Descargar - Pro Ecuador
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C ONTENIDO 1. Aspectos generales ..............................................................................................................1 1.1 Indicadores.......................................................................................................................1 1.2 Acuerdos comerciales suscritos .......................................................................................1 2. Comercio Exterior ................................................................................................................4 2.1 Principales productos exportados y sus destinos ...........................................................4 2.2 Principales productos importados y países proveedores ...............................................6 2.3 Principales productos importados desde Ecuador por Chile ..........................................8 2.4 Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos .....................9 3. Acceso al mercado .............................................................................................................11 3.1 Trámites y tributos aduaneros ........................................................................................11 3.2 Licencias de importación y autorizaciones previas .......................................................15 3.3 Condiciones de compra y de pago ..................................................................................16 4. Información práctica ..........................................................................................................18 4.1 Tendencias del consumidor .............................................................................................18 4.2 Cultura de negocios ..........................................................................................................20 4.3 Principales eventos y ferias realizadas en Chile ............................................................21 4.4 Datos de la Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile ..................................21 4.5 Links de interés de los principales organismos e instituciones de chile .....................22 4.6 Links a documentos de Inteligencia Comercial elaborados por la Oficina Comercial de Ecuador en Chile..............................................................................................23 1. A SPECTOS GENERALES 1.1 I NDICADORES Nombre Oficial: República de Chile Capital: Santiago Forma de gobierno: Democrático y presidencialista Lengua oficial: Español Población: 17,865,185 (2015 est.)1 Crecimiento poblacional: 7.51% (2015 est.)2 Superficie: 756,102 km2 Moneda oficial: Peso chileno PIB: USD 277.2 mil millones (2013)3 PIB per cápita: USD 15,732 (2013)4 Tasa de cambio: 620 pesos chilenos por USD (2015 est.) 1.2 A CUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS Chile orienta sus actividades principalmente a seguir avanzando en el proceso de apertura económico-comercial que ha mantenido durante los últimos 20 años, fortaleciendo las relaciones vecinales en materia comercial, avanzando sustantivamente en negociaciones con países emergentes del Asia, desarrollando y manteniendo la función de administrar los Tratados de Libre Comercio (TLC) o acuerdos comerciales suscritos por Chile y fortaleciendo los servicios de promoción comercial que apoyan el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de sectores emergentes. Este proceso de internacionalización busca la ampliación, consolidación y profundización de la base exportadora nacional, manteniendo una imagen país sólida frente al resto de los 1 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile Ibíd. 3 Estadísticas del Banco Mundial 4 Ibíd. 2 1 actores relevantes del comercio mundial, permitiendo posicionar la “marca Chile” dentro de la múltiple gama de actuales oferentes. Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma privilegiada a un mercado de 4,300 millones de habitantes en el mundo, lo que convierte al país en un puente natural entre América Latina y Asia Pacífico. A continuación se resume los acuerdos suscritos por Chile: TABLA NO. 1 ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE VIGENTES Parte Signataria Australia Tipo de Acuerdo Entrada en Vigencia Internacional 6 de marzo de 2009 Canadá Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio China Tratado de Libre Comercio 1 de octubre de 2006 Colombia Acuerdo de Libre Comercio 8 de mayo de 2009 Corea del Sur 1 de abril de 2004 EFTA (3) Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 1 de septiembre 2004 Hong Kong SAR Acuerdo de Libre Comercio 9 de octubre de 2014 India Acuerdo de Alcance Parcial 17 de agosto de 2007 Japón Acuerdo de Asociación Económica 3 de septiembre de 2007 Malasia México Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio P4 (4) Acuerdo de Asociación Económica 8 de noviembre de 2006 Panamá Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio 7 de marzo de 2008 1 de febrero de 2003 Centroamérica Acuerdo de Asociación Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio Vietnam Tratado de Libre Comercio 4 de febrero de 2014 Bolivia Cuba Ecuador MERCOSUR (1) Perú Turquía Unión Europea (2) Venezuela 6 de abril de 1993 5 de julio 1997 27 de junio de 2008 25 de enero de 2010 1 de Diciembre de 2004 18 de abril de 2012 1 de octubre de 1996 31 de julio 1999 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2011 1 de julio de 1993 14 de febrero de 2002 2 ACUERDOS NEGOCIADOS NO VIGENTES Parte Signataria Tailandia Tipo de Acuerdo Tratado de Libre Comercio ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN Parte Signataria Transpacific Partnership (5) Alianza del Pacífico (6) Indonesia (1) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país asociado. (2) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemb urgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repúb lica Checa, Rumania, Suecia. (3) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. (4) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. (5) Transpacific Partnership: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Japón. (6) Alianza del Pacífico: Chile, Colomb ia, México y Perú. Acuerdo de Complementación Económica No 65. El 10 de marzo de 2008, con ocasión de la visita de Estado del Presidente Correa a Chile, los dos países suscribieron el nuevo ACE5 que profundiza las disciplinas ya existentes en el ACE 32 en materias como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y solución de controversias. El nuevo ACE establece el compromiso de iniciar las negociaciones de un Capítulo en materia de contratación pública una vez entrado en vigor el Acuerdo y de iniciar negociaciones en materia de servicios, inversiones y entrada temporal de personas de negocios, dentro del plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. Después de la firma del acuerdo las importaciones de petróleo se incrementaron considerablemente convirtiéndose en el principal producto que importa Chile, prácticamente el 84%; dentro del 16% están incluidos productos alimenticios y materia prima junto con algunas partidas de carácter industrial. 5 El Acuerdo de Asociación Ecuador - Chile fue suscrito en Santiago por los presidentes de ambos países en marzo de 2008. 3 2. C OMERCIO E XTERIOR 2.1 P RINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Y SUS DESTINOS Las exportaciones de Chile al mundo entre el año 2013 y 2014 presentaron una reducción de 1.98%, según los registros de la Aduana Nacional de Chile. La principal exportación de Chile radica en el cobre y productos de la minería, que representa más del 50% de sus exportaciones, seguido de frutas, pesca y celulosa. GRÁFICO NO.1 EXPORTACIONES CHILENAS AL MUNDO (millones USD FOB) 80,766.9 76,747.9 76,290.6 74,783.4 67,424.8 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago La tabla No. 2, muestra los productos que lideraron las exportaciones en el 2014, se observa que existe una gran dependencia del cobre, después de este destacan productos como el salmón, productos forestales como la celulosa y el vino con denominación de origen. Además, resaltan las exportaciones de servicios que tienen registro y autorización aduanera. 4 TABLA NO. 2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE Millones USD FOB Producto 2014 Participación Cobre refinado en bruto (cátodos) 17,006 22.74% Minerales de cobre concentrados 16,406 21.94% Salmon 3,661 4.89% Cobre semirefinado (ánodos) 2,889 3.89% Pasta quím. de madera (celulosa) 2,882 3.85% Vinos con denominación de origen 1,521 2.03% Uvas frescas 1,474 1.97% Exportación de servicios 1,265 1.69% Otras frutas Otros Total Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago 1,220 1.63% 26,460,8 35.38% 74,783 100.00% Los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas durante el año 2014 fueron países del continente asiático, sumando más de 40% de exportaciones solo entre Chile, Japón y Corea del Sur; seguido por la Unión Europea y Estados unidos de Norteamérica. TABLA NO. 3 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE Millones USD Mercados 2014 Participación China 18,251 24.40% Unión Europea 11,035 14.76% EE.UU. 9,189 12.29% Japón 7,769 10.39% Corea del Sur 4,544 6.08% Brasil 4,014 5.37% Otros 19,982 26.72% Total 74,783 100.00% Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago 5 2.2 P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Y PAÍSES PROVEEDORES Las importaciones de Chile desde el mundo mostraron una tendencia decreciente de 8.65% durante el 2014, principalmente por la desaceleración económica y la apreciación del dólar ante la moneda local que encareció los productos extranjeros. Los principales productos que lideraron las importaciones son los derivados de petróleo, vehículos, teléfonos celulares, entre otros productos. GRÁFICO NO. 2 IMPORTACIONES CHILENAS TOTALES (millones USD) 66,415 70,996 71,926 65,704 52,873 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago Por su parte, las principales importaciones correspondieron a insumos energéticos como el petróleo, “diesel oil” y el gas. Destacan también el rubro automotriz y de maquinaria; y los bienes de consumo tecnológico como celulares y computadores. 6 Los principales productos importados fueron: TABLA NO. 4 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE Millones USD CIF Producto 2014 Participación Petróleo crudo 6,076 9.25% Máquinas y aparatos mecánicos 4,329 6.59% Combustible "Diesel Oil" 3,964 6.03% Automóviles y vehículos, para transporte 3,154 4.80% Plástico y sus manufacturas 2,345 3.57% Equipos y aparatos eléctricos; partes y accesorios 2,307 3.51% Partes para máquinas clasificadas en el Cap 84 1,692 2.58% Manufacturas de fundición de hierro a acero 1,313 2.00% Teléfonos celulares 1,308 2.00% Otros 39,215 59.68% Total 65,704 100.00% Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago Entre los principales proveedores de Chile se destacaron China y Estados Unidos, durante el 2014 los principales mercados de origen de las importaciones chilenas fueron los siguientes: TABLA NO. 5 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE CHILE Millones USD Mercados 2014 EE.UU. 13,487 China 13,106 Brasil 5,677 Argentina 3,063 Alemania 2,587 Otros 27,785 Total 65,704 Participación 20.53% 19.95% 8.64% 4.66% 3.94% 42.29% 100.00% Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago 7 2.3 P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE E CUADOR POR C HILE Los principales productos importados desde Ecuador por Chile están liderados de acuerdo a la participación en el año 2014 por los siguientes ítems: TABLA NO. 6 PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS A CHILE Miles USD FOB Subpartida Descripción 2013 2014 % Partic. 2014 Variación 08.03.9000 BANANOS (CAVENDISH VALERY) 42,168 42,881 16.63% 1.69% 16.04.1410 ATUNES 43,329 34,346 13.32% -20.73% 03.06.1712 CAMARÓN ECUATORIANO 22,570 25,534 9.90% 13.13% 15.16.2000 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES 19,010 19,689 7.64% 3.57% PALMITOS 20.08.9100 15,747 15,388 5.97% -2.28% 08.04.3000 PIÑAS (ANANAS) 11,409 9,334 3.62% -18.19% 73.21.1110 COCINAS (EXCEPTO LAS PORTATILES) 9,373 8,582 3.33% -8.44% 06.03.1100 ROSAS 5,615 6,762 2.62% 20.43% 15.04.2010 ACEITE DE PESCADO, CRUDO 16,161 6,424 2.49% -60.25% 16.04.1430 BONITOS 12,282 5,022 1.95% -59.11% DEMAS PRODUCTOS 80,334 83,877 32.53% 4.41% TOTAL 278,000 257,839 100.00% -7.25% Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago Chile es un mercado maduro para Ecuador en la mayoría de los productos que lideran las importaciones; el banano es considerado parte importante de la alimentación chilena y ocupa el 99% del mercado. De igual forma el atún corresponde al 70% del mercado total en presentación enlatado; con una importante competencia de Tailandia que presento una participación del 27% en el 2014. Ecuador es un importante proveedor de aceite vegetal; el mercado es muy competitivo y el principal proveedor es Argentina, pero la corta distancia comparada con los países de Asia pacífico y Norteamérica nos genera una ventaja geográfica. El palmito y la piña son productos muy apetecidos en la mesa chilena y demandados por el canal HORECA; en palmito Ecuador tiene el 74% del mercado seguido de Bolivia y en Piña, a pesar de perder terreno en el 2014 ante países como Costa Rica, Panamá y Brasil, se mantiene con una cuota de 63% del mercado chileno. 8 La logística geográfica y la alta tecnología que tiene actualmente la industria ecuatoriana, ayuda al sector de las cocinas a gas, estando Ecuador con cuotas de mercado superior a China o países de Europa. GRÁFICO NO.3 CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS EN CHILE 2014 DEMÁS EXPORTACIONES , 33.16% BANANOS, 16.6% ATUNES, 13.3% COCINAS (EXCEPTO LAS PORTATILES), 3.3% CAMARON (PENAEUS VANADIS), 9.9% ROSAS, 2.6% MEDICAMENTO PARA USO HUMANO, 3.8% PIÑAS (ANANAS), 3.6% PALMITOS, 6.0% GRASAS Y ACEITES, VEGETALES., 7.6% Fuente: Aduana Nacional de Chile Elaboración: OCE Santiago 2.4 O PORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS O SECTORES ECUATORIANOS La Oficina Comercial de Ecuador en Santiago desarrolló una metodología sencilla y práctica, diseñada para determinar qué exportaciones ecuatorianas tendrían posibilidad de ingresar al mercado chileno, y de este modo reducir la elevada concentración de productos como el banano, atún y piña; consecuentemente poder diversificar la oferta exportable ecuatoriana. La herramienta pretende ser una guía referencial para el complejo objetivo de insertar productos de exportación ecuatorianos en nuevos mercados. Metodología Utilizada. Una exportación califica como potencial si cumple, de manera simultánea, con un conjunto de criterios económicos: 1. Experiencia de exportación obtenida a nivel mundial: un producto (exportación) califica como potencial si se exportó al Resto del Mundo, durante un determinado período de 9 tiempo que, en este estudio consideró el tramo que va desde 2009 hasta el año 2014 (última información disponible). 2. Dinámica del desempeño exportador: La potencialidad de un producto es también función de su desempeño en el tiempo. El indicador determina si el volumen exportado se incrementó durante el período 2009 - 2014. 3. Déficit comercial: Se asume que la potencialidad de la exportación es mayor mientras mayor sea el déficit comercial del país destino. Por tanto el indicador mide si el producto exportado por Ecuador es deficitario en el país destino (es decir importa más de lo que exporta). 4. No ingresa al mercado objetivo: El producto actualmente no se exporta al país destino, pero si a otros países. 5. Demanda del producto de exportación: el país de destino evidencia aumento del volumen importado durante 2009-2014. 6. Diversificación de destinos: se asume que el potencial exportador se asocia con la diversificación de mercados. Mayor potencial si el producto es exportado a más mercados. Otros criterios de selección de tipo cualitativo que también se pueden considerar de manera complementaria a los antes mencionados pueden ser: 1. Beneficios Comerciales (ACE-65): Se otorga menor peso relativo a aquellas exportaciones que carecen de beneficio arancelario total otorgado por Acuerdos de Complementación Económica. En el caso chileno, el Ecuador se beneficia de los beneficios que constan en el Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 65 2. Protecciones arancelarias: Se puede también dar menor ponderación a las exportaciones de Ecuador que se destinan exclusivamente a la Comunidad Andina de Naciones CAN, ya que el Arancel Externo Común, AEC puede distorsionar el verdadero potencial competitivo de una determinada exportación para ingresar a terceros mercados que no ofrecen estas preferencias arancelarias. 3. Beneficios Comerciales de Rivales: El hecho de que los rivales comerciales de Ecuador también se beneficien de exenciones o reducciones arancelarias, producto de la firma de acuerdos económicos, reduce la potencialidad del producto. 10 4. Poder de mercado del rival comercial: Se pondera con menor valor a los productos importados por Chile, cuyo proveedor se concentra en un solo país, o tiene un market share elevado. De manera ad-hoc se consideró un market share superior a 90%. 3. A CCESO AL MERCADO 3.1 T RÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS El Servicio Nacional de Aduanas de Chile cumple un papel destacado en materia de comercio exterior, especialmente en lo referente a la tramitación de las operaciones de importación y exportación, la fiscalización de las operaciones y la recaudación de los derechos arancelarios e impuestos correspondientes. Información adicional puede ser obtenida en la siguiente dirección electrónica.6 En el Portal de Comercio Exterior del Gobierno de Chile (www.portalcomercioexterior.cl) se puede consultar la información referente a normativa y procedimientos para la importación y exportación de productos. El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) ofrece información sobre normativa de comercio exterior, estadísticas, informes, acuerdos internacionales suscritos por Chile y agentes de aduanas. Este organismo trabaja en estrecha colaboración con otros organismos implicados en la autorización del ingreso de mercancías al país, como la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, para los productos alimenticios, el Servicio Agrícola y Ganadero para productos agrícolas y derivados de animales y el Instituto de Salud Pública para productos cosméticos y medicamentos. Se debe tener presente que algunos productos tienen representantes o distribuidores en Chile, por lo que se debería iniciar el contacto a este nivel. Generalmente en la primera compra, se solicita una Factura Pro Forma, a fin de tener un valor aproximado del pedido. En la Factura Pro Forma, se indican los valores de la mercancía, el valor aproximado del flete (terrestre, marítimo o aéreo) y el seguro de las mismas, los que pueden tener variaciones una vez se defina el pedido. El producto a importar, que debe cumplir con la normativa vigente en Chile, será controlado por la institución fiscalizadora correspondiente, entre ellas: el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Seremi de Salud, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). 6 Servicio Nacional de Aduanas de Chile 11 Se sugiere al exportador ecuatoriano solicitar al comprador chileno una orden de compra debidamente notariada por la autoridad competente. Este documento, en caso de disputa por razones de pago, constituye prueba de una relación comercial establecida y es válida en caso de tener que acudir al sistema legal chileno. En términos generales, las importaciones se realizan presentando la documentación respectiva ante el Servicio de Aduanas, a través de un Agente de Aduana. Éste es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías. Al realizar este trámite se debe tener en cuenta: a) Valor de la mercancía (FOB) menor a USD1,000; el trámite lo puede hacer personalmente el importador ante la respectiva aduana en forma simplificada. Tampoco se requiere la intervención de un agente de aduanas en los siguientes casos: Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, consignadas a un tercero, siempre que su valor FOB facturado no exceda de USD 1.000 y pertenezcan a una sola persona natural o jurídica. Importación de mercancías transportadas por las empresas de correo rápido por un valor FOB de hasta USD1,000 facturado. b) Valor de la mercancía (FOB) superior a los USD 1,000, el importador está obligado a contratar un agente de aduanas. Se puede consultar el listado de agentes de aduana en este sitio.7 En el caso en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este profesional, el importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio, vía Internet. Documentación a presentar Existen documentos obligatorios para toda importación comercial y otros que solo se deben presentar en determinadas ocasiones. 7 Aduana de Chile, http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070322/pags/20070322175056.html. 12 Entre los documentos necesarios para toda importación comercial destacan los siguientes: Declaración de Ingreso Este documento comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a Chile. Se traduce en un formulario único. El formulario incluye también el giro o comprobante de pago, en el que se hacen constar todos los derechos aduaneros e impuestos a pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos indirectos). La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas vía Internet. Conocimiento de embarque Este documento tiene como finalidad acreditar la recepción de las mercancías objeto del contrato de transporte. Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de la mercancía, declaración para el despacho aduanero y título de crédito, ya que el tenedor legítimo de un conocimiento de embarque tiene derecho a que se le entregue la mercancía cubierta por dicho documento. El conocimiento de embarque o “bill of lading” se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utilizan la carta de porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “airway bill” (transporte aéreo). Factura comercial Se debe presentar este documento original que acredite el importe de la mercancía objeto de la compraventa. Poder notarial del importador Este poder se debe entregar a un tercero para que realice el despacho, en caso de que no intervenga un agente de aduanas. En el caso de que sea necesaria la intervención de un agente de aduanas, se deberán aportar los siguientes documentos: Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías con objeto de evitar fraudes, justificar medidas “antidumping” en su caso, etc. Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del mandatario (agente de aduanas) para la realización del despacho de la mercancía. Certificado de seguro, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Nota de gastos, con todos aquellos gastos no incluidos en la factura comercial, cuando el vendedor factura “ex works”. 13 Adicionalmente, en ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes documentos: “Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para mercancías agrupadas o en contenedores. Certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y alimentarios. Autorización de importación, en su caso. Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el caso de Ecuador y Chile. Productos de Prohibida Importación No se pueden importar a Chile los siguientes productos: vehículos usados (sin perjuicio de las franquicias establecidas en la normas vigentes); motos usadas; neumáticos usados y recauchados; asbesto en cualquiera de sus formas; pornografía; desechos industriales tóxicos. Mercancías que sean peligrosas para los animales, para la agricultura o la salud humana (por ejemplo; algunos plaguicidas de uso agrícola, juguetes y artículos de uso infantil que contengan tolueno, adhesivos fabricados en base a solventes volátiles), las que se encuentran prohibidas por Decreto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y otros organismos del Estado. Régimen para muestras El Arancel Aduanero establece un tratamiento arancelario para aquellas mercancías que lleguen al país en calidad de muestras. Estas mercancías deberán encontrarse inutilizadas en forma previa a su importación, salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades inherentes. Estas muestras no deberán tener carácter comercial y deberán ser autorizadas en forma previa por el Director Regional o Administrador de Aduana, según corresponda. Las muestras de mercancías que vengan destinadas a las Ferias Internacionales Oficiales, sólo considera el material necesario para efectuar demostraciones del funcionamiento de máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de ésta, de un valor máximo de USD 200 FOB por expositor. 14 3.2 L ICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y AUTORIZACIONES PREVIAS A contar del año 2001, fueron eliminadas las licencias previas de importación denominadas “Informes de Importación”. El régimen de importaciones de Chile contempla la libertad de toda persona jurídica o natural para importar bienes al país, principio consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central en su artículo 887. Sin embargo, la excepción la constituyen productos que pueden ser peligrosos para la seguridad sanitaria y fitosanitaria, y especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Las importaciones en Chile no requieren de ningún documento que posea las características de licencia de importación, ni tampoco se aplican cuotas, cupos o contingentes, pues está prohibido explícitamente en la ley orgánica constitucional. Además, como se prohíbe la existencia de cualquier actividad contraria a la competencia, no existe ningún monopolio de importación. Así mismo, las regulaciones fito y zoo sanitarias son especialmente relevantes, pues el desarrollo del sector agroindustrial de Chile es un bien público muy importante. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura, se preocupa de implementar las medidas preventivas que permiten reducir el riesgo de propagación de pestes. Al igual que con el régimen de importaciones, las exportaciones también gozan de gran liberalidad. En este sentido, no se utilizan en la exportación, medidas tales como: precios mínimos, licencias, cuotas, monopolios, restricciones voluntarias, y prohibiciones. No existe ningún tipo de impuesto que afecte a la exportación, dado que el principio tributario chileno indica que a los productos solo se les debe aplicar impuestos en su destino final. Además, no existe ningún esquema particular de financiamiento ni de subsidios para los exportadores, los que deben recurrir a los mercados formales y operar según las reglas de la competencia. Con el fin de evitar el encarecimiento artificial de los productos exportables como consecuencia de la carga impositiva, el gobierno de Chile aplica, entre otras medidas, la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la recuperación de aranceles aduaneros. 15 3.3 C ONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO El Banco Central de Chile establece que toda exportación debe indicar la modalidad de venta, lo que definirá posteriormente las acciones a seguir para liquidar las divisas, efectuar retornos y emitir facturas. Cualquiera sea la modalidad que se acuerde, deberá quedar estipulada en el Documento Único de Salida, detallando las respectivas condiciones. Las ventas se pueden efectuar bajo las siguientes modalidades: 1. Venta en Firma: Es aquella en la cual el valor de la mercadería no admite modificación alguna, luego que el exportador ha pactado con el comprador un precio por la mercadería que será adquirida por este último en el extranjero. La factura de exportación se emite a la fecha de embarque. Esta modalidad es válida para cualquier mercadería. 2. Venta bajo Condición: Es aquella en la cual el valor definitivo de la mercadería queda sujeto al cumplimiento de las condiciones que se convengan entre el exportador y su comprador en el exterior. Los productos que se comercializan bajo esta modalidad son los que pueden sufrir alguna alteración durante su traslado (madera, frutas, semillas, etc.). 3. Venta en Consignación Libre: Es aquella en la cual el valor de la mercadería tiene un carácter meramente referencial ya que ésta se envía a un agente o consignatario en el exterior para que proceda a su recepción y venta conforme a las instrucciones impartidas por el consignatario o a lo convenido entre ambos. El precio definitivo de la mercadería dependerá de los precios corrientes del mercado internacional al momento de su comercialización. La factura comercial es emitida a la fecha de recepción de la liquidación del consignatario en el exterior. 4. Venta en Consignación con Mínimo a Firme: Es aquella en la cual un mínimo del valor de la mercadería es pactado bajo la modalidad de venta a firme. El valor definitivo de la mercadería queda sujeto al cumplimiento de las demás condiciones que se convengan entre el exportador y su comprador en el exterior. Se emite la factura comercial a la fecha de embarque por el valor mínimo a firme. Una vez fijado el precio definitivo, se deberá emitir una nueva factura por el mayor valor obtenido (saldo). Condiciones de pago En términos generales, el exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 16 Las formas de pago más usuales en Chile son las siguientes: Carta de crédito Es la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se inicia, ya que al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la carta de crédito se transforma en un compromiso de pago. Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. Bajo este sistema, el importador ordena a su banco comercial (banco emisor) pagar a un tercero (exportador) por medio de un banco ubicado en el país de importación (banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador cumple con lo estipulado en la carta crédito. Cobranza extranjera Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador, por lo que habitualmente se utiliza cuando ya existe una relación comercial establecida entre ambas partes. Los bancos comerciales tienen la responsabilidad que seguir las instrucciones del exportador (ordenante) al momento de presentar los documentos de embarque para ser entregados al importador (girador), siempre y cuando este último cumpla las condiciones preestablecidas. En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son sustancialmente inferiores a la carta de crédito. Pago contado El exportador envía las mercancías su cliente extranjero, bajo el compromiso de que éste pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Al igual que en el caso anterior, esta forma de pago se utiliza cuando existe plena confianza entre las partes. Por último, cabe destacar que en Chile es posible conocer la información comercial y crediticia de personas y empresas, lo cual puede resultar muy relevante para el exportador al negociar con un nuevo cliente en Chile y pactar las condiciones de pago. Hace poco tiempo, la legislación a este respecto cambió y solo es posible acceder a ésta si el propio titular la proporciona. El exportador puede, por tanto, considerar solicitarla a su contraparte, como parte de los antecedentes de la empresa al momento de la negociación. Más información en Equifax www.equifax.cl y Transunion (www.transunionchile.cl.). 17 4. I NFORMACIÓN PRÁCTICA 4.1 T ENDENCIAS DEL CONSUMIDOR En la última década el ingreso promedio de los chilenos se duplicó, la esperanza de vida ha aumentado, y tecnologías como internet y el celular pasaron a formar parte de la vida diaria, lo que ha permitido disparar el consumo. Malls y stripcenters se han convertido en los lugares favoritos para realizar compras. Cada vez se usan más tarjetas plásticas; ahora se invierte en verse bien y la tercera edad empieza a ser un segmento más apetecido. Entre las diez tendencias en los hábitos de los consumidores se identifican a: 1. Se multiplica el dinero plástico. Ha sido una década en la que el gasto de los consumidores se ha disparado. Es así como el número de cajeros automáticos y de tarjetas de crédito bancarias se duplicó en este período. 2. La imagen y los productos light. Las ventas de cosméticos y productos de higiene crecieron según la Cámara de la Industria Cosmética. Los productos light también aumentaron su participación. 3. La llegada de las marcas propias al retail. Hace tres años ocupaban el 5.3% del total de la canasta de alimentos. Este año, según LatinPanel, las marcas propias representan el 6.7%, lideradas por el aceite, con una presencia de 18.8%; las salsas de tomate, con 17.4%, y el arroz, con 16%. 4. El consumidor más exigente y empoderado. Mientras en el año 2000 se hicieron 46,505 reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en 2008 se registraron 126.011 quejas, y sólo en el primer semestre de este año se realizaron más de 77 mil. 5. La masificación de los celulares y la consolidación del TV cable. Aunque los celulares irrumpieron hace más de diez años en el mercado, en 2000, de cada cien personas, sólo 22 tenían uno. En marzo del 2009, la industria de la telefonía celular superó los 16 millones de clientes, con un crecimiento cercano a 400% en esta década. La televisión pagada, en tanto, sumó más de 600 mil nuevos suscriptores entre el año 2002 y junio del 2009. Si bien el cable sigue liderando el mercado, la TV digital abarca alrededor del 20% de los servicios pagados. 6. La casa: un espacio para el tiempo libre. El tamaño de los hogares de Santiago se duplicó en veinte años. En 1993, el tamaño promedio de una casa era 53 metros cuadrados, y en marzo de este año llegó a los 89 metros, según Collect GfK. En línea con el mayor tamaño de la vivienda, las ventas de artículos de hogar crecieron en promedio más de 15% entre los años 2000 y 2008, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, y la demanda 18 por artefactos eléctricos tuvo un fuerte incremento. También el formato "hágalo usted mismo" parece haberse incorporado. 7. El arribo del ultra lujo. La década pasada aterrizaron con fuerza las marcas de lujo en Santiago. La llegada de tiendas como Prada, Hermès, Hermenegildo Zegna, Louis Vuitton y Salvatore Ferragamo, entre otras, consolidó a Alonso de Córdova y a Nueva Costanera como dos de las calles más exclusivas. El precio promedio del arriendo de un local en esa ubicación varía entre 1 UF y 1,2 U por metro cuadrado, según los datos de Colliers Internacional. La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile. Fue creada por el Decreto Nº 40 del 20 de enero de 1967, siendo su principal y original uso en los préstamos hipotecarios, ya que es una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación. 8. Del mall al stripcenter. La presencia de los malls en Chile no es novedad, pero en estos últimos diez años la superficie de centros comerciales construidos dobló la que existía hasta el año 2000, llegando a 2,417,160 metros cuadrados en Santiago. Además de la instalación de nuevos malls, estos lugares han sabido reinventarse, porque los han convertido en centros de estilo de vida. Clínicas, restaurantes y juegos son sólo algunos de los servicios que ofrecen. Los stripcenters han surgido como la versión moderna del almacén de esquina. 9. Adultos mayores, el nuevo nicho. El aumento en los ingresos y en el promedio de vida de los chilenos hizo surgir un nuevo segmento de consumidores: los adultos mayores "activos", quienes trabajan fuera del hogar y gastan más. Según un informe de Criteria publicado este año, los adultos mayores de 65 años aportan, en promedio, el 66% del total del ingreso familiar. Además, están más teologizados. 10. Dos millones de compradores por internet. En el año 2000, sólo el 18% de los chilenos usaba Internet. Ocho años después, la cifra alcanzó al 48%, equivalente a casi ocho millones de personas, y desde enero de este año la conexión a la red es parte de la canasta de consumo. Pero no sólo creció el número de usuarios de la red. Según el informe World Internet Project Chile 2009, elaborado por la U. Católica y la Cámara de Comercio de Santiago, el 28% de los internautas chilenos, casi dos millones de personas, realizan compras online. 19 TABLA NO. 7 Días festivos FERIADOS DE CHILE 2015 Día Todos los Días Domingos Jueves, 01 de Enero Viernes, 03 de Abril Sábado, 04 de Abril Viernes, 01 de Mayo Jueves, 21 de Mayo Lunes, 29 de Junio Festividad Día Domingo Año Nuevo Irrenunciable Viernes Santo Sábado Santo Día Nacional del Trabajo Irrenunciable Día de las Glorias Navales San Pedro y San Pablo Jueves, 16 de Julio Día de la Virgen del Carmen Sábado, 15 de Agosto Asunción de la Virgen Viernes, 18 de Septiembre Independencia Nacional Irrenunciable Sábado, 19 de Septiembre Día de las Glorias del Ejército Irrenunciable Lunes, 12 de Octubre Encuentro de Dos Mundos Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Domingo, 01 de Noviembre Día de Todos los Santos Martes, 08 de Diciembre Inmaculada Concepción Navidad Viernes, 25 de Diciembre Irrenunciable Sábado, 31 de Octubre Tipo de Respaldo Legal Feriado Civil Ley 2.977 Civil Ley 2.977 Ley 19.973 Religioso Ley 2.977 Religioso Ley 2.977 Civil Código del Trabajo Ley 19.973 Civil Ley 2.977 Religioso Ley 2.977 Ley 18.432 Ley 19.668 Religioso Ley 20.148 Religioso Ley 2.977 Civil Ley 2.977 Ley 19.973 Civil Ley 2.977 Ley 20.629 Civil Ley 3.810 Ley 19.668 Religioso Ley 20.299 Religioso Religioso Ley Ley Ley Ley Religioso 2.977 2.977 2.977 19.973 Fuente: Feriados de Chile, 2015 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Chile 4.2 C ULTURA DE NEGOCIOS Mantener algún contacto previo con las personas que van a participar en la reunión es muy importante para el negociador chileno. Para obtener una cita se recomienda solicitarla con dos semanas de anticipación y reconfirmar. Es difícil que se hagan operaciones enviando catálogos o a través de Internet, sin que exista un contacto personal. El chileno tiene que evaluar personalmente a la persona con la que va a hacer negocios y ver físicamente el producto antes de tomar la decisión de compra. Tarjetas de presentación son intercambiadas al comienzo del encuentro inicial. Entregue tarjetas actualizadas, una tarjeta estropeada puede dar una mala impresión. Los chilenos mantienen la formalidad en todo lo que hacen. Un firme apretón de manos acompañado por una sonrisa es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante. Siempre diríjase a su interlocutor con sus apellidos y cargo. No le extrañe un trato informal entre pares (es común tutearse entre cargos iguales y saludar con “Hola”). Se espera que hombres y mujeres de negocios vistan sobria y elegantemente, con sencillez y discreción. Debe tenerse en cuenta que el clima de este país varía ampliamente por su latitud y altitud. Los vestidos oscuros son apropiados para la mayoría de ocasiones sociales. 20 Teniendo en cuenta que las costumbres de consumo chilenas son marcadas por el estilo europeo y estadounidense, la relación calidad - precio es más importante para penetrar este mercado que en países vecinos. Aunque la distribución en Chile puede resultar un poco difícil por las enormes distancias del país, se debe tener en cuenta que en la región metropolitana en donde se encuentra Santiago, está concentrada cerca del 40% del total de la población del país. En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores. 4.3 P RINCIPALES EVENTOS Y FERIAS REALIZADAS EN C HILE En Chile se realizan a lo largo del año eventos de gran importancia para el país y la región, siendo una importante plataforma de promoción para productos y servicios, a continuación se detalla uno de los más importantes, de acuerdo al interés de Ecuador. Espacio Food Service 2015 Santiago de Chile Fecha: 2 al 4 de septiembre de 2015 Alcance: Es la feria de proveedores más importante de la industria gastronómica out of home en Chile. 4.4 D ATOS DE LA O FICINA C OMERCIAL DE E CUADOR EN S ANTIAGO DE C HILE Actualmente, el equipo de la Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile está conformado por: Max Coello Aguilar DIRECTOR (encargado) DE LA OFICINA COMERCIAL DE ECUADOR EN ARGENTINA Jorge Vinueza Alarcón ESPECIALISTA DE COMERCIO, INVERSIONES Y TURISMO Dirección de la oficina: Alfredo Barros Errazuriz 1954, Of. 1104, Providencia Santiago de Chile Teléfono 2433 9644 / 2433 9645 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 21 4.5 L INKS DE INTERÉS DE LOS PR INCIPALES ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CHILE A continuación se indican las principales organizaciones de gobierno, comerciales e industriales existentes en Chile: TABLA NO. 8 ORGANISMOS DEL ESTADO Portal Oficial del Gobierno de Chile y Presidencia www.gobiernodechile.cl www.thisischile.cl www.presidencia.cl Banco Central de Chile. www.bcentral.cl Comité de Inversiones Extranjeras. www.cinver.cl Corporación de Fomento de la Producción. www.corfo.cl Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. www.direcon.cl Prochile www.prochile.cl Portal Tributario para Inversionistas Extranjeros. http://www.sii.cl/portales/inversionistas Servicio Nacional de Aduanas. www.aduana.cl Sistema de Compras y Contratación del Sector Público. www.chilecompra.cl PYMES Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. www.economia.cl La Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, www.conupia.cl Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA) El Diario del Comercio de Chile www.eldetallista.cl La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, www.confedech.cl CONFEDECH Portal Mipyme www.sii.cl Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de www.conapyme.cl Chile (CONAPYME). Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) www.asech.cl Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), www.sercotec.cl El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) www.fosis.cl Asociación Gremial de Mediana y Pequeña Industria (AMPICH) www.ampich.cl Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile www.campocoop.cl (Campocoop) ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Confederación de la Producción y del Comercio. www.cpc.cl Sociedad de Fomento Fabril. www.sofofa.cl Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. www.cnc.cl Cámara de Comercio de Santiago. www.ccs.cl Cámara Chilena de la Construcción www.cchc.cl Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. www.abif.cl Asociación Gremial de Supermercados www.asach.cl Cámara chilena de Centros Comerciales www.camaracentroscomerciales.cl Asociación de Institutos de Estudios de Mercado y Opinión (A.G.) de www.aimchile.cl Chile. Asociación Gremial Chile Transporte AG carga por carretera. www.chiletransporte.cl AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA Ministerio de Agricultura www.minagri.gob.cl Servicio Agrícola y Ganadero (dependiente del Ministerio de Agricultura). www.sag.gob.cl Sociedad Nacional de Agricultura www.sna.cl Asociación Privada de Exportadores de Chile. www.asoex.cl Federación Privada de Productores de Fruta de Chile www.fedefruta.cl/ Asociación Privada de Empresas de Alimentos en Chile. www.chilealimentos.com Asociación Privada Nacional de Productores de Semillas www.anpros.cl Asociación Privada de Productores Avícolas de Chile www.apa.cl Asociación Privada de Productores de Cerdos de Chile. www.asprocer.cl Asociación Privada Nacional de Industriales de Cecinas www.anic.cl Asociación de Productores de Aceite de Oliva www.chileoliva.cl Comité de Paltas www.paltahass.cl Asociación Gremial de Productores de Viveros Frutales www.viverosfrutales.cl Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile www.agrupacionorganica.cl Comité de Hortalizas de Chile www.hortach.cl Asociación Gremial de Exportadores de Miel de Chile www.agemchile.cl Información de Berries de Chile www.berriesofchile.org Asociación de Viñas de Chile www.vinasdechile.cl Corporación Chilena Del Vino www.ccv.cl Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile 22 4.6 L INKS A DOCUMENTOS DE I NTELIGENCIA C OMERCIAL ELABORADOS POR LA O FICINA C OMERCIAL DE E CUADOR EN C HILE Perfil Producto Mercado Perfil de Textiles y confecciones (2014) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-textiles-en-chile-2014/ Perfil de Cacao y elaborados (2013) http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/01/PROEC_PPM2013_CACAOYDERIVADOS_CHILE_I1.pdf Perfil de Línea Blanca (2013) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-linea-blanca-en-chile-2013/ Perfil de Atún en conserva (2012) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-atun-en-conserva-en-chile-2012/ Perfil de Palmito en conserva (2012) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-palmito-en-chile-2012/ Perfil de Aceites y Grasas Vegetales (2011) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-frutas-frescas-y-elaborados-en-chile-2011/ Perfil de Extractos, Esencias y Concentrados de Café (2011) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-extractos-esencias-y-concentrado-de-cafe-enchile-2011/ Perfil de Frutas Frescas y Elaboradas (2011) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-frutas-tropicales-frescas-chile-2011/ Perfil de Materiales de la Construcción (2011) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-materiales-de-construccion-en-chile-2011/ Perfil de Frutas Exóticas en Chile (2011) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-frutas-tropicales-frescas-chile-2011/ 23 Estudios Especiales Estudio de Viabilidad de Restaurante con Gastronomía Ecuatoriana (2014) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/estudio-de-viabilidad-de-restaurante-de-gastronomiaecuatoriana-en-chile/ Perfil Logístico Perfil Logístico de Chile (2014) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-logistico-de-chile-2014/ 24
