Juan Francisco Saldaña Gerente General - Natural Chile Presidente Comité de Pasas - Chilealimentos Julio 2016 ……….. ……….. ………… …………. Chilealimentos… Joints the best Chilean foods companies Capítulo I ▪ Tendencias de Consumo Capítulo II ▪ Producción mundial Capítulo III ▪ Producción y exportaciones chilenas Capítulo IV ▪ Claves del negocio Nuestros logros 2015: 3° producto agroindustrial exportado, con US$ 133 millones 3° exportador mundial • Muy buen complemento al negocio de la fruta fresca • Compra venta directa Agricultor – Exportador • Lazos comerciales de confianza • Liquidez financiera inmediata • Alternativa para sectores del predio que no producirán rendimiento/calidad o frente a problemas de financiamiento. Somos una real alternativa para a quienes la producción de fruta fresca no es un negocio rentable (ya sea en una parte de su plantación o en toda ella): parrones viejos, problemas fitosanitarios, problemas climáticos, etc. Uva exportación Costo producción: US$ 18.000/ha Margen: US$ 45.000/há Inversión elevada – Gran riesgo Pasas Costo producción: US$ 8.000/há Margen: US$ 7.000/há Baja inversión – Nulo riesgo Capítulo I ▪ Tendencias de Consumo US$ millones 45.000 40.000 35.000 Frutas secas 7.470 Nuts 30.000 25.000 20.000 6.663 6.103 6.946 33.706 15.000 10.000 7.099 19.450 21.568 2010 2011 25.657 27.022 2012 2013 5.000 0 Nota: no considera maní Fuente: INC 2014 Entre 2010 y 2014 el valor estimado de la producción mundial de frutas secas y nuts creció 61%. Pasó de US$ 25.553 millones a US$ 41.176 millones. Ciruelas 3,5% Pecana 4,3% Ciruelas Pecana 2,3% 3,2% Otros 8,9% Almendras sc 18,0% Datiles 8,3% Pistachos cc 15,1% Pasas 8,0% Avellanas sc 9,7% Castaña Cayu sc 12,2% Otros 6,8% Almendras sc 20,2% Pasas 8,6% Avellanas sc 9,0% Nueces sc 12,2% 2010: US$ 25.553 mm Nota: no considera maní Fuente: INC Datiles 4,9% Castaña Cayu sc 11,4% Pistachos cc 17,8% Nueces sc 15,7% 2014: US$ 41.176 mm Las pasas representan sobre el 8% del valor estimado de la producción mundial de frutas secas y nuts. US$ mm 250.000 2012 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Fuente: Euromonitor 2014 Las ventas globales de las principales categorías de alimentos que emplean pasas aumentaron 8,5% entre 2012 y 2014, pasando de US$ 766.635 millones a US$ 831.560 millones, respectivamente. Capítulo II ▪ Producción mundial Ton 1.500.000 1.250.000 28.291 69.939 25.095 79.570 23751 97411 1.085.312 1.113.649 1141543 28.409 98.234 30.027 91.192 1.000.000 750.000 500.000 1.204.889 1.078.270 250.000 0 2011 Fuente: International Conference of Seedless Dried Grape Producing Countries 2012 Natural 2013 Golden 2014 Currant 2015 Sudafrica Australia 1% Argentina 3% 4% Uzbekistán 4% Grecia 1% Chile 6% EE.UU. 27% Chile 5% EE.UU. 8% India 16% Iran 38% China 11% India 13% Australia 7% Argentina 1% Turquía 18% Iran 13% Natural: 1.078 M Ton Fuente: International Conference of Seedless Dried Grape Producing Countries EE.UU. 17% Sudáfrica 10% Grecia 75% Sudafrica 22% Golden: 91 M Ton Currant: 30 M Ton Capítulo III ▪ Producción y exportaciones chilenas Ton miles 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 62 192 308 142 146 97 156 99 196 338 354 325 912 956 55 140 75 144 320 302 832 851 2014 Vino 2015 800 600 400 881 954 2010 2011 2012 Fruta fresca Pasas 200 0 Fuente: Chilealimentos 2013 Jugo En el periodo se destino entre el 21% al 24% de la producción total de uva de mesa a la elaboración de pasas. 80.000 Ton 70.000 60.000 70.164 73.568 67.154 63.545 66.000 62.044 50.000 El record en exportaciones se alcanzó en 2009 con 78 mil ton. 40.000 La industria tiene capacidad instalada para procesar 100 mil ton. 30.000 20.000 10.000 0 2010 Fuente: Chilealimentos 2011 2012 2013 2014 2015 80.000 Ton Las demás 70.000 10.589 60.000 Ton Morenas 12.205 11.183 8.768 61.363 55.971 57.232 53.406 2012 2013 2014 2015 8.883 8.638 50.000 40.000 30.000 54.711 59.576 20.000 10.000 0 2010 Fuente: Chilealimentos 2011 4.000 3.630 3.573 3.500 3.059 3.000 2.500 2.000 2.928 2.380 3.001 2.815 2.653 2.536 2.282 2.874 2.399 2.219 2.084 2.674 2.280 2.149 2.032 1.500 US$ / ton Total US$ / ton Morenas US$ / ton Las demás 2012 2014 1.000 2010 2011 Fuente: Elaborado en base a Odepa 2013 2015 Promedio: US$ 1.982/ton EE.UU. US$ 2.821/ton Australia US$ 2.741/ton Chile: US$ 2.149/ton Sudáfrica US$ 2.094/ton Argentina US$ 1.613/ton Rusia Europa América del Norte 26,4% 3,6% 31,2% Medio Oriente 3,1% 6,4% Africa América Central & Caribe 1,8% Asia 0,5% América del Sur 25,8% Oceania 1,2% Ton 14.000 12.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 High-Tech: Laser selection 0 Fuente: Chilealimentos Exportadores (año 2015) Silvestres Frutexsa Bellafrut Andes Quality Santisfrut Exportadora Anjari Pacific Nut Agroprodex Valley Way Natural Chile Agromar Frutamerica Dryfrut Valdovinos Carter Fruits Otros (56) Fuente: Chilealimentos Ton 8.532 7.120 6.865 4.635 4.337 3.723 2.171 2.223 2.896 1.917 1.922 1.300 1.524 1.826 1.381 9.673 M US$ Fob 18.146 16.205 14.684 10.861 8.939 7.930 4.687 4.623 4.602 4.022 3.630 3.463 3.261 3.256 3.097 21.960 Capítulo IV ▪ Claves del negocio Productor Deshidratador Industria Exportador