El mercado de las conservas de pescado en EE.UU.

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva York
El mercado de
las conservas
de pescado en
EE.UU.
1
El mercado de
las conservas
de pescado en
EE.UU.
Esta nota ha sido elaborada por María Martínez
Ramón bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Nueva York
Septiembre 2006
2
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
ÍNDICE
CONCLUSIONES
5
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
7
7
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
4. Competidores, principales marcas y medios de promoción
9
9
9
11
13
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
15
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
17
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
18
VI. DISTRIBUCIÓN
19
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
22
VIII. ANEXOS
1. Empresas
2. Ferias
3. Publicaciones del sector
4. Asociaciones
5. Otras direcciones de interés
6. Precios
7. Bibliografía
26
26
28
29
29
30
31
32
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3
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
TABLAS
Tabla 1: Código arancelario y arancel general de conservas de pescado
8
Tabla 2: Tamaño del mercado
9
Tabla 3: Producción de conservas de pescado en EE.UU
10
Tabla 4:Importaciones de conservas de pescado de EE.UU.. Año 2001
12
Tabla 5: Exportaciones de conservas españolas por categoría en EE.UU. durante el período
2002-2005 (miles de dólares)
13
Tabla 6: Consumo de pescado en EE.UU. (kg per cápita)
15
Tabla 7: Consumo de conservas de pescado por categoría (kg per cápita)
16
Tabla 8: Escandallo de costes. Formación del precio final.
17
Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento
19
Tabla 10: Participación en valores de ventas de conservas de pescado por distintos tipos de
establecimientos
21
Tabla 11: Preguntas y respuestas sobre el etiquetado
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24
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
CONCLUSIONES
La conserva de pescado en EE.UU. se define1 como: “la categoría de pescados, cefalópodos o mariscos envasados en contenedores herméticamente sellados y precintados que
han pasado por un proceso de esterilización a altas temperaturas. Los envases utilizados
pueden ser latas, botes de cristal u otro envase hermético. Las conservas más usuales en el
mercado estadounidense son las de atún, salmón, sardinas, bivalvos, almejas, gamba y cangrejo.2”
Por lo general, el consumidor estadounidense utiliza las conservas de pescado para elaborar aperitivos, ensaladas, sandwiches, sopas, guisos, salsas para condimentar pastas y entrantes.
Las conservas más consumidas son:
- Atún. Su uso preferente es en sandwiches y ensaladas, aunque también se utilizan en la
elaboración de platos con pasta y cocidos.
- Salmón en conserva. Se consume solo, en ensaladas, o en lugar del salmón fresco en
recetas de cocina.
- Sardinas. También se consumen en ensaladas y solas, sin cocinar.
- Gambas y Cangrejos. Por lo general se utilizan para la elaboración de ensaladas, sandwiches y canapés, aunque también se utilizan en algunas ocasiones en platos fritos, horneados, pasta y sopas.
- Cangrejo en conserva. Se utiliza también como sustitutivo del cangrejo fresco, debido a
su menor precio y facilidad de manejo.
- Anchoas. Se consumen en ensaladas, canapés, aperitivos y como ingrediente en las
pizzas.
1 Definición del U.S. Department of Agriculture
2 Fuente: USDA/Economic Research Service
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5
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
El consumo per cápita de conservas de pescado ha tenido una evolución ligeramente decreciente durante la primera mitad de los años 90, para luego mantenerse prácticamente
constante en torno a los 2,3 kilos durante la segunda mitad de la década. En los años 1999 y
2000 se produjo un ligero incremento en el consumo que se estancó durante el 2001 y remontó en los años 2002 y 2003. En el año 2004 se observa una ligera reducción en el consumo per cápita de conservas de pescado. La media de consumo anual de pescado y marisco enlatado se sitúa en la última década (1994 a 2004) en unos 2 Kg. por persona. Esta evolución contrasta con la registrada en el consumo de pescado fresco y congelado, que ha crecido desde los 4.3 kilogramos al año en 1998 hasta los 5.3 kilogramos en el 2004
La industria estadounidense de conservas de pescado se compone de un gran número de
empresas conserveras de distintos tamaños, localizadas en las costas de los principales estados pesqueros, sobre todo en Washington y Alaska. Ronda las 150 compañías y su producción varia entre los 460 y 500 millones de Kg. valorados en unos 1,4 millardos de dólares.
La industria conservera de pescado en EE.UU. ha sufrido, como la gran mayoría de las industrias alimenticias, un fuerte proceso de concentración, de modo que las tres mayores empresas disfrutan de una situación oligopolística en el mercado.
A pesar de que las industrias conserveras de pescado, en la mayoría de los casos, integran la producción de su materia prima, por lo general no controlan los canales de distribución a nivel mayorista y utilizan intermediarios como distribuidores, importadores y brokers
que colocan sus productos en los establecimientos minoristas, restaurantes, escuelas y otras
instituciones. Estos intermediarios, en la mayoría de los casos, distribuyen una amplia variedad de productos alimenticios además de las conservas de pescado, lo que facilita su venta a
establecimientos como grandes cadenas de supermercados.
En la actualidad, las conservas de pescado se encuentran entre las categorías de productos pesqueros más consumidos en el mercado estadounidense, con unas ventas totales de
636 millones de kilos, valorados en 1.781 millones de dólares (consumo aparente). Las conservas de pescado suponen una fuente de proteínas muy asequible, con la ventaja añadida
del fácil mantenimiento a largo plazo. Aunque el consumo de conservas en Estados Unidos
se encuentra muy extendido y desarrollado, el mercado ha seguido creciendo durante los últimos años, entre otros factores por su consideración de alimentación saludable.
Los Estados Unidos no se autoabastecen de conservas de pescado y precisan de fuertes
importaciones, por lo que la balanza comercial en la partida de conservas de pescado es altamente deficitaria.
Las exportaciones de conservas de pescado y marisco estadounidenses alcanzaron un
total de 395 millones de dólares en el año 2005, con un incremento de menos de 10 millones
con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones también han ido aumentado durante los últimos años, registrando un valor de 2.626 millones de dólares durante el año 2005.
De esta cifra de importaciones, 1.000 millones de dólares corresponden a conservas de pescado y el resto a conservas de crustáceos y marisco.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Por conserva de pescado, en EE.UU., se entiende la categoría de pescados, cefalópodos
o mariscos envasados en contenedores herméticamente sellados y precintados y que han
pasado por un proceso de esterilización a altas temperaturas. Los envases utilizados pueden
ser latas, botes de cristal u otro envase hermético. Las conservas más usuales en el mercado
estadounidense son las de atún, salmón, sardinas, ostras, almejas, gamba y cangrejo.
La industria está dividida en categorías, en función de las especies que se procesan y, por
lo general, los principales productores de una categoría no tienen participaciones importantes
en otras categorías de productos. Geográficamente los sectores también están diferenciados,
debido a que la dependencia de las materias primas obliga a situar la industria en los puertos
de desembarco de las capturas.
El sector de conservas de pescado es muy heterogéneo y en él encontramos grandes
conglomerados de la alimentación donde el segmento de conservas de pescado supone una
unidad de negocio dentro de su amplia oferta y, simultáneamente, encontramos a las pequeñas y medianas empresas.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La clasificación arancelaria de las distintas conservas de pescado se recoge en la tabla siguiente. Se presentan clasificadas según el código HS porque es el que utilizan las autoridades aduaneras de EE.UU. y son los códigos a partir de los cuales se obtienen los datos estadísticos de importaciones y exportaciones. De todas maneras, el código HS y el código TARIC, seguido por los países europeos, coinciden en los seis primeros dígitos.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Tabla 1: Código arancelario y arancel general de conservas de pescado
Código HS Producto
1604.11
1604.12
1604.13
Tipo
ARANCEL
En aceite
6%
Otro
Sin arancel
En aceite
4%
Otros
Sin arancel.
Salmón
Arenque
Sardinas
Sardinela
En aceite
Sin arancel.
Otros:
1604.14
Atún
1604.15
Caballa
1604.16
Anchoas
1604.3
Caviar y sustitutos
1605.1
Cangrejo
1605.90.60 Cefalópodos
Sin piel, sin espina
15%
Con piel, sin espina
20%
En aceite
35%
No en aceite
6%
Albacora
6%
Bonito
4.9%
Caballa
3%
Sin arancel.
Caviar
15%
Sustitutos de caviar
Sin arancel
Cangrejo y otros Crustáceos 10%
Pulpo y calamar
Sin arancel
Fuente: US Department of Agriculture
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Tabla 2: Tamaño del mercado
Toneladas
Producción
Importaciones
Exportaciones
Consumo aparente
2001
2002
2003
2004
2005
389,362
385,444
109,654
665,152
432,107
454,263
114,497
771,873
389,216
527,329
100,289
816,256
345,946
548,700
120,186
774,460
Nd
570,133
121,168
Nd
Crecimiento
01/04
-11.15%
42.36%
9.60%
16.43%
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics; NOAA Fisheries
El consumo de conservas de pescado ha aumentado ligeramente en los últimos años. La
producción ha disminuido entre 2000 y 2004, reflejo de la deslocalización de muchas empresas conserveras hacia otros países que se refleja en el aumento de las importaciones de conservas de pescado en más de 150.000 Tm. Las exportaciones también han mostrado una
tendencia creciente, aunque más moderada.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La industria estadounidense de conservas de pescado produce alrededor de 500 millones
de kilogramos de conservas al año. Con diferencia la gran categoría de producto es la
conserva de atún, que en 2004 supuso el 65% de la producción conservera estadounidense.
Se distinguen dos tipos de conservas de atún dentro del mercado estadounidense, blanco
(albacore, albacora) y lightmeat (otras especies), que se diferencian por color y sabor.
Además, el atún se enlata (por lo general en envases, latas de 6,5 onzas o 184 gramos) en
dos tipos de soluciones, agua y aceite, siendo el envasado en solución acuosa el preferido en
EE.UU., por su menor contenido calórico. El resto de la producción local se compone
básicamente de salmón, rosado y rojo, sardinas y gambas.
Aunque quedan conserveros en los estados de Maine, New Jersey y Louisiana, la mayoría
de la producción está basada en dos estados: Alaska, con casi la mitad de las plantas, y
Washington. También Puerto Rico y Samoa aparecen como enclaves conserveros.
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9
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
En el ámbito productivo, el sector conservero de EE.UU. se encuentra estancado y sufre
una continua regresión en favor del resto de la oferta de pescados (frescos y congelados básicamente).
En el 2002, los tres mayores países productores de conservas de atún eran EE.UU., Tailandia y España con 250.000 toneladas cada uno. Durante los últimos años, la producción de
conservas de atún de EE.UU. se ha reducido, mientras que la de España y Tailandia ha seguido creciendo. En 2003, España era el segundo productor mundial de conservas de atún,
superado únicamente por Tailandia, con una producción de 284.673 Tm. Siguen a distancia
Japón e Italia. Mientras Italia tiene una producción más o menos estable, Japón ha experimentado una disminución significativa en los últimos años.
En EE.UU., la producción doméstica total de conservas de pescado en general ha disminuido en un 36% de 2000 a 2004. Esto se debe sobre todo a la disminución de la producción
de conservas de pescado destinadas al consumo animal (53%), aunque la producción de
conservas destinadas al consumo humano también se ha reducido durante los últimos años
(24%).
Tabla 3: Producción de conservas de pescado en EE.UU. (TM) 2000-2004
Año Consumo humano
2000
457,270
2001
389,362
2002
432,107
2003
389,216
2004
345,946
Total
792,397
741,217
597,464
587,532
501,789
Fuente: NOAA Fisheries - Office of Science and Technologies
Se puede hablar de una fuerte competencia de precios durante los últimos años que ha
obligado a muchas compañías del sector a realizar ajustes e incluso a desaparecer. Muchas
de las grandes compañías han reorientado sus negocios hacia el pescado congelado preparado para el microondas, segmento más dinámico. El mercado de conservas de pescado está
muy orientado al “mínimo precio posible”, con lo que si cierta categoría se encarece, se sustituye por otra, o se acude a las importaciones.
Debido a esta tendencia, las tres principales marcas de conservas de pescado se han visto forzadas a utilizar durante la década de los noventa campañas basadas en fuertes descuentos promocionales. De este modo han mejorado sus cuotas de mercado, neutralizando la
disminución de precios de las marcas secundarias y las blancas.
Debido a las limitaciones de espacio existentes en los establecimientos minoristas, las
grandes empresas del ramo gozan de una serie de ventajas frente a las pequeñas. A pesar
de ello se puede hablar de cierto éxito comercial de las pequeñas compañías que, en muchos
casos, atienden nichos de mercado como las conservas gourmet o especialidades destinadas
a un segmento determinado de la población (población hispana).
Las marcas blancas, que originariamente tenían una baja penetración en el sector de conservas de pescado, han ido adquiriendo mayor notoriedad y actualmente representan ya gran
parte del total del mercado, sobre todo en la distribución en establecimientos FOODSERVICE
(HORECA).
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10
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
El mercado puede dividirse en:
i. Conservas de atún: Las conservas de atún son la conserva de pescado más popular en
el mercado estadounidense. El producto apareció por primera vez en el mercado estadounidense en 1903, cuando un conservero de San Pedro, California, remplazó parte de la producción de conservas de sardinas por este tipo de conservas. La innovación fue un éxito instantáneo y transformó la imagen del atún, pasando de ser una especie poco reconocida a
otra de mayor consideración. De los doce tipos de pescado que se comercializan como atún,
solamente el albacore puede ser considerada como blanco. Los otros once tipos deben ser
catalogados o etiquetados como light por su color más oscuro y su sabor más intenso. Por lo
general una lata de atún light contiene una mezcla de yellowfin y de skipjack. El atún albacore
se considera la categoría premium, se vende tanto en tronco (steak like) como en migas
(chunk). Es más suave, con un sabor a pescado menos intenso con un precio entre los 30 y
los 60 centavos por lata de 6,35 onzas. Durante los últimos años también han ganado popularidad las conservas de atún en aceite de oliva, debido básicamente a las propiedades saludables reconocidas al aceite de oliva.
ii. Conservas de salmón. El salmón es la segunda conserva más popular del mercado
estadounidense. Muchas especies se enlatan, incluyendo el salmón rojo o sockeye, que se
considera variedad premium debido a su intenso color, alto contenido en grasa y firme textura; el plateado (coho) anaranjado, variedad de grado medio, y el rosado, la variedad más barata que se envasa.
iii. Conservas de marisco (shellfish). Esta categoría es la tercera tanto en valor como en
cantidad en el mercado estadounidense de conservas de especies marinas. En esta categoría se incluyen todas las categorías de mariscos en conserva. Las gambas por lo general se
envasan cocidas sin cabeza en medio acuoso (wet packs), agua y sal. En algunas ocasiones
se utiliza ácido cítrico para preservar el sabor. Tal como ocurre en las gambas frescas, las
gambas en conservas son de varios tamaños, pequeños, medianos y grandes, aunque las
que se envasan en conservas suelen ser en la mayoría de los casos las de menor calibre.
iv. Conservas de sardinas. La mayoría de las sardinas provienen del estado de Maine,
Noruega o Portugal. Las sardinas de Maine son las de mayor tamaño, de cinco a siete pulgadas, aunque su gran inconveniente es un tamaño de las espinas mayor que el de las variedades europeas. Las primeras fases de procesado de las sardinas incluyen el descabezado,
eviscerado y cocinado. A partir de ese momento, los productores tienen la opción de envasar
las sardinas con o sin piel y espinas, y utilizar varias salsas o aceites para su conservación,
incluyendo aceite de oliva, de soja, agua, tomate, mostaza u otras salsas. Las conservas dietéticas con bajo contenido en sal, han ganado popularidad en los últimos años.
v. Otros tipos de conservas. Otros tipos de conservas son comercializados en el mercado, como las de anchoa, caballa o arenque.
3. IMPORTACIONES
Los Estados Unidos no se autoabastecen de conservas de pescado y precisan de fuertes
importaciones. Las exportaciones de conservas de pescado y marisco estadounidenses alcanzaron un total de 395 millones de dólares en el año 2005, con un incremento de menos de
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11
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
10 millones con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones también han ido aumentado durante los últimos años, registrando un valor de 2.626 millones de dólares durante
el año 2005. De esta cifra de importaciones, 1.000 millones de dólares corresponden a conservas de pescado y el resto a conservas de crustáceos y marisco. La principal categoría de
conservas de pescado importada en 2005 fue la conserva de atún.
Tabla 4: Importaciones de conservas de pescado de EE.UU. Año 2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Miles de dólares
2001
2002
2003
Tailandia
China
Canadá
Indonesia
Vietnam
Ecuador
Filipinas
Otras islas del Pacífico
México
Chile
TOP 10
España
Resto Importaciones
TOTAL
737,371
107,206
268,207
138,417
92,919
91,908
63,861
49,167
29,842
41,346
1,620,244
14,963
215,661
1,850,868
766,246
185,523
261,774
161,472
137,897
147,549
81,921
45,676
30,187
38,160
1,856,405
16,519
211,794
2,084,718
767,119
248,093
272,986
153,552
162,008
156,626
92,506
47,128
34,637
40,495
1,975,150
19,789
246,558
2,241,497
2004
2005
805,127
821,708
283,594
355,226
290,169
341,208
188,303
223,342
161,737
162,746
135,485
132,778
104,159
126,777
68,266
64,383
40,598
43,170
37,821
37,788
2,115,259 2,309,126
20,084
18,080
316,274
298,801
2,451,617 2,626,007
Cuota
2001
Cuota
2005
12.60% 12.99%
8.90%
1.44%
1.80% 13.53%
7.10%
5.06%
3.90%
4.83%
7.70%
8.51%
1.40%
1.64%
2.20%
2.45%
36.80% 31.29%
6.60%
6.20%
89.00% 87.93%
0.80%
0.69%
10.20% 11.38%
100.00% 100.00%
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics
Las importaciones de conservas de pescado de EE.UU. están muy concentradas, los diez
primeros países suministran el 87% del total de las importaciones del EE.UU.Tailandia, Canadá y China son los principales proveedores de conservas de pescado de EE.UU. y sus
cuotas de mercado no han variado mucho en los últimos cinco años.
Durante el periodo 2000-2005 se ha producido un fuerte incremento en el volumen de las
importaciones de conservas de pescado pero con un menor precio, por lo que las importaciones en valor no han aumentado tanto.
España se ha mantenido durante los últimos cinco años entre los puestos 13 y 16 como
proveedor de conservas de pescado a EE.UU.
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12
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Tabla 5: Exportaciones de conservas españolas por categoría en EE.UU. durante el
período 2003-2005 (miles de dólares)
Enero-Diciembre
HS
Descripción
160416
160414
Anchoas
Atún
3,364
1,907
3,570
1,933
160413
Sardinas, sardinela
1,425
160420
Otras conservas pescado
488
160430
Caviar y sustitutos
160415
Caballa
TOTAL
2003
2004
% del total
2005
% Cambio
2003
2004
2005
03/05
3,178
1,589
45.26
25.66
45.05
24.39
45.76
22.88
1,390
1,321
19.17
17.54
19.02
-7.30
913
578
6.57
11.52
8.32
18.44
227
102
273
3.05
1.29
3.93
20.26
21
17
6
0.28
0.21
0.09
-71.43
7,432
7,925
6,945 100.00 100.00 100.00
-6.55
-5.53
-16.68
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics
Las exportaciones de pescado en conserva de España a EE.UU. están dominadas por las
anchoas, que suponen más de un 45% de las ventas de conservas en EE.UU. Además, la
mayoría de las anchoas que España exporta a EE.UU. son conservas gourmet, por lo que
tienen un precio superior y están orientadas a un mercado distinto que las conservas provenientes, por ejemplo, de Tailandia.
4. COMPETIDORES, PRINCIPALES MARCAS Y MEDIOS DE PROMOCIÓN
A pesar del gran tamaño del mercado estadounidense, la variedad de productos es menor
que en el mercado europeo, mucho más especializado y flexible que el estadounidense. Analizando la oferta de productos en el mercado estadounidense se pueden identificar algunos
nichos de mercados que se mantienen insatisfechos, como las conservas gourmet. En los
anexos se encuentra la lista de las empresas conserveras más importantes de EE.UU. y sus
marcas. Las conservas de pescado españolas están en una posición en la que es muy complicado competir con las categorías producidas localmente en precios, pues éstas se producen a costes más bajos debido a las economías de escala de la industria local. Por este motivo, las conservas de pescado españolas han de competir en el segmento de alimentación
gourmet, ofreciendo un producto de alta calidad.
El envase estándar para las conservas de atún es la lata de 6,5 onzas (184 gramos). Sin
embargo, entre las conservas gourmet ha tenido éxito el jarro de cristal, como las siguientes
conservas de Ortiz (España) y de Scalia (Italia).
Atún Ortiz
Anchoas Scalia
Anchoas Ortiz
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13
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
En lo que se refiere a la promoción e inversión publicitaria de las empresas en el mercado
de conservas de pescado de EE.UU., una de las principales marcas, Chicken of the Sea, ha
realizado en 2005 una importante inversión en publicidad televisiva y una renovación de la
imagen de marca incorporando un modelo masculino en su publicidad, frente a la clásica
imagen de sirena asociada a su marca.
Los productores de conservas de pescado, a través de sus campañas de comunicación,
han ido posicionando cada vez más a sus productos como alimentos de calidad con la ventaja añadida del valor nutritivo y la rapidez de preparación. Además, se ha venido insistiendo en
la ampliación de sabores y otros aspectos que se presentan a continuación:
•
Énfasis en el sabor y conveniencia. La publicidad de las conservas de pescado
enfatiza normalmente el sabor y comodidad de uso. La publicidad impresa por lo
general presenta imágenes del producto o bien del envase. El énfasis en la comodidad de uso aparece también en algunos anuncios que destacan cómo el producto
se cocina solo.
•
Comida Sana. La industria centra sus mensajes en el carácter de saludable del
producto, el bajo contenido en grasas y la calificación de bajo en mercurio.
•
Convencer a las madres. Atraer a las madres para que utilicen conservas de pescado es una estrategia que utilizan muchos productores en sus campañas publicitarias.
•
Promoción. La industria ha basado su estrategia promocional en una guerra de
precios, cuyos resultados han sido especialmente positivos para las tres mayores
empresas del sector, que han sido capaces de recuperar sus participaciones de
mercado frente a otras marcas y marcas blancas. En muchas ocasiones estas promociones consisten en rebajas de precios a los mayoristas, que posteriormente se
trasladan al consumidor final. Son bastante comunes las ofertas de 3 latas por el
precio de una. Las muestras gratuitas son de uso común. Las Joint-Promotions son
bastante usuales en el sector, no sólo entre propios fabricantes de alimentos sino
también entre fabricantes de conservas y empresas de ocio, como comercializadores de tickets para eventos, etc.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más consumidos
por los estadounidenses, con unas ventas totales de 636 millones de kilos, valorados en
1.781 millones de dólares (consumo aparente) en el año 2004. Por categorías, el producto
más popular son las conservas de atún (73%), seguidas de las de salmón (7%). También son
muy importantes en cuanto a niveles de consumo las conservas de bivalvos, de sardinas y de
marisco. Las conservas de pescado suponen una fuente de proteínas muy asequible, con la
ventaja añadida del fácil mantenimiento a largo plazo. Aunque el consumo de conservas en
Estados Unidos se encuentra muy extendido y desarrollado, el mercado ha seguido creciendo
durante los últimos años, entre otros factores por su consideración de alimentación saludable.
El consumo de pescado creció un 1.8% durante el año 2004, hasta 2.201 millones de kilogramos, que equivale a un consumo per cápita de 7.53 kilogramos, según el Departamento
de Comercio Estadounidense. Del total consumido per cápita, 5,3 kilogramos correspondieron
a pescado fresco, congelado y marisco, 2,04 kilogramos correspondieron conservas de pescado, y 0,13 kilogramos a pescado curado. Con respecto a 2003 estas cifras suponen un
avance de 0.13 kilogramos en el consumo total de pescado (fresco, congelado, en conserva y
curado)
Tabla 6: Consumo de pescado en EE.UU. (Kg. per cápita)
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Población
Censada
269.1
271.5
280.9
283.6
287.1
289.6
292.4
Pescado fresco y
En Conserva
congelado
4.62
4.71
4.62
4.67
4.99
5.17
5.35
1.99
2.13
2.13
1.90
1.95
2.08
2.04
Curado
Total
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
6.76
6.98
6.89
6.71
7.07
7.39
7.53
Fuente: NOOA Fisheries: Office of Science and Technology. 2004
El consumo específico de conservas de pescado se concentra en conservas de atún (1,49
kilogramos per cápita), marisco (0,18), salmón (0,13) y sardina (0,045). El resto, 0,18 kilogramos, corresponde a conservas de otras especies. En total se aprecia una disminución de
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15
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
0,046 Kg. per cápita respecto al 2003 pero un aumento de 50 gramos per cápita con respecto
a 1998., es decir, una estabilidad alrededor de los 2 kg per cápita.
Tabla 7: Consumo de conservas de pescado por categoría (Kg. per cápita)
AÑO
Salmón
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
0.13
0.13
0.13
0.18
0.23
0.18
0.13
Sardinas
0.091
0.091
0.091
0.091
0.045
0.045
0.045
Atún
Marisco
Otros
Total
1.54
1.59
1.59
1.31
1.41
1.54
1.49
0.13
0.18
0.13
0.13
0.13
0.18
0.18
0.09
0.13
0.18
0.18
0.13
0.13
0.18
1.99
2.13
2.13
1.91
1.91
2.09
2.04
Fuente: NOOA Fisheries: Office of Science and Technology. 2004.
En el mercado de las conservas de pescado, adquieren gran importancia la presentación
del producto, los sabores y recetas que se ofertan, las actividades promocionales y publicitarias, así como los sistemas de distribución que se utilizan.
También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras, pues
las ventas se incrementan considerablemente en el período de Pascua y en verano.
Para las conservas de pescado españolas, el segmento de consumidores hispanos es un
mercado potencial importante, debido a dos factores principales:
1. El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor
que el del consumidor americano medio. Según la encuesta de 1995 realizada por el Departamento de Trabajo estadounidense, cada familia con un componente hispano suele gastar
por término medio 148$ al año en productos de pesca, entre ellos las conservas de pescado.
Un hogar medio americano con componentes no hispanos, tiene un gasto medio anual en
productos de pescado de 93$ anuales.
2. El consumidor medio americano no conoce y, por tanto, no incluye en su dieta conservas de mejillones, calamares o anchoas, variedades conocidas y consumidas por los consumidores hispanos. Las conservas de anchoa representan un 45% de las exportaciones totales de conservas de pescado españolas, por lo que el segmento hispano se perfila como uno
de sus principales consumidores.
Otro segmento de consumidores atractivo para las conservas de pescado españolas es el
de los consumidores gourmet. Las conservas españolas no pueden competir en precio con
las americanas o tailandesas, por lo que han de diferenciarse en calidad y presentación. El
consumidor tipo de alimentos gourmet en EE.UU. es una persona mayor de 45 años (generación del baby boom) con un nivel socioeconómico alto.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Los precios de las conservas de pescado en EE.UU. están influidos por el origen del producto, el número de intermediarios existentes y otros costes intermedios. A continuación se
presenta un escandallo de costes de las conservas de sardinas y su precio final medio en este mercado.
Tabla 8: Escandallo de costes. Formación del precio final.
Factor de Coste
Precio Kg. FAS (HS: 1604139000)
Transporte (40 TM.)
Aranceles
Coste Importador
Comisión Importador (30%)
Transporte
Coste Distribuidor
Margen Distribuidor (30%)
Coste Detallista
Margen Detallista (30%)
PVP al detalle
Conservas de Sardinas
$2,53
$0,06
$0,38
$2,97
$0,86
$0,02
$3,88
$1,16
$5.04
$1.51
$6,55
Elaboración de David Gómez y Elena Fernández de Landa con datos de US Trade Statistics
En los anexos se encuentra un listado de precios de conservas de pescado obtenido de distintas tiendas en Nueva York.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir, latinoamericano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos de baja calidad y,
por ello, a la hora de introducir en este mercado productos españoles, es más conveniente
usar la expresión from Spain o, simplemente, la palabra Spain.
Desde hace unos años se observa una tendencia entre cocineros, restauradores, periodistas gastronómicos y, en menor medida, entre consumidores, de apreciación y reconocimiento
de la cocina y de los alimentos españoles. A este aumento de popularidad de los productos
agroalimentarios españoles ha contribuido el excelente momento que atraviesa la cocina española en el plano internacional, identificada en algunos cocineros “estrella”, unos asentados
en España - Ferrán Adrià, Sergi Arola, Juan María Arzak – y otros en EEUU – José Andrés -.
Por ello es importante distinguir entre los alimentos de España y la cocina española. Los primeros son productos de origen español que pueden reflejar una gran tradición: el jamón Serrano, el queso Manchego, chorizo, pimentón de la vera, morcilla, etc. Mientras que cuando
se habla de cocina española se hace referencia a los platos que los cocineros o los españoles preparan y es clave para que los ingredientes adquieran popularidad.
Los consumidores americanos perciben algunos productos españoles como productos de
calidad, pero son menos conocidos que los italianos o franceses. Para conseguir aumentar el
reconocimiento de los productos españoles como de calidad es necesaria una mayor promoción.
Las conservas de pescado presentan una dificultad añadida, y es la percepción general de
las mismas como commodities y la poca disposición del consumidor medio americano de pagar un precio alto por ellas. Pero también es cierto que cada vez hay más personas en este
país que pueden y quieren consumir productos de alta calidad, sin importarles pagar un precio mayor. Por ello es importante posicionar las conservas de pescado españolas como productos de calidad, ya que es imposible competir en precios con las conservas locales o las
tailandesas. El mercado hispano también puede ser importante para las conservas de pescado españolas, porque están más familiarizados con algunas de las conservas más exportadas por España (anchoas, mejillones, etc) y porque se trata de una minoría étnica cuyo poder
adquisitivo está aumentando, llegando a los 798.000 millones de dólares en 2006. (Fuente:
www.msnbc.msn.com, Associated Press. 01 de septiembre de 2006)
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18
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
VI.
DISTRIBUCIÓN
En la distribución de alimentos en EE.UU se pueden distinguir dos grandes segmentos: La
distribución minorista (retail) y la distribución para el canal HORECA o Foodservice.
El canal minorista o retail se puede dividir, a su vez, en varios segmentos:
•
Gran distribución: supermercados, mass merchants (Walmart).
•
Supermercados étnicos: coreanos, hispanos, etc.
•
Tiendas de conveniencia: tiendas de barrio en las que venden un poco de todo, fruta,
leche, queso, embutidos, productos de limpieza, etc.
•
Tiendas de productos gourmet o productos ecológicos.
En la tabla siguiente se presenta una estimación realizada por el Food Institute que prevé
la importancia que tendrá cada tipo de minorista en la venta de alimentación a cinco años vista. Los supermercados seguirán siendo el principal canal a través del cual se vendan los productos de alimentación, pero perderá cuota de mercado frente a los nuevos formatos de minoristas que se están implantando ahora en EE.UU.: las grandes superficies.
Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento
Cuota de mercado
2004
2009
Ventas Anuales
2004
Número de tiendas
2009
2004
2009
Total supermercados
52,0%
46,3% 419.950,9 420.998,5
41.455,0
40.500,0
Convencional
Hipermercado
12,4%
20,1%
10,4% 100.117,8 94.154,3
17,3% 162.526,0 157.586,0
14.690,0
8.225,0
13.815,0
8.000,0
Alimentación / Farmacia
14,4%
13,1% 113.766,7 119.455,1
5.158,0
5.415,0
Natural / Gourmet
0,6%
0,8%
4.965,0
7.534,2
762,0
1.051,0
Limited-Assortment
1,7%
2,0%
13.398,9
18.184,5
2.600,0
3.219,0
Grandes Almacenes
1,7%
1,5%
14.118,6
13.572,1
520,0
500,0
Otro
1,4%
1,2%
11.058,0
10.512,4
9.500,0
8.500,0
Total tiendas conveniencia
16,1%
14,9% 130.400,0 135.827,9 138.205,0 145.115,0
Con gasolina
Sin gasolina
13,7%
2,4%
12,7% 110.844,0 115.458,1 111.946,0 117.543,0
2,2% 19.555,0 20.369,8 26.259,0 27.572,0
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19
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Cont. Tabla 9: Cuota de mercado de ventas de alimentación por tipo de establecimiento
Cuota de mercado
2004
2009
Ventas Anuales
2004
Número de tiendas
2009
2004
2009
Total tiendas no tradicionales
31,9%
38,7% 257.988,1 352.240,5
44.188,0
54.990,0
Clubes mayoristas
Grandes superficies (supercenters)
6,7%
12,9%
7,8% 54.398,1 71.033,1
17,8% 103.966,2 161.734,7
1.050,0
2.293,0
1.220,0
3.177,0
18.147,6
18.000,0
24.405,0
Tiendas de dólar
1,5%
2,0%
12.168,0
Farmacias
4,5%
5,1%
36.476,7
46.037,7
18.660,0
21.440,0
Mass Merchants
5,8%
5,6%
46.630,0
50.503,5
4.005,0
4.568,0
Militares
0,5%
0,5%
4.349,0
4.784,0
180,0
180,0
TOTAL
808.339,0 909.067,0 223.848,0 240.605,0
Fuente: The Food Institute Report 2005 (No incluye datos de Wal Mart y otros establecimientos)
Las conservas de pescado se distribuyen a los establecimientos minoristas utilizando principalmente un sistema de distribución indirecta, a través de un mayorista. Aunque la industria
conservera ha desarrollado un proceso de integración vertical en el abastecimiento de materias primas, no ha integrado en sus actividades las funciones de comercialización y distribución.
Los distribuidores (o centros de distribución de alimentos) que intervienen en el mercado
de conservas de pescado por norma general ofrecen sólo un servicio logístico. Las conservas
de pescado se cargan en la fábrica, se transportan en camiones y se almacenan. En su momento, los distribuidores se encargan de repartirlos a los establecimientos minoristas y
FOODSERVICE.
Normalmente, la distribución a través de distribuidores es más barata que la distribución
directa y, generalmente, más eficiente para las conservas de pescado. La causa es que las
conservas de pescado disfrutan de un largo período de vida útil, y no tienen que suministrarse con tanta frecuencia como los alimentos frescos.
Por lo general, los establecimientos de venta minorista prefieren recibir la mayor cantidad
posible de producto en cada envío, por ello la mayoría de los almacenistas almacenan una
amplia variedad de diferentes categorías de productos, desde conservas de pescado a productos de belleza.
En algunos casos, aunque poco frecuentes, se utiliza un distribuidor que realiza funciones
logísticas, comerciales y de marketing aunque ésta no es la práctica habitual para este tipo
de productos debido a su escaso margen unitario.
En la comercialización de las conservas de pescado pueden intervenir las siguientes figuras:
•
Broker: El broker es un agente independiente que no toma posesión del producto, pero que facilita su venta. Actúa por cuenta del exportador o del productor, según los casos. Normalmente, los brokers están normalmente especializados en un área geográfica, e incluso en una familia de productos, y conocen bien el mercado.
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20
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Comisión: La comisión que un broker puede cobrar varía mucho dependiendo del
tamaño del cliente, volumen de ventas, etc. En general está en torno al 5%.
•
Almacenistas. Las conservas pueden llegar a los establecimientos minoristas y
FOODSERVICE a través de almacenistas. En el apartado de distribución directa se
concretan los detalles de funcionamiento de estos tipos de intermediarios.
Comisión: El margen comercial de los mayoristas ronda el 30%.
•
Importadores. El importador es la empresa que importa la mercancía, se encarga de
despacharla en aduana y la lleva a su almacén, donde permanece hasta su venta.
Sus clientes pueden ser centrales de compra de supermercados, distribuidores, o cadenas de tiendas. Toma posesión del producto, lo cual aumenta su interés en la venta, por lo que colaborará activamente en el proceso de búsqueda de nuevos clientes.
Tiene el inconveniente de que el exportador puede perder el control sobre la comercialización del producto en el mercado de destino.
Comisión: El margen que el importador carga al producto puede variar mucho. Dependiendo de la empresa, suele ser algo superior al 30%.
Interviene en la comercialización de conservas de pescado, sobre todo en las destinadas al sector gourmet.
•
Distribuidores. Distribuyen las conservas entre los minoristas y demás establecimientos comerciales. También pueden realizar las funciones de importador, pero entonces cargan un margen más alto.
Comisión: Los distribuidores suelen cargar un margen del 15% al 20%, pero si también ejercen de importadores suelen cobrar una comisión que oscila entre el 30% y el
40%.
Dentro de los establecimientos minoristas, los supermercados dominan las ventas de conservas de pescado (69% del total de las ventas minoristas). Los supermercados venden muchas categorías de conservas de pescado, incluso algunas conservas delicatessen. Algunos
de los productos o marcas que se venden en supermercados también se comercializan en
clubs de almacenistas (economatos), hipermercados, tiendas de conveniencia (convenience
stores) o farmacias. Las conservas de pescado gourmet también se distribuyen a través de
tiendas especializadas en este tipo de productos, que tienen un margen comercial más alto
que los supermercados.
Tabla 10: Participación en valores de ventas de conservas de pescado por distintos
tipos de establecimientos.
Canal de distribución
Participación ventas
Supermercados
Otros establecimientos de alimentación
Establecimientos no alimenticios
Total
69,0%
20,9%
10,1%
100,0%
Fuente: Supermarket Business Magazine
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21
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
La normativa legal aplicable a las conservas de pescado la establece la FDA (Foods &
Drugs Administration).
Cabe mencionar aquí que el Plan HACCP es un método de control de calidad que actúa
de una manera preventiva sobre los posibles peligros con un riesgo razonable de materializarse. Consiste en aplicar siete principios que correctamente ejecutados, reducirían al mínimo el riesgo de que los productos alimenticios se encuentren en mal estado. Las iniciales
HACCP corresponden al Hazard Analysis Critical Control Points, y es similar a los análisis de
riesgos de puntos críticos de la industria alimenticia española. Es importante indicar que la
empresa que pretenda introducir sus productos en el mercado estadounidense ha de contemplar los extremos que recoge el plan. No es un certificado que otorga la FDA, que simplemente rechazará las mercancías que no cumplan los requisitos mínimos. Por tanto, las
empresas que dispongan del ISO 9000 deberían establecer también el HACCP, pues la tarea
de adaptación se verá facilitada por el cumplimiento de la norma ISO.
Hay cinco pasos para exportar conservas de pescado a EE.UU.
i) Registro para el FCE con la FDA
ii) Certificado de Origen
iii) Certificado de Análisis/ Análisis y Certificado de Sanidad
iv) Proceso Aduanero
v) Exportación
i)
El Registro de Fábrica y Productos:
Para registrarse las empresas interesadas deberán cumplimentar los formularios Form
FDA 2541, Form FDA 2541 a (Baja acidez: Low Acidity Canned Food LACF) y Form FDA
2541 c (Acidificados) para solicitar el número de registro del FCE y el SID respectivamente.
Los
tres
impresos
se
pueden
descargar
de
internet
en
la
dirección
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
22
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
http://forms.psc.gov/forms/FDA/fda.html y son plenamente válidos para su presentación por
correo (una vez cumplimentados) ante la FDA.
La FDA tarda casi tres meses en procesar las solicitudes. Si transcurrido este plazo no se
ha tenido comunicación de la FDA, se puede interpretar el silencio administrativo como aceptación de sus solicitudes. Si la agencia detecta errores o precisa aclaraciones complementarias, se pondrá en contacto con la empresa solicitante en los 30 primeros días siguientes a la
recepción de la solicitud. Se aconseja remitir los formularios por correo certificado o empresa
de mensajería que deje constancia de la fecha de recepción. La dirección de envío es:
Food and Drug Administration
Center for Food Safety & Applied Nutrition
LACF Registration Coordinator HFS 618
200 C Street SW;
Washington DC 20204
EE.UU.
ii)
Obtención del Certificado de Origen a través de la Cámara de Comercio correspondiente.
iii)
Obtención del Certificado de Sanidad. (emitido por la Inspección Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo)
iv)
Proceso Aduanero:
El exportador que negocia directamente con un importador utiliza los servicios de un agente de aduanas (customs broker) que dirige todos los procesos administrativos que han de realizarse. Los customs brokers están familiarizados con la información y documentación que las
autoridades aduaneras requieren al exportador y pueden determinar las variables de accesibilidad al mercado así como otros aspectos tales como las regulaciones sanitarias, el etiquetado y los tests o exámenes que se han realizar al producto. Los customs brokers típicamente
facturan a los exportadores en función de unas bases que aumentan en función del tamaño
del envío.
Para autorizar a un customs broker estadounidense, el exportador ha de autorizar a la firma de brokerage a actuar en su nombre ante el U.S. Custom Service (Servicio de Aduanas
Estadounidense). El U.S. Custom Service también exigirá al exportador a enviar una garantía
(bond), usualmente por una cantidad igual al valor del envío junto con los aranceles y las tasas. Los exportadores deberán rellenar toda la documentación requerida y enviarla por adelantado a su customs broker, quien notificará al US Custom Service la entrada y liberación de
la mercancía. Los documentos originales que deberán acompañar la mercancía son:
-Factura proforma (Pro forma invoice).
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
-Carta de embarque (Bill of lading)
-Manifiesto de embarque interior (Inward cargo manifest), que prepara el transportista.
-Certificado sanitario (Health certificate).
ETIQUETADO
La cuestión del etiquetado y de la seguridad alimentaria está bajo el control de la Food and
Drug Administration (FDA), responsable del 80% de los alimentos que se comercializan en
EEUU. Esta agencia se encarga de evitar que los alimentos en mal estado, no aptos para el
consumo o que contengan un etiquetado fraudulento lleguen al consumidor.
Sin embargo, el control de la citada agencia no es absoluto sobre el etiquetado del ámbito
alimentario, pues la Agencia de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS) controla el
etiquetado de todos aquellos productos con un contenido de carne superior al 2%, y la Oficina
de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB, en sus siglas inglesas) el
etiquetado de las bebidas alcohólicas, excepto los vinos con una graduación inferior al 7%,
que quedan bajo la competencia de la FDA.
Las normas que afectan al etiquetado de las conservas de pescado son las establecidas
por la FDA y las normas sobre la acidea de los alimentos en conserva.
El 01/01/2006 han entrado en vigor dos nuevas regulaciones sobre el etiquetado en
EE.UU. Una obliga a especificar si los productos contienen uno de los ocho alergénicos más
comunes: leche, huevos, pescado, mariscos y crustáceos, frutos secos, trigo, cacahuetes,
soja y/o ingredientes que puedan contener derivados de los mismos. Y la otra es la que
obliga a especificar el contenido de grasas transgénicas (trans fats) en el producto.
Información más detallada sobre la normativa del etiquetado se encuentra en la tabla
siguiente de este documento y en www.mapausa.org.
Tabla 11: Preguntas y respuestas sobre el etiquetado
PREGUNTAS
RESPUESTAS
¿Dónde tiene que colocarse la
etiqueta?
Hay dos formas de etiquetar envases:
a) Colocar las etiquetas obligatorias en el panel principal de
etiquetado (PDP, la porción del envase que tiene mayor posibilidad de ser vista por el consumidor).
b) Colocar ciertas etiquetas específicas en el PDP y otra información de etiquetado en el panel informativo, que se debe
colocar a la derecha del PDP para facilitar su lectura por el
consumidor.
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24
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
¿Qué hay que colocar en el
PDP?
En el panel principal hay que colocar el nombre del producto (en inglés o en ambos idiomas) y el peso neto.
¿Cuáles son las menciones
obligatorias de las etiquetas?
Nombre o contenido
Peso neto
País de origen
Nombre y dirección del fabricante y/o distribuidor
Ingredientes
Información nutricional
Meciones especiales
¿Qué información nutricional
ha de aparecer?
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25
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
VIII.
ANEXOS
1. EMPRESAS
Principales empresas y marcas del mercado de conservas de pescado de EE.UU.
Empresa / Marca
Alaska Packers Association
Sea Alaska
Sea Alaska Lily
American Roland Foods
Consul
Roland
Borden, Inc.
Snow’s
Cutcher
Doxsee
Harris
Orleáns
CISeafood, Inc.
Coldbay
Jonah Gamba
Pacific Earl
Perla Pacifica
ConAgra Inc.
Bumble Bee
Crown Prince, Inc.
Altamar
Crown Prince
H.J. Heinz Co.(Starkist Seafood Co.)
Starkist
Breast O’Chicken
Starkist Charlie’s Lunch Kit
Starkist Prime Catch
Productos
Salmón
Salmón
Sardinas
Sardinas
Almejas
Almejas
Almejas
Almejas
Almejas, Gambas, Cangrejo
Otros Pescados
Cangrejo
Otros Pescados
Otros Pescados
Atún
Otros Pescados
Sardinas, Ostras, Almejas, Gambas, Cangrejo, Anchoas
Atún
Atún
Atún
Atún
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26
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Haddon House Food Products, Inc.
Continuación Tabla principales empresas conserveras de EE.UU.
Empresa / Marca
Productos
Haddon House
I. Epstein & Sons, Inc.
Season
Gold Boat
Kelley-Clarke Inc.
Blacktop
Honey Boy
Sea Life
M.W. Polar Co.
Milky Way Polar
Polar
Manischewitz Co.
Horowitz Margareten
Manischewitz
Mid-U.S. Trading Co.
Seafare
Mitsubishi Foods, Inc.
Three Diamonds
Mitsui Foods Inc.
Empress
Gift of the Sea
Nestle SA
Libby’s
Carnation
Nichiro Corp. (Peter Pan Seafood)
Peter Pan
North Pacific Processors
Pink Pride
Nozaki & Co. Ltd
King Oscar
Norbest
Spirit of Norway
Pet, Inc.
Progresso
Underwood
Reese’s Finer Foods, Inc.
Gunkel
Northland
Reese
Riviana Foods, Inc.
Romanoff
Stinson Seafoods Co.
Sardinas, Caballa, Anchoas, Almejas y Mejillones
Sardinas, Caballas, Anchoas, Salmón
Sardinas, Almejas, Ostras, Gambas
Salmón
Salmón
Salmón
Otros Pescados
Sardinas, Ostras, Almejas, Gambas y Cangrejo
Gelfite
Salmón, Gelfite
Otros Pescados
Atún, Ostras, Cangrejo, Gambas
Atún, Sardinas, Ostras, Cangrejo
Atún, Cangrejo
Salmón
Atún
Salmón
Salmón
Sardinas
Sardinas
Sardinas
Atún, Bonito, Almejas, Anchoas
Sardinas
Otros pescados
Otros pescados
Sardinas, Ostras, Cangrejo
Caviar
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
BeachCliff
Sardinas
Beach Cliff Gold Label
Sardinas
Continuación Tabla principales empresas conserveras de EE.UU.
Empresa / Marca
Productos
Neptune
Tri-Union LLC
Chicken of the Sea
Tri-Valley Growers
S&W
Trident Seafood Corp.
Faust
Oceans
Prelate
Rubenstein
Van Camp Seafood Co. Inc.
Chicken of the Sea
Washington Fish & Oyster Co.
Bay Beauty
Icy Point
Pink Beauty
Surfking
Sardinas
Atún
Ostras, Arenques
Salmón
Salmón
Salmón
Salmón
Salmón
Salmón
Salmón
Salmón
Fuente: FIND/SVP, Inc.
Para obtener un listado de empresas importadoras de conservas de pescado españolas en
EE.UU., solicitarlo a través de [email protected].
2. FERIAS
Informes de ferias disponibles en www.icex.es y por solicitud a [email protected].
El programa The Spanish Pantry consiste en una medida de prospección para las empresas españolas que deseen entrar en el mercado estadounidense. Para obtener los impresos
de solicitud contacten a: [email protected]
Las ferias más importantes del sector alimentario en Estados Unidos se pueden encontrar
en la siguiente dirección de correo electrónico. www.tsnn.com. Y algunas de ellas son:
NRA (National Restaurant Association)
Mayo 20 - 23, 2006. Chicago, IL
http://www.restaurant.org/show/index.cfm
Aspen Food and Wine Classic
Junio 16 – 18, 2006
http://www.foodandwine.com/classic
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
28
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
IDDBA (Int'l Dairy Deli Bakery Asso.)
Junio 11-13, 2006, New Orleans, LA
Junio-5, 2007 - Anaheim, CA
http://www.iddba.org
Mediterranean Experience
Abril 3-5, 2006 – Miami
http://www.mediterraneanexpo.com
Fispal Latino
Mayo 10-12, 2006 - Miami
http://www.fispalusa.com/
Expo Comida Latina
Texas, Abril 24, 25, 2006
Los Angeles, Octubre 15-16, 2006
New York, Noviembre 14-15, 2006
http://www.expo-comida-latina.com
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Specialty Food Magazine
Santé
Food and Wine Classic
The Food Institute Report
4. ASOCIACIONES
Principales asociaciones españolas y americanas del sector.
•
En España
ANFACO. www.anfaco.es
•
En EE.UU.
Association of Food Industries. www.afius.org
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
29
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
Canned Food Alliance. http://www.mealtime.org/about/links.html
National Food Processors Association. http://www.nfpa-food.org/
Food Marketing Institute. http://www.fmi.org/
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Directorios y organismos de interés, páginas web.
•
Gobierno EE.UU. y otros Organismos
Food & Drug Administration (FDA) www.fda.gov
Legislación
de
la
FDA
sobre
el
procesamiento
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/qa2haccp.html (legislación de la FDA)
de
alimentos.
U.S. International Trade Commission. http://www.usitc.gov/
U.S. Customs (Servicio de Aduanas).http://www.customs.ustreas.gov/
National Oceanic & Atmospheric Administration. www.noaa.gov
Food & Agriculture Organization. www.fao.org
•
Otros
International Food Information Service. www.ifis.org
Food Market Exchange. www.foodmarketexchange.com
www.acnielsen.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
30
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
6. PRECIOS
PRODUCTO
Benz's Hungarian Gefilte Fish - 24oz // Bolas de Pescado
Brunswick Sardines in Soybean Oil - 3.75oz //Sardinas
Brunswick Sardines in Water - 3.75oz //Sardinas
Bumble Bee Chunk Light Tuna in Vegetable Oil - //Atun en aceite vegetal
Bumble Bee Chunk Light Tuna in Water - 6oz //Atun en agua
Bumble Bee Chunk White Albacore Tuna in Water - 6oz// Bonito en agua
Bumble Bee Diet Low Salt Chunk White Tuna in Water - 6oz//bajo en sal
Bumble Bee Lump Crabmeat - 6oz//carne de cangrejo
Bumble Bee Pink Alaska Salmon - 14.75oz// Salmon Rosa de Alaska
Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Vegetable Oil - 6oz//Bonito
Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Water - 6oz// Bonito en agua
Bumble Bee Solid White Albacore Tuna in Water - 3oz cans 3pk
Callipo Solid Yellowfin Tuna in Olive Oil - 7oz//Rabil
Gold Boat Crab Meat - 6oz//carne de cangrejo
Gold Boat Fish Steaks - 3.75oz // filetes de pescado
Icy Point Pink Salmon - 14.75oz//salmon rosado
King of the Sea Fancy Low-Mercury Yellowfin Tuna - 7oz//bajo en mercur
King Oscar Brisling Sardines - 3.75oz// sardineta o trancho
La Squisita Whole Baby Clams - 10oz// almejas pequeñas
Ortiz Albacore Tuna (Bonito) in Olive Oil - 7.8oz // Bonito en aceite oliva
Progresso Light Tuna in Olive Oil - 6oz// Atun en aceite de Oliva
Roland Anchovy Paste - 2oz // pasta de Anchoas
Roland Baby Clams - 10oz // almejas pequeñas (berberechos)
Roland Flat Fillets of Anchovies in Olive Oil - 2oz (Filete Anchoa Ac.Oliva
Roland Rolled Anchovies with Capers in Olive Oil - 4.2oz//Anchoas con
alcaparras en aceite de oliva
Season Flat Fillets of Anchovies - 2oz// Filetes de Anchoa
Season Kipper Snacks - 3.25oz// Snack de Arenque ahumado
Season Norway Sardines in Oil - 3.75oz // Sardinas noruegas en aceite
Season Pink Salmon - 7.5oz // Salmon Rosado
Season Rolled Fillets of Anchovies - 2oz // Filetes de Anchoa
Season Sardines in Tomato Sauce - 4.375oz //Sardinas en Tomate
Season Skinless & Boneless in Soya Oil - 3.75oz// Sardinas en aceite
de soja sin piel ni espinas
Season Skinless & Boneless Sardines in Soya Oil - 4 3/8oz // " "
Season Skinless Boneless No Salt Added Sardines in Water - 4.25oz//
Sardinas al natural sin piel ni espinas sin sal añadida
Season Solid White Albacore Tuna in Water - 6oz // Bonito en Agua
Starkist Premium Chunk White Albacore Tuna In Water, Pouch - 7.06oz
Starkist Solid White Albacore Tuna in Spring Water - 6oz //Bonito en
agua de manantial
Ungars Less-Sugar Gefilte Fish - 22oz //Bolas de pescado bajo en azuca
Ungars Sweet Gefilte Fish - 22oz//Bolas de pescado dulces
PESO
680 gr
106 gr
106 gr
170 gr
170 gr
170 gr
170 gr
170 gr
418 gr
170 gr
170 gr
85 gr X 3
199 gr
170 gr
106 gr
418 gr
199 gr
106 gr
284 gr
221 gr
170 gr
57 gr
284 gr
57 gr
PRECIO
ORIENTATIVO
$3.99
$0.89
$0.89
$0.89
$0.89
$1.39
$1.99
$4.29
$1.79
$1.49
$1.49
$3.19
$8.99
$2.79
$0.29
$1.89
$1.99
$2.39
$1.49
$8.99
$2.69
$1.49
$1.49
$1.39
119 gr
57 gr
92 gr
106 gr
213 gr
57 gr
124gr
$3.29
$1.29
$1.39
$2.29
$2.59
$1.09
$1.29
106 gr
124 gr
$2.09
$2.09
120 gr
170 gr
200 gr
$1.99
$2.49
$2.79
170 gr
624 gr
624 gr
$1.49
$3.99
$3.99
Fuente: Elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
31
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN EE.UU.
7. BIBLIOGRAFÍA
-Guía para la Importación de Alimentos en EE.UU. (Oficinas Comerciales de Washington y
Nueva York y US Spain Chamber of Commerce in Ny 2005). Disponible en formato impreso
en ICEX servicios centrales y en la siguiente dirección en formato electrónico:
http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm
-Estudio de Mercado del Sector de Conservas de Productos de la Pesca en EE.UU. y
la CEE. ANFACO. 2001
- La Producción y el Mercado de las Conservas y Semiconservas de pescados y mariscos.
(Helga Josupeit Roma 2004)
-Nota Informativa de Exportación de Conservas de Pescado a EE.UU. Oficina
Comercial de España en Washington.
-Nota Informativa sobre el Etiquetado de Alimentos en EE.UU. Oficina Comercial
de España en Washington.
-The Fish Market in the U.S. Market Research, March 1998.
-Canned Fish. Industry & Trade Summary. USITC Publication 3083, Washington.
February 1998.
-The Canned Food Market in the U.S. Euromonitor, January 2000.
-World Trade & Production of canned and other prepared fish. FAO, 2000.
-Estudio de Mercado de las Conservas de Pescado en EE.UU., Icex 2001
-World Trade Atlas.
-USDA y FAS
-Plan Cameral
-Seafood Business 2005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York
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