articulación estratégica para el aprovechamiento de oportunidades

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL
NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO
INFORME SECTORIAL
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
Manizales, Noviembre 2012
Contenido
1.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3

2.
Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4
OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 5
A.
Bisutería y Accesorios.............................................................................................................. 5
B.
Calzado y sus Insumos. ............................................................................................................ 7
C.
Cuero y sus Manufacturas ..................................................................................................... 11
D.
Confecciones ......................................................................................................................... 16
E.
Textiles y sus Insumos. .......................................................................................................... 23
3.
DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 28
4.
EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 35
1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS
El sector de prendas de vestir en Colombia es altamente competitivo. La actividad de fabricación
en este sector se encuentra apoyada en una serie de empresas productoras de materias primas
que permite la formación de cadenas productivas a lo largo de los subsectores que componen el
sector. Estas cadenas están compuestas por de 533 empresas textileras (de las cuales 400 son
PYMES), 348 empresas de confecciones y 2.400 empresas de fabricación de calzado.
Para el caso de Manizales y Caldas, la estructura del sector es micro-empresarial muy dependiente
de la familia. Un porcentaje alto de las empresas tienen 10 años de antigüedad, lo cual muestra
una trayectoria importante que contrasta con el bajo desarrollo empresarial del sector; 21
empresas fueron creadas entre el 1978 y el 2011. La ubicación de la empresa señala la poca
constitución formal e independiente ya que 55.7% tienen su empresa en el hogar.
Las empresas no tienen segmentado su mercado de manera que pueden confeccionar y diseñar
tanto para hombres como para mujeres y niños de manera indistinta. Por esta razón, dentro de las
actividades se destaca la confección de dotaciones industriales, uniformes que requieren poco
diseño y en menor proporción ropa interior, deportiva, vestidos de baño y de noche con una
mínima participación. A esto se suman n factores de mercadeo, gestión tecnológica, adquisición
de materia prima e insumos, gestión administrativa y financiera y gestión social y de seguridad,
que condicionan el crecimiento de las empresas de este sector en le departamento.
En términos de subsectores se puede mencionar para el caso de textil y confección Las actividades
a las cuales se dedican las empresas, un 74,4% corresponde a la confección de uniformes para
colegios. Seguido con un 64,1% con dotaciones industriales. Un 59% de confecciones femeninas y
un 56% de confecciones masculinas. Con relación al diseño y confección encontramos que el 41%
se enfoca en ropa masculina, el 46.2% en femenina y el 38% en infantil. El diseño y confección de
vestidos de baño, ropa interior y ropa deportiva ocupa un porcentaje poco significativo, lo cual
preocupa en tanto se supone que Colombia es considerada fuerte en el tema de ropa interior
ocupando el sexto lugar en exportaciones.
Por otro lado, si consideramos el sector cuero y manufacturas , aunque El pasado miércoles
29 de febrero del 2012 se presentó en la Universidad de Caldas la agenda de investigación y
desarrollo de la Secretaría Técnica de la Cadena Cárnica Bovina del Ministerio de Agricultura, lo
que supondría un impulso en desarrollo de industrias alrededor de subproductos de la cadena,
entre ellos cuero, este subsector no es tan relevante en caldas como lo puede ser para
departamentos vecinos como Quindío y Risaralda.
En cuanto al sector textil e insumos, Pereira es el principal proveedor para Caldas y Manizales,
puesto que el departamento no cuenta con una estructura fuerte de hilanderías, o procesamiento
de algodón para la elaboración de textiles para la confección. Sin embargo, Caldas se encuentra
en interconectado con 3 de los principales productores y exportadores de confecciones como son
Antioquia, Cundinamarca y Tolima, por lo que la necesidad de implementar un centro para la
transformación de algodón es una necesidad evidente para esta región, la cual puede aprovechar
Caldas por su posición geográfica estratégica y privilegiada.

Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:
A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del
mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas:
 La mayoría de las empresas en Manizales están enfocadas a la maquila, por lo que el
desarrollo y posicionamiento de marca no se impulsa en las empresas.
 Se puede observar que las empresas no tienen un nivel de especialización alto, pues la
mayoría se dedica a muchos segmentos.
 Al no tener claro el mercado objetivo, las empresas se dispersan en su producción
apuntando a todo según la demanda y no mostrando especialidad alguna.
 Las empresas consideran que, para acceder a otros mercados, una de las mayores
dificultades que tienen es la consecución de capital de trabajo con un 82,1%, seguido de
falta de información con 15,4%.
 La mayoría de las empresas trabajan dentro de una economía mixta, de manera tal que su
actividad puede iniciarse en el primer eslabón de la cadena textil, llegando hasta el último.
 Aunque el abastecimiento de insumos para la industria se da principalmente desde Pereira
y Medellín, los empresarios coinciden en que se ven limitados, debido a que no se hila
tejido textil suficiente debido a la escases de algodón, y a que no existen industrias que
mejoren la transformación de la mota de algodón a hilo.
 Las empresas del sector no son muy relevantes en los gremios del sector. Ej, Según datos
de la Cámara sectorial de la ANDI, en el capítulo Manizales no existe un grupo
representativo de empresarios que apalanquen las iniciativas que desde la agremiación y
el gobierno se impulsan en el sector.
2. OPORTUNIDADES SECTORIALES
A. Bisutería y Accesorios: Piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con oro, plata,
esmeraldas, piedras semipreciosas y semillas entre otros materiales autóctonos.
i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados:
 CAN (Perú)
 CAN (Ecuador)
 EFTA
ii.
Partidas Arancelarias:
 Artículos de Joyería y sus partes: 7113.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés
Variables
Impo rtacio nes To neladas
Artículos de Joyería y
sus partes
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
Crecimiento s (TN/Val)
PERÚ
ECUADOR
EFTA
7
10
146
5858
5
8675403
6%
11%
27%
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
-
Aunque EFTA sobresale por su alto nivel de importaciones en cuanto a materiales de
joyería, esos son más característicos de metales preciosos (plata y oro), que artículos de
bisutería. Por otro lado, Perú ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años de la
sub partida 711320, lo que evidencia la creciente demanda de insumos para la elaboración
de bisutería de exportación de Perú.
-
De igual manera, Ecuador ha tenido un crecimiento en la sub partida 711319, siendo un
signo de como este tipo de accesorios, se comercializa como prenda final, generalmente
en conjunto con otras prendas de vestir.
-
Sin embargo, aunque Ecuador y Perú son mercados similares en cuanto a cultura y
demanda, el enfoque de productos es muy diferenciado para ambos países en cuanto a
elaboración de otra bisutería para exportación, y el consumo interno de este tipo de
accesorios.
iv.
Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES
RETOS
CAN (PERÚ)
- La joyería local es una producción en esquemas artesanales y
altos niveles de importación tanto de producto final como
de materia prima.
- Aunque en los últimos 3 años, el porcentaje de población en
estrato medio alto de Lima se ha incrementado debido al
desarrollo industrial, el porcentaje aun se encuentra por debajo
del 10% de la población de la ciudad.
- Debido a su enfoque a las exportaciones el proveer Bisutería no
solo para venta final, también proveer materia prima y
productos para re exportación es una oportunidad inexplorada.
CAN (ECUADOR)
- Comercialización de piedras preciosas, especialmente
Esmeraldas, para soportar las exportaciones hacia terceros
mercados
- El mercado está altamente relacionado con el mercado de la
moda, por lo que la promoción debe hacerse vinculada a estos
medios.
- Comercialización de bisutería acompañada de productos de
ropa.
- La comercialización de estos productos a través de venta
directa, especialmente para la bisutería fina, es mucho más
atractiva para el consumidor ecuatoriano, por lo que se
recomienda promover el producto a través de empresas que
posean el canal establecido.
- Guayaquil, es hoy la ciudad más destacada del Ecuador por sus
modernos centros comerciales y pujante actividad económica
en la cual le han dado prioridad a la entrada de productos con
alto valor agregado.
- En general en Ecuador, y en la capital Quito, el 44% de los
habitantes viven en un estrato medio bajo, el 7% en estrato alto
y un 33% en medio alto.
EFTA
- Sólo el 10% del total de los productos de joyería que se venden
en Suiza son fabricados en el país.
- Su variedad cultural y regional hacen que las expectativas y
deseos del consumidor suizo estén en continuo cambio.
- En cuanto al poder adquisitivo, los suizos tienen una renta per
cápita media de 41.000 euros al año, lo que les hace ser unos
consumidores con un poder de compra muy alto.
- Cuando se trata de adquirir productos de joyería, el consumidor
suizo quiere calidad, valor y exclusividad y se guía por la
individualidad, el sentimentalismo y la personalidad.
- Aunque hace 5 años, solo el 1% de la población masculina se
inclinaba por este tipo de accesorios, actualmente la tendencia
social es a mostrar una imagen personal, singular y única, para
lo cual accesorios como la bisutería están contribuyendo y
ganando mercado.
- Aunque los suizos tienen una renta alta y siempre compran
productos de calidad sin importarle tanto el precio, sus gustos
no siempre se adaptan a las últimas tendencias.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Bisutería y accesorios, teniendo en cuenta las variables
analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo:
Insumos para bisutería de exportación.
Artículos de Bisutería comercializados con prendas.
-
Oportunidad de Mediano Plazo:
Bisutería Masculina.
-
B. Calzado y sus Insumos: Por un lado, en calzado casual y formal, industrial y sandalias. En
cuanto a insumos como capelladas, suelas y tacones, en materiales resistentes al uso y con
personalización en el diseño.
i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados:
 CAN (ECUADOR)
 CANADÁ
 EFTA
 ESTADOS UNIDOS
 MÉXICO
ii.
Partidas Arancelarias:
 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil: 640419.
 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico: Calzado con la
parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas): 640220.
 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural - Los demás calzados - Los demás: 640351, 59, 91, 99.
 Los demás calzados: Con la parte superior de cuero natural o regenerado: 640510.
 Los demás calzados: Con la parte superior de materia textil: 640520.
 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de
la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos
similares, y sus partes: Partes superiores de calzado y sus partes (excepto los
contrafuertes y punteras duras): 640610.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés:
Variables
Impo rtacio nes To neladas
Calzado con suela de
cauco y de plástico
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
Crecimiento s (TN/Val)
Calzado con suela de
caucho y cuero
regenerado
Impo rtacio nes To neladas
Calzado con suela de
caucho y cuero
natural
Impo rtacio nes To neladas
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
Crecimiento s (TN/Val)
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
Crecimiento s (TN/Val)
ECUADOR
CANADÁ
EFTA
ESTADOS
UNIDOS
MÉXICO
2.739
32.065
10.331
410.453
13.053
51
522.650
251.047
6.618.910
211.870
-15%
10%
5%
2%
1%
1.183
36.291
15.664
373.842
8.803
31.535
1.100.320
919.906
11.797.565
280.087
35%
9%
4.0%
3%
22%
1.437
38.064.380
6.431
154.935.522
21.092.641
28.656
351.421
200.946
1.904.655
208.994
55%
27%
26%
45%
25%
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
-
El calzado en cuero natural sigue siendo el más demandado, sin embargo es de considerar
que mucho de este calzado no está enfocado a calzado de uso informal o casual, sino más
especializado como el colegial, el ortopédico, o para condiciones como la diabetes. En este
sentido, Ecuador repunta en esta tendencia, siendo un reflejo de la tendencia al cambio de
zapato en cuero para los niños en etapa de colegio.
iv.
-
En cuanto al cuero regenerado o sintético, México posee el mayor porcentaje de
importaciones en los últimos 5 años, siendo este un reflejo en cuanto al desarrollo de una
industria para el calzado productivo, es decir especializado por labores para el trabajo,
además de la ya conocida “moda texana” que impulsa el uso de botas, botines y otros
artículos.
-
Canadá, EFTA y Estados Unidos, son mercados con un poder adquisitivo alto, y que
tradicionalmente exigen productos de alta calidad, y que en os últimos años la demanda
se ha visto incrementada por la demanda de productos contra el frio, que permitan el uso
de nuevas tecnologías, y con valor agregado en Diseño.
Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES
RETOS
CAN (ECUADOR)
- El calzado infantil deportivo y casual se produce en cantidades
mínimas y es importado durante todo el año.
- El consumo de este producto se incrementa principalmente en
épocas escolares, que se dan en el mes de septiembre en la
Sierra y en enero en la Costa.
- El consumidor ecuatoriano prefiere el calzado colombiano y
peruano, de marcas reconocidas.
- Hay importadores mayoristas y distribuidores a nivel nacional,
que son un canal muy utilizado, donde el importador
comercializa a nivel nacional, marginando un promedio del
10%.
- En cuanto a canales de distribución, es importante encontrar el
mejor sistema. Se destacan los almacenes de cadena que
tienen cobertura nacional en diferentes estratos (Megamaxi,
De Prati, Etafashion, Mi Comisariato, Super Éxito, Casa Tosi,
Marathon).
CANADÁ
- Se destacan empresas en proceso de expansión e
internacionalización como: A&R Dress, Acton Regence, Brian
Footwear, Colombian Leather House, Seco, Jasmin Inc, Landes
Canada Inc, Mark Work Wear house.
- Los productos que más se destacan son el calzado para mujer y
hombre, con protección para el frio, y con un alto valor
agregado en Diseño.
- En cuanto al consumo de calzado, como promedio las mujeres
compran entre 3 y 4 pares de zapatos al año y los hombres en
torno a uno y medio.
- Es un mercado muy maduro y competitivo, en el que hay
mucha oferta y de muchos países, además hay una guerra de
precios y una constante innovación de productos.
- Es un mercado muy segmentado con lo que hay que considerar
una adecuación del producto a cada uno de los segmentos,
además de adecuar las tallas al sistema norteamericano.
- Hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el
mercado de la provincia francófona de Quebec y el resto de
Canadá.
OPORTUNIDADES
RETOS
EFTA (SUIZA)
- Suiza ocupa la primera posición mundial con un consumo per
cápita de 5,4 pares de zapatos al año.
- Calzado informal fabricado en piel (femenina y/o masculina),
cuentan con una demanda elevada en Suiza, debido a la
opinión general que la piel representa status.
- Los consumidores situados entre 25-50 años, son considerados
el grupo de compra más importante en Suiza, dado que cuenta
con el poder de compra más alto.
- Debido al pequeño tamaño del mercado, suele ser
recomendable permitir a los importadores suizos realizar
pedidos en cantidades inferiores a lo que suele ser habitual en
otros mercados.
- El calzado de origen italiano es particularmente demandado en
suiza, y es por su calidad y diseño.
- Las etiquetas y presentaciones del producto, dirigido a un
sector multilingüistico (inglés 35%, Francés 45%, Italiano 15%,
Otras lenguas 5%)
- El senderista suizo moderno está preparado para gastar una
cantidad considerable de dinero para la práctica de esta afición.
Generalmente posee más de un par de zapatos para los
diferentes tramos.
ESTADOS UNIDOS
- La tendencia de compra en tiendas de grandes superficie o por
departamentos, hace resaltar el hecho de la oportunidad de
comercializar productos del sector a través de tiendas como:
- Requisitos de origen para los productos conforme a los
negociados en el TLC.
- Normas de etiquetado y rotulado del producto para su venta y
distribución (especialmente idioma) .
- Boutique en Hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis.
- Tiendas por departamento: Sears, JC Penney, Target.
- Los países de Mercosur ya tienen un camino recorrido y
afianzado en la participación en los eslabones de la cadena
productiva como son: pieles curtidas de ganado vacuno, teñido
y acabado, y calzado de cuero.
- Tiendas de descuento: Walt-Mart, Ross, TJ Max.
MÉXICO
- Tiendas de grandes superficies como Calza Star Sa de Cv, Andre
Badi, Bodesa, Fine Tex, Tiendas La Marina.
- El mercado mexicano, debido a su tendencia en cuanto a la
imagen de hombre rudo (vaqueros) y mujeres fuertes, tiene un
potencial especialmente para calzado informal masculino y
femenino, como botas (de diario o para cabalgar).
- Así mismo, debido al clima cálido en las zonas costeras y a la
población de estrato social presente allí, con una conciencia
desarrollada de estilo e imagen propia, las sandalias y calzado
de verano con valor agregado en diseño, apliques o materia
prima son muy apetecidos.
v.
- El sector en Colombia no estimula la innovación y la creación
de diseños de calzado o en suelas para responder a los
requerimientos de los consumidores de este mercado.
- De igual forma, existe un escaso nivel de tecnificación por parte
de las pequeñas empresas.
- El sector no tiene imagen a nivel internacional, el producto
cuenta con pocas marcas reconocidas.
- Baja disponibilidad de materia prima de alta calidad (tanto en
cuero como en textiles).
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Calzado y sus Insumos, teniendo en cuenta las variables
analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo:
Calzado colegial para niños.
Calzado especializado como calzado para diabéticos.
- Calzado para industria
-
Oportunidad de Mediano Plazo:
Calzado formal para hombre y mujer.
Calzado con protección para el frio (botas y botines).
-
C. Cuero y sus Manufacturas: El principal factor diferenciador debe ser el diseño, enfocado a la
practicidad del producto, enfocado principalmente en Bolsos (Dama) y Billeteras (Dama y
caballero).
i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados:
 CANADÁ
 CHILE
 COREA
 CUBA
 ESTADOS UNIDOS
 MERCOSUR (BRASIL)
 MÉXICO
ii.
Partidas Arancelarias:
 Cueros y Pieles en bruto: 4101.
 Cueros y pieles Depilados: 4104.
 Cueros preparados después del curtido o secado: 4112.
 Cueros preparados después del curtido y apergaminados: 4113.
 Prendas y Complementos de Vestir de cuero natural o sintético: 4203.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés:
Cueros y Pieles en
bruto
Cueros y pieles
Depilados
Cueros preparados
depues del curtido o
secado
Cueros preparados
despues del curtido y
apergaminados
Prendas y
Complementos de
Vestir de cuero
natural o sintético
Variables
CANADÁ
CHILE
COREA
CUBA
ESTADOS
UNIDOS
BRASIL
Impo rtacio nes To neladas
5.316
_
_
_
24.349
671
73.182
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
11
_
_
_
51.514
1.049
108.018
MÉXICO
Crecimiento s (TN/Val)
29%
_
_
_
1%
-32%
0%
Impo rtacio nes To neladas
641.000
1.147
_
9
4.868
4.689
44.868
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
10.869
11
_
178
46.637
19.35
161.36
Crecimiento s (TN/Val)
-22%
-6%
_
_
-2%
-24%
6%
Impo rtacio nes To neladas
45.000
2
_
15
340
2
30
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
2.343
135.000
_
231
17.793
137
1.557
Crecimiento s (TN/Val)
-33%
-4%
_
_
-8%
-29%
-7%
Impo rtacio nes To neladas
66
186
_
1
622
410
220
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
2.111
3.554
_
10
30.74
5.771
9.761
Crecimiento s (TN/Val)
-7%
12%
_
_
-14%
-10%
-22%
Impo rtacio nes To neladas
_
4.703
_
_
_
1.594
_
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
254
33.325
_
4.264
1.567.472
20.889
47.553
Crecimiento s (TN/Val)
0%
14%
_
-4%
-7%
28%
-1%
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
-
El mayor nivel de importaciones de los países se da en la parte de artículos de cuero,
específicamente para la marroquinería y prendas de vestir como chaquetas. En este
sentido Chile y Brasil, son los países con un tendencia positiva en cuanto a crecimiento de
importaciones, lo que se puede explicar, por el creciente consumo interno de este tipo de
productos.
iv.
-
En relación a las otras sub partidas, se evidencia como los mercados están dejando de
demandar productos en bruto, puesto que en la mayoría de los países las tendencias son
decrecientes en cada país para los últimos 4 años.
-
La excepción es Canadá y esto se puede explicar al crecimiento de la industria alrededor
de productos para motociclistas. Estos productos son elaborados a la medida y de forma
personalizada, lo que ha incrementado la demanda de pieles en este país, más que de
artículos terminados en este nicho específico.
Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES
RETOS
CANADÁ
- En el caso de las botas de seguridad el perfil del consumidor
esta dado por los trabajadores de fabricas quienes requieren de
un calzado de protección. Un 70% de los clientes corresponde a
hombres y un 30% a mujeres, quienes se sienten a gusto con
los modelos unisex.
- Las botas se utilizan en otoño e invierno, el consumo es muy
alto y el producto debe tener unas características específicas
para proteger del frío y la nieve.
- La demanda más alta de vestuario en general y zapatos se ve en
estas estaciones, sobre todo en Septiembre en la entrada al
colegio.
- Los clientes preguntan el material del cual está hecho el
producto de cuero (bolso. Billetera, etc), buscando procesos
ecológicos o certificación. Esta información influye en la
decisión final de compra.
- Es un mercado muy segmentado con lo que hay que considerar
una adecuación de los producto a cada uno de los segmentos
(jóvenes- adultos / hombres-mujeres).
- Hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el
mercado de la provincia francófona de Quebec y el resto de
Canadá.
- En cuanto a otros artículos como billeteras y bolsos, hay más
demanda por personas mayores de 25 años. Son artículos que
presentan altas ventas para regalos durante todo el año.
- Los motociclistas, quienes tienen el poder adquisitivo para una
motocicleta de $20 mil dólares, quieren el mejor calzado y
prendas que hagan juego a su estilo único.
CHILE
- El crecimiento de la demanda interna de carteras, bolsos,
artículos de cuero y talabartería por parte de la clase alta
chilena, miembros de clubes sociales principalmente en
Santiago.
- El consumidor chileno busca productos que personalicen su
estilo, y que hayan sido fabricados ecológicamente.
- Las importaciones de carteras y bolsos elaborados en
materiales sintéticos procedentes principalmente de Lejano
Oriente y en menor medida, en cuero natural, de Argentina,
que se imponen para la venta en los grandes almacenes por
departamentos y los proveedores de mercados populares.
- Las industrias más fuertes comercializan su calzado a través de
sus propios canales de ventas, de los departamentos de calzado
OPORTUNIDADES
RETOS
- Se estima que el país consume en promedio 3 pares de calzado
per cápita al año. Este consumo es el más alto de
Latinoamérica.
de las multi-tiendas y de su cartera de clientes por mayor, con
lo que tienen presencia en los principales centros de
comercialización de todo el territorio.
- La industria local no deja de innovar tecnológicamente, tanto
en valor agregado como en procesos de producción limpios.
COREA
- El calzado de piel representa casi el 40% del mercado total de
calzado. La demanda ha crecido anualmente a una media del
6%.
- La ropa orgánica (elaborada con cueros naturales y con menos
exposición a químicos) se ha puesto de moda a pesar que
puede llegar a ser hasta un 60% más cara.
- El incremento del calzado a medida. Marcas como Ferragamo
ofrecen a sus clientes la posibilidad de elegir detalles
personalizados.
- El nombre es el factor clave en la decisión de compra.
- El consumidor percibe que los productos de marca con precios
superiores tienen mayor calidad que otros.
- El consumidor coreano, especialmente el más joven, se siente
cada vez más atraído por el calzado extranjero de alta calidad,
con especial predilección, por las marcas italianas y en menor
medida las francesas y las españolas.
- Adaptar las etiquetas y el tallaje conforme al idioma del
mercado y el sistema de medida.
- Los cuatro principales fabricantes coreanos de calzado de vestir
de gama alta son Kumkang, Esquire, Elcanto y Tandy. Todos
ellos (a excepción de Tandy que comercializa en grandes
almacenes y por internet y televisión), han creado su propia red
de tiendas donde, aparte de sus propias marcas, comercializan
calzado de importación.
- Según los minoristas coreanos, las marcas extranjeras tienen
una ventaja indiscutible en comparación con las coreanas: el
prestigio de marca.
CUBA
- Actualmente la industria de calzado en la isla se encuentra casi
desaparecida.
- El creciente interés de otros países de América Latina como
Brasil en la incursión en el mercado cubano en el mismo sector.
- El 97% de los productos en cuero (calzado, marroquinería,
entre otros) son importados.
- No existe una caracterización clara del consumidor cubano que
permita adaptar los productos al mercado de manera
adecuada.
- Debido a las condiciones climáticas, el mercado de sandalias y
calzado casual cobra fuerza.
- De la misma manera, después de un aislamiento comercial y
cultural de más de 40 años, existe un sentimiento creciente en
la sociedad cubana por la adquisición de productos extranjeros
que se asemejen al estilo de vida fuera de la isla, y que puedan
dar un valor de status, por lo que los artículos de cuero son
muy demandados.
- Aunque los productos en cuero tienen alta demanda, el ingreso
per cápita de la isla, no refleja un poder adquisitivo de consumo
de artículos de lujo.
OPORTUNIDADES
RETOS
ESTADOS UNIDOS
- Tendencias relevantes como guantes compatibles con pantallas
de tecnología touch, se convierten en una oportunidad de corto
plazo.
- Requisitos de origen para los productos, en cuanto a inclusión
de materias de terceros país, en los productos.
- Requerimientos de etiquetado (idioma)
- Así mismo, la fabricación de coginería automotriz en cuero,
debido a la creciente demanda de productos personalizados en
sector representa un nicho de mercado potencial.
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de
suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de
forma rápida y dinámica.
- Productos de marroquinería como sacos de viaje y mochilas con
superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado,
para el cual las importaciones totales que hizo Estados Unidos
crecieron en promedio 37,2%, mientras que las exportaciones
realizadas por Colombia del mismo producto decrecieron en
promedio 26,8%.
- El producto bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas,
con superficie exterior de hojas de plástico o material textil,
para el cual las importaciones de Estados Unidos crecieron en
promedio 145,9%, mientras que las exportaciones que realizó
Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 72,2%.
MERCOSUR (BRASIL)
- El consumidor busca cinturones, sandalias, billeteras y carteras
de calidad. Las imitaciones no son del gusto del brasilero, a
pesar del precio.
- El consumo anual per cápita de calzado encuero se sitúa en 3
pares.
- El comercio de alto lujo vive una época de gran expansión. Un
gran crecimiento de las ventas y la apertura constante de
nuevas tiendas de las firmas de lujo más conocidas lo acreditan.
- Para la negociación y comercialización de cueros, sintéticos,
bovinos y otros materiales exóticos se requiere la participación
de las empresas en las principales ferias de marroquinería de
Brasil.
- Es indispensable que los productos estén de acuerdo a las
últimas tendencias de la moda, conforme al gusto del
consumidor brasileño.
- En Brasil ha existido una histórica orientación de la producción
para el abastecimiento del mercado interno, que en la
actualidad se mantiene.
MEXICO
- Los mexicanos consumen en promedio 2,7 pares al año y por
persona.
- Las fechas de máximo consumo son por lo general la vuelta al
colegio, Semana Santa, Navidad y ciertos días señalados, como
el día de la madre (10 de mayo) y el día del padre (tercer
sábado de junio).
- Calzado con suela de caucho. La mayor parte del país tiene una
- Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos
de compra, recreación y dinámica de la familia, y
consecuentemente los fabricantes ejercen sobre este nicho un
fuerte bombardeo publicitario y promocional.
- Para hacer que la marca resulte más atractiva es esencial
desarrollar una buena publicidad que incremente la buena
percepción del consumidor, especialmente al núcleo familiar.
OPORTUNIDADES
RETOS
época de lluvias muy diferenciada, por lo que se suele comprar
calzado cerrado y adecuado a estas circunstancias.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Cuero y sus Manufacturas teniendo en cuenta las variables
analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo:
-
Diseño de manufacturas en cuero.
- Artículos para automóviles en cuero.
Oportunidad de Mediano Plazo:
- Desarrollo de una industria para el aprovechamiento de subproducto del cuero procesado.
D. Confecciones: Todas las prendas enfocadas en uso final del consumidor como, ropa interior,
ropa exterior, vestidos de baño, ropa deportiva, entre otros; así como de uso industrial (uniformes
y dotación hotelera y para el hogar).
i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados:
 CANADÁ
 CARICOM (TRINIDAD Y TOBAGO)
 CHILE
 EFTA
 ESTADOS UNIDOS
 MERCOSUR (BRASIL)
 MERCOSUR (ARGENTINA)
 TRIANGULO DEL NORTE (HONDURAS)
ii.
Partidas Arancelarias:
 Abrigos: 6101.
 Camisetas de todo tipo de punto: 6109
 Sueteres: 6110.
 Chaquetones: 6202.
 Pantalones: 6203.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés:
Abrigos
Camisestas de Todo
tipo de punto
Sueteres
Chaquetones
Pantalones
Variables
CANADÁ
TRINIDAD Y
TOBAGO
CHILE
EFTA
ESTADOS
UNIDOS
BRASIL
HONDURAS
29
Impo rtacio nes To neladas
5.218
5.000
486
407
79.218
3.637
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
127
138
12.563
21.311
1.187.131
46.31
63
Crecimiento s (TN/Val)
5%
_
22%
14%
1%
38%
55%
Impo rtacio nes To neladas
27.121
594.000
10.381
5.727
449.148
3924
653
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
719.458
8
293.603
304.584
5.418.820
107.318
6.459
Crecimiento s (TN/Val)
3%
17%
10.0%
1%
-13%
66%
-2%
Impo rtacio nes To neladas
43.138
275
9.551
16.988
724.942
5.552
841
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
1.275.797
5.338
276.749
925.203
15.020.512
112.007
4.742
Crecimiento s (TN/Val)
3%
2%
11%
-1%
-1%
25%
0%
Impo rtacio nes To neladas
13.441.467
7
10.649.465
3.944
84.723
6.849
33
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
322.678
189
110.798
272.276
1.998.035
113.704
175
Crecimiento s (TN/Val)
6%
-11%
15%
1%
-5%
32%
-9%
Impo rtacio nes To neladas
10.937
180.000
3.994
3.092
114.938
6.208
938.000
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
360.408
3.541
113.435
205.596
3.708.532
126.426
7.697
Crecimiento s (TN/Val)
0%
14%
12%
0%
1%
30%
-6%
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
iv.
-
Los países de clima frio, tradicionalmente poseen un alto nivel de importaciones de
abrigos y suéteres, por lo que Suiza, Estados Unidos y Canadá sobresalen en esta partida,
conforme a la información de la tabla.
-
Por otro lado, los productos de punto como camisas y pantalones, que también se utilizan
en prendas deportivas y de uso diario, son una clara evidencia de cómo en países como
Trinidad y Tobago, Brasil y Honduras, estos productos son apetecidos y apreciados.
-
Es importante resaltar que Estados Unidos lidera las importaciones de este tipo de
productos, especialmente en la parte de suéteres más que de abrigos, ya que para el caso
colombiano al no poseer climas tan fríos como el país norte americano, la oferta de
confección caldense puede adaptarse a esta tendencia.
Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES
RETOS
CANADÁ
- Uno de los segmentos de más rápido crecimiento en Alberta
(provincia de Canadá) es la ropa deportiva, por ejemplo para la
práctica de yoga.
- También prendas de vestir en tallas grandes (ropa interior,
exterior, vestidos de baño), son potencial de comercialización
ya que, mientras dos tercios de las mujeres requieren prendas
con tallas grandes, sólo el 15% de la ropa que se ofrece en el
mercado está hecha para ellas, junto con la permanente queja
de las mujeres que no encuentran diseños atractivos para sus
cuerpos grandes.
- La generación “Y” ha sido la fuerza que ha conducido el sector
de lujo al crecimiento, disparando los gastos en moda en un
33% en este periodo, por lo que los diseños y materiales deben
ir enfocados a este nicho de mercado.
- Canadá prohíbe el uso de bolsas plásticas a partir del primero
de enero de 2013, siendo una clara oportunidad para las bolsas
de tela reutilizables.
- En cuanto a talla grandes, el reto está en los costos, pues se
deben mantener los patrones de diseño en una mayor cantidad
de tela. En la actualidad las tallas grandes pueden costar un
10% más que las pequeñas.
- Tendencia en el consumidor canadiense a alejarse de las
grandes tiendas y concentrar sus compras en tiendas
especializadas. Las grandes tiendas por departamento están
perdiendo su atractivo en los ojos de los consumidores, pues
sus productos tienden a satisfacer a las masas.
- Se le recomienda al exportador tener en cuenta, por sobre
todo, el peso demográfico de cada provincia o territorio al
momento de decidir a donde desea exportar sus productos,
para asegurarse de que estos puedan llegar al mayor número
de consumidores. La población en Canadá se concentra en las
provincias de Ontario y Quebec, y particularmente en los
centros urbanos de la gran región de Toronto y en Montreal.
CARICOM (TRINIDAD Y TOBAGO)
- La demanda de ropa de estilo americano es especialmente alto
porque muchas personas tienen familiares y amigos en Nueva
- Debido a que Trinidad y Tobago es un grupo de islas, el reto
para la distribución y entrega del producto es una variable muy
OPORTUNIDADES
RETOS
York, creando un fuerte deseo por este estilo.
importante a considerar a la hora de hacer negocios.
- Debido a que Trinidad está ubicado en el Caribe la ropa debe
ser adecuada para el verano.
- Camisas de polo, pantalones cortos, pantalones cortos de carga
deportivos, vestidos de sol, y los trajes de la Iglesia son los
artículos más populares, tanto en el momento de día casual y
entorno de mercado de trabajo.
- El idioma oficial de las Islas es inglés, y con un 15% de la
población con un fluido francés, por lo que las etiquetas y
estrategias de comercialización deben hacerse en estos
idiomas.
- El mercado de la ropa de los niños crece a medida que la
población aumenta de tamaño.
COREA
- La industria textil y de prendas de vestir, está enfocada
principalmente a suplir necesidades de los sectores más
relevantes como el automotriz. Ejemplo: uniformes para la
industria.
- La transformación de China en un notable competidor por su
facilidad en cercanía para suplir el mercado, junto con la
abolición de los cupos de importación en los principales
mercados.
- Las exportaciones de este país en materia de productos textiles
y prendas de vestir en el mundo, descendieron al 5,6% en los
últimos años, debido al traslado de procesos de fabricación a
terceros países.
CHILE
- Los grandes almacenes y las boutiques tanto de ropa para
dama como caballero importan principalmente cardigans y
similares, pantalones de algodón de mujer, camisetas de
algodón conjuntos de fibra sintética de mujer, chaquetas,
vestidos de fibras sintéticas y blusas, camisetas de algodón
punto , cardigans, y , anoraks, abrigos de señora, camisas fibras
sintéticas, pantalones de algodón de hombre .
- El negocio de los grandes almacenes está dominado por cuatro
marcas: La Polar, Ripley, París y Fallabella.
- Las prendas de uso exterior, los vestidos de baño en materiales
de alta resistencia al agua, con estampados juveniles,
enfocados a un segmento poblaciones entre los 20 y 35 años es
una buena oportunidad.
- El comprador chileno, prefiere comparar en tiendas de grande
superficie que ofrezcan calidad y respaldo en la compra.
- A sus proveedores les exigen tener en presencia en Chile ya sea
por medio de una filial o por intermedio de un distribuidor, con
el fin de reducir tiempos y optimizar el espacio de los
almacenes sin asumir riesgos de importación.
EFTA (SUIZA)
- En cuanto a vestidos de baño, para el 97% de las mujeres en
este nicho, el ajuste de la prenda es el atributo principal,
considerando la calidad de los materiales ya que al momento
de usarlos se exponen por varias horas al sol y al agua, por lo
cual deben conservar sus cualidades como producto.
- La mayoría de las empresas se certifican según las normas ISO y
öko-tex (industrias textiles ecológicas) sinónimas a la vez de
garantía y calidad, pero también del cumplimiento de las
normas ecológicas, conceptos a los cuales el consumidor suizo,
es cada vez más sensible.
- Ropa de deporte moderna/ropa casual: principalmente jóvenes
- La situación del mercado de la venta al por menor de ropa
OPORTUNIDADES
RETOS
que no suelen superar los 30-35 años, están dispuestos a
gastar una importante cantidad de dinero en ropa, en ciudades
como Ginebra, Zürich o Basilea.
resulta difícil, principalmente debido a la creciente
competencia de las cadenas extranjeras (Mango, Zara, H&M,
etc.).
- La de deporte convencional, que es altamente demandada en
Suiza ya que se practica mucho deporte. En este caso, se
invierte bastante dinero en marcas conocidas puesto que
consideran que la ropa y complementos de deporte si debe ser
de calidad. El gasto principal es en atuendos de ciclismo,
montañismo y esquí.
- El mercado minorista cada vez se concentra más con una
tendencia hacia los puntos de venta de fábrica, cadenas de
tiendas de marca y tiendas de marca dentro de grandes
almacenes (“shop-in-shop” o establecimientos multimarca).
- Pantalones vaqueros: los suizos, generalmente, priman la
comodidad y la funcionalidad a la elegancia, por lo que esta
prenda es esencial en su vestuario. Excepto los jóvenes que
buscan marcas, el dinero que invierten los suizos en esta
prenda no es elevado.
ESTADOS UNIDOS
- Los hombres nacidos después de 1982, conocidos como la
‘generación Y’, han aumentado su gasto promedio en
elementos de moda más rápido que otras generaciones.
- El consumidor tiene diversas opciones de compra, por lo cual su
lealtad hacia las marcas es limitada, excepto para las de lujo.
Por eso es importante entender sus expectativas.
- Por Grupos de edad las oportunidades son:
- Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación
con sus consumidores ofreciéndoles una experiencia personal.
- Mercado joven (16 a 24 años): Sus prendas favoritas son las
deportivas. Acuden una media de tres veces al mes a comprar
ropa y gastan aproximadamente una media de 50 dólares en
cada prenda adquirida
- Hombre adulto (25 a 65 años): Compran principalmente en
grandes almacenes y tiendas especializadas, primando la
calidad y la comodidad. Las prendas que mayoritariamente
consume este segmento son trajes y camisas de vestir,
gastando una media de 400 y 90 dólares, respectivamente.
- “Las tallas grandes” para mujeres en Estados Unidos crecerá
en un promedio del 2,1% durante los próximos cinco años,
cerrando el 2012 en un aumento del 5,6%.
- Están teniendo cada vez más aceptación las prendas que
combinan materiales elásticos (poliamida o elastina) con otras
fibras (algodón, lana, etc.), ya que resultan más cómodas.
- Ya no se ven los grandes pedidos; los almacenes no quieren
inundarse con muchos productos.
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de
suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de
forma rápida y dinámica.
- Antes bastaba con ser un buen maquilador, que recibía de
productores estadounidenses insumos y diseños, y les devolvía
manufacturas ensambladas con mano de obra barata.
- Los principales importadores de ese país no son productores
sino comercializadores (ya sea almacenes de cadena o firmas
de marca), que exigen productos con mayor valor agregado.
- El consumidor tiene diversas opciones de compra, por lo cual su
lealtad hacia las marcas es limitada, excepto para las de lujo.
Por eso es importante entender sus expectativas.
- Las ventas de tejidos que incorporan menos factores sintéticos
y artificiales se han incrementado por conciencia generalizada
sobre las ventajas de las fibras naturales.
- Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación
con sus consumidores ofreciéndoles una experiencia personal.
- El aumento del número de hogares, así como la búsqueda de
diferenciación en detalles y objetos, hace de las confeccione
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena
de suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes
OPORTUNIDADES
RETOS
para hogar un segmento atractivo en este mercado,
especialmente en los estados del sur como la Florida y Texas.
de forma rápida y dinámica
- Se destacan productos para la cocina (limpiones, forros para
aparatos eléctricos), para la alcoba ( juegos de sabanas,
cobertores y de baños) y juegos de mesa (manteles,
individuales.
MERCOSUR (BRASIL Y ARGENTINA)
- En Argentina, T-shirts y camisetas interiores de algodón,
cuentan con un potencial de mercado de 5.5 millones de
dólares, considerando la tendencia social de usar camisillas
debajo de la ropa exterior, especialmente para los niños en
edad colegial y las hombres de negocio.
- En BrailLos T-Shirts van a un segmento socioeconómico alto, no
afectado por la crisis (demanda potencial de US$ 1.5M).
- Productos para hombre y niño, se destacan los pantalones en
demin y algodón, con un potencial de USD$ 1.9M. Sin
embargo, el mercado brasileño presenta un poder comprador
de más de 6 millones, en Brasil
- En Brasil, por la elevada conciencia del cuidado personal, así
como una marcada tendencia por los deportes (ej, Futbol) el
potencial es claro en diseño y calidad en la moda deportiva,
tanto uniformes, como para ejercitarse.
- En Brasil Existe un creciente gusto en las ciudades costeras por
los deportes al aire libre. Prendas deportivas para ciclismo y
senderismo en ciudades de clima cálido comienza a crecer.
- Las empresas de confecciones en Uruguay están en la búsqueda
de proveedores full package similares a los que proveen a
marcas argentinas.
- Se reconoce que las mujeres argentinas tienen un rol
protagónico en el consumo (tanto propio como del hombre) y
los niños de más de 8 años como los decidores en la compras.
- El consumidor argentino tiene gustos muy europeos, por los
que las confecciones deben brindar un estilo fashion, cómodo y
que muestre personalización de la prenda.
- El consumidor brasileño de productos confeccionados y
vestuario es enormemente heterogéneo teniendo en cuenta
variables tales como la edad, situación geográfica, biotipo,
formación cultural y, sobre todo, el nivel de renta.
- La industria brasileña de confecciones posee 21 segmentos
divididos en dos clases, vestuario y artículos confeccionados,
reflejando la gran heterogeneidad de los productos del sector.
- En el mercado uruguayo de confecciones predomina la
presencia de prendas y marcas argentinas y, tal es la
concentración, que de un promedio de cada 6 marcas ubicadas
en los principales centros comerciales 3 son argentinas, algo
que ocurre en todos los segmentos (damas, caballeros y niños).
- Si bien existen oportunidades para las confecciones
colombianas, éstas se verían obstaculizadas por las trabas
arancelarias para ingresar a Uruguay, al no definirse hasta la
fecha los Requisitos Específicos de Origen (REO) 20% valor CIF.
- Al consumidor uruguayo lo atraen las nuevas tendencias
extranjeras, escenario apto para la introducción de nuevas
marcas.
- Se destaca principalmente la demanda de jerseys para mujer,
de pantalones en demin para hombre y ropa para niños en este
país.
CARICOM (TRINIDAD Y TOBAGO)
- Debido a las políticas de gobierno que buscan fortalecer el
sector turismo, atrayendo IED en el sector de hotelería con
instalación de grandes cadenas hoteleras en los últimos 5 años,
- En la región se paga un arancel promedio de 15% para
confecciones, en virtud del TLC en Honduras se obtuvieron
ventajas y se logrará una desgravación definitiva a 5 años. Para
OPORTUNIDADES
RETOS
las oportunidades para la comercialización de Dotación
hotelera, principalmente en juegos de alcoba, confecciones
para muebles sobresalen dentro del mercado.
- Tendencia creciente dentro de la sociedad hondureña de la
clase media- alta y alta por productos personalizados, de buena
calidad en la fabricación y terminados, que enriquezcan los
diseños de sus hogares, por lo que la dotación para el hogar,
con alto diseño en fibras, es atractiva como producto a
comercializar en este nicho.
Guatemala y El Salvador este rubro quedo excluido.
- Por la cercanía geográfica El Salvador y honduras podrían
convertirse en proveedores de textiles, sin embargo no poseen
los diseños ni calidad a los que el mercado guatemalteco esta
acostumbrado.
- La textilera Donnatela cerró operaciones el mes pasado,
dejando un vacío en la producción de materia prima para la
confección de prendas de vestir, especialmente camisetas
deportivas.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Confecciones, teniendo en cuenta las variables analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo:
-
-
Uniformes y Dotaciones
- Confecciones en Tallas Grandes
- Vestidos de Baño
Oportunidad de Mediano Plazo:
Camisas en algodón
Pantalones en Demin
Ropa de Verano
E. Textiles y sus Insumos: La amplia oferta de insumos y accesorios para la confección y la
presencia en el país de un importante grupo de textileras con gran capacidad de producción y
frecuentes nuevos desarrollos, especialmente en tejido plano de fibras naturales y tejido de punto
con fibras elásticas, nos permite ser competitivos y ofrecer un factor diferenciador en la
elaboración y diseño de insumos para la industria.
i.
Tratados de Libre Comercio Involucrados:
 CAN (PERÚ)
 ESTADOS UNIDOS
 MERCOSUR (BRASIL)
 MERCOSUR (ARGENTINA)
ii.
Partidas Arancelarias:
 Hilo de Filamento Sintético: 5401.
 Hilo de Filamento Artificial: 5402.
 Tejidos de Hilado Sintéticos: 5407
 Fibras Sintéticas descontinuadas: 5503.
 Hilo de fibra sintética: 5508.
 Bordados: 5810.
iii.
Partidas Arancelarias vs Mercados de Interés:
Hilo de filamento
sintético
Hilo de filamento
artificial
Tejidos de Hilados
sintéticos
Fibras Sintéticas
descontinuadas
Hilo de fibra sintética
Bordados
Variables
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
PERÚ
Impo rtacio nes To neladas
435
3.202
188
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
5.037
38
1.382
Crecimiento s (TN/Val)
14%
-7%
2%
Impo rtacio nes To neladas
266.665
274.531
34.732
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
798.091
1.319.459
113.047
Crecimiento s (TN/Val)
10%
-4%
13.0%
Impo rtacio nes To neladas
135.738
153.953
10.862
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
569.644
794.902
60.154
Crecimiento s (TN/Val)
19%
6%
21%
Impo rtacio nes To neladas
58.977
389.089
27.286
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
126.726
928.186
58.257
Crecimiento s (TN/Val)
10%
-3%
15%
Impo rtacio nes To neladas
156
2.999
2.270
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
1.901
17.635
8.609
Crecimiento s (TN/Val)
16%
2%
6%
Impo rtacio nes To neladas
3.471
4.228
371
Impo rtacio nes Valo r ($ USD)
57.713
136.813
3.172
Crecimiento s (TN/Val)
57%
-9%
14%
De la anterior tabla de datos se puede concluir:
-
Debido al desarrollo de la industria textil en Brasil, se puede observar como en los últimos
4 años, la demanda de piezas como bordados que den valor agregado a las confecciones
se ha incrementado, así como de hilados artificiales.
-
Por otro lado, Estados Unidos lidera la demanda de fibras sintéticas, que corresponde a la
creciente tendencia de productos para el hogar en estos materiales.
-
Perú, sobresale por su porcentaje de importaciones de otras fibras sintéticas, resaltando
principalmente aquellas que son utilizadas en Bisutería, es decir joyas con productos no
metálicos.
iv.
Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES
RETOS
CAN (PERÚ)
- Existe una alta demanda de insumos como: encajes, etiquetas,
blondas, cintas fijas y elásticas, botones, herrajes y demás
materiales que son utilizados en la cadena de confección.
- Las empresas que registraron un crecimiento importante
fueron: (a) Sudamericana de Fibras con 165%, (b) Michel y Cia
con 52%, (c) Inca Tops con 29%, (d) Productos del Sur con 121%
y (e) Industria Textil Pura con 94%.
- La comercialización de producto textiles se concentra en la
zona de Gamarra en Lima, aunque reciente mente se es
apreciando un creciente participación de las tiendas en la
periferia de la ciudad, y en ciudades como Cuzco y Arequipa.
- Los empresarios peruanos gustan de un servicio con alta
eficiencia para la entrega de los productos, por lo que ubicarse
en el canal de distribución adecuado es fundamental.
- El recientemente crecimiento de la industria ha hecho que
surjan problemas con el abastecimiento de algodón, que es su
principal materia prima.
- Los “textiles técnicos” están creciendo a un ritmo que duplica a
los de confección.
ESTADOS UNIDOS
- La creciente demanda de paquete completo por parte de
clientes como: Distribuidores mayoristas y minoristas de
insumos, Importadores directos de insumos, Almacenes de
productos textiles e insumos.
- El algodón es una fibra natural de las más usadas en todas las
categorías de vestuario comercializado en los EE.UU., bien sea
pura o en mezclas.
- Algunas marcas internacionales están incorporando en sus
prendas un mayor contenido de fibras sintéticas o alternativas
para mitigar el impacto del alza en el algodón a través de
lanzamientos de nuevas marcas para el segmento masivo y los
minoristas conocidos como “Discounters” en Estados Unidos.
- Adecuar la presentación a los requerimientos del cliente
(especificaciones técnicas del producto, condiciones de
despacho, etc).
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de
suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de
forma rápida y dinámica.
- El éxito de la comercialización de los productos en Estados
Unidos, depende de ubicarse bien en el canal de distribución
adecuado.
MERCOSUR (BRASIL Y ARGETINA)
- La industria textil y de prendas de vestir, está enfocada
principalmente a suplir necesidades de los sectores más
relevantes como el automotriz. Ejemplo: uniformes para la
industria.
- Las exportaciones de este país en materia de productos textiles
y prendas de vestir en el mundo, descendieron al 5,6% en los
últimos años, debido al traslado de procesos de fabricación a
- La transformación de China en un notable competidor por su
facilidad en cercanía para suplir el mercado, junto con la
abolición de los cupos de importación en los principales
mercados.
OPORTUNIDADES
RETOS
terceros países.
ESTADOS UNIDOS
- Los hombres nacidos después de 1982, conocidos como la
‘generación Y’, han aumentado su gasto promedio en
elementos de moda más rápido que otras generaciones.
- El consumidor tiene diversas opciones de compra, por lo cual su
lealtad hacia las marcas es limitada, excepto para las de lujo.
Por eso es importante entender sus expectativas.
- Por Grupos de edad las oportunidades son:
- Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación
con sus consumidores ofreciéndoles una experiencia personal.
- Mercado joven (16 a 24 años): Sus prendas favoritas son las
deportivas. Acuden una media de tres veces al mes a comprar
ropa y gastan aproximadamente una media de 50 dólares en
cada prenda adquirida
- Hombre adulto (25 a 65 años):Compran principalmente en
grandes almacenes y tiendas especializadas, primando la
calidad y la comodidad. Las prendas que mayoritariamente
consume este segmento son trajes y camisas de vestir,
gastando una media de 400 y 90 dólares, respectivamente.
- “Las tallas grandes” para mujeres en Estados Unidos crecerá
en un promedio del 2,1% durante los próximos cinco años,
cerrando el 2012 en un aumento del 5,6%.
- Están teniendo cada vez más aceptación las prendas que
combinan materiales elásticos (poliamida o elastina) con otras
fibras (algodón, lana, etc.), ya que resultan más cómodas.
- Las ventas de tejidos que incorporan menos factores sintéticos
y artificiales se han incrementado por conciencia generalizada
sobre las ventajas de las fibras naturales.
- El aumento del número de hogares, así como la búsqueda de
diferenciación en detalles y objetos, hace de las confeccione
para hogar un segmento atractivo en este mercado,
especialmente en los estados del sur como la Florida y Texas.
- Ya no se ven los grandes pedidos; los almacenes no quieren
inundarse con muchos productos.
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de
suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes de
forma rápida y dinámica.
- Antes bastaba con ser un buen maquilador, que recibía de
productores estadounidenses insumos y diseños, y les devolvía
manufacturas ensambladas con mano de obra barata.
- Los principales importadores de ese país no son productores
sino comercializadores (ya sea almacenes de cadena o firmas
de marca), que exigen productos con mayor valor agregado.
- El consumidor tiene diversas opciones de compra, por lo cual su
lealtad hacia las marcas es limitada, excepto para las de lujo.
Por eso es importante entender sus expectativas.
- Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación
con sus consumidores ofreciéndoles una experiencia personal.
- Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena
de suministro de tal forma que puedan atender las solicitudes
de forma rápida y dinámica
- Se destacan productos para la cocina (limpiones, forros para
aparatos eléctricos), para la alcoba ( juegos de sabanas,
cobertores y de baños) y juegos de mesa (manteles,
individuales
MERCOSUR (BRASIL Y ARGENTINA)
- Debido al gusto femenino por telas con estampados llamativos,
que personalicen las prendas y el estilo individual, la lencería,
cobra fuerza como oportunidad de negocio en este nicho
textiles como poliéster, raso, encaje, seda y tela transparente o
- Más de 6.850 empresas certificadas con la marca de calidad
internacional ISO 9000.
- Respecto de los productos convencionales, existe un fuerte
predominio de los materiales desarrollados por el Instituto
OPORTUNIDADES
RETOS
simplemente ser de algodón funcional, o sintética.
- Existe escasa variedad de materias primas para la confección
local, lo que implica tener que importar telas, hilados, tejidos y
avíos.
Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.)
- Los costos de transporte y distribución son mas elevados
respecto a otros países de la región.
- El mercado está compuesto por cerca de 12.000 empresas
fabricantes y casi 40.000 comercios, en el sector sólo cerca de
100 marcas son las que se consideran más relevantes y mueven
el grueso del negocio.
v.
Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Textiles y sus Insumos, teniendo en cuenta las
variables analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo:
-
vi. -
Desarrollo del eslabón de transformación de algodón para fortalecer el Sistema Moda.
- Elaboración de Encajes y bordados
Vestidos de Baño
Oportunidad de Mediano Plazo:
Lencería y Ropa Interior
3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO
A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de
posible alcance para el Departamento.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:

Las importaciones conjuntas han crecido 11%, por valor de USD $5.860 equivalentes a 17
Toneladas.

Debido a su enfoque a las exportaciones de Bisutería, el proveer a Perú, productos no solo
para venta final, sino también materia prima y productos para re-exportación, es una
oportunidad inexplorada.

Comercialización de bisutería acompañada de productos de ropa, es una atractivo para
Ecuador.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
El mercado está altamente relacionado con el mercado de la moda, por lo que la
promoción debe hacerse vinculada a estos medios.
•
En general en Ecuador, y en la capital Quito, el 44% de los habitantes viven en un estrato
medio bajo, y solo el 7% en estrato alto y un 33% en medio alto.
•
El porcentaje medio alto aún se encuentra por debajo del 10% de la población de la ciudad
de Lima.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones de este tipo de calzado han crecido 35% en el 2011 respecto a 2010,
equivalentes a 5.360 Toneladas Totales registradas
•
El consumidor ecuatoriano prefiere el calzado colombiano y peruano de marcas
reconocidas.
•
En Ecuador, las actividades agrícolas poseen necesidades similares a las presentes en el
sector colombiano, en términos de calzado de seguridad y productividad.
•
El calzado infantil deportivo y casual se produce en cantidades mínimas y es importado
durante todo el año.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
Normas de etiquetado y rotulado del producto para su venta y distribución.
•
Hay importadores mayoristas y distribuidores a nivel nacional, que son un canal muy
utilizado, donde el importador comercializa a nivel nacional, marginando un promedio del
10%.
•
Se destacan los almacenes de cadena que tienen cobertura nacional en diferentes estratos
(Megamaxi, De Prati, Etafashion, Mi Comisariato, Super Éxito, Casa Tosi, Marathon).
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones conjuntas han crecido 11%, por valor de USD $5.860 equivalentes a 17
Toneladas.
•
El mercado estadounidense cuenta con un potencial de más de 30 millones de personas
con necesidades médicas para vestuario (Considérese también prendas como fajas,
correctores de postura, entre otros).
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
Legislación para la entrada al mercado y la comercialización respecto de rótulo,
etiquetado, embalaje, pallet, entre otros.
•
El sector en Colombia no estimula la innovación y la creación de diseños de calzado o en
suelas para responder a los requerimientos de los consumidores de éste mercado.
•
De igual forma, existe un escaso nivel de tecnificación por parte de las pequeñas
empresas.
•
El sector no tiene imagen a nivel internacional, el producto cuenta con pocas marcas
reconocidas.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones conjuntas han crecido 14%, por valor de USD $1.551.000 equivalente a
142.168 Toneladas.
•
Los motociclistas, quienes tienen el poder adquisitivo para una motocicleta de $20 mil
dólares, quieren el mejor calzado y prendas que hagan juego a su estilo único.
•
Tendencias relevantes como guantes compatibles con pantallas de tecnología touch, se
convierten en una oportunidad de corto plazo.
•
Así mismo, la fabricación de cojinería automotriz en cuero, debido a la creciente demanda
de productos personalizados.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
Es un mercado muy segmentado con lo que hay que considerar una adecuación de los
productos a cada uno de los segmentos (jóvenes- adultos / hombres-mujeres).
•
Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de suministro de tal forma
que puedan atender las solicitudes de forma rápida y dinámica.
•
En Canadá, hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el mercado de la
provincia francófona de Quebec y el resto de Canadá.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones han crecido 8% en 2011 respecto de 2010, equivalentes a 720.000
Toneladas.
•
El aumento del número de hogares, así como la búsqueda de diferenciación en detalles y
objetos, hace de las confecciones para hogar un segmento atractivo en este mercado,
especialmente en los estados del sur como la Florida y Texas.
•
Se destacan productos para la cocina (limpiones, forros para aparatos eléctricos), para la
alcoba (juegos de sabanas, cobertores y de baños) y juegos de mesa (manteles,
individuales).
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
Los que tienen éxito son quienes logran establecer una relación con sus consumidores
ofreciéndoles una experiencia personal.
•
Ya no se ven los grandes pedidos; los almacenes no quieren inundarse con muchos
productos.
•
Para tener éxito hay que establecer relaciones con la cadena de suministro de tal forma
que puedan atender las solicitudes de forma rápida y dinámica.
•
Los principales importadores de ese país no son productores sino comercializadores.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones crecieron en 43.000 toneladas más en 2011 respecto a 2010,
evidenciando un crecimiento del 15%.
•
Uno de los segmentos de más rápido crecimiento en Alberta (provincia de Canadá) es la
ropa deportiva, por ejemplo para la práctica de yoga.
•
Mientras dos tercios de las mujeres requieren prendas con tallas grandes, sólo el 15% de
la ropa que se ofrece en el mercado está hecha para ellas, junto con la permanente queja
de las mujeres que no encuentran diseños atractivos para sus cuerpos grandes.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
En cuanto a tallas grandes, el reto está en los costos, pues se deben mantener los patrones
de diseño en una mayor cantidad de tela. En la actualidad las tallas grandes pueden costar
un 10% más que las pequeñas.
•
Tendencia en el consumidor canadiense a alejarse de las grandes tiendas y concentrar sus
compras en tiendas especializadas. Las grandes tiendas por departamento están
perdiendo su atractivo en los ojos de los consumidores, pues sus productos tienden a
satisfacer a las masas.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
•
Las importaciones Totales a 2011 fueron de 76.500 toneladas con un crecimiento del 26%
respecto al 2010.
•
Existe una alta demanda de insumos como: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y
elásticas, botones, herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena de
confección.
•
El recientemente crecimiento de la industria ha hecho que surjan problemas con el
abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
•
Los empresarios peruanos gustan de un servicio con alta eficiencia para la entrega de los
productos, por lo que ubicarse en el canal de distribución adecuado es fundamental.
•
La comercialización de productos textiles se concentra en la zona de Gamarra en Lima,
aunque recientemente se está apreciando una creciente participación de las tiendas en la
periferia de la ciudad, y en ciudades como Cuzco y Arequipa.
4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR
Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior
como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la
cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los
otros sectores.
De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente
para el desarrollo del sector Prendas de Vestir: