Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de

Análisis descriptiv o del sistema estadístico
del seguro de Accidentes y Enfermedades
(2013)
Andrea de Juambelz Asúnsolo
Ser ie Documentos de Trabajo
Documento de tr abajo No. 138
Índice
1. Sistema estadístico del segur o de Accidentes y Enfermedades
1.1 Población por Estado
3
4
2. Operación de Accidentes y Enfermedades
2.1 Análisis por Entidad Federativa
2.1.1 P rima Emitida
2.1.2 Siniestralidad
2.2 Análisis por Compañía.
2.2.1 P rima emitida
2.2.2 Siniestralidad
5
5
5
7
10
10
12
3. Segur o de Gastos Médicos
3.1 Análisis por Entidad Federativa
3.1.1 P rima Emitida
3.1.2 Siniestralidad
3.2 Análisis por Compañía
3.2.1 P rima Emitida
3.2.2 Siniestralidad
13
13
13
15
16
16
18
4. Segur o de Accidentes Per sonales
4.1 Análisis por Entidad Federativa
4.1.1 P rima Emitida
4.1.2 Siniestralidad
4.2 Análisis por Compañía
4.2.1 P rima Emitida
4.2.2 Siniestralidad
19
19
19
21
22
22
24
Apéndice
26
Conclusiones
26
2
1. Sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades
Andrea de Juambelz Asúnsolo*
Este documento tiene por objeto hacer un Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de
Accidentes y Enfermedades de las primas y los siniestros en 2013.
Al cierre del mismo año se da continuidad a la estructura de entrega de información para la
operación de Accidentes y Enfermedades, donde se tiene prevista, la entrega en archivos de texto
(emisión y siniestros) con información a detalle por registro.
El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías, fueron
seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la
penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura.
Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia,
de penetración del seguro.
La primera sección del documento, muestra los resultados del Censo de población para el año 2013.
Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó el análisis descriptivo de la siguiente
manera: en la primera parte de cada sección, se analizó el comportamiento de cada Estado en
cuanto a la prima emitida y la siniestralidad reportada en 2013. La segunda parte, consta de un
análisis similar pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al
menos un tipo de los seguros mencionados en este documento.
El análisis consta de los siguientes puntos:



Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el
Mercado.
Prima per Cápita (sólo para los Estados).
Participación en la siniestralidad del monto promedio y su cociente.
La segunda sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la
operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en primas en
cada entidad federativa.
Finalmente, las secciones tres y cuatro del presente documento detallan la concentración de primas
directas y siniestros reportados en los seguros de Gastos Médicos y Accidentes Personales
respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones. Posteriormente, se realiza una
comparación entre 2012 y 2013 y por último una sección de conclusiones.
* Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF.
3
1.1 Población por Estado
La población por estado para el año de 2013, se obtuvo a partir de estimaciones con base en el censo
2010, publicado por el INEGI.
Cuadro 1
P oblación por Estado de 2013
Estado
Edo. De México
Distrito Federal
Veracruz
Jalisco
Puebla
Guanajuato
Chiapas
Nuevo León
Michoacán
Oaxaca
Guerrero
Chihuahua
Baja California
Tamaulipas
Coahuila
Sinaloa
Hidalgo
Sonora
San Luis Potosí
Tabasco
Yucatán
Querétaro
Morelos
Durango
Zacatecas
Quintana Roo
Aguascalientes
Tlaxcala
Nayarit
Campeche
Colima
Baja California Sur
Total
CENSO 2010 (INEGI)
Población 2013 (estimada)
15,175,862
8,851,080
7,643,194
7,350,682
5,779,829
5,486,372
4,796,580
4,653,458
4,351,037
3,801,962
3,406,465
3,388,768
3,268,554
3,155,070
2,767,761
2,748,391
2,665,018
2,662,480
2,585,518
2,238,603
1,955,577
1,827,937
1,777,227
1,632,934
1,490,668
1,325,578
1,184,996
1,169,936
1,084,979
822,441
650,555
637,026
112,336,538
15,563,418
9,148,370
7,730,924
7,524,767
5,852,786
5,703,258
5,104,873
4,884,485
4,382,427
3,832,324
3,434,923
3,408,641
3,368,730
3,337,494
2,898,456
2,800,414
2,791,197
2,773,442
2,620,188
2,324,046
2,028,335
1,911,832
1,819,538
1,644,692
1,528,936
1,519,008
1,239,427
1,205,219
1,112,000
829,615
736,288
654,560
115,714,613
Participación (%)
13.45
7.91
6.68
6.50
5.06
4.93
4.41
4.22
3.79
3.31
2.97
2.95
2.91
2.88
2.50
2.42
2.41
2.40
2.26
2.01
1.75
1.65
1.57
1.42
1.32
1.31
1.07
1.04
0.96
0.72
0.64
0.57
100
Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010 y estimación del 2012.
4
A continuación se muestra una gráfica de los estados con mayor porcentaje poblacional.
Gráfica 1
Estados con Mayor % de la P oblación
Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010 y estimación del 2012.
Es de hacer notar que el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y
Guanajuato representaron casi la mitad de la población total de la República Mexicana
(44.53%). Cada uno de estos estados tiene más del 4.5% de la población total.
2. Operación de Accidentes y Enfermedades
La información utilizada para realizar este documento fue obtenida de las bases referentes a
los sistemas estadísticos:
Durante el año 2013, la Operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación
del 14.03% del total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y
Enfermedades), contando con 43 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una
de sus modalidades.
2.1 Análisis por Entidad Federativa
2.1.1 P rima Emitida
En el año 2013 la prima emitida en esta operación representó un monto de $50,415.33
millones de pesos, con un promedio por estado de $1,482.80 millones de pesos. El siguiente
cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más
representativas, donde el Distrito Federal1 representó 41.93% del total del país.
1
Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aun cuando éstas cubran a individuos que se
localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana.
5
Cuadr o 2
P or centaje de la prima emitida dir ecta
por entidad feder ativa
P r ima
Estado
emitida
Distrito Federal
41.99
Nuevo León
13.71
Edo. de México
6.89
Jalisco
6.85
Chihuahua
3.06
Total
72.49
Gráfica 2.1
P ar ticipación por estado en la pr ima emitida
Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 72.49%. Los
veintisiete estados restantes junto con la emisión cuya entidad es desconocida o bien
corresponde al extranjero, emitieron en promedio 0.95% de la prima total cada uno, sumando
el 27.51% de esta misma.
Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó
la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:
Prima per Cápita ( i ) =
Donde
Mi
Pi
Mi = monto de la prima emitida en el Estado i
Pi = población total del Estado i.
6
Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y
Enfermedades fueron: Distrito Federal2, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Coahuila.
El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:
Cuadr o 2.1
Estados con mayor penetración
de los seguros de accidentes y enfer medades
P r ima per
Estado
cápita
Distrito Federal
2,313.88
Nuevo León
1,414.63
Querétaro
567.36
Jalisco
458.72
Coahuila
454.80
P r omedio nacional
435.69
En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades
fueron: Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, siendo este último el estado con
menor penetración, con una prima por habitante de 34.60 pesos.
Cuadr o 2.2
Estados con menor penetración
del seguro de accidentes y enfer medades
P r ima per
Estado
cápita
Zacatecas
49.42
Guerrero
46.24
Tlaxcala
43.44
Chiapas
42.94
Oaxaca
34.60
La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $435.69 de prima por
habitante. (Cuadro 2.1)
2.1.2 Siniestralidad
En la operación de Accidentes y Enfermedades el 76.30% del monto de los siniestros3 a nivel
mercado, ocurre en Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. El
siguiente cuadro muestra el resultado anterior:
2
3
El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías.
El monto total de siniestros fue $34,824.57 millones de pesos.
7
Cuadr o 2.3
Estados con mayor par ticipación en
el monto de siniestros
P ar ticipación
Estado
(%)
Distrito Federal
47.71
Nuevo León
14.37
Jalisco
7.80
Edo. De México
3.62
Chihuahua
2.79
Total
76.30
En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron;
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Campeche y Tlaxcala, con aproximadamente 0.31% del total
nacional, como lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadr o 2.4
Estados con menor par ticipación en
el monto de siniestros
Estado
P ar ticipación (%)
Chiapas
0.08
Oaxaca
0.08
Zacatecas
0.07
Campeche
0.05
Tlaxcala
0.03
Total
0.31
Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la Operación de Accidentes y
Enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron: Chihuahua, Baja California
Sur, Distrito Federal, Sonora y Nuevo León, sin embargo el monto promedio correspondiente
al Extranjero fue el más elevado con $89,426.31 y el monto de siniestralidad desconocido o
no clasificado por entidad federativa fue de $16,802.99. Los estados con menor monto de
siniestros promedio fueron: Zacatecas, Nayarit, Campeche, Hidalgo y Baja California. Los
cuadros 2.5 y 2.6 muestran estos resultados.
Cuadr o 2.5
Estados con mayor monto pr omedio de siniestr alidad .
Monto pr omedio
Estado
(pesos)
Chihuahua
35,414.26
Baja California Sur
33,982.53
Distrito Federal
33,419.68
Sonora
32,787.30
8
Estado
Nuevo León
P r omedio nacional
Monto pr omedio
(pesos)
32,271.51
30,198.12
Cuadr o 2.6
Estados con menor monto promedio de siniestr alidad
Monto pr omedio
Estado
(pesos)
Nayarit
16,902.98
Sin domicilio fijo
16,802.99
Campeche
14,573.66
Hidalgo
13,543.83
Baja California
12,713.37
La gráfica 2.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los
estados y el extranjero de manera descendente.
Gráfica 2.2
Monto pr omedio de siniestr alidad por estado
Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las
primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:
9
Monto de siniestros reclamados
%
Primas emitidas directas
El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual
utilizando este cociente.
Cuadr o 2.7
Cociente de siniestralidad par a los estados con mayor y menor índice
Estado
Mayor (%)
Estado
Menor (%)
Michoacán
78.74
Durango
23.71
Jalisco
78.70
Oaxaca
20.14
Distrito Federal
78.50
Tlaxcala
19.58
Yucatán
74.52
Campeche
16.60
Nuevo León
72.43
Chiapas
12.97
El cociente para el Extranjero fue 46,689
316.73%
2.2 Análisis por Compañía .
2.2.1 P rima emitida
Las compañías de la operación de Accidentes y Enfermedades con mayor volumen en la
emisión de primas directas fueron; GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros
Banamex.
Cuadr o 2.8
P ar ticipación de las compañías en la pr ima emitida
Compañía
P ar ticipación (%)
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
22.79
AXA Seguros, S.A. de C.V.
17.05
Metlife México, S.A.
13.72
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.
9.55
Seguros Banamex, S.A. de C.V.
4.49
Total
67.61
Cabe hacer notar que GNP abarca poco más del 20% de la Operación de Accidentes y
Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 67.61% de la emisión de
Prima en esta Operación. Las Compañías Líderes en los distintos estados de la República
Mexicana se presentan en el cuadro siguiente:
10
Cuadr o 2.9
Compañías líder es por estado
Compañía
Estado
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Distrito Federal
Edo. de México
Compañía
Metlife México, S.A.
Guanajuato
Hidalgo
Grupo Nacional
Provincial, S.A.B.
Jalisco
Seguros Inbursa, S.A.,
Grupo Financiero
Inbursa
Morelos
Estado
Aguascalientes
Coahuila
Durango
Michoacán
San Luis Potosí
Colima
Zacatecas
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Tabasco
Tlaxcala
Guerrero
Seguros Banamex,
S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banamex
Oaxaca
Veracruz
Yucatán
Chiapas
Chihuahua
AXA Seguros,
S.A. de C.V.
Nuevo León
Seguros Monterrey
New York Life, S.A. de
C.V.
Nayarit
Zurich Vida,
Compañía de
Seguros, S.A.
Extranjero
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Es de hacer notar que GNP fue líder en 16 de los 32 estados de la República Mexicana, Axa
Seguros en 6 estados, Metlife en 5 estados, Seguros Inbursa y Seguros Banamex en 2
estados, Seguros Monterrey y Zurich Vida solo en 1. Siendo esta última compañía con emisión
más alta en el extranjero.
En la gráfica 2.3 se muestra el resultado anterior:
11
Gráfica 2.3
Compañías según el númer o de estados donde es líder
2.2.2 Siniestralidad
En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Accidentes y Enfermedades
destacan las siguientes compañías respecto a su participación: GNP, AXA Seguros, Metlife,
Seguros Monterrey, y Seguros Banorte; en total estas cinco compañías absorben 74.40% del
monto de siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades.
Cuadr o 2.10
P ar ticipación de las compañías del monto de siniestros
Compañía
P ar ticipación (%)
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
23.64
AXA Seguros, S.A. de C.V.
18.42
Metlife México, S.A.
17.24
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.
9.55
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
5.55
Total
74.40
Nota: El monto total de siniestros fue $34,824.57 millones de pesos
Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas
directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:
Monto de siniestros reclamados
%
Primas emitidas directas
Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas
que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas
12
directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se
encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las
primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2013. Es
necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar
excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una
combinación de tamaño y novedad en el mercado.
Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron: HDI Seguros, Cardif México,
Seguros Banorte, Metlife México y Allianz México; por otro lado, las compañías con menor
siniestralidad fueron: ALICO México, Seguros BBVA Bancomer, Thona Seguros, Alcanza
Seguros y Tokio Marine.
Cuadr o 2.11
Compañías con mayor cociente de siniestr alidad
Compañía
Cociente de siniestralidad
HDI Seguros, S.A. de C.V.
154.10
Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.
91.81
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
89.60
Metlife México, S.A.
86.79
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros
85.22
P r omedio nacional
69.08
Cuadr o 2.12
Compañías con menor cociente de siniestralidad
Cociente de
Compañía
siniestralidad
ALICO México Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V.
6.46
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
6.10
Thona Seguros, S.A. de C.V.
4.52
Alcanza Seguros S.A. de C.V.
3.88
Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
3.55
3. Segur o de Gastos Médicos
El seguro de Gastos Médicos fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas
directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 89.15% de
dicha emisión; contando con 34 instituciones que manejaron este seguro.
3.1 Análisis por Entidad Federativa
3.1.1 P rima Emitida
En el año 2013 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos representó un monto de
44,947.45 millones de pesos, con un promedio de 1,321.98 millones de pesos por estado.
13
La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de
hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de
operar.
Cuadr o 3
P or centaje de la prima emitida dir ecta
por entidad feder ativa
Estado
P or centaje
42.51
Distrito Federal
14.46
Nuevo León
7.18
Jalisco
6.50
Edo. De México
3.13
Chihuahua
73.78
Total
En la gráfica 3.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior.
Gráfica 3.1
P ar ticipación por estado en la pr ima emitida
En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos, medida a través de las primas
per cápita, las entidades más representativas fueron: Distrito Federal, Nuevo León,
Querétaro, Jalisco y Coahuila como lo muestra el siguiente cuadro:
14
Cuadr o 3.1
Estados con mayor penetración del seguro
de Gastos Médicos Mayores
P r ima per
Estado
cápita
Distrito Federal
2,088.81
Nuevo León
1,330.19
Querétaro
527.89
Jalisco
429.17
Coahuila
419.00
P r omedio nacional
388.43
Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Gastos Médicos fueron:
Zacatecas, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.
Cuadr o 3.2
Estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores
Estado
P r ima per cápita
Zacatecas
33.14
Chiapas
30.98
Tlaxcala
25.95
Guerrero
25.41
Oaxaca
19.96
3.1.2 Siniestralidad
Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos
Médicos fueron: Guerrero, Michoacán, Sonora, Morelos y Querétaro, además se hace
notar que el monto promedio de siniestralidad del extranjero representa $89,726.04 y el
monto de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de
$18,261.05.
Cuadr o 3.3
Estados con mayor monto pr omedio de siniestr alidad
Estado
Monto promedio (pesos)
Guerrero
Michoacán
Sonora
Morelos
Querétaro
P r omedio nacional
43,790.75
39,719.21
38,801.33
37,717.75
37,141.79
34,206.61
15
En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Nayarit,
Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca y Campeche.
Cuadr o 3.4
Estados con menor monto promedio de siniestr alidad
Monto pr omedio
Estado
(pesos)
Nayarit
19,328.17
Zacatecas
19,309.18
Hidalgo
18,205.70
Oaxaca
16,813.52
Campeche
14,682.45
Por otro lado, los estados con el cociente de siniestralidad más alto son presentados en el
siguiente cuadro; recordando que el cociente de siniestralidad muestra la relación
existente entre el monto de los siniestros y las primas directas mediante el siguiente
cociente:
Monto de siniestros reclamados
%
Primas emitidas directas
De esta manera se presenta el siguiente cuadro:
Cuadr o 3.5
Estados con mayor cociente de siniestralidad
Estado
Índice (%)
Michoacán
92.62
Distrito Federal
85.47
Guerrero
82.64
Jalisco
82.01
Yucatán
81.43
También el cociente de siniestralidad del extranjero representa 47,211.75% y el monto
de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de 491.26%.
3.2 Análisis por Compañía
3.2.1 P rima Emitida
Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos en orden de
importancia son: GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros Inbursa. Estas
instituciones en conjunto captaron 74.14% de este mercado como se muestra en el
siguiente cuadro:
16
Cuadr o 3.6
P ar ticipación de las compañías en la pr ima emitida
Compañía
P or centaje
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
25.37
AXA Seguros, S.A. de C.V.
18.51
Metlife México, S.A.
15.31
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.
10.42
Seguros Inbursa, S.A.
4.53
Total
74.14
El Cuadro 3.7 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de
gastos médicos mayores.
Cuadr o 3.7
Liderazgo en la Emisión de Pr imas Directas del Segur o de Gastos Médicos
Compañía
Estado
Baja California
Compañía
Baja California Sur
Campeche
Distrito Federal
Grupo Nacional
Provincial, S.A.B.
Estado
Chiapas
Chihuahua
AXA Seguros, S.A. de
C.V.
Nuevo León
Sinaloa
Edo. México
Sonora
Guanajuato
Tamaulipas
Guerrero
Aguascalientes
Hidalgo
Coahuila
Jalisco
Metlife México, S.A.
Durango
Morelos
Michoacán
Oaxaca
San Luis Potosí
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Seguros Inbursa, S.A.,
Grupo Financiero Inbursa
Colima
Zacatecas
Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.
Nayarit
Veracruz
Zurich Vida, Compañía
de Seguros, S.A.
Extranjero
Yucatán
Mapfre Tepeyac, S.A.
Sin domicilio fijo
Tabasco
Tlaxcala
17
La siguiente gráfica muestra el liderazgo de Grupo Nacional Provincial en la República
Mexicana
Gráfica 3.2
Compañías según el númer o de estados donde es líder
3.2.2 Siniestralidad
En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado
respecto del total de mercado fueron: GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y
Seguros Banorte.
Cuadr o 3.8
Compañías más r epresentativas en el monto de los siniestros
Compañía
P ar ticipación (%)
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
24.30
AXA Seguros, S.A. de C.V.
18.64
Metlife México, S.A.
17.73
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.
9.77
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
5.51
Por otro lado, las compañías con mayor cociente de siniestralidad fueron: HDI Seguros,
Seguros Banorte, Metlife, Allianz México y Seguros Atlas. Los acumulados porcentuales
de las compañías anteriores se muestran en el siguiente cuadro:
18
Cuadr o 3.9
Compañías con mayor cociente de siniestr alidad
Compañía
Cociente de siniestralidad
HDI Seguros, S.A. de C.V.
237.10
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
96.44
Metlife México, S.A.
87.02
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros
85.34
Seguros Atlas, S.A.
84.63
P r omedio nacional
75.16
En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de
gastos médicos mayores fueron: Pan-American México, Seguros Azteca, HSBC Seguros,
Alcanza Seguros y Zurich Santander Seguros. Por último, el cociente de siniestralidad del
seguro de Gastos Médicos a nivel mercado fue 75.16%.
Cuadr o 3.10
Compañías con menor cociente de siniestralidad
Cociente de
Compañía
siniestralidad
PAN-AMERICAN MEXICO, Compañía de Seguros, S.A.
8.42
Seguros Azteca, S.A. de C.V.
8.32
HSBC Seguros, S.A. de C.V.
6.67
Alcanza Seguros S.A. de C.V.
6.27
Zurich Santander Seguros México, S.A.
5.14
4. Segur o de Accidentes Per sonales
El seguro de accidentes personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de
primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con
10.85%, de la misma. Cabe mencionar que son 34 instituciones las que operaron este seguro.
4.1 Análisis por Entidad Federativa
4.1.1 P rima Emitida
En el año 2013 la prima emitida del seguro de accidentes personales fue de 5,467.88 millones
de pesos con promedio estatal de 160.82 millones de pesos. La participación por estado en la
prima emitida se presenta en el siguiente cuadro, cabe hacer notar que el Distrito Federal es la
entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 37.66% del total,
los estados siguientes y su respectivo porcentaje de participación se presentan en el siguiente
cuadro:
19
Cuadr o 4
P or centaje de la Pr ima emitida dir ecta
por Entidad Federativa
Estado
P ar ticipación (%)
Distrito Federal
37.66
Edo. De México
10.16
Nuevo León
7.54
Jalisco
4.07
Veracruz
3.71
Total
63.14
Este mismo cuadro se puede ver de manera gráfica a continuación. Estos cinco estados
representan 63.14% de la prima emitida, el restante correspondiente a los 27 estados, la
emisión en la que la entidad no fue reportada y la correspondiente al extranjero se ha
acumulado en la siguiente gráfica.
Gráfica 4.1
P ar ticipación por estado en la pr ima emitida
En cuanto a la penetración del seguro de Accidentes Personales, medida a través de las primas
per cápita, las entidades más representativas fueron: Distrito Federal, Nuevo León, Quintana
Roo, Baja California Sur y Baja California como lo muestra el siguiente cuadro:
20
Cuadr o 4.1
Estados con mayor penetración del seguro
de Accidentes P er sonales
Estado
P r ima per cápita
Distrito Federal
225.07
Nuevo León
84.43
Quintana Roo
57.23
Baja California Sur
48.86
Baja California
48.20
P r omedio nacional
47.25
Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Accidentes Personales fueron:
San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.
Cuadr o 4.2
Estados con menor penetración del seguro Accidentes Per sonales
Estado
P r ima per cápita
San Luis Potosí
19.79
Tlaxcala
17.49
Zacatecas
16.28
Oaxaca
14.64
Chiapas
11.96
4.1.2 Siniestralidad
El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio
(monto total / número de siniestros), nos indica que los siguientes estados: Baja California
Sur, Chiapas, Colima, Tlaxcala y Oaxaca fueron los estados con mayor monto promedio de
siniestralidad, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadr o 4.3
Estados con mayor monto pr omedio de siniestr alidad
Monto pr omedio
Estado
(pesos)
Baja California Sur
30,544.55
Chiapas
24,236.43
Colima
21,559.60
Tlaxcala
19,718.75
Oaxaca
18,578.61
P r omedio nacional
6,288.34
21
Sin embargo, a pesar de que estos estados fueron los de mayor monto promedio de
siniestralidad, sólo representan 1.02%4 del número de siniestros reclamados del total en
Accidentes Personales.
Cuadr o 4.4
Estados con menor monto promedio de siniestr alidad
Monto pr omedio
Estado
(pesos)
Yucatán
5,281.12
Puebla
4,685.74
Guanajuato
4,255.00
Querétaro
3,202.69
Baja California
1,271.63
Los estados con mayor participación en el número de siniestros fueron: D.F 5., Baja California,
Edo. De México, Nuevo León y Jalisco; los cuales concentran 65.24% del total de los siniestros
reclamados en el ramo de Accidentes Personales, como se muestra a continuación.
Cuadr o 4.5
P ar ticipación en el númer o de siniestr os de los estados más repr esentativos
Estado
P ar ticipación (%)
Distrito Federal
26.61
Baja California
16.08
Edo. De México
8.51
Nuevo León
7.65
Jalisco
6.38
4.2 Análisis por Compañía
4.2.1 P rima Emitida
Las compañías más importantes de participación en la emisión de primas directas
pertenecientes al seguro de Accidentes Personales fueron: Seguros Banamex, ACE Seguros,
Zurich Santander, AXA Seguros y Seguros BBVA Bancomer, concentrando 71.86% del total.
Cuadr o 4.6
P ar ticipación de las compañías en la pr ima emitida
P ar ticipación
Compañía
(%)
Seguros Banamex, S.A. de C.V.
40.28
ACE Seguros, S.A.
11.59
4
5
El número de siniestros (1,691) en estos cinco estados de un total nacional de 165,576.
El D.F. lidera el número de siniestros debido a su mayor participación de primas.
22
Compañía
Zurich Santander Seguros México, S.A.
AXA Seguros, S.A. de C.V.
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Total
P ar ticipación
(%)
9.84
5.10
5.05
71.86
Cuadr o 4.7
Liderazgo en la Emisión de Pr imas Directas del Segur o de Accidentes Per sonales
Compañía
Seguros Banamex,
S.A. de C.V ., Grupo
Financier o
Banamex
Estado
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Edo. de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Compañía
Estado
Aguascalientes
ACE Seguros, S.A.
Quintana Roo
Grupo Nacional
P rov incial, S.A .B.
Sonora
Royal & Sunalliance
Seguros (México),
S.A. de C.V .
Extranjero
HSBC Seguros, S.A .
de C.V ., Grupo
Financier o HSBC
Sin domicilio fijo
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
23
Lo anterior, combinado con la gráfica 4.2, refleja que Seguros Banamex es la compañía
predominante para este seguro, teniendo el liderazgo en 29 estados.
Grafica 4.2
Compañías según el númer o de estados donde es líder
4.2.2 Siniestralidad
Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del
mercado, fueron: AXA Seguros, Mapfre Tepeyac, General de Seguros, ACE Seguros y
Seguros Banorte. Los respectivos acumulados porcentuales se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadr o 4.8
P ar ticipación de las compañías en el númer o de siniestros
Compañía
P ar ticipación (%)
AXA Seguros, S.A. de C.V.
19.31
Mapfre Tepeyac, S.A.
16.86
General de Seguros, S.A.B.
16.24
ACE Seguros, S.A.
12.07
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
6.33
Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad fueron:
24
Cuadr o 4.9
Compañías con mayor cociente de siniestr alidad
Cociente de
Compañía
siniestralidad (%)
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.
98.98
Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.
91.86
Mapfre Tepeyac, S.A.
82.85
Seguros Atlas, S.A.
76.06
QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
71.67
P r omedio nacional
19.04
Por otra parte, las compañías con menor cociente de siniestralidad fueron:
Cuadr o 4.10
Compañías con menor cociente de siniestralidad
Cociente de
Compañía
siniestralidad (%)
Thona Seguros, S.A. de C.V.
4.52
La Latinoamericana Seguros, S.A.
4.44
Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
3.55
Alcanza Seguros S.A. de C.V.
1.72
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V.
1.60
Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de accidentes personales a nivel
mercado fue 19.04%.
25
Apéndice
Comparación de Datos Generales entre los años 2012 y 2013
Rubro
Población Estimada
Prima Accidentes y Enfermedades
2012
2013
Diferencia
115,022,319 115,714,613 692,294.00
Incremento
Unidad
1%
personas
44,318.15
50,415.33
6,097.18
14%
millones
4,621.89
5,467.88
845.99
18%
millones
Prima Gastos Médicos
39,696.26
44,947.45
5,251.19
13%
millones
Siniestralidad Acc. y Enfermedades
31,610.95
34,824.57
3,213.61
10%
millones
1,206.63
1,041.20
-165.43
-14%
millones
30,404.32
33,783.37
3,379.04
11%
millones
385.30
435.69
50.39
13%
$
29,634.84
30,198.12
563.28
2%
$
71.33%
69.08%
-0.02
-3%
%
40.18
47.25
7.07
18%
$
7,721.38
6,288.34
-1,433.04
-19%
$
26.11%
19.04%
-0.07
-27%
%
345.12
388.43
43.32
13%
$
33,396
34,207
810.34
2%
$
76.59%
75.16%
-0.01
-2%
%
Prima Accidentes Personales
Siniestralidad Accidentes Personales
Siniestralidad Gastos Médicos
Prima Per Cápita (Acc. y Enfermedades)
Monto Promedio Siniestralidad (Acc. y Enf.)
Cociente de Siniestralidad (Acc. Y Enf.)
Prima Per Cápita (Accidentes Personales)
Monto Promedio Siniestralidad (Accidentes
Personales)
Cociente de Siniestralidad (Accidentes
Personales)
Prima Per Cápita (Gastos Médicos)
Monto Promedio Siniestralidad (Gastos
Médicos)
Cociente de Siniestralidad (Gastos
Médicos)
Conclusiones
Durante el ejercicio de 2013, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una
participación del 14.03% en el total de primas directas del sector asegurador.
Fuente:
 Bases referentes a los sistemas estadísticos:
o Accidentes Personales Grupo.
o Accidentes Personales Individual
o Gastos Médicos Grupo
o Gastos Médicos Individual
26