Franquicias en Marruecos

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca
Las franquicias
en Marruecos
1
Notas Sectoriales
Las franquicias
en Marruecos
Esta nota ha sido elaborada por Aitana Amigo Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Casablanca
Septiembre 2010
2
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
6
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
4. Competidores
14
14
15
17
20
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
62
IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
63
V. DISTRIBUCIÓN
64
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
66
VII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de interés
5. Bibliografía
70
70
70
70
71
74
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
CONCLUSIONES
El mercado de la franquicia en Marruecos se halla en continua expansión, en los diez últimos
años ha crecido alrededor de un 18% anual. En la actualidad (2010), están instaladas en Marruecos alrededor de 462 redes de franquicias que suponen un total de 3.166 puntos de venta, de los cuales el 67% pertenecen a franquicias marroquíes.
La gran mayoría de los operadores del sector creen que el sector comercial dispone de oportunidades reales de inversión ya que el mercado está creciendo y abriéndose a nuevos participantes internacionales.
De este modo, Francia es el principal exportador de franquicias en Marruecos con un 40% del
total, seguido por Estados Unidos e Italia (9% ambos) y España (8%).
Los clientes marroquíes reconocen el prestigio de las marcas y aprecian comprar productos
extranjeros aunque, no conviene olvidar que prestan mucha atención al precio, pudiendo este
factor suponer el cambio de marca o de establecimiento de compra.
Los sectores que están disfrutando de una mayor demanda son aquellas que se centran sobre los servicios de soluciones informáticas, de apoyo escolar, de ayuda a las personas, etc.
El sector que crece más rápido es el de la restauración. También hay otros nichos de mercado apenas explotados como son las guarderías infantiles, el mantenimiento de casas y jardines o la micro-informática a domicilio, que suponen nuevas posibilidades de entrada ya que
la oferta no satisface la incipiente demanda.
Lo mismo ocurre con todos los productos de gama alta, para los cuales, en general, existe
una gran demanda procedente de la importante clase alta existente en el país y de la cada
vez mayor clase media que se está configurando en la actualidad.
En este estudio se ha recogido una muestra total de 179 franquicias de las cuales 46 pertenecen a la actividad de la alimentación (distribución y restauración), 33 al equipamiento personal, 32 a actividades relativas al hogar y 67 a servicios y ocio en general. Estos cuatro grupos se identifican con las categorías de franquicias que dominan el mercado.
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4
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Las franquicias de equipamiento personal agrupan a casi la mitad de las 462 redes presentes
en el mercado y la de ocio y servicios a una quinta parte. Sin embargo, en Marruecos, las
primeras sólo representan a la quinta parte de los puntos de venta mientras que las segundas
representan a la mitad. Hay múltiples tiendas de ropa establecidas en el país pero en bajo
número mientras que las franquicias de servicios están muy difundidas.
Las franquicias marroquíes disponen del doble de personal que las extranjeras, especialmente las de restauración que tienen tres veces más que la media. En los tres últimos años las
franquicias nacionales han triplicado su número de empleado mientras que las extranjeras los
han reducido en un 20%.
Por otro lado, algunas de las principales dificultades a la expansión de la franquicia en Marruecos están desapareciendo:
-
La falta de espacios comerciales para la instalación de los puntos de venta será en
breve casi inexistente ya que se están construyendo grandes centros comerciales en
Casablanca, Rabat, Marrakech y Agadir.
-
Los consumidores han visto incrementarse su capacidad adquisitiva (el PIB por capita
actual es de 2.160 MAD en 2010, el más alto hasta ahora). El turismo es también un
importante factor de incremento de la demanda.
Sin embargo, otros de los principales problemas se mantienen:
-
Ausencia de una ley específica que regule las franquicias (se sigue rigiendo por el código de comercio).
-
Dificultad para encontrar financiación bancaria (el coste hipotecario supone el 80% de
la inversión) ya que los bancos exigen garantías muy altas (en caso de que el franquiciador rompa el contrato de franquicia sin preaviso, las garantías serán la única defensa de las entidades bancarias ya que no existe una ley que regule este modelo de
negocio).
-
Falta de trabajadores competentes para los puntos de venta. Esta ineficacia se intenta
compensar incrementando el número de trabajadores pero no siempre se solventa el
problema.
-
Las estructuras tradicionales e informales compiten deslealmente llevando a cabo
prácticas ilegales en la comercialización de los productos y servicios, fundamentalmente con copias y productos de contrabando.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
I.
DEFINICION DEL SECTOR
La franquicia es un modelo de negocio que permite a terceras personas usar el formato de
comercio de otra persona, esto es, se crea entre el franquiciador y el franquiciado una relación por la cual el segundo disfruta del prestigio y la imagen del concepto creado por el primero.
De acuerdo a esta práctica, el franquiciador recibe un royalty como pago por la marca comercial que ha creado. Por otro lado, el franquiciador se compromete a formar y asesorar al franquiciado y enseñarle como funciona el concepto y los rasgos por los que se distingue.
La franquicia se otorga por un periodo de tiempo y para un territorio determinados y, puede
ser una franquicia exclusiva o no, según lo estipule el franquiciador.
Normalmente, el franquiciador proporciona apoyo al franquiciado para la realización de estadísticas sobre el sector en la zona de implantación, ayuda con el presupuesto de publicidad
nacional y local, envía supervisores antes y en el momento de la apertura de la franquicia…
las cláusulas a incluir en el contrato de franquicia son muy variadas y dependen del modelo
de franquicia y de lo que finalmente acuerden las partes. Aquí se señalan algunas de las más
importantes:
El franquiciador se compromete a:
- Proporcionar asistencia tecnológica
- Invertir en publicidad de la marca en base a una cantidad periódica ya acordada (el royalty
publicitario)
- Formar al franquiciado en el saber hacer de la marca
- Ceder la licencia de la marca y sus signos de identificación: logotipo, colores corporativos…
El franquiciado se compromete a:
- Pagar un canon de entrada y royalties periódicos (que pueden ser fijos o en forma de porcentaje sobre las ventas)
- Cumplir con los requisitos exigidos para conservar la imagen de la marca comercial respetando sus prácticas comerciales, su estética y el saber hacer
- Suministrarse del franquiciador y, en ocasiones, con exclusividad
- Permitir que el franquiciador supervise y ejerza actividades de control sobre el negocio.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Los productos objeto de estudio en esta nota son las franquicias.
En el caso del mercado marroquí, las franquicias que dominan el mercado son aquellas dedicadas al equipamiento personal (46%) y del hogar (19%), a la alimentación (13%), y a los
servicios y el ocio (22%).
Franquicias dominantes en el mercado
marroquí
Equipamiento
personal
22%
Hogar
46%
13%
Alimentación
El equipamiento personal, pese a suponer casi la mitad de
los operadores, reagrupa a
tan sólo una quinta parte de
los puntos de venta. Mientras
que los servicios y el ocio con
el 22% de la cuota suponen la
mitad de los puntos de venta.
Servicios y ocio
19%
Tres ciudades concentran el 60% de estos puntos de venta en el orden siguiente: Casablanca
(36%), Rabat (16%) y Marrakech (8%).
Casablanca concentra el 91% de las redes de franquicia presentes en el país, Rabat el 50% y
Marrakech el 31%. Así, 9 de cada 10 franquicias presentes en Marruecos tienen un centro en
Casablanca.
Porcentaje de franquicias en
Casablanca, Marrakech y Rabat
Casablanca, Marrakech y Rabat
concentran el 60%de las
franquicias
18%
Casablanca
27%
Casablanca
13%
60%
Rabat
53%
Rabat
29%
Marrakech
Marrakech
La edad media de una franquicia en Marruecos es de 7 años.
*Todos estos datos han sido recopilados en 2010.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Estructura del capital de las franquicias:
Un 47% de las franquicias pertenecen a una sola persona y más concretamente en el caso
de aquellas que sólo tienen un punto de venta.
De media 20% del capital pertenece a participantes que no forman parte de la familia, especialmente en los casos de los másteres franquicia, las grandes redes de franquicia y las franquicias de servicios y ocio.
Un 23% del capital pertenece a otro miembro de la familia.
Un 10% del capital de las franquicias pertenecen a instituciones y, en este grupo se pueden
destacar las grandes redes y las franquicias de equipamiento personal.
Estructura del capital de las franquicias
Propietario inicial
10%
23%
47%
Propietarios no
familiares
Un familiar
Instituciones
20%
Número de empleados por franquicia:
De media concentran a 52 trabajadores por operador, alrededor de 7 trabajadores por punto
de venta. Las franquicias marroquíes tienen el doble de personal que las extranjeras y la restauración 3 veces más que la media (21 trabajadores por cada punto de venta) y las franquicias de equipamiento personal el doble (14 por establecimiento).
Número de trabajadores
25%
20%
Más de 50
Entre 20 y 50
Entre 10 y 20
14%
Entre 5 y 10
Menos de 5
28%
13%
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El 20% de las franquicias cuentan con
más de 50 trabajadores; el 14% con
un número entre 20
y 50; el 13% con un
número entre 10 y
20; el 28% con un
número entre 5 y
10; y el 25% con
menos de 5.
8
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
En cuanto a los puestos ocupados por los trabajadores, son los siguientes:
Porcentaje de trabajadores en cada
puesto
15%
Un 64% son vendedores, un
21% son administrativos y un
15% son dirigentes.
Vendedores
Administrativos
21%
Dirigentes
64%
Las franquicias marroquíes han triplicado sus efectivos desde 2006 a 2009 mientras que las
extranjeras los han reducido en un 23%. En las franquicias del sector alimentario, los efectivos se han reducido en un 20%.
Progresiva reducción del personal en los últimos 3 años
74%
Vendedores
Directivos
46%
70%
57%
Alimentación
12%
Administrativos 14%
0%
18%
15%
19%
Equipamiento personal
Hogar
36%
50%
15% 24%
Ocio
100%
Las franquicias del sector alimentario disponen de un 14% de administrativos, un 12% de directivos y un 74% de vendedores.
Las franquicias de equipamiento personal tienen un 36% de administrativos, un 18% de directivos y un 46% de vendedores.
Las franquicias del sector del hogar disponen de un 15% de administrativos, un 15% de directivos y un 70% de vendedores.
Las franquicias del sector del ocio disponen de un 24% de administrativos, un 19% de directivos y un 57% de vendedores.
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9
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Por último, cabe destacar la percepción actual sobre el desarrollo del comercio en Marruecos:
-
Un 81% de las redes de franquicia encuestadas consideran que existen oportunidades
reales de inversión en el sector comercial debido al crecimiento del mercado y a la
apertura internacional.
-
Sin embargo, un 13% no son tan optimistas ya que opinan que la saturación y la crisis
económica tienen un gran impacto en la economía y el comercio marroquí.
Fuentes de financiación de la franquicia
Finalmente la financiación se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes porcentajes:
Fuentes de financiación
84%
33%
Fuentes de financiación
14%
O
tro
s
ad
o
ci
Ba
nc
os
2%
Fr
an
qu
i
Fo
nd
os
pr
op
io
s
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Los fondos propios son la financiación de un 84% de los operadores y les proporcionan un
70% de lo necesitado; los bancos proporcionan financiación a un tercio de los operadores financiándoles un 16% del total: la mitad de los franquiciados recurren a bancos marroquíes; el
franquiciado financia a un 14% de las franquicias y les aporta un 13% de lo que necesitan; el
pequeño porcentaje restante se obtiene de otras fuentes.
Las condiciones financieras a las cuales está expuesta la franquicia son las siguientes:
La mitad de los operadores funcionan de acuerdo a un derecho de entrada y un royalty (fijo o
variable) anual, esto es especialmente frecuente en el sector de la alimentación y el del ocio y
los servicios.
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10
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
De acuerdo a una muestra de 241 franquicias, 100 están expuestas a las siguientes condiciones:
Derechos de entrada + royalties fijos
Derechos de entrada + % fijo del activo
Royalties fijos sin derechos de entrada
Compromiso según un umbral de activo anual mínimo
% de activo sin derechos de entrada
Otros
26
24
7
15
9
19
El 22% se inclinan más por un compromiso según un umbral de activo anual mínimo (cuando
la media suele ser un 15%) o por un % de activo sin derechos de entrada (un 14% contra un
9% de media).
Para una muestra de 241 franquicias, 240 en total debían cumplir los siguientes deberes:
Deberes y aportaciones del franquiciador
Mercancías y materias primas
Comunicación: folletos y publicidad
Formación, seminarios…
Programas, software, hardware…
Procedimientos comerciales
Acondicionamiento del local
Gestión contable y financiera
Gestión del personal
Adquisición del local
Otros
63
43
28
26
21
18
6
6
4
25
En general, los franquiciadores proporcionan de dos a tres tipos de apoyo a los franquiciados:
-
Casi tres cada diez proporcionan las mercancías o las materias primas.
-
Comunicación, folletos, flyers… son las aportaciones que ocupan el segundo lugar
siendo ofrecidas por casi dos de cada diez.
-
En tercer lugar más de uno de cada diez ofrecen formación, y más de uno de cada
diez aporta las herramientas telemáticas…
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Para una muestra de 241 franquicias, 176 cumplen las siguientes obligaciones:
Obligaciones del franquiciado
Actualización continua del cuaderno de cuentas
Compra de un cierto volumen de mercancías por año
Pago de royalties
Apertura de un número concreto de puntos de venta
Informar sobre la contabilidad
Participación en las cifras de comunicación y publicidad
Auditorías periódicas
Otros
46
34
23
21
19
8
6
19
-
Casi dos de cada diez actualizan continuamente el cuaderno contable.
-
Más de uno de cada diez compran una cantidad de mercancías anualmente.
-
Uno de cada diez paga royalties; casi uno de cada diez sigue un ritmo de aperturas…
-
La práctica de la auditoría es la obligación más marginal.
Dificultades en la gestión
78%
9%
5%
Comunicación
Dificultades en la
gestión
Relaciones
con la
franquicia
19%
Seguridad y
robos
Administración
y logística
28%
Personal
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tan sólo un operador de cada diez no declara ninguna dificultad en la gestión.
El problema principal lograr un alto nivel de competencia y saber hacer en el punto de venta
(44%) y la venta en sí misma (26%), siendo los máster franquicia quienes reclaman mejores
capacidades y competencias.
Mientras que dos de cada diez destacan las dificultades logísticas; ocho de cada diez subrayan las dificultades con el personal; y tres de cada diez los problemas logísticos.
Los franquiciadores son quienes más se quejan de las relaciones de cooperación con los
franquiciados (dos veces más que la media).
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Dificultades en la gestión
Ningún problema en concreto
12
Dificultades para encontrar personal competente en la gestión del punto de venta
Dificultades para encontrar vendedores y asistentes competentes
Rotación del personal, despidos
PERSONAL
44
Dificultad en la logística, importación, aduanas, flete, transporte
Dificultad en el aprovisionamiento local
Dificultades con la administración
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSITCA
22
2
3
28
Seguridad de los locales, vandalismo
Clientes muy exigentes
Robos, rebajas desconocidas (al personal u otras)
CLIENTELA Y ROBOS
4
9
7
19
26
8
78
Publicidad, marketing: operadores del lugar, retorno de la inversión
5
Ausencia de comunicación con el franquiciado o el franquiciador
El franquiciador el franquiciado no cumplen los acuerdos
Ausencia de transparencia del franquiciado o delf ranquiciador
Competencia desleal de parte del franquiciado o del franquiciador
ASOCIACIÓN DE FRANQUICIA
2
3
1
3
9
*Para una muestra de 241 franquicias
Por lo que respecta a la satisfacción de cada operador, 84 de cada 100 se declaran contentos
si bien los míster franquicia son los menos satisfechos (79 de cada 100).
Las redes de franquiciados están más contentas con la marca y con el franquiciador que con
la elección de la tarea en sí, a excepción de las redes pertenecientes al sector alimentario y
de equipamiento de hogares.
Cabe destacar que los franquiciadores están más contentos con su actividad de los que lo están los franquiciados y lo máster franquiciados aunque, no están tan contentos con sus franquiciados.
Las razones de satisfacción de cada red de franquicia están relacionadas con la adecuación
del concepto con el mercado marroquí (4 de cada 10), con el logro de los objetivos del activo
(3 de cada 10) y con la existencia de un mercado demandante.
Las quejas de las redes operacionales conciernen la dificultad de un mercado cada vez más
saturado que sufre de una fuerte y desleal competencia por parte de las estructuras tradicionales y de las informales. Otro punto de conflicto es la mala relación de los franquiciados con
los franquiciadores.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
En los últimos diez años la franquicia en Marruecos ha crecido alrededor de un 18% anual.
Existen alrededor de 462 redes de franquicias y 3.166 puntos de venta. En conjunto crean
26.000 empleos y generan una cifra de negocios de entre 12.000 y 15.000 millones de DH,
que contribuyen al PIB en un 2%.
Y la cifra de negocio de las franquicias ha crecido un 10% por año en los últimos años.
La franquicia representa casi un 15% del valor añadido del sector comercial.
Origen de los puntos de venta
Empresas nacionales y extranjeras
Empresas
marroquíes
33%
67%
Empresas
extranjeras
De los 3.166 puntos de venta,
2.132 pertenecen a franquicias marroquíes, es decir, el
67% de los puntos de venta
pertenecen a empresas marroquíes. O dicho de otra manera, uno de cada cinco operadores es marroquí y acapara 2/3 de los puntos de venta
totales de esos cinco operadores.
Las 462 franquicias suponen una inversión global de más 2.300 millones de DH desarrollados sobre 55.000 m2.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Un 20% de las franquicias instaladas en Marruecos son 100% nacionales y ocupan casi
dos tercios de los puntos de venta dedicados a la franquicia en el país. Es decir, una de cada
5 franquicias son marroquíes.
La franquicia marroquí tiene por objetivo todas las clases sociales mientras que, las franquicias internacionales se concentran en una clientela de un cierto estándar.
CIFRA DE NEGOCIOS EN DH
EMPLEOS
NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA
SUPERFICIE URBANA (m2)
PARTE DEL PIB
COMERCIO INTERIOR
70.600.000
1.273.000
800.000
17.600.000
FRANQUICIAS
10.500.000
26.000
3.166
550.000
%
15
2
0,4
3,1
1,6
Intención de desarrollar las redes de franquicias:
Desarrollo de la franquicia
10%
8%
Sí
No
No sé
82%
La mitad de las redes (el
55%) contemplan el desarrollar su franquicia en el exterior. El 88% seguirá con su
expansión en Marruecos.
Un cuarto de los operadores
quieren desarrollar nuevas
insignias en el ámbito del
equipamiento personal.
El 8% de los operadores (150 en total para esta encuesta) han manifestado que no quieren
seguir con el desarrollo de su franquicia y han aludido a las siguientes razones:
Operadores que no desean seguir desarrollando la franquicia
El mercado está saturado
Falta de medios financieros
Dificultad de encontrar emplazamientos / Locales carentes de financiación
Problema del personal
Falta de rentabilidad
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50
25
25
25
25
15
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
El 82% de los operadores que desean seguir con la expansión de la franquicia, quieren abrir
de media 7 puntos de venta en 5 años:
Expectativas de apertura de puntos de venta
3 y menos de 3
De 4 a 5
De 6 a 10
De 11 a 30
Más de 30
17%
47%
13%
17%
7%
Perfil del gerente:
36% de los gerentes son mujeres y 64% son hombres.
La media de edad son los 41 años: el 44% tienen entre 30 y 40 años; el 33% tienen entre 40
y 50 años; el 16% tienen más de 50 años; el 7% tienen menos de 30 años.
De modo que el perfil tipo de un operador de franquicia es un hombre de 40 años con estudios superiores.
La experiencia del gerente de franquicia es de media de 12 años en el comercio.
Número de años en el comercio
35
29
30
25
28
16
20
15
16
12
10
5
Número de
años en el
comercio
0
3y
menos
De 4 a 5 De 6 a 10 De 11 a
20
De 20 a
50
Para una muestra de 241 franquicias, 100 operadores destacaron las siguientes experiencias
laborales como las más comunes:
28 eran empleados de una empresa, 28 eran propietarios de una sociedad, 16 acababan de
terminar sus estudios, 16 tenían anteriormente un comercio y 12 eran empleados de un comercio.
De modo que más de la mitad de los encuestados tenían experiencia en empresa o en comercio.
44% ya habían sido jefes de una empresa/ comercio y 40% trabajaban como empleados.
Por lo que respecta a los operadores de experiencia previa: 23 habían trabajado en el mismo
sector, 61 en otro sector y 16 no tenían ninguna experiencia.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
3. IMPORTACIONES
Marruecos es el país africano más elegido por los franquiciados españoles para instalarse:
tiene 28 cadenas y 61 locales. El siguiente destino es Egipto, con 10 redes y 29 tiendas.
El reino alaui ha sabido desarrollar en su territorio el concepto de la franquicia y se ha mostrado dinámico en términos de intercambios comerciales.
La mayor presencia española en las ferias internacionales, un 11,43% más que en 2009 ha
propiciado una expansión de las franquicias españolas. Además, han aumentado en un 0,5%
el número de establecimientos respecto al año anterior.
Sin embargo, el país que tiene más franquicias instaladas en Marruecos es Francia, con un
40% del total. Le siguen Estados Unidos (9%), Italia (9%) y España (8%).
El método seguido por el franquiciador para seleccionar al franquiciado es, la mayoría de
las veces (78%), resultado de una selección entre las candidaturas; otras veces surge a raíz
de una oportunidad al azar (16%); y, minoritariamente, a partir de un proceso de selección
(6%).
Selección del franquiciado
Selección
candidaturas
6%
16%
Oportunidad al azar
78%
Proceso de
selección
Los franquiciadores utilizan al menos dos criterios para elegir el candidato ideal:
1. El emplazamiento del que dispone el candidato, el cual revisan antes que 2. El perfil del
mismo candidato.
El tercer criterio sería la experiencia en el sector (tan sólo un tercio de los franquiciadores la
consultan) y el cuarto la motivación (que también es consultada por una tercera parte).
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Criterios de elección del candidato
50%
41%
34%
34%
Criterios de elección del
candidato
Otros
Motivación
Experiencia en
el sector
Perfil
6%
Emplazamiento
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Criterios del franquiciado para elegir su franquicia:
1. La notoriedad de la franquicia.
2. La experiencia del propio franquiciado en el sector (25%).
3. La convicción, la intuición o incluso el “benchmark” con otros franquiciados que hayan
participado en el sector correspondiente (20%).
Notoriedad de la franquicia
Experiencia en el sector
Convicción e intuición
Éxito de otras franquicados en el sector
Información a través de un estudio de mercado
Conocimiento personal del franquiciador
Otros
32
25
18
16
14
47
90
* Criterios más usados para una muestra de 241 franquiciados
Tres cuartos de los franquiciados recurren a los estudios de mercado antes de que se les
atribuya la franquicia y en la mayoría de los casos, 8 sobre 10, el estudio va dirigido al principal interesado.
A su vez, los bancos, de acuerdo a los resultados uno de cada siete, encargan o reciben un
estudio previo a la aceptación de un contrato de franquicia.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Destinatarios de los estudios
81%
Destinatarios
de los estudios
5%
tro
s
co
s
O
os
As
oc
ia
d
or
14%
ra
nq
ui
ci
ad
20%
El
f
Fr
an
qu
ic
ia
do
23%
Ba
n
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Los estudios más demandados son aquellos de marketing y de temas jurídicos. La mitad de
las redes de franquicias han recurrido a un consultor para su realización.
Tipos de estudios
60%
44%
41%
38%
Tipos de estudios
4%
O
tro
s
7%
Ju
Fi
ríd
na
ico
nc
ie
ro
–
fis
ca
Co
l
m
un
ica
ció
n
In
m
ob
ilia
rio
M
ar
ke
t in
g
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
4. COMPETIDORES
La entrada de nuevos competidores extranjeros con numerosos puntos de venta incide directamente en la organización del sector de la franquicia, en el sector inmobiliario y en la reorganización de las estructuras tradicionales.
El crecimiento de la franquicia en los últimos años ha sido del 18% y su peso sobre la oferta
comercial es del 15%. Así es que podemos afirmar que es un mercado abierto a nuevos entrantes y que el consumidor entiende y aprecia este método de venta.
A continuación se ofrece una breve descripción de las distintas franquicias organizadas en
torno a cuatro sectores fundamentales: alimentación, equipamiento personal, hogar y ocio y
servicios.
1. Alimentación (46):
Aladdin
Franquicia marroquí especializada en la restauración rápida tradicional: brochetas y shawarmas.
Está presente en Casablanca, Rabat y Marrakech.
Royalty de explotación: 5%.
Aporte mínimo personal: 300.000MAD.
Bodegas Galiana www.bodegasgaliana.com
Franquicia española de tabernas selectas especializada en comida sana mediterránea de alta
calidad.
Inminente apertura en Casablanca y posteriores inauguraciones en Rabat y Marrakech.
Ofrecen a los franquiciados un servicio de puesta en marcha de llave en mano para así ayudar en los comienzos a los primeros establecimientos de baja inversión. La estrategia de expansión se basa en un máximo de seis aperturas anuales. Tienen un acuerdo con el grupo
inmobiliario Atlanta que garantiza un crecimiento estable.
La franquicia ofrece asesoramiento y apoyo directos en la búsqueda y negociación del local,
la selección de los proveedores, la evaluación de presupuestos y la coordinación de trabajos.
Royalty de explotación: 4% sobre las ventas. Se reserva un 2% dedicado a las acciones de
promoción de los locales.
Brioche Dorée www.groupeleduff.com www.briochedoree.fr
Franquicia francesa de restauración de comida rápida tradicional francesa.
En el desayuno ofrece: pastelería, bollería y bebidas calientes; la comida: bocadillos, ensaladas y platos calientes; merienda: pastelería, bollería y bebidas calientes y frías; para picar:
una gama de panes hechos al horno. El 54% de sus clientes son clientes regulares.
Pertenece al grupo Le Duff.
Está presente en Francia y Marruecos.
La central es proveedora, ayuda en los estudios de mercado, en las estadísticas nacionales,
en la publicidad nacional y en la local, y en el dossier de financiación. Es central de compras
y de referencias.
El adherente recibe una formación inicial de 55 días y el personal también. 13 días antes de
la apertura se brinda ayuda al franquiciado.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Los resultados de los franquiciados se comparan y se realizan auditorias. Se consultan determinadas decisiones con los adherentes que, además forman parte de los comités de marketing y de productos.
Aporte personal mínimo: 1.000.000 MAD.
Canon de entrada: 300.000 MAD.
Duración del contrato: 9 años
Emplazamiento: centro de las ciudades, centros comerciales, aeropuertos, estaciones y redes
de autopistas.
Inversión sin incluir la adquisición del local: 3.000.000 MAD.
Número de trabajadores medio de una unidad: 10.
Productos líderes: bocadillos, bollería, tartitas saladas, saladitos y platos calientes.
Royalty de explotación: 5%
Royalty publicitario: 1,5%.
Superficie mínima de 70 m2 y máxima de 200m2.
Zona de población mínima: 40.000 habitantes.
Bruyerre Chocolats www.bruyerre.be/code/basefr.htm
Franquicia belga de chocolate. Está presente en más de 30 países.
Es obligatorio realizar compras referenciadas al franquiciador.
La central funciona como fianza para las compras de los adherentes; proporciona ayuda con
el análisis del emplazamiento, la organización de la publicidad nacional y la local. Es central
de compras y de referencias, y proveedora.
La formación inicial del adherente es de 10 días. El personal recibe formación permanente.
Organiza un comité de consulta a los adherentes.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD.
Canon de entrada: 150.000 MAD, si se trata de un máster franquicia nacional: 0.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: calles peatonales y grandes superficies.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 500.000 MAD de los cuales 150.000 MAD se
dedican a stock y 350.000 al acondicionamiento.
Número de trabajadores por unidad: 2.
Royalty de explotación: 3%.
Superficie mínima de 30 m2 a 100m2.
Zona de población mínima: 50.000 habitantes.
C House – Coffee Shop www.chouseitalia.it/
Franquicia italiana de café bar brasserie que propone bebidas y algunos platos.
La decoración es moderna y refinada. La iluminación varía según el momento del día ya que
la carta tiene una oferta distinta según el momento del día. Trabajan también el concepto de
Happy Hour.
Busca franquiciados regionales o multifranquiciados capaces de abrir al menos 5 unidades.
El nombre completo de la sociedad franquiciadora es C House Italia Srl.
El tipo de contrato es de máster regional o de licencia múltiple.
Proporciona ayuda para la búsqueda del local y el dossier de financiación.
El adherente recibe una formación de 15 días y el personal también.
Aporte personal mínimo: 1.500.000 MAD.
Canon de entrada: 600.000 MAD.
Emplazamiento: centros comerciales, estaciones y aeropuertos.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 MAD.
Superficie mínima de 100 m2 y la máxima de 200m2.
Zonas de población mínima de 200.000 habitantes.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Café Vergnano www.caffevergnano.com/azienda.php#
Franquicia italiana de café presente en Europa y Oriente Medio. En 2010 va a abrir sus dos
primeros cafés en Casablanca en el barrio de las princesas y, abrirá un tercero en Morocco
Mall en 2011. La Sra. Hakima Touzani ha sido la empresaria elegida para desarrollar el concepto en Casablanca.
Las cápsulas de los cafés son biodegradables y cuenta con el certificado ISO 14001.
Del Arte (Société Nouvelle Del Arte) www.delarte.fr
Franquicia francesa dedicada a la restauración. Su producto estrella son las pizzas.
Cuenta con 80 franquicias y pertenece al grupo Le Duff (al que también pertenecen otras
franquicias como Brioche Dorée, Le fournil de Pierre, La Madeleine y Bridor) aunque, anteriormente pertenecía al grupo Accor.
La decoración del local recrea las villas toscazas; en el centro del local hay un horno de pizzas.
Formación de once semanas para el franquiciado y formación para el personal.
Los consejeros de la central se desplazan a las franquicias para ayudar a los franquiciados.
Cuentan con central de compras.
Apoyo para el estudio analítico y estadístico del mercado.
Comparación de los resultados de los adherentes y auditorias para lograr una mejora continua.
Ayuda en la publicidad local y nacional.
Aporte personal mínimo: 2 000 000 MAD (para los gerentes son 500.000 MAD)
Canon de entrada: 460 000,00 MAD.
Duración del contrato: 9 años.
Inversión total antes de impuestos sin incluir la adquisición del local: 8 000 000 MAD
Emplazamiento: Autopistas, centros comerciales Carrefour, Auchan, Géant, hipermercados,
centros de ciudades… terrenos de 2.500 a 3.000 m2.
Número mínimo de asalariados del local: 25
Población mínima en la zona: 40.000 habitantes
Porcentaje mínimo de compra referenciado: 0.
Royalty de explotación: 5% del activo económico antes de impuestos.
Royalty de publicidad: 2% del activo económico antes de impuestos.
Superficie mínima de 300 m2 y máxima de 600 m2
Domino’s pizza www.dominos.com/home/index.jsp
Franquicia estadounidense de comida rápida. Tiene servicio a domicilio.
Tiene 3 centros en Marruecos y 8000 en el mundo. Alrededor de 6000 son franquiciados.
La central es proveedora, ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas nacionales;
con el dossier de financiación, con la búsqueda de local y la construcción del plan de negocio.
Es central de compras y de referencia. También ayuda con la organización de la publicidad
nacional y local.
El adherente recibe una formación inicial de 42 días. El personal también es objeto de formación permanente.
Se comparan los resultados de los adherentes y se realizan auditorias para la mejora.
Hay una comisión de marketing y otra para compartir las buenas prácticas.
Aportación personal mínima: 886.912 MAD.
Derecho de entrada: 250.000 MAD
Duración del contrato: 10 años
Emplazamiento: calles comerciales y con espacio para motos, el local ha de permitir usar las
vitrinas de la fachada.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 6.500.000.000 MAD.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Número medio de trabajadores por unidad: 15
Producto líder: pasta fresca
Royalty de explotación: 5,5% el año de apertura y 6,5% los nueve años siguientes.
Royalty publicitario: 4% del activo.
Superficie mínima 110m2 y máxima 130m2.
Zona de población mínima: 35.000 habitantes.
El rancho grill www.elrancho.fr/index.php
Franquicia francesa de comida rápida Tex Mex.
Está presente en Casablanca
Duración del contrato: 10 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 7.760.480 MAD.
Participación en el presupuesto nacional: 1% - 2% del activo antes de impuestos.
Royalty de explotación: 4% del activo.
Fromagerie de Québec o La Poutine de Fes www.fromageduquebec.qc.ca/
Franquicia dedicada a la gastronomía, especialmente a los quesos de Quebec (poutine,
cheddar).
Está presente en Fez y quiere expandirse por Marruecos mediante máster franquicia.
Gaufrabel
Franquicia marroquí dedicada a la venta de gofres. Su fundador es Adil Raoui.
Tiene cuatro unidades en Casablanca: en Kitea Géant, en el Club Alpin Français, en el Ségafredo de Moulay Youssef, y en el parque Loupi Land.
Aporte personal mínimo: 55.000 MAD.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 55.000 MAD.
Gaufreta www.gaufreta.com
Franquicia belga pionera en la fabricación y venta del gofre de Liege en Marruecos.
Cuenta con varios puntos de venta en Casablanca: en la OFEC (el recinto ferial), el hotel Bel
rive, el hotel Paradis en Ain Diab y además trabajan en los espacios de otras pequeñas empresas como Popmania y Stella que están instalados en los centros comerciales.
La central actúa como aval de las compras de los adherentes; además es proveedora y central de compras; da apoyo para el estudio analítico y estadístico del mercado nacional (pero
no para el local), para el análisis del emplazamiento y para el dossier de financiación.
Ofrece formación tanto para el adherente como para el personal.
Aporte personal mínimo: 50.000 MAD
Canon de entrada: 10.000 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 50.000 MAD.
Royalty de explotación: 1.000 MAD
Hagen Dasz www.hagendasz.fr
Franquicia estadounidense dedicada a la distribución de café y helado
Cuenta con 569 puntos de venta franquicia en el extranjero, 235 en EEUU y 1 en Marruecos;
y 8 puntos de venta propios en Marruecos. Razón social: Général Mills Maghreb.
Canon de entrada: 100.000 MAD para Kiosk&Classic / 250.000 MAD para Flagship
Duración del contrato: 5 años renovables
Inversión sin incluir la adquisición del local: 20.000 – 25.000 MAD por m2
Royalty de explotación: 4%
Royalty publicitario: 3%
Superficie mínima de 18 m2 y máxima de 200 m2
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Hanouty www.hanouty.ma/home.php
Franquicia marroquí de distribución alimentaria, abre sus 100 primeras tiendas en abril de
2007. Se basa en un concepto a mitad de camino entre la tienda de ultramarinos y el supermercado.
Pertenece al grupo Finance.com.
Hippopotamus www.hippopotamus.fr/
Franquicia francesa de restauración de platos internacionales. Pertenece al grupo FLO, al
cual pertenecen también Brasseries flo, tTbia Pizza, BIStro Romain, Concessions Flo y la Taberne de Maître Kanter.
Están presentes en Casablanca.
La central ayuda con el estudio de mercado y las estadísticas nacionales; la publicidad nacional y la local; y el dossier de financiación. Además, es central de referencia.
Se comparan los resultados de los distintos adherentes y se realizan auditorias de mejora.
El personal recibe formación permanente.
Aporte personal mínimo: 3.000.000 MAD
Canon de entrada: 500.000 MAD
Cifra de negocios media de cada unidad en Marruecos: 20.000.000 MAD
Duración del contrato: 10 años
Emplazamiento: centro de la ciudad y periferia
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 5.000.000 MAD
Número medio de trabajadores en cada restaurante: 27.
Royalty de explotación: 4% del activo
Royalty publicitario: 1%
Superficie mínima de 400m2
Zona de población de mínimo 150.000 habitantes
KFC Kentucky Fried Chicken www.kfc.com/
Franquicia estadounidense de comida rápida. La sociedad franquiciadora es KFC France
SAS y pertenece al grupo YUM! Brands.
Está presente en Casablanca, Marrakech y Rabat.
La central ayuda con el dossier de financiación, con la publicidad nacional y la local. Es central de referencia.
El adherente recibe una formación inicial de 120 días. El personal también.
Se comparan los resultados de los adherentes y se realizan auditorias para la mejora.
Disponen de una comisión de marketing, otra de compras y otra de operaciones.
Las compras han de realizarse a los proveedores establecidos.
Aporte personal mínimo: 1.500.000 MAD
Canon de entrada: 137.000 MAD
Duración del contrato: 5 años
Emplazamiento: calles por las que pase mucha gente.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 7.000.000 MAD
Royalty de explotación: 6% del activo
Royalty publicitario: 3,4% del activo antes de impuestos.
Superficie mínima de 320 m2 y máxima de 4000 m2.
Zona de población mínima: 50.000 habitantes.
Kini’s
Franquicia marroquí especializada en la restauración de cocina marroquí y occidental.
Tiene una unidad en Rabat. La central proporciona ayuda para el análisis de emplazamiento.
Aporte personal mínimo: 350.000 MAD.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Kiotori www.kiotori.com
Franquicia marroquí dedicada a la restauración japonesa.
Está presente en Marruecos (Casablanca, Rabat, Marrakech) con 5 restaurantes, de los cuales 3 son franquicia; y en Túnez (un restaurante).
Proporciona ayuda para el análisis del emplazamiento y el dosier de financiación.
El adherente recibe una formación inicial de 25 días.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Cifra de negocio media por unidad en Marruecos: 1.500.000 MAD.
Duración del contrato: 10 años.
Número de habitantes mínimo de la población: 50.000.
Royalty de explotación: 5%
Royalty publicitario: 1%
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 250 m2.
La fonda www.lafonda.ma
Franquicia marroquí dedicada a la trasformación y comercialización de productos cárnicos.
La dragee d’Or www.dragees-dor.com/
Franquicia marroquí especializada en la fabricación y la venta de chocolate, peladillas y otros
pasteles para matrimonios, nacimientos, aniversarios… Está presente en Casablanca.
Aporte personal mínimo: 250.000 MAD
Duración del contrato: 3 años
Emplazamiento: zonas comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 400.000 MAD
Royalty de explotación: 4%
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 80m2.
Label’Vie www.labelvie.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
Hipermercado marroquí dedicado a la gran distribución perteneciente a la sociedad Hyper
S.A. Tiene 26 puntos de venta en Marruecos (12 en Casablanca, 5 en Rabat, 2 en Mohammedia, 1 en Meknes, 1 en Al Jadida, 2 en Kenitra, 1 en Settat, 1 en Khemisset, 1 en Salé), y
prevé la apertura de 14 más en Casablanca, Mohammedia, Salé, Al Jadida, Agadir, Safi,
Fès, Oujda, Tanger, Marrakech y Meknes; antes de 2011. El 6 de febrero de 2009 firmó un
acuerdo de franquicia exclusivo para Marruecos con Carrefour para utilizar su marca en sus
próximos hipermercados, concretamente 6 de aquí a 2012.
Label Shop
Franquicia marroquí dedicada a la venta minorista de alimentación. Todavía está en periodo
de prueba.
Pertence al grupoHyper SA que también posee Label'Vie.
Aporte personal mínimo: 190.000 MAD.
Lavazza Espresso Point www.lavazza.com/corporate/fr/
Franquicia italiana de distribución automática de bebidas calientes.
Cuenta con alrededor de 6 puntos de venta en Casablanca, Rabat, Marrakech, Meknes, Fez,
Oujda, Tánger y Agadir.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD.
Cifra de negocios media de cada centro en Marruecos: 300.000MAD.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.250.000 MAD
Superficie mínima: 50 m2.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Le nôtre www.lenotre.ma
Franquicia francesa de alta gama especializada en la pastelería, la chocolatería, la confitería
y la gastronomía francesa. Trabajan con platos preparados y productos congelados. Tiene
servicio a domicilio. Está presente en Rabat y Casablanca.
Aporte personal mínimo: 1.100.000 MAD.
Les Halles d’Alexandre & Laure D’Aquitaine
Franquicia marroquí de restauración presente en Casablanca.
Lippolis - Dolce & Caffé
Franquicia italiana dedicada a la elaboración y venta de helados presente en los cinco continentes. En Marruecos se conoce como Dolce & Caffé y tiene cuatro puntos de venta en Casablanca, Marrakech, Agadir y Rabat.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD
Mc Donald’s www.mcdonalds.ma
Franquicia estadounidense de comida rápida.
Está presente en Casablanca, Rabat, Agadir y Marrakech.
Millesime
Master franquicia en Marruecos de Daniel Stoffel (Francia) desde 2002, dedicada a los chocolates y la confitería artesanales. Ha sido cedida por Daniel Stoffel a Milesime únicamente
para Marruecos. Está establecida en Casablanca.
Aporte mínimo personal: 800.000 MAD
Mini Brahim
Franquicia de distribución alimentaria que abre 24 horas. Sus puntos de venta se localizan en
las estaciones de gasolina del grupo Akwa.
Se identifica con los colores amarillos y azul y propone productos para consumir en un viaje
de carretera.
Tiene más de 20 puntos de venta en Marruecos.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Monsieur Brochette
Franquicia marroquí de restauración de comida rápida (brochetas, ensaladas y bocadillos cocinados a la barbacoa). Tienen servicio a domicilio gratuito para los pedidos superiores a 100
MAD y abren de 12 de la mañana a 12 de la noche todos los días.
Los candidatos han de disponer de locales bien situados y con una superficie mínima de 200
m2. La gestión operacional la hacen directamente los equipos de Monsieur Brochette.
Está presente en Rabat, Casablanca…
Aporte personal mínimo: 1.500.000 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 3.000.000 MAD.
Nespresso www1.nespresso.com/precom/home_ma_fr.html?
Franquicia suiza de café. Tiene su primer centro en Marruecos en Casablanca, para lo cual
cuenta con la gestión de la compañía distribuidora Daba, que también gestiona los establecimientos Nespresso en el mercado español (a diferencia de en el resto de países, donde Nespresso es el propietario y el gestor de las tiendas). Esta apertura no implica un acuerdo global para el país sino que se limita a la ciudad de Casablanca.
Para la entrada en Marruecos Nespresso de ha aliado con Cobega, empresa embotelladora
de Coca-Cola para varias provincias españolas (Aragón, Baleares, Canarias y Cataluña), AnOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
dorra y para algunos países africanos como Argelia, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Liberia y
Sierra Leona, entre otros. Además, Cobega explota las plantas embotelladoras de Fez y Marrakech y, en 2003, adquirió la concesionaria de Casablanca y Rabat.
Cuenta con 16 variedades de café Nespresso (Grands Crus) y diferentes zonas para degustar los cafés (Lounge Carpe Diem, o zona de bar). También tienen un programa de garantía
de calidad sostenible (aprovisionamiento de los cafés y demás elementos): Programa Nespresso AAA de Calidad Sostenible.
Igualmente Nespresso obtiene parte de sus beneficios de la venta de máquinas, accesorios y
cápsulas a cafeterías. En Casablanca tiene 7 puntos de venta de sus máquinas de café.
Oasis Café
Franquicia marroquí dedicada a la restauración.
Está presente en Casablanca, Meknes, Agadir, Marrakech, Kenitra, Rabat y Tánger.
Aporte personal mínimo: 1.000.000 MAD.
Emplazamiento: estaciones de servicio Afriquia que, al igual que Oasis Café, pertenecen al
grupo Akwa.
Productos: méchouis, guisos, pan tradicional, Tafernout, comida a la barbacoa… todo preparado delante del cliente.
Oliveri
Franquicia marroquí de helados con más de 50 años de experiencia.
Está presente en Casablanca y Marrakech.
Paralinstitut
Franquicia marroquí de venta de productos para farmacéuticos. Pertenece al grupo Paramedical Services PMS.
Está presente en Fez, Casablanca y Tanger. Tiene cinco unidades en el país, dos de las cuales son franquicia.
En 2004, cuando la ley 17/04 permitió la venta de productos dermo-estéticos fuera de las
farmacias, el grupo PMS creó parafarmacias dirigidas por farmacéuticos, que incluían institutos estéticos dirigidos por dermo-especialistas.
Aporte personal mínimo: 1 MAD.
Pizza Hut www.pizzahut-me.com/English/index.html
Franquicia estadounidense de comida rápida. Tiene servicio a domicilio.
Está presente en Casablanca, Rabat, Agadir, Tetouán, Tánger, Meknés y Marrakech.
Pralinor www.pralinor.cn
Franquicia marroquí de elaboración y venta de chocolates pralinés. Tiene 13 puntos de venta
en Marruecos y ha abierto en Shangai y Nueva York.
Aporte personal mínimo: 1.000.000 MAD.
Presse Café www.pressecafe.com
Franquicia canadiense de café donde también se ofrecen sándwiches y otros acompañamientos. El nombre completo de la sociedad franquiciadora es Café VP.
Está presente en Marruecos por medio del máster franquicia y planea abrir un punto de venta
en Morocco Mall.
Proporciona ayuda para la búsqueda del local, la organización de la publicidad nacional y el
dossier de financiación.
El adherente y el personal reciben formación.
Aporte personal mínimo: 700.000 MAD.
Canon de entrada: 450.000 MAD.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 2.000.000 MAD.
Royalties de explotación: 6%.
Royalties publicitarios: 2%.
Saladbar Green is better www.greenisbetter.fr/en/index_eng.html
Franquicia estadounidense de restauración rápida de ensaladas.
Superficie mínima de 45 m2.
Sfizio Misto www.sfiziomisto.it
Franquicia italiana de comida rápida: kebab, pizza, pasta, perrito caliente, helado, crepe…
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.000.000 MAD.
Quick (Financière Quick S.A.S.)
Franquicia belga de comida rápida. Desde 2006 no tiene franquicia en Marruecos sin embargo, debido a la informalidad del sistema judicial marroquí, sus establecimientos (en Casablanca – la Corniche- y Rabat) siguen funcionando aunque ya no exista una relación contractual con el ex-franquiciado. Los productos no llevan el nombre Quick pero el local mantiene el
nombre y la apariencia. Quick ha ganado el caso tanto ante la justicia francesa como ante la
marroquí pero no ha logrado que el establecimiento deje de aparentar ser del grupo.
El culpable es La Marocaine de Loisirs que, además no ha pagado cuatro años de alquiler a
Megarama, el complejo de cines donde está el establecimiento que antes pertenecía a Quick.
Restaurant Luigi
Franquicia marroquí dedicada a la restauración de comida italiana desde 2001.
Luigi Greco SARL está presente en Casablanca (Maârif y Palmier), Rabat Agdal, Kénitra,
Tanger, Mohammedia, M'Diq y El Jadida y desea establecerse en Fes, Meknes, Mkech y
Agadir.
Existe la obligación de realizar compras referenciadas pero no con proveedores referenciados. La central funciona como proveedora, centro de compras y de referencias. Además proporciona ayuda para los estudios de mercado y estadísticas locales, análisis del emplazamiento y ayuda para el dossier de financiación. También ayuda con la publicidad local y la organiza.
Los adherentes reciben una formación inicial de 30 días.
Se comparan los resultados de los distintos adherentes pero no se realiza una auditoría.
Canon de entrada: 3.000 MAD
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD
Emplazamiento: ángulos de las casas (varias fachadas)
Inversión total sin contar la adquisición del local: 1.000.000 MAD de los cuales 100.000 MAD
son para stock y el resto para acondicionamiento.
Número mínimo de trabajadores por unidad: 40
Royalty de explotación: 5%
Royalty publicitario: 0
Superficie mínima de 250 m2 y máxima de 500 m2.
Salés sucrés
Franquicia marroquí de pizza y comida rápida.
Tiene un restaurante en Rabat Agdal.
Solo Pasta
Franquicia marroquí de comida rápida, (pasta, pizza y ensaladas), que ofrece a través de dos
fórmulas: mixta y express. La pasta es cocida delante del cliente en menos de un minuto.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Disponen de servicio a domicilio. Está presente en Marruecos (Casablanca, Rabat, Meknes) y
España.
Aporte personal mínimo: 700.000MAD
Royalty publicitario: 1%
Superficie mínima de 20m2 y máximo de 200m2.
TGI Friday’s www.tgifridays.com/home/welcome.aspx
Franquicia estadounidense de comida nacional cuyo público son los jóvenes que deseen relajarse tras el trabajo.
Aporte personal mínimo: 7.552.815 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 15.105.631 MAD
Superficie mínima de 400 m2 y máxima de 500 m2.
Top Class Tendance
Franquicia estadounidense lanzada por Top Class Lavazza y Top Class Expresso (distribuidor exclusivo de Lavazza Espresso Point) dedicada al concepto de las Self Acting Hot Drinks:
la preparación de las bebidas calientes que se ofrecen en el local, pero para tomar en casa.
También venden las máquinas, las cápsulas y los accesorios.
El primer centro se abrió en 2005 en Galerie Riad d’Anfa (Casablanca), donde están el resto
de puntos comerciales.
La central ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas locales, con el dossier de financiación, con la organización de la publicidad nacional y la local.
El adherente y el personal reciben una formación permanente e inicial.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD
Duración del contrato: 3 años
Emplazamientos: esquinas hoteleras, shop-in-shop y boutiques.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.250.000 MAD
Royalty publicitario: 5%
Superficie mínima de 50 m2 y máxima de 75 m2.
Venecia Ice www.venezia-ice.com/
Franquicia marroquí especializada en la venta de helados italianos y pastelería. Su sistema
de producción responde a las exigencias de la norma 220 versión 2005 relativa a la seguridad
alimentaria.
Está presente en Casablanca, Fès, Marrakech, Meknes y Rabat.
La central ayuda a buscar un emplazamiento, a realizar un plan de financiación, el acondicionamiento del punto de venta, a seleccionar la gama de productos, a realizar los estudios de
mercado y las estadísticas nacionales y locales, así como a organizar la publicidad nacional y
la local.
Existe un plan de formación permanente.
Aporte personal mínimo: 350.000 MAD.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 600.000 MAD
Royalty de explotación: 3%
Royalty publicitario: 2%
Superficie mínima de 60 m2 y máxima de 300 m2.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
2. Equipamiento personal (33):
Antonelle www.antonelle.com
Franquicia francesa de ropa prêt-à-porter feminina
Su nombre comercial es Franchitex
Cuenta con 160 puntos de venta franquicia en el extranjero y 5 en Marruecos.
Emplazamiento: centro ciudad
Duración del contrato: 3 años
Inversión sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 – 2.000.000 MAD
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 100 m2
Tipo de contrato: master franquicia
Zona de población mínima: más de 30.000 habitantes
Benetton www.benetton.com/portal/web/guest/home
Franquicia italiana de ropa que reabre sus puertas en Casablanca después del cambio de
propietario el 15 de junio de 2010. Recientemente han abierto dos tiendas más en Marrakech,
en el centro comercial Al Mazar. Otras dos tiendas existentes desde hace tres años en Rabat
y Marrakech han reabierto sus puertas el 23 y el 29 de mayo, respectivamente.
Benson Shoes
Empresa marroquí de zapatos para hombre de la marca Good Year. Anteriormente fabricaban zapatos para el ejército.
Tiene dos puntos de venta propios en el país y dos franquiciados en Casablanca, Marrakech
y Rabat. Además, tiene dos franquicias en Bélgica y una en Costa de Marfil.
Aporte personal mínimo: 750.000 MAD
Bigdil
Franquicia de accesorios femeninos: joyas, bolsos, chales, maquillaje… se distingue por los
colores naranja y verde, asociados en Marruecos a los buenos precios y a productos femeninos.
Tiene más de 40 puntos de venta en Marruecos, de los cuales 19 son franquicia. Está presente en Agadir, Al Hoceima, Casablanca, El Jadida, Fez, Kenitra, Khouribga, Marrakech,
Meknes, Mohammedia, Oujda, Rabat, Tánger y Tetuán.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Canon de entrada: 60.000 MAD
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: calles peatonales y comerciales.
Inversión total sin contar la adquisición del local: 416.000 MAD.
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 130m2.
Zona de población mínima: 250.000 habitantes.
Bisou
Franquicia de prêt à porter para niños.
Tiene 7 puntos de venta en Marruecos en Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger y Rabat; de
los cuales 3 son franquicia.
Aporte personal mínimo: 400.000 MAD.
Café Coton www.cafecoton.com
Franquicia francesa de prêt-à-porter
Razón social: Camissa Sarl
Cuenta con 82 puntos de venta franquicia en el extranjero y un establecimiento propio en Marruecos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Inversión sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 MAD
Superficie mínima de 45 m2 y máxima de 90 m2
Tipo de contrato: master licencia
Captiva
Franquicia marroquí especializada en los accesorios de moda. Fue creada en 2003 y cuenta
con 9 tiendas en Marruecos en Casablanca, Marrakech, Rabat, Beni Mellal, Safi, Khouribga y
Temara, de las cuales 8 son franquicia.
Aporte personal mínimo: 150.000 MAD.
Canon de entrada: 50.000 MAD
Duración del contrato: 2 años.
Emplazamiento: calles comerciales del centro de la ciudad y galerías comerciales.
Inversión total sin contar la adquisición del local: 184.000 MAD.
Royalty de explotación: 1, 5%.
Royalty publicitario: 1, 5%.
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 100 m2.
Zona de población mínima: 250.000 habitantes.
Carolina Herrera www.carolinaherrera.com
Franquicia estadounidense de ropa y complementos de lujo.
Están contemplando la idea de establecerse en Casablanca mediante franquicia.
Diamantine www.diamantine.net/
Franquicia marroquí de prêt-à-porter tradicional femenino, especializada en la comercialización de chales, fulares, djillabas y otros accesorios femeninos.
Es una filial de Softgroup, un holding familiar que se dedica al textil, y al inmobiliario a través
de Sofá KLK, y a la inversión en bolsa. El 50% de sus beneficios provienen de Marruecos y el
otro 50% de exportaciones hacia 30 países distintos.
Tiene 21 unidades en Marruecos en Casablanca, Agadir, Fez, Beni Mellal, El Jadida, Khouribga, Marrakech, Tánger, Temara y Tetuán.
Están reacondicionando el interior de sus tiendas para que tengan una zona de ropa de diario
y otra de noche.
Proporciona ayuda para el estudio de mercado, las estadísticas nacionales y locales, la búsqueda del local, el análisis del emplazamiento y el dossier de financiación.
El adherente recibe una formación inicial de 3 días y el personal otra más extensa.
La comunicación nacional la costea el franquiciador.
Aporte personal mínimo: 150.000 MAD.
No hay canon de entrada, ni royalty publicitario ni de explotación.
Duración del contrato: 5 años
Emplazamiento: centro de ciudades y galerías comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD.
Productos líderes: fulares, accesorios, textiles, prendas prêt à porter y djillabas.
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 100 m2.
Fashion Victim
Franquicia marroquí de prêt à porter para mujer. Tiene cuatro boutiques en Marruecos en Casablanca, Fez y Marrakech, de las cuales dos son franquicia.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD.
Canon de entrada: 50.000 MAD
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 1.200.000 MAD
Emplazamiento: calles comerciales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD.
Superficie mínima de 45 m2.
H&M www.hm.com/fr/
Cadena sueca de ropa prêt-à-porter. Abrirá varias tiendas en Marruecos a través del método
franquicias que sin embargo, hasta ahora no ha formado parte de la estrategia de expansión
del grupo.
Inouchka
Franquicia marroquí de prêt à porter para mujeres. La sociedad franquiciadora se llama Mayuma. Tiene un punto de venta en Rabat.
El adherente recibe una formación inicial de 7 días.
Es obligatorio realizar compras referenciadas.
Se comparan los resultados de los adherentes.
Aporte personal mínimo: 250.000 MAD.
Canon de entrada: 0.
Duración del contrato: 2 años.
Emplazamiento: calles comerciales.
Número de trabajadores por unidad: 3.
Royalty de explotación: 0
Royalty publicitario: 5% del activo.
Inversión total sin contar la adquisición del local: 300.000 MAD.
Superficie mínima de 80 m2.
Jennyfer http://jeu.jennyfer.com/
Empresa francesa de venta de ropa femenina para adolescentes a precios bajos. No funciona
como una franquicia sino como una afiliación.
Está presente en Marruecos a través de una tienda en Casablanca.
La sociedad franquiciadora se llama Stock j Boutique Jennyfer Sas.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD.
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 9.100.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: centros comerciales y locales en el centro de las ciudades.
Superficie máxima de 200 m2.
Zona de población mínima: 100.000 habitantes.
La Senza www.lasenza.com/
Franquicia canadiense de artículos de lencería de día y noche a buen precio. Las colecciones
se renuevan cada semana y siguen las tendencias mundiales. El producto se oferta regularmente. Hay más de 600 tiendas en el mundo.
Está presente en Casablanca, Marrakech, Tánger, Agadir y Rabat Agdal. La franquicia en
Marruecos pertenece al grupo Aksal, que también posee Zara y Promod.
Superficie media de 130m2.
Marwa http://marwa.es/marwa.php?lng=fr
Franquicia marroquí dedicada a la moda (combina modernidad y tradición) que se desarrolla
por medio del contrato de afiliación. Tiene más de 10 tiendas en Marruecos.
Aporte personal mínimo: 150.000 MAD
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Mango www.mango.com
Franquicia española de prêt-à-porter para mujer. El nombre completo es MANGO-PUNTO FA
S.L. y pertenece al grupo PUNTO FA SL. Tienen 4 puntos de venta en Casablanca, Marrakech, Rabat y Agadir.
La central funciona como fianza para las compras de los adherentes y es proveedora. Proporciona ayuda para los estudios de mercado, las estadísticas nacionales, la búsqueda de un
local, la organización de la publicidad nacional y la local, y el dossier de financiación. También es central de compras y de referencias.
El adherente recibe una formación de 15 días. El personal (supervisores, coordinadores, técnicos informático, escaparatistas, el equipo de apoyo…) también recibe formación.
Aporte personal mínimo: 1.500.000 MAD.
Canon de entrada: 1.000.000 MAD
Duración del contrato: 3 años
Emplazamiento: centros comerciales y calles del centro de la ciudad.
Número de trabajadores por unidad: 7.
Superficie mínima de 300m2 y máxima de 700m2.
Nafnaf www.nafnaf.com/fr/
Franquicia francesa de prêt-à-porter. Está presente en Casablanca por medio de una tienda
outlet situada en el centro de la ciudad.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD.
Canon de entrada: 100.000 MAD antes de impuestos.
Cifra de negocios media por unidad: 7.200.000 MAD.
Formación del adherente previa a la apertura: 7 días.
Inversión sin incluir la adquisición del local: 1.000.000 MAD.
Superficie mínima de 100 m2 y máxima de 200 m2.
Zona de población mínima: 500.000 habitantes.
Natalys www.natalys.fr
Franquicia francesa de ropa para mujeres embarazadas y niños de 0 a 6 años.
Razón social: Naitiris
Emplazamiento: zona comercial.
Superficie mínima de 90 m2 y máxima de 140 m2.
Nextpeople www.nextpeople.it
Franquicia italiana de ropa para niños de 0 a 14 años. Tiene 40 años de experiencia en la
venta y 7 de años de experiencia en la distribución a tiendas multimarca.
Su objetivo es implantarse en Marruecos mediante la fórmula de la franquicia. La compra de
la mercancía se realiza mediante la fórmula comisión afiliación, el local se entrega llave en
mano y el adherente recibe una formación.
Océane
Franquicia marroquí de ropa prêt-à-porter femenina
Cuenta con 11 puntos de venta en Marruecos, 8 propios y 3 franquicias, y 2 franquicias en el
extranjero. Su objetivo son España, Francia, Portugal y Dubai.
Canon de entrada: 40.000 MAD
No hay royalty de explotación
Royalty publicitario: 3%
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 500 m2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
33
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Okaïdi www.okaidi.fr/
Franquicia francesa de ropa infantil de precio económico. Pertenece al grupo ÏD, al que también pertenece Obaïbi, Jacadi Paris y Veronique Delachaux.
Desea entrar en el mercado marroquí.
Aporte personal: 1.662.960 MAD.
Inversión sin incluir la adquisición del local: 3.325.920 mad.
Piazza Italia www.piazzaitaliastore.it
Franquicia italiana de ropa para hombre, mujer y niño. Tiene más de 300 tiendas en el mundo
y uno en el centro comercial Almazar en Marrakech.
Canon de entrada: 0 MAD.
Duración del contrato: 3 años renovables.
No hay royalty de explotación ni publicitario.
Superficie mínima de 300 m2 y máxima de 1.200 m2.
Planet Sport www.planetsport.ma/
Franquicia marroquí de distribución de artículos de deporte. Tiene más de 3.000 referencias
que incluyen desde material de musculación hasta ropa de deporte.
Fue creada en el año 2000 y cuenta con más de 12 puntos de venta en Marruecos: Casablanca, Rabat, Fes, Marrakech, Agadir y Oujda.
Aporte personal mínimo: 2.300.000 MAD.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 200.000 MAD
Superficie mínima de 150 m2.
Prémaman www.premaman.com
Franquicia belga de ropa de para mujeres embarazadas y niños de 0 a 10 años.
Cuenta con 260 puntos de venta en 35 países, 3 en Marruecos.
Razón social: Marofra.
Canon de entrada: 250.000 MAD.
Emplazamiento: centros y calles comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 MAD.
Otras obligaciones financieras: 2%.
Royalty de explotación: 0.
Royalty publicitario: % sobre el número de tiendas.
Superficie mínima de 75 a 90 m2 (únicamente para textil) y máxima de 100 a 150 m2 (textil) y
de 250 m2 para el cuidado de los niños.
Prenatal www.prenatal.com
Opera más de 400 tiendas directamente sin embargo, en 2006 se embarcaron en un proyecto
de franquiciado internacional. Proporciona la inversión inicial para la preparación del outlet y
selecciona al personal.
En junio de 2010 han abierto su primera tienda en Marruecos (y en África). La tienda está en
Casablanca y cuenta con cuatro espacios diferentes para mamá, recién nacido, el periodo de
crecimiento y cuidados de bebés.
Promod www.promod.fr/
Franquicia de ropa francesa presente en 48 países. En Marruecos la gestiona el grupo Akswal y tiene tiendas en Agadir, Casablanca, Marrakech Gueliz, Meknes y Rabat Agdal.
En los países donde tienen tiendas propias o distribuidor no están interesados en franquiciarse pero, no es el caso de Marruecos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Pronovias www.pronovias.com
Franquicia española de vestidos nupciales.
Tiene un punto de venta en el centro de Casablanca.
Sergent Major www.sergent-major.com
Franquicia francesa de prêt-à-porter de niño de 0 a 14 años con una experiencia de más de
20 años. Buena relación calidad-precio orientado a un público de ingresos medios.
Hay 103 adherentes en el mundo y 10 unidades propias. Cuentan tres puntos de venta en
Marruecos: 2 en Rabat y 1 en Casablanca.
La sociedad franquiciadora se llama Saham.
Formación sobre el material de las tiendas y fichas técnicas acordes a las especificidades de
cada tienda.
Acompañamiento antes de la apertura de la tienda: planes, acondicionamiento, puesta en
marcha de la herramienta informática…
Asistencia continúa durante la asociación: formación de equipos de venta, seguimiento del
producto y asistencia comercial.
La central es proveedora, proporciona estudios de mercado, estadísticas analíticas y un análisis del emplazamiento. Además, ofrece una ayuda para la publicidad local y realiza comparaciones de resultados entre los distintos adherentes.
El adherente recibe una formación inicial de 10 días. El personal también recibe formación.
Aporte personal mínimo: 400.000 MAD
Canon de entrada: 100.000 MAD
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: centro de la ciudad o centro comercial.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.200.000 MAD del cual nada se dedica a
stock pero 1.000.000 MAD se dedican de media al acondicionamiento.
Número medio de trabajadores por unidad: 3.
Royalty de explotación: 0. Si bien hay que ingresar una comisión del 35% del activo al afiliado
en Francia.
Royalty publicitario: 1,5%.
Superficie mínima de 70 m2 y máxima de 100 m2.
Zona de población mínima: 40.000 habitantes.
Texto
Franquicia francesa de venta de zapatos para mujeres.
Cuenta con 240 puntos de venta franquicia en el extranjero y 4 propios en Marruecos.
Quiere expandirse a todas las ciudades a excepción de Casablanca y Rabat.
Razón social: TEXTO J.M.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Royalty publicitario: 5% del activo mensual realizado.
Superficie mínima de 35 m2.
Tous www.tous.es/TOUS_en.htm
Franquicia española dedicada a la joyería.
En Marruecos está presente en Casablanca (Massira Al Khadra) y en Marrakech (en el centro
comercial Marrakech Plaza).
Valege www.valege.com
Franquicia francesa de lencería
Cuenta con 80 puntos de venta en el extranjero y 6 en Marruecos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Emplazamiento: centro comercial y centro ciudad
Razón social: Artidis
Inversión sin incluir la adquisición del local: 35.000.000 – 45.000.000 MAD
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 100 m2
Via Seta
Franquicia marroquí especialista en corbatas y foulards de acuerdo a un código de color (rojo
y negro). Pertenece al grupo Saham (que también es el franquiciador) y cuenta con 20 tiendas en Marruecos y tres en Europa bajo la marca Flowel.
La central proporciona ayuda para los estudios de mercado, las estadísticas locales, la organización de la publicidad nacional y local.
Tiene un programa de formación permanente para los comerciales.
Aporte personal mínimo: 3.500.000 MAD
Canon de entrada: 50.000MAD.
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 5.000.000 MAD
Duración del contrato: 3 años
Emplazamiento: Agadir, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fes, Meknes, Mohammedia, Oujda,
Safi, Tetouan y Kenitra.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 20.000.000 MAD. Cada tienda cuesta entre
300.000MAD y 400.000MAD (montaje y stock incluidos).
Royalty de explotación: 1 MAD
Superficie mínima del local de 40 m2 y máxima de 50 m2.
Zara www.zara.com
Franquicia española de ropa prêt-à-porter gestionada por Salwa Akhannouch (grupo Akswal).
3. Hogar (32):
Antalya Home www.marocpremium.ma/antalyahome
Franquicia marroquí especializada en muebles y decoración de interiores.
Trabaja los ambientes clásicos, étnicos, contemporáneos y barrocos.
Cuenta con 5 puntos de venta en Marruecos: Casablanca, Rabat, Tánger y Marrakech.
Atlas www.meublesatlas.com/
Franquicia francesa de muebles y cocinas. Pertence al grupo Le Mobilier Européen y se han
asociado con el Comptoir Métallurgique Marocain, el polo de dsitribución y logística del grupo
Holarcom.
Están presentes en Marrakech con un establecimiento de 7.000 m2 y su próxima apertura
será en Casablanca.
Batipro
Franquicia marroquí de distribución de materiales de construcción iniciada por Holcim Maroc.
La sociedad franquiciadora se llama Batiprodis S.A.
Tiene 26 franquicias en Marruecos.
Tiene central de compras.
El adherente si recibe una formación inicial.
Aporte personal mínimo: 1 MAD
Canon de entrada: 250 000 MAD
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Black&Decker www.blackanddecker.com
Franquicia estadounidense de máquinas para el hogar. En Marruecos la oferta se centrará
especialmente en máquinas de cocinas (para hacer pasta y patatas fritas; hornos eléctricos;
cafeteras automáticas y programables; microondas; sandwicheras de cuatro espacios…) también ofrece otros productos como máquinas de coser, calderas de vapor, secadores del pelo,
planchas, aspiradores de mano para líquidos y polvo (sin cable), pesas para el cuarto de baño, calentadores (a base de aceite) con y sin ventilador, productos de jardín y de bricolaje,
entre muchos otros.
Bricol Deco
Franquicia marroquí de bricolaje.
Está presente en Salé y ofrece 30.000 referencias.
Desea instalarse en Fez y Meknes pero no en Casablanca ya que la competencia es muy
fuerte debido a la presencia de Bricoma (empresa marroquí de bricolaje), Bricorama, Mr. Bricolage y Weldom (las tres últimas franquicias son francesas).
Bricorama www.bricorama.fr
Franquicia francesa de bricolaje y de acondicionamiento de la casa de superficie media.
Están implantados en Casablanca por medio de un máster franquicia.
Pertenece al grupo Bourrelier y su nombre completo de franquiciador es BCF Groupe.
Está presente en España, Benelux, Francia y Marruecos.
La central ayuda con el estudio de mercado, las estadísticas nacionales y a la búsqueda de
un local. También proporciona ayuda con el dossier de financiación y con la publicidad nacional. Es central de referencias.
La formación inicial del adherente es de 20 días. El personal recibe formación permanente.
Aporte personal mínimo: 1.000.000 MAD.
Canon de entrada: 80.000 MAD.
Cifra de negocios de una unidad en Marruecos: 60.000.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: ciudades de tamaño medio.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 MAD.
Royalties de explotación: 1% del activo antes de impuestos + de 3 a 5 MAD por m2.
Otras obligaciones financieras: 3% de 1 a 15.240 K MAD
2% de15.240 K MAD
1% más allá de 30.480 K MAD.
Superficie mínima de 2.000 m2 a 6.000 m2.
Zona de población mínima: 50.000 habitantes.
Castory www.castory.com
Franquicia marroquí especializada en la carpintería industrial en PVC. Fabrica y diseña ventanas, puertas, postigos… dirigidos tanto a profesionales como a particulares.
Razón social: Castory Bargach et Cie
Tiene 5 unidades de venta en Casablanca, Rabat, Mohammedia y Marrakech, de los cuales 4
son franquicia.
La central proporciona ayuda para el análisis del emplazamiento, la búsqueda del local, los
estudios de mercado y las estadísticas locales.
El adherente recibe una formación inicial de 10 días.
Aporte personal mínimo: 400.000 MAD.
Canon de entrada: no hay
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 7.000.000 MAD.
Duración del contrato: 3 años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Emplazamiento: zonas industriales y periferia.
Inversión total sin contar la adquisición del local: 1.000.000 MAD.
No hay royalty de explotación
Royalty publicitario: 6%.
Superficie mínima de 300 m2 y máxima de 400 m2.
Tipo de contrato: franquicia comercial
Decora
Franquicia marroquí especializada en los aprovisionamientos y la instalación de muebles para
la casa. Además, fabrica cocinas equipadas, parquets, muebles de baño, puertas… Es la
número uno en cocinas en el país.
Existe desde el año 2000 y tiene 5 boutiques en Marruecos en Casablanca, Marrakech, Fez y
Agadir, de los cuales dos son franquicias. Ha concluido diversos acuerdos para abrir en Argelia y está negociando para abrir en Túnez.
El adherente recibe una formación inicial de 30 días.
La central proporciona ayuda para el análisis del emplazamiento y para el dossier de financiación.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Canon de entrada: 300.000 MAD
Duración del contrato: 10 años.
Inversión total sin contar la adquisición del local: 1.000.000 MAD.
Superficie mínima de 150 m2 y máxima de 500 m2.
Zona de población mínima: 250.000 habitantes.
Ekipa
Franquicia marroquí especializada en muebles y en la decoración de interior.
Desde 2004 cuenta con una unidad en Rabat.
Aporte personal mínimo: 70.000 MAD.
Superficie mínima de 150 m2.
Espacia www.groupeaksal.com
Franquicia española – italiana – canadiense dedicada al revestimiento de suelos y muros.
Razón social: Delinesse
Cuenta con un punto de venta propio y una franquicia en Marruecos.
Emplazamiento: centro ciudad, avenidas principales y calles comerciales.
Superficie mínima de 200 m2 y máxima de 500 m2.
Tipo de contrato: partenariado.
Eurotex www.eurotex.es/index.php?sec=02
Franquicia española cadena de decoración, distribución y fabricación de pinturas. Actualmente están diversificando hacia el bricolaje y la decoración del hogar e incluyen el pack de Alta
decoración, así como artículos textiles y productos complementarios (papeles pintados, parqué, estores, cenefas, etc).
Cuentan con un centro logístico en Madrid y próximamente otro en Barcelona, una tienda en
Sevilla y una red de establecimientos en Cuba, España, Marruecos, Portugal y Rumania y,
además, son fabricantes. En breve cerrarán acuerdos con Angola, Costa Rica y Venezuela.
La central y los comerciales ayudan a los franquiciados a montar el negocio (su pack es de
llave en mano); les dan asesoramiento fiscal y empresarial; y ponen sus centros comerciales
a su disposición.
Canon de entrada: 0
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Duración contrato: 5 años. La renovación del contrato se realiza en períodos sucesivos de 1
año salvo renuncia de algunas de las partes.
Emplazamiento: calles comerciales, polígonos industriales, parques comerciales y similares
en ciudades con una población mínima de 15.000 habitantes.
Royalty de explotación y de publicidad: 0
Superficie mínima de 180 m2 (230 m2 para la franquicia ambiente).
*Estos datos son para la Franquicia Clásica.
Interior's www.interiors.fr/site_flash/
Franquicia francesa de muebles (hechos y pintados a mano) y decoración.
Presente en Francia y Suiza, y quiere entrar en Marruecos.
Si hay obligación de compra referenciada.
La central es proveedora y ayuda al análisis del emplazamiento.
El adherente recibe una formación de 14 días. El personal también recibe formación.
Aporte personal mínimo: 770.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Canon de entrada: 165.000 MAD.
Inversión sin incluir la adquisición del local: 2.200.000 MAD.
Número medio de trabajadores en cada centro: 3.
Royalty de explotación: 0.
Royalty publicitario: 4%.
Superficie mínima de 150 m2 y máxima de 400 m2.
K shop
Franquicia marroquí especializada en accesorios para la casa desarrollada en 2004 por el
grupo también marroquí KITEA.
Tiene alrededor de 20 tiendas en Marruecos en Casablanca, Meknes, Rabat, Marrakech, Mohammedia, Safi, Tánger, Tetuán, Beni Mellal y Agadir.
Proporciona ayuda para el estudio de mercado, las estadísticas nacionales, el análisis del
emplazamiento, el dossier de financiación y la publicidad nacional y la local.
El adherente recibe una formación inicial de 30 días. El personal también recibe formación.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: arterias comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD
Número medio de trabajadores por unidad: 4.
Superficie mínima de 100 m2 y máxima de 200 m2.
Royalty publicitario: 3%
Kaoba www.kaoba.ma/
Franquicia marroquí especializada en kits de muebles. Tiene 10 tiendas en Marruecos (Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Oujda, Marrakech, Agadir y Kenitra) y 6 son franquicias.
El adherente recibe formación inicial.
Aporte personal mínimo: 380.000 MAD.
Canon de entrada: 120.000 MAD.
Duración del contrato: 4 años
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 600.000 MAD
Royalty de explotación: 1,5%
Royalty publicitario: 2%
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 1000 m2.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
39
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Kitea www.kitea.ma/
Concepción, fabricación y distribución de muebles modernos en kits. También propone productos para profesionales. En total dispone de más de 5.000 referencias.
Hay 25 tiendas en Marruecos: Agadir, Casablanca, Mohammedia, Fez, Marrakech, Beni Mellal, Berrechid, El Jadida, Kenitra, Khouribga, Meknes, Rabat, Safi, Tánger y Tetuán.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD.
Canon de entrada: 12.000 MAD.
Superficie mínima de 1.500 m2 y máxima de 2.500 m2.
La maison du lin et du coton
Franquicia marroquí dedicada a la venta de tejidos de decoración y al amueblamiento de interiores. Comercializa lencería de casa y accesorios de decoración. Pertenece al grupo Sofinvest. Está implantada en Casablanca y Marrakech.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Layalits www.layalits.com/
Franquicia marroquí que se dedica a la venta de camas, muebles de salón y lencería de cama. Está presente en Casablanca, Agadir, Marrakech, El Jadida, Fez, Meknes, Rabat, Tánger, Oujda y Tetuán.
Aporte personal mínimo: 450.000 MAD.
Maida
Franqucia marroquí especializada en la venta de accesorios para la casa: porcelana, plata y
regalos. Tiene 27 puntos de venta en Marruecos.
Aporte personal mínimo: 250.000 MAD.
Mazarin www.mazarin.ma
Franquicia marroquí dedicada al mueble.
Mobalpa www.casablanca.mobalpa.com/
Franquicia francesa de cocinas, baños, armarios y alacenas a medida. La sociedad franquiciadora se llama Fournier S.A.
Tipo de contrato: concesión.
El instalador de cocinas acompaña a los concesionarios en la implantación (también están
presentes los diseñadores de Mobalpa).
Cuentan con los certificados ISO 9001 e ISO 14001.
No hay porcentaje mínimo de compra referenciada.
La central es proveedora, proporciona estudios de mercado y estadísticas nacionales, y ayuda con el dossier de financiación. También proporciona ayuda para la publicidad local y la nacional. Sin embargo, no avala las compras de los adherentes. Es central de compras y de referencias.
El adherente recibe una formación de 20 días y el personal también.
Los resultados de los distintos centros son sujetos a comparaciones y a auditorias de mejora.
Cuentan con varias comisiones: de comunicación, productos, administración y gestión, y comité de insignias.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD
Duración del contrato: 5 años.
Derecho de entrada: 0 (para los master franquiciados nacionales).
Emplazamiento: centros comerciales, centros de ciudades y periferia.
Población de 50.000 habitantes mínimo.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 2.800.000 MAD.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Número de trabajadores en cada establecimiento: 4.
Productos líderes: cocinas (90% de la cifra de negocios).
No hay royalty de explotación ni publicitario.
Superficie mínima 80 m2 y máxima 700 m2.
Mobilia www.mobilia.ma/
Franquicia marroquí de distribución de kits de muebles. Ofrece precios muy competitivos y la
posibilidad de pagar al contado.
Cuenta con 25 tiendas en Marruecos (Agadir, Casablanca, Marrakech, Tánger, Temara, Tetuán, Meknes, Fez, Settat, Mohammedia, Kenitra, El Jadida. Nador y Oujda), de las cuales la
mitad son franquicias y 13 son propios, y 3 en Argelia.
Proporciona ayuda para el estudio de mercado y las estadísticas nacionales.
El personal recibe formación.
Aporte personal mínimo: 1.000.000 MAD.
Canon de entrada: 300.000 MAD.
Duración del contrato: 3 años.
Royalty publicitario: 4%.
Superficie mínima de 800 m2 y máxima de 1.000 m2.
Monsalon http://monsalon.ma/
Franquicia de tejidos para muebles creada en 2007. Pertenece al grupo Bencherif.
Cuenta con 5 puntos de venta en Fez, Meknes y Agadir.
Proporciona ayuda para el estudio de mercado, las estadísticas nacionales, el análisis del
emplazamiento, el dossier de financiación y la publicidad nacional y la local.
El personal recibe formación permanente.
Canon de entrada: 150.000 MAD.
Cifra de negocios de cada unidad en Marruecos: 6.000.000 MAD.
Duración del contrato: 3 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 750.000 MAD.
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 120 m2.
Mr. Bricolage www.mr-bricolage.fr/
Franquicia francesa que, gracias a una asociación con Brico Invest, se ha implantado en Marruecos vía máster franquicia. Su oferta son herramientas para el jardín, el arreglo de tuberías, para trabajar la madera, para decorar, para la realización de sanitarios, para actividades
eléctricas… y maderas de diferentes tipos.
Está presente en Francia, España, Bulgaria, Rumanía, Bélgica, Marruecos e Isla Mauricio.
Emplazamiento: Casablanca (en la carretera de Bouskoura).
Superficie de la tienda en Marruecos: 4.200 m2.
Nolte www.nolte-kuechen.de/index.php?id=10&no_cache=1&L=4
Franquicia alemana de cocinas de lujo.
Han elegido Marruecos como el primer país para instalarse en África y, concretamente, el
emplazamiento elegido es el conocido Triangle d’Or de Casablanca donde cuentan con un
establecimiento de 280 m2.
Promodel
Franquicia marroquí especializada en la venta de luminarios decorativos y profesionales. Tiene más de 1000 modelos y la instalación es gratuita.
Tiene 9 puntos de venta en Casablanca, Fez, Marrakech, Meknes, Oujda y Tánger.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
RE/MAX www.remax.com
Franquicia estadounidense inmobiliaria que cuenta con más de 7.000 agencias y 100.000
agentes inmobiliarios en más de 78 países.
Aporte personal mínimo: 200.000 MAD.
Canon de entrada: 20.000 MAD.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD.
Royalties de explotación: 5%.
Richbond www.richbond.ma/
Franquicia marroquí pionera en la fabricación de mueble típico marroquí. Existe desde 1964.
Tiene boutiques en Los Ángeles, Paris y Montreal. Comenzó su expansión a través de la
franquicia en 2002.
En Marruecos tiene 4 puntos de venta en Casablanca y Salé.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD.
Sakanid
Franquicia marroquí de decoración de interiores y de muebles adaptados al salón europeo y
marroquí. Tiene 3 puntos de venta en Casablanca.
La central ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas locales, con el dossier de financiación y la publicidad local. Además, ofrece formación permanente.
Aporte personal mínimo: 900.000 MAD.
Voltolina Illuminera
Franqucia italiana de lámparas y luminarios presente en los Emiratos Árabes, España, Túnez
e Italia. Pertenece al grupo Voltolina Lighting.
Tiene una fábrica de 80.000 m2 en Marruecos, un show-room en Casabalanca y puntos de
venta en Rabat y Marrakech.
Aporte personal mínimo: 700.000 MAD.
Canon de entrada: 500.000 MAD.
Weldom www.weldom.com/
Se trata de una mediana superficie especializada en el bricolaje, decoración y, en algunos
casos, productos complementarios pertenecientes a otros ámbitos como la jardinería. No se
trata de una franquicia sino de una cooperativa pero en Marruecos, el contrato usado por esta
empresa francesa es el de master franquicia. Está presente en Casablanca.
La empresa franquiciadora se llama Domaxel Achats et Services S.A. y pertence al grupo
ADEO.
El porcentaje de compra referenciado es de un 80% sin embargo, no hace falta que esta
compra se realice al franquiciador.
La central sirve como fianza para las compras de los adherentes, es proveedora y central de
compras y de referencias. Proporciona ayuda para los estudios de mercado y las estadísticas
nacionales, ayuda con el dossier de financiación y con la publicidad nacional y la local.
El adherente recibe una formación inicial de 60 días. El personal también recibe una preparación.
Para cada apertura hay un jefe de proyecto dedicado a la creación o a la remodelación de la
tienda que supervisa desde la publicidad hasta los catálogos.
Los resultados de los adherentes se comparan y se realizan auditorias de mejoras.
Existe un comité en el que se consultan determinados aspectos con los adherentes.
Aporte personal mínimo: 2.500.000 MAD.
Canon de entrada: 69.000 MAD.
Emplazamiento: centro comercial o proximidades.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.100.000 MAD.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Royalty publicitario: 0,65% del activo.
Superficie mínima 800 m2 y máxima 5.000 m2.
Zona de población mínima: 15.000 habitantes.
Yadéco www.yadeco.com
Franquicia marroquí de amueblamiento y accesorios de casa.
Razón social: M & FIN SA.
Cuenta con 10 puntos de venta en Marruecos de los cuales 6 son propios.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Emplazamiento: grandes bulevares y galerías comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: según la superficie de la tienda.
No hay royalty de explotación ni publicitario.
Superficie mínima de 500 m2 y máxima de 1200 m2.
Tipo de contrato: franquicia de servicio.
Zona de población mínima: más de 100.000 habitantes.
Yatout www.yatout.ma/
Franquicia marroquí especialista en artículos de regalo (decoración, juguetes, muebles, cocinas e higiene) a precios bajos. Cuenta con más de 60 tiendas en Marruecos. La sociedad
franquiciadora se llama Mardis Sarl.
La central sirve como fianza para las compras de los adherentes, es proveedora, ayuda con
los estudios de mercado y las estadísticas nacionales, y con la organización de la publicidad
nacional y local.
El adherente recibe una formación inicial de 5 días y los trabajadores también.
Aporte personal mínimo: 230.000 MAD.
Canon de entrada: 50.000MAD
Duración del contrato: 3 años
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD
Superficie mínima de 100 m2 y máxima de 500 m2.
Zona de población mínima: 80.000 habitantes
4. Ocio y servicios (67):
21 Maroc www.century21.ma
Franquicia estadounidense de transacciones inmobiliarias
Cuenta con 8.400 puntos de venta franquicia en el extranjero. Tiene 8 franqucias y un establecimiento propio en Marruecos.
Canon de entrada: 200.000 MAD
Emplazamiento: bulevares y ejes comerciales
Duración del contrato: 5 años
Inversión sin incluir la adquisición del local: 800.000 MAD
Royalty de explotación: 6%
Royalty publicitario: 2%
Superficie mínima de 65 m2
À la Ribambell www.ribambelle.fr/
Franquicia francesa de animación de fiestas infantiles. Desde 2009 desarrolla una red de
franquicias y Casablanca formará parte de esta estrategia de expansión en 2010 con el establecimiento de una primera agencia. Los siguientes puntos de implantación son Fez, Marrakech y Rabat.
Trabajan para escuelas, empresas (fiestas de navidad, inauguraciones…), administraciones,
guarderías, restaurantes…
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Formación inicial (15 días): 40.000 MAD.
Aporte personal mínimo requerido de la inversión total: 100%
Royalty de explotación: como máximo un 6% del activo.
*Todas las cantidades indicadas son antes de impuestos.
Alpha Beauté www.alphabeaute.fr/fr/reseau.html
Franquicia francesa de perfumería y estética. Cuenta con un show-room y con cabinas para
cuidados estéticos. Tienen centros en Francia, Maruecos y Guayana francesa.
Marcas: P&B (Eden Park, Versace, Lalique, Chantal Thomass, Dolce & Gabanna, Caron, Jean-Louis Sherrer); Diana da Silva (Montana, Dana, Couturier, Ferré, Diesel, Markwins, Byblos); Bogart (Ted Lapidus, Balenciaga, Chevignon, Façonnable); Sélective Beauty (Elisabeth
Arden, Grès, Balmain, Sonia Rykiel, Torrente, Bulgari); otros : (Ferrari, Jacques Fath, Salvador Dali, Houbigant, Molinard); niños (Kaloo, Lulu Castagnette, Kirikou); cuidados (Piaubert,
Payot, Arden, Decléor, Algotherm, Louhann, Escience Beauté, Adriana Karembeu); maquillaje: ArtDéco, Debby's, Adriana Karembeu, Yvan Serras; pero también Cacharel, Givenchy,
Rochas, Lolita Lempicka, Nina Ricci, Guy Laroche, Thierry Mugler, Kenzo...
Emplazamiento: ciudades de tamaño medio en zonas de no mucha competencia donde no
haya institutos independientes ni perfumerías.
Avis www.avis.ma
Empresa estadounidense dedicada al alquiler de coches presente en 163 países con 4.800
puntos de alquiler realizando más de 15 millones de alquileres al año.
Tiene acuerdos comerciales con 375 de las 500 compañías más importantes del continente
incluyendo a la mayoría de las líneas aéreas y de ferrocarril, tour operadores, agencias de
viajes, cadenas hoteleras, compañías de asistencia, leasing de vehículos, compañías de seguros y empresas.
Cuentan con 17 agencias en Marruecos: Agadir (2), Casablanca (2), Essaouira, Fez (2), Marrakech (2), Ouarzazate (2), Oujda, Rabat (2) y Tánger (3).
Coches disponibles: Renault Logan Ambiance, Peugeot 206 XR, Peugeot 206 On line, Renault Clio 1.4, Peugeot 308, Peugeot 407, Toyota 4x4 Prado y VW Pasat Executive Prestige.
Avis no trabaja directamente con acuerdos de franquicia sino con operadores independientes
a los cuales paga un porcentaje por cada dólar procedente de los beneficios de alquilar los
coches en términos de tiempo y kilometrado. También se reciben ingresos de los gastos opcionales de alquiler como asientos para niños y la cobertura.
Avis autoriza al alquiler de sus coches sin pagar royalties ni impuestos de franquicia. El operador es responsable de los costes operacionales como la dotación del personal, los materiales dedicados al marketing y el control de costes.
El adherente recibe una formación de 30 días. El personal también recibe formación.
Comparación de los resultados de los adherentes.
La empresa proporciona ayuda para la publicidad local.
Emplazamiento: estaciones, aeropuertos y ciudades.
Royalty de explotación: 5%.
Beauty Success www.beautysuccess.fr
Franquicia francesa especialista en perfumería selectiva desde 1994, cuenta también con
centros de belleza en el mismo espacio. Es la primera franquicia en el sector de la perfumería
selectiva.
Tiene centros en Casablanca, en Marrakech al Mazar, en Marrakech Gueliz, en Marrakech
Targa y en Rabat. También tiene centros en Francia, en Reunión y en Tahití.
Marcas: Chanel, Dior, YSL Beauté, Coty, Estée Lauder, Clarins, Puig y Procter and Gamble.
Los puntos de venta se desarrollan en dos formatos: Perfumerías BS y Boutiques BS.
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44
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Las primeras tienen una superficie de 100 a 300 m2 y cuentan con más de 12.000 referencias
y más de 150 marcas. Las segundas miden entre 50 y 90 m2 y normalmente se sitúan en ciudades de menos de 10.000 habitantes cuentan con dos cabinas de cuidados mínimos y con
un número de referencias que varía entre 2.500 y 4.000.
La franquicia tiene también su propia marca, BS, que dispone de 190 referencias de productos de maquillaje, baño y accesorios, a precios accesibles.
Forma parte de Beauty Alliance (el primer grupo europeo de perfumistas independientes), de
la Federación Francesa de la Franquicia, de Procos y de la Federación de Perfumistas independientes.
Cuentan con una plataforma logística en Francia en Périguex que agrupa 12.000 referencias.
De acuerdo a los datos del 30/0972009 del grupo NPD, Beauty Succéss ha sido la red que
mejor ha trabajado del mercado con una progresión del 6,17% en un mercado en retroceso
del 1,9%.
La central tiene 40 personas al servicio de las 112 empresas franquiciadas.
El 65% de sus franquiciados gestionan un solo punto de venta.
Las ciudades elegidas para implantarse no son las grandes ciudades con una fuerte densidad
de población sino ciudades de tamaño medio que otras grandes perfumerías sucursalistas no
ven tan atractivas y donde no pueden implantarse. Han creado un concepto adaptado a las
ciudades de tamaño medio-pequeño de 6.000 a 8.000 habitantes y con pequeños centros
comerciales, que es el BSB: una perfumería y un instituto de belleza en el mismo espacio.
Además, el personal de estas tiendas es casi permanente ya que el hecho de tener una amplia red de socios independientes propicia que el movimiento de los trabajadores sea muy bajo, lo cual permite establecer una relación real con el consumidor.
El método de expansión por franquicia comenzaron a usarlo en 1995 pero, también ofrecen el
contrato de asociación.
Superficie media: de 50 a 300 m2.
Royalty de publicidad: 1% del activo antes de impuestos
Únicamente se expande por medio de master franquicia si el candidato les parece adecuado.
No seleccionan países sino que les parece más importante encontrar el candidato ideal que
lanzarse en un país sin una persona de confianza.
En Marruecos han contado con un candidato ideal y, actualmente, van a convertirse en el
mayor participante del sector de la perfumería con 6 puntos de venta y un buque insignia en
el centro de Casablanca.
Como estrategias de fidelización del cliente usan tanto el mail como los mensajes telefónicos,
cuentan con promociones de bienvenida y cheque de fidelización y para atraer de nuevo a
aquellos compradores que han entrado en la tienda pero que no han vuelto, realizan campañas promocionales por sms.
Berlitz www.berlitz.com/default.html
Franquicia estadounidense de enseñanza de idiomas para adultos. Su nombre completo es
Benesse Berlitz int. Tiene un centro en Casablanca.
Duración del contrato: 10 años.
Bestmark telecom
Franquicia marroquí dedicada a la telefonía fija, móvil y a Internet.
Tiene puntos de venta en Agadir, Berrechid, Casablanca, El Jadida, Errachidia, Fez, Fkih Ben
Saleh, Guelmim, Guercif, Kelaa Sraghnas, Kenitra, Khemisset, Khouribga, Laayoune, Marrakech, Meknes, Mohammedia, Ouazzane, Oujda, Rabat, Safi, Salé, Settat, Smara, Tánger,
Tantan, Taounate, Taroudant, Tetuán, Tinghir, Tiznit y Youssoufia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Es la empresa líder en la distribución de productos Meditel y en la integración de soluciones y
servicios de telecomunicación. Tiene 40 agencias propias y más de 150 puntos de franquicia.
En 2001 lanzó al mercado Best Mobiles: 7 camiones cuyo objetivo era recorrer las zonas rurales de Marruecos vendiendo sus productos.
En 2003 lanzó el concepto Bestphone: teletiendas situadas en, actualmente, más de 120 puntos del país.
Budget www.budget.ma/
Franquicia estadounidense de alquiler de coches presente en 115 países. El nombre no comercial es Milton Location de Voitures Sas y pertence al grupo Avis Europe Pic.
En Marruecos está presente en Casablanca, Marrakech, Rabat, Oujda, Fes, Ouarzazate,
Tánger y Agadir.
La central ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas nacionales y locales, con el
análisis de emplazamiento, con la organización de la publicidad nacional y la local. Es central
de referencias.
El adherente recibe una formación inicial de 5 días y el personal también recibe formación.
Además, se explican al adherente el protocolo de explotación, las herramientas informáticas y
el kit de lanzamiento específicos de los sistemas Budget. La formación es permanente durante la vida de la franquicia.
Los resultados de los adherentes se comparan.
Hay tres comisiones: comercial, marketing e informática.
Canon de entrada: 0.
Aporte personal mínimo: 1.500.000 MAD.
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: estaciones de tren, aeropuertos y calles de acceso al centro de la ciudad.
Inversión sin incluir la adquisición del local: 450.000 MAD.
Productos líderes: utilitarios ligeros.
Royalty de explotación: 4% mínimo.
Royalty publicitario: 2%.
Superficie mínima de 24 m2.
Bureau vallee Discount www.bureau-vallee.fr/franchise www.bureau-vallee.fr
Franquicia francesa con casi 20 años de experiencia en la distribución de papelería, mobiliario, tinta de ordenador y aprovisionamientos de despacho en general a precios bajos.
De sus 120 grandes superficies, 100 son franquicias.
Clientes: concentran al 70% de los profesionales y al 30% de los particulares.
Más del 50% de los franquiciados han abierto una segunda o tercera tienda de modo que el
58% de las aperturas pertenece a este tipo de acciones.
El objetivo es implantarse en Bélgica, España, Marruecos y Suiza, donde buscan candidatos.
La central realiza los aprovisionamientos a los puntos de venta pero no es central de compras. Además, da apoyo para el estudio analítico y estadístico del mercado; y ayuda en la
publicidad local y nacional.
Formación inicial de adherente de 60 días en una de las tiendas piloto (normas, acondicionamiento del local, constitución de las gamas de stock; asistencia en la apertura, en el reclutamiento, en la publicidad de lanzamiento, en la creación del sistema informático, en la identificación de referencias y la realización de las compras; y formación del personal). Formación
permanente.
Comparación de los resultados de los adherentes y auditorias para lograr una mejora continua.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD
Canon de entrada: 398.000 MAD.
Duración del contrato: 7 años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Emplazamientos: zonas periféricas de actividad comercial o el centro de la ciudad.
Inversión total antes de impuestos sin incluir la adquisición del local: 3.000.000 MAD
Número de trabajadores por local: 4.
Productos líderes: consumibles informáticos, la papelería pesada y la ligera.
Porcentaje mínimo de compra referenciado: 0.
Royalty de explotación: 3,5% del activo.
Royalty de publicidad: 1% del activo.
Superficie mínima de 120 m2 y máxima de 1200 m2
Canal M
Franquicia marroquí de productos de telecomunicaciones e intermediación en materia de fondos
Cuenta con 160 puntos de venta franquicia en Marruecos, de los cuales 43 son propios.
Cifra de negocios de una unidad en Marruecos: 140.000.000 MAD
Duración del contrato: 3 años
Emplazamiento: calles peatonales
Inversión sin incluir la adquisición del local: 200.000 MAD
Otras obligaciones financieras: disponer de un fondo de maniobra de 500.000 MAD
Superficie mínima de 30 m2 y máxima de 60 m2
Cartink World www.cartinkworld.com
Franquicia marroquí de reacondicionamiento, recarga y venta de accesorios informáticos
Razón social: OMDAN SARL
Canon de entrada: los 10 primeros franquiciados serán exonerados
Inversión sin incluir la adquisición del local: 300.000 MAD
Otras obligaciones financieras: acompañamiento del franquiciado en el montaje y la financiación del proyecto
Superficie mínima de 30 m2 y máxima de 50 m2
C.E. Consulting www.ceconsulting.es/delegaciones-internacionales.asp
Franquicia española de consultoría y asesoramiento de empresas que cuenta con un centenar de establecimientos en España. Están en Alemania, Argentina, Cuba, Guatemala, Marruecos, México y Rumanía.
Cart'ink World www.cartinkworld.com/
Franquicia marroquí de productos informáticos dirigida a profesionales y particulares. Sus
productos principales son los cartuchos de tinta y los accesorios.
Cuenta con un punto de venta en Casablanca.
Aporte personal mínimo: 1 MAD.
Canon de entrada: 125.000 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 350.000 MAD.
Royalty de explotación: 5% del activo estableciéndose un mínimo de 40.000 MAD anuales.
Royalty publicitario: 5% del activo estableciéndose un mínimo de 10.000 MAD anuales.
Ceccato www.ceccato.ma/
Franquicia italiana de lavado de automóviles presente en Rabat.
Coiff´express
Franquicia marroquí de peluquería y belleza. Tras cuatro años de experiencia en Casablanca
Coiff’express ha decidido franquciarse a través de un proyecto llave en mano, proponiendo
formación y productos exclusivos.
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Comptoir Sud Pacifique www.comptoir-sud-pacifique.com/modele/home.html
Franquicia francesa que comercializa colonias y perfumes bajo su propia marca: colonias de
viaje, aceites, aromas, fragancias… Vende sus productos a través de la red. Ha introducido
nuevas líneas de productos para ampliar su oferta, como por ejemplo los exfoliantes.
En Marruecos están presentes en Casablanca. Están presentes en 30 países.
Cramer
Franquicia marroquí especializada en la distribución de productos del hogar. Pertenece al
grupo Cramer.
Tiene 14 puntos de venta en Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Kenitra, Tánger, Sale y
Meknes, de los cuales 13 son franquicia.
Aporte personal mínimo: 175.000 MAD.
Dale Carnegie Training www.morocco.dalecarnegie.com/
Se dedica a la formación y la consultoría empresarial. La estrategia de esta empresa estadounidense se apoya sobre el contrato de licencia y no de franquicia.
La central es aval de las compras de los adherentes. Ayuda con los estudios de mercado y
las estadísticas nacionales, con el dossier de financiación; proporciona un plan de marketing
para la apertura y organiza la publicidad nacional y la local.
Existe un plan de dirección anual de las cuentas estratégicas nacionales.
El adherente recibe una formación inicial de 15 días. El personal también.
Aporte personal mínimo: 200.000 MAD.
Canon de entrada: 200.000 MAD.
Cifra media de negocios por unidad en Marruecos: 5.000.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 750.000 MAD.
Royalty de explotación: 17%.
Zona de población mínima: 50.000 habitantes
Direct Usine
Franquicia marroquí dedicada a los artículos de mesa y de decoración.
Están presentes en Casablanca, Marrakech, Rabat y Tánger.
Echelle Europeenne (L') www.echelle-europeenne.com
Franquicia francesa dedicada a la fabricación de escaleras y de productos para la seguridad
con 20 años de experiencia. Trabajan con todos los productos que se necesitan para trabajar
a una altura determinada de forma segura, y los presentan todos juntos en el mismo espacio.
Están presentes en Francia, Bélgica, España, Portugal y Marruecos.
Pertenecen al grupo Echelle Europeenne S.A.
La central funciona como aval para las compras de los adherentes y, sí es central de compras
y de referencia; proporciona estudios de mercado, estadísticas analíticas y ayuda con el dossier de financiación. Por otro lado, proporciona una ayuda para la publicidad nacional y la local y realiza comparaciones de resultados entre los distintos adherentes, además de auditorias para la mejora futura.
Los adherentes reciben una formación inicial de 15 días y también se forma al personal.
Los nuevos franquiciados reciben ayuda en su local en el momento de la apertura y también
previamente para realizar la importación.
Cuenta con una comisión de productos y otra de comunicación.
Aporte personal mínimo: 350.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Porcentaje mínimo de compra referenciada (la cual es obligatoria aunque no tiene porqué ser
con el franquiciador): 70%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Ecowash mobile www.ecowash.com.au/
Franquicia australiana dedicada al lavado (interior y exterior) ecológico de automóviles de 2
ruedas. Pertenece al grupo Ecowash mobile Europe y cuenta con más de 120 adherentes en
el mundo. El lavado no se realiza con agua sino mediante un lustrado y una protección de 3 a
6 semanas. La suciedad es captada por un lubricante que se retira sin necesidad de aplicar
agua.
La central ayuda con el estudio de mercado, las estadísticas nacionales, el análisis del emplazamiento y la publicidad local.
Se comparan los resultados de los adherentes para lograr una mejora continua.
Tanto el adherente como los trabajadores reciben una formación permanente.
Aportación personal mínima: 80.000 MAD.
Canon de entrada: 100.000 MAD
Derecho de explotación del primer vehículo: 50.000 MAD
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: no hay uno fijo (ni tiene m2 de superficie fija).
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 200.000 MAD de los cuales 20.000 MAD pertencen a stock.
Número medio de trabajadores por unidad: 1
Royalty de explotación: 3.000 MAD que se irán reduciendo de acuerdo al número de unidades móviles.
Zona de población mínima: 50.000 habitantes.
Efloussy www.efloussy.com/
Franquicia marroquí de servicios financieros (transferencias de dinero nacionales e internacionales; seguros de moto, salud y vida; créditos al consumo, vivienda y coche; ahorro: retirada de fondo y estudios universitarios; cambio de divisas) y parafinancieros (recarga telefónica, comercio en internet, percepción de facturas, venta de entradas para espectáculos o billetes de transporte).
Pertenece al grupo Raham.
Tiene 500 agencias en Marruecos. Algunas de las ciudades son: Agadir, Beni Mellal, Casablanca, Inezegane, Kelaa Sraghnas, Khouribga, Larache, Meknès, Oued Zem, Oujda, Rabat,
Safi y Temara.
El adherente ha de tener un local arrendado.
Aporte personal mínimo: 750.000 MAD.
Canon de entrada: 0 MAD.
Superficie mínima de 20m2.
Eho/Aloha
Franquicia marroquí especializada en telefonía. Propone teléfonos móviles, inalámbricos,
contestadores, tarjetas de prepago, contratos telefónicos y recargas.
Elephant Bleu http://fr.elephantbleu.com
Franquicia francesa de lavado a alta presión para todo tipo de vehículos.
Tiene más de 800 centros en 10 países incluyendo Marruecos. Su próximo objetivo es Argelia.
La central es proveedora y central de compras y de referencias. Proporciona ayuda con los
estudios de mercado y las estadísticas nacionales y locales, con la organización de la publicidad nacional y la local, y con el dossier de financiación. Además ayuda a la búsqueda de un
local y con el análisis de emplazamiento
La formación inicial del adherente es de 10 días. El personal recibe formación permanente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
En la apertura, se ayuda al adherente con la elaboración de las cuentas de previsión, se le informa sobre los contratos del seguro, se ofrece asistencia para la instalación del local…
Los resultados de los adherentes son objeto de comparación. También se realizan auditorías.
Organizan reuniones y convenciones anuales para facilitar el intercambio de información entre los adherentes.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: ejes de carretera por donde pasen un mínimo de 7.000 coches al día.
Número medio de trabajadores por unidad: 1
Producto líder: centro Evolution, tiene de 2 a 8 pistas y se instala en zonas de 8.000 a 50.000
habitantes.
Superficie mínima de 800 m2 y máxima de 1.500 m2.
Zona de población mínima: 10.000 habitantes
Esthetic Center www.esthetic-center.com
Franquicia francesa de belleza y peluquería, también dispone de servicios de depilación, cuidados de la cara y del cuerpo, manicura, uñas de cerámica y bronceado. Se basa en el concepto de depilación sin cita. Actualmente, atienden a una clientela mixta y lo publicitan en su
página web.
Tiene centros en China, España, Francia, Estados Unidos y Dubai. Quieren entrar en el mercado marroquí. Trabajan con los cosméticos de Frantz Lallement Paris.
Pertenece al grupo FL Finance.
Si bien el franquiciado no ha de estar diplomado en estética, debe contratar esteticistas que
lo estén.
La central es proveedora y analiza el emplazamiento. Ayuda en los estudios de mercado, en
las estadísticas nacionales y locales, en la publicidad nacional y en la local, y en el análisis
del emplazamiento. También es central de referencia.
La central tiene acuerdos con dos redes bancarias para la inversión inicial: el grupo CIC y la
Banque Populaire.
El adherente recibe una formación inicial de 10 días y el personal también.
Los resultados de los diferentes adherentes se comparan y se realizan auditorias para la mejora permanente.
Se forma un comité de consulta a los adherentes para determinadas acciones.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Canon de entrada: 145.000 MAD.
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 2.200.000 MAD.
Duración del contrato: 9 años.
Emplazamiento: calles principales, galerías comerciales…
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.000.000 MAD de los cuales 75.000 MAD
de media se dedican a stock y 360.000 MAD a acondicionamiento.
Número medio de trabajadores por unidad: 4.
Población mínima de la zona: 20.000 habitantes.
Royalty de explotación: 5%.
Royalty publicitario: 1,5%.
Superficie mínima de 70 m2 y máxima de 100 m2.
Europcar www.europcar.com
Franquicia francesa de alquiler de coches que cuenta con más de 3.000 agencias en el mundo en 160 países. Desde junio de 2006 Europcar pertenece a Eurazeo y al grupo VW. Tienen
16 agencias en Marruecos (Agadir, Casablanca, Fes, Oujda, Ouarzazate, Marrakech, Rabat y
Tánger).
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
La central ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas nacionales. Es central de referencia.
El adherente recibe una formación inicial de 6 días.
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 6.370.000 MAD
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: estaciones, aeropuertos, lugares de intercambio de transportes, centros de
ciudades…
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 2.000.000 MAD.
Superficie mínima de 40 m2.
Eurosol www.eurosol.ma/presentation.php
Franquicia marroquí de transferencia de fondos.
Expense reduction analysts http://expensereduction.com/
Franquicia de Reino Unido que se dedica desde hace más de 15 años a la consultoría de dirección y a la reducción de costes no estratégicos en empresas de cualquier tamaño. Está
presente en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, Australia y Marruecos (Casablanca).
Cobra sus honorarios de acuerdo a los resultados obtenidos reduciendo el riesgo del cliente.
Cuenta con más de 700 franquicias en el mundo.
Realiza auditorias para lograr una mejora continua.
Aporte personal mínimo: 30.000 MAD más una previsión de un fondo de desarrollo.
Canon de entrada: 549.000 MAD
Duración del contrato: 5años.
Emplazamiento: un despacho en su casa.
Formación inicial de adherente de 10 días.
Inversión total antes de impuestos sin incluir la adquisición del local: 549.000 MAD
Porcentaje mínimo de compra referenciado: 0.
Royalty de explotación: 15% del activo.
Royalty de publicidad: 3% del activo.
Fnac www.fnac.com
Franquicia francesa que se dedica a la distribución de bienes culturales y tecnológicos.
Ha concluido un acuerdo de franquicia con el grupo Aksal (uno de los líderes del mercado
marroquí de la distribución), dirigido por Salwa Akhannouch, esposa del ministro de agricultura y de pesca marroquí (y jefe del grupo Akwa, centrado en los sectores de los hidrocarburos,
medios de comunicación y el inmobiliario).
Fnac abrirá una tienda en el Morocco Mall de Casablanca en el primer trimestres de 2011.
Tendrá una superficie de 2.500 m2, dos plantas, y venderá libros, CDs, DVD, material hi-fi y
vídeos.
Future Kids www.futurekids.com.ar/
Franquicia estadounidense de iniciación y formación en nuevas tecnologías para niños.
Está presente en Rabat.
Aporte personal mínimo: 150.000 MAD
Garden Gym www.gardengym.fr/
Franquicia francesa dedicada al deporte y el bien estar con 30 años de experiencia. Propone
un concepto bio y ecológico a la hora de hacer deporte.
Al igual que la franquicia Lady Moving pertenece al grupo HEBE.
Cuentan con centros en Francia, Marruecos (Rabat, Agadir y Casablanca), Argelia, Túnez,
Dubai y Rumania.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
51
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
La central da apoyo para el estudio analítico y estadístico del mercado nacional (pero no para
el local) y para el dossier de financiación. También ayuda en el reclutamiento de personal si
se le pide. Ofrece formación para el personal.
Aporte mínimo personal: 660.000 MAD.
Canon de entrada: 167.750 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.650.000 MAD de los cuales 3.300.000
MAD se dedican al acondicionamiento del local.
Royalty de explotación: 3% del activo.
Superficie maxima: 150 m2.
Glasweld www.glasweld.com/usa/default.aspx
Franquicia estadounidense de reparación de parabrisas de coches.
Está presente en España, Estados Unidos, Japón, México, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, irlanda, Noruega, Suiza, Reino Unido, Alemania y Suecia.
Existe una obligación de compra referenciada del 100%.
La central es proveedora, ayuda en los estudios de mercado y las estadísticas nacionales.
Tanto el adherente como el personal reciben formación permanente.
Aporte personal mínimo: 150.000 MAD.
Canon de entrada: 15.000 MAD
Cifra de negocios media de cada unidad en el país: 1.500.000 MAD
Inversión sin incluir la adquisición del local: 15.000 MAD.
Royalty publicitario: 5%
Guinot www.guinot.com
Franquicia francesa de belleza y peluquería. Han creado un programa específico para cuidados faciales y corporales para hombre. Cuenta con servicios de depilación, bronceado, cuidados de cara y de cuerpo.
Cuenta con centros en América: Bermudas, Canadá, Estados Unidos, Guadalupe, Martinico,
México, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay; en África: Costa de Marfil, Marruecos,
Mauricio, República Sudafricana y Reunión; en Oceanía: Australia, Nueva Caledonia y Nueva
Zelanda; Asia y Oriente Medio: China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Hong Kong, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Taiwán,
Tailandia y Vietnam; Europa: Alemania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña,
Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Montenegro, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
60% del activo económico ha de realizarse gracias a los cuidados estéticos y un 40% gracias
a los productos.
% mínimo de compra referenciada: 0.
Duración del contrato: 7 años.
Número mínimo de habitantes de la ciudad: 45.000.
Obligación de compra referenciada: no.
Perfil del candidato: diplomado en estética.
Royalty publicitario: 1% del importe antes de impuestos de las compras.
Superficie mínima de 80 m2.
Guy Hoquet L’Immobilier www.guy-hoquet.com
Franquicia francesa de agencias inmobiliarias y de gabinetes de gestión de bienes y del patrimonio. Tiene más de 540 agencias en el mundo y ha sido la primera franquicia de este sector en obtener la certificación ISO 9001
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Está presente en Agadir, Safi, Rabat y Marrakech. Atlas Orient Invest detenta el máster franquicia en el país.
La central es proveedora y ayuda a la búsqueda de un local y con el análisis de emplazamiento. Proporciona ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas nacionales, con la
organización de la publicidad nacional y la local, y con el dossier de financiación. Además, es
central de referencias.
La formación inicial del adherente es de 40 días. El personal si recibe formación permanente.
Por otro lado, un día de los dos primeros meses se dedica a practicar los métodos y las técnicas de la franquicia.
Los resultados de los adherentes son objeto de comparación. También se realizan auditorías.
Hay cinco principales comisiones: Comunicación externa, Informática, Herramientas y métodos, Reclutamiento y Formación.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD.
Canon de entrada: 200.000 MAD; si se trata de un máster franquicia nacional: 0.
Duración del contrato: 5 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 700.000 MAD de los cuales 100.000 se dedican al acondicionamiento.
Número de trabajadores por unidad: 3.
Royalties de explotación: 4.800 MAD + 3% del activo mensual antes de impuestos.
Royalties publicitarios: 2.800.000 MAD + 1% del activo mensual antes de impuestos.
Superficie mínima de 45 m2 a 60m2.
Zona de población mínima: 30.000 habitantes.
Hertz www.hertz.fr/
Franquicia estadounidense de alquiler de coches con más de 5.000 agencias en el mundo y
en Marruecos cuenta con 17. Pertenece al grupo Ford.
Aporte mínimo personal: 1.200.000 MAD.
Cifra de negocios por unidad en Marruecos: 5.600.000 MAD.
Duración del contrato: un año.
Ilaicom
Franquicia marroquí especializada en telecomunicaciones. Comercializa productos de la
compañía telefónica Meditel.
Está presente en Casablanca y Rabat.
Aporte personal mínimo: 450.000 MAD.
Jean Claude Biguine www.biguine.com
Franquicia francesa de peluquería y estética
Razón social: Beauty Forever
Cuenta con 410 puntos de venta franquicia en el extranjero, de los cuales 3 están en Marruecos
Canon de entrada: 10.000 MAD
Emplazamiento: centro de ciudad y centros comerciales
Superficie mínima de 80 m2
Zona de población mínima: 30.000 habitantes
L’Occitane http://fr1.loccitane.com/FO/Home.aspx
Franquicia francesa que ofrece servicios de cuidado de cara, manos y cuerpo, cabello, baño y
ducha; productos para el hogar y para hombre; maquillaje, perfumes, productos de viaje…
La totalidad de sus productos pueden ser comprados en Internet y, muchos de ellos disfrutan
de rebajas periódicamente. Si algún producto no está disponible en Internet, se puede ver en
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
53
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
la misma página que, además, cuenta con un dispositivo de aviso en el momento en que
vuelve a aparecer. A partir de una cantidad económica determinada y específica a cada país,
el envío es gratuito.
Trabaja con una marca propia, L’Occitane, y cataloga sus productos entorno a gamas organizadas según el producto natural del que se componen (almendra, flor de cereza, miel, lavanda, té…). También cuenta con una línea para bebés y madres.
L’Arsenal Soccer School www.arsenalschoolmaroc.com
Escuela de fútbol británica destinada al reclutamiento de niños y niñas entre 5 y 18 años. Se
ha instalado en Casablanca en junio de 2010.
El presidente de la escuela en Marruecos es Samir Benmakhlouf.
Lady Moving www.ladymoving.fr/
Franquicia francesa de puesta en forma y de adelgazamiento reservado a mujeres no acostumbradas a realizar deporte y sin afición. Pertenece al grupo Hebe SAS y la sociedad franquiciadora se llama Mov’in SAS.
Ofrece un servicio de 30 minutos (sin necesidad de pedir cita previa) en el cual es posible
adelgazar y tonificar el cuerpo mediante el uso de circuitos, equipamientos, programas y entrenadores personales. Las actividades se segmentan de acuerdo al tipo de cliente: estudiante, señora y dúos madre-hija.
Está presente en Francia, Dubai, Argelia, Marruecos (Casablanca) y Túnez.
Cuentan con dos trabajadores a tiempo completo, un director (procedente o no del medio deportivo) y entrenadores diplomados.
Abre seis días a la semana.
La central funciona como aval de las compras de los adherentes; es proveedora y central de
compras y de referencias. Proporciona estudios del mercado, estadísticas analíticas, un análisis del emplazamiento, y una ayuda para la publicidad local y la nacional.
Realiza comparaciones de resultados entre los distintos adherentes y auditorias para lograr
una mejora constante.
El adherente recibe una formación inicial de 15 días y una ayuda para el dossier de financiación.
En caso de que el gimnasio cuente con 5 polos (de 150 a 220 m2) el franquiciado tiene una
obligación financiera mayor que si tiene 3 polos (de 120 a 150 m2).
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD
Canon de entrada: 150.000 MAD
Duración de contrato: 7 años.
Emplazamiento: ciudades, centros de negocios y de empresas.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.300.000 MAD de los cuales 300.000 MAD
se utilizan al acondicionamiento del local.
Número medio de trabajadores por unidad: 3
Porcentaje mínimo de compra referenciada: 0.
Productos líderes: Circuit 30', Lady Spa, Lady Coaching y SLIM coach.
Royalty de explotación: 4 MAD al mes antes de impuestos por m2.
Royalty publicitario: 0 MAD
Superficie mínima es de 120 m2 y la máxima de 220 m2.
Zona de población mínima: 30.000 habitantes.
La Grande Recre www.lagranderecre.com
Franquicia francesa dedicada a la venta detallista de juguetes.
Razón social: Ludendo
Cuenta con 152 franquicias en el extranjero y 6 puntos de venta propios en Marruecos.
Canon de entrada: según la ciudad y la superficie.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
54
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: pie de inmueble y zonas comerciales.
Otras obligaciones financieras: 2,5%
Superficie mínima de 360 m2y máxima de 900 m2.
Royalty de explotación: según la ciudad y la superficie.
Royalty publicitario: según la superficie neta anual.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: garantía bancaria para los aprovisionamientos de mercancías 12.500 MAD/m2.
Liberty Terrafone www.terrafone.net
Franquicia marroquí de distribución de productos de servicios de telecomunicación.
Terrafone en 2006 ha comprado Avenir Télécom Maroc, filial de Avenir Télécom.
Tiene 45 puntos de venta, 30 son franquiciados: Casablanca, Fès, Marrakech y Rabat.
Aporte personal mínimo: 380.000 MAD.
Duración del contrato: 4 años.
Emplazamiento: centros comerciales.
Lush (Groupe Lush Limited UK) www.lush.fr
Franquicia de Reino Unido que comercializa productos cosméticos frescos y hechos a mano
a base de frutas y legumbres de origen biológico. Cuentan con 500 puntos de venta en el
mundo y uno en Casablanca.
Aporte personal mínimo: 100.000 MAD.
No hay royalty de explotación ni publicitario, y el canon de entrada es 0.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 500.000DH.
Marco Aldany www.marcoaldany.com/
Franquicia española dedicada a la belleza, la talasoterapia y la peluquería.
Está situada en el Twin Center en el centro de Casablanca y tiene otro centro en Tánger. En
la actualidad el establecimiento de Casablanca se llama Kapello.
Marionnaud Maroc www.marionnaud.com
Franquicia francesa de distribución de productos cosméticos y perfumería.
Cuenta con un almacén de 1200m2 en Marruecos.
Maroc Sec
Franquicia española de tintorería y planchado al vapor
Cuenta con 80 franquicias en el extranjero, de las cuales 4 están en Marruecos
Canon de entrada: 0
Inversión sin incluir la adquisición del local: 80.000€
Royalty de explotación: 1250 MAD por mes
Royalty publicitario: 1% del activo
Superficie mínima de 70 m2 y máxima de 130 m2
Zona de población mínima: 16.000 habitantes
Maroc taxi media www.maroctaximedia.com/
Franqucia marroquí de publicidad en los petit taxis. Está presente en Tetuán y Agadir y funciona en más de 100 taxis.
Cuenta con un sistema de puntos que actúan como contrapartida por cada espacio publicitario comprado a cada taxi. Los taxis pueden optar a prestaciones en forma de bonos de compra en los espacios de los proveedores de Maroc taxi media y a créditos para inversión en el
automóvil (que debe ser menor de 5 años).
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Marwash www.marwash.com/index.php?i=6
Franquicia francesa (Siranet) de lavado automático y blanqueamiento.
Otorga exclusividad territorial a sus franquiciados por escrito.
Aporte personal mínimo: 260 000,00 MAD
Canon de entrada: 47.500 MAD
Duración de la formación inicial del adherente: 10 días.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 650.000 MAD
Número medio de trabajadores por unidad: 2
Población mínima en la zona: 4.500 habitantes.
Royalty de explotación: 2.200 MAD
Maxi Toys www.maxitoys.fr/
Franquicia de Benelux de juguetería con más de 15 años de experiencia. Está presnete en
Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo, Turquía y Marruecos (Casablanca, Marrakech y Rabat).
Aporte personal mínimo: 1.300.000 MAD.
Superficie mínima de 1000 m2
Mon PNEU
Franquicia marroquí de acondicionamiento y reparación del automóvil. Razón social: Sté
Ouadie Pneumatique
Tiene cuatro centros propios y actualmente ha decidido continuar su expansión a través del
método de la franquicia (2 adherentes en total). Está presente en Fes, Meknes y Sefrou. Propone cuatro fórmulas A,B,C y D:
A: no cuenta con aparato de paralelismo ni con puente neumático cuyo metraje supere 50m2.
Inversión total: 250.000 MAD.
B: cuenta con aparato de paralelismo y supera 80 m2. Inversión total: 500.000 MAD.
C: supera 200m2 incluyendo el material de acondicionamiento. Inversión total: 750.000 MAD.
D: cuenta con doble puente elevador y doble estabilizador. Inversión total: 1.000.000 MAD.
* Sin incluir la adquisición del local.
La central es proveedora y proporciona ayuda para los estudios de mercado, las estadísticas
nacionales, el análisis de emplazamiento, la publicidad nacional y el dossier financiero. Es
central de compras y de referencia
El adherente recibe una formación inicial de 40 días.
Aporte personal mínimo: 750.000 MAD.
Canon de entrada: depende de la superficie total pero no supera los 180.000 MAD.
Duración del contrato: 7 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: desde 250.000 a 1.000.000 MAD.
Royalty publicitario: 1.5%
Superficie mínima de 20 m2 y máxima de 2.000 m2.
Pano Boutique
Franquicia francesa de rotulación, señalización, decoración y marcado publicitario, tanto interior como exterior. Pertenece al grupo Néant.
Aprovisionan a las redes de franquicia, los sucursalistas y las empresas independientes.
Además, los franquiciados pueden ofrecer prestaciones complementarias como la impresión
xerográfica o en soporte numérico, la personalización de vestimentas, sellos y placas grabados.
Cuenta con 120 establecimientos en el mundo en Francia, Bélgica, Marruecos y España.
La central no funciona como aval de las compras de los adherentes ni es proveedora ni central de compras ni de referencias. No es obligatorio realizar compras referenciadas. Se proOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
porciona ayuda para el dossier de financiación y una formación inicial para el adherente de 20
días. También se forma al personal.
Se realizan auditorías para la mejora de procesos. Cuentan con varias comisiones: de compras, marketing, intranet y grandes cuentas.
Tipo de contrato: concesión comercial.
Aporte personal mínimo: 200.000 MAD
Canon de entrada: 170.000 MAD.
Duración del contrato: 7 años.
Emplazamiento: calles transitadas.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 950.000 MAD de los cuales 13.500 MAD se
dedican a stock.
Número medio de trabajadores: 1
Productos líderes: decoración de vitrinas, coches y banderolas. Los adhesivos suponen un
margen bruto del 80%.
No hay royalty de explotación ni publicitario.
Superficie mínima de 30 m2 y máxima de 120 m2.
Paraland-Beauteland www.paraland-beauteland.fr/fr/trouver/monde/
Franquicia francesa de parafarmacia e institutos de belleza. Cuenta con spa urbano.
Se dedica a la venta de productos cosméticos (Decleor, Thalgo - Nuxe - Vichy - Roc - CAUdalie - Lierac – Neutrogena), dermocosméticas (Avene - Aderma - Ictyane - Bioderma - Led La Roche Posay), capilares (Klorane - Dercos - Ducray - Phytosolba -Furterer - Elcea – Herbateint), cuidados de bebé (Mustela - Klorane -Avene -Dodie - Gamarde – Weleda), deitéticos (Dietline - Milical – Protical), fitoterapeúticos (Naturland - Natessance - Vie & Sante - Phytoceutic), nutriterapia (Physcience - vie & Sante - Oenobiol – Noreva), gamas naturaleza y bio
(Gamarde - Weleda - Natessance – Kneipp), productos de hombre (Decleor - Avene - Basic Cible – Nobacter), buco-dentales (Inava - Elmex - Elgydium – Meridol), de baño (Roge Cavailles - Klorane – Saforelle), artículos para cuidados primarios (Vitry – Polive) y gamas de maquillaje (Couleur Caramel - Mavala - T. Leclerc)
Physiomins www.physiomins.com
Franquicia francesa de estética y belleza
Razón social: Omnipro
Cuenta con 167 puntos de venta franquicia en el extranjero, de los cuales 10 son establecimientos propios. Tienen 3 franquicias y un establecimiento propio en Marruecos.
Canon de entrada: 120.000 MAD
Cifra de negocios de una unidad en Marruecos: 1.500.000 MAD
Duración del contrato: 4 - 5 años
Emplazamiento: centro ciudad y zona residencial
Inversión sin incluir la adquisición del local: 800.000 MAD
Royalty de explotación y publicitarios: fijos
Superficie mínima de 80 m2 y máxima de 200 m2
Pigier www.maroc.pigier.com/WEBPIGIERMAROC/accueil.aspx
Franquicia francesa de formación escolar, tanto a tiempo parcial como continuo, en materia
de comercio, secretariado, contabilidad, peluquería y estética. El nombre completo es La
compagnie de formation Pigier.
La central es proveedora, ayuda con los estudios de mercado, las estadísticas nacionales y
locales, y analiza el emplazamiento. Además, colabora en la organización de la publicidad loca y nacional, y es central de compras y de referencias,
El adherente recibe una formación inicial de 10 días. El personal también.
Los resultados de los adherentes se comparan y se realizan auditorias de mejoras.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
57
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Existe un comité en el que consultan determinados aspectos con los adherentes. Por otro lado, hay una comisión de comunicación y otra de pedagogía.
Aporte personal mínimo: 750.000 MAD.
Canon de entrada: 100.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: centro de la ciudad (cuyo acceso en transporte común sea fácil).
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.500.000 MAD.
Número medio de trabajadores en cada unidad: 12.
Productos líderes: formación de comerciales BTS a tiempo parcial, formación de secretario
médico y formación CAP de peluquería.
Royalty de explotación: 5% del activo.
Royalty publicitario: 1% del activo.
Superficie mínima 400 m2 y máxima 1.000 m2.
Zona de población mínima: 100.000 habitantes.
Rapid’Auto
Franquicia marroquí de reparación de coches. Pertenece al grupo Akwa. Tiene 40 unidades
en Casablanca, Rabat y en autopistas.
Aporte personal mínimo: 800.000 MAD.
Retoucherie de Manuela www.retoucheriedemanuela.com/es/
Franquicia española de confección, retoques y arreglos de prendas. Cuenta con 340 tiendas
en 18 países, todas ellas franquicias.
La central funciona como fianza para las compras de los adherentes, es proveedora, central
de compras y de referencias; ayuda a la adquisición del local y ayuda con el dossier de financiación. También proporciona ayuda con la publicidad nacional y la local.
El adherente recibe una formación inicial en gestión de 15 días; los vendedores tienen una
formación de 3 semanas; y además, la primera semana de apertura se envía personal especializado a la tienda.
Los resultados de los adherentes se comparan para lograr mejora continua.
Duración del contrato: 5 años
Emplazamiento: zonas comerciales y calles peatonales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 665.184 MAD.
Número medio de trabajadores por unidad: 3.
Superficie del punto de venta: 25 m2.
Zona de población mínima: 25.000 habitantes.
Ringtel
Franquicia marroquí de telefonía. También cuenta con servicios de cabinas telefónicas públicas. Está presente en Agadir, Beni Mellal, Berkane, Casablanca, Chefchaoun Bd Allal Ben
Abdellah, El Jadida, Errachidia, Essaouira, Guelmim, Khouribga, Meknès, Mohammedia, Nador, Ouazzane, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat, Tanger, Temara y Tetouan.
Sino Shop
Franquicia marroquí líder de la industria publicitaria del país. Pertenece al grupo Sino Internacional presente en Mauritania, Túnez y Argelia.
Se dedica a la concepción, fabricación, entrega e instalación de lugares de venta.
Tienen 7 agencias en Casablanca de las cuales 5 son franquicia.
Aporte personal mínimo: 250.000 MAD
Canon de entrada: 120.000 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 500.000MAD
Superficie mínima de 40 m2 y máxima de 80 m2.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
58
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Speedy www.speedy.fr
Franquicia canadiense, perteneciente al grupo PAI, dedicada al acondicionamiento y la reparación de automóviles. El franquiciador es el grupo AKWA.
Está presente en Bélgica, Hungría, Senegal, Suiza, Turquía, Holanda y Marruecos: Casablanca, Marrakech, Rabat y Tánger.
La franquicia está obligada a que el 100% de sus compras sean referenciadas aunque no han
de realizarse al franquiciador.
La central ayuda en los estudios de mercado, en las estadísticas nacionales, en la publicidad
nacional y local, y en el dossier de financiación. Es central de referencias.
El adherente recibe una formación inicial de 30 días. El personal también recibe preparación.
Los resultados de los adherentes se comparan y se realizan auditorias de mejoras.
Existe un comité en el consultan determinados aspectos con los adherentes y una comisión
en la que interactúan con los franquiciadores.
Aporte personal mínimo: 1.100.000 MAD.
Canon de entrada: 200.000 MAD.
Cifra de negocios media por unidad en Marruecos: 5.000.000 MAD.
Duración del contrato: 9 años.
Emplazamiento: grandes ejes en el centro de la ciudad, parking o centros comerciales.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 1.370.000 MAD.
Número medio de trabajadores por unidad: 4.
Royalty de explotación: 5% del activo.
Royalty publicitario: 5% del activo. El franquiciado ha de prever un presupuesto de publicidad
local.
Superficie mínima de 350 m2 y máxima de 500 m2.
Zona de población mínima: 25.000 habitantes.
Style de parfum
Franquicia marroquí de perfumes y productos cosméticos. Cuenta con ocho puntos de venta
en el país en Casablanca, El jadida, Rabat, Laayoune y Benslimane.
Aporte personal mínimo: 100.000 MAD.
Denominación social: Cogeva Industrie
Duración del contrato: 2 años
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 100.000 MAD.
Superficie mínima de 25 m2 y máxima de 50 m2.
Tipo de contrato: exclusividad.
Terre de mienne: votre territoire de coiffure www.terredemienne.com/piwiAdmin/
Franquicia francesa de peluquería. Quiere introducirse en Marruecos.
The fourth R Inc. www.fourthr.com/
Franquicia estadounidense especializada en soluciones informáticas para todo tipo de empresa. Para ello cuenta con herramientas como Microsoft, Comptia, Element K, Cisco, ECDL,
GTS y Pearson Vue.
Está presente en Marruecos desde 1997 y su red cuenta con centros en Casablanca, Marrakech y Rabat.
Aporte personal mínimo: 300.000 MAD
Canon de entrada: 150.000 MAD
Duración del contrato: 5 años.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 400.000 MAD.
Royalty publicitario: 2%
Royalty de explotación: 2.600 MAD
Superficie mínima de 70 m2.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Ticket Com www.ticket-com.com
Franquicia francesa dedicada a la venta de espacios publicitarios en el reverso de los tickets
de caja de grandes y medianas superficies.
El nombre completo de la sociedad franquiciadora es JSF COM.
Cuenta con más de 13 años de experiencia y más de 400 puntos de venta.
70% de los anunciantes que utilizan este medio por primera vez, vuelven a contratarlo.
La central proporciona ayuda con los estudios de mercado y las estadísticas nacionales, con
la organización de la publicidad nacional y la local, y con el dossier de financiación. Es proveedora, central de compras y de referencias.
La formación inicial del adherente es de 4 días. El personal no recibe formación permanente.
Cada nuevo adherente dispone de un consejero al que pedir ayuda y de una línea telefónica
a la que llamar durante los 5 años.
Los resultados de los adherentes son objeto de comparación. También se realizan auditorías.
Organiza un comité de consulta a los adherentes donde los 4 polos principales son: Comunicación, Comercialización, Asociación e Intranet.
Aporte personal mínimo: 150.000.000 MAD.
Canon de entrada: 81.400.000 MAD.
Cifra de negocios de una unidad en Marruecos: 1.200.000 MAD.
Duración del contrato: 5 años.
Emplazamiento: no hay ya que sus franquiciados suelen trabajar en su propia casa.
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 150.000.000 MAD.
Royalties de explotación: 8%
Hay un royalty técnico para la creación y seguimiento de las maquetas de los anunciantes).
Vernet immobilier www.vernet-immo.com/pages/index.php
Franquicia marroquí de agencias inmobiliarias presente en Marrakech, Casablanca y Al Jadida. Cubre las actividades de compra y venta, montaje y comercialización de programas nuevos, alquiler y gestión del patrimonio.
Aporte personal mínimo: 500.000 MAD
Canón de entrada: 200.000 MAD
Inversión total sin incluir la adquisición del local: 800.000 MAD
Royalty de explotación: 4%
Royalty publicitario: 3,5%
Superficie mínima de 80 m2
Wall Street Institute www.wallstreetinstitute.com/default.aspx
Franquicia multinacional de origen iataliano dedicada a la enseñanza de inglés (general,
avanzado y de negocios). Razón social: Educational Programs Master France SAS.
Wash n dry www.washndrylaundry.com/
Franquicia estadounidense de lavadoras automáticas o multiservicios.
Su contrato es de asociación, no de franquicia.
El nombre completo de la sociedad franquiciadora es Armstrong Maroc SAS y pertenece al
grupo James Armstrong & Co Ltd.
La central es proveedora y proporciona ayuda para la búsqueda del local, los estudios de
mercado y las estadísticas nacionales, y el dossier de financiación.
Emplazamiento: centros comerciales, centros de ciudades y periferias de ciudades de menos
de 15.000 habitantes.
Superficie mínima de 30 m2.
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60
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Yves Rocher www.yves-rocher.ma
Franquicia francesa dedicada a la venta de cosméticos, perfumes y productos de belleza por
medio de show rooms propios. Además tiene servicios de estética y depilación femenina.
Tienen tiendas en L’Oriental, Taza- Al Hoceima-Taounate, Tánger, Tetouán, Fès-Boulemane,
Meknes-Tafilalet, Rabat (7 puntos de venta) -Salé-Zemmour-Zaër, Gharb-Chrarda-Beni
Hssen, Casablanca (11 puntos de venta), Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, MarrakechTensift-Al Haoudz, Souss-Massa-Drâa.
Yves Rocher posee 1.800 centros de belleza en el mundo, 56 en Marruecos.
La central es proveedora, proporciona ayuda para los estudios de mercado, las estadísticas
nacionales, la publicidad nacional y la local y el dossier de financiación.
Tanto el adherente como el personal reciben formación inicial.
Los resultados de los diferentes adherentes se comparan y se realizan auditorias para la mejora permanente.
El franquiciado no paga royalties sino 500 MAD por mes y por cabina de cuidados estéticos
(cada centro ha de tener como mínimo una cabina dependiendo de la superficie) y 1.300
MAD antes de impuestos por el sistema informático y su mantenimiento.
Aporte personal mínimo: 1 MAD.
Canon de entrada: 30.000 MAD.
Cifra de negocios media de una unidad en Marruecos: 2.640.000 MAD.
Duración del contrato: 3 años.
Emplazamiento: centros y calles comerciales.
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61
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
La demanda de franquicias actual se centra sobre nuevos sectores como son la ayuda a las
personas, el apoyo escolar, las soluciones informáticas,… otros nichos están todavía pendientes de exploración, por ejemplo las guarderías de niños, el mantenimiento de la casa y
del jardín, la micro-informática a domicilio…
El sector de la restauración es el que crece más rápido en términos de franquicias. El consumidor marroquí aprecia la gastronomía y la originalidad en la cocina y está abierto a nuevas
ideas y platos.
Para todos los conceptos de alta gama hay más demanda que oferta ya que Marruecos tiene
una clase alta deseosa de poder consumir productos de calidad y lujo.
Además, la clase media se está incrementando y, cada vez son más los consumidores que
quieren disfrutar de una gran oferta de servicios y productos variados y nuevos.
Marruecos cuenta con una población de 34,5 millones y el PIB per cápita se sitúa en 2010 en
2.160 MAD (el más alto hasta día de hoy).
Por lo que respecta a los métodos de promoción, los consumidores marroquíes se ven actualmente abrumados por un exceso de publicidad: distribución masiva de flyers, llamadas telefónicas, mensajes. En Marruecos, como en cualquier otro mercado, la manera más eficiente
de hacer llegar un mensaje no es la cantidad sino la calidad, segmentando el mercado y eligiendo aquel grupo de consumidores que mejor pueden responder al producto o al concepto
de la franquicia en cuestión.
Sin embargo, Marruecos es un mercado joven y, en muchos casos, los estudios de mercado
no se hacen hasta que se ha llevado a cabo una campaña publicitaria, y no antes.
En cualquier caso es importante concentrarse sobre la fidelización del cliente y sin abusar, en
exceso, de los comerciales (que cobren según la cantidad de venta o el número de inscripciones) ya que, en muchos casos, no comunican bien el concepto y acaban con las expectativas del cliente y con la posibilidad de que vuelva o de que renueve su inscripción.
Este es el caso de las franquicias de gimnasios que han saturado a los potenciales socios
con una publicidad abrumadora y un exceso de oferta, olvidándose de mejorar la atención al
cliente, satisfacer sus necesidades (máquinas, clases, horarios, concentración de gente en la
sala, limpieza de las duchas y las salas de ejercicio…) y, en definitiva, fidelizarlos.
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62
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
IV.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La franquicia española disfruta de una buena imagen y gran aceptación entre el público. Actualmente hay 28 cadenas instaladas en el país (con un total de 61 locales)
En Marruecos la mayoría de las insignias de ropa españolas, son reconocidas como tal. esto
se debe a que el grupo Inditex cuenta con múltiples subcontratas en la zona de influencia de
Tánger. Otra cadena española, Blanco, también fabrica aquí.
Sin embargo, este reconocimiento es una excepción ya que muchas otras franquicias españolas implantadas en Marruecos, no proyectan una imagen reconocible. Este es el caso de
franquicias de joyas, de peluquería y belleza, de arreglos de prendas,…
Por lo que respecta a las franquicias de alimentación, no existen restaurantes españoles en el
mercado.
Sin embargo, España no debería descuidarse en la implantación de franquicias oferentes de
productos de alta gama ya que esta demanda es muy fuerte en Marruecos y aún está insatisfecha. Quienes mejor responden a este tipo de pedidos son los franceses, que tienen una
imagen de muy alta calidad en Marruecos. Aún así, España es, excepto en tecnología que
disfrutamos de un tercer puesto detrás de Alemania, el segundo país en términos de calidad.
Los locales españoles de restauración y de ocio (bares, pubs y discotecas) tienen grandes
posibilidades en el país ya que los marroquíes conocen nuestra gastronomía, nuestra música,
la elegancia de la decoración española y los conceptos que vendemos, y los asocian a calidad y simpatía.
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63
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
V.
DISTRIBUCIÓN
Las zonas donde existen más comercios internacionales y nacionales en Casablanca, de
acuerdo a los datos del Centro regional de Inversión (CRI), son las siguientes:
- Boulevard Massira Al Khadra: unicamente un 7% de sus locales están libres, el 53% de
las boutiques se dedican al prêt-à-porter. Un 50% de todas las insignias son internacionales.
- Aïn Harrouda: el 39% de las boutiques venden prêt-à-porter y el 74% de las insignias son
internacionales. No quedan espacios libres. Muchos de los locales están ocupados por tiendas de muebles (tradicionales y modernos).
- Boulevard Abdelltif Ben Kaddour: 51% de sus tiendas se dedican a la venta de muebles
importados de Italia, Francia y Asia pero también fabricados en Marruecos. 35% de esas boutiques son franquicias internacionales. En cualquier caso, para comprar en este boulevard
hay que tener un presupuesto alto. Unicamente quedan libres un 11% de los espacios comericales.
- Avenue du Phare: 30% está reservada a los muebles y un 37% de sus insignias son internacionales. Unicamente un 3% de sus locales están libres.
- Boulevard Zerktouni: el 38% de las zonas de actividad económica (ZAE) de este boulevard
se dedican al sector de los servicios.
- Boulevard d’Anfa: el 41% de las zonas de actividad económica (ZAE) de este boulevard se
dedican al sector de los servicios. Zerktouni y Anfa juntas reagrupan al 35% de las franquicias
internacionales de Casablanca.
- Avenue Pince Moulay Abdellah: no es una avenida dedicada al lujo pero varias insignias
internacionales se han instalado allí, entre ellas Celio (ropa de hombre).
Por lo que respecta a las grandes superficies, las más destacadas son:
Anfaplace: nuevo proyecto turístico y de ocio en la playa de Casablanca. La zona comercial
se llama Anfaplace Shopping Center, 36.000 m2 destinados a tiendas, spa, áreas de restauración y ocio, y aparcamiento.
O Gallery: espacio comercial de Casablanca que cuenta con sus propias franquicias y grandes marcas. No alquila espacios a particulares. 60 marcas internacionales de prêt-à-porter,
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64
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
perfumes, accesorios, ropa de casa, lencería. Algunas de las marcas presentes son Givenchy, Moschino, Nine Ricci, D&G, Mexx, Gap, Esprit y Guess.
Mega mall: Centro comercial situado en Rabat que cuenta con tiendas, restaurantes y una
pista de patinaje. www.megamall.ma
Marina: zona comercial de hoteles, tiendas y centros de belleza en Agadir.
Marina: centro financiero, comercial y residencial en construcción en la costa de Casablanca
al lado de la mezquita Asma II (450000 m2). www.casablancamarina.ma
Almazar: centro comercial de tiendas y con un supermercado Carrefour, en Marrakech. Inaugurado en abril del 2010. Dispone de 100.000 m2 de espacio comercial del cual un 85% pertenecerá a franquicias.
Morocco Mall: el centro comercial más grande de África (actualmente en construcción).
Además, contará con la primera tiendas franquicia de Galerías Lafayette (13.000 m2) en el internacional (el franquiciado elegido es el grupo Aksal), que agrupará más de 500 marcas.
www.moroccomall.net
Mahaj Riad: situado en Rabat, este centro comercial agrupa a tiendas de ropa, cafeterías,
tiendas de cosméticos (Paraland), bancos, restaurantes…
Una tendencia apreciable en los grandes hipermercados, supermercados y demás centros de
gran distribución es la carrera por lograr un gran tamaño que permita ofrecer precios bajos
para poder competir con los pequeños comercios tradiciones (y cercanos) y para poder entrar
y asentarse en el mercado los primeros. De este modo grandes gigantes de la distribución
como Marjane construyen un gran centro en cuya superficie dejan espacios para las franquicias, para que estas completen su oferta y atraigan al consumidor.
Además, varios complejos hoteleros, enmarcados en el Plan Azur, cuentan con tiendas y espacios comerciales: el complejo de Port Lixus (Larache), el de Mazagan Beach Resort (El Jadida), el de Mogador Essaouira (Essaouira), el de Mediterrania Saïdia (Berkane), el de Taghazout-Argana Bay (Agadir) y el de la Plage Blanche (Guelmine).
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65
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
La franquicia está regulada por el artículo 230 del código de comercio. No existe ningún
equivalente a la ley Doubin en vigor en Francia o a la Full Disclosure Law en vigor en Estados
Unidos, ni hay nada previsto en camino.
Si bien, el contrato de franquicia está sometido a varios textos y leyes (el dahir de contratos y
obligaciones, el régimen fiscal de derecho común, el derecho de la competencia, el derecho
de la propiedad intelectual…).
Como en cualquier otro mercado, las franquicias deben mostrar prudencia en el establecimiento de las cuentas de explotación provisionales ya que los retornos sobre las inversiones
pueden más o menos largos.
El modo de desarrollo de las redes de franquicias es el siguiente:
Un 41% son master franquicia, un 36% son franquiciados y un 23% son franquiciadores.
Modos de desarrollo de las
franquicias
23%
Master franquicia
41%
Franquiciados
Franquiciadores
36%
Los master franquicia tienen una mayor tendencia a desarrollarse mediante establecimientos
propios, 74%, y, en consecuencia, el 82% de las tiendas de los master franquicia sigue bajo
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66
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
su gestión. Esto es, tan sólo un 18% de las tiendas pertenecientes a los master franquicia
son desarrolladas por franquiciados.
Desarrollo de la franquicia de acuerdo a los master franquicia:
Pertenencia de los
establecimientos
Desarrollo franquicia
18%
26%
Franquciados
Franquiciados
Establecimientos
propios
Establecimientos
propios
74%
82%
Por otro lado, casi 4 de cada 10 franquiciadores desarrollan ellos mismos su franquicia y 1/4
de las tiendas de sus franquicias. Así, un 37% de las franquicias son desarrolladas por el
franquiciador y un 63% por franquiciados. El 26% de las tiendas de los franquiciadores sigue
bajo su poder y el 74% restante pertenece a los franquiciados.
Desarrollo franquicia
26%
Pertenencia de los
establecimientos
37%
63%
74%
Franquciados
Franquiciados
Establecimientos
propios
Establecimientos
propios
Factores que hacen atractiva la franquicia en Marruecos:
-
El estado está implicado en el desarrollo económico del país: ha firmado varios acuerdos de libre comercio (con la UE, EEUU, Turquía y la zona Quad- el acuerdo de Agadir para favorecer el comercio con Egipto, Jordania y Túnez); ha creado tribunales de
comercio, ha adoptado un régimen que permite la libre transferencia de capitales y ha
firmado convenciones para evitar la doble imposición con 35 países y con la UMA
(Unión del Maghreb Árabe).
-
Sus hábitos de consumo se están modernizando.
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67
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
-
Es un mercado de más de 30 millones de habitantes.
-
Disfruta de una situación geográfica privilegiada.
-
Promociona la implantación de nuevas franquicias en suelo marroquí.
Sin embargo, también existen frenos al crecimiento de la franquicia en Marruecos:
-
La cada vez mayor saturación del mercado propiciada por una competencia tradicional
y otra informal.
-
Las malas relaciones entre los franquiciadores y los franquiciados.
-
El coste hipotecario, que impide un desarrollo más rápido. Supone el 80% de la inversión inicial en Marruecos.
-
La dificultad de encontrar financiación bancaria ya que los bancos exigen garantías
muy altas. Al no existir ley que regule a las franquicias, el franquiciador puede romper
en todo momento el contrato de franquicia sin preaviso, de modo que los bancos se
ven obligados a solicitar garantías que les cubran en caso de que esto ocurra.
-
La carencia del derecho al arrendamiento.
Los métodos que mejor funcionan en Marruecos para buscar y conocer franquicias son los
siguientes:
Ferias
Búsqueda de franquicia
Boca a boca
32%
32%
Internet
Consultores
2%
4%
11%
19%
Asociaciones
profesionales
Otros
-
Ferias o salones profesionales: para un 44% de los franquiciados ha funcionado así
-
Boca a boca: para un 25% de los franquiciados este ha sido el método para encontrar
su franquicia. Funciona especialmente en el sector alimentario.
-
Internet: ha funcionado en el 14% de los casos, concretamente para los sectores de
equitación del hogar y servicios y ocio.
-
Consultores (5%), asociaciones profesionales (3%): siguen siendo opciones marginales.
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68
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
-
El 42% restantes corresponde a otros métodos.
En cualquier caso, el objetivo marroquí es potenciar el desarrollo de sus propias franquicias y
atraer a las extranjeras y, para ello, cuentan con formar trabajadores para los sectores del
comercio y de la distribución.
El plan Rawaj 2020 tiene como fin potenciar las zonas comerciales marroquíes, esto es, realizando esquemas de urbanismo comercial, organizando el acondicionamiento del territorio y la
puesta en marcha de la construcción de los centros comerciales; y respetando la coherencia
con las infraestructuras ya proyectadas.
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69
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
VII.
ANEXOS
1. FERIAS
Maroc Franchise. El informe de feria pueden encontrarlo aquí.
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
No se han encontrado publicaciones específicas ya que la información se publica en otros
medios generalistas.
3. ASOCIACIONES
Fédération Marocaine de la Franchise (FMF)
Presidente: Mr Abderrahmane BELGHITI.
Angle rue Ain Taoujdate et rue Ain Ifrane Résidence Kacimi
2 éme étage Appt N° 9 Bourgogne - Casablanca
Tel: +212 77057003/ 21222 48 58 10
Fax: +212 22 48 58 10
[email protected]
www.fmf.ma
Association Marocaine des Commerces en Réseau (AMCR)
Presidente: Ms Salwa Akhennouch.
3 Rue El Messaoudi Angle Bd Al Massira Khadra Maârif, Casablanca.
Tél: +212 22 36 22 88/ 96/ 33/ 41
Fax: +2121 22-36-22-91
[email protected]
Asociación Profesional de Comerciantes de Perfumes y de Equipamiento de Peluquería
y Estética
Presidente: Sr. Faldi
54, Rue Souhail Lahcen, Casablanca.
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70
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Teléfono: +212 22 44 12 39 / +212 22 44 11 09
Fax: +212 22 44 11 09
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMECIO Y DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Comercio e Industria www.mcinet.gov.ma
Correos, Tecnologías de la información y Telecomunicaciones www.septi.gov.ma
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR www.mce.mcinet.gov.ma
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA www.satistic-hcp.ma
OFICINA DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE CASABLANCA www.ofec.co.ma
CENTROS REGIONALES DE INVERSIÓN
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE RABAT (RABAT -SALÉ-ZEMMOUR-ZAËR)
23, Avenue de la Victoire, BP: 8248, Rabat
Tel.: (+212) 537.77.64/ 00
Fax: (+212) 537.77.63/ 88
[email protected]
www.rabatinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE CASABLANCA (LE GRAND CASABLANCA)
60, Avenue Hassan II, Casablanca
Tel.: (+212) 522.48.18.88
Fax: (+212) 522.48.21.15
[email protected]
www.casainvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE MARRAKECH (MARRAKECH–TENSIFT –AL
HAOUZ)
Av. John Kennedy, Gueliz - Marrakech
Tel.: (+212) 524.42.04.91
Fax: (+212) 524.42.04.92
[email protected]
www.crimarrakech.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE MEKNES (MEKNÈS–TAFILALET)
Av. Okba Bnou Nafi V.N. - Meknes
Tel.: (+212) 535.52.44.69
Fax: (+212) 535.51.39.22
[email protected]
www.meknesinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE SAFI (DOUKALA–ABDA)
Av. Liberté, Ville Nouvelle, Ex. Bureau d’hygiène - Safi
Tel.: (+212) 524.61.21.39
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71
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
Fax: (+212) 524.61.21.39
[email protected]
www.safiinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE TANGER (TANGER–TÉTOUAN)
Wilaya de Tanger
Tel.: (+212) 539.94.68.24
Fax: (+212) 539.94.33.14
[email protected]
http://www.investangier.com
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE GUELMIN (GUELMIM–ES SMARA)
Siège de la Région, Bd Mohamed VI, Guelmim
Tel.: (+212) 528.77.17.77
Fax: (+212) 528.77.14.44
www.criguelmim.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE OUJDA (ORIENTAL)
2, Bd. Nations Unies - Oujda
Tel.: (+212) 536.68.28.27
Fax: (+212) 536.69.06.81
[email protected]
www.orientalinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE FÈS (FÈS-BOULMANE)
Place de la Résistance Angle Bd., Moulay Youssef et Allal Al Fassi, Fès
Tel.: (+212) 535.65.20.57
Fax: (+212) 535.65.16.46
[email protected]
www.crifes.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE EL AAIÚN (LAÂYOUNE–BOUJDOUR–SAKIA
EL HAMRA)
Bd. Mekka, BP 2266, Laâyoune 70 000
Tel.: (+212) 548.89.11.89/ 99.12.01
Fax: (+212) 548.89.11.79
[email protected]
www.laayouneinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE KENITRA (GHARB-CHRARDA-BENI HSSEN)
19, Avenue des F.A.R, Kénitra 14000
Tel.: (+212) 537.37.46.27
Fax: (+212) 537.37.45.36
[email protected]
www.kenitrainvesti.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE SETTAT (CHAOUIA–OUARDIGHA)
Wilaya de Settat
Tel.: (+212) 523.72.37.61
Fax: (+212) 523.72.36.81
[email protected]
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72
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
www.settatinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE AL HOCEIMA (TAZA–AL HOCEÏMA–
TAOUNATE)
48-50, Rue El Alaouiyine, Alhoceima
Tel.: (+212) 539.98.39.83
Fax: (+212) 539.98.39.88
[email protected]
www.alhoceimainvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE BENI MELLAL (TADLA–AZILAL)
Bd. Beyrouth, Béni Mellal 23000
Tel.: (+212) 523.48.20.72/ 22.43
Fax: (+212) 523.48.23.13
[email protected]
www.tadlazilalinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE DAKHLA (OUED EDDAHAB–LAGOUIRA)
Route du nouveau port, Hay Reama, Dakhla
Tel.: (+212) 528.89.85.35
Fax: (+212) 528.89.79.12
[email protected]
www.cridakhla.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE AGADIR (SOUSS-MASSA-DRAÂ)
Bd. Mohamed V Immeuble Iguenouane, 1er étage Agadir 80 000
Tel.: (+212) 528.82.91.10/ 69.77
Fax: (+212) 528.82.69.80/ 81
[email protected]
www.cri-agadir
FEDERACION DE CHIMIE ET PARACHIMIE
Lotissement Kamak, 6, Aîn Sebâa, Casablanca
Teléfono: +212 22 66 53 02/ 04
[email protected] [email protected]
Presidente: Khalid Lahlou Mimi
INSTITUTO MARROQUÍ DEL ENVASE Y DEL ACONDICIONAMIENTO (IMEC)
Km 9.5 route de Nouaceur, B.P. 8006 Casa-Oasis, Casablanca
SERVICE DE NORMALISATION INDUSTRIELLE MAROCAINE
Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, Secteur 21, Hay Riad, MA-10100 Rabat
Tel: +212 537 71 62 14
Fax: +212 537 71 17 98
[email protected]
www.snima.ma
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73
EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN MARRUECOS
5. BIBLIOGRAFÍA
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Franquicias hoy (03/02/2010) La franquicia bodegas Galiana prevé para 2010 un crecimiento del 11% en su volumen de negocio y del 27% en su red de establecimientos selectos
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Jeune Afrique Il ne s’agit pas de faire une affaire, mais de créer une entreprise viable.
Jeune Afrique Le Maroc a su développer avec succès le concept
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L’economiste (19/04/2010) Et l’enseigne 100% Maroc
L’Economiste Exporter des enseignes pourquoi pas
L’economiste (19/04/2010) Franchise: Le Maroc, Eldorado malgré la crise?
L’Economiste (25/96/2010) H&M au Maroc
L’Economiste (28/06/2010) La guerre des publicités
L’Economiste Maroc Franchise 2010 : Le secteur bénéficiera d’un master plan formation
L’economiste (19/04/2010) Les réseaux de franchise qui marchent
L’Economiste (05/2010) Quick contre Quick
L’Economiste (08/2010) Un nouveau design pour Diamantine
Le matin (19/07/2010) Le prêt-à-porter en premier place
Le soir echos (16/06/2010) Footbal Arsenal Soccer School en fin au Maroc
Le soir-echos (19/04/2010) Franchise: 1 résau opérationnel sur 5 est marocain
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Libération
Maroc.hebo.press (6/07/2010) Grande distribution: la bataille de la proximité et des petits
prix.
Maroceco Prenatal ouvre son 1er magasin au Maroc
Marocoffshore (07/05/2007) Les étrangères dominent à hauteur de 80%
Ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies Franchise
Ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies Mesures Transversales
Mundo franquicia (26/01/2010) La franquicia Bodegas Galiana prevé crecer un 11% en 2010
Mundo franquicia (2/02/2010) Nuevas delegaciones de la franquicia C.E. Consulting Empresarial
Negocio Marruecos: Ecoestrecho.com (06/04/2010) Marruecos es el principal país africano
en el que se instalan los franquiciados españoles
Observatoire de la franchise www.observatoiredelafranchise.fr
Observatoire de la franchise Maroc www.observatoiredelafranchise.ma/cgi-bin/home/p.php
Servicio Nacional de Normalización de la Industria Marroquí SNIMA
www.snima.ma/index.php/imanor/SNIMA/A-propos-du-SNIM
Telecontact www.telecontact.ma
Tormo.com "Apostamos por países de economía emergente y por diversificar nuestras líneas de negocio"
UN Comtrade
U.S. Commercial Service in Casablanca Morocco Franchise Market Information
Wikipedia Definición de franquicia
Yawatani (20/04/2010) Franchise : près de 500 réseaux opérationnels
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca
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