BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR BOLETÍN ECONÓMICO Editorial: Caída en el dinamismo del sector comercial Legislación sobre Importaciones • Circular del SRI a los sujetos pasivos del ICE • Se aprueban varias Normas Técnicas Ecuatorianas y Revisiones • Normativa técnica sanitaria para regulación y control de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización • Se ejecuta parcialmente cronograma de desmantelamiento de medida de salvaguardia • Normativa técnica sanitaria para control de productos de uso y consumo humano sujetos a control y vigilancia sanitaria considerados falsificados, adulterados o alterados • Normativa técnica sanitaria para autorizar importación de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos de uso humano, reactivos bioquímicos y de diagnóstico en casos de emergencia sanitaria • Senae expide procedimientos documentados • Ley Orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 • Se aprueba y oficializa modificatoria de Reglamento Técnico Ecuatoriano - chupetes para bebés y niños pequeños • Disposiciones para donaciones de alimentos procesados procedentes del exterio Legislación sobre Exportaciones Tanto en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, se han registrado afectaciones en diferentes locales comerciales, pues en total se estiman 7 523 empresas afectadas. Sin embargo, durante varios meses se ha visto afectado por la complicada coyuntura económica en la que se encuentra el país. De esta manera, se espera que los resultados para el sector, al presente año, sigan similar tendencia que en 2015. El sector comercial ha presentado una notable desaceleración, pues en 2014 registró una tasa de crecimiento de 7,8% respecto a 2013, sin embargo, en 2015 disminuyó a 0,7%. En cuanto al comercio exterior los resultados no son tan alentadores, durante el primer trimestre de 2016 se registró un déficit en balanza comercial de USD 253 millones, pues las exportaciones no petroleras destinadas a la Unión Europea (UE) cayeron un 4% durante el mismo periodo. Este resultado está ligado a la caída en ventas del sector durante varios meses en 2015, lo cual denota menor capacidad de compra en los hogares. De igual manera, tras el devastador terremoto ocurrido el 16 de abril, varios comerciantes han sido perjudicados. Este comportamiento se relaciona con la apreciación del dólar que ocasiona pérdida de competitividad al país en el mercado exterior. Central: Un vistazo a nuestro sector externo • Normas necesarias para cumplimiento de pago de abono por concepto de regalías mineras, en la exportación de sustancias minerales metálicas • Se modifica Acuerdo que constituyó el Consejo consultivo del plátano para estimular y controlar la producción y comercialización de este producto destinado a la exportación Legislación sobre Integración Económica • Plan andino de contingencia contra el síndrome de mortalidad temprana del camarón de cultivo • Plan andino de prevención y contingencia para la enfermedad de los cítricos huanglongbing • Acuerdo Comercial entre Ecuador e Irán • Se autoriza y se fijan requisitos sanitarios para comercio o movilización de aves y sus productos procedentes de España Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de las exportaciones e importaciones de una economía, como por ejemplo las políticas comerciales, que tienen como objetivo promover el comercio a través de los diferentes instrumentos de política comercial como aranceles, subsidios, acuerdos comerciales, diversificación de la oferta exportable, entre otros. En la segunda mitad de la década de los noventa, la economía ecuatoriana atravesó un periodo de inestabilidad a causa de factores tanto internos como externos. Para el año 1998, los daños causados por el fenómeno de “El niño” que afectaron al sector agrícola y la caída de los precios del petróleo, provocaron que las importaciones superen a las exportaciones causando un alto déficit de balanza comercial. Durante los últimos 25 años, la estructura comercial de Ecuador se ha caracterizado por ser agroexportadora. Esta estructura ha experimentado importantes cambios políticos, sociales y económicos que han afectado positiva y negativamente las relaciones que el país ha mantenido con el resto del mundo, y por consecuencia el comportamiento de sus flujos de comercio exterior. Años después luego de la crisis, en el año 2000 el país perdió su independencia monetaria al implementar el dólar como moneda local. Como consecuencia el país perdió la potestad de manejar la política comercial y cambiaria, razón por la cual desde entonces se controlaría el dinamismo de la balanza comercial ecuatoriana a través de acuerdos arancelarios, regímenes aduaneros, prohibiciones o restricciones, nuevos socios comerciales, entre otros. Desde la década de los setenta, las exportaciones petroleras representaron un ingreso importante para el país, este auge petrolero continuó hasta la década de los ochenta, representando durante la década alrededor del 50% en el total de las exportaciones (Freire, Salvador, Yánez, 1997). La situación cambió a inicios de la década de los noventa pues las exportaciones no petroleras tradicionales (cacao, café, camarón, banano, flores) tomaron fuerza y llegaron a representar el 80% del total de las exportaciones entre 1991 y 1992; no obstante, las exportaciones no tradicionales también aumentaron con lo que el resultado de la balanza comercial fue positivo (Freire, Salvador, Yánez, 1997). Oportunidades Comerciales Ofertas: • México – alimentos y bebidas • India – medicamentos a base de hierbas • Slovakia – camas y colchones • China – pulverizadores • Chile – productos de belleza • Colombia – maquinaria para café, ganadería y cereales • Colombia – empaques plásticos para la industria farmacéutica y cosmética Demandas: • Estados Unidos – frutas y preparaciones a base de frutas Servicios que ofrecen y demandan: • El Salvador – Ofrece desarrollo de aplicaciones empresariales web/móvil Ferias y Eventos Internacionales Ferias y Eventos Internacionales: • Brasil – Feria Internacional de productos y servicios para la línea pet y veterinaria ‘Pet South America’ • Estados Unidos – Feria Internacional de industria de tecnología para la manufactura ‘International Manufacturing Technology Show IMTS’ • Brasil – Feria Internacional de seguridad y protección ‘FISP’ • Brasil – Feria Internacional de la industria y mercado de la cocina asiática ‘Asian Japan Food Show’ • Taiwán – Feria Internacional de energía, ambiente y tecnología ‘TIGIS Taiwan International Green Industry Show’ • Taiwán – Feria Internacional de la industria textil ‘Taipei Innovative Textile Application Show’ Para más información: http://www.lacamaradequito.com/media/com_lazypdf/pdf/boletin366junio2016.pdf El Comercio es uno de los principales sectores en la economía ecuatoriana, su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2015 fue de 9,9% después de Manufactura (13,5%) y Construcción (11,4%). BOLETIN: Nº 366 Junio 2016 A inicios de década de los noventa, la política comercial del país se enfocó en lineamientos de libre comercio con la modificación de instrumentos comerciales como aranceles, tasas de interés y tipos de cambio. Se establecieron diferentes medidas importantes que ayudaron a recuperar el sector externo, una de ellas fue la modificación del tipo de cambio flexible a fijo, por lo cual el Banco Central del Ecuador pasó a controlar la flotación cambiaria. Bajo este contexto, la tasa cambiaria se devaluó de 95 sucres a 390 sucres por dólar; hecho que hizo atractivo al país en el mercado internacional logrando mantener la balanza comercial positiva hasta 1997 (BCE, s.f.). A partir de la dolarización, las exportaciones totales presentaron una tendencia creciente hasta el 2011, año en el cual la tendencia se tornó negativa manteniéndose así hasta la actualidad. Las importaciones por su parte aumentaron principalmente por el incremento en la importación de bienes de capital, consumo y materias primas. Al 2015, el sector externo ecuatoriano terminó con un déficit comercial de USD 2.092 millones, es decir USD 1.380 millones más que el año 2014 cuyo resultado fue un déficit de USD 712 millones. Por otra parte, Ecuador registra una importante concentración en lo que respecta a socios comerciales en mercados de exportación e importación. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en exportaciones a lo largo de los últimos años, su participación en las exportaciones totales al 2015 supera el 43%. La Unión Europea es el segundo socio comercial representando el 12% del total de nuestras exportaciones. Entre los países más recientes que destacan también en este contexto están Colombia, Chile, Perú y Brasil. BOLETIN: Nº 144 Junio 2016 1800-227-227 f /camaracomercioquito @CCQuito www.lacamaradequito.com En las importaciones Estados Unidos sobresale nuevamente como nuestro principal socio comercial, al 2015 obtuvo una participación del 26% sobre el total de importaciones, seguido por Asia con un 23%, Europa con un 11%, Colombia con un 9%, Panamá con un 5% y Perú con un 4%. Algunos economistas coinciden en afirmar que un acuerdo comercial sea libre o parcial genera incremento en el nivel de exportaciones de un país, así como también trae consigo un incremento en su nivel de producción y de ingresos globales en el corto, mediano y largo plazo. En contexto general el sector externo del país se encuentra deteriorado, comprimido y urgente de nuevas medidas y políticas comerciales que busquen impulsarlo. Es importante señalar, que la apertura de un mercado como el europeo para los productos ecuatorianos no garantiza un éxito inmediato, o un incremento sustancial de sus exportaciones. El pasado 12 de diciembre, Ecuador y la Unión Europea culminaron las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral de largo plazo, sin embargo no se ha podido conseguir todavía la firma que ratifique este tratado y pueda entrar en vigencia, hecho que de no ocurrir hasta finales del 2016 significaría el fin de las preferencias arancelarias europeas hacia nuestro país. En muchos casos será necesario trabajar previamente en lograr ser más competitivos aumentando la productividad a través de la mejora de los procesos productivos, o corrigiendo problemas que afectan el desempeño de las cadenas productivas. Las negociones para un acuerdo comercial con la UE representa una gran oportunidad para el país; en sí, el buscar acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales representa una política comercial que favorecería directa e indirectamente a nuestro comercio interno y externo. Es decir, el simple hecho de que un país pueda diversificar sus mercados comerciales eleva el nivel de competencia en la calidad y productividad, efecto que finalmente podría resultar positivo si el país logra obtener un mayor nivel de competitividad para la producción de bienes y servicios ofertados. GRÁFICO 1 Finalmente, es fundamental una correcta interacción entre el apoyo del sector público y privado, especialmente en pequeños y medianos productores. Con esto los recursos de financiamiento, la generación de conocimiento y la productividad se podrían mejorar sustancialmente en muchos sectores económicos del país, y con ello promover una entrada más eficiente y sostenible no solo al mercado de la Unión Europea, sino a otros mercados en un futuro. GRÁFICO 2 En los útimos 10 años la tendencia de la balanza comercial del país ha sido negativa. Al 2015 su deficít fue de USD -2.130 millones. Las exportaciones ecuatorianas muestran una caída importante en los ultimos años, causada por una politica comercial restrictiva. Balanza Comercial (Millones USD) Fuente: BCE Elaboración: CEA Exportaciones Ecuatorianas FOB (Millones USD) Fuente: BCE Elaboración: CEA Indicadores Económicos Mayo 2016 Anuales Sector Real / Precios / Sector Externo / Deuda Externa PIB (nominal) (mill. USD) PIB (real) (mill. USD) Crecimiento real del PIB (%) 2 Inflación anual (a diciembre de cada año) (%) Inversión extranjera directa (mill. USD) 3 Exportaciones FOB (mill. USD) 7 Exportaciones no petroleras FOB (mill. USD) 7 Importaciones FOB (mill. USD) 7 Balanza comercial (mill. USD) 7 Balanza comercial no petrolera (mill. USD) 7 Remesas emigrantes (mill. USD) 3 Deuda pública total (mill. USD) 7 Mensuales Sector Real / Fiscal / Financiero / Internacional / Mercado de Valores Desempleo (%) 5 Inflación anual (%) Deuda interna pública (mill. USD) Deuda externa pública (mill. USD) Depósitos bancos privados (mill. USD) Crédito bancos privados (mill. USD) Tasa efectiva máxima productivo corporativo (%) Tasa efectiva máxima productivo Empresarial (%) Tasa efectiva máxima productivo PYMES (%) Tasa efectiva máxima consumo (%) Tasa efectiva máxima Inmobiliario (%) Tasa efectiva máxima microcrédito acumulación ampliada (%) Tasa efectiva máxima microcrédito acumulación simple (%) Tasa efectiva máxima microcrédito minorista (%) EMBI Ecuador 6 Cotización dólar-euro 6 Precio barril WTI 6 Monto efectivo (renta fija) (miles de USD) Monto efectivo (renta variable) (miles de USD) ECUINDEX 6 Fuente: BCE, CEA, INEC, BVQ, Deloitte & Touche 1 Variación período anterior 2 Año base de las Cuentas Nacionales 2007 2013 (p) 94.776 67.293 4,6% 2,7 729 24.751 10.644 25.826 -1.075 -9.312 2.450 22.847 2014 ( p ) 100.917 69.766 3,7% 3,67 773 25.724 12.449 26.448 -723 -7.640 2.462 30.140 2015 ( e ) 100.872 69.969 0,3% 3,38 1.060 18.331 11.671 20.460 -2.130 -4.886 2.378 32.752 Variación 1 may-15 4,55% 12.496 20.092 23.225 20.394 9,33 10,21 11,83 16,30 11,33 25,50 27,50 30,50 732 1,115 59,24 4.545 75 1.230 mar-16 7,35% 2,32% 13.863 21.092 22.578 18.718 9,33 10,21 11,83 17,30 11,33 25,50 27,50 30,50 1.193 1,114 37,57 28.689 268 1.116 abr-16 1,78% 12.919 21.264 22.222 18.823 9,33 10,21 11,83 17,30 11,33 25,50 27,50 30,50 1.077 1,134 41,08 11.236 824 1.121 may-16 1,63% 13.039 21.254 22.371 18.782 9,33 10,21 11,83 17,30 11,33 25,50 27,50 30,50 911 1,128 47,12 25.360 43 1.103 Variación 3 - 3 Tercer trimestre 4 Variación enero 2015-2016 5 Desempleo Nacional Urbano 6 Promedio fin de período - - 7 Período enero-diciembre (e )estimaciones del BC y FMI GRÁFICO 4 GRÁFICO 3 Las importaciones han caído de igual manera en los últimos años. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en exportaciones e importaciones. Importaciones Ecuatorianas (Millones USD) Fuente: BCE Elaboración: CEA 2012 (p) 87.925 64.362 5,6% 4,16 585 23.765 9.973 24.205 -441 -8.791 2.474 18.652 Socios Comerciales Ecuador 2015 (en porcentajes del total) Coyuntura: Dos reformas tributarias con objetivos recaudatorios En menos de dos meses la Asamblea Nacional aprobó dos proyectos de ley, los cuales incluyen reformas tributarias que en conjunto estiman recaudar USD 1.425 millones aproximadamente en un año. Uno de estos proyectos es la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas, aprobada a finales de abril con el objetivo de hacer frente a la caída de los ingresos fiscales del Estado. Mediante esta ley, el Gobierno Central estima alcanzar USD 335 millones de ingresos a través del aumento en el Impuesto a los Consumos Especiales de cigarrillos, cervezas, gaseosas y servicio de telefonía a sociedades. Este monto se completa con la recaudación por el Impuestos a la Salida de Divisas respecto a los cambios propuestos y las limitaciones en compras de vehículos para personas con discapacidad. GRÁFICO 5 En los últimos meses se aprobaron dos reformas tributarias cuyo fin es incrementar los ingresos del Estado y apoyar a las zonas afectadas por el terremoto. Estimación de Recaudación por Reformas Tributarias (Millones USD Por otro lado, el segundo proyecto (Ley de Solidaridad) fue aprobado con la finalidad de obtener recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El monto total por contribuciones tributarias que se estima recaudar es de USD 1.250 millones de los cuales, el valor más representativo pertenece a la recaudación por el alza del IVA del 12% al 14% por un año, que estima alcanzar USD 750 millones, seguido por los USD 340 millones a razón del 3% adicional sobre la utilidades. Fuente: BCE Elaboración: CEA Es necesario considerar las exoneraciones, beneficios y devoluciones a los contribuyentes, que en conjunto representan USD 160 millones y deja un total neto de USD 1.090 millones de recaudación por dicha ley. Fuente: SRI / Asamblea Nacional Elaboración: CEA