Segundo informe de monitoreo de la eliminación de

N ÚM E R O 2
Informe de Monitoreo
Resolución 4444 de 2014
Diciembre de 2015
1. INTRODUCCIÓN
En esta edición:
1.
Introducción
2.
Entorno económico - impacto del
dólar en las importaciones
3.
Estado del mercado de telefonía
móvil
4.
Equipos terminales móviles
5.
Planes y Promociones
6.
Conclusiones
Coordinador: Juan Pablo Vásquez
Elaboró: John Jairo Tejeda
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), cuenta dentro de sus
objetivos estratégicos con la función de proteger los derechos de los usuarios de
los servicios de comunicaciones, promover condiciones de libre y leal
competencia e incrementar el bienestar de los usuarios. En virtud de lo anterior,
la CRC ha venido implementando un conjunto de medidas para que los usuarios
puedan tener libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a
sus necesidades.
Es así como la CRC, con el fin de proteger los derechos de los usuarios, ha
implementado medidas regulatorias como la portabilidad numérica móvil, que
permite a los usuarios conservar el número telefónico cuando se cambia a otro
operador, la obligación a los operadores móviles de vender equipos con bandas
abiertas, medida que permite a los usuarios activar su celular en cualquier
operador, y la compensación automática de tiempo al aire (minutos o segundos)
por deficiencias en la prestación del servicio, entre otras.
Con la intención de continuar reduciendo los costos de cambio que enfrentan los usuarios, la CRC realizó en el
2013 un análisis sobre las condiciones de financiación de las terminales móviles, proyecto regulatorio que
concluyó en el 2014 con la expedición de la Resolución CRC 4444 de 2014, a través de la cual se eliminan las
cláusulas de permanencia mínima en servicios de comunicaciones móviles y se les exige a los operadores informar
a los usuarios que aún tenían cláusulas de permanencia vigentes aspectos como el valor del equipo y el valor del
plan mensual, a través de la factura. De igual forma obligó a los operadores a separar, por un lado, los contratos
de compra de equipos móviles; y por el otro, los contratos de prestación de servicios móviles, con el fin de que los
usuarios tengan una mayor transparencia en la información y puedan elegir el plan tarifario que mejor se adapte
a sus necesidades.
En el presente informe con corte a junio de 2015, un año después de la eliminación de las cláusulas de
permanencia, se evidencia una profundización del cambio en el mercado de terminales móviles, impulsado por la
entrada de nuevos agentes con una mayor oferta de equipos, diversas estrategias comerciales, descuentos para
temporadas puntuales, sistemas de financiamiento, descuentos por pago con tarjetas de crédito o tarjetas propias
de algunos de los comercializadores, pago a cuotas de equipos con los operadores y alianzas con bancos, entre
otras que hacen que los usuarios tengan opciones de compra de equipos que se ajusten a sus necesidades.
Los usuarios, por su parte, han afianzado el cambio en sus decisiones de consumo, principalmente a través de la
mayor participación en la compra de equipos inteligentes de alta calidad y con tecnología 4G LTE, cuyo precio en
promedio está por debajo de los 400 mil pesos. Sin embargo, esta dinámica de crecimiento de ventas de equipos
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Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
móviles se ha visto disminuida en lo corrido del 2015 fundamentalmente por el incremento del dólar spot1 que
desde junio de 2014 hasta junio de 2015 se incrementó en un 38.41%.
Pese a este incremento que afecta la importación de equipos, continúa la penetración de nuevas marcas de
teléfonos que no eran muy comerciales en Colombia y que ofrecen muy buenas características técnicas y diversas
funcionalidades como una mayor duración de la batería, mejor procesador, pantallas más grandes, materiales más
resistentes, mayor almacenamiento interno expandible mediante microSD y mejoras en el desarrollo de la cámara
principal y frontal, en especial, para tomas tipo selfie.
Un año después de la eliminación de las cláusulas de permanencia los operadores se enfocan en mejorar el
servicio y adecuar planes a la necesidad de cada usuario, modificando su oferta comercial, incluyendo más
planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de voz y de datos no consumidos para utilizarlos en el ciclo
de consumo siguiente, la posibilidad de facturar el consumo de voz en minutos o segundos, más mensajes de
texto y mayores capacidades de navegación y otros beneficios como acceso gratis a Chats, Email, redes sociales
y acceso al servicio de música digital sin que consuma datos del plan.
2.
ENTORNO ECONÓMICO - IMPACTO DEL DÓLAR EN LAS IMPORTACIONES
En esta primera parte del informe se hace un breve análisis del nuevo entorno macroeconómico que enfrentan los
países del mundo tras la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la desaceleración económica de
otros países. En general a nivel internacional se observa un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las
monedas, tanto de países desarrollados como emergentes.
Principalmente son 4 factores los que han afectado el precio del dólar:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
La situación económica y política de Grecia que genera inestabilidad en la economía europea, debido
a que los mercados temen la quiebra de un país y el contagio en la Eurozona. Esto convierte al dólar
en una divisa fuerte que los inversionistas adquieren como refugio;
La decisión de la Reserva Federal (FED) en torno a mantener por tiempo extra el nivel de sus tasas de
interés;
la compra de dólares por parte de empresas en Colombia para cubrir obligaciones en el exterior,
generando que aumente la demanda de la divisa y, por ende, se fortalezca frente al peso, y;
los precios del petróleo que siguen deprimidos sin mostrar una recuperación sostenida.
En América Latina todas las monedas se depreciaron, aunque este comportamiento no fue uniforme para todas
las economías. Durante el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015, se presentaron depreciaciones
significativas frente al dólar para la mayoría de monedas de países de la región, siendo la depreciación en
Colombia mayor que la de sus pares latinoamericanos.2
En este sentido, se debe notar que el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas del mundo3.
Mientras que en junio de 2014 el dólar se cotizaba en el mercado spot a una tasa de $1.877 pesos, a finales
de Junio de 2015 se cotizó por encima de los $2.598 pesos, registrando una devaluación del 38.41%. Por su
parte, el promedio de la TRM entre el segundo trimestre de 2014 e igual periodo de 2015 ha subido 584 pesos,
es decir, mostró un incremento del 31%, lo que afecta al alza el precio de los productos importados.
1
El mercado spot es aquel en el que el valor del activo financiero se paga al contado (precio spot) en el momento de la entrega.
Para más información revisar informe del Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República Marzo 2015:
http://www.banrep.gov.co/es/congreso-mar-2015
3
Tomado de
MoneyMoves en
http://ecamoneymoves.com/2015/08/06/exchange-rates-july-moves-3/ y en Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-26/peso-going-from-best-to-bust-as-oil-drop-exposes-colombia-s-risk
2
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Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)4 primer trimestre 2014- segundo trimestre 2015
2,600
$2,501.05
2,500

El fortalecimiento del dólar no es solo
Colombia. Durante el último año el dólar se
fortalecido frente a la inmensa mayoría de
monedas, sean de países desarrollados o
economías emergentes.

A manera de ejemplo, el índice DXY (Dollar
Index Spot)5 muestra un ascenso del 19.94%
entre junio de 2014 y junio de 2015.
$2,469.33
2,400
2,300
2,200
$2,173.65
2,100
2,000
$2,004.05
1,900
$1,913.61
$1,909.13
1,800
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
en
ha
las
de
2T 2015
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( www.superfinanciera.gov.co), cálculos CRC
Si bien un dólar alto tiene un beneficio claro para los exportadores, también tiene un efecto sobre el costo de las
importaciones y un incremento de la deuda externa del gobierno y los agentes privados. Según cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 6, durante el primer semestre del 2015, las
compras externas presentaron una variación negativa de 10,9% con relación al mismo periodo del 2014. El
déficit comercial en Colombia entre enero y junio fue de US$6.717,5 millones.
El DANE reportó para Junio de 2015 que las compras externas del país se redujeron 14,3% con relación al
mismo mes del año anterior, al pasar de US$4.923,5 millones en 2014 a US$4.221,2 millones en 2015. De
manera particular, las importaciones de equipos para telecomunicaciones presentaron un descenso del
10.8% al mes de junio de 2015, mostrando una leve recuperación respecto al mes de mayo del
2015 que había presentado una reducción del 17.6 %.
Esta disminución en las importaciones se debe básicamente al aumento del dólar frente al peso que afecta a
todos los renglones comerciales en los que existe importación de productos y servicios. Este es el caso del precio
de los bienes durables que están atados directamente al dólar como lo son electrodomésticos, maquinaria,
vehículos, celulares, autopartes entre otros.
En resumen, Colombia se enfrenta a una nueva realidad económica con un dólar alto, que si se mantiene,
encarecerá la deuda tanto del sector oficial como del privado. En lo que se refiere al comercio internacional, la
devaluación favorecerá a los exportadores, mientras que los importadores son los principales perjudicados al
comprar más caro en el exterior, generando un alza de precios de los productos y servicios importados al interior
del país, entre ellos los bienes de tecnología, y de manera particular los equipos móviles.
4
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27
de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se calcula
con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano,
con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la
que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.
(http://www.banrep.gov.co/es/trm)
5
El índice DXY (Dollar Index Spot) es el índice que recoge diariamente el comportamiento del dólar estadounidense frente a las seis
principales divisas del mundo. Se calcula ponderando las tasas de cambio entre el dólar y el euro, el yen japonés, la libra inglesa, el dólar
canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Para ver la evolución del índice ir a : http://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR
6
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones
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3. ESTADO DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL
Una vez caracterizado el entorno macroeconómico que enfrenta Colombia, se procede a continuación a describir
el entorno microeconómico, esto es, el estado del mercado móvil en el país. Con este propósito se describirá la
evolución de los usuarios de telefonía móvil en el país, la evolución de la fluidez del mercado, y una primera
aproximación, a través del comportamiento de las homologaciones, al mercado de terminales móviles en el país.
3.1.
Usuarios de telefonía móvil
Se presenta, en primer lugar, la variación anual de abonados de telefonía móvil desde el 2012 hasta el segundo
trimestre de 2015.
Tal y como se observó en el informe anterior7, en el 2014 se presentó un crecimiento notable de usuarios móviles.
Sin embargo, en los dos primeros trimestres de 2015 se presentó una desaceleración en el crecimiento de la base
de usuarios móviles.
Variación de abonados y penetración de telefonía móvil en Colombia ( 2012- 2T de 20158 )
 La variación trimestral de abonados de telefonía
Fuente: Colombia TIC- Min TIC – Elaboración CRC
móvil
durante
el
2014
presentó
un
comportamiento ascendente, pasando de 50
millones a 55 millones entre el 2013 y 2014,
mostrando un incremento del 12.80%,
considerablemente superior a la tasa de
crecimiento anual promedio entre 2008 y 2014
 Para el segundo trimestre de 2015 se observa que
continúa la dinámica de crecimiento, aunque la
tasa cae a 1.40%, respecto al 2014, inferior a la
tasa de crecimiento anual promedio entre 2008 y
2014. La menor tasa de crecimiento se puede
deber a un ajuste del mercado frente al alto
crecimiento observado el año anterior.
 Por su parte, la penetración de telefonía móvil mostró un comportamiento estable en el segundo trimestre del
2015, manteniéndose en 116.1%.
3.2.
Fluidez del mercado
En segundo lugar, se presenta la evolución del mercado desde el punto de vista de la fluidez del mismo. Esta
“fluidez” se refiere a la capacidad o posibilidad de cambio de operador que tienen los usuarios, y en la medida en
la que se incrementa es posible inferir una reducción en los costos de cambios que enfrentan los usuarios.
Medidas como la portabilidad numérica y la eliminación de cláusulas de permanencia mínima favorecen esta
fluidez. Indicadores como la cantidad de portaciones –cambio de operador haciendo uso de la portabilidad
numérica- y la tasa de desafiliación de los usuarios o “churn” son variables proxy de esta fluidez.
7
Para ver el informe anterior https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe_Monitoreo_CPM_Abril_2015_VF4.pdf
Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta la proyección de población realizada por el DANE. “Estimaciones de población 1985-2005 (4) y
proyecciones de población 2005-2020 nacional y departamental desagregado por área, sexo y grupos quinquenales de edad”.
8
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Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, la tendencia creciente en la cantidad de portaciones
trimestrales se mantiene, e incluso se observa que ha tenido en el 2015 un fuerte incremento. Entre el segundo
trimestre del 2014 y el segundo trimestre del 2015 se presenta un incremento del 117% en el número de
usuarios que hicieron uso de la portación. Esta tasa de crecimiento representa el doble de la tasa de crecimiento
observada entre el segundo trimestre del 2013 y segundo trimestre del 2014.
Tras cumplirse cuatro años de adoptada la medida de la portabilidad numérica, a Junio de 2015 son 4´944.762
los usuarios que se cambiaron de operador móvil, conservando su número.
Millares
Número de Usuarios Portados 1T 2013 – 2T
2015
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
803
568
204
244
288 294 306
371
409 443
Churn de la telefonía móvil en Colombia ( 2T
2012- 1T de 2015)
5.0%
4.6%
4.4%
4.4%
4.2%
4.2%
4.0%
3.8%
3.6%
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015
4.9%
4.6%
4.8%
3.8%
3.9%
4.0%
3.5%
3.4%
Fuente: Administrador de la base centralizada - Corte Inglés –
Elaboración CRC9
2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015
Fuente: Colombia TIC- Min TIC – Elaboración CRC
Por su parte, el comportamiento del Churn o tasa de desafiliación de clientes en la telefonía móvil continúa
mostrando un comportamiento ascendente, pasando del 4% en el tercer trimestre de 2014 al 4.9% en el primer
trimestre de 2015.
De la evolución de la cantidad de portaciones trimestrales y la tasa de Churn es posible inferir que las medidas
regulatorias implementadas por la CRC, tales como la portabilidad numérica y la eliminación de cláusulas de
permanencia mínima han reducido los costos de cambio, permitiendo que los usuarios escojan el operador que
más les convenga.
3.3.
Homologaciones
Por último, una dimensión adicional que permite a la Comisión verificar la dinámica del mercado de venta de
terminales móviles es el proceso de homologaciones. La homologación de equipos terminales es un proceso en el
cual la CRC estudia y, según el caso, autoriza la operación de equipos terminales en las redes de
telecomunicaciones en Colombia. En este proceso la CRC verifica que los equipos terminales cumplan con
estándares internacionales sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario, e
igualmente verifica que el equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con las redes de
telefonía móvil del país10.
9
Las cifras de portabilidad pueden variar un poco debido a situaciones como: Solicitudes de Rollback o devolución a la base de datos acordado
entre los operadores, solicitudes realizadas en un mes pero programadas para portar en un mes siguiente.
10
El procedimiento y requisitos para realizar la homologación de equipos terminales se encuentran establecidos en la Resolución CRC 4507 de
2014 por medio de la cual se modificó y se adicionaron los numerales 13.1.2.6 y 13.1.2.7 al Capítulo I del Título XIII y se adicionó el Anexo
013 a la Resolución CRC 087 de 1997.
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El número de solicitudes de homologación permite identificar si la dinámica del proceso y su evolución antes y
después de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, y ante la subida en la cotización del dólar, se
mantuvo o si por el contrario se evidencia algún cambio.
Número de equipos homologados 2012 - 2T2015
 Tal y como se indicó en el informe anterior,
157
120
93
74
65 72
86
75
88
2T 2015
1T 2015
4T 2014
3T 2014
2T 2014
1T 2014
4T 2013
3T 2013
47
2T 2013
1T 2013
48
4T 2012
48
3T 2012
57
2T 2012
47
1T 2012
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
en el segundo semestre de 2014 se presentó
un crecimiento notable frente a igual
semestre del año 2013.
 Durante el primer semestre de 2015 se
presenta un comportamiento similar al
observado en el primer semestre de 2014,
con tasas de crecimiento del 1,9%.
 En los años 2012 (141), 2013 (119) y 2014
(277) se observa una fuerte estacionalidad en
el segundo semestre del año, por lo que es
previsible que en el segundo semestre de
2015 se incremente la cantidad de terminales
homologados.
Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC – Elaboración CRC
Número de agentes que homologaron equipos 2012 - 2T2015
 Tal y como se indicó en el informe anterior,
60
47 49
50
40
30
20
33
30
21 18
17
18
28
22 21 20 24
33
2T 2015
1T 2015
4T 2014
3T 2014
2T 2014
1T 2014
4T 2013
3T 2013
2T 2013
1T 2013
4T 2012
3T 2012
2T2012
0
1T 2012
10
en el segundo semestre de 2014 se
presentó un incremento notable en la
cantidad de agentes que homologaron
equipos en Colombia, presentando el nivel
más alto en todo el periodo analizado.
 Tal y como se observó en el apartado de
cantidad de terminales homologados
durante el primer semestre de 2015 el
comportamiento fue similar al primer
semestre de 2014, presentando una tasa de
crecimiento del 7%.
Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC – Elaboración CRC
3.4.
Resumen
En general, aun a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrenta el país, y de manera particular el
mercado móvil, es claro que continúa la dinámica de crecimiento del mismo, destacándose de manera particular el
incremento en la fluidez del mercado debido al continuo esfuerzo realizado por la Comisión para reducir las
barreras de cambio. En todo caso, es importante destacar que la menor tasa de crecimiento observada a la fecha
en la cantidad de usuarios móviles se puede deber a un ajuste del mercado frente al notable crecimiento que
presentó la base de usuarios entre el 2013 y el 2014.
En lo que se refiere a la participación de agentes en la importación de equipos terminales y la cantidad de equipos
terminales homologados, pese a la baja en las importaciones generalizada ocasionada por el incremento del dólar,
continúa creciendo la oferta de equipos que es impulsada por la entrada de nuevos jugadores al mercado.
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4.
EQUIPOS TERMINALES MOVILES
Una vez descrito el entorno microeconómico del sector, a continuación se realiza un análisis del mercado de
terminales móviles, utilizando la información suministrada por los operadores y por GfK, que brinda evidencia
sobre la venta de terminales en grandes superficies y tiendas de venta masiva11. Primero se realiza un análisis con
la información allegada por los operadores del mercado referente a las cantidades vendidas de equipos terminales
móviles y los ingresos obtenidos por la venta de los mismos, para posteriormente caracterizar diferentes
dimensiones del mercado de terminales, principalmente las ventas a través de canales alternativos a la venta
directa de operadores y el tipo de terminales vendidos.
4.1.
Ventas de equipos terminales móviles por parte de los operadores
En este apartado el análisis se realiza a partir de la información provista por los operadores móviles, que incluye
distintos canales de distribución como son venta directa y comercializadores con afiliación a un operador en
particular.
De la información provista es posible observar, tal y como se indicó en el informe anterior, que entre el año 2013
y 2014 las cantidades vendidas por todos los operadores a nivel agregado tuvieron un incremento del 9%. Sin
embargo, con corte a junio de 2015 la venta de terminales ha caído 13.70% al compararse con el primer
semestre de 2014. En todo caso, para el mismo periodo el valor de las ventas se incrementó en un 47,61%,
evidenciando que en promedio los equipos móviles han aumentado su precio, lo cual refleja los ajustes que ha
sufrido la TRM desde finales de 2014.
Al comparar el primer y segundo trimestre de 2015 con iguales periodos de 2014, se observa una caída en las
ventas de 9,11% y 18,02% a nivel de cantidades, y un incremento de 53,18% y 42,81% en el valor de las
ventas.
Ventas de equipos agregadas 1T 2013-2T 2015
(Número de equipos vendidos)
4.00
3.63
Millones
3.00
2.36
2.58 2.56
2.77
2.90
2.46
2.39 2.29
2.00
1.50
1.00
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
2T 2015
Miles de millones de COP
3.31
3.50
2.50
Ventas de equipos agregadas 1T 2013-2T 2015
(Valor total de las ventas de equipos)
1000
878.7
900
775.9
800
716.3
700
570.3
543.3 531.2
600
467.6
500
403.1 430.0
400 327.6
300
200
100
0
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015
Fuente: Requerimiento de información a operadores– Elaboración CRC
11
Hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea,
computer shops y centros especializados esta información es suministrada por GFK Colombia, reportes de información solicitados a los
operadores, fabricantes, comercializadores y grandes superficies
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El hecho de que de manera simultánea se presente una caída en las cantidades vendidas de terminales y un
incremento en el valor de las ventas permite concluir que los equipos móviles han presentado un aumento en sus
precios. Tal y como se detalló en la sección 2, la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha encarecido
las importaciones en general, y de manera particular, la importación de terminales, por lo que el impacto en los
precios en pesos colombianos era esperado.
4.2.
Ventas de equipos terminales por fuera de la venta directa de operadores
Por otra parte, con el propósito de evaluar el impacto de la medida regulatoria a través de canales de
comercialización diferentes a los operadores, se utiliza información de GfK, la cual se basa en la recolección de
muestras representativas en los siguientes canales de distribución: Mass Merchandisers – MM (Hipermercados,
Supermercados, Cash & Carry, Tiendas por Departamento), Computer Electronic Stores – CES (Especialistas
Electrónicos, Grupos de compra independientes, Distribuidores, Especialistas Telco).
A partir de la información entregada por GfK, que corresponde al 65% del mercado de venta terminales móviles,
se pudo observar que durante el 2014 se presentó un crecimiento en cantidades vendidas del 9.1%, mientras que
al finalizar el segundo trimestre del 2015 las cantidades vendidas de equipos móviles han mostrado un descenso
del 18% frente a igual trimestre del 2014. Lo anterior se debe fundamentalmente al alza en el precio del dólar
(TRM) que mostró en promedio en el periodo de estudio un alza del 31%.
Así mismo, durante el año 2015 se mantiene la tendencia de recomposición de la oferta de terminales móviles que
se había observado en el segundo semestre 2014 tras la implementación de la medida que eliminó las cláusulas
de permanencia mínima. Los otros comercializadores12 vendían el 2.8% de los equipos terminales en el primer
trimestre de 2014, participación que subió a 13,4% en el cuarto trimestre del mismo año, y alcanza el 24,1%
en el segundo trimestre de 2015. A nivel del valor de ventas la participación de mercado de los otros
comercializadores asciende, respectivamente, de 2,3% a 23% a 35,6%. La diferencia en las dos participaciones
de mercado, por cantidades y por valor de ventas, señala un énfasis por parte de los otros comercializadores en
equipos de mayor valor.
Participación de cantidades vendidas de
Smart-Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015
100%
90%
2.8
5.1
12.5
80%
3.3
8.3
8.0
7.1
7.9
6.8
70%
60%
79.6
80.5
78.3
Participación del valor de las ventas de SmartMobilephones – 1T 2014-2T 2015
100%
13.4
8.8
5.5
72.4
50%
17.1
24.1
80%
9.2
6.8
66.9
90%
12.7
70%
6.2
60%
56.9
50%
40%
2.3
5.4
2.7
7.5
10.9
16.8
9.6
9.4
7.2
75.5
80.2
23.0
10.1
5.4
72.4
61.6
27.0
9.9
6.2
10.9
56.9
7.0
46.6
1T 2015
2T 2015
40%
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
CLARO
MOVISTAR
TIGO
1T 2014
OTROS
2T 2014
CLARO
3T 2014
MOVISTAR
4T 2014
TIGO
35.6
OTROS
Fuente: GFK Colombia
12
Otros comercializadores se refiere en este caso a Grandes superficies, tiendas de venta masiva como hipermercados, supermercados, Cash
& Carry, comercializadores independientes, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea y computer shops que tienen
ventas pequeñas de equipos y centros especializados.
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
Participación de cantidades vendidas de Smart-Mobilephones Extrapolado al 100% del mercado –
1T 2014-2T 2015
100%
2
2
5
90%
9
11
16
 Al extrapolar la información del 65% de la
información provista por GfK al 100% del
mercado, se puede observar que la participación
de mercado de los canales de distribución
diferentes de los operadores ha pasado del
1,83% en el primer trimestre de 2014 al 8,68%
en el cuarto trimestre del mismo año y al
15.69% en el segundo trimestre de 2015.
80%
70%
98
98
95
91
89
84
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
2T 2015
60%
50%
40%
OPERADORES
OTROS
Fuente: GFK Colombia, elaboración CRC
Ahora bien, en lo que se refiere a la proporción de ventas de Smartphones y Mobilephones, se puede observar en
la siguiente grafica que continúa el incremento en la participación de mercado de los Smartphones frente a los
Mobilephones en Colombia.
Cantidades Vendidas de Smartphones vs
Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015
100%
100%
90%
80%
70%
Valor de las ventas de Smartphones vs
Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015
47.5
36.9
34.1
25.6
22.4
16.9
95%
14.4
10.5
9.3
89.5
90.7
6.2
5.3
4.3
93.8
94.7
95.7
90%
60%
50%
40%
30%
52.5
63.1
65.9
74.4
77.6
83.1
85%
85.6
80%
20%
75%
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Smartphones
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Mobilephones
Smartphones
Mobilephones
Fuente: GFK Colombia
La proporción de ventas de Smartphones pasó de 52,5% en el primer trimestre de 2014 al 74,4% en el cuarto
trimestre del mismo año, para finalmente alcanzar el 83,1% en el segundo trimestre de 2015. A nivel de valor de
ventas esta participación pasó de 85,6% a 93,8% y finalmente a 95,7%. Las diferencias en la variación de la
participación de mercado de Smartphones a nivel de cantidades y del valor de ventas implican la venta de
Smartphones cada vez de menor valor.
De otro lado, el índice de precios de los Smartphones y los Mobilephone en Colombia suministrado por GFK, que
es calculado a partir de los precios y cantidades vendidas entre mayo de 2014 y junio de 2015, mostró un
comportamiento ascendente. Como se observa en la gráfica siguiente, en lo que se refiere a los Mobilephones, al
comparar el índice de precios entre mayo de 2014 y junio de 2015 se evidencia un alza del 35.06%, pasando en
promedio de $77 mil pesos a $104 mil pesos. Por otra parte, en el índice de precios de los Smartphone se observa
que pasaron de costar en promedio $383 mil pesos en mayo de 2014 a $416 mil pesos en junio de 2015, lo que
implica un alza del 8.61%.
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
Tendencia de precio Smartphone vs Mobilephone– 1T 2014 a 2T 201513
Millares (COP)
$500
$383 $401
$400
$300
$324
$336 $348 $316
$416
$399
$374
$333
$367
$397
$330
$200
$100
$65
$77 $81
$-
$73
$67
$60
SMARTPHONE
$104
$81
MOBILEPHONE
Fuente: GFK Colombia
Teniendo en cuenta que el índice contempla tanto precios como cantidades, por el lado de los precios es
evidente el alza en los mismos a raíz de la devaluación, pero teniendo en cuenta la migración del
consumo hacia terminales de menor gama de menor precio, el índice tendería a la baja. En este
sentido se puede entender el leve incremento que refleja el índice.
Para ilustrar el punto anterior se expone a continuación la composición del mercado de Smartphones por nivel de
precio. En términos de participación de mercado de Smartphones vendidos durante el 2014 por intervalo de
precios, se observó un comportamiento estable durante gran parte del año. La participación de mercado de
terminales por debajo de los 400 mil pesos terminó con una participación del 81.9% en el cuarto trimestre
de 2014, pero mostró un descenso en el 2015, terminando en el segundo trimestre con una participación del
71.2%, es decir, una baja de 10.7 puntos porcentuales. En este caso se comprueban los efectos de la subida de
la tasa de cambio: hay una menor cantidad de terminales a la venta con precios por debajo de 400 mil pesos
Participación de las cantidades Vendidas de
Smartphones por intervalos de precio
100%
80%
5.4
3.2
4.6
13.3
4.5
6.4
2.2
16.0
3.1
3.5
3.8
11.8
2.8
3.8
1.9
9.6
5.0
3.8
4.6
11.3
6.1
3.4
5.3
13.7
Participación del valor de las ventas de
Smartphones por intervalos de precio.
100%
80%
60%
60%
38.4
38.6
38.4
44.3
46.5
42.9
40%
20%
35.1
32.3
39.5
1T 2014
2T 2014
3T 2014
20.9
18.5
8.7
8.0
17.0
16.2
3.7
19.7
30.4
28.1
40%
20%
37.7
4T 2014
28.8
28.6
1T 2015
2T 2015
14.0
10.3
7.9
16.4
13.3
11.4
4.1
14.2
33.0
38.9
15.0
13.8
18.4
1T 2014
2T 2014
3T 2014
0%
20.3
24.0
10.1
7.8
14.5
8.4
9.2
17.0
35.5
31.3
18.2
11.9
10.2
4T 2014
1T 2015
2T 2015
< 199.000
200.000 - 399.000
400.000 - 599.000
< 199.000
200.000 - 399.000
400.000 - 599.000
600.000 - 799.000
800.000 - 1'199.000
>= 1'200,000
600.000 - 799.000
800.000 - 1'199.000
>= 1'200,000
Fuente: GFK Colombia
Por su parte, mientras que equipos cuyo precio está entre 400 mil y 799 mil pesos terminaron el 2014 con una
participación de alrededor de un 11.5%, en el segundo trimestre de 2015 este segmento presenta una
participación cercana al 19% del mercado, debido fundamentalmente por la demanda de equipos de gama media
13
El índice se calcula a partir de los precios y cantidades de un período, en este caso se suman todos los precios de todos los canales de
distribución, y se dividen por las unidades vendidas, para general el precio promedio.
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
entre 400 y 600 mil pesos (13.7%);equipos que están entre 800 mil y 1 millón 199 mil pesos pasaron de
tener 3.8% a tener el 3.4% y finalmente equipos cuyo precio está por arriba de 1 millón 200 mil pesos
pasaron de tener el 2.8% a tener el 6.1% del mercado. .
Teniendo en cuenta la evolución de los precios, un comportamiento diferencial en las ventas de Smartphones y
Mobilephones sería esperable. Con el propósito de verificar lo anterior, se procede a analizar el comportamiento
de las ventas de Smartphones en el país.
Entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2015 en la categoría “ Smartphone” se evidencia un
mayor incremento a nivel de cantidades vendidas (30,6 puntos porcentuales) en relación con el nivel del valor
de las ventas (10.1 puntos porcentuales). Lo anterior evidencia una reducción paulatina del valor de los
Smartphones vendidos. La actual coyuntura de escala de precios debido a la devaluación podría estar llevando a
que el consumidor no sólo se esté fijando en la marca del equipo, sino que ahora se encuentran evaluando, a su
vez, las ventajas que el dispositivo puede traerle, inclinándose en muchos casos por equipos de gama media y
baja y por las nuevas marcas que pueden ser más económicas con condiciones técnicas similares.
En todo caso, es importante reconocer que las compras de equipos a nivel internacional se hacen sobre la base de
la tasa de cambio vigente al momento de hacer los pedidos y no al momento de entrada al mercado, por lo que
se presenta un rezago entre la devaluación del peso y el incremento en los precios de los teléfonos a los usuarios.
Sumado a lo anterior se debe tener en cuenta la posibilidad que tienen los importadores de utilizar operaciones de
cobertura para de alguna manera estabilizar, al menos por un corto periodo de tiempo, la tasa de cambio con la
que importan los equipos.
Al comparar las ventas de Smartphones de los primeros dos trimestres de 2015 frente a los mismos trimestres de
2014 se observa un incremento de 27,6% y de 7,1% respectivamente a nivel de cantidades, y un incremento
de 23,9% y de 9,57% a nivel de ventas.
2.00
1.84
1.80
Millones
1.60
1.40
1.20
1.00
0.98
1.12
1.17
1.25
1.20
0.80
0.60
0.40
Valor de las ventas de Smartphones 1T 20142T 2015
Miles de millones (COP)
Cantidades vendidas de Smartphones 1T
2014- 2T 2015
700
601
600
500
400
439
381
472
481
394
300
200
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Fuente: GFK Colombia
En todo caso, es importante destacar, ante la evidencia de incremento en la venta de Smartphones, que la caída
en ventas se ha dado exclusivamente en el segmento de Mobilephones.
Ahora bien, analizada la evolución de los tipos de terminales móviles que se están vendiendo en la actualidad en
el país, y la creciente importancia de los Smartphones, se procede a continuación a analizar el mix de tecnologías
de dichos terminales. En las gráficas siguientes se puede observar que la cantidad vendida de Smartphones con
tecnología 4G continúa en ascenso, pasando de 5,95% en el primer trimestre de 2014 a 7,8% en el cuarto
trimestre del mismo año para finalmente alcanzar un 16.8% en el segundo trimestre de 2015. Por el contrario,
en el mismo periodo la participación de mercado de los terminales 2G cayó en 6 puntos porcentuales. Esta
tendencia también se observa a nivel de ingresos.
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
Participación por Tecnología en las cantidades
vendidas de Smartphones-2014
100
5.7
5.9
7.6
7.8
11.9
Participación por Tecnología en el valor de las
ventas de Smartphones-2014
100
16.8
19.6
15.7
21.0
22.2
25.9
76.9
80.0
75.6
71.1
70.4
3.5
1T 2014
3.4
3T 2014
6.7
2T 2014
4T 2014
3.7
1T 2015
80
80
32.0
60
60
86.3
87.6
82.4
86.3
82.6
40
82.8
40
67.7
20
20
8.0
6.5
0
9.8
6.2
0.5
5.6
0
1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
2.x G
4.3
2.x G
3.x G
3.x G
0.3
2T 2015
4.x G
Fuente: GFK Colombia
La evolución del mercado de Smartphones en Colombia es similar al comportamiento de Latinoamérica, tanto
desde el punto de vista de cantidades vendidas como de la evolución del mix de tecnologías.
Tasa de crecimiento 2014-2015
Comparativo de las cantidades vendidas y valores en ventas en dólares y en moneda local de
Smartphones (Primer semestre de 2014 y 2015) 14
60
3032
40
20
 Las ventas en moneda local (ML) en Colombia
49
17 17
15
9
17
25 24
12
7 9
3
0
-20
0 Argentina
Colombia
-7
-21
-40
-13
Brasil
-8
-16
Cantidades
Ventas (USD)
Precio (USD)
Precio (ML)
Chile -6
-8
-16
Peru -1
-11
Ventas (ML)
muestran un incremento del 16.6%, similar a
Brasil (16.5%), por arriba de Chile (3.3%) y
por debajo de Perú (23.5%) y Argentina
(29,7%). El caso de Argentina responde a un
fenómeno inflacionario.
 Al comparar el valor de las cantidades vendidas
en dólares se observa que Colombia presenta
una reducción en las ventas del 7,2%, menor
que en los casos de Brasil (-7.9%) y Chile (7.8%). Este comportamiento se explica por la
fuerte
devaluación
de
las
monedas
latinoamericanas.
Fuente: GFK Colombia
Las cantidades vendidas de Smartphones en Colombia continúan creciendo, 16.9% si se compara el
primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2015, por arriba de Argentina (-13.1%), Brasil (9.0%) y
Chile (9.4%), pero por debajo de Perú que tuvo un incremento del 24.9%.
En lo que se refiere al mix de tecnologías, en la gráfica siguiente se observa en Latinoamérica una fuerte
disminución en el uso de la tecnología 2G, bajando 2.1 puntos porcentuales entre el primer semestre de 2014 y el
primer semestre de 2015.
14
Se toman valores de equipos no subsidiados
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
Comparativo de las cantidades vendidas de Smartphones (Primer semestre de 2014 y
2015)15
5.1
15.5
9.5 14.2
0.8
5.3
18.3
4.1
14.6
16.7
6.2
 La tecnología 3G en Latinoamérica
31.3
91.9
83.6
87.0 82.6
97.0
91.4
84.7
80.7
94.7
91.6
82.4
LATAM
Argentina
2.x G
Brasil
3.x G
1.0
Chile
2.2
0.2
I-SEM 15
1.2
I-SEM 14
0.7
I-SEM 15
3.3
I-SEM 14
I-SEM14
Colombia
1.0
I-SEM 15
2.2
I-SEM 14
3.2
I-SEM 15
3.5
I-SEM15
0.9
I-SEM 15
I-SEM 14
3.0
I-SEM14
68.5
Peru
mostró un descenso de 8.2 puntos
porcentuales, pasando de tener en el
primer semestre de 2014 el 91.9% del
mercado a tener en el mismo perdió de
2015 el 83.6%.
 La tecnología 4G en Latinoamérica pasó
de tener una participación del 5.1% en el
primer semestre de 2014 a tener 15.5%
en el mismo periodo de 2015, es decir, un
incremento
del
10.3
puntos
porcentuales, lo que evidencia un
importante crecimiento en la adopción de
la tecnología 4G.
4.x G
Fuente: GFK Colombia
La información trimestral del país expuesta anteriormente muestra que al segundo trimestre del año Colombia se
ubica por encima de la región en proporción de ventas de Smartphones 4G y por debajo de la región en
proporción de ventas de Smartphones 2G. Lo anterior evidencia la rápida evolución del mercado colombiano.
La anterior información permite evidenciar el impacto del entorno macroeconómico en el mercado de terminales
móviles, con una caída en la venta de Mobilephones y una menor tasa de crecimiento de Smartphones. Aun a
pesar de la transición hacia equipos de gama media y baja para contener el impacto del alza en el dólar, el índice
de precios tanto de Mobilephones como de Smartphones se ha incrementado. Aun a pesar de lo anterior, se
observa una mayor proporción de Smartphones, y en particular un incremento de la penetración de equipos con
tecnología 4G.
5.
PLANES DE SERVICIOS MÓVILES Y PROMOCIONES.
Por último, se analizan en este apartado los cambios que han sufrido los planes tarifarios. Tras la eliminación de
las cláusulas de permanencia se percibe una mayor competencia entre operadores, particularmente a través de
una variada oferta de planes y servicios. Los operadores en algunos casos han bajado el cargo fijo mensual de los
nuevos planes o incluyen más minutos o segundos, más mensajes de texto y/o capacidad de navegación y otros
beneficios como redes sociales, chat y aplicaciones de música gratuitas sin aumentar el precio del cargo fijo
mensual como parte de la estrategia comercial para atraer y mantener la fidelidad de los clientes.
Ante la eliminación de las cláusulas de permanencia los operadores continúan con variado número de estrategias
innovadoras para retener y hacerse con más usuarios. Estas no solo se centran en la comercialización de equipos
terminales móviles sino también en ofertas comerciales que buscan mejorar el servicio y adecuar planes a las
necesidades de cada usuario.
15
Se toman cantidades de equipos no subsidiados
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
 En
la actualidad las estrategias
comerciales se enfocan en mejorar el
servicio y adecuar planes a la
necesidad de cada usuario, y no solo en
la comercialización de equipos terminales
móviles.
 Es así como vemos en el mercado una gran
variedad de ofertas y promociones que
busca retener los clientes ya existentes y
traer nuevos, por ejemplo: por la compra
de un Smartphone se devuelve lo
pagado por el equipo en el servicio o
recibe descuentos hasta del 50% en
algunos cargos básicos.
Fuente: páginas de los operadores, elaboración CRC
Adicionalmente, se observan por parte de los operadores ofertas de créditos de equipos a cero tasas de
interés en cuotas 1, 12, 18 y 24 meses con cuotas que van desde los $3.400 pesos mensuales, entrega y
estrena -recompra de equipos (entrega del equipo usado como parte de pago del nuevo) y estrena tu nuevo
Smartphone y recibe el doble en paquetes de voz, mensajes de texto y navegación, por la compra de un
Smartphone recibe viajes gratis, acceso ilimitado a aplicaciones, accesorios como maletines, cargadores
portátiles, memorias Micro SD, audífonos, talkbands, speaker bluetooth, entre otros.
De igual forma, otros operadores comenzaron a implementar el Renting de equipos móviles que consiste en
arrendar equipos preferiblemente 4G LTE a 24 cuotas desde $6.900 pesos mensuales que incluye seguro
antirrobo.
También se observa una mejora en las condiciones de los planes tarifarios. Ahora los planes se adecuan a las
necesidades del usuario, teniendo la posibilidad de comprar solo lo que necesita, por ejemplo algunos
operadores aumentaron el número de elegidos que ahora pueden ser de cualquier operador móvil o fijo nacional,
habla con tus amigos a $1 el segundo a todo destino, además navega o chatea desde $1 cualquier día, habla
gratis con tus elegidos los primeros cinco minutos de cada llamada, pasa tu saldo – donde se acumula el saldo
de voz o de datos no consumidos para gastarlos en el mes siguiente, etc.


Los operadores continúan ampliando la
oferta de planes con capacidades de
Navegación en 3G y 4G LTE que
van desde las 500MB hasta
navegación ilimitada.
Los operadores y algunos fabricantes
continúan implementado un nuevo
concepto de servicio para atraer al
consumidor como lo son las tiendas
de experiencia, que son espacios
comerciales que permiten la interacción
entre el consumidor y los productos o
servicios a partir de una experiencia de
primera mano.
Fuente: páginas de los operadores, elaboración CRC
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
Por otra parte, continúan los convenios con plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles
como estrategia comercial que ha permitido que los usuarios tengan además de su plan de navegación, en
muchos casos, acceso ilimitado a diferentes aplicaciones en su versión completa. La particularidad de
estos planes es que según el caso, una vez consumida la capacidad del plan, el usuario podrá acceder
ilimitadamente a Chats (Joyn, Whatsapp, Yahoo Messenger, Gtalk), Email, redes sociales (Facebook, Facebook
Lite, Messenger, Wikipedia, Girl effect, MAMA 16, Twitter y MySpace), Páginas educativas17 y ofrecer el servicio de
música digital, que no consume datos del plan por medio de plataformas como Claro Música, Napster, Spotify y
Deezer.
Incluso, algunos operadores han optado por ofrecer planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de
voz y de datos no consumido para utilizarlos en el ciclo de consumo siguiente, es decir, si no se consumieron
los segundos, minutos y/o datos ahora se pueden gastar en el mes siguiente. En algunos casos en prepago se
puede pedir o compartir el saldo con amigos o familiares o recarga y recupera, si eres usuario prepago y tienes tu
saldo vencido, podrás recuperarlo haciendo una nueva recarga.
En resumen, tras la eliminación de las cláusulas de permanencia y la llegada de nuevos actores al mercado móvil,
se han generado una gran variedad de estrategias comerciales, promociones y servicios, que benefician a los
usuarios y con las que las compañías del sector compiten y tratan de retener y atraer nuevos clientes.
6.
CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis realizado en el presente informe, se obtienen las siguientes conclusiones:
 Colombia se enfrenta a una nueva realidad económica con un dólar alto, que si se mantiene, encarecerá
la deuda tanto del sector oficial como del privado. En lo que se refiere al comercio internacional, la
devaluación favorecerá a los exportadores, mientras que los importadores son los principales perjudicados
al comprar más caro en el exterior, generando un alza de precios de los productos y servicios importados
al interior del país, entre ellos los bienes de tecnología, y de manera particular los equipos móviles.
 Aun a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrenta el país, y de manera particular el mercado
móvil, es claro que continúa la dinámica de crecimiento del mismo, destacándose de manera particular el
incremento en la fluidez del mercado debido al continuo esfuerzo realizado por la Comisión para reducir
las barreras de cambio. En todo caso, es importante destacar que la menor tasa de crecimiento observada
a la fecha en la cantidad de usuarios móviles se puede deber a un ajuste del mercado frente al notable
crecimiento que presentó la base de usuarios entre el 2013 y el 2014.

En lo que se refiere a la participación de agentes en la importación de equipos terminales y la cantidad de
equipos terminales homologados, pese a la baja en las importaciones generalizada ocasionada por el
incremento del dólar, continúa creciendo la oferta de equipos que es impulsada por la entrada de nuevos
jugadores al mercado.

Se ha podido verificar el impacto del entorno macroeconómico en el mercado de terminales móviles, con
una caída en la venta de Mobilephones y una menor tasa de crecimiento de Smartphones. Aun a pesar
de la transición hacia equipos de gama media y baja para contener el impacto del alza en el dólar, el
índice de precios tanto de Mobilephones como de Smartphones se ha incrementado levemente. Aun a
16
The Mobile Alliance for Maternal Action
Convenios con entidades internacionales (INTERNET.ORG) que permiten navegar completamente gratis en, sin consumir tus datos en
Páginas educativas e informativas: Accuweather, UNICEF, UN Women, YoAprendo y otras como: 1doc3, Tambero.com, SuDinero, Mitula,
Agronet y 24Symbols.
17
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015
pesar de lo anterior, se observa una mayor proporción de Smartphones, y en particular un incremento de
la penetración de equipos con tecnología 4G, así como una reducción casi a cero de los terminales de 2G.
 Se observa un mayor dinamismo en las ofertas comerciales de los operadores, presentándose un
incremento de las ofertas comerciales de planes y equipos, los usuarios cuentan con diversas ofertas
comerciales y formas de financiación como el Renting, las tarjetas de crédito, descuentos por el uso de
tarjetas propias de las grandes superficies, pago a cuotas de equipos con los operadores con cero por
ciento de interés, alianzas con bancos y recompra de equipo móvil, entre otros.
 En resumen, la eliminación de las cláusulas de permanencia permitió mayor transparencia en los precios
que facilitó la llegada de nuevos actores al mercado móvil generando más competencia, las compañías del
sector buscan retener y atraer nuevos clientes mediante el servicio, con una gran variedad de estrategias
comerciales, promociones que al final benefician a los usuarios.
La información, los supuestos y estimaciones de las cifras que se utilizan en el Informe de Monitoreo de la Resolución CRC 4444 de 2014 no
pretenden predecir o justificar determinada situación o evolución en particular. Asimismo la veracidad de los datos es responsabilidad de cada
una de las fuentes de las cuales proviene la información. En tal sentido la Comisión se exime de responsabilidad respecto de la veracidad de
los datos reportados por las fuentes.
Elaborado por la Coordinación de Regulación de Mercados
Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC - República de Colombia
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