Anexo - Grupo Aval

INFORMACION RELEVANTE
Bogotá, veintidós (22) de septiembre de 2014. Grupo Aval Acciones y Valores
S.A. (“Grupo Aval”) informa que el día de hoy culminó exitosamente su oferta
pública de acciones preferenciales ofrecidas en forma de American Depositary
Receipts (ADRs) Nivel III inscritos en la Bolsa de Valores Nueva York (New York
Stock Exchange o NYSE).
Como resultado de la oferta, la sociedad aprobó la colocación de 1.874.074.100
acciones preferenciales por valor de US$1.265.000.000, monto que incluye el
mecanismo de sobreadjudicación o Green Shoe.
La emisión fue suscrita a un precio de US$13.50 por ADR. El ADR de Grupo Aval
comenzará a negociarse en la Bolsa de Valores Nueva York a partir del 23 de
septiembre de 2014 bajo el símbolo “AVAL”.
El emisor presentó una solicitud de registro que ha sido declarada efectiva por la
Comisión de Valores de los Estados Unidos (United States Securities and
Exchange Commission) para la oferta de los valores referidos en esta
comunicación. Esta información no constituye una oferta de valores. Los valores
descritos en este comunicado no pueden ser ofrecidos o vendidos en ninguna
jurisdicción que requiera registro o aprobación previa bajo las leyes de valores de
dicho lugar.
La oferta será llevada a cabo mediante un prospecto disponible a través de J.P.
Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, New York 11717, Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 866-471-2526, email: [email protected], Citigroup Global Markets Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
(Tel: 800-831-9146) or Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department,
180 Varick Street, New York, NY 10014, telephone: 866-718-1649, e-mail:
[email protected].