Producción de Recursos de Litio en Chile Pablo Wagner

MINISTERIO DE MINERIA
Litio ¿Salto al Futuro?
Pablo Wagner
Subsecretario de Minería
10 de Noviembre de 2010
Antecedentes del Litio
• El litio es el metal más liviano
Salmueras
• El litio se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza
– La concentración promedio de litio en la corteza terrestre se estima en 20 ppm (1)
• El litio se encuentra principalmente en:
– Salmueras continentales (100‐2.700 ppm)
MINISTERIO DE MINERIA
> Salares (ej. Atacama, Hombre Muerto y Uyuni)
> Lagos salinos (ej. Zhabuye y Qinghai)
– Minerales (2.300‐18.000 ppm)
> Unas 145 especies mineralógicas (ej. espodumeno, petalita y lepidolita)
– Otros recursos
> Salmueras de pozos petrolíferos (ej: Smackover, Texas, EE.UU.) (60‐500 ppm)
> Salmueras asociadas a campos geotermales (ej. Imperal Valley, California, EE.UU.) (50‐400 ppm)
> Arcillas sedimentarias (ej. Hectoritas en EE.UU. y Jaderitas en Serbia) (2.000‐3.000 ppm)
> Agua de mar (0,17 ppm)
(1) Abundancia similar a otros elementos comunes (Níquel: 84 ppm, Zinc: 70 ppm, Cobre: 60 ppm, Cobalto: 25 ppm, Plomo: 14 ppm, Estaño: 1,3 ppm, Berilio: 2,8 ppm, Molibdeno: 1,2 ppm. Minerales
Demanda del Litio
Árbol del Litio
MINISTERIO DE MINERIA
(2)MT‐LCE: Toneladas de Carbonato de Litio Equivalente. Estimación año 2010
Fuente: SQM
Demanda del Litio
Usos del Litio
• Tiene una amplia variedad de usos, en distintos sectores industriales:
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Baterías Refrigerantes
Lubricantes
Cerámicas
Aeronáutica (en aleaciones)
Vidrios especiales y óptica
Medicina Mercado de US$ 500
millones, 240 veces
menor que el Cobre
Oferta del Litio
Recursos y reservas mundiales
• Los recursos mundiales de litio exceden las 300 millones de MT‐LCE (1)
• Las reservas mundiales de litio son aproximadamente 100 millones de MT‐LCE
(1) Toneladas métricas de Carbonato de Litio equivalentes
MINISTERIO DE MINERIA
Fuentes: SQM, An Abundance
of Lithium (Evans), Talison
Minerals, Sichuan Province
Minerals Reserve Committee
of China, Qhinghai Salt Lake
Reserch Institute, Admiralty
Resources, Orocobre, Roskill I.S., Industrial Minerals y otros.
Oferta del Litio
Reservas mundiales
Reservas mundiales por países
Reservas mundiales por tipo
MINISTERIO DE MINERIA
• Chile cuenta con 23% de las reservas totales de Litio y con el 39% de las reservas disponibles como salmuera, las que tienen un menor costo de extracción de Litio
Fuente: COCHILCO
Oferta del Litio
Actuales Productores
• 14 productores de químicos de litio (cap. total: 133 kMT‐LCE): – 6 producen a partir de salmueras y 8 a partir de minerales
– Las salmueras tienen un costo de explotación más bajo respecto a otros recursos
• 5 productores de concentrados de litio (cap. total: 44 kMT‐LCE)
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Oferta del Litio
Actuales Productores ‐ Capacidad
• Capacidad total de producción de litio en 2010 se estima en 158 kMT‐LCE
• Chile (salmueras) concentra 43% de la capacidad instalada mundial, seguido de Australia (minerales)
MINISTERIO DE MINERIA
Capacidad de producción 2010 (kMT LCE)
158 kMT ‐ LCE
Oferta del Litio
Proyectos
• 109 yacimientos con proyectos de litio – Etapa de Desarrollo: 14
– Etapa de Exploración: 74
– Etapa de Solicitud de Permisos de Exploración: 21
MINISTERIO DE MINERIA
• 38 compañías transan sus acciones en Canada
Distribución Geográfica
Ubicación de los yacimientos
Fuente: SQM
109 Yacimientos
Oferta del Litio Proyectos ‐ Etapa de desarrollo
• 14 proyectos de litio en etapa de desarrollo: – 5 a partir de salmueras, 6 a partir de minerales, 2 a partir de arcillas sedimentarias y 1 a partir de salmueras geotermales
– Capacidad total anunciada : 218 kMT‐LCE
MINISTERIO DE MINERIA
Fuente: SQM
Litio en Chile
Recursos
• Los yacimientos de litio
chilenos son en su totalidad de
salmueras contenidas en salares y lagunas salinas
MINISTERIO DE MINERIA
• Estos depósitos se ubican en las
regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en la
zona cordillerana, pre‐cordillerana y depresiva
central
Salar de Maricunga
• Se conocen aproximadamente 60 salares y lagunas salinas con recursos de litio, siendo el Salar de Atacama el de mayor superficie:
– Salar de Atacama: 2.800 Km2.
– Resto: 6.600 Km2, con una media
de 75 Km2 por salar, variando desde 0.5 Km2 a 253 Km2.
Salar de Pedernales
Litio en Chile
Salar de Atacama
Foto satelital ‐ Salar de Atacama
• El Salar de Atacama es una depresión salina ubicada en el desierto de Atacama
• Superficie total: aprox. 280,000 ha.
• Contiene un gran depósito de
salmueras alimentado por un flujo de aguas subterráneas provenientes de la Cordillera de Los Andes
80 km
MINISTERIO DE MINERIA
• El Salar de Atacama posee las mayores reservas mundiales de Litio conocidas, estimadas en 40 millones de MT‐LCE.
50 km
Litio en Chile
Marco legal
 Litio es una sustancia no susceptible de concesión minera
(01/01/1979, mediante DL 2.886)
 Pertenencias que incluyen litio, y cuya manifestación se encuentre
inscrita antes de 01/01/1979, se rigen por las reglas generales
aplicables a las concesiones mineras constituidas al amparo del
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 Salar de Atacama, CORFO
 Salar de Pedernales, CODELCO
 Contratos de Arrendamiento: SQM y SCL con Corfo
 Comisión Chilena de Energía Nuclear (control y regulación)
Desafíos
Axioma 1
Parece que hay “abundancia” de Litio en el mundo
¿Cómo nos movemos?
 Aumentar la demanda, es decir, asociarse con los principales consumidores de Litio
MINISTERIO DE MINERIA
Grandes compañías
 Favorecer la investigación y desarrollo
Concesiones de Litio v/s investigación productiva
con institutos universidades
Desafíos
Axioma 2
Se requiere un mercado más líquido y competitivo
 Modelos de concesiones
 Bolsas de productos
MINISTERIO DE MINERIA
 Profundizar mercado de derivados
Desafíos
Axioma 3
¿Podríamos perder participación de mercado?
 Atraer inversión chilena y extranjera
MINISTERIO DE MINERIA
“…Estamos apostando por incrementar nuestra producción de litio y vemos que Chile es un muy buen país para trabajar ”
Peter Oliver
Presidente Ejecutivo de Talison Lithium
Conclusiones
1. Minerales valen por su capacidad de extracción (Bolivia tiene reservas hasta el año 7.000)
2. Minería crecerá en la medida que genere mayores estándares de sustentabilidad
3. Desarrollo del país pasa por la minería…… no lo digo yo…
MINISTERIO DE MINERIA
“…Si Chile va a llegar a ser un país desarrollado en esta decada, lo será
gracias a la minería”
Ernesto Tironi
Economista
PhD en Economía del MIT
Director de CESCO Con la minería en el corazón
MINISTERIO DE MINERIA