Frutas Frescas

Febrero
Frutas Frescas
2013
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Frutas Frescas en Uruguay
Características del sector
Uruguay es reconocido en el mercado internacional por la calidad y diversidad
de sus frutas frescas. La producción abarca desde cítricos, frutales de hojas
caducas (manzanas, peras, durazno, nectarino, ciruela y membrillo),
arándanos, y uvas.
Uruguay es uno de los principales 10 exportadores mundiales de arándanos,
el 2º exportador de cítricos de América Latina e integra la lista de los 20
principales exportadores de cítricos del mundo.
En 2012 se exportaron 104 mil toneladas de frutas de calidad por un valor de
US$ 83 millones, exportándose a más de 30 países.
La principal fruta exportada son los cítricos, y buen el desempeño de los
arándanos en los últimos años ha permitido que estos sean la segunda fruta
de exportación de Uruguay, seguido de manzanas y peras. Ver gráfico Nº1.
Gráfico Nº 1- Exportaciones de frutas frescas de Uruguay- Por tipo% part. 2012
Manzanas,
4%
Peras, 3%
Otros, 1%
Arándanos,
19%
Cítricos,
73%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
A continuación se analiza el mercado de las principales frutas exportadas por Uruguay: arándanos,
cítricos, manzanas y peras, considerando aspectos como producción y mercado externo.
2
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Arándanos
Generalidades del producto
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas, principalmente
del hemisferio norte, perteneciente al grupo de los frutales pequeños
berries, o también conocidos como frutos del bosque.
Es un fruto de bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de
carbono, ricos en vitamina C y fuente de fibra, potasio, hierro, calcio,
taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos.
Se pueden consumir como fruta fresca, pero se utiliza principalmente para
mermeladas, confituras y jaleas. También se preparan arándanos secos y congelados y como
ingrediente de bebidas alcohólicas y colorantes. Es un fruto no tradicional muy requerido en Estados
Unidos y en los mercados europeos por su sabor, propiedades y características1.
El sector en Uruguay
Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo basada en las tierras y el clima, que
favorecen el cultivo, así como también a una posición geográfica beneficiosa, contando con
estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos. Esto ha permitido que Uruguay
integre la lista de los 10 principales exportadores mundiales de arándanos.
El cultivo de arándano es una actividad relativamente reciente en Uruguay y mostró un gran
dinamismo desde sus inicios. En los últimos 10 años fue el fruto que más creció en términos de
volúmenes producidos y exportados.
La primera plantación comercial se realizó en 2001 y la mayor área cultivada se registró en el periodo
2005-2008, alcanzando las 850 hectáreas2. En los últimos años, la superficie cultivada disminuyó
considerablemente alcanzando en la última zafra 450 hectáreas. Esta disminución se debió
principalmente a la desaparición de pequeños emprendimientos en el sur del país, por el hecho de
que estos suelos son de menor rendimiento y las cosechas son más tardías, superponiéndose con las
exportaciones de Chile3.
La distribución geográfica de las plantaciones es de aproximadamente 55% en el norte del país (Salto
y Paysandú) y 45% en el sur (Colonia, Canelones y Montevideo). Si bien el sector mostró una
reducción de las hectáreas cultivadas, esto no implicó una menor producción, gracias a que la edad
de las plantas es más avanzada, otorgando mejor rendimiento por hectárea.
Las principales variedades cultivadas en nuestro país son Misty (60%), O’Neal, Milenia, Georgia, Blue
Crisp, Start, Yewell y Emmerald.
1
Fuente: Ficha Producto Arándanos-Ing. María Antonieta Jara. En el marco del Préstamo BID 1971/OC-URUruguay XXI, de Apoyo a la Gestión de Comercio Exterior. Año 2012.
2
Fuente: Datos tomados del informe “Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay”. Ing.
Agr. Horacio Ozer Ami. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Año 2010
3 Fuente: Diario El País. Entrevista a Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Julio 2012.
3
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Exportaciones e Importaciones de Arándanos
La primera exportación de arándanos se realizó en 2003 por un valor de U$S 3.500. A medida que la
producción comenzó a crecer, las exportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar en 2011
el record histórico de 2.713 toneladas. En 2012 las exportaciones caen levemente totalizando 2.146
toneladas (US$ 15,6 millones).
Gráfico Nº2 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos- U$S millones y toneladas
Toneladas
3.000
US$ millones
18
2.713
16
2.500
2.251
2.146
2.000
14
12
10
1.500
1.161 1.193
8
1.000
6
606
4
500
0,3
2
87
21
4
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Las exportaciones de Uruguay se concentran en el abastecimiento en contra estación de los
mercados de EE.UU, Europa, Canadá y en menor medida, de países asiáticos4.
Gráfico Nº3 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos -Destinos (Part. %-2012)
E.E.U.U
30%
Reino Unido
29%
Países Bajos
22%
Alemania
5%
Hong Kong
3%
Canadá
3%
Irlanda
2%
Bélgica
2%
Italia
1%
Otros
2%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
4
En los mercados de América del Norte, la producción de arándanos abarca los meses de abril a noviembre y
las exportaciones de Uruguay se concentran en los meses de octubre a diciembre.
4
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En 2012, 14 empresas fueron responsables de las exportaciones de arándanos, aunque las tres
principales concentran más 60% de las exportaciones.
Cuadro Nº 1- Principales empresas uruguayas exportadoras de Arándanos-Año 2012
EMPRESAS
Gamorel S.A.
Urudor S A
Midgold S.A.
Univeg Group of Companies
Azul Sereno S.A.
Madifox S.A.
Citrícola Salteña S.A.
Uruguay Natural Berries
Otras
Total
US$
TONELADAS
7.138.048
891
1.742.245
266
1.786.414
241
1.141.971
177
1.012.709
143
738.173
110
783.479
108
350.369
67
948.767
143
15.642.175
2.146
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En cuanto a las importaciones, se destaca que las mismas se registran a partir de 2009, pero por
muy bajos montos y en meses en que Uruguay no cuenta con producción. 2011 fue el último año en
que se realizaron importaciones por un monto de US$ 15.217 (2 toneladas).
5
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Cítricos
Generalidades del producto
Los cítricos son un conjunto de especies que pertenecen al género citrus.
Desde el punto de vista nutricional se caracterizan por ser fuente de
vitaminas (vitamina C, acido fólico y pro vitamina A), minerales (potasio) y
sustancias antioxidantes.
Su consumo abarca mayoritariamente la fruta fresca, jugos, y mermeladas,
entre otras opciones.
El sector en Uruguay
La producción de cítricos en Uruguay está compuesta por cuatro grandes especies: naranjas,
mandarinas, pomelos y limones.
En 2011 el total de la producción citrícola fue de 270 mil toneladas, lo que implicó una caída de 14%
frente a 2010 debido a problemas climáticos. La mayor producción corresponde a naranjas, seguido
de mandarinas.
Cuadro Nº 2- Producción de cítricos por especie- Zafra 2011
Zafra 2011
Especie
Naranja
Mandarina
Limón
Pomelo
Total
Toneladas
135.180
93.407
38.215
3.570
270.372
%
participación
50%
35%
14%
1%
100%
Fuente: Encuesta Citrícola Otoño 2012. MGAP
Para la zafra de 2012 se estima un aumento de 18% de la producción de cítricos en general,
totalizando 318.780 toneladas, con un fuerte aumento de la producción de mandarinas, seguido por
las naranjas5.
La producción de cítricos se concentra mayoritariamente en la zona norte del país, que se caracteriza
por la producción de naranjas, mandarinas y pomelos y representa más del 80% del área de
plantación cítrica. La zona sur abarca el restante 20% de la producción, siendo la principal plantación
la del limón.
Las características que presenta la zona norte del territorio uruguayo conlleva a la maduración más
temprana de estas frutas, lo que permite el acceso a los mercados de Unión Europea en contra
estación.
5
6
Fuente: Resultados de la Encuesta Citrícola Otoño 2012. MGAP. Marzo 2012
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Con respecto a las variedades de cada cítrico, en Uruguay se producen variedades de naranjas como
Valencia, Salustiana, Navel, entre otras. En cuanto a mandarinas, las variedades son Satsuma Okitsu y
Owari, la Nova, Clementina, Clemenvilla, Montenegrina, Mandarina Común, Ellendale entre otras.
Exportaciones e Importaciones de Cítricos
Los cítricos son la principal fruta exportada por Uruguay, con más de 50 años de tradición, con una
mayor participación de naranjas y mandarinas.
En 2012, en línea con la caída de la producción, las exportaciones cayeron por segundo año
consecutivo, totalizando US$ 60 millones (94 mil toneladas). Las exportaciones de naranjas
alcanzaron las 45 mil toneladas, las mandarinas 35 mil y los limones 14 mil toneladas.
Gráfico Nº 4 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos
Miles Toneladas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
US$ millones
90
159
130
147
80
138
130
70
125
118
122
60
94
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
150
Miles Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Gráfico Nº 5 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos- Año 2012
Limón,
15%
Naranja,
48%
Mandarina,
37%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
7
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Las exportaciones de cítricos de Uruguay tienen como principal destino el mercado europeo,
destacándose Países Bajos, como puerta de entrada al mercado para canalizar a destinos finales. En
los últimos años, Brasil ha incrementado su demanda, hasta adquirir el 9% de las ventas en 2012.
Gráfico Nº 6 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos -Destinos-Part. %-2012
Países Bajos
32%
Reino Unido
14%
España
12%
Federación Rusa
10%
Brasil
9%
Italia
5%
Arabia Saudita
5%
Portugal
3%
Canadá
2%
Otros
9%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Cuadro Nº 3- Principales empresas uruguayas exportadoras de Cítricos-Año 2012
EMPRESAS
Citrícola Salteña S.A
Milagro S.A
Azucitrus S.A
El Repecho S.A
Agrisur C.A.R.L
Noridel S.A
Costa de Oro S.A
Univeg Group of
Companies
Otros
Total
US$
TONELADAS
MILLONES
25,5
40.346
8,6
13.303
7,4
12.951
3,9
6.671
5,5
6.618
4,3
6.460
1,4
2.213
1,5
1.973
2,2
60,4
3.032
93.568
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En cuanto a las importaciones, el valor de las mismas es inferior y corresponde principalmente a
importaciones de limones y a casos puntuales en que la cosecha del país ha sido afectada por
adversidades climáticas debiendo importarse para el mercado local. En 2012 el valor de las
importaciones ascendió a US$ 646.291, 785 toneladas, de las cuales el 75% corresponde a Limones.
8
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Manzanas
Generalidades del Producto
La manzana pertenece al subsector de hoja caduca. Se consumen
principalmente frescas, pero también en compotas o transformadas
industrialmente (manzana deshidratada, en conserva, mermelada, jugo
de manzana pasteurizado, sidra, vinagre, entre otros).
El sector en Uruguay
En la zafra 2012/2011 el volumen de producción de manzanas fue de 50.271 toneladas, 30% menos
que la zafra anterior, y el rendimiento fue de 16 kilos por planta6. La menor producción fue resultado
de la baja inducción floral como consecuencia de la alta producción en la zafra anterior (record de los
últimos 6 años de 73.368 toneladas), sumado a condiciones climáticas poco favorables en el periodo
de cuajado de fruta.
La producción de manzanas se destina mayoritariamente al mercado para consumo en fresco, (74%),
15% a la industria y 11% para exportación.
Las manzanas son producidas en los departamentos de Canelones, Montevideo, San José y Colonia.
Es cultivada por más de 600 productores, en una superficie de aproximadamente 3.400 hectáreas.
Existen muchas variedades de manzanas cultivadas en Uruguay, siendo la más destacada la Red
Delicious y Gala, y en menor proporción la Granny Smith, y Cripps Pink, Fuji y Mollie´s. Su cosecha se
produce entre febrero y abril de cada año, dependiendo de la variedad.
Exportaciones e Importaciones de Manzanas
Luego de un 2011 con alto volumen de exportación, en 2012 las exportaciones cayeron 66% respecto
al año anterior, alcanzando las 4.601 toneladas. Los principales compradores de las manzanas son los
países europeos y en menor medida Brasil y países asiáticos.
Gráfico Nº 7 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas
Toneladas
US$ millones
6
12.000
10.138
9.163
10.000
8.000
6.452
6.411
5
6.943
6.953
5.694
6.000
4.601
4.000
4
3
2
2.673 2.425
2.000
1
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
6
9
Fuente: Encuesta Frutícola 2012-MGAP
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Gráfico Nº 8 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas- Destinos -Part. %-2012
Países Bajos
32%
Brasil
17%
Reino Unido
11%
Federación Rusa
9%
Francia
9%
Arabia Saudita
6%
Italia
3%
Emiratos Árabes Unidos
3%
Portugal
3%
Otros
7%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Si bien existe un amplio número de empresas, más de la mitad de las exportaciones corresponde a
dos empresas.
Cuadro Nº 3- Principales empresas exportadoras de Manzanas-Año 2012
EMPRESAS
Frutisur Cooperativa Agraria
Ledarol S.A
Citrícola Salteña S.A
Frutec Ltda
Rafelir S.A
Legafox S.A
Obaltir S.A
Don Rufino S.R.L
Greate Pier Foods S.A
Otras
Total
US$
1.299.765
992.482
423.284
408.524
147.987
97.195
71.570
62.279
47.775
66.379
3.617.240
TONELADAS
1.428
1.605
485
399
149
222
102
60
44
106
4.601
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Las manzanas ocupan un lugar importante en las importaciones totales de Uruguay de frutas,
después de las bananas y los frutos secos. En particular, en 2012 las importaciones de manzanas
representaron el 5% del total de las importaciones de frutas con US$ 1,8 millones, provenientes
principalmente de Argentina.
10
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Peras
Generalidades del Producto
La pera -al igual que la manzana-pertenece al subsector de hoja caduca. El
mayor porcentaje de pera se destina para consumo fresco aunque también
se consume en jarabes, mermeladas, gelatinas, sidra, conservas en almíbar,
licores, entre otros.
El sector en Uruguay
La producción de peras fue de 18.268 toneladas en la zafra 2011/2012, un 20% mayor a la zafra
anterior. La productividad también fue superior a la anterior cosecha, alcanzando los 33 kilos por
planta7. La producción se destina mayoritariamente al mercado interno con una participación del
84% en el total, mientras que se exporta el 11% del total.
La producción de peras se extiende por los departamentos de Montevideo, San José, Colonia y
Canelones. Las principales variedades producidas en Uruguay son William´s, Abate Fetel y
Packham´s.
Exportaciones e Importaciones de Peras
Las exportaciones de peras crecieron considerablemente en el último año, alcanzando las 3.052
toneladas, equivalentes a US$ 2,3 millones.
Gráfico Nº 9- Exportaciones de Uruguay de Peras
US$ millones
Toneladas
5.000
3.858
4.000
4.109
2,5
4.339
3.813
2,0
3.194
3.052
3.000
1,5
2.882
2.059
2.000
1.972
1,0
1.044
1.000
0,5
0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Como se puede observar en el gráfico siguiente, Brasil e Italia son los principales destinos de
exportación, ambos con casi la mitad de la participación total.
7
Fuente: Encuesta Frutícola 2012-MGAP
11
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Gráfico Nº 10 - - Exportaciones de Uruguay de Peras- Destinos -Part. %-2012
Brasil
52%
Italia
45%
Otros
3%
0%
20%
40%
60%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En 2012 fueron 15 las empresas que exportaron peras, pero dos concentran casi el 70% de las
colocaciones.
Cuadro Nº 4- Principales empresas exportadoras de Peras-Año 2012
EMPRESAS
Sutenco S.A
Citrícola Salteña S.A
Encanto Natural S.A
Frutec Ltda
Don Rufino S.R.L
Juventud Melilla Cooperativa
Agraria
Ceretta Capdevielle MiltonCeretta Capdevielle Ana y otros
Arnys S.A
Otros
Total
US$
653.934
533.542
440.167
158.040
153.611
74.801
TONELADAS
1.006
648
505
191
186
117
49.265
113
91.553
134.187
2.289.101
106
181
3.052
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
12