Diapositiva 1

Oportunidades en Tiempos de
Diversificación e Innovación
Manufacturas
BRASIL – CHILE
INDIA - CHINA
Octubre 2010
MANUFACTURAS
Chile
CHILE
• POBLACIÓN : 16,8 millones • PIB 2009: US$ 164.625 millones
• PIB per Cápita: US$ 9.672
• Crecimiento del PIB: 3,7% en promedio los últimos 10.
• Globalización : 20 TLC con acceso a 57 mercados
• Consumo: Canal retail equivale a 21% del PIB
HACIA DONDE VA CHILE…
Consumidor:
• Aumento del consumo
• Ingreso per cápita.
• Acceso a crédito.
• Globalizado
• Marcas y precios.
Economía
• Segundo país en la OCDE. (LATAM)
• Niveles de ingreso de país desarrollado
• Especialización de sus industrias.
• Otros sectores desaparecen por importaciones
Sociedad y Estado
• Seguridad
• Hacia el pleno empleo. • Mínimos niveles de pobreza
• Estabilidad política y jurídica
• Mínima deuda externa estatal.
A partir de Mayo de 2009 se encuentra vigente el TLC entre Colombia y Chile, el cual perfecciona el anterior ACE 24, agiliza los cronogramas de agiliza los cronogramas de desgravación en materia arancelaria desgravación en materia arancelaria para productos, profundiza
para productos, profundiza en en aspectos relacionados con compras aspectos relacionados con compras públicas, comercio de servicios e públicas, comercio de servicios e inversión entre los países.
inversión entre los países.
Comercio con Chile…
PAÍS DESTINO
ESTADOS UNIDOS
ECUADOR
VENEZUELA
PERU
SUIZA
BRASIL
MEXICO
CHILE
PANAMA
CHINA
COSTA RICA
REINO UNIDO
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
Fuente: DANE - Cálculos Proexport
DIFERENCIA
FOB US$ ENE - AGO
2009
2010
US$
2.117.164.942
2.635.340.225
518.175.283
769.359.054
982.774.717
213.415.663
3.090.179.401
840.593.176 -2.249.586.226
433.002.722
575.695.931
142.693.209
422.663.174
491.026.396
68.363.222
198.788.968
399.488.140
200.699.172
301.534.939
340.452.480
38.917.541
178.882.547
256.692.694
77.810.147
187.274.482
206.362.310
19.087.828
101.260.253
192.119.352
90.859.099
173.229.792
174.033.321
803.529
151.056.679
153.062.171
2.005.492
8.124.396.955
7.247.640.913
-876.756.042
1.869.680.572
2.064.973.489
195.292.917
9.994.077.526
9.312.614.402
-681.463.125
VARIACIÓN
2010/2009
24,5%
27,7%
-72,8%
33,0%
16,2%
101,0%
12,9%
43,5%
10,2%
89,7%
0,5%
1,3%
-10,8%
10,4%
-6,8%
INCREMENTO DEL 43,5% EN NO TRADICIONALES.
CHILE
MANUFACTURAS E INSUMOS
Materiales de
Construcción
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CHILE
Tendencias
Características del mercado
Canales de Distribución
• Reconstrucción Post Terremoto avaluada en US$ 30 mil millones.
• 26 mil viviendas afectadas.
• Coyuntura de escasez de materiales de construcción en algunos rubros.
• Necesidad de velocidad en las entregas.
• Penetración de canal de retail y sistemas de crédito.
• Regulaciones técnicas como en aceros o antisísmica.
• Presencia de producto Chino, Brasilero y Argentino.
• Producción Local: Cemento, Acero, Vidrio, Aluminio, Cerámica
• Acabados con diseño, pero calidad baja.
Retail Hogar y Construcción (88 locales)
Productos
Cooperativas Ferreteras
Importadores Especializados
83 ferreterías asociadas
Cerámicas Ventanería Ferretería Fibrocementos Tejas de Zinc‐Alum Barras de acero Piedras Mármoles Acero Inox Gabinetes.
CHILE
MANUFACTURAS E INSUMOS
Autopartes
AUTOPARTES - CHILE
Tendencias
Características del mercado
Canales de Distribución
Productos
• Incremento de ventas de vehículos alcanzando los 250.000
• Uso intensivo de vehículos pesados por la industria minera.
• Alto desgaste por las distancias.
• No hay ensambladoras en el país.
• Facilidad de crédito (masifica el uso del automóvil)
• Variedad de marcas.
• Alta tasa de motorización • Pocos proveedores locales.
• Alta presencia de proveedores asiáticos, argentinos y brasileros.
Importadores Mayoristas (Genéricos)
Concesionarios (Distribuidores de Originales)
•Autopartes para vehículos livianos (Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan.
• Autopartes para vehículos pesados (Mercedes, Ford, GM, Scania, Mack)
ESTRUCTURA DEL CONSUMO - CHILE
Fuente: Nielsen
MANUFACTURAS
Brasil
BRASIL
*Fuente: Banco Mundial.
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf
¿POR QUÉ BRASIL?
ECONOMÍA VIGOROSA
INCLUSIÓN DE LA CLASE C
ACUERDO COMERCIAL
MANUFACTURAS
BRASIL
Materiales de construcción (pisos y revestimientos).
BRASIL
BRASIL
BRASIL
ARTÍCULOS DE DOTACIÓN LÍNEA HOSPITALARIA DESECHABLE
BRASIL
BRASIL
MANUFACTURAS
India
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL BLOQUE GEOGRAFICO
En la actualidad no se cuenta con un acuerdo comercial de ningún tipo con India.
Resta competitividad de las exportaciones originarias de Colombia con respecto a los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), quienes tienen un acuerdo de preferencias arancelarias que entró en vigencia a mediados de 2009.
•
India concedió preferencias arancelarias a 452 productos originarios de este bloque comercial. Principalmente productos relacionados con carne, cueros, químicos, algunas manufacturas de hierro.
Chile también tiene un acuerdo de preferencias arancelarias. 178 partidas obtuvieron preferencias arancelarias. Entre los productos mas destacados están productos derivados de la minería, madera, papel y químicos.
PAISES QUE SE INCLUYEN EN EL ANÁLISIS
India
• Segundo país en población.
• Segundo país con mayor crecimiento de PIB en el mundo (8,5%, 2010)
• Morgan Stanley: India sobrepasará a China entre los próximos 3 a 5 años.
– Población que entrará a formar el grupo de fuerza de trabajo A 2020: 136 millones.
– Población urbana estimada 2010: 350 millones; 2030: 590 millones
– Capital privado: 45 millones de empresarios.
– El mercado local es la clave: Ahí está el flujo de caja que les permite arriesgar en mercados externos.
– Inversión en Infraestructura y Educación.
• Productos con potencial en India:
•Agroindustria
•Confitería de azúcar •Salsas
•Aceite de Palma
•Manufacturas
•Insumos de Construcción:
•Cerámicas
•Moldes para construcción de vivienda
•Carbón coque
•Productos derivados de café
•Resinas plásticas
•Alimentos para bebe
•Muebles para oficina
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN INDIA
Ceramicas:
Moldes para construcción:
Valor aproximado del mercado: US$ 2,4 Millones
Crecimiento del sector 2009: 15%
El consumo per cápita de este tipo de materiales en 2005 fue tan sólo de 0,28 m2. El promedio de la región es de 1m2 per cápita.
India requiere la construcción de 26,53 millones de casas.
Sector no residencial:  Se construirán mas de 200 hoteles en los próximos 5 años.  Nuevos BPO
 Crecimiento del sector de supermercados pasando de 1,45 millones de mts2 en 2010 a 2,8 millones de mts2 en 2014 Ceramicas:
Valor aproximado del mercado: US$ 2,4 Millones
Crecimiento del sector 2009: 15%
Baldosines de pared (35%), Baldosines de piso (53%) y Baldosín cristalizado y de porcelana (12%).
El consumo per cápita de este tipo de materiales en 2005 fue tan sólo de 0,28 m2. El promedio de la región es de 1m2 per cápita.
Moldes para construcción:
 India requiere la construcción de 26,53 millones de casas. A 2030 se espera que los residentes en centros urbanos se dupliquen y alcancen las 600 millones de personas.
 Sector no residencial:  Se construirán mas de 200 hoteles en los próximos 5 años.  Nuevos BPO
 Crecimiento del sector de supermercados pasando de 1,45 millones de mts2 en 2010 a 2,8 millones de mts2 en 2014
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN INDIA
Proyectos a destacar:
•Shristi Infrastructure Development Corporation invertirá
US$ 447 millones en los siguientes tres años. Los proyectos incluyen soluciones de vivienda, hospitales, centros deportivos, centros comerciales, supermercados y centros logísticos.
•Ansal Properties & Infrastructure invertirá US$ 330 millones en la construcción de un proyecto de construcción de vivienda en Haryana.
•Vision India construirá parques logísticos en Bengaluru y Chennai. Costo del proyecto: US$ 110 millones.
•Tata Housing construirá 10 proyectos residenciales tanto en vivienda de bajo costo, como de segmento alto. La inversión se estima en US$ 268 millones.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO: (Certificados, medio ambiente, tiempos de respuestas)
Certificado de origen
Acredita el origen de los productos y es exigido por la aduana india por motivos de política comercial.
Arancel
Código Arancelario
Arancel
690710
10%
690810
10%
691010
10%
680229
10%
848190
7,5%
CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN INDIA
Fabricante
Fabricante
Show
Room
Cliente Directo: Institucionales
Hoteles, Cadenas de Restaurantes, Departamentos Gubernamentales Distribuidor: Detallista
(Show Room)
Punto de Venta
Residente de Obra: Arquitectos, Diseñadores.
COMPTENCIA
Con cerca de 50 showrooms y oficinas de ventas en 6 ciudades, la empresa española tiene un posicionamiento importante dentro del mercado.
Cuenta con mas de 100 showrooms en India y oficinas de ventas en 6 ciudades, la empresa española tiene un posicionamiento importante dentro del mercado.
La firma alemana trabaja con un gran
distribuidor en Gujarat quien llega a todo
India
OPORTUNIDADES Y RETOS
OPORTUNIDADES
RETOS A ENFRENTAR
• En el nicho de producto con diseño y calidad donde participan España, Italia, y Brasil en placas y baldosas barnizadas o esmaltadas.
• Logística. No hay suficientes frecuencias marítimas y la exportación tarda 60 días desde Colombia. •El mercado para Colombia puede estar entre US$ 400.000 y US$ 800.000
• Pocos canales formales.
de distribución •Cartera de alto riesgo.
•Se requiere un alto control y seguimiento en el mercado .
La dinámica del sector de construcción en India abrirá puertas a nuevos competidores en el mercado
MANUFACTURAS
China
CHINA UN PAÍS DE REGIONES
Región
Oeste
Región
Noreste
Región
Este
Región
Central
COMPARACIÓN DE REGIONES
Indicador
Este
Central
Oeste
Noreste
Área de Tierra
9,5%
10,7%
71,5%
8,2%
Población 36,7%
27,1%
27,9%
8,3%
PIB
54,3%
19,3%
17,8%
8,6%
Ingresos del gobierno local
58,4%
15,4%
18,0%
8,2%
Gastos del gobierno local
42,1%
20,0%
28,0%
9,9%
Exportaciones
86,8%
4,1%
4,6%
4,4%
Importaciones
88,8%
3,5%
3,7%
4,0%
Nota: datos del año 2008
Fuente: Anuario Estadístico de China 2008
SUS PRINCIPALES CIUDADES
Tier 1: Beijing
Shanghai
Tier 2: 12 ciudades
Tier 3: Más de 4.000 ciudades
Shenzhen
Guangzhou
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO Y OTROS APRENDIZAJES
CASO
Confitería Shenzhen
ASUNTOS
• ¿Buscar jugador nacional?
• Registro de marca
• Competencia desleal
Flores en Beijing y Shanghái
• Visión largo‐plazo
• Paciencia y perseverancia
COMPORTAMIENTO DEL NUEVO CONSUMIDOR CHINO
• El gusto del consumidor chino ha cambiado. Cada vez busca productos de mejor calidad.
• Se abren nuevos nichos de mercado para productos con valor agregado.
• Gran importancia del “boca‐a‐boca” para tomar la decisión de compra, el estatus, la familia y sentimiento de “lo que me queda bien a mí”.
• Mercadeo Online.
• No existe una aproximación universal hacia los mercados chinos. Los presidentes de las compañías deben desarrollar estrategias regionales teniendo en cuenta las diferencias entre cada región: China es un país de regiones.
TENDENCIAS Y RETOS Surgimiento vertiginoso de la clase media.
• Cubrimiento de una compañía:
AÑO
# DE LOCACIONES (Ciudades y condados)
% DEL MERCADO CLASE MEDIA
2005
70
70%
2010
240
70%
2020
400
70%
 Dentro de los próximos 10 años habrán 100 millones de hogares
con ingresos equivalentes a $9.000 USD, y 12 millones de
hogares clase alta.
Muchas compañías han encontrado una gran fuente de ingresos en áreas rurales debido a la poca competencia y la poca presencia de minoristas estatales, lo que deriva en altos márgenes de ganancia.
CÓMO SUPERAR EL RETO! •
•
•
•
Se debe perfilar bien el consumidor al
cual va dirigido mi producto.
Actuar de forma rápida, fuerte y
cautelosa.
Establecer ventas y canales de
distribución en áreas donde la
infraestructura sea limitada y los
distribuidores aún no están
concentrados.
Entender las preferencias culturales
locales y atacar las debilidades de mis
competidores.
Importante: Escoger el lugar indicado para un crecimiento a largo‐plazo y alcanzar economías de escala, segmentando bien el mercado y agrupar los mercados dependiendo del modelo de negocio.
El reto es grande, pero así mismo es la
recompensa: la entrada al mercado de
consumidores más grande del mundo!
OPORTUNIDADES PARA LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS
OPORTUNIDADES: MADERA
Tendencias:
•
Aumento en las exportaciones a China los últimos 2 años.
•
La mayoría es destinada a la fabricación de pisos.
•
Restricciones del gobierno sobre el sector inmobiliario derivarán en una disminución de la demanda.
•
Los compradores chinos están buscando proveedores que ofrezcan un valor agregado en sus productos.
Canales de Distribución:
•
Los comercializadores están principalmente en Shanghái y Guangzhou.
•
Hay comercializadores que tienen contratos fijos de venta con EE.UU. y no se ven afectados por las políticas del gobierno.
Sugerencias:
•
•
•
Producir con valor agregado no sólo en el producto sino en el servicio.
Detectar nichos de mercado con potencial a largo –
lazo.
Alianzas para atender mercado de EE.UU.
OPORTUNIDADES: PLASTICOS Y QUIMICOS
Tendencias:
•
•
•
En el 2009 China tuvo un aumento de 60% en la importación de polipropileno, siendo el principal país importador de PP en el mundo
La producción de empaques no tejidos para fertilizantes, cementos, granos etc. representa casi la mitad del consumo de PP, y se prevé un crecimiento anual de demanda de 5,2% en los próximos dos años
Se necesitan copolímeros con un estricto requerimiento técnico para lograr propiedades especiales, dependiendo principalmente de la importación de estos productos. Tipos de polipropileno: •Homopolímero: tipo de Commodities, cuyo precio está
altamente afectado por el precio de petróleo
•Copolímero: especialidades con mayor valor agregado técnico para la fabricación de productos con alto o especial requerimiento de propiedad plástica
Canales de Distribución:
•
Compra directa de los fabricantes. No es el canal más común. •
Compañías reconocidas de compraventa de PP que brindan asistencia a sus clientes que son los transformadores finales. Hasta dos o tres tipos de intermediarios (trader internacional, local, consumidor industrial)
CONCLUSIONES
•
En China existe una segmentación de tres niveles para las ciudades, según su desarrollo económico. Las de nivel uno o “Tier 1” son Beijing, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. •
Si bien las ciudades Tier 2 y Tier 3 en un principio no atraen la misma atención que las ciudades Tier 1, por puro desconocimiento, son especialmente estas ciudades las que podrían ofrecer una puerta de acceso al mercado Chino con menores niveles de competencia de las ciudades Tier 1. •
El comportamiento del consumidor chino está en evolución, existiendo espacio para productos con valor agregado y de calidad.
•
China es un país heterogéneo que requiere de un análisis por regiones
para planear estrategias de ingreso exitosas para los productos y servicios colombianos.