gasto realizado en bienes de equipamiento del hogar, en especial mobiliario, electrodomésticos, menaje y textil del hogar. Asimismo, debe ser contemplada la evolución del número de residencias destinadas a uso turístico que requerirán de dotarse de este tipo de bienes. El balance comercial de otros productos de consumo ocasional apunta a la existencia de un desequilibrio comercial, mostrándose un exceso comercial de alrededor de 7 millones de euros (46% del gasto comercializado), si bien apunta hacia una minoración del mismo respecto a la situación actual. La evolución en los próximos años de la oferta de este tipo de bienes determinará la adecuación de la dotación a la demanda, debiéndose tener en cuenta que la propensión actual de los consumidores a dedicar mayor tiempo a actividades de ocio, puede favorecer un incremento del gasto en los comercios dedicados a este grupo de actividad artículos 172 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL SAGUNTO En cualquier caso, ante la localización de las posibles implantaciones comerciales debe tenerse en cuenta el desarrollo de la población en ambos núcleos poblaciones que permita asegurar el nivel de servicio adecuado para los residentes de ambos centros urbanos. 7 BALANCE COMERCIAL deportivos, libros, música-, así como un incremento del uso de nuevas tecnologías puede dar lugar a incrementar las adquisiciones en establecimientos dedicados a estos bienes informática y sus accesorioscubriéndose este exceso comercial. ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = %"#$ &' ( ) *+ , ! >@?BA C@DFE Por otro lado, la evolución futura de estos huecos o excesos comerciales dependen de diversos factores económicos, comerciales, sociales, demográficos, etc. Por tanto, la valoración actual debe entenderse en sentido más amplio que la que se desprende de las cifras del balance comercial. 173